#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Делимся с вами нашим опытом, чтобы вы могли избежать ошибок на фондовом рынке
На рынке невозможно застраховать себя от убыточных сделок на 100%. Порой случается непредвиденное, и это нормально. Самое главное в данном случае: извлекать уроки на будущее. Предоставляем вам возможность учиться на чужих ошибках.
Сложный опыт
Мы перспективно оцениваем сектор онлайн-сервисов, которые получили значительную популярность во время пандемии. Одним из наиболее многообещающих сегментов в секторе, на наш взгляд, являются платформы потокового аудио, позволяющие прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Проанализировав данное направление, мы обратили внимание на Spotify.
Spotify #SPOT - одна из крупнейших интернет-платформ потокового аудио. По состоянию на конец 2020 года сервис компании насчитывал около 345 млн активных пользователей, из которых 155 млн являлись обладателями платной премиум-подписки. Многие известные аналитики не раз присваивали акциям Spotify рейтинг «покупать», устанавливая высокие ценовые ориентиры.
В начале февраля мы сформировали позицию в акциях компании на привлекательных уровнях, после того как котировки Spotify откатились от рекордных значений на 14%, с перспективой на долгосрок. Однако, в конце марте руководство компании заявило об ожидании замедления темпа роста подписчиков по сравнению с прошлым кварталом, на фоне чего акции Spotify начали демонстрировать отрицательную динамику.
Перед нами встал вопрос: фиксировать убыток или ждать разворота?
Наше решение:
Оценив среднесрочные перспективы компании на фоне других секторов, мы приняли решение закрыть убыточную позицию по Spotify, а высвобожденные средства направить на наращивание позиции по бумагам фонда U.S. Global Jets ETF #JETS, инвестирующего в компании из авиасектора. При этом, мы сохраняли позитивный долгосрочный взгляд на бумаги компании и рассматривали возможность повторного открытия позиции после завершения нисходящего тренда.
04.02.2021 - купили бумагу на 2% от долгосрочного портфеля.
24.03.2021 - продали весь объем, зафиксировав убыток в размере -14%.
На текущий момент акции Spotify продолжают демонстрировать нисходящее движение. При этом, некоторые аналитики имеют уже не столь оптимистичный взгляд на бумаги компании: Morgan Stanley, Credit Suisse и Citigroup понизили свои ценовые ориентиры по Spotify, отмечая замедление темпов роста популярности сервиса. С момента закрытия позиции 24.03.2021 #SPOT потерял еще 13% от своей стоимости. В то же время бумаги фонда U.S. Global Jets ETF #JETS в нашем долгосрочном портфеле ETF показывают рост примерно на 12%.
Вывод:
Длительное падение акций Spotify лишний раз напоминает о том, что не всегда стоит ждать, пока бумага в портфеле вновь отрастет. «Резать лося» всегда тяжело психологически. Однако порой это позволяет избежать еще больших потерь капитала. Холодный расчет позволил нам грамотно провести ротацию средств из убыточной позиции в более перспективные активы.
#акции #сложный_опыт #SPOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На рынке невозможно застраховать себя от убыточных сделок на 100%. Порой случается непредвиденное, и это нормально. Самое главное в данном случае: извлекать уроки на будущее. Предоставляем вам возможность учиться на чужих ошибках.
Сложный опыт
Мы перспективно оцениваем сектор онлайн-сервисов, которые получили значительную популярность во время пандемии. Одним из наиболее многообещающих сегментов в секторе, на наш взгляд, являются платформы потокового аудио, позволяющие прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Проанализировав данное направление, мы обратили внимание на Spotify.
Spotify #SPOT - одна из крупнейших интернет-платформ потокового аудио. По состоянию на конец 2020 года сервис компании насчитывал около 345 млн активных пользователей, из которых 155 млн являлись обладателями платной премиум-подписки. Многие известные аналитики не раз присваивали акциям Spotify рейтинг «покупать», устанавливая высокие ценовые ориентиры.
В начале февраля мы сформировали позицию в акциях компании на привлекательных уровнях, после того как котировки Spotify откатились от рекордных значений на 14%, с перспективой на долгосрок. Однако, в конце марте руководство компании заявило об ожидании замедления темпа роста подписчиков по сравнению с прошлым кварталом, на фоне чего акции Spotify начали демонстрировать отрицательную динамику.
Перед нами встал вопрос: фиксировать убыток или ждать разворота?
Наше решение:
Оценив среднесрочные перспективы компании на фоне других секторов, мы приняли решение закрыть убыточную позицию по Spotify, а высвобожденные средства направить на наращивание позиции по бумагам фонда U.S. Global Jets ETF #JETS, инвестирующего в компании из авиасектора. При этом, мы сохраняли позитивный долгосрочный взгляд на бумаги компании и рассматривали возможность повторного открытия позиции после завершения нисходящего тренда.
04.02.2021 - купили бумагу на 2% от долгосрочного портфеля.
24.03.2021 - продали весь объем, зафиксировав убыток в размере -14%.
На текущий момент акции Spotify продолжают демонстрировать нисходящее движение. При этом, некоторые аналитики имеют уже не столь оптимистичный взгляд на бумаги компании: Morgan Stanley, Credit Suisse и Citigroup понизили свои ценовые ориентиры по Spotify, отмечая замедление темпов роста популярности сервиса. С момента закрытия позиции 24.03.2021 #SPOT потерял еще 13% от своей стоимости. В то же время бумаги фонда U.S. Global Jets ETF #JETS в нашем долгосрочном портфеле ETF показывают рост примерно на 12%.
Вывод:
Длительное падение акций Spotify лишний раз напоминает о том, что не всегда стоит ждать, пока бумага в портфеле вновь отрастет. «Резать лося» всегда тяжело психологически. Однако порой это позволяет избежать еще больших потерь капитала. Холодный расчет позволил нам грамотно провести ротацию средств из убыточной позиции в более перспективные активы.
#акции #сложный_опыт #SPOT
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 31.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4406 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14435 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34407 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($88.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.20% (1.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных по занятости населения в конце недели и отчетностей технологических гигантов - Amazon #AMZN и Alphabet #GOOG. Давление на рынок продолжают оказывать приближающиеся сроки начала повышения ставок ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз по росту экономики Китая в 2022 году с 4.8% до 4.3%. Причиной этого стала политика нулевой терпимости к COVID-19 и ограничение промышленной активности перед началом Олимпийских игр в Пекине. В последние месяцы многие следили за показателями производства в Китае как за важным опережающим индикатором состояния глобальных целей поставок, и, по мнению банка, в обозримом будущем ситуация не улучшится.
🟡 Spotify #SPOT планирует добавлять к подкастам, размещенным на своей платформе, дисклеймер об отказе от ответственности за дезинформацию о COVID-19. На прошлой неделе стриминговый гигант столкнулся с критикой со стороны некоторых пользователей обеспокоенных достоверностью информации о вирусе, распространяемой самым популярным подкастером платформы Джо Роганом. Эти события привели к снижению капитализации Spotify примерно на $4 млрд.
🟡 ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд активизировал покупку падающих акций онлайн-брокера Robinhood Markets #HOOD, когда они достигли рекордно низкого уровня в пятницу, после того как прибыль компании за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Фонды Вуд закупили почти 2.44 млн акций брокера, которые к моменту написания статьи торгуются примерно на 65% ниже цены IPO.
🟡 Суд в России отказался запрещать продажу смартфонов с Samsung Pay. Запрет мог стать обеспечительной мерой по иску швейцарской компании Sqwin SA. В конце января компания обратилась в суд, поскольку посчитала, что Samsung #SMSN использует запатентованную Sqwin технологию. Вместе с иском было направлено требование наложить запрет на ввоз и продажу на территории России устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Российский суд в требовании отказал, аргументировав тем, что «истец не представил доказательств недобросовестного поведения ответчика, направленного на уклонение от исполнения решения суда в дальнейшем».
💎 «Красный» январь останется в истории как один из самых волатильных и неудачных месяцев среди инвесторов. Однако, сейчас падение основных индексов приостановилось и видны попытки выкупа просадки. Внимание участников рынка переключается с выступления ФРС на сезон отчетности американских компаний. По данным FactSet, около трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус по EPS. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции, а текущие уровни находим весьма привлекательными для формирования позиций в прибыльных компаниях с сильными фундаментальными показателями. Однако, стоит внимательно следить за рыночной волатильностью (индекс VIX), комфортная зона для перехода в растущей тренд находится ниже 20 (сейчас - 29).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4406 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14435 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34407 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1790)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.08% ($88.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.20% (1.812%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии выхода важных данных по занятости населения в конце недели и отчетностей технологических гигантов - Amazon #AMZN и Alphabet #GOOG. Давление на рынок продолжают оказывать приближающиеся сроки начала повышения ставок ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Goldman Sachs снизил прогноз по росту экономики Китая в 2022 году с 4.8% до 4.3%. Причиной этого стала политика нулевой терпимости к COVID-19 и ограничение промышленной активности перед началом Олимпийских игр в Пекине. В последние месяцы многие следили за показателями производства в Китае как за важным опережающим индикатором состояния глобальных целей поставок, и, по мнению банка, в обозримом будущем ситуация не улучшится.
🟡 Spotify #SPOT планирует добавлять к подкастам, размещенным на своей платформе, дисклеймер об отказе от ответственности за дезинформацию о COVID-19. На прошлой неделе стриминговый гигант столкнулся с критикой со стороны некоторых пользователей обеспокоенных достоверностью информации о вирусе, распространяемой самым популярным подкастером платформы Джо Роганом. Эти события привели к снижению капитализации Spotify примерно на $4 млрд.
🟡 ARK Investment Management под руководством Кэти Вуд активизировал покупку падающих акций онлайн-брокера Robinhood Markets #HOOD, когда они достигли рекордно низкого уровня в пятницу, после того как прибыль компании за прошедший квартал не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Фонды Вуд закупили почти 2.44 млн акций брокера, которые к моменту написания статьи торгуются примерно на 65% ниже цены IPO.
🟡 Суд в России отказался запрещать продажу смартфонов с Samsung Pay. Запрет мог стать обеспечительной мерой по иску швейцарской компании Sqwin SA. В конце января компания обратилась в суд, поскольку посчитала, что Samsung #SMSN использует запатентованную Sqwin технологию. Вместе с иском было направлено требование наложить запрет на ввоз и продажу на территории России устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Российский суд в требовании отказал, аргументировав тем, что «истец не представил доказательств недобросовестного поведения ответчика, направленного на уклонение от исполнения решения суда в дальнейшем».
💎 «Красный» январь останется в истории как один из самых волатильных и неудачных месяцев среди инвесторов. Однако, сейчас падение основных индексов приостановилось и видны попытки выкупа просадки. Внимание участников рынка переключается с выступления ФРС на сезон отчетности американских компаний. По данным FactSet, около трети компаний из S&P 500 уже представили результаты за 4-й квартал 2021: 77% отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус по EPS. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции, а текущие уровни находим весьма привлекательными для формирования позиций в прибыльных компаниях с сильными фундаментальными показателями. Однако, стоит внимательно следить за рыночной волатильностью (индекс VIX), комфортная зона для перехода в растущей тренд находится ниже 20 (сейчас - 29).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.02% (4530 п.)
📉 Nasdaq: -2.11% (14795 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (35423 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1801)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($88.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (1.804%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций прервал четырехдневный рост после публикации разочаровывающей отчетности Meta Platforms #FB. Технологический сектор оказался под наибольшим давлением - фьючерсы на Nasdaq теряют более 2%. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Акции Meta Platforms #FB на премаркете рухнули на 22% после публикации разочаровывающей отчетности. Неутешительные результаты привели к потере около $200 млрд рыночной капитализации компании. Аналитики отмечают, что несмотря на ребрендинг, Meta на данный момент является в первую очередь рекламной компанией, и ей еще предстоит убедить инвесторов в том, что выход в метавселенную сможет себя окупить. «Meta - это баскетболист, который возомнил себя лыжником», - заявил Дэн Айвз, эксперт Wedbush.
🔴 Когда Facebook «чихает», неудивительно, что другие социальные сети тут же «подхватывают простуду». Вслед за Meta, рухнули акции Twitter #TWTR (-8%), Pinterest #PINS (-10%) и Snap #SNAP (-17%). Alphabet #GOOG, хотя и менее ориентированный на соцсети, теряет около 2%. Акции Spotify #SPOT второй раз за неделю наделали шума, упав на 23% после выхода сообщения о неутешительном росте премиум-подписчиков.
🔴 Годовая инфляция в Турции в январе взлетела до 48.7%, что является максимумом за последние два десятилетия. Росту цен способствовала серия нетрадиционных снижении ключевой ставки и обвал турецкой лиры в прошлом году. В месячном исчислении в январе потребительские цены выросли на 11.1%, что оказалось выше прогнозов экономистов на уровне 9.8%. Индекс цен производителей в прошлом месяце подскочил на 10.45% по сравнению с декабрем и на 93.53% в годовом исчислении, что отражает значительные валютные колебания в последние месяцы.
🟡 Давление на Европейский центральный банк растет, поскольку в январе инфляция в Еврозоне достигла рекордных 5.1%. До сих пор ЕЦБ отставал от других центральных банков в реагировании на растущее ценовое давление и заявлял, что не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не завершит выкуп облигаций. Исходя из этого, повышение ставок в Еврозоне в текущем году выглядит маловероятным. В это время на другой части континента Банк Англии впервые с 2004 года повысил ставку на 25 б.п. до 0.5%.
Сезон отчетности:
🟡 Eli Lilly #LLY отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.49, что на $0.01 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8 млрд – на $250 млн выше консенсус-прогнозов. Руководство сохранило свой прогноз на 2022 год без изменений. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
💎 Неудивительно, что все внимание инвесторов в данный момент сфокусировано на сезоне отчетности, о чем свидетельствует реакция рынка на результаты Meta. Приближающиеся сроки начала повышения ставок вынуждают инвесторов более пристально оценивать корпоративные результаты. В таких условиях некоторым компаниям будет трудно оправдать свою текущую оценку. Тем не менее наблюдаемая коррекция технологического сектора - это отличная возможность для формирования позиций в прибыльных акциях с разумными мультипликаторами на привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.02% (4530 п.)
📉 Nasdaq: -2.11% (14795 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (35423 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1801)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($88.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (1.804%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций прервал четырехдневный рост после публикации разочаровывающей отчетности Meta Platforms #FB. Технологический сектор оказался под наибольшим давлением - фьючерсы на Nasdaq теряют более 2%. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Акции Meta Platforms #FB на премаркете рухнули на 22% после публикации разочаровывающей отчетности. Неутешительные результаты привели к потере около $200 млрд рыночной капитализации компании. Аналитики отмечают, что несмотря на ребрендинг, Meta на данный момент является в первую очередь рекламной компанией, и ей еще предстоит убедить инвесторов в том, что выход в метавселенную сможет себя окупить. «Meta - это баскетболист, который возомнил себя лыжником», - заявил Дэн Айвз, эксперт Wedbush.
🔴 Когда Facebook «чихает», неудивительно, что другие социальные сети тут же «подхватывают простуду». Вслед за Meta, рухнули акции Twitter #TWTR (-8%), Pinterest #PINS (-10%) и Snap #SNAP (-17%). Alphabet #GOOG, хотя и менее ориентированный на соцсети, теряет около 2%. Акции Spotify #SPOT второй раз за неделю наделали шума, упав на 23% после выхода сообщения о неутешительном росте премиум-подписчиков.
🔴 Годовая инфляция в Турции в январе взлетела до 48.7%, что является максимумом за последние два десятилетия. Росту цен способствовала серия нетрадиционных снижении ключевой ставки и обвал турецкой лиры в прошлом году. В месячном исчислении в январе потребительские цены выросли на 11.1%, что оказалось выше прогнозов экономистов на уровне 9.8%. Индекс цен производителей в прошлом месяце подскочил на 10.45% по сравнению с декабрем и на 93.53% в годовом исчислении, что отражает значительные валютные колебания в последние месяцы.
🟡 Давление на Европейский центральный банк растет, поскольку в январе инфляция в Еврозоне достигла рекордных 5.1%. До сих пор ЕЦБ отставал от других центральных банков в реагировании на растущее ценовое давление и заявлял, что не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не завершит выкуп облигаций. Исходя из этого, повышение ставок в Еврозоне в текущем году выглядит маловероятным. В это время на другой части континента Банк Англии впервые с 2004 года повысил ставку на 25 б.п. до 0.5%.
Сезон отчетности:
🟡 Eli Lilly #LLY отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.49, что на $0.01 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8 млрд – на $250 млн выше консенсус-прогнозов. Руководство сохранило свой прогноз на 2022 год без изменений. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
💎 Неудивительно, что все внимание инвесторов в данный момент сфокусировано на сезоне отчетности, о чем свидетельствует реакция рынка на результаты Meta. Приближающиеся сроки начала повышения ставок вынуждают инвесторов более пристально оценивать корпоративные результаты. В таких условиях некоторым компаниям будет трудно оправдать свою текущую оценку. Тем не менее наблюдаемая коррекция технологического сектора - это отличная возможность для формирования позиций в прибыльных акциях с разумными мультипликаторами на привлекательных уровнях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 08.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.
🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.
🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.
🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.
🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.
🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.
🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку.
Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.
🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.
🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.
🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.
🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.
🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.
🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку.
Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 14.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.10% (4411 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (14244 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (34634 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.06% ($92.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.04% (1.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Сохраняются опасения касательно потенциального российского вторжения в Украину и его возможных последствий. Также давление оказало выступление Президента ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, в котором она заявила, что центральный банк обязан начать сокращение баланса для предотвращения уплощения кривой доходности казначейских облигаций. После открытия рынка выступит президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, который ранее уже обозначил свою “ястребиную” позицию в отношении политики центрального банка. Также сегодня состоится внеочередное заседание ФРС, однако аналитики не ожидают, что регулятор представит какие-либо изменения. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники протеста, выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
🟡 Lockheed Martin #LMT отказывается от сделки по покупке производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne #AJRD из-за давления антимонопольных регуляторов США. О своем намерении заблокировать сделку регулятор заявил еще в конце января.
🟢 WSJ сообщает, что Cisco #CSCO сделала предложение о поглощении разработчика ПО Splunk #SPLK более чем за $20 млрд. На данный момент руководство обеих компаний не предоставило комментариев. На премаркете акции Splunk подскочили почти на 9%.
🟡 Blackstone #BX приобретет австралийского оператора казино Crown Resorts #CWN за $6.4 млрд. Blackstone планирует реформировать Crown Resorts после того, как компания была признана непригодной для управления своими казино в Сиднее и Мельбурне. На данный момент сделка проходит процедуру одобрения австралийским регулятором.
🟢 Sky News сообщило, что Amazon #AMZN и Spotify #SPOT рассматривают возможность поглощения британской платформы для подкастов Audioboom #BOOM с крупной премией к текущей стоимости. Уточняется, что компании могут сделать публичное предложение о поглощении уже в этом месяце.
🔴 Несколько независимых ритейлеров сообщили, что Nike #NKE и ряд других мировых брендов задерживают поставки ключевых моделей кроссовок, поскольку отрасль продолжает бороться с трудностями в производстве и доставке из-за пандемии COVID-19.
🟡 Новый генеральный директор Peloton #PTON опроверг слухи о продаже компании. Согласно более ранним сообщениям, Amazon и Nike #NKE рассматривали возможность приобретения.
💎 Рынок штормит. Негатив вызывают два ключевых фактора: ускорение ужесточения монетарного цикла и усиление геополитической неопределенности. Инвесторы небезосновательно опасаются ускоренного принятия решения ЦБ о полном прекращении количественной программы и поднятии ставки, а показатель волатильности закономерно растет — «индекс страха» VIX приближается к отметке в 30 п. В текущей ситуации считаем разумным проявлять осторожность, среднесрочно на фоне высокой инфляции продемонстрировать опережающую динамику могут сырьевые товары/металлы, в том числе золото.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 17.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4449 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (14514 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34737 п.)
🌕 Золото: +1.20% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.33% ($92.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.91% (2.003%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок оказало обострение ситуации на украинской границе. Помимо этого, инвесторы продолжают оценивать протоколы январского заседания ФРС, в котором центральный банк подтвердил намерения по повышению ставок и сокращению баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 В самопровозглашенных республиках Донбасса сегодня сообщили, что несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Киев, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему и обвиняет войска республик в минометном обстреле двух населенных пунктов, подконтрольных Украине.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в Донбассе может выйти за пределы информационных атак и «воспламениться» в реальности в любой момент. По его словам, Россия сожалеет о том, что западные страны предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева.
🔴 Google разрабатывает новые правила конфиденциальности на Android, которые ограничат возможность отслеживания действий пользователей. В настоящее время Google присваивает каждому устройству идентификатор, что позволяет рекламодателям отслеживать действия пользователя и настраивать таргетированную рекламу. Теперь компания планирует разработать альтернативу идентификаторам, а затем и вовсе отказаться от их использования.
🔴 Национальное управление безопасностью движения США объявило о начале проверки 416 тыс. автомобилей Tesla #TSLA из-за сообщений пользователей о неожиданном срабатывании тормозов, связанных с системой автопилота.
🟢 Amazon #AMZN и Visa #V достигли глобального соглашения по поводу вопроса о комиссии, которая взимается при оплате покупок. Amazon согласилась продолжить принимать карты Visa на своих площадках по всему миру и отменила дополнительную комиссию за платежи.
🟢 Космическое агентство Бразилии подписало соглашение о сотрудничестве с облачным подразделением Amazon для долгосрочного развития космической программы страны.
🟢 Spotify #SPOT объявил о покупке сервиса измерения рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable. Руководство отметило, что это приобретение расширит возможности внедрения рекламы в приложениях Spotify.
Сезон отчетности:
🟢Walmart #WMT отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.53, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $152.87 млрд – на $1.15 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
💎 Рынок продолжает чутко реагировать на новости касательно геополитической обстановки. Вчера деэскалация вызвала краткосрочный позитив, а уже сегодня индексы вновь под давлением после информации об обострении конфликта с Украиной. До момента, пока не будет больше определенности - волатильность сохранится. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов высокую инфляцию и, как следствие, ястребиную политику ФРС. Сохраняем осторожную позицию, планируем ребалансировку в дивидендном портфеле, в менее волатильных бумагах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.46% (4449 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (14514 п.)
📉 Dow Jones -0.54% (34737 п.)
🌕 Золото: +1.20% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.33% ($92.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.91% (2.003%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок оказало обострение ситуации на украинской границе. Помимо этого, инвесторы продолжают оценивать протоколы январского заседания ФРС, в котором центральный банк подтвердил намерения по повышению ставок и сокращению баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 В самопровозглашенных республиках Донбасса сегодня сообщили, что несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Киев, в свою очередь, отрицает причастность к произошедшему и обвиняет войска республик в минометном обстреле двух населенных пунктов, подконтрольных Украине.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обострение ситуации в Донбассе может выйти за пределы информационных атак и «воспламениться» в реальности в любой момент. По его словам, Россия сожалеет о том, что западные страны предпочитают не замечать агрессивных устремлений Киева.
🔴 Google разрабатывает новые правила конфиденциальности на Android, которые ограничат возможность отслеживания действий пользователей. В настоящее время Google присваивает каждому устройству идентификатор, что позволяет рекламодателям отслеживать действия пользователя и настраивать таргетированную рекламу. Теперь компания планирует разработать альтернативу идентификаторам, а затем и вовсе отказаться от их использования.
🔴 Национальное управление безопасностью движения США объявило о начале проверки 416 тыс. автомобилей Tesla #TSLA из-за сообщений пользователей о неожиданном срабатывании тормозов, связанных с системой автопилота.
🟢 Amazon #AMZN и Visa #V достигли глобального соглашения по поводу вопроса о комиссии, которая взимается при оплате покупок. Amazon согласилась продолжить принимать карты Visa на своих площадках по всему миру и отменила дополнительную комиссию за платежи.
🟢 Космическое агентство Бразилии подписало соглашение о сотрудничестве с облачным подразделением Amazon для долгосрочного развития космической программы страны.
🟢 Spotify #SPOT объявил о покупке сервиса измерения рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable. Руководство отметило, что это приобретение расширит возможности внедрения рекламы в приложениях Spotify.
Сезон отчетности:
🟢Walmart #WMT отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.53, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $152.87 млрд – на $1.15 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
💎 Рынок продолжает чутко реагировать на новости касательно геополитической обстановки. Вчера деэскалация вызвала краткосрочный позитив, а уже сегодня индексы вновь под давлением после информации об обострении конфликта с Украиной. До момента, пока не будет больше определенности - волатильность сохранится. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов высокую инфляцию и, как следствие, ястребиную политику ФРС. Сохраняем осторожную позицию, планируем ребалансировку в дивидендном портфеле, в менее волатильных бумагах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 03.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14240 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (33919 п.)
🌕 Золото: -0.98% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($114.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (1.849%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Рынок ожидает появления новой информации по поводу возможного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сегодня стороны проведут второй раунд переговоров. Помимо этого будут опубликованы важные макроэкономические данные, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии, за исключением Шанхая, закрылись в плюсе.
🟢 Председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится через две недели. И хотя повышение ставки не слишком благоприятно для акций, рынок отреагировал позитивно, поскольку ранее закладывал более агрессивное повышение ставки сразу на 50 б.п.
🟢 Ford Motor #F подтвердил планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e сконцентрируется на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения.
🔴 MSCI #MSCI и FTSE Russell исключили российские акции из своих индексов. Вердикт был вынесен после двухдневных обсуждений, в ходе которых большинство участников решило, что российский рынок акций в настоящее время является «неинвестируемым».
🔴 Банк России с целью поддержки национальной валюты с сегодняшнего дня обязал брокеров взимать комиссию в размере не менее 30% за покупку иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) физическими лицами. Тем не менее это не помешало курсам доллара и евро обновить исторические максимумы к рублю.
🔴 Россия в ответ на санкции прекратит поставку ракетных двигателей и техническое обслуживание уже поставленных двигателей в США. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пусть летают на своих метлах», - заявил Рогозин.
🔴 Spotify #SPOT закрывает свой офис в России на неопределенный срок из-за несогласия со спецоперацией российских войск на Украине. В начале недели компания также удалила весь контент государственных СМИ России - RT и Sputnik на своей платформе в ЕС, США и других странах мира, за исключением самой России. Аналогичный шаг ранее предприняли Meta Platforms #FB и Twitter #TWTR.
🔴 Госдума РФ одобрила поправку в законопроект об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях вооруженных сил России. Согласно поправке, наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 15 лет.
💎 Вчера участники американского рынка наконец получили больше определенности: ФРС будет придерживаться менее агрессивной денежно-кредитной политики. Заявление было воспринято позитивно, именно этого шага ожидали инвесторы на фоне обострения геополитической обстановки. Из-за продолжающейся эскалации конфликта мы по-прежнему положительно смотрим на сырьевой сектор, относительно низкие доходности на облигационном рынке оказывают поддержку технологическим компаниям, относительную слабость могут проявить банки и промышленные компании на фоне опасения участников торгов о замедлении темпов роста мировой экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4390 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14240 п.)
📈 Dow Jones +0.21% (33919 п.)
🌕 Золото: -0.98% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.58% ($114.00)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (1.849%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Рынок ожидает появления новой информации по поводу возможного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Сегодня стороны проведут второй раунд переговоров. Помимо этого будут опубликованы важные макроэкономические данные, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии, за исключением Шанхая, закрылись в плюсе.
🟢 Председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за поддержку повышения процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании регулятора, которое состоится через две недели. И хотя повышение ставки не слишком благоприятно для акций, рынок отреагировал позитивно, поскольку ранее закладывал более агрессивное повышение ставки сразу на 50 б.п.
🟢 Ford Motor #F подтвердил планы по созданию отдельных подразделений по производству автомобилей с ДВС и электромобилей. Ford Blue будет развивать линейку автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в то время как Ford Model e сконцентрируется на инновациях и прорывных технологиях в области электромобилестроения.
🔴 MSCI #MSCI и FTSE Russell исключили российские акции из своих индексов. Вердикт был вынесен после двухдневных обсуждений, в ходе которых большинство участников решило, что российский рынок акций в настоящее время является «неинвестируемым».
🔴 Банк России с целью поддержки национальной валюты с сегодняшнего дня обязал брокеров взимать комиссию в размере не менее 30% за покупку иностранной валюты (доллары США, евро и фунты стерлингов) физическими лицами. Тем не менее это не помешало курсам доллара и евро обновить исторические максимумы к рублю.
🔴 Россия в ответ на санкции прекратит поставку ракетных двигателей и техническое обслуживание уже поставленных двигателей в США. Об этом в четверг сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Пусть летают на своих метлах», - заявил Рогозин.
🔴 Spotify #SPOT закрывает свой офис в России на неопределенный срок из-за несогласия со спецоперацией российских войск на Украине. В начале недели компания также удалила весь контент государственных СМИ России - RT и Sputnik на своей платформе в ЕС, США и других странах мира, за исключением самой России. Аналогичный шаг ранее предприняли Meta Platforms #FB и Twitter #TWTR.
🔴 Госдума РФ одобрила поправку в законопроект об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о действиях вооруженных сил России. Согласно поправке, наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 15 лет.
💎 Вчера участники американского рынка наконец получили больше определенности: ФРС будет придерживаться менее агрессивной денежно-кредитной политики. Заявление было воспринято позитивно, именно этого шага ожидали инвесторы на фоне обострения геополитической обстановки. Из-за продолжающейся эскалации конфликта мы по-прежнему положительно смотрим на сырьевой сектор, относительно низкие доходности на облигационном рынке оказывают поддержку технологическим компаниям, относительную слабость могут проявить банки и промышленные компании на фоне опасения участников торгов о замедлении темпов роста мировой экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Венчурные инвестиции:
• Blockdaemon
• Toss
Инвестиционные идеи:
• CrowdStrike #CRWD
• Exxon Mobil #XOM
• Uber Technologies #UBER
• Generac #GNRC (premium)
• Spotify #SPOT (premium)
• Weatherford #WFRD (premium)
• Tesla #TSLA (premium)
Аналитика:
• НРД под санкциями ЕС
• Обзор на рынок криптовалют за май
• Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
• Положительный эффект от дробления акций
• Прогнозы по ценам на нефть. Кто даст больше?
• Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
• Акции, обвалившиеся после IPO. На какие стоит обратить внимание?
• Citigroup считает, что инфляция достигла пика
• Перспективы Саудовской Аравии
• Привлекательные компании малой капитализации (premium)
• Горнодобывающий сектор (premium)
• Список самых дешевых акций на рынке от аналитиков (premium)
• Подборка качественных европейских акций от BofA (premium)
• Дивидендные аристократы (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 07.06.2022 (premium)
#навигатор
Венчурные инвестиции:
• Blockdaemon
• Toss
Инвестиционные идеи:
• CrowdStrike #CRWD
• Exxon Mobil #XOM
• Uber Technologies #UBER
• Generac #GNRC (premium)
• Spotify #SPOT (premium)
• Weatherford #WFRD (premium)
• Tesla #TSLA (premium)
Аналитика:
• НРД под санкциями ЕС
• Обзор на рынок криптовалют за май
• Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
• Положительный эффект от дробления акций
• Прогнозы по ценам на нефть. Кто даст больше?
• Технологические компании малой и средней капитализации от BofA
• Акции, обвалившиеся после IPO. На какие стоит обратить внимание?
• Citigroup считает, что инфляция достигла пика
• Перспективы Саудовской Аравии
• Привлекательные компании малой капитализации (premium)
• Горнодобывающий сектор (premium)
• Список самых дешевых акций на рынке от аналитиков (premium)
• Подборка качественных европейских акций от BofA (premium)
• Дивидендные аристократы (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 07.06.2022 (premium)
#навигатор
Итоги сезона отчетностей за второй квартал
💡 Сезон отчетности, в целом, превзошел ожидания. В Европе прибыль на акцию (EPS) выросла на 16% г/г, а выручка - на 35% г/г. В США темпы роста EPS составили 9% г/г, а выручки - 15% г/г.
Финансовый сектор
• Инвестиционный банкинг продолжил демонстрировать слабые результаты: прибыль от андеррайтинга, M&A и синдицирование кредитов снизилась примерно на 60% г/г.
• Качество кредитов остается устойчивым, однако улучшение основных метрик идет скромными темпами.
• Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими, однако объемы байбеков резко снизились и, скорее всего, останутся на низком уровне.
• Акции банков пока, вероятно, могут подвергаться волатильности. Хотя устойчивый рост кредитования и повышение процентных ставок позволят увеличить чистую процентную маржу, риском является возможный отток депозитов, а также эффект от QT на темпы привлечения средств.
Технологический сектор
• Крупнейшие компании продемонстрировали результаты выше ожиданий, а также показали дисциплину при контроле своих расходов наряду с высокой инфляцией.
• Некоторые компании, включая Uber #UBER, Lyft #LYFT, и Fiverr #FVRR – уже развернулись к получению прибыли.
• Тенденции в сфере рекламы оказались негативными на фоне изменений в политике конфиденциальности Apple #AAPL и роста конкуренции со стороны TikTok.
• Отчетности AirBnB #ABNB, Booking #BKNG и Expedia #EXPE отразили восстановление спроса на путешествия.
• Компании продолжают внедрять ключевые инициативы для бизнеса. Примерами являются Meta #META, Netflix #NFLX и Spotify #SPOT.
• Отчетности сегмента сетевого и аппаратного обеспечения отразили устойчивость спроса, а также улучшение состояния цепей поставок.
• Прогнозы по темпам роста показателей сектора в 2023 году остаются ограниченными, особенно для крупнейших компаний.
• В сфере чипмейкеров наблюдается снижение прогнозов на 2023 год из-за падения спроса и спада в полупроводниковом цикле. Как правило, полупроводниковая промышленность циклична из-за устаревания технологий, которые приводят к избытку запасов.
• В сегменте сетевого и аппаратного обеспечения менеджмент начинает прогнозировать замедление роста расходов корпоративных клиентов.
Нефтегазовый сектор
• Компании сектора показали рекордные результаты, которые существенно превзошли ожидания. Основной темой является возврат капитала акционерам.
• Макроэкономическая среда не оказывает существенного давления на сектор, если сравнивать с остальными. В целом, «мягкая» рецессия может быть использована компаниями как возможность для предложения догнать уровень спроса. В индустрии нефтепереработки комментарии также свидетельствуют об улучшении ситуации.
• Тем не менее риски остаются: инфляция затрат и трудности в цепях поставок могут сохраниться в среднесрочной перспективе
Потребительский сектор
• Результаты по сектору неоднозначные. Некоторые показали положительные результаты, несмотря на опасения по поводу спроса. Nike #NKE заявил об отсутствии падения расходов потребителей. Результаты Disney #DIS были высокими, особенно в парках.
• Крупные ритейлеры такие, как Target #TGT, Walmart #WMT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW, отметили, что потребители возвращаются из отпусков и делают покупки к школьному сезону, поддержать которые может снижение цен на бензин и нормализация цепей поставок. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рентабельность в среднесрочной перспективе.
• Несмотря на консервативные прогнозы на второе полугодие, компании сектора продолжают увеличивать расходы на рекламу и проводить акции. Это необходимо для сокращения избытка запасов и привлечения потребителя, который становится более внимательным к ценам из-за инфляции. В целом, негативная реакция рынка на некоторые отчетности могла быть чрезмерной, и компании могут преподнести позитивный сюрприз по итогам 3-го квартала: в том числе по причине того, что они дали достаточно консервативные прогнозы на второе полугодие.
#аналитика #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
💡 Сезон отчетности, в целом, превзошел ожидания. В Европе прибыль на акцию (EPS) выросла на 16% г/г, а выручка - на 35% г/г. В США темпы роста EPS составили 9% г/г, а выручки - 15% г/г.
Финансовый сектор
• Инвестиционный банкинг продолжил демонстрировать слабые результаты: прибыль от андеррайтинга, M&A и синдицирование кредитов снизилась примерно на 60% г/г.
• Качество кредитов остается устойчивым, однако улучшение основных метрик идет скромными темпами.
• Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими, однако объемы байбеков резко снизились и, скорее всего, останутся на низком уровне.
• Акции банков пока, вероятно, могут подвергаться волатильности. Хотя устойчивый рост кредитования и повышение процентных ставок позволят увеличить чистую процентную маржу, риском является возможный отток депозитов, а также эффект от QT на темпы привлечения средств.
Технологический сектор
• Крупнейшие компании продемонстрировали результаты выше ожиданий, а также показали дисциплину при контроле своих расходов наряду с высокой инфляцией.
• Некоторые компании, включая Uber #UBER, Lyft #LYFT, и Fiverr #FVRR – уже развернулись к получению прибыли.
• Тенденции в сфере рекламы оказались негативными на фоне изменений в политике конфиденциальности Apple #AAPL и роста конкуренции со стороны TikTok.
• Отчетности AirBnB #ABNB, Booking #BKNG и Expedia #EXPE отразили восстановление спроса на путешествия.
• Компании продолжают внедрять ключевые инициативы для бизнеса. Примерами являются Meta #META, Netflix #NFLX и Spotify #SPOT.
• Отчетности сегмента сетевого и аппаратного обеспечения отразили устойчивость спроса, а также улучшение состояния цепей поставок.
• Прогнозы по темпам роста показателей сектора в 2023 году остаются ограниченными, особенно для крупнейших компаний.
• В сфере чипмейкеров наблюдается снижение прогнозов на 2023 год из-за падения спроса и спада в полупроводниковом цикле. Как правило, полупроводниковая промышленность циклична из-за устаревания технологий, которые приводят к избытку запасов.
• В сегменте сетевого и аппаратного обеспечения менеджмент начинает прогнозировать замедление роста расходов корпоративных клиентов.
Нефтегазовый сектор
• Компании сектора показали рекордные результаты, которые существенно превзошли ожидания. Основной темой является возврат капитала акционерам.
• Макроэкономическая среда не оказывает существенного давления на сектор, если сравнивать с остальными. В целом, «мягкая» рецессия может быть использована компаниями как возможность для предложения догнать уровень спроса. В индустрии нефтепереработки комментарии также свидетельствуют об улучшении ситуации.
• Тем не менее риски остаются: инфляция затрат и трудности в цепях поставок могут сохраниться в среднесрочной перспективе
Потребительский сектор
• Результаты по сектору неоднозначные. Некоторые показали положительные результаты, несмотря на опасения по поводу спроса. Nike #NKE заявил об отсутствии падения расходов потребителей. Результаты Disney #DIS были высокими, особенно в парках.
• Крупные ритейлеры такие, как Target #TGT, Walmart #WMT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW, отметили, что потребители возвращаются из отпусков и делают покупки к школьному сезону, поддержать которые может снижение цен на бензин и нормализация цепей поставок. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рентабельность в среднесрочной перспективе.
• Несмотря на консервативные прогнозы на второе полугодие, компании сектора продолжают увеличивать расходы на рекламу и проводить акции. Это необходимо для сокращения избытка запасов и привлечения потребителя, который становится более внимательным к ценам из-за инфляции. В целом, негативная реакция рынка на некоторые отчетности могла быть чрезмерной, и компании могут преподнести позитивный сюрприз по итогам 3-го квартала: в том числе по причине того, что они дали достаточно консервативные прогнозы на второе полугодие.
#аналитика #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 26.10.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. В начале торговой сессии индексы скорректировались после выхода неутешительных отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, однако затем отыграли большую часть падения благодаря снижению доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку Dow Jones оказал рост акций Visa #V после сильного отчета.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу.
Акции Microsoft рухнули на 6%, а Alphabet - на 7%. Бумаги других крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Meta Platforms #META также продемонстрировали отрицательную динамику.
💎 «Результаты Microsoft наводят на мысль о том, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а слабые показатели Alphabet говорят, что потребитель, возможно, исчерпал свои возможности, и оба эти фактора указывают на замедление экономики», - сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции Spotify #SPOT рухнули почти на 11% после выхода отчетности, в которой компания сообщила о снижении рентабельности из-за замедления рекламного бизнеса.
Котировки Texas Instruments #TXN снизились примерно на 1% после того, как производитель микросхем дал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Бумаги Visa #V в то же время подскочили почти на 5%. Платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Количество продаж нового жилья в сентябре снизилось на 10.9% м/м после роста на 24.7% м/м в августе и составило 603 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 585 тыс. Инфляция и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на рынок недвижимости США.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Трейдеры оценивают перспективы предложения нефти на мировом рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ и новые санкции ЕС против российской нефти должны положительно сказаться на ценах, отметили аналитики SPI Asset Management. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. В моменте индекс DXY падает почти на 1%. При этом участники рынка проигнорировали публикацию данных о недельном изменении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти выросли на 2.588 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста только на 1.029 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.01 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее рубль остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.75.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. В начале торговой сессии индексы скорректировались после выхода неутешительных отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, однако затем отыграли большую часть падения благодаря снижению доходностей казначейских облигаций. Дополнительную поддержку Dow Jones оказал рост акций Visa #V после сильного отчета.
Microsoft показала самые низкие темпы роста выручки за последние пять лет, а также дала прогноз на следующий квартал, который оказался значительно хуже ожиданий. Alphabet, в свою очередь, сообщила о снижении выручки от рекламного бизнеса и предупредила о замедлении темпов роста расходов клиентов на рекламу.
Акции Microsoft рухнули на 6%, а Alphabet - на 7%. Бумаги других крупнейших технологических компаний Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Meta Platforms #META также продемонстрировали отрицательную динамику.
💎 «Результаты Microsoft наводят на мысль о том, что корпоративные ИТ-бюджеты находятся под давлением, а слабые показатели Alphabet говорят, что потребитель, возможно, исчерпал свои возможности, и оба эти фактора указывают на замедление экономики», - сказал Джош Вайн, портфельный менеджер Hennessy Funds.
Акции Spotify #SPOT рухнули почти на 11% после выхода отчетности, в которой компания сообщила о снижении рентабельности из-за замедления рекламного бизнеса.
Котировки Texas Instruments #TXN снизились примерно на 1% после того, как производитель микросхем дал мрачный прогноз на 4-й квартал из-за снижения спроса.
Бумаги Visa #V в то же время подскочили почти на 5%. Платежный оператор превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря высокому спросу на туристические услуги.
Количество продаж нового жилья в сентябре снизилось на 10.9% м/м после роста на 24.7% м/м в августе и составило 603 тыс. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 585 тыс. Инфляция и высокие процентные ставки по ипотечным кредитам продолжают оказывать давление на рынок недвижимости США.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Трейдеры оценивают перспективы предложения нефти на мировом рынке. Сокращение добычи ОПЕК+ и новые санкции ЕС против российской нефти должны положительно сказаться на ценах, отметили аналитики SPI Asset Management. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся ослабление доллара США. В моменте индекс DXY падает почти на 1%. При этом участники рынка проигнорировали публикацию данных о недельном изменении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти выросли на 2.588 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста только на 1.029 млн баррелей. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.01 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого пришелся на вчерашний день. Тем не менее рубль остается под защитой относительно высоких сырьевых цен, обеспечивающих большую экспортную выручку. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.75.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 01.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4079 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (12107 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (34085 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($85.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.46%, Dow Jones - на 1.09%, а Nasdaq - на 1.67%. Оптимизм инвесторов был поддержан макроэкономическими данными, а также отчетностями нескольких американских компаний. По итогам торгов индексы практически полностью отыграли падение понедельника. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Рост стоимости рабочей силы в 4-м квартале был самым незначительным за год и составил 1% кв/кв, даже в условиях перегретого рынка труда. Экономисты ожидали показателя в 1.1% кв/кв. Данные еще раз подтверждают, что инфляция в американской экономике начинает замедляться, что может повлиять на сегодняшние прогнозы ФРС по процентным ставкам.
В то же время, индекс доверия потребителей от CB в январе снизился на 1.9 п. до 107.1 п, что хуже ожиданий экономистов на уровне 109 п. При этом, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 6.8% с 6.6% в прошлом месяце, тем не менее они все еще ниже июньского максимума в 7.9%. Динамика показателей может быть обусловлена усиливающимися опасениями наступления рецессии, а также недавним подъемом цен на топливо в стране.
Котировки United Parcel Service #UPS прибавили 4.7%. По итогам 4-го квартала одна из крупнейших логистических компаний превысила консенсус по чистой прибыли, а также расширила байбек. Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на её долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Бумаги General Motors #GM подскочили на 8.4%. Автопроизводитель в 4-м квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Spotify #SPOT в то же время выросли на 12.7%. Хотя в минувшем квартале оператор музыкального стримингового сервиса получил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, прирост числа пользователей превзошел ожидания, что позитивно расценили инвесторы.
Между тем, сегодня состоится главное событие недели - ФРС озвучит итоги с заседания. Как ожидается процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными станут комментарии и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
💎 «В преддверии заседания такое ралли на рынке акций явно противоречит тому, чего ФРС хочет добиться. Нам кажется, что инвесторы немного забежали вперед, даже если мы ближе к концу цикла повышения ставок, чем к его началу», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4079 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (12107 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (34085 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.12% ($85.54)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.06% (3.51%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.46%, Dow Jones - на 1.09%, а Nasdaq - на 1.67%. Оптимизм инвесторов был поддержан макроэкономическими данными, а также отчетностями нескольких американских компаний. По итогам торгов индексы практически полностью отыграли падение понедельника. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Рост стоимости рабочей силы в 4-м квартале был самым незначительным за год и составил 1% кв/кв, даже в условиях перегретого рынка труда. Экономисты ожидали показателя в 1.1% кв/кв. Данные еще раз подтверждают, что инфляция в американской экономике начинает замедляться, что может повлиять на сегодняшние прогнозы ФРС по процентным ставкам.
В то же время, индекс доверия потребителей от CB в январе снизился на 1.9 п. до 107.1 п, что хуже ожиданий экономистов на уровне 109 п. При этом, инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 6.8% с 6.6% в прошлом месяце, тем не менее они все еще ниже июньского максимума в 7.9%. Динамика показателей может быть обусловлена усиливающимися опасениями наступления рецессии, а также недавним подъемом цен на топливо в стране.
Котировки United Parcel Service #UPS прибавили 4.7%. По итогам 4-го квартала одна из крупнейших логистических компаний превысила консенсус по чистой прибыли, а также расширила байбек. Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на её долю приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации.
Бумаги General Motors #GM подскочили на 8.4%. Автопроизводитель в 4-м квартале увеличил скорректированную прибыль и выручку значительно лучше ожиданий рынка, а также дал сильный прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Spotify #SPOT в то же время выросли на 12.7%. Хотя в минувшем квартале оператор музыкального стримингового сервиса получил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов, прирост числа пользователей превзошел ожидания, что позитивно расценили инвесторы.
Между тем, сегодня состоится главное событие недели - ФРС озвучит итоги с заседания. Как ожидается процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до 4.5-4.75%. Более важными станут комментарии и прогнозы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
💎 «В преддверии заседания такое ралли на рынке акций явно противоречит тому, чего ФРС хочет добиться. Нам кажется, что инвесторы немного забежали вперед, даже если мы ближе к концу цикла повышения ставок, чем к его началу», - сказал Росс Мэйфилд, инвестиционный стратег Baird.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 25.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (4585 п.)
📈 Nasdaq: +0.29% (15607 п.)
📉 Dow Jones: -0.03% (35571 п.)
🌕 Золото: +0.24% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($82.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (3.9%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы отыгрывают отдельные корпоративные события, а также готовятся к публикации отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Динамика акций данных компаний, вероятно, определит дальнейшее направление широкого рынка. Сегодня также выйдет июльский индекс доверия потребителей от CB. Индикатор даст сигналы о состоянии спроса и перспективах рецессии, которые могут быть важными перед завтрашними итогами заседанием ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 General Motors #GM представила отчетность за 2-й квартал, в которой сообщила о росте выручки на 25% г/г и повышении чистой прибыли на 52% г/г, что оказалось выше ожиданий рынка. На фоне высокого спроса компания существенно улучшила прогноз на текущий год по выручке и прибыли на акцию.
🟢 Правительство Китая пообещало представить дополнительные меры поддержки рынку недвижимости, начать работу над решением вопросов долгов местных правительств, облегчить доступ для иностранных инвестиций, а также улучшить состояние частного сектора и потребителей. Это все проблемные вопросы, которые больше всего беспокоили рынок в последние месяцы, в связи с чем сегодня наблюдалось мощное восстановление основных индексов КНР.
🟡 Суммарный вес семи крупнейших компонентов фондового индекса Nasdaq 100 снизился с 56% до 44% в рамках специальной перебалансировки в понедельник. В то же время, вес бумаг Broadcom #AVGO увеличился сильнее всего - на 64 б.п., до 3%.
🟢 Индонезия, обладающая крупнейшими в мире запасами никеля, применяемого в аккумуляторах, стремится привлечь производителей электромобилей к инвестициям в страну. Министр природных ресурсов Индонезии 3 августа встретится с Илоном Маском, главой Tesla #TSLA, в Калифорнии.
🟡 Руководство Spotify #SPOT объявило о повышении стоимости Premium-тарифов с 24 июля. Изменения коснутся более чем 50 стран, включая США. Компания заявила, что повышение цен связано с необходимостью финансировать инновации на платформе.
🟢 На фоне бума в сфере искусственного интеллекта TSMC #TSM инвестирует почти $2.9 млрд в новый завод по упаковке чипов на Тайване для удовлетворения спроса на услуги в полной мере.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (4585 п.)
📈 Nasdaq: +0.29% (15607 п.)
📉 Dow Jones: -0.03% (35571 п.)
🌕 Золото: +0.24% ($1959)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($82.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.57% (3.9%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы отыгрывают отдельные корпоративные события, а также готовятся к публикации отчетностей Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Динамика акций данных компаний, вероятно, определит дальнейшее направление широкого рынка. Сегодня также выйдет июльский индекс доверия потребителей от CB. Индикатор даст сигналы о состоянии спроса и перспективах рецессии, которые могут быть важными перед завтрашними итогами заседанием ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 General Motors #GM представила отчетность за 2-й квартал, в которой сообщила о росте выручки на 25% г/г и повышении чистой прибыли на 52% г/г, что оказалось выше ожиданий рынка. На фоне высокого спроса компания существенно улучшила прогноз на текущий год по выручке и прибыли на акцию.
🟢 Правительство Китая пообещало представить дополнительные меры поддержки рынку недвижимости, начать работу над решением вопросов долгов местных правительств, облегчить доступ для иностранных инвестиций, а также улучшить состояние частного сектора и потребителей. Это все проблемные вопросы, которые больше всего беспокоили рынок в последние месяцы, в связи с чем сегодня наблюдалось мощное восстановление основных индексов КНР.
🟡 Суммарный вес семи крупнейших компонентов фондового индекса Nasdaq 100 снизился с 56% до 44% в рамках специальной перебалансировки в понедельник. В то же время, вес бумаг Broadcom #AVGO увеличился сильнее всего - на 64 б.п., до 3%.
🟢 Индонезия, обладающая крупнейшими в мире запасами никеля, применяемого в аккумуляторах, стремится привлечь производителей электромобилей к инвестициям в страну. Министр природных ресурсов Индонезии 3 августа встретится с Илоном Маском, главой Tesla #TSLA, в Калифорнии.
🟡 Руководство Spotify #SPOT объявило о повышении стоимости Premium-тарифов с 24 июля. Изменения коснутся более чем 50 стран, включая США. Компания заявила, что повышение цен связано с необходимостью финансировать инновации на платформе.
🟢 На фоне бума в сфере искусственного интеллекта TSMC #TSM инвестирует почти $2.9 млрд в новый завод по упаковке чипов на Тайване для удовлетворения спроса на услуги в полной мере.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 26.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.61% (4352 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14843 п.)
📉 Dow Jones: -0.52% (34096 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.63% ($91.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.71% (4.505%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. После вчерашней паузы на рынке продолжилось падение. Инвесторы оценивают перспективы ДКП и экономики после «ястребиных» заявлений ФРС. Негативное влияние оказывают высокие доходности трежерис, которые снижают привлекательность акций. Крепкий доллар также не способствует оптимизму. Сегодня инвесторы обратят внимание на новые заявления представителей ФРС, а также статистику по доверию потребителей от CB. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟢 По мнению Goldman Sachs, цены на нефть на уровне $90 за баррель вряд ли подорвут экономику США или потребительские расходы, и это будет решаемой проблемой. В качестве факторов, которые нивелируют подорожание нефти, аналитики отмечают снижение цен на уголь, природный газ и электроэнергию.
🔴 Morgan Stanley понизил прогнозы по росту продаж и чистой прибыли для большинства европейских компаний, производящих предметы роскоши, на второе полугодие и 2024 год. Последние данные аналитиков указывают на ослабление спроса в Европе и Китае, которые были главными драйверами для впечатляющих результатов в этом году.
🔴 Согласно последнему опросу от Oliver Wyman, все больше китайских туристов откладывают поездки на фоне экономической неопределенности: лишь 54% опрошенных туристов планируют путешествия против 64% в июньском опросе. Около 22% опрошенных заявили, что не планируют поездки в течение следующих трех лет против 6% ранее.
🔴 Tesla #TSLA и европейские автопроизводители, экспортирующие из Китая в ЕС, будут участвовать в расследовании блока по поводу того, получает ли промышленность электромобилей страны несправедливые субсидии. Регулятор планирует принять необходимые компенсационные меры для выравнивания правил игры для промышленности ЕС.
🟢 Spotify #SPOT запускает новую функцию с генеративным ИИ, имитирующую оригинальный голос подкастеров и переводящую их на дополнительные языки для более «аутентичного прослушивания». Сервис был разработан в сотрудничестве с OpenAI. Подкасты будут доступны как премиум-пользователям Spotify, так и обычным.
🔴 Ford #F приостановил строительство завода по выпуску аккумуляторов для электрокаров в Мичигане за $3.5 млрд. Работы на площадке и вложения в проект не возобновятся до тех пор, пока не будет уверенности в возможности обеспечить конкурентоспособную эксплуатацию предприятия, заявили в компании.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.61% (4352 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14843 п.)
📉 Dow Jones: -0.52% (34096 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.63% ($91.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.71% (4.505%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. После вчерашней паузы на рынке продолжилось падение. Инвесторы оценивают перспективы ДКП и экономики после «ястребиных» заявлений ФРС. Негативное влияние оказывают высокие доходности трежерис, которые снижают привлекательность акций. Крепкий доллар также не способствует оптимизму. Сегодня инвесторы обратят внимание на новые заявления представителей ФРС, а также статистику по доверию потребителей от CB. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟢 По мнению Goldman Sachs, цены на нефть на уровне $90 за баррель вряд ли подорвут экономику США или потребительские расходы, и это будет решаемой проблемой. В качестве факторов, которые нивелируют подорожание нефти, аналитики отмечают снижение цен на уголь, природный газ и электроэнергию.
🔴 Morgan Stanley понизил прогнозы по росту продаж и чистой прибыли для большинства европейских компаний, производящих предметы роскоши, на второе полугодие и 2024 год. Последние данные аналитиков указывают на ослабление спроса в Европе и Китае, которые были главными драйверами для впечатляющих результатов в этом году.
🔴 Согласно последнему опросу от Oliver Wyman, все больше китайских туристов откладывают поездки на фоне экономической неопределенности: лишь 54% опрошенных туристов планируют путешествия против 64% в июньском опросе. Около 22% опрошенных заявили, что не планируют поездки в течение следующих трех лет против 6% ранее.
🔴 Tesla #TSLA и европейские автопроизводители, экспортирующие из Китая в ЕС, будут участвовать в расследовании блока по поводу того, получает ли промышленность электромобилей страны несправедливые субсидии. Регулятор планирует принять необходимые компенсационные меры для выравнивания правил игры для промышленности ЕС.
🟢 Spotify #SPOT запускает новую функцию с генеративным ИИ, имитирующую оригинальный голос подкастеров и переводящую их на дополнительные языки для более «аутентичного прослушивания». Сервис был разработан в сотрудничестве с OpenAI. Подкасты будут доступны как премиум-пользователям Spotify, так и обычным.
🔴 Ford #F приостановил строительство завода по выпуску аккумуляторов для электрокаров в Мичигане за $3.5 млрд. Работы на площадке и вложения в проект не возобновятся до тех пор, пока не будет уверенности в возможности обеспечить конкурентоспособную эксплуатацию предприятия, заявили в компании.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 04.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.40% (4281 п.)
📈 Nasdaq: +0.55% (14794 п.)
📈 Dow Jones: +0.26% (33284 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.98% ($89.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.10% (4.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику с рынка труда. Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло всего на 89 тыс. после 180 тыс. в августе, что ниже прогноза на уровне 153 тыс. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, что сигнализирует об определенном охлаждении занятости в сентябре.
Если официальные данные от Минтруда в пятницу подтвердят статистику, то ожидания смягчения риторики ФРС заметно усилятся. Помимо прочего, сегодня внимание будет направленно на публикацию PMI сферы услуг, который предоставит дополнительные данные о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟢 По итогам сентября продажи недвижимости 100 крупнейших китайских девелоперов выросли на 17.9% м/м, до $55 млрд. Главным драйвером стали недавние меры поддержки сектора со стороны властей. Около 80% девелоперов отметили рост продаж, из них 29 сообщили о росте в 30% м/м.
🟡 Сегодня состоялась встреча участников соглашения ОПЕК+. Саудовская Аравия осталась привержена сокращению добычи нефти в 1 млн б/сут. до конца 2023 года. РФ также продолжит сокращение экспорта на 300 тыс. б/сут. до конца года. Оба участника альянса будут оценивать ситуацию и влияние решений на рынок в ноябре.
🟢 Intel #INTC планирует выделить бизнес PSG в сфере программируемых чипов (FPGA) в самостоятельное подразделение с 1 января 2024 года. В следующие 2-3 года будет организовано IPO. В Intel отметили, что инициатива даст PSG автономию и гибкость, необходимую для ускорения роста бизнеса и повышения конкурентоспособности.
🟢 Spotify #SPOT сообщила об открытии бесплатного доступа на 15 часов в месяц к 150 тыс. аудиокниг для владельцев премиальной подписки. Дополнительные 10 часов можно купить за $11. Ранее каждую аудиокнигу надо было приобретать полностью.
🟢 Ford #F направила новое предложение профсоюзу United Auto Workers, которое в компании назвали «самым сильным». Детали не раскрываются, однако менеджмент отметил, что работники UAW войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США. Предложение будет «затратным» для Ford, но сохранит компании возможность инвестировать и расти, заявил автопроизводитель.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.40% (4281 п.)
📈 Nasdaq: +0.55% (14794 п.)
📈 Dow Jones: +0.26% (33284 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.98% ($89.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.10% (4.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику с рынка труда. Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло всего на 89 тыс. после 180 тыс. в августе, что ниже прогноза на уровне 153 тыс. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, что сигнализирует об определенном охлаждении занятости в сентябре.
Если официальные данные от Минтруда в пятницу подтвердят статистику, то ожидания смягчения риторики ФРС заметно усилятся. Помимо прочего, сегодня внимание будет направленно на публикацию PMI сферы услуг, который предоставит дополнительные данные о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟢 По итогам сентября продажи недвижимости 100 крупнейших китайских девелоперов выросли на 17.9% м/м, до $55 млрд. Главным драйвером стали недавние меры поддержки сектора со стороны властей. Около 80% девелоперов отметили рост продаж, из них 29 сообщили о росте в 30% м/м.
🟡 Сегодня состоялась встреча участников соглашения ОПЕК+. Саудовская Аравия осталась привержена сокращению добычи нефти в 1 млн б/сут. до конца 2023 года. РФ также продолжит сокращение экспорта на 300 тыс. б/сут. до конца года. Оба участника альянса будут оценивать ситуацию и влияние решений на рынок в ноябре.
🟢 Intel #INTC планирует выделить бизнес PSG в сфере программируемых чипов (FPGA) в самостоятельное подразделение с 1 января 2024 года. В следующие 2-3 года будет организовано IPO. В Intel отметили, что инициатива даст PSG автономию и гибкость, необходимую для ускорения роста бизнеса и повышения конкурентоспособности.
🟢 Spotify #SPOT сообщила об открытии бесплатного доступа на 15 часов в месяц к 150 тыс. аудиокниг для владельцев премиальной подписки. Дополнительные 10 часов можно купить за $11. Ранее каждую аудиокнигу надо было приобретать полностью.
🟢 Ford #F направила новое предложение профсоюзу United Auto Workers, которое в компании назвали «самым сильным». Детали не раскрываются, однако менеджмент отметил, что работники UAW войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США. Предложение будет «затратным» для Ford, но сохранит компании возможность инвестировать и расти, заявил автопроизводитель.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор - 05.03.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.24% (5126 п.)
📉 Nasdaq: -0.42% (18187 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (38941 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($2118)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.37% ($82.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.209%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. В понедельник S&P 500 упал на 0.12%, Dow Jones - на 0.25%, а Nasdaq - на 0.41%. Рынок акций скорректировался после мощного подъема в прошлую пятницу, когда вновь были обновлены исторические максимумы. Инвесторы фиксировали прибыль и ожидали выхода макроэкономических данных позже на неделе. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили день с плюсом. Мощное ралли наблюдалось в акциях сектора недвижимости #XLRE и коммунальных компаний #XLU. Худшую динамику продемонстрировали акции секторов товаров вторичной необходимости #XLY и коммуникационных услуг #XLC. Котировки New York Community Bancorp #NYCB рухнули в цене на 23%. Moody's второй раз за месяц снизило кредитный рейтинг регионального банка.
Бумаги Apple #AAPL подешевели на 2.5% после того, как ЕС оштрафовал компанию на $2 млрд за то, что она запретила Spotify #SPOT и другим сервисам потокового воспроизведения музыки информировать пользователей о способах оплаты за пределами App Store. Падение компенсировали акции чипмейкеров #SOX, и технологический сектор #XLK завершил день с нулевой динамикой.
Рынок акций на этой неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне, пока не выйдет ключевая макростатистика по рынку труда. Сперва инвесторы оценят отчет от ADP в среду, и уже в пятницу будет опубликованы данные от Минтруда США. Помимо этого, председатель ФРС Пауэлл завтра и в четверг будет выступать перед Конгрессом и может дать новые сигналы о сроках снижения ставки.
«Рынок пытается понять, каковы перспективы экономики, прибылей и ДКП. Есть институциональные деньги, которые не могут сидеть на счетах и смотреть, как S&P 500 растет каждый день, а розничные инвесторы начинают бояться упустить свой шанс. Акции дороги, но это не значит, что они не могут стать еще дороже. Моментум несет рынок точно также, как и позитивный сентимент», - считает Скотт Рен, старший стратег по глобальным рынкам в Wells Fargo Investment Institute.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.24% (5126 п.)
📉 Nasdaq: -0.42% (18187 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (38941 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($2118)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.37% ($82.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.209%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. В понедельник S&P 500 упал на 0.12%, Dow Jones - на 0.25%, а Nasdaq - на 0.41%. Рынок акций скорректировался после мощного подъема в прошлую пятницу, когда вновь были обновлены исторические максимумы. Инвесторы фиксировали прибыль и ожидали выхода макроэкономических данных позже на неделе. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
7 из 11 секторов S&P 500 завершили день с плюсом. Мощное ралли наблюдалось в акциях сектора недвижимости #XLRE и коммунальных компаний #XLU. Худшую динамику продемонстрировали акции секторов товаров вторичной необходимости #XLY и коммуникационных услуг #XLC. Котировки New York Community Bancorp #NYCB рухнули в цене на 23%. Moody's второй раз за месяц снизило кредитный рейтинг регионального банка.
Бумаги Apple #AAPL подешевели на 2.5% после того, как ЕС оштрафовал компанию на $2 млрд за то, что она запретила Spotify #SPOT и другим сервисам потокового воспроизведения музыки информировать пользователей о способах оплаты за пределами App Store. Падение компенсировали акции чипмейкеров #SOX, и технологический сектор #XLK завершил день с нулевой динамикой.
Рынок акций на этой неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне, пока не выйдет ключевая макростатистика по рынку труда. Сперва инвесторы оценят отчет от ADP в среду, и уже в пятницу будет опубликованы данные от Минтруда США. Помимо этого, председатель ФРС Пауэлл завтра и в четверг будет выступать перед Конгрессом и может дать новые сигналы о сроках снижения ставки.
«Рынок пытается понять, каковы перспективы экономики, прибылей и ДКП. Есть институциональные деньги, которые не могут сидеть на счетах и смотреть, как S&P 500 растет каждый день, а розничные инвесторы начинают бояться упустить свой шанс. Акции дороги, но это не значит, что они не могут стать еще дороже. Моментум несет рынок точно также, как и позитивный сентимент», - считает Скотт Рен, старший стратег по глобальным рынкам в Wells Fargo Investment Institute.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 22.07.2024
В начале недели инвесторы будут оценивать выход Байдена из президентской гонки. Новым главным кандидатом от демократов выступает вице-президент Камила Харис, которая должна быть номинирована до 22 августа. После новостей на выходных шансы на победу Трампа скорректировались до 58.4%, возможность занять большинство республиканцами снизилась до 41%, а вероятность победы Харис выросла примерно до 30%.
Затем в центре внимания будет находиться сезон отчетности. Свои результаты представят компании из множества сектора, однако главными станут Alphabet и Tesla, которые предоставят сигнал относительно других представителей «великолепной семерки».
По мнению аналитиков, для сохранения моментума в акциях крупнейших технологических компаний им необходимо повысить прогнозы по выручке. Это нивелирует опасения инвесторов относительно оценки и чрезмерного CAPEX на 2025-2026 гг. В ином случае ротация в другие сферы рынка продолжится.
В макростатистике важными станут предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал, инфляции Core PCE и предварительные PMI. Статистика должна подтвердить тенденции замедления роста инфляции и экономики после уровней 2023 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 июля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (июль)
24 июля:
• Число выданных разрешений на строительство
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
• Продажи нового жилья (июнь)
25 июля:
• ВВП США за 2-й квартал
26 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (июнь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
22 июля - Verizon #VZ, NXP Semiconductors #NXPI, Cadence #CDNS
23 июля - Alphabet #GOOG, Tesla #TSLA, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM, LVMH #MC, Spotify #SPOT
24 июля - IBM #IBM, ASMPT #522, AT&T #T, General Dynamics #GD, Ford #F, ServiceNow #NOW, NextEra #NEE, Vertiv #VRT
25 июля - AbbVie #ABBV, Northrop Grumman #NOC, Union Pacific #UNP, AstraZeneca #AZN, TotalEnergies #TTE, Baker Hughes #BKR, Enel #ENEL, Vinci #DG
26 июля - Bristol Myers Squibb #BMY, Colgate-Palmolive #CL, Mercedes-Benz #MBG
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале недели инвесторы будут оценивать выход Байдена из президентской гонки. Новым главным кандидатом от демократов выступает вице-президент Камила Харис, которая должна быть номинирована до 22 августа. После новостей на выходных шансы на победу Трампа скорректировались до 58.4%, возможность занять большинство республиканцами снизилась до 41%, а вероятность победы Харис выросла примерно до 30%.
Затем в центре внимания будет находиться сезон отчетности. Свои результаты представят компании из множества сектора, однако главными станут Alphabet и Tesla, которые предоставят сигнал относительно других представителей «великолепной семерки».
По мнению аналитиков, для сохранения моментума в акциях крупнейших технологических компаний им необходимо повысить прогнозы по выручке. Это нивелирует опасения инвесторов относительно оценки и чрезмерного CAPEX на 2025-2026 гг. В ином случае ротация в другие сферы рынка продолжится.
В макростатистике важными станут предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал, инфляции Core PCE и предварительные PMI. Статистика должна подтвердить тенденции замедления роста инфляции и экономики после уровней 2023 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 июля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (июль)
24 июля:
• Число выданных разрешений на строительство
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
• Продажи нового жилья (июнь)
25 июля:
• ВВП США за 2-й квартал
26 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (июнь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
22 июля - Verizon #VZ, NXP Semiconductors #NXPI, Cadence #CDNS
23 июля - Alphabet #GOOG, Tesla #TSLA, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM, LVMH #MC, Spotify #SPOT
24 июля - IBM #IBM, ASMPT #522, AT&T #T, General Dynamics #GD, Ford #F, ServiceNow #NOW, NextEra #NEE, Vertiv #VRT
25 июля - AbbVie #ABBV, Northrop Grumman #NOC, Union Pacific #UNP, AstraZeneca #AZN, TotalEnergies #TTE, Baker Hughes #BKR, Enel #ENEL, Vinci #DG
26 июля - Bristol Myers Squibb #BMY, Colgate-Palmolive #CL, Mercedes-Benz #MBG
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.11.2024
На прошлой неделе прошли выборы в США, ноябрьское заседание ФРС и продолжение сезона отчетности за третий квартал. Дональд Трамп станет 47-м президентом, и всё более вероятно, что республиканцы возьмут под контроль Конгресс. ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п. до 4.50%-4.75% и считает риски для роста и инфляции сбалансированными.
Компании из индекса S&P 500 уже завершили большую часть сезона отчетности. Свои результаты представили 84% представителей, хотя крупнейшая акция индекса - Nvidia #NVDA, отчитается только 20 ноября. На основании опубликованных отчетов, прибыль на акцию выросла на 8% г/г для всего индекса и на 6% г/г для медианной акции. Рост EPS был самым быстрым в секторах коммуникационных услуг (+22%) и технологий (+20%). Однако снижение цен на нефть и другое сырье негативно повлияло на прибыль в секторах энергетики (-29%) и материалов (-12%).
Аналитики закладывают, что компании S&P 500 увеличат EPS на 11% в 2025 году до $268 и на 7% до $288 в 2026 году. Результаты выборов на неделе увеличили риски для этого прогноза. Президент Трамп выступал за снижение ставки налога на прибыль с текущих 21% до 15%. По оценкам, снижение на 1 п.п. увеличит EPS индекса S&P 500 чуть менее чем на 1%, при прочих равных условиях. Дерегулирование выступает дополнительным драйвером.
В то же время, тарифы представляют потенциальный негативный риск. Экономисты оценивают вероятность введения 10%-ного общего тарифа, предложенного Трампом в предвыборной кампании, в 40%. Во время торговой войны 2018-2019 гг. компаниям в целом удавалось перекладывать затраты на потребителей. Однако, даже если такая динамика повторится, тарифы могут потенциально снизить EPS через ослабление потребительских расходов, ответные тарифы на экспорт из США и рост неопределенности. Согласно оценкам, каждые 5 п.п. увеличения эффективной тарифной ставки США, вероятно, снизят EPS S&P 500 примерно на 1-2%.
На этой неделе в центре внимания окажется отчет по инфляции CPI, который должен показать стабильные темпы роста без ускорения. Не менее важными станут данные по розничным продажам. Консенсус закладывает рост за октябрь на 0.3%, против 0.4% месяцем ранее. Помимо этого, инвесторы будут оценивать оставшиеся отчетности американских компаний.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 ноября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
14 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
15 ноября:
• Объём розничных продаж (октябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 ноября - Monday #MNDY
12 ноября - Home Depot #HD, AstraZeneca #AZN, Shopify #SHOP, Spotify #SPOT, Occidental Petroleum #OXY, Tyson Foods #TSN, Skyworks #SWKS, Shift4 Payments #FOUR, The Mosaic Company #MOS
13 ноября - Cisco Systems #CSCO, CyberArk Software #CYBR, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Walt Disney #DIS, Applied Materials #AMAT, JD.com #JD, Stellantis #STLA, Advance Auto Parts #AAP
15 ноября - Alibaba #BABA, Williams-Sonoma #WSM, Bath & Body Works #BBWI
#США #неделя_впереди
@aabeta
На прошлой неделе прошли выборы в США, ноябрьское заседание ФРС и продолжение сезона отчетности за третий квартал. Дональд Трамп станет 47-м президентом, и всё более вероятно, что республиканцы возьмут под контроль Конгресс. ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п. до 4.50%-4.75% и считает риски для роста и инфляции сбалансированными.
Компании из индекса S&P 500 уже завершили большую часть сезона отчетности. Свои результаты представили 84% представителей, хотя крупнейшая акция индекса - Nvidia #NVDA, отчитается только 20 ноября. На основании опубликованных отчетов, прибыль на акцию выросла на 8% г/г для всего индекса и на 6% г/г для медианной акции. Рост EPS был самым быстрым в секторах коммуникационных услуг (+22%) и технологий (+20%). Однако снижение цен на нефть и другое сырье негативно повлияло на прибыль в секторах энергетики (-29%) и материалов (-12%).
Аналитики закладывают, что компании S&P 500 увеличат EPS на 11% в 2025 году до $268 и на 7% до $288 в 2026 году. Результаты выборов на неделе увеличили риски для этого прогноза. Президент Трамп выступал за снижение ставки налога на прибыль с текущих 21% до 15%. По оценкам, снижение на 1 п.п. увеличит EPS индекса S&P 500 чуть менее чем на 1%, при прочих равных условиях. Дерегулирование выступает дополнительным драйвером.
В то же время, тарифы представляют потенциальный негативный риск. Экономисты оценивают вероятность введения 10%-ного общего тарифа, предложенного Трампом в предвыборной кампании, в 40%. Во время торговой войны 2018-2019 гг. компаниям в целом удавалось перекладывать затраты на потребителей. Однако, даже если такая динамика повторится, тарифы могут потенциально снизить EPS через ослабление потребительских расходов, ответные тарифы на экспорт из США и рост неопределенности. Согласно оценкам, каждые 5 п.п. увеличения эффективной тарифной ставки США, вероятно, снизят EPS S&P 500 примерно на 1-2%.
На этой неделе в центре внимания окажется отчет по инфляции CPI, который должен показать стабильные темпы роста без ускорения. Не менее важными станут данные по розничным продажам. Консенсус закладывает рост за октябрь на 0.3%, против 0.4% месяцем ранее. Помимо этого, инвесторы будут оценивать оставшиеся отчетности американских компаний.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 ноября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
14 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
15 ноября:
• Объём розничных продаж (октябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 ноября - Monday #MNDY
12 ноября - Home Depot #HD, AstraZeneca #AZN, Shopify #SHOP, Spotify #SPOT, Occidental Petroleum #OXY, Tyson Foods #TSN, Skyworks #SWKS, Shift4 Payments #FOUR, The Mosaic Company #MOS
13 ноября - Cisco Systems #CSCO, CyberArk Software #CYBR, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Walt Disney #DIS, Applied Materials #AMAT, JD.com #JD, Stellantis #STLA, Advance Auto Parts #AAP
15 ноября - Alibaba #BABA, Williams-Sonoma #WSM, Bath & Body Works #BBWI
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели. Тарифы Трампа - 03.02.2025
Президент Трамп объявил, что США введут дополнительный 25% тариф на импортные товары из Мексики и Канады и дополнительный 10% тариф на импорт из Китая. Энергетический импорт из Канады будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Кроме того, президент Трамп поднял вопрос о введении дополнительных тарифов на товары, импортируемые из ЕС. Тарифы вступят в силу во вторник, 4 февраля. Рассмотрим ситуацию и эффекты подробнее.
• Ответные меры. Президент Мексики заявила, что представит свой план в начале понедельника, в то время как Премьер-министр Канады пообещал ввести ответные 25% тарифы на американские товары на сумму $106 млрд. Китай пообещал «соответствующие контрмеры», хотя пока не раскрыл их детали.
• Эффект на экономику. По предварительным оценкам, продолжительный 25% тариф на импорт из Канады и Мексики увеличит эффективную тарифную ставку в США на 7 п.п. с текущих 3%, что приведет к ускорению Core PCE на 0.7% и снижению темпов роста ВВП на 0.4%.
• Эффект на акции. По оценкам аналитиков, если введенные тарифы сохранятся, прогнозы по EPS для S&P 500 снизятся примерно на 2-3%, без учета возможного влияния ужесточения финансовых условий или неожиданно сильного воздействия неопределенности политики на корпоративное и потребительское поведение. Рост политической неопределенности также должен привести к снижению прогнозного P/E на 12 месяцев для индекса примерно на 3%. Оценка факторов может привести к продолжению падения S&P 500.
• Эффект на облигации. Инфляционные риски, скорее всего, вызовут краткосрочный рост доходностей, особенно на коротком конце кривой. Однако риски замедления экономического роста из-за торгового конфликта не позволят доходностям по долгосрочным облигациям значительно вырасти.
• Доллар США. Тарифы приведут к дальнейшему укреплению доллара, хотя это окажет ограниченное влияние на совокупную прибыль компаний из S&P 500.
💎 Дальнейший эффект на финансовые рынки будет в значительной степени зависеть от того, как долго будут сохраняться повышенные тарифы. Аналитики полагают, что есть значительная вероятность временного характера тарифов на Канаду и Мексику, и меры являются частью переговорного процесса. Что касается Китая, повышение импортных тарифов на 10% - наилучший сценарий. Аналитики и инвесторы рассчитывали на повышения в среднем на 20% и до 60%. Китайский рынок акций, судя по индексу Hang Seng, падал на 1.2%, но завершает сессию без динамики. На этом фоне мы продолжаем усиливать экспозицию на КНР. Для американского рынка важные события недели такие, как отчеты по занятости и результаты бигтехов, могут сгладить динамику в ближайшие дни.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
4 февраля:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (декабрь)
5 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
7 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
3 февраля - Palantir #PLTR, NXP Semi #NXPI, Tyson Foods #TSN
4 февраля - Alphabet #GOOG, Merck #MRK, PepsiCo #PEP, AMD #AMD, Amgen #AMGN, Spotify #SPOT, PayPal #PYPL
5 февраля - Novo Nordisk #NVO, Walt Disney #DIS, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Uber #UBER
6 февраля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, AstraZeneca #AZN, Philip Morris #PM, Honeywell #HON, ConocoPhillips #COP, Bristol-Myers Squibb #BMY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Президент Трамп объявил, что США введут дополнительный 25% тариф на импортные товары из Мексики и Канады и дополнительный 10% тариф на импорт из Китая. Энергетический импорт из Канады будет облагаться дополнительным 10% тарифом. Кроме того, президент Трамп поднял вопрос о введении дополнительных тарифов на товары, импортируемые из ЕС. Тарифы вступят в силу во вторник, 4 февраля. Рассмотрим ситуацию и эффекты подробнее.
• Ответные меры. Президент Мексики заявила, что представит свой план в начале понедельника, в то время как Премьер-министр Канады пообещал ввести ответные 25% тарифы на американские товары на сумму $106 млрд. Китай пообещал «соответствующие контрмеры», хотя пока не раскрыл их детали.
• Эффект на экономику. По предварительным оценкам, продолжительный 25% тариф на импорт из Канады и Мексики увеличит эффективную тарифную ставку в США на 7 п.п. с текущих 3%, что приведет к ускорению Core PCE на 0.7% и снижению темпов роста ВВП на 0.4%.
• Эффект на акции. По оценкам аналитиков, если введенные тарифы сохранятся, прогнозы по EPS для S&P 500 снизятся примерно на 2-3%, без учета возможного влияния ужесточения финансовых условий или неожиданно сильного воздействия неопределенности политики на корпоративное и потребительское поведение. Рост политической неопределенности также должен привести к снижению прогнозного P/E на 12 месяцев для индекса примерно на 3%. Оценка факторов может привести к продолжению падения S&P 500.
• Эффект на облигации. Инфляционные риски, скорее всего, вызовут краткосрочный рост доходностей, особенно на коротком конце кривой. Однако риски замедления экономического роста из-за торгового конфликта не позволят доходностям по долгосрочным облигациям значительно вырасти.
• Доллар США. Тарифы приведут к дальнейшему укреплению доллара, хотя это окажет ограниченное влияние на совокупную прибыль компаний из S&P 500.
💎 Дальнейший эффект на финансовые рынки будет в значительной степени зависеть от того, как долго будут сохраняться повышенные тарифы. Аналитики полагают, что есть значительная вероятность временного характера тарифов на Канаду и Мексику, и меры являются частью переговорного процесса. Что касается Китая, повышение импортных тарифов на 10% - наилучший сценарий. Аналитики и инвесторы рассчитывали на повышения в среднем на 20% и до 60%. Китайский рынок акций, судя по индексу Hang Seng, падал на 1.2%, но завершает сессию без динамики. На этом фоне мы продолжаем усиливать экспозицию на КНР. Для американского рынка важные события недели такие, как отчеты по занятости и результаты бигтехов, могут сгладить динамику в ближайшие дни.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (январь)
4 февраля:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (декабрь)
5 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
7 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
3 февраля - Palantir #PLTR, NXP Semi #NXPI, Tyson Foods #TSN
4 февраля - Alphabet #GOOG, Merck #MRK, PepsiCo #PEP, AMD #AMD, Amgen #AMGN, Spotify #SPOT, PayPal #PYPL
5 февраля - Novo Nordisk #NVO, Walt Disney #DIS, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Uber #UBER
6 февраля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, AstraZeneca #AZN, Philip Morris #PM, Honeywell #HON, ConocoPhillips #COP, Bristol-Myers Squibb #BMY
#США #неделя_впереди
@aabeta