#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% ( 4233 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% ( 13972 п.)
📉 Dow Jones: -0.14% ( 34414 п.)
🌕 Золото: -0.39% ($1890)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($72.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.93% (1.447%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со смешанной динамикой. В четверг индекс S&P 500 установил исторический рекорд, а Nasdaq показал лучшую динамику среди трех основных индексов. Вчера на торгах наблюдался позитивный сентимент несмотря на то, что потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком за последние 13 лет. Реакция рынка оказалась относительно сдержанной, возможно потому что значительный вклад в рост ИПЦ внесло краткосрочное повышение цен на авиабилеты и подержанные автомобили, что подкрепляет мнение Джерома Пауэлла о том, что текущая высокая инфляция - временное явление. В то же время восстановление на рынке труда продолжается согласно данным по числу американцев, которые подали первичные заявки на пособие по безработице. Показатель достиг на прошлой неделе самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Значительная инфляция может оказаться непродолжительной, поскольку почти половина всплеска инфляции обусловлена базовым эффектом прошлогоднего ослабления экономики, и даже дефицит предложения должен оказаться временным, поскольку компании увеличивают производительность и начинают удовлетворять отложенный спрос,» - отметил ИТ-директор отдела частного капитала в Glenmede.
🟢 Компания American Airlines #AAL инвестировала $25 млн в Vertical Aerospace Group, британский стартап по производству электрических самолетов. Крупнейший в мире перевозчик по объему перевозок также заявил, что приобретет до 250 летающих такси Vertical после одобрения регулирующих органов. Vertical Aerospace объединяется с SPAC Broadstone Acquisition #BSN в сделке, которая, как ожидается, завершится во 2 половине 2021 года. Объединенная компанию оценивается в $2.2 млрд, совместная выручка составит $394 млн. Компания Vertical будет зарегистрирована на NYSE под тикером "EVTL". Компания получила инвестиции от Avolon, Honeywell #HON и Rolls-Royce.
🔴 В новом отчете Axios говорится, что во время пандемии резко возросло количество случаев мошенничества, связанных с пособиями по безработице: преступники украли до половины выплаченных пособий за последний год. По словам представителя LexisNexis Risk Solutions, около 70% украденных денег покинули пределы Америки, большая их часть попала в руки групп в Китае, России и Нигерии.
🔴 «Мем-акции» AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и Clover Health #CLOV понесли в четверг двузначные убытки после недавнего ралли. Потенциально данные компании могут показать убытки за неделю.
🟢 Двухпартийная группа из 10 сенаторов объявила вечером в четверг, что они достигли соглашения по пакету инфраструктуры на сумму $1.2 трлн, что является самым значительным событием в переговорах по предложению администрации Байдена, но все еще сталкивается с серьезными препятствиями со стороны скептиков с обеих сторон. Хотя эта сделка является важным первым шагом, переговорам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем план будет окончательно принят.
💎 Несмотря на негативные макроэкономические данные, индексы торгуются на рекордных уровнях: S&P 500 вчера смог достичь исторического максимума. Судя по всему, ФРС удалось убедить инвесторов в том, что разгон цен является временным, и снизить их опасения. Однако, на следующей неделе состоится заседание ФРС и главным вопросом для рынков станет: намекнет ли регулятор на ужесточение денежно-кредитной политики или нет.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% ( 4233 п.)
📈 Nasdaq: +0.09% ( 13972 п.)
📉 Dow Jones: -0.14% ( 34414 п.)
🌕 Золото: -0.39% ($1890)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($72.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.93% (1.447%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со смешанной динамикой. В четверг индекс S&P 500 установил исторический рекорд, а Nasdaq показал лучшую динамику среди трех основных индексов. Вчера на торгах наблюдался позитивный сентимент несмотря на то, что потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком за последние 13 лет. Реакция рынка оказалась относительно сдержанной, возможно потому что значительный вклад в рост ИПЦ внесло краткосрочное повышение цен на авиабилеты и подержанные автомобили, что подкрепляет мнение Джерома Пауэлла о том, что текущая высокая инфляция - временное явление. В то же время восстановление на рынке труда продолжается согласно данным по числу американцев, которые подали первичные заявки на пособие по безработице. Показатель достиг на прошлой неделе самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Значительная инфляция может оказаться непродолжительной, поскольку почти половина всплеска инфляции обусловлена базовым эффектом прошлогоднего ослабления экономики, и даже дефицит предложения должен оказаться временным, поскольку компании увеличивают производительность и начинают удовлетворять отложенный спрос,» - отметил ИТ-директор отдела частного капитала в Glenmede.
🟢 Компания American Airlines #AAL инвестировала $25 млн в Vertical Aerospace Group, британский стартап по производству электрических самолетов. Крупнейший в мире перевозчик по объему перевозок также заявил, что приобретет до 250 летающих такси Vertical после одобрения регулирующих органов. Vertical Aerospace объединяется с SPAC Broadstone Acquisition #BSN в сделке, которая, как ожидается, завершится во 2 половине 2021 года. Объединенная компанию оценивается в $2.2 млрд, совместная выручка составит $394 млн. Компания Vertical будет зарегистрирована на NYSE под тикером "EVTL". Компания получила инвестиции от Avolon, Honeywell #HON и Rolls-Royce.
🔴 В новом отчете Axios говорится, что во время пандемии резко возросло количество случаев мошенничества, связанных с пособиями по безработице: преступники украли до половины выплаченных пособий за последний год. По словам представителя LexisNexis Risk Solutions, около 70% украденных денег покинули пределы Америки, большая их часть попала в руки групп в Китае, России и Нигерии.
🔴 «Мем-акции» AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и Clover Health #CLOV понесли в четверг двузначные убытки после недавнего ралли. Потенциально данные компании могут показать убытки за неделю.
🟢 Двухпартийная группа из 10 сенаторов объявила вечером в четверг, что они достигли соглашения по пакету инфраструктуры на сумму $1.2 трлн, что является самым значительным событием в переговорах по предложению администрации Байдена, но все еще сталкивается с серьезными препятствиями со стороны скептиков с обеих сторон. Хотя эта сделка является важным первым шагом, переговорам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем план будет окончательно принят.
💎 Несмотря на негативные макроэкономические данные, индексы торгуются на рекордных уровнях: S&P 500 вчера смог достичь исторического максимума. Судя по всему, ФРС удалось убедить инвесторов в том, что разгон цен является временным, и снизить их опасения. Однако, на следующей неделе состоится заседание ФРС и главным вопросом для рынков станет: намекнет ли регулятор на ужесточение денежно-кредитной политики или нет.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% ( 4238 п.)
📈 Nasdaq: +0.32% ( 14030п.)
📉 Dow Jones: -0.06% ( 34336 п.)
🌕 Золото: -1.14% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.92% ($72.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.01% (1.457%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Индексы остаются вблизи рекордных уровней в преддверии долгожданного заседания Федеральной резервной системы на текущей неделе. На предстоящей пресс-конференции Джерома Пауэлла, вероятно, будет вновь заявлено, что недавнее повышение цен является «временным». Главным вопросом остается, окажет ли опасение какое-либо влияние на прогнозы центрального банка. Еще одна область, на которую будут обращать внимание участники рынка в комментариях регулятора, - это количественное смягчение. Трейдеров волнует, начнутся ли разговоры о сворачивании программы QE. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Любое свидетельство того, что ФРС готова ужесточить денежно-кредитную политику, скорее всего, вызовет волатильность на фондовом рынке», - сказал главный инвестиционный стратег Leuthold Group.
🟢 На саммите G7 в минувшие выходные президент Байден призвал мировых лидеров предпринять конкретные шаги по противодействию растущему влиянию Китая и сосредоточить внимание на пути декарбонизации. Был принят глобальный инфраструктурный проект под названием «Build Back Better for the World». В план заложено потратить $100 млрд в год на помощь развивающимся странам в переходе к «зеленой экономике».
🟢 Лидеры G7 пообещали как можно скорее отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей и закрыть угольные электростанции, которые не применяют технологию контроля выбросов. НАТО, в которую входят многие страны Большой семерки, намерена сегодня согласовать план действий по борьбе с изменением климата, который сделает их вооруженные силы углеродно-нейтральными к 2050 году.
🟡 «Мем-акции», такие как AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и Clover Health #CLOV остаются в центре внимания после того, как они показали повышенную волатильность на прошлой неделе.
🟡 Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск в воскресенье заявил, что компания возобновит транзакции с биткоинами, когда подтвердит, что майнеры используют экологически чистую энергию в разумных пределах. На этих новостях биткоин прибавил 9.77% в воскресенье.
🟡 На саммите G7 мировые лидеры также пообещали предоставить 1 млрд вакцин развивающимся странам в течение следующего года, одновременно поддерживая призывы США к расследованию причин пандемии и оказывая давление на Китай в отношении реформ в области прав человека. Вакцины будут распространяться напрямую или через COVAX, глобальную систему закупок вакцин, поддерживаемую Всемирной организацией здравоохранения и Гави, Альянсом вакцин. США пожертвуют почти половину прививок в то время, как оставшиеся 500 млн доз поставит компания Pfizer #PFE.
🟡 Наступил конец эпохи лидера Израиля Биньямина Нетаньяху, которого в воскресенье сменила «коалиция изменений» Нафтали Беннета. Нетаньяху руководил страной в течение рекордных 12 лет, а также 3 года в конце 90-х, что сделало его самым долго правящем премьер-министром Израиля в истории. Нетаньяху отстаивал свободную рыночную экономику, вопросы безопасности и дипломатию Израиля на международной арене, хотя многие партии все больше чувствовали себя изолированными из-за его власти, указывая на раскольническую риторику, закулисную политическую тактику и продолжающиеся судебные процессы в связи с коррупцией.
💎 Мы по-прежнему наблюдаем невысокую активность на рынке в ожидании ключевого события недели - заседания ФРС. Учитывая последние показатели инфляции, которые оказались выше ожиданий, все внимание инвесторов будет приковано к комментариям регуляторов на предстоящем мероприятии.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% ( 4238 п.)
📈 Nasdaq: +0.32% ( 14030п.)
📉 Dow Jones: -0.06% ( 34336 п.)
🌕 Золото: -1.14% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.92% ($72.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.01% (1.457%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Индексы остаются вблизи рекордных уровней в преддверии долгожданного заседания Федеральной резервной системы на текущей неделе. На предстоящей пресс-конференции Джерома Пауэлла, вероятно, будет вновь заявлено, что недавнее повышение цен является «временным». Главным вопросом остается, окажет ли опасение какое-либо влияние на прогнозы центрального банка. Еще одна область, на которую будут обращать внимание участники рынка в комментариях регулятора, - это количественное смягчение. Трейдеров волнует, начнутся ли разговоры о сворачивании программы QE. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 «Любое свидетельство того, что ФРС готова ужесточить денежно-кредитную политику, скорее всего, вызовет волатильность на фондовом рынке», - сказал главный инвестиционный стратег Leuthold Group.
🟢 На саммите G7 в минувшие выходные президент Байден призвал мировых лидеров предпринять конкретные шаги по противодействию растущему влиянию Китая и сосредоточить внимание на пути декарбонизации. Был принят глобальный инфраструктурный проект под названием «Build Back Better for the World». В план заложено потратить $100 млрд в год на помощь развивающимся странам в переходе к «зеленой экономике».
🟢 Лидеры G7 пообещали как можно скорее отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей и закрыть угольные электростанции, которые не применяют технологию контроля выбросов. НАТО, в которую входят многие страны Большой семерки, намерена сегодня согласовать план действий по борьбе с изменением климата, который сделает их вооруженные силы углеродно-нейтральными к 2050 году.
🟡 «Мем-акции», такие как AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и Clover Health #CLOV остаются в центре внимания после того, как они показали повышенную волатильность на прошлой неделе.
🟡 Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск в воскресенье заявил, что компания возобновит транзакции с биткоинами, когда подтвердит, что майнеры используют экологически чистую энергию в разумных пределах. На этих новостях биткоин прибавил 9.77% в воскресенье.
🟡 На саммите G7 мировые лидеры также пообещали предоставить 1 млрд вакцин развивающимся странам в течение следующего года, одновременно поддерживая призывы США к расследованию причин пандемии и оказывая давление на Китай в отношении реформ в области прав человека. Вакцины будут распространяться напрямую или через COVAX, глобальную систему закупок вакцин, поддерживаемую Всемирной организацией здравоохранения и Гави, Альянсом вакцин. США пожертвуют почти половину прививок в то время, как оставшиеся 500 млн доз поставит компания Pfizer #PFE.
🟡 Наступил конец эпохи лидера Израиля Биньямина Нетаньяху, которого в воскресенье сменила «коалиция изменений» Нафтали Беннета. Нетаньяху руководил страной в течение рекордных 12 лет, а также 3 года в конце 90-х, что сделало его самым долго правящем премьер-министром Израиля в истории. Нетаньяху отстаивал свободную рыночную экономику, вопросы безопасности и дипломатию Израиля на международной арене, хотя многие партии все больше чувствовали себя изолированными из-за его власти, указывая на раскольническую риторику, закулисную политическую тактику и продолжающиеся судебные процессы в связи с коррупцией.
💎 Мы по-прежнему наблюдаем невысокую активность на рынке в ожидании ключевого события недели - заседания ФРС. Учитывая последние показатели инфляции, которые оказались выше ожиданий, все внимание инвесторов будет приковано к комментариям регуляторов на предстоящем мероприятии.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% ( 4200 п.)
📉 Nasdaq: -0.44% ( 13910 п.)
📉 Dow Jones: -0.23% ( 33823 п.)
🌕 Золото: -1.72% ($1780)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($73.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.43% (1.570%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В среду ФРС повысила свои ожидания по инфляции, заявив, что общий показатель может достичь 3.4%, что на процент выше прогноза, который огласили в марте. Хотя Пауэлл по-прежнему считает, что ценовое давление носит «временный характер», теперь, возможно, потребуются некоторые утешительные макроэкономические данные, чтобы успокоить инвесторов. Центральный банк также перенес сроки следующего повышения ставок. Более того, ожидания отдельных членов FOMC указывают на два возможных повышения в 2023 году после того, как Пауэлл заявил в марте, что не увидит роста, по крайней мере, до 2024 года. Вчера акции упали в ответ на эту новость, но поднялись со своих внутридневных минимумов после того, как председатель ФРС сказал, что к прогнозам следует "относиться с большой долей скептицизма". По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.77%, S&P 500 на 0.54%, а Nasdaq на 0.34%. Сегодня будут опубликованы данные по числу активных заявок на пособие по безработице. Показатель ожидается на уровне 359 тыс. на неделе с окончанием 11 июня, что потенциально может стать наименьшим значением с начала пандемии. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Facebook #FB планирует начать показывать рекламу в собственных очках Oculus, это может положить начало новой эры для виртуальной реальности. Ранее в текущем году компания начала тестировать рекламу в мобильном приложении Oculus и теперь будет демонстрировать ее на реальных устройствах. Сначала реклама появится в игре-шутере Blaston от Resolution Games, а в ближайшие недели она появится в двух других приложениях Oculus.
🟢 Интерес к космосу на публичных рынках становится все острее: компании и страны вкладывают миллиарды долларов в новое направление. На текущей неделе Ричард Брэнсон собирается вывести Virgin Orbit на биржу посредством слияния со SPAC под названием NextGen Acquisition II. В это же время Blue Origin Джеффа Безоса #BORGN продала с аукциона место в своем первом космическом полете за $28 млн. Кэти Вуд также сравнительно недавно запустила фонд ARK Space Exploration ETF #ARKX, в который входят компании, занимающиеся продуктами, услугами и технологиями для космоса.
🟡 Торговля мемами продолжает отражаться в инвестиционном ландшафте и приводит к интересным последствиям для ETF. Инвесторы пассивных фондов могут ощутить влияние движения котировок AMC #AMC и GameStop #GME. Упомянутые акции являются двумя крупнейшими активами в ETF iShares Russell 2000 Value #IWN BlackRock стоимостью $17.5 млрд. Их совокупный вес составляет 2.1%, в фонде находится 1495 компаний. «Хотя вес бумаг в портфеле может показаться небольшим, помните, что в настоящее время мы находимся в условиях низкой волатильности (VIX ниже 20), поэтому каждый всплеск, влияющий на доходность, имеет значение», - говорится в сообщении DataTrek Research.
🔴 Акции CureVac #CVAC снизились на более чем 45% после того, как главный кандидат компании на вакцину от Covid-19 не смог пройти тесты на поздних стадиях клинических испытаний.
🟢 По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе резко упали на 7.355 млн баррелей, что поддержало рост нефтяных котировок.
💎 Вчера состоялось одно из самых ожидаемых инвесторами заседаний ФРС, в ходе которого риторика регулятора приобрела более «ястребиный» характер: были представлены ожидания по повышению ставки в 2023 году. Рынок скорректировался - планируем использовать момент для наращивания позиций в привлекательных бумагах.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% ( 4200 п.)
📉 Nasdaq: -0.44% ( 13910 п.)
📉 Dow Jones: -0.23% ( 33823 п.)
🌕 Золото: -1.72% ($1780)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($73.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.43% (1.570%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В среду ФРС повысила свои ожидания по инфляции, заявив, что общий показатель может достичь 3.4%, что на процент выше прогноза, который огласили в марте. Хотя Пауэлл по-прежнему считает, что ценовое давление носит «временный характер», теперь, возможно, потребуются некоторые утешительные макроэкономические данные, чтобы успокоить инвесторов. Центральный банк также перенес сроки следующего повышения ставок. Более того, ожидания отдельных членов FOMC указывают на два возможных повышения в 2023 году после того, как Пауэлл заявил в марте, что не увидит роста, по крайней мере, до 2024 года. Вчера акции упали в ответ на эту новость, но поднялись со своих внутридневных минимумов после того, как председатель ФРС сказал, что к прогнозам следует "относиться с большой долей скептицизма". По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.77%, S&P 500 на 0.54%, а Nasdaq на 0.34%. Сегодня будут опубликованы данные по числу активных заявок на пособие по безработице. Показатель ожидается на уровне 359 тыс. на неделе с окончанием 11 июня, что потенциально может стать наименьшим значением с начала пандемии. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Facebook #FB планирует начать показывать рекламу в собственных очках Oculus, это может положить начало новой эры для виртуальной реальности. Ранее в текущем году компания начала тестировать рекламу в мобильном приложении Oculus и теперь будет демонстрировать ее на реальных устройствах. Сначала реклама появится в игре-шутере Blaston от Resolution Games, а в ближайшие недели она появится в двух других приложениях Oculus.
🟢 Интерес к космосу на публичных рынках становится все острее: компании и страны вкладывают миллиарды долларов в новое направление. На текущей неделе Ричард Брэнсон собирается вывести Virgin Orbit на биржу посредством слияния со SPAC под названием NextGen Acquisition II. В это же время Blue Origin Джеффа Безоса #BORGN продала с аукциона место в своем первом космическом полете за $28 млн. Кэти Вуд также сравнительно недавно запустила фонд ARK Space Exploration ETF #ARKX, в который входят компании, занимающиеся продуктами, услугами и технологиями для космоса.
🟡 Торговля мемами продолжает отражаться в инвестиционном ландшафте и приводит к интересным последствиям для ETF. Инвесторы пассивных фондов могут ощутить влияние движения котировок AMC #AMC и GameStop #GME. Упомянутые акции являются двумя крупнейшими активами в ETF iShares Russell 2000 Value #IWN BlackRock стоимостью $17.5 млрд. Их совокупный вес составляет 2.1%, в фонде находится 1495 компаний. «Хотя вес бумаг в портфеле может показаться небольшим, помните, что в настоящее время мы находимся в условиях низкой волатильности (VIX ниже 20), поэтому каждый всплеск, влияющий на доходность, имеет значение», - говорится в сообщении DataTrek Research.
🔴 Акции CureVac #CVAC снизились на более чем 45% после того, как главный кандидат компании на вакцину от Covid-19 не смог пройти тесты на поздних стадиях клинических испытаний.
🟢 По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе резко упали на 7.355 млн баррелей, что поддержало рост нефтяных котировок.
💎 Вчера состоялось одно из самых ожидаемых инвесторами заседаний ФРС, в ходе которого риторика регулятора приобрела более «ястребиный» характер: были представлены ожидания по повышению ставки в 2023 году. Рынок скорректировался - планируем использовать момент для наращивания позиций в привлекательных бумагах.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #коммуникационные_услуги #CS
💡По итогам мероприятия Communications Conference Credit Suisse отмечает сохраняющийся оптимизм по поводу восстановления посещаемости кинотеатров, а также некоторую неопределенность в отношении изменения сроков выпуска новых фильмов и того, как будут реализованы стратегии потоковой передачи.
Компании сегмента:
✅ Warner Bros. #T
✅ Disney #DIS
✅ AMC #AMC
✅ Universal #CMCSA
✅ Cinemark #CNK
✅ Marcus #MCS
⚡️ Основные тезисы:
• Компании сообщили о моментуме за счет отложенного спроса до конца этого года и до 2022 года. Около 78% местных кинотеатров открыты и работают с 50% заполняемостью. И при том в большинстве из них также соблюдается социальное дистанцирование, даже при возможности продать 100% своих мест.
• Руководители компаний с оптимизмом смотрят на недавнее ослабление ограничений в Калифорнии и Нью-Йорке. Опросы потребителей показывают, что 76% респондентов довольны посещением кинотеатров. Команда IMAX отметила, что, несмотря на нехватку голливудского контента, она увеличивает долю зарубежных кассовых сборов.
• Компании говорят, что до сих пор неясно, как стратегия выпуска фильма или сериала «day-and-date» (когда все эпизоды становятся доступны в один день) влияет на кассовые сборы. Сейчас на эти показатели влияют карантинные меры, а не стратегическое изменение. Warner Bros. #T, использующая стратегию «day-and-date», имеет лучшие показатели со своими фильмами в кинотеатрах и на HBO Max, чем Disney #DIS со своей потоковой стратегией Premier Access, но пока рано говорить об успехе данной стратегии.
• В долгосрочной перспективе, диапазон выпуска новых фильмов должен установиться на уровне от 35 до 45 дней. Ни одна из компаний не ожидает существенного улучшения стоимости проката фильмов с сокращением периода выпуска.
• Credit Suisse отмечает, что все операторы рассматривают возможность приобретения кинотеатров, учитывая большое количество обанкротившихся активов. AMC #AMC, получившая финансирование за счет продажи акций, рассматривает возможность приобретения, в то время как частная компания Emagine Entertainment купила уже шесть кинотеатров на фоне их банкротства. При этом Cinemark #CNK и Marcus #MCS остаются консервативными в этом отношении.
• Комиссия по кассовым сборам рассматривает два релиза: «Форсаж 9» от компании Universal #CMCSA (который в настоящее время идет в кинотеатрах) и «Черная вдова» от Disney #DIS (который выйдет в кинотеатрах в июле). По словам комиссии, плата за домашний просмотр «Черной вдовы» в размере $30 не должна иметь большого влияния на сборы. А проблема с фильмами «Форсаж» в том, что их сборы падают сразу после премьеры.
• Заглядывая в будущее до 2022 года, аналитическая компания Box Office Analyst не уверена, вернется ли индустрия к показателям посещаемости до пандемии, достигшим 1 млрд. Посещаемость, вероятно, будет ниже и полностью будет определяться контентом: поскольку блокбастеры стоимостью более $100 млн и небольшие фильмы нужно будет монетизировать. Новый подход должен заключаться не в прямом переходе к потоковой передаче, а в том, чтобы увеличить количество зрителей в кинотеатрах.
💎 На наш взгляд, за счет отложенного спроса, который образовался за достаточно длительный период ограничений, доходы кинотеатров будут расти наряду с ростом мобильности населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡По итогам мероприятия Communications Conference Credit Suisse отмечает сохраняющийся оптимизм по поводу восстановления посещаемости кинотеатров, а также некоторую неопределенность в отношении изменения сроков выпуска новых фильмов и того, как будут реализованы стратегии потоковой передачи.
Компании сегмента:
✅ Warner Bros. #T
✅ Disney #DIS
✅ AMC #AMC
✅ Universal #CMCSA
✅ Cinemark #CNK
✅ Marcus #MCS
⚡️ Основные тезисы:
• Компании сообщили о моментуме за счет отложенного спроса до конца этого года и до 2022 года. Около 78% местных кинотеатров открыты и работают с 50% заполняемостью. И при том в большинстве из них также соблюдается социальное дистанцирование, даже при возможности продать 100% своих мест.
• Руководители компаний с оптимизмом смотрят на недавнее ослабление ограничений в Калифорнии и Нью-Йорке. Опросы потребителей показывают, что 76% респондентов довольны посещением кинотеатров. Команда IMAX отметила, что, несмотря на нехватку голливудского контента, она увеличивает долю зарубежных кассовых сборов.
• Компании говорят, что до сих пор неясно, как стратегия выпуска фильма или сериала «day-and-date» (когда все эпизоды становятся доступны в один день) влияет на кассовые сборы. Сейчас на эти показатели влияют карантинные меры, а не стратегическое изменение. Warner Bros. #T, использующая стратегию «day-and-date», имеет лучшие показатели со своими фильмами в кинотеатрах и на HBO Max, чем Disney #DIS со своей потоковой стратегией Premier Access, но пока рано говорить об успехе данной стратегии.
• В долгосрочной перспективе, диапазон выпуска новых фильмов должен установиться на уровне от 35 до 45 дней. Ни одна из компаний не ожидает существенного улучшения стоимости проката фильмов с сокращением периода выпуска.
• Credit Suisse отмечает, что все операторы рассматривают возможность приобретения кинотеатров, учитывая большое количество обанкротившихся активов. AMC #AMC, получившая финансирование за счет продажи акций, рассматривает возможность приобретения, в то время как частная компания Emagine Entertainment купила уже шесть кинотеатров на фоне их банкротства. При этом Cinemark #CNK и Marcus #MCS остаются консервативными в этом отношении.
• Комиссия по кассовым сборам рассматривает два релиза: «Форсаж 9» от компании Universal #CMCSA (который в настоящее время идет в кинотеатрах) и «Черная вдова» от Disney #DIS (который выйдет в кинотеатрах в июле). По словам комиссии, плата за домашний просмотр «Черной вдовы» в размере $30 не должна иметь большого влияния на сборы. А проблема с фильмами «Форсаж» в том, что их сборы падают сразу после премьеры.
• Заглядывая в будущее до 2022 года, аналитическая компания Box Office Analyst не уверена, вернется ли индустрия к показателям посещаемости до пандемии, достигшим 1 млрд. Посещаемость, вероятно, будет ниже и полностью будет определяться контентом: поскольку блокбастеры стоимостью более $100 млн и небольшие фильмы нужно будет монетизировать. Новый подход должен заключаться не в прямом переходе к потоковой передаче, а в том, чтобы увеличить количество зрителей в кинотеатрах.
💎 На наш взгляд, за счет отложенного спроса, который образовался за достаточно длительный период ограничений, доходы кинотеатров будут расти наряду с ростом мобильности населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания на текущей неделе будет банковский сектор, некоторые представители из которого откроют сезон отчетности и опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал. Сезон должен стать ярким, поскольку ожидается, что доходы компаний из S&P 500 вырастут почти на 64%, что является почти рекордным показателем. Также на неделе будут представлены данные по инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
• Запасы сырой нефти
• «Бежевая книга» ФРС
15 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июля:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
• Объем розничных продаж (м/м) (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 июля – JPMorgan #JPM, PepsiCo #PEP, Goldman Sachs #GS
14 июля – Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
15 июля – Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, Alcoa #AA
16 июля – Honeywell #HON, The Charles Schwab #SCHW
Корпоративные новости:
ARK Investment Management и Кэти Вуд проведут ежемесячный вебинар ARK во вторник, 13 июля. 12-13 июля пройдет саммит разработчиков Google #GOOG Google for Games. 14-15 июля состоится Microsoft Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft #MSFT в этом году, где особое внимание будет уделено облачным технологиям. Также на текущей неделе проведут мероприятия: Coupa Software #COUP, MongoDB #MDB.
Продажи видеоигр:
Ежемесячные данные о продажах видеоигр за июнь будут опубликованы NPD Group в пятницу, 16 июля. Они позволят понять, смогли ли компании развить относительный успех в мае. Продажи консолей остаются высокими: Nintendo удерживает свои позиции против новых консолей от Sony #SONY и Microsoft #MSFT. Тем временем новые игры таких компаний, как Electronic Arts #EA, Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI - могут продемонстрировать еще более высокий уровень продаж.
Киноиндустрия:
Предварительные итоги кассовых сборов «Форсаж 9» позволяют сделать вывод о том, что киноиндустрия восстанавливается после пандемии. На сегодняшний день стоит вопрос, сможет ли новый фильм от The Walt Disney Company #DIS «Черная вдова» побить текущий рекорд «Форсажа» по кассовым сборам, который составляет $70 млн. Ожидается, что новый фильм киновселенной Marvel соберет $75 млн на внутреннем рынке, по данным Disney, хотя некоторые считают, что кассовые сборы могут достичь $80-90 млн.
💡 Аналитики Barron’s отмечают: «Прошло уже полгода, но «акции-мемы», включая AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и BlackBerry #BB все еще вызывает большой интерес со стороны частных инвесторов, несмотря на игнорирование со стороны Уолл-стрит». Помимо этого аналитики советуют не возлагать больших надежд на банки, которые начинают сезон отчетностей, однако на некоторые из них Barron’s все же рекомендует обратить внимание. Также аналитики советуют присмотреться к акциям китайских компаний, цена которых выглядит привлекательной на сегодняшний день из-за недавнего падения на фоне давления со стороны властей Китая.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Citigroup #C
✅ Facebook #FB
✅ JD.com #JD
✅ Alibaba #BABA
💎 В рамках коррекции прошедшей недели мы в основном покупали качественные циклические акции и снижали долю технологических компаний. Пятничный отскок подтверждает, что с существенной вероятностью ставка на глобальную рефляцию может себя оправдать. Экономика продолжает расти темпами выше среднего, а население вакцинируется, что позволяет избежать значимого роста тяжелых случаев протекания коронавируса. Для балансировки портфеля мы держим акции крупных технологических компаний, которые «чувствуют себя» лучше рынка при росте волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания на текущей неделе будет банковский сектор, некоторые представители из которого откроют сезон отчетности и опубликуют финансовые результаты за прошедший квартал. Сезон должен стать ярким, поскольку ожидается, что доходы компаний из S&P 500 вырастут почти на 64%, что является почти рекордным показателем. Также на неделе будут представлены данные по инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июля:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
14 июля:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
• Запасы сырой нефти
• «Бежевая книга» ФРС
15 июля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июля:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
• Объем розничных продаж (м/м) (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
13 июля – JPMorgan #JPM, PepsiCo #PEP, Goldman Sachs #GS
14 июля – Bank of America #BAC, Wells Fargo #WFC, Citigroup #C
15 июля – Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, Alcoa #AA
16 июля – Honeywell #HON, The Charles Schwab #SCHW
Корпоративные новости:
ARK Investment Management и Кэти Вуд проведут ежемесячный вебинар ARK во вторник, 13 июля. 12-13 июля пройдет саммит разработчиков Google #GOOG Google for Games. 14-15 июля состоится Microsoft Inspire - крупнейшее партнерское мероприятие Microsoft #MSFT в этом году, где особое внимание будет уделено облачным технологиям. Также на текущей неделе проведут мероприятия: Coupa Software #COUP, MongoDB #MDB.
Продажи видеоигр:
Ежемесячные данные о продажах видеоигр за июнь будут опубликованы NPD Group в пятницу, 16 июля. Они позволят понять, смогли ли компании развить относительный успех в мае. Продажи консолей остаются высокими: Nintendo удерживает свои позиции против новых консолей от Sony #SONY и Microsoft #MSFT. Тем временем новые игры таких компаний, как Electronic Arts #EA, Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI - могут продемонстрировать еще более высокий уровень продаж.
Киноиндустрия:
Предварительные итоги кассовых сборов «Форсаж 9» позволяют сделать вывод о том, что киноиндустрия восстанавливается после пандемии. На сегодняшний день стоит вопрос, сможет ли новый фильм от The Walt Disney Company #DIS «Черная вдова» побить текущий рекорд «Форсажа» по кассовым сборам, который составляет $70 млн. Ожидается, что новый фильм киновселенной Marvel соберет $75 млн на внутреннем рынке, по данным Disney, хотя некоторые считают, что кассовые сборы могут достичь $80-90 млн.
💡 Аналитики Barron’s отмечают: «Прошло уже полгода, но «акции-мемы», включая AMC Entertainment #AMC, GameStop #GME и BlackBerry #BB все еще вызывает большой интерес со стороны частных инвесторов, несмотря на игнорирование со стороны Уолл-стрит». Помимо этого аналитики советуют не возлагать больших надежд на банки, которые начинают сезон отчетностей, однако на некоторые из них Barron’s все же рекомендует обратить внимание. Также аналитики советуют присмотреться к акциям китайских компаний, цена которых выглядит привлекательной на сегодняшний день из-за недавнего падения на фоне давления со стороны властей Китая.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Citigroup #C
✅ Facebook #FB
✅ JD.com #JD
✅ Alibaba #BABA
💎 В рамках коррекции прошедшей недели мы в основном покупали качественные циклические акции и снижали долю технологических компаний. Пятничный отскок подтверждает, что с существенной вероятностью ставка на глобальную рефляцию может себя оправдать. Экономика продолжает расти темпами выше среднего, а население вакцинируется, что позволяет избежать значимого роста тяжелых случаев протекания коронавируса. Для балансировки портфеля мы держим акции крупных технологических компаний, которые «чувствуют себя» лучше рынка при росте волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4426 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (15142 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34978 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1729)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.89% ($69.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.60% (1.319%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность, после того как Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик в понедельник присоединился к растущему числу сторонников более раннего сокращения стимулирования, заявив, что ФРС может сократить объем закупок активов при еще одном или двух сильных месяцах роста занятости. Ранее чиновники ФРС пообещали продолжать ежемесячную покупку активов на $120 млрд до «существенного прогресса» в достижении своих целей: максимальной занятости и инфляции в 2%. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Вчера ООН выступила с предупреждением об изменении климата и призвала к немедленным широкомасштабным действиям по сокращению вредных выбросов. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата вина «однозначно» возлагается на деятельность людей. Ожидается, что ледяной покров Гренландии продолжит таять, что приведет к повышению уровня моря. А самая сильная за последние 30 лет жара привела к разрушительным лесным пожарам в Греции и Италии. На Уолл-стрит, в целом, признают, что отказ от ископаемых видов топлива, являющихся основной причиной выбросов углекислого газа, произойдет в будущем.
🟢 «Мемные» акции компании AMC #AMC растут на премаркете после публикации отчета за 2-й квартал, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Руководство сообщило о ликвидности в размере $2 млрд и заявило, что к концу года AMC будет принимать биткойн в качестве оплаты билетов в своих кинотеатрах.
🟢 Акции Victoria's Secret #VSCO подскочили на 20% после получения очередного «бычьего» рейтинга на Уолл-стрит. J.P. Morgan имеет оптимистичный настрой по отношению к акциям компании, что позволило ему установить целевую цену бумаг на отметке $100 с горизонтом к концу 2022 года. Банк указывает на привлекательную точку входа в позицию по акциям компании, которая, по его мнению, является ведущим игроком на рынке нижнего белья в США.
🟢 Пока FDA рассматривает возможность введения бустерных прививок против COVID-19, акции компании Moderna #MRNA продолжают демонстрировать рост: вчера они выросли на 17%, что является самой существенной динамикой за день с ноября 2020 года.
🔴 Суд не удовлетворил третью апелляцию компании Bayer по делу об иске против компании, согласно которому ее препарат для уничтожения сорняков Roundup способен вызывать рак у людей. В 2019 году суд присяжных обязал компанию выплатить более $2 млрд паре, утверждавшей, что они заболели раком, после того как использовали средство Roundup в течение 30 лет, но впоследствии сумма компенсации была уменьшена до $86.7 млн. Недавно компания Bayer заявила, что зарезервировала еще $4.5 млрд для рассмотрения исков по Roundup, в результате чего резервы компании по этим делам превысили $16 млрд.
🔴 Старший вице-президент Amazon Web Services #AMZN Чарли Белл покидает компанию после 23 лет работы. Представители Amazon подтвердили данный факт, однако отказались от дачи дальнейших комментариев. Белл курировал развитие услуг AWS, от цифровых вычислений до хранения баз данных.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (4426 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (15142 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34978 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1729)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.89% ($69.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.60% (1.319%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность, после того как Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик в понедельник присоединился к растущему числу сторонников более раннего сокращения стимулирования, заявив, что ФРС может сократить объем закупок активов при еще одном или двух сильных месяцах роста занятости. Ранее чиновники ФРС пообещали продолжать ежемесячную покупку активов на $120 млрд до «существенного прогресса» в достижении своих целей: максимальной занятости и инфляции в 2%. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Вчера ООН выступила с предупреждением об изменении климата и призвала к немедленным широкомасштабным действиям по сокращению вредных выбросов. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата вина «однозначно» возлагается на деятельность людей. Ожидается, что ледяной покров Гренландии продолжит таять, что приведет к повышению уровня моря. А самая сильная за последние 30 лет жара привела к разрушительным лесным пожарам в Греции и Италии. На Уолл-стрит, в целом, признают, что отказ от ископаемых видов топлива, являющихся основной причиной выбросов углекислого газа, произойдет в будущем.
🟢 «Мемные» акции компании AMC #AMC растут на премаркете после публикации отчета за 2-й квартал, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Руководство сообщило о ликвидности в размере $2 млрд и заявило, что к концу года AMC будет принимать биткойн в качестве оплаты билетов в своих кинотеатрах.
🟢 Акции Victoria's Secret #VSCO подскочили на 20% после получения очередного «бычьего» рейтинга на Уолл-стрит. J.P. Morgan имеет оптимистичный настрой по отношению к акциям компании, что позволило ему установить целевую цену бумаг на отметке $100 с горизонтом к концу 2022 года. Банк указывает на привлекательную точку входа в позицию по акциям компании, которая, по его мнению, является ведущим игроком на рынке нижнего белья в США.
🟢 Пока FDA рассматривает возможность введения бустерных прививок против COVID-19, акции компании Moderna #MRNA продолжают демонстрировать рост: вчера они выросли на 17%, что является самой существенной динамикой за день с ноября 2020 года.
🔴 Суд не удовлетворил третью апелляцию компании Bayer по делу об иске против компании, согласно которому ее препарат для уничтожения сорняков Roundup способен вызывать рак у людей. В 2019 году суд присяжных обязал компанию выплатить более $2 млрд паре, утверждавшей, что они заболели раком, после того как использовали средство Roundup в течение 30 лет, но впоследствии сумма компенсации была уменьшена до $86.7 млн. Недавно компания Bayer заявила, что зарезервировала еще $4.5 млрд для рассмотрения исков по Roundup, в результате чего резервы компании по этим делам превысили $16 млрд.
🔴 Старший вице-президент Amazon Web Services #AMZN Чарли Белл покидает компанию после 23 лет работы. Представители Amazon подтвердили данный факт, однако отказались от дачи дальнейших комментариев. Белл курировал развитие услуг AWS, от цифровых вычислений до хранения баз данных.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#США #новости_премаркета
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4425 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (15013 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35165 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1739)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.38% ($69.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.26% (1.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В среду внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на показателях инфляции. Индекс потребительских цен за июль, вероятно, внесет некоторую ясность по поводу возможных сроков сокращения стимулирования со стороны ФРС. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 4.3% против июньского значения на уровне 4.5%, ставшего самым высоким значением с сентября 1991 года. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Рост акций AMC Entertainment Holdings #AMC, наблюдавшийся в преддверии отчета, сошел на нет. Вчера акции упали на 6% из-за сохраняющихся опасений по поводу бизнес-модели компании. Аналитики отмечают, что размер убытков AMC и отрицательный денежный поток во 2-м квартале 2021 года показывают, что компания по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, которые до сих пор не решены.
🟡 Генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, ранее распродавшая в своих фондах акции китайских технологических компаний в связи с репрессиями в сфере регулирования, заявила, что не отрицает возможность повторного входа на китайский рынок акций. «Я уверена, что мы найдем несколько очень интересных инновационных китайских компаний и будем смотреть на них непредвзято», - заявила Кэти Вуд. Она также отметила, что сектор китайского здравоохранения является перспективным по двум причинам: перегруженности врачей и недостаточного финансирования государственных медицинских организаций.
🟡 ViacomCBS #VIAC прекратила потенциальные переговоры о слиянии с Comcast #CMCSA. Согласно сообщениям, генеральный директор компании, откладывает переговоры о слиянии или совместном стриминговом сервисе с главой Comcast Брайаном Робертсом, так как считает, что на покупку бизнеса ViacomCBS найдется много других претендентов.
🔴 Кросс-чейн протокол Poly Network был взломан на $611 млн, что стало крупнейшим взломом децентрализованных финансов на сегодняшний день. Poly Network - это протокол, используемый для торговли токенами между различными блокчейнами. По всей видимости, причиной взлома стала проблема с криптографией, чего обычно не происходит. Активы, похищенные в результате взлома, включают токены Ethereum на $273 млн, Binance Smart Chain на $253 млн и USCoin на $85 млн.
🟢 Доктор Скотт Готтлиб, бывший руководитель FDA, заявил, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в США может стать последним. «Я не думаю, что эпидемия будет продолжаться всю осень и зиму. Я думаю, что это последняя волна, при условии, что не появится нового штамма вируса, с которым может не справиться наш иммунитет, созданный предыдущей инфекцией или вакцинацией», - сказал он.
🟢 Компания WarnerMedia, принадлежащая AT&T #T, ведет переговоры по продаже своего таблоидного бизнеса TMZ компании Fox #FOX. Это станет одним из последних шагов AT&T по продаже своих предприятий, чтобы сфокусироваться на коммуникационном сегменте, что также находит отражение в планируемом выделении WarnerMedia и ее дальнейшей продажи Discovery #DISCA.
💎 Основные американские индексы не демонстрируют выраженной динамики накануне публикации важной макростатистики. В фокусе инвесторов сегодня окажутся данные по потребительской инфляции в США за июль - ее темпы роста являются одним из факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику ФРС. На фоне публикации вероятны всплески волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4425 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (15013 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35165 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1739)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.38% ($69.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.26% (1.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В среду внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на показателях инфляции. Индекс потребительских цен за июль, вероятно, внесет некоторую ясность по поводу возможных сроков сокращения стимулирования со стороны ФРС. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 4.3% против июньского значения на уровне 4.5%, ставшего самым высоким значением с сентября 1991 года. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Рост акций AMC Entertainment Holdings #AMC, наблюдавшийся в преддверии отчета, сошел на нет. Вчера акции упали на 6% из-за сохраняющихся опасений по поводу бизнес-модели компании. Аналитики отмечают, что размер убытков AMC и отрицательный денежный поток во 2-м квартале 2021 года показывают, что компания по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, которые до сих пор не решены.
🟡 Генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, ранее распродавшая в своих фондах акции китайских технологических компаний в связи с репрессиями в сфере регулирования, заявила, что не отрицает возможность повторного входа на китайский рынок акций. «Я уверена, что мы найдем несколько очень интересных инновационных китайских компаний и будем смотреть на них непредвзято», - заявила Кэти Вуд. Она также отметила, что сектор китайского здравоохранения является перспективным по двум причинам: перегруженности врачей и недостаточного финансирования государственных медицинских организаций.
🟡 ViacomCBS #VIAC прекратила потенциальные переговоры о слиянии с Comcast #CMCSA. Согласно сообщениям, генеральный директор компании, откладывает переговоры о слиянии или совместном стриминговом сервисе с главой Comcast Брайаном Робертсом, так как считает, что на покупку бизнеса ViacomCBS найдется много других претендентов.
🔴 Кросс-чейн протокол Poly Network был взломан на $611 млн, что стало крупнейшим взломом децентрализованных финансов на сегодняшний день. Poly Network - это протокол, используемый для торговли токенами между различными блокчейнами. По всей видимости, причиной взлома стала проблема с криптографией, чего обычно не происходит. Активы, похищенные в результате взлома, включают токены Ethereum на $273 млн, Binance Smart Chain на $253 млн и USCoin на $85 млн.
🟢 Доктор Скотт Готтлиб, бывший руководитель FDA, заявил, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в США может стать последним. «Я не думаю, что эпидемия будет продолжаться всю осень и зиму. Я думаю, что это последняя волна, при условии, что не появится нового штамма вируса, с которым может не справиться наш иммунитет, созданный предыдущей инфекцией или вакцинацией», - сказал он.
🟢 Компания WarnerMedia, принадлежащая AT&T #T, ведет переговоры по продаже своего таблоидного бизнеса TMZ компании Fox #FOX. Это станет одним из последних шагов AT&T по продаже своих предприятий, чтобы сфокусироваться на коммуникационном сегменте, что также находит отражение в планируемом выделении WarnerMedia и ее дальнейшей продажи Discovery #DISCA.
💎 Основные американские индексы не демонстрируют выраженной динамики накануне публикации важной макростатистики. В фокусе инвесторов сегодня окажутся данные по потребительской инфляции в США за июль - ее темпы роста являются одним из факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику ФРС. На фоне публикации вероятны всплески волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 08.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4515 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (15664 п.)
📉 Dow Jones -0.13% (35045 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.39% ($72.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.11% (1.348%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным минусом. Рынки, похоже, продолжат вчерашнее снижение на фоне роста опасений по поводу дальнейшего восстановления экономики из-за очередной волны заболеваемости COVID-19. Инвесторы сегодня сфокусируют внимание на публикации данных по числу открытых вакансий и «бежевой книге» ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Криптовалюты во главе с биткойном, а также связанные с ними акции вчера значительно упали, после того как Сальвадор признал биткойн в качестве законного платежного средства на территории страны. Внедрение биткойна сопровождалось многочисленными сбоями в работе как цифрового кошелька Сальвадора, так и многих крупных криптобирж. Биткойн упал более чем на 17% до отметки ниже $43 тыс., однако сегодня сумел частично восстановиться до $46 тыс. на фоне снижения волатильности на рынке криптовалют.
🟡 Китайский производитель электрокаров Nio #NIO сообщил о подаче заявки на продажу дополнительного объема американских депозитарных расписок на сумму до $2 млрд в рамках программы размещения акций на бирже. Продажа депозитарных расписок на открытом рынке будет осуществляться время от времени или не будет осуществляться вообще, по усмотрению компании. Производитель планирует использовать средства, полученные от размещения на рынке, для укрепления баланса, а также для общих корпоративных целей.
🟢 Facebook #FB разместил рекламный ролик, посвященный смарт-очкам, разработанным совместно с Ray-Ban. Их выпуск запланирован на четверг. Марк Цукерберг заявил о создании инновационного девайса во время прошлого конференц-звонка. По его словам, первая модель смарт-очков станет важным шагом на пути к полноценным очкам дополненной реальности в будущем.
🟢 Intel #INTC планирует инвестировать до $95 млрд в строительство заводов по производству полупроводников в Европе, что является еще одним шагом в реализации плана компании стать глобальным поставщиком литейной продукции в условиях дефицита чипов.
🟢 Акции кинотеатров выросли вчера во главе с AMC #AMC, после того как премьера супергеройского фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от студии Marvel, принадлежащей Disney #DIS, принесла за уикенд около $75.5 млн, уступив лишь «Черной вдове», кассовые сборы которой составили примерно $80 млн за первые выходные.
🟢 Аналитики компании Atlantic Equities повысили целевую цену акций Netflix #NFLX до $780 в ожидании больших успехов компании на международных рынках в ближайшие годы. Данный ценовой ориентир является самым высоким среди аналитиков Уолл-стрит, покрывающих Netflix, и подразумевает рост почти на 29% от текущих уровней.
💎 Американский рынок акций торгуется в небольшом минусе, настроение неоднозначное: Nasdaq накануне обновил исторический максимум на ожиданиях сохранения мягкой политики ФРС, но вместе с тем растет беспокойство трейдеров в отношении замедления темпов восстановления экономики. Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором будет обсуждаться возможность сворачивания стимулов. Инвесторы будут пристально следить за риторикой центральных банков, чтобы спрогнозировать будущий объем ликвидности, что фактически является основным топливом для фондового рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4515 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (15664 п.)
📉 Dow Jones -0.13% (35045 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1799)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.39% ($72.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.11% (1.348%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным минусом. Рынки, похоже, продолжат вчерашнее снижение на фоне роста опасений по поводу дальнейшего восстановления экономики из-за очередной волны заболеваемости COVID-19. Инвесторы сегодня сфокусируют внимание на публикации данных по числу открытых вакансий и «бежевой книге» ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Криптовалюты во главе с биткойном, а также связанные с ними акции вчера значительно упали, после того как Сальвадор признал биткойн в качестве законного платежного средства на территории страны. Внедрение биткойна сопровождалось многочисленными сбоями в работе как цифрового кошелька Сальвадора, так и многих крупных криптобирж. Биткойн упал более чем на 17% до отметки ниже $43 тыс., однако сегодня сумел частично восстановиться до $46 тыс. на фоне снижения волатильности на рынке криптовалют.
🟡 Китайский производитель электрокаров Nio #NIO сообщил о подаче заявки на продажу дополнительного объема американских депозитарных расписок на сумму до $2 млрд в рамках программы размещения акций на бирже. Продажа депозитарных расписок на открытом рынке будет осуществляться время от времени или не будет осуществляться вообще, по усмотрению компании. Производитель планирует использовать средства, полученные от размещения на рынке, для укрепления баланса, а также для общих корпоративных целей.
🟢 Facebook #FB разместил рекламный ролик, посвященный смарт-очкам, разработанным совместно с Ray-Ban. Их выпуск запланирован на четверг. Марк Цукерберг заявил о создании инновационного девайса во время прошлого конференц-звонка. По его словам, первая модель смарт-очков станет важным шагом на пути к полноценным очкам дополненной реальности в будущем.
🟢 Intel #INTC планирует инвестировать до $95 млрд в строительство заводов по производству полупроводников в Европе, что является еще одним шагом в реализации плана компании стать глобальным поставщиком литейной продукции в условиях дефицита чипов.
🟢 Акции кинотеатров выросли вчера во главе с AMC #AMC, после того как премьера супергеройского фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» от студии Marvel, принадлежащей Disney #DIS, принесла за уикенд около $75.5 млн, уступив лишь «Черной вдове», кассовые сборы которой составили примерно $80 млн за первые выходные.
🟢 Аналитики компании Atlantic Equities повысили целевую цену акций Netflix #NFLX до $780 в ожидании больших успехов компании на международных рынках в ближайшие годы. Данный ценовой ориентир является самым высоким среди аналитиков Уолл-стрит, покрывающих Netflix, и подразумевает рост почти на 29% от текущих уровней.
💎 Американский рынок акций торгуется в небольшом минусе, настроение неоднозначное: Nasdaq накануне обновил исторический максимум на ожиданиях сохранения мягкой политики ФРС, но вместе с тем растет беспокойство трейдеров в отношении замедления темпов восстановления экономики. Завтра состоится заседание ЕЦБ, на котором будет обсуждаться возможность сворачивания стимулов. Инвесторы будут пристально следить за риторикой центральных банков, чтобы спрогнозировать будущий объем ликвидности, что фактически является основным топливом для фондового рынка.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 20.12.2021
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 27.12.2021
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 23.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Вечерний обзор - 14.11.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после уверенного роста на прошлой неделе. Давление оказывает возобновившийся подъем доходностей трежерис. Помимо этого, инвесторы оценивают «ястребиные» заявления одного из чиновников ФРС.
Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что еще рано говорить о том, что инфляция достигла своего пика. По его словам, рынки теперь должны обращать внимание не на темпы повышения ставок, а на то, как высоко их можно поднять. При этом, последнее повышение в этом цикле, вероятно, еще не близко.
💎 «Инвесторы пытаются сопоставить стремительный рост рынка акций на прошлой неделе и осторожные комментарии Уоллера о том, что ФРС еще многое предстоит сделать. На этой неделе будут комментарии других членов ФРС и целый ряд экономических данных. В конечном итоге мы ожидаем, что внимание рынка переключится с ФРС на траекторию, по которой идет экономика, и эта неделя может стать отправной точкой для этого», - сказал Юнг-Ю Ма, главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management.
Акции AMD #AMD подскочили примерно на 3.5% после того, как Baird и UBS рекомендовали акции к покупке. Аналитики отметили положительные циклические тенденции в отрасли и высокий спрос на чип Genoa от AMD со стороны производителей оборудования для ЦОД.
Бумаги оператора кинотеатров AMC Entertainment #AMC подорожали почти на 8% после успешного выхода в прокат фильма Marvel «Черная пантера». За прошедший уикенд фильм собрал $330 млн по всему миру.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказывает продолжающееся распространение COVID-19 в Китае. Количество новых заражений в КНР за прошедшее воскресенье, 13 ноября, выросло до более чем 15 тыс. Цены на нефть отреагировали падением и на новость о том, что в ОПЕК понизили прогноз роста мирового спроса на сырье в 2022 году на 100 тыс. б/сут. до 2.5 млн б/сут. Помимо этого, негативное влияние на цены оказывает возобновившееся укрепление доллара США. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.02 за баррель.
Валюта:
Рубль практически не изменился к доллару. Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне сбалансированности спроса и предложения на рынке. В ближайшей перспективе рубль поддержат экспортеры, которые будут готовиться к налоговому периоду. Пик выплат НДПИ придется на 25 ноября. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.55.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после уверенного роста на прошлой неделе. Давление оказывает возобновившийся подъем доходностей трежерис. Помимо этого, инвесторы оценивают «ястребиные» заявления одного из чиновников ФРС.
Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что еще рано говорить о том, что инфляция достигла своего пика. По его словам, рынки теперь должны обращать внимание не на темпы повышения ставок, а на то, как высоко их можно поднять. При этом, последнее повышение в этом цикле, вероятно, еще не близко.
💎 «Инвесторы пытаются сопоставить стремительный рост рынка акций на прошлой неделе и осторожные комментарии Уоллера о том, что ФРС еще многое предстоит сделать. На этой неделе будут комментарии других членов ФРС и целый ряд экономических данных. В конечном итоге мы ожидаем, что внимание рынка переключится с ФРС на траекторию, по которой идет экономика, и эта неделя может стать отправной точкой для этого», - сказал Юнг-Ю Ма, главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management.
Акции AMD #AMD подскочили примерно на 3.5% после того, как Baird и UBS рекомендовали акции к покупке. Аналитики отметили положительные циклические тенденции в отрасли и высокий спрос на чип Genoa от AMD со стороны производителей оборудования для ЦОД.
Бумаги оператора кинотеатров AMC Entertainment #AMC подорожали почти на 8% после успешного выхода в прокат фильма Marvel «Черная пантера». За прошедший уикенд фильм собрал $330 млн по всему миру.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют отрицательную динамику. Давление на нефтяные котировки оказывает продолжающееся распространение COVID-19 в Китае. Количество новых заражений в КНР за прошедшее воскресенье, 13 ноября, выросло до более чем 15 тыс. Цены на нефть отреагировали падением и на новость о том, что в ОПЕК понизили прогноз роста мирового спроса на сырье в 2022 году на 100 тыс. б/сут. до 2.5 млн б/сут. Помимо этого, негативное влияние на цены оказывает возобновившееся укрепление доллара США. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.02 за баррель.
Валюта:
Рубль практически не изменился к доллару. Российская валюта продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне сбалансированности спроса и предложения на рынке. В ближайшей перспективе рубль поддержат экспортеры, которые будут готовиться к налоговому периоду. Пик выплат НДПИ придется на 25 ноября. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽60.55.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 12.12.2022
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Cобытия предстоящей недели - 26.12.2022
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Эта сокращенная неделя не отметится важными макроэкономическими данными и отчетностями и, как ожидается, торговая активность будет постепенно снижаться по мере приближения конца года. Тем не менее многие инвесторы рассчитывают, что рынок акций покажет положительную динамику — ралли Санта-Клаус. Исторически основные индексы растут в 80% случаев в последнюю торговую неделю года.
События в секторе здравоохранения:
На этой неделе FDA рассмотрит одобрение нескольких препаратов от компаний TG Therapeutics #TGTX и Roche #ROG. Bank of America ожидает, что в ближайшие несколько недель Alnylam #ALNY, Amicus #FOLD, Neurocrine Biosciences #NBIX, Ultragenyx #RARE, Apellis #APLS, Argenx #ARGX и Ascendis #ASND представят обновленные данные по своим препаратам.
Взгляд на сектор азартных игр:
Совет по контролю за игорным бизнесом Невады должен опубликовать ноябрьский отчет о результатах сектора в штате. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, за октябрь выручка игорного бизнеса в Лас-Вегасе выросла на 0.5% г/г (или на 3.3 г/г если исключить доходы от покера), до $706 млн. Аналитики CBRE отмечают, что ключевой момент будет заключаться в том, сохранится ли этот позитивный импульс и в ноябре. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на игорный бизнес Лас-Вегаса: MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR, VICI Properties #VICI, Golden Entertainment #GDEN и Wynn Resorts #WYNN.
Кассовые сборы:
В центре внимания - кассовые сборы за второй уикенд фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. Вторая неделя покажет, будет ли фильм Джеймса Кэмерона иметь долгосрочную кассовую привлекательность. Стоит отметить, что за первую неделю сборы не оправдали ожидания самой Disney. Также стоит следить за результатами кинотеатров AMC Entertainment #AMC, IMAX #IMAX и Cinemark #CNK. На несколько дней между Рождеством и Новым годом обычно приходится до 5% от общего годового объема кассовых сборов.
Другие корпоративные события:
На этой неделе несколько компаний проведут IPO через SPAC-сделки. Tailwind Acquisition #TWND выведет на биржу производителя лазеров Nuburu, а Model Performance Acquisition #MPAC организует выход развлекательной компании MultiMetaVerse. 30 декабря начнется четырехдневная автовыставка в Сан-Диего. Как ожидается, Hyundai #HYUD, Nissan #7201, Stellantis #STLA, Ford #F и Volkswagen #VOW3 представят свои новые модели.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе оценили перспективы применения роботов для решения проблемы дефицита рабочей силы путем выполнения базовых человеческих задач (доставка, сортировка, обслуживание в секторе досуга и т.д.). В 2021 году выручка сектора робототехники составила $15.5 млрд, и по оценкам, вырастет еще на 10% в этом году. Одним из лидеров в сфере аналитики называют Amazon #AMZN, которая представила полностью автономного робота Proteus, предназначенного для работы на складах. Другими перспективными именами в данном секторе в Barron’s назвали следующие компании:
✅ Cognex #CGNX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Fanuc #6954
✅ Rockwell Automation #ROK
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 28.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (3860 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (10927 п.)
📈 Dow Jones: +0.16% (33470 п.)
🌕 Золото: -0.37% ($1806)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.05% ($84.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.34% (3.832%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Торговая активность остается низкой, в связи с чем рынок акций может продолжить консолидироваться по мере приближения к концу года. Сегодняшний день отметится только публикаций данных с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение потолка цен на нефть. Документ запрещает продажу российской нефти и нефтепродуктов, если физлица и юрлица прописывают в контрактах потолок цен. Документ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.
🟡 Сразу же после объявления властями Китая о скором открытии границ, бронирование рейсов из КНР выросло на 254%. На этом фоне власти США и других стран заявили о планах разработки мер особого контроля для прибывающих из Китая.
🟢 По данным FT, обратный выкуп акций наиболее ликвидных компаний, входящих в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, достиг рекордных £55 млрд в текущем году. Больше всего ценных бумаг выкупили нефтегазовые компании Shell #SHEL и BP #BP - на £13.8 млрд и £8.2 млрд, соответственно.
🟢 Гендиректор сети кинотеатров AMC #AMC Адам Арон отказался от увеличения базовой зарплаты и бонусов в 2023 году на фоне падения акций компании. Его примеру последуют еще 15 из 20 топ-менеджеров. Зарплаты рядовым сотрудникам AMC Арон пообещал повысить.
🟢 Машиностроительная компания ABB #ABB сообщила, что завершила продажу 19.9% акций СП Hitachi Energy японскому партнеру Hitachi #6501 Теперь Hitachi полностью владеет Hitachi Energy. ABB зафиксирует чистый приток средств от продажи в размере $1.425 млрд в отчетности за 4-й квартал.
🟢 Marathon Oil #MRO завершила приобретение активов компании Ensign Natural Resources #ESI на сланцевом месторождении Eagle Ford за $3 млрд. По словам менеджмента Marathon, приобретение будет незамедлительно способствовать росту финансовых показателей компании.
🟢 Майнинговая компания Argo Blockchain #ARBK согласилась продать свой майнинг-центр Helios компании Galaxy Digital #GLXY за $65 млн. Сделка может позволить Argo избежать банкротства. Galaxy Digital также предоставит компании новый кредит, обеспеченный майнинговыми установками, в размере $35 млн. На премаркете акции Argo растут на 44%.
🟡 DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza #DPZ в Турции, России, Грузии и Азербайджане, допустил продажу российского бизнеса. Сейчас менеджмент оценивает влияние санкций и дальнейшие возможности по обслуживанию клиентов. Всего в РФ находится 171 точка DP Eurasia.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (3860 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (10927 п.)
📈 Dow Jones: +0.16% (33470 п.)
🌕 Золото: -0.37% ($1806)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.05% ($84.10)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.34% (3.832%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне падения доходностей казначейских облигаций. Торговая активность остается низкой, в связи с чем рынок акций может продолжить консолидироваться по мере приближения к концу года. Сегодняшний день отметится только публикаций данных с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение потолка цен на нефть. Документ запрещает продажу российской нефти и нефтепродуктов, если физлица и юрлица прописывают в контрактах потолок цен. Документ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.
🟡 Сразу же после объявления властями Китая о скором открытии границ, бронирование рейсов из КНР выросло на 254%. На этом фоне власти США и других стран заявили о планах разработки мер особого контроля для прибывающих из Китая.
🟢 По данным FT, обратный выкуп акций наиболее ликвидных компаний, входящих в индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100, достиг рекордных £55 млрд в текущем году. Больше всего ценных бумаг выкупили нефтегазовые компании Shell #SHEL и BP #BP - на £13.8 млрд и £8.2 млрд, соответственно.
🟢 Гендиректор сети кинотеатров AMC #AMC Адам Арон отказался от увеличения базовой зарплаты и бонусов в 2023 году на фоне падения акций компании. Его примеру последуют еще 15 из 20 топ-менеджеров. Зарплаты рядовым сотрудникам AMC Арон пообещал повысить.
🟢 Машиностроительная компания ABB #ABB сообщила, что завершила продажу 19.9% акций СП Hitachi Energy японскому партнеру Hitachi #6501 Теперь Hitachi полностью владеет Hitachi Energy. ABB зафиксирует чистый приток средств от продажи в размере $1.425 млрд в отчетности за 4-й квартал.
🟢 Marathon Oil #MRO завершила приобретение активов компании Ensign Natural Resources #ESI на сланцевом месторождении Eagle Ford за $3 млрд. По словам менеджмента Marathon, приобретение будет незамедлительно способствовать росту финансовых показателей компании.
🟢 Майнинговая компания Argo Blockchain #ARBK согласилась продать свой майнинг-центр Helios компании Galaxy Digital #GLXY за $65 млн. Сделка может позволить Argo избежать банкротства. Galaxy Digital также предоставит компании новый кредит, обеспеченный майнинговыми установками, в размере $35 млн. На премаркете акции Argo растут на 44%.
🟡 DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza #DPZ в Турции, России, Грузии и Азербайджане, допустил продажу российского бизнеса. Сейчас менеджмент оценивает влияние санкций и дальнейшие возможности по обслуживанию клиентов. Всего в РФ находится 171 точка DP Eurasia.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 13.03.2023
На неделе инвесторы продолжат следить развитием ситуации с SVB Financial Group #SIVB. Также внимание будет обращено на публикацию февральских данных по инфляции и отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
15 марта:
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объём розничных продаж (февраль)
16 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
17 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Заметные отчетности:
15 марта - Adobe #ADBE, Five Below #FIVE
16 марта - FedEx #FDX, Dollar General #DG
Отчет по инфляции:
14 марта выйдет долгожданный отчет по индексу потребительских цен за февраль. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.4% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 6% с 6.4%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.4% в месячном исчислении или на 5.5% - в годовом. Bank of America считает, что существует высокая вероятность выхода данных выше ожиданий из-за недавнего роста цен на аренду жилья, продовольствие и подержанные автомобили. В случае превышения прогнозов, снизится спрос на рисковые активы и существенно повысится ожидания повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта.
Превью отчетности FedEx:
Результаты FedEx особенно важны для широкого рынка, поскольку компания часто рассматривается индикатором состояния американской экономики. В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley выразил осторожный взгляд на FedEx. Аналитики отметили, что акции выросли примерно на 25% с момента прошлой отчетности. Банку это кажется чрезмерным, учитывая, что большая часть роста основана на ожиданиях, а не на фактических результатах, и FedEx еще не доказала, что способна эффективно контролировать расходы.
Другие корпоративные события:
14 марта пройдет голосование акционеров AMC #AMC по вопросу конвертации привилегированных акций #APE в обыкновенные. 16 марта Microsoft #MSFT проведет презентацию, на которой топ-менеджмент подробно расскажет о возможностях внедрения ИИ в приложения Office. Также на неделе несколько компаний, включая Allegro MicroSystems #ALGM, Verisk Analytics #VRSK, LSB Industries #LXU, Parsons PSN и Airgain #AIRG, проведут собственные мероприятия для инвесторов.
Помимо этого, на неделе состоится промышленная конференция JPMorgan. Ожидается выступление представителей Delta Air Lines #DAL, Southwest Airlines #LUV, Honeywell #HON, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL и Rockwell Automation #ROK.
На фоне краха SVB аналитики Barron’s считают, что появилась отличная возможность для покупки акций крупных банков. Издание отмечает, что распродажа в банковском секторе была чрезмерной, и инвесторам стоит обратить внимание на Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Такие крупные банки, в отличие от SVB, обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.
Barron’s также выделяет для покупки компании, планирующие разделение бизнеса. Согласно историческим данным, бумаги вновь образованных компаний опережали материнские в 55% случаев с 1999 года. Среди компаний, которые планируют разделения в 2023 году:
BorgWarner #BWA
Crane Holdings #CR
Johnson & Johnson #JNJ
Kellogg #K
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
На неделе инвесторы продолжат следить развитием ситуации с SVB Financial Group #SIVB. Также внимание будет обращено на публикацию февральских данных по инфляции и отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
14 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
15 марта:
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объём розничных продаж (февраль)
16 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
17 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
📰 Заметные отчетности:
15 марта - Adobe #ADBE, Five Below #FIVE
16 марта - FedEx #FDX, Dollar General #DG
Отчет по инфляции:
14 марта выйдет долгожданный отчет по индексу потребительских цен за февраль. Консенсус закладывает рост показателя инфляции на 0.4% в месячном исчислении. В годовом исчислении ожидается замедление темпов до 6% с 6.4%. Базовый ИПЦ, как ожидается, вырастет на 0.4% в месячном исчислении или на 5.5% - в годовом. Bank of America считает, что существует высокая вероятность выхода данных выше ожиданий из-за недавнего роста цен на аренду жилья, продовольствие и подержанные автомобили. В случае превышения прогнозов, снизится спрос на рисковые активы и существенно повысится ожидания повышения ставки ФРС на 50 б.п. на заседании 22 марта.
Превью отчетности FedEx:
Результаты FedEx особенно важны для широкого рынка, поскольку компания часто рассматривается индикатором состояния американской экономики. В преддверии выхода отчетности Morgan Stanley выразил осторожный взгляд на FedEx. Аналитики отметили, что акции выросли примерно на 25% с момента прошлой отчетности. Банку это кажется чрезмерным, учитывая, что большая часть роста основана на ожиданиях, а не на фактических результатах, и FedEx еще не доказала, что способна эффективно контролировать расходы.
Другие корпоративные события:
14 марта пройдет голосование акционеров AMC #AMC по вопросу конвертации привилегированных акций #APE в обыкновенные. 16 марта Microsoft #MSFT проведет презентацию, на которой топ-менеджмент подробно расскажет о возможностях внедрения ИИ в приложения Office. Также на неделе несколько компаний, включая Allegro MicroSystems #ALGM, Verisk Analytics #VRSK, LSB Industries #LXU, Parsons PSN и Airgain #AIRG, проведут собственные мероприятия для инвесторов.
Помимо этого, на неделе состоится промышленная конференция JPMorgan. Ожидается выступление представителей Delta Air Lines #DAL, Southwest Airlines #LUV, Honeywell #HON, Lockheed Martin #LMT, United Airlines #UAL и Rockwell Automation #ROK.
На фоне краха SVB аналитики Barron’s считают, что появилась отличная возможность для покупки акций крупных банков. Издание отмечает, что распродажа в банковском секторе была чрезмерной, и инвесторам стоит обратить внимание на Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Такие крупные банки, в отличие от SVB, обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.
Barron’s также выделяет для покупки компании, планирующие разделение бизнеса. Согласно историческим данным, бумаги вновь образованных компаний опережали материнские в 55% случаев с 1999 года. Среди компаний, которые планируют разделения в 2023 году:
BorgWarner #BWA
Crane Holdings #CR
Johnson & Johnson #JNJ
Kellogg #K
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 29.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.78% (4032 п.)
Nasdaq: +0.84% (12840 п.)
Dow Jones: +0.65% (32801 п.)
Золото: -0.31% ($1966)
Нефть марки Brent: +0.60% ($78.82)
US Treasuries 10 лет: +0.53% (3.59%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным подъемом. Положительной динамике индексов способствует рост акций технологического сектора после позитивных прогнозов чипмейкеров Micron #MU и Infineon #IFX. Также улучшению настроений способствовала сильная отчетность ритейлера одежды Lululemon #LULU, которая помогла сгладить опасения инвесторов о падении потребительского спроса и наступления рецессии. Стоит отметить, что S&P 500 вернулся на уровень, предшествующий краху SVB. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поиске сигналов о дальнейших действиях регулятора. Также будут опубликованы данные с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS #UBS. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. Переход указывает на то, что знание Эрмотти швейцарского истеблишмента будет более важным для UBS в ближайшие пару лет.
Китай объявил о новой программе по продвижению искусственного интеллекта. Проект будет сосредоточен на таких ключевых областях, как разработка лекарств, исследование генов и биологическая селекция.
Илон Маск и группа экспертов по ИИ и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем OpenAI GPT-4. Об этом они заявляют в открытом письме, в котором упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.
В США Apple #AAPL запустила BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями. Отмечается, что программой BNPL управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».
По сообщению СМИ, компания Amazon #AMZN изучает возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC.
Федеральный суд в США вынес решение, что Google #GOOG нарушила судебный приказ, предписывающий сохранять сообщения в рабочем чате сотрудников компании - это касается материалов по антимонопольному иску, поданному Epic Games.
Airbus #AIR больше не планирует приобретать долю во французской IT-компании Atos #ATOS под названием Evidian, которая занимается бизнесом в сфере big data и кибербезопасности. На этой новости акции Atos упали в цене на 17%.
Роснефть #ROSN и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1.3 тыс. сотрудников. Большая часть запланированных увольнений состоится до конца 2-го квартала 2023 года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.78% (4032 п.)
Nasdaq: +0.84% (12840 п.)
Dow Jones: +0.65% (32801 п.)
Золото: -0.31% ($1966)
Нефть марки Brent: +0.60% ($78.82)
US Treasuries 10 лет: +0.53% (3.59%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным подъемом. Положительной динамике индексов способствует рост акций технологического сектора после позитивных прогнозов чипмейкеров Micron #MU и Infineon #IFX. Также улучшению настроений способствовала сильная отчетность ритейлера одежды Lululemon #LULU, которая помогла сгладить опасения инвесторов о падении потребительского спроса и наступления рецессии. Стоит отметить, что S&P 500 вернулся на уровень, предшествующий краху SVB. Сегодня инвесторы продолжат следить за выступлениями представителей ФРС в поиске сигналов о дальнейших действиях регулятора. Также будут опубликованы данные с рынка недвижимости. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS #UBS. Ранее он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года. Переход указывает на то, что знание Эрмотти швейцарского истеблишмента будет более важным для UBS в ближайшие пару лет.
Китай объявил о новой программе по продвижению искусственного интеллекта. Проект будет сосредоточен на таких ключевых областях, как разработка лекарств, исследование генов и биологическая селекция.
Илон Маск и группа экспертов по ИИ и руководителей отрасли призывают к шестимесячной паузе в разработке систем, более мощных, чем OpenAI GPT-4. Об этом они заявляют в открытом письме, в котором упоминаются потенциальные риски для общества и человечества.
В США Apple #AAPL запустила BNPL-сервис для владельцев iPhone, позволяющий приобрести товар до $1000 с оплатой частями. Отмечается, что программой BNPL управляет новая дочерняя компания Apple Financing LLC, которая «несет ответственность за кредитную оценку и кредитование».
По сообщению СМИ, компания Amazon #AMZN изучает возможность и целесообразность покупки крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC.
Федеральный суд в США вынес решение, что Google #GOOG нарушила судебный приказ, предписывающий сохранять сообщения в рабочем чате сотрудников компании - это касается материалов по антимонопольному иску, поданному Epic Games.
Airbus #AIR больше не планирует приобретать долю во французской IT-компании Atos #ATOS под названием Evidian, которая занимается бизнесом в сфере big data и кибербезопасности. На этой новости акции Atos упали в цене на 17%.
Роснефть #ROSN и Indian Oil Corporation заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.
Производитель электромобилей Lucid #LCID намерен сократить свой штат примерно на 18%, уволив около 1.3 тыс. сотрудников. Большая часть запланированных увольнений состоится до конца 2-го квартала 2023 года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta