Новости премаркета США - 11.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 12.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4526 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (15617 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (34958 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($91.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Негативное влияние оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также растущие цены на нефть, которые усиливают ожидания ускорения инфляции. Сегодня на рынке может наблюдаться смешанная динамика, поскольку инвесторы пребывают в ожидании завтрашней публикации августовской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 По данным Bloomberg, количество заявок на IPO Arm превысило предложение в 10 раз. На этом фоне Arm рассматривает возможность повышения ценового диапазона своего размещения, поскольку к среде число участников размещения может превысить предложение в 15 раз.
🔴 Акции Oracle #ORCL падают на 9% на премаркете после публикации отчетности. Компания не оправдала ожидания по выручке, а также дала слабый прогноз из-за замедления в сегменте лицензирования. В то же время, спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков в сфере ИИ остается высоким, отметил CEO.
🔴 Согласно опросу экономистов, проведенного Reuters, рост ВВП Китая составит 5% в 2023 году и 4.5% - в 2024 году. В июльском прогнозе ожидалось повышение на 5.5% и 4.8%, соответственно. Факторы пересмотра всё те же: стагнация рынка недвижимости, растущая безработица среди молодежи, слабый потребительский спрос и нежелания частных компаний инвестировать.
🟡 По новым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на уголь, природный газ и нефть достигнет пика до 2030 года из-за перехода на ВИЭ и внедрения электромобилей. Ранее МЭА подвергалось критике со стороны нефтегазовой отрасли в связи с прогнозами спроса, которые ухудшают недоинвестированность сектора.
🟢 Один из крупнейших производителей картона WestRock #WRK и производитель упаковки Smurfit Kappa #SKG подписали соглашение слиянии. В результате образуется компания Smurfit WestRock с капитализацией в $20 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена во 2-м квартале 2024 года после разрешения со стороны регулятора и акционеров.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4526 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (15617 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (34958 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($91.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Негативное влияние оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также растущие цены на нефть, которые усиливают ожидания ускорения инфляции. Сегодня на рынке может наблюдаться смешанная динамика, поскольку инвесторы пребывают в ожидании завтрашней публикации августовской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 По данным Bloomberg, количество заявок на IPO Arm превысило предложение в 10 раз. На этом фоне Arm рассматривает возможность повышения ценового диапазона своего размещения, поскольку к среде число участников размещения может превысить предложение в 15 раз.
🔴 Акции Oracle #ORCL падают на 9% на премаркете после публикации отчетности. Компания не оправдала ожидания по выручке, а также дала слабый прогноз из-за замедления в сегменте лицензирования. В то же время, спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков в сфере ИИ остается высоким, отметил CEO.
🔴 Согласно опросу экономистов, проведенного Reuters, рост ВВП Китая составит 5% в 2023 году и 4.5% - в 2024 году. В июльском прогнозе ожидалось повышение на 5.5% и 4.8%, соответственно. Факторы пересмотра всё те же: стагнация рынка недвижимости, растущая безработица среди молодежи, слабый потребительский спрос и нежелания частных компаний инвестировать.
🟡 По новым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на уголь, природный газ и нефть достигнет пика до 2030 года из-за перехода на ВИЭ и внедрения электромобилей. Ранее МЭА подвергалось критике со стороны нефтегазовой отрасли в связи с прогнозами спроса, которые ухудшают недоинвестированность сектора.
🟢 Один из крупнейших производителей картона WestRock #WRK и производитель упаковки Smurfit Kappa #SKG подписали соглашение слиянии. В результате образуется компания Smurfit WestRock с капитализацией в $20 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена во 2-м квартале 2024 года после разрешения со стороны регулятора и акционеров.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 13.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4518 п.)
📈 Nasdaq: +0.08% (15510 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35019 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1912)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($92.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением после выхода данных по инфляции. Рост индекса потребительских цен в августе ускорился до 3.7% г/г с июльских 3.2% г/г, против прогноза в 3.6% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.6% - на уровне ожиданий. Почти 50% роста CPI обеспечил подъем цен на топливо в США.
В то же время, базовая инфляция, без продовольствия и энергоносителей, снизилась до 4.3% г/г, после 4.7% г/г в июле, что совпало с консенсусом. В месячном выражении показатель вырос на 0.3%, что выше ожиданий в 0.2%.
После выхода отчета доходности казначейских облигаций ощутимо снизились. Участники рынка повышают ставки на то, что рост цен на топливо будет временным, а ФРС уделит внимание именно базовому показателю при принятии решений на заседании 20 сентября. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Количество банкротств американских компаний в январе-августе достигло 459 на фоне повышения процентных ставок и напряженной ситуации на рынке труда, говорится в отчете S&P. Это выше, чем в 2021 и 2022 годах, но все еще ниже 639 банкротств, зафиксированных в разгар пандемии в 2020 году.
🟡 Еврокомиссия начала расследование в отношении того, следует ли вводить дополнительные тарифы на импорт электромобилей из Китая, где производители получают масштабные государственным субсидии и держат низкие отпускные цены. По мнение ЕК это подрывает конкурентоспособность европейских компаний.
🟡 Финансовый директор Wells Fargo #WFC заявил, что банк может провести дополнительные увольнения для повышения эффективности. Кредитор сокращает сотрудников с 3-го квартала 2020 года и уже уменьшил численность персонала почти на 40 тыс. человек, до 234 тыс.
🟡 Гендиректор BP #ВР Бернард Луни подал в отставку после признания того, что он был «не до конца прозрачен» в описании личных отношений с коллегами в прошлом. Луни, возглавивший компанию в 2020 году., наметил для BP амбициозные планы по сокращению выбросов. Его уход вызывает неопределенность в отношении этих инициатив.
🟢 T-Mobile #TMUS приобретет дополнительные эфирные волны 5G у Comcast #CMCS. В рамках сделки T-Mobile будет выплачивать ежеквартальные арендные платежи, за которыми последует окончательный платеж в размере примерно $3.3 млрд для приобретения лицензии.
🟢 Германский производитель обуви Birkenstock, поддерживаемый LVMH #MC, планирует провести первичное размещение акций в США. Финансовые детали IPO в сообщении, направленном регулятору, не уточняются. По данным Bloomberg, оценка компании может составить $8 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4518 п.)
📈 Nasdaq: +0.08% (15510 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35019 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1912)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.26% ($92.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением после выхода данных по инфляции. Рост индекса потребительских цен в августе ускорился до 3.7% г/г с июльских 3.2% г/г, против прогноза в 3.6% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.6% - на уровне ожиданий. Почти 50% роста CPI обеспечил подъем цен на топливо в США.
В то же время, базовая инфляция, без продовольствия и энергоносителей, снизилась до 4.3% г/г, после 4.7% г/г в июле, что совпало с консенсусом. В месячном выражении показатель вырос на 0.3%, что выше ожиданий в 0.2%.
После выхода отчета доходности казначейских облигаций ощутимо снизились. Участники рынка повышают ставки на то, что рост цен на топливо будет временным, а ФРС уделит внимание именно базовому показателю при принятии решений на заседании 20 сентября. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Количество банкротств американских компаний в январе-августе достигло 459 на фоне повышения процентных ставок и напряженной ситуации на рынке труда, говорится в отчете S&P. Это выше, чем в 2021 и 2022 годах, но все еще ниже 639 банкротств, зафиксированных в разгар пандемии в 2020 году.
🟡 Еврокомиссия начала расследование в отношении того, следует ли вводить дополнительные тарифы на импорт электромобилей из Китая, где производители получают масштабные государственным субсидии и держат низкие отпускные цены. По мнение ЕК это подрывает конкурентоспособность европейских компаний.
🟡 Финансовый директор Wells Fargo #WFC заявил, что банк может провести дополнительные увольнения для повышения эффективности. Кредитор сокращает сотрудников с 3-го квартала 2020 года и уже уменьшил численность персонала почти на 40 тыс. человек, до 234 тыс.
🟡 Гендиректор BP #ВР Бернард Луни подал в отставку после признания того, что он был «не до конца прозрачен» в описании личных отношений с коллегами в прошлом. Луни, возглавивший компанию в 2020 году., наметил для BP амбициозные планы по сокращению выбросов. Его уход вызывает неопределенность в отношении этих инициатив.
🟢 T-Mobile #TMUS приобретет дополнительные эфирные волны 5G у Comcast #CMCS. В рамках сделки T-Mobile будет выплачивать ежеквартальные арендные платежи, за которыми последует окончательный платеж в размере примерно $3.3 млрд для приобретения лицензии.
🟢 Германский производитель обуви Birkenstock, поддерживаемый LVMH #MC, планирует провести первичное размещение акций в США. Финансовые детали IPO в сообщении, направленном регулятору, не уточняются. По данным Bloomberg, оценка компании может составить $8 млрд.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 14.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (4539 п.)
📈 Nasdaq: +0.43% (15615 п.)
📈 Dow Jones: +0.42% (35063 п.)
🌕 Золото: -0.12% ($1906)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.99% ($93.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (4.237%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Инвесторы оценивают крупный блок макростатистики. Производственная инфляция в августе ускорилась до 1.6% г/г после июльских 0.8% г/г, что выше прогноза на уровне 1.2% г/г. Большая часть подъема обеспеченная энергоносителями. За прошлый месяц объем розничных продаж вырос на 0.6% м/м, против ожиданий роста всего на 0.2% м/м. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе составило 220 тыс., что ниже консенсуса на 5 тыс.
Данные указывают на ускорение роста цен, устойчивый потребительский спрос и крепкий рынок труда. Ни один из этих факторов не может способствовать смягчению риторики ФРС. Тем не менее инвесторы продолжают ставить, что цикл ужесточения ДКП уже завершился, а рост цен на топливо не повлияет на решения регулятора, который таргетирует базовую инфляцию. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.5%. В заявлении указано, что регулятор будет удерживать ставку на ограничительном уровне столько, сколько понадобится. При этом, сейчас она достаточно высока, чтобы вернуть инфляцию к цели.
🟢 Народный банк Китая вновь снизил норму резервирования для банков на 25 б.п., что должно высвободить больше ликвидности в финансовой системе. В результате среднее значение показателя в банковском секторе страны будет составлять около 7.4%. Для крупных банков норма уменьшится до 10.5%.
🔴 Moody's пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по состоянию сектора недвижимости Китая, присвоив ему негативную оценку. Агентство прогнозирует, что продажи могут снизиться примерно на 5% в ближайшие 6-12 месяцев, а государственные стимулы, вероятно, будет краткосрочным и неоднородным.
🔴 Акции Netflix #NFLX упали на 5% в среду после того, как финансовый директор признал, что затянувшиеся забастовки в Голливуде негативно сказываются на бизнесе. Помимо этого, CFO дал слабый прогноз по операционной рентабельности, ожидая показателя на уровне 18-20%. Консенсус аналитиков рассчитывал на 19.8%.
🟢 Британский чипмейкер Arm #ARM предложит свои акции на IPO на NASDAQ по верхней границе диапазона в $51 за штуку. Книга заявок была переподписана в 10 раз. При такой цене оценка компании составит $54.5 млрд, что сделает размещение крупнейшим в технологическом секторе с 2021 года.
🟢 Alibaba #BABA объявила, что открывает для широкой публики большую языковую модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen. Компания уже получила одобрение от китайского регулятора.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.49% (4539 п.)
📈 Nasdaq: +0.43% (15615 п.)
📈 Dow Jones: +0.42% (35063 п.)
🌕 Золото: -0.12% ($1906)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.99% ($93.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (4.237%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Инвесторы оценивают крупный блок макростатистики. Производственная инфляция в августе ускорилась до 1.6% г/г после июльских 0.8% г/г, что выше прогноза на уровне 1.2% г/г. Большая часть подъема обеспеченная энергоносителями. За прошлый месяц объем розничных продаж вырос на 0.6% м/м, против ожиданий роста всего на 0.2% м/м. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе составило 220 тыс., что ниже консенсуса на 5 тыс.
Данные указывают на ускорение роста цен, устойчивый потребительский спрос и крепкий рынок труда. Ни один из этих факторов не может способствовать смягчению риторики ФРС. Тем не менее инвесторы продолжают ставить, что цикл ужесточения ДКП уже завершился, а рост цен на топливо не повлияет на решения регулятора, который таргетирует базовую инфляцию. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.5%. В заявлении указано, что регулятор будет удерживать ставку на ограничительном уровне столько, сколько понадобится. При этом, сейчас она достаточно высока, чтобы вернуть инфляцию к цели.
🟢 Народный банк Китая вновь снизил норму резервирования для банков на 25 б.п., что должно высвободить больше ликвидности в финансовой системе. В результате среднее значение показателя в банковском секторе страны будет составлять около 7.4%. Для крупных банков норма уменьшится до 10.5%.
🔴 Moody's пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по состоянию сектора недвижимости Китая, присвоив ему негативную оценку. Агентство прогнозирует, что продажи могут снизиться примерно на 5% в ближайшие 6-12 месяцев, а государственные стимулы, вероятно, будет краткосрочным и неоднородным.
🔴 Акции Netflix #NFLX упали на 5% в среду после того, как финансовый директор признал, что затянувшиеся забастовки в Голливуде негативно сказываются на бизнесе. Помимо этого, CFO дал слабый прогноз по операционной рентабельности, ожидая показателя на уровне 18-20%. Консенсус аналитиков рассчитывал на 19.8%.
🟢 Британский чипмейкер Arm #ARM предложит свои акции на IPO на NASDAQ по верхней границе диапазона в $51 за штуку. Книга заявок была переподписана в 10 раз. При такой цене оценка компании составит $54.5 млрд, что сделает размещение крупнейшим в технологическом секторе с 2021 года.
🟢 Alibaba #BABA объявила, что открывает для широкой публики большую языковую модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen. Компания уже получила одобрение от китайского регулятора.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 15.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.13% (4549 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (15628 п.)
📉 Dow Jones: -0.05% (35239 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.69% ($93.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.322%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций взял паузу после вчерашнего ралли. Негативное влияние оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций, которые находятся в шаге от обновления очередного многолетнего максимума. Важными для инвесторов сегодня будут августовские данные по промышленному производству и сентябрьский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Сессия может отметиться повышенной волатильность из-за прохождения Triple Witching, когда произойдет экспирация в месячных и квартальных опционах на акции, ETF и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Председатель ЦБ заявила, что банк будет удерживать ставку на высоком уровне достаточно долгое время, пока не убедится в том, что инфляция начала снижаться.
🟢 Вышла позитивная макростатистика из Китая, указывающая на определенное ускорение экономики. В августе промпроизводство выросло на 4.5% г/г против прогнозных 4% г/г. В то же время, розничные продажи выросли на 4.6% г/г, это заметно выше июльских 2.5% г/г и консенсуса на уровне 3% г/г.
🔴 Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда. Сейчас забастовка идет на трех заводах, однако может распространиться и на другие, заявил глава организации.
🟢 Salesforce #CRM планирует нанять 3.3 тыс. сотрудников в различные подразделения. Ранее в этом году компания сократила 10% персонала в рамках реорганизации операций. Инициатива компании направлена на поддержание роста, а также развитие в сфере ИИ.
🔴 По данным Reuters, TSMC #TSM попросила поставщиков оборудования передового класса не торопиться с отгрузкой их продукции. Это связано с тем, что у компании нет уверенности в сохранении спроса на собственные чипы на достаточно высоком уровне.
🟢 Медиа-магнат Байрон Аллен сделал Disney #DIS предложение стоимостью $10 млрд о покупке телесети ABC, местных станций, а также кабельных каналов FX и National Geographic. Новость последовала за сообщениями о том, что Disney ведет ранние переговоры о продаже сети ABC и станций вещательной группе Nexstar Media #NXST.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.13% (4549 п.)
📉 Nasdaq: -0.28% (15628 п.)
📉 Dow Jones: -0.05% (35239 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.69% ($93.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.322%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций взял паузу после вчерашнего ралли. Негативное влияние оказывает продолжающийся рост доходностей казначейских облигаций, которые находятся в шаге от обновления очередного многолетнего максимума. Важными для инвесторов сегодня будут августовские данные по промышленному производству и сентябрьский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Сессия может отметиться повышенной волатильность из-за прохождения Triple Witching, когда произойдет экспирация в месячных и квартальных опционах на акции, ETF и индексы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Председатель ЦБ заявила, что банк будет удерживать ставку на высоком уровне достаточно долгое время, пока не убедится в том, что инфляция начала снижаться.
🟢 Вышла позитивная макростатистика из Китая, указывающая на определенное ускорение экономики. В августе промпроизводство выросло на 4.5% г/г против прогнозных 4% г/г. В то же время, розничные продажи выросли на 4.6% г/г, это заметно выше июльских 2.5% г/г и консенсуса на уровне 3% г/г.
🔴 Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA вышли на забастовку, поскольку автопроизводители не смогли договориться с профсоюзом работников United Auto Workers (UAW) о повышении оплаты труда. Сейчас забастовка идет на трех заводах, однако может распространиться и на другие, заявил глава организации.
🟢 Salesforce #CRM планирует нанять 3.3 тыс. сотрудников в различные подразделения. Ранее в этом году компания сократила 10% персонала в рамках реорганизации операций. Инициатива компании направлена на поддержание роста, а также развитие в сфере ИИ.
🔴 По данным Reuters, TSMC #TSM попросила поставщиков оборудования передового класса не торопиться с отгрузкой их продукции. Это связано с тем, что у компании нет уверенности в сохранении спроса на собственные чипы на достаточно высоком уровне.
🟢 Медиа-магнат Байрон Аллен сделал Disney #DIS предложение стоимостью $10 млрд о покупке телесети ABC, местных станций, а также кабельных каналов FX и National Geographic. Новость последовала за сообщениями о том, что Disney ведет ранние переговоры о продаже сети ABC и станций вещательной группе Nexstar Media #NXST.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 18.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4494 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (15362 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (34933 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($94.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.44% (4.353%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы подготавливают свои портфели к объявлению итогов заседания ФРС в среду. Регулятор сейчас вряд ли станет повышать ставку, и рынок сосредоточится на сигналах о дальнейших действиях, особенно, на обновленном прогнозе по траектории ставки. Между тем, на фоне ухода от риска «ястребиных» заявлений, доходности 10-летних казначейских облигаций США сегодня вновь обновили максимум с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Хедж-фонды впервые с марта стали в длинные позиции по доллару на фоне ухода от риска в преддверии заседания ФРС. За прошлую неделю чистое число лонгов составило 18 тыс., против 25 тыс. чистых коротких позиций неделей ранее.
🟢 Президент Турции Эрдоган предложил Илону Маску построить в стране гигафабрику Tesla #TSLA. Глава компании, в свою очередь, заявил, что многие турецкие фирмы-поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из главных кандидатов на строительство следующего завода.
🟢 Trendyol, подразделение Alibaba #BABA в Турции, планирует инвестировать $2 млрд в страну, в том числе, в строительство нового ЦОД и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Компания видит в Турции потенциал стать одним из крупнейших мировых экспортеров электроники.
🟢 Singapore Telecommunications #Z74 продает 20%-ную долю в своем бизнесе, специализирующемся на ЦОД, американской инвестиционной фирме KKR #KKR за $800 млн. Полученные средства будут направлены на развитие ЦОД-бизнеса в государствах АСЕАН и выход на новые рынки.
🔴 Штат Калифорния подал в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний - Exxon Mobil #XOM, Shell #SHEL, BP #BP, ConocoPhillips #COP и Chevron #CVX - утверждая, что их действия нанесли миллиарды ущерба окружающей среде и обманули общественность, преуменьшив риски, связанные с ископаемым топливом.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4494 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (15362 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (34933 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($94.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.44% (4.353%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы подготавливают свои портфели к объявлению итогов заседания ФРС в среду. Регулятор сейчас вряд ли станет повышать ставку, и рынок сосредоточится на сигналах о дальнейших действиях, особенно, на обновленном прогнозе по траектории ставки. Между тем, на фоне ухода от риска «ястребиных» заявлений, доходности 10-летних казначейских облигаций США сегодня вновь обновили максимум с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Хедж-фонды впервые с марта стали в длинные позиции по доллару на фоне ухода от риска в преддверии заседания ФРС. За прошлую неделю чистое число лонгов составило 18 тыс., против 25 тыс. чистых коротких позиций неделей ранее.
🟢 Президент Турции Эрдоган предложил Илону Маску построить в стране гигафабрику Tesla #TSLA. Глава компании, в свою очередь, заявил, что многие турецкие фирмы-поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из главных кандидатов на строительство следующего завода.
🟢 Trendyol, подразделение Alibaba #BABA в Турции, планирует инвестировать $2 млрд в страну, в том числе, в строительство нового ЦОД и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Компания видит в Турции потенциал стать одним из крупнейших мировых экспортеров электроники.
🟢 Singapore Telecommunications #Z74 продает 20%-ную долю в своем бизнесе, специализирующемся на ЦОД, американской инвестиционной фирме KKR #KKR за $800 млн. Полученные средства будут направлены на развитие ЦОД-бизнеса в государствах АСЕАН и выход на новые рынки.
🔴 Штат Калифорния подал в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний - Exxon Mobil #XOM, Shell #SHEL, BP #BP, ConocoPhillips #COP и Chevron #CVX - утверждая, что их действия нанесли миллиарды ущерба окружающей среде и обманули общественность, преуменьшив риски, связанные с ископаемым топливом.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 19.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4498 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (15395 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34907 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($95.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (4.357%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке наблюдается слабая активность, поскольку инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Помимо этого, сдерживают динамику индексов растущие цены на нефть. Сегодня котировки марки Brent пробили уровень в $95 за баррель. По этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Госдолг США впервые превысил $33 трлн. Конгресс вновь готовится к борьбе за федеральные расходы. Если законодатели не примут до 30 сентября десяток законопроектов или краткосрочную резолюцию о продолжении финансирования правительства, то в США впервые с 2019 года будет прекращена его работа.
🔴 Согласно прогнозу рекрутингового агентства Challenger, Gray & Christmas, число найма сезонных работников в розничной торговле США в этот праздничный сезон снизится до уровня 2008 года. При этом, продажи будут самыми низкими за последние пять лет. Согласно опросу потребителей, примерно 76% планируют сократить расходы на товары вторичной необходимости.
🟢 Amazon #AMZN объявил, что проведет 10-11 октября распродажу Prime Big Deals Day. Покупателям предложат со значительной скидкой продукцию различных брендов, включая Dyson, Sony #SONY, Barbie #MAT, SharkNinja #SN, iRobot #IRBT, LG и Peloton #PTON.
🟢 Instacart #CART, специализирующаяся на доставке продуктов, установила цену IPO на уровне $30 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона. Капитализация составит порядка $10 млрд. Instacart смогла повысить цену размещения, благодаря оптимизму инвесторов после удачного IPO компании Arm #ARM.
🔴 Профсоюз United Auto Workers планирует новые забастовки против «Детройтской тройки», если к полудню пятницы не будет достигнут серьезный прогресс в переговорах по заработной плате. На заводах General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA забастовки продолжаются уже пятый день.
🟡 По данным СМИ, Burger King, принадлежащий Restaurant Brands #QSR, предлагает Coca-Cola #KO стать ее эксклюзивным партнером по продаже напитков в Индии. Это положит конец почти 10-летнему аналогичному соглашению с PepsiCo #PEP. Burger King имеет более 391 ресторанов в Индии.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.07% (4498 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (15395 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34907 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1936)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.17% ($95.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.16% (4.357%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке наблюдается слабая активность, поскольку инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Помимо этого, сдерживают динамику индексов растущие цены на нефть. Сегодня котировки марки Brent пробили уровень в $95 за баррель. По этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Госдолг США впервые превысил $33 трлн. Конгресс вновь готовится к борьбе за федеральные расходы. Если законодатели не примут до 30 сентября десяток законопроектов или краткосрочную резолюцию о продолжении финансирования правительства, то в США впервые с 2019 года будет прекращена его работа.
🔴 Согласно прогнозу рекрутингового агентства Challenger, Gray & Christmas, число найма сезонных работников в розничной торговле США в этот праздничный сезон снизится до уровня 2008 года. При этом, продажи будут самыми низкими за последние пять лет. Согласно опросу потребителей, примерно 76% планируют сократить расходы на товары вторичной необходимости.
🟢 Amazon #AMZN объявил, что проведет 10-11 октября распродажу Prime Big Deals Day. Покупателям предложат со значительной скидкой продукцию различных брендов, включая Dyson, Sony #SONY, Barbie #MAT, SharkNinja #SN, iRobot #IRBT, LG и Peloton #PTON.
🟢 Instacart #CART, специализирующаяся на доставке продуктов, установила цену IPO на уровне $30 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона. Капитализация составит порядка $10 млрд. Instacart смогла повысить цену размещения, благодаря оптимизму инвесторов после удачного IPO компании Arm #ARM.
🔴 Профсоюз United Auto Workers планирует новые забастовки против «Детройтской тройки», если к полудню пятницы не будет достигнут серьезный прогресс в переговорах по заработной плате. На заводах General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA забастовки продолжаются уже пятый день.
🟡 По данным СМИ, Burger King, принадлежащий Restaurant Brands #QSR, предлагает Coca-Cola #KO стать ее эксклюзивным партнером по продаже напитков в Индии. Это положит конец почти 10-летнему аналогичному соглашению с PepsiCo #PEP. Burger King имеет более 391 ресторанов в Индии.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 20.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4505 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15427 п.)
📈 Dow Jones: +0.34% (34936 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1932)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.19% ($93.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.64% (4.333%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая снижение цен на нефть и доходностей казначейских облигаций. Хороший спрос наблюдается в циклических секторах и технологических акциях. Сегодня состоится главное событие недели - в 21:00 по МСК будут раскрыты итоги сентябрьского заседания ФРС, а также опубликованы новые экономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит председатель Пауэлл.
Рынок в моменте не ожидает, что ставка будет повышена в этом году. На этом фоне любые «ястребиные» сигналы от главы ЦБ и прогнозов ФРС могут быть особенно остро восприняты инвесторами. Помимо этого, после закрытия рынка выйдет отчетность FedEx #FDX, которая часто рассматривается «барометром» американской экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Потребительские цены в Великобритании в августе сократили темпы роста до 6.7% г/г - минимума за полтора года. Базовая инфляция замедлилась до 6.2% г/г, против 6.9% г/г в июле. Все показатели оказались существенно лучше ожиданий. На этом фоне Goldman Sachs заявил, что Банк Англии завтра вряд ли повысит ставку. Возможно, цикл ужесточения ДКП уже завершился.
🔴 В Палате представителей отложили голосование по проекту временного бюджета США, которое позволит избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств. «Еще не 30 сентября, у нас есть время. У нас много идей» - отметил спикер Палаты представителей Маккарти.
🟡 В преддверии праздничного сезона Amazon #AMZN заявил, что наймет 250 тыс. сотрудников в центры выполнения заказов и транспортные центры по всей территории США. Компания также инвестирует в этом году $1.3 млрд в повышение оплаты труда, что более чем на 50% больше, чем за последние пять лет.
🔴 Менеджмент Uber #UBER предупредил, что предложенные ЕС новые правила для гиг-сотрудников могут вынудить компанию повысить цены на 40% и даже прекратить работу в сотнях городов. Европейский регулятор рассматривает целесообразность переквалификации гиг-сотрудников Uber и других компаний в наемных работников, предоставив им полные трудовые права.
🟢 По данным WSJ, Philip Morris #PM намеревается продать доли в своем фармацевтическом подразделении. В него входят компании Vectura и Fertin Pharma, которые были куплены за $1.24 млрд и $700 млн, соответственно. Табачный гигант рассматривает возможность привлечения партнера для управления и развития бизнеса компаний.
🟡 Ford #F и канадский профсоюз Unifor сообщили о достижении предварительного соглашения, что позволило избежать второй за неделю забастовки на предприятиях автопроизводителя. Стороны не раскрыли деталей сделки, однако профсоюз добивался повышения заработной платы, улучшения пенсионных выплат и поддержки работников в период перехода на электромобили. В то же время, забастовки в Детройте продолжаются.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.35% (4505 п.)
📈 Nasdaq: +0.34% (15427 п.)
📈 Dow Jones: +0.34% (34936 п.)
🌕 Золото: +0.06% ($1932)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.19% ($93.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.64% (4.333%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая снижение цен на нефть и доходностей казначейских облигаций. Хороший спрос наблюдается в циклических секторах и технологических акциях. Сегодня состоится главное событие недели - в 21:00 по МСК будут раскрыты итоги сентябрьского заседания ФРС, а также опубликованы новые экономические прогнозы. Затем на пресс-конференции выступит председатель Пауэлл.
Рынок в моменте не ожидает, что ставка будет повышена в этом году. На этом фоне любые «ястребиные» сигналы от главы ЦБ и прогнозов ФРС могут быть особенно остро восприняты инвесторами. Помимо этого, после закрытия рынка выйдет отчетность FedEx #FDX, которая часто рассматривается «барометром» американской экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Потребительские цены в Великобритании в августе сократили темпы роста до 6.7% г/г - минимума за полтора года. Базовая инфляция замедлилась до 6.2% г/г, против 6.9% г/г в июле. Все показатели оказались существенно лучше ожиданий. На этом фоне Goldman Sachs заявил, что Банк Англии завтра вряд ли повысит ставку. Возможно, цикл ужесточения ДКП уже завершился.
🔴 В Палате представителей отложили голосование по проекту временного бюджета США, которое позволит избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств. «Еще не 30 сентября, у нас есть время. У нас много идей» - отметил спикер Палаты представителей Маккарти.
🟡 В преддверии праздничного сезона Amazon #AMZN заявил, что наймет 250 тыс. сотрудников в центры выполнения заказов и транспортные центры по всей территории США. Компания также инвестирует в этом году $1.3 млрд в повышение оплаты труда, что более чем на 50% больше, чем за последние пять лет.
🔴 Менеджмент Uber #UBER предупредил, что предложенные ЕС новые правила для гиг-сотрудников могут вынудить компанию повысить цены на 40% и даже прекратить работу в сотнях городов. Европейский регулятор рассматривает целесообразность переквалификации гиг-сотрудников Uber и других компаний в наемных работников, предоставив им полные трудовые права.
🟢 По данным WSJ, Philip Morris #PM намеревается продать доли в своем фармацевтическом подразделении. В него входят компании Vectura и Fertin Pharma, которые были куплены за $1.24 млрд и $700 млн, соответственно. Табачный гигант рассматривает возможность привлечения партнера для управления и развития бизнеса компаний.
🟡 Ford #F и канадский профсоюз Unifor сообщили о достижении предварительного соглашения, что позволило избежать второй за неделю забастовки на предприятиях автопроизводителя. Стороны не раскрыли деталей сделки, однако профсоюз добивался повышения заработной платы, улучшения пенсионных выплат и поддержки работников в период перехода на электромобили. В то же время, забастовки в Детройте продолжаются.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 21.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4407 п.)
📉 Nasdaq: -1.28% (14958 п.)
📉 Dow Jones: -0.59% (34523 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($93.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.38% (4.472%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая коррекцию после объявления «ястребиных» сигналов ФРС. Председатель Пауэлл дал понять, что текущий уровень ставки может не быть пиковым, при этом новые прогнозы ФРС не предполагают существенного смягчения ДКП в течение 2024 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжают обновлять многолетние максимумы.
Вышедшие сегодня данные по числу заявок на пособия по безработице лучше ожиданий также не способствуют оптимизму, поскольку указывают на устойчивость рынка труда. Это дает еще один повод для ужесточения риторики ЦБ. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Банк Англии принял решение сохранить ставку на уровне 5.25%. Регулятор прервал серию из 14 повышений подряд. Рынок ждал увеличения на 25 б.п. Решение не повышать ставку, вероятно, стало следствием неожиданного замедления инфляции в Великобритании в августе. ЦБ заявил, что ДКП будет долго оставаться ограничительной, а ставка может быть повышена в случае ускорения инфляции.
🟢 Согласно опросу от Национальной федерации розничной торговли США, расходы американцев на празднование Хэллоуина 31 октября могут достичь рекордного значения в $12.2 млрд по итогам третьего года подряд. Принять участие в праздновании планируют также рекордные 73% опрошенных по сравнению с 69% годом ранее.
🔴 General Motors #GM приостановила работу предприятия в Канзасе и временно уволила 2 тыс. сотрудников. Завод столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с производства в Миссури, где проходит забастовка. Сотрудники не вернутся к работе до тех пор, пока проблемы не будут решены, заявили в GM.
🔴 Антимонопольное управление Китая поставило на паузу рассмотрение сделки по приобретению Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Сообщается, что регулятор рассматривает дополнительные гарантии (remedies) для соглашения.
🟡 По данным СМИ, Google #GOOG активно обсуждает возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров для работы с ИИ у Broadcom #AVGO. В этом случае Google будет сама производить чипы. Одним из партнеров компании может стать Marvell Technology #MRVL. По оценкам, инициатива поможет интернет-гиганту сэкономить миллиарды долларов в год.
🟡 Toshiba #6502 проведет делистинг с японских бирж в связи с успехом предложения о своем поглощении крупнейшим акционером-консорциумом TBJH. Теперь ему принадлежит 78.65% акций компании. Сумма сделки составила $13.5 млрд. Уже в течение полутора месяцев пройдет делистинг. Акции компании котировались на биржах в течение последних 74 лет.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4407 п.)
📉 Nasdaq: -1.28% (14958 п.)
📉 Dow Jones: -0.59% (34523 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.78% ($93.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.38% (4.472%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая коррекцию после объявления «ястребиных» сигналов ФРС. Председатель Пауэлл дал понять, что текущий уровень ставки может не быть пиковым, при этом новые прогнозы ФРС не предполагают существенного смягчения ДКП в течение 2024 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжают обновлять многолетние максимумы.
Вышедшие сегодня данные по числу заявок на пособия по безработице лучше ожиданий также не способствуют оптимизму, поскольку указывают на устойчивость рынка труда. Это дает еще один повод для ужесточения риторики ЦБ. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Банк Англии принял решение сохранить ставку на уровне 5.25%. Регулятор прервал серию из 14 повышений подряд. Рынок ждал увеличения на 25 б.п. Решение не повышать ставку, вероятно, стало следствием неожиданного замедления инфляции в Великобритании в августе. ЦБ заявил, что ДКП будет долго оставаться ограничительной, а ставка может быть повышена в случае ускорения инфляции.
🟢 Согласно опросу от Национальной федерации розничной торговли США, расходы американцев на празднование Хэллоуина 31 октября могут достичь рекордного значения в $12.2 млрд по итогам третьего года подряд. Принять участие в праздновании планируют также рекордные 73% опрошенных по сравнению с 69% годом ранее.
🔴 General Motors #GM приостановила работу предприятия в Канзасе и временно уволила 2 тыс. сотрудников. Завод столкнулся с нехваткой ключевых компонентов, поставляемых с производства в Миссури, где проходит забастовка. Сотрудники не вернутся к работе до тех пор, пока проблемы не будут решены, заявили в GM.
🔴 Антимонопольное управление Китая поставило на паузу рассмотрение сделки по приобретению Broadcom #AVGO компании VMware #VMW за $61 млрд. Сообщается, что регулятор рассматривает дополнительные гарантии (remedies) для соглашения.
🟡 По данным СМИ, Google #GOOG активно обсуждает возможность отказа в 2027 году от покупки тензорных процессоров для работы с ИИ у Broadcom #AVGO. В этом случае Google будет сама производить чипы. Одним из партнеров компании может стать Marvell Technology #MRVL. По оценкам, инициатива поможет интернет-гиганту сэкономить миллиарды долларов в год.
🟡 Toshiba #6502 проведет делистинг с японских бирж в связи с успехом предложения о своем поглощении крупнейшим акционером-консорциумом TBJH. Теперь ему принадлежит 78.65% акций компании. Сумма сделки составила $13.5 млрд. Уже в течение полутора месяцев пройдет делистинг. Акции компании котировались на биржах в течение последних 74 лет.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 22.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14954 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34376 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($92.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.58% (4.468%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупной коррекции. Инвесторы начинают осторожно выкупать просадку в наиболее подешевевших циклических секторах и акциях технологических компаний. В моменте доходности казначейских облигаций отошли от недавно поставленных многолетних максимумов. Сегодня в центре внимания будет публикация сентябрьских индексов деловой активности. Статистика даст инвесторам оперативные сигналы о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Как ожидается, сегодня профсоюз United Auto Workers объявит о продлении и расширении забастовок на заводах Ford #F, General Motors #GM и Stellantis #STLA, если не будут достигнуты соглашения по повышению зарплат. По оценкам Goldman Sachs, каждая компания теряет по $100-125 млн в неделю от простоя на производстве.
🟢 JPMorgan повысил рейтинг акций мировых нефтегазовых компаний до overweight. Аналитики ожидают, что цены на энергоресурсы будут высокими до конца десятилетия на фоне недостатка инвестиций в производство, слабого развития чистой энергетики, а также контроля ОПЕК+.
🔴 Еврокомиссия повторно наложила штраф на Intel #INTC в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до €376 млн. Компания платила производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием чипов конкурентов.
🟢 Британский регулятор заявил, что после недавних изменений условий соглашения Microsoft #MSFT может получить разрешение на закрытие сделки по приобретению Activision Blizzard #ATVI. Опасения регулятора были устранены, и следующая консультация по сделке состоится до 6 октября.
🟢 Cisco #CSCO сделала крупнейшее в своей истории предложение по покупке Splunk #SPLK, занимающейся разработкой ПО в области кибербезопасности, за $28 млрд. Сумма покупки эквивалентна примерно 13% капитализации Cisco, а завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.
🟡 Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре уйдет с поста председателя правления корпораций Fox #FOX и News #NWS, которые он основал. Уход Мердока еще больше снижает шансы на слияние компаний, которое планировалось ранее.
🟢 Microsoft #MSFT сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей Windows 11. Сервис будет интегрирован в саму операционную систему, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав Office 365. Для корпоративных пользователей доступ будет открыт 1 ноября и цена составит $30 в месяц.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.34% (4387 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (14954 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34376 п.)
🌕 Золото: +0.34% ($1926)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.20% ($92.96)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.58% (4.468%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после крупной коррекции. Инвесторы начинают осторожно выкупать просадку в наиболее подешевевших циклических секторах и акциях технологических компаний. В моменте доходности казначейских облигаций отошли от недавно поставленных многолетних максимумов. Сегодня в центре внимания будет публикация сентябрьских индексов деловой активности. Статистика даст инвесторам оперативные сигналы о состоянии экономического роста и уровне ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Как ожидается, сегодня профсоюз United Auto Workers объявит о продлении и расширении забастовок на заводах Ford #F, General Motors #GM и Stellantis #STLA, если не будут достигнуты соглашения по повышению зарплат. По оценкам Goldman Sachs, каждая компания теряет по $100-125 млн в неделю от простоя на производстве.
🟢 JPMorgan повысил рейтинг акций мировых нефтегазовых компаний до overweight. Аналитики ожидают, что цены на энергоресурсы будут высокими до конца десятилетия на фоне недостатка инвестиций в производство, слабого развития чистой энергетики, а также контроля ОПЕК+.
🔴 Еврокомиссия повторно наложила штраф на Intel #INTC в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до €376 млн. Компания платила производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием чипов конкурентов.
🟢 Британский регулятор заявил, что после недавних изменений условий соглашения Microsoft #MSFT может получить разрешение на закрытие сделки по приобретению Activision Blizzard #ATVI. Опасения регулятора были устранены, и следующая консультация по сделке состоится до 6 октября.
🟢 Cisco #CSCO сделала крупнейшее в своей истории предложение по покупке Splunk #SPLK, занимающейся разработкой ПО в области кибербезопасности, за $28 млрд. Сумма покупки эквивалентна примерно 13% капитализации Cisco, а завершение сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.
🟡 Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре уйдет с поста председателя правления корпораций Fox #FOX и News #NWS, которые он основал. Уход Мердока еще больше снижает шансы на слияние компаний, которое планировалось ранее.
🟢 Microsoft #MSFT сообщила, что её унифицированный ИИ-помощник Copilot с 26 сентября станет доступен для пользователей Windows 11. Сервис будет интегрирован в саму операционную систему, браузер Edge, поисковик Bing, а также в состав Office 365. Для корпоративных пользователей доступ будет открыт 1 ноября и цена составит $30 в месяц.
#США #новости_премаркета
@aabeta