#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (3684 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (12517 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30080 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1833)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.06% ($48.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.40% (0.944%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно снижаются на премаркете после очередного обновления исторических максимумов. Росту осторожности инвесторов поспособствовали слабые данные отчета о занятости в ноябре в американской экономике, а также последовательное ухудшение ситуации с коронавирусом – в субботу число новых заражений в США превысило 200 тыс. четвертый день подряд. С другой стороны, ослабление рынка труда и рост заражений повышают ожидания по принятию нового пакета экономических стимулов. Тем более, что вчера сенатор от Луизианы, входящий в группу, подготовившую новый пакет суммой в $908 млрд, заявил о его поддержке президентом Д. Трампом и лидером республиканского большинства Сената М. МакКоннеллом. В свою очередь, европейские фондовые рынки также преимущественно снижаются на текущих торгах на фоне очередных проблем в торговых переговорах между ЕС и Великобританией, а азиатские рынки сегодня закрылись без выраженной динамики.
🔴 Европейские фондовые индексы и британский фунт стерлингов сегодня снижаются на фоне новостей, что ЕС и Великобритания так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам нового торгового соглашения. Переговоры длятся более четырех лет и ожидается, что будут окончены на этой неделе. В случае окончательного их провала, по словам британского премьер-министра, страна покинет единый европейский рынок с нового года и без соглашения по новым правилам торговли.
🟢 По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт страны в ноябре вырос на 21% по отношению к прошлому году, в то время как импорт вырос на 4.5%, что привело к рекордному положительному сальдо торгового баланса в размере $75.42 млрд. Рост экспорта в США, третьего по величине торгового партнера, вырос на 46% при росте импорта на 33%. Импорт американских фермерских продуктов и энергоносителей, однако, все еще ниже уровней, требуемых заключенной в январе торговой сделкой. Ранее избранный президент США Дж. Байден заявил, что не намерен отменять введенные администрацией Д. Трампа дополнительные пошлины на китайские товары в размере ~$370 млрд.
🟢 JD.com #JD стала первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту центрального банка Китая. Граждане получат цифровую валюту случайным образом, в формате лотереи. Отмечается, что контроль государства над цифровой валютой передаст ему и значительный объем информации о тратах потребителей.
🟢 Nokia #NOK возглавила группу компаний и университетов в финансируемом ЕС проекте развития сетей 6G, которые будут использовать сверхвысокочастотные терагерцовые радиоволны и обеспечивать расширенные возможности подключения. В свою очередь, даже сети 5G сейчас находятся в зачаточном состоянии – в мире существует порядка 100 их операторов, а инфраструктура разворачивается в очень ограниченном числе районов.
🔴 Акции Exxon Mobil #XOM снижаются на 1.32% на премаркете на фоне недовольства доходностью акций компании рядом ключевых институциональных инвесторов. Акционеры настаивают на бОльших инвестициях в зеленую энергетику при сокращении затрат в других областях. Ключевым фактором в разрешении конфликта станет позиция фондов Vanguard, BlackRock #BLK и State Street #STT, вместе владеющих 20% акций компании.
Что еще происходит в мире…
🟢 Сообщается, что IPO DoorDash #DASH состоится в среду 9 декабря. Всего в этом году компании привлекли рекордные $140 млрд с помощью IPO.
🟢 Cisco #CSCO сообщила о покупке разработчика программного обеспечения для облачных коммуникаций IMImobile #IMO за $730 млн. Акции #IMO растут на 47%.
💎 После бурного роста рынка на прошлой неделе мы наблюдаем техническую перекупленность, поэтому вполне возможна локальная коррекция. Мы планируем нарастить долю кэша в портфелях. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на долгосрочные перспективы рынка акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (3684 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (12517 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30080 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1833)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.06% ($48.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.40% (0.944%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы умеренно снижаются на премаркете после очередного обновления исторических максимумов. Росту осторожности инвесторов поспособствовали слабые данные отчета о занятости в ноябре в американской экономике, а также последовательное ухудшение ситуации с коронавирусом – в субботу число новых заражений в США превысило 200 тыс. четвертый день подряд. С другой стороны, ослабление рынка труда и рост заражений повышают ожидания по принятию нового пакета экономических стимулов. Тем более, что вчера сенатор от Луизианы, входящий в группу, подготовившую новый пакет суммой в $908 млрд, заявил о его поддержке президентом Д. Трампом и лидером республиканского большинства Сената М. МакКоннеллом. В свою очередь, европейские фондовые рынки также преимущественно снижаются на текущих торгах на фоне очередных проблем в торговых переговорах между ЕС и Великобританией, а азиатские рынки сегодня закрылись без выраженной динамики.
🔴 Европейские фондовые индексы и британский фунт стерлингов сегодня снижаются на фоне новостей, что ЕС и Великобритания так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам нового торгового соглашения. Переговоры длятся более четырех лет и ожидается, что будут окончены на этой неделе. В случае окончательного их провала, по словам британского премьер-министра, страна покинет единый европейский рынок с нового года и без соглашения по новым правилам торговли.
🟢 По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт страны в ноябре вырос на 21% по отношению к прошлому году, в то время как импорт вырос на 4.5%, что привело к рекордному положительному сальдо торгового баланса в размере $75.42 млрд. Рост экспорта в США, третьего по величине торгового партнера, вырос на 46% при росте импорта на 33%. Импорт американских фермерских продуктов и энергоносителей, однако, все еще ниже уровней, требуемых заключенной в январе торговой сделкой. Ранее избранный президент США Дж. Байден заявил, что не намерен отменять введенные администрацией Д. Трампа дополнительные пошлины на китайские товары в размере ~$370 млрд.
🟢 JD.com #JD стала первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту центрального банка Китая. Граждане получат цифровую валюту случайным образом, в формате лотереи. Отмечается, что контроль государства над цифровой валютой передаст ему и значительный объем информации о тратах потребителей.
🟢 Nokia #NOK возглавила группу компаний и университетов в финансируемом ЕС проекте развития сетей 6G, которые будут использовать сверхвысокочастотные терагерцовые радиоволны и обеспечивать расширенные возможности подключения. В свою очередь, даже сети 5G сейчас находятся в зачаточном состоянии – в мире существует порядка 100 их операторов, а инфраструктура разворачивается в очень ограниченном числе районов.
🔴 Акции Exxon Mobil #XOM снижаются на 1.32% на премаркете на фоне недовольства доходностью акций компании рядом ключевых институциональных инвесторов. Акционеры настаивают на бОльших инвестициях в зеленую энергетику при сокращении затрат в других областях. Ключевым фактором в разрешении конфликта станет позиция фондов Vanguard, BlackRock #BLK и State Street #STT, вместе владеющих 20% акций компании.
Что еще происходит в мире…
🟢 Сообщается, что IPO DoorDash #DASH состоится в среду 9 декабря. Всего в этом году компании привлекли рекордные $140 млрд с помощью IPO.
🟢 Cisco #CSCO сообщила о покупке разработчика программного обеспечения для облачных коммуникаций IMImobile #IMO за $730 млн. Акции #IMO растут на 47%.
💎 После бурного роста рынка на прошлой неделе мы наблюдаем техническую перекупленность, поэтому вполне возможна локальная коррекция. Мы планируем нарастить долю кэша в портфелях. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на долгосрочные перспективы рынка акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #banks #ABETA
💡 По оценке аналитиков, Goldman Sachs #GS станет главным бенефициаром на фоне нового постановления ФРС, которое позволяет крупным банкам и компаниям, занимающимся потребительским кредитованием, возобновить программы обратного выкупа акций в следующем квартале.
👉🏻 Напомним, в пятницу после закрытия биржи ФРС разрешила крупнейшим банкам возобновить выкуп акций при условии, что он не превышает средний показатель чистой прибыли банка за последние четыре квартала. Кроме того, Центральный банк не менял стрессовые резервы капитала, но заявил, что потенциально может пересчитать их на основе обновленных результатов.
👉🏻 Аналитики Wolfe Research считают, что Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon #BK и State Street #STT извлекут наибольшую пользу из результатов стресс-тестов ФРС (CCAR - программа комплексной проверки и анализа достаточности капитала) и возобновления выкупа акций.
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ State Street #STT
👉🏻 Аналитики Wolfe Research ожидают, что увеличение дивидендных выплат станет фактором роста всех банковских компаний: при этом новая система будет благоприятствовать тем банкам, которые демонстрировали более высокие доходы в течение последних 12 месяцев в условиях пандемии, при этом ужесточив контроль над банками, на которые негативно повлияло увеличение резервов под возможные потери по кредитам.
👉🏻 В то время как многие аналитики и инвесторы сосредоточены на возобновлении выкупа акций в первом квартале 2021 г., на шесть месяцев раньше, чем некоторые ожидали, Odeon Capital уделяет больше внимания самим результатам стресс-тестов. По оценке Odeon, сам запрос на возобновление программ обратного выкупа и выплат дивидендов возник по причине подтвержденного хорошего финансового положения банков, однако, деньги, потраченные на программы обратного выкупа, имеют низкий экономический мультипликатор - существуют более эффективные способы использования этих средств, и банкиры должны быть достаточно предусмотрительны в этом отношении.
👉🏻 Оценив результаты стресс-тестов компаний потребительского финансирования, аналитики KBW считают разрешение на обратный выкуп фактором роста для следующих компаний:
✅ Capital One Finance #COF
✅ Ally Financial #ALLY
✅ American Express #AXP
✅ Discover Financial #DFS
• При этом текущий прогноз прибыли банков не учитывает программы обратного выкупа до 2022 г.
👉🏻 KBW также считает, что выиграет Synchrony Financial #SYF - несмотря на то, что #SYF не обязана проходить стресс-тесты, компания, вероятно, последует за конкурентами в правилах управления капиталом. Кроме того, аналитики видят наибольший потенциал роста для #COF и #ALLY на фоне ослабления ограничений ФРС, действие которых должно продлиться до конца 2021 г., и при условии, что им разрешено будет направить на дивиденды капитал, превышающий целевые уровни.
✅ Synchrony Financial #SYF
👉🏻 Аналитики KBW полагают, что более раннее, чем ожидалось, возобновление обратного выкупа добавит 2.7% к прогнозу прибыли на акцию (EPS) на 2022 г., при этом прирост для крупных банков составит 3% и 1.9% для средних и малых банков. Среди крупных банков наибольший потенциал роста прибыли на акцию в 2022 г. от возобновления программ обратного выкупа в первом полугодии 2021 г. имеют Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Morgan Stanley.
💎 Наши фавориты в банковом секторе: Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По оценке аналитиков, Goldman Sachs #GS станет главным бенефициаром на фоне нового постановления ФРС, которое позволяет крупным банкам и компаниям, занимающимся потребительским кредитованием, возобновить программы обратного выкупа акций в следующем квартале.
👉🏻 Напомним, в пятницу после закрытия биржи ФРС разрешила крупнейшим банкам возобновить выкуп акций при условии, что он не превышает средний показатель чистой прибыли банка за последние четыре квартала. Кроме того, Центральный банк не менял стрессовые резервы капитала, но заявил, что потенциально может пересчитать их на основе обновленных результатов.
👉🏻 Аналитики Wolfe Research считают, что Morgan Stanley #MS, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon #BK и State Street #STT извлекут наибольшую пользу из результатов стресс-тестов ФРС (CCAR - программа комплексной проверки и анализа достаточности капитала) и возобновления выкупа акций.
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ State Street #STT
👉🏻 Аналитики Wolfe Research ожидают, что увеличение дивидендных выплат станет фактором роста всех банковских компаний: при этом новая система будет благоприятствовать тем банкам, которые демонстрировали более высокие доходы в течение последних 12 месяцев в условиях пандемии, при этом ужесточив контроль над банками, на которые негативно повлияло увеличение резервов под возможные потери по кредитам.
👉🏻 В то время как многие аналитики и инвесторы сосредоточены на возобновлении выкупа акций в первом квартале 2021 г., на шесть месяцев раньше, чем некоторые ожидали, Odeon Capital уделяет больше внимания самим результатам стресс-тестов. По оценке Odeon, сам запрос на возобновление программ обратного выкупа и выплат дивидендов возник по причине подтвержденного хорошего финансового положения банков, однако, деньги, потраченные на программы обратного выкупа, имеют низкий экономический мультипликатор - существуют более эффективные способы использования этих средств, и банкиры должны быть достаточно предусмотрительны в этом отношении.
👉🏻 Оценив результаты стресс-тестов компаний потребительского финансирования, аналитики KBW считают разрешение на обратный выкуп фактором роста для следующих компаний:
✅ Capital One Finance #COF
✅ Ally Financial #ALLY
✅ American Express #AXP
✅ Discover Financial #DFS
• При этом текущий прогноз прибыли банков не учитывает программы обратного выкупа до 2022 г.
👉🏻 KBW также считает, что выиграет Synchrony Financial #SYF - несмотря на то, что #SYF не обязана проходить стресс-тесты, компания, вероятно, последует за конкурентами в правилах управления капиталом. Кроме того, аналитики видят наибольший потенциал роста для #COF и #ALLY на фоне ослабления ограничений ФРС, действие которых должно продлиться до конца 2021 г., и при условии, что им разрешено будет направить на дивиденды капитал, превышающий целевые уровни.
✅ Synchrony Financial #SYF
👉🏻 Аналитики KBW полагают, что более раннее, чем ожидалось, возобновление обратного выкупа добавит 2.7% к прогнозу прибыли на акцию (EPS) на 2022 г., при этом прирост для крупных банков составит 3% и 1.9% для средних и малых банков. Среди крупных банков наибольший потенциал роста прибыли на акцию в 2022 г. от возобновления программ обратного выкупа в первом полугодии 2021 г. имеют Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и Morgan Stanley.
💎 Наши фавориты в банковом секторе: Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #банки #Abeta
💡 Во время пандемии банки были переполнены депозитами, поскольку потребители откладывали наличные средства, а Федеральная резервная система наполняла рынок ликвидностью. Сейчас эти факторы роста сектора идут на спад, однако банки по-прежнему имеют избыток капитала.
⚡️ Основные тезисы:
• Рост банковских депозитов и ликвидности финансовой системы могут стать факторами роста прибыли и акций банковского сектора, особенно если регулятор повысит процентные ставки в 2022 году.
• По словам аналитиков Citigroup, банки на пути к увеличению своих депозитов до $1 трлн к 2023 году. Это выше консенсус-прогноза, и подразумевает, что доходность капитала банков - ключевой показатель прибыли - также может превзойти текущие оценки.
• Многое будет зависеть от политики ФРС. По оценкам Citi, если процентная ставка по федеральным фондам вырастет до 1.25% с сегодняшних 0-0.25%, рентабельность банков на материальный капитал может оказаться на 3% выше, чем в январе 2020 года.
• Рынок облигаций демонстрирует меньшую обеспокоенность по поводу инфляции - доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала, поскольку перспективы увеличения налогово-бюджетных стимулов начали ослабевать.
• Акции банков, которые особенно чувствительны к ставкам, также упали на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.
• Банковские депозиты выросли до $17 трлн в 2020 году, что на $4 трлн больше 2019 года благодаря наращиванию сбережений потребителями из-за пандемии. Росту депозитов также способствовала покупка банками ценных бумаг и вливание денег на рынок со стороны ФРС.
• По оценкам Citi, несмотря на сокращение объема покупок ФРС банки по-прежнему должны в этом году увеличить свои депозиты на 13%. Это может способствовать увеличению балансов банков, предоставив возможности для роста кредитования и покупки ценных бумаг, что в свою очередь может поднять ROE и улучшить чистую прибыль.
Топ-идеи Citi, которые могут выиграть от повышения ставок и роста депозитов:
✅ Bank of America #BAC
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ Comerica #CMA
✅ State Street #STT
✅ PNC Financial Services #PNC
Биржевые инвестиционные фонды также предлагают доступ к сектору, включая более диверсифицированные банковские акции, которые не так чувствительны к курсам.
✅ ETF Invesco KBW Bank #KBWB
Входят 24 ведущих банка, во главе с Wells Fargo #WFC, Bank of America, Citigroup #C и JPMorgan Chase #JPM. В этом году #KBWB вырос на 27%.
✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
Включает банки, страховые, брокерские и диверсифицированные финансовые компании. Его самым большим активом является Berkshire Hathaway #BRK.B.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Во время пандемии банки были переполнены депозитами, поскольку потребители откладывали наличные средства, а Федеральная резервная система наполняла рынок ликвидностью. Сейчас эти факторы роста сектора идут на спад, однако банки по-прежнему имеют избыток капитала.
⚡️ Основные тезисы:
• Рост банковских депозитов и ликвидности финансовой системы могут стать факторами роста прибыли и акций банковского сектора, особенно если регулятор повысит процентные ставки в 2022 году.
• По словам аналитиков Citigroup, банки на пути к увеличению своих депозитов до $1 трлн к 2023 году. Это выше консенсус-прогноза, и подразумевает, что доходность капитала банков - ключевой показатель прибыли - также может превзойти текущие оценки.
• Многое будет зависеть от политики ФРС. По оценкам Citi, если процентная ставка по федеральным фондам вырастет до 1.25% с сегодняшних 0-0.25%, рентабельность банков на материальный капитал может оказаться на 3% выше, чем в январе 2020 года.
• Рынок облигаций демонстрирует меньшую обеспокоенность по поводу инфляции - доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала, поскольку перспективы увеличения налогово-бюджетных стимулов начали ослабевать.
• Акции банков, которые особенно чувствительны к ставкам, также упали на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.
• Банковские депозиты выросли до $17 трлн в 2020 году, что на $4 трлн больше 2019 года благодаря наращиванию сбережений потребителями из-за пандемии. Росту депозитов также способствовала покупка банками ценных бумаг и вливание денег на рынок со стороны ФРС.
• По оценкам Citi, несмотря на сокращение объема покупок ФРС банки по-прежнему должны в этом году увеличить свои депозиты на 13%. Это может способствовать увеличению балансов банков, предоставив возможности для роста кредитования и покупки ценных бумаг, что в свою очередь может поднять ROE и улучшить чистую прибыль.
Топ-идеи Citi, которые могут выиграть от повышения ставок и роста депозитов:
✅ Bank of America #BAC
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ Comerica #CMA
✅ State Street #STT
✅ PNC Financial Services #PNC
Биржевые инвестиционные фонды также предлагают доступ к сектору, включая более диверсифицированные банковские акции, которые не так чувствительны к курсам.
✅ ETF Invesco KBW Bank #KBWB
Входят 24 ведущих банка, во главе с Wells Fargo #WFC, Bank of America, Citigroup #C и JPMorgan Chase #JPM. В этом году #KBWB вырос на 27%.
✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
Включает банки, страховые, брокерские и диверсифицированные финансовые компании. Его самым большим активом является Berkshire Hathaway #BRK.B.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Ежемесячная подборка от JPMorgan Chase
💡 Каждый месяц аналитики JPMorgan публикуют список своих топ-пиков из различных секторов. Подборка состоит как из акций роста, так и из акций стоимости.
Топ-идеи на сентябрь, по мнению JPMorgan:
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов. Аналитики ожидают существенного увеличения маржинальности продаж во втором полугодии. Также компания имеет крупные складские запасы, что поможет ей избежать проблем с цепочками поставок.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $86, потенциал роста +87%
✅ Dollar General #DG - американская сеть магазинов продуктовых и хозяйственных товаров.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $260, потенциал роста +17%
✅ Bath & Body Works #BBWI - розничный продавец косметики и товаров для домашнего декорирования.
🎯 Целевая цена от Citigroup - $85, потенциал роста +30%
✅ FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $335, потенциал роста +26%
✅ Signature Bank #SBNY - универсальный коммерческий банк.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +30%
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и крепких спиртных напитков.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $275, потенциал роста +30%
✅ Eli Lilly and Co #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Cowen - $300, потенциал роста +16%
✅ Peloton Interactive #PTON - производитель различных тренажеров.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $138, потенциал роста +40%
✅ Dell Technologies #DELL - акции компании уже выросли более чем на 30% с начала года. Аналитики считают, что рост спроса на продукцию продолжится в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $120, потенциал роста +24%
✅ State Street #STT - американская компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $117, потенциал роста +28%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика JPMorgan Chase
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Каждый месяц аналитики JPMorgan публикуют список своих топ-пиков из различных секторов. Подборка состоит как из акций роста, так и из акций стоимости.
Топ-идеи на сентябрь, по мнению JPMorgan:
✅ Sunrun #RUN - американский поставщик солнечных панелей и аккумуляторов. Аналитики ожидают существенного увеличения маржинальности продаж во втором полугодии. Также компания имеет крупные складские запасы, что поможет ей избежать проблем с цепочками поставок.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $86, потенциал роста +87%
✅ Dollar General #DG - американская сеть магазинов продуктовых и хозяйственных товаров.
🎯 Целевая цена от Raymond James - $260, потенциал роста +17%
✅ Bath & Body Works #BBWI - розничный продавец косметики и товаров для домашнего декорирования.
🎯 Целевая цена от Citigroup - $85, потенциал роста +30%
✅ FedEx #FDX - компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $335, потенциал роста +26%
✅ Signature Bank #SBNY - универсальный коммерческий банк.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +30%
✅ Constellation Brands #STZ - международная компания, занимающаяся производством и реализацией пива, вина и крепких спиртных напитков.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $275, потенциал роста +30%
✅ Eli Lilly and Co #LLY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Cowen - $300, потенциал роста +16%
✅ Peloton Interactive #PTON - производитель различных тренажеров.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $138, потенциал роста +40%
✅ Dell Technologies #DELL - акции компании уже выросли более чем на 30% с начала года. Аналитики считают, что рост спроса на продукцию продолжится в связи с неопределенностью вокруг пандемии.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $120, потенциал роста +24%
✅ State Street #STT - американская компания, осуществляющая депозитарную и инвестиционную деятельность.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $117, потенциал роста +28%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика JPMorgan Chase
#акции #США #аналитика #JPM
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 18.10.2021
Продолжается сезон отчетности за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 32%. Инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС, которая, возможно, даст представление о дальнейшей политике центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 октября:
• Объем промышленного производства (сент)
19 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сент)
• Объём строительства новых домов (сент)
21 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сент)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
22 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 октября - State Street #STT, Steel Dynamics #STLD
19 октября - J&J #JNJ, P&G #PG, Philip Morris #PM, Netflix #NFLX, Signature Bank #SBNY
20 октября - IBM #IBM, Tesla #TSLA, Lam Research #LRCX
21 октября - AT&T #T, Intel #INTC, PayPal #PYPL, Whirlpool #WHR
Сезон отчетности:
Особое внимание привлечет отчетность Philip Morris #PM. Аналитики ожидают комментариев по поводу сделок по слиянию и поглощению, а также обновлений по поводу ситуации с нарушением патента на IQOS. От отчетности Tesla #TSLA аналитики ждут информацию о тенденциях спроса и предложения на электромобили. Аналитики считают, что Netflix покажет отличные результаты за 3-й квартал в связи с успехом сериала «Игра в кальмара».
Мероприятие Apple:
В понедельник компания проведет мероприятие, на котором, как ожидается, представит новые модели Mac и MacBook Pro. Также ходят слухи, что на мероприятии будут представлены AirPods 3.
Корпоративные события:
Ulta Beauty #ULTA проведет виртуальный день инвестора. Ожидается, что руководство Ulta обсудит с инвесторами стратегические планы по развития компании. Google #GOOG и Samsung #SMSN проведут мероприятие, посвященное запуску смартфонов Pixel. 19 октября Riot Blockchain #RIOT проведет день инвестора. Также компания планирует провести обзор на свой майнинговый объект Whinstone.
💡 Опрос Big Money Poll от Barron's показал, что 50% институциональных инвесторов настроены позитивно в отношении перспектив фондового рынка на ближайшие 12 месяцев. В то же время, 38% относятся к рынку акций нейтрально и только 12% настроены «по-медвежьи».
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ MeiraGTx Holdings #MGTX - платформа для генной регуляции Meira имеет отличные перспективы. Катализатором роста может стать конференция Европейского общества генной и клеточной терапии, на которой компания примет участие.
✅ Dell Technologies #DELL - аналитики ожидают, что финансовые показатели улучшились после продажи доли в VMWare.
💎 Одним из важных событий прошедшей недели стала публикация данных по потребительской инфляции. Тон регулятора на фоне данных по рынку труда и потребительской инфляции - становится более ястребиным. Вероятно, что сокращение скупки активов ФРС начнет уже в ноябре.
Также стартовал сезон отчетности, который открыли традиционно банки. Гиганты сектора превзошли ожидания и дали достаточно позитивные прогнозы по поводу восстановления экономики.
На текущей неделе начнут отчитываться компании технологического сектора и товаров повседневного спроса. Стоит уделить внимание тому, как компании будут высказываться по поводу влияния роста издержек на прибыль.
В условиях высокой инфляции выгоднее всего выглядят компании нефтегазового сектора, здравоохранения и сегмент потребительских услуг. В частности, фаворитами могут стать компании, которые способны транслировать рост себестоимости на клиентов.
С учетом того, что на текущий момент объем кэша розничных и институциональных инвесторов остается на исторически высоком уровне - сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Продолжается сезон отчетности за 3-й квартал. Прогнозируется, что компании, входящие в S&P 500, продемонстрируют средний прирост прибыли в 32%. Инвесторы также ожидают публикации «Бежевой книги» ФРС, которая, возможно, даст представление о дальнейшей политике центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 октября:
• Объем промышленного производства (сент)
19 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сент)
• Объём строительства новых домов (сент)
21 октября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (сент)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
22 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сент)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 октября - State Street #STT, Steel Dynamics #STLD
19 октября - J&J #JNJ, P&G #PG, Philip Morris #PM, Netflix #NFLX, Signature Bank #SBNY
20 октября - IBM #IBM, Tesla #TSLA, Lam Research #LRCX
21 октября - AT&T #T, Intel #INTC, PayPal #PYPL, Whirlpool #WHR
Сезон отчетности:
Особое внимание привлечет отчетность Philip Morris #PM. Аналитики ожидают комментариев по поводу сделок по слиянию и поглощению, а также обновлений по поводу ситуации с нарушением патента на IQOS. От отчетности Tesla #TSLA аналитики ждут информацию о тенденциях спроса и предложения на электромобили. Аналитики считают, что Netflix покажет отличные результаты за 3-й квартал в связи с успехом сериала «Игра в кальмара».
Мероприятие Apple:
В понедельник компания проведет мероприятие, на котором, как ожидается, представит новые модели Mac и MacBook Pro. Также ходят слухи, что на мероприятии будут представлены AirPods 3.
Корпоративные события:
Ulta Beauty #ULTA проведет виртуальный день инвестора. Ожидается, что руководство Ulta обсудит с инвесторами стратегические планы по развития компании. Google #GOOG и Samsung #SMSN проведут мероприятие, посвященное запуску смартфонов Pixel. 19 октября Riot Blockchain #RIOT проведет день инвестора. Также компания планирует провести обзор на свой майнинговый объект Whinstone.
💡 Опрос Big Money Poll от Barron's показал, что 50% институциональных инвесторов настроены позитивно в отношении перспектив фондового рынка на ближайшие 12 месяцев. В то же время, 38% относятся к рынку акций нейтрально и только 12% настроены «по-медвежьи».
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ MeiraGTx Holdings #MGTX - платформа для генной регуляции Meira имеет отличные перспективы. Катализатором роста может стать конференция Европейского общества генной и клеточной терапии, на которой компания примет участие.
✅ Dell Technologies #DELL - аналитики ожидают, что финансовые показатели улучшились после продажи доли в VMWare.
💎 Одним из важных событий прошедшей недели стала публикация данных по потребительской инфляции. Тон регулятора на фоне данных по рынку труда и потребительской инфляции - становится более ястребиным. Вероятно, что сокращение скупки активов ФРС начнет уже в ноябре.
Также стартовал сезон отчетности, который открыли традиционно банки. Гиганты сектора превзошли ожидания и дали достаточно позитивные прогнозы по поводу восстановления экономики.
На текущей неделе начнут отчитываться компании технологического сектора и товаров повседневного спроса. Стоит уделить внимание тому, как компании будут высказываться по поводу влияния роста издержек на прибыль.
В условиях высокой инфляции выгоднее всего выглядят компании нефтегазового сектора, здравоохранения и сегмент потребительских услуг. В частности, фаворитами могут стать компании, которые способны транслировать рост себестоимости на клиентов.
С учетом того, что на текущий момент объем кэша розничных и институциональных инвесторов остается на исторически высоком уровне - сохраняем позитивный взгляд на фондовый рынок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 18.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (4447 п.)
📉 Nasdaq: -0.26% (15096 п.)
📉 Dow Jones -0.37% (35040 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($85.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывают новости о замедлении темпов роста экономики Китая - главного мирового импортера и экспортера. Сегодня инвесторы ожидают выхода данных об объемах производства за сентябрь, которые дадут представление о состоянии промышленного сектора США. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 «Игра в кальмара» может принести Netflix #NFLX до $900 млн. Около 132 млн зрителей посмотрели хотя бы несколько минут сериала, что является рекордным показателем для стримингового сервиса. Многие аналитики отмечают, что сериал значительно увеличит прибыль и количество новых подписчиков Netflix за 3-й квартал.
🟢 В выходные было заключено трехлетнее соглашение между Международной ассоциацией работников театральных сцен и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сотрудники требовали от продюсеров более приемлемых условий работы, чего им удалось добиться. Данное соглашение позволило избежать забастовок и приостановки рабочих процессов. Ранее под давлением оказались крупные стриминговые сервисы Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Netflix #NFLX, а также киностудии Disney #DIS, Universal #CMCSA, Warner Bros #T и Sony #SONY.
🟢 Facebook #FB планирует нанять 10 тыс. инженеров для разработки Metaverse - виртуальной социальной сети. Цукерберг отметил, что Metaverse «станет преемником мобильного интернета». В прошлом месяце представители Facebook заявили о планах инвестировать $50 млн в развитие Metaverse, отмечая, что на полную разработку концепта может понадобится от 10 до 15 лет.
🔴 Рост экономики Китая начинает замедляться. Годовой прирост ВВП за третий квартал составил 4.9%, что ниже значения прошлого квартала в 7.9%. Главными причинами замедления роста ВВП экономисты называют: дефицит электроэнергии, вспышки COVID-19, проблемы с цепями поставок, ограничения в отношении промышленного производства, а также ситуация с возможным дефолтом Evergrande. Несмотря на то, что данные проблемы все еще не решены, некоторые аналитики считают, что власти Китая уже сейчас могут предпринять меры для дальнейшего ускорения роста экономики.
Сезон отчетности:
🟢 State Street #STT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что незначительно выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует уверенный рост.
💎 Настроение на рынке умеренно негативное. В фокусе инвесторов - сезон корпоративной отчетности, высокий уровень инфляции и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок. Особый интерес на этой неделе будут представлять комментарии руководства отчитывающихся компаний технологического сектора и потребительских товаров. В отличие от крупнейших банков, они позволят оценить, какое влияние оказывает скачок цен на реальный сектор экономики. Продолжаем отслеживать компании с краткосрочными катализаторами и компании, от которых можно ожидать позитивной отчетности: по большей части те, что способны транслировать рост себестоимости на потребителя.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (4447 п.)
📉 Nasdaq: -0.26% (15096 п.)
📉 Dow Jones -0.37% (35040 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($85.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывают новости о замедлении темпов роста экономики Китая - главного мирового импортера и экспортера. Сегодня инвесторы ожидают выхода данных об объемах производства за сентябрь, которые дадут представление о состоянии промышленного сектора США. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 «Игра в кальмара» может принести Netflix #NFLX до $900 млн. Около 132 млн зрителей посмотрели хотя бы несколько минут сериала, что является рекордным показателем для стримингового сервиса. Многие аналитики отмечают, что сериал значительно увеличит прибыль и количество новых подписчиков Netflix за 3-й квартал.
🟢 В выходные было заключено трехлетнее соглашение между Международной ассоциацией работников театральных сцен и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сотрудники требовали от продюсеров более приемлемых условий работы, чего им удалось добиться. Данное соглашение позволило избежать забастовок и приостановки рабочих процессов. Ранее под давлением оказались крупные стриминговые сервисы Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Netflix #NFLX, а также киностудии Disney #DIS, Universal #CMCSA, Warner Bros #T и Sony #SONY.
🟢 Facebook #FB планирует нанять 10 тыс. инженеров для разработки Metaverse - виртуальной социальной сети. Цукерберг отметил, что Metaverse «станет преемником мобильного интернета». В прошлом месяце представители Facebook заявили о планах инвестировать $50 млн в развитие Metaverse, отмечая, что на полную разработку концепта может понадобится от 10 до 15 лет.
🔴 Рост экономики Китая начинает замедляться. Годовой прирост ВВП за третий квартал составил 4.9%, что ниже значения прошлого квартала в 7.9%. Главными причинами замедления роста ВВП экономисты называют: дефицит электроэнергии, вспышки COVID-19, проблемы с цепями поставок, ограничения в отношении промышленного производства, а также ситуация с возможным дефолтом Evergrande. Несмотря на то, что данные проблемы все еще не решены, некоторые аналитики считают, что власти Китая уже сейчас могут предпринять меры для дальнейшего ускорения роста экономики.
Сезон отчетности:
🟢 State Street #STT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что незначительно выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует уверенный рост.
💎 Настроение на рынке умеренно негативное. В фокусе инвесторов - сезон корпоративной отчетности, высокий уровень инфляции и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок. Особый интерес на этой неделе будут представлять комментарии руководства отчитывающихся компаний технологического сектора и потребительских товаров. В отличие от крупнейших банков, они позволят оценить, какое влияние оказывает скачок цен на реальный сектор экономики. Продолжаем отслеживать компании с краткосрочными катализаторами и компании, от которых можно ожидать позитивной отчетности: по большей части те, что способны транслировать рост себестоимости на потребителя.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Goldman Sachs #GS, прибыль +52.68%.
• ING Groep #INGA, прибыль 25%.
• Coinbase Global #COIN, прибыль +24.54%.
• Apple #AAPL, прибыль +18.9%.
• Riot Blockchain #RIOT, прибыль +16.9%.
• Infineon Technologies AG #IFX, прибыль 15.1%.
• Take-Two Interactive Software #TTWO, прибыль +14.1%.
• Roku #ROKU, прибыль +12.69%.
• Target #TGT, прибыль +12.49%.
• State Street Corporation #STT, прибыль +9.6%.
• Lockheed Martin #LMT, прибыль +6.2%.
_____________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Goldman Sachs #GS, прибыль +52.68%.
• ING Groep #INGA, прибыль 25%.
• Coinbase Global #COIN, прибыль +24.54%.
• Apple #AAPL, прибыль +18.9%.
• Riot Blockchain #RIOT, прибыль +16.9%.
• Infineon Technologies AG #IFX, прибыль 15.1%.
• Take-Two Interactive Software #TTWO, прибыль +14.1%.
• Roku #ROKU, прибыль +12.69%.
• Target #TGT, прибыль +12.49%.
• State Street Corporation #STT, прибыль +9.6%.
• Lockheed Martin #LMT, прибыль +6.2%.
_____________
Хотите получать более глубокую аналитику и разборы компаний? Подписывайтесь на наш premium канал и получите доступ к:
• реальным торговым сделкам (точкам входа/выхода)
• полному составу текущих портфелей
• ежедневным рыночным обзорам, идеям и аналитике.
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________________________
#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Apollo Global Management #APO: +18.2%
Акции Apollo продемонстрировали превосходную динамику за неделю. Инвестиционная компания провела успешный День инвестора, на котором поделилась с акционерами своими долгосрочными планами. Apollo заявила, что планирует увеличить объем активов, находящихся в управлении, до $1 трлн к 2026 году благодаря расширению деятельности в сферах страхования и прямых инвестиций.
Мы приобрели компанию 1 сентября в наш «Долгосрочный» портфель - котировки компании менее чем за два месяца уже выросли на 34%!
🔥 Baidu #BIDU: +8.6%
Акции китайской поисковой системы продолжают расти на фоне улучшения отношений между США и Китаем. Кроме того, правительство страны начало обсуждение новых правил, согласно которым публичные статьи в приложении WeChat компании Tencen, а также короткие видео из приложения Douyin станут доступны через поисковую систему Baidu. Аналитики ожидают, что данная мера создаст дополнительный поток доходов для #BIDU.
🔥 State Street #STT: +7.2%
Банк State Street опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что также лучше консенсус-прогнозов. Акции находятся на подъеме вторую неделю на фоне положительной динамики всего финансового сектора.
Опираясь на привлекательную оценку компании и чувствительность к изменению ставки, сформировали позицию 9 сентября - прибыль по позиции уже +14%!
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +7.2%
Акции ритейлера косметики растут в ожидании улучшения обстановки с COVID-19, а также в преддверии праздничного сезона. Кроме того на этой неделе #BBWI привлекла к себе внимание банков Wells Fargo и Bank of America. По мнению аналитиков, компания наиболее приспособлена к работе в условиях перебоев в цепях поставок, а также высокой инфляции. Они также отметили, что акции #BBWI недооценены относительно своих конкурентов.
#комментарий #акции #APO #BIDU #STT #BBWI
_______________________________
#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🔥 Apollo Global Management #APO: +18.2%
Акции Apollo продемонстрировали превосходную динамику за неделю. Инвестиционная компания провела успешный День инвестора, на котором поделилась с акционерами своими долгосрочными планами. Apollo заявила, что планирует увеличить объем активов, находящихся в управлении, до $1 трлн к 2026 году благодаря расширению деятельности в сферах страхования и прямых инвестиций.
Мы приобрели компанию 1 сентября в наш «Долгосрочный» портфель - котировки компании менее чем за два месяца уже выросли на 34%!
🔥 Baidu #BIDU: +8.6%
Акции китайской поисковой системы продолжают расти на фоне улучшения отношений между США и Китаем. Кроме того, правительство страны начало обсуждение новых правил, согласно которым публичные статьи в приложении WeChat компании Tencen, а также короткие видео из приложения Douyin станут доступны через поисковую систему Baidu. Аналитики ожидают, что данная мера создаст дополнительный поток доходов для #BIDU.
🔥 State Street #STT: +7.2%
Банк State Street опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что также лучше консенсус-прогнозов. Акции находятся на подъеме вторую неделю на фоне положительной динамики всего финансового сектора.
Опираясь на привлекательную оценку компании и чувствительность к изменению ставки, сформировали позицию 9 сентября - прибыль по позиции уже +14%!
🔥 Bath & Body Works #BBWI: +7.2%
Акции ритейлера косметики растут в ожидании улучшения обстановки с COVID-19, а также в преддверии праздничного сезона. Кроме того на этой неделе #BBWI привлекла к себе внимание банков Wells Fargo и Bank of America. По мнению аналитиков, компания наиболее приспособлена к работе в условиях перебоев в цепях поставок, а также высокой инфляции. Они также отметили, что акции #BBWI недооценены относительно своих конкурентов.
#комментарий #акции #APO #BIDU #STT #BBWI
Результаты прошедшей недели канала αβeta • premium
💰 ТОП закрытых позиций за неделю:
• AvalonBay Communities #AVB, +56.64%
• State Street #STT, +14.11%
• Qualcomm #QCOM, +8.28%
• General Motors #GM, +7.7%
• Switch #SWCH, +7.5%
• Aspen Aerogels #ASPN, +5.65%
• Rocket Lab #RKLB, +5.56%
• Dillards #DDS, +5.35%
• AbbVie #ABBV, +5.2%
В нашем канале αβeta • premium мы публикуем
👩💻инвестиционные идеи в привлекательности которых уверены лично.
🧑🏻💻комментарии важных событий и мнения аналитиков по реестру отслеживаемых нами компаний
💰 ТОП закрытых позиций за неделю:
• AvalonBay Communities #AVB, +56.64%
• State Street #STT, +14.11%
• Qualcomm #QCOM, +8.28%
• General Motors #GM, +7.7%
• Switch #SWCH, +7.5%
• Aspen Aerogels #ASPN, +5.65%
• Rocket Lab #RKLB, +5.56%
• Dillards #DDS, +5.35%
• AbbVie #ABBV, +5.2%
В нашем канале αβeta • premium мы публикуем
👩💻инвестиционные идеи в привлекательности которых уверены лично.
🧑🏻💻комментарии важных событий и мнения аналитиков по реестру отслеживаемых нами компаний
Привлекательные дивидендные акции в условиях неопределенности на рынке
💡 Пока инвесторы пытаются пережить скачки на рынке, аналитики CNBC составили подборку акций с высокими и стабильными дивидендами, которые способны обеспечить постоянный доход.
Серьезные потрясения для рынка и падение S&P 500
В этом году инвесторы столкнулись с потрясениями на рынках на фоне высокой инфляции, цикла повышения ставок ФРС, специальной операции в Украине и глобальных вспышек ковида. В 2022 году индекс S&P 500 упал уже более чем на 15%.
Защита от инфляции - дивидендные акции
Некоторые аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на дивидендные акции как способ получения стабильных платежей. Дивиденд - это регулярная выплата части прибыли компании ее акционерам. Акции с большими и растущими дивидендами - это способ защиты от инфляции.
Основные идеи акций, показавших рост дивидендов на 25% за последние пять лет:
✅ NRG Energy #NRG
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Citigroup #C
Дивидендная доходность - 4.2%
✅ Citizens Financial Group #CFG
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Comerica Incorporated #CMA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Morgan Stanley #MS
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Regions Financial Corporation #RF
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Best Buy Co. #BBY
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ KeyCorp #KEY
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ PNC Financial Services Group #PNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ JPMorgan Chase & Co. #JPM
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ T.Rowe Price Group #TROW
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Bank of New York Mellon Corporation #BK
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Interpublic Group of Companies #IPG
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ U.S. Bancorp #USB
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Lincoln National Corporation #LNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Prudential Financial #PRU
Дивидендная доходность - 4.5%
✅ Truist Financial Cprporation #TFC
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Franklin Resources #BEN
Дивидендная доходность - 4.6%
✅ Principal Financial Group #PFG
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ State Street Corporation #STT
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Paramount Global Class B #PARA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Whirlpool Corporation #WHR
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Intel Corporation #INTC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ LyondellBasell Industries #LYB
Дивидендная доходность - 4.3%
✅ Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность - 3.7%
✅ Pfizer #PFE
Дивидендная доходность - 3.2%
#акции #США #аналитика #дивиденды #дивидендные_акции
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Пока инвесторы пытаются пережить скачки на рынке, аналитики CNBC составили подборку акций с высокими и стабильными дивидендами, которые способны обеспечить постоянный доход.
Серьезные потрясения для рынка и падение S&P 500
В этом году инвесторы столкнулись с потрясениями на рынках на фоне высокой инфляции, цикла повышения ставок ФРС, специальной операции в Украине и глобальных вспышек ковида. В 2022 году индекс S&P 500 упал уже более чем на 15%.
Защита от инфляции - дивидендные акции
Некоторые аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на дивидендные акции как способ получения стабильных платежей. Дивиденд - это регулярная выплата части прибыли компании ее акционерам. Акции с большими и растущими дивидендами - это способ защиты от инфляции.
Основные идеи акций, показавших рост дивидендов на 25% за последние пять лет:
✅ NRG Energy #NRG
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Citigroup #C
Дивидендная доходность - 4.2%
✅ Citizens Financial Group #CFG
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Comerica Incorporated #CMA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Morgan Stanley #MS
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Regions Financial Corporation #RF
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Best Buy Co. #BBY
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ KeyCorp #KEY
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ PNC Financial Services Group #PNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ JPMorgan Chase & Co. #JPM
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ T.Rowe Price Group #TROW
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Bank of New York Mellon Corporation #BK
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Interpublic Group of Companies #IPG
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ U.S. Bancorp #USB
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Lincoln National Corporation #LNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Prudential Financial #PRU
Дивидендная доходность - 4.5%
✅ Truist Financial Cprporation #TFC
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Franklin Resources #BEN
Дивидендная доходность - 4.6%
✅ Principal Financial Group #PFG
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ State Street Corporation #STT
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Paramount Global Class B #PARA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Whirlpool Corporation #WHR
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Intel Corporation #INTC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ LyondellBasell Industries #LYB
Дивидендная доходность - 4.3%
✅ Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность - 3.7%
✅ Pfizer #PFE
Дивидендная доходность - 3.2%
#акции #США #аналитика #дивиденды #дивидендные_акции
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 17.04.2023
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
Утренний обзор - 18.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4174 п.)
Nasdaq: -0.11% (13172 п.)
Dow Jones: -0.01% (34125 п.)
Золото: +0.21% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.17% ($86.39)
US Treasuries 10 лет: -0.25% (3.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.33%, Dow Jones - на 0.3%, а Nasdaq - на 0.28%. Инвесторы оценивали начало сезона отчетности и отыгрывали отдельные корпоративные события. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Акции Charles Schwab #SCHW выросли почти на 4% после выхода отчетности. Компания смогла превысить ожидания по прибыли на акцию, благодаря увеличению клиентских активов. Schwab была среди финансовых компаний, которые оказались под повышенным вниманием на фоне банковского кризиса.
В то же время бумаги State Street #STT, крупнейшего в мире кастодиального банка, рухнули на 9.2%. STT не достигла консенсус-прогнозов по прибыли и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Результаты Schwab и State Street ознаменовали собой неоднозначное начало напряженной недели, в течение которой множество компаний представят свои отчетности, а также дадут комментарии о последствиях банковского кризиса. Помимо прочих сегодня отчитаются крупные корпорации Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC и Goldman Sachs #GS
💎 «Рынок всегда находится в нейтральном положении в начале сезона отчетности, поскольку никто не может быть на 100% уверен в том, что компании представят сильные результаты. Также остается не разрешенной ситуация со ставкой ФРС. Сейчас рынок ожидает только одного повышения в мае на 25 б.п. Очевидно, что мы очень близки к окончанию цикла ужесточения ДКП, но это не означает, что ставка будет снижаться. На этом фоне мы видим рост доходностей на коротком конце кривой», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Определенное давление на технологический сектор вчера оказало падение акций Alphabet #GOOG на 2.78%. Это произошло после того, как издание NYT сообщило, что Samsung #SMSN рассматривает возможность переключения поисковой системы по умолчанию с Google на Bing, в котором недавно появились возможности ChatGPT.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
#обзор #рынок #утро
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4174 п.)
Nasdaq: -0.11% (13172 п.)
Dow Jones: -0.01% (34125 п.)
Золото: +0.21% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.17% ($86.39)
US Treasuries 10 лет: -0.25% (3.593%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным повышением: S&P 500 вырос на 0.33%, Dow Jones - на 0.3%, а Nasdaq - на 0.28%. Инвесторы оценивали начало сезона отчетности и отыгрывали отдельные корпоративные события. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Акции Charles Schwab #SCHW выросли почти на 4% после выхода отчетности. Компания смогла превысить ожидания по прибыли на акцию, благодаря увеличению клиентских активов. Schwab была среди финансовых компаний, которые оказались под повышенным вниманием на фоне банковского кризиса.
В то же время бумаги State Street #STT, крупнейшего в мире кастодиального банка, рухнули на 9.2%. STT не достигла консенсус-прогнозов по прибыли и выручке из-за снижения комиссионных доходов на фоне оттока клиентов.
Результаты Schwab и State Street ознаменовали собой неоднозначное начало напряженной недели, в течение которой множество компаний представят свои отчетности, а также дадут комментарии о последствиях банковского кризиса. Помимо прочих сегодня отчитаются крупные корпорации Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC и Goldman Sachs #GS
💎 «Рынок всегда находится в нейтральном положении в начале сезона отчетности, поскольку никто не может быть на 100% уверен в том, что компании представят сильные результаты. Также остается не разрешенной ситуация со ставкой ФРС. Сейчас рынок ожидает только одного повышения в мае на 25 б.п. Очевидно, что мы очень близки к окончанию цикла ужесточения ДКП, но это не означает, что ставка будет снижаться. На этом фоне мы видим рост доходностей на коротком конце кривой», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Определенное давление на технологический сектор вчера оказало падение акций Alphabet #GOOG на 2.78%. Это произошло после того, как издание NYT сообщило, что Samsung #SMSN рассматривает возможность переключения поисковой системы по умолчанию с Google на Bing, в котором недавно появились возможности ChatGPT.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
#обзор #рынок #утро
· сайт · youtube
Важные события недели - 26.06.2023
Инвесторы вступают в последнюю неделю квартала с осторожным позиционированием, поскольку опасения рецессии снова вышли на передний план. Особое внимание на неделе инвесторы обратят на публикацию индекса Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, важными для рынка станут отчетности Micron и Nike. Результаты компаний дадут лучшее представление о состоянии потребительского спроса
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
• Индекс доверия потребителей США от CB (июнь)
28 июня:
• Результаты стресс-тестов банков, проведенного ФРС
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
Заметные отчетности:
27 июня - Walgreens Boots Alliance #WBA
28 июня - Micron Technology #MU, General Mills #GIS
29 июня - Nike #NKE
30 июня - Constellation Brands #STZ
Отчетность Nike:
По мнению UBS, корпорация даст слабый прогноз по прибыли на акцию на весь год из-за низкой степени прогнозируемости продаж в Китае и повышенного уровня запасов. В то же время Barclays считает, что инвесторам стоит выкупать просадку, если акции упадут после публикации отчетности. Главный тезис для покупки: ожидаемое сокращение затрат и нормализация запасов во втором полугодии из-за более выраженного восстановления китайского спроса.
Стресс-тест банков:
В четверг ФРС обнародует результаты ежегодных стресс-тестов 23 крупнейших банков США. Регулятор проверит насколько устойчивы балансы банковской системы при реализации различных экономических шоков, например как повышение безработицы до 10%.
В центре внимания окажутся результаты Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, State Street #STT, Wells Fargo #WFC и Goldman Sachs #GS. В бумагах данных банков может наблюдаться повышенная волатильность.
Период Window dressing:
На этой неделе завершится первое полугодие и второй квартал. Это означает, что наступает период window dressing, когда крупные институциональные инвесторы проводят ребалансировку портфелей, призванную улучшить характеристики перед передачей информации клиентам или акционерам.
Согласно историческим данным, акции крупнейших компаний часто опережают широкий рынок в рамках window dressing. В то же время, бумаги, показавшие наихудшую динамику на протяжении квартала и полугодия, испытывают дополнительное давление.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневный саммит Snowflake #SNOW, на котором компания представит свои последние инновации. В рамках мероприятия состоится беседа на тему генеративного ИИ с гендиректором Nvidia #NVDA.
27 июня Delta Air Lines #DAL проведет День инвестора и предоставить обновленные прогнозы. Комментарии менеджмента могут оказать влияние на весь сектор авиаперевозчиков. В этот же день Casey's General Stores #CASY представит обновленный трехлетний стратегический план.
С 28 по 30 июня свои мероприятия для инвесторов также проведут следующие компании: Taysha Gene Therapies #TSHA, Canadian Pacific #CP, MultiPlan #MPLN, Roblox #RBLX, Sanofi #SNY и Gamida Cell #GMDA.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Boston Beer #SAM. Аналитики отмечают высокий потенциал развития сегмента алкогольных напитков вне пива, который включает крепкие зельцеры, баночные коктейли, крепкий сидр и ароматизированные солодовые напитки. Отдельно подчеркивается перспективный бренд Twisted Tea.
Boston Beer ожидает, что прибыль на акцию в этом году вырастет на 35% г/г до $7.32 и затем удвоится к 2026 году. Издание также отмечает защитные качества бумаги, поскольку Boston Beer принадлежит к сектору товаров первичной необходимости и обладает крупным объемом кэша на балансе.
• Boston Beer #SAM
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Инвесторы вступают в последнюю неделю квартала с осторожным позиционированием, поскольку опасения рецессии снова вышли на передний план. Особое внимание на неделе инвесторы обратят на публикацию индекса Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, важными для рынка станут отчетности Micron и Nike. Результаты компаний дадут лучшее представление о состоянии потребительского спроса
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
• Индекс доверия потребителей США от CB (июнь)
28 июня:
• Результаты стресс-тестов банков, проведенного ФРС
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
Заметные отчетности:
27 июня - Walgreens Boots Alliance #WBA
28 июня - Micron Technology #MU, General Mills #GIS
29 июня - Nike #NKE
30 июня - Constellation Brands #STZ
Отчетность Nike:
По мнению UBS, корпорация даст слабый прогноз по прибыли на акцию на весь год из-за низкой степени прогнозируемости продаж в Китае и повышенного уровня запасов. В то же время Barclays считает, что инвесторам стоит выкупать просадку, если акции упадут после публикации отчетности. Главный тезис для покупки: ожидаемое сокращение затрат и нормализация запасов во втором полугодии из-за более выраженного восстановления китайского спроса.
Стресс-тест банков:
В четверг ФРС обнародует результаты ежегодных стресс-тестов 23 крупнейших банков США. Регулятор проверит насколько устойчивы балансы банковской системы при реализации различных экономических шоков, например как повышение безработицы до 10%.
В центре внимания окажутся результаты Bank of America #BAC, Citigroup #C, JPMorgan #JPM, State Street #STT, Wells Fargo #WFC и Goldman Sachs #GS. В бумагах данных банков может наблюдаться повышенная волатильность.
Период Window dressing:
На этой неделе завершится первое полугодие и второй квартал. Это означает, что наступает период window dressing, когда крупные институциональные инвесторы проводят ребалансировку портфелей, призванную улучшить характеристики перед передачей информации клиентам или акционерам.
Согласно историческим данным, акции крупнейших компаний часто опережают широкий рынок в рамках window dressing. В то же время, бумаги, показавшие наихудшую динамику на протяжении квартала и полугодия, испытывают дополнительное давление.
Другие корпоративные события:
В понедельник начнется четырехдневный саммит Snowflake #SNOW, на котором компания представит свои последние инновации. В рамках мероприятия состоится беседа на тему генеративного ИИ с гендиректором Nvidia #NVDA.
27 июня Delta Air Lines #DAL проведет День инвестора и предоставить обновленные прогнозы. Комментарии менеджмента могут оказать влияние на весь сектор авиаперевозчиков. В этот же день Casey's General Stores #CASY представит обновленный трехлетний стратегический план.
С 28 по 30 июня свои мероприятия для инвесторов также проведут следующие компании: Taysha Gene Therapies #TSHA, Canadian Pacific #CP, MultiPlan #MPLN, Roblox #RBLX, Sanofi #SNY и Gamida Cell #GMDA.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Boston Beer #SAM. Аналитики отмечают высокий потенциал развития сегмента алкогольных напитков вне пива, который включает крепкие зельцеры, баночные коктейли, крепкий сидр и ароматизированные солодовые напитки. Отдельно подчеркивается перспективный бренд Twisted Tea.
Boston Beer ожидает, что прибыль на акцию в этом году вырастет на 35% г/г до $7.32 и затем удвоится к 2026 году. Издание также отмечает защитные качества бумаги, поскольку Boston Beer принадлежит к сектору товаров первичной необходимости и обладает крупным объемом кэша на балансе.
• Boston Beer #SAM
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 10.07.2023
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация отчета по индексу потребительских цен за июнь. Помимо этого, в конце недели стартует сезон отчетности за 2-й квартал. Инвесторы будут пристально следить за результатами корпораций в поисках сигналов о влиянии высоких процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 июля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (июнь)
13 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (июнь)
14 июля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
13 июля - PepsiCo #PEP, Delta Air Lines #DAL, Conagra Brands #CAG
14 июля - UnitedHealth Group #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, State Street #STT, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Отчет по инфляции:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что темпы роста потребительской инфляции в июне замедлились до 3.1% с 4% в мае. В то же время, рост базового показателя, без учета продовольствия и топлива, сократился до 5% с 5.3% в предыдущем месяце. В случае выхода статистики выше прогнозов, на рынке усилятся ожиданий жесткой риторики ФРС.
Начало сезона отчетности:
Традиционно первыми свои отчетности представят крупнейшие банки США. Некоторые аналитики предупреждают, что чистая прибыль крупных банков достигла пика в 1-м квартале, учитывая продолжающийся рост расходов, связанных с инфляцией, а также подготовку к потенциальным регуляторным изменениям. Ожидается, что отчетности окажут наибольшее влияние на динамику акций региональных кредиторов.
Неделя ритейлеров:
Amazon #AMZN проведет Prime Day 11-12 июля, в рамках которого многие товары будут продаваться с крупными скидками. JPMorgan прогнозирует, что Prime Day принесет дополнительную выручку в размере $5 млрд, что на 13% больше по сравнению с мероприятием в прошлом году. Банк считает, что Amazon хорошо подготовлена к повышенному спросу, и полагает, что событие поможет компании правильно распределить запасы.
Помимо Amazon, такие ритейлеры как Walmart WMT, Target #TGT, Best Buy #BBY, Newegg #NEGG, Nordstrom #JWN и Wayfair #W также проведут распродажи на этой неделе.
Другие корпоративные события:
11 июля производитель грузовых автомобилей Daimler Truck #DTG проведет День рынка капитала впервые после выхода на биржу. Deutsche Bank ожидает, что компания представит обновленную техническую информацию, включающую показатели рентабельности дизельных и электрических грузовиков, а также дорожную карту развития бизнеса до 2030 года. Помимо прочего, Daimler Truck может объявить о проведении байбека.
Разработчик ПО Sprinklr #CXM проведет свой День инвестора 12 июля. Как ожидается, менеджмент опишет рыночные возможности компании, а также представит подробный обзор на платформу и финансовые перспективы. На неделе также множество биотехнологических компаний представят обновления по своим разработкам. Среди наиболее заметных: Journey Medical #DERM, Fortress Biotech #FBIO, Sarepta #SRPT, Avidity #RNA, Ionis #IONS, а ProQR #PRQR.
💡 Barron’s обращает внимание на акции региональных банков, которые еще не полностью восстановились после событий, связанных с крахом SVB и нескольких других кредиторов. По мнению аналитиков, коррекция предоставляет неплохую возможность для покупки. Последние данные указывают на нормализацию депозитов и кредитов банков, при этом они продолжают стабильно генерировать чистую прибыль. Barron’s выделяет для покупки акции следующих региональных банков:
✅ Axos Financial #AX
✅ Bread Financial Holdings #BFH
✅ First Financial Bancorp #FFBC
✅ OFG Bancorp #OFG
✅ Preferred Bank #PFBC
✅ S&T Bancorp #STBA
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 13.01.2025
Отчет по занятости показал сильный прирост рабочих мест в 256 тыс. в декабре, в то время как консенсус прогнозировал прирост в 165 тыс. Уровень безработицы снизился с 4.2% до 4.1%. Рынок теперь ожидает снижения ставки ФРС один раз в 2025 году на 25 б.п., против ожиданий самого центрального банка в два сокращения.
На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций достигли самого высокого уровня с ноября 2023 года. Теперь в центре внимания находятся данные по инфляции, которые выйдут на этой неделе. Консенсус закладывает замедление роста Core PCI до 0.2% м/м против 0.3% в ноябре. В годовом выражении прогнозируется сохранение показателя на уровне 3.3% г/г.
Также фокус постепенно начнет переключаться на сезон отчетности. На этой неделе свои результаты представят как крупнейшие финансовые компании, так и множество региональных банков. Помимо этого, отчитается Texas Instruments с сигналами для полупроводниковой сферы.
Аналитики закладывают, что рост прибыли компаний S&P 500 в 4-м квартале 2024 года составил 8% г/г, что обусловлено средним ростом продаж на 4% и расширением операционной маржи на 31 б.п. до 11.5%. Консенсус-прогнозы близки к максимальным уровням с 4-го квартала 2021 года, уступая лишь ожидаемому росту EPS на 9% перед сезоном отчетности за 2-й квартал 2024 года.
За последние 11 кварталов фактический рост EPS S&P 500 превышал консенсус-прогнозы в среднем на 4 п.п. в квартал. Аналитики Goldman Sachs считают, что компании продолжат демонстрировать устойчивый рост прибыли, однако масштаб превышения ожиданий, вероятно, будет меньше, чем в последние кварталы, учитывая более высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 января:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (декабрь)
• Индекс цен производителей (PPI) (декабрь)
15 января:
• Индекс потребительских цен (CPI) (декабрь)
16 января:
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
17 января:
• Объём строительства новых домов (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
15 января - JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS, Citigroup #C, Blackrock #BLK, Bank of New York Mellon #BK, Kinder Morgan #KMI
16 января - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC #PNC, US Bancorp #USB, M&T Bank #MTB, First Horizon #FHN
17 января - Texas Instruments #TXN, Charles Schwab #SCHW, Truist Financial #TFC, Schlumberger #SLB, State Street #STT, Huntington Bancshares #HBAN, Regions Financial #RF, Citizens Financial #CF
#США #неделя_впереди
@aabeta
Отчет по занятости показал сильный прирост рабочих мест в 256 тыс. в декабре, в то время как консенсус прогнозировал прирост в 165 тыс. Уровень безработицы снизился с 4.2% до 4.1%. Рынок теперь ожидает снижения ставки ФРС один раз в 2025 году на 25 б.п., против ожиданий самого центрального банка в два сокращения.
На этом фоне доходности 10-летних казначейских облигаций достигли самого высокого уровня с ноября 2023 года. Теперь в центре внимания находятся данные по инфляции, которые выйдут на этой неделе. Консенсус закладывает замедление роста Core PCI до 0.2% м/м против 0.3% в ноябре. В годовом выражении прогнозируется сохранение показателя на уровне 3.3% г/г.
Также фокус постепенно начнет переключаться на сезон отчетности. На этой неделе свои результаты представят как крупнейшие финансовые компании, так и множество региональных банков. Помимо этого, отчитается Texas Instruments с сигналами для полупроводниковой сферы.
Аналитики закладывают, что рост прибыли компаний S&P 500 в 4-м квартале 2024 года составил 8% г/г, что обусловлено средним ростом продаж на 4% и расширением операционной маржи на 31 б.п. до 11.5%. Консенсус-прогнозы близки к максимальным уровням с 4-го квартала 2021 года, уступая лишь ожидаемому росту EPS на 9% перед сезоном отчетности за 2-й квартал 2024 года.
За последние 11 кварталов фактический рост EPS S&P 500 превышал консенсус-прогнозы в среднем на 4 п.п. в квартал. Аналитики Goldman Sachs считают, что компании продолжат демонстрировать устойчивый рост прибыли, однако масштаб превышения ожиданий, вероятно, будет меньше, чем в последние кварталы, учитывая более высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 января:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (декабрь)
• Индекс цен производителей (PPI) (декабрь)
15 января:
• Индекс потребительских цен (CPI) (декабрь)
16 января:
• Объём розничных продаж (декабрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (январь)
17 января:
• Объём строительства новых домов (декабрь)
• Объем промышленного производства (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
15 января - JPMorgan #JPM, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS, Citigroup #C, Blackrock #BLK, Bank of New York Mellon #BK, Kinder Morgan #KMI
16 января - UnitedHealth #UNH, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, PNC #PNC, US Bancorp #USB, M&T Bank #MTB, First Horizon #FHN
17 января - Texas Instruments #TXN, Charles Schwab #SCHW, Truist Financial #TFC, Schlumberger #SLB, State Street #STT, Huntington Bancshares #HBAN, Regions Financial #RF, Citizens Financial #CF
#США #неделя_впереди
@aabeta