#аналитика #акции #США #Baird
💡Многие инвесторы сейчас задаются вопросом: на сколько быстро будет открываться и перезапускаться экономика США? Оптимисты считают, что на это потребуются недели, пессимисты - месяцы. Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, сформировала списки фаворитов, как для первого, так и для второго сценариев.
⚡️ Компании, которые выиграют больше других при открытии экономики в кратчайшие сроки:
✅ Lowe's #LOW - 2/3 бизнеса компании сфокусировано на ремонте и обслуживании недвижимости домохозяйств, соответсвенно имеет экспозицию на товары первой необходимости. Baird особенно отмечает разработанную и реализуемую менеджментом #LOW дорожную карту развития компании с целью стать лучшим в своем классе ритейлером. Положительные изменения в бизнесе уже начали проявляться, по мнению Baird.
✅ Planet Fitness #PLNT имеет устойчивую бизнес-модель через распространение франшиз, высокую вероятность поддержания роста прибыли 20%+ в год. Компания сможет продемонстрировать темп восстановления бизнеса выше среднего при снятии ограничений, считает Baird.
✅ TJX #TJX, ритейл бизнес компании сильно пострадал из-за вынужденного закрытия магазинов. Но агрессивные меры по улучшению уровня ликвидности и, как следствие, качественные балансовые показатели, позволят не только удержать, но и увеличить долю рынка после открытия экономики.
✅ Capital One #COF сформировал достаточные резервы для покрытия убытков из-за потенциального списания выданных кредитов. Компания существенно выиграет за счет происходящей «цифровой трансформации» и изменения потребительских привычек.
⚡️ Компании-бенефициары более длительного процесса запуска экономики:
✅ Deckers Outdoor #DECK демонстрирует устойчивое позиционирование, улучшающиеся показатели брендов UGG и HOKA, адекватную оценку акций по мультипликаторам.
✅ Domino's Pizza #DPZ способна поддерживать здоровые финансовые показатели при разных сценариях развития ситуации. Бизнес-модель компании сфокусирована на генерацию свободного денежного потока, что особенно оправдано в условиях крайне низких процентных ставок.
✅ AmerisourceBergen #ABC - представитель сектора здравоохранения. Компания имеет стабильную бизнес-модель, защитную природу и невысокую относительную стоимость акций. Акции #ABC привлекательнее аналогов в индустрии.
✅ HMS Holdings #HMSY имеет все возможности для того, чтобы выдержать повышенную турбулентность и извлечь выгоду из циклических драйверов роста. Ключевая высокорентабельная франшиза - COB, позволит компании ускорить рост бизнеса во второй половине 2020 начале 2021 годов.
✅ L3Harris #LHX - качественный представитель оборонного сектора, демонстрирует высокий уровень возврата на капитал, свободный денежный поток и синергетический эффект с опережением плана после сделки слияния Harris Corporation и L3 Techonologies.
✅ Synopsys #SNPS - технологическая компания, которая является лидером рынка автоматизации процесса проектирования/дизайна. Акции компании выиграют от более позднего снятия карантинных мер.
💎 Нам нравится профессионализм компании Baird, из вышеперечисленного списка мы выделяем наших фаворитов: TJX #TJX, Capital One #COF, Domino's Pizza #DPZ, L3Harris #LHX, Synopsys #SNPS.
@icalpha
💡Многие инвесторы сейчас задаются вопросом: на сколько быстро будет открываться и перезапускаться экономика США? Оптимисты считают, что на это потребуются недели, пессимисты - месяцы. Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, сформировала списки фаворитов, как для первого, так и для второго сценариев.
⚡️ Компании, которые выиграют больше других при открытии экономики в кратчайшие сроки:
✅ Lowe's #LOW - 2/3 бизнеса компании сфокусировано на ремонте и обслуживании недвижимости домохозяйств, соответсвенно имеет экспозицию на товары первой необходимости. Baird особенно отмечает разработанную и реализуемую менеджментом #LOW дорожную карту развития компании с целью стать лучшим в своем классе ритейлером. Положительные изменения в бизнесе уже начали проявляться, по мнению Baird.
✅ Planet Fitness #PLNT имеет устойчивую бизнес-модель через распространение франшиз, высокую вероятность поддержания роста прибыли 20%+ в год. Компания сможет продемонстрировать темп восстановления бизнеса выше среднего при снятии ограничений, считает Baird.
✅ TJX #TJX, ритейл бизнес компании сильно пострадал из-за вынужденного закрытия магазинов. Но агрессивные меры по улучшению уровня ликвидности и, как следствие, качественные балансовые показатели, позволят не только удержать, но и увеличить долю рынка после открытия экономики.
✅ Capital One #COF сформировал достаточные резервы для покрытия убытков из-за потенциального списания выданных кредитов. Компания существенно выиграет за счет происходящей «цифровой трансформации» и изменения потребительских привычек.
⚡️ Компании-бенефициары более длительного процесса запуска экономики:
✅ Deckers Outdoor #DECK демонстрирует устойчивое позиционирование, улучшающиеся показатели брендов UGG и HOKA, адекватную оценку акций по мультипликаторам.
✅ Domino's Pizza #DPZ способна поддерживать здоровые финансовые показатели при разных сценариях развития ситуации. Бизнес-модель компании сфокусирована на генерацию свободного денежного потока, что особенно оправдано в условиях крайне низких процентных ставок.
✅ AmerisourceBergen #ABC - представитель сектора здравоохранения. Компания имеет стабильную бизнес-модель, защитную природу и невысокую относительную стоимость акций. Акции #ABC привлекательнее аналогов в индустрии.
✅ HMS Holdings #HMSY имеет все возможности для того, чтобы выдержать повышенную турбулентность и извлечь выгоду из циклических драйверов роста. Ключевая высокорентабельная франшиза - COB, позволит компании ускорить рост бизнеса во второй половине 2020 начале 2021 годов.
✅ L3Harris #LHX - качественный представитель оборонного сектора, демонстрирует высокий уровень возврата на капитал, свободный денежный поток и синергетический эффект с опережением плана после сделки слияния Harris Corporation и L3 Techonologies.
✅ Synopsys #SNPS - технологическая компания, которая является лидером рынка автоматизации процесса проектирования/дизайна. Акции компании выиграют от более позднего снятия карантинных мер.
💎 Нам нравится профессионализм компании Baird, из вышеперечисленного списка мы выделяем наших фаворитов: TJX #TJX, Capital One #COF, Domino's Pizza #DPZ, L3Harris #LHX, Synopsys #SNPS.
@icalpha
#аналитика #акции #США #Baird #software
💡 В новом обзоре сектора специализированного программного обеспечения Baird отмечает, что в относительном выражении его показатели практически не изменились с июня, несмотря на ослабление рынка этим летом. Такая динамика говорит о «силе» сектора и может привести к опережающему росту в 2021 году.
👉🏻 Аналитики отмечают, что несмотря на некоторую паузу во втором квартале, акции возобновили свой рост с середины июня. С начала года сектор вырос на 31% по сравнению с S&P500 и на 3% по сравнению с более широким рынком программного обеспечения. По мнению Baird, новый этап опережающих показателей, обусловленный фундаментальными факторами, может наступить в 2021 году после периода консолидации.
👉🏻 По его словам, этот год ничем не отличается от предыдущего для производителей специализированного программного обеспечения - сейчас мы наблюдаем тот же существенный рост, как и в прошлом году, перед тем как акции сектора снизились на ~20% с июля по октябрь 2019 г.
👉🏻 Однако в этом году компании-лидеры Adobe #ADBE, Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, SAP и Workday #WDAY показали отличные результаты во втором квартале, что говорит об ином фоне для сектора сейчас.
👉🏻 Пандемия подтолкнула многие отрасли к переносу бизнес-процессов в облачную среду, что создает долгосрочные последствия. Учитывая это, главными идеями Baird в секторе являются Q2 Holdings #QTWO и RealPage #RP - акции, которые в меньшей степени отразили структурный сдвиг.
🎯 Цель #RP - $80, потенциал роста +25%.
🎯 Цель #QTWO - $115, потенциал роста +15%.
👉🏻 По мнению Baird, компании по проектированию полупроводниковой продукции наиболее устойчивы в секторе специализированного проектирования и дизайна. Соотношение риск/доходность сейчас становится более привлекательным для промышленных компаний, Autodesk #ADSK и PTC. Кроме того, Synopsys #SNPS покинул список топ-идей Baird после роста на 46% с начала года (и на 17% с тех пор, как в конце апреля компания была выделена аналитиками, как лучшая идея).
👉🏻 Для инвесторов готовых брать экспозицию на компании с небольшой капитализацией, Baird выделяет акции Model N #MODN.
💎 Компании из отчета Baird находятся на передовой структурных изменений и заслуживают свое место в портфелях инвесторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RP #QTWO от TradingView
💡 В новом обзоре сектора специализированного программного обеспечения Baird отмечает, что в относительном выражении его показатели практически не изменились с июня, несмотря на ослабление рынка этим летом. Такая динамика говорит о «силе» сектора и может привести к опережающему росту в 2021 году.
👉🏻 Аналитики отмечают, что несмотря на некоторую паузу во втором квартале, акции возобновили свой рост с середины июня. С начала года сектор вырос на 31% по сравнению с S&P500 и на 3% по сравнению с более широким рынком программного обеспечения. По мнению Baird, новый этап опережающих показателей, обусловленный фундаментальными факторами, может наступить в 2021 году после периода консолидации.
👉🏻 По его словам, этот год ничем не отличается от предыдущего для производителей специализированного программного обеспечения - сейчас мы наблюдаем тот же существенный рост, как и в прошлом году, перед тем как акции сектора снизились на ~20% с июля по октябрь 2019 г.
👉🏻 Однако в этом году компании-лидеры Adobe #ADBE, Salesforce.com #CRM, ServiceNow #NOW, SAP и Workday #WDAY показали отличные результаты во втором квартале, что говорит об ином фоне для сектора сейчас.
👉🏻 Пандемия подтолкнула многие отрасли к переносу бизнес-процессов в облачную среду, что создает долгосрочные последствия. Учитывая это, главными идеями Baird в секторе являются Q2 Holdings #QTWO и RealPage #RP - акции, которые в меньшей степени отразили структурный сдвиг.
🎯 Цель #RP - $80, потенциал роста +25%.
🎯 Цель #QTWO - $115, потенциал роста +15%.
👉🏻 По мнению Baird, компании по проектированию полупроводниковой продукции наиболее устойчивы в секторе специализированного проектирования и дизайна. Соотношение риск/доходность сейчас становится более привлекательным для промышленных компаний, Autodesk #ADSK и PTC. Кроме того, Synopsys #SNPS покинул список топ-идей Baird после роста на 46% с начала года (и на 17% с тех пор, как в конце апреля компания была выделена аналитиками, как лучшая идея).
👉🏻 Для инвесторов готовых брать экспозицию на компании с небольшой капитализацией, Baird выделяет акции Model N #MODN.
💎 Компании из отчета Baird находятся на передовой структурных изменений и заслуживают свое место в портфелях инвесторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RP #QTWO от TradingView
#обзор_сектора #акции #США #полупроводники #Abeta
💡 Сектор полупроводников сохраняет привлекательность для инвестиций. Стоит отметить, что инвестируя в одну компанию столь волатильного сектора, можно попасть в ситуацию, когда вы кладете все яйца в одну корзину. Чтобы этого не происходило, можно диверсифицировать позицию внутри сектора, вкладываясь в компании разных отраслей. Далее мы приводим аргументы в пользу роста индустрии, а также субсекторов и примеры компаний с потенциалом роста.
⚡️ Факторы роста:
• По прогнозам аналитиков, спрос на полупроводники будет демонстрировать среднегодовой темп роста 8.6% до 2028 года, что значительно превышает рост мирового ВВП.
• Отрасль характеризуется чрезвычайно высокими входными барьерами: оборудование, программное обеспечение и литейные производства требуют миллиарды долларов и передовые технические возможности.
• Более быстрое, чем ожидалось, восстановление автомобильной промышленности после закрытия заводов привело к падению предложения полупроводников, создавая дефицит электроники во многих отраслях, что также способствует росту цен на полупроводники.
• Пандемия Covid-19 уже оказала сильное давление на цепочки поставок, особенно на потребительскую электронику.
• Компании в значительной степени извлекают выгоду из того, что согласно прогнозам к 2022 году будет оцифровано 65% мирового ВВП, что фактически приведет к капиталовложениям в триллионы долларов.
Далее выделим составные части процесса производства полупроводников для определения субсектора и приведем примеры компаний к каждой.
• Шаг первый: касается программного обеспечения «конструкции или схема полупроводника», который позволяет разместить более 30 млрд транзисторов на эквиваленте эскиза. Для этого требуется то, что называется EDA (программное обеспечение автоматизации проектирования электрических сетей) или вычислительное программное обеспечение. Следующие компании оказывают данные услуги:
✅ Cadence Design Systems Inc #CDNS
✅ Synopsys Inc #SNPS
• Шаг второй: нанесение пленки на пластину посредством наложения на пластину химикатов. Это осуществляется в итеративном процессе укладки. Здесь на рынке сложилась олигополия, где следующие компании являются лидерами:
✅ Applied Materials Inc #AMAT
✅ Lam Research Corp #LRCX
• Шаг третий: касается переноса чертежа на чип, который осуществляется посредством проецирования света на чип, известного как фотолитография или УФ-литография. На данном этапе на рынке лидирует следующая компания:
✅ ASML Holding #ASML
• Шаг четвертый: Установка транзисторов и их соединение с помощью станка для обрезки кромок. Здесь есть те же компании, которые упоминались во втором шаге. Таким образом, эти компании являются основными игроками на нескольких ключевых этапах общей цепочки создания стоимости, расширяя свое предложение и повышая привлекательность. Также следуют выделить:
✅ KLA Corporation #KLAC
Все эти машины работают на заводах, которые принадлежат следующим производителям микросхем:
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Intel Corporation #INTC
✅ Samsung Electronics Co. OTC #SSNLF
✅ Micron Technology #MU
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices #AMD
Есть также компании, которые отвечают за проектирование производств, оказывают помощь инженерам в рамках разработки дизайна заводов, а также предоставляют программные решения для инфраструктуры:
✅ ON Semiconductor #ON
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Broadcom Inc. #AVGO
💎 Полупроводники - это важная часть цифрового мира. Компьютеры, телефоны, умные часы, автомобили, самолеты, гарнитуры, газонокосилки, ЦОД, кофемашины, ветряные мельницы, военные устройства, системы метро, медицинское оборудование, IoT, инфраструктура 5G и т. д. поддержат постоянно растущий спрос и будут способствовать росту котировок. Альтернатива с более диверсифицированным подходом - инвестиции через ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Сектор полупроводников сохраняет привлекательность для инвестиций. Стоит отметить, что инвестируя в одну компанию столь волатильного сектора, можно попасть в ситуацию, когда вы кладете все яйца в одну корзину. Чтобы этого не происходило, можно диверсифицировать позицию внутри сектора, вкладываясь в компании разных отраслей. Далее мы приводим аргументы в пользу роста индустрии, а также субсекторов и примеры компаний с потенциалом роста.
⚡️ Факторы роста:
• По прогнозам аналитиков, спрос на полупроводники будет демонстрировать среднегодовой темп роста 8.6% до 2028 года, что значительно превышает рост мирового ВВП.
• Отрасль характеризуется чрезвычайно высокими входными барьерами: оборудование, программное обеспечение и литейные производства требуют миллиарды долларов и передовые технические возможности.
• Более быстрое, чем ожидалось, восстановление автомобильной промышленности после закрытия заводов привело к падению предложения полупроводников, создавая дефицит электроники во многих отраслях, что также способствует росту цен на полупроводники.
• Пандемия Covid-19 уже оказала сильное давление на цепочки поставок, особенно на потребительскую электронику.
• Компании в значительной степени извлекают выгоду из того, что согласно прогнозам к 2022 году будет оцифровано 65% мирового ВВП, что фактически приведет к капиталовложениям в триллионы долларов.
Далее выделим составные части процесса производства полупроводников для определения субсектора и приведем примеры компаний к каждой.
• Шаг первый: касается программного обеспечения «конструкции или схема полупроводника», который позволяет разместить более 30 млрд транзисторов на эквиваленте эскиза. Для этого требуется то, что называется EDA (программное обеспечение автоматизации проектирования электрических сетей) или вычислительное программное обеспечение. Следующие компании оказывают данные услуги:
✅ Cadence Design Systems Inc #CDNS
✅ Synopsys Inc #SNPS
• Шаг второй: нанесение пленки на пластину посредством наложения на пластину химикатов. Это осуществляется в итеративном процессе укладки. Здесь на рынке сложилась олигополия, где следующие компании являются лидерами:
✅ Applied Materials Inc #AMAT
✅ Lam Research Corp #LRCX
• Шаг третий: касается переноса чертежа на чип, который осуществляется посредством проецирования света на чип, известного как фотолитография или УФ-литография. На данном этапе на рынке лидирует следующая компания:
✅ ASML Holding #ASML
• Шаг четвертый: Установка транзисторов и их соединение с помощью станка для обрезки кромок. Здесь есть те же компании, которые упоминались во втором шаге. Таким образом, эти компании являются основными игроками на нескольких ключевых этапах общей цепочки создания стоимости, расширяя свое предложение и повышая привлекательность. Также следуют выделить:
✅ KLA Corporation #KLAC
Все эти машины работают на заводах, которые принадлежат следующим производителям микросхем:
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Intel Corporation #INTC
✅ Samsung Electronics Co. OTC #SSNLF
✅ Micron Technology #MU
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices #AMD
Есть также компании, которые отвечают за проектирование производств, оказывают помощь инженерам в рамках разработки дизайна заводов, а также предоставляют программные решения для инфраструктуры:
✅ ON Semiconductor #ON
✅ NXP Semiconductors #NXPI
✅ Infineon Technologies #IFX
✅ Broadcom Inc. #AVGO
💎 Полупроводники - это важная часть цифрового мира. Компьютеры, телефоны, умные часы, автомобили, самолеты, гарнитуры, газонокосилки, ЦОД, кофемашины, ветряные мельницы, военные устройства, системы метро, медицинское оборудование, IoT, инфраструктура 5G и т. д. поддержат постоянно растущий спрос и будут способствовать росту котировок. Альтернатива с более диверсифицированным подходом - инвестиции через ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
На какие акции Goldman Sachs советует обратить внимание во время сложной ситуации на рынке
💡 Поскольку сентябрьская слабость фондового рынка усилилась в понедельник, аналитики Goldman Sachs обращают внимание на более безопасные акции, в которые можно переложиться или приобрести на просадке.
Выделенные аналитиками акции, которые становятся актуальными во время спада на рынке, объединяет наличие прочных фундаментальных показателей. Это в свою очередь предполагает способность компании пережить спад без необходимости привлечения дополнительных денежных средств и разбавления инвесторов.
• По мнению аналитиков, когда у инвесторов есть беспокойство касательно состояния экономики в целом или стабильности рынка, следует рассматривать высококачественные акции. Поскольку в условиях слабой или неопределенной макроэкономической ситуации стоит делать ставку на безопасность и стабильность компаний.
Список высококачественных акций включает в себя компании из разных секторов, которым аналитики присвоили самый высокий рейтинг.
Группа высококачественных акций, по мнению Goldman Sachs:
✅ Mettler-Toledo International Inc #MTD
✅ Synopsys Inc #SNPS
✅ Alphabet Class A #GOOG
✅ Regeneron Pharmaceuticals Inc #REGN
✅ Thermo Fisher Scientific Inc #TMO
✅ Monster Beverage Corp #MNST
✅ Discovery Inc #DISCA
✅ Charter Communications Inc #CHTR
✅ Mastercard Inc #MA
✅ Dollar Tree Inc #DLTR
• Для инвесторов, которые находятся в поиске стабильного дохода или даже стремятся увеличить его в нестабильный период, Goldman Sachs предлагает группу акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности. Росту дивидендов во время спада могут способствовать сильные фундаментальные показатели компании и рост денежных потоков.
Группа акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности, по мнению Goldman Sachs:
✅ Motorola Solutions Inc #MSI
✅ Eli Lilly and Co #LLY
✅ Pfizer Inc #PFE
✅ Cisco Systems Inc #CSCO
✅ Kimco Realty Corp #KIM
✅ Allstate Corp #ALL
✅ Advance Auto Parts Inc #AAP
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Huntington Ingalls Industries Inc #HII
✅ Western Union Co #WU
• Третья группа акций - компании с сильными балансовыми показателями. Список акций сформирован на основании модели Альтмана и имеют наименьший риск банкротства.
Группа акций с сильным балансом, по мнению Goldman Sachs:
✅ NVIDIA Corp #NVDA
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
✅ Adobe Inc #ADBE
✅ Costco Wholesale Corp #COST
✅ Facebook #FB
✅ ServiceNow Inc #NOW
✅ Chipotle Mexican Grill Inc #CMG
✅ Old Dominion Freight Line Inc #ODFL
✅ Home Depot Inc #HD
✅ Fastenal Co #FAST
____________________________________
Авторы: Котегов Д.и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Поскольку сентябрьская слабость фондового рынка усилилась в понедельник, аналитики Goldman Sachs обращают внимание на более безопасные акции, в которые можно переложиться или приобрести на просадке.
Выделенные аналитиками акции, которые становятся актуальными во время спада на рынке, объединяет наличие прочных фундаментальных показателей. Это в свою очередь предполагает способность компании пережить спад без необходимости привлечения дополнительных денежных средств и разбавления инвесторов.
• По мнению аналитиков, когда у инвесторов есть беспокойство касательно состояния экономики в целом или стабильности рынка, следует рассматривать высококачественные акции. Поскольку в условиях слабой или неопределенной макроэкономической ситуации стоит делать ставку на безопасность и стабильность компаний.
Список высококачественных акций включает в себя компании из разных секторов, которым аналитики присвоили самый высокий рейтинг.
Группа высококачественных акций, по мнению Goldman Sachs:
✅ Mettler-Toledo International Inc #MTD
✅ Synopsys Inc #SNPS
✅ Alphabet Class A #GOOG
✅ Regeneron Pharmaceuticals Inc #REGN
✅ Thermo Fisher Scientific Inc #TMO
✅ Monster Beverage Corp #MNST
✅ Discovery Inc #DISCA
✅ Charter Communications Inc #CHTR
✅ Mastercard Inc #MA
✅ Dollar Tree Inc #DLTR
• Для инвесторов, которые находятся в поиске стабильного дохода или даже стремятся увеличить его в нестабильный период, Goldman Sachs предлагает группу акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности. Росту дивидендов во время спада могут способствовать сильные фундаментальные показатели компании и рост денежных потоков.
Группа акций с ожидаемым ростом дивидендной доходности, по мнению Goldman Sachs:
✅ Motorola Solutions Inc #MSI
✅ Eli Lilly and Co #LLY
✅ Pfizer Inc #PFE
✅ Cisco Systems Inc #CSCO
✅ Kimco Realty Corp #KIM
✅ Allstate Corp #ALL
✅ Advance Auto Parts Inc #AAP
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Huntington Ingalls Industries Inc #HII
✅ Western Union Co #WU
• Третья группа акций - компании с сильными балансовыми показателями. Список акций сформирован на основании модели Альтмана и имеют наименьший риск банкротства.
Группа акций с сильным балансом, по мнению Goldman Sachs:
✅ NVIDIA Corp #NVDA
✅ Edwards Lifesciences Corp #EW
✅ Adobe Inc #ADBE
✅ Costco Wholesale Corp #COST
✅ Facebook #FB
✅ ServiceNow Inc #NOW
✅ Chipotle Mexican Grill Inc #CMG
✅ Old Dominion Freight Line Inc #ODFL
✅ Home Depot Inc #HD
✅ Fastenal Co #FAST
____________________________________
Авторы: Котегов Д.и Сметанин И.
Источники: Аналитика Goldman Sachs
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Лучшие акции из состава основных индексов США по мнению Уолл-стрит
💡 Аналитики Уолл-стрит выделили акции-фавориты на 2022 год из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.
Все представители подборки имеют рейтинг «покупать» от более чем 60% аналитиков, покрывающих компании.
Потенциал роста для каждой акции в подборке составляет не менее 10%.
Топ-пики из состава S&P 500:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero Energy #VLO
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ General Motors #GM
✅ Catalent #CTLT
✅ News Corp #NWSA
✅ Howmet Aerospace #HWM
Топ-пики из состава Nasdaq:
✅ MercadoLibre #MELI
✅ Amazon #AMZN
✅ Alphabet #GOOG
✅ Intuit #INTU
✅ Okta #OKTA
✅ Workday #WDAY
✅ Synopsys #SNPS
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Marvell Technology #MRVL
Топ-пики из состава Dow Jones:
✅ Salesforce #CRM
✅ Microsoft #MSFT
✅ Visa #V
✅ Walmart #WMT
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Disney #DIS
✅ Chevron #CVX
✅ Nike #NKE
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Уолл-стрит выделили акции-фавориты на 2022 год из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.
Все представители подборки имеют рейтинг «покупать» от более чем 60% аналитиков, покрывающих компании.
Потенциал роста для каждой акции в подборке составляет не менее 10%.
Топ-пики из состава S&P 500:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero Energy #VLO
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ General Motors #GM
✅ Catalent #CTLT
✅ News Corp #NWSA
✅ Howmet Aerospace #HWM
Топ-пики из состава Nasdaq:
✅ MercadoLibre #MELI
✅ Amazon #AMZN
✅ Alphabet #GOOG
✅ Intuit #INTU
✅ Okta #OKTA
✅ Workday #WDAY
✅ Synopsys #SNPS
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Marvell Technology #MRVL
Топ-пики из состава Dow Jones:
✅ Salesforce #CRM
✅ Microsoft #MSFT
✅ Visa #V
✅ Walmart #WMT
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Disney #DIS
✅ Chevron #CVX
✅ Nike #NKE
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Алгоритмическая подборка от UBS
💡 UBS представил подборку качественных акций, на которые стоит обратить внимание по мере перехода фондового рынка в следующую фазу и повышения риска рецессии. Также аналитики выделили несколько компаний, акции которых стоит избегать.
Критерии отбора
Аналитики использовали алгоритмический подход к выбору наиболее качественных акций. Каждая компания анализируется по фундаментальным показателям, среди которых рентабельность капитала, стабильность темпов роста прибыли и долговая нагрузка. Алгоритм определяет качество акции по 100%-ной шкале. Чем выше показатель, тем лучше фундаментальная оценка компании.
Лучшие качественные акции
✅ Synopsis #SNPS, качество - 100%
✅ C.F. Industries #CF, 99%
✅ Coterra Energy #CTRA, 97%
✅ Exxon Mobil #XOM, 97%
✅ Chevron #CVX, 97%
✅ Discover Financial #DFS, 96%
✅ Pfizer #PFE, 95%
✅ Alphabet #GOOG #GOOG, 94%
✅ Trimble #TRMB, 94%
✅ Paychex #PAYX, 94%
✅ Visa #V, 94%
✅ NextEra Energy #NEE, 94%
✅ Coca-Cola #KO, 94%
✅ CBRE Group #CBRE, 92%
✅ Lamar Advertising #LAMR, 92%
✅ U.S. Bancorp #USB, 91%
✅ ConocoPhillips #COP, 90%
Акции, которых стоит избегать
• Broadridge Financial #BR, 4%
• NOV #NOV, 5%
• Amaren #AEE, 6%
• OGE Energy #OGE, 6%
• Ashland Global #ASH, 8%
• Aon #AON, 9%
• ITT #ITT, 10%
• Netflix #NFLX, 11%
• Conagra #CAG, 12%
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 UBS представил подборку качественных акций, на которые стоит обратить внимание по мере перехода фондового рынка в следующую фазу и повышения риска рецессии. Также аналитики выделили несколько компаний, акции которых стоит избегать.
Критерии отбора
Аналитики использовали алгоритмический подход к выбору наиболее качественных акций. Каждая компания анализируется по фундаментальным показателям, среди которых рентабельность капитала, стабильность темпов роста прибыли и долговая нагрузка. Алгоритм определяет качество акции по 100%-ной шкале. Чем выше показатель, тем лучше фундаментальная оценка компании.
Лучшие качественные акции
✅ Synopsis #SNPS, качество - 100%
✅ C.F. Industries #CF, 99%
✅ Coterra Energy #CTRA, 97%
✅ Exxon Mobil #XOM, 97%
✅ Chevron #CVX, 97%
✅ Discover Financial #DFS, 96%
✅ Pfizer #PFE, 95%
✅ Alphabet #GOOG #GOOG, 94%
✅ Trimble #TRMB, 94%
✅ Paychex #PAYX, 94%
✅ Visa #V, 94%
✅ NextEra Energy #NEE, 94%
✅ Coca-Cola #KO, 94%
✅ CBRE Group #CBRE, 92%
✅ Lamar Advertising #LAMR, 92%
✅ U.S. Bancorp #USB, 91%
✅ ConocoPhillips #COP, 90%
Акции, которых стоит избегать
• Broadridge Financial #BR, 4%
• NOV #NOV, 5%
• Amaren #AEE, 6%
• OGE Energy #OGE, 6%
• Ashland Global #ASH, 8%
• Aon #AON, 9%
• ITT #ITT, 10%
• Netflix #NFLX, 11%
• Conagra #CAG, 12%
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.
Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.
В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.
Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.
✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY
✅ American Airlines #AAL
✅ Generac #GNRC
✅ Carnival #CCL
✅ Caesars #CZR
✅ Etsy #ETSY
✅ Norwegian Cruise #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI
#аналитика #акции #США #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Компании увеличивающие прибыль несмотря на макроэкономические проблемы
💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:
• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.
Лучшие акции:
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS
✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:
• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.
Лучшие акции:
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS
✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Поставщики чипов памяти
На фоне слабости на рынке ПК в этом году цены на чипы памяти DRAM/NAND существенно скорректировались. После этого Micron #MU, один из крупнейших поставщиков, резко сократила капитальные расходы на 30% для контроля рентабельности. Как ожидается, другие поставщики могут предпринять аналогичные меры, для обеспечения здорового баланса спроса и предложения.
В ближайшей перспективе финансовые результаты компаний будут оставаться под давлением, однако во втором полугодии 2023 года может произойти восстановление спроса и цен из-за сокращения переполненных запасов. Также стоит отметить, что акции производителей чипов памяти в прошлом начинали расти примерно за шесть месяцев до завершения спада в индустрии.
Производители оборудования для полупроводниковой промышленности
2023 может стать годом пониженного спроса на оборудование преимущественно из-за замедления рынка производителей чипов памяти. В целом, по оценкам, капитальные расходы сектора могут снизиться на 23-25%.
Тем менее, производители оборудования все еще обладают рекордно крупными портфелями заказов, которые поддержат финансовые результаты в следующем году. Наиболее интересными в индустрии выглядят Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC и Lam Research #LRCX. Эти компании могут показать результаты лучше сектора, благодаря расширению доли на рынке, а также увеличению доходов от предоставления услуг.
Разработчики ПО для проектирования полупроводников (EDA)
Учитывая постоянный рост сложности чипов, можно ожидать сохранения спроса на решения разработчиков EDA. Стоит отметить, что данная индустрия является наиболее защищенной от экономического спада, поскольку даже во время рецессии производители полупроводников не сокращают расходы на проектирование.
Компаниям Synopsys #SNPS и Cadence #CDNS принадлежит более 70% рынка EDA. Как ожидается, темпы роста выручки этих компаний будут устойчивыми в ближайшие годы на уровне 10-15%. Стоит отметить, что акции данных компаний демонстрировали опережающую S&P 500 и сектор динамику не только в этом году, но и на протяжении последних 15 лет. Учитывая ключевую роль этих компаний в цепочке производства чипов, можно ожидать устойчивого долгосрочного роста финансовых показателей.
#аналитика #акции #США #полупроводники
· telegram · сайт · курс
На фоне слабости на рынке ПК в этом году цены на чипы памяти DRAM/NAND существенно скорректировались. После этого Micron #MU, один из крупнейших поставщиков, резко сократила капитальные расходы на 30% для контроля рентабельности. Как ожидается, другие поставщики могут предпринять аналогичные меры, для обеспечения здорового баланса спроса и предложения.
В ближайшей перспективе финансовые результаты компаний будут оставаться под давлением, однако во втором полугодии 2023 года может произойти восстановление спроса и цен из-за сокращения переполненных запасов. Также стоит отметить, что акции производителей чипов памяти в прошлом начинали расти примерно за шесть месяцев до завершения спада в индустрии.
Производители оборудования для полупроводниковой промышленности
2023 может стать годом пониженного спроса на оборудование преимущественно из-за замедления рынка производителей чипов памяти. В целом, по оценкам, капитальные расходы сектора могут снизиться на 23-25%.
Тем менее, производители оборудования все еще обладают рекордно крупными портфелями заказов, которые поддержат финансовые результаты в следующем году. Наиболее интересными в индустрии выглядят Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC и Lam Research #LRCX. Эти компании могут показать результаты лучше сектора, благодаря расширению доли на рынке, а также увеличению доходов от предоставления услуг.
Разработчики ПО для проектирования полупроводников (EDA)
Учитывая постоянный рост сложности чипов, можно ожидать сохранения спроса на решения разработчиков EDA. Стоит отметить, что данная индустрия является наиболее защищенной от экономического спада, поскольку даже во время рецессии производители полупроводников не сокращают расходы на проектирование.
Компаниям Synopsys #SNPS и Cadence #CDNS принадлежит более 70% рынка EDA. Как ожидается, темпы роста выручки этих компаний будут устойчивыми в ближайшие годы на уровне 10-15%. Стоит отметить, что акции данных компаний демонстрировали опережающую S&P 500 и сектор динамику не только в этом году, но и на протяжении последних 15 лет. Учитывая ключевую роль этих компаний в цепочке производства чипов, можно ожидать устойчивого долгосрочного роста финансовых показателей.
#аналитика #акции #США #полупроводники
· telegram · сайт · курс
Важные события недели - 19.02.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta