#США #новости_премаркета
— Вчера рынок был в хаосе — S&P500 потерял 12% и около 30% менее чем за месяц. Сегодня фьючерс немного отскакивает на +2,53%.
— Авиакомпании США запрашивают у Вашингтона финансовую помощь на сумму более 50 миллиардов долларов США. Эта цифра в три раза превышает объем, направленный на спасение отрасли, после атак 11 сентября. «Мы собираемся поддержать авиакомпании на 100% - это не их вина», - заявил президент Трамп на брифинге для СМИ в понедельник. Отраслевая торговая группа Airlines for America, или A4A, также предложила гранты и гарантии для грузоперевозчиков в размере 8 млрд долларов, в то время как аэропорты США в отдельности обращаются за помощью в размере 10 млрд долларов.
— Потенциальная вакцина COVID-19 от Moderna #MRNA прошла тестирование на людях, а первый участник получил лечение в понедельник. В общей сложности 45 здоровых взрослых получат один из трех уровней дозы (25, 100, 250 мкг) кандидата, называемый мРНК-1273, и будут обследоваться в течение 12 месяцев после получения второй вакцинации.
— Поскольку вирусная эпидемия распространяется по всей Европе, многие компании переоснащают производство для борьбы с нехваткой дезинфицирующих средств для рук. Производитель спиртных напитков Pernod Ricard #PDRDF заявил, что будет поставлять алкоголь производителям, группа предметов роскоши LVMH #LVMHF меняет парфюмерные линии для производства дезинфицирующего геля. Великобритания также обратилась к Ford #F, Honda #HMC и Rolls-Royce #RYCEF с просьбой помочь изготовить медицинское оборудование, включая вентиляторы, для работы с COVID-19.
— Tesla #TSLA сообщила, что онин ачинают поставки модели Y. Звучит очень позитивно на фоне происходящего.
— Вчера рынок был в хаосе — S&P500 потерял 12% и около 30% менее чем за месяц. Сегодня фьючерс немного отскакивает на +2,53%.
— Авиакомпании США запрашивают у Вашингтона финансовую помощь на сумму более 50 миллиардов долларов США. Эта цифра в три раза превышает объем, направленный на спасение отрасли, после атак 11 сентября. «Мы собираемся поддержать авиакомпании на 100% - это не их вина», - заявил президент Трамп на брифинге для СМИ в понедельник. Отраслевая торговая группа Airlines for America, или A4A, также предложила гранты и гарантии для грузоперевозчиков в размере 8 млрд долларов, в то время как аэропорты США в отдельности обращаются за помощью в размере 10 млрд долларов.
— Потенциальная вакцина COVID-19 от Moderna #MRNA прошла тестирование на людях, а первый участник получил лечение в понедельник. В общей сложности 45 здоровых взрослых получат один из трех уровней дозы (25, 100, 250 мкг) кандидата, называемый мРНК-1273, и будут обследоваться в течение 12 месяцев после получения второй вакцинации.
— Поскольку вирусная эпидемия распространяется по всей Европе, многие компании переоснащают производство для борьбы с нехваткой дезинфицирующих средств для рук. Производитель спиртных напитков Pernod Ricard #PDRDF заявил, что будет поставлять алкоголь производителям, группа предметов роскоши LVMH #LVMHF меняет парфюмерные линии для производства дезинфицирующего геля. Великобритания также обратилась к Ford #F, Honda #HMC и Rolls-Royce #RYCEF с просьбой помочь изготовить медицинское оборудование, включая вентиляторы, для работы с COVID-19.
— Tesla #TSLA сообщила, что онин ачинают поставки модели Y. Звучит очень позитивно на фоне происходящего.
#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_1
🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания
❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.
⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.
⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.
🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.
🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.
@icalpha
🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания
❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.
⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.
⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.
🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.
🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
#неделя_впереди #США
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
💡На предстоящей неделе откроется еще большая часть экономики США. Важно будет следить за выходом экономических данных:
▪ расходы на строительство;
▪ PMI сектора услуг;
▪ производственные заказы;
▪ динамика международной торговли;
▪ уровень безработицы.
⚠️ Возможна повышенная волатильность в технологическом секторе из-за нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, что создает перебои в глобальной цепочке поставок.
🟢 Regeneron Pharmaceuticals #REGN обновит данные по портфелю препаратов от онкологии, что может стать катализатором роста акций компании.
🟢 Moderna #MRNA поделится своими достижениями 2 июня в рамках онлайн мероприятия. Можно на этом поспекулировать.
🟢 Cisco #CSCO проведет онлайн конференцию 2-3 июня, на которой поделится обновленной стратегий развития компании. К тому же инвесторы ждут более подробную информацию об анонсированном на прошлой неделе приобретении компании ThousandEyes. Напомним, JPMorgan очень позитивно оценил перспективы сделки.
🟢 4 июня Sony #SNE обновит информацию о долгожданной новинке - PlayStation 5.
⚠️ В рамках онлайн конференции организованной Goldman Sachs будут представлены дынные о бронированиях гостиниц на летние месяцы. В фокусе внимания: Wyndham Destinations #WYND, Choice Hotels International #CHH), Marriott International #MAR.
🟢 Казино Невады могут снова открыть свои двери 4 июня. Данные из других штатов дают основания полагать, что Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL и Red Rock Resorts #RRR могут провести крайне сильную неделю, несмотря на все принятые меры по социальному дистанцированию.
🟢 General Motors #GM планирует запустить еще две смены на своих заводах по производству грузовиков и кроссоверов в США и Канаде.
⚠️ Со 2 по 4 июня пройдет виртуальная глобальная технологическая конференция The Bank of America Merrill Lynch #BAC. В рамках данного мероприятия мы получим первый взгляд на результаты технологического сектора во 2КВ20. Среди участников будут представлены AMD #AMD, Dell Technologies #DELL, CommScope #COMM, Texas Instruments #TWX, FireEye #FEYE, Uber #UBER, F5 #FFIV, Alarm.com #ALRM, Western Digital #WDC, Zscaler #ZS и Visa #V. Также на следующей неделе состоится виртуальная облачная конференция от Morgan Stanley #MS, на которой будут представлены Equinix #EQIX, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Workday #WDAY и iRobot #IRBT.
🔴 TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей в США сократятся в мае на 32,1%. С другой стороны, 72% покупателей автомобилей заявили, что их потребность в автомобиле сохранилась на прежнем уровне или, наоборот, увеличилась на фоне пандемии. Прогноз продаж от TrueCar на май по производителям: BMW #BMW -43%, Daimler #DAI -41.5%, Fiat Chrysler Automobiles #FCAU -43.3%, Ford #F -37.2%, General Motors #GM -27.3%, Honda #HMC -21.1%, Hyundai -24.1%, Kia -28.1%, Nissan -53.9%, Subaru -25.9%, Tesla #TSLA -28.8%, Toyota #TM -23.1%, Volkswagen #VOW -19.5%.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️Barrons’s выделяет 7 компаний в секторе путешествий, которые могут показать наилучшую динамику восстановления в ближайший год:
▪ Spirit Airlines #SAVE
▪ Southwest Airlines #LUV
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Extended Stay America #STAY
▪ Lindblad Expeditions Holdings #LIND
▪ Marathon Petroleum #MPC
▪ Las Vegas Sands #LVS
⚠️Среди других имен выделяют:
▪ CareTrust REIT #CTRE
▪ Cheniere Energy Partners #CQP
💎 Очевидно, что ликвидность и меры поддержки от мировых ЦБ побеждают потенциальные риски. С технической точки зрения S&P 500 легко пробил вверх важные уровни сопротивления:
▪ 61.8% уровень Фибоначчи, открыв дорогу на 100%.
▪ 200-дневную скользящую среднюю, которая является классическим разделением между медвежьим и бычьим рынком.
Такими темпами и максимумы обновить недолго.
@icalpha
Важные события предстоящей недели - 29.08.2021
В центре внимания - нефтегазовый сектор из-за опасений по поводу приближающегося к Луизиане урагана Ида, который может нанести ущерб энергетическим компаниям. Также стоит обратить внимание на автомобильный сектор в связи с публикацией данных по продажам автомобилей в США и электромобилей в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль)
31 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
• Индекс доверия потребителей CB (август)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Запасы сырой нефти
• Выступление Бостика, члена FOMC
2 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (2 кв.)
• Затраты на рабочую силу (2 кв.)
• Объём промышленных заказов (июль)
3 сентября:
• Средняя почасовая заработная плата (август)
• Уровень безработицы (август)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
30 августа – Zoom #ZM, Li Auto #LI.
31 августа – Crowdstrike #CRWD, NetEase #NTES
1 сентября – Okta, Inc. #OKTA.
2 сентября – Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, HP #HPE.
3 сентября – DocuSign #DOCU.
Увеличение дивидендных выплат:
Verizon #VZ, по прогнозам, объявит об увеличении квартальных дивидендов до $0.64 на акцию (было $0.6275). Новая годовая дивидендная доходность в размере около 4.68% будет выше среднего пятилетнего значения (4.47%).
Корпоративные новости:
Autodesk #ADSK проведет виртуальный день инвестора, рассчитывая восстановить доверие акционеров после падения акций на фоне публикации отчетности за прошедший квартал. Последние два года акции компании росли более чем на 10% за последующие три недели после проведения данного мероприятия.
Peloton Interactive #PTON готовится начать продажи бюджетных беговых дорожек и велотренажеров в США.
Автомобильный сектор:
Ожидается, что продажи автомобилей в США в августе сократятся на 9% из-за ухудшения ситуации с дефицитом полупроводников. Текущая ситуация может еще сильнее усугубить положение General Motors #GM, Ford #F, Toyota #TM, Honda #HMC и Stellantis #STLA. Также автопроизводители Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI представят данные о поставках за август.
💡 Аналитики Barron’s отмечают привлекательность китайских акций, поскольку многие крупные компании Китая, такие как Alibaba #BABA, Tencent #TCEHY и Yum China #YUM на данный момент выглядят дешевыми из-за падения на фоне регулятивных действий национальных властей. По их мнению, реакция рынка слишком преувеличена, и Китай по-прежнему является основным источником глобального роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Plantronics #POLY- увеличение спроса на гарнитуры для различных областей связи на фоне роста количества виртуальных конференций может оказать благотворное влияние на оценку бизнеса.
💎 В пятницу рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы на факте события, которого несколько недель как огня боялись участники торгов. Золотое правило трейдеров: «продавай слухи, покупай факты» - отработало идеально. Мы не исключаем локальной коррекции из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне бурного роста фондового рынка. При этом сохраняем бычий взгляд на среднесрочном горизонте.
#неделя_впереди #США
В центре внимания - нефтегазовый сектор из-за опасений по поводу приближающегося к Луизиане урагана Ида, который может нанести ущерб энергетическим компаниям. Также стоит обратить внимание на автомобильный сектор в связи с публикацией данных по продажам автомобилей в США и электромобилей в Китае.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июль)
31 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
• Индекс доверия потребителей CB (август)
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
• Запасы сырой нефти
• Выступление Бостика, члена FOMC
2 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (2 кв.)
• Затраты на рабочую силу (2 кв.)
• Объём промышленных заказов (июль)
3 сентября:
• Средняя почасовая заработная плата (август)
• Уровень безработицы (август)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
30 августа – Zoom #ZM, Li Auto #LI.
31 августа – Crowdstrike #CRWD, NetEase #NTES
1 сентября – Okta, Inc. #OKTA.
2 сентября – Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, HP #HPE.
3 сентября – DocuSign #DOCU.
Увеличение дивидендных выплат:
Verizon #VZ, по прогнозам, объявит об увеличении квартальных дивидендов до $0.64 на акцию (было $0.6275). Новая годовая дивидендная доходность в размере около 4.68% будет выше среднего пятилетнего значения (4.47%).
Корпоративные новости:
Autodesk #ADSK проведет виртуальный день инвестора, рассчитывая восстановить доверие акционеров после падения акций на фоне публикации отчетности за прошедший квартал. Последние два года акции компании росли более чем на 10% за последующие три недели после проведения данного мероприятия.
Peloton Interactive #PTON готовится начать продажи бюджетных беговых дорожек и велотренажеров в США.
Автомобильный сектор:
Ожидается, что продажи автомобилей в США в августе сократятся на 9% из-за ухудшения ситуации с дефицитом полупроводников. Текущая ситуация может еще сильнее усугубить положение General Motors #GM, Ford #F, Toyota #TM, Honda #HMC и Stellantis #STLA. Также автопроизводители Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI представят данные о поставках за август.
💡 Аналитики Barron’s отмечают привлекательность китайских акций, поскольку многие крупные компании Китая, такие как Alibaba #BABA, Tencent #TCEHY и Yum China #YUM на данный момент выглядят дешевыми из-за падения на фоне регулятивных действий национальных властей. По их мнению, реакция рынка слишком преувеличена, и Китай по-прежнему является основным источником глобального роста.
Barron’s выделяет для покупки акции:
✅ Plantronics #POLY- увеличение спроса на гарнитуры для различных областей связи на фоне роста количества виртуальных конференций может оказать благотворное влияние на оценку бизнеса.
💎 В пятницу рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы на факте события, которого несколько недель как огня боялись участники торгов. Золотое правило трейдеров: «продавай слухи, покупай факты» - отработало идеально. Мы не исключаем локальной коррекции из-за фиксации прибыли инвесторами на фоне бурного роста фондового рынка. При этом сохраняем бычий взгляд на среднесрочном горизонте.
#неделя_впереди #США
Новости премаркета США - 02.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4608 п.)
📉 Nasdaq: -0.16% (15868 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (35841 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($84.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (1.563%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед началом заседания ФРС, результаты которого будут опубликованы только завтра. Давление на рынок акций может оказать сообщение от одной из крупнейших судоходных компаний Moeller-Maersk о том, что проблемы с цепочками поставок могут сохраниться до конца первого квартала 2022 года. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 На текущей неделе станут известны доходы крупнейших фармацевтических компаний от продажи препаратов против COVID-19. Ожидается, что Pfizer #PFE и Moderna #MRNA за 3-й квартал заработают в совокупности около $18 млрд от продажи вакцин. Инвесторы также ожидают прогнозов от менеджмента компаний относительно продаж в 4-м квартале и в следующем году.
🟢 На следующей неделе производитель электрических пикапов Rivian Automotive, поддерживаемый Amazon #AMZN и Ford #F, планирует выйти на IPO. Согласно оценкам аналитиков, Rivian может быть оценена в $62 млрд - на уровне таких производителей, как Stellantis #STLA, Nio #NIO, Honda #HMC и Ferrari #RACE. Rivian планирует запустить три модели к концу года: электрический пикап R1T, внедорожник среднего размера R1S и электрический грузовик, разработанный и созданный для Amazon.
🔴 Демократы не смогли договориться относительно принятия законопроекта о социальных расходах в размере $1.85 трлн. Сенатор Джо Манчин заявил, что проект таких масштабов должен иметь более ясное обоснование того, как он повлияет на госдолг и на темпы экономического роста страны.
🟢 Amazon #AMZN планирует запустить собственные спутники на околоземную орбиту к концу 2022 года. Инициатива под названием Project Kuiper предполагает создание сети примерно из 3 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. Amazon уже отправила заявку регулятору на одобрение эксплуатации экспериментальных спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Marathon Petroleum #MPC отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.73, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $32.61 млрд – на $6.96 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
🔴 BP #BP также представила свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.99 против ожидания аналитиков в $0.89. Выручка достигла $37.87 млрд, что на $3.28 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются со снижением.
💎 Ралли на рынке акций, поддерживаемое сильным сезоном отчетности, продолжается. Несмотря на скепсис инвестсообщества и достаточно высокие оценки, фондовый рынок по-прежнему выглядит привлекательнее долгового. В отсутствии достойных альтернатив акции продолжат оставаться главным выбором инвесторов. Стоит отметить, что индексы продолжают свой рост и достигают рекордных максимумов, а форвардный показатель P/E индекса S&P 500 снижается - это означает, что прибыли корпораций растут быстрее цен на акции, что является фундаментально позитивным драйвером для рынка. В совокупности с тем, что в ноябре начинается сезонно сильный период для глобального рынка, а уровень кэша остается высоким - сохраняем позитивный взгляд на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4608 п.)
📉 Nasdaq: -0.16% (15868 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (35841 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($84.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (1.563%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед началом заседания ФРС, результаты которого будут опубликованы только завтра. Давление на рынок акций может оказать сообщение от одной из крупнейших судоходных компаний Moeller-Maersk о том, что проблемы с цепочками поставок могут сохраниться до конца первого квартала 2022 года. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 На текущей неделе станут известны доходы крупнейших фармацевтических компаний от продажи препаратов против COVID-19. Ожидается, что Pfizer #PFE и Moderna #MRNA за 3-й квартал заработают в совокупности около $18 млрд от продажи вакцин. Инвесторы также ожидают прогнозов от менеджмента компаний относительно продаж в 4-м квартале и в следующем году.
🟢 На следующей неделе производитель электрических пикапов Rivian Automotive, поддерживаемый Amazon #AMZN и Ford #F, планирует выйти на IPO. Согласно оценкам аналитиков, Rivian может быть оценена в $62 млрд - на уровне таких производителей, как Stellantis #STLA, Nio #NIO, Honda #HMC и Ferrari #RACE. Rivian планирует запустить три модели к концу года: электрический пикап R1T, внедорожник среднего размера R1S и электрический грузовик, разработанный и созданный для Amazon.
🔴 Демократы не смогли договориться относительно принятия законопроекта о социальных расходах в размере $1.85 трлн. Сенатор Джо Манчин заявил, что проект таких масштабов должен иметь более ясное обоснование того, как он повлияет на госдолг и на темпы экономического роста страны.
🟢 Amazon #AMZN планирует запустить собственные спутники на околоземную орбиту к концу 2022 года. Инициатива под названием Project Kuiper предполагает создание сети примерно из 3 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. Amazon уже отправила заявку регулятору на одобрение эксплуатации экспериментальных спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Marathon Petroleum #MPC отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.73, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $32.61 млрд – на $6.96 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
🔴 BP #BP также представила свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.99 против ожидания аналитиков в $0.89. Выручка достигла $37.87 млрд, что на $3.28 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются со снижением.
💎 Ралли на рынке акций, поддерживаемое сильным сезоном отчетности, продолжается. Несмотря на скепсис инвестсообщества и достаточно высокие оценки, фондовый рынок по-прежнему выглядит привлекательнее долгового. В отсутствии достойных альтернатив акции продолжат оставаться главным выбором инвесторов. Стоит отметить, что индексы продолжают свой рост и достигают рекордных максимумов, а форвардный показатель P/E индекса S&P 500 снижается - это означает, что прибыли корпораций растут быстрее цен на акции, что является фундаментально позитивным драйвером для рынка. В совокупности с тем, что в ноябре начинается сезонно сильный период для глобального рынка, а уровень кэша остается высоким - сохраняем позитивный взгляд на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 08.11.2021
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.17% (4670 п.)
📉 Nasdaq: -0.33% (16158 п.)
📉 Dow Jones -0.10% (36172 п.)
🌕 Золото: -0.29% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.31% ($84.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.22% (1.471%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением в преддверии выхода данных по инфляции в США. Кроме того, перед открытием рынка будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые дадут представление о темпах восстановления занятости населения. Экономисты ожидают, что число заявок снизится до допандемийных минимумов. Несколько позже будут опубликованы запасы нефти в хранилищах США, которые позволят оценить состояние рынка энергоносителей. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Перед открытием рынка будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь, который отражает темпы роста инфляции в США. Экономисты ожидают, что в годовом выражении показатель вырастет до 5.8%, что станет самым высоким значением за 30 лет. Вчера министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство не допустит повторения инфляции 70-х годов и отметила, что рост цен связан с нарушениями в цепях поставок, нехваткой рабочей силы и высокими потребительскими расходами.
🟢 Производитель электромобилей Rivian #RIVN повысил цену, по которой планирует выйти на IPO, до $78 за акцию, что выше изначального ценового диапазона в $72-74. Ожидается, что Rivian привлечет колоссальные $11.9 млрд, а рыночная капитализация компании превысит $66 млрд. После выхода на рынок Rivian будет примерно на одном уровне по капитализации с Nio #NIO и гораздо крупнее, чем Honda #HMC, Ferrari #RACE, Lucid #LCID или Fisker #FSR.
🔴 Сотрудники трех кофеен Starbuck #SBUX намерены провести голосование за участие в профсоюзе Workers United. За всю историю Starbucks никогда не работал с профсоюзами, однако теперь вынужден пойти на уступки в условиях жесткой нехватки рабочей силы. Голоса работников будут подсчитаны 9 декабря. Некоторые аналитики считают, что если работники вступят в профсоюз, начнется цепная реакция среди сотрудников остальных 9 тыс. кофеен.
🟢 Акции DoorDash #DASH на премаркете выросли более чем на 20%, после того как компания объявила о приобретении финского стартапа по доставке еды Wolt за $8.1 млрд. Основанная в 2014 году компания Wolt в настоящее время насчитывает около 4 тыс. сотрудников и 12 млн зарегистрированных клиентов в 23 странах. Данная сделка не только ускорит развитие DoorDash, но и позволит сервису выйти на высококонкурентный европейский рынок.
💎 Сегодня главным драйвером, определяющим направление рынка, вероятно, станет публикация данных по октябрьской потребительской инфляции. Показатель важен для оценки дальнейших шагов ФРС: цикл ужесточения монетарного курса может начаться и ранее второй половины 2022, если разгон цен не удастся остановить. Несмотря на восходящий тренд динамики, в целом, - на фоне достижения индексами рекордных максимумов возникает риск развития технической коррекции и отката. Однако, фундаментально рынок по-прежнему выглядит сильно, поэтому будем пользоваться просадками для покупки качественных бумаг.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.17% (4670 п.)
📉 Nasdaq: -0.33% (16158 п.)
📉 Dow Jones -0.10% (36172 п.)
🌕 Золото: -0.29% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.31% ($84.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.22% (1.471%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением в преддверии выхода данных по инфляции в США. Кроме того, перед открытием рынка будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые дадут представление о темпах восстановления занятости населения. Экономисты ожидают, что число заявок снизится до допандемийных минимумов. Несколько позже будут опубликованы запасы нефти в хранилищах США, которые позволят оценить состояние рынка энергоносителей. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Перед открытием рынка будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь, который отражает темпы роста инфляции в США. Экономисты ожидают, что в годовом выражении показатель вырастет до 5.8%, что станет самым высоким значением за 30 лет. Вчера министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство не допустит повторения инфляции 70-х годов и отметила, что рост цен связан с нарушениями в цепях поставок, нехваткой рабочей силы и высокими потребительскими расходами.
🟢 Производитель электромобилей Rivian #RIVN повысил цену, по которой планирует выйти на IPO, до $78 за акцию, что выше изначального ценового диапазона в $72-74. Ожидается, что Rivian привлечет колоссальные $11.9 млрд, а рыночная капитализация компании превысит $66 млрд. После выхода на рынок Rivian будет примерно на одном уровне по капитализации с Nio #NIO и гораздо крупнее, чем Honda #HMC, Ferrari #RACE, Lucid #LCID или Fisker #FSR.
🔴 Сотрудники трех кофеен Starbuck #SBUX намерены провести голосование за участие в профсоюзе Workers United. За всю историю Starbucks никогда не работал с профсоюзами, однако теперь вынужден пойти на уступки в условиях жесткой нехватки рабочей силы. Голоса работников будут подсчитаны 9 декабря. Некоторые аналитики считают, что если работники вступят в профсоюз, начнется цепная реакция среди сотрудников остальных 9 тыс. кофеен.
🟢 Акции DoorDash #DASH на премаркете выросли более чем на 20%, после того как компания объявила о приобретении финского стартапа по доставке еды Wolt за $8.1 млрд. Основанная в 2014 году компания Wolt в настоящее время насчитывает около 4 тыс. сотрудников и 12 млн зарегистрированных клиентов в 23 странах. Данная сделка не только ускорит развитие DoorDash, но и позволит сервису выйти на высококонкурентный европейский рынок.
💎 Сегодня главным драйвером, определяющим направление рынка, вероятно, станет публикация данных по октябрьской потребительской инфляции. Показатель важен для оценки дальнейших шагов ФРС: цикл ужесточения монетарного курса может начаться и ранее второй половины 2022, если разгон цен не удастся остановить. Несмотря на восходящий тренд динамики, в целом, - на фоне достижения индексами рекордных максимумов возникает риск развития технической коррекции и отката. Однако, фундаментально рынок по-прежнему выглядит сильно, поэтому будем пользоваться просадками для покупки качественных бумаг.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 25.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.36% (4299 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (14036 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33270 п.)
🌕 Золото: -0.62% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($94.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.68% (2.000%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, однако на текущий момент мы не наблюдаем какой-либо паники на рынках, поскольку опасения по поводу перебоев поставок энергоносителей из России сошли на нет. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом только после того, как украинские военные сложат оружие.
🔴 Сразу несколько автопроизводителей приняли решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию. Среди них: Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar-Land Rover. На такой шаг компании пошли из-за ситуации на Украине и существенного падения курса рубля.
🔴 MSCI #MSCI начнет применять особый подход к российским акциям в своих индексах в связи с санкциями США. В частности, не будут вводиться изменения для индекса MSCI Russia, которые должны быть реализованы 28 февраля.
🟢 Вчера Citigroup #C сообщил, что продажа его мексиканского подразделения может быть осуществлена как напрямую, так и через IPO. Банк добавил, что потенциальная продажа подразделения вызвала существенный интерес со стороны как местных компаний, так и иностранных.
🔴 Национальное управление безопасностью движения США объявило о начале проверки 1.732 млн автомобилей Honda #HMC в связи с сообщениями водителей о непреднамеренном торможении автомобиля. По словам регулятора, расследование затронет модели Accord и CR-V, выпущенные с 2017 по 2019 год.
🟢 Руководители Moderna #MRNA заявили, что к концу года населению может потребоваться четвертая прививка от COVID-19 из-за ослабления защиты от предыдущих доз. После этого, компания повысила прогнозы по продажам своей вакцины SpikeVax на 2022 год с $18.5 млрд до $19 млрд.
🟢 Advanced Micro Devices #AMD расширяет программу обратного выкупа акций еще на $8 млрд. С мая 2021 года компания уже выкупила акций на сумму около $3 млрд.
💎 Поскольку военные действия в Украине продолжаются, судя по всему отключение России от системы SWIFT и блокировка экспорта - кажутся крайними мерами, на которые пока не готов пойти Запад. Сложно оценить, изменится ли эта позиция в течение ближайшего времени и как будет разворачиваться ситуация. Если отойти от геополитики, то в ближайшие недели вызвать движение на рынке также может публикация ряда макроданных, среди которых будут данные по потребительской инфляции. Мы ожидаем, что повышенный уровень волатильности сохранится, поэтому необходимо сохранять существенную долю кэша и экспозицию только на качественные компании с низким бета-коэффициентом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.36% (4299 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (14036 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (33270 п.)
🌕 Золото: -0.62% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($94.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.68% (2.000%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Ситуация в Украине продолжает ухудшаться, однако на текущий момент мы не наблюдаем какой-либо паники на рынках, поскольку опасения по поводу перебоев поставок энергоносителей из России сошли на нет. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
🔴 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом только после того, как украинские военные сложат оружие.
🔴 Сразу несколько автопроизводителей приняли решение приостановить поставки новых автомобилей в Россию. Среди них: Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar-Land Rover. На такой шаг компании пошли из-за ситуации на Украине и существенного падения курса рубля.
🔴 MSCI #MSCI начнет применять особый подход к российским акциям в своих индексах в связи с санкциями США. В частности, не будут вводиться изменения для индекса MSCI Russia, которые должны быть реализованы 28 февраля.
🟢 Вчера Citigroup #C сообщил, что продажа его мексиканского подразделения может быть осуществлена как напрямую, так и через IPO. Банк добавил, что потенциальная продажа подразделения вызвала существенный интерес со стороны как местных компаний, так и иностранных.
🔴 Национальное управление безопасностью движения США объявило о начале проверки 1.732 млн автомобилей Honda #HMC в связи с сообщениями водителей о непреднамеренном торможении автомобиля. По словам регулятора, расследование затронет модели Accord и CR-V, выпущенные с 2017 по 2019 год.
🟢 Руководители Moderna #MRNA заявили, что к концу года населению может потребоваться четвертая прививка от COVID-19 из-за ослабления защиты от предыдущих доз. После этого, компания повысила прогнозы по продажам своей вакцины SpikeVax на 2022 год с $18.5 млрд до $19 млрд.
🟢 Advanced Micro Devices #AMD расширяет программу обратного выкупа акций еще на $8 млрд. С мая 2021 года компания уже выкупила акций на сумму около $3 млрд.
💎 Поскольку военные действия в Украине продолжаются, судя по всему отключение России от системы SWIFT и блокировка экспорта - кажутся крайними мерами, на которые пока не готов пойти Запад. Сложно оценить, изменится ли эта позиция в течение ближайшего времени и как будет разворачиваться ситуация. Если отойти от геополитики, то в ближайшие недели вызвать движение на рынке также может публикация ряда макроданных, среди которых будут данные по потребительской инфляции. Мы ожидаем, что повышенный уровень волатильности сохранится, поэтому необходимо сохранять существенную долю кэша и экспозицию только на качественные компании с низким бета-коэффициентом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 08.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (3977 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (12245 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (31581 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1723)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.63% ($88.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.25% (3.226%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по ставке, которое может ослабить доллар и оказать поддержку американскому рынку. Помимо этого, участники рынка также будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится несколько позже. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца – теперь до 10 января 2023 года. Временным управляющим остается фирма Transliq AG.
🔴 По заявлениям Uniper #UN01, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при подготовке к отопительному сезону в следующем году. Это связано с тем, что после грядущего зимнего сезона газовые хранилища опустеют быстрее, чем обычно.
🔴 Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35 производства Lockheed Martin #LMT после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны.
🔴 Одна из крупнейших сетей кинотеатров Cineworld #CINE подала заявление в американский суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Компания заявила, что намерена полностью рассчитаться со всеми своими поставщиками, а также выплатить сотрудникам их обычную заработную плату до конца первого квартала 2023 года.
🟢 Вчера Apple #AAPL объявила, что GlobalStar #GSAT является партнером компании по предоставлению услуг экстренной спутниковой связи для нового iPhone 14. Apple также заявила, что выделит $450 млн на спутниковую инфраструктуру, и GlobalStar получит большую часть финансирования.
🟢 GameStop #GME сообщила о заключении партнерского соглашения с криптовалютной биржей FTX. Компании намерены сотрудничать в сфере «новой электронной торговли и инициатив в области онлайн-маркетинга».
🟢 В августе Tesla #TSLA после плановой модернизации завода в Шанхае продала 76 965 автомобилей китайского производства, что почти в три раза больше, чем месяц назад,
🔴 Honda #HMC заявила, что сократит выпуск автомобилей на 40% на двух японских заводах до конца месяца из-за продолжающихся проблем с цепями поставок.
💎 После вчерашнего ралли, вызванного менее "ястребиным" заявлением представителя ФРС, рынок торгуется в боковике. Перейти к ощутимому росту рынку сейчас мешает сразу несколько факторов помимо общего негативного макроэкономического фона: доходность трежерис остается на достаточно высоком уровне; отсутствуют позитивные катализаторы — вплоть до следующей публикации CPI и заседания регулятора ожидается так называемый «новостной вакуум»; сезонность — сентябрь является исторически непростым периодом для фондового рынка. Пока мы не видим сигналов к активному формированию позиций и остаемся в стороне, ожидая более глубокой просадки.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (3977 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (12245 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (31581 п.)
🌕 Золото: +0.35% ($1723)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.63% ($88.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.25% (3.226%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по ставке, которое может ослабить доллар и оказать поддержку американскому рынку. Помимо этого, участники рынка также будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится несколько позже. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG еще на 4 месяца – теперь до 10 января 2023 года. Временным управляющим остается фирма Transliq AG.
🔴 По заявлениям Uniper #UN01, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при подготовке к отопительному сезону в следующем году. Это связано с тем, что после грядущего зимнего сезона газовые хранилища опустеют быстрее, чем обычно.
🔴 Пентагон временно прекращает поставки в армию самолетов F-35 производства Lockheed Martin #LMT после того, как стало известно, что в одном из компонентов истребителя использовался сплав, изготовленный в Китае, что нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны.
🔴 Одна из крупнейших сетей кинотеатров Cineworld #CINE подала заявление в американский суд в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Компания заявила, что намерена полностью рассчитаться со всеми своими поставщиками, а также выплатить сотрудникам их обычную заработную плату до конца первого квартала 2023 года.
🟢 Вчера Apple #AAPL объявила, что GlobalStar #GSAT является партнером компании по предоставлению услуг экстренной спутниковой связи для нового iPhone 14. Apple также заявила, что выделит $450 млн на спутниковую инфраструктуру, и GlobalStar получит большую часть финансирования.
🟢 GameStop #GME сообщила о заключении партнерского соглашения с криптовалютной биржей FTX. Компании намерены сотрудничать в сфере «новой электронной торговли и инициатив в области онлайн-маркетинга».
🟢 В августе Tesla #TSLA после плановой модернизации завода в Шанхае продала 76 965 автомобилей китайского производства, что почти в три раза больше, чем месяц назад,
🔴 Honda #HMC заявила, что сократит выпуск автомобилей на 40% на двух японских заводах до конца месяца из-за продолжающихся проблем с цепями поставок.
💎 После вчерашнего ралли, вызванного менее "ястребиным" заявлением представителя ФРС, рынок торгуется в боковике. Перейти к ощутимому росту рынку сейчас мешает сразу несколько факторов помимо общего негативного макроэкономического фона: доходность трежерис остается на достаточно высоком уровне; отсутствуют позитивные катализаторы — вплоть до следующей публикации CPI и заседания регулятора ожидается так называемый «новостной вакуум»; сезонность — сентябрь является исторически непростым периодом для фондового рынка. Пока мы не видим сигналов к активному формированию позиций и остаемся в стороне, ожидая более глубокой просадки.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 03.10.2022
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 29.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (3826 п.)
📈 Nasdaq: +0.71% (10850 п.)
📈 Dow Jones: +0.28% (33138 п.)
🌕 Золото: +0.17% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($83.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.39% (3.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Подъем на рынке акций, скорее всего, будет ограниченным, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены рецессией в новом году. Сегодня участники рынка будут оценивать данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, которые могут дать больше информации о состоянии американского рынка труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Exxon Mobil #XOM обратилась в Европейский суд, чтобы оспорить решение о введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний. В Exxon считают, что Совет ЕС превысил свои юридические полномочия, приняв решение о введении этого налога.
🟡 Экспорт российской нефти морским путем в декабре сократился на 22%, до 2.5 млн б/сут., по сравнению со средним показателем за 11 месяцев, сообщил сырьевой аналитик Kpler. Причинами этого эксперты назвали санкционные ограничения, слабый спрос в Китае и зимнюю погоду.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM начала массовое производство своих самых современных 3-нм чипов на юге Тайваня. Глава TSMC заявил, что спрос на новые чипы «очень высок» со стороны решений 5G и высокопроизводительных вычислительных систем, и отметил, что компания продолжит наращивать мощности на острове.
🔴 Honda #HMC отзовет чуть более 200 тыс. гибридных автомобилей из-за проблем с датчиками педали тормоза в некоторых моделях. Возврат начнется с 31 марта 2023 года.
🟢 Акции GE HealthCare Technologies, выделяемой из General Electric #GE, будут включены в состав индекса S&P 500. Торги бумагами GE HealthCare начнутся 4 января 2023 года. В составе S&P 500 компания заменит Vornado Realty Trust #VNO.
🔴 Гендиректор Goldman Sachs #GS Дэвид Соломон сообщил сотрудникам о готовящемся сокращении штата в ближайшие недели, пишет FT со ссылкой на внутреннюю переписку.
🟢 Крупнейший в мире производитель лития Albemarle #ALB прогнозирует, что цены на металл останутся высокими, несмотря на увеличение предложения. По прогнозу компании, ее EBITDA без учета разовых факторов увеличится в этом году в четыре раза - до $3.3-3.5 млрд - благодаря подъему цен на литий.
💎 Рынок акций на этой неделе консолидируется, уровень ликвидности находится на низком уровне, как и аппетит инвесторов к риску. На облигационном рынке ситуация развивается в рамках наших ожиданий. Мы писали о том, что делали ставку на рост доходностей казначейских облигаций с уровня 3.45-3.5% по 10-леткам. Вчера мы зафиксировали прибыль, полностью вышли из спекулятивной сделки, когда доходность достигла 3.85% (инвестировали через фьючерсы и ETF #TBT). Далее будем формировать лонг-позиции в длинных трежерис и качественных корпоративных бондах. На наш взгляд, этот класс активов может принести в 2023 году двузначную доходность при более низкой волатильности, по сравнению с акциями.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (3826 п.)
📈 Nasdaq: +0.71% (10850 п.)
📈 Dow Jones: +0.28% (33138 п.)
🌕 Золото: +0.17% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($83.18)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.39% (3.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Подъем на рынке акций, скорее всего, будет ограниченным, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены рецессией в новом году. Сегодня участники рынка будут оценивать данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, которые могут дать больше информации о состоянии американского рынка труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Exxon Mobil #XOM обратилась в Европейский суд, чтобы оспорить решение о введении налога на сверхприбыль нефтяных компаний. В Exxon считают, что Совет ЕС превысил свои юридические полномочия, приняв решение о введении этого налога.
🟡 Экспорт российской нефти морским путем в декабре сократился на 22%, до 2.5 млн б/сут., по сравнению со средним показателем за 11 месяцев, сообщил сырьевой аналитик Kpler. Причинами этого эксперты назвали санкционные ограничения, слабый спрос в Китае и зимнюю погоду.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM начала массовое производство своих самых современных 3-нм чипов на юге Тайваня. Глава TSMC заявил, что спрос на новые чипы «очень высок» со стороны решений 5G и высокопроизводительных вычислительных систем, и отметил, что компания продолжит наращивать мощности на острове.
🔴 Honda #HMC отзовет чуть более 200 тыс. гибридных автомобилей из-за проблем с датчиками педали тормоза в некоторых моделях. Возврат начнется с 31 марта 2023 года.
🟢 Акции GE HealthCare Technologies, выделяемой из General Electric #GE, будут включены в состав индекса S&P 500. Торги бумагами GE HealthCare начнутся 4 января 2023 года. В составе S&P 500 компания заменит Vornado Realty Trust #VNO.
🔴 Гендиректор Goldman Sachs #GS Дэвид Соломон сообщил сотрудникам о готовящемся сокращении штата в ближайшие недели, пишет FT со ссылкой на внутреннюю переписку.
🟢 Крупнейший в мире производитель лития Albemarle #ALB прогнозирует, что цены на металл останутся высокими, несмотря на увеличение предложения. По прогнозу компании, ее EBITDA без учета разовых факторов увеличится в этом году в четыре раза - до $3.3-3.5 млрд - благодаря подъему цен на литий.
💎 Рынок акций на этой неделе консолидируется, уровень ликвидности находится на низком уровне, как и аппетит инвесторов к риску. На облигационном рынке ситуация развивается в рамках наших ожиданий. Мы писали о том, что делали ставку на рост доходностей казначейских облигаций с уровня 3.45-3.5% по 10-леткам. Вчера мы зафиксировали прибыль, полностью вышли из спекулятивной сделки, когда доходность достигла 3.85% (инвестировали через фьючерсы и ETF #TBT). Далее будем формировать лонг-позиции в длинных трежерис и качественных корпоративных бондах. На наш взгляд, этот класс активов может принести в 2023 году двузначную доходность при более низкой волатильности, по сравнению с акциями.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 02.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4154 п.)
📈 Nasdaq: +1.48% (12599 п.)
📉 Dow Jones: -0.27% (34056 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($1952)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($82.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.49% (3.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Положительное влияние на S&P 500 и Nasdaq оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильной отчетности Meta Platforms #META. Фоновую поддержку обеспечивает снижение доходностей казначейских облигаций после объявления итогов заседания ФРС. Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на Amazon #AMZN, Apple #AAPL и Alphabet #GOOG, которые представят свои отчетности после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 Банк Англии на первом в 2023 году заседании повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., до 4% с 3.5% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Дальнейшее повышение ставки возможно, но только в случае, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается, говорится в сообщении Центробанка.
🔴 ЕЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3%, что совпало с консенсусом. Регулятор считает целесообразным продолжать повышать ставки и удерживать их на высоком уровне продолжительное время. ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023 года начальным темпом по €15 млрд в месяц.
🔴 Евросоюз намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала военных действий на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Киеве.
🟢 В этом году Honda #HMC планирует начать производство разработанной совместно с General Motors #GM силовой установки на водороде нового поколения. К середине 2025 году Honda рассчитывает ежегодно выпускать по 2 тыс. таких силовых установок, а к концу десятилетия - до 60 тыс. штук в год.
🟡 Rivian #RIVN уволит еще 6% сотрудников на втором этапе сокращения расходов после серии увольнений летом 2022 года в связи с инфляционным давлением и неопределенной экономической обстановкой.
🟡 FedEx #FDX сокращает более чем на 10% количество топ-менеджеров по всему миру. Компания планирует консолидировать некоторые команды и функции в дополнение к сокращению штата, что является частью усилий по созданию более эффективной и гибкой организации.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 06.02.2023
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Одно из главных событий недели - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 7 февраля. Не исключено, что риторика будет «ястребиной» учитывая сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу. Также на неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
6 февраля - Activision Blizzard #ATVI, Tyson Foods #TSN, Take-Two Interactive #TTWO
7 февраля - BP #BP
8 февраля - Disney #DIS, CVS Health #CVS, Uber #UBER
9 февраля - AbbVie #ABBV, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM, PayPal #PYPL, Lyft #LYFT, Kellogg #K
Чикагский автосалон:
The Chicago Auto Show пройдет с 9 по 20 февраля. На мероприятии свои новинки представят автопроизводители Subaru #7270, Volkswagen #VOW3, Honda #HMC, General Motors #GM, а также бренды Ram и Jeep компании Stellantis #STLA.
Корпоративные события:
Canada Goose #GOOS проведет День инвестора, посвященный долгосрочным стратегическим инициативам и финансовым перспективам розничного бизнеса. 7 февраля Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное поисковым системам и искусственному интеллекту. Как ожидается компания подробно расскажет о том, как ИИ может быть использован для повышения эффективности взаимодействия пользователей с информацией. На фоне прохождения мероприятия может наблюдаться высокая волатильность в акциях Microsoft #MSFT, C3.ai #AI, Nvidia #NVDA и SoundHound AI #SOUN. 10 февраля 2seventy bio #TSVT представит данные по 3-й фазе испытания своего препарата Abecma. В этот же день FDA примет решение по одобрению препарату Eylea от Regeneron #REGN.
Важные конференции:
Крупнейшей конференцией недели станет Stifel 2023 Transportation & Logistics Conference. На мероприятии выступят такие крупные логистические компании, как Heartland Express #HTLD, FTAI Aviation #FTAI, Werner Enterprises #WERN, Matson #MATX и Daseke #DSKE.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Pfizer #PFE после недавней коррекции. Аналитики ожидают, что запуск новых препаратов сможет нивелировать падение выручки от продажи вакцин против COVID-19. Помимо этого, в Barron’s позитивно оцениваю стратегические поглощения Pfizer таких компаний, как Arena Pharmaceuticals, Biohaven Pharmaceuticals и Global Blood Therapies. По оценкам, данные сделки смогут компенсировать падение продаж в 2025-2028 годах, когда Pfizer потеряет эксклюзивные права на выпуск некоторых препаратов. Также отмечается привлекательная оценка по мультипликаторам, которая ниже S&P 500 и среднего по сектору.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 08.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (15276 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34523 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($90.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются подавленные настроения после распродажи в технологическом секторе и выхода макростатистики. На премаркете повышенный спрос вновь наблюдается в акциях защитных секторов и нефтегазовых компаний. Сегодняшний день не отметится публикацией значимой макрстатистики, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события и готовить портфели к следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Цены на природный газ в Европе продемонстрировали солидный подъем на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron #CVX в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ. Тем временем, уровень запасов в ПХГ региона достиг 93.47% - это на 11 п.п. выше среднего показателя на эту же дату за последние пять лет.
🔴 Boeing #BA заявила, что поставки ее самого продаваемого самолета 737 в этом году окажутся на нижней границе прогноза в 400-450 единиц из-за недавно обнаруженной проблемы у поставщика Spirit AeroSystems #SPR. По словам CFO, рентабельность коммерческого и оборонного подразделений в 3-м квартале будет отрицательной.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о сотрудничестве с индийской Reliance #RELI. Техгигант будет поставлять чипы для создания облачной инфраструктуры ИИ в стране. В Reliance заявили, что инициатива ускорит реализацию ключевых индийских проектов в области ИИ, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
🟢 Препарат для лечения диабета Mounjaro компании Eli Lilly #ELLY получил одобрение в Великобритании. По оценкам медицинского регулятора, около 180 тыс. человек могут получить пользу от нового препарата. Mounjaro также находится в центре внимания в связи с его возможностями лечения ожирения, что ставит его конкурентом Novo Nordisk #NVO. Тем не менее Mounjaro пока что не одобрен для снижения веса.
🟢 Honda #HMC объявила о достижении соглашения с Tesla #TSLA о принятии стандарта зарядки NACS для портов своих электромобилей, которые поступят в продажу в Северной Америке начиная с 2025 года. Более десяти других автопроизводителей уже приняли стандарт Tesla, стремясь облегчить повсеместное внедрение электромобилей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (15276 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34523 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($90.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются подавленные настроения после распродажи в технологическом секторе и выхода макростатистики. На премаркете повышенный спрос вновь наблюдается в акциях защитных секторов и нефтегазовых компаний. Сегодняшний день не отметится публикацией значимой макрстатистики, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события и готовить портфели к следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Цены на природный газ в Европе продемонстрировали солидный подъем на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron #CVX в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ. Тем временем, уровень запасов в ПХГ региона достиг 93.47% - это на 11 п.п. выше среднего показателя на эту же дату за последние пять лет.
🔴 Boeing #BA заявила, что поставки ее самого продаваемого самолета 737 в этом году окажутся на нижней границе прогноза в 400-450 единиц из-за недавно обнаруженной проблемы у поставщика Spirit AeroSystems #SPR. По словам CFO, рентабельность коммерческого и оборонного подразделений в 3-м квартале будет отрицательной.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о сотрудничестве с индийской Reliance #RELI. Техгигант будет поставлять чипы для создания облачной инфраструктуры ИИ в стране. В Reliance заявили, что инициатива ускорит реализацию ключевых индийских проектов в области ИИ, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
🟢 Препарат для лечения диабета Mounjaro компании Eli Lilly #ELLY получил одобрение в Великобритании. По оценкам медицинского регулятора, около 180 тыс. человек могут получить пользу от нового препарата. Mounjaro также находится в центре внимания в связи с его возможностями лечения ожирения, что ставит его конкурентом Novo Nordisk #NVO. Тем не менее Mounjaro пока что не одобрен для снижения веса.
🟢 Honda #HMC объявила о достижении соглашения с Tesla #TSLA о принятии стандарта зарядки NACS для портов своих электромобилей, которые поступят в продажу в Северной Америке начиная с 2025 года. Более десяти других автопроизводителей уже приняли стандарт Tesla, стремясь облегчить повсеместное внедрение электромобилей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta