#неделя_впереди #США
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
#новости_премаркета #США #Европа
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня растут на 1.5%, Brent резко рванул вверх на 6% за последние 2 часа. И все это происходит на фоне нового витка напряженности между США и Китаем, и точно не лучшего сезона отчетности американских корпораций.
🔴 Сегодня выйдут данные по новым заявкам на пособия по безработице, ожидается +3 млн, цифры ужасают. Аналитики предполагают, что пятничные данные по общему уровню безработицы в США выйдут на уровне 16%.
🟢 Трейдеры и инвесторы сместили фокус в сторону интернет торговли:
▪ TD Ameritrade #AMTD отчитался о 608 тыс. новых зафондированных счетах в 1 квартале.
▪ О росте клиентов отчитались Schwab #SCHW и E*Trade #ETFC.
▪ Брокер Robinhood привлек $280 млн в капитал по оценке $8.3 млрд и показал рост пользовательской базы на 55% с начала года.
💎 Мы считаем сектор электронной торговли очень перспективным, смена потребительских привычек на лицо, имеет смысл включать акции его представителей в портфели.
🟡 SEC давит на биржи NYSE #ICE, Nasdaq #NDAQ, Cboe Global Markets #CBOE с целью обязать их предоставлять всем без исключения инвесторам котировки в режиме реального времени бесплатно. Давно пора, пожелаем SEC удачи!
⚠️ Центральный банк Норвегии снижает ключевую ставку до 0% на фоне двойного шока от низких цен на нефть и пандемии коронавируса. Скорее всего ставка будет оставаться на рекордно низких значениях в течение нескольких лет.
🔴 Индия принимает все возможные меры по переманиванию американских компаний из Китая на фоне политических трений об участии Пекина в коронакризисе. На текущий момент более тысячи компаний получили предложения от индийских производителей. Япония выделила $2.2 млрд для реаллокации фабрик из поднебесной. Страны ЕС также планируют сократить зависимость от Китая. Похоже, в ближайшее время Китай столкнется с новыми проблемами в лице господина Трампа.
⚠️ На британском телекоммуникационном рынке разворачивается самое важное событие последних пяти лет. Liberty Global #LBTYA и Telefonica #TEF договорились о слиянии своего бизнеса в Великобритании в рамках сделки стоимостью $38 млрд, которая бросит вызов лидеру рынка BT Group #BT в области мобильной и широкополосной связи. Сделка объединит Virgin Media, крупнейшего провайдера кабельного телевидения, и O2, второго по величине оператора мобильной связи, и позволит обремененной долгами Telefonica извлечь часть денег из бизнеса, сохраняя при этом присутствие в Британии.
🟢 По сообщению агентства Reuters, министерство торговли США близко к тому, чтобы позволить американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei Technologies #HUAWEI по сетям 5G (компания находится в черном списке с мая 2019 года). Данная сделка поможет компании увеличить прибыль на миллиарды долларов. К сожалению Huawei - частная компания, и инвестировать в нее можно только через смежные компании, например поставщиков и т.д.
Что еще произошло в мире...
🟢 Domino's Pizza #DPZ войдет в индекс S&P 500.
🔴 Halliburton #HAL сокращает штат на 22%.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P сегодня растут на 1.5%, Brent резко рванул вверх на 6% за последние 2 часа. И все это происходит на фоне нового витка напряженности между США и Китаем, и точно не лучшего сезона отчетности американских корпораций.
🔴 Сегодня выйдут данные по новым заявкам на пособия по безработице, ожидается +3 млн, цифры ужасают. Аналитики предполагают, что пятничные данные по общему уровню безработицы в США выйдут на уровне 16%.
🟢 Трейдеры и инвесторы сместили фокус в сторону интернет торговли:
▪ TD Ameritrade #AMTD отчитался о 608 тыс. новых зафондированных счетах в 1 квартале.
▪ О росте клиентов отчитались Schwab #SCHW и E*Trade #ETFC.
▪ Брокер Robinhood привлек $280 млн в капитал по оценке $8.3 млрд и показал рост пользовательской базы на 55% с начала года.
💎 Мы считаем сектор электронной торговли очень перспективным, смена потребительских привычек на лицо, имеет смысл включать акции его представителей в портфели.
🟡 SEC давит на биржи NYSE #ICE, Nasdaq #NDAQ, Cboe Global Markets #CBOE с целью обязать их предоставлять всем без исключения инвесторам котировки в режиме реального времени бесплатно. Давно пора, пожелаем SEC удачи!
⚠️ Центральный банк Норвегии снижает ключевую ставку до 0% на фоне двойного шока от низких цен на нефть и пандемии коронавируса. Скорее всего ставка будет оставаться на рекордно низких значениях в течение нескольких лет.
🔴 Индия принимает все возможные меры по переманиванию американских компаний из Китая на фоне политических трений об участии Пекина в коронакризисе. На текущий момент более тысячи компаний получили предложения от индийских производителей. Япония выделила $2.2 млрд для реаллокации фабрик из поднебесной. Страны ЕС также планируют сократить зависимость от Китая. Похоже, в ближайшее время Китай столкнется с новыми проблемами в лице господина Трампа.
⚠️ На британском телекоммуникационном рынке разворачивается самое важное событие последних пяти лет. Liberty Global #LBTYA и Telefonica #TEF договорились о слиянии своего бизнеса в Великобритании в рамках сделки стоимостью $38 млрд, которая бросит вызов лидеру рынка BT Group #BT в области мобильной и широкополосной связи. Сделка объединит Virgin Media, крупнейшего провайдера кабельного телевидения, и O2, второго по величине оператора мобильной связи, и позволит обремененной долгами Telefonica извлечь часть денег из бизнеса, сохраняя при этом присутствие в Британии.
🟢 По сообщению агентства Reuters, министерство торговли США близко к тому, чтобы позволить американским компаниям сотрудничать с китайской Huawei Technologies #HUAWEI по сетям 5G (компания находится в черном списке с мая 2019 года). Данная сделка поможет компании увеличить прибыль на миллиарды долларов. К сожалению Huawei - частная компания, и инвестировать в нее можно только через смежные компании, например поставщиков и т.д.
Что еще произошло в мире...
🟢 Domino's Pizza #DPZ войдет в индекс S&P 500.
🔴 Halliburton #HAL сокращает штат на 22%.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Согласно отчету о розничной торговле потребители США сократили свои расходы в апреле, однако более четкое представление о будущем отрасли можно ждать уже на этой неделе. Сегодня свои отчеты представят Walmart #WMT, Home Depot #HD, Kohl's #KSS, позже цифры обнародует Target #TGT. Обратите внимание на расходную часть отчетов, а именно на суммы, которые ритейлеры выделили на развитие своих онлайн-платформ.
🟢 Фьючерсы достигли максимумов за последние шесть недель - S&P 500 закрылся ростом на 3.2%. Положительная динамика обусловлена заявлением ФРС о будущих мерах поддержки, но более существенный импульс придала биотехнологическая компания Moderna #MRNA и ее успешные испытания вакцины против коронавируса. Сегодня фьючерсы торгуются без выраженной динамики.
🟢 Акции биотехнологической компании Moderna #MRNA взлетели вчера на 20% до $80 за акцию после первых положительных итогов испытаний вакцины против коронавируса. Сейчас на премаркете акции на 5% ниже, поскольку #MRNA проводит SPO 17,6 млн акций по цене $76 за акцию, компания планирует привлечь $1,34 млрд.
⚠️ Реакцию экономики США на пандемию коронавируса сегодня подвергнут тщательному анализу, о чем свидетельствуют заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина на Банковском комитете Сената. Сенаторы составят список дополнительных мер для поддержки крупнейшей экономики мира, а также попытаются учесть ошибки уже проведенных мероприятий.
🔴 В целях преодоления последствий кризиса Uber #UBER уволит 3000 сотрудников (примерно четверть своей рабочей силы).
⚠️ Nasdaq #NDAQ ужесточит требования к проведению IPO для китайских компаний: минимальный размер IPO должен быть не менее $25 млн или не менее 1/4 от общей капитализации компании после листинга.
⚠️ Франция и Германия договорились о дополнительных мерах поддержки экономики ЕС на €500 млрд. В результате этого Евро вырос на 0,4% до $1.0955. Канцлер Ангела Меркель заявила, что облигации, выпущенные Еврокомиссией, будут обеспечены бюджетом ЕС (большая часть которого покрывается Германией). Аналитики группы «Евразия» считают, что таким образом Германия исполнит свой исторический долг, обеспечив финансовую поддержку других стран-членов ЕС.
Что еще произошло в мире…
⚠️ Журнал WWD сообщает, что Amazon #AMZN ведет переговоры о приобретении J.C. Penney #JCP.
🟢 Starbucks #SBUX возобновляет работу большинства своих кофеен в Японии.
🟢 Количество рейсов авиакомпании Delta #DAL значительно выросло по сравнению с маем.
@icalpha
🟢 Согласно отчету о розничной торговле потребители США сократили свои расходы в апреле, однако более четкое представление о будущем отрасли можно ждать уже на этой неделе. Сегодня свои отчеты представят Walmart #WMT, Home Depot #HD, Kohl's #KSS, позже цифры обнародует Target #TGT. Обратите внимание на расходную часть отчетов, а именно на суммы, которые ритейлеры выделили на развитие своих онлайн-платформ.
🟢 Фьючерсы достигли максимумов за последние шесть недель - S&P 500 закрылся ростом на 3.2%. Положительная динамика обусловлена заявлением ФРС о будущих мерах поддержки, но более существенный импульс придала биотехнологическая компания Moderna #MRNA и ее успешные испытания вакцины против коронавируса. Сегодня фьючерсы торгуются без выраженной динамики.
🟢 Акции биотехнологической компании Moderna #MRNA взлетели вчера на 20% до $80 за акцию после первых положительных итогов испытаний вакцины против коронавируса. Сейчас на премаркете акции на 5% ниже, поскольку #MRNA проводит SPO 17,6 млн акций по цене $76 за акцию, компания планирует привлечь $1,34 млрд.
⚠️ Реакцию экономики США на пандемию коронавируса сегодня подвергнут тщательному анализу, о чем свидетельствуют заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина на Банковском комитете Сената. Сенаторы составят список дополнительных мер для поддержки крупнейшей экономики мира, а также попытаются учесть ошибки уже проведенных мероприятий.
🔴 В целях преодоления последствий кризиса Uber #UBER уволит 3000 сотрудников (примерно четверть своей рабочей силы).
⚠️ Nasdaq #NDAQ ужесточит требования к проведению IPO для китайских компаний: минимальный размер IPO должен быть не менее $25 млн или не менее 1/4 от общей капитализации компании после листинга.
⚠️ Франция и Германия договорились о дополнительных мерах поддержки экономики ЕС на €500 млрд. В результате этого Евро вырос на 0,4% до $1.0955. Канцлер Ангела Меркель заявила, что облигации, выпущенные Еврокомиссией, будут обеспечены бюджетом ЕС (большая часть которого покрывается Германией). Аналитики группы «Евразия» считают, что таким образом Германия исполнит свой исторический долг, обеспечив финансовую поддержку других стран-членов ЕС.
Что еще произошло в мире…
⚠️ Журнал WWD сообщает, что Amazon #AMZN ведет переговоры о приобретении J.C. Penney #JCP.
🟢 Starbucks #SBUX возобновляет работу большинства своих кофеен в Японии.
🟢 Количество рейсов авиакомпании Delta #DAL значительно выросло по сравнению с маем.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Вчера S&P 500 закрылся в минусе по итогам торговой сессии на фоне роста заявок на получение пособий по безработице, а также продолжающихся протестов в США. При этом наиболее пострадавшие из-за пандемии акции вчера демонстрировали впечатляющий рост. Сегодня выйдут данные по рынку труда за май, ожидается 8 млн потерянных рабочих мест и уровень безработицы - 20%.
🟢 Если данные по рынку труда выйдут в рамках ожиданий, это будет новый антирекорд после великой депрессии. Почему же растет рынок? Несмотря на высокий уровень сокращений персонала, во второй половине мая наблюдается существенное снижение отрицательной динамики на фоне запуска экономики. Данные по секторам промышленности и услуг, а также уровень потребительского доверия демонстрируют признаки стабилизации. Все растет на позитивных ожиданиях. Сегодня фьючерсы на S&P +0.8%.
🟢 Европейский рынок акций опережает США в рамках последней волны восстановления. ЕЦБ вчера увеличил практически в 2 раза объем выкупа бондов и продлил срок программы до июня 2021 года. Посмотрим чем ответит ФРС на следующей неделе.
🔴 Майк Помпео поддержал биржу Nasdaq #NDAQ в утверждении нового подхода к аудиту листингованных Китайских компаний и считает, что остальные биржи должны последовать ее примеру.
🟢 Bloomberg сообщает, что страны OPEC+ намерены продлить сокращение производства до конца июля и могут встретиться в эти выходные, чтобы подписать соглашение.
🟢 AstraZeneca #AZN планирует произвести 2 млрд доз вакцины против COVID-19, в том числе 400 млн для США и Великобритании, и 1 млрд для стран с низким и средним уровнем дохода. Распространение вакцины начнется в сентябре или октябре. Пока неизвестно, окажется ли вакцина AZD1222 безопасной и эффективной в клинических испытаниях.
🟢 Вчера акции казино демонстрировали существенный рост на фоне открытия игровых залов. Пока казино работают в особом режиме с рядом ограничений.
⚠️ Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск призвал к распаду Amazon #AMZN, отметив, что монополии - это плохо. Скорее всего, противостояние Маска и Безоса кроется в конкуренции - Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin, а Amazon не так давно инвестировал в Rivian (производитель электрокаров).
🟡 Facebook #FB начал маркировать контролируемые государством медиа-организации, такие как российский Sputnik, а также ряд иранских и китайских СМИ. Facebook не будет маркировать новостные организации в США, поскольку посчитал, что даже государственные учреждения США являются независимыми.
Что еще произошло в мире...
🟢 Slack #WORK устанавливает партнерские отношения с Amazon Web Services #AMZN.
🟢 Novavax #NVAX получает средства на разработку вакцины от COVID-19.
🔴 J.C. Penney #JCPNQ закрыла 154 магазина на первом этапе процедуры банкротства.
💎 Мы вчера не стали сокращать позиции в растущих акциях. Сегодня посмотрим на динамику наиболее пострадавших ритейлеров, если тренд продолжится, то остается существенный потенциал роста их акций.
@icalpha
🔴 Вчера S&P 500 закрылся в минусе по итогам торговой сессии на фоне роста заявок на получение пособий по безработице, а также продолжающихся протестов в США. При этом наиболее пострадавшие из-за пандемии акции вчера демонстрировали впечатляющий рост. Сегодня выйдут данные по рынку труда за май, ожидается 8 млн потерянных рабочих мест и уровень безработицы - 20%.
🟢 Если данные по рынку труда выйдут в рамках ожиданий, это будет новый антирекорд после великой депрессии. Почему же растет рынок? Несмотря на высокий уровень сокращений персонала, во второй половине мая наблюдается существенное снижение отрицательной динамики на фоне запуска экономики. Данные по секторам промышленности и услуг, а также уровень потребительского доверия демонстрируют признаки стабилизации. Все растет на позитивных ожиданиях. Сегодня фьючерсы на S&P +0.8%.
🟢 Европейский рынок акций опережает США в рамках последней волны восстановления. ЕЦБ вчера увеличил практически в 2 раза объем выкупа бондов и продлил срок программы до июня 2021 года. Посмотрим чем ответит ФРС на следующей неделе.
🔴 Майк Помпео поддержал биржу Nasdaq #NDAQ в утверждении нового подхода к аудиту листингованных Китайских компаний и считает, что остальные биржи должны последовать ее примеру.
🟢 Bloomberg сообщает, что страны OPEC+ намерены продлить сокращение производства до конца июля и могут встретиться в эти выходные, чтобы подписать соглашение.
🟢 AstraZeneca #AZN планирует произвести 2 млрд доз вакцины против COVID-19, в том числе 400 млн для США и Великобритании, и 1 млрд для стран с низким и средним уровнем дохода. Распространение вакцины начнется в сентябре или октябре. Пока неизвестно, окажется ли вакцина AZD1222 безопасной и эффективной в клинических испытаниях.
🟢 Вчера акции казино демонстрировали существенный рост на фоне открытия игровых залов. Пока казино работают в особом режиме с рядом ограничений.
⚠️ Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск призвал к распаду Amazon #AMZN, отметив, что монополии - это плохо. Скорее всего, противостояние Маска и Безоса кроется в конкуренции - Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin, а Amazon не так давно инвестировал в Rivian (производитель электрокаров).
🟡 Facebook #FB начал маркировать контролируемые государством медиа-организации, такие как российский Sputnik, а также ряд иранских и китайских СМИ. Facebook не будет маркировать новостные организации в США, поскольку посчитал, что даже государственные учреждения США являются независимыми.
Что еще произошло в мире...
🟢 Slack #WORK устанавливает партнерские отношения с Amazon Web Services #AMZN.
🟢 Novavax #NVAX получает средства на разработку вакцины от COVID-19.
🔴 J.C. Penney #JCPNQ закрыла 154 магазина на первом этапе процедуры банкротства.
💎 Мы вчера не стали сокращать позиции в растущих акциях. Сегодня посмотрим на динамику наиболее пострадавших ритейлеров, если тренд продолжится, то остается существенный потенциал роста их акций.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
#аналитика #акции #США #Barrons
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Компании, для которых ключевой ценностью является сотрудники, могут добиться высоких результатов в долгосрочной перспективе:
▪ Best Buy #BBY
▪ Nvidia #NVDA
▪ Verizon #VZ
⚡️ Рейтинг руководителей возглавили CEO следующих компаний:
▪ JPMorgan Chase #JPM
▪ General Motors #GM
▪ Tesla #TSLA
▪ Microsoft #MSFT
▪ Ecolab #ECL
▪ Nasdaq #NDAQ
▪ Shopify #SHOP
⚡️ Dell #DELL может стать хорошей инвестиционной идеей, если компания выйдет из VMware.
@icalpha
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Компании, для которых ключевой ценностью является сотрудники, могут добиться высоких результатов в долгосрочной перспективе:
▪ Best Buy #BBY
▪ Nvidia #NVDA
▪ Verizon #VZ
⚡️ Рейтинг руководителей возглавили CEO следующих компаний:
▪ JPMorgan Chase #JPM
▪ General Motors #GM
▪ Tesla #TSLA
▪ Microsoft #MSFT
▪ Ecolab #ECL
▪ Nasdaq #NDAQ
▪ Shopify #SHOP
⚡️ Dell #DELL может стать хорошей инвестиционной идеей, если компания выйдет из VMware.
@icalpha
#аналитика #акции #США #MEMX
💡Недавно прошли пробные торги на новой бирже Members Exchange MEMX – изначально биржа будет вести торги только по семи инструментам, но с 29 сентября откроются торги по всем котируемым в США ценным бумагам.
👉🏻 Группа компаний, поддерживающих MEMX, объединилась вокруг недовольства взимаемыми основными биржами комиссиями – например, принадлежащей Intercontinental Exchange #ICE NYSE, Nasdaq #NDAQ и чикагская Cboe Global Markets #CBOE.
👉🏻 В число инвесторов MEMX входят BlackRock #BLK, Bank of America #BAC, Citigroup #C, E*Trade Financial #ETFC, J.P. Morgan #JPM, Morgan Stanley #MS, TD Ameritrade #AMTD, UBS Group #UBS, Wells Fargo #WFC.
👉🏻 Новая биржа планирует установить значительно меньшие комиссии и бесплатно предоставлять данные (на текущий момент стандартная практика бирж заключается в дополнительных комиссиях за доступ к котировкам в реальном времени и к «стакану»). На начальном этапе увеличения трейдинговой активности планируется, что объем предоставляемых скидок превысит объем взимаемых комиссий. CEO компании Джонатан Келлнер заявил о готовности действовать агрессивно и терять деньги на каждой транзакции, чтобы привлечь инвесторов на биржу.
👉🏻 Еще одним конкурентным преимуществом компании станет создание изначально более качественной функциональной платформы для трейдинга по сравнению с конкурентами.
👉🏻 Members Exchange не единственная биржа, бросающая вызов традиционным торговым площадкам – в пятницу оператор торгов опционами Miami International Holdings также запускает фондовую биржу MIAX Pearl Equities, а поддерживаемая инвесторами Кремниевой долины Long-Term Stock Exchange планирует листинг компаний, которые сосредоточены на долгосрочном стратегическом развитии, а не на достижении краткосрочных финансовых показателей.
💎 Появление дополнительно конкуренции среди бирж безусловно позитивная новость для инвесторов, да и вообще, очень странно в современном мире брать комиссии просто за возможность получать котировки в реальном времени.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Недавно прошли пробные торги на новой бирже Members Exchange MEMX – изначально биржа будет вести торги только по семи инструментам, но с 29 сентября откроются торги по всем котируемым в США ценным бумагам.
👉🏻 Группа компаний, поддерживающих MEMX, объединилась вокруг недовольства взимаемыми основными биржами комиссиями – например, принадлежащей Intercontinental Exchange #ICE NYSE, Nasdaq #NDAQ и чикагская Cboe Global Markets #CBOE.
👉🏻 В число инвесторов MEMX входят BlackRock #BLK, Bank of America #BAC, Citigroup #C, E*Trade Financial #ETFC, J.P. Morgan #JPM, Morgan Stanley #MS, TD Ameritrade #AMTD, UBS Group #UBS, Wells Fargo #WFC.
👉🏻 Новая биржа планирует установить значительно меньшие комиссии и бесплатно предоставлять данные (на текущий момент стандартная практика бирж заключается в дополнительных комиссиях за доступ к котировкам в реальном времени и к «стакану»). На начальном этапе увеличения трейдинговой активности планируется, что объем предоставляемых скидок превысит объем взимаемых комиссий. CEO компании Джонатан Келлнер заявил о готовности действовать агрессивно и терять деньги на каждой транзакции, чтобы привлечь инвесторов на биржу.
👉🏻 Еще одним конкурентным преимуществом компании станет создание изначально более качественной функциональной платформы для трейдинга по сравнению с конкурентами.
👉🏻 Members Exchange не единственная биржа, бросающая вызов традиционным торговым площадкам – в пятницу оператор торгов опционами Miami International Holdings также запускает фондовую биржу MIAX Pearl Equities, а поддерживаемая инвесторами Кремниевой долины Long-Term Stock Exchange планирует листинг компаний, которые сосредоточены на долгосрочном стратегическом развитии, а не на достижении краткосрочных финансовых показателей.
💎 Появление дополнительно конкуренции среди бирж безусловно позитивная новость для инвесторов, да и вообще, очень странно в современном мире брать комиссии просто за возможность получать котировки в реальном времени.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #макро #США #ABETA
💡Согласно данным Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), в ноябре 2020 г. инвесторы установили на рынке новый рекорд по объему маржинальной торговли - $722.1 млрд (объем заемных средств), преодолев прежний рекорд в $668.9 млрд., поставленный в мае 2018 г. Это может быть тревожным сигналом, поскольку высокий уровень маржинальной задолженности на рынке может предшествовать росту его волатильности, как это было в 2000 г. и 2008 г. Акции бирж традиционно выигрывают от роста рыночной волатильности и объемов торгов.
👉🏻 При торговле с плечом инвестору предоставляется займ под залог его ценных бумаг. Таким образом, инвестор может совершать бóльшие объемы сделок. Однако, если стоимость обеспечения по обязательству падает ниже установленного уровня (margin call), инвестору необходимо внести дополнительные средства, либо продать ценные бумаги.
👉🏻 Многие инвесторы используют маржинальное плечо для совершения сделок с опционами.
👉🏻 Опцион - договор, по которому держатель опциона получает право, но не обязательство купить/продать ценные бумаги в определенный момент времени в будущем по заранее оговоренной цене.
Опционы используют в качестве инструмента хеджирования портфеля акций, либо в спекулятивных целях: для совершения ставки на движение индекса или определённой компании. Однако, при использовании рискованных стратегий - инвестор может потерять больше, чем заплатил за контракт.
👉🏻 Согласно данным Опционной клиринговой корпорации (OCC), приток индивидуальных инвесторов на рынок в текущем году повлёк за собой небывалый рост сделок с опционами: в 2020 г. было совершено в среднем 29 млн сделок с опционами, что на 48% больше, чем в 2019 г.
👉🏻 Многие инвесторы используют биржевые маржинальные фонды (leveraged ETFs). С использованием маржинальных фондов можно получить кратно большую доходность при движении базового актива. Однако, существует риск: при противоположном движении актива - убытки также возрастают пропорционально уровню кредитного плеча.
⚡️Акции бирж:
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Nasdaq #NDAQ
✅ Cboe Global Markets #CBOE
✅ CME Group #CME
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Согласно данным Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA), в ноябре 2020 г. инвесторы установили на рынке новый рекорд по объему маржинальной торговли - $722.1 млрд (объем заемных средств), преодолев прежний рекорд в $668.9 млрд., поставленный в мае 2018 г. Это может быть тревожным сигналом, поскольку высокий уровень маржинальной задолженности на рынке может предшествовать росту его волатильности, как это было в 2000 г. и 2008 г. Акции бирж традиционно выигрывают от роста рыночной волатильности и объемов торгов.
👉🏻 При торговле с плечом инвестору предоставляется займ под залог его ценных бумаг. Таким образом, инвестор может совершать бóльшие объемы сделок. Однако, если стоимость обеспечения по обязательству падает ниже установленного уровня (margin call), инвестору необходимо внести дополнительные средства, либо продать ценные бумаги.
👉🏻 Многие инвесторы используют маржинальное плечо для совершения сделок с опционами.
👉🏻 Опцион - договор, по которому держатель опциона получает право, но не обязательство купить/продать ценные бумаги в определенный момент времени в будущем по заранее оговоренной цене.
Опционы используют в качестве инструмента хеджирования портфеля акций, либо в спекулятивных целях: для совершения ставки на движение индекса или определённой компании. Однако, при использовании рискованных стратегий - инвестор может потерять больше, чем заплатил за контракт.
👉🏻 Согласно данным Опционной клиринговой корпорации (OCC), приток индивидуальных инвесторов на рынок в текущем году повлёк за собой небывалый рост сделок с опционами: в 2020 г. было совершено в среднем 29 млн сделок с опционами, что на 48% больше, чем в 2019 г.
👉🏻 Многие инвесторы используют биржевые маржинальные фонды (leveraged ETFs). С использованием маржинальных фондов можно получить кратно большую доходность при движении базового актива. Однако, существует риск: при противоположном движении актива - убытки также возрастают пропорционально уровню кредитного плеча.
⚡️Акции бирж:
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Nasdaq #NDAQ
✅ Cboe Global Markets #CBOE
✅ CME Group #CME
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.43% ( 4193 п.)
📉 Nasdaq: -0.22% ( 14123 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 33497 п.)
🌕 Золото: +0.97% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($71.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (1.502%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. После последнего заседания ФРС на рынке наблюдается интересная активность: инвесторы закрывают некоторые из доминирующих в текущем году рефляционных сделок, а высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся до рекордного уровня. Сырьевые товары снижаются: нефть падает, золото упало до отметки ниже $1800 за унцию. Тем временем фьючерсы на сою практически нивелировали свою прибыль за 2021 год, цены на кукурузу, пиломатериалы, платину и никель также снижаются. Федеральный резерв осознает, что, возможно, придется повысить ставки раньше, чем ожидалось, чтобы справиться с растущей инфляцией. Европейские фондовые индексы торгуются в основном в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Президент США Байден подписал в четверг законопроект о признании 19 июня национальным праздником после того, как предложение было принято Сенатом единогласно и одобрено Палатой представителей. Что это означает для бирж? Потребовалось 15 лет, чтобы основные биржи США признали выходным День Мартина Лютера Кинга-младшего, который был последним федеральным праздником, принятым в 1983 году. Однако многие ожидают более быстрого принятия решений на этот раз. SIFMA и CME Group #CME уже включили новый праздничный день в свое расписание на следующий год, в то время как Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE и Nasdaq #NDAQ будут ориентироваться на участников финансовой индустрии при принятии решения.
🟢 Верховный суд в четверг 7 голосами против 2 вынес заключение в поддержку закона о доступном медицинском обслуживании, что позволило миллионам граждан сохранить свое страховое покрытие в условиях пандемии коронавируса. Согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб в прошлом месяце, 31 млн американцев имели медицинское страхование в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, в том числе 11.3 млн человек были зарегистрированы по программе Obamacare и 14.8 млн человек получили покрытие в соответствии с расширенным законом Medicaid. Еще 1.2 млн американцев выбрали полисы в текущем году во время специального периода регистрации, который Байден начал в середине февраля, чтобы увеличить число застрахованных граждан.
🔴 Акции L Brands #LB снизились на 5% в четверг вслед за падением на широком рынке. Бренд нижнего белья решил отказаться от супермоделей «Ангелов», чтобы стать ведущим «защитником» прав и возможностей женщин. В новую команду, получившую название VS Collective, войдут такие женщины, как актриса Приянка Чопра Джонас и трансгендерная модель Валентина Сампайо, а также звезда футбола и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино.
🟢 В четверг двухпартийная группа сенаторов США предложила налоговую льготу в размере 25% для инвестиций в производство полупроводников, поскольку Конгресс работает над увеличением производства микросхем в США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила в прошлом месяце, что финансирование может привести к строительству от 7 до 10 новых заводов по производству полупроводников в США.
🟢 Представители компании Danaher Corp. #DHR заявили о покупке за $9.6 млрд производителя биологических компонентов для вакцин и других лекарств Aldevron LLC, который также является главным партнером компании Moderna.
💎 Волатильность на рынке резко выросла, помимо бурной реакции инвесторов на комментарии ФРС стоит учитывать, что сегодня экспирируется большой объем деривативных контрактов, что традиционно приводит к не самым адекватным движениям. Мы считаем коррекцию временной, но адекватно можно будет оценить ситуацию скорее уже на следующей неделе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.43% ( 4193 п.)
📉 Nasdaq: -0.22% ( 14123 п.)
📉 Dow Jones: -0.58% ( 33497 п.)
🌕 Золото: +0.97% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($71.67)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (1.502%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. После последнего заседания ФРС на рынке наблюдается интересная активность: инвесторы закрывают некоторые из доминирующих в текущем году рефляционных сделок, а высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся до рекордного уровня. Сырьевые товары снижаются: нефть падает, золото упало до отметки ниже $1800 за унцию. Тем временем фьючерсы на сою практически нивелировали свою прибыль за 2021 год, цены на кукурузу, пиломатериалы, платину и никель также снижаются. Федеральный резерв осознает, что, возможно, придется повысить ставки раньше, чем ожидалось, чтобы справиться с растущей инфляцией. Европейские фондовые индексы торгуются в основном в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Президент США Байден подписал в четверг законопроект о признании 19 июня национальным праздником после того, как предложение было принято Сенатом единогласно и одобрено Палатой представителей. Что это означает для бирж? Потребовалось 15 лет, чтобы основные биржи США признали выходным День Мартина Лютера Кинга-младшего, который был последним федеральным праздником, принятым в 1983 году. Однако многие ожидают более быстрого принятия решений на этот раз. SIFMA и CME Group #CME уже включили новый праздничный день в свое расписание на следующий год, в то время как Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE и Nasdaq #NDAQ будут ориентироваться на участников финансовой индустрии при принятии решения.
🟢 Верховный суд в четверг 7 голосами против 2 вынес заключение в поддержку закона о доступном медицинском обслуживании, что позволило миллионам граждан сохранить свое страховое покрытие в условиях пандемии коронавируса. Согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб в прошлом месяце, 31 млн американцев имели медицинское страхование в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, в том числе 11.3 млн человек были зарегистрированы по программе Obamacare и 14.8 млн человек получили покрытие в соответствии с расширенным законом Medicaid. Еще 1.2 млн американцев выбрали полисы в текущем году во время специального периода регистрации, который Байден начал в середине февраля, чтобы увеличить число застрахованных граждан.
🔴 Акции L Brands #LB снизились на 5% в четверг вслед за падением на широком рынке. Бренд нижнего белья решил отказаться от супермоделей «Ангелов», чтобы стать ведущим «защитником» прав и возможностей женщин. В новую команду, получившую название VS Collective, войдут такие женщины, как актриса Приянка Чопра Джонас и трансгендерная модель Валентина Сампайо, а также звезда футбола и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино.
🟢 В четверг двухпартийная группа сенаторов США предложила налоговую льготу в размере 25% для инвестиций в производство полупроводников, поскольку Конгресс работает над увеличением производства микросхем в США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила в прошлом месяце, что финансирование может привести к строительству от 7 до 10 новых заводов по производству полупроводников в США.
🟢 Представители компании Danaher Corp. #DHR заявили о покупке за $9.6 млрд производителя биологических компонентов для вакцин и других лекарств Aldevron LLC, который также является главным партнером компании Moderna.
💎 Волатильность на рынке резко выросла, помимо бурной реакции инвесторов на комментарии ФРС стоит учитывать, что сегодня экспирируется большой объем деривативных контрактов, что традиционно приводит к не самым адекватным движениям. Мы считаем коррекцию временной, но адекватно можно будет оценить ситуацию скорее уже на следующей неделе.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️