#аналитика #нефть #Россия #акции #RenCap #ROSN #TATN #NVTK
По результатам встреч министров стран-членов ОПЕК и ОПЕК+ 9 и 12 апреля были достигнуты соглашения о сокращении добычи нефти в следующих беспрецедентных объемах:
▪️ 9,7 млн баррелей в сутки против базового уровня* на начальный период в два месяца с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, далее
▪️ 8,0 млн баррелей в сутки против базового уровня* на последующий шестимесячный период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, далее
▪️ 6,0 млн баррелей в сутки против контрольного уровня на дополнительный 16-месячный период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года.
*Базовый уровень – уровень добычи нефти в октябре 2018 года, за исключением Королевства Саудовская Аравия и России, с одинаковым базовым для обеих стран. Используется для расчета корректировок.
🔴 По оценкам экспертов российская добыча нефти и газового конденсата сократится на 16% м/м в мае, на 11% к/к во 2кв 2020 и 8% г/г в 2020 году. Ожидается снижение EBITDA сектора в 2020 году на $7.1 млрд (-10%).
🔴 Ориентировочный объем снижения производства нефти в 2020 году по компаниям:
▪️ Роснефть - 318 кб/сут или на 7,7% г/г (исключая Башнефть, Славнефть и Томскнефть);
▪️ ЛУКОЙЛ -140 кб/сут., -8,6% г/г;
▪️ Сургутнефтегаз -108 кб/сут., -8,8% г/г.
🟢 После снижения прогнозов капитальных затрат в секторе в 2020 году на 25%, аналитики банка прогнозируют:
▪️ положительный свободный денежный поток для большинства российских нефтегазовых компаний (за исключением Газпрома);
▪️ сохранение дивидендной политики.
Несмотря на заявления некоторых компаний о выплате бОльшего размера дивидендов по сравнению с принятой политикой, аналитики считают, что только Татнефть может пойти на это в текущих условиях по причине низкой долговой нагрузки и более высокого уровня свободного денежного потока по сравнению с аналогами.
Самые высокие экспертные оценки дивидендной доходности за 2020 год:
🖋 привилегированные акции Сургутнефтегаза (21,1% на основе прогноза обменного курса на уровне конца 2020 года в размере 79,2 руб./$);
🖋 привилегированные акции Татнефти (14,8%) и обыкновенные (14,0%).
Выбор экспертов:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Татнефть #TATN
✅ НОВАТЭК #NVTK
@icalpha
По результатам встреч министров стран-членов ОПЕК и ОПЕК+ 9 и 12 апреля были достигнуты соглашения о сокращении добычи нефти в следующих беспрецедентных объемах:
▪️ 9,7 млн баррелей в сутки против базового уровня* на начальный период в два месяца с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, далее
▪️ 8,0 млн баррелей в сутки против базового уровня* на последующий шестимесячный период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, далее
▪️ 6,0 млн баррелей в сутки против контрольного уровня на дополнительный 16-месячный период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года.
*Базовый уровень – уровень добычи нефти в октябре 2018 года, за исключением Королевства Саудовская Аравия и России, с одинаковым базовым для обеих стран. Используется для расчета корректировок.
🔴 По оценкам экспертов российская добыча нефти и газового конденсата сократится на 16% м/м в мае, на 11% к/к во 2кв 2020 и 8% г/г в 2020 году. Ожидается снижение EBITDA сектора в 2020 году на $7.1 млрд (-10%).
🔴 Ориентировочный объем снижения производства нефти в 2020 году по компаниям:
▪️ Роснефть - 318 кб/сут или на 7,7% г/г (исключая Башнефть, Славнефть и Томскнефть);
▪️ ЛУКОЙЛ -140 кб/сут., -8,6% г/г;
▪️ Сургутнефтегаз -108 кб/сут., -8,8% г/г.
🟢 После снижения прогнозов капитальных затрат в секторе в 2020 году на 25%, аналитики банка прогнозируют:
▪️ положительный свободный денежный поток для большинства российских нефтегазовых компаний (за исключением Газпрома);
▪️ сохранение дивидендной политики.
Несмотря на заявления некоторых компаний о выплате бОльшего размера дивидендов по сравнению с принятой политикой, аналитики считают, что только Татнефть может пойти на это в текущих условиях по причине низкой долговой нагрузки и более высокого уровня свободного денежного потока по сравнению с аналогами.
Самые высокие экспертные оценки дивидендной доходности за 2020 год:
🖋 привилегированные акции Сургутнефтегаза (21,1% на основе прогноза обменного курса на уровне конца 2020 года в размере 79,2 руб./$);
🖋 привилегированные акции Татнефти (14,8%) и обыкновенные (14,0%).
Выбор экспертов:
✅ Роснефть #ROSN
✅ Татнефть #TATN
✅ НОВАТЭК #NVTK
@icalpha
#акции #Россия #RenCap
👉 Исторически последние 4 падения нефти более чем на 50% (1997-2008, 2000-2001, 2007-2008, 2014-2016) были отличными точками для входа в российские акции. С момента создания индекса MSCI Russia (конец 1994 года) каждый раз, когда нефть падала на 65% и больше со своего пикового значения (сейчас мы наблюдаем как раз такой сценарий), российский рынок акций всегда демонстрировали положительную долларовую доходность в последующие 6 месяцев и опережал широкий индекс развивающихся рынков - MSCI EM.
👉 Эксперты RenCap делают ставку на опережающую динамику рынка акций РФ на горизонте 6 месяцев при условии, что цены на нефть близки к своему дну (учитывая, что за нефть уже доплачивали 🙂) и что глобальные карантинные меры начнут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев. Важно отметить, что Россия достаточно рано ввела ограничительные меры из-за коронавируса, динамика распространения находится между Европейским и Азиатским сценариями. Экономика РФ подошла к сегодняшнему кризису в достаточно сильном состоянии (с точки зрения баланса). РФ имеет низкую чувствительность к внешним шокам, за исключением цен на нефть, но и этот эффект компенсируется гибким валютным курсом и фискальным правилом.
👉 Аналитики RenCap полагают, что среди развивающихся рынков Россия имеет все шансы пережить кризис с минимальным сокращением ВВП (-0,8% г/г в 2020 году в базовом сценарии), а также избежать понижения суверенного рейтинга (BBB) в этом году. С учетом апрельской сделки OPEC+ и последней просадки в нефти, можно предположить, что все самое страшное уже позади и в длинную можно делать ставку на постепенное восстановление цен на нефть. В базовом сценарии 2020 года ожидают нефть на уровне $40/барр. и рубль на уровне 76 руб./$. В диапазоне же $20-$30/барр. можем наблюдать ослабление до 79-85 руб./$.
⚠️ RenCap представляет три портфеля на Россию:
1) Базовый сценарий: постепенное восстановление.
2) Более агрессивный портфель под V-образное восстановление.
3) Защитный портфель на случай длительного спада.
⚡️Базовый портфель: #SBER, #ROSN, #MNOD, #NVTK, #PLZL, #TATN, #POLY, #MTSS, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #HYDR, #MAIL, #UPRO, #GLTR, #DSKY.
⚡️Агрессивный порфтель: #ROSN, #NVTK, #TATN, #YNDX, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #TCS, #AFKS, #AFLT, #DSKY.
⚡️Защитный портфель: #SBER, #PLZL, #POLY, #ALRS, #MGNT, #SNGSP, #RTKM, #HYDR, #MAILI, #DSKY.
💎 Для всех сценариев подходит 💥Детский Мир;) Ну и вообще хорошим вариантом может быть АФК Система как бенефициар защитных активов (Детский Мир, МТС) и ряда не публичных историй, которые не прайсят в текущих ценах на акции головной компании.
@icalpha
👉 Исторически последние 4 падения нефти более чем на 50% (1997-2008, 2000-2001, 2007-2008, 2014-2016) были отличными точками для входа в российские акции. С момента создания индекса MSCI Russia (конец 1994 года) каждый раз, когда нефть падала на 65% и больше со своего пикового значения (сейчас мы наблюдаем как раз такой сценарий), российский рынок акций всегда демонстрировали положительную долларовую доходность в последующие 6 месяцев и опережал широкий индекс развивающихся рынков - MSCI EM.
👉 Эксперты RenCap делают ставку на опережающую динамику рынка акций РФ на горизонте 6 месяцев при условии, что цены на нефть близки к своему дну (учитывая, что за нефть уже доплачивали 🙂) и что глобальные карантинные меры начнут постепенно сниматься в течение нескольких месяцев. Важно отметить, что Россия достаточно рано ввела ограничительные меры из-за коронавируса, динамика распространения находится между Европейским и Азиатским сценариями. Экономика РФ подошла к сегодняшнему кризису в достаточно сильном состоянии (с точки зрения баланса). РФ имеет низкую чувствительность к внешним шокам, за исключением цен на нефть, но и этот эффект компенсируется гибким валютным курсом и фискальным правилом.
👉 Аналитики RenCap полагают, что среди развивающихся рынков Россия имеет все шансы пережить кризис с минимальным сокращением ВВП (-0,8% г/г в 2020 году в базовом сценарии), а также избежать понижения суверенного рейтинга (BBB) в этом году. С учетом апрельской сделки OPEC+ и последней просадки в нефти, можно предположить, что все самое страшное уже позади и в длинную можно делать ставку на постепенное восстановление цен на нефть. В базовом сценарии 2020 года ожидают нефть на уровне $40/барр. и рубль на уровне 76 руб./$. В диапазоне же $20-$30/барр. можем наблюдать ослабление до 79-85 руб./$.
⚠️ RenCap представляет три портфеля на Россию:
1) Базовый сценарий: постепенное восстановление.
2) Более агрессивный портфель под V-образное восстановление.
3) Защитный портфель на случай длительного спада.
⚡️Базовый портфель: #SBER, #ROSN, #MNOD, #NVTK, #PLZL, #TATN, #POLY, #MTSS, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #HYDR, #MAIL, #UPRO, #GLTR, #DSKY.
⚡️Агрессивный порфтель: #ROSN, #NVTK, #TATN, #YNDX, #IRAO, #ALRS, #RUSAL, #ENPL, #MGNT, #TCS, #AFKS, #AFLT, #DSKY.
⚡️Защитный портфель: #SBER, #PLZL, #POLY, #ALRS, #MGNT, #SNGSP, #RTKM, #HYDR, #MAILI, #DSKY.
💎 Для всех сценариев подходит 💥Детский Мир;) Ну и вообще хорошим вариантом может быть АФК Система как бенефициар защитных активов (Детский Мир, МТС) и ряда не публичных историй, которые не прайсят в текущих ценах на акции головной компании.
@icalpha
#аналитика #акции #Россия #RenCap
💡 Зачастую в кризисные времена портфельные менеджеры ребалансируют портфели в пользу защитных бумаг, но статистика показывает нам обратное — тот, кто падал больше всего, восстанавливается, как правило, тоже интенсивнее других, особенно это касается развивающихся рынков, в том числе России.
👉🏻 Наши коллеги из #RenCap провели фундаментальное исследование кризисов 1998, 2001, 2008 и 2015/2016 годов, и выявили следующих фаворитов среди «падших ангелов»:
✅ Металлургические компании являются абсолютным лидерами роста после достижения дна, опережая рынок в 100% случаев в течение 1 и 12 месяцев, и в 75% - в течение 3 и 6 месяцев (Русал #RUAL, ММК #MMK, ЕВРАЗ #EVR, Алроса #ALRS).
✅ Нефтегазовый сектор - следующий фаворит, который в среднем опережает рынок на 63% в течение 1/3/6/12 месяцев (Роснефть #ROSN, Татнефть пр. #TATNP, Новатэк #NVTK).
✅ Сектор потребительских товаров не первой необходимости замыкает тройку лидеров со средним показателем опережения в 56% случаев (Детский Мир #DSKY, М.Видео #MVID, Обувь России #OBUV).
👉🏻 При этом Россия опережает индекс Emerging Markets в среднем в 75% случаев и является безоговорочным лидером.
💎 Нам нравятся российские акции в силу своей недооцененности и слабого влияния коронавируса на экономику страны, и мы верим в хороший отскок в перспективе 12М+.
Всем удачного трейда!💥
@icalpha
💡 Зачастую в кризисные времена портфельные менеджеры ребалансируют портфели в пользу защитных бумаг, но статистика показывает нам обратное — тот, кто падал больше всего, восстанавливается, как правило, тоже интенсивнее других, особенно это касается развивающихся рынков, в том числе России.
👉🏻 Наши коллеги из #RenCap провели фундаментальное исследование кризисов 1998, 2001, 2008 и 2015/2016 годов, и выявили следующих фаворитов среди «падших ангелов»:
✅ Металлургические компании являются абсолютным лидерами роста после достижения дна, опережая рынок в 100% случаев в течение 1 и 12 месяцев, и в 75% - в течение 3 и 6 месяцев (Русал #RUAL, ММК #MMK, ЕВРАЗ #EVR, Алроса #ALRS).
✅ Нефтегазовый сектор - следующий фаворит, который в среднем опережает рынок на 63% в течение 1/3/6/12 месяцев (Роснефть #ROSN, Татнефть пр. #TATNP, Новатэк #NVTK).
✅ Сектор потребительских товаров не первой необходимости замыкает тройку лидеров со средним показателем опережения в 56% случаев (Детский Мир #DSKY, М.Видео #MVID, Обувь России #OBUV).
👉🏻 При этом Россия опережает индекс Emerging Markets в среднем в 75% случаев и является безоговорочным лидером.
💎 Нам нравятся российские акции в силу своей недооцененности и слабого влияния коронавируса на экономику страны, и мы верим в хороший отскок в перспективе 12М+.
Всем удачного трейда!💥
@icalpha
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
Российский рынок вновь оказался под давлением
💡 Вчера индекс РТС упал более чем на 7% на фоне продолжающейся эскалации геополитических рисков вокруг переговоров между Россией и Западом: безрезультатные переговоры с США и НАТО, новый проект санкций. Во вторник на российском рынке акций произошел крупнейший обвал с начала пандемии. Растущее напряжение и отсутствие прогресса оказывает негативное влияние на аппетит инвесторов к российским активам. Что делать в такой ситуации?
Геополитика - главный риск
Российский рынок по-прежнему выглядит привлекательным, учитывая сильные фундаментальные показатели, чему способствуют высокие цены на нефть, газ и металлы. Однако неблагоприятная геополитическая обстановка продолжает давить на российские акции. Вероятно, что в краткосрочной и, может быть, среднесрочной перспективе волатильность на рынке сохранится.
Главной проблемой является тот факт, что пока нет драйверов, которые могли бы подтолкнуть рынок вверх. Иностранные инвесторы, которые уже ранее вышли из российских активов, будут оставаться в стороне до тех пор, пока ситуация не разрешится, а поддержка со стороны локальных институциональных инвесторов сильно ограничена. Исходя из этого, считаем, что несмотря на сильные фундаментальные показатели, пока нет оснований для возобновления роста в самое ближайшее время.
Отскок рынка - ждать ли разворота уже сейчас?
Сегодня российский рынок демонстрирует положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашних потерь. К моменту написания статьи индекс РТС прибавляет около 3-4%. Тем не менее пока нет оснований полагать, что коррекция завершилась и наступил разворот. Мы ожидаем, что волатильность на российском рынке будет сохраняться пока принципиальные вопросы между Россией и Западом не будут решены.
Перспективы
Что касается долгосрочных прогнозов, мы по-прежнему смотрим позитивно на российский рынок. Падение индекса RTS до уровней 2020 года открывает возможность начать частично формировать позиции с горизонтом инвестирования от 6-12 месяцев и более. Потенциальное достижение договоренностей между Россией и США могло бы стать мощнейшим катализатором роста российских акций.
Дивидендная доходность
Российский рынок акций может похвастаться одной из самых высоких дивидендных доходностей, и текущая коррекция лишь положительно влияет на данный показатель. Таким образом, инвесторам, ориентированным на получение регулярного дохода, безусловно стоит присмотреться к покупке отдельных бумаг на текущих уровнях, включая Газпром #GAZP, Сбербанк #SBER, Лукойл #LKOH, Новатэк #NVTK и другие компании с привлекательной дивидендной политикой.
#акции #США #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Вчера индекс РТС упал более чем на 7% на фоне продолжающейся эскалации геополитических рисков вокруг переговоров между Россией и Западом: безрезультатные переговоры с США и НАТО, новый проект санкций. Во вторник на российском рынке акций произошел крупнейший обвал с начала пандемии. Растущее напряжение и отсутствие прогресса оказывает негативное влияние на аппетит инвесторов к российским активам. Что делать в такой ситуации?
Геополитика - главный риск
Российский рынок по-прежнему выглядит привлекательным, учитывая сильные фундаментальные показатели, чему способствуют высокие цены на нефть, газ и металлы. Однако неблагоприятная геополитическая обстановка продолжает давить на российские акции. Вероятно, что в краткосрочной и, может быть, среднесрочной перспективе волатильность на рынке сохранится.
Главной проблемой является тот факт, что пока нет драйверов, которые могли бы подтолкнуть рынок вверх. Иностранные инвесторы, которые уже ранее вышли из российских активов, будут оставаться в стороне до тех пор, пока ситуация не разрешится, а поддержка со стороны локальных институциональных инвесторов сильно ограничена. Исходя из этого, считаем, что несмотря на сильные фундаментальные показатели, пока нет оснований для возобновления роста в самое ближайшее время.
Отскок рынка - ждать ли разворота уже сейчас?
Сегодня российский рынок демонстрирует положительную динамику, восстанавливаясь после вчерашних потерь. К моменту написания статьи индекс РТС прибавляет около 3-4%. Тем не менее пока нет оснований полагать, что коррекция завершилась и наступил разворот. Мы ожидаем, что волатильность на российском рынке будет сохраняться пока принципиальные вопросы между Россией и Западом не будут решены.
Перспективы
Что касается долгосрочных прогнозов, мы по-прежнему смотрим позитивно на российский рынок. Падение индекса RTS до уровней 2020 года открывает возможность начать частично формировать позиции с горизонтом инвестирования от 6-12 месяцев и более. Потенциальное достижение договоренностей между Россией и США могло бы стать мощнейшим катализатором роста российских акций.
Дивидендная доходность
Российский рынок акций может похвастаться одной из самых высоких дивидендных доходностей, и текущая коррекция лишь положительно влияет на данный показатель. Таким образом, инвесторам, ориентированным на получение регулярного дохода, безусловно стоит присмотреться к покупке отдельных бумаг на текущих уровнях, включая Газпром #GAZP, Сбербанк #SBER, Лукойл #LKOH, Новатэк #NVTK и другие компании с привлекательной дивидендной политикой.
#акции #США #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 01.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.77% (4334 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (14122 п.)
📉 Dow Jones -0.75% (33584 п.)
🌕 Золото: +0.57% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.95% ($102.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.09% (1.734%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать влияние санкций против России на потоки энергоресурсов из страны. Накануне нефтяные котировки вновь превысили отметку в $100 за баррель, что вызвало опасения по поводу дальнейшего роста ценового давления в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Банки РФ, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa #V и Mastercard #MA. Помимо этого, карты платежных систем, эмитированные подсанкционными банками, перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выпущенные ранее карты продолжат работать внутри РФ.
🔴 Shell #SHEL решил выйти из совместных предприятий с Газпромом #GAZP и Газпром нефтью #SIBN, включая проект «Сахалин 2», а также прекратить свое участие в «Северном потоке - 2». В конце 2021 года основные средства Shell в совместных предприятиях составляли около $3 млрд.
🟡 TotalEnergies #TTE не будет инвестировать в новые российские проекты, однако не уйдет из страны. Компании принадлежит около 20% Новатэка #NVTK, а также 20%-ная доля в проекте «Ямал СПГ» и 10%-ная в будущем проекте «Арктик СПГ 2».
🔴 Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода «Северный поток - 2», может начать процедуру банкротства из-за проблем с погашением некоторых своих долговых обязательств. Ранее компания попала в список SDN, что предусматривает заморозку активов и изоляцию от долларовой системы.
🔴 На фоне военных действий на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций. Некоторые трейдеры начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.
🟢 Одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock #BLK увеличила долю в российском золотодобытчике Полиметалл #POLY с 5.07% до 10.08%.
🔴 Nvidia #NVDA сообщила о кибератаке на сервера компании, в результате которой были украдены данные сотрудников, а также некоторая конфиденциальная информация о разработках. В компании заявили, что нет каких-либо доказательств причастности России к взлому.
🔴 Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями российских эмитентов. Уточняется, что остановка носит временный характер, пока биржи изучают вопрос санкций. О делистинге речи пока не идет.
Сезон отчетности:
🟡 Sea #SE представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.88 против ожидания в -$0.84. Выручка достигла $3.22 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В первый день весны ситуация на рынке по-прежнему мрачная и неопределенная. Финансовый мир пока оценивает и приспосабливается к новой реальности, где на Россию - ведущего в мире экспортера, накладываются существенные ограничения, что в свою очередь влияет на глобальные рынки и может способствовать росту инфляции. С другой стороны для США резко возросшая волатильность рынка повышает вероятность более сдержанного подхода ФРС к ужесточению ДКП. На предстоящем заседании регулятор однозначно повысит ставку, однако в текущих реалиях шаг может сократиться до 25 б.п. Учитывая снижение доходностей на облигационном рынке, тактически привлекательно выглядят просевшие акции технологических компаний. К примеру, на днях мы удачно купили в premium канале бумаги компаний, которые занимаются кибербезопасностью - с момента покупки акции #CRWD прибавили около 11%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.77% (4334 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (14122 п.)
📉 Dow Jones -0.75% (33584 п.)
🌕 Золото: +0.57% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.95% ($102.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.09% (1.734%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать влияние санкций против России на потоки энергоресурсов из страны. Накануне нефтяные котировки вновь превысили отметку в $100 за баррель, что вызвало опасения по поводу дальнейшего роста ценового давления в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Банки РФ, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa #V и Mastercard #MA. Помимо этого, карты платежных систем, эмитированные подсанкционными банками, перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выпущенные ранее карты продолжат работать внутри РФ.
🔴 Shell #SHEL решил выйти из совместных предприятий с Газпромом #GAZP и Газпром нефтью #SIBN, включая проект «Сахалин 2», а также прекратить свое участие в «Северном потоке - 2». В конце 2021 года основные средства Shell в совместных предприятиях составляли около $3 млрд.
🟡 TotalEnergies #TTE не будет инвестировать в новые российские проекты, однако не уйдет из страны. Компании принадлежит около 20% Новатэка #NVTK, а также 20%-ная доля в проекте «Ямал СПГ» и 10%-ная в будущем проекте «Арктик СПГ 2».
🔴 Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода «Северный поток - 2», может начать процедуру банкротства из-за проблем с погашением некоторых своих долговых обязательств. Ранее компания попала в список SDN, что предусматривает заморозку активов и изоляцию от долларовой системы.
🔴 На фоне военных действий на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций. Некоторые трейдеры начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.
🟢 Одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock #BLK увеличила долю в российском золотодобытчике Полиметалл #POLY с 5.07% до 10.08%.
🔴 Nvidia #NVDA сообщила о кибератаке на сервера компании, в результате которой были украдены данные сотрудников, а также некоторая конфиденциальная информация о разработках. В компании заявили, что нет каких-либо доказательств причастности России к взлому.
🔴 Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями российских эмитентов. Уточняется, что остановка носит временный характер, пока биржи изучают вопрос санкций. О делистинге речи пока не идет.
Сезон отчетности:
🟡 Sea #SE представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.88 против ожидания в -$0.84. Выручка достигла $3.22 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В первый день весны ситуация на рынке по-прежнему мрачная и неопределенная. Финансовый мир пока оценивает и приспосабливается к новой реальности, где на Россию - ведущего в мире экспортера, накладываются существенные ограничения, что в свою очередь влияет на глобальные рынки и может способствовать росту инфляции. С другой стороны для США резко возросшая волатильность рынка повышает вероятность более сдержанного подхода ФРС к ужесточению ДКП. На предстоящем заседании регулятор однозначно повысит ставку, однако в текущих реалиях шаг может сократиться до 25 б.п. Учитывая снижение доходностей на облигационном рынке, тактически привлекательно выглядят просевшие акции технологических компаний. К примеру, на днях мы удачно купили в premium канале бумаги компаний, которые занимаются кибербезопасностью - с момента покупки акции #CRWD прибавили около 11%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Российский рынок акций открылся ростом
⚡️Фондовый рынок на первых после долгого перерыва торгах растет в пределах 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет в пределах 5% на фоне подорожавшего за время простоя доллара.
У участников торгов наблюдается заметный энтузиазм.
В лидерах роста на момент написания:
Фосагро #PHOR +30.57%
Магнит #MGNT +27.8%
Татнефть #TATN +23.57%
Новатэк #NVTK +23.49%
Полюс #PLZL +21.92%
Роснефть #ROSN +21.1%
АЛРОСА #ALRS +20.43%
РУСАЛ #RUAL +19.7%
Однако, стоит учесть, что на рынке по-прежнему отсутствуют продажи нерезидентов, а также действует запрет на короткие продажи - полную картину сегодня увидеть не представляется возможным. Реальное положение дел, вероятно, мы увидим, когда будет снят запрет на продажу ценных бумаг для нерезидентов: когда ограничения будут сняты, это ожидаемо окажет давление на котировки.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚡️Фондовый рынок на первых после долгого перерыва торгах растет в пределах 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет в пределах 5% на фоне подорожавшего за время простоя доллара.
У участников торгов наблюдается заметный энтузиазм.
В лидерах роста на момент написания:
Фосагро #PHOR +30.57%
Магнит #MGNT +27.8%
Татнефть #TATN +23.57%
Новатэк #NVTK +23.49%
Полюс #PLZL +21.92%
Роснефть #ROSN +21.1%
АЛРОСА #ALRS +20.43%
РУСАЛ #RUAL +19.7%
Однако, стоит учесть, что на рынке по-прежнему отсутствуют продажи нерезидентов, а также действует запрет на короткие продажи - полную картину сегодня увидеть не представляется возможным. Реальное положение дел, вероятно, мы увидим, когда будет снят запрет на продажу ценных бумаг для нерезидентов: когда ограничения будут сняты, это ожидаемо окажет давление на котировки.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Итоги первого дня после возобновления торгов акциями на Мосбирже
После почти месячного перерыва российский рынок акций буквально взлетел - в первые 15 минут вчерашних торгов индекс Московской биржи подскочил примерно на 13%. Во многом такая динамика была вызвана закрытием коротких позиций и большим ажиотажем среди российских инвесторов.
Однако вскоре российский рынок акций перешел к снижению, которое продолжалось до самого закрытия укороченной торговой сессии, потеряв тем самым большую часть внутридневного прироста. Но несмотря на это, по итогам торгов 24 марта индекс Московской биржи вырос на 4.37%.
В лидерах роста ожидаемо оказались экспортеры, которые в этом году могут получить рекордные доходы за счет ослабления курса рубля и высокой стоимости сырьевых товаров. Абсолютным лидером стали акции Фосагро, которые за день подскочили более чем на 26% и обновили свой исторический максимум после проведения сплита в 2012 году.
Среди отстающих оказались акции производителей стали, которые в данный момент испытывают ряд проблем в связи с ограничением экспорта в ЕС и регулированием цен на внутреннем рынке.
Отрицательную динамику продемонстрировали акции ВТБ #VTBR (-5.52%). Ранее банк попал в список SDN, предполагающий блокировку активов в юрисдикции США и запрет на транзакции в долларах с любыми американскими контрагентами.
Главным аутсайдером вчерашнего дня стал Аэрофлот #AFLT, акции которого рухнули почти на 16.5%. Такая динамика обусловлена тем, что новые санкции Запада, включая закрытие воздушного пространства ЕС, отзыв лизинговых самолетов, а также отказ Boeing и Airbus от обслуживания самолетов на территории России, сильнее всего ударили по компании.
А что сегодня?
На второй день торгов после почти месячной паузы индекс Московской биржи не смог продолжить вчерашний подъем. Индекс начал день с роста, однако к моменту написания статьи он теряет более 2.5%.
В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к которым присоединились бумаги представителей черной металлургии. Более того, в минус ушли и вчерашние лидеры роста, включая Газпром, Русал, Лукойл и другие.
К моменту написания статьи потери несут почти все торгуемые бумаги, за исключением трех акций - Фосагро #PHOR, Новатэк #NVTK и Роснефть #ROSN.
Дальнейшие перспективы
Пока что рано говорить об уверенных тенденциях, которые могут наблюдаться на российском рынке акций, однако тот факт, что индекс Мосбиржи уже на второй день после возобновления торгов перешел к снижению,может вызывать некоторую тревогу. Особенно учитывая, что это происходит при отсутствии продаж со стороны нерезидентов, владеющих около половины free-float на российском рынке.
В то же время сегодняшняя динамика может быть обусловлена желанием трейдеров зафиксировать прибыль после вчерашнего бурного роста российский акций.
В любом случае дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от готовности локальных инвесторов вкладываться в российские бумаги. Поддержку рынку должны оказать запланированные Банком России покупки на 1 трлн рублей, а также активизация российскими компаниями программ обратного выкупа своих акций.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
После почти месячного перерыва российский рынок акций буквально взлетел - в первые 15 минут вчерашних торгов индекс Московской биржи подскочил примерно на 13%. Во многом такая динамика была вызвана закрытием коротких позиций и большим ажиотажем среди российских инвесторов.
Однако вскоре российский рынок акций перешел к снижению, которое продолжалось до самого закрытия укороченной торговой сессии, потеряв тем самым большую часть внутридневного прироста. Но несмотря на это, по итогам торгов 24 марта индекс Московской биржи вырос на 4.37%.
В лидерах роста ожидаемо оказались экспортеры, которые в этом году могут получить рекордные доходы за счет ослабления курса рубля и высокой стоимости сырьевых товаров. Абсолютным лидером стали акции Фосагро, которые за день подскочили более чем на 26% и обновили свой исторический максимум после проведения сплита в 2012 году.
Среди отстающих оказались акции производителей стали, которые в данный момент испытывают ряд проблем в связи с ограничением экспорта в ЕС и регулированием цен на внутреннем рынке.
Отрицательную динамику продемонстрировали акции ВТБ #VTBR (-5.52%). Ранее банк попал в список SDN, предполагающий блокировку активов в юрисдикции США и запрет на транзакции в долларах с любыми американскими контрагентами.
Главным аутсайдером вчерашнего дня стал Аэрофлот #AFLT, акции которого рухнули почти на 16.5%. Такая динамика обусловлена тем, что новые санкции Запада, включая закрытие воздушного пространства ЕС, отзыв лизинговых самолетов, а также отказ Boeing и Airbus от обслуживания самолетов на территории России, сильнее всего ударили по компании.
А что сегодня?
На второй день торгов после почти месячной паузы индекс Московской биржи не смог продолжить вчерашний подъем. Индекс начал день с роста, однако к моменту написания статьи он теряет более 2.5%.
В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к которым присоединились бумаги представителей черной металлургии. Более того, в минус ушли и вчерашние лидеры роста, включая Газпром, Русал, Лукойл и другие.
К моменту написания статьи потери несут почти все торгуемые бумаги, за исключением трех акций - Фосагро #PHOR, Новатэк #NVTK и Роснефть #ROSN.
Дальнейшие перспективы
Пока что рано говорить об уверенных тенденциях, которые могут наблюдаться на российском рынке акций, однако тот факт, что индекс Мосбиржи уже на второй день после возобновления торгов перешел к снижению,может вызывать некоторую тревогу. Особенно учитывая, что это происходит при отсутствии продаж со стороны нерезидентов, владеющих около половины free-float на российском рынке.
В то же время сегодняшняя динамика может быть обусловлена желанием трейдеров зафиксировать прибыль после вчерашнего бурного роста российский акций.
В любом случае дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от готовности локальных инвесторов вкладываться в российские бумаги. Поддержку рынку должны оказать запланированные Банком России покупки на 1 трлн рублей, а также активизация российскими компаниями программ обратного выкупа своих акций.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 25.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4528 п.)
📈 Nasdaq: +0.44% (14829 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (34698 п.)
🌕 Золото: -0.09% ($1955)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.69% ($112.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (2.359%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций успешно развил вчерашний импульс, который был вызван публикацией позитивных данных по рынку труда. Количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось до самого низкого уровня с 1969 года. Этот фактор придал инвесторам уверенности в том, что экономика США все еще находится в отличной форме, даже несмотря на существенный рост цен на сырьевые товары. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 США и ЕС заключили сделку, в рамках которой американская сторона поставит в Европу дополнительные 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году. В соответствии с соглашением США будут работать над обеспечением европейского спроса на 50 млрд кубометров СПГ как минимум до 2030 года.
🟢 Палата представителей Конгресса США 4 марта проведет голосование по законопроекту о легализации марихуаны на федеральном уровне. Затем законопроект будет отправлен на одобрение в Сенат.
🟢 По информации Bloomberg, около 30 тыс. тонн глинозема было отправлено в Сибирь из Китая. Груз предназначен для компании Русал #RUAL. Цель этой небольшой поставки заключается в том, чтобы проверить маршрут на наличие возможных логистических проблем и санкционных ограничений.
🔴 Новатэк #NVTK поставил на паузу реализацию новых проектов, за исключением первой очереди «Арктик СПГ-2», которая должна быть запущена в 2023 году.
🟢 Softbank планирует привлечь Goldman Sachs в качестве основного андеррайтера для IPO британского производителя микросхем Arm. По итогам IPO компания Arm может быть оценена в $60 млрд.
🟢 Uber #UBER подписал соглашение с технологическими партнерами Нью-Йоркской городской комиссии по такси и лимузинам - Creative Mobile Technologies и Curb Mobility. Их приложения Curb и Arro используются в подавляющем большинстве городских желтых такси и теперь позволяют водителям выполнять поездки через агрегатор Uber.
🟢 Exxon Mobil #XOM расширяет программу по использованию излишек природного газа из нефтяных скважин для обеспечения операций по майнингу. Газ будет использоваться для питания ASIC-майнеров и мобильных дата-центров.
🟢 Apple #AAPL работает над сервисом, который позволит по подписке брать устройства компании в аренду. СМИ уточнили, что пока проект находится лишь на стадии разработки и конкретных сроков реализации еще нет.
💎 На некоторых участках кривой доходности трежерис наблюдается инверсия. Траектория кривой меняется на фоне того, что конфликт на Украине затягивается, а это в свою очередь усиливает опасения по поводу дальнейшего влияния на и без того высокую инфляцию. Ряд чиновников уже выразил намерение ускорить темпы повышения ставки в целях борьбы с инфляцией и это вызвало беспокойство по поводу потенциальной рецессии. Инверсия кривой часто расценивается как индикатор предстоящей рецессии, однако, исторически рецессия наступала через 12-18 месяцев после изначальной инверсии. Так что для фондового рынка текущая динамика не является сиюминутным сигналом к продаже. Стоит учитывать также, что финансовое положение американского потребителя сейчас достаточно устойчиво, чтобы абсорбировать рост цен. Среднесрочно, если ситуация не изменится принципиально, смотрим на рынок позитивно, выделяем акции стоимости, которые исторически чувствуют себя лучше в периоды высокой инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4528 п.)
📈 Nasdaq: +0.44% (14829 п.)
📈 Dow Jones +0.27% (34698 п.)
🌕 Золото: -0.09% ($1955)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.69% ($112.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (2.359%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций успешно развил вчерашний импульс, который был вызван публикацией позитивных данных по рынку труда. Количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось до самого низкого уровня с 1969 года. Этот фактор придал инвесторам уверенности в том, что экономика США все еще находится в отличной форме, даже несмотря на существенный рост цен на сырьевые товары. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 США и ЕС заключили сделку, в рамках которой американская сторона поставит в Европу дополнительные 15 млрд кубометров СПГ в 2022 году. В соответствии с соглашением США будут работать над обеспечением европейского спроса на 50 млрд кубометров СПГ как минимум до 2030 года.
🟢 Палата представителей Конгресса США 4 марта проведет голосование по законопроекту о легализации марихуаны на федеральном уровне. Затем законопроект будет отправлен на одобрение в Сенат.
🟢 По информации Bloomberg, около 30 тыс. тонн глинозема было отправлено в Сибирь из Китая. Груз предназначен для компании Русал #RUAL. Цель этой небольшой поставки заключается в том, чтобы проверить маршрут на наличие возможных логистических проблем и санкционных ограничений.
🔴 Новатэк #NVTK поставил на паузу реализацию новых проектов, за исключением первой очереди «Арктик СПГ-2», которая должна быть запущена в 2023 году.
🟢 Softbank планирует привлечь Goldman Sachs в качестве основного андеррайтера для IPO британского производителя микросхем Arm. По итогам IPO компания Arm может быть оценена в $60 млрд.
🟢 Uber #UBER подписал соглашение с технологическими партнерами Нью-Йоркской городской комиссии по такси и лимузинам - Creative Mobile Technologies и Curb Mobility. Их приложения Curb и Arro используются в подавляющем большинстве городских желтых такси и теперь позволяют водителям выполнять поездки через агрегатор Uber.
🟢 Exxon Mobil #XOM расширяет программу по использованию излишек природного газа из нефтяных скважин для обеспечения операций по майнингу. Газ будет использоваться для питания ASIC-майнеров и мобильных дата-центров.
🟢 Apple #AAPL работает над сервисом, который позволит по подписке брать устройства компании в аренду. СМИ уточнили, что пока проект находится лишь на стадии разработки и конкретных сроков реализации еще нет.
💎 На некоторых участках кривой доходности трежерис наблюдается инверсия. Траектория кривой меняется на фоне того, что конфликт на Украине затягивается, а это в свою очередь усиливает опасения по поводу дальнейшего влияния на и без того высокую инфляцию. Ряд чиновников уже выразил намерение ускорить темпы повышения ставки в целях борьбы с инфляцией и это вызвало беспокойство по поводу потенциальной рецессии. Инверсия кривой часто расценивается как индикатор предстоящей рецессии, однако, исторически рецессия наступала через 12-18 месяцев после изначальной инверсии. Так что для фондового рынка текущая динамика не является сиюминутным сигналом к продаже. Стоит учитывать также, что финансовое положение американского потребителя сейчас достаточно устойчиво, чтобы абсорбировать рост цен. Среднесрочно, если ситуация не изменится принципиально, смотрим на рынок позитивно, выделяем акции стоимости, которые исторически чувствуют себя лучше в периоды высокой инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 21.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.93% (4497 п.)
📈 Nasdaq: +1.35% (14191 п.)
📈 Dow Jones +0.75% (35341 п.)
🌕 Золото: -0.88% ($1940)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($107.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.81% (2.859%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. Позитиву на рынке способствует достаточно сильная квартальная отчетность Tesla #TSLA, а также результаты ряда других крупных компаний. Сегодня инвесторы будут следить за выступлением Джерома Пауэлла на заседании МВФ и оценивать публикацию недельных данных по обращениям за пособиями по безработице, а также апрельский отчет о производственной активности от ФРБ Филадельфии. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 На 15 апреля недельная инфляция в России замедлилась с 0.66% до 0.2%. В то же время, годовая инфляция составила 17.62%, тогда как неделей ранее была на отметке 17.49%.
🟡 Председатель ЦБ РФ Набиуллина повторила сигнал о том, что регулятор будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Между тем, Госдума сегодня одобрила переназначение Набиуллиной на должность председателя Банка России еще на пять лет.
🟡 Потребительские цены в Еврозоне в марте выросли на 7.4% относительно того же месяца 2021 года. Это максимальный показатель за всю историю ведения расчетов. Накануне вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что повышение ключевой ставки возможно уже в июле. Это может стать первым повышением ставки ЕЦБ за последние 12 лет, и оно представляет собой значительный сдвиг в политике.
🟢 На годовом собрании акционеры НОВАТЭКа #NVTK одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2021 года размером ₽43.77 на акцию (доходность около 4.2%). Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 5 мая.
🟡 Правительство РФ может выделить из ФНБ на докапитализацию Аэрофлота #AFTL около ₽107 млрд., что существенно выше текущей капитализации компании. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в Аэрофлоте (сейчас 57.34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии.
Сезон отчетности:
🟢 AT&T #T отчиталась за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.77, что на $0.08 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $38.1 млрд – на $190 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
🟢 Dow #DOW опубликовала отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $2.34, что на $0.29 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.3 млрд - на $760 млн выше консенсуса. На премаркете акции растут в пределах 3%.
🟡 Philip Morris International #PM также представил квартальную отчетность. Прибыль на акцию составила $1.56, что на $0.07 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $7.75 млрд – на $320 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В рамках текущего сезона корпоративной отчетности компании в среднем демонстрируют результаты выше ожиданий, что оказывает поддержку котировкам. При этом мы считаем, что негативные факторы продолжают превалировать и данное восстановление мы воспринимаем как возможность зафиксировать прибыль и ребалансировать портфели в более защитную конфигурацию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.93% (4497 п.)
📈 Nasdaq: +1.35% (14191 п.)
📈 Dow Jones +0.75% (35341 п.)
🌕 Золото: -0.88% ($1940)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($107.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.81% (2.859%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от вчерашних потерь. Позитиву на рынке способствует достаточно сильная квартальная отчетность Tesla #TSLA, а также результаты ряда других крупных компаний. Сегодня инвесторы будут следить за выступлением Джерома Пауэлла на заседании МВФ и оценивать публикацию недельных данных по обращениям за пособиями по безработице, а также апрельский отчет о производственной активности от ФРБ Филадельфии. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 На 15 апреля недельная инфляция в России замедлилась с 0.66% до 0.2%. В то же время, годовая инфляция составила 17.62%, тогда как неделей ранее была на отметке 17.49%.
🟡 Председатель ЦБ РФ Набиуллина повторила сигнал о том, что регулятор будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Между тем, Госдума сегодня одобрила переназначение Набиуллиной на должность председателя Банка России еще на пять лет.
🟡 Потребительские цены в Еврозоне в марте выросли на 7.4% относительно того же месяца 2021 года. Это максимальный показатель за всю историю ведения расчетов. Накануне вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что повышение ключевой ставки возможно уже в июле. Это может стать первым повышением ставки ЕЦБ за последние 12 лет, и оно представляет собой значительный сдвиг в политике.
🟢 На годовом собрании акционеры НОВАТЭКа #NVTK одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2021 года размером ₽43.77 на акцию (доходность около 4.2%). Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 5 мая.
🟡 Правительство РФ может выделить из ФНБ на докапитализацию Аэрофлота #AFTL около ₽107 млрд., что существенно выше текущей капитализации компании. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в Аэрофлоте (сейчас 57.34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии.
Сезон отчетности:
🟢 AT&T #T отчиталась за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $0.77, что на $0.08 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $38.1 млрд – на $190 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
🟢 Dow #DOW опубликовала отчетность за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $2.34, что на $0.29 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.3 млрд - на $760 млн выше консенсуса. На премаркете акции растут в пределах 3%.
🟡 Philip Morris International #PM также представил квартальную отчетность. Прибыль на акцию составила $1.56, что на $0.07 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $7.75 млрд – на $320 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В рамках текущего сезона корпоративной отчетности компании в среднем демонстрируют результаты выше ожиданий, что оказывает поддержку котировкам. При этом мы считаем, что негативные факторы продолжают превалировать и данное восстановление мы воспринимаем как возможность зафиксировать прибыль и ребалансировать портфели в более защитную конфигурацию.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 28.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.32% (4234 п.)
📈 Nasdaq: +1.76% (13233 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (33458 п.)
🌕 Золото: -0.16% ($1883)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.41% ($104.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.31% (2.871%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитивный тон рынку задала обнадеживающая отчетность Meta Platforms #FB. В то же время, меры, озвученные председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на стимулирование экономики Китая, снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста глобального ВВП. Сегодня инвесторы ожидают отчетностей Apple #AAPL и Amazon #AMZN, которые будут опубликованы после закрытия. Также инвесторы будут оценивать данные по ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель продемонстрирует резкое замедление из-за распространения омикрон-штамма. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Газпром #GAZP запланировал сократить добычу газа в 2022 году до 494 млрд кубометров, что на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом, руководство сообщило, что в течение года план может неоднократно пересматриваться в зависимости от потребностей рынка.
🔴 Несколько муниципалитетов Польши остались без газа из-за приостановки поставок НОВАТЭКом #NVTK. Компания приняла решение остановить поставки после того, как попала под польские санкции.
🔴 Власти Болгарии не примут условия России по поставке газа. Болгария рассчитывает на помощь от Евросоюза в получении газа из Азербайджана, а также на совместные закупки сжиженного природного газа, заявил премьер-министр страны.
🟢 КамАЗ #KMAZ в мае планирует направить в Мьянму специалистов для изучения производственных возможностей страны. Согласно заявлению компании, предложение о сотрудничестве может быть сформировано и предоставлено для подписания уже к июню.
🟢 Яндекс #YNDX подписал соглашение с VK #VKCO о продаже агрегатора «Яндекс. Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, сообщили в VK.
🔴 Курс USD/JPY поднялся выше 130 впервые с 2002 после того, как Банк Японии в очередной раз решил сохранить учетную процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%.
🟢 Китайские власти с 1 мая временно отменят пошлины на импортируемый в страну уголь с целью стимулирования развития национальной экономики. Отмечается, что данная мера носит временный характер и будет оставаться в силе до 31 марта 2023 года.
🟢 Invesco #IVZ запустила ETF, отслеживающий металлы, необходимые в производстве электромобилей. Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 #EVMT включает в себя фьючерсы на алюминий, медь, никель, кобальт, цинк и железную руду.
Сезон отчетности:
🟢 Merck #MRK представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $2.14 против ожидания аналитиков в $1.83. Выручка достигла $15.9 млрд, что на $1.26 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Большая часть сезона отчетности уже позади. На текущий момент результаты трех секторов, отражающих состояние экономики: банков, ритейлеров и техов - сумели поддержать рынок. Банки продемонстрировали рост кредитов и депозитов, а также то, что текущая ситуация отличается от ситуации в 2008 в лучшую сторону. Результаты ритейлеров говорят о том, что потребители по-прежнему находятся в хорошей форме, тратят деньги поддерживая сектор. Технологические компании показали, что ожидания по прибыли на 2022 и 2023 годы достижимы. Однако, предстоит также оценить отчетности AAPL AMZN. Следующими катализаторами для рынка станут: публикация потребительской инфляции и заседание ФРС 4 мая. В случае, если оба события не преподнесут неприятных сюрпризов, то вполне вероятно, что мы увидим на рынке ралли.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 16.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.79% (3725 п.)
📉 Nasdaq: -2.14% (11377 п.)
📉 Dow Jones -1.55% (30175 п.)
🌕 Золото: -0.47% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($117.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.92% (3.42%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС относительно ужесточения политики. Хотя все действия регулятора оказались ожидаемыми, это не отменяет факта, что повышение ставки ужесточает финансовые условия. Обновленные прогнозы регулятора также подтвердили опасения наступления стагфляции. В частности, ФРС прогнозирует, что инфляция останется повышенной, а ВВП будет расти более скромными темпами. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Центральный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 50 б.п. до -0.25%, впервые с 2007 года. В то же время, Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1.25%. Оба регулятора заявили, что не исключают дальнейших повышений для борьбы с инфляцией.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Из-за этого закачка газа в трубопровод «Северный поток» сократилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).
🔴 Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Одновременно компания прекращает отгрузку для «Арктик СПГ-2» Новатэка #NVTK оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии проекта.
🟢 Средняя цена нефти марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $87.49 за баррель. Это почти на 20% выше, чем месяцем ранее ($73.24). Экспортная пошлина, которая рассчитывается исходя из цены Urals, с 1 июля вырастет на $10.2, до $55.2 за тонну, сообщил Минфин.
🟢 СПБ Биржа #SPBE с 20 июня начнет торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). С момента запуска инвесторам будет доступно 12 бумаг, в следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года - до 200, а в течение 2023-го - до тысячи. На этом фоне акции СПБ Биржи выросли на 12%.
🔴 Tesla #TSLA повысила цены на все свои модели автомобилей в США. Данная мера связан связана с ростом стоимости сырья на фоне продолжающихся проблем с глобальными цепями поставок.
🔴 McDonald's #MCD выплатит порядка $1.3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налогооблагаемой базы.
🔴 Abbott #ABT вновь приостановила работу на одном из заводов в США по производству детских смесей из-за сильного наводнения. Ранее в США возник дефицит смесей после того, как регулятор закрыл производственную линию Abbott, заподозрив ее заражение продукции.
💎 В ближайшей перспективе решение ФРС может оказывать давление на американский рынок. Регулятор ожидает повышения ставки на 175 бп в текущем году, в то время как рынок закладывает более агрессивное повышение: на 200 бп. Главными вопросами для инвесторов становятся: как оценивать EPS (прибыль компаний) на 2023 год и на какой ориентироваться P/E. В текущем столетии P/E широкого рынка практически не опускался ниже 15х (пандемический минимум - 14.7х). Гипотетически, если сократить консенсус-прогнозы компаний по прибыли на 20% и применить мультипликатор 15х - получаем уровень S&P 500 в 3000 п. По мнению части аналитиков, так называемое «дно рынка» находится в диапазоне 3200-3400 п. Определяющим в понимании и оценке того, насколько необходим инвесторам еще более высокий дисконт по P/E, станет предстоящий сезон корпоративной отчетности. На наш взгляд, дно рынка на текущий момент это скорее вопрос настроений, а не строгих расчетов. Учитывая низкое позиционирование участников торгов в акциях, глубину и скорость произошедшей коррекции, а также то, что экономика по прежнему находится в фазе роста - все худшее уже на 80-90% заложено в цены активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.79% (3725 п.)
📉 Nasdaq: -2.14% (11377 п.)
📉 Dow Jones -1.55% (30175 п.)
🌕 Золото: -0.47% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($117.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.92% (3.42%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС относительно ужесточения политики. Хотя все действия регулятора оказались ожидаемыми, это не отменяет факта, что повышение ставки ужесточает финансовые условия. Обновленные прогнозы регулятора также подтвердили опасения наступления стагфляции. В частности, ФРС прогнозирует, что инфляция останется повышенной, а ВВП будет расти более скромными темпами. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Центральный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 50 б.п. до -0.25%, впервые с 2007 года. В то же время, Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1.25%. Оба регулятора заявили, что не исключают дальнейших повышений для борьбы с инфляцией.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Из-за этого закачка газа в трубопровод «Северный поток» сократилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).
🔴 Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Одновременно компания прекращает отгрузку для «Арктик СПГ-2» Новатэка #NVTK оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии проекта.
🟢 Средняя цена нефти марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $87.49 за баррель. Это почти на 20% выше, чем месяцем ранее ($73.24). Экспортная пошлина, которая рассчитывается исходя из цены Urals, с 1 июля вырастет на $10.2, до $55.2 за тонну, сообщил Минфин.
🟢 СПБ Биржа #SPBE с 20 июня начнет торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). С момента запуска инвесторам будет доступно 12 бумаг, в следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года - до 200, а в течение 2023-го - до тысячи. На этом фоне акции СПБ Биржи выросли на 12%.
🔴 Tesla #TSLA повысила цены на все свои модели автомобилей в США. Данная мера связан связана с ростом стоимости сырья на фоне продолжающихся проблем с глобальными цепями поставок.
🔴 McDonald's #MCD выплатит порядка $1.3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налогооблагаемой базы.
🔴 Abbott #ABT вновь приостановила работу на одном из заводов в США по производству детских смесей из-за сильного наводнения. Ранее в США возник дефицит смесей после того, как регулятор закрыл производственную линию Abbott, заподозрив ее заражение продукции.
💎 В ближайшей перспективе решение ФРС может оказывать давление на американский рынок. Регулятор ожидает повышения ставки на 175 бп в текущем году, в то время как рынок закладывает более агрессивное повышение: на 200 бп. Главными вопросами для инвесторов становятся: как оценивать EPS (прибыль компаний) на 2023 год и на какой ориентироваться P/E. В текущем столетии P/E широкого рынка практически не опускался ниже 15х (пандемический минимум - 14.7х). Гипотетически, если сократить консенсус-прогнозы компаний по прибыли на 20% и применить мультипликатор 15х - получаем уровень S&P 500 в 3000 п. По мнению части аналитиков, так называемое «дно рынка» находится в диапазоне 3200-3400 п. Определяющим в понимании и оценке того, насколько необходим инвесторам еще более высокий дисконт по P/E, станет предстоящий сезон корпоративной отчетности. На наш взгляд, дно рынка на текущий момент это скорее вопрос настроений, а не строгих расчетов. Учитывая низкое позиционирование участников торгов в акциях, глубину и скорость произошедшей коррекции, а также то, что экономика по прежнему находится в фазе роста - все худшее уже на 80-90% заложено в цены активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4165 п.)
Nasdaq: +0.33% (13314 п.)
Dow Jones: +0.12% (33827 п.)
Золото: +0.01% ($1984)
Нефть марки Brent: +0.97% ($85.60)
US Treasuries 10 лет: +1.52% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовала приостановка Резервным банком Австралии цикла ужесточения ДКП, а также снижение инфляционных ожиданий в ЕС. Теперь рынки начали прогнозировать снижение ставок ФРС уже более чем на 50 б.п. в этом году. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию февральских данных по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
CEO JPMorgan Джейми Даймон заявил, что давление на финансовый сектор, вызванное крахом двух банков в США в прошлом месяце, до сих пор представляет угрозу и должно быть решено через пересмотр процесса регулирования.
США видят сложности в восполнении стратегических нефтяных резервов страны, заявили в Белом доме. Тем не менее американские власти сохраняют планы пополнять SPR и стараться делать это с выгодой для налогоплательщиков.
Цены производителей в еврозоне феврале снизились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, а их рост в годовом выражении замедлился до 13.2% с 15.1% месяцем ранее. Данные оказались лучше ожиданий.
В Китае начинает расти спрос на жилую недвижимость. Согласно данным опроса НБК, за 1-й квартал доля респондентов, планирующих купить дом в ближайшие три месяца, выросла до 17.5%. Это больше, чем 16% в предыдущем квартале.
Немецкие страховые компании Allianz #ALV и Munich Re #MUV2 возобновили страхование газопровода «Северный поток-1», сообщает Reuters. Наличие страховки облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа.
Apple #AAPL сократит число сотрудников корпоративного отдела розничной продажи. Компания называет такой шаг попыткой оптимизации работы, а не увольнением.
Google #GOOG намерен сократить расходы на оборудование и услуги для сотрудников для контроля расходов. CFO заявила, что одна из важных целей компании на 2023 год - «обеспечить длительную экономию за счет повышения эффективности».
Brookfield Asset Management #BAM намерена продать 50% акций одной из крупнейших в мире ветряных электростанций Shepherds Flat в штате Орегон. Компания приобрела объект за $700 млн два года назад.
По данным СМИ, Новатэк #NVTK получил согласие президента Владимира Путина на то, чтобы Shell #SHEL получила всю сумму в 94.8 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России.
Французская косметическая компания L'Oreal #OR купит австралийский люксовый бренд Aesop у бразильской Natura & Co. Holding #NTCO за $2.53 млрд. Сделка, закрытие которой ожидается в 3-м квартале, позволит Natura снизить долговую нагрузку и сосредоточить усилия на инвестициях в Латинской Америке.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4165 п.)
Nasdaq: +0.33% (13314 п.)
Dow Jones: +0.12% (33827 п.)
Золото: +0.01% ($1984)
Нефть марки Brent: +0.97% ($85.60)
US Treasuries 10 лет: +1.52% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовала приостановка Резервным банком Австралии цикла ужесточения ДКП, а также снижение инфляционных ожиданий в ЕС. Теперь рынки начали прогнозировать снижение ставок ФРС уже более чем на 50 б.п. в этом году. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию февральских данных по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
CEO JPMorgan Джейми Даймон заявил, что давление на финансовый сектор, вызванное крахом двух банков в США в прошлом месяце, до сих пор представляет угрозу и должно быть решено через пересмотр процесса регулирования.
США видят сложности в восполнении стратегических нефтяных резервов страны, заявили в Белом доме. Тем не менее американские власти сохраняют планы пополнять SPR и стараться делать это с выгодой для налогоплательщиков.
Цены производителей в еврозоне феврале снизились на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, а их рост в годовом выражении замедлился до 13.2% с 15.1% месяцем ранее. Данные оказались лучше ожиданий.
В Китае начинает расти спрос на жилую недвижимость. Согласно данным опроса НБК, за 1-й квартал доля респондентов, планирующих купить дом в ближайшие три месяца, выросла до 17.5%. Это больше, чем 16% в предыдущем квартале.
Немецкие страховые компании Allianz #ALV и Munich Re #MUV2 возобновили страхование газопровода «Северный поток-1», сообщает Reuters. Наличие страховки облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа.
Apple #AAPL сократит число сотрудников корпоративного отдела розничной продажи. Компания называет такой шаг попыткой оптимизации работы, а не увольнением.
Google #GOOG намерен сократить расходы на оборудование и услуги для сотрудников для контроля расходов. CFO заявила, что одна из важных целей компании на 2023 год - «обеспечить длительную экономию за счет повышения эффективности».
Brookfield Asset Management #BAM намерена продать 50% акций одной из крупнейших в мире ветряных электростанций Shepherds Flat в штате Орегон. Компания приобрела объект за $700 млн два года назад.
По данным СМИ, Новатэк #NVTK получил согласие президента Владимира Путина на то, чтобы Shell #SHEL получила всю сумму в 94.8 млрд рублей за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России.
Французская косметическая компания L'Oreal #OR купит австралийский люксовый бренд Aesop у бразильской Natura & Co. Holding #NTCO за $2.53 млрд. Сделка, закрытие которой ожидается в 3-м квартале, позволит Natura снизить долговую нагрузку и сосредоточить усилия на инвестициях в Латинской Америке.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube