Новости премаркета США - 22.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (13750 п.)
📉 Dow Jones -0.24% (34623 п.)
🌕 Золото: -0.94% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($106.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.38% (2.924%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы продолжат оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что на ближайшем заседании ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. Более того, Пауэлл допустил рост ставки в дальнейшем выше нейтрального уровня, если того потребует экономическая ситуация. После выступления главы ФРС, рынок начал закладывать 99%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае, и, что более примечательно, вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на июньском заседании выросла до 85%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии, и будет действительна до 31 мая. Цель данной лицензии – «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
🟡 Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть на второе полугодие на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита сырья. Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.
🟢 Американские нефтесервисные компании Schlumberger #SLB, Halliburton #HAL, Baker Hughes #BKR и Weatherford International #WFRD обратились к администрации Байдена за разрешением на возобновление операций в Венесуэле. Этим четырем компаниям с 2019 года запрещено оказывать услуги венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и ее совместным предприятиям.
🔴 Warner Bros Discovery #WBD объявила о закрытии своего стримингового сервиса новостей CNN+ менее чем через месяц после его запуска. По сообщениям компании, CNN+ привлекал всего 10 тыс. просмотров в день. В WBD также отметили, что бренд CNN и его контент станут частью более комплексного потокового предложения.
🟢 Honeywell #HON намерена инвестировать около $200 млн в производство экологически чистого топлива для самолетов в Египте. Представители компании заявили, что Египет имеет потенциал стать центральным звеном, связывающим Европу с Ближним Востоком в экологических проектах.
🟢 В попытке догнать конкурентов французский автопроизводитель Renault #RENA заявил, что рассматривает варианты выделения в отдельную компанию бизнеса по производству электромобилей, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года.
🔴 Австралийский суд оштрафовал Trivago, подразделение компании Expedia #EXPE, на $32.91 млн за введение пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера.
Сезон отчетности:
🟡 American Express #AXP представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.73 против ожидания аналитиков в $2.39. Выручка достигла $11.74 млрд, что на $110 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 По итогам четверга основные индексы нивелировали ранее продемонстрированный рост на фоне очередных ястребиных высказываний представителей ФРС. В последние недели складывается впечатление, что при любой попытке роста, «на сцену» выходит регулятор с крайне негативными для инвесторов комментариями. Ранее, когда ФРС активно поддерживала фондовый рынок, в СМИ фигурировала фраза с примерным переводом на русский: «не торгуй против ФРС». Похоже, что актуальность этих слов не пропала, просто поддержка рынка сменилась на противоположную стратегию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (13750 п.)
📉 Dow Jones -0.24% (34623 п.)
🌕 Золото: -0.94% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($106.57)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.38% (2.924%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодня инвесторы продолжат оценивать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что на ближайшем заседании ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. Более того, Пауэлл допустил рост ставки в дальнейшем выше нейтрального уровня, если того потребует экономическая ситуация. После выступления главы ФРС, рынок начал закладывать 99%-ную вероятность повышения ставки на 50 б.п. в мае, и, что более примечательно, вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на июньском заседании выросла до 85%. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Власти Великобритании выдали лицензию на платежи за газ Газпромбанку. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии, и будет действительна до 31 мая. Цель данной лицензии – «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».
🟡 Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть на второе полугодие на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита сырья. Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.
🟢 Американские нефтесервисные компании Schlumberger #SLB, Halliburton #HAL, Baker Hughes #BKR и Weatherford International #WFRD обратились к администрации Байдена за разрешением на возобновление операций в Венесуэле. Этим четырем компаниям с 2019 года запрещено оказывать услуги венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и ее совместным предприятиям.
🔴 Warner Bros Discovery #WBD объявила о закрытии своего стримингового сервиса новостей CNN+ менее чем через месяц после его запуска. По сообщениям компании, CNN+ привлекал всего 10 тыс. просмотров в день. В WBD также отметили, что бренд CNN и его контент станут частью более комплексного потокового предложения.
🟢 Honeywell #HON намерена инвестировать около $200 млн в производство экологически чистого топлива для самолетов в Египте. Представители компании заявили, что Египет имеет потенциал стать центральным звеном, связывающим Европу с Ближним Востоком в экологических проектах.
🟢 В попытке догнать конкурентов французский автопроизводитель Renault #RENA заявил, что рассматривает варианты выделения в отдельную компанию бизнеса по производству электромобилей, включая возможный публичный листинг во второй половине 2023 года.
🔴 Австралийский суд оштрафовал Trivago, подразделение компании Expedia #EXPE, на $32.91 млн за введение пользователей в заблуждение относительно цен на гостиничные номера.
Сезон отчетности:
🟡 American Express #AXP представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.73 против ожидания аналитиков в $2.39. Выручка достигла $11.74 млрд, что на $110 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 По итогам четверга основные индексы нивелировали ранее продемонстрированный рост на фоне очередных ястребиных высказываний представителей ФРС. В последние недели складывается впечатление, что при любой попытке роста, «на сцену» выходит регулятор с крайне негативными для инвесторов комментариями. Ранее, когда ФРС активно поддерживала фондовый рынок, в СМИ фигурировала фраза с примерным переводом на русский: «не торгуй против ФРС». Похоже, что актуальность этих слов не пропала, просто поддержка рынка сменилась на противоположную стратегию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 13.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.56% (3767 п.)
📉 Nasdaq: -2.18% (11518 п.)
📉 Dow Jones -1.03% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.84% ($1710)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($98.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.49% (3.045%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Сегодня в центре внимания публикация июньской статистики по инфляции. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста цен с 8.6% г/г до 8.8%, однако показатель превысил ожидания. Более высокие темпы роста цен усиляют опасения жестких действий регулятора. В то же время это может сигнализировать о потенциальном достижении пика инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Минфин Германии объявил, что страна полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря этого года. Этот шаг ознаменует серьезное изменение в источниках энергоснабжения Германии, отметил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис.
🟢 Канада договорилась с Siemens #SIE по вопросу ремонта российских турбин для газопровода «Северный поток - 1», сообщили источники The Globe and Mail. Страна сделает исключение из санкций, которое будет распространяться на период двух лет. За это время будут отремонтированы еще пять турбин газопровода.
🟢 МТС #MTSS разрабатывает собственную систему электронных платежей, аналогичную Google Pay и Apple Pay. Сервис будет доступен клиентам любых банков и абонентам всех операторов. Релиз проекта намечен на четвертый квартал 2022 года.
🔴 Alphabet #GOOG планирует замедлить набор персонала до конца года, заявил гендиректор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам. Он также отметил, что компания сосредоточится на поиске кандидатов на «инженерные, технические и другие важные должности» в 2022 и 2023 годах.
🟢 Netflix #NFLX ведет переговоры с киностудиями Голливуда о внесении изменений в условия соглашений, которое позволило бы компании транслировать контент в новой версии платформы с рекламой. Компания уже начала переговоры с Warner Bros. #WBD, Universal, Sony #SONY.
🔴 Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство о заморозке активов криптохедж-фонда Three Arrows Capital. Его соучредители Чжу Су и Кайл Дэвис скрываются от кредиторов, которые пытаются возместить свои потери. На данный момент их местоположение неизвестно, а адвокаты не выходят на связь с журналистами.
🟢 Boeing #BA сообщил, что поставил в июне 51 самолет. Показатель превысил порог в 50 единиц впервые с марта 2019 года. По итогам первого полугодия объем поставок Boeing составил 216 самолетов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
💎 Настроение инвесторов остается весьма неутешительным — участники рынка не спешат занимать экспозицию на акции в расчёте на тактический и быстрый отскок. Некоторые считают, что риск рецессии уже заложен в текущие цены, особенно европейских компаний. Другие же напротив считают, что «спусковым крючком» может стать череда корпоративных дефолтов, в частности в регионах ЕС. Однако, одним из ключевых факторов для усиления медвежего тренда и его дальнейшего слома может стать агрессивная продажа со стороны розничных инвесторов. Драйвером для этого могут быть нарастающие убытки за последние 1-3 месяца и растущие расходы. Дополнительным фактором снижения является высокая инфляция - она заставляет потребителей сокращать позиции для поддержания текущего уровня расходов. Вышедшие данные по инфляции за июнь также добавили опасений - в преддверии публикации наращивали хедж и не прогадали.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.56% (3767 п.)
📉 Nasdaq: -2.18% (11518 п.)
📉 Dow Jones -1.03% (30654 п.)
🌕 Золото: -0.84% ($1710)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($98.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.49% (3.045%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Сегодня в центре внимания публикация июньской статистики по инфляции. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста цен с 8.6% г/г до 8.8%, однако показатель превысил ожидания. Более высокие темпы роста цен усиляют опасения жестких действий регулятора. В то же время это может сигнализировать о потенциальном достижении пика инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Минфин Германии объявил, что страна полностью прекратит закупки российского угля с 1 августа, а российской нефти с 31 декабря этого года. Этот шаг ознаменует серьезное изменение в источниках энергоснабжения Германии, отметил заместитель министра финансов ФРГ Йорг Кукис.
🟢 Канада договорилась с Siemens #SIE по вопросу ремонта российских турбин для газопровода «Северный поток - 1», сообщили источники The Globe and Mail. Страна сделает исключение из санкций, которое будет распространяться на период двух лет. За это время будут отремонтированы еще пять турбин газопровода.
🟢 МТС #MTSS разрабатывает собственную систему электронных платежей, аналогичную Google Pay и Apple Pay. Сервис будет доступен клиентам любых банков и абонентам всех операторов. Релиз проекта намечен на четвертый квартал 2022 года.
🔴 Alphabet #GOOG планирует замедлить набор персонала до конца года, заявил гендиректор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам. Он также отметил, что компания сосредоточится на поиске кандидатов на «инженерные, технические и другие важные должности» в 2022 и 2023 годах.
🟢 Netflix #NFLX ведет переговоры с киностудиями Голливуда о внесении изменений в условия соглашений, которое позволило бы компании транслировать контент в новой версии платформы с рекламой. Компания уже начала переговоры с Warner Bros. #WBD, Universal, Sony #SONY.
🔴 Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство о заморозке активов криптохедж-фонда Three Arrows Capital. Его соучредители Чжу Су и Кайл Дэвис скрываются от кредиторов, которые пытаются возместить свои потери. На данный момент их местоположение неизвестно, а адвокаты не выходят на связь с журналистами.
🟢 Boeing #BA сообщил, что поставил в июне 51 самолет. Показатель превысил порог в 50 единиц впервые с марта 2019 года. По итогам первого полугодия объем поставок Boeing составил 216 самолетов, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
💎 Настроение инвесторов остается весьма неутешительным — участники рынка не спешат занимать экспозицию на акции в расчёте на тактический и быстрый отскок. Некоторые считают, что риск рецессии уже заложен в текущие цены, особенно европейских компаний. Другие же напротив считают, что «спусковым крючком» может стать череда корпоративных дефолтов, в частности в регионах ЕС. Однако, одним из ключевых факторов для усиления медвежего тренда и его дальнейшего слома может стать агрессивная продажа со стороны розничных инвесторов. Драйвером для этого могут быть нарастающие убытки за последние 1-3 месяца и растущие расходы. Дополнительным фактором снижения является высокая инфляция - она заставляет потребителей сокращать позиции для поддержания текущего уровня расходов. Вышедшие данные по инфляции за июнь также добавили опасений - в преддверии публикации наращивали хедж и не прогадали.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 19.09.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
20 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
21 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Итоги заседания ФРС
23 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (сентябрь)
Заседание ФРС:
Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п. на этом заседании, на 50 б.п. в ноябре и на 25 б.п. в декабре. Тем не менее после выхода негативных данных по инфляции на прошлой неделе, рынок начал закладывать 16%-ную вероятность повышения ставок на 100 б.п. в сентябре. В своем заявлении ФРС, как ожидается, укажет, что политика регулятора будет ограничительной в течении продолжительного времени. Председатель Пауэлл, вероятно, отметит, что жесткая посадка для экономики более вероятна, чем мягкая на фоне необходимости восстановления ценовой стабильности.
День инвестора Rocket Lab #RKLB:
На мероприятии, которое пройдет 21 сентября, ожидается, что компания представит новую информацию о разработке ракеты-носителя Neutron. Deutsche Bank считает, что День инвестора станет катализатором для акций. Банк ожидает, что Rocket Lab даст информацию о новых контрактах, конкурентных преимуществах, а также о планах по выходу на прибыль. Cowen также позитивно оценивает Rocket Lab и считает, что компания второй после SpaceX достигнет финансового успеха. Аналитики прогнозируют, что до 2025 года среднегодовые темпы роста выручки составят 35-40%, рентабельность по скорректированной EBITDA достигнет 20%, а к 2024 году компания начнет генерировать положительный денежный поток.
Конференция Nvidia GTC:
Чипмейкер проведет технологическую конференцию Nvidia GTC, на которой CEO представит достижения компании в области полупроводников и ПО. Среди ключевых сессий - «Возможности промышленной метавселенной», на которой выступят представители Mercedes-Benz #MBG; панельная дискуссия с участием топ-менеджера Lowe's #LOW о полной цифровизации домашнего ремонта; интригующий доклад под названием «Восход трансформирующегося ИИ и цифровых двойников в здравоохранении».
💡 Barron’s провел обзор на сферу стриминговых сервисов. Trade Desk #TTD и Microsoft #MSFT называются бенефициарами запуска подписок с рекламой у Netflix #NFLX и Disney+. Помимо этого, аналитики называют привлекательными для покупки акции Roku #ROKU. Медиахолдинги Walt Disney #DIS и Warner Bros. Discovery #WBD, как ожидается, получат выгоду от расширения линейки контента.
💎 На текущей неделе центральным событием станет заседание ФРС, где регулятор вновь поднимет ставку. Рынок закладывает повышение на 75 бп, однако после недавней публикации данных по инфляции за август, участники рынка начали допускать повышение сразу на 100 бп. Заседание будет особенно важным, поскольку будут представлены новые прогнозы от регулятора. С июльского заседания и публикации более высокого, чем ожидалось, CPI на рынках произошел значительный пересмотр оценок. Это придает особенный вес прогнозам ФРС, поскольку они, возможно, зададут направление для денежно-кредитной политики на оставшуюся часть 2022 года и 2023 год. Мы считаем, что большая часть негатива будет (а возможно уже) заложена инвесторами в стоимость активов перед заседанием ФРС, а на факте мы вполне можем увидеть ощутимый отскок. К тому же, не стоит забывать, что в ноябре состоятся выборы в Конгресс, а текущие рейтинги демократов вызывают вопросы. Поэтому не исключено, что сильные мира сего могут «порадовать» электорат временным ростом фондовых индексов, например, через более мягкие высказывания регулятора. На текущей неделе мы планируем наращивать позиции в наиболее привлекательных сегментах фондового и облигационного рынков в расчете на спекулятивный отскок.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
20 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
21 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Итоги заседания ФРС
23 сентября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (сентябрь)
Заседание ФРС:
Двухдневное заседание ФРС пройдет 20-21 сентября. Большинство экономистов ожидает, что процентные ставки будут повышены на 75 б.п. на этом заседании, на 50 б.п. в ноябре и на 25 б.п. в декабре. Тем не менее после выхода негативных данных по инфляции на прошлой неделе, рынок начал закладывать 16%-ную вероятность повышения ставок на 100 б.п. в сентябре. В своем заявлении ФРС, как ожидается, укажет, что политика регулятора будет ограничительной в течении продолжительного времени. Председатель Пауэлл, вероятно, отметит, что жесткая посадка для экономики более вероятна, чем мягкая на фоне необходимости восстановления ценовой стабильности.
День инвестора Rocket Lab #RKLB:
На мероприятии, которое пройдет 21 сентября, ожидается, что компания представит новую информацию о разработке ракеты-носителя Neutron. Deutsche Bank считает, что День инвестора станет катализатором для акций. Банк ожидает, что Rocket Lab даст информацию о новых контрактах, конкурентных преимуществах, а также о планах по выходу на прибыль. Cowen также позитивно оценивает Rocket Lab и считает, что компания второй после SpaceX достигнет финансового успеха. Аналитики прогнозируют, что до 2025 года среднегодовые темпы роста выручки составят 35-40%, рентабельность по скорректированной EBITDA достигнет 20%, а к 2024 году компания начнет генерировать положительный денежный поток.
Конференция Nvidia GTC:
Чипмейкер проведет технологическую конференцию Nvidia GTC, на которой CEO представит достижения компании в области полупроводников и ПО. Среди ключевых сессий - «Возможности промышленной метавселенной», на которой выступят представители Mercedes-Benz #MBG; панельная дискуссия с участием топ-менеджера Lowe's #LOW о полной цифровизации домашнего ремонта; интригующий доклад под названием «Восход трансформирующегося ИИ и цифровых двойников в здравоохранении».
💡 Barron’s провел обзор на сферу стриминговых сервисов. Trade Desk #TTD и Microsoft #MSFT называются бенефициарами запуска подписок с рекламой у Netflix #NFLX и Disney+. Помимо этого, аналитики называют привлекательными для покупки акции Roku #ROKU. Медиахолдинги Walt Disney #DIS и Warner Bros. Discovery #WBD, как ожидается, получат выгоду от расширения линейки контента.
💎 На текущей неделе центральным событием станет заседание ФРС, где регулятор вновь поднимет ставку. Рынок закладывает повышение на 75 бп, однако после недавней публикации данных по инфляции за август, участники рынка начали допускать повышение сразу на 100 бп. Заседание будет особенно важным, поскольку будут представлены новые прогнозы от регулятора. С июльского заседания и публикации более высокого, чем ожидалось, CPI на рынках произошел значительный пересмотр оценок. Это придает особенный вес прогнозам ФРС, поскольку они, возможно, зададут направление для денежно-кредитной политики на оставшуюся часть 2022 года и 2023 год. Мы считаем, что большая часть негатива будет (а возможно уже) заложена инвесторами в стоимость активов перед заседанием ФРС, а на факте мы вполне можем увидеть ощутимый отскок. К тому же, не стоит забывать, что в ноябре состоятся выборы в Конгресс, а текущие рейтинги демократов вызывают вопросы. Поэтому не исключено, что сильные мира сего могут «порадовать» электорат временным ростом фондовых индексов, например, через более мягкие высказывания регулятора. На текущей неделе мы планируем наращивать позиции в наиболее привлекательных сегментах фондового и облигационного рынков в расчете на спекулятивный отскок.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Goldman Sachs обновил список своих лучших инвестиционных идей
💡 Аналитики включили пять новых компаний в свой лист «conviction buy», состоящий из наиболее убедительных инвестиционных идей банка. Стратеги рассчитывают, что акции добавленных корпораций покажут опережающую динамику в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
✅ Baidu #BIDU - китайская интернет-компания, предоставляющая широкий спектр сервисов, основным из которых является одноименная поисковая система.
🎯 Целевая цена - $197, потенциал роста +39%
Goldman Sachs прогнозирует, что компания покажет отличные темпы восстановления рекламного бизнеса благодаря высокой экспозиции на малый и средний бизнес в КНР, который менее зависим от динамики экспорта. Аналитики добавляют, что рынок недооценивает перспективы Baidu в сфере генеративного ИИ, и позитивный эффект от инициатив на финансы еще не нашел отражение в котировках.
✅ Shift4 Payments #FOUR - финтех, предоставляющий комплексные решения по приему и обработке платежей.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +34%
Компания показывает отличные темпы роста, несмотря на сложный макроэкономический фон. Goldman Sachs ожидает расширения доли FOUR на рынке за счет усовершенствования существующих платежных решений, а также развития в новых вертикалях. Недавно мы разместили инвестиционную идею по Shift4 Payments в нашем канале.
✅ Johnson Controls International #JCI - предоставляет строительные продукты и технологические решения для промышленности.
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +12%
По мнению Goldman Sachs, высокая экспозиция на обновление зданий образовательных учреждений и сферу декарбонизации строений должна обеспечить JCI стабильные темпы роста выручки и улучшение рентабельности. Банку также нравится сервисный бизнес компании, который в долгосрочной перспективе должен улучшить генерацию свободного денежного потока.
✅ Warner Bros Discovery #WBD - американский многонациональный конгломерат СМИ и развлечений.
🎯 Целевая цена - $20, потенциал роста +55%
Компания эффективно снижает долговую нагрузку после проведения слияния: за 2-й квартал WBD погасила еще $1 млрд обязательств, что выше прогнозов менеджмента. Как ожидается, WBD продолжит улучшать финансовое состояние, что позитивно отразится на свободном денежном потоке и объемах возврата капитала акционерам в ближайшие годы.
✅ First Solar #FSLR - крупнейший мировой производитель солнечных батарей, предоставляющий полный спектр услуг в сфере солнечной генерации.
🎯 Целевая цена - $272, потенциал роста +37%
По мнению Goldman Sachs, консенсус-прогнозы по компании слишком консервативны и рынок чересчур пессимистично оценивает замедление темпов роста выручки. Как ожидается, FSLR станет одним из крупнейших бенефициаров IRA в индустрии солнечной энергетики. Недавно в канале мы также размещали инвестиционную идею по First Solar.
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Аналитики включили пять новых компаний в свой лист «conviction buy», состоящий из наиболее убедительных инвестиционных идей банка. Стратеги рассчитывают, что акции добавленных корпораций покажут опережающую динамику в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
✅ Baidu #BIDU - китайская интернет-компания, предоставляющая широкий спектр сервисов, основным из которых является одноименная поисковая система.
🎯 Целевая цена - $197, потенциал роста +39%
Goldman Sachs прогнозирует, что компания покажет отличные темпы восстановления рекламного бизнеса благодаря высокой экспозиции на малый и средний бизнес в КНР, который менее зависим от динамики экспорта. Аналитики добавляют, что рынок недооценивает перспективы Baidu в сфере генеративного ИИ, и позитивный эффект от инициатив на финансы еще не нашел отражение в котировках.
✅ Shift4 Payments #FOUR - финтех, предоставляющий комплексные решения по приему и обработке платежей.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +34%
Компания показывает отличные темпы роста, несмотря на сложный макроэкономический фон. Goldman Sachs ожидает расширения доли FOUR на рынке за счет усовершенствования существующих платежных решений, а также развития в новых вертикалях. Недавно мы разместили инвестиционную идею по Shift4 Payments в нашем канале.
✅ Johnson Controls International #JCI - предоставляет строительные продукты и технологические решения для промышленности.
🎯 Целевая цена - $77, потенциал роста +12%
По мнению Goldman Sachs, высокая экспозиция на обновление зданий образовательных учреждений и сферу декарбонизации строений должна обеспечить JCI стабильные темпы роста выручки и улучшение рентабельности. Банку также нравится сервисный бизнес компании, который в долгосрочной перспективе должен улучшить генерацию свободного денежного потока.
✅ Warner Bros Discovery #WBD - американский многонациональный конгломерат СМИ и развлечений.
🎯 Целевая цена - $20, потенциал роста +55%
Компания эффективно снижает долговую нагрузку после проведения слияния: за 2-й квартал WBD погасила еще $1 млрд обязательств, что выше прогнозов менеджмента. Как ожидается, WBD продолжит улучшать финансовое состояние, что позитивно отразится на свободном денежном потоке и объемах возврата капитала акционерам в ближайшие годы.
✅ First Solar #FSLR - крупнейший мировой производитель солнечных батарей, предоставляющий полный спектр услуг в сфере солнечной генерации.
🎯 Целевая цена - $272, потенциал роста +37%
По мнению Goldman Sachs, консенсус-прогнозы по компании слишком консервативны и рынок чересчур пессимистично оценивает замедление темпов роста выручки. Как ожидается, FSLR станет одним из крупнейших бенефициаров IRA в индустрии солнечной энергетики. Недавно в канале мы также размещали инвестиционную идею по First Solar.
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Новости премаркета США - 24.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4570 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (15566 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35423 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1966)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($81.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.94% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Участники рынка готовятся к главному событию недели - заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Повышение ставки на 25 б.п. уже учтено в ценах, и в первую очередь инвесторам важны сигналы о перспективах окончания цикла ужесточения ДКП. Кроме того, не ослабнет внимание и к сезону отчетностей. На этой неделе отчитаются представители бигтехов, в частности, Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG.
Сегодня же инвесторы могут обратить внимание на публикацию предварительных PMI по США, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики, занятости и ценовом давлении. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Morgan Stanley повысил свою оценку роста ВВП США в 4-м квартале до 1.3% г/г, в то время как ожидалось повышение всего на 0.6% г/г. Пересмотр связан с тем, что программы президента Байдена уже начинают оказывать влияние на внутреннюю экономику, приводя к росту инфраструктурных проектов и инвестиций американского бизнеса, особенно производственных компаний
🔴 JPMorgan снизил инвестиционный рейтинг для Country Garden, одного из крупнейших девелоперов Китая. Аналитики ожидают падения акций еще на 35%, так как проблемы с ликвидностью у строителей могут усилиться, а от властей пока не ожидается значительных стимулов. С начала года акции Country Garden рухнули почти на 53%.
🟡 По данным Gartner, мировые поставки ПК во 2-м квартале снизились на 16.6% г/г до 59.7 млн штук. Несмотря на снижение показателя в течение семи кварталов подряд, на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности, сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса.
🟢 Кассовые сборы «Барби» от Warner Bros. #WBD в США и Канаде за дебютные выходные составили $155 млн, а «Оппенгеймер», производства Universal Pictures #CMCSA, собрал около $80.5 млн. Прошедший уикенд стал четвёртым по сборам в истории. На премаркете акции студий, а также сетей кинотеатров демонстрируют уверенный подъем.
🟢 TotalEnergies #TTE приобрела 50% акций дочерней компании турецкого конгломерата по возобновляемым источникам энергии Ronesans Enerji. К 2028 году турецкая компания планирует производить 2 ГВт возобновляемой энергии. Сделку должны одобрить регулирующие и административные органы.
🟢 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне 2022 года, несмотря на проблемы со спросом. Компания рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4570 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (15566 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35423 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1966)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($81.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.94% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Участники рынка готовятся к главному событию недели - заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Повышение ставки на 25 б.п. уже учтено в ценах, и в первую очередь инвесторам важны сигналы о перспективах окончания цикла ужесточения ДКП. Кроме того, не ослабнет внимание и к сезону отчетностей. На этой неделе отчитаются представители бигтехов, в частности, Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG.
Сегодня же инвесторы могут обратить внимание на публикацию предварительных PMI по США, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики, занятости и ценовом давлении. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Morgan Stanley повысил свою оценку роста ВВП США в 4-м квартале до 1.3% г/г, в то время как ожидалось повышение всего на 0.6% г/г. Пересмотр связан с тем, что программы президента Байдена уже начинают оказывать влияние на внутреннюю экономику, приводя к росту инфраструктурных проектов и инвестиций американского бизнеса, особенно производственных компаний
🔴 JPMorgan снизил инвестиционный рейтинг для Country Garden, одного из крупнейших девелоперов Китая. Аналитики ожидают падения акций еще на 35%, так как проблемы с ликвидностью у строителей могут усилиться, а от властей пока не ожидается значительных стимулов. С начала года акции Country Garden рухнули почти на 53%.
🟡 По данным Gartner, мировые поставки ПК во 2-м квартале снизились на 16.6% г/г до 59.7 млн штук. Несмотря на снижение показателя в течение семи кварталов подряд, на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности, сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса.
🟢 Кассовые сборы «Барби» от Warner Bros. #WBD в США и Канаде за дебютные выходные составили $155 млн, а «Оппенгеймер», производства Universal Pictures #CMCSA, собрал около $80.5 млн. Прошедший уикенд стал четвёртым по сборам в истории. На премаркете акции студий, а также сетей кинотеатров демонстрируют уверенный подъем.
🟢 TotalEnergies #TTE приобрела 50% акций дочерней компании турецкого конгломерата по возобновляемым источникам энергии Ronesans Enerji. К 2028 году турецкая компания планирует производить 2 ГВт возобновляемой энергии. Сделку должны одобрить регулирующие и административные органы.
🟢 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне 2022 года, несмотря на проблемы со спросом. Компания рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 31.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4532 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15506 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (35114 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1944)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.96% ($86.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.29% (4.106%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. В июле рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, ускорился до 3.3% г/г с 3% г/г в июне. Рост базового показателя составил 4.2% г/г, после 4.1% г/г в прошлом месяце. Хотя все значения оказались на уровне прогнозов, данные показывают, что ФРС всё еще далека от достижения целевого показателя инфляции в 2%.
Помимо этого, были опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за неделю снизилось на 7 тыс., до 228 тыс., что ниже ожиданий и дает сигнал об устойчивости рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Вышли августовские PMI в Китае. Индекс в производственном секторе вырос, но все еще сохраняется в зоне сокращения активности - 49.7 п. против прогноза 49.4 п. и 49.3 п. в июле. PMI в секторе услуг снизился до 51 п. против прогноза 51.1 п. и 51.5 п. в прошлом месяце. В целом данные подтверждают слабую активность потребителей.
🔴 Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden #2007 предупредил инвесторов, что может объявить дефолт по своему долгу и выразил обеспокоенность по поводу продолжения бизнеса. Если финансовые показатели продолжат ухудшаться, группа, возможно, не сможет выполнить долговые обязательства, отметили в компании.
🔴 Согласно предварительным данным, инфляция в еврозоне за август осталась на уровне 5.3% г/г, против ожиданий замедления до 5.1%. В месячном выражении рост цен составил 0.6%, против ожиданий падения на 0.1%. Представители ЕЦБ отметили, что все еще озабочены ростом цен, в связи с чем ставка, вероятно, еще не достигла пика.
🟡 По сообщению СМИ, сегодня состоится встреча менеджмента крупнейших студий Голливуда, на которой пройдет обсуждения мер по остановке забастовок сценаристов и актеров. Как ожидается, будут присутствовать представители Amazon Studios #AMZN, Disney #DIS, Netflix #NFLX, Universal #CMCSA и Warner Bros. Discovery #WBD.
🟡 Microsoft #MSFT исключит Teams из программных пакетов для бизнеса Microsoft 365 и Office 365 в Европейской экономической зоне и Швейцарии с 1 октября. Это превентивная мера, которая, как надеются в компании, поможет свести на нет опасения Еврокомиссии, инициировавшей анимонопольную проверку в отношении Microsoft.
🟡 Visa #V и Mastercard #MA планируют увеличить комиссию, взимаемую с торговых предприятий при приеме банковских карт и онлайн-платежей покупателей, сообщила WSJ. Повышение тарифов начнется в октябре и апреле. Сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате может увеличиться более чем на $500 млн.
🟢 По данным СМИ, Apple #AAPL тестирует 3D-принтеры для изготовления стальных корпусов, используемых в новых часах Apple Watch. Новый подход может повысить эффективность цепочки поставок, сократить время создания устройств и снизить воздействие на окружающую среду. В случае успешных испытаний, 3D-печать будет расширена на производство других устройств.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4532 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15506 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (35114 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1944)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.96% ($86.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.29% (4.106%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. В июле рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, ускорился до 3.3% г/г с 3% г/г в июне. Рост базового показателя составил 4.2% г/г, после 4.1% г/г в прошлом месяце. Хотя все значения оказались на уровне прогнозов, данные показывают, что ФРС всё еще далека от достижения целевого показателя инфляции в 2%.
Помимо этого, были опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за неделю снизилось на 7 тыс., до 228 тыс., что ниже ожиданий и дает сигнал об устойчивости рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Вышли августовские PMI в Китае. Индекс в производственном секторе вырос, но все еще сохраняется в зоне сокращения активности - 49.7 п. против прогноза 49.4 п. и 49.3 п. в июле. PMI в секторе услуг снизился до 51 п. против прогноза 51.1 п. и 51.5 п. в прошлом месяце. В целом данные подтверждают слабую активность потребителей.
🔴 Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden #2007 предупредил инвесторов, что может объявить дефолт по своему долгу и выразил обеспокоенность по поводу продолжения бизнеса. Если финансовые показатели продолжат ухудшаться, группа, возможно, не сможет выполнить долговые обязательства, отметили в компании.
🔴 Согласно предварительным данным, инфляция в еврозоне за август осталась на уровне 5.3% г/г, против ожиданий замедления до 5.1%. В месячном выражении рост цен составил 0.6%, против ожиданий падения на 0.1%. Представители ЕЦБ отметили, что все еще озабочены ростом цен, в связи с чем ставка, вероятно, еще не достигла пика.
🟡 По сообщению СМИ, сегодня состоится встреча менеджмента крупнейших студий Голливуда, на которой пройдет обсуждения мер по остановке забастовок сценаристов и актеров. Как ожидается, будут присутствовать представители Amazon Studios #AMZN, Disney #DIS, Netflix #NFLX, Universal #CMCSA и Warner Bros. Discovery #WBD.
🟡 Microsoft #MSFT исключит Teams из программных пакетов для бизнеса Microsoft 365 и Office 365 в Европейской экономической зоне и Швейцарии с 1 октября. Это превентивная мера, которая, как надеются в компании, поможет свести на нет опасения Еврокомиссии, инициировавшей анимонопольную проверку в отношении Microsoft.
🟡 Visa #V и Mastercard #MA планируют увеличить комиссию, взимаемую с торговых предприятий при приеме банковских карт и онлайн-платежей покупателей, сообщила WSJ. Повышение тарифов начнется в октябре и апреле. Сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате может увеличиться более чем на $500 млн.
🟢 По данным СМИ, Apple #AAPL тестирует 3D-принтеры для изготовления стальных корпусов, используемых в новых часах Apple Watch. Новый подход может повысить эффективность цепочки поставок, сократить время создания устройств и снизить воздействие на окружающую среду. В случае успешных испытаний, 3D-печать будет расширена на производство других устройств.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta