Важные события предстоящей недели - 25.04.2022
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших американских компаний Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Meta Platforms #FB и Intel #INTC. Также инвесторы продолжают оценивать будущие действия ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Продажи нового жилья (март)
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
27 апреля:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (март)
28 апреля:
• ВВП США (1 квартал)
29 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 апреля - Coca-Cola #KO
26 апреля - Alphabet #GOOG, General Motors #GM, Microsoft #MSFT
27 апреля - Boeing #BA, T-Mobile #TMUS, Ford #F, Meta Platforms #FB
28 апреля - Merck #MRK, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC
29 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX, AbbVie #ABBV
Превью отчетности Apple:
В последние несколько недель аналитики Уолл-стрит пересмотрели свои прогнозы по Apple в сторону повышения, основываясь на высоких объемах продаж iPhone 13 и Mac. Ожидается, что в отчетности руководство объявит об увеличении возврата капитала акционерам. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии по поводу сегмента Apple Car, развитие которого все еще не определено. В то же время Apple может сообщить о негативном влиянии проблем с цепочками поставок и локдауна в Китае. Morgan Stanley рекомендует покупать акции в случае коррекции после выхода отчетности, поскольку запуск новых продуктов, который намечен на конец года, станет драйвером для котировок.
Превью отчетности Boeing:
Ранее компания уже сообщила о росте поставок гражданских самолетов на 23.4% за первый квартал. Поставки в сфере военной авиационной техники выросли на 5.1%. JPMorgan ожидает, что новые прогнозы компании по объемам свободного денежного потока и поставкам самолетов окажут существенное влияние на динамику акций. Аналитики также предупреждают о риске того, что Boeing может сообщить о дополнительных расходах на разработку новых моделей самолетов.
Выставка NAB:
На этой неделе пройдет ежегодная выставка, проводимая Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Почти все крупные теле- и радиокомпании приедут в Лас-Вегас для проведения встреч и презентаций. В преддверии NAB Wells Fargo назвал Nexstar Media Group #NXST и Gray Television #GTN своими фаворитами в секторе.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор Meta Platforms #FB. Несмотря на привлекательную оценку, акции Meta будут оставаться под давлением до тех пор, пока инвесторы не обретут уверенность в том, что компания сможет решить проблему с таргетированием рекламы, конкуренции с TikTok и критикой со стороны общественности. Также отмечается, что компания должна представить более ясные перспективы развития в сфере метавселенных.
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Under Armour #UAA - благодаря сужению линейки предлагаемой продукции, компания сумела улучшить рентабельность бизнеса. Также отмечается, что компания недавно объявила о программе обратного выкупа акций.
💎 На предстоящей неделе мы будем пристально следить за отчётностям технологических гигантов. Динамика финансовых показателей и прогнозы менеджмента самых дорогих в мире компаний определят направление широкого рынка акций. Наш фаворит в этом сегменте - компания Amazon. Мы с осторожностью смотрим на Apple - продажи айфонов могут не дотянуть до ожиданий аналитиков. В случае снижения стоимости акций яблочной компании на отчетности мы будем присматриваться к формированию долгосрочных позиций. Также мы с осторожностью смотрим на акции Meta - до тех пор, пока менеджмент не продемонстрирует способность преодолеть трудности, которые настигли компанию в последний год.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших американских компаний Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Meta Platforms #FB и Intel #INTC. Также инвесторы продолжают оценивать будущие действия ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
• Продажи нового жилья (март)
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
27 апреля:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (март)
28 апреля:
• ВВП США (1 квартал)
29 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 апреля - Coca-Cola #KO
26 апреля - Alphabet #GOOG, General Motors #GM, Microsoft #MSFT
27 апреля - Boeing #BA, T-Mobile #TMUS, Ford #F, Meta Platforms #FB
28 апреля - Merck #MRK, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC
29 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Phillips 66 #PSX, AbbVie #ABBV
Превью отчетности Apple:
В последние несколько недель аналитики Уолл-стрит пересмотрели свои прогнозы по Apple в сторону повышения, основываясь на высоких объемах продаж iPhone 13 и Mac. Ожидается, что в отчетности руководство объявит об увеличении возврата капитала акционерам. Особое внимание инвесторы обратят на комментарии по поводу сегмента Apple Car, развитие которого все еще не определено. В то же время Apple может сообщить о негативном влиянии проблем с цепочками поставок и локдауна в Китае. Morgan Stanley рекомендует покупать акции в случае коррекции после выхода отчетности, поскольку запуск новых продуктов, который намечен на конец года, станет драйвером для котировок.
Превью отчетности Boeing:
Ранее компания уже сообщила о росте поставок гражданских самолетов на 23.4% за первый квартал. Поставки в сфере военной авиационной техники выросли на 5.1%. JPMorgan ожидает, что новые прогнозы компании по объемам свободного денежного потока и поставкам самолетов окажут существенное влияние на динамику акций. Аналитики также предупреждают о риске того, что Boeing может сообщить о дополнительных расходах на разработку новых моделей самолетов.
Выставка NAB:
На этой неделе пройдет ежегодная выставка, проводимая Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Почти все крупные теле- и радиокомпании приедут в Лас-Вегас для проведения встреч и презентаций. В преддверии NAB Wells Fargo назвал Nexstar Media Group #NXST и Gray Television #GTN своими фаворитами в секторе.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор Meta Platforms #FB. Несмотря на привлекательную оценку, акции Meta будут оставаться под давлением до тех пор, пока инвесторы не обретут уверенность в том, что компания сможет решить проблему с таргетированием рекламы, конкуренции с TikTok и критикой со стороны общественности. Также отмечается, что компания должна представить более ясные перспективы развития в сфере метавселенных.
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Under Armour #UAA - благодаря сужению линейки предлагаемой продукции, компания сумела улучшить рентабельность бизнеса. Также отмечается, что компания недавно объявила о программе обратного выкупа акций.
💎 На предстоящей неделе мы будем пристально следить за отчётностям технологических гигантов. Динамика финансовых показателей и прогнозы менеджмента самых дорогих в мире компаний определят направление широкого рынка акций. Наш фаворит в этом сегменте - компания Amazon. Мы с осторожностью смотрим на Apple - продажи айфонов могут не дотянуть до ожиданий аналитиков. В случае снижения стоимости акций яблочной компании на отчетности мы будем присматриваться к формированию долгосрочных позиций. Также мы с осторожностью смотрим на акции Meta - до тех пор, пока менеджмент не продемонстрирует способность преодолеть трудности, которые настигли компанию в последний год.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Dow #DOW
• Juniper Networks #JNPR (premium)
• National Instruments #NATI (premium)
• Advanced Micro Devices #AMD (premium)
• MercadoLibre #MELI (premium)
• Meta Platforms #FB (premium)
Аналитика:
• Переломный момент в нефтегазовом секторе
• Bank of America считает, что пора покупать трежерис
• Акции технологического сектора с потенциалом роста выше 100%
• Путешествия вместо смартфонов - выбор потребителей и инвесторов
• Наступает энергетический суперцикл. Какие акции станут бенефициарами?
• Перспективы нефтегазового сектора
• Обзор крупнейших технологических компаний перед отчетностями от Credit Suisse (premium)
• «Медвежий» обзор на американский рынок акций от Morgan Stanley (premium)
• Дивидендные истории для противостояния инфляции (premium)
Разбор отчетности:
• MTU Aero Engines #MTX
• Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT
• Amazon #AMZN
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 26.04.2022 (premium)
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Dow #DOW
• Juniper Networks #JNPR (premium)
• National Instruments #NATI (premium)
• Advanced Micro Devices #AMD (premium)
• MercadoLibre #MELI (premium)
• Meta Platforms #FB (premium)
Аналитика:
• Переломный момент в нефтегазовом секторе
• Bank of America считает, что пора покупать трежерис
• Акции технологического сектора с потенциалом роста выше 100%
• Путешествия вместо смартфонов - выбор потребителей и инвесторов
• Наступает энергетический суперцикл. Какие акции станут бенефициарами?
• Перспективы нефтегазового сектора
• Обзор крупнейших технологических компаний перед отчетностями от Credit Suisse (premium)
• «Медвежий» обзор на американский рынок акций от Morgan Stanley (premium)
• Дивидендные истории для противостояния инфляции (premium)
Разбор отчетности:
• MTU Aero Engines #MTX
• Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT
• Amazon #AMZN
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 26.04.2022 (premium)
#навигатор
Форма 13F. Что покупают/продают хедж-фонды?
💡 Согласно формам 13F за первый квартал 2022 года, предоставленным 37 фондами, можно выделить компании технологического сектора, на которые крупные хедж фонды делали ставку, либо решили сократить долю.
Основные акции в обороте хедж-фондов:
✅ Amazon #AMZN
Больше всего хедж-фондов увеличили долю в Amazon. 8 фондов, включая Appaloosa, Corvex, Duquesne, Glenview, сингапурский Temasek, Eminence Capital, Whale Rock и Melvin Capital, увеличили доли в гиганте электронной коммерции и веб-сервисов. 3 фонда, однако, решили сократить свою долю в #AMZN: Coatue, Tiger Global и Third Point.
✅ Microsoft #MSFT
Следующей по популярности акцией стала Microsoft: 5 фондов увеличили свои доли, 3 фонда сократили долю акций MSFT, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
✅ Meta #FB
Meta стала новой инвестицией для 3 фондов, что является самым большим показателем среди всех акций. Ее приобрели Glenview, Lone Pine и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
⛔️ Alphabet #GOOG
4 компании полностью вышли из инвестиций в Alphabet: Glenview, Фонд Гейтса, Third Point и Duquesne.
⛔️ Netflix #NFLX
3 фонда расстались с Netflix - Bluecrest, Soroban и Tiger Global.
3 фонда сократили свои доли в акциях:
• Corteva #CTVA
• Amazon #AMZN
• Bill.com #BILL
• Walmart #WMT
• Disney #DIS
• Lowe's #LOW
• Microsoft #MSFT
• JD.com #JD
• Expedia #EXPE
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Согласно формам 13F за первый квартал 2022 года, предоставленным 37 фондами, можно выделить компании технологического сектора, на которые крупные хедж фонды делали ставку, либо решили сократить долю.
Основные акции в обороте хедж-фондов:
✅ Amazon #AMZN
Больше всего хедж-фондов увеличили долю в Amazon. 8 фондов, включая Appaloosa, Corvex, Duquesne, Glenview, сингапурский Temasek, Eminence Capital, Whale Rock и Melvin Capital, увеличили доли в гиганте электронной коммерции и веб-сервисов. 3 фонда, однако, решили сократить свою долю в #AMZN: Coatue, Tiger Global и Third Point.
✅ Microsoft #MSFT
Следующей по популярности акцией стала Microsoft: 5 фондов увеличили свои доли, 3 фонда сократили долю акций MSFT, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
✅ Meta #FB
Meta стала новой инвестицией для 3 фондов, что является самым большим показателем среди всех акций. Ее приобрели Glenview, Lone Pine и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
⛔️ Alphabet #GOOG
4 компании полностью вышли из инвестиций в Alphabet: Glenview, Фонд Гейтса, Third Point и Duquesne.
⛔️ Netflix #NFLX
3 фонда расстались с Netflix - Bluecrest, Soroban и Tiger Global.
3 фонда сократили свои доли в акциях:
• Corteva #CTVA
• Amazon #AMZN
• Bill.com #BILL
• Walmart #WMT
• Disney #DIS
• Lowe's #LOW
• Microsoft #MSFT
• JD.com #JD
• Expedia #EXPE
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 24.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.13% (3926 п.)
📉 Nasdaq: -1.72% (11827 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (31617 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1858)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.31% ($111.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (2.808%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Отрицательная динамика обусловлена публикацией разочаровывающей отчетности Snap #SNAP. Компания заявила, что в текущем квартале не достигнет целевых показателей по прибыли и выручке, а также начнет сокращать сотрудников. На премаркете акции других социальных сетей Meta Platorms #FB и Twitter #TWTR также демонстрируют снижение. Сегодня инвесторы с особым внимание будут следить за выступлением председателя ФРС Джеромом Пауэллом, чтобы получить более полное представление о дальнейших действиях центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Германия рассчитывает, что ЕС, скорее всего, согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней». По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, эмбарго автоматически «не ослабит Кремль, поскольку растущие цены позволяют ему получать больше доходов, продавая меньшие объемы нефти».
🟡 Администрация президента Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Дизельный резерв США относительно невелик и поможет снизить цены только на ограниченное время.
🔴 Акционеры DiDi #DIDI проголосовали за исключение акций компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Заявка на исключение бумаг будет подана 2 июня или позже. Как ожидается, делистинг произойдет через десять дней после вступления в силу заявки.
🔴 Toyota #TM в июне сократит производство примерно на 100 тыс., до 850 тыс. автомобилей, из-за нехватки полупроводников. При этом компания не изменила свою оценку производства около 9.7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.
🔴 Starbucks #SBUX приняла решение уйти с российского рынка, на котором проработала более 15 лет. На долю 130 заведений Starbucks в РФ приходится менее 1% общей годовой выручки компании.
💎 Судя по динамике фьючерсов, рынку акций, как минимум временно, не удалось продолжить вчерашнее ралли. Слабая отчетность компании Snap и снижение прогноза финансовых показателей спровоцировали очередную коррекцию в технологическом секторе. Мы считаем, что комментариями менеджмента Snap были излишне негативно восприняты участниками рынка. Snap не является эталоном в секторе, и мы бы не стали экстраполировать взгляд руководства компании на индустрию в целом. На наш взгляд, тактический отскок вполне может получить новый импульс в ближайшие дни.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.13% (3926 п.)
📉 Nasdaq: -1.72% (11827 п.)
📉 Dow Jones -0.70% (31617 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1858)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.31% ($111.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.65% (2.808%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Отрицательная динамика обусловлена публикацией разочаровывающей отчетности Snap #SNAP. Компания заявила, что в текущем квартале не достигнет целевых показателей по прибыли и выручке, а также начнет сокращать сотрудников. На премаркете акции других социальных сетей Meta Platorms #FB и Twitter #TWTR также демонстрируют снижение. Сегодня инвесторы с особым внимание будут следить за выступлением председателя ФРС Джеромом Пауэллом, чтобы получить более полное представление о дальнейших действиях центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Германия рассчитывает, что ЕС, скорее всего, согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней». По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, эмбарго автоматически «не ослабит Кремль, поскольку растущие цены позволяют ему получать больше доходов, продавая меньшие объемы нефти».
🟡 Администрация президента Байдена рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из редко используемых запасов в попытке справиться с серьезным дефицитом поставок и скачком цен на рынке. Дизельный резерв США относительно невелик и поможет снизить цены только на ограниченное время.
🔴 Акционеры DiDi #DIDI проголосовали за исключение акций компании из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Заявка на исключение бумаг будет подана 2 июня или позже. Как ожидается, делистинг произойдет через десять дней после вступления в силу заявки.
🔴 Toyota #TM в июне сократит производство примерно на 100 тыс., до 850 тыс. автомобилей, из-за нехватки полупроводников. При этом компания не изменила свою оценку производства около 9.7 млн автомобилей по всему миру к марту 2023 года.
🔴 Starbucks #SBUX приняла решение уйти с российского рынка, на котором проработала более 15 лет. На долю 130 заведений Starbucks в РФ приходится менее 1% общей годовой выручки компании.
💎 Судя по динамике фьючерсов, рынку акций, как минимум временно, не удалось продолжить вчерашнее ралли. Слабая отчетность компании Snap и снижение прогноза финансовых показателей спровоцировали очередную коррекцию в технологическом секторе. Мы считаем, что комментариями менеджмента Snap были излишне негативно восприняты участниками рынка. Snap не является эталоном в секторе, и мы бы не стали экстраполировать взгляд руководства компании на индустрию в целом. На наш взгляд, тактический отскок вполне может получить новый импульс в ближайшие дни.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Падшие звезды технологического сектора с потенциалом роста
💡 После того, как в этом году акции технологических компаний пережили массовое падение, CNBC отобрал самые “дешевые” имена в секторе на сегодняшний день.
Пессимизм инвесторов
Инвесторы не смотрят сейчас в сторону компаний данного сектора, поскольку растущая инфляция оказывает негативное влияние на технологические компании.
Согласно данным FactSet, некоторые из идей сейчас выглядят привлекательно по сравнению с историческими оценками.
Критерии отбора
• По соотношению текущего форвардного P/E к их среднему форвардному P/E за последние пять лет, отобранные компании торгуются с наибольшим дисконтом к их исторической оценке. (Форвардный коэффициент P/E компании основан на оценках прибыли на следующие 12 месяцев).
Основные идеи в технологическом секторе по мнению CNBC:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
fwd P/E = 19.9х (средний fwd P/E = 39.3х)
✅ PTC #PTC
fwd P/E = 21.2х (средний fwd P/E = 36.5х)
✅ Skyworks Solutions #SWKS
fwd P/E = 8.4х (средний fwd P/E = 14.4х)
✅ Qualcomm #QCOM
fwd P/E = 9.9х (средний fwd P/E = 16.2х)
✅ Meta Platforms #FB
fwd P/E = 14.3х (средний fwd P/E = 23.4х)
✅ Micron Technology #MU
fwd P/E = 5.6х (средний fwd P/E = 9.0х)
✅ Qorvo #QRVO
fwd P/E = 9.3х (средний fwd P/E = 13.7х)
✅ NVIDIA #NVDA
fwd P/E = 27.2х (средний fwd P/E = 39.8х)
✅ Alphabet #GOOG
fwd P/E = 17.6х (средний fwd P/E = 25.6х)
✅ Western Digital #WDC
fwd P/E = 6х (средний fwd P/E = 8.5х)
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 После того, как в этом году акции технологических компаний пережили массовое падение, CNBC отобрал самые “дешевые” имена в секторе на сегодняшний день.
Пессимизм инвесторов
Инвесторы не смотрят сейчас в сторону компаний данного сектора, поскольку растущая инфляция оказывает негативное влияние на технологические компании.
Согласно данным FactSet, некоторые из идей сейчас выглядят привлекательно по сравнению с историческими оценками.
Критерии отбора
• По соотношению текущего форвардного P/E к их среднему форвардному P/E за последние пять лет, отобранные компании торгуются с наибольшим дисконтом к их исторической оценке. (Форвардный коэффициент P/E компании основан на оценках прибыли на следующие 12 месяцев).
Основные идеи в технологическом секторе по мнению CNBC:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
fwd P/E = 19.9х (средний fwd P/E = 39.3х)
✅ PTC #PTC
fwd P/E = 21.2х (средний fwd P/E = 36.5х)
✅ Skyworks Solutions #SWKS
fwd P/E = 8.4х (средний fwd P/E = 14.4х)
✅ Qualcomm #QCOM
fwd P/E = 9.9х (средний fwd P/E = 16.2х)
✅ Meta Platforms #FB
fwd P/E = 14.3х (средний fwd P/E = 23.4х)
✅ Micron Technology #MU
fwd P/E = 5.6х (средний fwd P/E = 9.0х)
✅ Qorvo #QRVO
fwd P/E = 9.3х (средний fwd P/E = 13.7х)
✅ NVIDIA #NVDA
fwd P/E = 27.2х (средний fwd P/E = 39.8х)
✅ Alphabet #GOOG
fwd P/E = 17.6х (средний fwd P/E = 25.6х)
✅ Western Digital #WDC
fwd P/E = 6х (средний fwd P/E = 8.5х)
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 26.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (3994 п.)
📈 Nasdaq: +0.18% (11962 п.)
📈 Dow Jones +0.49% (32230 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1843)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.14% ($111.32)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (2.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее восхождение. Протоколы с заседания ФРС не преподнесли сюрпризов и подтвердили ранее озвученные намерения регулятора по поводу ужесточения политики, что и способствовало позитиву на рынке. Сегодня инвесторы будут оценивать публикацию недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице и пересмотренные данные по ВВП за 1-й квартал. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших российских металлургов, предупредила правительство об убытках в отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Кроме того, без скорейшего принятия мер существуют серьезные риски сокращения персонала.
🟡 Глава британского Минфина объявил о введении в стране налога в 25% на сверхприбыль нефтегазовых компаний на фоне энергетического кризиса. По оценкам правительства, общие сборы могут достигнуть около $6.3 млрд и будут направлены на поддержку британцев. Налог будет «временным» и «узконаправленным», заявили в Палате общин.
🔴 Google #GOOG уведомила нескольких провайдеров в России о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые помогают ускорять загрузку сервисов компании, в том числе контента YouTube.
🟢 Илон Маск увеличил финансирование покупки Twitter #TWTR за счет собственных средств до $33.5 млрд по сравнению с $27.25 млрд. Маск больше не планирует полагаться на маржинальный кредит, обеспеченный акциями Tesla #TSLA.
🟢 Boeing #BA впервые успешно завершил испытания космического челнока Starliner, выполнив беспилотную миссию к МКС. Корабль был выведен на орбиту ракетоносителем Atlas V, разработанным Lockheed Martin #LMT.
🟢 Wall Street Journal сообщил, что саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco интересуется приобретением американского производителя моторных масел Valvoline #VVV. Переговоры только начались, и пока рано делать предположения об их возможном исходе, отметили источники издания.
🟢 Microsoft #MSFT подписала соглашение с Meta Platforms #FB, согласно которому платформа Azure станет стратегическим облачным провайдером для Meta. В рамках сделки Meta расширит использование мощностей Azure для увеличения масштаба и ускорения исследований в области искусственного интеллекта.
🟡 Apple #AAPL объявила о том, что она повысит зарплату своим сотрудникам. В частности, минимальная оплата труда в розничных магазинах компании составит теперь $22 в час - до этого она составляла $20
💎 Как мы и ожидали, второй день к ряду рынок демонстрирует технический отскок. Вчерашние минутки ФРС прошли в соответсвии с ожиданиями и не преподнесли сюрпризов: большинство членов ФРС поддерживает повышение ставки на 50 б.п. на каждом из двух последующих заседаний. Мы наблюдаем позитивную реакцию рынка на факте события, однако, остается вопрос как долго продлится восходящая динамика. Любые рыночные отскоки мы используем для фиксации позиций, переориентируясь в сторону более защитных компаний и кэша - фундаментальная картина продолжает оказывать давление
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (3994 п.)
📈 Nasdaq: +0.18% (11962 п.)
📈 Dow Jones +0.49% (32230 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1843)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.14% ($111.32)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (2.738%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее восхождение. Протоколы с заседания ФРС не преподнесли сюрпризов и подтвердили ранее озвученные намерения регулятора по поводу ужесточения политики, что и способствовало позитиву на рынке. Сегодня инвесторы будут оценивать публикацию недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице и пересмотренные данные по ВВП за 1-й квартал. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших российских металлургов, предупредила правительство об убытках в отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Кроме того, без скорейшего принятия мер существуют серьезные риски сокращения персонала.
🟡 Глава британского Минфина объявил о введении в стране налога в 25% на сверхприбыль нефтегазовых компаний на фоне энергетического кризиса. По оценкам правительства, общие сборы могут достигнуть около $6.3 млрд и будут направлены на поддержку британцев. Налог будет «временным» и «узконаправленным», заявили в Палате общин.
🔴 Google #GOOG уведомила нескольких провайдеров в России о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые помогают ускорять загрузку сервисов компании, в том числе контента YouTube.
🟢 Илон Маск увеличил финансирование покупки Twitter #TWTR за счет собственных средств до $33.5 млрд по сравнению с $27.25 млрд. Маск больше не планирует полагаться на маржинальный кредит, обеспеченный акциями Tesla #TSLA.
🟢 Boeing #BA впервые успешно завершил испытания космического челнока Starliner, выполнив беспилотную миссию к МКС. Корабль был выведен на орбиту ракетоносителем Atlas V, разработанным Lockheed Martin #LMT.
🟢 Wall Street Journal сообщил, что саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco интересуется приобретением американского производителя моторных масел Valvoline #VVV. Переговоры только начались, и пока рано делать предположения об их возможном исходе, отметили источники издания.
🟢 Microsoft #MSFT подписала соглашение с Meta Platforms #FB, согласно которому платформа Azure станет стратегическим облачным провайдером для Meta. В рамках сделки Meta расширит использование мощностей Azure для увеличения масштаба и ускорения исследований в области искусственного интеллекта.
🟡 Apple #AAPL объявила о том, что она повысит зарплату своим сотрудникам. В частности, минимальная оплата труда в розничных магазинах компании составит теперь $22 в час - до этого она составляла $20
💎 Как мы и ожидали, второй день к ряду рынок демонстрирует технический отскок. Вчерашние минутки ФРС прошли в соответсвии с ожиданиями и не преподнесли сюрпризов: большинство членов ФРС поддерживает повышение ставки на 50 б.п. на каждом из двух последующих заседаний. Мы наблюдаем позитивную реакцию рынка на факте события, однако, остается вопрос как долго продлится восходящая динамика. Любые рыночные отскоки мы используем для фиксации позиций, переориентируясь в сторону более защитных компаний и кэша - фундаментальная картина продолжает оказывать давление
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Goldman Sachs назвал технологических гигантов с потенциалом роста до 138%
💡 Goldman Sachs назвал четыре привлекательные идеи для покупки в технологическом секторе после неоднозначных результатов I кв. По мнению банка, данные акции предлагают устойчивый рост выручки и, скорее всего, будут в лидерах в условиях текущей волатильности рынка.
Ротация рынка из акций роста в акции стоимости
После нескольких лет высоких доходов, акции технологического сектора в этом году подверглись масштабной распродаже. Данный сектор принял на себя основную тяжесть рыночной ротации из акций роста в акции стоимости, поскольку цикл повышения ставок делает будущие доходы растущих акций менее привлекательными.
Минимумы Nasdaq
На прошлой неделе индекс Nasdaq, состоящий преимущественно из компаний технологического сектора, продемонстрировал седьмую неделю падения подряд, что стало самой длинной полосой неудач для индекса за 21 год.
Однако, по мнению Goldman Sachs, в секторе сохраняются возможности для роста.
Существующие возможности
Аналитики Goldman Sachs видят ряд привлекательных возможностей для покупки среди компаний крупной капитализации, которые:
1. обеспечивают устойчивый рост прибыли в текущих условиях;
2. с большей вероятностью смогут пережить глобальный экономический спад (учитывая их масштабы)
Основные идеи по мнению Goldman Sachs:
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3700, потенциал роста +67%
На компанию оказывает влияние множество тенденций роста, включая рекламу, облачные вычисления и медиапотребление. По мнению банка, спрос на услуги Amazon остается высоким, в то время как в большинстве секторов электронной коммерции наблюдается ослабление.
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +138%
Оказавшиеся лучше прогнозных результаты компании не привели к значимому росту цены акций. Однако, Goldman считает, что у Uber есть потенциал для достижения роста прибыли на 20% и более в следующие 3-5 лет за счет использования своей платформы в сфере транспорта и местной торговли.
✅ Meta #FB
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +57%
Аналитики видят благоприятные условия для роста и стабилизации маржи компании во второй половине 2022 года, поскольку комментарии руководства к отчетности за I кв. задали позитивный тон в отношении роста, инвестиций и рентабельности капитала
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $3000, потенциал роста +39%
Банк считает платформу цифровой рекламы компании "сильным игроком" и полагает, что другие подразделения компании, такие как Google Cloud и Other Bets, могут масштабироваться и достичь устойчивого роста прибыли в ближайшие годы.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Goldman Sachs назвал четыре привлекательные идеи для покупки в технологическом секторе после неоднозначных результатов I кв. По мнению банка, данные акции предлагают устойчивый рост выручки и, скорее всего, будут в лидерах в условиях текущей волатильности рынка.
Ротация рынка из акций роста в акции стоимости
После нескольких лет высоких доходов, акции технологического сектора в этом году подверглись масштабной распродаже. Данный сектор принял на себя основную тяжесть рыночной ротации из акций роста в акции стоимости, поскольку цикл повышения ставок делает будущие доходы растущих акций менее привлекательными.
Минимумы Nasdaq
На прошлой неделе индекс Nasdaq, состоящий преимущественно из компаний технологического сектора, продемонстрировал седьмую неделю падения подряд, что стало самой длинной полосой неудач для индекса за 21 год.
Однако, по мнению Goldman Sachs, в секторе сохраняются возможности для роста.
Существующие возможности
Аналитики Goldman Sachs видят ряд привлекательных возможностей для покупки среди компаний крупной капитализации, которые:
1. обеспечивают устойчивый рост прибыли в текущих условиях;
2. с большей вероятностью смогут пережить глобальный экономический спад (учитывая их масштабы)
Основные идеи по мнению Goldman Sachs:
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3700, потенциал роста +67%
На компанию оказывает влияние множество тенденций роста, включая рекламу, облачные вычисления и медиапотребление. По мнению банка, спрос на услуги Amazon остается высоким, в то время как в большинстве секторов электронной коммерции наблюдается ослабление.
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +138%
Оказавшиеся лучше прогнозных результаты компании не привели к значимому росту цены акций. Однако, Goldman считает, что у Uber есть потенциал для достижения роста прибыли на 20% и более в следующие 3-5 лет за счет использования своей платформы в сфере транспорта и местной торговли.
✅ Meta #FB
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +57%
Аналитики видят благоприятные условия для роста и стабилизации маржи компании во второй половине 2022 года, поскольку комментарии руководства к отчетности за I кв. задали позитивный тон в отношении роста, инвестиций и рентабельности капитала
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $3000, потенциал роста +39%
Банк считает платформу цифровой рекламы компании "сильным игроком" и полагает, что другие подразделения компании, такие как Google Cloud и Other Bets, могут масштабироваться и достичь устойчивого роста прибыли в ближайшие годы.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 30.05.2022
В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание ОПЕК+, а также публикация отчета о занятости населения за май. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 329 тыс., а безработица сократится с 3.6% до 3.5%.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 мая:
• Нет торгов - День поминовения в США
31 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
2 июня:
• Заседание ОПЕК+
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 мая - Salesforce #CRM
2 июня - Lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley повысил рейтинг Lululemon, отметив отличные перспективы в сфере розничной торговли и привлекательную оценку по мультипликаторам компании. Bank of America рекомендует следить за комментариями относительно международной экспансии. Расширение бизнеса в Китае станет одним из главных драйверов для дальнейшего развития Lululemon, считают аналитики.
Годовые собрание акционеров:
На этой неделе собрания проведут Airbnb #ABNB, Chegg #CHG, Alphabet #GOOG, Nvidia #NVDA, Ulta Beauty #ULTA, Royal Caribbean #RCL, Revlon #REV и Walmart #WMT. На мероприятии Alphabet в центре внимания - голосование акционеров за проведение аудита для проверки предвзятости в поисковике Google, его алгоритмах и технологии искусственного интеллекта. На собрании Walmart акционеры проголосуют за дополнительные меры по раскрытию информации о рисках и затратах.
Другие корпоративные события:
Etsy #ETSY выступит на интернет-саммите Jefferies. Levi Strauss #LEVI и ZoomInfo #ZI проведут мероприятия для инвесторов. В пятницу после закрытия торгов Amazon #AMZN проведет дробление акций.
💡 Barron’s провел обзор на крипторынок. В этом году криптовалюты вели себя, как и другие рисковые активы, поскольку опасения по поводу инфляции и процентных ставок преобладали над концепцией сохранения стоимости. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Биткоин уже упал на 60% от своего последнего пика, однако в последнюю крупную криптозиму он падал 82% от максимума. Затем ему потребовалось три года, чтобы полностью восстановиться.
Barron’s выделяет для покупки привлекательные акции после коррекции на рынке:
✅ Alphabet #GOOG
✅ Lam Research #LRCX
✅ Meta Platforms #FB
✅ Micron Technology #MU
✅ Netflix #NFLX
✅ Teradyne #TER
Аналитики отдельно выделяют для покупки:
✅ Bristol Myers Squibb #BMY - главным драйвером для компании является запуск препаратов Opdualag и Camzyos.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания инвесторов на этой неделе - заседание ОПЕК+, а также публикация отчета о занятости населения за май. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 329 тыс., а безработица сократится с 3.6% до 3.5%.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 мая:
• Нет торгов - День поминовения в США
31 мая:
• Индекс доверия потребителей от CB (май)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
2 июня:
• Заседание ОПЕК+
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (май)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 мая - Salesforce #CRM
2 июня - Lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley повысил рейтинг Lululemon, отметив отличные перспективы в сфере розничной торговли и привлекательную оценку по мультипликаторам компании. Bank of America рекомендует следить за комментариями относительно международной экспансии. Расширение бизнеса в Китае станет одним из главных драйверов для дальнейшего развития Lululemon, считают аналитики.
Годовые собрание акционеров:
На этой неделе собрания проведут Airbnb #ABNB, Chegg #CHG, Alphabet #GOOG, Nvidia #NVDA, Ulta Beauty #ULTA, Royal Caribbean #RCL, Revlon #REV и Walmart #WMT. На мероприятии Alphabet в центре внимания - голосование акционеров за проведение аудита для проверки предвзятости в поисковике Google, его алгоритмах и технологии искусственного интеллекта. На собрании Walmart акционеры проголосуют за дополнительные меры по раскрытию информации о рисках и затратах.
Другие корпоративные события:
Etsy #ETSY выступит на интернет-саммите Jefferies. Levi Strauss #LEVI и ZoomInfo #ZI проведут мероприятия для инвесторов. В пятницу после закрытия торгов Amazon #AMZN проведет дробление акций.
💡 Barron’s провел обзор на крипторынок. В этом году криптовалюты вели себя, как и другие рисковые активы, поскольку опасения по поводу инфляции и процентных ставок преобладали над концепцией сохранения стоимости. Ожидается, что эта тенденция сохранится. Биткоин уже упал на 60% от своего последнего пика, однако в последнюю крупную криптозиму он падал 82% от максимума. Затем ему потребовалось три года, чтобы полностью восстановиться.
Barron’s выделяет для покупки привлекательные акции после коррекции на рынке:
✅ Alphabet #GOOG
✅ Lam Research #LRCX
✅ Meta Platforms #FB
✅ Micron Technology #MU
✅ Netflix #NFLX
✅ Teradyne #TER
Аналитики отдельно выделяют для покупки:
✅ Bristol Myers Squibb #BMY - главным драйвером для компании является запуск препаратов Opdualag и Camzyos.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Инвестбанки делятся идеями для покупки в пострадавшем технологическом секторе
💡 Аналитики ведущих инвестиционных банков считают, что ряд технологических акций представляет сейчас привлекательные возможности для покупки.
Подборка BofA
По данным Bank of America, акции технологических компаний пережили много потрясений в последнее время, и инвесторы интересуются теми из них, которые находятся вблизи дна. BofA считает, что в данное время в секторе есть возможности для покупки, учитывая то, что за прошедший год акции технологического сектора упали более чем на 20%.
Критерии отбора:
• Акции технологического сектора с сильным свободным денежным потоком, которые упали более чем на 30% от 52-недельных максимумов.
Основные идеи в секторе по мнению BofA:
✅ Meta Platforms #FB
✅ Alphabet #GOOG
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Micron Technology #MU
✅ Accenture #ACN
✅ Gartner #IT
✅ Cisco #CSCO
Credit Suisse дополнил список:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Salesforce #CRM
BofA отметил, что после краха доткомов в 2000 году на восстановление технологического сектора ушло около 10 лет, в течение которых "инвесторы забыли о технологиях". Аналитики банка рекомендуют быть избирательными, и использовать волатильность в своих целях. Они также отметили, что одно из четырех IPO 1999 года сегодня является голубой фишкой, а IPO, которые остались на рынке, увеличили рыночную стоимость примерно на 400%.
Стратеги из UBS также заявили, что, возможно, пришло время покупать акции технологических компаний, предложив не отдельные акции, а привлекательные, на их взгляд, секторы: искусственный интеллект, большие данные (big data), кибербезопасность и робототехнику.
#акции #США #аналитика #ИТ #CS #UBS #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики ведущих инвестиционных банков считают, что ряд технологических акций представляет сейчас привлекательные возможности для покупки.
Подборка BofA
По данным Bank of America, акции технологических компаний пережили много потрясений в последнее время, и инвесторы интересуются теми из них, которые находятся вблизи дна. BofA считает, что в данное время в секторе есть возможности для покупки, учитывая то, что за прошедший год акции технологического сектора упали более чем на 20%.
Критерии отбора:
• Акции технологического сектора с сильным свободным денежным потоком, которые упали более чем на 30% от 52-недельных максимумов.
Основные идеи в секторе по мнению BofA:
✅ Meta Platforms #FB
✅ Alphabet #GOOG
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Micron Technology #MU
✅ Accenture #ACN
✅ Gartner #IT
✅ Cisco #CSCO
Credit Suisse дополнил список:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Salesforce #CRM
BofA отметил, что после краха доткомов в 2000 году на восстановление технологического сектора ушло около 10 лет, в течение которых "инвесторы забыли о технологиях". Аналитики банка рекомендуют быть избирательными, и использовать волатильность в своих целях. Они также отметили, что одно из четырех IPO 1999 года сегодня является голубой фишкой, а IPO, которые остались на рынке, увеличили рыночную стоимость примерно на 400%.
Стратеги из UBS также заявили, что, возможно, пришло время покупать акции технологических компаний, предложив не отдельные акции, а привлекательные, на их взгляд, секторы: искусственный интеллект, большие данные (big data), кибербезопасность и робототехнику.
#акции #США #аналитика #ИТ #CS #UBS #BofA
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 01.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.25% (4141 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12674 п.)
📈 Dow Jones +0.41% (33105 п.)
🌕 Золото: -0.34% ($1830)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.36% ($116.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (2.879%/год.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Ралли, которое началось на прошлой неделе, замедлилось на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Сегодня инвесторы будут оценивать публикацию майского производственного индекса деловой активности от ISM, а также выступления нескольких представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Некоторые члены ОПЕК обсуждают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации. По их мнению, европейские санкции и нефтяное эмбарго «подрывают способность Москвы добывать больше нефти».
🔴 По сообщению Financial Times, Великобритания совместно с ЕС достигли договоренностей относительно запрета на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В связи с этим Россия потеряет доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd's of London. Британское правительство отказалось давать комментарии изданию.
🔴 IBM #IBM по решению суда обязана выплатить софтверной компании BMC $1.6 млрд за незаконное переманивание AT&T #T. IBM будет подавать апелляцию и заявила, что AT&T отказалась от продуктов BMC и перешла к IBM по собственному желанию.
🟡 Apple #AAPL переносит производство iPad из Китая во Вьетнам после того, как ограничения из-за COVID в Шанхае привели к сбоям в цепочке поставок. Компания также попросила нескольких поставщиков компонентов нарастить свои запасы, чтобы исключить в дальнейшем дефицит и сбои в поставках.
🔴 Гостиничные бренды Marriott #MAR и Hilton #HLT рассматривают возможность полного ухода из России. Причиной прекращения деятельности является не только геополитическая ситуации, но и падение трафика.
🟡 Meta Platforms #FB (запрещена в РФ) объявила о смене биржевого тикера на «META» после переименовании компании в прошлом году. Акции компании начнут торговаться на NASDAQ под новым тикером до открытия рынка 9 июня.
🟡 Pfizer #PFE откажется от совместной с GlaxoSmithKline #GSK доли в производящей безрецептурные препараты компании Haleon. GSK намерена выделить Haleon, которая раньше была ее подразделением, в отдельную фирму.
💎 Американские индексы начинают лето с осторожной динамики, фьючерсы сегодня торгуются в боковике. Важным катализатором на этой неделе станут данные по рынку труда, которые выйдут во второй половине текущей недели. Снижение числа открытых вакансий и/или рост безработицы ФРС будет рассматривать как сигнал к охлаждению инфляционного давления. Это в свою очередь может снизить агрессивный тон регулятора. Продолжаем смотреть на текущий рост рынка, как на отскок в рамках медвежьего тренда, и используем момент для сокращения экспозиции на акции и увеличения доли защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.25% (4141 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12674 п.)
📈 Dow Jones +0.41% (33105 п.)
🌕 Золото: -0.34% ($1830)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.36% ($116.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (2.879%/год.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Ралли, которое началось на прошлой неделе, замедлилось на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Сегодня инвесторы будут оценивать публикацию майского производственного индекса деловой активности от ISM, а также выступления нескольких представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Некоторые члены ОПЕК обсуждают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации. По их мнению, европейские санкции и нефтяное эмбарго «подрывают способность Москвы добывать больше нефти».
🔴 По сообщению Financial Times, Великобритания совместно с ЕС достигли договоренностей относительно запрета на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В связи с этим Россия потеряет доступ к крупнейшей страховой компании Lloyd's of London. Британское правительство отказалось давать комментарии изданию.
🔴 IBM #IBM по решению суда обязана выплатить софтверной компании BMC $1.6 млрд за незаконное переманивание AT&T #T. IBM будет подавать апелляцию и заявила, что AT&T отказалась от продуктов BMC и перешла к IBM по собственному желанию.
🟡 Apple #AAPL переносит производство iPad из Китая во Вьетнам после того, как ограничения из-за COVID в Шанхае привели к сбоям в цепочке поставок. Компания также попросила нескольких поставщиков компонентов нарастить свои запасы, чтобы исключить в дальнейшем дефицит и сбои в поставках.
🔴 Гостиничные бренды Marriott #MAR и Hilton #HLT рассматривают возможность полного ухода из России. Причиной прекращения деятельности является не только геополитическая ситуации, но и падение трафика.
🟡 Meta Platforms #FB (запрещена в РФ) объявила о смене биржевого тикера на «META» после переименовании компании в прошлом году. Акции компании начнут торговаться на NASDAQ под новым тикером до открытия рынка 9 июня.
🟡 Pfizer #PFE откажется от совместной с GlaxoSmithKline #GSK доли в производящей безрецептурные препараты компании Haleon. GSK намерена выделить Haleon, которая раньше была ее подразделением, в отдельную фирму.
💎 Американские индексы начинают лето с осторожной динамики, фьючерсы сегодня торгуются в боковике. Важным катализатором на этой неделе станут данные по рынку труда, которые выйдут во второй половине текущей недели. Снижение числа открытых вакансий и/или рост безработицы ФРС будет рассматривать как сигнал к охлаждению инфляционного давления. Это в свою очередь может снизить агрессивный тон регулятора. Продолжаем смотреть на текущий рост рынка, как на отскок в рамках медвежьего тренда, и используем момент для сокращения экспозиции на акции и увеличения доли защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 02.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (4119 п.)
📉 Nasdaq: -0.46% (12605 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (32925 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.15% ($115.04)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (2.915%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией майских данных по рынку труда США от ADP, недельной статистикой по запасам нефти в США, а также за итогами заседания ОПЕК+. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Источники газеты Financial Times сообщили, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций. Сейчас РФ добывает нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше квоты в ОПЕК+.
🟡 Президент Байден сообщил, что ЕС и США обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Дополнительных подробностей правительство США не предоставило.
🔴 Россия ограничила экспорт инертных газов, которые используются для производства полупроводников, до конца года. РФ обеспечивает порядка 30% мирового потребления неона, аргона, гелия и ряда других газов. Теперь они будут экспортироваться только по решению правительства.
🟢 Правительство РФ рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающих от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
🔴 Шерил Сэндберг покинет пост главного операционного директора Meta Platforms #FB (запрещена в РФ), который она занимала 14 лет. За годы работы Сэндберг выстроила коммерческую деятельность Meta, превратив социальную сеть для студентов в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal.
🔴 Несколько организаций по защите прав потребителей призвали регулятора США провести расследование в отношении Electronic Arts #EA. По их словам компания слишком «агрессивно» побуждает игроков тратить больше денег во внутриигровом магазине FIFA.
🟡 Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск призвал сотрудников вернуться к работе в офисе. В противном случае их ждет увольнение. Маск уточнил, можно работать и дома, но в офисе всё равно придётся быть не менее 40 часов в неделю.
🔴 В среду вступили в силу масштабные ограничения на использование воды на открытом воздухе для миллионов жителей Южной Калифорнии. Цель властей состоит в том, чтобы сократить потребление воды на 35% на фоне одной их самых экстремальных засух в штате.
💎 Рынок акций продолжает консолидацию после отскока прошлой недели. Мы наблюдаем массовую фиксацию выросших позиций инвесторами - продажи в краткосрочное ралли стали базовой стратегией в текущих условиях для участников торгов. Стоит отметить, что консенсус аналитиков также ожидает, что фондовый рынок неизбежно протестирует новые минимумы. Пока мы также придерживаемся крайне осторожной позиции относительно ближайших перспектив рынка акций, но всеобщий негативный настрой начинает смущать - консенсусное мнение обычно не сбывается.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (4119 п.)
📉 Nasdaq: -0.46% (12605 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (32925 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.15% ($115.04)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (2.915%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией майских данных по рынку труда США от ADP, недельной статистикой по запасам нефти в США, а также за итогами заседания ОПЕК+. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Источники газеты Financial Times сообщили, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций. Сейчас РФ добывает нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше квоты в ОПЕК+.
🟡 Президент Байден сообщил, что ЕС и США обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Дополнительных подробностей правительство США не предоставило.
🔴 Россия ограничила экспорт инертных газов, которые используются для производства полупроводников, до конца года. РФ обеспечивает порядка 30% мирового потребления неона, аргона, гелия и ряда других газов. Теперь они будут экспортироваться только по решению правительства.
🟢 Правительство РФ рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающих от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
🔴 Шерил Сэндберг покинет пост главного операционного директора Meta Platforms #FB (запрещена в РФ), который она занимала 14 лет. За годы работы Сэндберг выстроила коммерческую деятельность Meta, превратив социальную сеть для студентов в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal.
🔴 Несколько организаций по защите прав потребителей призвали регулятора США провести расследование в отношении Electronic Arts #EA. По их словам компания слишком «агрессивно» побуждает игроков тратить больше денег во внутриигровом магазине FIFA.
🟡 Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск призвал сотрудников вернуться к работе в офисе. В противном случае их ждет увольнение. Маск уточнил, можно работать и дома, но в офисе всё равно придётся быть не менее 40 часов в неделю.
🔴 В среду вступили в силу масштабные ограничения на использование воды на открытом воздухе для миллионов жителей Южной Калифорнии. Цель властей состоит в том, чтобы сократить потребление воды на 35% на фоне одной их самых экстремальных засух в штате.
💎 Рынок акций продолжает консолидацию после отскока прошлой недели. Мы наблюдаем массовую фиксацию выросших позиций инвесторами - продажи в краткосрочное ралли стали базовой стратегией в текущих условиях для участников торгов. Стоит отметить, что консенсус аналитиков также ожидает, что фондовый рынок неизбежно протестирует новые минимумы. Пока мы также придерживаемся крайне осторожной позиции относительно ближайших перспектив рынка акций, но всеобщий негативный настрой начинает смущать - консенсусное мнение обычно не сбывается.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.06.2022
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Citi предлагает воспользоваться перепроданностью
💡 Citi придерживается мнения, что некоторые акции на фоне распродажи на американском рынке сейчас оказались в зоне "перепроданности" и инвесторам следует обратить на них внимание.
Аналитики банка, считают, что, учитывая сохраняющийся высокий макрориск и волатильность рынка, инвесторам стоит присмотреться к "стратегии перепроданности" Citi, которая, по их мнению, в меньшей степени подвержена влиянию макрофакторов.
Банк заявил, что данная стратегия обеспечивала положительную доходность в течение последних восьми месяцев подряд.
Привлекательные перепроданные акции
Неудивительно, что ряд технологических акций попал в список "привлекательных перепроданных акций" Citi.
После нескольких лет роста доходности рынка технологический сектор оказался одним из самых пострадавших в этом году, поскольку инвесторы уходят из акций роста в акции стоимости на фоне опасений, что агрессивный цикл повышения ставок будет тормозить рост.
Топ-идеи по мнению Citi:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $646, потенциал роста +25%
✅ Fidelity National Information Services #FIS
🎯 Целевая цена - $133, потенциал роста +26%
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $256, потенциал роста +23%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +44%
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена - $285, потенциал роста +47%
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена - $419, потенциал роста +31%
✅ Capital One Financial #COF
🎯 Целевая цена - $166, потенциал роста +32%
#акции #США #аналитика #Citigroup
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Citi придерживается мнения, что некоторые акции на фоне распродажи на американском рынке сейчас оказались в зоне "перепроданности" и инвесторам следует обратить на них внимание.
Аналитики банка, считают, что, учитывая сохраняющийся высокий макрориск и волатильность рынка, инвесторам стоит присмотреться к "стратегии перепроданности" Citi, которая, по их мнению, в меньшей степени подвержена влиянию макрофакторов.
Банк заявил, что данная стратегия обеспечивала положительную доходность в течение последних восьми месяцев подряд.
Привлекательные перепроданные акции
Неудивительно, что ряд технологических акций попал в список "привлекательных перепроданных акций" Citi.
После нескольких лет роста доходности рынка технологический сектор оказался одним из самых пострадавших в этом году, поскольку инвесторы уходят из акций роста в акции стоимости на фоне опасений, что агрессивный цикл повышения ставок будет тормозить рост.
Топ-идеи по мнению Citi:
✅ Applied Materials #AMAT
🎯 Целевая цена - $145, потенциал роста +26%
✅ Lam Research #LRCX
🎯 Целевая цена - $646, потенциал роста +25%
✅ Fidelity National Information Services #FIS
🎯 Целевая цена - $133, потенциал роста +26%
✅ Autodesk #ADSK
🎯 Целевая цена - $256, потенциал роста +23%
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +44%
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена - $285, потенциал роста +47%
✅ Goldman Sachs #GS
🎯 Целевая цена - $419, потенциал роста +31%
✅ Capital One Financial #COF
🎯 Целевая цена - $166, потенциал роста +32%
#акции #США #аналитика #Citigroup
· получить доступ к premium
· telegram · сайт