#неделя_впереди #США
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Будут опубликованы отчеты о расходах на строительство, данные по производству и торговле, а также по дефициту торгового баланса.
• В конце недели будет опубликован отчет о вновь созданных рабочих местах за август.
• Со следующей недели Tesla #TSLA и Apple #AAPL начинают торговаться по более низким ценам после проведенного сплита акций.
• В понедельник вступают в силу изменения в расчетной базе Dow Jones – в индекс будут добавлены Honeywell #HON, Amgen #AMGN и Salesforce.com #CRM, а исключены Exxon Mobil #XOM, Raytheon #RTX и Pfizer #PFE.
• Вице-председатель ФРС Ричард Кларида и управляющий ФРС Лаэль Брейнард на следующей неделе планируют выступить на ряде мероприятий в аналитических центрах – ожидается, что они раскроют детали касательно новой политики таргетирования инфляции.
• Intel #INTC в среду представит чипы 11-го поколения Tiger Lake и видеокарту Xe Graphics DG1. Ранее акции компании значительно скорректировались в июле после заявления об отсрочке выпуска чипов нового поколения.
• Первого сентября будут опубликованы данные о доходе казино в Макао за июль. Аналитики ожидают снижения на 94% в сравнении с прошлым годом. Возобновление выдачи виз на посещение провинции Гуандун в сентябре должно увеличить трафик в казино, от чего выигрывают Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, MGM Resorts #MGM, Galaxy Entertainment #GXYEF, SJM Holdings #SJMHF, Melco Resorts & Entertainment #MLCO и Studio City International #MSC.
• Sanofi #SNY начнет испытания на людях вакцины против коронавируса - разработка ведётся совместно с GlaxoSmithKline #GSK.
⚡️ На этой неделе ряд компаний, за которыми мы следим, отчитываются за второй квартал - Zoom Video #ZM и Broadcom #AVGO.
🟡 Аналитический портал TrueCar прогнозирует снижение продаж автомобилей в августе на 15% по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля рынок продолжает планомерно восстанавливаться.
⚡️ Nio #NIO опубликует ежемесячный отчет о продажах за август, в прошлом месяце компания отчиталась о росте числа проданных автомобилей на 332% за год до 3.5 тыс.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Magna International #MGA отмечена как поставщик для автопрома с перспективой опережающего роста. Акции компании торгуются с низким мультипликатором, Magna International поставляет продукцию для производства электромобилей, гибридов и автомобилей с двигателями на газу.
⚡️ В краткосрочной перспективе также стоит обратить внимание на акции застройщиков элитной недвижимости Toll Brothers #TOL и Taylor Morrison Home #TMHC.
⚡️ Credit Suisse выделяет акции McDonald's #MCD как лидера среди акций стоимости в условиях экономического спада.
💎 Мы продолжаем позитивно смотреть на американский рынок акций в долгосрочной перспективе ввиду отсутствия адекватных ликвидных альтернатив для размещения капитала в эпоху нулевых процентных ставок. Но, учитывая бурный рост в последние недели, мы приняли решение частично зафиксировать прибыль и нарастить долю кэша на случай технической коррекции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Будут опубликованы отчеты о расходах на строительство, данные по производству и торговле, а также по дефициту торгового баланса.
• В конце недели будет опубликован отчет о вновь созданных рабочих местах за август.
• Со следующей недели Tesla #TSLA и Apple #AAPL начинают торговаться по более низким ценам после проведенного сплита акций.
• В понедельник вступают в силу изменения в расчетной базе Dow Jones – в индекс будут добавлены Honeywell #HON, Amgen #AMGN и Salesforce.com #CRM, а исключены Exxon Mobil #XOM, Raytheon #RTX и Pfizer #PFE.
• Вице-председатель ФРС Ричард Кларида и управляющий ФРС Лаэль Брейнард на следующей неделе планируют выступить на ряде мероприятий в аналитических центрах – ожидается, что они раскроют детали касательно новой политики таргетирования инфляции.
• Intel #INTC в среду представит чипы 11-го поколения Tiger Lake и видеокарту Xe Graphics DG1. Ранее акции компании значительно скорректировались в июле после заявления об отсрочке выпуска чипов нового поколения.
• Первого сентября будут опубликованы данные о доходе казино в Макао за июль. Аналитики ожидают снижения на 94% в сравнении с прошлым годом. Возобновление выдачи виз на посещение провинции Гуандун в сентябре должно увеличить трафик в казино, от чего выигрывают Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, MGM Resorts #MGM, Galaxy Entertainment #GXYEF, SJM Holdings #SJMHF, Melco Resorts & Entertainment #MLCO и Studio City International #MSC.
• Sanofi #SNY начнет испытания на людях вакцины против коронавируса - разработка ведётся совместно с GlaxoSmithKline #GSK.
⚡️ На этой неделе ряд компаний, за которыми мы следим, отчитываются за второй квартал - Zoom Video #ZM и Broadcom #AVGO.
🟡 Аналитический портал TrueCar прогнозирует снижение продаж автомобилей в августе на 15% по сравнению с прошлым годом. Начиная с апреля рынок продолжает планомерно восстанавливаться.
⚡️ Nio #NIO опубликует ежемесячный отчет о продажах за август, в прошлом месяце компания отчиталась о росте числа проданных автомобилей на 332% за год до 3.5 тыс.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Magna International #MGA отмечена как поставщик для автопрома с перспективой опережающего роста. Акции компании торгуются с низким мультипликатором, Magna International поставляет продукцию для производства электромобилей, гибридов и автомобилей с двигателями на газу.
⚡️ В краткосрочной перспективе также стоит обратить внимание на акции застройщиков элитной недвижимости Toll Brothers #TOL и Taylor Morrison Home #TMHC.
⚡️ Credit Suisse выделяет акции McDonald's #MCD как лидера среди акций стоимости в условиях экономического спада.
💎 Мы продолжаем позитивно смотреть на американский рынок акций в долгосрочной перспективе ввиду отсутствия адекватных ликвидных альтернатив для размещения капитала в эпоху нулевых процентных ставок. Но, учитывая бурный рост в последние недели, мы приняли решение частично зафиксировать прибыль и нарастить долю кэша на случай технической коррекции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #housing #ABETA
💡Эксперты отмечают стремительный рост цен и сделок на стадии рассмотрения на рынке недвижимости США. По прогнозам брокера недвижимости Redfin, в 2021 г. ожидается рекордное с 2006 г. количество сделок по продаже.
⚡️Тезисы в пользу дальнейшего роста сектора в следующем году:
• Средняя стоимость проданного жилья за четыре недели до 20 декабря, составила $321 тыс., что на 14% выше прошлогоднего показателя.
• Цены на недвижимость на стадии рассмотрения сделки с учетом завершившейся 20 декабря недели выше на 34% уровня прошлого года.
• При этом количество активных объявлений о продаже домов за год упало на 31% до исторического минимума.
• Ожидается, что в 2021 г. количество сделок по продаже жилья вырастет на 7%, а цены на недвижимость - на 5.7%. Высокий спрос в сочетании с низким предложением - продолжат стимулировать дальнейший рост цен на жильё.
• Количество заявок на ипотеку за неделю, окончившуюся 18 декабря, было на 26% выше уровня прошлого года.
🚫 Риски:
• Существует вероятность, что вскоре лихорадка на рынке недвижимости начнет спадать, поскольку, по мнению экспертов, в настоящее время уровень владения жильем среди населения близок к пиковому. Даже среди миллениалов большинство тех, кто хотел приобрести недвижимость, уже это сделали. К концу 2020 г. процент владеющих жильем граждан превзошел рекордный показатель 2005 г. в 69%.
⚡️Акции инвестиционных фондов недвижимости (REIT’ы) с перспективой роста:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Welltower #WELL
✅ Toll Brothers #TOL
✅ LGI Homes #LGIH
✅ AvalonBay #AVB
⚡️ETF недвижимости, показавшие опережающую доходность в сравнении с S&P 500 за последнее полугодие:
✅ SPDR Homebuilders ETF #XHB
✅ iShares U.S. Home Construction ETF #ITB
✅ Invesco Dynamic Building & Construction ETF #PKB
✅ iShares U.S. Real Estate ETF #IYR
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Эксперты отмечают стремительный рост цен и сделок на стадии рассмотрения на рынке недвижимости США. По прогнозам брокера недвижимости Redfin, в 2021 г. ожидается рекордное с 2006 г. количество сделок по продаже.
⚡️Тезисы в пользу дальнейшего роста сектора в следующем году:
• Средняя стоимость проданного жилья за четыре недели до 20 декабря, составила $321 тыс., что на 14% выше прошлогоднего показателя.
• Цены на недвижимость на стадии рассмотрения сделки с учетом завершившейся 20 декабря недели выше на 34% уровня прошлого года.
• При этом количество активных объявлений о продаже домов за год упало на 31% до исторического минимума.
• Ожидается, что в 2021 г. количество сделок по продаже жилья вырастет на 7%, а цены на недвижимость - на 5.7%. Высокий спрос в сочетании с низким предложением - продолжат стимулировать дальнейший рост цен на жильё.
• Количество заявок на ипотеку за неделю, окончившуюся 18 декабря, было на 26% выше уровня прошлого года.
🚫 Риски:
• Существует вероятность, что вскоре лихорадка на рынке недвижимости начнет спадать, поскольку, по мнению экспертов, в настоящее время уровень владения жильем среди населения близок к пиковому. Даже среди миллениалов большинство тех, кто хотел приобрести недвижимость, уже это сделали. К концу 2020 г. процент владеющих жильем граждан превзошел рекордный показатель 2005 г. в 69%.
⚡️Акции инвестиционных фондов недвижимости (REIT’ы) с перспективой роста:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Welltower #WELL
✅ Toll Brothers #TOL
✅ LGI Homes #LGIH
✅ AvalonBay #AVB
⚡️ETF недвижимости, показавшие опережающую доходность в сравнении с S&P 500 за последнее полугодие:
✅ SPDR Homebuilders ETF #XHB
✅ iShares U.S. Home Construction ETF #ITB
✅ Invesco Dynamic Building & Construction ETF #PKB
✅ iShares U.S. Real Estate ETF #IYR
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• С 11 по 14 января пройдут инвестиционная конференция ICR Conference 2021, а также 39-я ежегодная конференция по здравоохранению JPMorgan Healthcare, на которых будет раскрыта предварительная информация по отчетности ряда компаний.
• В среду 13 января выйдут декабрьские данные по индексу потребительских цен CPI. Ожидается, что рост цен по отношению к ноябрю составил +0.1%.
• В пятницу 15 января выйдут декабрьские данные по объёму розничных продаж - экономисты прогнозируют снижение на 0.1%.
• Также 15 января выйдут декабрьские данные по индексу цен производителей (PPI) - по прогнозам экономистов, рост цен составил 0.3%.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
14 января – Delta Air Lines #DAL, Taiwan Semiconductor #TSM
15 января – Citigroup #C, JPMorgan #JPM
👉🏻 C 11 по 14 января в онлайн-формате будет проведена крупнейшая международная выставка потребительской электроники - CES 2021. На мероприятии будут представлены инновации в электронике и цифровых технологиях, а также в области искусственного интеллекта, беспилотных машин и электрокаров. Будем следить за новыми трендами.
⚡️Что нас ждет на CES 2021?
✅ Nvidia #NVDA - лидер на рынке графических процессоров представит революционные ускорители GPU.
✅ John Deere #DE - компания представит роботизированный трактор.
✅ Acer #ACEYY - Chromebooks и усовершенствованные цифровые мониторы.
✅ Lenovo #LNVGY - компания представит ноутбуки нового поколения.
👉🏻 14 января Samsung #SSNLF #SSNNF проведет мероприятие Galaxy Unpacked, на котором презентует свой новый флагманский смартфон Galaxy S21.
🚫 Ряд социальные сетей приняли решение о блокировке аккаунтов Д. Трампа на фоне призывов к насилию с его стороны. В связи с этим можно ожидать повышенную волатильность по акциям следующих компаний:
• Twitter #TWTR
• Google #GOOGL
• Facebook #FB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Главным событием прошедшей недели стал переход контроля над Сенатом к демократам. В связи с этим аналитики выделили компании, которые выиграют от восстановления экономики, увеличения объемов инвестиций в зеленую энергетику, отложенного как минимум до 2022 г. повышения налогов и умеренного роста регуляторной нагрузки:
✅ iShares Global Clean Energy ETF #ICLN
✅ Disney #DIS
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Zscaler #ZS
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Vulcan Materials #VMC
🚫 Аналитики рекомендуют отнестись с осторожностью к инвестициям в китайские компании на фоне вводимых в отношении них санкций, давления со стороны китайского правительства и регуляторов других стран на Alibaba #BABA, и исчезновения CEO Джека Ма.
💎 В пятницу американские индексы в очередной раз закрылись на исторических максимумах, первая неделя 2021 года оказалась весьма удачной для инвесторов. Причины оптимизма понятны:
• уже и так существенные меры поддержки экономики могут быть расширены;
• продолжающаяся вакцинация населения (пока темпы ниже ожиданий);
• снижение уровня неопределенности, что позволило увереннее формировать портфели и тратить кэш;
• возросли инфляционные риски, а акции - это один из инструментов защиты от инфляции.
На следующей неделе стартует сезон отчетности, ключевой вопрос: смогут ли фактические результаты и взгляд менеджмента на будущие перспективы обосновать высокие финансовые мультипликаторы компаний.
Мы сохраняем «бычий» взгляд на перспективы американского рынка акций, но не исключаем техническую коррекцию после бурного роста, поэтому допускаем возможность краткосрочного включения в портфели защитных инструментов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• С 11 по 14 января пройдут инвестиционная конференция ICR Conference 2021, а также 39-я ежегодная конференция по здравоохранению JPMorgan Healthcare, на которых будет раскрыта предварительная информация по отчетности ряда компаний.
• В среду 13 января выйдут декабрьские данные по индексу потребительских цен CPI. Ожидается, что рост цен по отношению к ноябрю составил +0.1%.
• В пятницу 15 января выйдут декабрьские данные по объёму розничных продаж - экономисты прогнозируют снижение на 0.1%.
• Также 15 января выйдут декабрьские данные по индексу цен производителей (PPI) - по прогнозам экономистов, рост цен составил 0.3%.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
14 января – Delta Air Lines #DAL, Taiwan Semiconductor #TSM
15 января – Citigroup #C, JPMorgan #JPM
👉🏻 C 11 по 14 января в онлайн-формате будет проведена крупнейшая международная выставка потребительской электроники - CES 2021. На мероприятии будут представлены инновации в электронике и цифровых технологиях, а также в области искусственного интеллекта, беспилотных машин и электрокаров. Будем следить за новыми трендами.
⚡️Что нас ждет на CES 2021?
✅ Nvidia #NVDA - лидер на рынке графических процессоров представит революционные ускорители GPU.
✅ John Deere #DE - компания представит роботизированный трактор.
✅ Acer #ACEYY - Chromebooks и усовершенствованные цифровые мониторы.
✅ Lenovo #LNVGY - компания представит ноутбуки нового поколения.
👉🏻 14 января Samsung #SSNLF #SSNNF проведет мероприятие Galaxy Unpacked, на котором презентует свой новый флагманский смартфон Galaxy S21.
🚫 Ряд социальные сетей приняли решение о блокировке аккаунтов Д. Трампа на фоне призывов к насилию с его стороны. В связи с этим можно ожидать повышенную волатильность по акциям следующих компаний:
• Twitter #TWTR
• Google #GOOGL
• Facebook #FB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Главным событием прошедшей недели стал переход контроля над Сенатом к демократам. В связи с этим аналитики выделили компании, которые выиграют от восстановления экономики, увеличения объемов инвестиций в зеленую энергетику, отложенного как минимум до 2022 г. повышения налогов и умеренного роста регуляторной нагрузки:
✅ iShares Global Clean Energy ETF #ICLN
✅ Disney #DIS
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Zscaler #ZS
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Vulcan Materials #VMC
🚫 Аналитики рекомендуют отнестись с осторожностью к инвестициям в китайские компании на фоне вводимых в отношении них санкций, давления со стороны китайского правительства и регуляторов других стран на Alibaba #BABA, и исчезновения CEO Джека Ма.
💎 В пятницу американские индексы в очередной раз закрылись на исторических максимумах, первая неделя 2021 года оказалась весьма удачной для инвесторов. Причины оптимизма понятны:
• уже и так существенные меры поддержки экономики могут быть расширены;
• продолжающаяся вакцинация населения (пока темпы ниже ожиданий);
• снижение уровня неопределенности, что позволило увереннее формировать портфели и тратить кэш;
• возросли инфляционные риски, а акции - это один из инструментов защиты от инфляции.
На следующей неделе стартует сезон отчетности, ключевой вопрос: смогут ли фактические результаты и взгляд менеджмента на будущие перспективы обосновать высокие финансовые мультипликаторы компаний.
Мы сохраняем «бычий» взгляд на перспективы американского рынка акций, но не исключаем техническую коррекцию после бурного роста, поэтому допускаем возможность краткосрочного включения в портфели защитных инструментов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #ипотека #ABETA
💡 Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась в среднем до 2.65% за первую неделю января по сравнению с 2.67% неделей ранее и 3.64% годом ранее, говорится в исследовании рынка Федеральной корпорации ипотечного кредитования Freddie Mac #FMCC.
👉🏻 Freddie также отмечает, что низкие ставки сделали покупку собственной недвижимости более доступной даже при росте цен на жилье. Тем не менее факторы, способствующие снижению ставок, в последние несколько месяцев ослабли, и в этом году ставки могут немного вырасти. Сочетание растущих ставок по ипотечным кредитам и роста цен на жилье сделает покупку недвижимости менее доступной и еще больше ограничит потенциальных покупателей во время весеннего сезона продаж.
👉🏻 15-летний FRM (ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой) в среднем составляет 2.16% против 2.17% неделей ранее и 3.07% годом ранее.
👉🏻 Комбинированная плавающая процентная ставка по 5-летней ипотеке, индексируемая казначейством, в среднем составляет 2.75% против 2.71% неделей ранее и 3.30% годом ранее.
👉🏻 U.S. Home Construction ETF #ITB, который инвестирует в американских застройщиков, а также компании, предлагающие товары для дома и ремонта, прибавил более 4% с минимума конца декабря:
• D.R. Horton #DHI
• KB Home #KBH
• PulteGroup #PHM
• Toll Brothers #TOL
👉🏻 Ипотечные REIT также растут по мере увеличения доходности облигаций; доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 1%.
💎 Если ипотечные ставки в США начнут расти, это может негативно повлиять на спрос на жилье и, соответственно, на все связанные с этим активы.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась в среднем до 2.65% за первую неделю января по сравнению с 2.67% неделей ранее и 3.64% годом ранее, говорится в исследовании рынка Федеральной корпорации ипотечного кредитования Freddie Mac #FMCC.
👉🏻 Freddie также отмечает, что низкие ставки сделали покупку собственной недвижимости более доступной даже при росте цен на жилье. Тем не менее факторы, способствующие снижению ставок, в последние несколько месяцев ослабли, и в этом году ставки могут немного вырасти. Сочетание растущих ставок по ипотечным кредитам и роста цен на жилье сделает покупку недвижимости менее доступной и еще больше ограничит потенциальных покупателей во время весеннего сезона продаж.
👉🏻 15-летний FRM (ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой) в среднем составляет 2.16% против 2.17% неделей ранее и 3.07% годом ранее.
👉🏻 Комбинированная плавающая процентная ставка по 5-летней ипотеке, индексируемая казначейством, в среднем составляет 2.75% против 2.71% неделей ранее и 3.30% годом ранее.
👉🏻 U.S. Home Construction ETF #ITB, который инвестирует в американских застройщиков, а также компании, предлагающие товары для дома и ремонта, прибавил более 4% с минимума конца декабря:
• D.R. Horton #DHI
• KB Home #KBH
• PulteGroup #PHM
• Toll Brothers #TOL
👉🏻 Ипотечные REIT также растут по мере увеличения доходности облигаций; доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 1%.
💎 Если ипотечные ставки в США начнут расти, это может негативно повлиять на спрос на жилье и, соответственно, на все связанные с этим активы.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• 18 января в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Торги проводиться не будут.
• ⚡️20 января - инаугурация Джо Байдена
• 20 января опубликуют данные по объему покупок долгосрочных ценных бумаг TIC в ноябре.
• 21 января опубликуют данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице. Согласно ожиданиям, число заявок составит 868 тыс. Также Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 19 января – Goldman Sachs #GS и Netflix #NFLX
• 20 января – Morgan Stanley #MS, Procter & Gamble #PG, UnitedHealth #UNH
• 21 января – Baker Hughes #BKR, Intel #INTC, IBM #IBM
👉🏻 Прогноз по отчетности Netflix #NFLX за 4 кв. 2020 г.:
• выручка - $6.62 млрд;
• прибыль на акцию - $1.35.
По мнению Bank of America, несмотря на неопределенность в отношении количества подписок сервиса на 2021 г., в долгосрочной перспективе компания может преуспеть благодаря своим масштабным вложениям, а также столкнется с меньшим регуляторным давлением по сравнению с другими крупными аналогами.
👉🏻 Одна из ярких новостей прошедшей недели: в США создается ETF на акции космических компаний - ARK Space Exploration ETF #ARKX. Биржевой фонд будет отслеживать американские и мировые компании, которые занимаются исследованием космоса и инновациями в этой области. Отрасль была условно разделена на четыре категории:
• орбитальная аэрокосмическая (спутники, ракеты-носители);
• суборбитальная аэрокосмическая (дроны, электромобили);
• вспомогательные технологии (искусственный интеллект, робототехника);
• бенефициары аэрокосмической отрасли (разработчики систем GPS, интернет-провайдеры).
⚡️Бенефициары запуска ARK Space Exploration ETF:
✅ Virgin Galactic #SPCE
✅ Maxar Technologies #MAXR
✅ ORBCOMM #ORBC
✅ Iridium #IRDM
✅ Viasat #VSAT
✅ Loral Space & Communications #LORL
✅ Trimble #TRMB
✅ Raytheon #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
👉🏻 На предстоящей неделе Эндрю Куомо обратится к Комиссии по азартным играм штата Нью-Йорк с предложением о легализации ставок на спорт в интернете.
⚡️Компании, на которые событие может оказать влияние:
✅ DraftKings #DKNG
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ GAN Limited #GAN
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Аналитики выделили компании, которые, по их мнению, имеют хороший потенциал в 2021 г.:
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Amgen #AMGN
✅ Viatris #VTRS
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ DoorDash #DASH
✅ Toll Brothers #TOL - специализируется на элитном жилищном строительстве, потенциал роста ~30% благодаря высокой рентабельности и увеличению спроса на большое комфортное жилье.
🚫 Компании, на которые стоит смотреть с осторожностью:
• Intel #INTC
• GameStop #GME
💎 В пятницу мы наблюдали существенную распродажу на американском рынке акций, фактически 2 последние торговые сессии свели на нет весь рост индексов с начала года. Наши портфели чувствуют себя лучше широкого рынка за счет большего веса в опережающих секторах и меньшей доли технологического сектора. Учитывая масштабный пакет мер поддержки предложенный Байденом, мы сохраняем положительный взгляд на рынок акций и продолжение ротации из акций роста в акции стоимости. С учетом объема имитируемой денежной массы - акции являются одним из ключевых инструментов защиты от инфляционных рисков. Также мы включаем в портфели хеджирующие инструменты на случай реализации неожиданных рисков, в частности, нас несколько тревожит негативный новостной фон вокруг вакцины от Pfizer, вплоть до летальных исходов после ее введения. Любые сценарии, которые могут отложить заложенный в прогнозы аналитиков темп восстановления мировой экономики может очень больно ударить по фондовому рынку.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• 18 января в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Торги проводиться не будут.
• ⚡️20 января - инаугурация Джо Байдена
• 20 января опубликуют данные по объему покупок долгосрочных ценных бумаг TIC в ноябре.
• 21 января опубликуют данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице. Согласно ожиданиям, число заявок составит 868 тыс. Также Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 19 января – Goldman Sachs #GS и Netflix #NFLX
• 20 января – Morgan Stanley #MS, Procter & Gamble #PG, UnitedHealth #UNH
• 21 января – Baker Hughes #BKR, Intel #INTC, IBM #IBM
👉🏻 Прогноз по отчетности Netflix #NFLX за 4 кв. 2020 г.:
• выручка - $6.62 млрд;
• прибыль на акцию - $1.35.
По мнению Bank of America, несмотря на неопределенность в отношении количества подписок сервиса на 2021 г., в долгосрочной перспективе компания может преуспеть благодаря своим масштабным вложениям, а также столкнется с меньшим регуляторным давлением по сравнению с другими крупными аналогами.
👉🏻 Одна из ярких новостей прошедшей недели: в США создается ETF на акции космических компаний - ARK Space Exploration ETF #ARKX. Биржевой фонд будет отслеживать американские и мировые компании, которые занимаются исследованием космоса и инновациями в этой области. Отрасль была условно разделена на четыре категории:
• орбитальная аэрокосмическая (спутники, ракеты-носители);
• суборбитальная аэрокосмическая (дроны, электромобили);
• вспомогательные технологии (искусственный интеллект, робототехника);
• бенефициары аэрокосмической отрасли (разработчики систем GPS, интернет-провайдеры).
⚡️Бенефициары запуска ARK Space Exploration ETF:
✅ Virgin Galactic #SPCE
✅ Maxar Technologies #MAXR
✅ ORBCOMM #ORBC
✅ Iridium #IRDM
✅ Viasat #VSAT
✅ Loral Space & Communications #LORL
✅ Trimble #TRMB
✅ Raytheon #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
👉🏻 На предстоящей неделе Эндрю Куомо обратится к Комиссии по азартным играм штата Нью-Йорк с предложением о легализации ставок на спорт в интернете.
⚡️Компании, на которые событие может оказать влияние:
✅ DraftKings #DKNG
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ GAN Limited #GAN
💡 Barron’s отмечает:
⚡️Аналитики выделили компании, которые, по их мнению, имеют хороший потенциал в 2021 г.:
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Amgen #AMGN
✅ Viatris #VTRS
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ DoorDash #DASH
✅ Toll Brothers #TOL - специализируется на элитном жилищном строительстве, потенциал роста ~30% благодаря высокой рентабельности и увеличению спроса на большое комфортное жилье.
🚫 Компании, на которые стоит смотреть с осторожностью:
• Intel #INTC
• GameStop #GME
💎 В пятницу мы наблюдали существенную распродажу на американском рынке акций, фактически 2 последние торговые сессии свели на нет весь рост индексов с начала года. Наши портфели чувствуют себя лучше широкого рынка за счет большего веса в опережающих секторах и меньшей доли технологического сектора. Учитывая масштабный пакет мер поддержки предложенный Байденом, мы сохраняем положительный взгляд на рынок акций и продолжение ротации из акций роста в акции стоимости. С учетом объема имитируемой денежной массы - акции являются одним из ключевых инструментов защиты от инфляционных рисков. Также мы включаем в портфели хеджирующие инструменты на случай реализации неожиданных рисков, в частности, нас несколько тревожит негативный новостной фон вокруг вакцины от Pfizer, вплоть до летальных исходов после ее введения. Любые сценарии, которые могут отложить заложенный в прогнозы аналитиков темп восстановления мировой экономики может очень больно ударить по фондовому рынку.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.
Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «Круэлла» в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня.
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Honeywell International #HON
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
✅ Oshkosh #OSK
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ Saia #SAIA
✅ Wesco International #WCC
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Herman Miller #MHLR
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания участников рынка на неделе будет ряд важных макроэкономических данных, динамика которых может оказать влияние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 мая:
• День поминовения (выходной день в США)
1 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
2 июня:
• «Бежевая книга» ФРС
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
3 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (май)
• Запасы сырой нефти
4 июня:
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
• Уровень безработицы (май)
• Объём промышленных заказов (м/м) (апр)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 июня – Hewlett Packard Enterprises #HPE and Zoom Video #ZM.
2 июня – Advance Auto Parts #AAP, Splunk #SPLK.
3 июня – DocuSign #DOCU, CrowdStrike #CRWD, Lululemon #LULU.
Событие Model S:
Tesla #TSLA проведет мероприятие на заводе во Фримонте, посвященное модели S Plaid. Илон Маск говорит, что Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных, разгон от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды.
Корпоративные новости:
Facebook #FB проведет прямую трансляцию конференции разработчиков F8. Компании Toll Brothers #TOL и Criteo S.A. #CRTO тоже проведут Дни инвестора с презентациями от высшего руководства.
Предварительный обзор продаж автомобилей в США:
Компания TrueCar #TRUE прогнозирует рост продаж новых автомобилей на 36% в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кинотеатры в центре внимания:
Ожидается самый масштабный релиз в период пандемии, а именно показ фильма Disney #DIS «Круэлла» в 3892 кинотеатрах США. Акции, которые будут находиться под пристальным вниманием инвесторов: AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI, National CineMedia #NCMI.
Выбор аналитиков:
Аналитики BMO Capital Markets считают наиболее привлекательными в краткосрочной перспективе акции компаний занимающихся созданием видеоигр: Take-Two Interactive #TTWO и Zynga #ZNGA.
Еще один дебют сэндвичей с курицей:
Burger King выпустит новый бургер Ch'King на следующей неделе. Restaurant Brands International #QSR работает над данной концепцией с 2019 года. Конкуренция на рынке фаст-фуда с куриными сэндвичами рассматривается аналитиками как катализатор роста акций Tyson Foods #TSN и Pilgrim's Pride #PPC.
Сплит акций:
Neogen #NEOG готовится к сплиту в отношении 2:1, который вступает в силу 4 июня.
Barron’s отмечает акции промышленного сектора, которые могут выиграть на фоне трудностей в цепочках поставок и дефицита полупроводников:
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Honeywell International #HON
✅ Old Dominion Freight Line #ODFL
✅ Oshkosh #OSK
✅ Rockwell Automation #ROK
✅ Saia #SAIA
✅ Wesco International #WCC
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Lam Research #LRCX
✅ Herman Miller #MHLR
💎 Для рынка май оказался достаточно волатильным. На текущий момент инвесторам необходимо оценить устойчивость и направление протекающих экономических процессов: инфляции, темпов роста экономики, уровня безработицы и тд. Поэтому особое внимание будет приковано к публикуемой экономической статистике. На этой неделе выходит отчёт по занятости за май и данные по PMI, что может иметь существенный эффект на настроение участников торгов. Мы придерживаемся мнения, что широкий рынок акций будет торговаться в диапазоне, поэтому предпочитаем краткосрочные сделки под катализаторы и наличие доли кэша на случай всплеска волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
63%
Walmart #WMT - крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли
19%
Toll Brothers’ Inc #TOL - занимается строительством элитной недвижимости в США
18%
Abercrombie & Fitch #ANF - американский ритейлер повседневной одежды для молодежи
Важные события предстоящей недели - 06.12.2021
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)
10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 декабря – Broadcom #AVGO
Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.
Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE.
Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн.
Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH
💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)
10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 декабря – Broadcom #AVGO
Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.
Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE.
Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн.
Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH
💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 04.04.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой цен на сырьевые товары. Также внимание будет обращено на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Участники рынка ожидают получить больше информации от центрального банка по поводу повышения ключевой ставки и планов по сокращению баланса.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 апреля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (март)
6 апреля:
• Публикация протоколов ФРС
Протоколы заседания ФРС:
Аналитики UBS считают, что протоколы не предоставят информации относительно размера майского повышения ключевой ставки, но дадут понять, что вероятность повышения на 50 б.п. выше, чем ожидалось. Между тем, на неделе выступят с речью несколько чиновников ФРС. Особое внимание могут привлечь заявления президента ФРБ Сент-Луиса Булларда и некоторых других членов центрального банка, которые придерживаются «ястребиной» политики.
Корпоративные события:
UnitedHealth #UNH завершит сделку по приобретению Change Healthcare #CHNG. Также на этой неделе Broadcom #AVGO проведет ежегодное собрание акционеров. Microsoft #MSFT, в свою очередь, проведет мероприятие, посвященное инструментам для удаленной работы на ОС Windows. Ожидается, что компания предоставит информацию о нововведениях в Teams, подписках на Windows 365, а также о внедрении фреймворка Fluid для приложений Microsoft Office.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на домостроителей. По их мнению, индустрия находится в лучшей форме за всю историю, учитывая устойчивые балансы компаний. Также отмечается, что компании строительной индустрии выглядят крайне привлекательными с точки зрения мультипликаторов. Представленные аналитиками акции торгуются с форвардным P/E ниже 5x:
✅ KB Home #KBH
✅ Taylor Morrison Home #TMHC
✅ Tri Pointe Homes #TPH
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Starry Group Holdings #STRY - аналитики рекомендуют обратить внимание на уникальную бизнес-модель компании. Starry подключает абонентов к интернету без использования кабельной или телефонной сети.
✅ Texas Pacific Land #TPL - аналитики ожидают, что рост цен на энергоносители и изменения в менеджменте окажут положительное влияние на финансовые результаты этой нефтегазовой компании.
💎 В ближайшую неделю мы не исключаем нового витка обострения в Российско-украинском кризисе. В связи с этим занимаем осторожную позицию, ведь это может привести к снижению целого ряда индексов. При деэскалации можно делать ставку на вполне ощутимый отскок в европейских компаниях. По Американскому рынку мы не наблюдаем катализаторов для роста, вполне возможно, что широкий рынок будет и дальше торговаться в диапазоне. При этом отдельные сектора и компании могут продемонстрировать опережающую динамику, ситуации прояснится в рамках сезона отчетности, который стартует с недели на неделю. Российские компании продолжат торговаться по новым правилам - искать фундаментальное обоснование не приходится, рынок будет движим в первую очередь техническими факторами: приток локальных денег и давление при продаже акций, которые будут конвертированы из депозитарных расписок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой цен на сырьевые товары. Также внимание будет обращено на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Участники рынка ожидают получить больше информации от центрального банка по поводу повышения ключевой ставки и планов по сокращению баланса.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 апреля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (март)
6 апреля:
• Публикация протоколов ФРС
Протоколы заседания ФРС:
Аналитики UBS считают, что протоколы не предоставят информации относительно размера майского повышения ключевой ставки, но дадут понять, что вероятность повышения на 50 б.п. выше, чем ожидалось. Между тем, на неделе выступят с речью несколько чиновников ФРС. Особое внимание могут привлечь заявления президента ФРБ Сент-Луиса Булларда и некоторых других членов центрального банка, которые придерживаются «ястребиной» политики.
Корпоративные события:
UnitedHealth #UNH завершит сделку по приобретению Change Healthcare #CHNG. Также на этой неделе Broadcom #AVGO проведет ежегодное собрание акционеров. Microsoft #MSFT, в свою очередь, проведет мероприятие, посвященное инструментам для удаленной работы на ОС Windows. Ожидается, что компания предоставит информацию о нововведениях в Teams, подписках на Windows 365, а также о внедрении фреймворка Fluid для приложений Microsoft Office.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на домостроителей. По их мнению, индустрия находится в лучшей форме за всю историю, учитывая устойчивые балансы компаний. Также отмечается, что компании строительной индустрии выглядят крайне привлекательными с точки зрения мультипликаторов. Представленные аналитиками акции торгуются с форвардным P/E ниже 5x:
✅ KB Home #KBH
✅ Taylor Morrison Home #TMHC
✅ Tri Pointe Homes #TPH
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Starry Group Holdings #STRY - аналитики рекомендуют обратить внимание на уникальную бизнес-модель компании. Starry подключает абонентов к интернету без использования кабельной или телефонной сети.
✅ Texas Pacific Land #TPL - аналитики ожидают, что рост цен на энергоносители и изменения в менеджменте окажут положительное влияние на финансовые результаты этой нефтегазовой компании.
💎 В ближайшую неделю мы не исключаем нового витка обострения в Российско-украинском кризисе. В связи с этим занимаем осторожную позицию, ведь это может привести к снижению целого ряда индексов. При деэскалации можно делать ставку на вполне ощутимый отскок в европейских компаниях. По Американскому рынку мы не наблюдаем катализаторов для роста, вполне возможно, что широкий рынок будет и дальше торговаться в диапазоне. При этом отдельные сектора и компании могут продемонстрировать опережающую динамику, ситуации прояснится в рамках сезона отчетности, который стартует с недели на неделю. Российские компании продолжат торговаться по новым правилам - искать фундаментальное обоснование не приходится, рынок будет движим в первую очередь техническими факторами: приток локальных денег и давление при продаже акций, которые будут конвертированы из депозитарных расписок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт