Новости премаркета США - 07.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (4693 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (15782 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (36120 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($82.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.58% (1.735%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Все внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на публикации декабрьского отчета по занятости населения. В случае если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, мы можем увидеть всплеск активности на рынке акций. Дальнейшее улучшение ситуации с занятостью может придать уверенности ФРС в целесообразности более серьезного ужесточения политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Крупнейший мировой производитель урана Казатомпром #KAP заявил, что беспорядки в Казахстане не сказались на его работе. В то же время Tengizchevroil, крупнейший добытчик нефти в Казахстане, изменил план добычи на нефтяном месторождении Тенгиз. Как сообщает Bloomberg, на месторождении несколько рабочих вышли с протестами в поддержку активистов.
🔴 Годовая инфляция в Еврозоне в декабре ускорилась до 5% с 4.9% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления роста потребительских цен до 4.7%. Данный фактор может подтолкнуть Европейский центральный банк начать ужесточение денежно-кредитной политики, которая не менялась со времен пандемии.
🔴 Канадская сеть кинотеатров Cineplex #CGX увольняет порядка 6 тыс. сотрудников работающих неполный рабочий день в связи с закрытием своих заведений из-за всплеска COVID-19. За вчерашний день в Канаде было зарегистрировано почти 39 тыс. случаев заражений.
🟢 GameStop #GME намерена создать собственную платформу для покупки, продажи и обмена NFT. Компания уже начала переговоры с ведущими игровыми компаниями и издателями, а также наняла 20 человек для управления новым подразделением.
🟢 Samsung Electronics #SMSN опубликовал предварительную отчетность за 4-й квартал. Выручка компании увеличилась на 23%, а операционная прибыль подскочила на 52% и достигла рекордного значения с 2017 года. Аналитики отметили значительный рост спроса на серверные компоненты, что позволило Samsung нарастить объемы поставок чипов DRAM и NAND. На премаркете акции других чипмейкеров позитивно отреагировали на новость.
🟢 Газета New York Times #NYT договорилась о приобретении The Athletic, одного из крупнейших в мире спортивных СМИ. Сумма сделки составит $550 млн. Стоимость подписки на The Athletic составляет $7.99 в месяц, а число подписчиков составляет примерно 1.2 млн человек.
💎 Американские индексы незначительно отскакивают после коррекции. Снижение вчера возглавил высокотехнологичный Nasdaq на фоне скачка доходности казначейских облигаций. Ключевым фактором к смене настроений стала публикация протоколов ФРС, согласно которым регулятор рассматривает ускорение сжатия ликвидности: возможность начала сокращения баланса уже после первого повышения ставки, в первом полугодии. Продолжаем фиксировать отросшие позиции и наблюдаем за движением рынка, не спешим выкупать просевшие бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.12% (4693 п.)
📈 Nasdaq: +0.16% (15782 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (36120 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($82.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.58% (1.735%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Все внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на публикации декабрьского отчета по занятости населения. В случае если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, мы можем увидеть всплеск активности на рынке акций. Дальнейшее улучшение ситуации с занятостью может придать уверенности ФРС в целесообразности более серьезного ужесточения политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Крупнейший мировой производитель урана Казатомпром #KAP заявил, что беспорядки в Казахстане не сказались на его работе. В то же время Tengizchevroil, крупнейший добытчик нефти в Казахстане, изменил план добычи на нефтяном месторождении Тенгиз. Как сообщает Bloomberg, на месторождении несколько рабочих вышли с протестами в поддержку активистов.
🔴 Годовая инфляция в Еврозоне в декабре ускорилась до 5% с 4.9% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали замедления роста потребительских цен до 4.7%. Данный фактор может подтолкнуть Европейский центральный банк начать ужесточение денежно-кредитной политики, которая не менялась со времен пандемии.
🔴 Канадская сеть кинотеатров Cineplex #CGX увольняет порядка 6 тыс. сотрудников работающих неполный рабочий день в связи с закрытием своих заведений из-за всплеска COVID-19. За вчерашний день в Канаде было зарегистрировано почти 39 тыс. случаев заражений.
🟢 GameStop #GME намерена создать собственную платформу для покупки, продажи и обмена NFT. Компания уже начала переговоры с ведущими игровыми компаниями и издателями, а также наняла 20 человек для управления новым подразделением.
🟢 Samsung Electronics #SMSN опубликовал предварительную отчетность за 4-й квартал. Выручка компании увеличилась на 23%, а операционная прибыль подскочила на 52% и достигла рекордного значения с 2017 года. Аналитики отметили значительный рост спроса на серверные компоненты, что позволило Samsung нарастить объемы поставок чипов DRAM и NAND. На премаркете акции других чипмейкеров позитивно отреагировали на новость.
🟢 Газета New York Times #NYT договорилась о приобретении The Athletic, одного из крупнейших в мире спортивных СМИ. Сумма сделки составит $550 млн. Стоимость подписки на The Athletic составляет $7.99 в месяц, а число подписчиков составляет примерно 1.2 млн человек.
💎 Американские индексы незначительно отскакивают после коррекции. Снижение вчера возглавил высокотехнологичный Nasdaq на фоне скачка доходности казначейских облигаций. Ключевым фактором к смене настроений стала публикация протоколов ФРС, согласно которым регулятор рассматривает ускорение сжатия ликвидности: возможность начала сокращения баланса уже после первого повышения ставки, в первом полугодии. Продолжаем фиксировать отросшие позиции и наблюдаем за движением рынка, не спешим выкупать просевшие бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 31.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4406 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14435 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34407 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($88.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.20% (1.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных по занятости населения в конце недели и отчетностей технологических гигантов - Amazon #AMZN и Alphabet #GOOG. Давление на рынок продолжают оказывать приближающиеся сроки начала повышения ставок ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз по росту экономики Китая в 2022 году с 4.8% до 4.3%. Причиной этого стала политика нулевой терпимости к COVID-19 и ограничение промышленной активности перед началом Олимпийских игр в Пекине. В последние месяцы многие следили за показателями производства в Китае как за важным опережающим индикатором состояния глобальных целей поставок, и, по мнению банка, в обозримом будущем ситуация не улучшится.
🟡 Spotify #SPOT планирует добавлять к подкастам, размещенным на своей платформе, дисклеймер об отказе от ответственности за дезинформацию о COVID-19. На прошлой неделе стриминговый гигант столкнулся с критикой со стороны некоторых пользователей обеспокоенных достоверностью информации о вирусе, распространяемой самым популярным подкастером платформы Джо Роганом. Эти события привели к снижению капитализации Spotify примерно на $4 млрд.
🟡 ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд активизировал покупку падающих акций онлайн-брокера Robinhood Markets #HOOD, когда они достигли рекордно низкого уровня в пятницу, после того как прибыль компании за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Фонды Вуд закупили почти 2.44 млн акций брокера, которые к моменту написания статьи торгуются примерно на 65% ниже цены IPO.
🟡 Суд в России отказался запрещать продажу смартфонов с Samsung Pay. Запрет мог стать обеспечительной мерой по иску швейцарской компании Sqwin SA. В конце января компания обратилась в суд, поскольку посчитала, что Samsung #SMSN использует запатентованную Sqwin технологию. Вместе с иском было направлено требование наложить запрет на ввоз и продажу на территории России устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Российский суд в требовании отказал, аргументировав тем, что «истец не представил доказательств недобросовестного поведения ответчика, направленного на уклонение от исполнения решения суда в дальнейшем».
💎 «Красный» январь останется в истории как один из самых волатильных и неудачных месяцев среди инвесторов. Однако, сейчас падение основных индексов приостановилось и видны попытки выкупа просадки. Внимание участников рынка переключается с выступления ФРС на сезон отчетности американских компаний. По данным FactSet, около трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус по EPS. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции, а текущие уровни находим весьма привлекательными для формирования позиций в прибыльных компаниях с сильными фундаментальными показателями. Однако, стоит внимательно следить за рыночной волатильностью (индекс VIX), комфортная зона для перехода в растущей тренд находится ниже 20 (сейчас - 29).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4406 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14435 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34407 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($88.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.20% (1.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных по занятости населения в конце недели и отчетностей технологических гигантов - Amazon #AMZN и Alphabet #GOOG. Давление на рынок продолжают оказывать приближающиеся сроки начала повышения ставок ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз по росту экономики Китая в 2022 году с 4.8% до 4.3%. Причиной этого стала политика нулевой терпимости к COVID-19 и ограничение промышленной активности перед началом Олимпийских игр в Пекине. В последние месяцы многие следили за показателями производства в Китае как за важным опережающим индикатором состояния глобальных целей поставок, и, по мнению банка, в обозримом будущем ситуация не улучшится.
🟡 Spotify #SPOT планирует добавлять к подкастам, размещенным на своей платформе, дисклеймер об отказе от ответственности за дезинформацию о COVID-19. На прошлой неделе стриминговый гигант столкнулся с критикой со стороны некоторых пользователей обеспокоенных достоверностью информации о вирусе, распространяемой самым популярным подкастером платформы Джо Роганом. Эти события привели к снижению капитализации Spotify примерно на $4 млрд.
🟡 ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд активизировал покупку падающих акций онлайн-брокера Robinhood Markets #HOOD, когда они достигли рекордно низкого уровня в пятницу, после того как прибыль компании за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Фонды Вуд закупили почти 2.44 млн акций брокера, которые к моменту написания статьи торгуются примерно на 65% ниже цены IPO.
🟡 Суд в России отказался запрещать продажу смартфонов с Samsung Pay. Запрет мог стать обеспечительной мерой по иску швейцарской компании Sqwin SA. В конце января компания обратилась в суд, поскольку посчитала, что Samsung #SMSN использует запатентованную Sqwin технологию. Вместе с иском было направлено требование наложить запрет на ввоз и продажу на территории России устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Российский суд в требовании отказал, аргументировав тем, что «истец не представил доказательств недобросовестного поведения ответчика, направленного на уклонение от исполнения решения суда в дальнейшем».
💎 «Красный» январь останется в истории как один из самых волатильных и неудачных месяцев среди инвесторов. Однако, сейчас падение основных индексов приостановилось и видны попытки выкупа просадки. Внимание участников рынка переключается с выступления ФРС на сезон отчетности американских компаний. По данным FactSet, около трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус по EPS. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции, а текущие уровни находим весьма привлекательными для формирования позиций в прибыльных компаниях с сильными фундаментальными показателями. Однако, стоит внимательно следить за рыночной волатильностью (индекс VIX), комфортная зона для перехода в растущей тренд находится ниже 20 (сейчас - 29).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Wedbush рекомендует покупать Micron
💡 Аналитики Wedbush провели обзор Micron и сделали вывод, что компания обладает как среднесрочными, так и долгосрочными перспективами.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
🎯 Целевая цена от Wedbush - $120, потенциал роста +34%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Среднесрочный потенциал. Аналитики отмечают, что опасения по поводу снижения цен на чипы NAND, на которых специализируется Micron, не оправдали себя. Спрос на этот вид чипов продолжает расти благодаря увеличению объемов продаж ПК.
Также положительное влияние на цены NAND в среднесрочной перспективе будут оказывать и недавние неполадки на заводах Samsung #SMSN, которые вызвали нехватку чипов на рынке.
• Долгосрочные возможности. Аналитики утверждают, что спрос на чипы будет поддерживаться в ближайшие годы развитием метавселенных, технологий автономного вождения, граничных вычислений и сетей 5G. Помимо этого, существенная потребность в чипах памяти для центров обработки данных также будет оказывать положительное влияние.
• Привлекательная оценка. Micron демонстрирует темпы роста доходов выше среднеотраслевого значения и при этом торгуется с существенным дисконтом по отношению к другим представителям полупроводниковой отрасли.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $102 млрд
• fwd P/E = 7.72х
• fwd P/E сектора = 23.23x
• fwd PEG = 0.46x
💎 Наше мнение: Мы ожидаем, что основные факторы роста для сектора полупроводников будут сохраняться в этом году. При этом некоторые векторы, особенно в инновационных сферах, будут усиливаться. Выделяем Micron как одного из фаворитов в секторе, поскольку компания обладает наиболее привлекательной оценкой относительно аналогов. Держим бумагу в нашем долгосрочном портфеле.
#инвестиционная_идея #акции #ИТ #полупроводники #MU
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Wedbush провели обзор Micron и сделали вывод, что компания обладает как среднесрочными, так и долгосрочными перспективами.
✅ Micron #MU - один из крупнейших в мире производителей чипов и устройств хранения памяти.
🎯 Целевая цена от Wedbush - $120, потенциал роста +34%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Среднесрочный потенциал. Аналитики отмечают, что опасения по поводу снижения цен на чипы NAND, на которых специализируется Micron, не оправдали себя. Спрос на этот вид чипов продолжает расти благодаря увеличению объемов продаж ПК.
Также положительное влияние на цены NAND в среднесрочной перспективе будут оказывать и недавние неполадки на заводах Samsung #SMSN, которые вызвали нехватку чипов на рынке.
• Долгосрочные возможности. Аналитики утверждают, что спрос на чипы будет поддерживаться в ближайшие годы развитием метавселенных, технологий автономного вождения, граничных вычислений и сетей 5G. Помимо этого, существенная потребность в чипах памяти для центров обработки данных также будет оказывать положительное влияние.
• Привлекательная оценка. Micron демонстрирует темпы роста доходов выше среднеотраслевого значения и при этом торгуется с существенным дисконтом по отношению к другим представителям полупроводниковой отрасли.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $102 млрд
• fwd P/E = 7.72х
• fwd P/E сектора = 23.23x
• fwd PEG = 0.46x
💎 Наше мнение: Мы ожидаем, что основные факторы роста для сектора полупроводников будут сохраняться в этом году. При этом некоторые векторы, особенно в инновационных сферах, будут усиливаться. Выделяем Micron как одного из фаворитов в секторе, поскольку компания обладает наиболее привлекательной оценкой относительно аналогов. Держим бумагу в нашем долгосрочном портфеле.
#инвестиционная_идея #акции #ИТ #полупроводники #MU
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 30.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.44% (3766 п.)
📉 Nasdaq: -1.64% (11497 п.)
📉 Dow Jones -1.23% (30616 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($111.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.75% (3.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения наступления рецессии после выхода разочаровывающих данных по ВВП США за 1-й квартал и «ястребиных» комментариев ФРС, которые укрепили ожидания повышения ставки на 75 б.п. в июле. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется публикация майского ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акционеры Газпрома #GAZP на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Приоритетами для Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме, заявил зампред правления компании. На этой новости акции Газпрома обрушились, в моменте достигнув уровней 25 февраля.
🔴 Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, отозвала финансовый прогноз на 2022 год. В компании отмечают наличие «серьезной неопределенности в отношении продолжительности и масштаба ограничений поставок газа Россией». Uniper также сообщила, что начала обсуждать с властями ФРГ меры по поддержке бизнеса.
🟡 Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, сообщил генсек альянса Столтенберг. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам, на это может уйти от шести до восьми месяцев.
🔴 Grayscale Investments подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Поводом стал отказ регулятора одобрить заявку на перевод траста GBTC в биткоин-ETF. SEC обосновала свой вердикт несоответствием требованиям по «предотвращению мошеннических и манипулятивных действий».
🔴 Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал Apple #AAPL и Google #GOOG удалить TikTok из своих магазинов приложений. Он назвал соцсеть «волком в овечьей шкуре», обвинив Китай в шпионаже.
🟢 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX второй половине 2022 года начнут клинические испытания универсальной вакцины от COVID-19. По словам BioNTech, вакцина нового поколения должна «обеспечить длительную защиту от разных вариантов» коронавирусов.
🟢 Samsung #SMSN заявила, что начала производство чипов на 3-нм техпроцессе. Южнокорейская фирма сделала это первой в мире, обогнав своего конкурента TSMC #TSM. Новые чипы обеспечивают снижение энергопотребления на 45% и увеличение производительности на 23%.
🟢 Siemens #SIE подписала партнерское соглашение с Nvidia #NVDA. В рамках сделки планируется создание промышленной метавселенной - расширенной виртуальной реальности для компаний, которая позволит сократить расходы на эксплуатацию заводов и ускорить разработку новых продуктов.
💎 Американский рынок продолжил снижение после того, как представители центральных банков выступили с предупреждениями по поводу продолжительной инфляции и подогрели опасения, что допускают сценарий рецессии. Между тем сегодня завершится первое полугодие, которое становится самым слабым для американских акций за последние 50 лет. Индексы находятся в медвежьей фазе — в ближайшие недели технические отскоки мы будем использовать для снижения экспозиции на фондовый рынок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.44% (3766 п.)
📉 Nasdaq: -1.64% (11497 п.)
📉 Dow Jones -1.23% (30616 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($111.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.75% (3.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения наступления рецессии после выхода разочаровывающих данных по ВВП США за 1-й квартал и «ястребиных» комментариев ФРС, которые укрепили ожидания повышения ставки на 75 б.п. в июле. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется публикация майского ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акционеры Газпрома #GAZP на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Приоритетами для Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме, заявил зампред правления компании. На этой новости акции Газпрома обрушились, в моменте достигнув уровней 25 февраля.
🔴 Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, отозвала финансовый прогноз на 2022 год. В компании отмечают наличие «серьезной неопределенности в отношении продолжительности и масштаба ограничений поставок газа Россией». Uniper также сообщила, что начала обсуждать с властями ФРГ меры по поддержке бизнеса.
🟡 Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, сообщил генсек альянса Столтенберг. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам, на это может уйти от шести до восьми месяцев.
🔴 Grayscale Investments подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Поводом стал отказ регулятора одобрить заявку на перевод траста GBTC в биткоин-ETF. SEC обосновала свой вердикт несоответствием требованиям по «предотвращению мошеннических и манипулятивных действий».
🔴 Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал Apple #AAPL и Google #GOOG удалить TikTok из своих магазинов приложений. Он назвал соцсеть «волком в овечьей шкуре», обвинив Китай в шпионаже.
🟢 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX второй половине 2022 года начнут клинические испытания универсальной вакцины от COVID-19. По словам BioNTech, вакцина нового поколения должна «обеспечить длительную защиту от разных вариантов» коронавирусов.
🟢 Samsung #SMSN заявила, что начала производство чипов на 3-нм техпроцессе. Южнокорейская фирма сделала это первой в мире, обогнав своего конкурента TSMC #TSM. Новые чипы обеспечивают снижение энергопотребления на 45% и увеличение производительности на 23%.
🟢 Siemens #SIE подписала партнерское соглашение с Nvidia #NVDA. В рамках сделки планируется создание промышленной метавселенной - расширенной виртуальной реальности для компаний, которая позволит сократить расходы на эксплуатацию заводов и ускорить разработку новых продуктов.
💎 Американский рынок продолжил снижение после того, как представители центральных банков выступили с предупреждениями по поводу продолжительной инфляции и подогрели опасения, что допускают сценарий рецессии. Между тем сегодня завершится первое полугодие, которое становится самым слабым для американских акций за последние 50 лет. Индексы находятся в медвежьей фазе — в ближайшие недели технические отскоки мы будем использовать для снижения экспозиции на фондовый рынок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 07.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (3909 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (12015 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (31162 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1702)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($92.35)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.69% (3.328%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренное снижение. На рынке продолжает сохраняться высокая волатильность на фоне опасений по поводу дальнейший действий ФРС по ужесточению политики. В связи с этим сегодня инвесторы обратят особое внимание на комментарии президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, а также заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Также важной станет публикация «Бежевой книги» ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Президент России Владимир Путин на ВЭФ-2022 заявил, что рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC в пропорции 50 на 50. Он также предупредил, что Россия не будет поставлять энергоносители в ЕС если власти этих стран будут принимать решения, не соответствующие условиям контрактов.
🟡 Еврокомиссия в пятницу, 9 сентября, обсудит со странами ЕС ряд мер, включая лимит цен на российский газ, а также обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы.
🔴 Европейская ассоциация производителей цветных металлов предупредила власти о том, что энергокризис ставит под угрозу существование отрасли. До конца года у многих предприятий истекут долгосрочные контракты на закупку электроэнергии, что «приведет к дальнейшим остановкам производств». В ряде случаев они станут «перманентными».
🟡 Как сообщает The Times of Israel, высокопоставленные официальные лица США заявили премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, что ядерная сделка между Ираном и мировыми державами не будет подписана в обозримом будущем. Переговоры по ядерной программе Ирана снова зашли в тупик после реакции Тегерана.
🔴 Торговля энергоресурсами в Европе может остановиться из-за маржин-коллов на сумму не меньше $1.5 трлн, заявила норвежская Equinor #EQNR. По ее мнению, энергетический кризис с резкими скачками цен сжигает капитал, нужный для обеспечения сделок. Чтобы избежать негативного сценария, потребуется ликвидность со стороны правительств.
🔴 Samsung #SMSN предупредила, что полупроводниковая промышленность может столкнуться с трудностями к концу 2022 года. В компании заявили, что перспективы на вторую половину года довольно мрачные, и производитель чипов памяти пока не видит импульса для восстановления в следующем году.
💎 На текущий момент динамика рынка акций в значительной степени зависит от направления движения доходностей облигаций. При этом доходности казначейских бондов уверенно растут с начала августа, что оказывает давление на фондовый рынок. Одна из причин падения стоимости облигаций (роста доходностей) - повышенный объем новых размещений корпоративных выпусков в преддверии заседания ФРС 21 сентября. К примеру, только вчера было размещено облигаций на $35 млрд, что соответствует 25% среднемесячного объема. Мы ожидаем, что данная динамика сохранится вплоть до 20-х чисел сентября, что будет удерживать доходности трежерей на высоком уровне и продолжать оказывать давление на рынок акций. Поэтому мы продолжаем исповедовать острожный подход и ждем более привлекательных уровней для формирования позиций в преддверии потенциального отскока в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (3909 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (12015 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (31162 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1702)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($92.35)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.69% (3.328%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют умеренное снижение. На рынке продолжает сохраняться высокая волатильность на фоне опасений по поводу дальнейший действий ФРС по ужесточению политики. В связи с этим сегодня инвесторы обратят особое внимание на комментарии президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, а также заместителя председателя ФРС Лаэль Брейнард. Также важной станет публикация «Бежевой книги» ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Президент России Владимир Путин на ВЭФ-2022 заявил, что рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с китайской CNPC в пропорции 50 на 50. Он также предупредил, что Россия не будет поставлять энергоносители в ЕС если власти этих стран будут принимать решения, не соответствующие условиям контрактов.
🟡 Еврокомиссия в пятницу, 9 сентября, обсудит со странами ЕС ряд мер, включая лимит цен на российский газ, а также обязательное снижение потребления электричества в пиковые часы.
🔴 Европейская ассоциация производителей цветных металлов предупредила власти о том, что энергокризис ставит под угрозу существование отрасли. До конца года у многих предприятий истекут долгосрочные контракты на закупку электроэнергии, что «приведет к дальнейшим остановкам производств». В ряде случаев они станут «перманентными».
🟡 Как сообщает The Times of Israel, высокопоставленные официальные лица США заявили премьер-министру Израиля Яиру Лапиду, что ядерная сделка между Ираном и мировыми державами не будет подписана в обозримом будущем. Переговоры по ядерной программе Ирана снова зашли в тупик после реакции Тегерана.
🔴 Торговля энергоресурсами в Европе может остановиться из-за маржин-коллов на сумму не меньше $1.5 трлн, заявила норвежская Equinor #EQNR. По ее мнению, энергетический кризис с резкими скачками цен сжигает капитал, нужный для обеспечения сделок. Чтобы избежать негативного сценария, потребуется ликвидность со стороны правительств.
🔴 Samsung #SMSN предупредила, что полупроводниковая промышленность может столкнуться с трудностями к концу 2022 года. В компании заявили, что перспективы на вторую половину года довольно мрачные, и производитель чипов памяти пока не видит импульса для восстановления в следующем году.
💎 На текущий момент динамика рынка акций в значительной степени зависит от направления движения доходностей облигаций. При этом доходности казначейских бондов уверенно растут с начала августа, что оказывает давление на фондовый рынок. Одна из причин падения стоимости облигаций (роста доходностей) - повышенный объем новых размещений корпоративных выпусков в преддверии заседания ФРС 21 сентября. К примеру, только вчера было размещено облигаций на $35 млрд, что соответствует 25% среднемесячного объема. Мы ожидаем, что данная динамика сохранится вплоть до 20-х чисел сентября, что будет удерживать доходности трежерей на высоком уровне и продолжать оказывать давление на рынок акций. Поэтому мы продолжаем исповедовать острожный подход и ждем более привлекательных уровней для формирования позиций в преддверии потенциального отскока в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3885 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% (11085 п.)
📈 Dow Jones: +0.50% (33542 п.)
🌕 Золото: +0.61% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.36% ($84.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.85% (3.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После Рождества инвесторы возвращаются на рынки с оптимистичным настроем благодаря позитивным новостям из Китая об очередном ослаблении коронавирусных ограничений. Участники рынка рассчитывают, что ралли Санта-Клауса состоится и поможет сгладить убытки этого года, а также потенциально улучшить перспективы на 2023 год. Поскольку инвесторы готовятся к празднованию Нового года, текущая короткая неделя, скорее всего, пройдет без сюрпризов и потрясений. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 С 8 января Китай больше не будет включать COVID-19 в число инфекционных заболеваний, требующих карантина для прибывающих. Таким образом, страна отменит последние оставшиеся ограничения для иностранцев, что приближает экономику к полноценному открытию. Несмотря на отмену ограничений, заболеваемость коронавирусом в КНР остается крайне высокой.
🟢 Цена газа в Европе сегодня вновь опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м. Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды. Температура на этой неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней.
🟢 Согласно отчету Mastercard #MA розничные продажи во время предновогоднего сезона (с 1 ноября по 24 декабря) в США выросли на 7.6% г/г. Электронная коммерция, как и в прошлом году, продолжила оставаться одним из главных драйверов, показав рост на 10.6% г/г, и составила 21.6% от общего объема продаж (20.9% в 2021 году).
🔴 NIO #NIO снизила прогноз поставок в 4-м квартале до 38-39.5 тыс. электромобилей с ранее опубликованного прогноза в 43-48 тыс. авто. По словам руководства, компания столкнулась с проблемами в цепях поставок, а также нарушениями в стабильности производства из-за распространения COVID-19 в Китае.
🔴 Tesla #TSLA приостановила работу на заводе в Шанхае. Компания пошла на такой шаг из-за резкого подъема заражений COVID-19 среди сотрудников производства и поставщиков. Ранее Tesla сообщила своим сотрудникам в Шанхае, что возобновит работу завода 2 января.
🟢 Samsung Electronics #SMSN планирует увеличить мощности по производству DRAM-чипов на своем крупнейшем заводе в Южной Корее в следующем году, несмотря на прогнозы замедления экономического роста.
💎 Рынок акций торгуется в небольшом плюсе, поводом для оптимизма послужили очередные ослабления антиковидных ограничений в Китае. Китайский фондовый рынок один из наиболее перспективных на 2023 год, однако по опыту других стран, на фоне «открытия экономики» резкий рост заболеваний может оказать негативное влияние на стоимость активов в первые недели. Поэтому мы не исключаем, что для наращивания позиций в китайских акциях могут быть более привлекательные уровни в январе-феврале. Также стоит отметить планомерный рост доходностей американских казначейских облигаций. Мы не раз писали, что делаем ставку именно на этот сценарий, в том числе через покупку ETF #TBT. В ближайшее время мы начнем фиксировать прибыль в данном инструменте и присматриваться к формированию лонгов в длинных качественных бондах, считаем, что следующем году в облигациях можно будет заработать не меньше, чем в акциях, но с более низким уровнем волатильности.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.39% (3885 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% (11085 п.)
📈 Dow Jones: +0.50% (33542 п.)
🌕 Золото: +0.61% ($1808)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.36% ($84.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.85% (3.783%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После Рождества инвесторы возвращаются на рынки с оптимистичным настроем благодаря позитивным новостям из Китая об очередном ослаблении коронавирусных ограничений. Участники рынка рассчитывают, что ралли Санта-Клауса состоится и поможет сгладить убытки этого года, а также потенциально улучшить перспективы на 2023 год. Поскольку инвесторы готовятся к празднованию Нового года, текущая короткая неделя, скорее всего, пройдет без сюрпризов и потрясений. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 С 8 января Китай больше не будет включать COVID-19 в число инфекционных заболеваний, требующих карантина для прибывающих. Таким образом, страна отменит последние оставшиеся ограничения для иностранцев, что приближает экономику к полноценному открытию. Несмотря на отмену ограничений, заболеваемость коронавирусом в КНР остается крайне высокой.
🟢 Цена газа в Европе сегодня вновь опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м. Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды. Температура на этой неделе в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и росту закачки в них до рекордных уровней.
🟢 Согласно отчету Mastercard #MA розничные продажи во время предновогоднего сезона (с 1 ноября по 24 декабря) в США выросли на 7.6% г/г. Электронная коммерция, как и в прошлом году, продолжила оставаться одним из главных драйверов, показав рост на 10.6% г/г, и составила 21.6% от общего объема продаж (20.9% в 2021 году).
🔴 NIO #NIO снизила прогноз поставок в 4-м квартале до 38-39.5 тыс. электромобилей с ранее опубликованного прогноза в 43-48 тыс. авто. По словам руководства, компания столкнулась с проблемами в цепях поставок, а также нарушениями в стабильности производства из-за распространения COVID-19 в Китае.
🔴 Tesla #TSLA приостановила работу на заводе в Шанхае. Компания пошла на такой шаг из-за резкого подъема заражений COVID-19 среди сотрудников производства и поставщиков. Ранее Tesla сообщила своим сотрудникам в Шанхае, что возобновит работу завода 2 января.
🟢 Samsung Electronics #SMSN планирует увеличить мощности по производству DRAM-чипов на своем крупнейшем заводе в Южной Корее в следующем году, несмотря на прогнозы замедления экономического роста.
💎 Рынок акций торгуется в небольшом плюсе, поводом для оптимизма послужили очередные ослабления антиковидных ограничений в Китае. Китайский фондовый рынок один из наиболее перспективных на 2023 год, однако по опыту других стран, на фоне «открытия экономики» резкий рост заболеваний может оказать негативное влияние на стоимость активов в первые недели. Поэтому мы не исключаем, что для наращивания позиций в китайских акциях могут быть более привлекательные уровни в январе-феврале. Также стоит отметить планомерный рост доходностей американских казначейских облигаций. Мы не раз писали, что делаем ставку именно на этот сценарий, в том числе через покупку ETF #TBT. В ближайшее время мы начнем фиксировать прибыль в данном инструменте и присматриваться к формированию лонгов в длинных качественных бондах, считаем, что следующем году в облигациях можно будет заработать не меньше, чем в акциях, но с более низким уровнем волатильности.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (3993 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (11702 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33522 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +1% ($88.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.43% (3.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом в условиях нейтрального новостного фона. На этой неделе представители ФРС приостановят свои выступления перед заседанием 1 февраля. В связи с этим в центре внимания рынка будет публикация экономической статистики – первой оценки ВВП США в 4-м квартале и январских индексов деловой активности PMI. Инвесторы также продолжат следить и за публикуемой отчетностью американских компаний. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 В Китае уже свыше 1.1 млрд человек заразились COVID-19 после снятия большинства коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю число погибших от вируса превысило 12.6 тыс. человек.
🔴 Как сообщает WSJ, два крупнейших банка США, работающих с криптовалютами, Silvergate Capital #SI и Signature Bank #SBNY, вынуждены были занять более $13 млрд в 4-м квартале 2022 года, чтобы восполнить потери от массового ухода клиентов с криптовалютного рынка.
🟢 Nokia #NOK и Samsung #SMSN подписали соглашение о сотрудничестве в области патентов на технологии мобильных сетей 5G. В рамках этого соглашения Samsung будет использовать в своих смартфонах технологии Nokia, которая за это будет получать лицензионные отчисления.
🟢 Amazon #AMZN планирует к 2040 году инвестировать $35 млрд в открытие нескольких центров обработки данных (ЦОД) в Вирджинии, что создаст не менее 1 тыс. рабочих мест, заявил губернатор штата Гленн Янгкин.
🟢 Международные сборы фильма «Аватар: Путь воды», производства Disney #DIS, достигли отметки в $2 млрд. Всего шесть картин в истории сумели преодолеть подобную отметку.
🟢 Инвестор-активист Elliott Management приобрел пакет акций разработчика облачного ПО Salesforce #CRM общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В Elliot заявили, что рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба.
🔴 General Motors #GM и LG Energy Solution отложили на неопределенный срок планы строительства четвертого предприятия по выпуску аккумуляторов в США. По сообщению WSJ, переговоры по проекту между топ-менеджерами, длившиеся несколько месяцев, завершились безрезультатно.
🔴 Bed Bath & Beyond #BBBY получила предупреждение от биржи Nasdaq о возможном прекращении листинга компании, поскольку она еще не направила квартальную отчетность Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
🟢 Airbus #AIR планирует выделить в самостоятельную компанию программу по выпуску высотных беспилотников Zephyr, рассчитывая создать на ее основе подразделение в сфере телекоммуникаций и наблюдения за поверхностью Земли. Подразделение может приступить к коммерческим операциям до конца 2024 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Аналитики Уолл-Стрит об инвестиционных возможностях в сфере ИИ
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Новости премаркета США - 15.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -1.81% (3883 п.)
Nasdaq: -1.44% (12159 п.)
Dow Jones: -1.74% (31839 п.)
Золото: +1.04% ($1922)
Нефть марки Brent: -1.60% ($76.34)
US Treasuries 10 лет: -4.82% (3.515%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения по поводу глобального банковского кризиса на новостях о том, что крупнейший акционер Credit Suisse #CS больше не будет инвестировать в банк. Участники рынка вновь устремились в защитные активы, что заметно по динамике золота, трежерис и доллара США. Помимо прочего, сегодняшний день отметится публикацией февральской макростатистики по производственной инфляции и розничным продажам. Данные дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления, а также о состоянии потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Акции Credit Suisse #CS рухнули на 24% до нового исторического минимума на новости о том, что Саудовский национальный банк, крупнейших акционер CS, не сможет поддержать его из-за проблем с регулированием. На этом фоне обвалились акции других европейских банков. Также некоторыми бумагами были приостановлены торги. Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse вновь подскочили до рекордно высокого уровня.
Сегодня вышел блок важных макроданных по Китаю, сигнализирующих о постепенном восстановлении экономической активности. Рост объемов розничных продаж за прошедшие два месяца оказался на уровне прогнозов и составил 3.5% г/г, против снижения на 1.8 г/г в декабре. В то же время объемы промышленного производства зафиксировали рост в 2.4% г/г, против прогноза 2.6% г/г.
Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 7.3% г/г, после 7% в январе. В месячном выражении цены выросли на 1.1% м/м. Инфляция достигла самого высокого уровня за весь период нахождение страны в еврозоне.
Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) официально подтвердила, что намерена в ближайшие месяцы уволить еще около 10 тыс. человек, начиная с команд по подбору персонала. По словам CEO, массовые сокращения станут попыткой повысить эффективность бизнеса в «новой экономической реальности».
По информации Bloomberg, компания ByteDance может решиться на выделение своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией. Отчуждение, которое может привести к продаже или IPO, рассматривается как крайняя мера, в случае если не будет заключено соглашение с американским регулятором.
Samsung #SMSN инвестирует $230 млрд в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -1.81% (3883 п.)
Nasdaq: -1.44% (12159 п.)
Dow Jones: -1.74% (31839 п.)
Золото: +1.04% ($1922)
Нефть марки Brent: -1.60% ($76.34)
US Treasuries 10 лет: -4.82% (3.515%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения по поводу глобального банковского кризиса на новостях о том, что крупнейший акционер Credit Suisse #CS больше не будет инвестировать в банк. Участники рынка вновь устремились в защитные активы, что заметно по динамике золота, трежерис и доллара США. Помимо прочего, сегодняшний день отметится публикацией февральской макростатистики по производственной инфляции и розничным продажам. Данные дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления, а также о состоянии потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Акции Credit Suisse #CS рухнули на 24% до нового исторического минимума на новости о том, что Саудовский национальный банк, крупнейших акционер CS, не сможет поддержать его из-за проблем с регулированием. На этом фоне обвалились акции других европейских банков. Также некоторыми бумагами были приостановлены торги. Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse вновь подскочили до рекордно высокого уровня.
Сегодня вышел блок важных макроданных по Китаю, сигнализирующих о постепенном восстановлении экономической активности. Рост объемов розничных продаж за прошедшие два месяца оказался на уровне прогнозов и составил 3.5% г/г, против снижения на 1.8 г/г в декабре. В то же время объемы промышленного производства зафиксировали рост в 2.4% г/г, против прогноза 2.6% г/г.
Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 7.3% г/г, после 7% в январе. В месячном выражении цены выросли на 1.1% м/м. Инфляция достигла самого высокого уровня за весь период нахождение страны в еврозоне.
Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) официально подтвердила, что намерена в ближайшие месяцы уволить еще около 10 тыс. человек, начиная с команд по подбору персонала. По словам CEO, массовые сокращения станут попыткой повысить эффективность бизнеса в «новой экономической реальности».
По информации Bloomberg, компания ByteDance может решиться на выделение своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией. Отчуждение, которое может привести к продаже или IPO, рассматривается как крайняя мера, в случае если не будет заключено соглашение с американским регулятором.
Samsung #SMSN инвестирует $230 млрд в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.04% (4118 п.)
Nasdaq: -0.20% (13053 п.)
Dow Jones: +0.08% (33684 п.)
Золото: -0.14% ($2017)
Нефть марки Brent: +0.45% ($85.14)
US Treasuries 10 лет: -1.39% (3.268%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы не спешат формировать длинные позиции в преддверии длинных выходных. Помимо этого, участники рынка ожидают завтрашней публикации официальной статистики по занятости. Если слабые данные от ADP подтвердятся, то на рынке могут усилиться опасения рецессии и мягких действий регулятора. Сегодня же инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. В последние дни ряд членов американского регулятора ужесточил свою риторику, и очередные жесткие заявления не добавят инвесторам оптимизма. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
МВФ предупредил о пагубных последствиях переноса производств и разделения стран на блоки из-за противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, эта тенденция угрожает и системе банков, которые будут сокращать кредитование. Это также грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет.
Индекс деловой активности в услугах в Китае от Caixin оказался выше ожиданий - 57.8 п. против прогноза 54.8 п. и 55 п. в феврале. Активность выросла до самых высоких значений за последние три года. Число новых заказов, найм и даже экспорт услуг демонстрируют рост, что контрастирует с результатами в промышленном секторе.
Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0.1%. Выпуск автомобилей и запасных частей к ним, что является крупнейшим из секторов промышленности в ФРГ, повысился в прошлом месяце на 7.6%.
В марте сопоставимые продажи клубного ритейлера Costco #COST снизились на 1.1% г/г, сообщила компания. Это первое сокращение показателя почти за три года - с апреля 2020 года. На премаркете акции падают на 2.4%.
Shell #SHEL предупредила инвесторов о росте скорректированного убытка в 1-м квартале. Помимо этого, Shell прогнозирует падение рентабельности нефтепереработки до $15 за баррель против $19 за баррель в 4-м квартале. Компания также заявила об увеличении объемов производства в газовом подразделении.
Глава Alphabet #GOOG объявил об интеграции функций ИИ-чат-бота Bard во флагманскую поисковую систему компании. ИИ поможет Google быстрее отвечать на запросы. В то же время CEO не дал комментариев по срокам внедрения.
Samsung #SMSN и AMD #AMD продлили долгосрочное соглашение, в рамках которого специалисты компаний будут работать над внедрением графических решений AMD Radeon с малым энергопотреблением в мобильные чипсеты Samsung Exynos.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.04% (4118 п.)
Nasdaq: -0.20% (13053 п.)
Dow Jones: +0.08% (33684 п.)
Золото: -0.14% ($2017)
Нефть марки Brent: +0.45% ($85.14)
US Treasuries 10 лет: -1.39% (3.268%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы не спешат формировать длинные позиции в преддверии длинных выходных. Помимо этого, участники рынка ожидают завтрашней публикации официальной статистики по занятости. Если слабые данные от ADP подтвердятся, то на рынке могут усилиться опасения рецессии и мягких действий регулятора. Сегодня же инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. В последние дни ряд членов американского регулятора ужесточил свою риторику, и очередные жесткие заявления не добавят инвесторам оптимизма. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
МВФ предупредил о пагубных последствиях переноса производств и разделения стран на блоки из-за противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, эта тенденция угрожает и системе банков, которые будут сокращать кредитование. Это также грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике в 1% глобального ВВП за пять лет.
Индекс деловой активности в услугах в Китае от Caixin оказался выше ожиданий - 57.8 п. против прогноза 54.8 п. и 55 п. в феврале. Активность выросла до самых высоких значений за последние три года. Число новых заказов, найм и даже экспорт услуг демонстрируют рост, что контрастирует с результатами в промышленном секторе.
Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0.1%. Выпуск автомобилей и запасных частей к ним, что является крупнейшим из секторов промышленности в ФРГ, повысился в прошлом месяце на 7.6%.
В марте сопоставимые продажи клубного ритейлера Costco #COST снизились на 1.1% г/г, сообщила компания. Это первое сокращение показателя почти за три года - с апреля 2020 года. На премаркете акции падают на 2.4%.
Shell #SHEL предупредила инвесторов о росте скорректированного убытка в 1-м квартале. Помимо этого, Shell прогнозирует падение рентабельности нефтепереработки до $15 за баррель против $19 за баррель в 4-м квартале. Компания также заявила об увеличении объемов производства в газовом подразделении.
Глава Alphabet #GOOG объявил об интеграции функций ИИ-чат-бота Bard во флагманскую поисковую систему компании. ИИ поможет Google быстрее отвечать на запросы. В то же время CEO не дал комментариев по срокам внедрения.
Samsung #SMSN и AMD #AMD продлили долгосрочное соглашение, в рамках которого специалисты компаний будут работать над внедрением графических решений AMD Radeon с малым энергопотреблением в мобильные чипсеты Samsung Exynos.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 10.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.54% (4110 п.)
Nasdaq: -0.82% (13062 п.)
Dow Jones: -0.36% (33540 п.)
Золото: -0.36% ($2000)
Нефть марки Brent: -0.17% ($84.54)
US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.355%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок отыгрывает пятничные данные о занятости за март, которые сигнализировали о сохранении крепкого рынка труда США. Это может оправдать еще одно повышение ключевой ставки ФРС. Рынок фьючерсов закладывает почти 70%-ную вероятность повышения на 25 б.п. на майском заседании. Стоит отметить, что торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы по-прежнему закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками.
По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM провела предварительные переговоры с Pioneer Natural Resources #PXD о возможной покупке сланцевого производителя. Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около $49 млрд, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году.
Сегодня было проведено IPO 10 компаний, получивших листинг в рамках новой китайской системы размещения на основе регистрации. Некоторые бумаги прибавили более 100% от цены выхода. Согласно новым правилам, в течение первых пяти торговых дней после IPO дневной лимит изменения цены теперь не устанавливается.
Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за прошедшую неделю снизилась до 6.28% по сравнению с 6.32% неделей ранее. Ставка достигла минимума за два месяца, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
По данным Bloomberg, Россия в прошлом месяце сократила добычу нефти примерно на 700 тыс. б/сут., что больше ранее обозначенных 500 тыс. б/сут.
Baidu #BIDU подал в суд на Apple #AAPL и «соответствующих разработчиков». Автор китайского конкурента ChatGPT - бота Ernie на базе ИИ - утверждает, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.
Walmart #WMT планирует разместить зарядные станции для электромобилей рядом с тысячами своих магазинов в США к 2030 году. Пока в сети компании 1.3 тыс. станций, сообщила компания.
Мировые поставки ПК обвалились на 29% г/г в первом квартале из-за слабого спроса, избыточных запасов и ухудшения макроэкономического климата, сообщил отраслевой аналитик IDC. Наибольший удар пришелся на Apple, поставки которой сократились на 40.5% г/г.
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM зафиксировал 15.4%-е снижение выручки в марте по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Падение было зафиксировано впервые почти за четыре года - с мая 2019 года. Снижение выручки относительно февраля составило 10.9%.
Samsung Electronics #SMSN впервые официально объявил о планах значительно сократить выпуск чипов в ближайшей перспективе. Решение принято на фоне опубликованного компанией прогноза о рекордном за 14 лет падении квартальных операционных доходов Samsung и глобального снижения спроса на чипы памяти.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.54% (4110 п.)
Nasdaq: -0.82% (13062 п.)
Dow Jones: -0.36% (33540 п.)
Золото: -0.36% ($2000)
Нефть марки Brent: -0.17% ($84.54)
US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.355%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок отыгрывает пятничные данные о занятости за март, которые сигнализировали о сохранении крепкого рынка труда США. Это может оправдать еще одно повышение ключевой ставки ФРС. Рынок фьючерсов закладывает почти 70%-ную вероятность повышения на 25 б.п. на майском заседании. Стоит отметить, что торговая активность остается пониженной, поскольку биржи многих стран Азии и Европы по-прежнему закрыты в связи с продолжающимися пасхальными праздниками.
По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM провела предварительные переговоры с Pioneer Natural Resources #PXD о возможной покупке сланцевого производителя. Покупка Pioneer, капитализация которой составляет около $49 млрд, стала бы самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году.
Сегодня было проведено IPO 10 компаний, получивших листинг в рамках новой китайской системы размещения на основе регистрации. Некоторые бумаги прибавили более 100% от цены выхода. Согласно новым правилам, в течение первых пяти торговых дней после IPO дневной лимит изменения цены теперь не устанавливается.
Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке в США за прошедшую неделю снизилась до 6.28% по сравнению с 6.32% неделей ранее. Ставка достигла минимума за два месяца, однако она все еще почти в два раза превосходит уровни прошлого года.
По данным Bloomberg, Россия в прошлом месяце сократила добычу нефти примерно на 700 тыс. б/сут., что больше ранее обозначенных 500 тыс. б/сут.
Baidu #BIDU подал в суд на Apple #AAPL и «соответствующих разработчиков». Автор китайского конкурента ChatGPT - бота Ernie на базе ИИ - утверждает, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.
Walmart #WMT планирует разместить зарядные станции для электромобилей рядом с тысячами своих магазинов в США к 2030 году. Пока в сети компании 1.3 тыс. станций, сообщила компания.
Мировые поставки ПК обвалились на 29% г/г в первом квартале из-за слабого спроса, избыточных запасов и ухудшения макроэкономического климата, сообщил отраслевой аналитик IDC. Наибольший удар пришелся на Apple, поставки которой сократились на 40.5% г/г.
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM зафиксировал 15.4%-е снижение выручки в марте по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Падение было зафиксировано впервые почти за четыре года - с мая 2019 года. Снижение выручки относительно февраля составило 10.9%.
Samsung Electronics #SMSN впервые официально объявил о планах значительно сократить выпуск чипов в ближайшей перспективе. Решение принято на фоне опубликованного компанией прогноза о рекордном за 14 лет падении квартальных операционных доходов Samsung и глобального снижения спроса на чипы памяти.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Утренний обзор - 11.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.11% (4141 п.)
Nasdaq: +0.01% (13158 п.)
Dow Jones: +0.12% (33790 п.)
Золото: +0.40% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.65% ($84.75)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.402%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным подъемом. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.1%, Dow Jones прибавил 0.3%, а Nasdaq снизился на 0.03%. Слабая динамика на рынке обусловлена тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах. В частности ценовая статистика привлекает наибольшее внимание, поскольку она может дать представление о дальнейших действиях ФРС.
💎 «Рынок закладывает, что пик ужесточения уже почти позади, и теперь данные должны подтвердить, что мы движемся именно в этом направлении», - отметил Кит Бьюкенен, старший портфельный менеджер GLOBALT Investments.
Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми свои финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase #JPM, Citigroup #C и Wells Fargo #WFC.
💎 «Я думаю, что этот сезон отчетности будет особенно интересным для крупных финансовых учреждений. Инвесторы хотят узнать, как эти компании смотрят на текущие угрозы банковского кризиса, а также ужесточение стандартов кредитования», - продолжает Бьюкенен.
Среди наиболее заметных движений за вчера стоит отметить акции Micron #MU, которые подскочили на 8%. Катализатором для роста стала новость, о том, что конкурирующая Samsung Electronics #SMSN сообщила о планах сократить производство чипов памяти.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.11% (4141 п.)
Nasdaq: +0.01% (13158 п.)
Dow Jones: +0.12% (33790 п.)
Золото: +0.40% ($1998)
Нефть марки Brent: +0.65% ($84.75)
US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.402%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным подъемом. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.1%, Dow Jones прибавил 0.3%, а Nasdaq снизился на 0.03%. Слабая динамика на рынке обусловлена тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
В среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах. В частности ценовая статистика привлекает наибольшее внимание, поскольку она может дать представление о дальнейших действиях ФРС.
💎 «Рынок закладывает, что пик ужесточения уже почти позади, и теперь данные должны подтвердить, что мы движемся именно в этом направлении», - отметил Кит Бьюкенен, старший портфельный менеджер GLOBALT Investments.
Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми свои финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase #JPM, Citigroup #C и Wells Fargo #WFC.
💎 «Я думаю, что этот сезон отчетности будет особенно интересным для крупных финансовых учреждений. Инвесторы хотят узнать, как эти компании смотрят на текущие угрозы банковского кризиса, а также ужесточение стандартов кредитования», - продолжает Бьюкенен.
Среди наиболее заметных движений за вчера стоит отметить акции Micron #MU, которые подскочили на 8%. Катализатором для роста стала новость, о том, что конкурирующая Samsung Electronics #SMSN сообщила о планах сократить производство чипов памяти.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube