Новости премаркета США - 30.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.30% (4611 п.)
📉 Nasdaq: -0.42% (15173 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (35090 п.)
🌕 Золото: +0.54% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.66% ($110.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.29% (2.411%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Сегодня особое внимание инвесторы обратят на публикацию мартовских данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Существенный рост занятости должен усилить опасения по поводу более жестких действий ФРС. Также важными станут данные по ВВП США за 4-й квартал. В случае более слабого роста показателя могут усилиться опасения по поводу наступления стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Власти Германии запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России. На данный момент речь идет лишь об интенсивном мониторинге потребления газа и резервов. Правительство также призвало компании и домохозяйства сократить потребление энергии.
🟡 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия «абсолютно точно» не перейдет с 31 марта на расчет за поставки газа в недружественные страны в рублях, поскольку это «долгий процесс». Ранее президент Путин поручил ЦБ, правительству и Газпрому #GAZP отчитаться к этой дате об изменении валюты платежа.
🟢 Немецкий энергетический концерн E.ON и австралийская Fortescue Future Industries подписали меморандум о совместных поставках «зеленого» водорода в Европу. К 2030 году компании планируют ежегодно поставлять до 5 млн тонн экологически чистого водорода.
🟢 Руководство Интер РАО #IRAO опровергло слухи о потенциальном делистинге акций компании с Московской биржи. Совет директоров также утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере ₽0.237 на акцию.
🟡 Правительство РФ одобрило повышение пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы территории ЕАЭС со €100 до €290 за тонну. Данная мера направлена на сдерживание роста цен на сырье для металлургов внутри страны.
🟡 Канадский золотодобытчик Kinross Gold #KGC ведет переговоры о продаже бизнеса в России с одной из компаний, не находящейся под санкциями. Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение Правительства РФ.
🔴 Хакеры похитили криптоактивы на сумму более $600 млн в сети Ronin, на которой работает онлайн-игра Axie Infinity. О краже сообщила компания-издатель игры Sky Mavis. Это одно из крупнейших хищений в истории криптоиндустрии.
🔴 Версия штамма коронавируса «омикрон» BA.2 или «стелс-омикрон» стала преобладающей в США, о чем свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC. За прошедшую неделю на этот штамм пришлось 54.9% всех случаев заражения.
💎 За последние недели американский рынок смог полностью отыграть падение, случившееся на фоне обострения российско-украинского кризиса. Индексы скорее закроют март ростом после двух месяцев снижения. По сути на рынке почти нет альтернатив для инвестиций, и на фоне сохранения крайне высокой инфляция все пытаются ухватиться за любую соломинку. Вчерашние первые признаки ослабления геополитической напряженности вызвали нездоровый оптимизм. Мы так же воспользовались «конструктивными» переговорами в Стамбуле и по некоторым сформированным вчера позициям динамика уже превысила +5%. Однако не стоит обманываться, ведь деэскалация - это длинный и сложный процесс со своими взлетами и падениями. Мы считаем, что рынок еще будет нас проверять, и делать однозначную ставку на рост рынка пока преждевременно.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.30% (4611 п.)
📉 Nasdaq: -0.42% (15173 п.)
📉 Dow Jones -0.28% (35090 п.)
🌕 Золото: +0.54% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.66% ($110.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.29% (2.411%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Сегодня особое внимание инвесторы обратят на публикацию мартовских данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Существенный рост занятости должен усилить опасения по поводу более жестких действий ФРС. Также важными станут данные по ВВП США за 4-й квартал. В случае более слабого роста показателя могут усилиться опасения по поводу наступления стагфляции. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Власти Германии запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России. На данный момент речь идет лишь об интенсивном мониторинге потребления газа и резервов. Правительство также призвало компании и домохозяйства сократить потребление энергии.
🟡 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия «абсолютно точно» не перейдет с 31 марта на расчет за поставки газа в недружественные страны в рублях, поскольку это «долгий процесс». Ранее президент Путин поручил ЦБ, правительству и Газпрому #GAZP отчитаться к этой дате об изменении валюты платежа.
🟢 Немецкий энергетический концерн E.ON и австралийская Fortescue Future Industries подписали меморандум о совместных поставках «зеленого» водорода в Европу. К 2030 году компании планируют ежегодно поставлять до 5 млн тонн экологически чистого водорода.
🟢 Руководство Интер РАО #IRAO опровергло слухи о потенциальном делистинге акций компании с Московской биржи. Совет директоров также утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере ₽0.237 на акцию.
🟡 Правительство РФ одобрило повышение пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы территории ЕАЭС со €100 до €290 за тонну. Данная мера направлена на сдерживание роста цен на сырье для металлургов внутри страны.
🟡 Канадский золотодобытчик Kinross Gold #KGC ведет переговоры о продаже бизнеса в России с одной из компаний, не находящейся под санкциями. Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение Правительства РФ.
🔴 Хакеры похитили криптоактивы на сумму более $600 млн в сети Ronin, на которой работает онлайн-игра Axie Infinity. О краже сообщила компания-издатель игры Sky Mavis. Это одно из крупнейших хищений в истории криптоиндустрии.
🔴 Версия штамма коронавируса «омикрон» BA.2 или «стелс-омикрон» стала преобладающей в США, о чем свидетельствуют данные медицинского регулятора CDC. За прошедшую неделю на этот штамм пришлось 54.9% всех случаев заражения.
💎 За последние недели американский рынок смог полностью отыграть падение, случившееся на фоне обострения российско-украинского кризиса. Индексы скорее закроют март ростом после двух месяцев снижения. По сути на рынке почти нет альтернатив для инвестиций, и на фоне сохранения крайне высокой инфляция все пытаются ухватиться за любую соломинку. Вчерашние первые признаки ослабления геополитической напряженности вызвали нездоровый оптимизм. Мы так же воспользовались «конструктивными» переговорами в Стамбуле и по некоторым сформированным вчера позициям динамика уже превысила +5%. Однако не стоит обманываться, ведь деэскалация - это длинный и сложный процесс со своими взлетами и падениями. Мы считаем, что рынок еще будет нас проверять, и делать однозначную ставку на рост рынка пока преждевременно.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
Антироссийские западные санкции существенно ограничивают россиян в плане возможностей для инвестирования, лишая их доступа на международные торговые площадки. В сложившихся условиях высока вероятность перетока средств российских инвесторов с рынков акций недружественных стран в пользу локального рынка акций.
По оценке Credit Suisse в 2019 году суммарное благосостояние состоятельных россиян составляло порядка $1.4 трлн. Сумма весьма существенная, и даже ее часть может оказать не менее существенную поддержку российскому рынку акций, капитализация которого на текущий момент составляет всего около $600 млрд.
В условиях ограниченности предложения на рынке ввиду запрета на торговлю нерезидентами приток средств локальных инвесторов может привести к резкому росту цен на российские акции. Однако ситуация, которая наблюдается сейчас: когда на десятки процентов за день растут бумаги как бенефициаров сложившейся ситуации, так и пострадавших от нее, - вероятно, уже не будет.
В таких условиях инвесторам необходимо будет уметь «отделять черное от белого» и выбирать компании, обладающие наиболее понятными перспективами в новых экономических реалиях.
Предпочтения стоит отдавать представителям следующих секторов:
Нефть и газ
Российские экспортеры выигрывают от мирового роста цен на энергоносители. При текущих ценах на нефть (даже с учетом дисконта) и газ они способны продолжать генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды. Помимо этого, эмитенты поддерживают цены на свои акции, активизируя программы обратного выкупа.
Топ-пики в секторе:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Лукойл #LKOH
✅ Газпром #GAZP
Металлы и добыча
Среди металлургов отдаем предпочтение производителям цветных металлов, поскольку санкции Запада существенным образом их не коснулись. Они по-прежнему смогут экспортировать свою продукцию на международные рынки по выгодным для них ценам. Аналогичная ситуация наблюдается и в алмазной промышленности России.
Топ-пики в секторе:
✅ Норникель #GMKN
✅ Русал #RUAL
✅ Алроса #ALRS
Удобрения
Мировые цены на фосфатные удобрения бьют рекорды на фоне их дефицита и высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятность введения эмбарго на российские удобрения на текущий момент нулевая, поскольку 31 марта США приняли решение внести минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов и товаров, тем самым «дав зеленый свет» на их ввоз из России.
Наши топ-пики в секторе:
✅ Фосагро #PHOR
Безусловно, это не все российские акции, на которые стоит обратить внимание. В нашем premium-канале мы рассмотрим перспективы остальных секторов, выделив фаворитов, а также поделимся своим взглядом по поводу того, в какие российские акции сейчас точно не стоит инвестировать.
#инвестиционная_идея #акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Антироссийские западные санкции существенно ограничивают россиян в плане возможностей для инвестирования, лишая их доступа на международные торговые площадки. В сложившихся условиях высока вероятность перетока средств российских инвесторов с рынков акций недружественных стран в пользу локального рынка акций.
По оценке Credit Suisse в 2019 году суммарное благосостояние состоятельных россиян составляло порядка $1.4 трлн. Сумма весьма существенная, и даже ее часть может оказать не менее существенную поддержку российскому рынку акций, капитализация которого на текущий момент составляет всего около $600 млрд.
В условиях ограниченности предложения на рынке ввиду запрета на торговлю нерезидентами приток средств локальных инвесторов может привести к резкому росту цен на российские акции. Однако ситуация, которая наблюдается сейчас: когда на десятки процентов за день растут бумаги как бенефициаров сложившейся ситуации, так и пострадавших от нее, - вероятно, уже не будет.
В таких условиях инвесторам необходимо будет уметь «отделять черное от белого» и выбирать компании, обладающие наиболее понятными перспективами в новых экономических реалиях.
Предпочтения стоит отдавать представителям следующих секторов:
Нефть и газ
Российские экспортеры выигрывают от мирового роста цен на энергоносители. При текущих ценах на нефть (даже с учетом дисконта) и газ они способны продолжать генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды. Помимо этого, эмитенты поддерживают цены на свои акции, активизируя программы обратного выкупа.
Топ-пики в секторе:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Лукойл #LKOH
✅ Газпром #GAZP
Металлы и добыча
Среди металлургов отдаем предпочтение производителям цветных металлов, поскольку санкции Запада существенным образом их не коснулись. Они по-прежнему смогут экспортировать свою продукцию на международные рынки по выгодным для них ценам. Аналогичная ситуация наблюдается и в алмазной промышленности России.
Топ-пики в секторе:
✅ Норникель #GMKN
✅ Русал #RUAL
✅ Алроса #ALRS
Удобрения
Мировые цены на фосфатные удобрения бьют рекорды на фоне их дефицита и высоких цен на сельскохозяйственную продукцию. Вероятность введения эмбарго на российские удобрения на текущий момент нулевая, поскольку 31 марта США приняли решение внести минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов и товаров, тем самым «дав зеленый свет» на их ввоз из России.
Наши топ-пики в секторе:
✅ Фосагро #PHOR
Безусловно, это не все российские акции, на которые стоит обратить внимание. В нашем premium-канале мы рассмотрим перспективы остальных секторов, выделив фаворитов, а также поделимся своим взглядом по поводу того, в какие российские акции сейчас точно не стоит инвестировать.
#инвестиционная_идея #акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Власти РФ запретят обращение депозитарных расписок на российские акции за рубежом
Госдума 1 апреля одобрила законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей их конвертацией в локальные акции.
Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения российских ценных бумаг за рубежом. По мнению Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в нынешних условиях для российских компаний нет никакого смысла котироваться на иностранных площадках.
Российские эмитенты в срок не позднее пяти дней после вступления закона в силу должны предпринять «необходимые и достаточные» действия, направленные на расторжения договоров, на основании которых их ценные бумаги обращались на иностранных биржах, о чем позже должны отчитаться перед Банком России.
Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, получат вместо них соответствующие акции российских эмитентов.
Сейчас на Лондонской бирже обращаются расписки более 20 российских компаний, среди них Сбербанк #SBER, Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN и другие.
После начала военной спецоперации Лондон с 3 марта остановил торги депозитарными расписками российских компаний. Приостановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России - под раздачу попали TCS Group #TCS, Русагро #AGRO и Группа «Эталон» #ETLN, зарегистрированные на Кипре, а также X5 Retail Group #FIVE с регистрацией в Нидерландах.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний еще раньше - 28 февраля.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Госдума 1 апреля одобрила законопроект, предусматривающий делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок с последующей их конвертацией в локальные акции.
Инициатива также предусматривает запрет на новые размещения российских ценных бумаг за рубежом. По мнению Максима Решетникова, главы Минэкономразвития, в нынешних условиях для российских компаний нет никакого смысла котироваться на иностранных площадках.
Российские эмитенты в срок не позднее пяти дней после вступления закона в силу должны предпринять «необходимые и достаточные» действия, направленные на расторжения договоров, на основании которых их ценные бумаги обращались на иностранных биржах, о чем позже должны отчитаться перед Банком России.
Держатели депозитарных расписок, установленные на дату вступления в силу закона, получат вместо них соответствующие акции российских эмитентов.
Сейчас на Лондонской бирже обращаются расписки более 20 российских компаний, среди них Сбербанк #SBER, Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN и другие.
После начала военной спецоперации Лондон с 3 марта остановил торги депозитарными расписками российских компаний. Приостановка коснулась компаний, зарегистрированных не только в России - под раздачу попали TCS Group #TCS, Русагро #AGRO и Группа «Эталон» #ETLN, зарегистрированные на Кипре, а также X5 Retail Group #FIVE с регистрацией в Нидерландах.
Американские биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги бумагами российских компаний еще раньше - 28 февраля.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 05.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.19% (4569 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (15127 п.)
📉 Dow Jones -0.20% (34759 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($108.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.21% (2.533%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. После выхода отчета по занятости, который в марте зафиксировал снижение безработицы до двухлетнего минимума, растет уверенность в том, что регулятор будет действовать более агрессивно на майском заседании. Давление на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность на фоне российско-украинского кризиса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что принятые ЕС меры пока не оказали влияния на российскую валюту. Также он подчеркнул, что Европа планирует в скором времени ужесточить санкции против Москвы.
🔴 Министерство экономики Германии заявило о взятии под свой контроль местного подразделения Газпрома #GAZP. По заявлению властей, этот шаг необходим для поддержания безопасности поставок газа в страну во избежание решений Кремля.
🟡 Генеральный директор Moderna #MRNA Стефан Бансель считает, что технология, использованная компанией для создания вакцины от COVID-19, может применяться и для создания вакцин от других вирусных заболеваний. Помимо этого, Банесель подчеркнул, что в конечном итоге большинству взрослого населения придется проводить ежегодную ревакцинацию против ковида.
🟢 В то время как многие западные компании сворачивают свой бизнес в России, посол КНР Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнесменов заполнить освободившиеся ниши на российском рынке. Интересный факт: по данным МТС #MTSS, в первой половине марта продажи телефонов Huawei выросли на 300%.
🟢 General Motors #GM и Honda расширяют свое партнерство в области электромобилей. Компании заявили, что будут совместно работать над созданием линейки электрокаров на базе новой платформы, используя технологию батарей нового поколения Ultium от GM. Первые автомобили совместного производства должны поступить в продажу в 2027 году.
💎 На текущий момент на рынке преобладают осторожные настроения в преддверии публикации итогов заседания ФРС. Дальнейшее движение акций будет зависеть от настроя регулятора. Тем не менее рынок уже заложил в цены более агрессивное ужесточение монетарной политики, поэтому решение о том, чтобы повысить ставку сразу на 50 б.п. на майском заседании вряд ли приведет к существенному снижению на рынке. Более того, если ФРС не преподнесет сюрпризов, рынок акций может возобновить рост.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.19% (4569 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (15127 п.)
📉 Dow Jones -0.20% (34759 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1929)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($108.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.21% (2.533%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашней публикации протоколов последнего заседания ФРС. После выхода отчета по занятости, который в марте зафиксировал снижение безработицы до двухлетнего минимума, растет уверенность в том, что регулятор будет действовать более агрессивно на майском заседании. Давление на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность на фоне российско-украинского кризиса. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что принятые ЕС меры пока не оказали влияния на российскую валюту. Также он подчеркнул, что Европа планирует в скором времени ужесточить санкции против Москвы.
🔴 Министерство экономики Германии заявило о взятии под свой контроль местного подразделения Газпрома #GAZP. По заявлению властей, этот шаг необходим для поддержания безопасности поставок газа в страну во избежание решений Кремля.
🟡 Генеральный директор Moderna #MRNA Стефан Бансель считает, что технология, использованная компанией для создания вакцины от COVID-19, может применяться и для создания вакцин от других вирусных заболеваний. Помимо этого, Банесель подчеркнул, что в конечном итоге большинству взрослого населения придется проводить ежегодную ревакцинацию против ковида.
🟢 В то время как многие западные компании сворачивают свой бизнес в России, посол КНР Чжан Ханьхуэй призвал китайских бизнесменов заполнить освободившиеся ниши на российском рынке. Интересный факт: по данным МТС #MTSS, в первой половине марта продажи телефонов Huawei выросли на 300%.
🟢 General Motors #GM и Honda расширяют свое партнерство в области электромобилей. Компании заявили, что будут совместно работать над созданием линейки электрокаров на базе новой платформы, используя технологию батарей нового поколения Ultium от GM. Первые автомобили совместного производства должны поступить в продажу в 2027 году.
💎 На текущий момент на рынке преобладают осторожные настроения в преддверии публикации итогов заседания ФРС. Дальнейшее движение акций будет зависеть от настроя регулятора. Тем не менее рынок уже заложил в цены более агрессивное ужесточение монетарной политики, поэтому решение о том, чтобы повысить ставку сразу на 50 б.п. на майском заседании вряд ли приведет к существенному снижению на рынке. Более того, если ФРС не преподнесет сюрпризов, рынок акций может возобновить рост.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.38% (4186 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13046 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (33379 п.)
🌕 Золото: -0.26% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($104.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.37% (2.736%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. На рынке наблюдается отскок, однако неопределенность относительно перспектив дальнейшего роста экономики все еще сохраняется. Некоторую поддержку рынку оказала достаточно солидная отчетность Microsoft #MSFT, однако разочаровывающие результаты Alphabet #GOOG охладили энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат следить за отчетностями американских компаний, уделяя особое внимание Meta Platforms #FB и Ford #F. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Газпром #GAZP полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой контрактов в рублях. В то же время, десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты по новому механизму с конвертацией в рубли, а четыре покупателя полностью оплатили поставки российского газа.
🟢 Warner Bros. #WBD, приостановившая прокат своих премьер в России в начале марта, выразила желание вернуться на рынок страны. При этом киностудия не назвала определенных условий возобновления показов в российских кинотеатрах.
🟡 Renault #RENA может продать принадлежащую ей долю в 67.6% в АвтоВАЗе подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, а свой завод в Москве - столичному правительству. При этом Renault получит опцион на выкуп своей доли через несколько лет.
🟢 Саудовская Аравия подписала контракт с производителем электрокаров Lucid #LCID о закупке до 100 тыс. электромобилей Lucid Air в течение десяти лет. Эта сделка проходит в рамках предложенных государством экологических инициатив «зеленая Саудовская Аравия» и «зеленый Ближний Восток».
🟡 Robinhood Markets #HOOD заявила, что собирается уволить 9% штатных сотрудников. Сокращения объясняются необходимостью убрать дублирующие должности и рабочие функции, которые появились после стремительного расширения бизнеса в 2021 году.
🟢 General Motors #GM получила порядка 140 тыс. предварительных заказов на новую модель электропикапа Chevrolet Silverado. GM позиционирует Silverado EV как прямого конкурента F-150 Lightning от Ford #F.
🟢 Производитель игрушек Mattel #MAT известный своей куклой Barbie рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Среди потенциальных покупателей значатся инвесткомпании Apollo Global Management #APO и L Catterton #LCAA.
Сезон отчетности:
🔴 Boeing #BA представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Убыток на акцию составил -$2.75 против ожидания аналитиков в -$0.25. Выручка достигла $13.99 млрд, что на $2.01 млрд ниже консенсус-прогнозов. Бумага торгуется со снижением.
🟢 T-Mobile #TMUS также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $0.57 против ожидания аналитиков в $0.44. Выручка достигла $20.12 млрд - на уровне консенсус-прогнозов. Акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Рынок почти вплотную приблизился к важному уровню сопротивления - 4100 пунктов по S&P500. Причинами для распродажи послужили все те же факторы: высокая инфляция, замедление экономики и растущий риск рецессии. Уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, традиционно мы ждем поднятие ставки на 0.5% и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, мы все с большей осторожностью относимся к прогнозам менеджмента на 22-23 годы; пока достаточно сложно говорить о сохранении прежних темпов роста компаний. До конца недели представят отчетность еще несколько техгигантов, что также может спровоцировать повышенную волатильность. Ребалансировка фондов и обратный выкуп акций пока остаются одними из немногих катализаторов для краткосрочного роста рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 02.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.25% (4117 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (12802 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (32861 п.)
🌕 Золото: -1.08% ($1875)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.49% ($103.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.85% (2.914%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая апрельское падение. Все внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС, итоги которого будут озвучены в среду 4 мая. С технической точки зрения S&P 500 находится на солидном уровне поддержки, с которого в прошлом началось ралли после мартовского заседания центрального банка. На данном уровне широкий рынок может стабилизироваться, по крайней мере, до объявления итогов заседания ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 За 1-й квартал 2022 года объем поставок российского газа в Китай вырос почти на 60% по сравнению с прошлым годом, сообщил Газпром #GAZP. В это же время, экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 26.9%. В компании отметили, что поставки продолжаются в полном соответствии с контрактными обязательствами.
🔴 Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето в Евросоюзе на введение эмбарго в отношении российской нефти. Решающим фактором стало решение правительства Германии поддержать эмбарго.
🔴 Официальный индекс PMI в производственном секторе Китая за апрель составил 47.4 п. против 49.5 п. в марте, что оказалось минимальным значением более чем за 2 года. Опубликованные данные свидетельствуют о существенном сокращении экономической активности, которое было вызвано широкомасштабными ограничениями из-за COVID-19.
🔴 Федеральная служба судебных приставов РФ завела в отношении Google #GOOG дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в ₽7.2 млрд за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент. На конец 2021 года общая сумма штрафов Google в России составляла ₽53 млн, часть из которых компания уплатила.
🟡 Со 2-го мая Amazon #AMZN прекратит отправлять в оплачиваемый отпуск сотрудников из США, которые заболели COVID-19. Руководство объяснило своё решение доступностью вакцин и рекомендациями CDC. Сотрудники, теперь будут получать пять дней неоплачиваемого отпуска после подтверждения COVID-19.
🔴 Антимонопольный регулятор ЕС обвинил Apple #AAPL в ограничении доступа конкурентов к платежному сервису Apple Pay. Из-за этого сторонние финансовые компании не могут внедрить бесконтактную оплату. По заявлению Apple, ограничение доступа обусловлено целями безопасности и конфиденциальности пользователей.
🟢 MGM Resorts #GMG выступила с предложением о покупке LeoVegas #LEO, шведской компании, специализирующейся на разработке онлайн-игр. MGM готова заплатить $607 млн. Таким образом, американская компания стремится расширить свое присутствие в Европе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.25% (4117 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (12802 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (32861 п.)
🌕 Золото: -1.08% ($1875)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.49% ($103.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.85% (2.914%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая апрельское падение. Все внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС, итоги которого будут озвучены в среду 4 мая. С технической точки зрения S&P 500 находится на солидном уровне поддержки, с которого в прошлом началось ралли после мартовского заседания центрального банка. На данном уровне широкий рынок может стабилизироваться, по крайней мере, до объявления итогов заседания ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 За 1-й квартал 2022 года объем поставок российского газа в Китай вырос почти на 60% по сравнению с прошлым годом, сообщил Газпром #GAZP. В это же время, экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 26.9%. В компании отметили, что поставки продолжаются в полном соответствии с контрактными обязательствами.
🔴 Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето в Евросоюзе на введение эмбарго в отношении российской нефти. Решающим фактором стало решение правительства Германии поддержать эмбарго.
🔴 Официальный индекс PMI в производственном секторе Китая за апрель составил 47.4 п. против 49.5 п. в марте, что оказалось минимальным значением более чем за 2 года. Опубликованные данные свидетельствуют о существенном сокращении экономической активности, которое было вызвано широкомасштабными ограничениями из-за COVID-19.
🔴 Федеральная служба судебных приставов РФ завела в отношении Google #GOOG дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в ₽7.2 млрд за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент. На конец 2021 года общая сумма штрафов Google в России составляла ₽53 млн, часть из которых компания уплатила.
🟡 Со 2-го мая Amazon #AMZN прекратит отправлять в оплачиваемый отпуск сотрудников из США, которые заболели COVID-19. Руководство объяснило своё решение доступностью вакцин и рекомендациями CDC. Сотрудники, теперь будут получать пять дней неоплачиваемого отпуска после подтверждения COVID-19.
🔴 Антимонопольный регулятор ЕС обвинил Apple #AAPL в ограничении доступа конкурентов к платежному сервису Apple Pay. Из-за этого сторонние финансовые компании не могут внедрить бесконтактную оплату. По заявлению Apple, ограничение доступа обусловлено целями безопасности и конфиденциальности пользователей.
🟢 MGM Resorts #GMG выступила с предложением о покупке LeoVegas #LEO, шведской компании, специализирующейся на разработке онлайн-игр. MGM готова заплатить $607 млн. Таким образом, американская компания стремится расширить свое присутствие в Европе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 12.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (3893 п.)
📉 Nasdaq: -1.47% (11793 п.)
📉 Dow Jones -0.67% (31529 п.)
🌕 Золото: -0.48% ($1842)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.05% ($104.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.9% (2.842%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции усилила опасения касательно сохранения ценового давление. При этом, ожидания более слабого экономического роста и ужесточение политики ФРС продолжают подавлять настроения инвесторов. Сегодня участники рынка обратят внимание на выход данных по производственной инфляции в США за апрель, а также на число первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Россия ввела санкции против 31 компании, которые являются бывшими дочерними структурами Газпрома #GAZP. Российским фирмам запрещается заключать сделки с подсанкционными компаниями, а также совершать платежи с участием или в их пользу.
🔴 Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие «дочки» Газпрома со вчерашнего дня прекратили получать газ из России. Он также добавил, что рынок на данный момент может компенсировать отсутствие газовых поставок.
🔴 СНБО Украины решил принудительно изъять 99.77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку #SBER. Власти Украины также изъяли все другие финансовые активы дочерних подразделений российских банков.
🟢 Лукойл #LKOH подписал соглашение с Shell #SHEL о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть». Активы компании включают 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования ФАС.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter #TWTR. Инвесторы США должны уведомлять SEC о приобретении 5% акций компании в течение 10 дней, однако Маск раскрыл долю в Twitter позднее, и тогда она уже превышала 9%
🔴 Ford #F отказался от планов по производству электромобилей в Индии для глобальных рынков. Бизнес-проект оказался несоответствующим прогнозируемым объемам и внутренним целям, поэтому было принято решение отказаться от его реализации, заявили в Ford India.
💎 Вчерашние данные об инфляции не смогли убедить инвесторов в том, что пик роста цен пройден. Ценовое давление в экономике по-прежнему сильное, а потому поблажек от регулятора ждать не стоит. Общий тренд на понижение сохраняется, возможны локальные технические отскоки. Фокусируемся на более проинфляционных и защитных историях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.93% (3893 п.)
📉 Nasdaq: -1.47% (11793 п.)
📉 Dow Jones -0.67% (31529 п.)
🌕 Золото: -0.48% ($1842)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.05% ($104.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.9% (2.842%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции усилила опасения касательно сохранения ценового давление. При этом, ожидания более слабого экономического роста и ужесточение политики ФРС продолжают подавлять настроения инвесторов. Сегодня участники рынка обратят внимание на выход данных по производственной инфляции в США за апрель, а также на число первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Россия ввела санкции против 31 компании, которые являются бывшими дочерними структурами Газпрома #GAZP. Российским фирмам запрещается заключать сделки с подсанкционными компаниями, а также совершать платежи с участием или в их пользу.
🔴 Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие «дочки» Газпрома со вчерашнего дня прекратили получать газ из России. Он также добавил, что рынок на данный момент может компенсировать отсутствие газовых поставок.
🔴 СНБО Украины решил принудительно изъять 99.77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку #SBER. Власти Украины также изъяли все другие финансовые активы дочерних подразделений российских банков.
🟢 Лукойл #LKOH подписал соглашение с Shell #SHEL о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть». Активы компании включают 411 АЗС, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования ФАС.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter #TWTR. Инвесторы США должны уведомлять SEC о приобретении 5% акций компании в течение 10 дней, однако Маск раскрыл долю в Twitter позднее, и тогда она уже превышала 9%
🔴 Ford #F отказался от планов по производству электромобилей в Индии для глобальных рынков. Бизнес-проект оказался несоответствующим прогнозируемым объемам и внутренним целям, поэтому было принято решение отказаться от его реализации, заявили в Ford India.
💎 Вчерашние данные об инфляции не смогли убедить инвесторов в том, что пик роста цен пройден. Ценовое давление в экономике по-прежнему сильное, а потому поблажек от регулятора ждать не стоит. Общий тренд на понижение сохраняется, возможны локальные технические отскоки. Фокусируемся на более проинфляционных и защитных историях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Ожидать ли дивидендов от Газпрома?
💡 Многие российские компании уже объявили о планах по дивидендам за 2021 год, однако выплаты Газпрома #GAZP особенно волнуют инвесторов.
Сумма дивиденда
26 мая состоится заседание совета директоров, на котором будет решаться вопрос дивидендов. Газпром получил по итогам 2021 года максимальный за всю свою историю финансовый результат и ожидал рекордных дивидендов. Чистая прибыль за прошлый год по МСФО достигла ₽2.1 трлн.
Согласно текущей дивидендной политике, компания выплачивает 50% чистой прибыли. В итоге дивиденды могут достичь ₽52.5 на акцию или около 19% от текущей стоимости акций.
Будут ли выплаты
На решение по выплате дивидендов влияют два фактора. С одной стороны, компания продолжает получать существенную выгоду от высоких цен на газ в Европе, что положительно сказывается на денежном потоке. Долговая нагрузка Газпрома также находится на комфортном уровне.
С другой стороны, сохраняется неопределенность относительно геополитических рисков. Европа стремится в ускоренном порядке отказаться от газа из России, что может заставить Газпром вкладывать больше средств в инфраструктуру для переориентации хотя бы части экспорта на восточный рынок. Как правило, чем больше капитальных вложений, тем меньше дивидендов.
Также одним из возможных сценариев может стать перенос выплаты дивидендов, как было в случае с Лукойлом #LKOH, или сокращение планки выплаты с 50% до 25% чистой прибыли.
Почему важна судьба дивидендов Газпрома
Решение по выплатам дивидендов станет важным моментом не только для акций Газпрома, но и для всего российского рынка. С технической точки зрения, компания обладает самым высоким весом в индексе Мосбиржи, а решение о выплате будет безусловно оказывать влияние на акции. В то же время решение выплатить дивиденды - это сильный позитивный сигнал рынку в текущих условиях, который будет означать наличие ликвидности и устойчивости баланса российских компаний.
#акции #аналитика #Россия #нефтегазовый_сектор #газ #GAZP
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Многие российские компании уже объявили о планах по дивидендам за 2021 год, однако выплаты Газпрома #GAZP особенно волнуют инвесторов.
Сумма дивиденда
26 мая состоится заседание совета директоров, на котором будет решаться вопрос дивидендов. Газпром получил по итогам 2021 года максимальный за всю свою историю финансовый результат и ожидал рекордных дивидендов. Чистая прибыль за прошлый год по МСФО достигла ₽2.1 трлн.
Согласно текущей дивидендной политике, компания выплачивает 50% чистой прибыли. В итоге дивиденды могут достичь ₽52.5 на акцию или около 19% от текущей стоимости акций.
Будут ли выплаты
На решение по выплате дивидендов влияют два фактора. С одной стороны, компания продолжает получать существенную выгоду от высоких цен на газ в Европе, что положительно сказывается на денежном потоке. Долговая нагрузка Газпрома также находится на комфортном уровне.
С другой стороны, сохраняется неопределенность относительно геополитических рисков. Европа стремится в ускоренном порядке отказаться от газа из России, что может заставить Газпром вкладывать больше средств в инфраструктуру для переориентации хотя бы части экспорта на восточный рынок. Как правило, чем больше капитальных вложений, тем меньше дивидендов.
Также одним из возможных сценариев может стать перенос выплаты дивидендов, как было в случае с Лукойлом #LKOH, или сокращение планки выплаты с 50% до 25% чистой прибыли.
Почему важна судьба дивидендов Газпрома
Решение по выплатам дивидендов станет важным моментом не только для акций Газпрома, но и для всего российского рынка. С технической точки зрения, компания обладает самым высоким весом в индексе Мосбиржи, а решение о выплате будет безусловно оказывать влияние на акции. В то же время решение выплатить дивиденды - это сильный позитивный сигнал рынку в текущих условиях, который будет означать наличие ликвидности и устойчивости баланса российских компаний.
#акции #аналитика #Россия #нефтегазовый_сектор #газ #GAZP
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 31.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (4135 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (12670 п.)
📉 Dow Jones -0.56% (32970 п.)
🌕 Золото: -0.42% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.77% ($118.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.46% (2.819%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок акций оказали вчерашние заявления члена ФРС Уоллера, в которых он допустил повышение ставки на 50 б.п. не только на ближайшей «паре» заседаний, но и до того, когда произойдет существенное замедление инфляции. Помимо этого, негативное влияние оказало объявление ЕС частичного эмбарго на нефть из РФ, что потенциально может усилить инфляционное давление. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча президента Байдена с председателем ФРС Пауэллом. В ходе встречи они намерены обсудить состояние американской и мировой экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что текущий энергетический кризис намного масштабнее, чем нефтяные потрясения середины 1970-х годов и 1980-х, и тогда речь шла только о нефти. Вероятно, этот энергетический кризис продлится дольше, считает Бироль.
🔴 Газпром #GAZP перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями. Правительство решило, что оплата по новой схеме создает слишком большие риски. Ликвидировать нехватку топлива страна собирается за счет СПГ.
🟡 Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что его страна не будет выходить из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2», даже если ее «попросят уйти». «Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, при этом 60% добываемого топлива потребляется Японией.
🔴 Инфляция в еврозоне в мае достигла 8.1% в годовом выражении после роста на 7.4% в апреле. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Экономисты в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7.7%.
🟢 Российские власти решили поддержать металлургическую отрасль и начали обсуждать снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января. Ранее сталелитейные компании предупредили, что сократят производство, если налог не будет отменен.
🟢 Инвестор-активист Нельсон Пельц войдет в состав совета директоров Unilever #UL. Приход Пельца сможет подстегнуть позитивные изменения в корпоративной культуре, практике вознаграждений и организационной структуре компании, отмечают аналитики RBC.
💎 Мы ожидали технический отскок на фоне крайней перепроданности и низкого позиционирования инвесторов в акциях, что и произошло. Ребалансировка фондов также оказала поддержку фондовому рынку. Для продолжения восходящего движения нужны дополнительные катализаторы, к примеру ослабление ковидных ограничений в Китае - один из них. Тем не менее, рисков пока больше. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост рынка - это лишь отскок в рамках медвежьего тренда и будем его использовать для сокращения экспозиции на акции и увеличения доли защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.48% (4135 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (12670 п.)
📉 Dow Jones -0.56% (32970 п.)
🌕 Золото: -0.42% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.77% ($118.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.46% (2.819%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Давление на рынок акций оказали вчерашние заявления члена ФРС Уоллера, в которых он допустил повышение ставки на 50 б.п. не только на ближайшей «паре» заседаний, но и до того, когда произойдет существенное замедление инфляции. Помимо этого, негативное влияние оказало объявление ЕС частичного эмбарго на нефть из РФ, что потенциально может усилить инфляционное давление. Сегодня в центре внимания инвесторов - встреча президента Байдена с председателем ФРС Пауэллом. В ходе встречи они намерены обсудить состояние американской и мировой экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что текущий энергетический кризис намного масштабнее, чем нефтяные потрясения середины 1970-х годов и 1980-х, и тогда речь шла только о нефти. Вероятно, этот энергетический кризис продлится дольше, считает Бироль.
🔴 Газпром #GAZP перестал поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями. Правительство решило, что оплата по новой схеме создает слишком большие риски. Ликвидировать нехватку топлива страна собирается за счет СПГ.
🟡 Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что его страна не будет выходить из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2», даже если ее «попросят уйти». «Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, при этом 60% добываемого топлива потребляется Японией.
🔴 Инфляция в еврозоне в мае достигла 8.1% в годовом выражении после роста на 7.4% в апреле. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Экономисты в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7.7%.
🟢 Российские власти решили поддержать металлургическую отрасль и начали обсуждать снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января. Ранее сталелитейные компании предупредили, что сократят производство, если налог не будет отменен.
🟢 Инвестор-активист Нельсон Пельц войдет в состав совета директоров Unilever #UL. Приход Пельца сможет подстегнуть позитивные изменения в корпоративной культуре, практике вознаграждений и организационной структуре компании, отмечают аналитики RBC.
💎 Мы ожидали технический отскок на фоне крайней перепроданности и низкого позиционирования инвесторов в акциях, что и произошло. Ребалансировка фондов также оказала поддержку фондовому рынку. Для продолжения восходящего движения нужны дополнительные катализаторы, к примеру ослабление ковидных ограничений в Китае - один из них. Тем не менее, рисков пока больше. Мы по-прежнему считаем, что текущий рост рынка - это лишь отскок в рамках медвежьего тренда и будем его использовать для сокращения экспозиции на акции и увеличения доли защитных инструментов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.79% (3725 п.)
📉 Nasdaq: -2.14% (11377 п.)
📉 Dow Jones -1.55% (30175 п.)
🌕 Золото: -0.47% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($117.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.92% (3.42%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС относительно ужесточения политики. Хотя все действия регулятора оказались ожидаемыми, это не отменяет факта, что повышение ставки ужесточает финансовые условия. Обновленные прогнозы регулятора также подтвердили опасения наступления стагфляции. В частности, ФРС прогнозирует, что инфляция останется повышенной, а ВВП будет расти более скромными темпами. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Центральный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 50 б.п. до -0.25%, впервые с 2007 года. В то же время, Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1.25%. Оба регулятора заявили, что не исключают дальнейших повышений для борьбы с инфляцией.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Из-за этого закачка газа в трубопровод «Северный поток» сократилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).
🔴 Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Одновременно компания прекращает отгрузку для «Арктик СПГ-2» Новатэка #NVTK оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии проекта.
🟢 Средняя цена нефти марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $87.49 за баррель. Это почти на 20% выше, чем месяцем ранее ($73.24). Экспортная пошлина, которая рассчитывается исходя из цены Urals, с 1 июля вырастет на $10.2, до $55.2 за тонну, сообщил Минфин.
🟢 СПБ Биржа #SPBE с 20 июня начнет торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). С момента запуска инвесторам будет доступно 12 бумаг, в следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года - до 200, а в течение 2023-го - до тысячи. На этом фоне акции СПБ Биржи выросли на 12%.
🔴 Tesla #TSLA повысила цены на все свои модели автомобилей в США. Данная мера связан связана с ростом стоимости сырья на фоне продолжающихся проблем с глобальными цепями поставок.
🔴 McDonald's #MCD выплатит порядка $1.3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налогооблагаемой базы.
🔴 Abbott #ABT вновь приостановила работу на одном из заводов в США по производству детских смесей из-за сильного наводнения. Ранее в США возник дефицит смесей после того, как регулятор закрыл производственную линию Abbott, заподозрив ее заражение продукции.
💎 В ближайшей перспективе решение ФРС может оказывать давление на американский рынок. Регулятор ожидает повышения ставки на 175 бп в текущем году, в то время как рынок закладывает более агрессивное повышение: на 200 бп. Главными вопросами для инвесторов становятся: как оценивать EPS (прибыль компаний) на 2023 год и на какой ориентироваться P/E. В текущем столетии P/E широкого рынка практически не опускался ниже 15х (пандемический минимум - 14.7х). Гипотетически, если сократить консенсус-прогнозы компаний по прибыли на 20% и применить мультипликатор 15х - получаем уровень S&P 500 в 3000 п. По мнению части аналитиков, так называемое «дно рынка» находится в диапазоне 3200-3400 п. Определяющим в понимании и оценке того, насколько необходим инвесторам еще более высокий дисконт по P/E, станет предстоящий сезон корпоративной отчетности. На наш взгляд, дно рынка на текущий момент это скорее вопрос настроений, а не строгих расчетов. Учитывая низкое позиционирование участников торгов в акциях, глубину и скорость произошедшей коррекции, а также то, что экономика по прежнему находится в фазе роста - все худшее уже на 80-90% заложено в цены активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.79% (3725 п.)
📉 Nasdaq: -2.14% (11377 п.)
📉 Dow Jones -1.55% (30175 п.)
🌕 Золото: -0.47% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($117.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.92% (3.42%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС относительно ужесточения политики. Хотя все действия регулятора оказались ожидаемыми, это не отменяет факта, что повышение ставки ужесточает финансовые условия. Обновленные прогнозы регулятора также подтвердили опасения наступления стагфляции. В частности, ФРС прогнозирует, что инфляция останется повышенной, а ВВП будет расти более скромными темпами. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Центральный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 50 б.п. до -0.25%, впервые с 2007 года. В то же время, Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1.25%. Оба регулятора заявили, что не исключают дальнейших повышений для борьбы с инфляцией.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Из-за этого закачка газа в трубопровод «Северный поток» сократилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).
🔴 Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Одновременно компания прекращает отгрузку для «Арктик СПГ-2» Новатэка #NVTK оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии проекта.
🟢 Средняя цена нефти марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $87.49 за баррель. Это почти на 20% выше, чем месяцем ранее ($73.24). Экспортная пошлина, которая рассчитывается исходя из цены Urals, с 1 июля вырастет на $10.2, до $55.2 за тонну, сообщил Минфин.
🟢 СПБ Биржа #SPBE с 20 июня начнет торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). С момента запуска инвесторам будет доступно 12 бумаг, в следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года - до 200, а в течение 2023-го - до тысячи. На этом фоне акции СПБ Биржи выросли на 12%.
🔴 Tesla #TSLA повысила цены на все свои модели автомобилей в США. Данная мера связан связана с ростом стоимости сырья на фоне продолжающихся проблем с глобальными цепями поставок.
🔴 McDonald's #MCD выплатит порядка $1.3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налогооблагаемой базы.
🔴 Abbott #ABT вновь приостановила работу на одном из заводов в США по производству детских смесей из-за сильного наводнения. Ранее в США возник дефицит смесей после того, как регулятор закрыл производственную линию Abbott, заподозрив ее заражение продукции.
💎 В ближайшей перспективе решение ФРС может оказывать давление на американский рынок. Регулятор ожидает повышения ставки на 175 бп в текущем году, в то время как рынок закладывает более агрессивное повышение: на 200 бп. Главными вопросами для инвесторов становятся: как оценивать EPS (прибыль компаний) на 2023 год и на какой ориентироваться P/E. В текущем столетии P/E широкого рынка практически не опускался ниже 15х (пандемический минимум - 14.7х). Гипотетически, если сократить консенсус-прогнозы компаний по прибыли на 20% и применить мультипликатор 15х - получаем уровень S&P 500 в 3000 п. По мнению части аналитиков, так называемое «дно рынка» находится в диапазоне 3200-3400 п. Определяющим в понимании и оценке того, насколько необходим инвесторам еще более высокий дисконт по P/E, станет предстоящий сезон корпоративной отчетности. На наш взгляд, дно рынка на текущий момент это скорее вопрос настроений, а не строгих расчетов. Учитывая низкое позиционирование участников торгов в акциях, глубину и скорость произошедшей коррекции, а также то, что экономика по прежнему находится в фазе роста - все худшее уже на 80-90% заложено в цены активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Ситуация с газом в Германии
💡 Прокачка газа по «Северному потоку-1» снизилась примерно на 60% из-за проблем с газоперекачивающими агрегатами Газпрома #GAZP. На этом фоне цены на природный газ в Европе вновь перешли к росту, а правительство Германии забило тревогу.
Германская реальность
Россия поставляла примерно треть всего потребляемого газа в Германии. На фоне новых перебоев с поставками, экономисты администрации канцлера Олафа Шольца начали прорабатывать сценарии, и ни один из них не показал, что запасов хватит, чтобы пережить эту зиму. Последние данные показывают, что для достижения поставленной правительством цели - заполнить газовые хранилища на 90% к ноябрю - потребуется 115 дней.
Этот срок предполагает, что потоки останутся на нынешнем уровне, что, как некоторые считают, маловероятно, учитывая растущее санкционное давление на Россию и ответные меры. В Германии уже объявили о переходе ко второму из трех этапов сокращения потребления газа в попытке ускорить наполнение хранилищ. Если давление усилится, правительство может начать нормировать потребление. В таком случае, Федеральное сетевое агентство Германии планирует запустить к зиме два плавучих терминала СПГ, которые будут путем аукциона приобретать сжиженный природный газ.
Сценарий полной остановки поставок
Между тем ожидается, что с 11 по 21 июля пройдет плановое ремонтное обслуживание «Северного потока-1», в ходе которого прокачка газа будет остановлена. Правительство Германии опасается, что поставки уже никогда не возобновятся. По оценкам немецких экономистов полная остановка поставок российских энергоресурсов приведет к сокращению производства в стране на €220 млрд в течение следующих двух лет. Согласно данным центрального банка Германии, ВВП страны сократится более чем на 3% в 2023 году, что станет крупнейшим падением с 2008 года.
Урон для промышленности Германии
Вице-канцлер страны провел параллель между газовым кризисом и ролью Lehman Brothers в развязывании финансового кризиса. Если компании-импортеры будут продолжать фиксировать убытки, существует риск более масштабного краха. Uniper, крупнейший импортер российского газа, уже предупредил, что может столкнуться с трудностями при выполнении контрактов на поставку газа местным коммунальным предприятиям и производителям.
Компании, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить масштабы производства или прекратить работу в Германии, что приведет к безработице и долгосрочному ущербу экономике. Для примера, стеклоплавильные печи Wiegand Glas работают на газу 24 часа в сутки уже более десяти лет. Даже если Wiegand остановит производство, для поддержания работы печей потребуется 75% от обычного потребления газа, чтобы расплавленное стекло внутри не застыло и не разрушило саму установку.
Текущие перспективы
Перспективы для экономики уже достаточно мрачные. Заказы на предприятиях падают последние три месяца, расходы растут, а уверенность производителей снижается. Пока что компании готовятся к длительному снижению энергопотребления. BASF #BAS, крупнейший в Европе производитель химикатов, ранее заявил, что может сократить выпуск продукции. Представители BMW #BMW заявили, что дешевле покупать электроэнергию, а не сжигать газ на собственных электростанциях.
Германия также готовит потребителей и бизнес к предстоящим тяжелым временам. Федеральное сетевое агентство предупредило, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, и призвало людей экономить деньги и энергию.
#аналитика #Европа #газ #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Прокачка газа по «Северному потоку-1» снизилась примерно на 60% из-за проблем с газоперекачивающими агрегатами Газпрома #GAZP. На этом фоне цены на природный газ в Европе вновь перешли к росту, а правительство Германии забило тревогу.
Германская реальность
Россия поставляла примерно треть всего потребляемого газа в Германии. На фоне новых перебоев с поставками, экономисты администрации канцлера Олафа Шольца начали прорабатывать сценарии, и ни один из них не показал, что запасов хватит, чтобы пережить эту зиму. Последние данные показывают, что для достижения поставленной правительством цели - заполнить газовые хранилища на 90% к ноябрю - потребуется 115 дней.
Этот срок предполагает, что потоки останутся на нынешнем уровне, что, как некоторые считают, маловероятно, учитывая растущее санкционное давление на Россию и ответные меры. В Германии уже объявили о переходе ко второму из трех этапов сокращения потребления газа в попытке ускорить наполнение хранилищ. Если давление усилится, правительство может начать нормировать потребление. В таком случае, Федеральное сетевое агентство Германии планирует запустить к зиме два плавучих терминала СПГ, которые будут путем аукциона приобретать сжиженный природный газ.
Сценарий полной остановки поставок
Между тем ожидается, что с 11 по 21 июля пройдет плановое ремонтное обслуживание «Северного потока-1», в ходе которого прокачка газа будет остановлена. Правительство Германии опасается, что поставки уже никогда не возобновятся. По оценкам немецких экономистов полная остановка поставок российских энергоресурсов приведет к сокращению производства в стране на €220 млрд в течение следующих двух лет. Согласно данным центрального банка Германии, ВВП страны сократится более чем на 3% в 2023 году, что станет крупнейшим падением с 2008 года.
Урон для промышленности Германии
Вице-канцлер страны провел параллель между газовым кризисом и ролью Lehman Brothers в развязывании финансового кризиса. Если компании-импортеры будут продолжать фиксировать убытки, существует риск более масштабного краха. Uniper, крупнейший импортер российского газа, уже предупредил, что может столкнуться с трудностями при выполнении контрактов на поставку газа местным коммунальным предприятиям и производителям.
Компании, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить масштабы производства или прекратить работу в Германии, что приведет к безработице и долгосрочному ущербу экономике. Для примера, стеклоплавильные печи Wiegand Glas работают на газу 24 часа в сутки уже более десяти лет. Даже если Wiegand остановит производство, для поддержания работы печей потребуется 75% от обычного потребления газа, чтобы расплавленное стекло внутри не застыло и не разрушило саму установку.
Текущие перспективы
Перспективы для экономики уже достаточно мрачные. Заказы на предприятиях падают последние три месяца, расходы растут, а уверенность производителей снижается. Пока что компании готовятся к длительному снижению энергопотребления. BASF #BAS, крупнейший в Европе производитель химикатов, ранее заявил, что может сократить выпуск продукции. Представители BMW #BMW заявили, что дешевле покупать электроэнергию, а не сжигать газ на собственных электростанциях.
Германия также готовит потребителей и бизнес к предстоящим тяжелым временам. Федеральное сетевое агентство предупредило, что домохозяйства могут столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ, и призвало людей экономить деньги и энергию.
#аналитика #Европа #газ #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 30.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.44% (3766 п.)
📉 Nasdaq: -1.64% (11497 п.)
📉 Dow Jones -1.23% (30616 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($111.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.75% (3.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения наступления рецессии после выхода разочаровывающих данных по ВВП США за 1-й квартал и «ястребиных» комментариев ФРС, которые укрепили ожидания повышения ставки на 75 б.п. в июле. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется публикация майского ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акционеры Газпрома #GAZP на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Приоритетами для Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме, заявил зампред правления компании. На этой новости акции Газпрома обрушились, в моменте достигнув уровней 25 февраля.
🔴 Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, отозвала финансовый прогноз на 2022 год. В компании отмечают наличие «серьезной неопределенности в отношении продолжительности и масштаба ограничений поставок газа Россией». Uniper также сообщила, что начала обсуждать с властями ФРГ меры по поддержке бизнеса.
🟡 Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, сообщил генсек альянса Столтенберг. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам, на это может уйти от шести до восьми месяцев.
🔴 Grayscale Investments подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Поводом стал отказ регулятора одобрить заявку на перевод траста GBTC в биткоин-ETF. SEC обосновала свой вердикт несоответствием требованиям по «предотвращению мошеннических и манипулятивных действий».
🔴 Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал Apple #AAPL и Google #GOOG удалить TikTok из своих магазинов приложений. Он назвал соцсеть «волком в овечьей шкуре», обвинив Китай в шпионаже.
🟢 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX второй половине 2022 года начнут клинические испытания универсальной вакцины от COVID-19. По словам BioNTech, вакцина нового поколения должна «обеспечить длительную защиту от разных вариантов» коронавирусов.
🟢 Samsung #SMSN заявила, что начала производство чипов на 3-нм техпроцессе. Южнокорейская фирма сделала это первой в мире, обогнав своего конкурента TSMC #TSM. Новые чипы обеспечивают снижение энергопотребления на 45% и увеличение производительности на 23%.
🟢 Siemens #SIE подписала партнерское соглашение с Nvidia #NVDA. В рамках сделки планируется создание промышленной метавселенной - расширенной виртуальной реальности для компаний, которая позволит сократить расходы на эксплуатацию заводов и ускорить разработку новых продуктов.
💎 Американский рынок продолжил снижение после того, как представители центральных банков выступили с предупреждениями по поводу продолжительной инфляции и подогрели опасения, что допускают сценарий рецессии. Между тем сегодня завершится первое полугодие, которое становится самым слабым для американских акций за последние 50 лет. Индексы находятся в медвежьей фазе — в ближайшие недели технические отскоки мы будем использовать для снижения экспозиции на фондовый рынок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.44% (3766 п.)
📉 Nasdaq: -1.64% (11497 п.)
📉 Dow Jones -1.23% (30616 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.84% ($111.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.75% (3.039%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения наступления рецессии после выхода разочаровывающих данных по ВВП США за 1-й квартал и «ястребиных» комментариев ФРС, которые укрепили ожидания повышения ставки на 75 б.п. в июле. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется публикация майского ценового индекса расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акционеры Газпрома #GAZP на ГОСА приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Приоритетами для Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме, заявил зампред правления компании. На этой новости акции Газпрома обрушились, в моменте достигнув уровней 25 февраля.
🔴 Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, отозвала финансовый прогноз на 2022 год. В компании отмечают наличие «серьезной неопределенности в отношении продолжительности и масштаба ограничений поставок газа Россией». Uniper также сообщила, что начала обсуждать с властями ФРГ меры по поддержке бизнеса.
🟡 Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, сообщил генсек альянса Столтенберг. После этого их должны будут ратифицировать все 30 государств-членов НАТО. По оценкам, на это может уйти от шести до восьми месяцев.
🔴 Grayscale Investments подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Поводом стал отказ регулятора одобрить заявку на перевод траста GBTC в биткоин-ETF. SEC обосновала свой вердикт несоответствием требованиям по «предотвращению мошеннических и манипулятивных действий».
🔴 Глава Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал Apple #AAPL и Google #GOOG удалить TikTok из своих магазинов приложений. Он назвал соцсеть «волком в овечьей шкуре», обвинив Китай в шпионаже.
🟢 Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX второй половине 2022 года начнут клинические испытания универсальной вакцины от COVID-19. По словам BioNTech, вакцина нового поколения должна «обеспечить длительную защиту от разных вариантов» коронавирусов.
🟢 Samsung #SMSN заявила, что начала производство чипов на 3-нм техпроцессе. Южнокорейская фирма сделала это первой в мире, обогнав своего конкурента TSMC #TSM. Новые чипы обеспечивают снижение энергопотребления на 45% и увеличение производительности на 23%.
🟢 Siemens #SIE подписала партнерское соглашение с Nvidia #NVDA. В рамках сделки планируется создание промышленной метавселенной - расширенной виртуальной реальности для компаний, которая позволит сократить расходы на эксплуатацию заводов и ускорить разработку новых продуктов.
💎 Американский рынок продолжил снижение после того, как представители центральных банков выступили с предупреждениями по поводу продолжительной инфляции и подогрели опасения, что допускают сценарий рецессии. Между тем сегодня завершится первое полугодие, которое становится самым слабым для американских акций за последние 50 лет. Индексы находятся в медвежьей фазе — в ближайшие недели технические отскоки мы будем использовать для снижения экспозиции на фондовый рынок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Газпром принял решение не выплачивать дивиденды
Вчерашнее решение акционеров о невыплате дивидендов, которые могли стать рекордными, ожидаемо разочаровало инвесторов. В моменте после объявления акции компании упали на 30%, утянув за собой и индекс Мосбиржи.
Текущее финансовое положение Газпрома #GAZP за счёт аномальных прибылей за 2П2021 И 1П2022 позволяло газовому гиганту выплатить дивиденды в полном объёме без угрозы для финансовой стабильности даже с учётом повышенного НДПИ. В частности, на этом основывалась рекомендация СД. Однако, акционеры приняли решение о невыплате, сославшись на необходимости инвестиций и исполнения обязательств. Госдума во втором чтении приняла предложение правительства о разовом повышении НДПИ для Газпрома до 1.248 трлн руб. Компании сложно одновременно уплачивать увеличившиеся налоги и дивиденды с учетом приоритетности инвестиций.
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — прокомментировал решение замправления Газпрома Фамил Садыгов.
Возможно, решение также связано и с перспективами компании. Вероятно, акционеры в лице государства полагают, что экспорт газа в Европу останется на пониженном уровне, несмотря на высокие цены, и ощутимо снизится в обозримом будущем.
Текущая ситуация создает риски для инвестиционной идеи Газпрома #GAZP, основа которого строилась на дивидендах. По итогам 2021 года — дивиденды отменены, также дивиденды по итогам 2022 года оказались под рисками.
Однако стоит отметить, что отмена дивидендов важное событие не только для Газпрома #GAZP, но и для всего рынка. Ранее ожидалось, что компания направит на выплаты инвесторам 1.24 трлн руб. Соответственно, реинвестирование средств могло бы поддержать рынок акций.
💎 Последние несколько лет компании РФ выплачивали высокие дивиденды, но с начала спецоперации ситуация изменилась и ряд компаний начал отменять выплаты. Однако, со стороны газового гиганта решение было неожиданным для инвесторов: Газпром #GAZP заявлял о следовании дивидендной политики и был лидером на рынке, ранее компания отменяла выплату дивидендов более двадцати лет назад. Инвестиционная идея потеряла актуальность после решения компании не выплачивать дивиденды. На отскоках планируем сокращение позиции.
#акции #аналитика #Россия #GAZP
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Вчерашнее решение акционеров о невыплате дивидендов, которые могли стать рекордными, ожидаемо разочаровало инвесторов. В моменте после объявления акции компании упали на 30%, утянув за собой и индекс Мосбиржи.
Текущее финансовое положение Газпрома #GAZP за счёт аномальных прибылей за 2П2021 И 1П2022 позволяло газовому гиганту выплатить дивиденды в полном объёме без угрозы для финансовой стабильности даже с учётом повышенного НДПИ. В частности, на этом основывалась рекомендация СД. Однако, акционеры приняли решение о невыплате, сославшись на необходимости инвестиций и исполнения обязательств. Госдума во втором чтении приняла предложение правительства о разовом повышении НДПИ для Газпрома до 1.248 трлн руб. Компании сложно одновременно уплачивать увеличившиеся налоги и дивиденды с учетом приоритетности инвестиций.
«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — прокомментировал решение замправления Газпрома Фамил Садыгов.
Возможно, решение также связано и с перспективами компании. Вероятно, акционеры в лице государства полагают, что экспорт газа в Европу останется на пониженном уровне, несмотря на высокие цены, и ощутимо снизится в обозримом будущем.
Текущая ситуация создает риски для инвестиционной идеи Газпрома #GAZP, основа которого строилась на дивидендах. По итогам 2021 года — дивиденды отменены, также дивиденды по итогам 2022 года оказались под рисками.
Однако стоит отметить, что отмена дивидендов важное событие не только для Газпрома #GAZP, но и для всего рынка. Ранее ожидалось, что компания направит на выплаты инвесторам 1.24 трлн руб. Соответственно, реинвестирование средств могло бы поддержать рынок акций.
💎 Последние несколько лет компании РФ выплачивали высокие дивиденды, но с начала спецоперации ситуация изменилась и ряд компаний начал отменять выплаты. Однако, со стороны газового гиганта решение было неожиданным для инвесторов: Газпром #GAZP заявлял о следовании дивидендной политики и был лидером на рынке, ранее компания отменяла выплату дивидендов более двадцати лет назад. Инвестиционная идея потеряла актуальность после решения компании не выплачивать дивиденды. На отскоках планируем сокращение позиции.
#акции #аналитика #Россия #GAZP
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 01.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.42% (3773 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11464 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30661 п.)
🌕 Золото: -1.23% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.72% ($112.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.82% (2.926%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне растущих рисков наступления рецессии. Вчерашние макроданные о замедление темпов роста потребительских расходов только усилили опасения участников рынка. Падение S&P 500 на этой неделе уже примерно на 65% перекрыло недавний мощный рост, который, скорее всего, был отскоком «дохлой кошки». Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который даст представление о состоянии производителей. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии в красной зоне.
🟡 Президент Путин подписал указ о национализации компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Новым оператором проекта станет российское юридическое лицо. Нынешние акционеры в течение месяца должны согласиться на получение доли в новой компании. Это Газпром #GAZP, Shell #SHEL, Mitsui и Mitsubishi.
🟡 С 11 по 21 июля 2022 Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока-1» для проведения планового ремонта с целью обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. В пресс-службе Газпрома подтвердили плановую остановку эксплуатации.
🔴 Инфляция в еврозоне в июне выросла на 8.6% г/г после роста на 8.1% в мае. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Ускорение инфляции обусловлено главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 41.9% г/г после подъема на 39.1% в мае.
🔴 Индия ввела новые экспортные пошлины на бензин и дизель, в попытке сохранить больше топлива в стране и сдержать рост внутренних цен. Помимо этого, власти Индии ввели налог на сверхдоходы для нефтегазовых компаний, которые выиграли от повышения мировых цен на сырую нефть.
🔴 Nvidia #NVDA прекратила продажу и продление российским компаниям лицензии на свое ПО. Из-за этого с проблемами могут столкнуться Сбербанк #SBER, Яндекс #YNDX и МТС #MTSS, чье оборудование работает на чипах от Nvidia, пишет Коммерсантъ.
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30% в этом году, сообщает Reuters. Помимо этого, компания «усиливает контроль» за эффективностью работы, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более агрессивных целей.
🟢 Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолеты. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы подключаться к глобальной сети.
💎 Второе полугодие начинается весьма негативно дня рынков. Темпы роста мировой экономики имеют все шансы заметно замедлиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах для подавления инфляции. Бегство из рисковых активов на текущей неделе усилилось: по данным EPFR Global, за последнюю неделю глобальные фонды распродали активы на $5.8 млрд. Мы и дальше наблюдаем нисходящий тренд с краткосрочными отскоками технического характера. В сложившейся ситуации мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: наращиваем кэш и хеджируем портфель. Краткосрочные уровни, от которых планируем наращивать экспозицию на рынок и сокращать шорты, находятся на уровне ближе к предыдущему локальному минимуму - 11000-11060 п. по Nasdaq.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.42% (3773 п.)
📉 Nasdaq: -0.55% (11464 п.)
📉 Dow Jones -0.39% (30661 п.)
🌕 Золото: -1.23% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.72% ($112.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.82% (2.926%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне растущих рисков наступления рецессии. Вчерашние макроданные о замедление темпов роста потребительских расходов только усилили опасения участников рынка. Падение S&P 500 на этой неделе уже примерно на 65% перекрыло недавний мощный рост, который, скорее всего, был отскоком «дохлой кошки». Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию июньского индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM, который даст представление о состоянии производителей. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии в красной зоне.
🟡 Президент Путин подписал указ о национализации компании-оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy. Новым оператором проекта станет российское юридическое лицо. Нынешние акционеры в течение месяца должны согласиться на получение доли в новой компании. Это Газпром #GAZP, Shell #SHEL, Mitsui и Mitsubishi.
🟡 С 11 по 21 июля 2022 Nord Stream AG остановит обе нитки «Северного потока-1» для проведения планового ремонта с целью обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода. В пресс-службе Газпрома подтвердили плановую остановку эксплуатации.
🔴 Инфляция в еврозоне в июне выросла на 8.6% г/г после роста на 8.1% в мае. Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Ускорение инфляции обусловлено главным образом повышением цен на энергоносители, составившим 41.9% г/г после подъема на 39.1% в мае.
🔴 Индия ввела новые экспортные пошлины на бензин и дизель, в попытке сохранить больше топлива в стране и сдержать рост внутренних цен. Помимо этого, власти Индии ввели налог на сверхдоходы для нефтегазовых компаний, которые выиграли от повышения мировых цен на сырую нефть.
🔴 Nvidia #NVDA прекратила продажу и продление российским компаниям лицензии на свое ПО. Из-за этого с проблемами могут столкнуться Сбербанк #SBER, Яндекс #YNDX и МТС #MTSS, чье оборудование работает на чипах от Nvidia, пишет Коммерсантъ.
🔴 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сократила планы по найму инженеров по меньшей мере на 30% в этом году, сообщает Reuters. Помимо этого, компания «усиливает контроль» за эффективностью работы, чтобы отсеять сотрудников, неспособных достичь более агрессивных целей.
🟢 Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолеты. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы подключаться к глобальной сети.
💎 Второе полугодие начинается весьма негативно дня рынков. Темпы роста мировой экономики имеют все шансы заметно замедлиться на фоне ужесточения денежно-кредитной политики во многих странах для подавления инфляции. Бегство из рисковых активов на текущей неделе усилилось: по данным EPFR Global, за последнюю неделю глобальные фонды распродали активы на $5.8 млрд. Мы и дальше наблюдаем нисходящий тренд с краткосрочными отскоками технического характера. В сложившейся ситуации мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: наращиваем кэш и хеджируем портфель. Краткосрочные уровни, от которых планируем наращивать экспозицию на рынок и сокращать шорты, находятся на уровне ближе к предыдущему локальному минимуму - 11000-11060 п. по Nasdaq.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 11.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.69% (3874 п.)
📉 Nasdaq: -0.86% (12047 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (31134 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1735)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.95% ($104.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.13% (3.049%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций начинают новую неделю с новостями о новых коронавирусных ограничениях в Китае, а также сообщением об остановке поставок газа по «Северному потоку-1». Эти события вновь усилили опасения инвесторов относительно наступления глобальной рецессии. На этой неделе можем наблюдать повышенную волатильность, учитывая, что в среду будут опубликованы важные данные по инфляции, а в четверг начнут отчитываться крупнейшие банки США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую Газпрому #GAZP газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток-1». Доставка турбины в Россию через Германию займет до двух недель. Между тем, сегодня Nord Stream, оператор газопровода «Северный поток-1», сообщила об остановке поставок топлива на 10 дней.
🟢 Краснодарский суд отменил решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума. Вместо него компании назначен штраф ₽200 тыс. В компании сообщили, что КТК планирует в максимально сжатые сроки устранить замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора.
🔴 Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше предупредила о необходимости для страны быть готовой к полной остановке поставок российского газа. В то же время, энергетические компании страны уже готовят планы действий на случай сокращения поставок российского газа и переводят котлы на мазут.
🔴 В китайском Макао, мировом центре азартных игр, в качестве меры борьбы со вспышкой COVID-19 закрыли все деловые центры и казино. В то же время в Шанхае был выявлен новый вариант омикрон-штамма. По данным Nomura, число китайцев, живущих под коронавирусными ограничениями, выросло до более 114 млн человек.
🔴 Китайский регулятор оштрафовал Alibaba #BABA, Bilibili #BILI, Weibo #WB, Tencent и Didi за нераскрытие информации о сделках по слиянию для антимонопольной проверки. Всего был составлен список из 28 дел, по каждому из них был наложен штраф в размере $74.6 тыс.
🟡 Илон Маск заявил о прекращении сделки о покупке Twitter #TWTR за $44 млрд. В заявлении Маска говорится, что соцсеть не смогла или отказалась отвечать на запросы о предоставлении информации касательно спам-аккаунтов на платформе. Twitter, в свою очередь, нанял юридическую фирму для подачи в суд на Маска и завершения сделки.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.69% (3874 п.)
📉 Nasdaq: -0.86% (12047 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (31134 п.)
🌕 Золото: -0.33% ($1735)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.95% ($104.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.13% (3.049%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций начинают новую неделю с новостями о новых коронавирусных ограничениях в Китае, а также сообщением об остановке поставок газа по «Северному потоку-1». Эти события вновь усилили опасения инвесторов относительно наступления глобальной рецессии. На этой неделе можем наблюдать повышенную волатильность, учитывая, что в среду будут опубликованы важные данные по инфляции, а в четверг начнут отчитываться крупнейшие банки США. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Канада согласилась отправить в Германию принадлежащую Газпрому #GAZP газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток-1». Доставка турбины в Россию через Германию займет до двух недель. Между тем, сегодня Nord Stream, оператор газопровода «Северный поток-1», сообщила об остановке поставок топлива на 10 дней.
🟢 Краснодарский суд отменил решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума. Вместо него компании назначен штраф ₽200 тыс. В компании сообщили, что КТК планирует в максимально сжатые сроки устранить замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора.
🔴 Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше предупредила о необходимости для страны быть готовой к полной остановке поставок российского газа. В то же время, энергетические компании страны уже готовят планы действий на случай сокращения поставок российского газа и переводят котлы на мазут.
🔴 В китайском Макао, мировом центре азартных игр, в качестве меры борьбы со вспышкой COVID-19 закрыли все деловые центры и казино. В то же время в Шанхае был выявлен новый вариант омикрон-штамма. По данным Nomura, число китайцев, живущих под коронавирусными ограничениями, выросло до более 114 млн человек.
🔴 Китайский регулятор оштрафовал Alibaba #BABA, Bilibili #BILI, Weibo #WB, Tencent и Didi за нераскрытие информации о сделках по слиянию для антимонопольной проверки. Всего был составлен список из 28 дел, по каждому из них был наложен штраф в размере $74.6 тыс.
🟡 Илон Маск заявил о прекращении сделки о покупке Twitter #TWTR за $44 млрд. В заявлении Маска говорится, что соцсеть не смогла или отказалась отвечать на запросы о предоставлении информации касательно спам-аккаунтов на платформе. Twitter, в свою очередь, нанял юридическую фирму для подачи в суд на Маска и завершения сделки.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 25.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (12472 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (32018 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1725)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($104.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.33% (2.816%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от пятничных потерь. В целом на текущий момент новостной фон остается нейтральным, однако уже завтра начнут отчитываться крупнейшие компании США. В среду ФРС с высокой вероятностью повысит ключевую ставку на 75 б.п. А в четверг будут опубликованы данные по ВВП США, которые могут подтвердить, вступила ли американская экономика в рецессию. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Министр финансов США Джанет Йеллен предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что получил от Siemens #SIE документы по турбине от властей Канады, но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В этих обстоятельствах компания в очередной раз запросила Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений.
🔴 Власти китайского Шэньчжэня предписали крупнейшим компаниям, оперирующим в городе, чтобы те организовали замкнутый цикл проживания и работы для сотрудников на семь дней для предотвращения вспышки COVID-19. Среди них Foxconn (поставщик Apple #AAPL), BYD, CNOOC и другие.
🔴 Гендиректор китайского застройщика Evergrande Group Ся Хайцзюнь и финансовый директор Пан Дажун ушли в отставку из-за подозрений в причастности к мошеннической схеме с переводом активов организации третьим лицам.
🔴 Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По последним данным организации, сейчас зарегистрировано около 16 тыс. случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные.
🟡 Профсоюз, представляющий около 2.5 тыс. сотрудников трёх оборонных заводов Boeing #BA, объявила о предстоящей забастовке, которая начнется 1 августа. Рабочих не устроили предложения Boeing по поводу трудового контракта.
🟡 Гендиректор Volkswagen #VOW3 Герберт Дисс, занимавший эту должность с 2018 г., покинет свой пост 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг него, говорится в сообщении компании. Его место займет Оливер Блуме, который до сих пор был главой Porsche.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (12472 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (32018 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1725)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($104.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.33% (2.816%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от пятничных потерь. В целом на текущий момент новостной фон остается нейтральным, однако уже завтра начнут отчитываться крупнейшие компании США. В среду ФРС с высокой вероятностью повысит ключевую ставку на 75 б.п. А в четверг будут опубликованы данные по ВВП США, которые могут подтвердить, вступила ли американская экономика в рецессию. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Министр финансов США Джанет Йеллен предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что получил от Siemens #SIE документы по турбине от властей Канады, но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В этих обстоятельствах компания в очередной раз запросила Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений.
🔴 Власти китайского Шэньчжэня предписали крупнейшим компаниям, оперирующим в городе, чтобы те организовали замкнутый цикл проживания и работы для сотрудников на семь дней для предотвращения вспышки COVID-19. Среди них Foxconn (поставщик Apple #AAPL), BYD, CNOOC и другие.
🔴 Гендиректор китайского застройщика Evergrande Group Ся Хайцзюнь и финансовый директор Пан Дажун ушли в отставку из-за подозрений в причастности к мошеннической схеме с переводом активов организации третьим лицам.
🔴 Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По последним данным организации, сейчас зарегистрировано около 16 тыс. случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные.
🟡 Профсоюз, представляющий около 2.5 тыс. сотрудников трёх оборонных заводов Boeing #BA, объявила о предстоящей забастовке, которая начнется 1 августа. Рабочих не устроили предложения Boeing по поводу трудового контракта.
🟡 Гендиректор Volkswagen #VOW3 Герберт Дисс, занимавший эту должность с 2018 г., покинет свой пост 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг него, говорится в сообщении компании. Его место займет Оливер Блуме, который до сих пор был главой Porsche.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 26.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (3956 п.)
📉 Nasdaq: -0.43% (12300 п.)
📉 Dow Jones -0.37% (31851 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1717)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.81% ($106.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.71% (2.752%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снизился после неутешительных заявлений Walmart #WMT. Розничный ритейлер снизил прогноз по прибыли на весь год, ожидая падения спроса на товары вторичной необходимости. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию июльского индекса потребительского доверия от CB, а также на отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. Между тем, уже завтра будут раскрыты итоги заседания ФРС, что может несколько ограничить сегодня активность на рынке. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Газпром #GAZP остановил эксплуатацию еще одной турбины Siemens «Северного потока» для проведения ремонтных работ. Транзит по газопроводу снизился в два раза - с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки, или примерно до 20% от плановой мощности. На это фоне, цены на газ в европе превысили $2000 за тыс. куб. м.
🔴 Страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года. Соглашение также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги», которое предполагает, что ограничение потребления станет обязательным.
🟢 Alibaba #BABA анонсировала намерение пройти процедуру смены листинга на Гонконгской бирже со «вторичного» на «первичный» до конца 2022 г. Повышение статуса позволит включить Alibaba в торговый канал Stock Connect, что приведет к притоку новых инвестиций в размере не менее $21 млрд, по оценке WSJ.
🔴 SEC начала расследование в отношении криптобиржи Coinbase #COIN из-за возможного предоставления доступа американцам к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги. В Coinbase подчеркнули, что на ее платформе не торгуются ценные бумаги.
🟢 Bavarian Nordic #BAVA сообщила, что Еврокомиссия разрешила продажу ее вакцины Imvanex от оспы обезьян. Вакцина получила одобрение через день после того, как ВОЗ объявила заболевание чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
Сезон отчетностей:
🟢 McDonald’s #MCD представил отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $2.55 против прогнозов на уровне $2.46. Выручка достигла $5.72 млрд, что на $100 млн выше консенсуса. Бумага демонстрирует положительную динамику.
🟢 Coca-Cola #KO также представила отчетность. Прибыль на акцию составила $0.70, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.30 млрд – на $610 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Сегодня начнут отчитываться технологические гиганты, результаты и прогнозы которых могут оказать существенное влияние на настроение инвесторов. В случае, если результаты разочаруют инвесторов, это неизбежно отбросит тень на общую динамику на рынке, кратксрочно окажет давление. Кроме того, стоит помнить, что на бигтехи, по ожиданиям, придется около 25% от ожидаемого объема байбеков общим размером в $1 трлн в 2022 году. Будем наблюдать за комментариями руководства компаний, более активно ребалансировать портфели планируем после завершения наиболее активной фазы сезона отчетностей и решения ФРС.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (3956 п.)
📉 Nasdaq: -0.43% (12300 п.)
📉 Dow Jones -0.37% (31851 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1717)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.81% ($106.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.71% (2.752%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций снизился после неутешительных заявлений Walmart #WMT. Розничный ритейлер снизил прогноз по прибыли на весь год, ожидая падения спроса на товары вторичной необходимости. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию июльского индекса потребительского доверия от CB, а также на отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT. Между тем, уже завтра будут раскрыты итоги заседания ФРС, что может несколько ограничить сегодня активность на рынке. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Газпром #GAZP остановил эксплуатацию еще одной турбины Siemens «Северного потока» для проведения ремонтных работ. Транзит по газопроводу снизился в два раза - с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки, или примерно до 20% от плановой мощности. На это фоне, цены на газ в европе превысили $2000 за тыс. куб. м.
🔴 Страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15% до конца марта следующего года. Соглашение также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги», которое предполагает, что ограничение потребления станет обязательным.
🟢 Alibaba #BABA анонсировала намерение пройти процедуру смены листинга на Гонконгской бирже со «вторичного» на «первичный» до конца 2022 г. Повышение статуса позволит включить Alibaba в торговый канал Stock Connect, что приведет к притоку новых инвестиций в размере не менее $21 млрд, по оценке WSJ.
🔴 SEC начала расследование в отношении криптобиржи Coinbase #COIN из-за возможного предоставления доступа американцам к торговле цифровыми активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги. В Coinbase подчеркнули, что на ее платформе не торгуются ценные бумаги.
🟢 Bavarian Nordic #BAVA сообщила, что Еврокомиссия разрешила продажу ее вакцины Imvanex от оспы обезьян. Вакцина получила одобрение через день после того, как ВОЗ объявила заболевание чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
Сезон отчетностей:
🟢 McDonald’s #MCD представил отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $2.55 против прогнозов на уровне $2.46. Выручка достигла $5.72 млрд, что на $100 млн выше консенсуса. Бумага демонстрирует положительную динамику.
🟢 Coca-Cola #KO также представила отчетность. Прибыль на акцию составила $0.70, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $11.30 млрд – на $610 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
💎 Сегодня начнут отчитываться технологические гиганты, результаты и прогнозы которых могут оказать существенное влияние на настроение инвесторов. В случае, если результаты разочаруют инвесторов, это неизбежно отбросит тень на общую динамику на рынке, кратксрочно окажет давление. Кроме того, стоит помнить, что на бигтехи, по ожиданиям, придется около 25% от ожидаемого объема байбеков общим размером в $1 трлн в 2022 году. Будем наблюдать за комментариями руководства компаний, более активно ребалансировать портфели планируем после завершения наиболее активной фазы сезона отчетностей и решения ФРС.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 30.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.72% (4060 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (12619 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (32281 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.14% ($101.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.09% (3.074%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций начал восстанавливаться после двухдневной просадки. Некоторую поддержку оказало падение цен на нефть, а также ослабление доллара. Более существенных драйверов на данный момент не наблюдается. Сегодняшний день отметится публикацией июльских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, также важными станут августовские данные по индексу доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Из-за разногласий по применению контрактов Газпром #GAZP сократит поставку газа французской энергетической компании Engie #ENGI. Российская компания снизит прокачку с четверга, 1 сентября. Engie получала от Газпрома около 150 млн куб. м в месяц.
🟡 Иракская государственная компания SOMO сообщила, что ее делегация планирует отправиться в Германию для переговоров по увеличению экспорта нефти в Европу. Помимо этого, SOMO отметила, что Индия и Китай запрашивают больше нефти у Ирака.
🔴 По сообщению WSJ, ExxonMobil #XOM, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из проекта. ExxonMobil считает, что действия российских властей ущемляют ее права и «мешают ей безопасно выйти из проекта».
🟢 Ozon Global, подразделение Ozon #OZON по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, откроет представительство в Стамбуле. В Турции компания намерена привлечь местных продавцов на маркетплейс и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.
🔴 Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и индийская JioMart запустили сервис доставки продуктов через WhatsApp. По словам Meta, это первый такой опыт в мире, интеграции супермаркетов в приложение обмена мгновенными сообщениями.
🟢 First Solar #FSLR объявила, что инвестирует $1.2 млрд на расширение производства солнечных панелей в США. Гендиректор заявил, что с принятием закона о снижении инфляции у компаний появилась прочная основа для реализации промышленной политики, которая позволит развиваться всей отрасли солнечной энергетики.
🔴 С сегодняшнего дня брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения ИЦБ «неквалам».
💎 Сегодня фондовый рынок демонстрирует попытку отскока, при этом мы по прежнему считаем, что в ближайшие дни-недели в преддверии выхода важных макроэкономических данных, рынок акций вероятно будет под давлением. Поэтому мы сохраняем долю кэша и защитных инструментов в портфеле и ожидаем более привлекательных уровней для формирования длинных позиций с прицелом на отскок в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.72% (4060 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (12619 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (32281 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.14% ($101.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.09% (3.074%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций начал восстанавливаться после двухдневной просадки. Некоторую поддержку оказало падение цен на нефть, а также ослабление доллара. Более существенных драйверов на данный момент не наблюдается. Сегодняшний день отметится публикацией июльских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, также важными станут августовские данные по индексу доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Из-за разногласий по применению контрактов Газпром #GAZP сократит поставку газа французской энергетической компании Engie #ENGI. Российская компания снизит прокачку с четверга, 1 сентября. Engie получала от Газпрома около 150 млн куб. м в месяц.
🟡 Иракская государственная компания SOMO сообщила, что ее делегация планирует отправиться в Германию для переговоров по увеличению экспорта нефти в Европу. Помимо этого, SOMO отметила, что Индия и Китай запрашивают больше нефти у Ирака.
🔴 По сообщению WSJ, ExxonMobil #XOM, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из проекта. ExxonMobil считает, что действия российских властей ущемляют ее права и «мешают ей безопасно выйти из проекта».
🟢 Ozon Global, подразделение Ozon #OZON по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, откроет представительство в Стамбуле. В Турции компания намерена привлечь местных продавцов на маркетплейс и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.
🔴 Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и индийская JioMart запустили сервис доставки продуктов через WhatsApp. По словам Meta, это первый такой опыт в мире, интеграции супермаркетов в приложение обмена мгновенными сообщениями.
🟢 First Solar #FSLR объявила, что инвестирует $1.2 млрд на расширение производства солнечных панелей в США. Гендиректор заявил, что с принятием закона о снижении инфляции у компаний появилась прочная основа для реализации промышленной политики, которая позволит развиваться всей отрасли солнечной энергетики.
🔴 С сегодняшнего дня брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения ИЦБ «неквалам».
💎 Сегодня фондовый рынок демонстрирует попытку отскока, при этом мы по прежнему считаем, что в ближайшие дни-недели в преддверии выхода важных макроэкономических данных, рынок акций вероятно будет под давлением. Поэтому мы сохраняем долю кэша и защитных инструментов в портфеле и ожидаем более привлекательных уровней для формирования длинных позиций с прицелом на отскок в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс