#новости_премаркета #США
🟡 Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в символическом плюсе после вчерашней коррекции. Акции технологических гигантов удерживались вчера в зеленой зоне большую часть торгов, но ближе к концу сессии и в них начали фиксировать прибыль. Вчера общее количество заражений COVID-19 в США перевалило за 3 млн человек (более 60 тыс. за сутки). Власти Флориды заявляют, что скоро столкнутся с дефицитом мест в больницах.
💎 Новостной фон связанный с коронавирусом остается крайне негативным, сейчас очень важно отслеживать динамику смертности. Пока эта цифра не растет, но аналитики считают, что количество летальных исходов может начать увеличиваться с лагом в несколько недель, а это рынкам уже сложно будет игнорировать.
🔴 Организаторы кампании за бойкот рекламы в Facebook #FB остались недовольны результатами встречи. «Мы ожидали услышать детали, но этого не произошло». Акции Facebook на премаркете снижаются на -0.5%.
🟢 Акции Walmart #WMT вчера выросли на 7% на фоне снижающегося широкого рынка акций. Появилась информация о скором внедрении сервиса Walmart+ по аналогии с Amazon Prime, но дешевле. Планируемая стоимость годовой подписки - $98 (у Amazon подписка стоит $119). Очевидно, ценовая война подписок не за горами.
🟢 Не только владельцы малого и среднего бизнеса выиграли от поддерживающей программы кредитования PPP. Банки-операторы, такие как JPMorgan Chase #JPM и Bank of America #BAC, разделят комиссии на сумму $1.5-2.6 млрд. Для правительства США в рамках разработки программ поддержки скорость являлась ключевым фактором, за который пришлось платить. Также на этом заработают: Wells Fargo #WFC, Truist #TFC, PNC #PNC, TD Bank #TD, U.S. Bank #USB, KeyBank #KEY, Zions #ZION.
💎 Дополнительный доход отразится в отчетности банков и, соответсвенно, на их котировках.
🟡 Последние несколько месяцев мы почти ничего не слышали про Brexit в связи с тем, что все были увлечены темой COVID-19. Между тем Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что готов покинуть ЕС без торговой сделки, если не удастся достичь компромисса по таким вопросам, как права на рыболовство и влияние европейских судов на британское законодательство.
🟡 Администрация Трампа официально предоставила уведомление о выходе из Всемирной организации здравоохранения за один год, сославшись на «чрезмерное уважение к Китаю и непредоставление точной информации о коронавирусе». ООН назвала этот шаг недальновидным в условиях величайшего кризиса общественного здравоохранения за последнее столетие. США являются крупнейшим спонсором ВОЗа — в 2019 году они предоставили более $400 млн (15% от общего бюджета).
🟢 Berkshire Hathaway #BRK владела 245 млн акций Apple #AAPL по последним подсчетам в мае, что делает ее вторым по величине акционером Apple, владеющим примерно 5.5% акций публичных акций компании. С учетом последнего ралли в акциях технологического гиганта за последние несколько месяцев, пакет акций Apple конгломерата Баффетта теперь оценивается более $91 млрд, что составляет 43% его портфеля.
Что еще происходит в мире...
🔴 Трамп рассматривает запрет на TikTok #BDNCE в США.
🟢 AMC #AMC приближается к сделке по финансированию в целях предотвращения банкротства.
🔴 Deutsche Bank #DB оштрафован на $150 млн за связи с Джеффри Эпштейном.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟡 Фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются в символическом плюсе после вчерашней коррекции. Акции технологических гигантов удерживались вчера в зеленой зоне большую часть торгов, но ближе к концу сессии и в них начали фиксировать прибыль. Вчера общее количество заражений COVID-19 в США перевалило за 3 млн человек (более 60 тыс. за сутки). Власти Флориды заявляют, что скоро столкнутся с дефицитом мест в больницах.
💎 Новостной фон связанный с коронавирусом остается крайне негативным, сейчас очень важно отслеживать динамику смертности. Пока эта цифра не растет, но аналитики считают, что количество летальных исходов может начать увеличиваться с лагом в несколько недель, а это рынкам уже сложно будет игнорировать.
🔴 Организаторы кампании за бойкот рекламы в Facebook #FB остались недовольны результатами встречи. «Мы ожидали услышать детали, но этого не произошло». Акции Facebook на премаркете снижаются на -0.5%.
🟢 Акции Walmart #WMT вчера выросли на 7% на фоне снижающегося широкого рынка акций. Появилась информация о скором внедрении сервиса Walmart+ по аналогии с Amazon Prime, но дешевле. Планируемая стоимость годовой подписки - $98 (у Amazon подписка стоит $119). Очевидно, ценовая война подписок не за горами.
🟢 Не только владельцы малого и среднего бизнеса выиграли от поддерживающей программы кредитования PPP. Банки-операторы, такие как JPMorgan Chase #JPM и Bank of America #BAC, разделят комиссии на сумму $1.5-2.6 млрд. Для правительства США в рамках разработки программ поддержки скорость являлась ключевым фактором, за который пришлось платить. Также на этом заработают: Wells Fargo #WFC, Truist #TFC, PNC #PNC, TD Bank #TD, U.S. Bank #USB, KeyBank #KEY, Zions #ZION.
💎 Дополнительный доход отразится в отчетности банков и, соответсвенно, на их котировках.
🟡 Последние несколько месяцев мы почти ничего не слышали про Brexit в связи с тем, что все были увлечены темой COVID-19. Между тем Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что готов покинуть ЕС без торговой сделки, если не удастся достичь компромисса по таким вопросам, как права на рыболовство и влияние европейских судов на британское законодательство.
🟡 Администрация Трампа официально предоставила уведомление о выходе из Всемирной организации здравоохранения за один год, сославшись на «чрезмерное уважение к Китаю и непредоставление точной информации о коронавирусе». ООН назвала этот шаг недальновидным в условиях величайшего кризиса общественного здравоохранения за последнее столетие. США являются крупнейшим спонсором ВОЗа — в 2019 году они предоставили более $400 млн (15% от общего бюджета).
🟢 Berkshire Hathaway #BRK владела 245 млн акций Apple #AAPL по последним подсчетам в мае, что делает ее вторым по величине акционером Apple, владеющим примерно 5.5% акций публичных акций компании. С учетом последнего ралли в акциях технологического гиганта за последние несколько месяцев, пакет акций Apple конгломерата Баффетта теперь оценивается более $91 млрд, что составляет 43% его портфеля.
Что еще происходит в мире...
🔴 Трамп рассматривает запрет на TikTok #BDNCE в США.
🟢 AMC #AMC приближается к сделке по финансированию в целях предотвращения банкротства.
🔴 Deutsche Bank #DB оштрафован на $150 млн за связи с Джеффри Эпштейном.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 14.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Утренний обзор - 05.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.37% (4091 п.)
Nasdaq: +0.48% (13106 п.)
Dow Jones: +0.22% (33270 п.)
Золото: -0.14% ($2046)
Нефть марки Brent: +0.79% ($73.06)
US Treasuries 10 лет: -0.15% (3.377%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.72%, Dow Jones - на 0.86%, а Nasdaq - на 0.49%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы американской экономики на фоне новых событий в банковском секторе. На постмаркете акции восстановились благодаря позитивной отчетности Apple #AAPL. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Цена акций PacWest Bancorp #PACW рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты привлечения капитала для своего бизнеса.
Бумаги Western Alliance #WAL подешевели более чем на 38%. Вчера СМИ писали о том, что банк рассматривает возможность собственной продажи, однако несколько позже руководство регионального банка решительно опровергло эти сообщения.
Падение котировок акций First Horizon #АРТ превысило 33% на новости о том, что банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский TD Bank #TD.
Другие кредиторы Comerica #CMA и Zion Bancorp #ZION потеряли около 12%. В целом, по итогам сессии сектор региональных банков #KRE снизился на 5%, до минимальных отметок с сентября 2020 года.
Между тем, на фоне проблем в банковском секторе, рынок фьючерсов начинает закладывать, что с 53%-ной вероятностью ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.
💎 «Ситуация с региональными банками и ужесточение условий кредитования оказывают давление на рынок. Инвесторы активно пересматривают свое представление о том, где мы находимся с точки зрения кредитных циклов и стандартов банковского кредитования, и когда может наступить потенциальная рецессия», - отметил Чже Шен, управляющий директор в TIFF Investment Management.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологических компаний после публикации отчетности Apple #AAPL. Компания превысила консенсус-прогнозы по прибыли, выручке и рентабельности, благодаря устойчивым продажам iPhone. Акции компании выросли на 2.5%. Подробнее рассмотрим отчетность в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.37% (4091 п.)
Nasdaq: +0.48% (13106 п.)
Dow Jones: +0.22% (33270 п.)
Золото: -0.14% ($2046)
Нефть марки Brent: +0.79% ($73.06)
US Treasuries 10 лет: -0.15% (3.377%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.72%, Dow Jones - на 0.86%, а Nasdaq - на 0.49%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы американской экономики на фоне новых событий в банковском секторе. На постмаркете акции восстановились благодаря позитивной отчетности Apple #AAPL. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Цена акций PacWest Bancorp #PACW рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты привлечения капитала для своего бизнеса.
Бумаги Western Alliance #WAL подешевели более чем на 38%. Вчера СМИ писали о том, что банк рассматривает возможность собственной продажи, однако несколько позже руководство регионального банка решительно опровергло эти сообщения.
Падение котировок акций First Horizon #АРТ превысило 33% на новости о том, что банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский TD Bank #TD.
Другие кредиторы Comerica #CMA и Zion Bancorp #ZION потеряли около 12%. В целом, по итогам сессии сектор региональных банков #KRE снизился на 5%, до минимальных отметок с сентября 2020 года.
Между тем, на фоне проблем в банковском секторе, рынок фьючерсов начинает закладывать, что с 53%-ной вероятностью ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.
💎 «Ситуация с региональными банками и ужесточение условий кредитования оказывают давление на рынок. Инвесторы активно пересматривают свое представление о том, где мы находимся с точки зрения кредитных циклов и стандартов банковского кредитования, и когда может наступить потенциальная рецессия», - отметил Чже Шен, управляющий директор в TIFF Investment Management.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологических компаний после публикации отчетности Apple #AAPL. Компания превысила консенсус-прогнозы по прибыли, выручке и рентабельности, благодаря устойчивым продажам iPhone. Акции компании выросли на 2.5%. Подробнее рассмотрим отчетность в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Morningstar рекомендует акции региональных банков. Считает, что распродажа зашла слишком далеко
💡 Из-за банкротств нескольких региональных кредиторов и опасений цепной реакции, акции банков подверглись крупной распродаже. iShares US Regional Banks ETF #IAT, отслеживающий сектор, снизился на 32% за последние шесть месяцев.
Главный рыночный стратег Morningstar Дэйв Секера считает, что инвесторы без разбора продают акции на фоне широкого ухода от риска. Тем не менее большинство банков, переживших коррекцию, скоро встанут на путь восстановления.
Morningstar #MORN - информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США. Специализируется на сборе и анализе информации по инвестиционным фондам.
💎 «Мы считаем, что рынок слишком остро реагирует на краткосрочное давление и чрезмерно снижает оценки акций. Региональная банковская бизнес-модель все еще работает. В долгосрочной перспективе эти банки будут продолжать получать прибыль, превышающую стоимость их капитала», - пишет Секера.
В то же время стратег также предупреждает, что чистая прибыль региональных банков, вероятно, будет снижаться до конца 2023 года. Тем не менее это предел ожидаемого ущерба для сектора. Уже в следующем году начнется ускорение темпов роста финансовых показателей.
Учитывая предстоящее восстановление, Секера представил наиболее недооцененные акции региональных кредиторов. Аналитик отмечает, что сейчас эти банки торгуются существенно дешевле их справедливой стоимости. Все целевые цены для акций предоставлены на основе анализа стратегов Morningstar.
Топ-пики Morningstar:
Regions Financial #RF
Целевая цена - $24, потенциал роста +42%
Frost Bank #CFR
Целевая цена - $128, потенциал роста +24%
M&T Bank #MTB
Целевая цена - $163, потенциал роста +36%
PNC #PNC
Целевая цена - $145, потенциал роста +46%
Fifth Third Bank #FITB
Целевая цена - $38, потенциал роста +50%
Huntington #HBAN
Целевая цена - $15, потенциал роста +49%
US Bancorp #USB
Целевая цена - $58, потенциал роста +91%
Truist Financial #TFC
Целевая цена - $57, потенциал роста +97%
KeyCorp #KEY
Целевая цена - $21, потенциал роста +131%
Comerica #CMA
Целевая цена - $79, потенциал роста +107%
Zions Bancorp #ZION
Целевая цена - $58, потенциал роста +121%
Наше мнение: Мы сохраняем осторожный взгляд на банковский сектор, однако также начинаем присматриваться к покупкам, учитывая привлекательные оценки. Мы консервативно подходим к выбору акций и предпочитаем инвестировать в наиболее надежные имена. Больше всего нам нравится текущее состояние и перспективы Charles Schwab #SCHW и Regions Financial #RF. Недавно в канале мы разместили инвестиционную идею по Regions.
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #MORN
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Из-за банкротств нескольких региональных кредиторов и опасений цепной реакции, акции банков подверглись крупной распродаже. iShares US Regional Banks ETF #IAT, отслеживающий сектор, снизился на 32% за последние шесть месяцев.
Главный рыночный стратег Morningstar Дэйв Секера считает, что инвесторы без разбора продают акции на фоне широкого ухода от риска. Тем не менее большинство банков, переживших коррекцию, скоро встанут на путь восстановления.
Morningstar #MORN - информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США. Специализируется на сборе и анализе информации по инвестиционным фондам.
💎 «Мы считаем, что рынок слишком остро реагирует на краткосрочное давление и чрезмерно снижает оценки акций. Региональная банковская бизнес-модель все еще работает. В долгосрочной перспективе эти банки будут продолжать получать прибыль, превышающую стоимость их капитала», - пишет Секера.
В то же время стратег также предупреждает, что чистая прибыль региональных банков, вероятно, будет снижаться до конца 2023 года. Тем не менее это предел ожидаемого ущерба для сектора. Уже в следующем году начнется ускорение темпов роста финансовых показателей.
Учитывая предстоящее восстановление, Секера представил наиболее недооцененные акции региональных кредиторов. Аналитик отмечает, что сейчас эти банки торгуются существенно дешевле их справедливой стоимости. Все целевые цены для акций предоставлены на основе анализа стратегов Morningstar.
Топ-пики Morningstar:
Regions Financial #RF
Целевая цена - $24, потенциал роста +42%
Frost Bank #CFR
Целевая цена - $128, потенциал роста +24%
M&T Bank #MTB
Целевая цена - $163, потенциал роста +36%
PNC #PNC
Целевая цена - $145, потенциал роста +46%
Fifth Third Bank #FITB
Целевая цена - $38, потенциал роста +50%
Huntington #HBAN
Целевая цена - $15, потенциал роста +49%
US Bancorp #USB
Целевая цена - $58, потенциал роста +91%
Truist Financial #TFC
Целевая цена - $57, потенциал роста +97%
KeyCorp #KEY
Целевая цена - $21, потенциал роста +131%
Comerica #CMA
Целевая цена - $79, потенциал роста +107%
Zions Bancorp #ZION
Целевая цена - $58, потенциал роста +121%
Наше мнение: Мы сохраняем осторожный взгляд на банковский сектор, однако также начинаем присматриваться к покупкам, учитывая привлекательные оценки. Мы консервативно подходим к выбору акций и предпочитаем инвестировать в наиболее надежные имена. Больше всего нам нравится текущее состояние и перспективы Charles Schwab #SCHW и Regions Financial #RF. Недавно в канале мы разместили инвестиционную идею по Regions.
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #MORN
· связаться с нами · сайт · youtube
Telegram
Abeta - акции, облигации, аналитика
Regions Financial - стабильный региональный банк, торгующийся со скидкой
Мы начинаем присматриваться к покупке Regions Financial. Банк представил достойные результаты за 1-й квартал, которые подтвердили устойчивость финансов. Считаем, что просадка в рамках…
Мы начинаем присматриваться к покупке Regions Financial. Банк представил достойные результаты за 1-й квартал, которые подтвердили устойчивость финансов. Считаем, что просадка в рамках…
Новости премаркета США - 27.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4329 п.)
📈 Nasdaq: +0.32% (14761 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (33977 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.30% ($93.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.82% (4.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Инвесторы активно выкупают просадку почти во всех секторах. Особенно высокий спрос наблюдается в акциях нефтегазовых и технологических компаниях. Поддержку обеспечивает умеренное падение доходностей казначейских облигаций. Трейдеры также отыгрывают позитивную макростатистику из Китая, который рассматривается одним из главных драйверов для глобальной экономики. После достижения майских максимумов индекс волатильности VIX снижается в моменте на 3.6%. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Согласно консенсусу аналитиков, S&P 500 в ближайшие 12 месяцев вырастет на 19% от текущего уровня до нового исторического максимума. Оптимистичные прогнозы основаны на прогнозах прибыли американских компаний. Аналитики предполагают, что в 2024 году прибыль на акцию входящих в расчет S&P 500 компаний увеличится на 12.2% г/г.
🟢 Прибыль промышленных предприятий КНР за август выросла на 17.2% г/г, что стало первым ежемесячным ростом со второй половины прошлого года. Темпы также оказались максимальными с октября 2021 года. Рост произошел благодаря низкой базе, стабилизации цен на товарных рынках, а также умеренному улучшению спроса после недавних мер со стороны правительства.
🔴 Morgan Stanley понизил рейтинг до Underweight для акций региональных банков Valley National #VLY и Zions #ZION, а также повысил его для Commerce Bancshares #CBSH до нейтрального. Из-за нового «ястребиного» сигнала ФРС эти банки должны исключить 100 б.п. снижения ставки, заложенных в их модели на 2024 год. Это негативно повлияет на чистую процентную рентабельность, пишут аналитики.
🔴 Target #TGT объявила, что с 21 октября закроет девять магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи товаров, в том числе организованные, несут угрозу безопасности покупателей и сотрудников, а также наносят вред прибыли. Компания инвестировала значительные средства в предотвращение преступлений, однако это не привело к сколько-нибудь заметным результатам.
🔴 Акции Amazon #AMZN упали во вторник на 4% после того, как FTC и 17 штатов подали иск, обвинив компанию в монополизме. В частности утверждается, что Amazon не дает развиваться конкурентам, поскольку борется со скидками, выдает рекламу вместо релевантных товаров в поиске, а также навязывает дополнительные услуги продавцам, которые могут составлять до 50% от выручки.
🔴 Volkswagen #VOW3 вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса. Как минимум часть октября два предприятия будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены.
🟢 По сообщению СМИ, Palo Alto Networks #PANW близка к завершению сделки по покупке двух израильских стартапов из сферы кибербезопасности - Talon Cyber Security за $600-700 млн и Dig Security за $300-400 млн.
🟢 United Parcel Service #UPS объявила о найме более 100 тыс. сезонных сотрудников, чтобы справиться с ажиотажем в праздничный сезон. Количество нанятых на праздники работников соответствует уровню прошлого года.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4329 п.)
📈 Nasdaq: +0.32% (14761 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (33977 п.)
🌕 Золото: -0.46% ($1891)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.30% ($93.65)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.82% (4.499%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Инвесторы активно выкупают просадку почти во всех секторах. Особенно высокий спрос наблюдается в акциях нефтегазовых и технологических компаниях. Поддержку обеспечивает умеренное падение доходностей казначейских облигаций. Трейдеры также отыгрывают позитивную макростатистику из Китая, который рассматривается одним из главных драйверов для глобальной экономики. После достижения майских максимумов индекс волатильности VIX снижается в моменте на 3.6%. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Согласно консенсусу аналитиков, S&P 500 в ближайшие 12 месяцев вырастет на 19% от текущего уровня до нового исторического максимума. Оптимистичные прогнозы основаны на прогнозах прибыли американских компаний. Аналитики предполагают, что в 2024 году прибыль на акцию входящих в расчет S&P 500 компаний увеличится на 12.2% г/г.
🟢 Прибыль промышленных предприятий КНР за август выросла на 17.2% г/г, что стало первым ежемесячным ростом со второй половины прошлого года. Темпы также оказались максимальными с октября 2021 года. Рост произошел благодаря низкой базе, стабилизации цен на товарных рынках, а также умеренному улучшению спроса после недавних мер со стороны правительства.
🔴 Morgan Stanley понизил рейтинг до Underweight для акций региональных банков Valley National #VLY и Zions #ZION, а также повысил его для Commerce Bancshares #CBSH до нейтрального. Из-за нового «ястребиного» сигнала ФРС эти банки должны исключить 100 б.п. снижения ставки, заложенных в их модели на 2024 год. Это негативно повлияет на чистую процентную рентабельность, пишут аналитики.
🔴 Target #TGT объявила, что с 21 октября закроет девять магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи товаров, в том числе организованные, несут угрозу безопасности покупателей и сотрудников, а также наносят вред прибыли. Компания инвестировала значительные средства в предотвращение преступлений, однако это не привело к сколько-нибудь заметным результатам.
🔴 Акции Amazon #AMZN упали во вторник на 4% после того, как FTC и 17 штатов подали иск, обвинив компанию в монополизме. В частности утверждается, что Amazon не дает развиваться конкурентам, поскольку борется со скидками, выдает рекламу вместо релевантных товаров в поиске, а также навязывает дополнительные услуги продавцам, которые могут составлять до 50% от выручки.
🔴 Volkswagen #VOW3 вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса. Как минимум часть октября два предприятия будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены.
🟢 По сообщению СМИ, Palo Alto Networks #PANW близка к завершению сделки по покупке двух израильских стартапов из сферы кибербезопасности - Talon Cyber Security за $600-700 млн и Dig Security за $300-400 млн.
🟢 United Parcel Service #UPS объявила о найме более 100 тыс. сезонных сотрудников, чтобы справиться с ажиотажем в праздничный сезон. Количество нанятых на праздники работников соответствует уровню прошлого года.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 22.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta