#аналитика #акции #США #Wedbush #IT
Wedbush Securities Inc. - не публичная инвестиционная компания из Лос-Анджелеса. Основана в 1955 году.
💡 По мнению Wedbush, несмотря на послабление карантинных мер, многие компании продолжат перевод своих бизнес-процессов в удаленный режим посредством облачных сервисов, пока не будет найдена вакцина против COVID-19, на что может уйти 12-18 месяцев..
👉🏻 И хотя платформы для совместной работы в облачной среде (Zoom #ZM, DocuSign #DOCU, Citrix #CTXS и Slack #WORK) до сих пор пользуются повышенным интересом инвесторов, крупнейшие мировые технологические компании Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT и Google #GOOG, предоставляющие комплексные решения для удаленного бизнеса, остаются неоспоримыми лидерами рынка.
👉🏻 Wedbush сообщает, что их последний прогноз об увеличении доли рабочих процессов в облаке с 33% до 55% к 2022 году теперь выглядит весьма консервативным. Цели могут быть достигнуты на год раньше - под влиянием пандемии многие компании стали массово переводить бизнес в облачную среду для обеспечения удаленной работы сотрудников.
⚡️ Такая тенденция открывает неоспоримые перспективы для развития сферы облачной безопасности. Недавний анализ показал рост количества заказов у Fortinet #FTNT, Varonis #VRNS, Tenable #TENB, Qualys #QLYS, Zscaler #ZS, SailPoint #SAIL и CyberArk #CYBR.
👉🏻 Для примера, сделка между такими гигантами кибербезопасности, как Zscaler и CrowdStrike #CRWD - это лишь начало повышенного внимания к сектору.
Фавориты Wedbush с наибольшим потенциалом роста:
✅ SailPoint #SAIL, целевая цена – $28, потенциал роста +24%.
✅ Microsoft #MSFT, целевая цена – $220, потенциал роста +18%.
✅ Fortinet #FTNT, целевая цена – $170, потенциал роста +21%.
✅ Tenable #TENB, целевая цена – $35, потенциал роста +18%.
✅ CyberArk #CYBR, целевая цена – $120, потенциал роста +14%.
💎 Для нас очевидны долгоиграющие перспективы сектора облачных технологий, а сегмента кибербезопасности - особенно. Качественный отчет Wedbush дает неплохую основу для более глубокого погружения в прорывное направление рынка.
@icalpha
Wedbush Securities Inc. - не публичная инвестиционная компания из Лос-Анджелеса. Основана в 1955 году.
💡 По мнению Wedbush, несмотря на послабление карантинных мер, многие компании продолжат перевод своих бизнес-процессов в удаленный режим посредством облачных сервисов, пока не будет найдена вакцина против COVID-19, на что может уйти 12-18 месяцев..
👉🏻 И хотя платформы для совместной работы в облачной среде (Zoom #ZM, DocuSign #DOCU, Citrix #CTXS и Slack #WORK) до сих пор пользуются повышенным интересом инвесторов, крупнейшие мировые технологические компании Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT и Google #GOOG, предоставляющие комплексные решения для удаленного бизнеса, остаются неоспоримыми лидерами рынка.
👉🏻 Wedbush сообщает, что их последний прогноз об увеличении доли рабочих процессов в облаке с 33% до 55% к 2022 году теперь выглядит весьма консервативным. Цели могут быть достигнуты на год раньше - под влиянием пандемии многие компании стали массово переводить бизнес в облачную среду для обеспечения удаленной работы сотрудников.
⚡️ Такая тенденция открывает неоспоримые перспективы для развития сферы облачной безопасности. Недавний анализ показал рост количества заказов у Fortinet #FTNT, Varonis #VRNS, Tenable #TENB, Qualys #QLYS, Zscaler #ZS, SailPoint #SAIL и CyberArk #CYBR.
👉🏻 Для примера, сделка между такими гигантами кибербезопасности, как Zscaler и CrowdStrike #CRWD - это лишь начало повышенного внимания к сектору.
Фавориты Wedbush с наибольшим потенциалом роста:
✅ SailPoint #SAIL, целевая цена – $28, потенциал роста +24%.
✅ Microsoft #MSFT, целевая цена – $220, потенциал роста +18%.
✅ Fortinet #FTNT, целевая цена – $170, потенциал роста +21%.
✅ Tenable #TENB, целевая цена – $35, потенциал роста +18%.
✅ CyberArk #CYBR, целевая цена – $120, потенциал роста +14%.
💎 Для нас очевидны долгоиграющие перспективы сектора облачных технологий, а сегмента кибербезопасности - особенно. Качественный отчет Wedbush дает неплохую основу для более глубокого погружения в прорывное направление рынка.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе опубликуют отчетности технологические гиганты: Microsoft #MSFT, Facebook #FB, Apple #AAPL.
27 января будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) и данные по числу заказов на товары длительного пользования в США за декабрь.
28 января:
• заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам заседания по вопросам монетарной политики;
• данные по ВВП США за 4 кв. 2020 г.;
• данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице и отчет по продажам нового жилья за декабрь.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 января – Lockheed Martin #LMT, Microsoft #MSFT, General Electric #GE
27 января – Tesla #TSLA, Facebook #FB, Apple #AAPL, Boeing #BA, Abbott Laboratories #ABT, AT&T #T
29 января – Chevron #CVX, Phillips #PSX, Caterpillar #CAT
👉🏻 По прогнозам аналитиков, от Apple #AAPL стоит ожидать увеличение прибыли в 4 кв. 2020 г. благодаря росту продаж по всей линейке продуктов и услуг, а также запуску iPhone 12.
👉🏻 Подогревает интерес к своей предстоящей отчетности Tesla #TSLA. Согласно заявлению, производитель электрокаров в 2021 г. планирует увеличить поставки с 825 тыс. автомобилей до 875 тыс.
👉🏻 На предстоящей неделе ожидаются позитивные данные по испытаниям вакцины одной-дозы от Johnson & Johnson #JNJ.
👉🏻 Аналитики считают, что после самой большой хакерской атаки на правительство США, расходы на кибербезопасность будут значительно увеличены. Дэн Ивс из Wedbush считает, что новый президент Джо Байден использует это событие, как повод переосмыслить уже давно назревшую инициативу: пересмотр масштабов кибербезопасности на ближайшие годы. Это может положительно отразиться на секторе.
⚡️Топ-идеи в сфере кибербезопасности, по мнению аналитиков:
✅ ZScaler #ZS
✅ Fortinett #FTNT
✅ Palo Alo Networks #PANW
✅ CyberArk Software #CYBR
✅ iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK
👉🏻 В центре внимания на предстоящей неделе окажется рынок спортивных ставок. В штате Мичиган 22 января уже состоялся запуск онлайн-беттинга в соответствии с принятым законом, который разрешает азартные игры в интернете. Возможное изменение в законодательстве также произойдет в Техасе, Канаде и Нью-Йорке и в ряде небольших штатов: Массачусетс, Джорджия и Огайо.
⚡️Компании сектора, на которые делают ставку аналитики:
✅ DraftKings #DKNG
✅ Penn National Gaming #PENN
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики выделили компании, которые, по их мнению, имеют опережающий потенциал роста на 2021 г.:
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Salesforce.com #CRM
✅ Philip Morris International #PM
✅ LKQ Corp. #LKQ - поставщик автозапчастей.
💎 На следующей неделе отчитывается часть технологических гигантов, вполне вероятно, что результаты могут быть выше ожиданий, учитывая довольно пессимистичные консенсус прогнозы. Также в выходные вышли новости о том, что количество вакцин от Pfizer #PFE может быть увеличено на 20% за счет более эффективного использования, что в купе с потенциально положительными данными по вакцине от Johnson & Johnson #JNJ может оказать поддержку рынку акций. Наша стратегия остается прежней, мы планируем использовать удачно сформированный перед коррекцией кэш для наращивания позиций в перспективных бумагах.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе опубликуют отчетности технологические гиганты: Microsoft #MSFT, Facebook #FB, Apple #AAPL.
27 января будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA) и данные по числу заказов на товары длительного пользования в США за декабрь.
28 января:
• заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам заседания по вопросам монетарной политики;
• данные по ВВП США за 4 кв. 2020 г.;
• данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице и отчет по продажам нового жилья за декабрь.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
26 января – Lockheed Martin #LMT, Microsoft #MSFT, General Electric #GE
27 января – Tesla #TSLA, Facebook #FB, Apple #AAPL, Boeing #BA, Abbott Laboratories #ABT, AT&T #T
29 января – Chevron #CVX, Phillips #PSX, Caterpillar #CAT
👉🏻 По прогнозам аналитиков, от Apple #AAPL стоит ожидать увеличение прибыли в 4 кв. 2020 г. благодаря росту продаж по всей линейке продуктов и услуг, а также запуску iPhone 12.
👉🏻 Подогревает интерес к своей предстоящей отчетности Tesla #TSLA. Согласно заявлению, производитель электрокаров в 2021 г. планирует увеличить поставки с 825 тыс. автомобилей до 875 тыс.
👉🏻 На предстоящей неделе ожидаются позитивные данные по испытаниям вакцины одной-дозы от Johnson & Johnson #JNJ.
👉🏻 Аналитики считают, что после самой большой хакерской атаки на правительство США, расходы на кибербезопасность будут значительно увеличены. Дэн Ивс из Wedbush считает, что новый президент Джо Байден использует это событие, как повод переосмыслить уже давно назревшую инициативу: пересмотр масштабов кибербезопасности на ближайшие годы. Это может положительно отразиться на секторе.
⚡️Топ-идеи в сфере кибербезопасности, по мнению аналитиков:
✅ ZScaler #ZS
✅ Fortinett #FTNT
✅ Palo Alo Networks #PANW
✅ CyberArk Software #CYBR
✅ iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK
👉🏻 В центре внимания на предстоящей неделе окажется рынок спортивных ставок. В штате Мичиган 22 января уже состоялся запуск онлайн-беттинга в соответствии с принятым законом, который разрешает азартные игры в интернете. Возможное изменение в законодательстве также произойдет в Техасе, Канаде и Нью-Йорке и в ряде небольших штатов: Массачусетс, Джорджия и Огайо.
⚡️Компании сектора, на которые делают ставку аналитики:
✅ DraftKings #DKNG
✅ Penn National Gaming #PENN
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики выделили компании, которые, по их мнению, имеют опережающий потенциал роста на 2021 г.:
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Salesforce.com #CRM
✅ Philip Morris International #PM
✅ LKQ Corp. #LKQ - поставщик автозапчастей.
💎 На следующей неделе отчитывается часть технологических гигантов, вполне вероятно, что результаты могут быть выше ожиданий, учитывая довольно пессимистичные консенсус прогнозы. Также в выходные вышли новости о том, что количество вакцин от Pfizer #PFE может быть увеличено на 20% за счет более эффективного использования, что в купе с потенциально положительными данными по вакцине от Johnson & Johnson #JNJ может оказать поддержку рынку акций. Наша стратегия остается прежней, мы планируем использовать удачно сформированный перед коррекцией кэш для наращивания позиций в перспективных бумагах.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #технологический_сектор #Wedbush
💡 Wedbush отмечает возможности для привлекательной покупки на просадках в акциях технологического сектора.
⚡️ По выделенным аналитиками компаниям на фоне усилившейся ротации в акции стоимости наблюдалась существенная коррекция, однако Wedbush утверждают, что данный спад зашел слишком далеко с учетом ожидаемых расходов на цифровую трансформацию в размере $2 трлн, а также прогнозов по большому количеству слияний и поглощений в ближайшие несколько лет.
⚡️ В разрезе по направлениям и секторам, лучшими идеями Wedbush в секторе облачных вычислений являются Microsoft #MSFT, DocuSign #DOCU и Salesforce #CRM; в онлайн здравоохранении - Nuance Communications #NUAN; в сфере суперцикла 5G - Apple #AAPL; и в технологиях в области автомобилестроения - Cerence #CRNC.
⚡️ В то же время, в секторе кибербезопасности аналитики сохраняют «бычий» взгляд на Zscaler #ZS, Fortinet #FTNT, Varonis #VRNS, SailPoint #SAIL, CyberArk #CYBR, Tenable #TENB и Telos #TLS.
⚡️ В Wedbush считают, что споры касательно оценок технологических компаний продолжатся, но, по их мнению, фундаментальные показатели и сильные тенденции к росту создают положительный тренд для сектора в 2021 г., несмотря на волнения Уолл-Стрит по поводу ротации в циклические акции и роста доходности казначейских облигаций.
💡 Топ-идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +26%.
✅ DocuSign #DOCU
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +42%.
✅ Nuance Communications #NUAN
🎯 Целевая цена $65, потенциал роста +43%.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена $175, потенциал роста +39%.
✅ Cerence #CRNC
🎯 Целевая цена $150, потенциал роста +37%.
✅ Zscaler #ZS
🎯 Целевая цена $240, потенциал роста +31%.
✅ Salesforce #CRM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint #SAIL
✅ CyberArk #CYBR
✅ Tenable #TENB
✅ Telos #TLS
💎Мы придерживаемся мнения, что наряду с экономическим восстановлением на рынке будет превалировать ротация в акции стоимости и наращиваем позиции с учетом этого. Однако, считаем, что не стоит сбрасывать со счетов технологический сектор, в особенности компании, которые развивают прорывные технологии, способные принципиально изменить целые отрасли. Просто стоит помнить о волатильности сегмента, а также делать уклон на долгосрочное инвестирование. Бесспорные фавориты - Microsoft #MSFT и Apple #AAPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wedbush отмечает возможности для привлекательной покупки на просадках в акциях технологического сектора.
⚡️ По выделенным аналитиками компаниям на фоне усилившейся ротации в акции стоимости наблюдалась существенная коррекция, однако Wedbush утверждают, что данный спад зашел слишком далеко с учетом ожидаемых расходов на цифровую трансформацию в размере $2 трлн, а также прогнозов по большому количеству слияний и поглощений в ближайшие несколько лет.
⚡️ В разрезе по направлениям и секторам, лучшими идеями Wedbush в секторе облачных вычислений являются Microsoft #MSFT, DocuSign #DOCU и Salesforce #CRM; в онлайн здравоохранении - Nuance Communications #NUAN; в сфере суперцикла 5G - Apple #AAPL; и в технологиях в области автомобилестроения - Cerence #CRNC.
⚡️ В то же время, в секторе кибербезопасности аналитики сохраняют «бычий» взгляд на Zscaler #ZS, Fortinet #FTNT, Varonis #VRNS, SailPoint #SAIL, CyberArk #CYBR, Tenable #TENB и Telos #TLS.
⚡️ В Wedbush считают, что споры касательно оценок технологических компаний продолжатся, но, по их мнению, фундаментальные показатели и сильные тенденции к росту создают положительный тренд для сектора в 2021 г., несмотря на волнения Уолл-Стрит по поводу ротации в циклические акции и роста доходности казначейских облигаций.
💡 Топ-идеи в технологическом секторе:
✅ Microsoft #MSFT
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +26%.
✅ DocuSign #DOCU
🎯 Целевая цена $300, потенциал роста +42%.
✅ Nuance Communications #NUAN
🎯 Целевая цена $65, потенциал роста +43%.
✅ Apple #AAPL
🎯 Целевая цена $175, потенциал роста +39%.
✅ Cerence #CRNC
🎯 Целевая цена $150, потенциал роста +37%.
✅ Zscaler #ZS
🎯 Целевая цена $240, потенциал роста +31%.
✅ Salesforce #CRM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint #SAIL
✅ CyberArk #CYBR
✅ Tenable #TENB
✅ Telos #TLS
💎Мы придерживаемся мнения, что наряду с экономическим восстановлением на рынке будет превалировать ротация в акции стоимости и наращиваем позиции с учетом этого. Однако, считаем, что не стоит сбрасывать со счетов технологический сектор, в особенности компании, которые развивают прорывные технологии, способные принципиально изменить целые отрасли. Просто стоит помнить о волатильности сегмента, а также делать уклон на долгосрочное инвестирование. Бесспорные фавориты - Microsoft #MSFT и Apple #AAPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #кибербезопасность #США #Abeta
💡 Президент Байден не так давно подписал указ об усилении кибербезопасности страны после взлома Colonial Pipeline, совершенного группой вымогателей DarkSide, и заявил, что «предотвращение, обнаружение, оценка и устранение киберинцидентов является главным приоритетом и имеет важное значение для национальной и экономической безопасности».
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора:
• Федеральное правительство активизирует переход на безопасные облачные сервисы и более современную инфраструктуру кибербезопасности.
• Переход к облаку оставил потенциально незащищенными еще больше данных, число атак растет с высокой скоростью, что станет катализатором роста сектора в течение следующих 12-18 месяцев.
• По данным аналитиков Wedbush, в настоящее время только 40% рабочих нагрузок находятся в облаке, и к 2025 году они могут достичь 70%.
Администрация Байдена, вероятно, будет стимулировать увеличение федеральных расходов, что выгодно следующим компаниям:
✅ Telos #TLS
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +50%
✅ Palantir #PLTR
🎯Целевая цена - $23, потенциал роста +13%
Также следующие поставщики кибербезопасности могут выиграть в текущей обстановке:
✅ SailPoint #SAIL
🎯 Целевая цена - $75, потенциал роста +68%
✅ Crowdstrike #CRWD
🎯 Целевая цена - $265, потенциал роста +30%
✅ Tenable #TENB
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +43%
✅ CyberArk #CYBR
🎯 Целевая цена - $158, потенциал роста +28%
✅ Varonis #VRNS
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +40%
✅FireEye #FEYE
🎯Целевая цена - $23, потенциал роста +7%
✅ Fortinet #FTNT
🎯 Целевая цена - $227, потенциал роста +7%
✅ Zscaler #ZS
🎯 Целевая цена - $217, потенциал роста +27%
✅ Palo Alto #PANW
🎯 Целевая цена - $469, потенциал роста +37%
💎 Мы считаем, что возможное увеличение финансирования проектов по кибербезопасности, а также новые указы в данном направлении приведут к росту акций сектора облачных услуг и поставщиков продуктов и услуг для защиты от кибератак.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Президент Байден не так давно подписал указ об усилении кибербезопасности страны после взлома Colonial Pipeline, совершенного группой вымогателей DarkSide, и заявил, что «предотвращение, обнаружение, оценка и устранение киберинцидентов является главным приоритетом и имеет важное значение для национальной и экономической безопасности».
⚡️ Тезисы в пользу роста сектора:
• Федеральное правительство активизирует переход на безопасные облачные сервисы и более современную инфраструктуру кибербезопасности.
• Переход к облаку оставил потенциально незащищенными еще больше данных, число атак растет с высокой скоростью, что станет катализатором роста сектора в течение следующих 12-18 месяцев.
• По данным аналитиков Wedbush, в настоящее время только 40% рабочих нагрузок находятся в облаке, и к 2025 году они могут достичь 70%.
Администрация Байдена, вероятно, будет стимулировать увеличение федеральных расходов, что выгодно следующим компаниям:
✅ Telos #TLS
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +50%
✅ Palantir #PLTR
🎯Целевая цена - $23, потенциал роста +13%
Также следующие поставщики кибербезопасности могут выиграть в текущей обстановке:
✅ SailPoint #SAIL
🎯 Целевая цена - $75, потенциал роста +68%
✅ Crowdstrike #CRWD
🎯 Целевая цена - $265, потенциал роста +30%
✅ Tenable #TENB
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +43%
✅ CyberArk #CYBR
🎯 Целевая цена - $158, потенциал роста +28%
✅ Varonis #VRNS
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +40%
✅FireEye #FEYE
🎯Целевая цена - $23, потенциал роста +7%
✅ Fortinet #FTNT
🎯 Целевая цена - $227, потенциал роста +7%
✅ Zscaler #ZS
🎯 Целевая цена - $217, потенциал роста +27%
✅ Palo Alto #PANW
🎯 Целевая цена - $469, потенциал роста +37%
💎 Мы считаем, что возможное увеличение финансирования проектов по кибербезопасности, а также новые указы в данном направлении приведут к росту акций сектора облачных услуг и поставщиков продуктов и услуг для защиты от кибератак.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #кибербезопасность #MS
💡 Аналитик Morgan Stanley представил топ акций сектора кибербезопасности. Далее расскажем о них.
⚡️ Факторы роста сегмента от Morgan Stanley:
• Такие кибератаки, которые произошли с Colonial Pipeline, JBS и Kaseya, позволили выявить уязвимые места, с которыми сталкиваются корпорации после стремительного перехода к цифровизации в прошлом году.
• Аналитик Morgan Stanley опросил 60 руководителей службы безопасности в США, которые предположили, что во второй половине 2021 года корпоративные расходы на кибербезопасность увеличатся. 92% опрошенных указали, что среда повышенной киберугрозы является основной причиной увеличения расходов на кибербезопасность в 2021 году.
Три компании с ожидаемым наиболее благоприятным соотношением риска-прибыли во второй половине 2021 года:
✅ CyberArk Software, Ltd. #CYBR
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $200, потенциал роста +50%
• CyberArk является лидером на растущем рынке управления привилегированным доступом. Данное направление - более стратегический рынок, который фокусируется на разграничении доступа к данным на основе привилегий пользователей и снижении угрозы для наиболее конфиденциальных данных компании в случае, если хакер взломает сеть.
• По словам аналитика, CyberArk является лидером по наращиванию доли рынка с прогнозным ростом годового регулярного дохода (ARR) на 30% до 2022 года.
✅ Palo Alto Networks, Inc. #PANW
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $515, потенциал роста +33%
• Palo Alto Networks - ключевой игрок на рынке сетевой безопасности, программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) и облачной безопасности.
• Компания торгуется с дисконтом по сравнению с аналогами, а именно, прогнозный мультипликатор EV к выручке на 2022 год = 7x, а соотношение выручки к показателю свободного денежного потока на 2022 год = 22x.
✅ SailPoint Technologies, Inc. #SAIL
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $75, потенциал роста +60%
• Обновленная стратегия SailPoint по выходу на рынок должна удовлетворить растущий спрос, что приведет к росту ARR на 30-40% в течение следующих нескольких лет.
• Компания торгуется со дисконтом более 50% по отношению к ряду аналогов в области обеспечения безопасности SaaS.
💎 Недавние кибератаки, а также опрос, проведенный аналитиками Morgan Stanley, показали, что существует необходимость в увеличении затрат на кибербезопасность. Именно это и может привести к росту котировок приведенных выше компаний в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что стоит присмотреться к данным идеям.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Аналитик Morgan Stanley представил топ акций сектора кибербезопасности. Далее расскажем о них.
⚡️ Факторы роста сегмента от Morgan Stanley:
• Такие кибератаки, которые произошли с Colonial Pipeline, JBS и Kaseya, позволили выявить уязвимые места, с которыми сталкиваются корпорации после стремительного перехода к цифровизации в прошлом году.
• Аналитик Morgan Stanley опросил 60 руководителей службы безопасности в США, которые предположили, что во второй половине 2021 года корпоративные расходы на кибербезопасность увеличатся. 92% опрошенных указали, что среда повышенной киберугрозы является основной причиной увеличения расходов на кибербезопасность в 2021 году.
Три компании с ожидаемым наиболее благоприятным соотношением риска-прибыли во второй половине 2021 года:
✅ CyberArk Software, Ltd. #CYBR
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $200, потенциал роста +50%
• CyberArk является лидером на растущем рынке управления привилегированным доступом. Данное направление - более стратегический рынок, который фокусируется на разграничении доступа к данным на основе привилегий пользователей и снижении угрозы для наиболее конфиденциальных данных компании в случае, если хакер взломает сеть.
• По словам аналитика, CyberArk является лидером по наращиванию доли рынка с прогнозным ростом годового регулярного дохода (ARR) на 30% до 2022 года.
✅ Palo Alto Networks, Inc. #PANW
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $515, потенциал роста +33%
• Palo Alto Networks - ключевой игрок на рынке сетевой безопасности, программно-определяемой глобальной сети (SD-WAN) и облачной безопасности.
• Компания торгуется с дисконтом по сравнению с аналогами, а именно, прогнозный мультипликатор EV к выручке на 2022 год = 7x, а соотношение выручки к показателю свободного денежного потока на 2022 год = 22x.
✅ SailPoint Technologies, Inc. #SAIL
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $75, потенциал роста +60%
• Обновленная стратегия SailPoint по выходу на рынок должна удовлетворить растущий спрос, что приведет к росту ARR на 30-40% в течение следующих нескольких лет.
• Компания торгуется со дисконтом более 50% по отношению к ряду аналогов в области обеспечения безопасности SaaS.
💎 Недавние кибератаки, а также опрос, проведенный аналитиками Morgan Stanley, показали, что существует необходимость в увеличении затрат на кибербезопасность. Именно это и может привести к росту котировок приведенных выше компаний в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что стоит присмотреться к данным идеям.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 07.03.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Morgan Stanley назвал “безопасные” акции технологического сектора
💡 По мнению Morgan Stanley, год был неспокойным для акций технологических компаний. Однако аналитики выделяют подсектор, который предоставляет инвесторам отличные возможности прямо сейчас. Инвестиционный банк заявил, что кибербезопасность останется относительно надежным убежищем для инвесторов во второй половине 2022 года.
Morgan Stanley отмечает, что во II кв. наблюдалось заметное увеличение федеральных расходов на безопасность в США, а в III кв. намечается активный рост. По мнению банка, это должно принести пользу многим компаниям, занимающимся обеспечением безопасности.
Топ-идеи в секторе по мнению Morgan Stanley:
✅ Palo Alto #PANW
🎯 Целевая цена - $637, потенциал роста +23%
Главным выбором Morgan Stanley в сфере безопасности является компания Palo Alto, которая, по мнению банка, выиграет от более широкого внедрения облачных платформ безопасности нового поколения. Morgan Stanley считает, что акции компании недооценены.
✅ CyberArk #CYBR
🎯 Целевая цена - $172, потенциал роста +27%
Банк прогнозирует рост спроса на услуги CyberArk. Компания также ожидает более высокий рост выручки.
✅ Okta #OKTA
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +49%
По мнению банка, компания торгуется с дисконтом более 30% к аналогам. И это несмотря на негативные новости, окружавшие компанию в начале этого года, такие как нарушение безопасности и опасения инвесторов по поводу конкуренции со стороны Microsoft.
#акции #США #аналитика #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Morgan Stanley, год был неспокойным для акций технологических компаний. Однако аналитики выделяют подсектор, который предоставляет инвесторам отличные возможности прямо сейчас. Инвестиционный банк заявил, что кибербезопасность останется относительно надежным убежищем для инвесторов во второй половине 2022 года.
Morgan Stanley отмечает, что во II кв. наблюдалось заметное увеличение федеральных расходов на безопасность в США, а в III кв. намечается активный рост. По мнению банка, это должно принести пользу многим компаниям, занимающимся обеспечением безопасности.
Топ-идеи в секторе по мнению Morgan Stanley:
✅ Palo Alto #PANW
🎯 Целевая цена - $637, потенциал роста +23%
Главным выбором Morgan Stanley в сфере безопасности является компания Palo Alto, которая, по мнению банка, выиграет от более широкого внедрения облачных платформ безопасности нового поколения. Morgan Stanley считает, что акции компании недооценены.
✅ CyberArk #CYBR
🎯 Целевая цена - $172, потенциал роста +27%
Банк прогнозирует рост спроса на услуги CyberArk. Компания также ожидает более высокий рост выручки.
✅ Okta #OKTA
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +49%
По мнению банка, компания торгуется с дисконтом более 30% к аналогам. И это несмотря на негативные новости, окружавшие компанию в начале этого года, такие как нарушение безопасности и опасения инвесторов по поводу конкуренции со стороны Microsoft.
#акции #США #аналитика #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Компании малой капитализации – отличная инвестидея для торговли во время рецессии
💡 Аналитики Уолл-Стрит считают, что стоит обратить внимание на акции компаний малой капитализации, поскольку они могут показать опережающую динамику в период рецессии.
Тезисы в пользу роста
• По оценкам RBC Capital, акции компаний малой капитализации уже практически полностью заложили в цены наступление рецессии, что отражается в дешевых оценках. P/E индекса Russell 2000 на текущий момент находится на исторически низких значениях, которые обычно обозначали «дно» для рынка.
• В Citigroup добавляют, что акции малых компаний первыми упали в условиях роста инфляционного давления и теперь имеют все возможности «первыми восстановиться». При этом, их оценка по мультипликаторам достигла минимумов за 20 лет. Это предполагает, что акции малых компаний «в значительной степени лишены риска», поскольку уже заложили рецессию.
• Согласно данным Putnam Investments, акции компаний малой капитализации демонстрируют опережающую динамику не только во время рецессии, но и в течение следующих трех лет после выхода экономики из кризиса.
Топ-пики Bank of America
Стратеги банка отдают предпочтение компаниям малой капитализации, которые могут сохранить рентабельность в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок.
✅ DoorDash #DASH - платформа онлайн-заказов и доставки еды.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +19%
Банк выделяет эту компанию за изолированность от воздействия роста цен на сырье и продовольствие.
✅ Option Care Health #OPCH - ведущий поставщик медицинских инфузионных услуг на дому.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +28%
Компания наименее подвержена росту расходов на рабочую силу, а также обладает потенциалом для наращивания свободного денежного потока.
✅ Jabil #JBL - занимается продажей услуг по проектированию, производству и обслуживанию электроники на контрактной основе.
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +39%
Jabil обладает высокой экспозицией на стабильно растущие рынки и защищенные от рецессии сектора экономики такие как здравоохранение.
✅ ON Semiconductor #ON - компания-поставщик полупроводников.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
Банк выделил этого чипмейкера за его уникальную продукцию и экспозицию на быстрорастущий рынок электромобилей.
Топ-пики Barclays
Стратеги банка выделили акции компаний малой капитализации, которые, по их мнению, обладают обладают лучшим соотношением риска и доходности.
✅ CyberArk #CYBR - компания из индустрии кибербезопасности, является лидером на растущем рынке управления привилегированным доступом.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +27%
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT - биотехнологическая компания, занимающаяся лечением редких заболеваний.
🎯 Целевая цена - $162, потенциал роста +72%
✅ Skyline Champion #SKY - один из крупнейших домостроителей США.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +13%
#аналитика #акции #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Уолл-Стрит считают, что стоит обратить внимание на акции компаний малой капитализации, поскольку они могут показать опережающую динамику в период рецессии.
Тезисы в пользу роста
• По оценкам RBC Capital, акции компаний малой капитализации уже практически полностью заложили в цены наступление рецессии, что отражается в дешевых оценках. P/E индекса Russell 2000 на текущий момент находится на исторически низких значениях, которые обычно обозначали «дно» для рынка.
• В Citigroup добавляют, что акции малых компаний первыми упали в условиях роста инфляционного давления и теперь имеют все возможности «первыми восстановиться». При этом, их оценка по мультипликаторам достигла минимумов за 20 лет. Это предполагает, что акции малых компаний «в значительной степени лишены риска», поскольку уже заложили рецессию.
• Согласно данным Putnam Investments, акции компаний малой капитализации демонстрируют опережающую динамику не только во время рецессии, но и в течение следующих трех лет после выхода экономики из кризиса.
Топ-пики Bank of America
Стратеги банка отдают предпочтение компаниям малой капитализации, которые могут сохранить рентабельность в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок.
✅ DoorDash #DASH - платформа онлайн-заказов и доставки еды.
🎯 Целевая цена - $90, потенциал роста +19%
Банк выделяет эту компанию за изолированность от воздействия роста цен на сырье и продовольствие.
✅ Option Care Health #OPCH - ведущий поставщик медицинских инфузионных услуг на дому.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +28%
Компания наименее подвержена росту расходов на рабочую силу, а также обладает потенциалом для наращивания свободного денежного потока.
✅ Jabil #JBL - занимается продажей услуг по проектированию, производству и обслуживанию электроники на контрактной основе.
🎯 Целевая цена - $82, потенциал роста +39%
Jabil обладает высокой экспозицией на стабильно растущие рынки и защищенные от рецессии сектора экономики такие как здравоохранение.
✅ ON Semiconductor #ON - компания-поставщик полупроводников.
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +22%
Банк выделил этого чипмейкера за его уникальную продукцию и экспозицию на быстрорастущий рынок электромобилей.
Топ-пики Barclays
Стратеги банка выделили акции компаний малой капитализации, которые, по их мнению, обладают обладают лучшим соотношением риска и доходности.
✅ CyberArk #CYBR - компания из индустрии кибербезопасности, является лидером на растущем рынке управления привилегированным доступом.
🎯 Целевая цена - $170, потенциал роста +27%
✅ Sarepta Therapeutics #SRPT - биотехнологическая компания, занимающаяся лечением редких заболеваний.
🎯 Целевая цена - $162, потенциал роста +72%
✅ Skyline Champion #SKY - один из крупнейших домостроителей США.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +13%
#аналитика #акции #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 11.11.2024
На прошлой неделе прошли выборы в США, ноябрьское заседание ФРС и продолжение сезона отчетности за третий квартал. Дональд Трамп станет 47-м президентом, и всё более вероятно, что республиканцы возьмут под контроль Конгресс. ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п. до 4.50%-4.75% и считает риски для роста и инфляции сбалансированными.
Компании из индекса S&P 500 уже завершили большую часть сезона отчетности. Свои результаты представили 84% представителей, хотя крупнейшая акция индекса - Nvidia #NVDA, отчитается только 20 ноября. На основании опубликованных отчетов, прибыль на акцию выросла на 8% г/г для всего индекса и на 6% г/г для медианной акции. Рост EPS был самым быстрым в секторах коммуникационных услуг (+22%) и технологий (+20%). Однако снижение цен на нефть и другое сырье негативно повлияло на прибыль в секторах энергетики (-29%) и материалов (-12%).
Аналитики закладывают, что компании S&P 500 увеличат EPS на 11% в 2025 году до $268 и на 7% до $288 в 2026 году. Результаты выборов на неделе увеличили риски для этого прогноза. Президент Трамп выступал за снижение ставки налога на прибыль с текущих 21% до 15%. По оценкам, снижение на 1 п.п. увеличит EPS индекса S&P 500 чуть менее чем на 1%, при прочих равных условиях. Дерегулирование выступает дополнительным драйвером.
В то же время, тарифы представляют потенциальный негативный риск. Экономисты оценивают вероятность введения 10%-ного общего тарифа, предложенного Трампом в предвыборной кампании, в 40%. Во время торговой войны 2018-2019 гг. компаниям в целом удавалось перекладывать затраты на потребителей. Однако, даже если такая динамика повторится, тарифы могут потенциально снизить EPS через ослабление потребительских расходов, ответные тарифы на экспорт из США и рост неопределенности. Согласно оценкам, каждые 5 п.п. увеличения эффективной тарифной ставки США, вероятно, снизят EPS S&P 500 примерно на 1-2%.
На этой неделе в центре внимания окажется отчет по инфляции CPI, который должен показать стабильные темпы роста без ускорения. Не менее важными станут данные по розничным продажам. Консенсус закладывает рост за октябрь на 0.3%, против 0.4% месяцем ранее. Помимо этого, инвесторы будут оценивать оставшиеся отчетности американских компаний.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 ноября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
14 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
15 ноября:
• Объём розничных продаж (октябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 ноября - Monday #MNDY
12 ноября - Home Depot #HD, AstraZeneca #AZN, Shopify #SHOP, Spotify #SPOT, Occidental Petroleum #OXY, Tyson Foods #TSN, Skyworks #SWKS, Shift4 Payments #FOUR, The Mosaic Company #MOS
13 ноября - Cisco Systems #CSCO, CyberArk Software #CYBR, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Walt Disney #DIS, Applied Materials #AMAT, JD.com #JD, Stellantis #STLA, Advance Auto Parts #AAP
15 ноября - Alibaba #BABA, Williams-Sonoma #WSM, Bath & Body Works #BBWI
#США #неделя_впереди
@aabeta
На прошлой неделе прошли выборы в США, ноябрьское заседание ФРС и продолжение сезона отчетности за третий квартал. Дональд Трамп станет 47-м президентом, и всё более вероятно, что республиканцы возьмут под контроль Конгресс. ФРС, как и ожидалось, снизила ставку на 25 б.п. до 4.50%-4.75% и считает риски для роста и инфляции сбалансированными.
Компании из индекса S&P 500 уже завершили большую часть сезона отчетности. Свои результаты представили 84% представителей, хотя крупнейшая акция индекса - Nvidia #NVDA, отчитается только 20 ноября. На основании опубликованных отчетов, прибыль на акцию выросла на 8% г/г для всего индекса и на 6% г/г для медианной акции. Рост EPS был самым быстрым в секторах коммуникационных услуг (+22%) и технологий (+20%). Однако снижение цен на нефть и другое сырье негативно повлияло на прибыль в секторах энергетики (-29%) и материалов (-12%).
Аналитики закладывают, что компании S&P 500 увеличат EPS на 11% в 2025 году до $268 и на 7% до $288 в 2026 году. Результаты выборов на неделе увеличили риски для этого прогноза. Президент Трамп выступал за снижение ставки налога на прибыль с текущих 21% до 15%. По оценкам, снижение на 1 п.п. увеличит EPS индекса S&P 500 чуть менее чем на 1%, при прочих равных условиях. Дерегулирование выступает дополнительным драйвером.
В то же время, тарифы представляют потенциальный негативный риск. Экономисты оценивают вероятность введения 10%-ного общего тарифа, предложенного Трампом в предвыборной кампании, в 40%. Во время торговой войны 2018-2019 гг. компаниям в целом удавалось перекладывать затраты на потребителей. Однако, даже если такая динамика повторится, тарифы могут потенциально снизить EPS через ослабление потребительских расходов, ответные тарифы на экспорт из США и рост неопределенности. Согласно оценкам, каждые 5 п.п. увеличения эффективной тарифной ставки США, вероятно, снизят EPS S&P 500 примерно на 1-2%.
На этой неделе в центре внимания окажется отчет по инфляции CPI, который должен показать стабильные темпы роста без ускорения. Не менее важными станут данные по розничным продажам. Консенсус закладывает рост за октябрь на 0.3%, против 0.4% месяцем ранее. Помимо этого, инвесторы будут оценивать оставшиеся отчетности американских компаний.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 ноября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
14 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
15 ноября:
• Объём розничных продаж (октябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 ноября - Monday #MNDY
12 ноября - Home Depot #HD, AstraZeneca #AZN, Shopify #SHOP, Spotify #SPOT, Occidental Petroleum #OXY, Tyson Foods #TSN, Skyworks #SWKS, Shift4 Payments #FOUR, The Mosaic Company #MOS
13 ноября - Cisco Systems #CSCO, CyberArk Software #CYBR, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Walt Disney #DIS, Applied Materials #AMAT, JD.com #JD, Stellantis #STLA, Advance Auto Parts #AAP
15 ноября - Alibaba #BABA, Williams-Sonoma #WSM, Bath & Body Works #BBWI
#США #неделя_впереди
@aabeta