Новости премаркета США - 13.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.77% (4050 п.)
📈 Nasdaq: +0.83% (11912 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (34503 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($78.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (3.584%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным ростом. Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация ноябрьских данных по индексу потребительских цен. Если инфляция в США замедлится слабее ожиданий, на рынке резко усилятся risk-off настроения в преддверии завтрашнего раскрытия итогов заседания ФРС. Более существенное ослабление ценового давления, наоборот, приведет к росту спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 По сообщению Reuters, китайское правительство намерено вложить $143 млрд в развитие полупроводниковой индустрии страны. Средства будут выделены в течение ближайших пяти лет в основном в виде налоговых послаблений и субсидий. Это будет один из крупнейших пакетов стимулирования, выделяемых когда-либо властями КНР.
🟡 Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний США (PCAOB) ведет обсуждение с крупнейшими аудиторами PwC и KPMG по итогам выездной проверки китайских компаний перед публикацией финального отчета. Ожидается, что он выйдет до конца года.
🟢 Инфляция в Германии по итогам ноября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 10% в годовом выражении с 10.4% месяцем ранее. В месячном выражении цены упали на 0.5%. Показатели совпали с ожиданиями.
🟢 Японская компания Rapidus и IBM #IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства 2-нм полупроводников следующего поколения. Начало производства чипов намечено на конец текущего десятилетия.
🔴 Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в стейблкоине USD Coin (USDC) в сетях Tron, BNB Chain и Ethereum. Ограничения не коснулись USDT и BUSD.
🟢 United Airlines #UAL заявила о приобретении 100 самолетов модели 787 Dreamliner у Boeing #BA. Ожидается, что поставки начнутся с 2024 года. Авиакомпания также оставляет за собой возможность покупки еще 100 дополнительных самолетов.
🟢 Volkswagen #VOW3 и итальянская Enel #ENEL создают совместное предприятие для строительства сети из 3 тыс. высокоскоростных зарядок для электрокаров. Каждая компания инвестировала по €100 млн. Установка станций завершится к концу 2023 года.
💎 Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции (CPI) за ноябрь - ключевое событие не только текущей недели, но и декабря в целом. Ценообразование опционов подтверждает, что для инвесторов статистика роста цен более значима по сравнению с предстоящим заседанием ФРС. Судя по информационному потоку, большинство склоняется к тому, что принт CPI за предыдущий месяц выйдет ниже ожиданий, на этом фоне основные индексы вырастут на 2-3%. Мы не делаем агрессивные ставки на уверенное продолжение роста фондового рынка с текущих уровней, скорее планируем наращивать кэш и открывать шорты при резких восходящих движениях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.77% (4050 п.)
📈 Nasdaq: +0.83% (11912 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (34503 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($78.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (3.584%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным ростом. Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация ноябрьских данных по индексу потребительских цен. Если инфляция в США замедлится слабее ожиданий, на рынке резко усилятся risk-off настроения в преддверии завтрашнего раскрытия итогов заседания ФРС. Более существенное ослабление ценового давления, наоборот, приведет к росту спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 По сообщению Reuters, китайское правительство намерено вложить $143 млрд в развитие полупроводниковой индустрии страны. Средства будут выделены в течение ближайших пяти лет в основном в виде налоговых послаблений и субсидий. Это будет один из крупнейших пакетов стимулирования, выделяемых когда-либо властями КНР.
🟡 Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний США (PCAOB) ведет обсуждение с крупнейшими аудиторами PwC и KPMG по итогам выездной проверки китайских компаний перед публикацией финального отчета. Ожидается, что он выйдет до конца года.
🟢 Инфляция в Германии по итогам ноября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 10% в годовом выражении с 10.4% месяцем ранее. В месячном выражении цены упали на 0.5%. Показатели совпали с ожиданиями.
🟢 Японская компания Rapidus и IBM #IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства 2-нм полупроводников следующего поколения. Начало производства чипов намечено на конец текущего десятилетия.
🔴 Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в стейблкоине USD Coin (USDC) в сетях Tron, BNB Chain и Ethereum. Ограничения не коснулись USDT и BUSD.
🟢 United Airlines #UAL заявила о приобретении 100 самолетов модели 787 Dreamliner у Boeing #BA. Ожидается, что поставки начнутся с 2024 года. Авиакомпания также оставляет за собой возможность покупки еще 100 дополнительных самолетов.
🟢 Volkswagen #VOW3 и итальянская Enel #ENEL создают совместное предприятие для строительства сети из 3 тыс. высокоскоростных зарядок для электрокаров. Каждая компания инвестировала по €100 млн. Установка станций завершится к концу 2023 года.
💎 Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции (CPI) за ноябрь - ключевое событие не только текущей недели, но и декабря в целом. Ценообразование опционов подтверждает, что для инвесторов статистика роста цен более значима по сравнению с предстоящим заседанием ФРС. Судя по информационному потоку, большинство склоняется к тому, что принт CPI за предыдущий месяц выйдет ниже ожиданий, на этом фоне основные индексы вырастут на 2-3%. Мы не делаем агрессивные ставки на уверенное продолжение роста фондового рынка с текущих уровней, скорее планируем наращивать кэш и открывать шорты при резких восходящих движениях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4078 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (12138 п.)
📉 Dow Jones: -0.39% (34022 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1931)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($85.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.31% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Негативное влияние на рынок оказал выход слабой отчетности Snap #SNAP, в которой менеджмент впервые спрогнозировал падение выручки. Акции рухнули примерно на 15.5%, традиционно оказав давление на Pinterest #PINS и Meta #META, которая отчитается на постмаркете. Сегодняшний день будет определяющим для дальнейшей динамики - в 22:00 по МСК будут раскрыты итоги заседания ФРС. Вероятнее всего, регулятор повысит ставки на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными для инвесторов будут сигналы относительно дальнейших действий. Если председатель Пауэлл подчеркнет необходимость дальнейшего повышения ставок и длительного поддержания жесткой ДКП, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Помимо этого, выйдет крупный блок макростатистики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в еврозоне в январе в годовом выражении замедлилась до 8.5% с 9.2% в декабре. В месячном исчислении цены упали на 0.4%. Оба показателя оказались лучше ожиданиями. Также вышли декабрьские данные по безработице, которая осталась на уровне 6.6%. Безработица среди молодежи (население до 25 лет) сохранилась на уровне 14.8%.
🟢 Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что такая мера позволит потребителям получать стабильный доход и покупать «без опасений».
🟢 Volkswagen #VOW3 планирует нанять 2.8 тыс. новых сотрудников на позиции в сфере информационных технологий в подразделениях Audi и Cariad.
🔴 Первый в истории биржевой фонд, Defiance Digital Revolution ETF #NFTZ, ориентированный на NFT, готовится к ликвидации, поскольку он не смог привлечь активы из-за спада активности. Инструмент был запущен в конце 2021 года и закроется в конце февраля.
🟡 PayPal #PYPL планирует сократить порядка 7% штата (2 тыс. сотрудников) в рамках общей программы снижения расходов. «Хотя мы уже добились серьезного прогресса в оптимизации структуры наших расходов, сфокусировав ресурсы на приоритетных для нас направлениях, впереди по-прежнему много работы», - заявил CEO.
🟢 Совет директоров американской Mondelez #MDLZ утвердил новую программу выкупа акций компании объемом до $6 млрд. Она заменит предыдущую и будет действовать до конца 2025 года.
🟢 Акции Baidu #BIDU на премаркете выросли более чем на 7.5% на новости о том, что BlackRock #BLK увеличила свою долю в китайской технологической компании до 6.6%.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4078 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (12138 п.)
📉 Dow Jones: -0.39% (34022 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1931)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($85.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.31% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Негативное влияние на рынок оказал выход слабой отчетности Snap #SNAP, в которой менеджмент впервые спрогнозировал падение выручки. Акции рухнули примерно на 15.5%, традиционно оказав давление на Pinterest #PINS и Meta #META, которая отчитается на постмаркете. Сегодняшний день будет определяющим для дальнейшей динамики - в 22:00 по МСК будут раскрыты итоги заседания ФРС. Вероятнее всего, регулятор повысит ставки на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными для инвесторов будут сигналы относительно дальнейших действий. Если председатель Пауэлл подчеркнет необходимость дальнейшего повышения ставок и длительного поддержания жесткой ДКП, спрос на рисковые активы может заметно ослабиться. Помимо этого, выйдет крупный блок макростатистики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в еврозоне в январе в годовом выражении замедлилась до 8.5% с 9.2% в декабре. В месячном исчислении цены упали на 0.4%. Оба показателя оказались лучше ожиданиями. Также вышли декабрьские данные по безработице, которая осталась на уровне 6.6%. Безработица среди молодежи (население до 25 лет) сохранилась на уровне 14.8%.
🟢 Китай создаст долгосрочный механизм стимулирования потребления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что такая мера позволит потребителям получать стабильный доход и покупать «без опасений».
🟢 Volkswagen #VOW3 планирует нанять 2.8 тыс. новых сотрудников на позиции в сфере информационных технологий в подразделениях Audi и Cariad.
🔴 Первый в истории биржевой фонд, Defiance Digital Revolution ETF #NFTZ, ориентированный на NFT, готовится к ликвидации, поскольку он не смог привлечь активы из-за спада активности. Инструмент был запущен в конце 2021 года и закроется в конце февраля.
🟡 PayPal #PYPL планирует сократить порядка 7% штата (2 тыс. сотрудников) в рамках общей программы снижения расходов. «Хотя мы уже добились серьезного прогресса в оптимизации структуры наших расходов, сфокусировав ресурсы на приоритетных для нас направлениях, впереди по-прежнему много работы», - заявил CEO.
🟢 Совет директоров американской Mondelez #MDLZ утвердил новую программу выкупа акций компании объемом до $6 млрд. Она заменит предыдущую и будет действовать до конца 2025 года.
🟢 Акции Baidu #BIDU на премаркете выросли более чем на 7.5% на новости о том, что BlackRock #BLK увеличила свою долю в китайской технологической компании до 6.6%.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 06.02.2023
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 24.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.72% (3989 п.)
📉 Nasdaq: -0.93% (12094 п.)
📉 Dow Jones: -0.67% (32957 п.)
🌕 Золото: -0.31% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($82.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.95% (3.92%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается на фоне возобновления подъема доходностей трежерис и укрепления доллара США. Активы продолжают отыгрывать риски возникновения глобальной рецессии из-за повышения процентных ставок. Сегодня особое внимание инвесторы обратят на публикацию январской статистики по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Если данные покажут, что цены выросли сильнее прогнозов, то ожидания жестких действий центрального банка дополнительно усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Инфляция в Японии в январе ускорилась до 4.3% г/г, после 4% г/г в декабре. Темпы стали максимальными с декабря 1981 года. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3.2% г/г с 3% г/г месяцем ранее.
🔴 Согласно сообщению Белого дома, президент США Джо Байден сегодня подпишет указ о повышении таможенных пошлин на ввоз металлов, минералов и ряда изделий химической промышленности из России на общую сумму $2.8 млрд.
🔴 Согласно финальной оценке, ВВП Германии в 4-м квартале прошлого года сократился на 0.4% кв/кв. Это на 0.2 п.п. хуже первоначальной оценки. За весь 2022 год ВВП вырос на 0.3% г/г. Немецкие экономисты ожидают, что экономика ФРГ по итогам 2023 года сократится на 0.8% г/г.
🔴 По сообщению BBG, Минюст США планирует заблокировать сделку по приобретению стартапа Figma за $20 млрд компанией Adobe #ADBE. Регулятор считает, что поглощение Figma приведет к сокращению ассортимента ПО для дизайна. Сделка также находится на проверке у антимонопольных регуляторов Великобритании и Европы.
🔴 Boeing #BA временно приостановила поставки своих самолетов 787 Dreamliner. Компания в анализе поставщика обнаружила ошибку, связанную с передней переборкой давления. Поставки не возобновятся, пока федеральный регулятор не убедится, что проблема решена.
🔴 Препарат в таблетированной форме против COVID-19 от Merck #MRK получил негативную рекомендацию в ЕС. Медицинский регулятор не смог сделать вывод о том, что препарат Lagevrio снижает риск госпитализации и смерти или сокращает продолжительность болезни и время до выздоровления.
🟢 Audi (принадлежит Volkswagen #VOW3) рассматривает возможность открытия в США производства электрокаров. CEO отметил, что с новыми субсидиями в рамках IRA строительство завода для электромобилей стало крайне привлекательным.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.72% (3989 п.)
📉 Nasdaq: -0.93% (12094 п.)
📉 Dow Jones: -0.67% (32957 п.)
🌕 Золото: -0.31% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($82.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.95% (3.92%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снижается на фоне возобновления подъема доходностей трежерис и укрепления доллара США. Активы продолжают отыгрывать риски возникновения глобальной рецессии из-за повышения процентных ставок. Сегодня особое внимание инвесторы обратят на публикацию январской статистики по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Если данные покажут, что цены выросли сильнее прогнозов, то ожидания жестких действий центрального банка дополнительно усилятся. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Инфляция в Японии в январе ускорилась до 4.3% г/г, после 4% г/г в декабре. Темпы стали максимальными с декабря 1981 года. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3.2% г/г с 3% г/г месяцем ранее.
🔴 Согласно сообщению Белого дома, президент США Джо Байден сегодня подпишет указ о повышении таможенных пошлин на ввоз металлов, минералов и ряда изделий химической промышленности из России на общую сумму $2.8 млрд.
🔴 Согласно финальной оценке, ВВП Германии в 4-м квартале прошлого года сократился на 0.4% кв/кв. Это на 0.2 п.п. хуже первоначальной оценки. За весь 2022 год ВВП вырос на 0.3% г/г. Немецкие экономисты ожидают, что экономика ФРГ по итогам 2023 года сократится на 0.8% г/г.
🔴 По сообщению BBG, Минюст США планирует заблокировать сделку по приобретению стартапа Figma за $20 млрд компанией Adobe #ADBE. Регулятор считает, что поглощение Figma приведет к сокращению ассортимента ПО для дизайна. Сделка также находится на проверке у антимонопольных регуляторов Великобритании и Европы.
🔴 Boeing #BA временно приостановила поставки своих самолетов 787 Dreamliner. Компания в анализе поставщика обнаружила ошибку, связанную с передней переборкой давления. Поставки не возобновятся, пока федеральный регулятор не убедится, что проблема решена.
🔴 Препарат в таблетированной форме против COVID-19 от Merck #MRK получил негативную рекомендацию в ЕС. Медицинский регулятор не смог сделать вывод о том, что препарат Lagevrio снижает риск госпитализации и смерти или сокращает продолжительность болезни и время до выздоровления.
🟢 Audi (принадлежит Volkswagen #VOW3) рассматривает возможность открытия в США производства электрокаров. CEO отметил, что с новыми субсидиями в рамках IRA строительство завода для электромобилей стало крайне привлекательным.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 14.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 24.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.12% (4152 п.)
Nasdaq: -0.10% (13077 п.)
Dow Jones: -0.13% (33905 п.)
Золото: +0.04% ($1982)
Нефть марки Brent: -0.44% ($80.98)
US Treasuries 10 лет: -1.29% (3.53%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок продолжает оценивать перспективы американской экономики. Вышедшие в пятницу данные по индексам PMI указали на высокую устойчивость как производственного сектора, так и сферы услуг. С одной стороны статистика может стать дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки ФРС. В то же время, позитивные данные снижают опасения неминуемого наступления рецессии. В центре внимания на неделе - отчетности крупнейших корпораций США. Уже завтра отчитаются Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Именно от результатов «бигтехов» будет зависеть дальнейшая динамика рынка. До публикации отчетов, вероятно, сохранится разнонаправленная динамика индексов. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
По данным Vanda Research, за первый квартал розничные инвесторы приобрели акции на американских биржах на сумму в $77.7 млрд, несмотря на высокую волатильность и проблемы в банковском секторе. Объемы оказались всего лишь немного ниже рекордных $80 млрд, зафиксированных в первых кварталах 2021 и 2022 годов.
В первом квартале чистый отток средств из Credit Suisse #CS составил $68.6 млрд. Банк назвал вывод средств «значительным», добавив, что он замедлился, но еще не обратился вспять. Завтра представит свою отчетность UBS #UBS, который недавно поглотил Credit Suisse. Инвесторы будут ждать новых подробностей об интеграции.
Акции Coca-Cola #KO на премаркете растут на 1.5% после отчетности. Компания отчиталась о прибыли на акцию и выручке выше консенсуса. Рост органических продаж составил 12% г/г, что выше ожиданий на уровне 9.6% г/г, чему способствовало повышение отпускных цен на продукцию.
Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в РФ и Беларусь требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.
Volkswagen #VOW3 построит в Канаде завод по производству батарей для электрокаров. Компания намерена инвестировать в проект $5.2 млрд. Отдельное соглашение предусматривает выделение C$8-10 млрд в виде субсидий в течение следующих 10 лет, чтобы соответствовать льготам, которые компания получил бы в соответствии с IRA в США.
Tesla #TSLA повысила прогноз по капитальным затратам с $6-8 млрд до $7-8 млрд на каждый из следующих двух финансовых годов. Поясняется, что реализуемые проекты, включая многочисленные гигафабрики, инвестиции в аккумуляторные батареи и расходы, ориентированные на ИИ, увеличивают потребность в CAPEX.
Bed Bath & Beyond #BBBY, давно переживающая трудности, подала заявление о защите от банкротства. Компания заявила, что намерена сохранить 480 магазинов сети открытыми, пока она пытается продать активы на аукционе в процессе реструктуризации.
По данным WSJ, Johnson & Johnson #JNJ готовится к проведению IPO подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения. J&J рассчитывает, что новая компания, которая после выделения будет называться Kenvue, получит оценку, близкую к $40 млрд, а объем IPO составит $3.5 млрд.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.12% (4152 п.)
Nasdaq: -0.10% (13077 п.)
Dow Jones: -0.13% (33905 п.)
Золото: +0.04% ($1982)
Нефть марки Brent: -0.44% ($80.98)
US Treasuries 10 лет: -1.29% (3.53%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок продолжает оценивать перспективы американской экономики. Вышедшие в пятницу данные по индексам PMI указали на высокую устойчивость как производственного сектора, так и сферы услуг. С одной стороны статистика может стать дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки ФРС. В то же время, позитивные данные снижают опасения неминуемого наступления рецессии. В центре внимания на неделе - отчетности крупнейших корпораций США. Уже завтра отчитаются Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Именно от результатов «бигтехов» будет зависеть дальнейшая динамика рынка. До публикации отчетов, вероятно, сохранится разнонаправленная динамика индексов. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
По данным Vanda Research, за первый квартал розничные инвесторы приобрели акции на американских биржах на сумму в $77.7 млрд, несмотря на высокую волатильность и проблемы в банковском секторе. Объемы оказались всего лишь немного ниже рекордных $80 млрд, зафиксированных в первых кварталах 2021 и 2022 годов.
В первом квартале чистый отток средств из Credit Suisse #CS составил $68.6 млрд. Банк назвал вывод средств «значительным», добавив, что он замедлился, но еще не обратился вспять. Завтра представит свою отчетность UBS #UBS, который недавно поглотил Credit Suisse. Инвесторы будут ждать новых подробностей об интеграции.
Акции Coca-Cola #KO на премаркете растут на 1.5% после отчетности. Компания отчиталась о прибыли на акцию и выручке выше консенсуса. Рост органических продаж составил 12% г/г, что выше ожиданий на уровне 9.6% г/г, чему способствовало повышение отпускных цен на продукцию.
Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в РФ и Беларусь требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.
Volkswagen #VOW3 построит в Канаде завод по производству батарей для электрокаров. Компания намерена инвестировать в проект $5.2 млрд. Отдельное соглашение предусматривает выделение C$8-10 млрд в виде субсидий в течение следующих 10 лет, чтобы соответствовать льготам, которые компания получил бы в соответствии с IRA в США.
Tesla #TSLA повысила прогноз по капитальным затратам с $6-8 млрд до $7-8 млрд на каждый из следующих двух финансовых годов. Поясняется, что реализуемые проекты, включая многочисленные гигафабрики, инвестиции в аккумуляторные батареи и расходы, ориентированные на ИИ, увеличивают потребность в CAPEX.
Bed Bath & Beyond #BBBY, давно переживающая трудности, подала заявление о защите от банкротства. Компания заявила, что намерена сохранить 480 магазинов сети открытыми, пока она пытается продать активы на аукционе в процессе реструктуризации.
По данным WSJ, Johnson & Johnson #JNJ готовится к проведению IPO подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения. J&J рассчитывает, что новая компания, которая после выделения будет называться Kenvue, получит оценку, близкую к $40 млрд, а объем IPO составит $3.5 млрд.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 08.05.2023
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 12.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.31% (4156 п.)
Nasdaq: +0.18% (13471 п.)
Dow Jones: +0.34% (33483 п.)
Золото: -0.09% ($2013)
Нефть марки Brent: +0.07% ($75.44)
US Treasuries 10 лет: +0.77% (3.414%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает отскок в акциях региональных банков, который, однако, не подкреплен серьезными фундаментальными факторами. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию майских данных по настроению потребителей от Мичиганского университета. В первую очередь участники рынка будут оценивать статистику по инфляционным ожиданиям. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Спикер палаты представителей США Маккарти заявил, что намеченные на сегодня переговоры по госдолгу. Стороны договорились встретиться в начале следующей недели.
В Минэнерго США заявили, что страна может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва уже в июне, после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей.
В 1-м квартале объем британской экономики вырос на 0.1% кв/кв, что совпало с прогнозами. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем ВВП все еще на 0.47% ниже, что является худшим показателем среди стран G7.
По итогам апреля корпоративные среднесрочные и долгосрочные кредиты в КНР выросли на 151.3% г/г. Из-за снижения маржинальности и низких ставок по кредитам корпорации начали использовать больше долга для поддержки своей деятельности и капиталовложений.
Госдеп США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов производства Boeing #BA, а также двигателей и оборудования от Honeywell #HON на сумму до $8.5 млрд.
Peloton #PTON отозвала более 2.2 млн велотренажеров. Комиссия по безопасности потребительских товаров отметила высокий риск поломки сидений, что может привести к травмам. На новости акции компании рухнули на 9%.
Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. По данным СМИ, его место займет глава рекламного отдела NBCUniversal Линда Яккарино. После новости акции Tesla #TSLA прибавили более 2%. Ранее у инвесторов были опасения, что Маск не уделяет достаточно внимания компании.
Volkswagen #VOW3 сообщил, что в апреле глобальные поставки авто подскочили на 39% г/г, до 720.2 тыс. единиц. Особенно выделилися Китай, где продажи выросли на 79% г/г до 255.7 тыс. автомобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.31% (4156 п.)
Nasdaq: +0.18% (13471 п.)
Dow Jones: +0.34% (33483 п.)
Золото: -0.09% ($2013)
Нефть марки Brent: +0.07% ($75.44)
US Treasuries 10 лет: +0.77% (3.414%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает отскок в акциях региональных банков, который, однако, не подкреплен серьезными фундаментальными факторами. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию майских данных по настроению потребителей от Мичиганского университета. В первую очередь участники рынка будут оценивать статистику по инфляционным ожиданиям. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Спикер палаты представителей США Маккарти заявил, что намеченные на сегодня переговоры по госдолгу. Стороны договорились встретиться в начале следующей недели.
В Минэнерго США заявили, что страна может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва уже в июне, после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей.
В 1-м квартале объем британской экономики вырос на 0.1% кв/кв, что совпало с прогнозами. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем ВВП все еще на 0.47% ниже, что является худшим показателем среди стран G7.
По итогам апреля корпоративные среднесрочные и долгосрочные кредиты в КНР выросли на 151.3% г/г. Из-за снижения маржинальности и низких ставок по кредитам корпорации начали использовать больше долга для поддержки своей деятельности и капиталовложений.
Госдеп США одобрил потенциальную продажу Германии вертолетов производства Boeing #BA, а также двигателей и оборудования от Honeywell #HON на сумму до $8.5 млрд.
Peloton #PTON отозвала более 2.2 млн велотренажеров. Комиссия по безопасности потребительских товаров отметила высокий риск поломки сидений, что может привести к травмам. На новости акции компании рухнули на 9%.
Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. По данным СМИ, его место займет глава рекламного отдела NBCUniversal Линда Яккарино. После новости акции Tesla #TSLA прибавили более 2%. Ранее у инвесторов были опасения, что Маск не уделяет достаточно внимания компании.
Volkswagen #VOW3 сообщил, что в апреле глобальные поставки авто подскочили на 39% г/г, до 720.2 тыс. единиц. Особенно выделилися Китай, где продажи выросли на 79% г/г до 255.7 тыс. автомобилей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 10.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.09% (4430 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (15154 п.)
📈 Dow Jones: +0.02% (33944 п.)
🌕 Золото: -0.53% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.46% ($77.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.05% (4.068%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают начала сезона отчетностей и выхода июньской ценовой статистики. Учитывая слабые перспективы корпоративных результатов, заметного аппетита к риску не наблюдается. Помимо этого, более слабое, чем ожидается, замедление инфляции может вызвать еще одну волну risk-off настроений на рынке в ожидании жестких действий ФРС. На этом фоне участники рынка занимают выжидательную позицию. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Согласно консенсусу-прогонзу, в этом сезоне отчетности компании из состава S&P 500 в среднем покажут падение прибыли на акцию на 7.2% г/г. Потенциально это станет крупнейшим сокращением прибыли за 3 года. Выручка компаний индекса, согласно рыночной оценке, уменьшилась впервые с третьего квартала 2020 года - на 0.3% г/г.
🟡 Индекс потребительских цен Китая в июне показал нулевую динамику г/г, что оказалось ниже прогноза роста в 0.2% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.2%. ИПЦ продолжает замедление ввиду сохранения слабой потребительской активности. В то же время, данные увеличивают ожидания рынка по стимулированию экономики.
🟢 TotalEnergies #TTE заключила с Ираком отложенную ранее энергетическую сделку на сумму в $27 млрд. Соглашение направлено на увеличение добычи нефти и повышение энергетических мощностей страны за счет реализации четырех проектов в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.
🟡 General Motors #GM, вслед за Volkswagen #VOW3 и Tesla #TSLA, сократила цены на электрокары в Китае. Lyriq - кроссовер на базе архитектуры Ultium EV от GM, теперь стоит на 14% ниже. Автопроизводители продолжают снижать цены из-за высокой конкуренции на рынке КНР.
🟢 По сообщению WSJ, управляющая компания TPG #TPG договорилась о приобретении подразделения по разработке ПО в сфере кибербезопасности Forcepoint у фирмы Francisco Partners за $2.45 млрд. Подразделение ориентировано на работу с критически важной инфраструктурой для государственных и федеральных структур США.
🟢 Threads, новая соцсеть Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), за первые пять дней с момента запуска привлекла 100 млн пользователей - это в 12 раз быстрее, чем ChatGPT. Количество заинтересованных новой платформой продолжает расти.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.09% (4430 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (15154 п.)
📈 Dow Jones: +0.02% (33944 п.)
🌕 Золото: -0.53% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.46% ($77.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.05% (4.068%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают начала сезона отчетностей и выхода июньской ценовой статистики. Учитывая слабые перспективы корпоративных результатов, заметного аппетита к риску не наблюдается. Помимо этого, более слабое, чем ожидается, замедление инфляции может вызвать еще одну волну risk-off настроений на рынке в ожидании жестких действий ФРС. На этом фоне участники рынка занимают выжидательную позицию. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Согласно консенсусу-прогонзу, в этом сезоне отчетности компании из состава S&P 500 в среднем покажут падение прибыли на акцию на 7.2% г/г. Потенциально это станет крупнейшим сокращением прибыли за 3 года. Выручка компаний индекса, согласно рыночной оценке, уменьшилась впервые с третьего квартала 2020 года - на 0.3% г/г.
🟡 Индекс потребительских цен Китая в июне показал нулевую динамику г/г, что оказалось ниже прогноза роста в 0.2% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.2%. ИПЦ продолжает замедление ввиду сохранения слабой потребительской активности. В то же время, данные увеличивают ожидания рынка по стимулированию экономики.
🟢 TotalEnergies #TTE заключила с Ираком отложенную ранее энергетическую сделку на сумму в $27 млрд. Соглашение направлено на увеличение добычи нефти и повышение энергетических мощностей страны за счет реализации четырех проектов в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.
🟡 General Motors #GM, вслед за Volkswagen #VOW3 и Tesla #TSLA, сократила цены на электрокары в Китае. Lyriq - кроссовер на базе архитектуры Ultium EV от GM, теперь стоит на 14% ниже. Автопроизводители продолжают снижать цены из-за высокой конкуренции на рынке КНР.
🟢 По сообщению WSJ, управляющая компания TPG #TPG договорилась о приобретении подразделения по разработке ПО в сфере кибербезопасности Forcepoint у фирмы Francisco Partners за $2.45 млрд. Подразделение ориентировано на работу с критически важной инфраструктурой для государственных и федеральных структур США.
🟢 Threads, новая соцсеть Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), за первые пять дней с момента запуска привлекла 100 млн пользователей - это в 12 раз быстрее, чем ChatGPT. Количество заинтересованных новой платформой продолжает расти.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 27.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4329 п.)
📈 Nasdaq: +0.32% (14761 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (33977 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.30% ($93.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.82% (4.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Инвесторы активно выкупают просадку почти во всех секторах. Особенно высокий спрос наблюдается в акциях нефтегазовых и технологических компаниях. Поддержку обеспечивает умеренное падение доходностей казначейских облигаций. Трейдеры также отыгрывают позитивную макростатистику из Китая, который рассматривается одним из главных драйверов для глобальной экономики. После достижения майских максимумов индекс волатильности VIX снижается в моменте на 3.6%. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Согласно консенсусу аналитиков, S&P 500 в ближайшие 12 месяцев вырастет на 19% от текущего уровня до нового исторического максимума. Оптимистичные прогнозы основаны на прогнозах прибыли американских компаний. Аналитики предполагают, что в 2024 году прибыль на акцию входящих в расчет S&P 500 компаний увеличится на 12.2% г/г.
🟢 Прибыль промышленных предприятий КНР за август выросла на 17.2% г/г, что стало первым ежемесячным ростом со второй половины прошлого года. Темпы также оказались максимальными с октября 2021 года. Рост произошел благодаря низкой базе, стабилизации цен на товарных рынках, а также умеренному улучшению спроса после недавних мер со стороны правительства.
🔴 Morgan Stanley понизил рейтинг до Underweight для акций региональных банков Valley National #VLY и Zions #ZION, а также повысил его для Commerce Bancshares #CBSH до нейтрального. Из-за нового «ястребиного» сигнала ФРС эти банки должны исключить 100 б.п. снижения ставки, заложенных в их модели на 2024 год. Это негативно повлияет на чистую процентную рентабельность, пишут аналитики.
🔴 Target #TGT объявила, что с 21 октября закроет девять магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи товаров, в том числе организованные, несут угрозу безопасности покупателей и сотрудников, а также наносят вред прибыли. Компания инвестировала значительные средства в предотвращение преступлений, однако это не привело к сколько-нибудь заметным результатам.
🔴 Акции Amazon #AMZN упали во вторник на 4% после того, как FTC и 17 штатов подали иск, обвинив компанию в монополизме. В частности утверждается, что Amazon не дает развиваться конкурентам, поскольку борется со скидками, выдает рекламу вместо релевантных товаров в поиске, а также навязывает дополнительные услуги продавцам, которые могут составлять до 50% от выручки.
🔴 Volkswagen #VOW3 вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса. Как минимум часть октября два предприятия будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены.
🟢 По сообщению СМИ, Palo Alto Networks #PANW близка к завершению сделки по покупке двух израильских стартапов из сферы кибербезопасности - Talon Cyber Security за $600-700 млн и Dig Security за $300-400 млн.
🟢 United Parcel Service #UPS объявила о найме более 100 тыс. сезонных сотрудников, чтобы справиться с ажиотажем в праздничный сезон. Количество нанятых на праздники работников соответствует уровню прошлого года.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4329 п.)
📈 Nasdaq: +0.32% (14761 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (33977 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.30% ($93.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.82% (4.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Инвесторы активно выкупают просадку почти во всех секторах. Особенно высокий спрос наблюдается в акциях нефтегазовых и технологических компаниях. Поддержку обеспечивает умеренное падение доходностей казначейских облигаций. Трейдеры также отыгрывают позитивную макростатистику из Китая, который рассматривается одним из главных драйверов для глобальной экономики. После достижения майских максимумов индекс волатильности VIX снижается в моменте на 3.6%. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Согласно консенсусу аналитиков, S&P 500 в ближайшие 12 месяцев вырастет на 19% от текущего уровня до нового исторического максимума. Оптимистичные прогнозы основаны на прогнозах прибыли американских компаний. Аналитики предполагают, что в 2024 году прибыль на акцию входящих в расчет S&P 500 компаний увеличится на 12.2% г/г.
🟢 Прибыль промышленных предприятий КНР за август выросла на 17.2% г/г, что стало первым ежемесячным ростом со второй половины прошлого года. Темпы также оказались максимальными с октября 2021 года. Рост произошел благодаря низкой базе, стабилизации цен на товарных рынках, а также умеренному улучшению спроса после недавних мер со стороны правительства.
🔴 Morgan Stanley понизил рейтинг до Underweight для акций региональных банков Valley National #VLY и Zions #ZION, а также повысил его для Commerce Bancshares #CBSH до нейтрального. Из-за нового «ястребиного» сигнала ФРС эти банки должны исключить 100 б.п. снижения ставки, заложенных в их модели на 2024 год. Это негативно повлияет на чистую процентную рентабельность, пишут аналитики.
🔴 Target #TGT объявила, что с 21 октября закроет девять магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи товаров, в том числе организованные, несут угрозу безопасности покупателей и сотрудников, а также наносят вред прибыли. Компания инвестировала значительные средства в предотвращение преступлений, однако это не привело к сколько-нибудь заметным результатам.
🔴 Акции Amazon #AMZN упали во вторник на 4% после того, как FTC и 17 штатов подали иск, обвинив компанию в монополизме. В частности утверждается, что Amazon не дает развиваться конкурентам, поскольку борется со скидками, выдает рекламу вместо релевантных товаров в поиске, а также навязывает дополнительные услуги продавцам, которые могут составлять до 50% от выручки.
🔴 Volkswagen #VOW3 вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса. Как минимум часть октября два предприятия будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены.
🟢 По сообщению СМИ, Palo Alto Networks #PANW близка к завершению сделки по покупке двух израильских стартапов из сферы кибербезопасности - Talon Cyber Security за $600-700 млн и Dig Security за $300-400 млн.
🟢 United Parcel Service #UPS объявила о найме более 100 тыс. сезонных сотрудников, чтобы справиться с ажиотажем в праздничный сезон. Количество нанятых на праздники работников соответствует уровню прошлого года.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 03.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (14861 п.)
📉 Dow Jones: -0.47% (33481 п.)
🌕 Золото: -0.17% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($90.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.714%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке возобновилась распродажа на фоне продолжения роста доходностей казначейских облигаций, которые вновь обновили многолетний максимум. Акции перестают выглядеть столь привлекательными при доходностях 10-летних трежерис на уровне 4.7%. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда. Дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации занятости, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 По итогам торгов в понедельник Russell 2000, включающий компании малой и средней капитализации, снизился 1.6%. На этом фоне динамика индекса в этом году стала отрицательной. По мнению экспертов, это указывает на более широкую слабость экономики, которая маскируется ростом нескольких крупных технологических корпораций.
🔴 General Motors #GM и Stellantis #STLA могут столкнуться со штрафами в размере около $6.5 млрд и $3 млрд, соответственно, в связи с новыми стандартами экономии топлива до 2032 года, которые были предложены администрацией Байдена. Ford #F и Volkswagen #VOW3 столкнутся со штрафом в размере $1 млрд каждая.
🟢 Eli Lilly #LLY достигла соглашения о приобретении радиофармацевтической компании Point Biopharma Global #PNT за $1.4 млрд. Сделка предоставит Eli Lilly доступ к экспериментальным препаратам для лечения рака, а также повысит конкурентоспособность портфеля препаратов для терапии онкологии. На премаркете акции Point прибавляют 84%.
🟢 Boeing #BA планирует к июлю 2025 года довести производство самолета 737 до рекордного уровня - не менее 57 единиц в месяц. Инициатива отражает существенное повышение спроса на фоне восстановления компании после кризиса с моделью 737 MAX.
🟢 Правительство Японии выделит $1.28 млрд для поддержки проекта Micron #MU по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме. На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в ЦОД и системах автономного вождения, а также в работе генеративного ИИ.
🟢 Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) рассматривает введение платной подписки в Facebook и Instagram, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС. Стоимость составит €10 в месяц для использования на компьютере и €13 для мобильных устройств. Как ожидается, запуск произойдет в ближайшие месяцы.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (14861 п.)
📉 Dow Jones: -0.47% (33481 п.)
🌕 Золото: -0.17% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($90.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.714%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке возобновилась распродажа на фоне продолжения роста доходностей казначейских облигаций, которые вновь обновили многолетний максимум. Акции перестают выглядеть столь привлекательными при доходностях 10-летних трежерис на уровне 4.7%. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда. Дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации занятости, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 По итогам торгов в понедельник Russell 2000, включающий компании малой и средней капитализации, снизился 1.6%. На этом фоне динамика индекса в этом году стала отрицательной. По мнению экспертов, это указывает на более широкую слабость экономики, которая маскируется ростом нескольких крупных технологических корпораций.
🔴 General Motors #GM и Stellantis #STLA могут столкнуться со штрафами в размере около $6.5 млрд и $3 млрд, соответственно, в связи с новыми стандартами экономии топлива до 2032 года, которые были предложены администрацией Байдена. Ford #F и Volkswagen #VOW3 столкнутся со штрафом в размере $1 млрд каждая.
🟢 Eli Lilly #LLY достигла соглашения о приобретении радиофармацевтической компании Point Biopharma Global #PNT за $1.4 млрд. Сделка предоставит Eli Lilly доступ к экспериментальным препаратам для лечения рака, а также повысит конкурентоспособность портфеля препаратов для терапии онкологии. На премаркете акции Point прибавляют 84%.
🟢 Boeing #BA планирует к июлю 2025 года довести производство самолета 737 до рекордного уровня - не менее 57 единиц в месяц. Инициатива отражает существенное повышение спроса на фоне восстановления компании после кризиса с моделью 737 MAX.
🟢 Правительство Японии выделит $1.28 млрд для поддержки проекта Micron #MU по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме. На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в ЦОД и системах автономного вождения, а также в работе генеративного ИИ.
🟢 Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) рассматривает введение платной подписки в Facebook и Instagram, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС. Стоимость составит €10 в месяц для использования на компьютере и €13 для мобильных устройств. Как ожидается, запуск произойдет в ближайшие месяцы.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 20.11.2023
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет сокращенной: в четверг торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня благодарения. В центре внимания на неделе будут находиться квартальные результаты Nvidia. Помимо этого, важными станут протоколы с последнего заседания ФРС, статистика с рынка недвижимости, а также предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 ноября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (октябрь)
• Протоколы с ноябрьского заседания ФРС
22 ноября:
• Объём заказов на товары длительного пользования (октябрь)
• Данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
23 ноября:
• Нет торгов - День благодарения
24 ноября:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
20 ноября - Zoom Video #ZM
21 ноября - Nvidia #NVDA, Lowe's #LOW, Medtronic #MDT, Analog Devices #ADI, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY, Baidu #BIDU, DICK's Sporting Goods #DKS, HP #HPQ, Nordstrom #JWN
Автошоу:
До 26 ноября в Лас-Вегасе будет проходить выставка автопроизводителей с участием почти всех крупнейших компаний. Среди наиболее заметных событий: Ford #F представит целый ряд новых автомобилей, Lucid #LCID проведет обзор на новый электрический SUV, а Amazon #AMZN обсудит сотрудничество с Hyundai #HYUD.
На неделе также пройдет автосалон в Гуанчжоу, который считается одной из важнейших автомобильных выставок. Ожидается, что новые модели представят SAIC, Li Auto #LI, XPeng #XPEV, Leapmotor, BYD, Fang Cheng, Changan, Cadillac, Geely, HiPhi и совместное предприятие Chery и Huawei.
Черная пятница:
Традиционная американская распродажа Черная пятница в этом году состоится 24 ноября. Все внимание будет направлено на офлайн и онлайн ритейлеров. Аналитики будут следить за уровнем и интенсивностью акций в отдельных категориях. Согласно ежегодному прогнозу компании Deloitte, розничные продажи в период с ноября по январь вырастут на 3.5-4.6% г/г и составят $1.54-1.56 трлн.
Другие корпоративные события:
20 ноября Etsy #ETSY примет участие в технологической конференции Needham. 21 ноября MDU Resources Group #MDU проведет День инвестора. Менеджмент планирует представить обновленную информацию об операционной стратегии и финансовых показателях компании. 22 ноября руководство Mercedes-Benz #MBG, Volkswagen #VOW3 и Vitesco #VTSC примет участие в конференции Bernstein Electric Revolution.
#США #неделя_впереди
@aabeta