#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды

💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:

👉🏻 Berkshire Hathaway

Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD

Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU

👉🏻 Bridgewater Associates

Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO

Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA

👉🏻 Lone Pine Capital

Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG

Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB

👉🏻 Appaloosa

Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA

Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT

👉🏻 Elliott

Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT

Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY

👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund

Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB

Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL

👉🏻 Coatue Management

Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO

Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER

⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:

✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#результаты #сделки #акции

🔥 Результаты недели premium-канала alpha.one

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
▪ Teladoc Health #TDOC, прибыль +21%
▪ Nvidia #NVDA, прибыль +19%
▪ Bloom Energy #BE, прибыль +16%
▪ Barrick Gold #GOLD, прибыль +10.5%
▪ Target #TGT, прибыль +7.8%
▪ Норильский Никель #MNOD, прибыль +5%

⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.

🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.

🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Bloom Energy #BE, прибыль +9.8%
• Crowd Strike #CRWD, прибыль +7.6%
• Dominion Energy #D, прибыль +7.5%
• Microsoft #MSFT, прибыль +7.5%
• Facebook #FB, прибыль +7.3%
• Becton Dickinson #BDX, прибыль +7.2%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +7%
• Kandi Technologies #KNDI, прибыль +5.4%

⭐ Еще больше сделок и аналитики на premium-канале — подписывайтесь через @alpha_one_bot.

🔥 Результаты прошедшего месяца premium-канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за месяц:
• ETF airlines #JETS, прибыль +25%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• Micron #MU, прибыль +24%
• Moderna #MRNA, прибыль +21%
• Bloom Energy #BE, прибыль +20%
• Mastercard #MA, прибыль +20%
• Broadcom #AVGO, прибыль +19%
• Raytheon Technologies #RTX, прибыль +18%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +17.7%
• Honeywell #HON, прибыль +17.6%
• DraftKings #DKNG, прибыль +16.2%
• Lam Research #LRCX, прибыль +16%
• ETF на волатильность #UVXY, прибыль +15%
• Berkshire Hathaway #BRK, прибыль +15%
• Baker Hughes #BKR, прибыль +14%
• Google #GOOG, прибыль +13.7%
• PulteGroup #PHM, прибыль +13.6%
• Schrödinger #SDGR, прибыль +13.6%
• PayPal #PYPL, прибыль +13.4%
• Newmont #NEM, прибыль +13%
• Caterpillar #CAT, прибыль +13%
• ETF Artificial Intelligence and Robotics #IRBO, прибыль +11.7%
• Amazon #AMZN, прибыль +11.7%
• Qorvo #QRVO, прибыль +11%
• ETF cybersecurity #HACK, прибыль +11%
• Penn National Gaming #PENN, прибыль +11%
• Taiwan Semiconductor #TSM, прибыль +11%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +10%
• Apple #AAPL, прибыль +10%

⭐ Успевайте бесплатно подписаться на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и ежедневные торговые сделки.

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:
Второй квартал 2021 года начался с преодоления индексом S&P 500 отметки в 4000 б.п. Рост был обусловлен публикацией Байденом инфраструктурного плана. На предстоящей неделе инвесторы будут находиться в ожидании одобрения Конгрессом очередного пакета стимулирования на $2 трлн и повышения корпоративных налогов. По мнению экономистов, инфраструктурный план может увеличить прогнозный ВВП на 2021 год до 5.7%-6.2%. Производство чипов также будет в центре внимания на фоне растущих опасений по поводу глобального дефицита полупроводников. Intel #INTC и Applied Materials #AMAT проведут конференции, посвященные данной теме.

5 апреля будет опубликован индекс деловой активности в непроизводственных секторах от ISM за март.

6 апреля:
• Краткосрочный прогноз по нефтегазовому сектору от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• Число открытых вакансий на рынке труда.

7 апреля:
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
• публикация протокола заседания ФОМС.

8 апреля:
• Первичные заявки на пособие по безработице;
• Заявление главы ФРС Джерома Пауэлла.

9 апреля: индекс цен производителей за март.

💼 Корпоративные мероприятия на следующей неделе, кроме Intel #INTC и Applied Materials #AMAT, также проведут Lumen Technologies #LUMN, Lee Enterprises #LEE, CrowdStrike #CRWD и CytomX Therapeutics #CTMX.

🍔 Shake Shack #SHAK запускает новый сэндвич с курицей по-корейски во всех своих ресторанах в США. McDonald's #MCD и Wendy’s #WEN уже презентовали схожие блюда. Все три компании постараются отнять долю рынка у Popeyes #QSR и Chick-Fil-A.

🏢 Инвесторы считают, что открытие экономики окажет позитивное влияние на рост потребительских расходов. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП во 2 квартале может достичь 8%. Это возможно благодаря очередному раунду стимулирования экономики, увеличению количества вакцин, улучшению погодных условий и отложенному спросу. Список компаний, которые выиграют от этого:
✅ Airbnb #ABNB
✅ Bloomin' Brands #BLMN
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Lyft #LYFT
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ Six Flags Entertainment #SIX
✅ Molson Coors #TAP
✅ TJX Companies #TJX

💡 Barron’s отмечает:

✅ Facebook #FB
Аналитики обращают внимание на привлекательную оценку Facebook #FB, которая сейчас торгуется с мультипликатором 26x против исторического среднего значения - 32х. Отмечается, что компания закончила 2020 год без долговых обязательств и отчиталась о $62 млрд денежных средств в балансе. Это может подтолкнуть Facebook к обратному выкупу акций и выплате дивидендов.

✅ WW International #WW
На этой неделе также благоприятно выглядит оценка WW International #WW. Бизнес компании по проведению мастер-классов будет восстанавливаться по мере вакцинации населения, увеличивая продажи, а цифровой бизнес останется весьма популярным и в будущем.

✅ Barrick Gold #GOLD
Barrick Gold #GOLD также имеет привлекательную оценку, поскольку стоимость акций компании упала почти в 3 раза с пиковых значений лета 2020. По прогнозам, доходность свободных денежных потоков компании составит 10%.

💎 Обнародование еще одного пакета мер поддержки экономики стало драйвером роста прошедшей недели и, вероятно, продолжит поддерживать рынок. Фактором риска выступает потенциальное повышение налогов. В пятницу рынок был закрыт, но были опубликованы позитивные данные по рынку труда: число рабочих мест вне с/х секторе в марте выросло на 916 тыс., тогда как экономисты ожидали роста на 647 тыс. Позитивная динамика должна подкрепить энтузиазм инвесторов и помочь рынку стартовать на оптимистичной ноте.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta

⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:

• ETF Financial Select Sector SPDR #XLF, прибыль +51%
• ETF First Trust Cloud Computing #SKYY, прибыль +25.5%
• ETF Global X Uranium #URA, прибыль +22%
• Apellis Pharmaceuticals #APLS, прибыль +15% за 5 дней
• BNP Paribas #BNP, прибыль +12.3%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +8.7%
• Engie SA #ENGI, прибыль +8.2%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +8%
• Deutsche Telecom #DTE, прибыль +7.5%
• Lyft #LYFT, прибыль +6.6%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +6%
• Under Armour #UAA, прибыль +5%

💎 Мы продолжаем занимать крайне осторожное позиционирование - сохраняем кэш и торгуем в диапазоне. Рынок вошел в фазу, когда выбор «правильных» бумаг играет ключевую роль в финансовом результате портфеля.

✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».

#аналитика #акции #США #товары_первой_необходимости  #золото #банки #Abeta

💡 Активный рост темпов инфляции беспокоит инвесторов и может вынудить ФРС ужесточить монетарную политику и повысить ключевую ставку, что приведет к распродажам на рынке акций. Однако на рынке есть инструменты и отрасли, которые прекрасно чувствуют себя в условиях высоких темпов инфляции.

⚡️ Золото:
Золото всегда считалось защитным активом, и в первую очередь, от инфляции. При повышении ставок в условиях высоких темпов инфляции, происходит переток средств из рисковых активов в защитные, одним из которых является золото. Повышенный спрос, в свою очередь, позволяет котировкам на золото идти вверх.

Основные идеи в секторе:
✅ Newmont #NEM
✅ Barrick Gold #GOLD
✅ SPDR S&P Metals and Mining ETF #XME

⚡️ Товары первой необходимости:
Производители из данной отрасли в условиях высоких темпов инфляции не испытывают значительных проблем, ведь инфляция перекладывается на конечного потребителя, так как отражается в цене продукции. Спрос на товары первой необходимости неэластичный - это означает, что при повышении цен потребители вряд ли откажутся от таких благ как, например, подгузники, средства для стирки и уборки, гигиенические принадлежности и т.д.

Единственным негативным фактором, влияющим на финансовые показатели компаний из данного сектора, может быть увеличение стоимости обслуживания кредитов при повышении ключевой ставки.

Основные идеи в секторе:
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ The Procter & Gamble Company #PG
✅ Colgate-Palmolive Company #CL

⚡️ Банки:
Еще один сегмент, который может оказаться в выигрыше от повышения ключевой ставки, - это банковский сектор. Ключевая ставка непосредственно влияет на процентную ставку, под которую банки выдают кредиты, поэтому низкие процентные ставки являются губительными для банков. В это же время повышение ставок рассматривается как позитивный фактор, что приводит к росту стоимости бумаг из банковского сектора.

Основные идеи в секторе:
✅ JPMorgan Chase #JPM
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Goldman Sachs #GS

💎 Инвесторы опасаются, что ФРС ужесточит монетарную политику из-за высоких темпов инфляции, что приведет к падению основных фондовых индексов. В данном случае стоит обратить внимание на инструменты, которые могут оказаться в выигрыше как от значительной инфляции, так и от повышения ключевой ставки.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Barrick Gold - защита от шторма

💡 Неопределенность на рынках по поводу дальнейших перспектив восстановления глобальной экономики из-за очередной волны заболеваемости COVID-19 способствует повышению спроса на защитные активы, в том числе золото. Такая тенденция может положительно отразиться на золотодобывающих компаниях.

✅ Barrick Gold #GOLD - международная горнодобывающая компания, управляющая проектами добычи золота и разработками месторождений в США, Канаде, Южной Америке, Австралии и Африке.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $26, потенциал роста +31%

⚡️ Тезисы в пользу роста компании:

• Финансовые показатели. В начале августа компания представила свою отчетность за 2-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.29, что на $0.03 выше прогнозов аналитиков. Выручка достигла $2.89 млрд, что совпало с ожиданиями. Также компания представила годовой прогноз по объему производства золота в диапазоне от 4.4 до 4.7 млн унций, против ожиданий аналитиков в 4.59 млн унций. При этом в динамике показателей наблюдалась интересная тенденция: прибыль на акцию выросла на 26% по сравнению с прошлогодним значением, а выручка за аналогичный период сократилась на 6%. Данная дивергенция отражает тренды золотодобычи и динамику цены на золото.

• Неопределенность на фондовом рынке становится катализатором роста цен на золото. Опасения инвесторов по поводу дальнейших перспектив глобальной экономики выражаются в желании уйти от рисков и вложиться в защитные активы, самым популярным из которых исторически является золото. Повышенный спрос позволяет котировкам двигаться вверх, что подтверждается текущей динамикой - стоимость драгоценного металла выросла почти на 6% по сравнению со значением 9 августа, когда цены достигли четырехмесячного минимума. По мнению экспертов, высокий спрос на золото сохранится еще на протяжении долгого времени, что позволит золотодобывающим компаниям продолжать наращивать доходы.

• Привлекательность дивидендной политики. Текущая годовая дивидендная доходность акций Barrick Gold равна примерно 1.85%, что не является высоким показателем. Однако компания стабильно выплачивает своим акционерам ежеквартальные дивиденды уже более 20 лет. При этом, с 2015 года наблюдается тенденция увеличения дивидендных выплат. За этот период размер дивиденда вырос в 4.5 раза к сегодняшнему дню. Ко всему прочему, компания также сообщила о втором транше в рамках возврата капитала акционерам в размере $0.14 на акцию дополнительно к ежеквартальному дивиденду. Стабильные выплаты дивидендов с постоянным наращиванием их размера также позволяют рассмотреть акции Barrick Gold в качестве источника систематического денежного потока.

📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $34.12 млрд
• fwd P/E = 15.59х
• fwd P/E сектора = 13.72x
• PEG = 7.8x
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Argus Research

💎 Наше мнение: Очередной рост заболеваемости COVID-19 ставит под сомнение перспективы дальнейшего экономического роста, что вызывает беспокойство инвесторов, о чем свидетельствует повышенная волатильность на рынках в августе. Рост спроса на золото, являющееся защитным активом, позволяет ценам на него идти вверх. Золотодобывающие компании дают возможность занять экспозицию на драгоценный металл с возможностью получать регулярные дивиденды в отличие от покупки золота. По нашему мнению, в случае усугубления эпидемиологической ситуации, золотодобытчики могут продемонстрировать впечатляющую динамику.

#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #материалы #GOLD

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Основные посты за прошедшую неделю:

Тема недели
Чего ждать от европейских акций?

Инвестиционные идеи
Coinbase #COIN
Zynga #ZNGA
Carvana #CVNA
Roblox #RBLX
Dell Technologies #DELL
Engie SA #ENGIE
Barrick Gold #GOLD
Baker Hughes #BKR
Albemarle #ALB
Corning #GLW

Технический анализ
JPMorgan Chase #JPM
Lowe's Companies #LOW

Аналитика
ТОП-идеи от Morgan Stanley
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
Credit Suisse: «дешевые» технологии
Jefferies: наиболее перспективные компании второго полугодия
Credit Suisse: кто заработает на глобальном потеплении?
Credit Suisse повышают прогноз по S&P
Нефть: перспективы
Нефть: потенциал роста сохраняется

Обзор сектора
Полупроводники

Мнение инвестора
Майкл Бьюрри

Еврооблигации
Обзор новостей прошедшей недели
Обновление Watchlist

#навигатор

· получить доступ к premium

Двойная выгода от роста цен на золото

💡 После выхода недавних данных о рекордных уровнях инфляции, золото выходит на первый план как один из привлекательных и перспективных активов. 

⚡️ Факторы роста:

• Защитный актив. Индекс потребительских цен, который является основным индикатором инфляции в США, в октябре вырос до 6.2% в годовом выражении, что является самым высоким значением за последние 30 лет. Кроме того, показатель инфляции демонстрирует рост более чем на 5% уже шестой месяц подряд.

Согласно мнению экономистов, а также данным из отчетностей некоторых компаний, основные макроэкономические проблемы, которые вызвали рекордный рост инфляции, могут сохраниться и в следующем году. Вдобавок, ФРС неоднократно заявляла, что не торопится повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

Золото чувствительно к угрозе подъема ставок, но пока ставки на низком уровне, на фоне разгона инфляции вложения в золотые активы сохраняют свою привлекательность. 

Данные факторы подогрели интерес инвесторов к золоту, поскольку, традиционно, данный актив является защитным от инфляционного давления. Однако, некоторые эксперты отмечают, что не только страх инвесторов перед инфляцией может стать движущим фактором цен на золото. 

• Рост спроса. Согласно данным аналитиков, в ближайшие 5-6 месяцев золото будет пользоваться наибольшим спросом с точки зрения изготовления ювелирных изделий. Стоит отметить, что порядка 50% всего добываемого сырья используется для изготовления украшений, что открывает дополнительные возможности для инвестирования.

Из основных драйверов для роста спроса на украшения аналитики называют наступление сезона фестивалей и свадеб в Индии, который вызывает большой ажиотаж среди индийских инвесторов. Также аналитики выделяют приближение китайского Нового года и праздничный сезон в западных странах. 

ETF с экспозицией на золото:

✅ SPDR Gold Trust #GLD - наиболее известный ETF на золото. 

✅ VanEck Vectors Gold Miners ETF #GDX - фонд отслеживает акции крупнейших золотодобытчиков.

✅ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF #GDXJ - данный ETF является наиболее волатильным, поскольку состоит из акций золотодобытчиков малой капитализации.

Акции золотодобытчиков:

✅ Barrick #GOLD 
🎯 Целевая цена от Barclays - $27, потенциал роста +29%

✅ Newmont #NEM
🎯 Целевая цена от Raymond James - $70, потенциал роста +20%

✅ Kinross #KGC
🎯 Целевая цена от Raymond James - $8.5, потенциал роста +22%
____________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.

#Abeta #золото #обзор_сектора #сырьевые_товары

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Топ-пики Bank of America в промышленном и сырьевом секторе

💡 Согласно базовому прогнозу BofA, S&P 500 завершит этот год на уровне 4000 п., а совокупная прибыль на акцию компаний из состава снизится на 9% г/г. Несмотря на сохранение осторожного взгляда на рынок, аналитики банка отмечают, что все еще существует масса интересных инвестиционных возможностей. Ниже представлены их лучшие идеи на 2023 год.

✅ Barrick Gold #GOLD
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +37%
Золотодобытчик обладает стабильным свободным денежным потоком, а также крупными объемами отдачи капитала акционерам. При этом, Barrick эффективно сокращает долговую нагрузку. Также BofA отмечает прогресс компании в открытии новых ключевых проектов.

✅ Ball #BALL
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +11%
Аналитики позитивно оценивают бизнес компании по производству алюминиевых банок для индустрии напитков, в которой сохраняется высокий спрос в периоды экономического спада.

✅ Raytheon Technology #RTX
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +23%
Аналитики прогнозируют улучшение финансовых результатов и рост акций на фоне наращивания многими странами оборонных расходов.

✅ Nutrien #NTR
🎯 Целевая цена - $111, потенциал роста +34%
Bank of America ожидает улучшения ситуации на сельскохозяйственном рынке США, что должно еще больше повысить спрос на удобрения Nutrien.

✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19.25, потенциал роста +20%
По мнению стратегов, перспектива реализации долгосрочной стратегии компании существенно улучшилась после выделения дочерней компании On Highway

✅ CP Rail #CP
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +13%
Компания продолжает реализовывать свой план обновления, который позволил увеличить эффективность CAPEX на 20 п.п. с 2009 года.

✅ CoStar #CSGP
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +32%
Аналитическая компания обладает высокой диверсификацией бизнеса, что позволит ей показать устойчивость финансовых результатов в случае наступления рецессии.

✅ Fortive #FTV
🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +26%
Bank of America считает, что менеджмент конгломерата продолжит реализовывать эффективную стратегию M&A, которая окажет позитивное влияние на результаты в будущем.

#аналитика #акции #США #BAC

· бот-аналитик · сайт · youtube