Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Аналитики Уолл-Стрит об инвестиционных возможностях в сфере ИИ
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Новости премаркета США - 15.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -1.81% (3883 п.)
Nasdaq: -1.44% (12159 п.)
Dow Jones: -1.74% (31839 п.)
Золото: +1.04% ($1922)
Нефть марки Brent: -1.60% ($76.34)
US Treasuries 10 лет: -4.82% (3.515%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения по поводу глобального банковского кризиса на новостях о том, что крупнейший акционер Credit Suisse #CS больше не будет инвестировать в банк. Участники рынка вновь устремились в защитные активы, что заметно по динамике золота, трежерис и доллара США. Помимо прочего, сегодняшний день отметится публикацией февральской макростатистики по производственной инфляции и розничным продажам. Данные дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления, а также о состоянии потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Акции Credit Suisse #CS рухнули на 24% до нового исторического минимума на новости о том, что Саудовский национальный банк, крупнейших акционер CS, не сможет поддержать его из-за проблем с регулированием. На этом фоне обвалились акции других европейских банков. Также некоторыми бумагами были приостановлены торги. Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse вновь подскочили до рекордно высокого уровня.
Сегодня вышел блок важных макроданных по Китаю, сигнализирующих о постепенном восстановлении экономической активности. Рост объемов розничных продаж за прошедшие два месяца оказался на уровне прогнозов и составил 3.5% г/г, против снижения на 1.8 г/г в декабре. В то же время объемы промышленного производства зафиксировали рост в 2.4% г/г, против прогноза 2.6% г/г.
Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 7.3% г/г, после 7% в январе. В месячном выражении цены выросли на 1.1% м/м. Инфляция достигла самого высокого уровня за весь период нахождение страны в еврозоне.
Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) официально подтвердила, что намерена в ближайшие месяцы уволить еще около 10 тыс. человек, начиная с команд по подбору персонала. По словам CEO, массовые сокращения станут попыткой повысить эффективность бизнеса в «новой экономической реальности».
По информации Bloomberg, компания ByteDance может решиться на выделение своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией. Отчуждение, которое может привести к продаже или IPO, рассматривается как крайняя мера, в случае если не будет заключено соглашение с американским регулятором.
Samsung #SMSN инвестирует $230 млрд в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -1.81% (3883 п.)
Nasdaq: -1.44% (12159 п.)
Dow Jones: -1.74% (31839 п.)
Золото: +1.04% ($1922)
Нефть марки Brent: -1.60% ($76.34)
US Treasuries 10 лет: -4.82% (3.515%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения по поводу глобального банковского кризиса на новостях о том, что крупнейший акционер Credit Suisse #CS больше не будет инвестировать в банк. Участники рынка вновь устремились в защитные активы, что заметно по динамике золота, трежерис и доллара США. Помимо прочего, сегодняшний день отметится публикацией февральской макростатистики по производственной инфляции и розничным продажам. Данные дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления, а также о состоянии потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Акции Credit Suisse #CS рухнули на 24% до нового исторического минимума на новости о том, что Саудовский национальный банк, крупнейших акционер CS, не сможет поддержать его из-за проблем с регулированием. На этом фоне обвалились акции других европейских банков. Также некоторыми бумагами были приостановлены торги. Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse вновь подскочили до рекордно высокого уровня.
Сегодня вышел блок важных макроданных по Китаю, сигнализирующих о постепенном восстановлении экономической активности. Рост объемов розничных продаж за прошедшие два месяца оказался на уровне прогнозов и составил 3.5% г/г, против снижения на 1.8 г/г в декабре. В то же время объемы промышленного производства зафиксировали рост в 2.4% г/г, против прогноза 2.6% г/г.
Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 7.3% г/г, после 7% в январе. В месячном выражении цены выросли на 1.1% м/м. Инфляция достигла самого высокого уровня за весь период нахождение страны в еврозоне.
Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) официально подтвердила, что намерена в ближайшие месяцы уволить еще около 10 тыс. человек, начиная с команд по подбору персонала. По словам CEO, массовые сокращения станут попыткой повысить эффективность бизнеса в «новой экономической реальности».
По информации Bloomberg, компания ByteDance может решиться на выделение своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией. Отчуждение, которое может привести к продаже или IPO, рассматривается как крайняя мера, в случае если не будет заключено соглашение с американским регулятором.
Samsung #SMSN инвестирует $230 млрд в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.04% (4118 п.)
Nasdaq: -0.20% (13053 п.)
Dow Jones: +0.08% (33684 п.)
Золото: -0.14% ($2017)
Нефть марки Brent: +0.45% ($85.14)
US Treasuries 10 лет: -1.39% (3.268%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы не спешат формировать длинные позиции в преддверии длинных выходных. Помимо этого, участники рынка ожидают завтрашней публикации официальной статистики по занятости. Если слабые данные от ADP подтвердятся, то на рынке могут усилиться опасения рецессии и мягких действий регулятора. Сегодня же инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. В последние дни ряд членов американского регулятора ужесточил свою риторику, и очередные жесткие заявления не добавят инвесторам оптимизма. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
МВФ предупредил о пагубных последствиях переноса производств и разделения стран на блоки из-за противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, эта тенденция угрожает и системе банков, которые будут сокращать кредитование. Это также грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет.
Индекс деловой активности в услугах в Китае от Caixin оказался выше ожиданий - 57.8 п. против прогноза 54.8 п. и 55 п. в феврале. Активность выросла до самых высоких значений за последние три года. Число новых заказов, найм и даже экспорт услуг демонстрируют рост, что контрастирует с результатами в промышленном секторе.
Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0.1%. Выпуск автомобилей и запасных частей к ним, что является крупнейшим из секторов промышленности в ФРГ, повысился в прошлом месяце на 7.6%.
В марте сопоставимые продажи клубного ритейлера Costco #COST снизились на 1.1% г/г, сообщила компания. Это первое сокращение показателя почти за три года - с апреля 2020 года. На премаркете акции падают на 2.4%.
Shell #SHEL предупредила инвесторов о росте скорректированного убытка в 1-м квартале. Помимо этого, Shell прогнозирует падение рентабельности нефтепереработки до $15 за баррель против $19 за баррель в 4-м квартале. Компания также заявила об увеличении объемов производства в газовом подразделении.
Глава Alphabet #GOOG объявил об интеграции функций ИИ-чат-бота Bard во флагманскую поисковую систему компании. ИИ поможет Google быстрее отвечать на запросы. В то же время CEO не дал комментариев по срокам внедрения.
Samsung #SMSN и AMD #AMD продлили долгосрочное соглашение, в рамках которого специалисты компаний будут работать над внедрением графических решений AMD Radeon с малым энергопотреблением в мобильные чипсеты Samsung Exynos.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.04% (4118 п.)
Nasdaq: -0.20% (13053 п.)
Dow Jones: +0.08% (33684 п.)
Золото: -0.14% ($2017)
Нефть марки Brent: +0.45% ($85.14)
US Treasuries 10 лет: -1.39% (3.268%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы не спешат формировать длинные позиции в преддверии длинных выходных. Помимо этого, участники рынка ожидают завтрашней публикации официальной статистики по занятости. Если слабые данные от ADP подтвердятся, то на рынке могут усилиться опасения рецессии и мягких действий регулятора. Сегодня же инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. В последние дни ряд членов американского регулятора ужесточил свою риторику, и очередные жесткие заявления не добавят инвесторам оптимизма. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
МВФ предупредил о пагубных последствиях переноса производств и разделения стран на блоки из-за противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, эта тенденция угрожает и системе банков, которые будут сокращать кредитование. Это также грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет.
Индекс деловой активности в услугах в Китае от Caixin оказался выше ожиданий - 57.8 п. против прогноза 54.8 п. и 55 п. в феврале. Активность выросла до самых высоких значений за последние три года. Число новых заказов, найм и даже экспорт услуг демонстрируют рост, что контрастирует с результатами в промышленном секторе.
Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0.1%. Выпуск автомобилей и запасных частей к ним, что является крупнейшим из секторов промышленности в ФРГ, повысился в прошлом месяце на 7.6%.
В марте сопоставимые продажи клубного ритейлера Costco #COST снизились на 1.1% г/г, сообщила компания. Это первое сокращение показателя почти за три года - с апреля 2020 года. На премаркете акции падают на 2.4%.
Shell #SHEL предупредила инвесторов о росте скорректированного убытка в 1-м квартале. Помимо этого, Shell прогнозирует падение рентабельности нефтепереработки до $15 за баррель против $19 за баррель в 4-м квартале. Компания также заявила об увеличении объемов производства в газовом подразделении.
Глава Alphabet #GOOG объявил об интеграции функций ИИ-чат-бота Bard во флагманскую поисковую систему компании. ИИ поможет Google быстрее отвечать на запросы. В то же время CEO не дал комментариев по срокам внедрения.
Samsung #SMSN и AMD #AMD продлили долгосрочное соглашение, в рамках которого специалисты компаний будут работать над внедрением графических решений AMD Radeon с малым энергопотреблением в мобильные чипсеты Samsung Exynos.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 10.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.54% (4110 п.)
Nasdaq: -0.82% (13062 п.)
Dow Jones: -0.36% (33540 п.)
Золото: -0.36% ($2000)
Нефть марки Brent: -0.17% ($84.54)
US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.355%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок отыгрывает пятничные данные о занятости за март, которые сигнализировали о сохранении крепкого рынка труда США. Это может оправдать еще одно повышение ключевой ставки ФРС. Рынок фьючерсов закладывает почти 70%-ную вероятность повышения на 25 б.п. на майском заседании. Стоит отметить, что торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы по-прежнему закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками.
По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM провела предварительные переговоры с Pioneer Natural Resources #PXD о возможной покупке сланцевого производителя. Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около $49 млрд, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году.
Сегодня было проведено IPO 10 компаний, получивших листинг в рамках новой китайской системы размещения на основе регистрации. Некоторые бумаги прибавили более 100% от цены выхода. Согласно новым правилам, в течение первых пяти торговых дней после IPO дневной лимит изменения цены теперь не устанавливается.
Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за прошедшую неделю снизилась до 6.28% по сравнению с 6.32% неделей ранее. Ставка достигла минимума за два месяца, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
По данным Bloomberg, Россия в прошлом месяце сократила добычу нефти примерно на 700 тыс. б/сут., что больше ранее обозначенных 500 тыс. б/сут.
Baidu #BIDU подал в суд на Apple #AAPL и «соответствующих разработчиков». Автор китайского конкурента ChatGPT - бота Ernie на базе ИИ - утверждает, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.
Walmart #WMT планирует разместить зарядные станции для электромобилей рядом с тысячами своих магазинов в США к 2030 году. Пока в сети компании 1.3 тыс. станций, сообщила компания.
Мировые поставки ПК обвалились на 29% г/г в первом квартале из-за слабого спроса, избыточных запасов и ухудшения макроэкономического климата, сообщил отраслевой аналитик IDC. Наибольший удар пришелся на Apple, поставки которой сократились на 40.5% г/г.
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM зафиксировал 15.4%-е снижение выручки в марте по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Падение было зафиксировано впервые почти за четыре года - с мая 2019 года. Снижение выручки относительно февраля составило 10.9%.
Samsung Electronics #SMSN впервые официально объявил о планах значительно сократить выпуск чипов в ближайшей перспективе. Решение принято на фоне опубликованного компанией прогноза о рекордном за 14 лет падении квартальных операционных доходов Samsung и глобального снижения спроса на чипы памяти.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.54% (4110 п.)
Nasdaq: -0.82% (13062 п.)
Dow Jones: -0.36% (33540 п.)
Золото: -0.36% ($2000)
Нефть марки Brent: -0.17% ($84.54)
US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.355%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок отыгрывает пятничные данные о занятости за март, которые сигнализировали о сохранении крепкого рынка труда США. Это может оправдать еще одно повышение ключевой ставки ФРС. Рынок фьючерсов закладывает почти 70%-ную вероятность повышения на 25 б.п. на майском заседании. Стоит отметить, что торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы по-прежнему закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками.
По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM провела предварительные переговоры с Pioneer Natural Resources #PXD о возможной покупке сланцевого производителя. Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около $49 млрд, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году.
Сегодня было проведено IPO 10 компаний, получивших листинг в рамках новой китайской системы размещения на основе регистрации. Некоторые бумаги прибавили более 100% от цены выхода. Согласно новым правилам, в течение первых пяти торговых дней после IPO дневной лимит изменения цены теперь не устанавливается.
Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за прошедшую неделю снизилась до 6.28% по сравнению с 6.32% неделей ранее. Ставка достигла минимума за два месяца, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
По данным Bloomberg, Россия в прошлом месяце сократила добычу нефти примерно на 700 тыс. б/сут., что больше ранее обозначенных 500 тыс. б/сут.
Baidu #BIDU подал в суд на Apple #AAPL и «соответствующих разработчиков». Автор китайского конкурента ChatGPT - бота Ernie на базе ИИ - утверждает, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.
Walmart #WMT планирует разместить зарядные станции для электромобилей рядом с тысячами своих магазинов в США к 2030 году. Пока в сети компании 1.3 тыс. станций, сообщила компания.
Мировые поставки ПК обвалились на 29% г/г в первом квартале из-за слабого спроса, избыточных запасов и ухудшения макроэкономического климата, сообщил отраслевой аналитик IDC. Наибольший удар пришелся на Apple, поставки которой сократились на 40.5% г/г.
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM зафиксировал 15.4%-е снижение выручки в марте по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Падение было зафиксировано впервые почти за четыре года - с мая 2019 года. Снижение выручки относительно февраля составило 10.9%.
Samsung Electronics #SMSN впервые официально объявил о планах значительно сократить выпуск чипов в ближайшей перспективе. Решение принято на фоне опубликованного компанией прогноза о рекордном за 14 лет падении квартальных операционных доходов Samsung и глобального снижения спроса на чипы памяти.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Утренний обзор - 11.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.11% (4141 п.)
Nasdaq: +0.01% (13158 п.)
Dow Jones: +0.12% (33790 п.)
Золото: +0.40% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.65% ($84.75)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.402%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным подъемом. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.1%, Dow Jones прибавил 0.3%, а Nasdaq снизился на 0.03%. Слабая динамика на рынке обусловлена тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах. В частности ценовая статистика привлекает наибольшее внимание, поскольку она может дать представление о дальнейших действиях ФРС.
💎 «Рынок закладывает, что пик ужесточения уже почти позади, и теперь данные должны подтвердить, что мы движемся именно в этом направлении», - отметил Кит Бьюкенен, старший портфельный менеджер GLOBALT Investments.
Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми свои финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase #JPM, Citigroup #C и Wells Fargo #WFC.
💎 «Я думаю, что этот сезон отчетности будет особенно интересным для крупных финансовых учреждений. Инвесторы хотят узнать, как эти компании смотрят на текущие угрозы банковского кризиса, а также ужесточение стандартов кредитования», - продолжает Бьюкенен.
Среди наиболее заметных движений за вчера стоит отметить акции Micron #MU, которые подскочили на 8%. Катализатором для роста стала новость, о том, что конкурирующая Samsung Electronics #SMSN сообщила о планах сократить производство чипов памяти.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.11% (4141 п.)
Nasdaq: +0.01% (13158 п.)
Dow Jones: +0.12% (33790 п.)
Золото: +0.40% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.65% ($84.75)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.402%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным подъемом. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.1%, Dow Jones прибавил 0.3%, а Nasdaq снизился на 0.03%. Слабая динамика на рынке обусловлена тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах. В частности ценовая статистика привлекает наибольшее внимание, поскольку она может дать представление о дальнейших действиях ФРС.
💎 «Рынок закладывает, что пик ужесточения уже почти позади, и теперь данные должны подтвердить, что мы движемся именно в этом направлении», - отметил Кит Бьюкенен, старший портфельный менеджер GLOBALT Investments.
Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми свои финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase #JPM, Citigroup #C и Wells Fargo #WFC.
💎 «Я думаю, что этот сезон отчетности будет особенно интересным для крупных финансовых учреждений. Инвесторы хотят узнать, как эти компании смотрят на текущие угрозы банковского кризиса, а также ужесточение стандартов кредитования», - продолжает Бьюкенен.
Среди наиболее заметных движений за вчера стоит отметить акции Micron #MU, которые подскочили на 8%. Катализатором для роста стала новость, о том, что конкурирующая Samsung Electronics #SMSN сообщила о планах сократить производство чипов памяти.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Утренний обзор - 18.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4174 п.)
Nasdaq: -0.11% (13172 п.)
Dow Jones: -0.01% (34125 п.)
Золото: +0.21% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.17% ($86.39)
US Treasuries 10 лет: -0.25% (3.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.33%, Dow Jones - на 0.3%, а Nasdaq - на 0.28%. Инвесторы оценивали начало сезона отчетности и отыгрывали отдельные корпоративные события. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Акции Charles Schwab #SCHW выросли почти на 4% после выхода отчетности. Компания смогла превысить ожидания по прибыли на акцию, благодаря увеличению клиентских активов. Schwab была среди финансовых компаний, которые оказались под повышенным вниманием на фоне банковского кризиса.
В то же время бумаги State Street #STT, крупнейшего в мире кастодиального банка, рухнули на 9.2%. STT не достигла консенсус-прогнозов по прибыли и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Результаты Schwab и State Street ознаменовали собой неоднозначное начало напряженной недели, в течение которой множество компаний представят свои отчетности, а также дадут комментарии о последствиях банковского кризиса. Помимо прочих сегодня отчитаются крупные корпорации Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC и Goldman Sachs #GS
💎 «Рынок всегда находится в нейтральном положении в начале сезона отчетности, поскольку никто не может быть на 100% уверен в том, что компании представят сильные результаты. Также остается не разрешенной ситуация со ставкой ФРС. Сейчас рынок ожидает только одного повышения в мае на 25 б.п. Очевидно, что мы очень близки к окончанию цикла ужесточения ДКП, но это не означает, что ставка будет снижаться. На этом фоне мы видим рост доходностей на коротком конце кривой», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Определенное давление на технологический сектор вчера оказало падение акций Alphabet #GOOG на 2.78%. Это произошло после того, как издание NYT сообщило, что Samsung #SMSN рассматривает возможность переключения поисковой системы по умолчанию с Google на Bing, в котором недавно появились возможности ChatGPT.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
#обзор #рынок #утро
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4174 п.)
Nasdaq: -0.11% (13172 п.)
Dow Jones: -0.01% (34125 п.)
Золото: +0.21% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.17% ($86.39)
US Treasuries 10 лет: -0.25% (3.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.33%, Dow Jones - на 0.3%, а Nasdaq - на 0.28%. Инвесторы оценивали начало сезона отчетности и отыгрывали отдельные корпоративные события. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Акции Charles Schwab #SCHW выросли почти на 4% после выхода отчетности. Компания смогла превысить ожидания по прибыли на акцию, благодаря увеличению клиентских активов. Schwab была среди финансовых компаний, которые оказались под повышенным вниманием на фоне банковского кризиса.
В то же время бумаги State Street #STT, крупнейшего в мире кастодиального банка, рухнули на 9.2%. STT не достигла консенсус-прогнозов по прибыли и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Результаты Schwab и State Street ознаменовали собой неоднозначное начало напряженной недели, в течение которой множество компаний представят свои отчетности, а также дадут комментарии о последствиях банковского кризиса. Помимо прочих сегодня отчитаются крупные корпорации Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC и Goldman Sachs #GS
💎 «Рынок всегда находится в нейтральном положении в начале сезона отчетности, поскольку никто не может быть на 100% уверен в том, что компании представят сильные результаты. Также остается не разрешенной ситуация со ставкой ФРС. Сейчас рынок ожидает только одного повышения в мае на 25 б.п. Очевидно, что мы очень близки к окончанию цикла ужесточения ДКП, но это не означает, что ставка будет снижаться. На этом фоне мы видим рост доходностей на коротком конце кривой», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Определенное давление на технологический сектор вчера оказало падение акций Alphabet #GOOG на 2.78%. Это произошло после того, как издание NYT сообщило, что Samsung #SMSN рассматривает возможность переключения поисковой системы по умолчанию с Google на Bing, в котором недавно появились возможности ChatGPT.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
#обзор #рынок #утро
· сайт · youtube
Новости премаркета США - 25.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 07.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4442 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15214 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34105 п.)
🌕 Золото: +0.59% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($76.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.17% (4.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают новые данные по занятости от Минтруда США. За июнь число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 209 тыс., после 306 тыс. в мае. Экономисты ожидали роста на 225 тыс. Уровень безработицы сократился с 3.7% до 3.6%, что совпало с прогнозом. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0.4% м/м, при прогнозе 0.3% м/м. Данные подтверждают умеренное замедление роста числа занятых, что может позволить ФРС смягчить риторику, однако не до такой степени, чтобы отказаться от новых повышений ставки. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Goldman Sachs ожидает распродажи акций на 20% в течение следующих нескольких месяцев из-за потенциальной рецессии и чрезмерной концентрации последнего ралли на рынке. С выходом слабой макростатистики позиции биржевых игроков могут резко развернуться.
🟡 Объем продаж электромобилей в США в 1-м полугодии увеличился на 50% г/г и достиг 557 330 машин. Сейчас на электрокары приходится около 7,2% всего американского авторынка против 5.4% годом ранее. Тем временем запасы у дилеров составляют порядка 90 тыс. машин - этого хватит на 92 дня продаж по сравнению со средним показателем по отрасли в 51 день.
🟡 Американские аудиторы начали новый раунд проверок китайских компаний с листингом на западных биржах. На этот раз будут проверены около десятка крупных китайских фирм, среди которых Tencent Music #TME, Didi и NetEase #NTES.
🔴 По данным СМИ, Twitter пригрозила судом Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), обвиняя компанию в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности Twitter» при создании соцсети-аналога Threads.
🔴 Shell #SHEL, вслед за ExxonMobil #XOM, предупредила, что прибыль ее газового подразделения во 2-м квартале была существенно ниже, чем в первом, в связи с сезонными факторами и меньшим количеством возможностей для оптимизации расходов.
🔴 Операционная прибыль Samsung Electronics #SMSN во 2-м квартале упала на 95% г/г, до минимального уровня с 2009 года. Выручка компании уменьшилась на 17% г/г. Samsung, как и другие производители чипов памяти, столкнулась с существенным сокращением спроса на фоне падения расходов основных потребителей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4442 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15214 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34105 п.)
🌕 Золото: +0.59% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($76.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.17% (4.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают новые данные по занятости от Минтруда США. За июнь число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 209 тыс., после 306 тыс. в мае. Экономисты ожидали роста на 225 тыс. Уровень безработицы сократился с 3.7% до 3.6%, что совпало с прогнозом. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0.4% м/м, при прогнозе 0.3% м/м. Данные подтверждают умеренное замедление роста числа занятых, что может позволить ФРС смягчить риторику, однако не до такой степени, чтобы отказаться от новых повышений ставки. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Goldman Sachs ожидает распродажи акций на 20% в течение следующих нескольких месяцев из-за потенциальной рецессии и чрезмерной концентрации последнего ралли на рынке. С выходом слабой макростатистики позиции биржевых игроков могут резко развернуться.
🟡 Объем продаж электромобилей в США в 1-м полугодии увеличился на 50% г/г и достиг 557 330 машин. Сейчас на электрокары приходится около 7,2% всего американского авторынка против 5.4% годом ранее. Тем временем запасы у дилеров составляют порядка 90 тыс. машин - этого хватит на 92 дня продаж по сравнению со средним показателем по отрасли в 51 день.
🟡 Американские аудиторы начали новый раунд проверок китайских компаний с листингом на западных биржах. На этот раз будут проверены около десятка крупных китайских фирм, среди которых Tencent Music #TME, Didi и NetEase #NTES.
🔴 По данным СМИ, Twitter пригрозила судом Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), обвиняя компанию в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности Twitter» при создании соцсети-аналога Threads.
🔴 Shell #SHEL, вслед за ExxonMobil #XOM, предупредила, что прибыль ее газового подразделения во 2-м квартале была существенно ниже, чем в первом, в связи с сезонными факторами и меньшим количеством возможностей для оптимизации расходов.
🔴 Операционная прибыль Samsung Electronics #SMSN во 2-м квартале упала на 95% г/г, до минимального уровня с 2009 года. Выручка компании уменьшилась на 17% г/г. Samsung, как и другие производители чипов памяти, столкнулась с существенным сокращением спроса на фоне падения расходов основных потребителей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 24.07.2023
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 01.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 02.10.2023
В начале недели инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Конгресс согласовал временный законопроект по бюджету финансирования правительства до 17 ноября. Документ уже был подписан президентом Байденом. Позже на неделе внимание будет направлено на публикацию макростатистики, включая ключевые данные по занятости за сентябрь. Помимо этого, важными станут новые комментарии представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (сентябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
3 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
4 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
6 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (сентябрь)
• Средняя почасовая заработная плата (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
5 октября - Constellation Brands #STZ, Conagra Brands #CAG, Lamb Weston #LW, Levi Strauss #LEVI
Неделя спин-оффов:
В понедельник начнутся торги акциями производителя хлопьев WK Kellogg после выделения из состава Kellogg Company #K. Материнская компания будет переименована в Kellanova и станет фокусироваться на снеках и быстрорастущих сферах на зарубежных рынках.
Помимо этого, начнутся торги акциями поставщика униформ Vestis, которая отделена от Aramark #ARMK. Также пройдет IPO технологической компании Veralto после выделения из состава Danaher #DHR.
4 октября на биржу выйдет производитель биоаналогов Sandoz, являющийся дочерней компанией Novartis #NVS. Ранее в канале мы подчеркивали, что акции спин-оффов опережают динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO.
События в криптоиндустрии:
Во вторник на Манхэттене начнется судебный процесс по уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помимо этого, на неделе могут быть одобрены ETF, инвестирующие во фьючерсы на Ethereum, от компаний VanEck, Hashdex и Grayscale.
Корпоративные мероприятия:
3 октября начнется ежегодная конференция Zoom #ZM под названием Zoomtopia. В прошлые годы компания обновляла долгосрочные цели на мероприятии. В этот же день пройдет саммит Fortune CEO Initiative, на котором состоится обсуждение сферы ИИ с топ-менеджментом IBM #IBM, Qualcomm #QCOM и Cloudflare #NET.
4 октября мероприятия для инвесторов организуют Core & Main #CNM, On #ONON, Ionis #IONS, Okta #OKTA и Viracta #VIRX. В то же время, Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению, Made By Google. Ожидается, что компания представит смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro, а также Pixel Watch 2.
5 октября День инвестора пройдет у CloudMD #DOC и Dell #DELL. Компания Samsung Electronics #SMSN организует конференцию для разработчиков в Сан-Франциско. Ожидается, что Samsung даст обновление по инновационным платформам, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале недели инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Конгресс согласовал временный законопроект по бюджету финансирования правительства до 17 ноября. Документ уже был подписан президентом Байденом. Позже на неделе внимание будет направлено на публикацию макростатистики, включая ключевые данные по занятости за сентябрь. Помимо этого, важными станут новые комментарии представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (сентябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
3 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
4 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
6 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (сентябрь)
• Средняя почасовая заработная плата (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
5 октября - Constellation Brands #STZ, Conagra Brands #CAG, Lamb Weston #LW, Levi Strauss #LEVI
Неделя спин-оффов:
В понедельник начнутся торги акциями производителя хлопьев WK Kellogg после выделения из состава Kellogg Company #K. Материнская компания будет переименована в Kellanova и станет фокусироваться на снеках и быстрорастущих сферах на зарубежных рынках.
Помимо этого, начнутся торги акциями поставщика униформ Vestis, которая отделена от Aramark #ARMK. Также пройдет IPO технологической компании Veralto после выделения из состава Danaher #DHR.
4 октября на биржу выйдет производитель биоаналогов Sandoz, являющийся дочерней компанией Novartis #NVS. Ранее в канале мы подчеркивали, что акции спин-оффов опережают динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO.
События в криптоиндустрии:
Во вторник на Манхэттене начнется судебный процесс по уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помимо этого, на неделе могут быть одобрены ETF, инвестирующие во фьючерсы на Ethereum, от компаний VanEck, Hashdex и Grayscale.
Корпоративные мероприятия:
3 октября начнется ежегодная конференция Zoom #ZM под названием Zoomtopia. В прошлые годы компания обновляла долгосрочные цели на мероприятии. В этот же день пройдет саммит Fortune CEO Initiative, на котором состоится обсуждение сферы ИИ с топ-менеджментом IBM #IBM, Qualcomm #QCOM и Cloudflare #NET.
4 октября мероприятия для инвесторов организуют Core & Main #CNM, On #ONON, Ionis #IONS, Okta #OKTA и Viracta #VIRX. В то же время, Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению, Made By Google. Ожидается, что компания представит смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro, а также Pixel Watch 2.
5 октября День инвестора пройдет у CloudMD #DOC и Dell #DELL. Компания Samsung Electronics #SMSN организует конференцию для разработчиков в Сан-Франциско. Ожидается, что Samsung даст обновление по инновационным платформам, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 11.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.28% (4403 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15331 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (34039 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1873)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.96% ($86.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.55% (4.585%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы отыгрывают падение доходностей казначейских облигаций, при этом игнорируя макростатистику. Рост цен производителей в сентябре составил 0.5% м/м, что выше прогноза на уровне 0.3% г/г. Базовый показатель вырос на 0.3% м/м, против ожиданий на уровне 0.2% м/м. Статистика являются предвестником того, что мы можем увидеть в завтрашнем отчете по потребительским ценам. Сегодня же инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов с заседания ФРС, которые дадут дополнительные сигналы о перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с повышением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Власти КНР рассматривают возможность новых стимулов через увеличение бюджетного дефицита на сумму около $137 млрд. Планируется, что они будут направлены на инфраструктурные проекты. Вливания составят 0.7% от ВВП. При этом данный долг возьмет на себя центральное правительство, а не местные органы власти, как это обычно происходило для финансирования развития инфраструктуры.
🟢 По мнению аналитиков Fundstrat, восстановление акций с минимумов прошлой недели может быть признаком того, что американский фондовый рынок достиг дна. Среди факторов, которые могут свидетельствовать о продолжении роста: опережающая динамика акций технологических компаний по отношению к S&P 500, продолжение восстановления экономики, а также падение доллара США и доходностей трежерис.
🟢 По сообщениям ряда СМИ, в эту пятницу администрация Байдена объявит о выделении федеральных грантов в размере $7 млрд на реализацию региональных водородных проектов. Среди главных претендентов на финансирование проекты с участием Plug Power #PLUG, Amazon #AMZN и Air Products & Chemicals #APD.
🟡 Согласно предварительной отчетности Samsung Electronics #SMSN, операционная прибыль компании в третьем квартале упала 78% г/г, а выручка - на 12.7% г/г из-за снижения спроса на потребительские устройства. Тем не менее результаты оказались лучше ожиданий рынка, и акции в Лондоне выросли на 2.83%.
🟢 По данным СМИ, Blackstone #BX ведет предварительные переговоры о покупке доли в индийском подразделении Walt Disney #DIS. Бизнес компании в Индии в течение последнего года нес значительные убытки, что вынудило конгломерат рассматривать варианты продажи или поиска партнера по СП.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.28% (4403 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15331 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (34039 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1873)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.96% ($86.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.55% (4.585%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы отыгрывают падение доходностей казначейских облигаций, при этом игнорируя макростатистику. Рост цен производителей в сентябре составил 0.5% м/м, что выше прогноза на уровне 0.3% г/г. Базовый показатель вырос на 0.3% м/м, против ожиданий на уровне 0.2% м/м. Статистика являются предвестником того, что мы можем увидеть в завтрашнем отчете по потребительским ценам. Сегодня же инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов с заседания ФРС, которые дадут дополнительные сигналы о перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с повышением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Власти КНР рассматривают возможность новых стимулов через увеличение бюджетного дефицита на сумму около $137 млрд. Планируется, что они будут направлены на инфраструктурные проекты. Вливания составят 0.7% от ВВП. При этом данный долг возьмет на себя центральное правительство, а не местные органы власти, как это обычно происходило для финансирования развития инфраструктуры.
🟢 По мнению аналитиков Fundstrat, восстановление акций с минимумов прошлой недели может быть признаком того, что американский фондовый рынок достиг дна. Среди факторов, которые могут свидетельствовать о продолжении роста: опережающая динамика акций технологических компаний по отношению к S&P 500, продолжение восстановления экономики, а также падение доллара США и доходностей трежерис.
🟢 По сообщениям ряда СМИ, в эту пятницу администрация Байдена объявит о выделении федеральных грантов в размере $7 млрд на реализацию региональных водородных проектов. Среди главных претендентов на финансирование проекты с участием Plug Power #PLUG, Amazon #AMZN и Air Products & Chemicals #APD.
🟡 Согласно предварительной отчетности Samsung Electronics #SMSN, операционная прибыль компании в третьем квартале упала 78% г/г, а выручка - на 12.7% г/г из-за снижения спроса на потребительские устройства. Тем не менее результаты оказались лучше ожиданий рынка, и акции в Лондоне выросли на 2.83%.
🟢 По данным СМИ, Blackstone #BX ведет предварительные переговоры о покупке доли в индийском подразделении Walt Disney #DIS. Бизнес компании в Индии в течение последнего года нес значительные убытки, что вынудило конгломерат рассматривать варианты продажи или поиска партнера по СП.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 15.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей и публикация данных по розничным продажам за декабрь. Важными также станут выступления представителей ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за развитием конфликтов на Ближнем Востоке и в Красном море. Напоминаем, что эта неделя будет сокращенной. В понедельник торги на американских площадках проводится не будут из-за национального выходного.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 января:
• Нет торгов - День Мартина Лютера Кинга
17 января:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
18 января:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
19 января:
• Продажи на вторичном рынке жилья (декабрь)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
16 января - Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs #GS, PNC Financial #PNC, Interactive Brokers #IBKR
17 января - Prologis #PLD, Charles Schwab #SCHW, U.S. Bancorp #USB, Kinder Morgan #KMI, Alcoa #AA
18 января - Truist Financial #TFC, KeyCorp #KEY
19 января - Ally Financial #ALLY, Comerica #CMA, Fifth Third #FITB, Travelers #TRV
Крупные конференции:
15 января начнется крупная трехдневная конференция National Retail Federation Big Show, посвященная сектору розничной торговли. На мероприятии выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Honest Company #HNST, FedEx #FDX, Salesforce #CRM, Signet Jewelers #SIG, Under Armour #UAA, Levi Strauss #LEVI, BJ's Wholesale #BJ, PepsiCo #PEP и Dollar General #DG.
16 января Needham организует конференцию для быстрорастущих компаний. В список участников входят Freshworks #FRSH, BlackBerry #BB, Chegg #CHGG, Beachbody #BODY, Planet Labs #PL, Fubo #FUBO и MongoDB #MDB. В прошлом конференция служила катализатором для акций компаний.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
16 января - Monster Beverage #MNST проведет встречу с инвесторами, чтобы представить обновленную информацию о бизнесе и операциях. Goldman Sachs ожидает, что это событие станет позитивным катализатором для котировок.
17 января - Samsung #SMSN проведет мероприятие Galaxy Unpacked, в рамках которого покажет новые продукты серии Galaxy S24 и представит систему искусственного интеллекта Galaxy AI. В этот же день свои мероприятия для инвесторов организуют Compass Diversified #CODI и Ryman Hospitality #RHP.
18 января - Intuit #INTU, Micron Technology #MU и Costco Wholesale #COST проведут ежегодные собрания акционеров. Помимо этого, аналитическая компания Circana представит отчет по продажам видеоигр, охватывающий большую часть сезона праздничных покупок (26 ноября - 30 декабря). Публикация может повлиять на динамику акций представителей сектора.
#США #неделя_впереди
@aabeta