Ответ на главный вопрос
В сообществе инвесторов существует один главный вопрос, утвердительно ответить на который стремится любой управляющий или активный инвестор: «А твой портфель обгоняет индекс?»
Кого-то это может вогнать в краску, но если бы нам задали подобный вопрос, мы бы ответили: «Да!»
Доходность нашего «Долгосрочного» портфеля особенно полезного для долгосрочных инвесторов с начала года составила +22% 🚀
Доходность индекса широкого рынка S&P 500 за аналогичный период: 19.5%!
Вот лишь часть открытых прибыльных позиций на сегодняшний день:
💸 Goldman Sachs #GS +105%!
💸 Alphabet #GOOG +89%!
💸 Facebook #FB +45%!
💸 Microsoft #MSFT +44%!
…….
Будем держать бумаги дальше, пока видим долгосрочный потенциал роста
А вот несколько примеров успешно закрытых сделок в «Долгосрочном» портфеле:
🔥 Blackstone Group #BX - прибыль +46.5%
🔥 Raytheon Technologies #RTX - прибыль +32%!
🔥 Morgan Stanley #MS - прибыль +33%!
🔥 Salesforce.com #CRM - прибыль +21.7%!
И это всего лишь часть регулярно проводимых нами сделок...
Присоединяйтесь к нашему закрытому каналу, получайте полный состав портфелей, реальные сделки в онлайн-режиме и обгоняйте S&P 500 вместе с нами! 😎
В сообществе инвесторов существует один главный вопрос, утвердительно ответить на который стремится любой управляющий или активный инвестор: «А твой портфель обгоняет индекс?»
Кого-то это может вогнать в краску, но если бы нам задали подобный вопрос, мы бы ответили: «Да!»
Доходность нашего «Долгосрочного» портфеля особенно полезного для долгосрочных инвесторов с начала года составила +22% 🚀
Доходность индекса широкого рынка S&P 500 за аналогичный период: 19.5%!
Вот лишь часть открытых прибыльных позиций на сегодняшний день:
💸 Goldman Sachs #GS +105%!
💸 Alphabet #GOOG +89%!
💸 Facebook #FB +45%!
💸 Microsoft #MSFT +44%!
…….
Будем держать бумаги дальше, пока видим долгосрочный потенциал роста
А вот несколько примеров успешно закрытых сделок в «Долгосрочном» портфеле:
🔥 Blackstone Group #BX - прибыль +46.5%
🔥 Raytheon Technologies #RTX - прибыль +32%!
🔥 Morgan Stanley #MS - прибыль +33%!
🔥 Salesforce.com #CRM - прибыль +21.7%!
И это всего лишь часть регулярно проводимых нами сделок...
Присоединяйтесь к нашему закрытому каналу, получайте полный состав портфелей, реальные сделки в онлайн-режиме и обгоняйте S&P 500 вместе с нами! 😎
Важные события предстоящей недели - 08.11.2021
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 31.01.2022
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших технологических компаний. Также инвесторы будут следить за отчетом по занятости населения за январь и итогами заседания ОПЕК+. 4 февраля состоится открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
3 февраля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
• Затраты на рабочую силу (4 квартал)
4 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 февраля – Alphabet #GOOG, General Motors #GM, PayPal #PYPL
2 февраля – AbbVie #ABBV, Meta Platforms #FB, Qualcomm #QCOM
3 февраля – Amazon #AMZN
Превью отчетности Alphabet:
Материнская компания Google может предоставить слабые прогнозы из-за замедления темпов роста выручки и увеличения капитальных затрат. Однако Bank of America утверждает, что акции Alphabet будут привлекательны к покупке, даже если прогнозы компании окажутся ниже ожиданий. Как отмечают аналитики, Alphabet обладает разумной оценкой и высокими темпами роста прибыли от сегмента облачных технологий, что может стать драйвером долгосрочного роста акций.
Превью отчетности Meta Platforms:
JPMorgan положительно оценивает перспективы Meta и называет компанию свои топ-пиком на 2022 год несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста выручки. Аналитики отмечают, что компания добилась значительного прогресса в корректировке бизнеса под изменения в маркетинговой политике от Apple #AAPL, что положительно отразится на результатах. Помимо этого, аналитики ожидают, что Meta представит отличные данные по продажам устройств виртуальной реальности Oculus.
Заседание ОПЕК+:
Встреча альянса состоится 2 февраля. Ожидается, что на заседании будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Более значительное повышение добычи является маловероятным, поскольку некоторые члены альянса с трудом наращивают добычу из-за проблем с производственными мощностями.
Конференция MicroStrategy:
На мероприятии большое внимание будет уделено внедрению биткоина. С докладами выступят руководители MicroStrategy #MSTR, Block #SQ и Silvergate Capital #SI.
💡 Аналитики Barron’s представили топ-пики портфельных управляющих:
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Credicorp #BAP
✅ Hercules Capital #HTGC
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Wesco International #WCC - предоставляет услуги по настройке инфраструктуры распределения электроэнергии. Аналитики считают, что спрос на решения компании будет расти, учитывая развитие облачных технологий, индустрии электромобилей и возобновляемых источников энергии.
✅ Moderna #MRNA - ожидается, что к концу 2022 года у Moderna будет $27.4 млрд наличными, которые она сможет использовать для сокращения отставания от конкурентов в плане развития инфраструктуры и организационной зрелости.
💎 Рынок акций продолжает лихорадить, но отвесное падение индексов широкого рынка приостановилось и видны попытки выкупа текущей коррекции. На предстоящей неделе продолжат отчитываться технологические гиганты, если компаниям удастся удивить инвесторов в лучшую сторону, это позволит поддержать рынок акций. К тому же стоит отметить, что обратные выкупы акций начнут реализовываться в полном объёме, чего не было большую часть января. Мы считаем, что повышенный уровень волатильности может сохраниться, но покупка качественных, прибыльных компаний на текущих уровнях в итоге принесет положительный финансовый результат.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на этой неделе - отчетности крупнейших технологических компаний. Также инвесторы будут следить за отчетом по занятости населения за январь и итогами заседания ОПЕК+. 4 февраля состоится открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 февраля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
3 февраля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
• Затраты на рабочую силу (4 квартал)
4 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 февраля – Alphabet #GOOG, General Motors #GM, PayPal #PYPL
2 февраля – AbbVie #ABBV, Meta Platforms #FB, Qualcomm #QCOM
3 февраля – Amazon #AMZN
Превью отчетности Alphabet:
Материнская компания Google может предоставить слабые прогнозы из-за замедления темпов роста выручки и увеличения капитальных затрат. Однако Bank of America утверждает, что акции Alphabet будут привлекательны к покупке, даже если прогнозы компании окажутся ниже ожиданий. Как отмечают аналитики, Alphabet обладает разумной оценкой и высокими темпами роста прибыли от сегмента облачных технологий, что может стать драйвером долгосрочного роста акций.
Превью отчетности Meta Platforms:
JPMorgan положительно оценивает перспективы Meta и называет компанию свои топ-пиком на 2022 год несмотря на прогнозируемое замедление темпов роста выручки. Аналитики отмечают, что компания добилась значительного прогресса в корректировке бизнеса под изменения в маркетинговой политике от Apple #AAPL, что положительно отразится на результатах. Помимо этого, аналитики ожидают, что Meta представит отличные данные по продажам устройств виртуальной реальности Oculus.
Заседание ОПЕК+:
Встреча альянса состоится 2 февраля. Ожидается, что на заседании будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Более значительное повышение добычи является маловероятным, поскольку некоторые члены альянса с трудом наращивают добычу из-за проблем с производственными мощностями.
Конференция MicroStrategy:
На мероприятии большое внимание будет уделено внедрению биткоина. С докладами выступят руководители MicroStrategy #MSTR, Block #SQ и Silvergate Capital #SI.
💡 Аналитики Barron’s представили топ-пики портфельных управляющих:
✅ Dollar Tree #DLTR
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Credicorp #BAP
✅ Hercules Capital #HTGC
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Wesco International #WCC - предоставляет услуги по настройке инфраструктуры распределения электроэнергии. Аналитики считают, что спрос на решения компании будет расти, учитывая развитие облачных технологий, индустрии электромобилей и возобновляемых источников энергии.
✅ Moderna #MRNA - ожидается, что к концу 2022 года у Moderna будет $27.4 млрд наличными, которые она сможет использовать для сокращения отставания от конкурентов в плане развития инфраструктуры и организационной зрелости.
💎 Рынок акций продолжает лихорадить, но отвесное падение индексов широкого рынка приостановилось и видны попытки выкупа текущей коррекции. На предстоящей неделе продолжат отчитываться технологические гиганты, если компаниям удастся удивить инвесторов в лучшую сторону, это позволит поддержать рынок акций. К тому же стоит отметить, что обратные выкупы акций начнут реализовываться в полном объёме, чего не было большую часть января. Мы считаем, что повышенный уровень волатильности может сохраниться, но покупка качественных, прибыльных компаний на текущих уровнях в итоге принесет положительный финансовый результат.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 07.02.2022
На этой неделе в центре внимания - данные по инфляции за январь. Согласно прогнозам экономистов, потребительские цены в США за прошедший месяц выросли на 7.3%, что является самым высоким показателем с 1981 года. Помимо этого, инвесторы ожидают публикации отчетностей нескольких «голубых фишек».
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (январь)
11 февраля:
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
• Ежемесячный отчет МЭА
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 февраля - Pfizer #PFE, Peloton #PTON
9 февраля – Disney #DIS, Uber #UBER
10 февраля - Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP
Превью отчетности PepsiCo:
Аналитики прогнозируют, что компания представит солидные результаты по продажам как в Северной Америке, так и на международных рынках. Они также отмечают, что важное значение будут иметь данные по операционной рентабельности PepsiCo.
Превью отчетности Peloton:
Deutsche Bank считает, что руководство должно убедить инвесторов относительно возможности адаптации к постпандемийным условиям для того, чтобы акции вновь начали расти. Аналитики Baird и Stifel утверждают, что коррекция в акциях является чрезмерной, поскольку Peloton все еще обладает крупной базой подписчиков и постоянно расширяет потоки выручки. Также Peloton может представить обновленную информацию по поводу возможного поглощения. По слухам, потенциальными кандидатами на выкуп могут стать Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN и частная компания SoulCycle.
День инвестора Uber:
Это будет первое мероприятие такого рода для Uber #UBER с момента выхода на биржу. Внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях по поводу долгосрочных финансовых целей компании и роста издержек. Oppenheimer заявил, что День инвестора может стать положительным катализатором для акций агрегатора такси. Новости от Uber также могут повлиять на бумаги аналогов: Lyft #LYFT и DoorDash #DASH.
Другие корпоративные события:
8 февраля Amgen #AMGN проведет обзор своего бизнеса. GoDaddy #GDDY организует виртуальный День инвестора, посвященный долгосрочной стратегии, инновациям, финансовой структуре и стратегии распределения капитала.
💡 Аналитики Barron’s выделяют некоторых бенефициаров восстановления экономики США после пандемии. Эти компании, как утверждается, будут демонстрировать высокие темпы роста доходов, а также стабильный прирост денежного потока по мере снижения пандемийного давления на экономику.
✅ Booking #BKNG
✅ Chevron #CVX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Raytheon #RTX
✅ McDonald's #MCD
✅ United Parcel Service #UPS
Barron’s отдельно выделяет:
✅ Boston Beer #SAM - бумаги американской пивоварни торгуются с дисконтом по отношению к аналогам. Помимо этого, компания постоянно внедряет инновации в свой бизнес.
💎 Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчётности. На прошедшей неделе беспокойство вызвала публикация Meta, что стало негативным сигналом на и без того довольно слабом рынке. Рынки продолжает лихорадить в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы оценивают потенциальное влияние повышения ставок. Однако, стоит отметить, что рост ставок это не всегда плохо в условиях растущей экономики. Вполне вероятно, что индексы продолжат демонстрировать повышенную волатильность пока инвесторы привыкают к новым реалиям. Важным катализатором станет публикация данных об инфляции. В целом, среднесрочно позитивно оцениваем перспективы американского рынка, на наш взгляд инвесторы в моменте переоценивают агрессивность политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе в центре внимания - данные по инфляции за январь. Согласно прогнозам экономистов, потребительские цены в США за прошедший месяц выросли на 7.3%, что является самым высоким показателем с 1981 года. Помимо этого, инвесторы ожидают публикации отчетностей нескольких «голубых фишек».
⚠️ Макроэкономические данные:
10 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (январь)
11 февраля:
• Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
• Ежемесячный отчет МЭА
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 февраля - Pfizer #PFE, Peloton #PTON
9 февраля – Disney #DIS, Uber #UBER
10 февраля - Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP
Превью отчетности PepsiCo:
Аналитики прогнозируют, что компания представит солидные результаты по продажам как в Северной Америке, так и на международных рынках. Они также отмечают, что важное значение будут иметь данные по операционной рентабельности PepsiCo.
Превью отчетности Peloton:
Deutsche Bank считает, что руководство должно убедить инвесторов относительно возможности адаптации к постпандемийным условиям для того, чтобы акции вновь начали расти. Аналитики Baird и Stifel утверждают, что коррекция в акциях является чрезмерной, поскольку Peloton все еще обладает крупной базой подписчиков и постоянно расширяет потоки выручки. Также Peloton может представить обновленную информацию по поводу возможного поглощения. По слухам, потенциальными кандидатами на выкуп могут стать Apple #AAPL, Nike #NKE, Amazon #AMZN, Garmin #GRMN и частная компания SoulCycle.
День инвестора Uber:
Это будет первое мероприятие такого рода для Uber #UBER с момента выхода на биржу. Внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях по поводу долгосрочных финансовых целей компании и роста издержек. Oppenheimer заявил, что День инвестора может стать положительным катализатором для акций агрегатора такси. Новости от Uber также могут повлиять на бумаги аналогов: Lyft #LYFT и DoorDash #DASH.
Другие корпоративные события:
8 февраля Amgen #AMGN проведет обзор своего бизнеса. GoDaddy #GDDY организует виртуальный День инвестора, посвященный долгосрочной стратегии, инновациям, финансовой структуре и стратегии распределения капитала.
💡 Аналитики Barron’s выделяют некоторых бенефициаров восстановления экономики США после пандемии. Эти компании, как утверждается, будут демонстрировать высокие темпы роста доходов, а также стабильный прирост денежного потока по мере снижения пандемийного давления на экономику.
✅ Booking #BKNG
✅ Chevron #CVX
✅ Intuitive Surgical #ISRG
✅ Raytheon #RTX
✅ McDonald's #MCD
✅ United Parcel Service #UPS
Barron’s отдельно выделяет:
✅ Boston Beer #SAM - бумаги американской пивоварни торгуются с дисконтом по отношению к аналогам. Помимо этого, компания постоянно внедряет инновации в свой бизнес.
💎 Участники рынка продолжают следить за сезоном корпоративной отчётности. На прошедшей неделе беспокойство вызвала публикация Meta, что стало негативным сигналом на и без того довольно слабом рынке. Рынки продолжает лихорадить в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы оценивают потенциальное влияние повышения ставок. Однако, стоит отметить, что рост ставок это не всегда плохо в условиях растущей экономики. Вполне вероятно, что индексы продолжат демонстрировать повышенную волатильность пока инвесторы привыкают к новым реалиям. Важным катализатором станет публикация данных об инфляции. В целом, среднесрочно позитивно оцениваем перспективы американского рынка, на наш взгляд инвесторы в моменте переоценивают агрессивность политики ФРС.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 22.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (4329 п.)
📉 Nasdaq: -0.73% (13892 п.)
📉 Dow Jones -0.36% (33885 п.)
🌕 Золото: -0.19% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.61% ($94.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (1.949%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В центре внимания продолжает находиться геополитическая ситуация, а вчерашнее признание правительством России независимости ЛНР и ДНР только усиливает градус напряженности. Стоит отметить, что фьючерсы на основные индексы отыграли большую часть вчерашнего падения после того, как Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что войны с Россией не будет. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Европейский Союз опубликовал пакет санкций против РФ. Санкции будут касаться «доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала». Также санкции затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и «другие операции» на территориях ДНР и ЛНР. Bloomberg сообщает, что речь идет о Промсвязьбанке, банке «Россия», а также госкорпорации ВЭБ.
🔴 Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». По словам канцлера Олафа Шольца, после того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР, необходимо заново оценить ситуацию.
🔴 JPMorgan понизил рейтинг российских акций с «выше рынка» до «нейтрального». Аналитики обосновали свое решение высокими геополитическими рисками. Они также отметили, что существует риск невыплаты дивидендов иностранным акционерам, поскольку санкции США могут изолировать Россию от международных рынков.
🟢 Центральный Банк РФ представил меры поддержки финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках. Теперь они до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать курсы валют на эту же дату.
🟢 Власти Великобритании с 24 февраля отменяют режим обязательной самоизоляции после положительного теста на COVID-19. Кроме того, с 1 апреля правительство отменит бесплатные ПЦР-тесты - как для тех, у кого есть симптомы заболевания, так и для тех, у кого их нет.
🔴 Власти Китая приняли решение ввести санкции на Raytheon #RTX и Lockheed Martin #LMT, которые связаны с поставками США вооружений на Тайвань. Отмечается, что данное решение было принято для «защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности».
🟢 Volkswagen #VOW3 и Porsche заключили соглашение, которое позволит последнему провести IPO. По данным Bloomberg, Porsche может быть оценен в €60-85 млрд, в то время как стоимость всей группы достигает около €112 млрд. В случае листинга Porsche средства будут направлены на развитие электромобильного сегмента.
🟡 Министерство обороны США планирует нарастить запасы лития, кобальта и редкоземельных металлов, чтобы уменьшить зависимость от поставок этих материалов из Китая. Как сообщает Reuters, информация о новых источниках для наращивания запасов может быть объявлена позже на этой неделе.
Сезон отчетности:
🟡 Home Depot #HD представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.21 против ожидания аналитиков в $3.19. Выручка достигла $35.72 млрд, что на $880 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 После длинных выходных на рынках воцарился «идеальный шторм», поводом для которого стало обострение геополитического конфликта Россия-Украина. Добавляет негатива американскому рынку грядущее ухудшение условий финансирования в рамках повышения ставки. На наш взгляд краткосрочно высокий уровень волатильности сохранится, причин для устойчивого отскока рынка мы пока не видим, за исключением технической перепроданности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (4329 п.)
📉 Nasdaq: -0.73% (13892 п.)
📉 Dow Jones -0.36% (33885 п.)
🌕 Золото: -0.19% ($1899)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.61% ($94.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (1.949%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В центре внимания продолжает находиться геополитическая ситуация, а вчерашнее признание правительством России независимости ЛНР и ДНР только усиливает градус напряженности. Стоит отметить, что фьючерсы на основные индексы отыграли большую часть вчерашнего падения после того, как Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что войны с Россией не будет. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Европейский Союз опубликовал пакет санкций против РФ. Санкции будут касаться «доступа российского государства и правительства на европейские рынки капитала». Также санкции затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и «другие операции» на территориях ДНР и ЛНР. Bloomberg сообщает, что речь идет о Промсвязьбанке, банке «Россия», а также госкорпорации ВЭБ.
🔴 Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». По словам канцлера Олафа Шольца, после того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР, необходимо заново оценить ситуацию.
🔴 JPMorgan понизил рейтинг российских акций с «выше рынка» до «нейтрального». Аналитики обосновали свое решение высокими геополитическими рисками. Они также отметили, что существует риск невыплаты дивидендов иностранным акционерам, поскольку санкции США могут изолировать Россию от международных рынков.
🟢 Центральный Банк РФ представил меры поддержки финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках. Теперь они до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать курсы валют на эту же дату.
🟢 Власти Великобритании с 24 февраля отменяют режим обязательной самоизоляции после положительного теста на COVID-19. Кроме того, с 1 апреля правительство отменит бесплатные ПЦР-тесты - как для тех, у кого есть симптомы заболевания, так и для тех, у кого их нет.
🔴 Власти Китая приняли решение ввести санкции на Raytheon #RTX и Lockheed Martin #LMT, которые связаны с поставками США вооружений на Тайвань. Отмечается, что данное решение было принято для «защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности».
🟢 Volkswagen #VOW3 и Porsche заключили соглашение, которое позволит последнему провести IPO. По данным Bloomberg, Porsche может быть оценен в €60-85 млрд, в то время как стоимость всей группы достигает около €112 млрд. В случае листинга Porsche средства будут направлены на развитие электромобильного сегмента.
🟡 Министерство обороны США планирует нарастить запасы лития, кобальта и редкоземельных металлов, чтобы уменьшить зависимость от поставок этих материалов из Китая. Как сообщает Reuters, информация о новых источниках для наращивания запасов может быть объявлена позже на этой неделе.
Сезон отчетности:
🟡 Home Depot #HD представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.21 против ожидания аналитиков в $3.19. Выручка достигла $35.72 млрд, что на $880 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 После длинных выходных на рынках воцарился «идеальный шторм», поводом для которого стало обострение геополитического конфликта Россия-Украина. Добавляет негатива американскому рынку грядущее ухудшение условий финансирования в рамках повышения ставки. На наш взгляд краткосрочно высокий уровень волатильности сохранится, причин для устойчивого отскока рынка мы пока не видим, за исключением технической перепроданности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 13.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.20% (13972 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (34145 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1980)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($105.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.84% (2.750%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции принесла некоторое облегчение рынку, поскольку базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, оказался ниже прогнозов экономистов. Однако уже сегодня участникам предстоит оценивать динамику производственной инфляции, а также результаты крупных банков. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, за исключением Шанхайской биржи.
🔴 На следующий день после сообщения Сбербанка #SBER об удалении его приложения из App Store #AAPL стало известно об аналогичном действии со стороны Google Play #GOOG. Таким образом, российские владельцы смартфонов на платформе Android теперь не смогут скачать приложение банка.
🟢 Тинькофф банк #TCS получил право совершать операции с драгоценными металлами. Банк России расширил универсальную лицензию банка 11 апреля. Теперь Тинькофф может открывать и вести счета физических и юридических лиц в драгметаллах, а также привлекать и размещать драгметаллы клиентов во вклады.
🟡 Сегодня в Пентагоне состоится встреча с крупнейшими американскими оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX и L3Harris Technologies #LHX. На встрече будет обсуждаться способность оборонной промышленности США удовлетворить потребности Украины в вооружении, в случае если российско-украинский кризис перерастет в затяжной конфликт.
🟢 Lululemon #LULU запускает пилотный проект «Как новый», который позволит потребителям обменивать старую одежду LULU на электронные подарочные сертификаты, действующие более чем в 390 магазинах США. Помимо этого, у покупателей появится возможность купить одежду из секонд-хенда Lululemon на сайте компании.
Сезон отчетности:
🟡 JPMorgan #JPM отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.63, что на $0.09 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.59 млрд – на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Помимо этого, банк объявил об обратном выкупе акций на сумму $30 млрд, начиная с 1 мая. На премаркете акции JPMorgan падают более чем на 3%.
🟢 BlackRock #BLK представил результаты за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $9.52 - на $0.73 выше прогнозов. Выручка достигла $4.7 млрд, что на $100 млн ниже консенсуса. На премаркете акции BlackRock демонстрируют положительную динамику.
🟢 Delta Air Lines #DAL опубликовал отчетность за прошедший квартал. Убыток на акцию составил $1.23, что оказалось меньше прогнозируемого убытка на уровне $1.26. Выручка достигла $8.16 млрд - на $40 млн выше консенсуса. На премаркете акции авиаперевозчика подскочили более чем на 6%.
💎 С учетом вчерашних позитивных данных по базовому CPI внимание инвесторов смещается в сторону дальнейших действий ФРС. Опубликованные данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления, поэтому мнения многих экономистов о том, что пик инфляции уже позади, обретают некоторую уверенность. В целом, это не отменяет страха перед разговорами о надвигающейся рецессии, но стоит отметить важность появления признаков начала тренда на снижение инфляции. На этом фоне кажется маловероятным, что ФРС займет еще более «ястребиную» позицию, поэтому инвесторы будут с нетерпением ждать дальнейших комментариев представителей центрального банка. В то же время рынок сконцентрирует свое внимание на сезоне отчетности, чтобы оценить устойчивость роста экономики США. Мы считаем, что с учетом вышедших данных есть все предпосылки для краткосрочного отскока индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4398 п.)
📈 Nasdaq: +0.20% (13972 п.)
📈 Dow Jones +0.02% (34145 п.)
🌕 Золото: +0.72% ($1980)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.75% ($105.49)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.84% (2.750%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Вчерашняя публикация данных по потребительской инфляции принесла некоторое облегчение рынку, поскольку базовый индекс, не учитывающий цены на продукты питания и энергию, оказался ниже прогнозов экономистов. Однако уже сегодня участникам предстоит оценивать динамику производственной инфляции, а также результаты крупных банков. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе, за исключением Шанхайской биржи.
🔴 На следующий день после сообщения Сбербанка #SBER об удалении его приложения из App Store #AAPL стало известно об аналогичном действии со стороны Google Play #GOOG. Таким образом, российские владельцы смартфонов на платформе Android теперь не смогут скачать приложение банка.
🟢 Тинькофф банк #TCS получил право совершать операции с драгоценными металлами. Банк России расширил универсальную лицензию банка 11 апреля. Теперь Тинькофф может открывать и вести счета физических и юридических лиц в драгметаллах, а также привлекать и размещать драгметаллы клиентов во вклады.
🟡 Сегодня в Пентагоне состоится встреча с крупнейшими американскими оборонными подрядчиками, включая Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX и L3Harris Technologies #LHX. На встрече будет обсуждаться способность оборонной промышленности США удовлетворить потребности Украины в вооружении, в случае если российско-украинский кризис перерастет в затяжной конфликт.
🟢 Lululemon #LULU запускает пилотный проект «Как новый», который позволит потребителям обменивать старую одежду LULU на электронные подарочные сертификаты, действующие более чем в 390 магазинах США. Помимо этого, у покупателей появится возможность купить одежду из секонд-хенда Lululemon на сайте компании.
Сезон отчетности:
🟡 JPMorgan #JPM отчитался за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.63, что на $0.09 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $31.59 млрд – на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Помимо этого, банк объявил об обратном выкупе акций на сумму $30 млрд, начиная с 1 мая. На премаркете акции JPMorgan падают более чем на 3%.
🟢 BlackRock #BLK представил результаты за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $9.52 - на $0.73 выше прогнозов. Выручка достигла $4.7 млрд, что на $100 млн ниже консенсуса. На премаркете акции BlackRock демонстрируют положительную динамику.
🟢 Delta Air Lines #DAL опубликовал отчетность за прошедший квартал. Убыток на акцию составил $1.23, что оказалось меньше прогнозируемого убытка на уровне $1.26. Выручка достигла $8.16 млрд - на $40 млн выше консенсуса. На премаркете акции авиаперевозчика подскочили более чем на 6%.
💎 С учетом вчерашних позитивных данных по базовому CPI внимание инвесторов смещается в сторону дальнейших действий ФРС. Опубликованные данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления, поэтому мнения многих экономистов о том, что пик инфляции уже позади, обретают некоторую уверенность. В целом, это не отменяет страха перед разговорами о надвигающейся рецессии, но стоит отметить важность появления признаков начала тренда на снижение инфляции. На этом фоне кажется маловероятным, что ФРС займет еще более «ястребиную» позицию, поэтому инвесторы будут с нетерпением ждать дальнейших комментариев представителей центрального банка. В то же время рынок сконцентрирует свое внимание на сезоне отчетности, чтобы оценить устойчивость роста экономики США. Мы считаем, что с учетом вышедших данных есть все предпосылки для краткосрочного отскока индексов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
#Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +71%
• Exxon Mobil #XOM, прибыль +26%
• Steel Dynamics #STLD, прибыль +16.5%
🔥 Сейчас действуют скидки на 1 и 3-месячную подписку - получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за прошедшую неделю:
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +71%
• Exxon Mobil #XOM, прибыль +26%
• Steel Dynamics #STLD, прибыль +16.5%
🔥 Сейчас действуют скидки на 1 и 3-месячную подписку - получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 29.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 16.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (11882 п.)
📉 Dow Jones -0.81% (30818 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1664)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.09% ($91.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (3.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз по финансовым результатам, закрывает 90 офисов и прекращает найм сотрудников на фоне ухудшения макроэкономических тенденций. FedEx, с ее глобальным охватом и экспозицией как на предприятия, так и на домохозяйства, часто рассматривается в качестве барометра глобальной экономической активности. Сегодня участники рынка будут оценивать сентябрьские данные по индексу потребительских настроений от университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.
🔴 Согласно финальной оценке, по итогам августа инфляция в еврозоне ускорилась до 9.1% в годовом выражении, что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Это максимальный показатель за все время подсчетов.
🔴 Китай принял решение о введении санкций против глав американских оборонных компаний Raytheon #RTX и Boeing Defense. В МИД КНР отметили, что новые санкции станут ответной мерой на одобрение сделки о продаже Тайваню вооружений на сумму $1.1 млрд.
🔴 Boeing #BA перенаправит некоторые самолеты, которые были зарезервированы для Китая, другим клиентам на фоне геополитической напряженности. Речь идет о «небольшом количестве» 737 MAX, сказал CEO Дэйв Калхун.
🔴 Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление три НПЗ, принадлежащие Роснефти #ROSN. Среди причин передачи активов правительству указывается тот факт, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с Роснефтью.
🟢 Власти Макао намерены опубликовать список компаний-кандидатов, которые могут перейти к следующему этапу переговоров о получении лицензии на ведение игорного бизнеса в районе. Всего семь компаний подали заявки на получение лицензий, которые вступят в силу в начале 2023 года и будут действовать до десяти лет.
🔴 Uber #UBER сообщила о том, что подверглась хакерской атаке, масштабы которой пока выясняются. По данным СМИ, злоумышленники могли проникнуть в систему внутренней коммуникации Uber, получив доступ к переписке, электронным адресам сотрудников и облачным данным.
🔴 CFO General Electric #GE заявил, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале 2022 года. Наиболее серьезные трудности испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.
💎 В последние несколько сессий особенно выделяется рост объемов продаж в технологических гигантах, а вчерашняя распродажа Adobe на фоне поглощения Figma лишь добавила масла в огонь. Несмотря на то, что эффект на широкий рынок от Adobe незначительный - ситуация заставляет инвесторов задуматься, ведь возможно оценка Figma в $20 млрд оправдана? В таком случае, текущие котировки акций небольших качественных компаний необоснованно занижены, отчасти поэтому в последнее время мы видим, как, к примеру, #ARKK опережает широкие индексы. На наш взгляд эта тенденция продолжится и мы будем наращивать именно этот сегмент рынка в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.91% (3883 п.)
📉 Nasdaq: -1.05% (11882 п.)
📉 Dow Jones -0.81% (30818 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1664)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.09% ($91.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (3.453%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказало сообщение FedEx #FDX о том, что компания отзывает прогноз по финансовым результатам, закрывает 90 офисов и прекращает найм сотрудников на фоне ухудшения макроэкономических тенденций. FedEx, с ее глобальным охватом и экспозицией как на предприятия, так и на домохозяйства, часто рассматривается в качестве барометра глобальной экономической активности. Сегодня участники рынка будут оценивать сентябрьские данные по индексу потребительских настроений от университета Мичигана. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🟡 Совет директоров Банка России на заседании принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п. до 7.5%. ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ.
🔴 Согласно финальной оценке, по итогам августа инфляция в еврозоне ускорилась до 9.1% в годовом выражении, что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Это максимальный показатель за все время подсчетов.
🔴 Китай принял решение о введении санкций против глав американских оборонных компаний Raytheon #RTX и Boeing Defense. В МИД КНР отметили, что новые санкции станут ответной мерой на одобрение сделки о продаже Тайваню вооружений на сумму $1.1 млрд.
🔴 Boeing #BA перенаправит некоторые самолеты, которые были зарезервированы для Китая, другим клиентам на фоне геополитической напряженности. Речь идет о «небольшом количестве» 737 MAX, сказал CEO Дэйв Калхун.
🔴 Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление три НПЗ, принадлежащие Роснефти #ROSN. Среди причин передачи активов правительству указывается тот факт, что основные поставщики критически важных услуг больше не были готовы сотрудничать с Роснефтью.
🟢 Власти Макао намерены опубликовать список компаний-кандидатов, которые могут перейти к следующему этапу переговоров о получении лицензии на ведение игорного бизнеса в районе. Всего семь компаний подали заявки на получение лицензий, которые вступят в силу в начале 2023 года и будут действовать до десяти лет.
🔴 Uber #UBER сообщила о том, что подверглась хакерской атаке, масштабы которой пока выясняются. По данным СМИ, злоумышленники могли проникнуть в систему внутренней коммуникации Uber, получив доступ к переписке, электронным адресам сотрудников и облачным данным.
🔴 CFO General Electric #GE заявил, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале 2022 года. Наиболее серьезные трудности испытывают подразделения GE в сфере авиации и здравоохранения.
💎 В последние несколько сессий особенно выделяется рост объемов продаж в технологических гигантах, а вчерашняя распродажа Adobe на фоне поглощения Figma лишь добавила масла в огонь. Несмотря на то, что эффект на широкий рынок от Adobe незначительный - ситуация заставляет инвесторов задуматься, ведь возможно оценка Figma в $20 млрд оправдана? В таком случае, текущие котировки акций небольших качественных компаний необоснованно занижены, отчасти поэтому в последнее время мы видим, как, к примеру, #ARKK опережает широкие индексы. На наш взгляд эта тенденция продолжится и мы будем наращивать именно этот сегмент рынка в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс