Цена на газ удвоилась за год. Какие перспективы?
💡 Природный газ торгуется на самых высоких уровнях с 2014 года, опередив нефть и другие сырьевые товары. В этом году цены выросли почти в 2 раза, достигнув отметки в $5 за 1 млн БТЕ (Британская тепловая единица). В связи с этим аналитики выделили несколько компаний нефтегазового сектора с наиболее яркими перспективами роста.
⚡️ Факторы роста сегмента:
• Повышение спроса. Природный газ, в основном, используется для отопления и выработки электричества. Природный газ был всегда тесно связан с экономикой, и в течение длительного времени стоимость газа не имела значения. В прошлом году цены упали из-за пандемии до отметки $1.83 за 1 млн БТЕ. Однако, приближение зимы в Европе и глобальное восстановление после Covid-19 вызвали повышение спроса на газ.
Аналитики отмечают, что если зима будет холоднее, чем предполагается, цена на газ может вырасти до $10 за 1 млн БТЕ.
• Дефицит предложения. По данным США, на данный момент запасы газа на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7% ниже, чем в среднем за пять лет.
Цены на газ начали постепенно расти еще летом, когда высокие температуры побудили людей активно использовать кондиционеры. В результате, увеличилось потребление электричества, а вместе с ним и использование газа. Таким образом, во время ключевого летнего периода закачки в хранилища на зимние месяцы было заложено меньше газа.
В настоящее время американская промышленность также страдает от снижения темпов добычи газа и нефти из-за урагана "Ида". Работа 49% добывающих мощностей на данный момент все еще не восстановлена.
Топ-идеи в газовой отрасли:
Многие производители газа хеджируют ценовой риск, фиксируя цены на ближайшие кварталы. Это увеличивает их выручку, когда цены на газ падают, но это также означает, что они не смогут получить большую выгоду от текущего роста цен. В то время как месячные фьючерсы на газ котируются около $5 за 1 млн БТЕ, фьючерсы, истекающие через год, стоят $3.70 за 1 млн БТЕ. Около 85% компаний газовой отрасли захеджировали цены на газ на четвертый квартал и большую часть 2022 года.
✅ Chesapeake Energy #CHK
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $67, потенциал роста +7%
Одна из немногих компаний, у которой доля хеджирования является относительно низкой, что позволит ей получить наибольшую выгоду среди конкурентов. За последний месяц акции компании подорожали на 13%, в то время как котировки крупного конкурента #EQT подросли всего на 4.5%.
✅ Cimarex Energy #XEC
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $100, потенциал роста +25%
За последние 6 месяцев акции компании подорожали на 12%, в то время как конкуренты продемонстрировали гораздо более существенный рост: Range Resources #RRC +63%, Antero Resources #AR +54%.
Ожидается, что компания объединится с Cabot Oil & Gas #COG, которая также занимается добычей газа. В результате акционеры Cimarex получат 50.5% акций #COG, а также выплату единовременных дивидендов. Сделка подлежит голосованию акционеров в конце этого месяца.
Аналитики прогнозируют, что в результате слияния увеличатся денежные потоки компаний, произойдут существенные изменения в дивидендной политике, а также начнутся обратные выкупы акций.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Goldman Sachs, Truist Securities, Tudor Pickering Holt & Co.
💎 Наше мнение: Высокие цены на газ стали драйвером роста многих компаний нефтегазового сектора. Скорее всего, данный тренд продолжится с наступлением зимы. Считаем, что #CHK и #XEC предоставляют отличную точку для формирования позиций в преддверии отопительного сезона.
#акции #США #Abeta #аналитика #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Природный газ торгуется на самых высоких уровнях с 2014 года, опередив нефть и другие сырьевые товары. В этом году цены выросли почти в 2 раза, достигнув отметки в $5 за 1 млн БТЕ (Британская тепловая единица). В связи с этим аналитики выделили несколько компаний нефтегазового сектора с наиболее яркими перспективами роста.
⚡️ Факторы роста сегмента:
• Повышение спроса. Природный газ, в основном, используется для отопления и выработки электричества. Природный газ был всегда тесно связан с экономикой, и в течение длительного времени стоимость газа не имела значения. В прошлом году цены упали из-за пандемии до отметки $1.83 за 1 млн БТЕ. Однако, приближение зимы в Европе и глобальное восстановление после Covid-19 вызвали повышение спроса на газ.
Аналитики отмечают, что если зима будет холоднее, чем предполагается, цена на газ может вырасти до $10 за 1 млн БТЕ.
• Дефицит предложения. По данным США, на данный момент запасы газа на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 7% ниже, чем в среднем за пять лет.
Цены на газ начали постепенно расти еще летом, когда высокие температуры побудили людей активно использовать кондиционеры. В результате, увеличилось потребление электричества, а вместе с ним и использование газа. Таким образом, во время ключевого летнего периода закачки в хранилища на зимние месяцы было заложено меньше газа.
В настоящее время американская промышленность также страдает от снижения темпов добычи газа и нефти из-за урагана "Ида". Работа 49% добывающих мощностей на данный момент все еще не восстановлена.
Топ-идеи в газовой отрасли:
Многие производители газа хеджируют ценовой риск, фиксируя цены на ближайшие кварталы. Это увеличивает их выручку, когда цены на газ падают, но это также означает, что они не смогут получить большую выгоду от текущего роста цен. В то время как месячные фьючерсы на газ котируются около $5 за 1 млн БТЕ, фьючерсы, истекающие через год, стоят $3.70 за 1 млн БТЕ. Около 85% компаний газовой отрасли захеджировали цены на газ на четвертый квартал и большую часть 2022 года.
✅ Chesapeake Energy #CHK
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $67, потенциал роста +7%
Одна из немногих компаний, у которой доля хеджирования является относительно низкой, что позволит ей получить наибольшую выгоду среди конкурентов. За последний месяц акции компании подорожали на 13%, в то время как котировки крупного конкурента #EQT подросли всего на 4.5%.
✅ Cimarex Energy #XEC
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $100, потенциал роста +25%
За последние 6 месяцев акции компании подорожали на 12%, в то время как конкуренты продемонстрировали гораздо более существенный рост: Range Resources #RRC +63%, Antero Resources #AR +54%.
Ожидается, что компания объединится с Cabot Oil & Gas #COG, которая также занимается добычей газа. В результате акционеры Cimarex получат 50.5% акций #COG, а также выплату единовременных дивидендов. Сделка подлежит голосованию акционеров в конце этого месяца.
Аналитики прогнозируют, что в результате слияния увеличатся денежные потоки компаний, произойдут существенные изменения в дивидендной политике, а также начнутся обратные выкупы акций.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Goldman Sachs, Truist Securities, Tudor Pickering Holt & Co.
💎 Наше мнение: Высокие цены на газ стали драйвером роста многих компаний нефтегазового сектора. Скорее всего, данный тренд продолжится с наступлением зимы. Считаем, что #CHK и #XEC предоставляют отличную точку для формирования позиций в преддверии отопительного сезона.
#акции #США #Abeta #аналитика #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 13.10.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• ANTERO RESOURCES #AR
• APA #APA
Исключены:
• CROCS #CROX
• AVIS BUDGET GROUP #CAR
🔥 Мы исключили Crocs #CROX и Avis Budget Group #CAR исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль +12% и +28% соответственно!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• ANTERO RESOURCES #AR
• APA #APA
Исключены:
• CROCS #CROX
• AVIS BUDGET GROUP #CAR
🔥 Мы исключили Crocs #CROX и Avis Budget Group #CAR исходя из критериев алгоритмического watchlist, зафиксировав прибыль +12% и +28% соответственно!
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 12.01.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Pfizer #PFE
• Bank of America #BAC
• Alcoa #AA
Исключены:
• The Home Depot #HD -5%
• Antero Resources #AR -1%
• Ares Capital #ARCC +5%
Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. На данный момент средняя доходность по сделкам составляет более 2.6%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Pfizer #PFE
• Bank of America #BAC
• Alcoa #AA
Исключены:
• The Home Depot #HD -5%
• Antero Resources #AR -1%
• Ares Capital #ARCC +5%
Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist. На данный момент средняя доходность по сделкам составляет более 2.6%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Важные события предстоящей недели - 07.03.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 13.04.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Chesapeake Energy #CHK - независимая компания, занимающаяся производством природного газа.
Исключены:
• ON Semiconductor #ON -15%
• Ford Motor #F -14%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Chesapeake Energy #CHK - независимая компания, занимающаяся производством природного газа.
Исключены:
• ON Semiconductor #ON -15%
• Ford Motor #F -14%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 01.06.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавление:
• Coterra Energy #CTRA - независимая нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой месторождений и добычей нефти и природного газа в континентальной части США.
Исключение:
• Antero Resources #AR +29%
Исключили бумагу, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавление:
• Coterra Energy #CTRA - независимая нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой месторождений и добычей нефти и природного газа в континентальной части США.
Исключение:
• Antero Resources #AR +29%
Исключили бумагу, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 22.06.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
Исключены:
• Ovintiv #OVV +7%
• Murphy Oil #MUR +4%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Antero Resources #AR - компания, занимающаяся разведкой месторождений нефти и природного газа.
• Devon Energy #DVN - американская энергетическая компания, является одним из ведущих производителей нефти и газа в Северной Америке.
Исключены:
• Ovintiv #OVV +7%
• Murphy Oil #MUR +4%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Акции к покупке в условиях ралли медвежьего рынка
💡 По мнению компании Evercore, акции с высокой долей коротких позиций и сильным свободным денежным потоком могут стать лидерами в “ралли на медвежьем рынке”.
Именно такие акции, по мнению экспертов, имеют высокие шансы превзойти конкурентов в ралли, которое, как они считают, еще не закончилось.
Критерии отбора:
• Акции с рыночной капитализацией от $5 млрд и выше.
• Сильный свободный денежный поток.
• Высокий уровень коротких позиций - пятая часть от всего объема за последний год.
✅ Alphabet #GOOG - холдинговая компания коммуникационных услуг
Ожидаемый свободный денежный поток - 5.3%
✅ Williams-Sonoma #WSM - розничная компания кухонных принадлежностей и предметов домашнего обихода
Ожидаемый свободный денежный поток - 12.8%
✅ Antero Resources #AR - нефтегазовая компания
Ожидаемый свободный денежный поток - 25.3%
✅ Azenta #AZTA - поставщик вакуумного и контрольно-измерительного оборудования
Ожидаемый свободный денежный поток - 30%
✅ Knight-Swift #KNX - холдинговая компания автоперевозчиков
Ожидаемый свободный денежный поток - 11.1%
Аналитики считают, что акции имеют шансы на рост вплоть до июльского заседания ФРС.
#акции #США #аналитика #Evercore
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению компании Evercore, акции с высокой долей коротких позиций и сильным свободным денежным потоком могут стать лидерами в “ралли на медвежьем рынке”.
Именно такие акции, по мнению экспертов, имеют высокие шансы превзойти конкурентов в ралли, которое, как они считают, еще не закончилось.
Критерии отбора:
• Акции с рыночной капитализацией от $5 млрд и выше.
• Сильный свободный денежный поток.
• Высокий уровень коротких позиций - пятая часть от всего объема за последний год.
✅ Alphabet #GOOG - холдинговая компания коммуникационных услуг
Ожидаемый свободный денежный поток - 5.3%
✅ Williams-Sonoma #WSM - розничная компания кухонных принадлежностей и предметов домашнего обихода
Ожидаемый свободный денежный поток - 12.8%
✅ Antero Resources #AR - нефтегазовая компания
Ожидаемый свободный денежный поток - 25.3%
✅ Azenta #AZTA - поставщик вакуумного и контрольно-измерительного оборудования
Ожидаемый свободный денежный поток - 30%
✅ Knight-Swift #KNX - холдинговая компания автоперевозчиков
Ожидаемый свободный денежный поток - 11.1%
Аналитики считают, что акции имеют шансы на рост вплоть до июльского заседания ФРС.
#акции #США #аналитика #Evercore
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Перспективы нефтяного рынка от Pickering Energy Partners
💡 Несмотря на падение цен на нефть из-за опасений наступления рецессии, аналитики Pickering Energy Partners считают, что спрос на топливо снижаться не будет, и это позитивно для акций нефтегазового сектора.
На данный момент цена нефти марки Brent составляет около $96 за баррель, а марки WTI - примерно $88 за баррель. Стоимость обоих сортов резко снизилась с июньских максимумов, превышающих отметку в $120 за баррель.
Мнение аналитиков
Согласно историческим данным, обычно в периоды рецессии темпы роста спроса на нефть замедляются, однако не становятся отрицательными, если только это не действительно крупный крах в экономике, как в 2008-2009 годах или в 2020 году.
На данный момент реальность такова, что по-прежнему наблюдается очень узкий рынок энергоносителей, особенно после введения санкций против России. Ранее США запретили импорт российской нефти, а Европейский союз планирует постепенно отказаться от закупок из РФ.
По прогнозам аналитиков, к концу года цены на нефть вернутся к отметке около $100 за баррель, что позитивно отразиться на результатах нефтегазовых компаний.
На какие акции обратить внимание
За второй квартал нефтегазовые компании представили отличные результаты, при этом наблюдается существенный рост свободного денежного потока, который распределяется среди акционеров через дивиденды и байбеки или направляется на погашение долга. Помимо этого, компании сектора обладают самыми «здоровыми» балансами за последнее десятилетие.
Вдобавок, оценка сектора по мультипликаторам все еще выглядит дешевой и останется такой, даже если цены на нефть упадут до $70 за баррель - нижней границе прогноза аналитиков при сценарии мягкой рецессии. На данный момент форвардный P/E сектора составляет 12.52x, что ниже значения широкого рынка на уровне 19x. Своими фаворитам стратеги называют следующие компании:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Antero Resources #AR
✅ Schlumberger #SLB
Pickering Energy Partners не единственные, кто придерживается «бычьего» взгляда на нефтяной рынок. Goldman Sachs также оптимистично настроен относительно перспектив сектора и выделяет для покупки эти компании:
✅ EQT Corp. #EQT
✅ Chesapeake Energy #CHK
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор #сырьевые_товары
· telegram · сайт · курс
💡 Несмотря на падение цен на нефть из-за опасений наступления рецессии, аналитики Pickering Energy Partners считают, что спрос на топливо снижаться не будет, и это позитивно для акций нефтегазового сектора.
На данный момент цена нефти марки Brent составляет около $96 за баррель, а марки WTI - примерно $88 за баррель. Стоимость обоих сортов резко снизилась с июньских максимумов, превышающих отметку в $120 за баррель.
Мнение аналитиков
Согласно историческим данным, обычно в периоды рецессии темпы роста спроса на нефть замедляются, однако не становятся отрицательными, если только это не действительно крупный крах в экономике, как в 2008-2009 годах или в 2020 году.
На данный момент реальность такова, что по-прежнему наблюдается очень узкий рынок энергоносителей, особенно после введения санкций против России. Ранее США запретили импорт российской нефти, а Европейский союз планирует постепенно отказаться от закупок из РФ.
По прогнозам аналитиков, к концу года цены на нефть вернутся к отметке около $100 за баррель, что позитивно отразиться на результатах нефтегазовых компаний.
На какие акции обратить внимание
За второй квартал нефтегазовые компании представили отличные результаты, при этом наблюдается существенный рост свободного денежного потока, который распределяется среди акционеров через дивиденды и байбеки или направляется на погашение долга. Помимо этого, компании сектора обладают самыми «здоровыми» балансами за последнее десятилетие.
Вдобавок, оценка сектора по мультипликаторам все еще выглядит дешевой и останется такой, даже если цены на нефть упадут до $70 за баррель - нижней границе прогноза аналитиков при сценарии мягкой рецессии. На данный момент форвардный P/E сектора составляет 12.52x, что ниже значения широкого рынка на уровне 19x. Своими фаворитам стратеги называют следующие компании:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Antero Resources #AR
✅ Schlumberger #SLB
Pickering Energy Partners не единственные, кто придерживается «бычьего» взгляда на нефтяной рынок. Goldman Sachs также оптимистично настроен относительно перспектив сектора и выделяет для покупки эти компании:
✅ EQT Corp. #EQT
✅ Chesapeake Energy #CHK
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор #сырьевые_товары
· telegram · сайт · курс
Watchlist «Алгоритмический» - 31.08.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Livent #LTHM - производитель лития с высокими эксплуатационными характеристиками.
• WESCO International #WCC - поставщик электротехнической продукции и других материалов для техобслуживания, ремонта и эксплуатации.
Исключены:
• Antero Resources #AR, +11%
• Marathon Oil #MRO, -3%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Livent #LTHM - производитель лития с высокими эксплуатационными характеристиками.
• WESCO International #WCC - поставщик электротехнической продукции и других материалов для техобслуживания, ремонта и эксплуатации.
Исключены:
• Antero Resources #AR, +11%
• Marathon Oil #MRO, -3%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube