Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
💡 Bank of America обновил свою тематическую подборку акций, назвав наиболее перспективные направления, которые, по его прогнозам, изменят мировую экономику, рынки и население в ближайшие десятилетия.
⚡️ Электронная коммерция:
Пандемия COVID-19 ускорила глобальный переход к электронной коммерции, поскольку покупатели были вынуждены все чаще прибегать к покупкам в интернете, включая приобретение товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это придало мощный импульс для развития данного направления. По мнению аналитиков Bank of America, переток средств из продаж в розничных магазинах в онлайн-продажи может составить около $2 трлн в ближайшем будущем.
Основные идеи в секторе:
✅ Squarespace #SQSP
✅ Paysafe #PSFE
✅ Crane #CR
✅ Dingdong #DDL
✅ Coupang #CPNG
✅ Torrid #CURV
✅ Overstock.com #OSTK
⚡️ Цифровые технологии:
В то же время пандемия существенно повлияла на организацию рабочих процессов по всему миру. Карантинные ограничения привели к тому, что большая часть сотрудников перешла на удаленную работу из дома. Это стало катализатором все большего внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнеса. Bank of America считает, что эта тенденция прочно укрепится, и даже после окончания пандемии многие работники продолжат работать удаленно. Таким образом, рост рынка цифровых технологий, по оценкам банка, в будущем может достичь $14 трлн.
Основные идеи в секторе:
✅ Upwork #UPWK
✅ Xometry #XMTR
✅ CS Disco #LAW
✅ Kaltura #KLTR
✅ Intapp #INTA
⚡️ Искусственный интеллект:
Направление продолжает находить все более широкое применение в различных отраслях. Аналитики Bank of America высоко оценивают потенциал рынка искусственного интеллекта. Согласно их прогнозам, его рост составит около $15.7 трлн к 2030 году, а наибольшее развитие технология получит в таких отраслях, как автомобильная промышленность, аналитика данных, телекоммуникации, здравоохранение и финансы.
Основные идеи в секторе:
✅ Zeta Global #ZETA
✅ Relay Therapeutics #RLAY
✅ Meridianlink #MLNK
✅ Convey #CNVY
✅ Bright Health #BHG
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Помимо ущерба для большей части экономики, пандемия оказала также и положительное влияние на развитие отдельных отраслей. Несмотря на существенный рост они по-прежнему находятся на ранней стадии развития и обладают внушительным потенциалом. Таким образом, долгосрочные инвестиции в перечисленные бумаги могут принести хороший доход на фоне глобальных тенденций будущего.
#акции #США #обзор_сектора #ИИ #электронная_коммерция #цифровые_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Bank of America обновил свою тематическую подборку акций, назвав наиболее перспективные направления, которые, по его прогнозам, изменят мировую экономику, рынки и население в ближайшие десятилетия.
⚡️ Электронная коммерция:
Пандемия COVID-19 ускорила глобальный переход к электронной коммерции, поскольку покупатели были вынуждены все чаще прибегать к покупкам в интернете, включая приобретение товаров первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства. Это придало мощный импульс для развития данного направления. По мнению аналитиков Bank of America, переток средств из продаж в розничных магазинах в онлайн-продажи может составить около $2 трлн в ближайшем будущем.
Основные идеи в секторе:
✅ Squarespace #SQSP
✅ Paysafe #PSFE
✅ Crane #CR
✅ Dingdong #DDL
✅ Coupang #CPNG
✅ Torrid #CURV
✅ Overstock.com #OSTK
⚡️ Цифровые технологии:
В то же время пандемия существенно повлияла на организацию рабочих процессов по всему миру. Карантинные ограничения привели к тому, что большая часть сотрудников перешла на удаленную работу из дома. Это стало катализатором все большего внедрения цифровых технологий и автоматизации бизнеса. Bank of America считает, что эта тенденция прочно укрепится, и даже после окончания пандемии многие работники продолжат работать удаленно. Таким образом, рост рынка цифровых технологий, по оценкам банка, в будущем может достичь $14 трлн.
Основные идеи в секторе:
✅ Upwork #UPWK
✅ Xometry #XMTR
✅ CS Disco #LAW
✅ Kaltura #KLTR
✅ Intapp #INTA
⚡️ Искусственный интеллект:
Направление продолжает находить все более широкое применение в различных отраслях. Аналитики Bank of America высоко оценивают потенциал рынка искусственного интеллекта. Согласно их прогнозам, его рост составит около $15.7 трлн к 2030 году, а наибольшее развитие технология получит в таких отраслях, как автомобильная промышленность, аналитика данных, телекоммуникации, здравоохранение и финансы.
Основные идеи в секторе:
✅ Zeta Global #ZETA
✅ Relay Therapeutics #RLAY
✅ Meridianlink #MLNK
✅ Convey #CNVY
✅ Bright Health #BHG
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
💎 Наше мнение: Помимо ущерба для большей части экономики, пандемия оказала также и положительное влияние на развитие отдельных отраслей. Несмотря на существенный рост они по-прежнему находятся на ранней стадии развития и обладают внушительным потенциалом. Таким образом, долгосрочные инвестиции в перечисленные бумаги могут принести хороший доход на фоне глобальных тенденций будущего.
#акции #США #обзор_сектора #ИИ #электронная_коммерция #цифровые_технологии
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Акции, обвалившиеся после IPO. На какие стоит обратить внимание?
💡 Bank of America считает, что можно присмотреться к покупке подешевевших акций технологических компаний, которые не так давно вышли на IPO.
Причины падения
На фоне ужесточения политики ФРС, технологический сектор оказался под особым давлением, поскольку повышение процентных ставок снижает стоимость будущих денежных потоков для этих компаний. В текущей обстановке инвесторы отдают предпочтение прибыльности и положительному денежному потоку: два фактора, которыми не обладают компании, недавно вышедшие на IPO.
Топ-пики Bank of America
Сейчас акции новых компаний уже упали достаточно низко, а их мультипликаторы подверглись существенному сжатию, чтобы наконец стать привлекательными. В связи с этим, аналитики видят интересные возможности в отдельных акциях.
✅ Roblox #RBLX - разработчик одноименной онлайн-игры.
🎯 Целевая цена - $46, потенциал роста +40%
По мнению Bank of America, текущие ценовые уровни предоставляют отличную возможность для покупки акций потенциального лидера в сфере метавселенных.
✅ Udemy #UDMY - ведущая платформа для онлайн-обучения.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +163%
Рынок недооценивает отличные перспективы сегмента бизнес-курсов, считают аналитики. Ранее руководство Udemy подчеркивало, что услугами компании пользуются крупные корпорации.
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +69%
Компания обладает широким адресным рынком, отличными перспективами для ускорения темпов развития, а также привлекательной оценкой. Увеличение глобального спроса на технологические детали может способствовать еще большему расширению адресного рынка Xometry, отмечают аналитики.
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Bank of America считает, что можно присмотреться к покупке подешевевших акций технологических компаний, которые не так давно вышли на IPO.
Причины падения
На фоне ужесточения политики ФРС, технологический сектор оказался под особым давлением, поскольку повышение процентных ставок снижает стоимость будущих денежных потоков для этих компаний. В текущей обстановке инвесторы отдают предпочтение прибыльности и положительному денежному потоку: два фактора, которыми не обладают компании, недавно вышедшие на IPO.
Топ-пики Bank of America
Сейчас акции новых компаний уже упали достаточно низко, а их мультипликаторы подверглись существенному сжатию, чтобы наконец стать привлекательными. В связи с этим, аналитики видят интересные возможности в отдельных акциях.
✅ Roblox #RBLX - разработчик одноименной онлайн-игры.
🎯 Целевая цена - $46, потенциал роста +40%
По мнению Bank of America, текущие ценовые уровни предоставляют отличную возможность для покупки акций потенциального лидера в сфере метавселенных.
✅ Udemy #UDMY - ведущая платформа для онлайн-обучения.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +163%
Рынок недооценивает отличные перспективы сегмента бизнес-курсов, считают аналитики. Ранее руководство Udemy подчеркивало, что услугами компании пользуются крупные корпорации.
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +69%
Компания обладает широким адресным рынком, отличными перспективами для ускорения темпов развития, а также привлекательной оценкой. Увеличение глобального спроса на технологические детали может способствовать еще большему расширению адресного рынка Xometry, отмечают аналитики.
#акции #США #аналитика #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Акции, которые покажут опережающую динамику во время разворота на рынке
💡 Рынок акций начинает постепенно корректироваться. Сейчас мы присматриваемся к компаниям, которые могут показать опережающую динамику при развороте, когда наметится «дно» на широком рынке.
За какими акциями следить?
В текущей обстановке стоит обратить внимание на компании, которые с большой вероятностью перейдут в прибыльные из категории стабильно убыточных. Согласно историческим данным, акции этих компаний демонстрировали опережающую динамику при развороте широкого рынка.
Для примера стоит рассмотреть «медвежьи» рынки после пузыря доткомов и финансового кризиса 2007-2008 гг. Бумаги компаний, у которых прибыль на акцию (EPS) стала положительной, когда рынок достигал «дна», показывали доходность лучше S&P 500 в 70-80% случаев в следующие 12 месяцев. То же самое можно сказать и про компании, которые вышли в плюс по свободному денежному потоку.
Такая динамика обусловлена тем, что бумаги убыточных компаний, обычно, обладают более высоким бета-коэффициентом. Вдобавок, когда компания во время кризиса выходит в прибыль, это является мощным фундаментальным катализатором, стимулирующим покупки.
Какие компании могут стать прибыльными?
✅ ANGI Homeservices #ANGI - компания предлагает цифровую платформу, которая связывает домовладельцев с профессионалами по обслуживанию дома.
Компания активно реализует инициативы по снижению расходов и начинает фокусироваться на более маржинальных предложениях. Также ANGI увеличивает свои инвестиции в маркетинг и сокращает их в сегментах разработки новых решений, что может позитивно отразиться на денежном потоке и EPS.
✅ CrowdStrike #CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности.
Как ожидается, CrowdStrike сохранит высокие темпы прироста ARR благодаря технологическим преимуществам перед конкурентами. CrowdStrike также отличается высокими объемами генерации свободного денежного потока, что позволит ей выйти в прибыль по EPS в этом году.
✅ Flywire #FLYW - занимается платежными системами и их ПО в США и за рубежом.
Компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, а также экспозицией на платежи в защитных сегментах экономики. Как ожидается, данные факторы позволят Flywire сохранить темпы роста выручки в 30% и обеспечат улучшение рентабельности даже в условиях рецессии.
✅ Monday.Com #MNDY - разрабатывает платформу для управления проектами, коммуникаций с командой и повышения производительности.
Monday одна из немногих, кто на протяжении всего 2022 года на каждой отчетности превышала ожидания по результатам и повышала прогнозы. Как ожидается, эта тенденция сохранится благодаря высокому спросу на решения и все еще широкому адресному рынку.
✅ Wolfspeed #WOLF - производитель полупроводников, специализирующийся на решениях из карбида кремния и GaN.
Ожидается, что чипмейкер сохранит высокие темпы роста выручки, а также достигнет своей цели по увеличению валовой рентабельности до 50%. Это станет возможным, благодаря новым крупным контрактам и растущему спросу на чипы из карбида кремния со стороны электромобилей
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
В 2022 году Xometry ежеквартально сокращала свой чистый убыток благодаря высокому спросу. Ожидается, что Xometry продолжит улучшать результаты за счет лидерства на рынке и уникального позиционирования в секторе.
✅ IHS Holding #IHS - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационной инфраструктуры на развивающихся рынках.
IHS оперирует в защищенном от рецессии бизнесе и показывает устойчивое улучшение финансовых показателей. Вдобавок ожидается, что инициатива Project Green компании существенно снизит затраты на объектах в Африке, а также обеспечит высокую отдачу от вложений (IRR примерно 30%, по оценкам менеджмента). На этом фоне компания может выйти к прибыли по EPS в среднесрочной перспективе.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Рынок акций начинает постепенно корректироваться. Сейчас мы присматриваемся к компаниям, которые могут показать опережающую динамику при развороте, когда наметится «дно» на широком рынке.
За какими акциями следить?
В текущей обстановке стоит обратить внимание на компании, которые с большой вероятностью перейдут в прибыльные из категории стабильно убыточных. Согласно историческим данным, акции этих компаний демонстрировали опережающую динамику при развороте широкого рынка.
Для примера стоит рассмотреть «медвежьи» рынки после пузыря доткомов и финансового кризиса 2007-2008 гг. Бумаги компаний, у которых прибыль на акцию (EPS) стала положительной, когда рынок достигал «дна», показывали доходность лучше S&P 500 в 70-80% случаев в следующие 12 месяцев. То же самое можно сказать и про компании, которые вышли в плюс по свободному денежному потоку.
Такая динамика обусловлена тем, что бумаги убыточных компаний, обычно, обладают более высоким бета-коэффициентом. Вдобавок, когда компания во время кризиса выходит в прибыль, это является мощным фундаментальным катализатором, стимулирующим покупки.
Какие компании могут стать прибыльными?
✅ ANGI Homeservices #ANGI - компания предлагает цифровую платформу, которая связывает домовладельцев с профессионалами по обслуживанию дома.
Компания активно реализует инициативы по снижению расходов и начинает фокусироваться на более маржинальных предложениях. Также ANGI увеличивает свои инвестиции в маркетинг и сокращает их в сегментах разработки новых решений, что может позитивно отразиться на денежном потоке и EPS.
✅ CrowdStrike #CRWD - разработчик ПО в сфере кибербезопасности.
Как ожидается, CrowdStrike сохранит высокие темпы прироста ARR благодаря технологическим преимуществам перед конкурентами. CrowdStrike также отличается высокими объемами генерации свободного денежного потока, что позволит ей выйти в прибыль по EPS в этом году.
✅ Flywire #FLYW - занимается платежными системами и их ПО в США и за рубежом.
Компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, а также экспозицией на платежи в защитных сегментах экономики. Как ожидается, данные факторы позволят Flywire сохранить темпы роста выручки в 30% и обеспечат улучшение рентабельности даже в условиях рецессии.
✅ Monday.Com #MNDY - разрабатывает платформу для управления проектами, коммуникаций с командой и повышения производительности.
Monday одна из немногих, кто на протяжении всего 2022 года на каждой отчетности превышала ожидания по результатам и повышала прогнозы. Как ожидается, эта тенденция сохранится благодаря высокому спросу на решения и все еще широкому адресному рынку.
✅ Wolfspeed #WOLF - производитель полупроводников, специализирующийся на решениях из карбида кремния и GaN.
Ожидается, что чипмейкер сохранит высокие темпы роста выручки, а также достигнет своей цели по увеличению валовой рентабельности до 50%. Это станет возможным, благодаря новым крупным контрактам и растущему спросу на чипы из карбида кремния со стороны электромобилей
✅ Xometry #XMTR - маркетплейс, предназначенный для поиска исполнителей по производству промышленных деталей на заказ.
В 2022 году Xometry ежеквартально сокращала свой чистый убыток благодаря высокому спросу. Ожидается, что Xometry продолжит улучшать результаты за счет лидерства на рынке и уникального позиционирования в секторе.
✅ IHS Holding #IHS - один из крупнейших поставщиков телекоммуникационной инфраструктуры на развивающихся рынках.
IHS оперирует в защищенном от рецессии бизнесе и показывает устойчивое улучшение финансовых показателей. Вдобавок ожидается, что инициатива Project Green компании существенно снизит затраты на объектах в Африке, а также обеспечит высокую отдачу от вложений (IRR примерно 30%, по оценкам менеджмента). На этом фоне компания может выйти к прибыли по EPS в среднесрочной перспективе.
#аналитика #акции #США
· бот-аналитик · сайт · youtube