#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:

• Ожидаемое одобрение FDA вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях компании Johnson & Johnson #JNJ может изменить планы по снятию ограничений.
• Рынок нефти может быть волатильным в связи с заседанием ОПЕК+ (4 марта). Ожидается, что картель определит квоты на добычу, которые, вероятно, вступят в силу в апреле.
• AMD #AMD собирается встряхнуть технологический сектор своим новым чипом, который будет представлен на днях. 

1 марта будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль.

3 марта - данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).

4 марта - данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.

5 марта - информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и данные по уровню безработицы.

⚡️Криптовалютная биржа Coinbase #COINB подала заявку на прямой листинг на Nasdaq. Размещение компании может произойти на предстоящей неделе. По некоторым оценкам Coinbase оценивается более чем в $100 млрд.

⚡️ Также на неделе будут опубликованы: 
• Информация о совокупном игровом доходе Макао.
• Ежемесячный отчет о поставках Nio #NIO.

🎰 Гемблинг: Данные о валовых доходах от азартных игр в Макао за февраль будут опубликованы 1 или 2 марта. Количество посетителей, приехавших в Макао во время празднования Китайского Нового Года, сократилось на 65%. Ожидается, что в феврале валовой игровой доход снизится примерно на 70% по сравнению с уровнем 2019 года. Макао будет продолжать испытывать трудности в первой половине 2021 года, но отмечается значительное улучшение ситуации, начиная со второй половины года, по мере того, как связанные с Covid-19 ограничения на поездки начнут ослабевать. Bank of America прогнозирует долгосрочный рост массового рынка, улучшение инфраструктуры, увеличение пропускной способности и возможное ослабление визового режима. Наряду со снижением показателей Макао банк рекомендует держать в фокусе акции Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS.

💡 Barron’s отмечает:
На этой неделе аналитиков интересует, как инвесторы будут спозиционированы в акциях “зеленой” энергетики на фоне перехода от использования угля к ветряной и солнечной энергетике в ближайшие 15 лет. Акции и фонды энергетических компаний предлагают инвесторам привлекательную доходность при низкой стоимости.

🌱 Список «зеленых» компаний ниже:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.

💎 На текущий момент основное внимание участников рынка приковано к резкому взлету доходностей государственных облигаций США, что влияет на переоценку рисков инвестирования в акции и ротацию между секторами. На этом фоне наблюдалось логичное отставание технологических компаний от «недорогих» акций стоимости. На наш взгляд рост доходностей десятилетних казначейских облигаций США практически до уровня 1.6% годовых за столь короткий срок избыточен и закладывает сценарий крайне быстрого восстановления экономики. К тому же стоит отметить, что рост инфляционных ожиданий замедлился и даже начал снижаться. Исходя из этого мы не исключаем обратное движение доходностей облигаций, фиксацию прибыли в акциях стоимости и вполне вероятный отскок наиболее качественных технологических компаний. Стоит отметить, что индекс Nasdaq ориентированный на технологические компании скорректировался более чем на 7% за последние 2 недели. Но нужно учитывать, что на рынке все всегда может пойти не по плану 🙂

@aabeta • premium⚡️

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (3804 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (12636 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (31179 п.)
🌕 Золото: +0.28% ($1715)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($63.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.62% (1.462%/год.)

💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Ухудшению настроения инвесторов способствовал возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций США. Участники рынка довольно остро реагируют на изменение показателя, что заставляет сентимент меняться буквально каждую сессию. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal с возможными комментариями по поводу увеличения доходности. Также в центре внимания окажется встреча ОПЕК+, результаты которой окажут влияние на цену черного золота и могут вызвать волатильность в нефтегазовом секторе. Также сегодня выйдут макроэкономические данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.

🟡 Доходность по 10-летним казначейским облигациям США вновь вызвала волнение, коснувшись отметки в 1.5%, прежде чем откатиться назад. Некоторые эксперты ожидают, что может быть возобновлена операция «Твист», при которой центральный банк сдвигает скупку облигаций в сторону длинного конца кривой. Такую схему Центробанк использовал в 2011 году, когда, заякорив краткосрочный долг посредством удержания ставок вблизи нуля, использовал покупку активов для снижения долгосрочных ставок. Данная мера может ослабить рост доходностей длинных бондов.

🟢 VanEck планирует запустить новый ETF с тикером #BUZZ, который будет отслеживать компании, наиболее обсуждаемые в интернете, и повторять индекс BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Данный индекс проводит мониторинг различных социальных сетей, блогов и новостей, в которых идет упоминание об акциях компаний.

🟢 Компания Las Vegas Sands #LVS продает культовые казино в Лас-Вегасе после полного пересмотра ведения бизнеса в США и других странах мира. Отель с казино The Venetian и выставочный центр Sands Expo будут проданы VICI Properties #VICI за $4 млрд. Компании приобретет инвестиционная фирма Apollo Global Management #APO. После смерти основателя #LVS Шелдона Адельсона компания полностью прекращает деятельность на территории США и будет сконцентрирована в Азии.

Что еще происходит в мире…
🔴 В Великобритании регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении Apple #AAPL. Согласно поступившим жалобам разработчиков программного обеспечения, техгигант позволяет выпускать приложения только через свою платформу для iOS.
🔴 В среду SpaceX #SPACE протестировал еще один прототип корабля Starship SN10, который в будущем будет доставлять грузы и людей на Луну и на Марс. Прошлые два аппарата Starship SN8 и SN9 взорвались при посадке, так как не смогли достаточно снизить скорость. В этот раз корабль приземлился, но взорвался уже после десятков секунд на земле.

💎 Рынок акций находится под давлением третий день подряд, возросшая волатильность - не очень хороший показатель. С фундаментальной точки зрения мы сохраняем «бычий» настрой, но не исключаем продолжение коррекции на краткосрочном горизонте, которую будем использовать для покупок.

@aabeta • premium⚡️

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:

На этой неделе настроение инвесторов будет вновь зависеть от волатильности доходности на облигационном рынке. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) проведёт встречу, а Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции. Bank of America считает встречу комитета одним из самых важных событий для ФРС, и ожидает, что регулятор пересмотрит свой прогноз по темпам роста и повысит ожидания по инфляции.

16 марта будут опубликованы данные по розничным продажам за февраль.

17 марта:
• данные по количеству выданных разрешений на строительство;
• выступление FOMC;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).

18 марта - данные по количеству первоначальных заявок на пособие по безработице; индекс производственной активности за март от ФРС Филадельфии.

⚡️Корпоративные мероприятия: На этой неделе Volkswagen проведет мероприятие, на котором компания расскажет о своих планах по производству электромобилей. Advanced Micro Devices #AMD представит новое поколение процессоров EPYC на онлайн мероприятии. А Samsung проведёт второй крупный запуск новых продуктов за год. Ожидается, что техгигант представит обновленную версию бюджетного смартфона Galaxy A.

⚡️ Повышение доходности облигаций негативно влияет на большинство компаний, однако, Bank of America выделил несколько идей с положительным бета коэффициентом к показателю, которые выиграют от роста доходности:
✅ Qorvo #QRVO
✅ Live Nation #LYV
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ LyondellBasell Industries #LYB
✅ Equinix #EQIX
✅ United Rentals #URI
✅ CBRE Group #CBRE
✅ F5 Networks #FFIV
✅ General Motors #GM
✅ Akamai Technologies #AKAM
✅ Freeport-McMoran #FCX

⚡️ Также Bank of America отмечает компании, чьи оценки выглядят привлекательными на фоне стимулирования экономики США и поддержки граждан с низким уровнем дохода:
✅ Yum Brands #YUM
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Dollar General #DG 
✅ Target  #TGT 
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kohl's #KSS
✅ TJX Companies #TJX
✅ Ross Stores #ROST

💡 Barron’s отмечает: Акции фармацевтических компаний явыглядят привлекательно, т.к. мультипликатор Р/Е в секторе является одним из самых низких среди всех основных отраслевых групп. Сейчас крупные компании сектора торгуются с мультипликатором 13X, в отличии с 22X в среднем по индексу S&P 500.

💡 ТОП-пики Barron's в сфере фармацевтики:
✅ AbbVie #ABBV 
✅ Amgen #AMGN
✅ Bristol Myers Squibb #BMY
✅ Eli Lilly #LLY
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Merck #MRK
✅ Pfizer #PFE

⚡️ В секторе коммерческого ипотечного кредитования Barron's выделяет Walker & Dunlop #WD в связи с ростом инвестиций в строительство многоквартирных домов и интереса со стороны ипотечных агентств. Компания может удвоить прибыль на акцию к 2025 г.

💎 Мы с оптимизмом смотрим на перспективы рынка акций, новые порции ликвидности будут оказывать поддержку фондовому рынку. На текущий момент ключевой вопрос заключается в правильном выборе секторов и компаний, которые являются бенефициарами происходящих событий.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #казино #Jefferies

💡 Сектор Макао по-прежнему страдает от ограничений, введенных в связи с пандемией. Однако, по словам аналитиков, ситуация совпадает с ожиданиями касательно постепенного восстановления после пандемии.

• Аналитики Jefferies предупреждают, что распространение COVID-19 в Гуандуне продолжает препятствовать восстановлению сектора казино в Макао.

• Темпы роста общей выручки от азартных игр (GGR) в Макао уменьшаются в течение первых дней месяца по сравнению с темпами, наблюдавшимися в мае.

⚡️ Факторы роста от аналитиков Jefferies:

• Аналитики считают, что инвесторам следует ожидать от правительства Макао осторожных действий в отношении открытия границ.

• Обязательный карантин в Макао, вероятно, будет ослаблен через 10 дней после последнего подтвержденного случая местного заражения COVID-19.

• Отмечается, что ситуация развивается в соответствии с прогнозами постепенного восстановления в Макао, и аналитики отдают предпочтение внутренним компаниям в США, включая MGM.

Основные идеи в секторе:
✅ Wynn Resorts #WYNN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $145, потенциал роста +18%

✅ Las Vegas Sands #LVS
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $58, потенциал роста +9%

✅ MGM Resorts #MGM
🎯 Целевая цена от JP Morgan - $47, потенциал роста +16%

✅ Melco Resorts & Entertainment #MLCO
🎯 Целевая цена - $22, потенциал роста +29%

💎 Несмотря на текущие трудности, вызванные некоторыми ограничениями из-за пандемии, у сектора есть потенциал роста на долгосрочном горизонте. Распространение вакцинации, открытие границ, восстановление экономик будет способствовать притоку туристов в Макао.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Новости премаркета США - 17.09.2021

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15485 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (34571 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1758)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.28% ($74.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.45% (1.345%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций продолжает корректироваться на фоне сезонно слабых тенденций сентября. Позитивные новости об увеличении розничных продаж в августе, похоже, не добавили оптимизма участникам рынка. Инвесторы будут следить за публикацией данных по потребительским настроениям от Мичиганского университета. Также сегодня истекают сроки ближайших фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции, что может привести к повышенной волатильности. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.

🟡 ФРС пересмотрит свои этические правила в отношении владения финансовыми активами, после того как два представителя центрального банка оказались в центре скандала из-за недавних сделок по ценным бумагам. Они были широко осуждены за потенциальный конфликт интересов, в то время когда ФРС и так находится в центре внимания из-за беспрецедентного вмешательства в фондовый рынок во время пандемии, которое, по мнению критиков, привело к существенному росту цен на акции и принесло выгоду богатейшим американцам.

🟢 Акции производителя электромобилей Lucid Motors #LCID со вчерашнего открытия выросли более чем на 10%, поскольку EPA присвоило электрокару компании официальный рейтинг дальности хода на одной зарядке в 520 миль, что более чем на 100 миль превосходит предыдущий рекорд, принадлежащий Tesla Model S. «‎Важно отметить, что такой результат был достигнут благодаря передовым технологиям компании, а не просто установке аккумулятора увеличенного размера», - сказал генеральный директор Lucid Питер Роулинсон, бывший инженер компании Tesla. 

🔴 Репрессивные меры правительства Китая не прекращаются: теперь под прицелом регулятора оказался Макао - крупнейший в мире рынок азартных игр. Однако этот район известен не только своими казино, он также страдает от отмывания денег и процветания ростовщичества. Именно это заставило китайское правительство обратить внимание на ситуацию в Макао. Ранее акции крупнейших казино, представленных в китайской провинции, включая Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS, отреагировали на новость значительным падением.

🔴 Проблемы во цепях поставок, начавшиеся из-за пандемии COVID-19, по-прежнему сохраняются. Некоторые ритейлеры испытывают трудности из-за нестабильности производства, карантинных ограничений и дефицита многочисленных товаров. Большая часть производителей в годы торговой войны эпохи Трампа перенесла производство во Вьетнам, чтобы избежать риска его остановки и роста затрат. Однако на этой неделе вьетнамские власти объявили о продлении ограничений в Хошимине, деловом центре страны, ставшим эпицентром вспышки COVID-19. Это ожидаемо приведет к очередному сбою в цепях поставок.


💎 Американский рынок в конце недели демонстрирует слабость, которая главным образом объясняется опасениями инвесторов относительно предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, где регулятор может объявить о сокращении стимулирования. На данный момент складывается мнение, что ожидание ужесточения монетарной политики - хуже, чем само ужесточение. Также сегодня на рынке состоится «четвёрная ведьма» (день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции в США), в следствие чего волатильность на американском рынке может вырасти. Вполне вероятно, что из-за технических движений на рынке сегодня могут появиться привлекательные возможности для покупок.

#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Goldman Sachs против Уолл-стрит - на какие компании пал выбор банка?

💡 Goldman Sachs выбрал недооцененные акции и присвоил им рейтинг «покупать» против большинства аналитиков Уолл-стрит, присвоивших им рейтинг «нейтральный» или «продавать». 

Аналитики считают, что компании недооценены рынком и могут принести прибыль инвесторам, придерживающимся противоположного от большинства аналитиков мнения. 

Инвестбанк уверен, что прибыль перечисленных компаний в 2022 году превзойдет ожидания Уолл-стрит. 

Список охватывает различные инвестиционные подходы и включает акции со ставкой на восстановление экономики, а также некоторые бумаги компаний из прочих секторов.

Топ-акций чувствительных к восстановлению экономики:

✅ Marriott International #MAR
🎯 Целевая цена - $192, потенциал роста +30%

✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +30%

✅ United Airlines #UAL 
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +85%

✅ Las Vegas Sands #LVS
🎯 Целевая цена - $68, потенциал роста +86%

Топ-акций в нефтегазовом секторе:

✅ Cheniere Energy Partners #CQP
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +22%

✅ Occidental Petroleum #OXY
🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +86%

Топ-акций в секторе здравоохранения:

✅ Intuitive Surgical #ISRG
🎯 Целевая цена - $398, потенциал роста +20%

✅ Moderna #MRNA
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +39%

Топ-акций в финансовом секторе:

✅ KeyCorp #KEY
🎯 Целевая цена - $29, потенциал роста +29%

✅ American Express #AXP
🎯 Целевая цена - $233, потенциал роста +51%

Топ-акций в других секторах:

✅ SL Green Realty #SLG
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +52%

✅ Shake Shack #SHAK
🎯 Целевая цена - $118, потенциал роста +61%

✅ Tyson Foods #TSN
🎯 Целевая цена - $103, потенциал роста +27%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.

#акции #США #аналитика #GS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Топ-пики Уолл-стрит в секторе туризма на 2022 год

💡 Туристическая отрасль находится под давлением после обнаружения омикрон-штамма. Однако, несмотря на введение новых локдаунов аналитики Уолл-стрит выделили компании сектора с драйверами для роста.

Гостиничный бизнес:

✅ Hyatt #H
🎯 Целевая цена от Bernstein - $105, потенциал роста +26%
У сети отелей класса люкс есть все шансы превзойти конкурентов в 2022 году, на взгляд аналитиков. Кроме того акции компании торгуются со значительным дисконтом по отношению к аналогам.

Авиакомпании:

По мнению аналитиков, паника вокруг омикрон-штамма может иметь краткосрочный характер и продлиться до февраля 2022 года, после чего поведение потребителей нормализуется. 

✅ Delta Airlines #DAL
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $42, потенциал роста +15%

✅ Alaska Airlines #ALK
🎯 Целевая цена от Raymond James - $75, потенциал роста +50%

✅ Allegiant #ALGT
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $280, потенциал роста +58%

✅ Copa #CPA
🎯 Целевая цена от Raymond James - $110, потенциал роста +47%

✅ United Airlines #UAL
🎯 Целевая цена от Cowen - $78, потенциал роста +91%
Аналитики считают, что UAL является наиболее интересной идеей в индустрии, поскольку внутренние перелеты компании уже достигли допандемийных уровней.

Туристические услуги:

✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от UBS - $2838, потенциал роста +28%
Аналитики называют Booking фаворитом в сегменте путешествий, отметив, что результаты за 2022 год могут превзойти допандемийные уровни благодаря развитию бизнеса и расширению платных услуг.

Операторы казино:

Аналитики Уолл-стрит считают, что наиболее перспективными станут операторы казино с экспозиций на игорный бизнес в Макао, которые пострадали от ограничений мобильности в Китае. Недавние регулятивные меры со стороны китайских властей также нанесли ущерб некоторым из них. 

✅ Las Vegas Sands #LVS
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $60, потенциал роста +69%
Аналитики Уолл-стрит называют LVS своим топ-пиком в индустрии, благодаря экспозиции на рынки США, Макао и Сингапура.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
Источники: Bloomberg

💎 Наше мнение: Индустрия туризма находится под давлением из-за стремительного распространения омикрон-штамма по всему миру. Однако, согласно данным, текущая смертность в ЮАР от нового варианта находится на минимальных отметках, по сравнению с предыдущими волнами. Если в ближайшие месяцы уровень смертности не увеличится, то можно надеяться, что волна станет последней глобальной вспышкой заболеваемости COVID-19. На данный момент множество акций индустрии находятся на локальных минимумах, что позволяет сформировать долгосрочную позицию на привлекательных уровнях.

#акции #США #аналитика #туризм #коронавирус

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Подборка качественных акций от Goldman Sachs

💡 Аналитики выделили высококачественные акции с сильными фундаментальными показателями, которые при этом торгуются с дисконтом по отношению к аналогам. 
Перечисленные бумаги имеют рекомендацию от Goldman Sachs “покупать” и обладают потенциалом роста >10%. 

Топ-пики:

✅ Activision Blizzard #ATVI - один из ведущих мировых разработчиков развлекательного контента и видеоигр. 
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +53%

✅ Bristol-Myers Squibb #BMY -  биофармацевтическая компания, разрабатывающая препараты для лечения хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +11%

✅ Darden Restaurants #DRI - мультибрендовый ресторанный оператор. 
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +15%

✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $161, потенциал роста +44%

✅  Intuit #INTU - разработчик ПО для управления финансами малого бизнеса.
🎯 Целевая цена - $840, потенциал роста +53%

✅ Las Vegas Sands #LVS - оператор казино с объектами в США, Сингапуре и Макао.
🎯 Целевая цена - $48, потенциал роста +12%

✅ Meta Platforms #FB - крупнейшая социальная сеть в мире, владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Workplace.
🎯 Целевая цена - $455, потенциал роста +37%

✅ Suncor #SU - канадская нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +27%

✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - фармацевтическая компания, занимается разработкой методов лечения муковисцидоза.
🎯 Целевая цена - $270, потенциал роста +16%

✅ Yelp #YELP - оператор платформы для поиска компаний и заведений на местном рынке.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

#акции #США #аналитика #GS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Основные посты за прошедшую неделю:

Макроэкономический обзор:
• Итоги заседания ФРС

Инвестиционные идеи:
• Las Vegas Sands #LVS (premium)
• Nike #NKE (premium)
• DraftKings #DKNG (premium)

Аналитика:
• Peloton на дне. Есть ли перспективы для возврата былой популярности?
• Нефть по $65 за баррель - фантазия или очередной точный прогноз от Citigroup?
• Еврозона и Великобритания - привлекательнее США? (premium)
• «Медвежий» прогноз от Morgan Stanley (premium)

Сезон отчетности:
• Разбор отчетности IBM #IBM 
• Разбор отчетности Microsoft #MSFT
• Предварительный обзор отчетности Alphabet #GOOG 

Записи войс-чатов Abeta:
• Рынки России и Китая

Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле 

#навигатор

Новости премаркета США - 08.02.2022

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.02% (4475 п.)
📉 Nasdaq: -0.14% (14539 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (35021 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1819)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($90.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.67% (1.95%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы продолжают торговаться в узком диапазоне в преддверии выхода важных данных по инфляции. Давление на рынок акций оказывает рост доходностей казначейских облигаций, которые вновь достигли максимумов декабря 2019 года. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.

🟡 Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что вторжение России на Украину будет означать полное прекращение работы «Северного потока-2». Шольц, в свою очередь, обошел стороной вопрос газопровода и отметил, что США и Германия будут действовать согласованно в решениях по поводу санкций.

🔴 Nvidia #NVDA окончательно отказалась от планов по приобретению британского поставщика полупроводников Arm у SoftBank за $66 млрд. Теперь SoftBank планирует провести IPO Arm. Власти Великобритании хотят, чтобы компания была листингована в Лондоне. Однако SoftBank рассчитывает провести размещение в Нью-Йорке, поскольку рынки США дают более высокую оценку технологическим компаниям.

🔴 Just Eat Takeaway #GRUB объявила о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Nasdaq. Теперь акции компании будут котироваться только на Амстердамской и Лондонской фондовых биржах. Свое решение руководство аргументировало необходимостью снижения издержек.

🟡 Джон Фоли, генеральный директор Peloton #PTON, покинет свой пост. Его место займет Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify #SPOT и Netflix #NFLX. Компания также сократит 2.8 тыс. сотрудников (около 20% от всего штата) и остановит строительство нового завода в Огайо за $400 млн, чтобы справиться с растущими издержками.

🟢 Bumble #BMBL приобрел приложение для знакомств Fruitz, которое входит в пятерку лучших бесплатных и самых популярных приложений для iPhone во Франции. Это стало первым приобретением Bumble, с помощью которого компания рассчитывает усилить свое присутствие в Западной Европе.

🟡 Las Vegas Sands #LVS сообщил о дополнительных инвестициях в размере $1 млрд в свой сингапурский курорт Marina Bay Sands в рамках программы по расширению, о которой было объявлено в 2019 году.

🟡 Японское подразделение Coca-Cola #KO с 1 мая 2022 года повысит оптовые цены на бутылки газировки объемом 1.5 и 2 литра. Причиной такого решения стало повышение цен на сырье, а также рост затрат на транспортировку. 

Сезон отчетности:
🟡 Pfizer #PFE представил отчетность за 4-й кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.08 против ожидания аналитиков в $0.87. Выручка достигла $23.84 млрд, что на $320 млн ниже консенсус-прогнозов. Руководство компании также снизило прогноз на текущий год. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.

💎 Американский рынок акций остается под давлением на фоне пятничных сильных данных по рынку труда, однако с учетом корректировок все выглядит не столь однозначно. И это несмотря на весьма внушительные промежуточные результаты сезона отчетности. Тем не менее, волатильность спадает от своих пиков, а будущие обратные выкупы акций со стороны корпораций вновь окажут поддержку для индексов. Мы сохраняем умеренный оптимизм, и помимо США выделяем для себя европейские компании, а также развивающиеся рынки (Россию и Китай).

#США #новости_премаркета

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Важные события предстоящей недели - 26.06.2022

Завершается второй квартал, и инвестиционные фонды будут проводить ребалансировку портфелей, что может вызвать повышенную волатильность. Ближе к концу недели инвесторы обратят внимание на заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, альянс подтвердит увеличение квоты на добычу на август.

⚠️ Макроэкономические данные:

27 июня:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (май)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)

28 июня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (июня)

29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)

30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (май)
• Заседание ОПЕК+ 

1 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)

📰 Заметные отчетности:

27 июня - Nike #NKE

30 июня - Micron #MU

Превью отчетности Nike:
Barclays, Morgan Stanley и BTIG ожидают, что Nike представит результаты ниже прогнозов в связи с проблемами со спросом в Китае. Аналитики отмечают опасения по поводу спроса и в Северной Америке на фоне снижения расходов потребителей из-за инфляции и отсутствия новых государственных стимулов. С другой стороны, Baird прогнозирует, что продажи Nike в Китае окажутся выше консенсуса. Bank of America также настроен более позитивно и ожидает, что Nike заявит о возобновлении работы в Азии и перспективах дальнейшего развития. Однако банк напомнил, что колебания курсов валют работают против Nike и могут повлиять на прогнозы.

Превью отчетности Micron:
Несмотря на позитивные комментарии Micron с последнего мероприятия для инвесторов, Wells Fargo считает, что компания представит разочаровывающие прогнозы на фоне макроэкономических проблем. Тем не менее банк считает, что текущее соотношение риска и доходности акций все еще остается привлекательным для долгосрочных инвесторов. Wells Fargo отметил высокий профессионализм руководства, рост спроса на чипы Micron со стороны систем core-to-edge, устойчивый баланс компании и крупные объемы байбека.

Корпоративные события:
Shopify #SHOP проведет дробление акций в соотношении 10:1.Li Auto #LI, Nio #NIO, XPeng #XPEV и Tesla #TSLA представят отчеты о поставках электромобилей. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.

На неделе пройдет European Blockchain Convention 2022, которое является одним из самых влиятельных событий в области блокчейна и криптовалют в Европе. На мероприятии будут выступать представители Meta Platforms #META, Coinbase #COIN, Alphabet #GOOG и American Express #AXP.

💡 Аналитики представили обзор Starbucks #SBUX. Компания может улучшить результаты благодаря открытию Китая после COVID-19. Акции торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E=22x, что ниже исторического значения 27.3X. 

Barron’s выделяет наиболее дешевые по мультипликаторам акции: 
✅ D.R Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Cleveland-Cliffs #CLF
✅ Nucor #NUE
✅ Stelco Holdings #STLC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ U.S. Steel #X

💎 Рынок акций заметно вырос в четверг и пятницу - ключевая причина бурного роста кроется в сильной технической перепроданности и ребалансировке фондов. Причем ребалансировка может продлиться вплоть до конца месяца, поэтому мы не удивимся, что фондовый рынок может продолжить восходящее движение на текущей неделе. Учитывая это, мы заранее удачно вышли из защитных инструментов и нарастили долю акций в портфелях. При этом в первой половине июля давление на рынок акций может возобновиться из-за того, что закончатся технические покупки со стороны фондов, начнутся паузы в обратных выкупах акций корпорациями перед отчётностями и инвесторы будут проявлять осторожность перед публикацией данных по инфляции за июнь. Поэтому мы будем фиксировать позиции ближе к концу недели и возвращать хеджирующие инструменты в портфели.

#неделя_впереди #США

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Важные события предстоящей недели - 01.08.2022

⚠️ Макроэкономические данные:

1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)

2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)

3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)

5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)

📰 Заметные отчетности:

1 августа - Devon Energy #DVN

2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER

4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA

Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.

Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.

Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.

Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары. 

Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао. 

💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:

✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL

Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг: 
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE

💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики  США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.

#США #неделя_впереди 

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Вчерашние аутсайдеры – сегодняшние лидеры

💡 По мнению Credit Suisse, середина июня стала поворотным моментом для фондового рынка, а в результате недавнего ралли появились новые лидеры, которые будут и дальше демонстрировать опережающую динамику.

Комментарии аналитиков
В последние шесть недель движущей силой рынка стали перепроданные акции с высокими бета-коэффициентами, дорогими мультипликаторами и сильной обратной корреляцией с индексом волатильности VIX. Эти акции выросли примерно на 14-16% с середины июня, опередив динамику индекса S&P 500, который прибавил около 10%.

В условиях падения цен на сырьевые товары и замедления экономики, инфляция будет неуклонно снижаться, считают аналитики Credit Suisse. Ожидается, что это позволит ФРС перейти к более «голубиной» политике во втором полугодии, что позволит высокорисковым акциям показать впечатляющую динамику.

Топ-пики Credit Suisse
Аналитики представили список акций, которые обладают наилучшими характеристиками для продолжения мощного ралли.

✅ Apple #AAPL
✅ Ceridian #CDAY   
✅ American Airlines #AAL  
✅ Generac #GNRC  
✅ Carnival #CCL  
✅ Caesars #CZR  
✅ Etsy #ETSY  
✅ Norwegian Cruise #NCLH  
✅ Penn National Gaming #PENN 
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ Paycom #PAYC
✅ Las Vegas Sands #LVS
✅ PVH #PVH
✅ Royal Caribbean #RCL 
✅ Tesla #TSLA
✅ Wynn Resorts #WYNN 
✅ DexCom #DXCM
✅ Cadence Design #CDNS
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Fortinet #FTNT
✅ Monolith #MPWR
✅ ServiceNow #NOW
✅ Nvidia #NVDA
✅ PayPal #PYPL
✅ SolarEdge #SEDG
✅ Synopsys #SNPS
✅ DISH Network #DISH
✅ Warner Bros. Discovery #WBD 
✅ Albemarle #ALB
✅ Boeing #BA
✅ Aptiv #APTV
✅ Bed Bath & Body Works #BBWI  
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ Expedia Group #EXPE
✅ Ford #F
✅ Abiomed #ABMD
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Illumina #ILMN
✅ MarketAxess #MKTX
✅ MSCI #MSCI

#аналитика #акции #США #CS

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Вечерний обзор - 26.09.2022

Новости макроэкономики:
🔴 Основные фондовые индексы торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность, поскольку основные индексы вплотную приблизились к июньским минимумам, на которых находятся ключевые уровни поддержки.

Давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара, поскольку компании из состава S&P 500 в совокупности генерируют примерно 40% выручки в иностранных валютах. Также негативное влияние оказывает и восхождение доходностей казначейских облигаций. 10-летние трежерис сегодня вновь поставили новый многолетний максимум.

💎 «Такая сила доллара США исторически приводила к какому-либо финансовому/экономическому кризису. Если когда-либо и было время, чтобы быть начеку в ожидании того, что что-то сломается, то это именно оно», - предупредил Майкл Уилсон, главный стратег по американским акциям Morgan Stanley.

Заявления ФРС о том, что высокие процентные ставки могут продержаться до конца 2023 года, привели к падению основных фондовых индексов на 4-5% на прошлой неделе. Причем индекс Dow Jones сегодня находится на грани входа в «медвежий» рынок.

Акции операторов казино Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS и Melco Resorts & Entertainment #MLCO подскочили на 12%, 13% и 25%, соответственно, на новости о том, что власти китайского Макао объявили о плане возобновления приема туристических групп из материкового Китая в ноябре впервые после полной остановки в начале 2020 года.

Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказало сообщение Bloomberg о том, что ЕС отложит принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть в связи с разногласиями между странами. По словам собеседников агентства, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничении добычи нефти. Санкции в ЕС требуют единогласия, дающего каждой стране эффективное право вето. Дополнительное давление оказывает продолжающееся укрепление доллара. Индекс DXY вновь достиг нового многолетнего максимума на отметке в 114.5 п. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $84.40 за баррель. 

Валюта:
Рубль незначительно подешевел к доллару. Давление оказала новость о том, что Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. В то же время, более серьезное ослабление российской валюты сдерживается высоким спросом на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в период прохождения пика налогового периода сентября. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽58.39.

#обзор #события #вечер 

telegram · сайт · курс

Новости премаркета США - 28.11.2022

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.74% (4002 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (11639 п.)
📉 Dow Jones -0.55% (34166 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1753)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.01% ($81.27)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (3.67%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после позитивной прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае и введении новых карантинных ограничений, что повлекло за собой протесты населения в ряде городов страны. За последние сутки в КНР выявили более 40 тыс. новых случаев COVID-19, что вновь превысило максимумы этого года. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.

🟢 Во время онлайн-распродаж «черной пятницы» американцы потратили рекордные $9.12 млрд, что на 2.3% больше, чем в 2021 году. По оценкам Adobe Analytics, продажи в «киберпонедельник» вырастут еще больше, до $11.2 млрд. Это на 5.1% выше, чем в прошлом году.

🔴 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL может столкнуться с тем, что производство iPhone Pro сократится на 6 млн единиц из-за недавних протестов на производственном центре в китайском городе Чжэнчжоу. Цифра неокончательная и может вырасти, если локдауны усилятся.

🟢 Власти Макао продлили шести операторам игорного бизнеса лицензии на ведение деятельности в течение десяти следующих лет. Среди них: MGM Resorts #MGM, Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN, Melco Resorts #MLCO, SJM Holdings #880 и Galaxy Entertainment #27.

🟡 Демократическая прогрессивная партия, правящая на Тайване и выступающая за независимость острова от материкового Китая, проиграла выборы в местные органы власти. Оппозиционная партия Гоминьдан, более лояльная Пекину, заняла посты глав 13 из 21 территориальных администраций.

🟢 Немецкий дистрибьютор химикатов Brenntag #BNR подтвердил, что ведет переговоров о поглощении с американским конкурентом Univar Solutions #UNVR. Подробностей сделки компании не предоставили. На премаркете акции Univar подскочили на 10%.

🔴 Акции Biogen #BIIB перед открытием рынка снизились примерно на 4% после сообщения в СМИ о том, что скончался пациент, участвовавший в испытании препарата компании для лечения болезни Альцгеймера.

🟢 Rolls-Royce #RR. заявила об успешном запуске первого авиационного двигателя на «зеленом» водороде, который был получен с помощью энергии ветра и приливов.

🟢 Минфин США официально сообщил, что разрешил компании Chevron #CVX возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.

🟢 Акции Taboola #TBLA на премаркете взлетели почти на 60% на новости о заключении 30-летнего соглашения с Yahoo, по которому компания будет управлять нативной рекламой на всех платформах Yahoo.

#США #новости_премаркета

· telegram · сайт · курс

Американские акции с наиболее высокой экспозицией на Китай

💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.

«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.

Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.

В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.

Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:

• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%

#аналитика #акции #США #Китай #GS

· бот-аналитик · сайт · youtube

Важные события недели - 22.01.2024

В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.

⚠️ Макроэкономические данные:

22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)

24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)

25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)

26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)

📰 Заметные отчетности:

22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION

23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT

24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX

25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK

26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.

Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.

Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.

#США #неделя_впереди

@aabeta