#аналитика #акции #ритейл #США #Baird
💡 На фоне карантинных мер инвесторы часто задаются вопросом, как изменилось поведение потребителей, для того чтобы правильно выбрать инвестиционную цель среди ритейлеров. Известная инвестиционная компания Baird провела интересное исследование динамики поисковых запросов потребителей в Google.
👉🏻 Так, например, были выявлены следующие тренды:
▪ поисковые запросы с целью приобретения беговых дорожек выросли на 96% по сравнению с прошлым годом;
▪ корм для птиц +125%;
▪ мебель для использования на улице +78%.
🟢 Среди конкретных компаний, относительно которых количество поисковых запросов в Google выросло за год, Baird отмечает:
▪ Hibbett Sports #HIBB - рост на 110%;
▪ Freshpet #FRPT +84%;
▪ Tractor Supply #TSCO +59%;
▪ Lowe's #LOW +59%;
▪ Home Depot #HD +46%.
🟢 Для того, чтобы отследить более актуальные тренды, были выявлены компании-лидеры поисковых запросов за последние 2 недели:
▪ Hibbett Sports #HIBB (пересечение с годовым трендом);
▪ Freshpet #FRPT (пересечение с годовым трендом);
▪ Floor & Decor #FND;
▪ Dick's Sporting Goods #DKS;
▪ Bed Bath & Beyond #BBBY.
👉🏻 И хотя количество запросов на доставку продуктов совершило резкий скачок по сравнению с прошлым годом, за последние 2 недели отмечается их снижение (в связи с ослаблением карантинного режима в США).
🔴 Cнижение поисковых запросов за последние 2 недели произошло относительно следующих компаний:
▪ BJ's Wholesale #BJ;
▪ RH #RH;
▪ Costco #COST;
▪ Walmart #WMT;
▪ Sportsman's Warehouse #SPWH.
⚡️ Топ идеи Baird в секторе ритейл:
✅ BJ's Wholesale #BJ, Costco #COST, Floor & Decor #FND, Freshpet #FRPT, Home Depot #HD, Lowe's #LOW.
✅ Target #TGT - демонстрирует уверенный рост поисковых запросов год к году.
✅ Tractor Supply #TSCO, Walmart #WMT.
✅ Yeti #YETI - по компании резко выросло количество запросов по сравнению с существенной просадкой середины марта.
💎 На наш взгляд очень важно пользоваться всеми доступными, современными технологическими решениями для того, чтобы увеличить вероятность успешных инвестиций. Именно поэтому современный хедж-фонд больше похож на Google, а не на классический инвестиционный банк из фильмов про Wall Street. Из ритейлеров нам больше всего нравятся Lowe's #LOW, Home Depot #HD, Costco #COST, Target #TGT.
@icalpha
💡 На фоне карантинных мер инвесторы часто задаются вопросом, как изменилось поведение потребителей, для того чтобы правильно выбрать инвестиционную цель среди ритейлеров. Известная инвестиционная компания Baird провела интересное исследование динамики поисковых запросов потребителей в Google.
👉🏻 Так, например, были выявлены следующие тренды:
▪ поисковые запросы с целью приобретения беговых дорожек выросли на 96% по сравнению с прошлым годом;
▪ корм для птиц +125%;
▪ мебель для использования на улице +78%.
🟢 Среди конкретных компаний, относительно которых количество поисковых запросов в Google выросло за год, Baird отмечает:
▪ Hibbett Sports #HIBB - рост на 110%;
▪ Freshpet #FRPT +84%;
▪ Tractor Supply #TSCO +59%;
▪ Lowe's #LOW +59%;
▪ Home Depot #HD +46%.
🟢 Для того, чтобы отследить более актуальные тренды, были выявлены компании-лидеры поисковых запросов за последние 2 недели:
▪ Hibbett Sports #HIBB (пересечение с годовым трендом);
▪ Freshpet #FRPT (пересечение с годовым трендом);
▪ Floor & Decor #FND;
▪ Dick's Sporting Goods #DKS;
▪ Bed Bath & Beyond #BBBY.
👉🏻 И хотя количество запросов на доставку продуктов совершило резкий скачок по сравнению с прошлым годом, за последние 2 недели отмечается их снижение (в связи с ослаблением карантинного режима в США).
🔴 Cнижение поисковых запросов за последние 2 недели произошло относительно следующих компаний:
▪ BJ's Wholesale #BJ;
▪ RH #RH;
▪ Costco #COST;
▪ Walmart #WMT;
▪ Sportsman's Warehouse #SPWH.
⚡️ Топ идеи Baird в секторе ритейл:
✅ BJ's Wholesale #BJ, Costco #COST, Floor & Decor #FND, Freshpet #FRPT, Home Depot #HD, Lowe's #LOW.
✅ Target #TGT - демонстрирует уверенный рост поисковых запросов год к году.
✅ Tractor Supply #TSCO, Walmart #WMT.
✅ Yeti #YETI - по компании резко выросло количество запросов по сравнению с существенной просадкой середины марта.
💎 На наш взгляд очень важно пользоваться всеми доступными, современными технологическими решениями для того, чтобы увеличить вероятность успешных инвестиций. Именно поэтому современный хедж-фонд больше похож на Google, а не на классический инвестиционный банк из фильмов про Wall Street. Из ритейлеров нам больше всего нравятся Lowe's #LOW, Home Depot #HD, Costco #COST, Target #TGT.
@icalpha
#аналитика #акции #США #retail #Baird
💡 В преддверии отчетности ритейлеров за третий квартал инвестбанк Baird отмечает сдвиг расходов от потребительских товаров в пользу товаров длительного пользования, а также на излишне консевативные консенсус-прогнозов.
👉🏻 Существенное последовательное замедление темпов роста расходов, заложенное в прогнозы по третьему кварталу, Baird считает излишним и ожидает, что все покрываемые им ритейлеры в течение следующих трех недель будут отчитываться лучше ожиданий, превосходя прогнозы как по выручке, так и по прибыли.
👉🏻 С другой стороны, инвестбанк отмечает и несколько завышенные ожидания по четвертому кварталу, несмотря на консенсус по дальнейшему замедлению темпов роста расходов, который, по оценке Baird, является разумным базовым сценарием. Однако рост расходов может вновь ускориться, если ситуация с пандемией по крайней мере не ухудшится в ближайшем будущем.
👉🏻 В свою очередь, росту офлайн-посещений магазинов в праздничный сезон могут поспособствовать проблемы и задержки доставки на дом, поскольку занимающиеся доставкой компании и так работают на пределе возможностей на фоне пандемии. Также покупатели могут воспользоваться возможностью однодневной доставки до магазина, которую предлагает ряд офлайн-ритейлеров. С учетом описанного поведения потребителей, Baird рекомендует покупать акции ритейлеров, которые смогут увеличить долю рынка после пандемии, при любых коррекциях.
⚡️ Ритейлеры, которые могут отчитаться по прибыли лучше ожиданий с перспективами роста после отчетности:
✅ BJ's Wholesale Club Holdings #BJ – значительный рост числа подписок. Компания представит отчетность 19 ноября.
✅ Lowe's #LOW – оптимизация бизнеса компании набирает обороты. Компания отчитается 18 ноября.
✅ Bed Bath & Beyond #BBBY
⚡️ Прочие ритейлеры с рекомендацией «Покупать»:
✅ Home Depot #HD. Компания представила отчетность за третий квартал:
• Выручка составила $33.54 млрд, лучше ожиданий в $31.81 млрд.
• Прибыль на акцию (EPS) составила $3.18, также лучше ожиданий в $3.05.
• Рост сопоставимых продаж составил 24.1%, лучше прогноза в 17.4%.
✅ Costco #COST - компания отчитается 10 декабря.
✅ Walmart #WMT - компания отчиталась лучше ожиданий.
✅ Floor & Decor #FND
✅ YETI Holdings #YETI
✅ Freshpet #FRPT
👉🏻 Несмотря на неоднозначный новостной фон, в котором хорошие новости по вакцинам идут одновременно с рисками новых локдаунов, акции ритейлеров, по оценке Baird, достаточно защищены от возможного падения, поскольку торгуются на 20-30% ниже годовых максимумов.
👉🏻 При этом есть вероятность, что после представления компаниями отчетности инвесторы будут продавать акции «на факте», однако Baird отмечает ряд положительных тактических факторов для акций Target #TGT, которые рекомендует покупать, а также по акциям Sportsman's Warehouse Holdings #SPWH и Hibbett Sports #HIBB, по которым инвестбанк сохраняет нейтральную оценку.
💎 Продолжаем наблюдение за отчетностью ритейлеров, любые локальные коррекции в бумагах мы будем рассматривать в качестве точки для формирования позиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 В преддверии отчетности ритейлеров за третий квартал инвестбанк Baird отмечает сдвиг расходов от потребительских товаров в пользу товаров длительного пользования, а также на излишне консевативные консенсус-прогнозов.
👉🏻 Существенное последовательное замедление темпов роста расходов, заложенное в прогнозы по третьему кварталу, Baird считает излишним и ожидает, что все покрываемые им ритейлеры в течение следующих трех недель будут отчитываться лучше ожиданий, превосходя прогнозы как по выручке, так и по прибыли.
👉🏻 С другой стороны, инвестбанк отмечает и несколько завышенные ожидания по четвертому кварталу, несмотря на консенсус по дальнейшему замедлению темпов роста расходов, который, по оценке Baird, является разумным базовым сценарием. Однако рост расходов может вновь ускориться, если ситуация с пандемией по крайней мере не ухудшится в ближайшем будущем.
👉🏻 В свою очередь, росту офлайн-посещений магазинов в праздничный сезон могут поспособствовать проблемы и задержки доставки на дом, поскольку занимающиеся доставкой компании и так работают на пределе возможностей на фоне пандемии. Также покупатели могут воспользоваться возможностью однодневной доставки до магазина, которую предлагает ряд офлайн-ритейлеров. С учетом описанного поведения потребителей, Baird рекомендует покупать акции ритейлеров, которые смогут увеличить долю рынка после пандемии, при любых коррекциях.
⚡️ Ритейлеры, которые могут отчитаться по прибыли лучше ожиданий с перспективами роста после отчетности:
✅ BJ's Wholesale Club Holdings #BJ – значительный рост числа подписок. Компания представит отчетность 19 ноября.
✅ Lowe's #LOW – оптимизация бизнеса компании набирает обороты. Компания отчитается 18 ноября.
✅ Bed Bath & Beyond #BBBY
⚡️ Прочие ритейлеры с рекомендацией «Покупать»:
✅ Home Depot #HD. Компания представила отчетность за третий квартал:
• Выручка составила $33.54 млрд, лучше ожиданий в $31.81 млрд.
• Прибыль на акцию (EPS) составила $3.18, также лучше ожиданий в $3.05.
• Рост сопоставимых продаж составил 24.1%, лучше прогноза в 17.4%.
✅ Costco #COST - компания отчитается 10 декабря.
✅ Walmart #WMT - компания отчиталась лучше ожиданий.
✅ Floor & Decor #FND
✅ YETI Holdings #YETI
✅ Freshpet #FRPT
👉🏻 Несмотря на неоднозначный новостной фон, в котором хорошие новости по вакцинам идут одновременно с рисками новых локдаунов, акции ритейлеров, по оценке Baird, достаточно защищены от возможного падения, поскольку торгуются на 20-30% ниже годовых максимумов.
👉🏻 При этом есть вероятность, что после представления компаниями отчетности инвесторы будут продавать акции «на факте», однако Baird отмечает ряд положительных тактических факторов для акций Target #TGT, которые рекомендует покупать, а также по акциям Sportsman's Warehouse Holdings #SPWH и Hibbett Sports #HIBB, по которым инвестбанк сохраняет нейтральную оценку.
💎 Продолжаем наблюдение за отчетностью ритейлеров, любые локальные коррекции в бумагах мы будем рассматривать в качестве точки для формирования позиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #pet #ABETA
💡 Согласно данным Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных, сейчас питомцами владеют 67% американских домохозяйств, чему также способствовал значительный рост во время пандемии. Ассоциация также прогнозирует, что объем продаж товаров для домашних животных вырастет до $99 млрд в этом году.
👉🏻 Global Market Insights оценивает выручку индустрии ухода за домашними животными в США в $95.8 млрд, при этом владельцы также предпочитают наиболее дорогие и качественные корма, тем самым принося производителям значительные доходы. Объем мирового рынка, в свою очередь, в 2019 г. оценивался в ~$223 млрд, и ожидается, что его среднегодовой рост составит ~5.9% до 2026 г.
👉🏻 Важным фактором роста для индустрии является и развитие электронной коммерции – по данным провайдера маркетинговых исследований Euromonitor International, годовой рост онлайн-продаж товаров для животных в 2019 г. составил 30%, при этом доля онлайн-продаж в общей выручке продолжит расти – прогнозируется, что она составит 27% в 2020 г. и 35% к концу 2024 г. Товары для домашних животных уже оказались пятой по величине категорией покупок клиентов Amazon Prime, составив $1.1 млрд (рост на 45% к прошлому году).
⚡️ Инвестиционные идеи в индустрии товаров для домашних животных:
✅ PetMed Express #PETS – сеть зоомагазинов, которая также станет бенефициаром роста спроса на телемедицину со стороны ветеринаров, зоотехников и т.д.
✅ Spectrum Brands #SPB – многопрофильный холдинг усилил свое присутствие на рынке, приобретя Armitage Pet Care, который войдет в портфель активов Global Pet Care.
✅ Tractor Supply #TSCO – компания расширяет линейку продуктов для домашних животных, добавив в свой ассортимент качественных кормов для собак бренд VICTOR Super Premium Pet Food.
✅ Colgate-Palmolive’s #CL – компания развивает доставку на дом товаров серии Hill’s, что также позволит владельцам покупать рецептурные диетические корма и продукты прямо у ветеринаров.
✅ Freshpet #FRPT
✅ Chewy #CHWY - наш фаворит в секторе, мы выбираем уровни для формирования позиции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Согласно данным Американской ассоциации производителей товаров для домашних животных, сейчас питомцами владеют 67% американских домохозяйств, чему также способствовал значительный рост во время пандемии. Ассоциация также прогнозирует, что объем продаж товаров для домашних животных вырастет до $99 млрд в этом году.
👉🏻 Global Market Insights оценивает выручку индустрии ухода за домашними животными в США в $95.8 млрд, при этом владельцы также предпочитают наиболее дорогие и качественные корма, тем самым принося производителям значительные доходы. Объем мирового рынка, в свою очередь, в 2019 г. оценивался в ~$223 млрд, и ожидается, что его среднегодовой рост составит ~5.9% до 2026 г.
👉🏻 Важным фактором роста для индустрии является и развитие электронной коммерции – по данным провайдера маркетинговых исследований Euromonitor International, годовой рост онлайн-продаж товаров для животных в 2019 г. составил 30%, при этом доля онлайн-продаж в общей выручке продолжит расти – прогнозируется, что она составит 27% в 2020 г. и 35% к концу 2024 г. Товары для домашних животных уже оказались пятой по величине категорией покупок клиентов Amazon Prime, составив $1.1 млрд (рост на 45% к прошлому году).
⚡️ Инвестиционные идеи в индустрии товаров для домашних животных:
✅ PetMed Express #PETS – сеть зоомагазинов, которая также станет бенефициаром роста спроса на телемедицину со стороны ветеринаров, зоотехников и т.д.
✅ Spectrum Brands #SPB – многопрофильный холдинг усилил свое присутствие на рынке, приобретя Armitage Pet Care, который войдет в портфель активов Global Pet Care.
✅ Tractor Supply #TSCO – компания расширяет линейку продуктов для домашних животных, добавив в свой ассортимент качественных кормов для собак бренд VICTOR Super Premium Pet Food.
✅ Colgate-Palmolive’s #CL – компания развивает доставку на дом товаров серии Hill’s, что также позволит владельцам покупать рецептурные диетические корма и продукты прямо у ветеринаров.
✅ Freshpet #FRPT
✅ Chewy #CHWY - наш фаворит в секторе, мы выбираем уровни для формирования позиции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #PETQ #Abeta
💡 PetIQ #PETQ - фармацевтическая компания, занимается производством лекарств для домашних животных и управляет ветеринарными клиниками в США. Компания считает, что домашние животные являются неотъемлемой частью жизни людей, что приобрело особую важность в условиях пандемии.
👉🏻 Продажи товаров для здоровья животных растут на 7% ежегодно и достигли $11 млрд в 2020 году. Розничные продажи растут быстрее, поскольку объемы сбыта перемещаются из ветеринарных клиник в магазины и онлайн-каналы.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики ожидают, что прибыль на акцию #PETQ составит $1.37 в этом году и $1.89 в 2022 году, рост на 38%.
• По прогнозным оценкам на 2022 год акции торгуются с P/E=19x, что намного дешевле, чем у крупных компаний в быстро развивающемся секторе товаров для домашних животных, включая Chewy #CHWY, FreshPet #FRPT, Idexx Laboratories #IDXX и Zoetis #ZTS.
• PetIQ - крупнейший розничный дистрибьютор безрецептурных и рецептурных продуктов для домашних животных. Компания также производит 1200 наименований продукции под собственными брендами. Приобретения включают ветеринарный бизнес Perrigo #PRGO и Capstar, которая производит самый продаваемый безрецептурный продукт от блох.
• Компания управляет более чем 3400 временными ветеринарными пунктами, предлагая услуги в фургонах, торговых центрах или магазинах несколько дней в неделю. Следующий этап роста - преобразование ветеринарных пунктов в постоянные клиники в крупных розничных магазинах.
• В настоящее время у компании 126 клиник в таких магазинах, как: WalMart #WMT, Tractor Supply #TSCO и Meijer. В этом году планируется открыть от 130 до 170 клиник, а к 2023 году их число достигнет 1000.
• Посещаемость ветеринарных клиник восстанавливается после спада, связанного с пандемией. В этом году компания прогнозирует выручку в $950 млн и скорректированную EBITDA - $100 млн. Ветеринарные услуги также имеют более высокую рентабельность, чем дистрибуция. Также клиники становятся еще одним каналом продаж продуктов PetIQ и других товаров.
• По прогнозам аналитиков, к 2024 году выручка компании может удвоиться, а прибыль - увеличиться в три раза.
🚫 Риски:
• Малая капитализация.
• Компания продолжает восстанавливать потери после пандемии.
✅ PetIQ #PETQ
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +17%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PETQ от TradingView
💡 PetIQ #PETQ - фармацевтическая компания, занимается производством лекарств для домашних животных и управляет ветеринарными клиниками в США. Компания считает, что домашние животные являются неотъемлемой частью жизни людей, что приобрело особую важность в условиях пандемии.
👉🏻 Продажи товаров для здоровья животных растут на 7% ежегодно и достигли $11 млрд в 2020 году. Розничные продажи растут быстрее, поскольку объемы сбыта перемещаются из ветеринарных клиник в магазины и онлайн-каналы.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики ожидают, что прибыль на акцию #PETQ составит $1.37 в этом году и $1.89 в 2022 году, рост на 38%.
• По прогнозным оценкам на 2022 год акции торгуются с P/E=19x, что намного дешевле, чем у крупных компаний в быстро развивающемся секторе товаров для домашних животных, включая Chewy #CHWY, FreshPet #FRPT, Idexx Laboratories #IDXX и Zoetis #ZTS.
• PetIQ - крупнейший розничный дистрибьютор безрецептурных и рецептурных продуктов для домашних животных. Компания также производит 1200 наименований продукции под собственными брендами. Приобретения включают ветеринарный бизнес Perrigo #PRGO и Capstar, которая производит самый продаваемый безрецептурный продукт от блох.
• Компания управляет более чем 3400 временными ветеринарными пунктами, предлагая услуги в фургонах, торговых центрах или магазинах несколько дней в неделю. Следующий этап роста - преобразование ветеринарных пунктов в постоянные клиники в крупных розничных магазинах.
• В настоящее время у компании 126 клиник в таких магазинах, как: WalMart #WMT, Tractor Supply #TSCO и Meijer. В этом году планируется открыть от 130 до 170 клиник, а к 2023 году их число достигнет 1000.
• Посещаемость ветеринарных клиник восстанавливается после спада, связанного с пандемией. В этом году компания прогнозирует выручку в $950 млн и скорректированную EBITDA - $100 млн. Ветеринарные услуги также имеют более высокую рентабельность, чем дистрибуция. Также клиники становятся еще одним каналом продаж продуктов PetIQ и других товаров.
• По прогнозам аналитиков, к 2024 году выручка компании может удвоиться, а прибыль - увеличиться в три раза.
🚫 Риски:
• Малая капитализация.
• Компания продолжает восстанавливать потери после пандемии.
✅ PetIQ #PETQ
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +17%
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PETQ от TradingView
Forwarded from αβeta • premium
#сделка #sell #акции #FRPT #спекулятивный
⚠️ Исключили Freshpet #FRPT по $144.9, фиксируем прибыль +8% за 1 день.
💎 Вчера мы открыли позицию под мероприятие Jefferies Pet Summit, ставка себя полностью отыграла. При этом мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и сегмент «Товары и услуги для домашних животных» в целом.
⚡️ Учитесь торговать вместе с экспертами закрытого каналом - получить доступ к premium
⚠️ Исключили Freshpet #FRPT по $144.9, фиксируем прибыль +8% за 1 день.
💎 Вчера мы открыли позицию под мероприятие Jefferies Pet Summit, ставка себя полностью отыграла. При этом мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и сегмент «Товары и услуги для домашних животных» в целом.
⚡️ Учитесь торговать вместе с экспертами закрытого каналом - получить доступ к premium
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Crocs #CROX, прибыль 11.8%
• Freshpet #FRPT, прибыль +8%
• Synchrony Financial #SYF, прибыль +4.2%.
• Johnson Controls International #JCI, прибыль +3.5%.
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Crocs #CROX, прибыль 11.8%
• Freshpet #FRPT, прибыль +8%
• Synchrony Financial #SYF, прибыль +4.2%.
• Johnson Controls International #JCI, прибыль +3.5%.
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 19.09.2021
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В центре внимания на текущей неделе - заседание Федеральной резервной системы, на котором может быть принято решение относительно сроков сворачивания монетарного стимулирования. Большинство экономистов ожидают, что сокращение покупки облигаций начнется в декабре этого года.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 сентября:
• Объём строительства новых домов (август)
22 сентября:
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
• Запасы сырой нефти
• Заседание FOMC
23 сентября:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
24 сентября:
• Выступление главы ФРС
• Продажи нового жилья (август)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
21 сентября – FedEx #FDX
23 сентября – Carnival #CCL, Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE
Отчетность FedEx:
FedEx опубликует квартальные результаты, которые могут дать общее представление о состоянии индустрии, связанной с транспортом, перевозками и логистикой. Компания также обновит свои прогнозы на конец года с учетом изменений в цепях поставок и на рынке труда.
Корпоративные новости:
22 сентября Boston Scientific #BSX проведет день инвестора и представит свои финансовые цели и долгосрочные стратегии развития. В этот же день Microsoft #MSFT проведет мероприятие Surface, на котором, как ожидается, компания представит новые продукты. В прошлые разы акции Microsoft выросли, когда происходили неожиданные анонсы. Sprout Social #SPT и Salesforce.com #CRM на этой неделе также проведут встречи с инвесторами. Компании Darden Restaurants #DRI, Freshpet #FRPT, Lamb Wesson #LW и SilverCorp Metals #SVM планируют провести ежегодные собрания акционеров на неделе.
Важные события:
Конференции проведут такие инвестиционные банки, как Bank of America, Oppenheimer, JPMorgan, D.A. Davidson, Wells Fargo, Raymond James и Bernstein. Наиболее важной аналитики считают 30-ю ежегодную встречу Goldman Sachs «Communacopia», на которой будет присутствовать широкий список компаний: Warner Music Group #WMG, News #NWSA, Snap #SNAP, Disney #DIS, T-Mobile US #TMUS, AT&T #T, Hasbro #HAS и Peloton Interactive #PTON.
💡Аналитики Barron’s отмечают, что интеграция криптовалют в классическую банковскую систему уже началась. Visa #V и JPMorgan Chase #JPM работают над внедрением криптовалют и стейблкойнов в свои системы, чтобы получать дополнительные доходы от комиссии по операциям клиентов. По мнению компаний, это необходимо, поскольку криптовалюты угрожают существующим потокам выручки. Некоторые аналитики предупреждают, что более слабые криптовалюты могут исчезнуть с рынка, если подвергнутся испытанию финансовым кризисом. Существует также угроза для более крупных койнов, таких как Bitcoin или Ethereum, в случае если регулятор усилит фискальные меры по отношению к ним.
На текущей неделе аналитики отметили перспективные акции горнодобывающих компаний с низким P/E, что говорит о недооцененности компаний рынком.
Barron’s выделяет для покупки акции компаний:
✅ BHP Group #BHP
✅ Vale #VALE
✅ Rio Tinto #RIO
💎 Рынок акций был под давлением всю прошлую неделю на фоне достаточно негативного новостного фона и осторожных комментариев со стороны ряда крупных инвестиционных банков. На предстоящей неделе состоится заседание ФРС и на ожиданиях события широкие индексы демонстрировали отрицательную динамику, мы не исключаем, что на факте мероприятия может состояться ощутимый отскок. Важное правило: «покупай слухи, продавай факты», - исправно работает.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Прибыльные краткосрочные сделки на слабом рынке
🔥 В рамках вотчлиста «Спекулятивный» мы регулярно совершаем сделки с прицелом на определенные катализаторы краткосрочного роста. На прошлой неделе мы провели несколько успешных сделок и теперь делимся с вами подробностями.
Crocs #CROX. Катализатор роста - предстоящий день инвестора.
13 сентября мы сформировали позицию в бумаге, положительно оценив данное мероприятие для компании. Crocs проводит успешный год благодаря резкому повышению спроса на свои резиновые галоши, завоевавшие культовую популярность.
14 сентября мы закрыли позицию по акциям с прибылью +11.8%. Наши ожидания оправдались. Менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании подскочили, в то время как широкий рынок демонстрировал снижение.
Freshpet #FRPT. Катализатор роста - выступление компании на мероприятии Jefferies Pet Summit.
15 сентября мы приобрели акции компании, ожидая их роста, поскольку котировки Freshpet росли в 80% случаев, когда производитель корма для домашних животных выступал на конференциях.
16 сентября мы зафиксировали позицию по акциям с прибылью +8% за один день! Наша ставка в очередной раз себя оправдала. Компания успешно выступила на конференции Jefferies Pet Summit и воодушевила институциональных инвесторов.
Molina Healthcare #MOH. Катализатор роста - виртуальный день инвестора.
Открыли позицию в пятницу 17 сентября, так как в последний раз после аналогичного мероприятия акции Molina выросли более чем на 8%.
20 сентября закрыли позицию по акциям c прибылью +5%. Наша идея оказалась успешной. На мероприятии руководство компании повысило прогнозы по выручке на текущий и следующий год, что вызвало существенный рост котировок.
Вывод
Мы всегда следим за календарем корпоративных мероприятий, выделяя из них наиболее интересные. Также мы систематически анализируем исторические данные и обращаемся к аналитике крупнейших инвестдомов для формирования своего мнения и прогнозируемой динамики той или иной компании. Совокупность этих факторов позволяет нам принимать прибыльные решения на краткосрочном горизонте, даже несмотря на общую слабость рынка.
#акции #разбор_сделки #CROX #FRPT #MOH
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 В рамках вотчлиста «Спекулятивный» мы регулярно совершаем сделки с прицелом на определенные катализаторы краткосрочного роста. На прошлой неделе мы провели несколько успешных сделок и теперь делимся с вами подробностями.
Crocs #CROX. Катализатор роста - предстоящий день инвестора.
13 сентября мы сформировали позицию в бумаге, положительно оценив данное мероприятие для компании. Crocs проводит успешный год благодаря резкому повышению спроса на свои резиновые галоши, завоевавшие культовую популярность.
14 сентября мы закрыли позицию по акциям с прибылью +11.8%. Наши ожидания оправдались. Менеджмент компании представил сильный прогноз финансовых показателей. Акции компании подскочили, в то время как широкий рынок демонстрировал снижение.
Freshpet #FRPT. Катализатор роста - выступление компании на мероприятии Jefferies Pet Summit.
15 сентября мы приобрели акции компании, ожидая их роста, поскольку котировки Freshpet росли в 80% случаев, когда производитель корма для домашних животных выступал на конференциях.
16 сентября мы зафиксировали позицию по акциям с прибылью +8% за один день! Наша ставка в очередной раз себя оправдала. Компания успешно выступила на конференции Jefferies Pet Summit и воодушевила институциональных инвесторов.
Molina Healthcare #MOH. Катализатор роста - виртуальный день инвестора.
Открыли позицию в пятницу 17 сентября, так как в последний раз после аналогичного мероприятия акции Molina выросли более чем на 8%.
20 сентября закрыли позицию по акциям c прибылью +5%. Наша идея оказалась успешной. На мероприятии руководство компании повысило прогнозы по выручке на текущий и следующий год, что вызвало существенный рост котировок.
Вывод
Мы всегда следим за календарем корпоративных мероприятий, выделяя из них наиболее интересные. Также мы систематически анализируем исторические данные и обращаемся к аналитике крупнейших инвестдомов для формирования своего мнения и прогнозируемой динамики той или иной компании. Совокупность этих факторов позволяет нам принимать прибыльные решения на краткосрочном горизонте, даже несмотря на общую слабость рынка.
#акции #разбор_сделки #CROX #FRPT #MOH
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 23.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.25% (3724 п.)
📉 Nasdaq: -1.30% (11414 п.)
📉 Dow Jones -1.17% (29796 п.)
🌕 Золото: -1.39% ($1647)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.53% ($87.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.43% (3.771%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает укрепление доллара и рост доходностей казначейских облигаций, которые продолжают ставить новые максимумы после заседания ФРС. В моменте индекс S&P 500 находится примерно на 2% выше июньского минимума на отметке 3640 п., от которого потенциально может произойти разворот. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности (PMI). Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии в минусе.
🔴 Курс британского фунта против доллара США упал до отметки $1.10 впервые с 1985 года в ожидании новых данных о снижении налогов и энергетических субсидиях в Великобритании. Евро сегодня также ускорило падение ниже паритета с долларом.
🔴 Страны ЕС выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го около €450 млрд. Из этой суммы €314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.
🟢 Alibaba #BABA в течение следующих трех лет выделит $1 млрд на развитие бизнесов своих клиентов в области облачных вычислений. Инвестиции будут состоять из финансовых и нефинансовых стимулов, включая скидки и помощь с разработкой и осуществлением стратегий выхода на рынок.
🟢 Microsoft #MSFT планирует создать 1 тыс. новых рабочих мест в Китае в следующем году. Вместе с тем компания собирается в ближайшие 3-5 лет расширить свои кампусы в Пекине, Шанхае и Сучжоу. В Microsoft заявили, что около 80% их сотрудников в стране работают в сфере исследований и разработок.
🔴 Boeing #BA обязали выплатить $200 млн за введение в заблуждение инвесторов. SEC посчитала, что компания делала ложные заявления о безопасности судов 737 MAX даже после двух авиакатастроф. Boeing согласился все выплатить. Деньги планируется перечислить в фонд, который будет создан в интересах пострадавших инвесторов.
🟢 ВВС США объявили, что Raytheon #RTX выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing #BA и Lockheed Martin #LMT. Сумма контракта составляет $985 млн.
🟢 Инвестор-активист Jana Partners раскрыл информацию о том, что он владеет 9.6%-ной долей в производителе кормов для домашних животных Freshpet #FRPT. Инвестор планирует подтолкнуть компанию к рассмотрению вопроса о продаже своего бизнеса.
💎 Определяющим для рынка акций на текущий момент является динамика доходностей казначейских облигаций, а этот показатель продолжает бурно расти после заседания ФРС. Мы считаем, что доходность 10-ти летних трежерей сейчас избыточна (3.75%) и вполне может вернуться на уровень 3.3-3.5%. В таком случае произойдет ощутимый отскок (массовое закрытие шортов) в технологическом и циклических секторах. Поэтому мы аккуратно подбираем наиболее перспективные сектора рынка акций – общий пессимизм может очень быстро перейти, как минимум, в краткосрочное ралли.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.25% (3724 п.)
📉 Nasdaq: -1.30% (11414 п.)
📉 Dow Jones -1.17% (29796 п.)
🌕 Золото: -1.39% ($1647)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.53% ($87.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.43% (3.771%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывает укрепление доллара и рост доходностей казначейских облигаций, которые продолжают ставить новые максимумы после заседания ФРС. В моменте индекс S&P 500 находится примерно на 2% выше июньского минимума на отметке 3640 п., от которого потенциально может произойти разворот. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности (PMI). Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии в минусе.
🔴 Курс британского фунта против доллара США упал до отметки $1.10 впервые с 1985 года в ожидании новых данных о снижении налогов и энергетических субсидиях в Великобритании. Евро сегодня также ускорило падение ниже паритета с долларом.
🔴 Страны ЕС выделили на различные меры поддержки своего населения и предприятий с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го около €450 млрд. Из этой суммы €314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.
🟢 Alibaba #BABA в течение следующих трех лет выделит $1 млрд на развитие бизнесов своих клиентов в области облачных вычислений. Инвестиции будут состоять из финансовых и нефинансовых стимулов, включая скидки и помощь с разработкой и осуществлением стратегий выхода на рынок.
🟢 Microsoft #MSFT планирует создать 1 тыс. новых рабочих мест в Китае в следующем году. Вместе с тем компания собирается в ближайшие 3-5 лет расширить свои кампусы в Пекине, Шанхае и Сучжоу. В Microsoft заявили, что около 80% их сотрудников в стране работают в сфере исследований и разработок.
🔴 Boeing #BA обязали выплатить $200 млн за введение в заблуждение инвесторов. SEC посчитала, что компания делала ложные заявления о безопасности судов 737 MAX даже после двух авиакатастроф. Boeing согласился все выплатить. Деньги планируется перечислить в фонд, который будет создан в интересах пострадавших инвесторов.
🟢 ВВС США объявили, что Raytheon #RTX выиграла конкурс на проектирование, разработку и первичную поставку гиперзвуковых ударных крылатых ракет HACM, обойдя двух других оборонных гигантов Boeing #BA и Lockheed Martin #LMT. Сумма контракта составляет $985 млн.
🟢 Инвестор-активист Jana Partners раскрыл информацию о том, что он владеет 9.6%-ной долей в производителе кормов для домашних животных Freshpet #FRPT. Инвестор планирует подтолкнуть компанию к рассмотрению вопроса о продаже своего бизнеса.
💎 Определяющим для рынка акций на текущий момент является динамика доходностей казначейских облигаций, а этот показатель продолжает бурно расти после заседания ФРС. Мы считаем, что доходность 10-ти летних трежерей сейчас избыточна (3.75%) и вполне может вернуться на уровень 3.3-3.5%. В таком случае произойдет ощутимый отскок (массовое закрытие шортов) в технологическом и циклических секторах. Поэтому мы аккуратно подбираем наиболее перспективные сектора рынка акций – общий пессимизм может очень быстро перейти, как минимум, в краткосрочное ралли.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс