Airbnb - туризм возвращается
💡 По мнению Cowen, компания Airbnb сможет укрепить свои позиции в индустрии туризма по мере возвращения путешествий по всему миру.
✅ Airbnb #ABNB - популярный интернет-сервис, позволяющий арендовать жилье путешественникам по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $220, потенциал роста +30%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Повышение спроса на услуги компании. По данным Cowen, до пандемии около 24% туристов предпочитали краткосрочную аренду жилья стандартным отелям. Этот показатель в настоящее время увеличился до 33% несмотря на существующие ограничения.
Кроме того, по результатам опроса, количество потребителей, которые собираются воспользоваться краткосрочной арендой жилья, находится сейчас на рекордных уровнях, что говорит о потенциальном скачке спроса на услуги Airbnb в 2022 году.
• Рост популярности сервиса аренды жилья на длительный срок. Во время пандемии многие сотрудники, работающие удаленно, пользовались услугами Airbnb для поиска новых более увлекательных мест для удаленной работы. Примерно каждая пятая ночь, забронированная во втором квартале, пришлась на длительное пребывание (более 28 дней).
• Финансовые показатели. Компания показала свою финансовую устойчивость во время пандемии. Выручка за второй квартал 2021 года выросла на 10% до $1.33 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того компании удалось увеличить среднюю стоимость бронирования на 38% по сравнению с допандемийным уровнем.
• Темпы роста финансовых результатов могут превзойти прогнозы. Согласно консенсус-прогнозам, темпы роста выручки Airbnb в 2022 году замедлятся до 17% по сравнению с темпами роста в 30% до пандемии. Однако по мнению Cowen, низкие прогнозы на 2022 год слишком консервативны. Аналитики считают, что темпы роста выручки Airbnb могут превзойти относительно невысокую планку ожиданий, и это станет триггером для дальнейшего роста компании.
• Долгосрочные перспективы. Согласно прогнозам Cowen, к 2026 году объемы бронирования в приложении Airbnb увеличатся в 2.5 раза до $126 млрд. И, что более важно, EBITDA компании возрастет с $1.5 млрд до $8 млрд к 2026 году.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $104.8 млрд
• P/S = 17.44х
• P/S сектора = 1.25x
• fwd темпы роста выручки = 14.24%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Cowen.
💎 Наше мнение: Открытие границ станет одним из главных катализаторов роста индустрии туризма. Считаем, что Airbnb может продемонстрировать опережающую динамику благодаря высокой популярности и узнаваемости сервиса компании.
#инвестиционная_идея #акции #США #ABNB #товары_вторичной_необходимости
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 По мнению Cowen, компания Airbnb сможет укрепить свои позиции в индустрии туризма по мере возвращения путешествий по всему миру.
✅ Airbnb #ABNB - популярный интернет-сервис, позволяющий арендовать жилье путешественникам по всему миру.
🎯 Целевая цена от Cowen - $220, потенциал роста +30%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Повышение спроса на услуги компании. По данным Cowen, до пандемии около 24% туристов предпочитали краткосрочную аренду жилья стандартным отелям. Этот показатель в настоящее время увеличился до 33% несмотря на существующие ограничения.
Кроме того, по результатам опроса, количество потребителей, которые собираются воспользоваться краткосрочной арендой жилья, находится сейчас на рекордных уровнях, что говорит о потенциальном скачке спроса на услуги Airbnb в 2022 году.
• Рост популярности сервиса аренды жилья на длительный срок. Во время пандемии многие сотрудники, работающие удаленно, пользовались услугами Airbnb для поиска новых более увлекательных мест для удаленной работы. Примерно каждая пятая ночь, забронированная во втором квартале, пришлась на длительное пребывание (более 28 дней).
• Финансовые показатели. Компания показала свою финансовую устойчивость во время пандемии. Выручка за второй квартал 2021 года выросла на 10% до $1.33 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того компании удалось увеличить среднюю стоимость бронирования на 38% по сравнению с допандемийным уровнем.
• Темпы роста финансовых результатов могут превзойти прогнозы. Согласно консенсус-прогнозам, темпы роста выручки Airbnb в 2022 году замедлятся до 17% по сравнению с темпами роста в 30% до пандемии. Однако по мнению Cowen, низкие прогнозы на 2022 год слишком консервативны. Аналитики считают, что темпы роста выручки Airbnb могут превзойти относительно невысокую планку ожиданий, и это станет триггером для дальнейшего роста компании.
• Долгосрочные перспективы. Согласно прогнозам Cowen, к 2026 году объемы бронирования в приложении Airbnb увеличатся в 2.5 раза до $126 млрд. И, что более важно, EBITDA компании возрастет с $1.5 млрд до $8 млрд к 2026 году.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $104.8 млрд
• P/S = 17.44х
• P/S сектора = 1.25x
• fwd темпы роста выручки = 14.24%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: аналитика Cowen.
💎 Наше мнение: Открытие границ станет одним из главных катализаторов роста индустрии туризма. Считаем, что Airbnb может продемонстрировать опережающую динамику благодаря высокой популярности и узнаваемости сервиса компании.
#инвестиционная_идея #акции #США #ABNB #товары_вторичной_необходимости
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Ваше мнение по акциям Airbnb #ABNB
Anonymous Poll
32%
🟢 Покупать
17%
🟡 Держать
12%
🔴 Продавать
39%
См. результаты опроса
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium)
Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG
Airbnb #ABNB
Nike #NKE
GlaxoSmithKline #GSK (premium)
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium)
Broadcom #AVGO (premium)
Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium)
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium)
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium)
Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium)
Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
Разбор сделки:
Blockchain #RIOT
Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Замедление темпов роста прибыли на акцию в 3-м квартале (premium)
Инвестиционные идеи:
Plug Power #PLUG
Airbnb #ABNB
Nike #NKE
GlaxoSmithKline #GSK (premium)
Occidental Petroleum #OXY (premium)
Peloton Interactive #PTON (premium)
Broadcom #AVGO (premium)
Аналитика:
Morgan Stanley: лучшие компании в этом сезоне отчетности
Полные карманы миллениалов - на что будет тратить деньги молодежь?
Лучшие акции производителей полупроводников (premium)
На какие компании из автомобильной промышленности стоит обратить внимание? (premium)
UBS: лучшие акции с прицелом на повышение потребительских расходов (premium)
Время инвестировать в индийский фондовый рынок (premium)
Технический анализ:
Linde #LIN
Apple #AAPL (premium)
Albemarle #ALB (premium)
Обзор сектора:
Какие секторы могут выиграть от многотриллионных тенденций будущего?
Разбор сделки:
Blockchain #RIOT
Мнение инвестора:
Скотт Майнерд: «S&P 500 может вырасти до 5000 пунктов к концу следующего года»
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
🔥 Доходность наших портфелей
🔥 Скидка на подписку
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
Новости премаркета США - 04.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4475 п.)
📈 Nasdaq: +0.77% (14603 п.)
📉 Dow Jones -0.31% (34861 п.)
🌕 Золото: +0.49% ($1813)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.00% ($92.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (1.818%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Опубликованные сильные результаты интернет-гиганта Amazon #AMZN поддерживают S&P500 и Nasdaq. В последний торговый день этой недели внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по занятости за январь. Эксперты ожидают прироста в 150 тыс. рабочих мест и сохранения безработицы на уровне 3.9%. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Акции Amazon #AMZN подскочили на 12%, после того как компания сообщила о значительном росте прибыли, чему способствовали инвестиции в акции производителя электромобилей Rivian #RIVN. Также инвесторы позитивно приняли новость о повышении цен на подписку Prime, что позволит компенсировать растущие расходы компании. В результате роста акций Amazon состояние основателя компании Джеффа Безоса выросло на $20 млрд.
🟡 Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $92 за баррель. Последний раз нефтяные котировки находились на таком уровне в 2014 году. Геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке продолжает вызывать опасения по поводу возможных перебоев поставок сырья из России. Недавнее решение ОПЕК+ наращивать добычу в марте лишь на плановые 400 тыс. баррелей в сутки также способствует росту цен на нефть.
🟡 Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг оставил политику без изменений, как и ожидалось. Регулятор отметил, что ограничит стимулирование в ближайшие месяцы, но при этом продолжит оказывать значительную поддержку экономике. Прогнозисты ЕЦБ ожидают, что инфляция в этом году составит 3%, что ниже собственного прогноза центробанка в 3.2%. В 2023 году рост цен может замедлиться до 1.8%, что соответствует ожиданиям центрального банка.
🟡 В преддверии официального старта Зимних Олимпийских игр в Пекине многие рекламные компании сталкиваются с давлением общественности, требующей признать жестокое обращение властей Китая в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне и другие проблемы, включая государственную автократию и ущемление прав человека. На этом фоне ведущие американские спонсоры, такие как Airbnb #ABNB, Coca-Cola #KO, Intel #INTC, Procter & Gamble #PG и Visa #V, проявляют низкую активность в плане рекламирования Олимпиады. Delta Air Lines #DAL, являющаяся официальным авиаперевозчиком сборной США, выпустила рекламный ролик с участием спортсменов, но при этом в ролике не упоминаются Олимпийские игры или Пекин.
💎 Затянувшийся отскок индексов сменился на коррекцию. Главным драйвером по-прежнему остается сезон корпоративной отчетности. Около 75% компаний из индекса S&P 500, представивших отчетность, превзошли оценки по прибыли на акцию. Рост прибыли на акцию составил +29% г/г, что на 5% позитивнее ожиданий. Особенно сильный рост прибыли демонстрируют компании сектора материалов и промышленного сектора. Циклические компании в этом квартале проявили себя лучше, чем защитные. Продолжаем позитивно смотреть на фондовый рынок на среднесрочном горизонте, а также на фоне свежих отчетностей ребалансируем позиции в FAANG.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4475 п.)
📈 Nasdaq: +0.77% (14603 п.)
📉 Dow Jones -0.31% (34861 п.)
🌕 Золото: +0.49% ($1813)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.00% ($92.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (1.818%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Опубликованные сильные результаты интернет-гиганта Amazon #AMZN поддерживают S&P500 и Nasdaq. В последний торговый день этой недели внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по занятости за январь. Эксперты ожидают прироста в 150 тыс. рабочих мест и сохранения безработицы на уровне 3.9%. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟢 Акции Amazon #AMZN подскочили на 12%, после того как компания сообщила о значительном росте прибыли, чему способствовали инвестиции в акции производителя электромобилей Rivian #RIVN. Также инвесторы позитивно приняли новость о повышении цен на подписку Prime, что позволит компенсировать растущие расходы компании. В результате роста акций Amazon состояние основателя компании Джеффа Безоса выросло на $20 млрд.
🟡 Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $92 за баррель. Последний раз нефтяные котировки находились на таком уровне в 2014 году. Геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке продолжает вызывать опасения по поводу возможных перебоев поставок сырья из России. Недавнее решение ОПЕК+ наращивать добычу в марте лишь на плановые 400 тыс. баррелей в сутки также способствует росту цен на нефть.
🟡 Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг оставил политику без изменений, как и ожидалось. Регулятор отметил, что ограничит стимулирование в ближайшие месяцы, но при этом продолжит оказывать значительную поддержку экономике. Прогнозисты ЕЦБ ожидают, что инфляция в этом году составит 3%, что ниже собственного прогноза центробанка в 3.2%. В 2023 году рост цен может замедлиться до 1.8%, что соответствует ожиданиям центрального банка.
🟡 В преддверии официального старта Зимних Олимпийских игр в Пекине многие рекламные компании сталкиваются с давлением общественности, требующей признать жестокое обращение властей Китая в отношении уйгурского меньшинства в Синьцзяне и другие проблемы, включая государственную автократию и ущемление прав человека. На этом фоне ведущие американские спонсоры, такие как Airbnb #ABNB, Coca-Cola #KO, Intel #INTC, Procter & Gamble #PG и Visa #V, проявляют низкую активность в плане рекламирования Олимпиады. Delta Air Lines #DAL, являющаяся официальным авиаперевозчиком сборной США, выпустила рекламный ролик с участием спортсменов, но при этом в ролике не упоминаются Олимпийские игры или Пекин.
💎 Затянувшийся отскок индексов сменился на коррекцию. Главным драйвером по-прежнему остается сезон корпоративной отчетности. Около 75% компаний из индекса S&P 500, представивших отчетность, превзошли оценки по прибыли на акцию. Рост прибыли на акцию составил +29% г/г, что на 5% позитивнее ожиданий. Особенно сильный рост прибыли демонстрируют компании сектора материалов и промышленного сектора. Циклические компании в этом квартале проявили себя лучше, чем защитные. Продолжаем позитивно смотреть на фондовый рынок на среднесрочном горизонте, а также на фоне свежих отчетностей ребалансируем позиции в FAANG.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 04.03.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (4319 п.)
📉 Nasdaq: -0.86% (13912 п.)
📉 Dow Jones -0.93% (33429 п.)
🌕 Золото: +0.45% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.49% ($113.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.87% (1.791%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают опасения инвесторов по поводу того, как санкции Запада против России повлияют на мировую экономику и, в частности, на предложение энергоресурсов и сырьевых товаров на глобальном рынке. Сегодня внимание также будет приковано к отчету по занятости за февраль, который, как ожидается, подтвердит курс ФРС на повышение ключевой ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Вчера прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в начале следующей недели.
🔴 Яндекс #YNDX предупредил о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Компания уточняет, что при приостановке торгов акциями класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней акционеры имеют право потребовать обналичить облигации. Речь идет о бондах под 0.25% с погашением в 2025 году на сумму $1.25 млрд.
🔴 Google, дочерняя компания Alphabet #GOOG, заявила о прекращении продаж онлайн-рекламы в России. Ограничение распространяется на Google поиск, YouTube и внешних издательских партнеров. Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью технологий платформы.
🔴 Intel #INTC и AMD #AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь из-за международных санкций. Хотя экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
🔴 11 марта пройдет делистинг ETF с двойным плечом на российские акции Direxion Daily Russia Bull 2X Shares #RUSL из-за повышенной волатильности рынка и ограничений на проведение торгов с российскими ценными бумагами.
🔴 Сервис бронирования жилья Airbnb #ABNB приостановит свою деятельность на территории Белоруссии и России. Также компания сообщила, что сервис намерен предоставлять беженцам с Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего планируется предоставить жилище для около 100 тыс. человек.
🟢 Visa #V снизит комиссии по транзакциям с покупателями на 10% для малого бизнеса в США, чтобы поддержать компании, восстанавливающиеся после пандемии COVID-19. Снижение комиссии коснется продавцов с оборотом по картам Visa в размере до $250 тыс.
Сезон отчетности:
🟡 Headhunter #HHR представил свою отчетность за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.39 против ожидания аналитиков в $0.27. Выручка достигла $60.9 млн, что на $1.75 млн выше консенсус-прогнозов. Биржа NASDAQ ранее приостановила торги по акциям компании.
💎 Если ранее беспокойство у инвесторов вызвало приближение ужесточения политики ФРС, то за последнее время макроэкономика отошла на второй план и фокус сместился на российско-украинский конфликт. На американском рынке наблюдается следующая тенденция: на потенциальной деэскалации индексы умеренно растут, на фоне обострения - снижаются. Очевидно, что любые новости о прекращении активных военных действий будут восприняты рынком позитивно, благодаря чему тактически могут показать превосходящую динамику акции с высокой бетой (наиболее волатильные бумаги). Санкции, которые влияют на рост цен на сырьевые товары, инфляцию и более «голубиный» тон регулятора - вcе это вновь делает привлекательным акции роста на краткосрочном горизонте.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (4319 п.)
📉 Nasdaq: -0.86% (13912 п.)
📉 Dow Jones -0.93% (33429 п.)
🌕 Золото: +0.45% ($1943)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.49% ($113.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.87% (1.791%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций по-прежнему оказывают опасения инвесторов по поводу того, как санкции Запада против России повлияют на мировую экономику и, в частности, на предложение энергоресурсов и сырьевых товаров на глобальном рынке. Сегодня внимание также будет приковано к отчету по занятости за февраль, который, как ожидается, подтвердит курс ФРС на повышение ключевой ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟢 Вчера прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в начале следующей недели.
🔴 Яндекс #YNDX предупредил о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами. Компания уточняет, что при приостановке торгов акциями класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней акционеры имеют право потребовать обналичить облигации. Речь идет о бондах под 0.25% с погашением в 2025 году на сумму $1.25 млрд.
🔴 Google, дочерняя компания Alphabet #GOOG, заявила о прекращении продаж онлайн-рекламы в России. Ограничение распространяется на Google поиск, YouTube и внешних издательских партнеров. Ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью технологий платформы.
🔴 Intel #INTC и AMD #AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию и Беларусь из-за международных санкций. Хотя экспортные ограничения не распространяются на пользовательскую электронику, обе компании подтвердили, что приостановили все поставки, включая клиентские, серверные и графические процессоры.
🔴 11 марта пройдет делистинг ETF с двойным плечом на российские акции Direxion Daily Russia Bull 2X Shares #RUSL из-за повышенной волатильности рынка и ограничений на проведение торгов с российскими ценными бумагами.
🔴 Сервис бронирования жилья Airbnb #ABNB приостановит свою деятельность на территории Белоруссии и России. Также компания сообщила, что сервис намерен предоставлять беженцам с Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего планируется предоставить жилище для около 100 тыс. человек.
🟢 Visa #V снизит комиссии по транзакциям с покупателями на 10% для малого бизнеса в США, чтобы поддержать компании, восстанавливающиеся после пандемии COVID-19. Снижение комиссии коснется продавцов с оборотом по картам Visa в размере до $250 тыс.
Сезон отчетности:
🟡 Headhunter #HHR представил свою отчетность за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.39 против ожидания аналитиков в $0.27. Выручка достигла $60.9 млн, что на $1.75 млн выше консенсус-прогнозов. Биржа NASDAQ ранее приостановила торги по акциям компании.
💎 Если ранее беспокойство у инвесторов вызвало приближение ужесточения политики ФРС, то за последнее время макроэкономика отошла на второй план и фокус сместился на российско-украинский конфликт. На американском рынке наблюдается следующая тенденция: на потенциальной деэскалации индексы умеренно растут, на фоне обострения - снижаются. Очевидно, что любые новости о прекращении активных военных действий будут восприняты рынком позитивно, благодаря чему тактически могут показать превосходящую динамику акции с высокой бетой (наиболее волатильные бумаги). Санкции, которые влияют на рост цен на сырьевые товары, инфляцию и более «голубиный» тон регулятора - вcе это вновь делает привлекательным акции роста на краткосрочном горизонте.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Путешествия вместо смартфонов - выбор потребителей и инвесторов
💡 Аналитики хедж-фонда Satori Fund обращают внимание инвесторов на акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, сделав ставку на то, что высокий потребительский спрос в преддверии лета будет способствовать их росту.
⚡️ Факторы роста:
• Бенефициары снятия ограничений после пандемии. Аналитики считают, что снятие пандемийных ограничений положительно отразится на компаниях, связанных с туризмом и отдыхом. Уже с середины марта хедж-фонд начал открывать позиции в этих компаниях и продолжает приобретать акции в преддверии летнего сезона отпусков, предполагая дальнейший рост.
• Высокий спрос на путешествия. В настоящее время тенденция такова, что потребители отходят от покупки вещей, таких как персональные компьютеры и смартфоны, в пользу путешествий, полетов и посещения отелей. По словам генерального директора авиакомпании United Airlines, спрос на путешествия является самым высоким за всю его карьеру.
Основные идеи в секторе туризма по мнению Satori Fund:
✅ Airbnb #ABNB
🎯 Целевая цена от Citigroup - $200, потенциал роста +30%
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $43, потенциал роста +32%
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от Citigroup - $2600, потенциал роста +20%
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $27, потенциал роста +36%
✅ Carnival Corp #CCL
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +117%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +20%
✅ Penn National Gaming #PENN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $51, потенциал роста +39%
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена от Citigroup - $50, потенциал роста +59%
#акции #США #аналитика #туризм
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики хедж-фонда Satori Fund обращают внимание инвесторов на акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, сделав ставку на то, что высокий потребительский спрос в преддверии лета будет способствовать их росту.
⚡️ Факторы роста:
• Бенефициары снятия ограничений после пандемии. Аналитики считают, что снятие пандемийных ограничений положительно отразится на компаниях, связанных с туризмом и отдыхом. Уже с середины марта хедж-фонд начал открывать позиции в этих компаниях и продолжает приобретать акции в преддверии летнего сезона отпусков, предполагая дальнейший рост.
• Высокий спрос на путешествия. В настоящее время тенденция такова, что потребители отходят от покупки вещей, таких как персональные компьютеры и смартфоны, в пользу путешествий, полетов и посещения отелей. По словам генерального директора авиакомпании United Airlines, спрос на путешествия является самым высоким за всю его карьеру.
Основные идеи в секторе туризма по мнению Satori Fund:
✅ Airbnb #ABNB
🎯 Целевая цена от Citigroup - $200, потенциал роста +30%
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $43, потенциал роста +32%
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от Citigroup - $2600, потенциал роста +20%
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $27, потенциал роста +36%
✅ Carnival Corp #CCL
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +117%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +20%
✅ Penn National Gaming #PENN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $51, потенциал роста +39%
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена от Citigroup - $50, потенциал роста +59%
#акции #США #аналитика #туризм
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4185 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (13132 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33142 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1867)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.29% ($108.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (2.96%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали достаточно позитивные отчетности AMD #AMD, Airbnb #ABNB и Starbucks #SBUX. Сегодня все внимание инвесторов сосредоточено на итогах заседания ФРС, которые будут опубликованы в 21:00 по МСК. Позже состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что центральный банк впервые за более чем 20 лет повысит процентную ставку сразу на 50 б. п. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии ФРС о перспективах дальнейшего повышения ставки, а также на решения по поводу темпов и сроков начала сокращения баланса. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности о шестом пакете санкций, который ЕС введет в ближайшие дни. В рамках новых санкций планируется отключить от SWIFT Сбербанк #SBER и еще два крупных банка, ввести ряд персональных санкций и ограничить вещание государственных телеканалов РФ в ЕС. Также новый пакет предполагает отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.
🔴 Источники Reuters сообщают. что Венгрия и Словакия смогут до конца 2023 г. покупать нефть из РФ в рамках существующих контрактов. Планируется, что данная мера станет исключением из нефтяного эмбарго ЕС.
🔴 Аэрофлот #AFLT сообщил о выпуске дополнительной эмиссии бумаг по цене ₽34.24 за акцию. Всего будет выпущено 5.4 млрд акций на общую сумму в ₽185 млрд. При этом, текущая капитализация Аэрофлота составляет около ₽76 млрд.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении DiDi #DIDI, связанное с ее IPO в прошлом году. Компания согласилась сотрудничать с регулятором США «при условии строгого соблюдения применимых законов и правил КНР».
Сезон отчетности:
🟡 Uber #UBER представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$3.04 против ожидания аналитиков в -$0.11. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Сегодня внимание инвесторов будет направлено на итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее вечером. Участникам торгов важно оценить дальнейшие планы регулятора, поэтому ключевым событием дня станет пресс-конференция Пауэлла. Сложно сказать, как сегодня будет развиваться ситуация, но по опыту предыдущих заседаний, на факте события фондовый рынок демонстрировал восходящую динамику.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 30.05.2022
В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание ОПЕК+, а также публикация отчета о занятости населения за май. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 329 тыс., а безработица сократится с 3.6% до 3.5%.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 мая:
• Нет торгов - День поминовения в США
31 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
2 июня:
• Заседание ОПЕК+
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 мая - Salesforce #CRM
2 июня - Lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley повысил рейтинг Lululemon, отметив отличные перспективы в сфере розничной торговли и привлекательную оценку по мультипликаторам компании. Bank of America рекомендует следить за комментариями относительно международной экспансии. Расширение бизнеса в Китае станет одним из главных драйверов для дальнейшего развития Lululemon, считают аналитики.
Годовые собрание акционеров:
На этой неделе собрания проведут Airbnb #ABNB, Chegg #CHG, Alphabet #GOOG, Nvidia #NVDA, Ulta Beauty #ULTA, Royal Caribbean #RCL, Revlon #REV и Walmart #WMT. На мероприятии Alphabet в центре внимания - голосование акционеров за проведение аудита для проверки предвзятости в поисковике Google, его алгоритмах и технологии искусственного интеллекта. На собрании Walmart акционеры проголосуют за дополнительные меры по раскрытию информации о рисках и затратах.
Другие корпоративные события:
Etsy #ETSY выступит на интернет-саммите Jefferies. Levi Strauss #LEVI и ZoomInfo #ZI проведут мероприятия для инвесторов. В пятницу после закрытия торгов Amazon #AMZN проведет дробление акций.
💡 Barron’s провел обзор на крипторынок. В этом году криптовалюты вели себя, как и другие рисковые активы, поскольку опасения по поводу инфляции и процентных ставок преобладали над концепцией сохранения стоимости. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Биткоин уже упал на 60% от своего последнего пика, однако в последнюю крупную криптозиму он падал 82% от максимума. Затем ему потребовалось три года, чтобы полностью восстановиться.
Barron’s выделяет для покупки привлекательные акции после коррекции на рынке:
✅ Alphabet #GOOG
✅ Lam Research #LRCX
✅ Meta Platforms #FB
✅ Micron Technology #MU
✅ Netflix #NFLX
✅ Teradyne #TER
Аналитики отдельно выделяют для покупки:
✅ Bristol Myers Squibb #BMY - главным драйвером для компании является запуск препаратов Opdualag и Camzyos.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание ОПЕК+, а также публикация отчета о занятости населения за май. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 329 тыс., а безработица сократится с 3.6% до 3.5%.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 мая:
• Нет торгов - День поминовения в США
31 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
2 июня:
• Заседание ОПЕК+
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 мая - Salesforce #CRM
2 июня - Lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley повысил рейтинг Lululemon, отметив отличные перспективы в сфере розничной торговли и привлекательную оценку по мультипликаторам компании. Bank of America рекомендует следить за комментариями относительно международной экспансии. Расширение бизнеса в Китае станет одним из главных драйверов для дальнейшего развития Lululemon, считают аналитики.
Годовые собрание акционеров:
На этой неделе собрания проведут Airbnb #ABNB, Chegg #CHG, Alphabet #GOOG, Nvidia #NVDA, Ulta Beauty #ULTA, Royal Caribbean #RCL, Revlon #REV и Walmart #WMT. На мероприятии Alphabet в центре внимания - голосование акционеров за проведение аудита для проверки предвзятости в поисковике Google, его алгоритмах и технологии искусственного интеллекта. На собрании Walmart акционеры проголосуют за дополнительные меры по раскрытию информации о рисках и затратах.
Другие корпоративные события:
Etsy #ETSY выступит на интернет-саммите Jefferies. Levi Strauss #LEVI и ZoomInfo #ZI проведут мероприятия для инвесторов. В пятницу после закрытия торгов Amazon #AMZN проведет дробление акций.
💡 Barron’s провел обзор на крипторынок. В этом году криптовалюты вели себя, как и другие рисковые активы, поскольку опасения по поводу инфляции и процентных ставок преобладали над концепцией сохранения стоимости. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Биткоин уже упал на 60% от своего последнего пика, однако в последнюю крупную криптозиму он падал 82% от максимума. Затем ему потребовалось три года, чтобы полностью восстановиться.
Barron’s выделяет для покупки привлекательные акции после коррекции на рынке:
✅ Alphabet #GOOG
✅ Lam Research #LRCX
✅ Meta Platforms #FB
✅ Micron Technology #MU
✅ Netflix #NFLX
✅ Teradyne #TER
Аналитики отдельно выделяют для покупки:
✅ Bristol Myers Squibb #BMY - главным драйвером для компании является запуск препаратов Opdualag и Camzyos.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Итоги сезона отчетностей за второй квартал
💡 Сезон отчетности, в целом, превзошел ожидания. В Европе прибыль на акцию (EPS) выросла на 16% г/г, а выручка - на 35% г/г. В США темпы роста EPS составили 9% г/г, а выручки - 15% г/г.
Финансовый сектор
• Инвестиционный банкинг продолжил демонстрировать слабые результаты: прибыль от андеррайтинга, M&A и синдицирование кредитов снизилась примерно на 60% г/г.
• Качество кредитов остается устойчивым, однако улучшение основных метрик идет скромными темпами.
• Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими, однако объемы байбеков резко снизились и, скорее всего, останутся на низком уровне.
• Акции банков пока, вероятно, могут подвергаться волатильности. Хотя устойчивый рост кредитования и повышение процентных ставок позволят увеличить чистую процентную маржу, риском является возможный отток депозитов, а также эффект от QT на темпы привлечения средств.
Технологический сектор
• Крупнейшие компании продемонстрировали результаты выше ожиданий, а также показали дисциплину при контроле своих расходов наряду с высокой инфляцией.
• Некоторые компании, включая Uber #UBER, Lyft #LYFT, и Fiverr #FVRR – уже развернулись к получению прибыли.
• Тенденции в сфере рекламы оказались негативными на фоне изменений в политике конфиденциальности Apple #AAPL и роста конкуренции со стороны TikTok.
• Отчетности AirBnB #ABNB, Booking #BKNG и Expedia #EXPE отразили восстановление спроса на путешествия.
• Компании продолжают внедрять ключевые инициативы для бизнеса. Примерами являются Meta #META, Netflix #NFLX и Spotify #SPOT.
• Отчетности сегмента сетевого и аппаратного обеспечения отразили устойчивость спроса, а также улучшение состояния цепей поставок.
• Прогнозы по темпам роста показателей сектора в 2023 году остаются ограниченными, особенно для крупнейших компаний.
• В сфере чипмейкеров наблюдается снижение прогнозов на 2023 год из-за падения спроса и спада в полупроводниковом цикле. Как правило, полупроводниковая промышленность циклична из-за устаревания технологий, которые приводят к избытку запасов.
• В сегменте сетевого и аппаратного обеспечения менеджмент начинает прогнозировать замедление роста расходов корпоративных клиентов.
Нефтегазовый сектор
• Компании сектора показали рекордные результаты, которые существенно превзошли ожидания. Основной темой является возврат капитала акционерам.
• Макроэкономическая среда не оказывает существенного давления на сектор, если сравнивать с остальными. В целом, «мягкая» рецессия может быть использована компаниями как возможность для предложения догнать уровень спроса. В индустрии нефтепереработки комментарии также свидетельствуют об улучшении ситуации.
• Тем не менее риски остаются: инфляция затрат и трудности в цепях поставок могут сохраниться в среднесрочной перспективе
Потребительский сектор
• Результаты по сектору неоднозначные. Некоторые показали положительные результаты, несмотря на опасения по поводу спроса. Nike #NKE заявил об отсутствии падения расходов потребителей. Результаты Disney #DIS были высокими, особенно в парках.
• Крупные ритейлеры такие, как Target #TGT, Walmart #WMT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW, отметили, что потребители возвращаются из отпусков и делают покупки к школьному сезону, поддержать которые может снижение цен на бензин и нормализация цепей поставок. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рентабельность в среднесрочной перспективе.
• Несмотря на консервативные прогнозы на второе полугодие, компании сектора продолжают увеличивать расходы на рекламу и проводить акции. Это необходимо для сокращения избытка запасов и привлечения потребителя, который становится более внимательным к ценам из-за инфляции. В целом, негативная реакция рынка на некоторые отчетности могла быть чрезмерной, и компании могут преподнести позитивный сюрприз по итогам 3-го квартала: в том числе по причине того, что они дали достаточно консервативные прогнозы на второе полугодие.
#аналитика #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
💡 Сезон отчетности, в целом, превзошел ожидания. В Европе прибыль на акцию (EPS) выросла на 16% г/г, а выручка - на 35% г/г. В США темпы роста EPS составили 9% г/г, а выручки - 15% г/г.
Финансовый сектор
• Инвестиционный банкинг продолжил демонстрировать слабые результаты: прибыль от андеррайтинга, M&A и синдицирование кредитов снизилась примерно на 60% г/г.
• Качество кредитов остается устойчивым, однако улучшение основных метрик идет скромными темпами.
• Коэффициенты достаточности капитала остаются высокими, однако объемы байбеков резко снизились и, скорее всего, останутся на низком уровне.
• Акции банков пока, вероятно, могут подвергаться волатильности. Хотя устойчивый рост кредитования и повышение процентных ставок позволят увеличить чистую процентную маржу, риском является возможный отток депозитов, а также эффект от QT на темпы привлечения средств.
Технологический сектор
• Крупнейшие компании продемонстрировали результаты выше ожиданий, а также показали дисциплину при контроле своих расходов наряду с высокой инфляцией.
• Некоторые компании, включая Uber #UBER, Lyft #LYFT, и Fiverr #FVRR – уже развернулись к получению прибыли.
• Тенденции в сфере рекламы оказались негативными на фоне изменений в политике конфиденциальности Apple #AAPL и роста конкуренции со стороны TikTok.
• Отчетности AirBnB #ABNB, Booking #BKNG и Expedia #EXPE отразили восстановление спроса на путешествия.
• Компании продолжают внедрять ключевые инициативы для бизнеса. Примерами являются Meta #META, Netflix #NFLX и Spotify #SPOT.
• Отчетности сегмента сетевого и аппаратного обеспечения отразили устойчивость спроса, а также улучшение состояния цепей поставок.
• Прогнозы по темпам роста показателей сектора в 2023 году остаются ограниченными, особенно для крупнейших компаний.
• В сфере чипмейкеров наблюдается снижение прогнозов на 2023 год из-за падения спроса и спада в полупроводниковом цикле. Как правило, полупроводниковая промышленность циклична из-за устаревания технологий, которые приводят к избытку запасов.
• В сегменте сетевого и аппаратного обеспечения менеджмент начинает прогнозировать замедление роста расходов корпоративных клиентов.
Нефтегазовый сектор
• Компании сектора показали рекордные результаты, которые существенно превзошли ожидания. Основной темой является возврат капитала акционерам.
• Макроэкономическая среда не оказывает существенного давления на сектор, если сравнивать с остальными. В целом, «мягкая» рецессия может быть использована компаниями как возможность для предложения догнать уровень спроса. В индустрии нефтепереработки комментарии также свидетельствуют об улучшении ситуации.
• Тем не менее риски остаются: инфляция затрат и трудности в цепях поставок могут сохраниться в среднесрочной перспективе
Потребительский сектор
• Результаты по сектору неоднозначные. Некоторые показали положительные результаты, несмотря на опасения по поводу спроса. Nike #NKE заявил об отсутствии падения расходов потребителей. Результаты Disney #DIS были высокими, особенно в парках.
• Крупные ритейлеры такие, как Target #TGT, Walmart #WMT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW, отметили, что потребители возвращаются из отпусков и делают покупки к школьному сезону, поддержать которые может снижение цен на бензин и нормализация цепей поставок. Ожидается, что это окажет положительное влияние на рентабельность в среднесрочной перспективе.
• Несмотря на консервативные прогнозы на второе полугодие, компании сектора продолжают увеличивать расходы на рекламу и проводить акции. Это необходимо для сокращения избытка запасов и привлечения потребителя, который становится более внимательным к ценам из-за инфляции. В целом, негативная реакция рынка на некоторые отчетности могла быть чрезмерной, и компании могут преподнести позитивный сюрприз по итогам 3-го квартала: в том числе по причине того, что они дали достаточно консервативные прогнозы на второе полугодие.
#аналитика #сезон_отчетности
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 02.11.2022
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций отреагировал падением на публикацию данных о занятости, которые все еще сигнализируют о перегретости рынка труда. При этом, участники рынка не спешат выкупать просадку в преддверии объявления итогов заседания ФРС.
Центральный банк озвучит итоги в 21:00 по МСК. Затем председатель Пауэлл выступит с речью на пресс-конференции. Рынки уже почти полностью заложили повышение процентных ставок на 75 б.п., в связи с этим, инвесторов больше интересуют сигналы регулятора по смягчению денежно-кредитной политики.
💎 «Продолжение текущего ралли будет зависеть от того, объявит ли ФРС о снижении темпов повышения процентных ставок. Прохождение пика «ястребиности» может подогреть аппетит к риску, но его не следует путать с полным разворотом в политике, поскольку ФРС все-таки продолжит повышать ставки. Именно снижение ставок в прошлом было необходимым условием для того, чтобы акции начали новый бычий рынок - мы еще не пришли к этому», - отметил Эммануэль Кау из Barclays.
Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 239 тыс. человек, в то время как экономисты прогнозировали прирост только на 195 тыс.
Данные сигнализируют о сохранении высокого спроса на рабочую силу, что несколько ограничивает возможности осуществления поворота ФРС в проведении политики. Теперь внимание инвесторов будет направлено на публикацию официального отчета по занятости за октябрь в эту пятницу.
Акции Paramount Global #PARA рухнули примерно на 11% после выхода отчетности. Медиакомпания не оправдала ожиданий по прибыли и выручке из-за снижения доходов от рекламы, а также падения числа подписчиков и абонентов.
Котировки Estee Lauder #EL и Airbnb #ABNB снизились на 8% и 10%, соответственно, после того, как обе компании предоставили слабые прогнозы.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию недельной статистики по запасам сырья в США. Коммерческие запасы нефти снизились на 3.115 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста на 367 тыс. баррелей. Помимо этого, положительное влияние на цены оказал рост напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила, что считает неизбежной атаку Ирана по целям в королевстве, а также на город Эрбиль в иракском Курдистане. В то же время власти Ирана подняли красное знамя над куполом в мечети Джамкаран, что приравнивается к объявлению войны. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $96.22 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться в узком диапазоне ₽61-61.95 за доллар на фоне достижения баланса спроса и предложения на рынке. Для выхода из консолидации и формирования более устойчивых тенденций необходимы новые весомые драйверы, которых пока не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.80.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. Рынок акций отреагировал падением на публикацию данных о занятости, которые все еще сигнализируют о перегретости рынка труда. При этом, участники рынка не спешат выкупать просадку в преддверии объявления итогов заседания ФРС.
Центральный банк озвучит итоги в 21:00 по МСК. Затем председатель Пауэлл выступит с речью на пресс-конференции. Рынки уже почти полностью заложили повышение процентных ставок на 75 б.п., в связи с этим, инвесторов больше интересуют сигналы регулятора по смягчению денежно-кредитной политики.
💎 «Продолжение текущего ралли будет зависеть от того, объявит ли ФРС о снижении темпов повышения процентных ставок. Прохождение пика «ястребиности» может подогреть аппетит к риску, но его не следует путать с полным разворотом в политике, поскольку ФРС все-таки продолжит повышать ставки. Именно снижение ставок в прошлом было необходимым условием для того, чтобы акции начали новый бычий рынок - мы еще не пришли к этому», - отметил Эммануэль Кау из Barclays.
Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе за прошедший месяц увеличилось на 239 тыс. человек, в то время как экономисты прогнозировали прирост только на 195 тыс.
Данные сигнализируют о сохранении высокого спроса на рабочую силу, что несколько ограничивает возможности осуществления поворота ФРС в проведении политики. Теперь внимание инвесторов будет направлено на публикацию официального отчета по занятости за октябрь в эту пятницу.
Акции Paramount Global #PARA рухнули примерно на 11% после выхода отчетности. Медиакомпания не оправдала ожиданий по прибыли и выручке из-за снижения доходов от рекламы, а также падения числа подписчиков и абонентов.
Котировки Estee Lauder #EL и Airbnb #ABNB снизились на 8% и 10%, соответственно, после того, как обе компании предоставили слабые прогнозы.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют положительную динамику. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию недельной статистики по запасам сырья в США. Коммерческие запасы нефти снизились на 3.115 млн баррелей, в то время как экономисты ожидали роста на 367 тыс. баррелей. Помимо этого, положительное влияние на цены оказал рост напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила, что считает неизбежной атаку Ирана по целям в королевстве, а также на город Эрбиль в иракском Курдистане. В то же время власти Ирана подняли красное знамя над куполом в мечети Джамкаран, что приравнивается к объявлению войны. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $96.22 за баррель.
Валюта:
Рубль подешевел к доллару. Российская валюта продолжает консолидироваться в узком диапазоне ₽61-61.95 за доллар на фоне достижения баланса спроса и предложения на рынке. Для выхода из консолидации и формирования более устойчивых тенденций необходимы новые весомые драйверы, которых пока не наблюдается. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.80.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 13.02.2023
В центре внимания - выход январских данных по инфляции. Согласно консенсусу, индекс потребительских цен замедлит рост до 6.2% г/г после 6.5% г/г в декабре. В месячном выражении цены должны вырасти на 0.5%. Как ожидается, в отчете мы увидим увеличение цен на энергоносители и продовольствие. В то же время, прогнозируется спад цен на авиабилеты и жилье. Выход данных будет сопровождаться несколькими выступлениями представителей ФРС. Участники рынка будут следить за риторикой регулятора, чтобы определить дальнейшую траекторию процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 февраля:
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (январь)
15 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
📰 Заметные отчетности:
13 февраля - Cadence #CDNS
14 февраля - Coca-Cola #KO, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, GlobalFoundries #GFS
15 февраля - Cisco #CSCO
16 февраля - Applied Materials #AMAT, Vale #VALE
17 февраля - Deere #DE
Другие корпоративные события:
14 февраля Faraday Future Intelligent Electric #FFIE представит обновленную презентацию по своей стратегии. В этот же день компании Aptiv #APTV и Ardmore Shipping #ASC проведут мероприятия для инвесторов. 16 февраля Shell #SHEL представит обзор на перспективы рынка СПГ, а Snap #SNAP проведет День инвестора с участием финансовых аналитиков и институциональных инвесторов. На неделе также пройдет конференция ASCO, посвященная решениям в области лечения онкологических заболеваний. Среди заметных участников: Bellicum Pharmaceuticals #BLCM, Lava Therapeutics #LVTX, Bicycle Therapeutics #BCYC и BioXcel Therapeutics #BTAI.
💡Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Hertz Global #HTZ - американская компания по прокату автомобилей. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций по мультипликаторам, а также высокую профессиональность менеджмента Hertz. Недавно компания заключила партнерство с Tesla #TSLA и расширила программу байбека.
✅ Toast #TOST - компания, разрабатывающая облачное ПО для управления ресторанами. Barron’s нравятся долгосрочные перспективы Toast. Аналитики прогнозируют, что темпы роста выручки ускорятся, что позволит компании выйти на прибыльность в 2026 году. Они также считают, что у Toast есть потенциал для быстрого расширения доли рынка.
💎 За прошедшую неделю рынок акций растерял часть роста, тем не менее продолжает торговаться относительно дорого - выше прогнозов стратегов наиболее уважаемых инвестиционных банков. Поэтому мы сохраняем ощутимую долю кэша и не спешим увеличивать экспозицию.
Стоит отметить, что в последние месяцы на передний план выходит сток-пикинг по сравнению с макро-трейдами. Мы наблюдаем значительное снижение корреляции между отдельными акциями внутри индексов. Поэтому инвестиции в широкий рынок выглядят менее привлекательно по сравнению с выбором отдельных, пусть даже секторальных, инвестиционных тем. Мы отдаем предпочтение компаниям малой и средней капитализации с низкими мультипликаторами, бизнесам с экспозицией на сырьевые товары, сектору здравоохранения, добираем китайские бумаги на коррекции. Среди быстрорастущих сегментов рынка мы выделяем сектора альтернативной энергетики и полупроводников.
На облигационном рынке отлично чувствует себя шорт длинных трежерис, который мы открывали, когда 10-ти летние государственные бонды торговались на уровне 3.4% и ниже. Текущее значение доходностей мы считаем сбалансированным и планируем фиксировать прибыль в ближайшее время. Не исключаем, что начнем наращивать лонги в бондах, в особенности, если на данных по CPI доходности вырастут выше справедливых уровней.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
В центре внимания - выход январских данных по инфляции. Согласно консенсусу, индекс потребительских цен замедлит рост до 6.2% г/г после 6.5% г/г в декабре. В месячном выражении цены должны вырасти на 0.5%. Как ожидается, в отчете мы увидим увеличение цен на энергоносители и продовольствие. В то же время, прогнозируется спад цен на авиабилеты и жилье. Выход данных будет сопровождаться несколькими выступлениями представителей ФРС. Участники рынка будут следить за риторикой регулятора, чтобы определить дальнейшую траекторию процентных ставок.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 февраля:
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (январь)
15 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
📰 Заметные отчетности:
13 февраля - Cadence #CDNS
14 февраля - Coca-Cola #KO, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, GlobalFoundries #GFS
15 февраля - Cisco #CSCO
16 февраля - Applied Materials #AMAT, Vale #VALE
17 февраля - Deere #DE
Другие корпоративные события:
14 февраля Faraday Future Intelligent Electric #FFIE представит обновленную презентацию по своей стратегии. В этот же день компании Aptiv #APTV и Ardmore Shipping #ASC проведут мероприятия для инвесторов. 16 февраля Shell #SHEL представит обзор на перспективы рынка СПГ, а Snap #SNAP проведет День инвестора с участием финансовых аналитиков и институциональных инвесторов. На неделе также пройдет конференция ASCO, посвященная решениям в области лечения онкологических заболеваний. Среди заметных участников: Bellicum Pharmaceuticals #BLCM, Lava Therapeutics #LVTX, Bicycle Therapeutics #BCYC и BioXcel Therapeutics #BTAI.
💡Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Hertz Global #HTZ - американская компания по прокату автомобилей. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций по мультипликаторам, а также высокую профессиональность менеджмента Hertz. Недавно компания заключила партнерство с Tesla #TSLA и расширила программу байбека.
✅ Toast #TOST - компания, разрабатывающая облачное ПО для управления ресторанами. Barron’s нравятся долгосрочные перспективы Toast. Аналитики прогнозируют, что темпы роста выручки ускорятся, что позволит компании выйти на прибыльность в 2026 году. Они также считают, что у Toast есть потенциал для быстрого расширения доли рынка.
💎 За прошедшую неделю рынок акций растерял часть роста, тем не менее продолжает торговаться относительно дорого - выше прогнозов стратегов наиболее уважаемых инвестиционных банков. Поэтому мы сохраняем ощутимую долю кэша и не спешим увеличивать экспозицию.
Стоит отметить, что в последние месяцы на передний план выходит сток-пикинг по сравнению с макро-трейдами. Мы наблюдаем значительное снижение корреляции между отдельными акциями внутри индексов. Поэтому инвестиции в широкий рынок выглядят менее привлекательно по сравнению с выбором отдельных, пусть даже секторальных, инвестиционных тем. Мы отдаем предпочтение компаниям малой и средней капитализации с низкими мультипликаторами, бизнесам с экспозицией на сырьевые товары, сектору здравоохранения, добираем китайские бумаги на коррекции. Среди быстрорастущих сегментов рынка мы выделяем сектора альтернативной энергетики и полупроводников.
На облигационном рынке отлично чувствует себя шорт длинных трежерис, который мы открывали, когда 10-ти летние государственные бонды торговались на уровне 3.4% и ниже. Текущее значение доходностей мы считаем сбалансированным и планируем фиксировать прибыль в ближайшее время. Не исключаем, что начнем наращивать лонги в бондах, в особенности, если на данных по CPI доходности вырастут выше справедливых уровней.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 06.03.2023
Макроэкономические данные:
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
Заметные отчетности:
7 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, CrowdStrike #CRWD
8 марта - Campbell Soup #CPB
9 марта - Gap #GPS, DocuSign #DOCU, Oracle #ORCL
Отчет по занятости:
Февральские данные станут ключевыми для определения дальнейшей политики ФРС и динамики фондового рынка. Согласно консенсусу, число занятых за прошлый месяц увеличилось еще на 200 тыс., после 517 тыс. в январе. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.4%, а средний почасовой заработок увеличится на 0.3% м/м. Bank of America ожидает, что темпы роста занятых замедлятся из-за сезонного фактора.
Заметные конференции:
С 6 по 10 марта пройдет одна из крупнейших конференций в энергетическом секторе CERAWeek. На мероприятии выступит топ-менеджмент Occidental Petroleum #OXY, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, Enbridge #ENB и Plug Power #PLUG. Помимо этого, на конференции будут присутствовать порядка 225 стартапов из сфер цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и декарбонизации.
На этой неделе также пройдет технологическая конференция Morgan Stanley. Среди заметных участников: Peloton Interactive #PTON, Etsy #ETSY, Dell Technologies #DELL, Fortinet #FTNT, Airbnb #ABNB и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
7 марта состоится внеочередное собрание акционеров Oatly #OTLY, на котором будет обсуждаться вопрос о вторичном размещении акций. 10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple #AAPL. Также на неделе компании Dover #DOV, Mattel #MAT, Coherent #COHR, BJ's Wholesale #BJ, General Electric #GE и Coursera #COUR проведут свои мероприятия для инвесторов.
Аналитики Barron’s считают, что технологическая модернизация в сельском хозяйстве приведет к подъему акций компаний сектора. Новое ПО помогает снизить затраты на пестициды, удобрения и семена, одновременно увеличивая урожайность. В то же время ИИ повышает эффективность и рентабельность использования техники. Благодаря преимуществам от инноваций, аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса. Наиболее интересными представителями в секторе аналитики называют следующие компании:
Deere #DE
AGCO #AGCO
Titan Machinery #TITN
Corteva #CTVA
Farmland Partners #FPI
CNH Industrial #CNH
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Макроэкономические данные:
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
Заметные отчетности:
7 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, CrowdStrike #CRWD
8 марта - Campbell Soup #CPB
9 марта - Gap #GPS, DocuSign #DOCU, Oracle #ORCL
Отчет по занятости:
Февральские данные станут ключевыми для определения дальнейшей политики ФРС и динамики фондового рынка. Согласно консенсусу, число занятых за прошлый месяц увеличилось еще на 200 тыс., после 517 тыс. в январе. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.4%, а средний почасовой заработок увеличится на 0.3% м/м. Bank of America ожидает, что темпы роста занятых замедлятся из-за сезонного фактора.
Заметные конференции:
С 6 по 10 марта пройдет одна из крупнейших конференций в энергетическом секторе CERAWeek. На мероприятии выступит топ-менеджмент Occidental Petroleum #OXY, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, Enbridge #ENB и Plug Power #PLUG. Помимо этого, на конференции будут присутствовать порядка 225 стартапов из сфер цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и декарбонизации.
На этой неделе также пройдет технологическая конференция Morgan Stanley. Среди заметных участников: Peloton Interactive #PTON, Etsy #ETSY, Dell Technologies #DELL, Fortinet #FTNT, Airbnb #ABNB и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
7 марта состоится внеочередное собрание акционеров Oatly #OTLY, на котором будет обсуждаться вопрос о вторичном размещении акций. 10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple #AAPL. Также на неделе компании Dover #DOV, Mattel #MAT, Coherent #COHR, BJ's Wholesale #BJ, General Electric #GE и Coursera #COUR проведут свои мероприятия для инвесторов.
Аналитики Barron’s считают, что технологическая модернизация в сельском хозяйстве приведет к подъему акций компаний сектора. Новое ПО помогает снизить затраты на пестициды, удобрения и семена, одновременно увеличивая урожайность. В то же время ИИ повышает эффективность и рентабельность использования техники. Благодаря преимуществам от инноваций, аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса. Наиболее интересными представителями в секторе аналитики называют следующие компании:
Deere #DE
AGCO #AGCO
Titan Machinery #TITN
Corteva #CTVA
Farmland Partners #FPI
CNH Industrial #CNH
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 08.05.2023
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4519 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15486 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% (34899 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($89.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (4.187%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние на динамику оказали слабые статданные из Китая и Европы, усилившие ожидания рецессии. Помимо этого, давление оказывает укрепление доллара США. Повышенный спрос наблюдается в акциях защитных секторов, поскольку инвесторы уходят от риска. Сегодняшний день не отметится публикацией особенно важной макростатистики, в связи с чем трейдеры будут отыгрывать отдельные корпоративные события. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 PMI в сфере услуг в КНР за август от Caixin, отражающий настроения малого и среднего бизнеса в ритейле и туризме, оказался значительно хуже прогнозов, но остался в зоне роста: 51.8 п. против ожиданий 53.6 п. и 54.1 п. в прошлом месяце. Одной из главных причин снижения стало удовлетворение отложенного спроса, сформировавшегося в пандемию.
🟢 По оценкам Goldman Sachs, вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев снизилась и составляет всего 15%, против 20% ранее. Аналитики ожидают, что рост располагаемых доходов американцев вновь ускорится в 2024 году на фоне устойчивого увеличения занятости и повышения реальных зарплат. При этом, негативное влияние ужесточения политики ФРС будет сокращаться и полностью исчезнет к началу следующего года.
🟢 Arm #ARM опубликовала ценовой диапазон своих акций для предстоящего IPO в США, который составляет от $47 до $51. Таким образом, капитализация Arm может составить до $52.33 млрд. Как ожидается, торги начнутся 13 сентября.
🟢 По данным Reuters, Китай планирует учредить новый государственный фонд на сумму $40 млрд с целью усилить внутреннее производство чипов. В прошлом, наибольшую поддержку получили Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Semiconductor, а также Yangtze Memory Technologies.
🟢 Акции сервиса бронирования жилья Airbnb #ABNB и инвестиционной фирмы Blackstone #BX будут включены в расчет S&P 500 с 18 сентября. Они заменят Lincoln National #LNC и Newell Brands #NWL. Акции Airbnb и Blackstone на премаркете растут на 5.5% и 3.7%, соответственно. Еще в апреле в канале мы подчеркивали, что Blackstone с высокой вероятностью станет компонентом S&P 500.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4519 п.)
📉 Nasdaq: -0.17% (15486 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% (34899 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1933)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($89.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (4.187%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние на динамику оказали слабые статданные из Китая и Европы, усилившие ожидания рецессии. Помимо этого, давление оказывает укрепление доллара США. Повышенный спрос наблюдается в акциях защитных секторов, поскольку инвесторы уходят от риска. Сегодняшний день не отметится публикацией особенно важной макростатистики, в связи с чем трейдеры будут отыгрывать отдельные корпоративные события. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 PMI в сфере услуг в КНР за август от Caixin, отражающий настроения малого и среднего бизнеса в ритейле и туризме, оказался значительно хуже прогнозов, но остался в зоне роста: 51.8 п. против ожиданий 53.6 п. и 54.1 п. в прошлом месяце. Одной из главных причин снижения стало удовлетворение отложенного спроса, сформировавшегося в пандемию.
🟢 По оценкам Goldman Sachs, вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев снизилась и составляет всего 15%, против 20% ранее. Аналитики ожидают, что рост располагаемых доходов американцев вновь ускорится в 2024 году на фоне устойчивого увеличения занятости и повышения реальных зарплат. При этом, негативное влияние ужесточения политики ФРС будет сокращаться и полностью исчезнет к началу следующего года.
🟢 Arm #ARM опубликовала ценовой диапазон своих акций для предстоящего IPO в США, который составляет от $47 до $51. Таким образом, капитализация Arm может составить до $52.33 млрд. Как ожидается, торги начнутся 13 сентября.
🟢 По данным Reuters, Китай планирует учредить новый государственный фонд на сумму $40 млрд с целью усилить внутреннее производство чипов. В прошлом, наибольшую поддержку получили Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua Hong Semiconductor, а также Yangtze Memory Technologies.
🟢 Акции сервиса бронирования жилья Airbnb #ABNB и инвестиционной фирмы Blackstone #BX будут включены в расчет S&P 500 с 18 сентября. Они заменят Lincoln National #LNC и Newell Brands #NWL. Акции Airbnb и Blackstone на премаркете растут на 5.5% и 3.7%, соответственно. Еще в апреле в канале мы подчеркивали, что Blackstone с высокой вероятностью станет компонентом S&P 500.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 12.02.2024
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.05.2024
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta