Новости премаркета США - 07.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.96% (4395 п.)
📈 Nasdaq: +1.20% (14936 п.)
📈 Dow Jones +0.89% (34596 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($1762)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($79.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.33% (1.529%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке акций способствует практически достигнутое соглашение в Сенате по поводу временного повышения потолка госдолга до декабря, которое позволит предотвратить технический дефолт по обязательствам США. Снижение цен на энергоносители после заявления России о готовности увеличить их поставки в Европу, также благоприятно влияет на рынок акций. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с плюсом.
🟢 Драма, разгорающаяся по поводу потолка госдолга США, будет приостановлена на два месяца, поскольку лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предложил временно повысить потолок госдолга до декабря, чтобы не допустить дефолта по обязательствам в ближайшие две недели. «Я рад, что Макконнелл наконец-то прозрел. Он поступил правильно, и, по крайней мере, у нас теперь есть еще пару месяцев для того, чтобы прийти к окончательному решению», - заявил председатель бюджетного комитета Сената Берни Сандерс.
🟢 Ралли на рынке энергоносителей ослабло, поскольку Владимир Путин выбрал подходящий момент, чтобы напомнить всему миру о том, что Россия является нефтегазовой сверхдержавой. Российский лидер предложил стабилизировать ситуацию на рынке за счет увеличения объемов экспорта ископаемого топлива в Европу, отметив при этом важность одобрения европейскими чиновниками начала работы трубопровода «Северный поток-2». Между тем, министр энергетики США заявила о возможности высвобождения нефти из стратегических резервов правительства с целью охладить рынок энергоносителей.
🟢 General Motors #GM заявил об амбициозных планах побороться с текущим лидером на рынке электромобилей Tesla #TSLA и традиционными конкурентами в лице Ford #F и Toyota #TM, которые также электрифицируют свои линейки автомобилей. Производитель намерен удвоить доходы к концу десятилетия, выйдя за рамки традиционного автомобилестроения. Руководство GM рассчитывает, что ее усилия также позволят повысить операционную маржу до 12-14% к 2030 году. В ноябре прошлого года компания объявила о планах увеличить линейку электромобилей, ориентируясь на 30 новых моделей к 2025 году.
🟢 Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит до конца года. Эта новость дополнила существующие признаки оттепели в отношениях между США и Китаем, несмотря на то, что администрация Байдена пока отказывается снимать какие-либо санкции в отношении Китая, введенные Дональдом Трампом. На фоне этих новостей китайские бумаги, котирующиеся на американских биржах, на премаркете демонстрируют значительный рост.
💎 Американский рынок акций демонстрирует отскок на премаркете на фоне наметившегося прогресса по переговорам в отношении потолка госдолга и произошедшей вчера разрядки на рынке энергоносителей. Однако, несмотря на позитив сохраняются факторы, которые могут вновь вызвать волатильность: высокая инфляция, энергокризис, потенциальное ужесточение монетарной политики. Следующим триггером для движения рынка может стать публикация финальных метрик по занятости за сентябрь, которая состоится уже завтра. Если данные сигнализируют об уверенном восстановлении рынка труда, то целесообразность выкупа регулятором долговых инструментов снизится и инвесторы, в свою очередь, могут расценить новость негативно в отношении представителей технологического сектора.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.96% (4395 п.)
📈 Nasdaq: +1.20% (14936 п.)
📈 Dow Jones +0.89% (34596 п.)
🌕 Золото: -0.01% ($1762)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($79.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.33% (1.529%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке акций способствует практически достигнутое соглашение в Сенате по поводу временного повышения потолка госдолга до декабря, которое позволит предотвратить технический дефолт по обязательствам США. Снижение цен на энергоносители после заявления России о готовности увеличить их поставки в Европу, также благоприятно влияет на рынок акций. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с плюсом.
🟢 Драма, разгорающаяся по поводу потолка госдолга США, будет приостановлена на два месяца, поскольку лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предложил временно повысить потолок госдолга до декабря, чтобы не допустить дефолта по обязательствам в ближайшие две недели. «Я рад, что Макконнелл наконец-то прозрел. Он поступил правильно, и, по крайней мере, у нас теперь есть еще пару месяцев для того, чтобы прийти к окончательному решению», - заявил председатель бюджетного комитета Сената Берни Сандерс.
🟢 Ралли на рынке энергоносителей ослабло, поскольку Владимир Путин выбрал подходящий момент, чтобы напомнить всему миру о том, что Россия является нефтегазовой сверхдержавой. Российский лидер предложил стабилизировать ситуацию на рынке за счет увеличения объемов экспорта ископаемого топлива в Европу, отметив при этом важность одобрения европейскими чиновниками начала работы трубопровода «Северный поток-2». Между тем, министр энергетики США заявила о возможности высвобождения нефти из стратегических резервов правительства с целью охладить рынок энергоносителей.
🟢 General Motors #GM заявил об амбициозных планах побороться с текущим лидером на рынке электромобилей Tesla #TSLA и традиционными конкурентами в лице Ford #F и Toyota #TM, которые также электрифицируют свои линейки автомобилей. Производитель намерен удвоить доходы к концу десятилетия, выйдя за рамки традиционного автомобилестроения. Руководство GM рассчитывает, что ее усилия также позволят повысить операционную маржу до 12-14% к 2030 году. В ноябре прошлого года компания объявила о планах увеличить линейку электромобилей, ориентируясь на 30 новых моделей к 2025 году.
🟢 Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит до конца года. Эта новость дополнила существующие признаки оттепели в отношениях между США и Китаем, несмотря на то, что администрация Байдена пока отказывается снимать какие-либо санкции в отношении Китая, введенные Дональдом Трампом. На фоне этих новостей китайские бумаги, котирующиеся на американских биржах, на премаркете демонстрируют значительный рост.
💎 Американский рынок акций демонстрирует отскок на премаркете на фоне наметившегося прогресса по переговорам в отношении потолка госдолга и произошедшей вчера разрядки на рынке энергоносителей. Однако, несмотря на позитив сохраняются факторы, которые могут вновь вызвать волатильность: высокая инфляция, энергокризис, потенциальное ужесточение монетарной политики. Следующим триггером для движения рынка может стать публикация финальных метрик по занятости за сентябрь, которая состоится уже завтра. Если данные сигнализируют об уверенном восстановлении рынка труда, то целесообразность выкупа регулятором долговых инструментов снизится и инвесторы, в свою очередь, могут расценить новость негативно в отношении представителей технологического сектора.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 07.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4650 п.)
📈 Nasdaq: +1.79% (13650 п.)
📈 Dow Jones +1.02% (35570 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1778)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.72% ($74.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.04% (1.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют рост, продолжая вчерашнее восхождение. Аппетит к риску на американском рынке возвращается на мере снижения опасений по поводу омикрон-штамма. Кроме того, появились слухи о том, что новый вариант может ускорить завершение пандемии COVID-19. Наилучшую динамику демонстрирует технологический сектор, а также компании из индустрии туризма и авиаперевозок. Нефтегазовый сектор также оказался в лидерах роста на фоне скачка нефтяных котировок. Европейские индексы демонстрируют положительною динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 Американские СМИ перед видеоконференцией Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится сегодня вечером, анонсировали новые санкции в случае российского вторжения на Украину. В частности, речь идет об ограничении конвертации рубля в другие валюты и введения санкций против российских бизнесменов, некоторых банков и нефтегазовых компаний. Радикальные меры предусматривают отключение России от SWIFT. По словам пресс-секретаря президента Пескова, конференция будет «обстоятельной и продолжительной», главы государств обсудят реализацию женевских договоренностей, ситуацию на Украине и продвижение НАТО на Восток.
🟢 Фармацевтическая компания GSK #GSK совместно с партнером Vir #VIR опубликовали данные о новом исследовании, согласно которому существующая вакцина компаний эффективна против всех мутаций омикрон-штамма.
🟢 Intel #INTC планирует вывести на биржу подразделение по разработке беспилотных автомобилей Mobileye. Ожидается, что экспозиция компании на данный рынок сможет компенсировать снижение конкурентоспособности, которое наблюдается в последние годы. Согласно заявлениям руководства, Mobileye проведет IPO в середине 2022 года. На премаркете акции Intel подскочили более чем на 9%.
🟢 Toyota Motor #TM построит в США завод по производству аккумуляторов, инвестиции в проект составят $1.29 млрд. Мощностей завода, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, хватит, чтобы производить литий-ионные аккумуляторы для 200 тыс. автомобилей в год. Ранее Toyota объявила, что к 2030 году планирует вложить порядка $3.4 млрд в расширение производства батарей на территории США.
🔴 Согласно данным Reuters, сегодня несколько держателей облигаций китайского застройщика Evergrande не получили процентных выплат к концу 30-дневного льготного периода. Неспособность выплатить $82.5 млн в виде купонов приведет к перекрестному дефолту по облигациям на сумму около $19 млрд. Руководство Evergrande назначило комитет по управлению рисками для решения вопроса о том, как может выглядеть полная реструктуризация долга компании в размере $300 млрд.
💎 Американские индексы продолжают отскакивать на волне оптимизма инвесторов, переоценивших опасность нового штамма. Помимо потенциально более легкой переносимости штамма, высоких темпов роста экономики, сильных отчетностей корпораций, к числу позитивных факторов также стоить отнести то, что на текущий момент количество кэша у институционалов вернулось к пандемическим максимумам 2020 года. Подобное поведение говорит о неуверенности и неопределенности инвесторов относительно дальнейшего восстановления экономики и направления движения рынка. Однако, стоит отметить, что это также сигнализирует о том, что рано или поздно данный запас ликвидности выльется на фондовый рынок, поскольку рынок акций по-прежнему является более привлекательной альтернативой против долгового. Это в свою очередь поддержит рынок акций. Продолжаем формировать / донаращивать позиции в качественных бумагах
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4650 п.)
📈 Nasdaq: +1.79% (13650 п.)
📈 Dow Jones +1.02% (35570 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1778)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.72% ($74.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.04% (1.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют рост, продолжая вчерашнее восхождение. Аппетит к риску на американском рынке возвращается на мере снижения опасений по поводу омикрон-штамма. Кроме того, появились слухи о том, что новый вариант может ускорить завершение пандемии COVID-19. Наилучшую динамику демонстрирует технологический сектор, а также компании из индустрии туризма и авиаперевозок. Нефтегазовый сектор также оказался в лидерах роста на фоне скачка нефтяных котировок. Европейские индексы демонстрируют положительною динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟡 Американские СМИ перед видеоконференцией Джо Байдена с Владимиром Путиным, которая состоится сегодня вечером, анонсировали новые санкции в случае российского вторжения на Украину. В частности, речь идет об ограничении конвертации рубля в другие валюты и введения санкций против российских бизнесменов, некоторых банков и нефтегазовых компаний. Радикальные меры предусматривают отключение России от SWIFT. По словам пресс-секретаря президента Пескова, конференция будет «обстоятельной и продолжительной», главы государств обсудят реализацию женевских договоренностей, ситуацию на Украине и продвижение НАТО на Восток.
🟢 Фармацевтическая компания GSK #GSK совместно с партнером Vir #VIR опубликовали данные о новом исследовании, согласно которому существующая вакцина компаний эффективна против всех мутаций омикрон-штамма.
🟢 Intel #INTC планирует вывести на биржу подразделение по разработке беспилотных автомобилей Mobileye. Ожидается, что экспозиция компании на данный рынок сможет компенсировать снижение конкурентоспособности, которое наблюдается в последние годы. Согласно заявлениям руководства, Mobileye проведет IPO в середине 2022 года. На премаркете акции Intel подскочили более чем на 9%.
🟢 Toyota Motor #TM построит в США завод по производству аккумуляторов, инвестиции в проект составят $1.29 млрд. Мощностей завода, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, хватит, чтобы производить литий-ионные аккумуляторы для 200 тыс. автомобилей в год. Ранее Toyota объявила, что к 2030 году планирует вложить порядка $3.4 млрд в расширение производства батарей на территории США.
🔴 Согласно данным Reuters, сегодня несколько держателей облигаций китайского застройщика Evergrande не получили процентных выплат к концу 30-дневного льготного периода. Неспособность выплатить $82.5 млн в виде купонов приведет к перекрестному дефолту по облигациям на сумму около $19 млрд. Руководство Evergrande назначило комитет по управлению рисками для решения вопроса о том, как может выглядеть полная реструктуризация долга компании в размере $300 млрд.
💎 Американские индексы продолжают отскакивать на волне оптимизма инвесторов, переоценивших опасность нового штамма. Помимо потенциально более легкой переносимости штамма, высоких темпов роста экономики, сильных отчетностей корпораций, к числу позитивных факторов также стоить отнести то, что на текущий момент количество кэша у институционалов вернулось к пандемическим максимумам 2020 года. Подобное поведение говорит о неуверенности и неопределенности инвесторов относительно дальнейшего восстановления экономики и направления движения рынка. Однако, стоит отметить, что это также сигнализирует о том, что рано или поздно данный запас ликвидности выльется на фондовый рынок, поскольку рынок акций по-прежнему является более привлекательной альтернативой против долгового. Это в свою очередь поддержит рынок акций. Продолжаем формировать / донаращивать позиции в качественных бумагах
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 21.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4451 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (14711 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($86.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.77% (1.776%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь демонстрирует снижение на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Кроме того, инвесторы обеспокоены падением акций Netflix #NFLX почти на 20% после выхода смешанной отчетности. Теперь у участников рынка появились сомнения относительно результатов других крупных технологических компаний, которые оказывали поддержку индексам на протяжении прошлого года. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Завершились переговоры МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров назвал сегодняшнюю встречу промежуточной. По его словам, США повторили некоторые аргументы о свободе выбора НАТО. Блинкен на пресс-конференции рассказал, что предложил Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Помимо этого, американская сторона пообещала на следующей неделе передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
🟢 Intel #INTC выделит $20 млрд для постройки завода в штате Огайо в попытке вернуть позиции ведущего производителя полупроводников на фоне глобальной нехватки чипов.
🔴 Правительство Сербии отозвало лицензии Rio Tinto #RIO на добычу лития на объекте Jadar. Правительство пошло на уступки активистам, которые выступали против добычи лития в стране, поскольку проект мог нанести непоправимый ущерб экологии.
🟢 Администрация Байдена заявила, что часть законопроекта «Build Back Better», касающаяся чистой энергетики, может быть принята, несмотря на тупиковую ситуацию с продвижением проекта в полном объеме.
🔴 Toyota #TM объявила о приостановке работы 11 из 14 заводов в Японии до 24 января из-за роста количества заражений COVID-19 среди рабочих. В связи с этим руководство сократило планы по производству авто в этом месяце на 47 тыс.
🟡 Вчера акции Peloton #PTON рухнули на 23.93% после новости о том, что компания прекращает производство нескольких видов тренажеров. Однако позднее глава компании опроверг сообщение, что позволило акциям восстановить на премаркете почти 6%.
🟢 McDonald’s #MCD расширяет продажи своего бургера на растительной основе McPlant, созданного совместно с Beyond Meat #BYND. Новый бургер появится еще в 600 ресторанах в районах вокруг Сан-Франциско и Далласа.
🟢 TikTok, дочерняя компания ByteDance, вслед за Instagram планирует запустить платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. ByteDance пока не раскрыла стоимость новой услуги и иные детали.
Сезон отчетности:
🟡 Schlumberger #SLB отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.41, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.26 млрд – на $139 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует однако негативную динамику.
💎 Коррекция американских индексов продолжается: с начала года ведущие индексы падают на 5–10%. Инвесторы переоценивают активы в ожидании повышения ставок, которое может случиться уже в марте. Главным образом, ужесточение политики негативно отражается на котировках высокотехнологичных компаний, оценки которых чувствительны к изменению ставки фондирования. Однако, на наш взгляд, текущую коррекцию в техах можно использовать для наращивания позиций в качественных и прибыльных гигантах FAANMG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google), которые откатились до привлекательных уровней (предпочтение стоит отдавать компаниям с меньшим P/E).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.53% (4451 п.)
📉 Nasdaq: -0.87% (14711 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1838)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($86.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.77% (1.776%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь демонстрирует снижение на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Кроме того, инвесторы обеспокоены падением акций Netflix #NFLX почти на 20% после выхода смешанной отчетности. Теперь у участников рынка появились сомнения относительно результатов других крупных технологических компаний, которые оказывали поддержку индексам на протяжении прошлого года. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Завершились переговоры МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров назвал сегодняшнюю встречу промежуточной. По его словам, США повторили некоторые аргументы о свободе выбора НАТО. Блинкен на пресс-конференции рассказал, что предложил Лаврову отвести российские войска от границы с Украиной для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Помимо этого, американская сторона пообещала на следующей неделе передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.
🟢 Intel #INTC выделит $20 млрд для постройки завода в штате Огайо в попытке вернуть позиции ведущего производителя полупроводников на фоне глобальной нехватки чипов.
🔴 Правительство Сербии отозвало лицензии Rio Tinto #RIO на добычу лития на объекте Jadar. Правительство пошло на уступки активистам, которые выступали против добычи лития в стране, поскольку проект мог нанести непоправимый ущерб экологии.
🟢 Администрация Байдена заявила, что часть законопроекта «Build Back Better», касающаяся чистой энергетики, может быть принята, несмотря на тупиковую ситуацию с продвижением проекта в полном объеме.
🔴 Toyota #TM объявила о приостановке работы 11 из 14 заводов в Японии до 24 января из-за роста количества заражений COVID-19 среди рабочих. В связи с этим руководство сократило планы по производству авто в этом месяце на 47 тыс.
🟡 Вчера акции Peloton #PTON рухнули на 23.93% после новости о том, что компания прекращает производство нескольких видов тренажеров. Однако позднее глава компании опроверг сообщение, что позволило акциям восстановить на премаркете почти 6%.
🟢 McDonald’s #MCD расширяет продажи своего бургера на растительной основе McPlant, созданного совместно с Beyond Meat #BYND. Новый бургер появится еще в 600 ресторанах в районах вокруг Сан-Франциско и Далласа.
🟢 TikTok, дочерняя компания ByteDance, вслед за Instagram планирует запустить платные подписки, которые предоставят возможность пользователям монетизировать контент. ByteDance пока не раскрыла стоимость новой услуги и иные детали.
Сезон отчетности:
🟡 Schlumberger #SLB отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.41, что на $0.02 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.26 млрд – на $139 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует однако негативную динамику.
💎 Коррекция американских индексов продолжается: с начала года ведущие индексы падают на 5–10%. Инвесторы переоценивают активы в ожидании повышения ставок, которое может случиться уже в марте. Главным образом, ужесточение политики негативно отражается на котировках высокотехнологичных компаний, оценки которых чувствительны к изменению ставки фондирования. Однако, на наш взгляд, текущую коррекцию в техах можно использовать для наращивания позиций в качественных и прибыльных гигантах FAANMG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Google), которые откатились до привлекательных уровней (предпочтение стоит отдавать компаниям с меньшим P/E).
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 24.01.2022
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС. Помимо этого, крупнейшие технологические компании представят отчетности за 4-й квартал 2021 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 января:
• Индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (январь)
25 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
26 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Заседание ФРС
27 января:
• Объем заказов на товары длительного пользования (декабрь)
• ВВП (4 квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
28 января:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (декабрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 января – IBM #IBM
25 января – Johnson & Johnson #JNJ, American Express #AXP, Microsoft #MSFT, Capital One Financial #COF
26 января – Boeing #BA, Intel #INTC, Lam Research #LRCX, Tesla #TSLA
27 января – McDonald's #MCD, Apple #AAPL
28 января – Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley ожидает, что Apple даст позитивные прогнозы на 1-й квартал 2022 года благодаря улучшению ситуации с производством iPhone. Аналитики рекомендуют покупать акции в случае коррекции, поскольку Apple может показать стабильную динамику в период слабости на рынке.
Превью отчетности Microsoft:
Citigroup позитивно оценивает перспективы компании, ожидая роста продаж Office 365 и Dynamics. Morgan Stanley прогнозирует, что Microsoft даст сильные прогнозы.
Превью отчетности McDonald's:
Компания может представить результаты лучше аналогов благодаря уникальной франчайзинговой модели. Аналитики рекомендуют покупать бумагу при падении, поскольку конкурентные преимущества McDonald's способны поддержать доходы компании в текущем году. Также стоит следить за Beyond Meat #BYND, в случае если тема бургеров McPlant будет представлена в отчетности.
Другие корпоративные события:
Restaurant Brands #QSR выступит на конференции Barclays Global Inflation. Meta Platforms #FB на мероприятии GamesBeat & Facebook Gaming представит обновленную информацию о метавселенных.
💡 Аналитики Barron’s выделяют:
✅ Viacom #VIAC
✅ Dana #DAN
✅ Halliburton #HAL
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Fiserv #FISV
✅ Pfizer #PFE
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Toyota Motor #TM
✅ General Electric #GE
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Amazon #AMZN
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ APA #APA
✅ Exxon Mobil #XOM
💎 За прошлую неделю Nasdaq потерял 7.5%, в пятничную торговую сессию мы наблюдали особенно крупные продажи среди компаний, так любимых среди розничных клиентов - начали продавать физ. лица (один из важных индикаторов сильной перепроданности). На текущей неделе пройдёт встреча ФРС, по итогам которой, возможно, мы увидим стабилизацию индексов: инвесторы могут посчитать, что влияние «ястребиной» риторики регулятора уже заложено в цены. Сюрпризов от заседания не ожидается, вероятно, в марте будет поднята ключевая ставка, к чему участников рынка начнут готовить уже на грядущем заседании. Вдобавок к этому, рост доходностей казначейских облигаций снижает интерес к более доходным и рискованным активам, забирая часть денежного потока на себя. Добавляет негатива сезон отчетности, который традиционно начали банки, но пока без позитивных сюрпризов - дополнительное давление оказывают растущие издержки на зарплаты сотрудников. С высокой долей вероятности волатильность на рынке сохранится в ближайшие недели, а может быть и месяцы. Особенно отмечаем, что с целью долгосрочного инвестирования текущие просадки можно использовать для формирования позиций в качественных и прибыльных компаниях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 15.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.54% (4461 п.)
📈 Nasdaq: +2.06% (14548 п.)
📈 Dow Jones +1.21% (34889 п.)
🌕 Золото: -1.09% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.11% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.96% (2.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует уверенный отскок на новостях о том, что появились признаки деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Однако позитивный настрой инвесторов может сойти на нет, поскольку перед открытием основной торговой сессии будут опубликованы данные по производственной инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Министерство обороны России объявило о возвращении в места дислокации части войск из приграничных с Украиной областей. Воинские подразделения уже приступили к погрузке и сегодня же отправятся в места постоянного пребывания.
🟢 Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что допускает возможность выработки «неплохого» пакетного результата по теме гарантий безопасности. Он также отметил, что Россия в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям.
🟡 Между тем, Государственная Дума РФ на сегодняшнем заседании приняла постановление о немедленном направлении президенту Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
🟢 Intel #INTC близка к сделке по покупке израильского поставщика чипов Tower Semiconductor #TSEM за $5.4 млрд с крупной премией к текущей стоимости. О поглощении может быть объявлено уже на этой неделе в случае успешного завершения переговоров. На премаркете акции Tower взлетели почти на 45%.
🟢 AMD #AMD объявила о закрытии сделки по покупке Xilinx #XLNX за $50 млрд. По словам руководства AMD, данное приобретение позволит компании «захватить большую долю рынка стоимостью около $135 млрд».
🟢 Victoria’s Secret #VSCO подала заявку на регистрацию торговой марки в метавселенной. Руководство написало в Twitter, что планирует продавать виртуальное нижнее белье.
🔴 Регулятор Техаса подал иск против Meta Platforms #FB обвинив компанию в незаконном сборе биометрических данных пользователей через использование технологии распознавания лиц. Согласно законодательству, за каждое подобное нарушение предусматривается штраф в размере $25 тыс. Стоит отметить, что число пользователей Facebook в Техасе превышает 20 млн человек.
🟡 Louis Vuitton, один из крупнейших брендов LVMH #LVMH, с завтрашнего дня повысит отпускные цены на свои товары по всему миру в связи с ростом производственных и транспортных издержек.
🔴 Toyota #TM сообщила, что еще не возобновила производство на своем заводе в Онтарио, где происходит сборка самой продаваемой модели RAV4. Руководство ожидает, что производство может быть возобновлено только на следующей неделе.
🔴 Ford #F также заявил, что на этой неделе не сможет возобновить работу на нескольких заводах в США из-за нехватки полупроводников и рабочей силы.
💎 Участники рынка продолжают следить, как разворачивается ситуация с Россией и Украиной. Позитива добавило сообщение о возврате военных с учений, однако ситуацию нельзя назвать разрешенной. Другим фактором риска, который на фоне усиления геополитической напряженности ослабил влияние на инвесторов, является грядущее ужесточение политики ФРС. Сейчас некоторые аналитики закладывают повышение ставки сразу на 50 бп, что станет серьезным шагом. На наш взгляд, пока у инвесторов не появится ясность относительно того, на сколько конкретно в марте будет повышена ставка, а также касательно деталей по сокращению баланса - на рынке с высокой долей вероятности будет сохраняться волатильность. Предпочтение стоит отдать циклическим секторам, которые имеют адекватную привлекательную оценку, низкую долговую нагрузку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.54% (4461 п.)
📈 Nasdaq: +2.06% (14548 п.)
📈 Dow Jones +1.21% (34889 п.)
🌕 Золото: -1.09% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.11% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.96% (2.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций демонстрирует уверенный отскок на новостях о том, что появились признаки деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Однако позитивный настрой инвесторов может сойти на нет, поскольку перед открытием основной торговой сессии будут опубликованы данные по производственной инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Министерство обороны России объявило о возвращении в места дислокации части войск из приграничных с Украиной областей. Воинские подразделения уже приступили к погрузке и сегодня же отправятся в места постоянного пребывания.
🟢 Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что допускает возможность выработки «неплохого» пакетного результата по теме гарантий безопасности. Он также отметил, что Россия в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям.
🟡 Между тем, Государственная Дума РФ на сегодняшнем заседании приняла постановление о немедленном направлении президенту Путину обращения о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
🟢 Intel #INTC близка к сделке по покупке израильского поставщика чипов Tower Semiconductor #TSEM за $5.4 млрд с крупной премией к текущей стоимости. О поглощении может быть объявлено уже на этой неделе в случае успешного завершения переговоров. На премаркете акции Tower взлетели почти на 45%.
🟢 AMD #AMD объявила о закрытии сделки по покупке Xilinx #XLNX за $50 млрд. По словам руководства AMD, данное приобретение позволит компании «захватить большую долю рынка стоимостью около $135 млрд».
🟢 Victoria’s Secret #VSCO подала заявку на регистрацию торговой марки в метавселенной. Руководство написало в Twitter, что планирует продавать виртуальное нижнее белье.
🔴 Регулятор Техаса подал иск против Meta Platforms #FB обвинив компанию в незаконном сборе биометрических данных пользователей через использование технологии распознавания лиц. Согласно законодательству, за каждое подобное нарушение предусматривается штраф в размере $25 тыс. Стоит отметить, что число пользователей Facebook в Техасе превышает 20 млн человек.
🟡 Louis Vuitton, один из крупнейших брендов LVMH #LVMH, с завтрашнего дня повысит отпускные цены на свои товары по всему миру в связи с ростом производственных и транспортных издержек.
🔴 Toyota #TM сообщила, что еще не возобновила производство на своем заводе в Онтарио, где происходит сборка самой продаваемой модели RAV4. Руководство ожидает, что производство может быть возобновлено только на следующей неделе.
🔴 Ford #F также заявил, что на этой неделе не сможет возобновить работу на нескольких заводах в США из-за нехватки полупроводников и рабочей силы.
💎 Участники рынка продолжают следить, как разворачивается ситуация с Россией и Украиной. Позитива добавило сообщение о возврате военных с учений, однако ситуацию нельзя назвать разрешенной. Другим фактором риска, который на фоне усиления геополитической напряженности ослабил влияние на инвесторов, является грядущее ужесточение политики ФРС. Сейчас некоторые аналитики закладывают повышение ставки сразу на 50 бп, что станет серьезным шагом. На наш взгляд, пока у инвесторов не появится ясность относительно того, на сколько конкретно в марте будет повышена ставка, а также касательно деталей по сокращению баланса - на рынке с высокой долей вероятности будет сохраняться волатильность. Предпочтение стоит отдать циклическим секторам, которые имеют адекватную привлекательную оценку, низкую долговую нагрузку.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 23.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4488 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14562 п.)
📉 Dow Jones -0.32% (34602 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.85% ($115.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.17% (2.388%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Индексы перешли к снижению после существенного роста, который продолжался почти неделю. Новостной фон для американских акций остается нейтральным, поэтому на рынке наблюдается только техническая коррекция. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Сегодня на официальном сайте Банка России было опубликовано сообщение, согласно которому регулятор принял решение 24 марта возобновить торги на Московской бирже 33 акциями. Подробнее с ситуацией по открытию торгов можно ознакомиться в нашем посте.
🔴 Администрация Суэцкого канала объявила о введении с 1 мая дополнительной пошлины в размере 15% для танкеров с нефтепродуктами. Ранее администрация канала объявила об отмене с 15 марта скидок для всех танкеров, транспортирующих сжиженный природный газ.
🔴 Мощный шторм повредил терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском, через который поступают крупные объемы нефти из Казахстана и России. По оценкам Минэнерго на время ремонта поставки нефти могут снизиться на 1 млн баррелей в сутки.
🔴 По итогам февраля индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0.8% по сравнению с январем. Это рекордный месячный показатель с 2009 года. В годовом выражении инфляция в феврале достигла 6.2% - новый рекорд за все время ведения статистики с 1997 года.
🟢 Nvidia #NVDA представила новые чипы H100 и Grace CPU Superchip, которые позволят значительно повысить скорость вычислений при использовании искусственного интеллекта. Кроме того, Nvidia анонсировала суперкомпьютер Eos, который, как утверждает компания, станет самой быстрой в мире системой ИИ. Запуск суперкомпьютера ожидается в конце этого года.
🔴 Okta #OKTA, чьи услуги аутентификации используются такими компаниями, как Fedex #FDX и Moody's #MCO, заявила, что подверглась хакерской атаке, в результате чего произошла утечка внутренней информации и данных некоторых клиентов.
🟡 Спасатели нашли один из двух «черных ящиков» Boeing 737-800, который разбился на юге Китая. Официальные представители заявили, что «черный ящик» был сильно поврежден.
🟢 Сегодня руководители компаний Intel #NTC и Micron #MU выступят в Сенате США с аргументами в пользу введения новых государственных субсидий для стимулирования отечественного производства полупроводников.
🟢 Toyota #TM планирует с 24 марта по 10 мая провести обратный выкуп акций на сумму $826 млн. Руководство отметило, что необходимость байбека была вызвана крупным падением акций компании.
💎 Ближайшим событием для фондового рынка может стать оглашение новых санкций со стороны США на внеочередном саммите НАТО. Наибольшее влияние при этом на рынок окажет потенциальный запрет на сырьевые товары из России. Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на макроданные по американскому рынку недвижимости - стремительный рост ставок по ипотеке может существенно отразиться на активности на рынке жилья, который является одним из индикаторов состояния экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4488 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14562 п.)
📉 Dow Jones -0.32% (34602 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.85% ($115.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.17% (2.388%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Индексы перешли к снижению после существенного роста, который продолжался почти неделю. Новостной фон для американских акций остается нейтральным, поэтому на рынке наблюдается только техническая коррекция. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Сегодня на официальном сайте Банка России было опубликовано сообщение, согласно которому регулятор принял решение 24 марта возобновить торги на Московской бирже 33 акциями. Подробнее с ситуацией по открытию торгов можно ознакомиться в нашем посте.
🔴 Администрация Суэцкого канала объявила о введении с 1 мая дополнительной пошлины в размере 15% для танкеров с нефтепродуктами. Ранее администрация канала объявила об отмене с 15 марта скидок для всех танкеров, транспортирующих сжиженный природный газ.
🔴 Мощный шторм повредил терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума под Новороссийском, через который поступают крупные объемы нефти из Казахстана и России. По оценкам Минэнерго на время ремонта поставки нефти могут снизиться на 1 млн баррелей в сутки.
🔴 По итогам февраля индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0.8% по сравнению с январем. Это рекордный месячный показатель с 2009 года. В годовом выражении инфляция в феврале достигла 6.2% - новый рекорд за все время ведения статистики с 1997 года.
🟢 Nvidia #NVDA представила новые чипы H100 и Grace CPU Superchip, которые позволят значительно повысить скорость вычислений при использовании искусственного интеллекта. Кроме того, Nvidia анонсировала суперкомпьютер Eos, который, как утверждает компания, станет самой быстрой в мире системой ИИ. Запуск суперкомпьютера ожидается в конце этого года.
🔴 Okta #OKTA, чьи услуги аутентификации используются такими компаниями, как Fedex #FDX и Moody's #MCO, заявила, что подверглась хакерской атаке, в результате чего произошла утечка внутренней информации и данных некоторых клиентов.
🟡 Спасатели нашли один из двух «черных ящиков» Boeing 737-800, который разбился на юге Китая. Официальные представители заявили, что «черный ящик» был сильно поврежден.
🟢 Сегодня руководители компаний Intel #NTC и Micron #MU выступят в Сенате США с аргументами в пользу введения новых государственных субсидий для стимулирования отечественного производства полупроводников.
🟢 Toyota #TM планирует с 24 марта по 10 мая провести обратный выкуп акций на сумму $826 млн. Руководство отметило, что необходимость байбека была вызвана крупным падением акций компании.
💎 Ближайшим событием для фондового рынка может стать оглашение новых санкций со стороны США на внеочередном саммите НАТО. Наибольшее влияние при этом на рынок окажет потенциальный запрет на сырьевые товары из России. Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на макроданные по американскому рынку недвижимости - стремительный рост ставок по ипотеке может существенно отразиться на активности на рынке жилья, который является одним из индикаторов состояния экономики.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Настало ли время инвестировать в чистую энергетику?
💡 JPMorgan считает, текущие ценовые уровни являются привлекательными для формирования позиций в акциях, связанных с чистой энергетикой. Аналитикам особенно нравятся компании в сегменте зарядки электромобилей и водородной экосистемы, учитывая рост цен на стандартные энергоносители и глобальные тенденции по отказу от использования ископаемого топлива.
Топ-пики аналитиков
✅ Plug Power #PLUG - разработчик систем водородных топливных элементов, которые заменяют стандартные батареи в оборудовании и транспортных средствах.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +185%
JPMorgan называет компанию лидером в развивающейся глобальной водородной экосистеме. Спрос на водородное топливо остается высоким, при этом, Plug имеет все шансы стать бенефициаром роста популярности ESG-инициатив в Европе.
✅ ChargePoint #CHPT - поставщик зарядных станций для электрокаров.
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +117%
Аналитики отмечают, что компания получает выгод по всем направлениям от развития сектора электромобилей. Помимо этого, ChargePoint успешно справляется с проблемами в цепях поставок и демонстрирует рост рентабельности благодаря инициативам в сфере программного обеспечения и услуг.
✅ EVgo #EVGO - оператор крупной сети зарядных станций для электрокаров. Компания управляет примерно 800 пунктами быстрой зарядки в 35 штатах. Около 300 тыс. водителей являются клиентами EVgo.
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +55%
Драйверами для развития компании аналитики называют многочисленные партнерские соглашения, в том числе с Uber #UBER, Lyft #LYFT, GM #GM и Toyota #TM. Помимо этого, EVgo продолжает принимать взвешенные решения по выбору площадок для размещения зарядных станций, ориентируясь на мегаполисы, где количество электромобилей уже велико или растет.
#акции #США #аналитика #JPM #альтернативная_энергетика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 JPMorgan считает, текущие ценовые уровни являются привлекательными для формирования позиций в акциях, связанных с чистой энергетикой. Аналитикам особенно нравятся компании в сегменте зарядки электромобилей и водородной экосистемы, учитывая рост цен на стандартные энергоносители и глобальные тенденции по отказу от использования ископаемого топлива.
Топ-пики аналитиков
✅ Plug Power #PLUG - разработчик систем водородных топливных элементов, которые заменяют стандартные батареи в оборудовании и транспортных средствах.
🎯 Целевая цена - $60, потенциал роста +185%
JPMorgan называет компанию лидером в развивающейся глобальной водородной экосистеме. Спрос на водородное топливо остается высоким, при этом, Plug имеет все шансы стать бенефициаром роста популярности ESG-инициатив в Европе.
✅ ChargePoint #CHPT - поставщик зарядных станций для электрокаров.
🎯 Целевая цена - $28, потенциал роста +117%
Аналитики отмечают, что компания получает выгод по всем направлениям от развития сектора электромобилей. Помимо этого, ChargePoint успешно справляется с проблемами в цепях поставок и демонстрирует рост рентабельности благодаря инициативам в сфере программного обеспечения и услуг.
✅ EVgo #EVGO - оператор крупной сети зарядных станций для электрокаров. Компания управляет примерно 800 пунктами быстрой зарядки в 35 штатах. Около 300 тыс. водителей являются клиентами EVgo.
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +55%
Драйверами для развития компании аналитики называют многочисленные партнерские соглашения, в том числе с Uber #UBER, Lyft #LYFT, GM #GM и Toyota #TM. Помимо этого, EVgo продолжает принимать взвешенные решения по выбору площадок для размещения зарядных станций, ориентируясь на мегаполисы, где количество электромобилей уже велико или растет.
#акции #США #аналитика #JPM #альтернативная_энергетика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 11.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.13% (4042 п.)
📈 Nasdaq: +1.41% (12524 п.)
📈 Dow Jones +0.89% (32377 п.)
🌕 Золото: +0.68% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.45% ($105.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.57% (2.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют уверенный рост. В центре внимания инвесторов сегодня - публикация данных по инфляции за апрель. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции в США до 8.1% г/г, по сравнению с мартовским значением в 8.5% г/г. Европейские фондовые индексы демонстрирую положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Оператор ГТС Украины объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков», находящихся под контролем РФ. На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину. При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств.
🔴 Официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации, чтобы убедить премьер-министра страны поддержать санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом, сообщает Politico.
🟡 Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине. В мероприятии также примут участие министры Швеции и Финляндии. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО.
🟡 Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что первое повышение ключевой ставки может последовать «через несколько недель» после завершения программы выкупа облигаций в начале 2-квартала. В итоге ключевая ставка может быть повышена уже в июле, впервые за десятилетие.
🔴 Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи. Многие специалисты EMTA, среди которых крупнейшие инвестбанки, называли укрепление рубля искусственным.
🔴 Electronic Arts #EA решила прекратить 30-летнее сотрудничество с Международной федерацией футбола (FIFA). По данным WSJ, прекращение длительного и прибыльного сотрудничества стало следствием споров сторон о стоимости лицензии на использование бренда FIFA.
🔴 Toyota #TM с 16 мая временно остановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии. Причиной остановки названы перебои с поставками комплектующих из Китая, где были введены коронавирусные ограничения.
🟡 Apple #AAPL полностью прекратила выпуск плеера iPod. Продажи устройства продолжатся до тех пор, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже произведенных моделей.
💎 Американский рынок растет на премаркете, но о структурном росте говорить пока не приходится. Сегодня будут опубликованы особенно важные данные по месячной инфляции. При темпах роста цен выше ожиданий давление на рынок может продолжится. Если же данные будут сигнализировать о замедлении инфляции - это обеспечит рынку краткосрочную поддержку и косвенно указывать на то, что пик пройден. Любые отскоки мы будем использовать для наращивания кэша и формирования хеджирующих позиций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.13% (4042 п.)
📈 Nasdaq: +1.41% (12524 п.)
📈 Dow Jones +0.89% (32377 п.)
🌕 Золото: +0.68% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.45% ($105.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.57% (2.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют уверенный рост. В центре внимания инвесторов сегодня - публикация данных по инфляции за апрель. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции в США до 8.1% г/г, по сравнению с мартовским значением в 8.5% г/г. Европейские фондовые индексы демонстрирую положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Оператор ГТС Украины объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков», находящихся под контролем РФ. На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину. При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств.
🔴 Официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации, чтобы убедить премьер-министра страны поддержать санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом, сообщает Politico.
🟡 Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине. В мероприятии также примут участие министры Швеции и Финляндии. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО.
🟡 Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что первое повышение ключевой ставки может последовать «через несколько недель» после завершения программы выкупа облигаций в начале 2-квартала. В итоге ключевая ставка может быть повышена уже в июле, впервые за десятилетие.
🔴 Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи. Многие специалисты EMTA, среди которых крупнейшие инвестбанки, называли укрепление рубля искусственным.
🔴 Electronic Arts #EA решила прекратить 30-летнее сотрудничество с Международной федерацией футбола (FIFA). По данным WSJ, прекращение длительного и прибыльного сотрудничества стало следствием споров сторон о стоимости лицензии на использование бренда FIFA.
🔴 Toyota #TM с 16 мая временно остановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии. Причиной остановки названы перебои с поставками комплектующих из Китая, где были введены коронавирусные ограничения.
🟡 Apple #AAPL полностью прекратила выпуск плеера iPod. Продажи устройства продолжатся до тех пор, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже произведенных моделей.
💎 Американский рынок растет на премаркете, но о структурном росте говорить пока не приходится. Сегодня будут опубликованы особенно важные данные по месячной инфляции. При темпах роста цен выше ожиданий давление на рынок может продолжится. Если же данные будут сигнализировать о замедлении инфляции - это обеспечит рынку краткосрочную поддержку и косвенно указывать на то, что пик пройден. Любые отскоки мы будем использовать для наращивания кэша и формирования хеджирующих позиций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 24.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.13% (3926 п.)
📉 Nasdaq: -1.72% (11827 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (31617 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1858)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.31% ($111.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (2.808%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Отрицательная динамика обусловлена публикацией разочаровывающей отчетности Snap #SNAP. Компания заявила, что в текущем квартале не достигнет целевых показателей по прибыли и выручке, а также начнет сокращать сотрудников. На премаркете акции других социальных сетей Meta Platorms #FB и Twitter #TWTR также демонстрируют снижение. Сегодня инвесторы с особым внимание будут следить за выступлением председателя ФРС Джеромом Пауэллом, чтобы получить более полное представление о дальнейших действиях центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Германия рассчитывает, что ЕС, скорее всего, согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней». По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, эмбарго автоматически «не ослабит Кремль, поскольку растущие цены позволяют ему получать больше доходов, продавая меньшие объемы нефти».
🟡 Администрация президента Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Дизельный резерв США относительно невелик и поможет снизить цены только на ограниченное время.
🔴 Акционеры DiDi #DIDI проголосовали за исключение акций компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Заявка на исключение бумаг будет подана 2 июня или позже. Как ожидается, делистинг произойдет через десять дней после вступления в силу заявки.
🔴 Toyota #TM в июне сократит производство примерно на 100 тыс., до 850 тыс. автомобилей, из-за нехватки полупроводников. При этом компания не изменила свою оценку производства около 9.7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.
🔴 Starbucks #SBUX приняла решение уйти с российского рынка, на котором проработала более 15 лет. На долю 130 заведений Starbucks в РФ приходится менее 1% общей годовой выручки компании.
💎 Судя по динамике фьючерсов, рынку акций, как минимум временно, не удалось продолжить вчерашнее ралли. Слабая отчетность компании Snap и снижение прогноза финансовых показателей спровоцировали очередную коррекцию в технологическом секторе. Мы считаем, что комментариями менеджмента Snap были излишне негативно восприняты участниками рынка. Snap не является эталоном в секторе, и мы бы не стали экстраполировать взгляд руководства компании на индустрию в целом. На наш взгляд, тактический отскок вполне может получить новый импульс в ближайшие дни.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.13% (3926 п.)
📉 Nasdaq: -1.72% (11827 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (31617 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1858)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.31% ($111.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (2.808%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Отрицательная динамика обусловлена публикацией разочаровывающей отчетности Snap #SNAP. Компания заявила, что в текущем квартале не достигнет целевых показателей по прибыли и выручке, а также начнет сокращать сотрудников. На премаркете акции других социальных сетей Meta Platorms #FB и Twitter #TWTR также демонстрируют снижение. Сегодня инвесторы с особым внимание будут следить за выступлением председателя ФРС Джеромом Пауэллом, чтобы получить более полное представление о дальнейших действиях центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Германия рассчитывает, что ЕС, скорее всего, согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней». По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, эмбарго автоматически «не ослабит Кремль, поскольку растущие цены позволяют ему получать больше доходов, продавая меньшие объемы нефти».
🟡 Администрация президента Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Дизельный резерв США относительно невелик и поможет снизить цены только на ограниченное время.
🔴 Акционеры DiDi #DIDI проголосовали за исключение акций компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Заявка на исключение бумаг будет подана 2 июня или позже. Как ожидается, делистинг произойдет через десять дней после вступления в силу заявки.
🔴 Toyota #TM в июне сократит производство примерно на 100 тыс., до 850 тыс. автомобилей, из-за нехватки полупроводников. При этом компания не изменила свою оценку производства около 9.7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.
🔴 Starbucks #SBUX приняла решение уйти с российского рынка, на котором проработала более 15 лет. На долю 130 заведений Starbucks в РФ приходится менее 1% общей годовой выручки компании.
💎 Судя по динамике фьючерсов, рынку акций, как минимум временно, не удалось продолжить вчерашнее ралли. Слабая отчетность компании Snap и снижение прогноза финансовых показателей спровоцировали очередную коррекцию в технологическом секторе. Мы считаем, что комментариями менеджмента Snap были излишне негативно восприняты участниками рынка. Snap не является эталоном в секторе, и мы бы не стали экстраполировать взгляд руководства компании на индустрию в целом. На наш взгляд, тактический отскок вполне может получить новый импульс в ближайшие дни.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 24.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.70% (3826 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (11825 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (30874 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.01% ($111.84)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.97% (3.121%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает восстанавливаться на относительно нейтральном новостном фоне. Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией июньской статистики по настроению потребителей от Мичиганского университета. В прошлый раз предварительный показатель достиг нового рекордного минимума. Помимо этого, сегодня произойдет ежегодная ребалансировка индексов FTSE Russell, что может вызвать повышенную волатильность. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Минфин Германии рассматривает возможность национализации фрагмента «Северного потока-2», который находится на территории страны, пишет Spiegel, ссылаясь источники в ведомстве. После этого германская часть будет отрезана от остальной части газопровода, и ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ, объясняет издание.
🟡 Российские продавцы маркетплейсов попросили ФАС проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж. В таких акциях поставщики участвуют вынужденно, что приводит к сокращению их рентабельности, отмечается в жалобе. За отказ участия в акциях онлайн-ритейлеры могут увеличить комиссию поставщиков за работу на площадке.
🔴 Глава ММК #MAGN Виктор Рашников сообщил, что компания третий месяц не осуществляет экспорт продукции. Производственные мощности загружены на данный момент на 55%, а рентабельность ММК снизилась с прошлогодних 20–25% до 4% в мае 2022-го из-за чего может быть приостановлена инвестиционная программа.
🔴 Cisco #CSCO сообщила об уходе из России и Беларуси. Ранее она остановила бизнес-процессы в странах, в том числе продажи и обслуживание. Российские представители отрасли IT-инфраструктуры отмечают, что китайские и отечественные производители сетевого оборудования смогут удовлетворить запросы российских предприятий.
🔴 Toyota #TM объявила об отзыве 2.7 тыс. электромобилей с мирового рынка из-за рисков потери колес во время движения. Subaru также отзывает около 2.6 тыс. электромобилей по этой же причине. Разработка электромобилей компаний велась совместно на платформе e-TNGA, что объясняет наличие одинаковых проблем.
🟢 Tesla #TSLA совместно с PG&E запустила проект виртуальной электростанции в Калифорнии, который позволяет управлять разрозненными установками генерации энергии как единой системой. Целью инициативы служит предотвращение массовых отключений электроэнергии при возникновении чрезвычайных ситуаций.
🟢 27 июня Coinbase #COIN запустит нанофьючерсы на биткоин. Для одобрения регулятором США компания предоставит торговлю инструментом и через сторонних брокеров. Новый фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости биткоина.
💎 Американские индексы на премаркете готовятся к продолжению вчерашнего ралли во главе с технологическим сектором. Доходность трежерис продолжает снижаться, способствуя продолжению восхождения рынка акций. Банки прошли стресс-тест ФРС и возможно, что уже в понедельник будут обнародованы планы выкупа акций, что также может добавить позитива. Главный вопрос: есть ли у этого ралли продолжение? Несмотря на то, что некоторые инвесторы импульсно пытаются получить выгоду из текущей волатильности, кажется, общей уверенности в том, что ралли не угаснет, нет. Текущие уровни сопротивления находятся в районе 3900 п. - для более ясной картины стоит понаблюдать, удастся ли рынку прорваться выше.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.70% (3826 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (11825 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (30874 п.)
🌕 Золото: +0.07% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.01% ($111.84)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.97% (3.121%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает восстанавливаться на относительно нейтральном новостном фоне. Сегодня инвесторы будут с особым вниманием следить за публикацией июньской статистики по настроению потребителей от Мичиганского университета. В прошлый раз предварительный показатель достиг нового рекордного минимума. Помимо этого, сегодня произойдет ежегодная ребалансировка индексов FTSE Russell, что может вызвать повышенную волатильность. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Минфин Германии рассматривает возможность национализации фрагмента «Северного потока-2», который находится на территории страны, пишет Spiegel, ссылаясь источники в ведомстве. После этого германская часть будет отрезана от остальной части газопровода, и ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ, объясняет издание.
🟡 Российские продавцы маркетплейсов попросили ФАС проверить разработанный интернет-площадками механизм проведения распродаж. В таких акциях поставщики участвуют вынужденно, что приводит к сокращению их рентабельности, отмечается в жалобе. За отказ участия в акциях онлайн-ритейлеры могут увеличить комиссию поставщиков за работу на площадке.
🔴 Глава ММК #MAGN Виктор Рашников сообщил, что компания третий месяц не осуществляет экспорт продукции. Производственные мощности загружены на данный момент на 55%, а рентабельность ММК снизилась с прошлогодних 20–25% до 4% в мае 2022-го из-за чего может быть приостановлена инвестиционная программа.
🔴 Cisco #CSCO сообщила об уходе из России и Беларуси. Ранее она остановила бизнес-процессы в странах, в том числе продажи и обслуживание. Российские представители отрасли IT-инфраструктуры отмечают, что китайские и отечественные производители сетевого оборудования смогут удовлетворить запросы российских предприятий.
🔴 Toyota #TM объявила об отзыве 2.7 тыс. электромобилей с мирового рынка из-за рисков потери колес во время движения. Subaru также отзывает около 2.6 тыс. электромобилей по этой же причине. Разработка электромобилей компаний велась совместно на платформе e-TNGA, что объясняет наличие одинаковых проблем.
🟢 Tesla #TSLA совместно с PG&E запустила проект виртуальной электростанции в Калифорнии, который позволяет управлять разрозненными установками генерации энергии как единой системой. Целью инициативы служит предотвращение массовых отключений электроэнергии при возникновении чрезвычайных ситуаций.
🟢 27 июня Coinbase #COIN запустит нанофьючерсы на биткоин. Для одобрения регулятором США компания предоставит торговлю инструментом и через сторонних брокеров. Новый фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/100 от стоимости биткоина.
💎 Американские индексы на премаркете готовятся к продолжению вчерашнего ралли во главе с технологическим сектором. Доходность трежерис продолжает снижаться, способствуя продолжению восхождения рынка акций. Банки прошли стресс-тест ФРС и возможно, что уже в понедельник будут обнародованы планы выкупа акций, что также может добавить позитива. Главный вопрос: есть ли у этого ралли продолжение? Несмотря на то, что некоторые инвесторы импульсно пытаются получить выгоду из текущей волатильности, кажется, общей уверенности в том, что ралли не угаснет, нет. Текущие уровни сопротивления находятся в районе 3900 п. - для более ясной картины стоит понаблюдать, удастся ли рынку прорваться выше.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 13.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.34% (4404 п.)
· Nasdaq: +0.69% (15089 п.)
· Dow Jones: +0.19% (34454 п.)
· Золото: +0.41% ($1964)
· Нефть марки Brent: +2.67% ($73.95)
· US Treasuries 10 лет: -1.23% (3.693%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в мае замедлил темпы роста до 4% г/г с апрельских 4.9% г/г, против прогноза в 4.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.1% - лучше ожиданий роста на 0.2%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 5.3% г/г с апрельских 5.5% г/г, что совпало с консенсусом. Данные повышают вероятность того, что ФРС смягчит риторику в своем заявлении по итогам завтрашнего заседания. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
• Народный Банк Китая сегодня снизил ставку семидневного обратного РЕПО на 10 б. п., до 1.9%. Снижение стало первым с августа 2022 года. Действие повышает вероятность того, что НБК снизит ставку по однолетним кредитам в четверг, а банки, как ожидается, вскоре после этого снизят свои кредитные ставки.
• Toyota Motor #TM планирует запустить линейку полностью электрических автомобилей (BEV) нового поколения в 2026 году. Благодаря обновленным аккумуляторам и другим технологиям запас хода машин достигнет 1 тыс. км., а зарядка будет занимать всего 20 минут.
• По данным СМИ, Intel #INTC ведет переговоры о том, чтобы стать якорным инвестором в IPO британского проектировщика полупроводников Arm, который принадлежит японской SoftBank. Ожидаемое IPO акций Arm на NASDAQ может привлечь от $8-10 млрд.
• FTC обратилась в суд с просьбой не допустить завершения сделки по приобретению Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI. Комиссия просит наложить запрет на поглощение до тех пор, пока не будет вынесено решение по собственному разбирательству по поводу незаконности сделки. Оно назначено на август.
• Агротрейдеры Bunge #BG и Viterra проведут слияние в рамках сделки стоимостью $8.2 млрд, которую планируется завершить в середине 2024 года. По словам CEO Viterra, группа станет ведущей компанией, специализирующейся на разработке решений для агробизнеса, которая сможет удовлетворить растущий мировой спрос.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.34% (4404 п.)
· Nasdaq: +0.69% (15089 п.)
· Dow Jones: +0.19% (34454 п.)
· Золото: +0.41% ($1964)
· Нефть марки Brent: +2.67% ($73.95)
· US Treasuries 10 лет: -1.23% (3.693%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций отреагировал ростом, а доходности трежерис - падением, на публикацию позитивных данных по инфляции. Индекс потребительских цен в мае замедлил темпы роста до 4% г/г с апрельских 4.9% г/г, против прогноза в 4.1% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.1% - лучше ожиданий роста на 0.2%.
Базовая инфляция, без продовольствия и топлива, снизилась до 5.3% г/г с апрельских 5.5% г/г, что совпало с консенсусом. Данные повышают вероятность того, что ФРС смягчит риторику в своем заявлении по итогам завтрашнего заседания. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
• Народный Банк Китая сегодня снизил ставку семидневного обратного РЕПО на 10 б. п., до 1.9%. Снижение стало первым с августа 2022 года. Действие повышает вероятность того, что НБК снизит ставку по однолетним кредитам в четверг, а банки, как ожидается, вскоре после этого снизят свои кредитные ставки.
• Toyota Motor #TM планирует запустить линейку полностью электрических автомобилей (BEV) нового поколения в 2026 году. Благодаря обновленным аккумуляторам и другим технологиям запас хода машин достигнет 1 тыс. км., а зарядка будет занимать всего 20 минут.
• По данным СМИ, Intel #INTC ведет переговоры о том, чтобы стать якорным инвестором в IPO британского проектировщика полупроводников Arm, который принадлежит японской SoftBank. Ожидаемое IPO акций Arm на NASDAQ может привлечь от $8-10 млрд.
• FTC обратилась в суд с просьбой не допустить завершения сделки по приобретению Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI. Комиссия просит наложить запрет на поглощение до тех пор, пока не будет вынесено решение по собственному разбирательству по поводу незаконности сделки. Оно назначено на август.
• Агротрейдеры Bunge #BG и Viterra проведут слияние в рамках сделки стоимостью $8.2 млрд, которую планируется завершить в середине 2024 года. По словам CEO Viterra, группа станет ведущей компанией, специализирующейся на разработке решений для агробизнеса, которая сможет удовлетворить растущий мировой спрос.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 03.07.2023
В центре внимания на этой сокращенной неделе - макростатистика по рынку труда. Данные дадут представление о том, как сказываются высокие процентные ставки на занятость. Помимо этого, инвесторы будут следить за публикацией протоколов с последнего заседания ФРС, которые предоставят дополнительные сигналы о позиции регулятора.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
• Сокращенная торговая сессия (до 22:00 по МСК)
4 июля:
• Нет торгов - День независимости в США
5 июля:
• Объём промышленных заказов (май)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
6 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (май)
7 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июнь)
• Уровень безработицы (июнь)
Протоколы с заседания ФРС:
Июньское решение оставить ставку без изменений было принято единогласно, однако «минутки» могут показать уровень разногласия членов ФРС относительно дальнейшего ужесточения ДКП. Обычно, до и после публикации существенно повышается волатильность фьючерсов на ставку.
Отчет по занятости:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что в июне число занятых выросло еще на 200 тыс., безработица осталась неизменной на уровне 3.7%, а средняя почасовая зарплата увеличилась на 0.3% м/м - также, как и в мае. Bank of America ожидает, что темпы роста рабочих мест будут на уровне с предыдущими месяцами, благодаря нормализации в сферах образования и местных органов власти, в которых занятость все еще остается ниже допандемийных значений.
Отчеты автопроизводителей:
В первую неделю июля месячные и квартальные отчеты о продажах поступят от таких автопроизводителей, как Rivian #RIVN, General Motors #GM, Ford #F и Toyota #TM. Экономисты S&P ожидают позитивных результатов за июнь: роста поставок всей отрасли на 17% г/г, до 1.38 млн. единиц.
Другие корпоративные события:
5 июля BorgWarner #BWA завершит выделение и вывод на биржу подразделения PHINIA, занимающегося поставкой топливных систем и послепродажного обслуживания авто. Компания будет торговаться с тикером #PHIN.
6 июля FDA рассмотрит вопрос полного одобрения препарата от болезни Альцгеймера Leqembi, разработанного Eisai #4523 и Biogen #BIIB. В этот же день производитель косметики Coty #COTY проведет День инвестора в Париже. На мероприятии будет представлен всеобъемлющий обзор компании, ее стратегических основ и предложений для европейского инвестиционного сообщества.
💡 Barron’s обращает внимание на фонды недвижимости REIT, которые подверглись широкой распродаже на фоне проблем с коммерческим сегментом. Аналитики отмечают, что такие сферы, как логистическая недвижимость и центры обработки данных, все еще находятся в отличной форме. Помимо этого, наблюдается высокий спрос на аренду жилых помещений, поскольку из-за высоких процентных ставок покупка жилья для потребителей стала не выгодной. Стратеги рекомендуют пользоваться коррекцией и формировать позиции в следующих REIT:
• AvalonBay Communities #AVB
• Equity Residential #EQR
• Digital Realty Trust #DLR
• Equinix #EQI
• First Industrial Realty Trust #FR
• Healthpeak Properties #PEAK
• Kimco Realty #KIM
• Cousins Properties #CUZ
• Highwoods Properties #HIW
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой сокращенной неделе - макростатистика по рынку труда. Данные дадут представление о том, как сказываются высокие процентные ставки на занятость. Помимо этого, инвесторы будут следить за публикацией протоколов с последнего заседания ФРС, которые предоставят дополнительные сигналы о позиции регулятора.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
• Сокращенная торговая сессия (до 22:00 по МСК)
4 июля:
• Нет торгов - День независимости в США
5 июля:
• Объём промышленных заказов (май)
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
6 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июнь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (май)
7 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июнь)
• Уровень безработицы (июнь)
Протоколы с заседания ФРС:
Июньское решение оставить ставку без изменений было принято единогласно, однако «минутки» могут показать уровень разногласия членов ФРС относительно дальнейшего ужесточения ДКП. Обычно, до и после публикации существенно повышается волатильность фьючерсов на ставку.
Отчет по занятости:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, что в июне число занятых выросло еще на 200 тыс., безработица осталась неизменной на уровне 3.7%, а средняя почасовая зарплата увеличилась на 0.3% м/м - также, как и в мае. Bank of America ожидает, что темпы роста рабочих мест будут на уровне с предыдущими месяцами, благодаря нормализации в сферах образования и местных органов власти, в которых занятость все еще остается ниже допандемийных значений.
Отчеты автопроизводителей:
В первую неделю июля месячные и квартальные отчеты о продажах поступят от таких автопроизводителей, как Rivian #RIVN, General Motors #GM, Ford #F и Toyota #TM. Экономисты S&P ожидают позитивных результатов за июнь: роста поставок всей отрасли на 17% г/г, до 1.38 млн. единиц.
Другие корпоративные события:
5 июля BorgWarner #BWA завершит выделение и вывод на биржу подразделения PHINIA, занимающегося поставкой топливных систем и послепродажного обслуживания авто. Компания будет торговаться с тикером #PHIN.
6 июля FDA рассмотрит вопрос полного одобрения препарата от болезни Альцгеймера Leqembi, разработанного Eisai #4523 и Biogen #BIIB. В этот же день производитель косметики Coty #COTY проведет День инвестора в Париже. На мероприятии будет представлен всеобъемлющий обзор компании, ее стратегических основ и предложений для европейского инвестиционного сообщества.
💡 Barron’s обращает внимание на фонды недвижимости REIT, которые подверглись широкой распродаже на фоне проблем с коммерческим сегментом. Аналитики отмечают, что такие сферы, как логистическая недвижимость и центры обработки данных, все еще находятся в отличной форме. Помимо этого, наблюдается высокий спрос на аренду жилых помещений, поскольку из-за высоких процентных ставок покупка жилья для потребителей стала не выгодной. Стратеги рекомендуют пользоваться коррекцией и формировать позиции в следующих REIT:
• AvalonBay Communities #AVB
• Equity Residential #EQR
• Digital Realty Trust #DLR
• Equinix #EQI
• First Industrial Realty Trust #FR
• Healthpeak Properties #PEAK
• Kimco Realty #KIM
• Cousins Properties #CUZ
• Highwoods Properties #HIW
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Goldman Sachs выделил компании с лучшим позиционирование в индустрии электромобилей
💡 Конкуренция в отрасли электромобилей становится все более жесткой. Объемы производства растут, при этом многие вынуждены сокращать отпускные цены, чтобы поддерживать спрос. По мнению Goldman Sachs, только две группы компаний будут успешно оперировать в такой обстановке.
Производители с вертикально интегрированными бизнес-моделями
К данной категории аналитики относят компании, контролирующие большую часть цепочки производства электромобилей, включая аккумуляторы. Это позволяет им более эффективно контролировать затраты и не зависеть от условий поставщиков, в отличие от конкурентов.
✅ Tesla #TSLA
Компания наращивает собственные мощности по производству аккумуляторов. По мнению Goldman Sachs дальнейшее развитие стратегии поспособствует достижению планов по снижению расходов и росту производства.
✅ BYD #1211
Китайская компания активно завоевывает долю на рынке электромобилей и развивает собственное производство аккумуляторов. Это обеспечивает ей отличное позиционирование на рынке с лучшим контролем затрат и перспективами продаж.
✅ Toyota Motor #TM
Toyota отстает от основных конкурентов по объемам поставок электрокаров, однако Goldman Sachs рассчитывает, что компания их догонит. Toyota отличается устойчивыми денежными потоками, которые позволят непрерывно инвестировать в электромобили, даже в условиях сокращения государственных субсидий.
Поставщики аккумуляторов и других компонентов
✅ Hon Hai (Foxconn) #2317
Являясь крупнейшим в мире подрядчиком по производству электроники, компания становится ключевым бенефициаром растущей тенденции аутсорсинга производства электромобилей.
✅ Panasonic #6752
Аналитики назвали Panasonic «пионером» в производстве цилиндрических автомобильных аккумуляторов, отметив, что они обладают превосходной емкостью и безопасностью. Как ожидается, они будут пользоваться высоким спросом среди производителей.
✅ Toyota Industries #6201
Компания разработала биполярную никель-металлгидридную батарею для гибридных автомобилей, которая является "центральным элементом" стратегии Toyota Motor в области батарей для гибридных автомобилей.
Более того, компания является крупным игроком, занимающим около 50% мирового рынка электрических компрессоров, стоимость которых растет вместе с развитием электромобилей.
#аналитика #акции #GS
@aabeta
💡 Конкуренция в отрасли электромобилей становится все более жесткой. Объемы производства растут, при этом многие вынуждены сокращать отпускные цены, чтобы поддерживать спрос. По мнению Goldman Sachs, только две группы компаний будут успешно оперировать в такой обстановке.
Производители с вертикально интегрированными бизнес-моделями
К данной категории аналитики относят компании, контролирующие большую часть цепочки производства электромобилей, включая аккумуляторы. Это позволяет им более эффективно контролировать затраты и не зависеть от условий поставщиков, в отличие от конкурентов.
✅ Tesla #TSLA
Компания наращивает собственные мощности по производству аккумуляторов. По мнению Goldman Sachs дальнейшее развитие стратегии поспособствует достижению планов по снижению расходов и росту производства.
✅ BYD #1211
Китайская компания активно завоевывает долю на рынке электромобилей и развивает собственное производство аккумуляторов. Это обеспечивает ей отличное позиционирование на рынке с лучшим контролем затрат и перспективами продаж.
✅ Toyota Motor #TM
Toyota отстает от основных конкурентов по объемам поставок электрокаров, однако Goldman Sachs рассчитывает, что компания их догонит. Toyota отличается устойчивыми денежными потоками, которые позволят непрерывно инвестировать в электромобили, даже в условиях сокращения государственных субсидий.
Поставщики аккумуляторов и других компонентов
✅ Hon Hai (Foxconn) #2317
Являясь крупнейшим в мире подрядчиком по производству электроники, компания становится ключевым бенефициаром растущей тенденции аутсорсинга производства электромобилей.
✅ Panasonic #6752
Аналитики назвали Panasonic «пионером» в производстве цилиндрических автомобильных аккумуляторов, отметив, что они обладают превосходной емкостью и безопасностью. Как ожидается, они будут пользоваться высоким спросом среди производителей.
✅ Toyota Industries #6201
Компания разработала биполярную никель-металлгидридную батарею для гибридных автомобилей, которая является "центральным элементом" стратегии Toyota Motor в области батарей для гибридных автомобилей.
Более того, компания является крупным игроком, занимающим около 50% мирового рынка электрических компрессоров, стоимость которых растет вместе с развитием электромобилей.
#аналитика #акции #GS
@aabeta
Новости премаркета США - 29.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4439 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15069 п.)
📉 Dow Jones: -0.10% (34556 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1916)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($84.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.67% (4.236%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением, корректируясь после нескольких позитивных сессий. Сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть особенно важной в преддверии выхода данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, будет опубликован августовский индекс доверия потребителей от CB. Индикатор даст сигналы о состоянии спроса и перспективах рецессии. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟢 Руководители министерств торговли Китая и США договорились о создании новых механизмов диалога для обсуждения вопросов торговли и инвестиций в целях стабилизации экономических связей между двумя державами. Будет создана рабочая группа из высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса с обеих сторон для решения конкретных коммерческих вопросов.
🟢 OpenAI представила корпоративную версию ChatGPT Enterprise, в которой сделан акцент на защиту конфиденциальной корпоративной информации. Множество компаний рассматривает возможность внедрения платформы в свою деятельность, но сдерживающим фактором оставались соображения конфиденциальности и безопасности данных.
🟢 Amazon #AMZN на некоторых рынках увеличивает минимальную сумму заказа, с которой доставка становится бесплатной, до $35 с $25 для клиентов, не являющихся подписчиками Prime. Инициатива может дополнительно способствовать росту подписчиков сервиса.
🟢 Google #GOOG планирует продавать лицензии на использование части своих картографических данных. Компания располагает статистикой о более чем 350 млн зданий, а также информацией о солнечных батареях, энергии и качестве воздуха. Доступ к этой информации может понадобиться, например, установщикам ВИЭ и представителям сектора недвижимости.
🟢 Kimco Realty #KIM заключила соглашение о приобретении оператора торговых центров RPT Realty #RPT за $2 млрд. Завершение сделки ожидается в начале 2024 года. Покупка направлена на расширение присутствия Kimco на ключевых рынках, поскольку 70% портфеля RPT приходится на стратегические рынки компании.
🔴 Работа всех 14 заводов Toyota Motor #TM в Японии приостановлена в связи с проблемой в компьютерной системе по работе с поступающими автокомпонентами. Комментариев о сроках возобновления производства пока что не поступило.
🟢 Danaher #DHR договорился о покупке британской биотехнологической Abcam #ABCM за $5.7 млрд. Abcam усилит сегмент Life Sciences компании, но, при этом, сохранит самостоятельный статус и бренд в сфере разработки лекарственных препаратов.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4439 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15069 п.)
📉 Dow Jones: -0.10% (34556 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1916)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($84.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.67% (4.236%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением, корректируясь после нескольких позитивных сессий. Сегодня инвесторы обратят внимание на статистику по числу открытых вакансий, которая может быть особенно важной в преддверии выхода данных по американскому рынку труда в пятницу. Помимо этого, будет опубликован августовский индекс доверия потребителей от CB. Индикатор даст сигналы о состоянии спроса и перспективах рецессии. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟢 Руководители министерств торговли Китая и США договорились о создании новых механизмов диалога для обсуждения вопросов торговли и инвестиций в целях стабилизации экономических связей между двумя державами. Будет создана рабочая группа из высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса с обеих сторон для решения конкретных коммерческих вопросов.
🟢 OpenAI представила корпоративную версию ChatGPT Enterprise, в которой сделан акцент на защиту конфиденциальной корпоративной информации. Множество компаний рассматривает возможность внедрения платформы в свою деятельность, но сдерживающим фактором оставались соображения конфиденциальности и безопасности данных.
🟢 Amazon #AMZN на некоторых рынках увеличивает минимальную сумму заказа, с которой доставка становится бесплатной, до $35 с $25 для клиентов, не являющихся подписчиками Prime. Инициатива может дополнительно способствовать росту подписчиков сервиса.
🟢 Google #GOOG планирует продавать лицензии на использование части своих картографических данных. Компания располагает статистикой о более чем 350 млн зданий, а также информацией о солнечных батареях, энергии и качестве воздуха. Доступ к этой информации может понадобиться, например, установщикам ВИЭ и представителям сектора недвижимости.
🟢 Kimco Realty #KIM заключила соглашение о приобретении оператора торговых центров RPT Realty #RPT за $2 млрд. Завершение сделки ожидается в начале 2024 года. Покупка направлена на расширение присутствия Kimco на ключевых рынках, поскольку 70% портфеля RPT приходится на стратегические рынки компании.
🔴 Работа всех 14 заводов Toyota Motor #TM в Японии приостановлена в связи с проблемой в компьютерной системе по работе с поступающими автокомпонентами. Комментариев о сроках возобновления производства пока что не поступило.
🟢 Danaher #DHR договорился о покупке британской биотехнологической Abcam #ABCM за $5.7 млрд. Abcam усилит сегмент Life Sciences компании, но, при этом, сохранит самостоятельный статус и бренд в сфере разработки лекарственных препаратов.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.11.2024
В центре внимания на этой неделе будут находиться выборы в США. Букмекерский рынок закладывает почти 56%-ную вероятность победы Дональда Трампа, что может принести дополнительные налоговые льготы, увеличение тарифов на импорт, а также расширение дефицита бюджета. Итоги могут быть известны уже вечером в день выборов. Результаты выборов в Конгрессе станут известными позже.
Помимо этого, в фокусе будет находиться денежно-кредитная политика в США с заседанием ФРС в четверг. Рынок фьючерсов оценивает вероятность сокращения на 25 б.п в 99.9%. Слабый отчет по занятости на прошлой неделе, показавший минимальный прирост с начала пандемии, дополнительно укрепил ожиданий, что ФРС продолжит постепенно снижать ставку в ближайшие месяцы. Добавит волатильности на рынок и проходящий сезон отчетности за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 ноября:
• Объём промышленных заказов (сентябрь)
5 ноября:
• Президентские выборы
• Индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг (октябрь)
7 ноября:
• Итоги заседания ФРС
8 ноября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
4 ноября - Vertex #VRTX, Palantir Technologies #PLTR, Constellation Energy #CEG, Zoetis #ZTS, NXP Semiconductors #NXPI
5 ноября - Marathon Petroleum #MPC, Cummins CMI, Microchip Technology #MCHP, Yum! Brands #YUM, DuPont de Nemours #DD, Archer-Daniels-Midland #ADM, GlobalFoundries #GFS, Super Micro #SMCI
6 ноября - Novo Nordisk #NVO, Toyota #TM, Qualcomm #QCOM, Arm Holdings #ARM, Gilead Sciences #GILD, CVS Health #CVS, McKesson #MCK, Take-Two Interactive #TTWO, Fair Isaac #FICO
7 ноября - Arista Networks #ANET, Duke Energy #DUK, Airbnb #ABNB, Petrobras #PBR, Fortinet #FTNT, Block #SQ, Datadog #DDOG, Pinterest #PINS, Toast #TOST
8 ноября - Paramount Global #PARA, Fluor #FLR
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будут находиться выборы в США. Букмекерский рынок закладывает почти 56%-ную вероятность победы Дональда Трампа, что может принести дополнительные налоговые льготы, увеличение тарифов на импорт, а также расширение дефицита бюджета. Итоги могут быть известны уже вечером в день выборов. Результаты выборов в Конгрессе станут известными позже.
Помимо этого, в фокусе будет находиться денежно-кредитная политика в США с заседанием ФРС в четверг. Рынок фьючерсов оценивает вероятность сокращения на 25 б.п в 99.9%. Слабый отчет по занятости на прошлой неделе, показавший минимальный прирост с начала пандемии, дополнительно укрепил ожиданий, что ФРС продолжит постепенно снижать ставку в ближайшие месяцы. Добавит волатильности на рынок и проходящий сезон отчетности за 3-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 ноября:
• Объём промышленных заказов (сентябрь)
5 ноября:
• Президентские выборы
• Индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг (октябрь)
7 ноября:
• Итоги заседания ФРС
8 ноября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
4 ноября - Vertex #VRTX, Palantir Technologies #PLTR, Constellation Energy #CEG, Zoetis #ZTS, NXP Semiconductors #NXPI
5 ноября - Marathon Petroleum #MPC, Cummins CMI, Microchip Technology #MCHP, Yum! Brands #YUM, DuPont de Nemours #DD, Archer-Daniels-Midland #ADM, GlobalFoundries #GFS, Super Micro #SMCI
6 ноября - Novo Nordisk #NVO, Toyota #TM, Qualcomm #QCOM, Arm Holdings #ARM, Gilead Sciences #GILD, CVS Health #CVS, McKesson #MCK, Take-Two Interactive #TTWO, Fair Isaac #FICO
7 ноября - Arista Networks #ANET, Duke Energy #DUK, Airbnb #ABNB, Petrobras #PBR, Fortinet #FTNT, Block #SQ, Datadog #DDOG, Pinterest #PINS, Toast #TOST
8 ноября - Paramount Global #PARA, Fluor #FLR
#США #неделя_впереди
@aabeta