#аналитика #акции #США #communications #Baird

Унифицированные коммуникации (UC) — технология интеграции услуг реального времени: мгновенные сообщения, информация о присутствии, телефония, видеоконференция, совместная работа над документами и т.д.

💡 По словам Baird, с начала года мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения затрат на облачные решения в области унифицированных коммуникаций, а любые колебания роста в сравнении с январем обусловлены сезонностью. Прогнозы так же выглядят более оптимистично по сравнению с июнем прошлого года:
45% партнеров, продающих услуги компаний-поставщиков, ожидают 30% роста этого сектора в ближайшие три месяца (против 33% партнеров годом назад).

⚡️ Лидеры индустрии унифицированных коммуникаций по итогам опроса Baird:

✅ RingCentral #RNG опережает конкурентов по количеству продающих партнеров, и получил высокие оценки за превосходную производительность от крупнейших из них.
🎯 Целевая цена – $285, потенциал роста +9%.

✅ Avaya Cloud Office #AVYA получил положительный отзыв от тех же партнеров касательно сотрудничества c RingCentral.
🎯 Целевая цена – $16, потенциал роста +36%.

✅ 8x8 #EGHT — считают наиболее успешным лидером за последние шесть месяцев и ожидают сильного роста провайдера.
🎯 Целевая цена – $23, потенциал роста +49%.

✅ Vonage #VG - ориентирован на крупных клиентов.
🎯 Целевая цена – $13, потенциал роста +23%.

✅ Microsoft #MSFT - улучшил сервис UC за последние шесть месяцев.

✅ Zoom Phone #ZM - ключевой конкурент за счет объема видеоконференций.

👉🏻 Baird отмечает, что выигрывают компании, предлагающие комплексные решения (у которых доля услуг унифицированных коммуникаций не является доминирующей в бизнесе), вспышки COVID-19 является очевидным катализатором роста.

💎 Мы считаем направление UC крайне перспективным, в портфелях держим акции Microsoft #MSFT.

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Графики #EGHT #AVYA #VG от TradingView

#аналитика #акции #США #Baird #software #cloud

💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.

👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.

⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)

✅ Zoom Video #ZM  
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.

⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)

✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.

✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.

⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)

✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.

⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)

✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.

💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.

💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?

▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView

#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды

💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:

👉🏻 Berkshire Hathaway

Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD

Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU

👉🏻 Bridgewater Associates

Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO

Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA

👉🏻 Lone Pine Capital

Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG

Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB

👉🏻 Appaloosa

Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA

Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT

👉🏻 Elliott

Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT

Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY

👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund

Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB

Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL

👉🏻 Coatue Management

Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO

Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER

⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:

✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #watchlist #JPM #technology

💡 Акции технологических компаний в этом году вновь опережают широкий рынок (+25%) и обновляют исторические максимумы, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике. В прошлом году акции Tech опередили рынок на 20%.

👉🏻 Многие инвесторов и аналитики весьма обеспокоенно смотрят на дальнейший рост сектора после многих месяцев опережения рынка. Им представляется более разумным смещение фокуса с акций роста на акции стоимости, например: финансы и энергетику.

👉🏻 Но аналитики JPMorgan скептически относятся к такой идее ротации и сохраняют рекомендацию «Покупать» для акций технологических компаний по следующим причинам:

• Относительная стоимость сектора близка к максимумам, наблюдавшимся в начале 2000х, но даже с учетом опережающего роста в последние годы, оценка сектора по P/E значительно ниже, чем во времена кризиса доткомов – текущее ралли было подкреплено ростом прибыли. Технологии, товары повседневного спроса, фармацевтика, электроэнергетика были единственными секторами, показавшими рост прибыли во втором квартале, в то время как средняя прибыль на акцию в США снизилась на 33%.
• В дополнение к устойчивому росту доходов, технологические компании отличаются качественными балансами и генерацией стабильных денежных потоков, в отличие от ситуации начала 2000х. Следовательно, компании и дальше смогут выкупать собственные акции, что является поддержкой котировок.
• По мнению JPM, еще одним фактором, способствующим сильным результатам сектора, является его принадлежность к категории качественного роста, что подтверждается отрицательной корреляцией с доходностью казначейских облигаций и снижением волатильности по отношению к рынку (бета-коэффициент).

👉🏻 Технологический сектор меньше пострадал от пандемии, особенно в сравнении с потребительскими секторами. Многие компании даже смогли значительно увеличить рыночную долю благодаря мерам самоизоляции. В долгосрочной же перспективе сектор выигрывает от технологического перехода, включая рост использования искусственного интеллекта и электромобилей.

👉🏻 Аналитики JPM также отмечают, что победа Джо Байдена на президентских выборах не отразится негативно на секторе. Несмотря на его планы продолжать расследование антиконкурентных практик, он не выступает за дробление крупных IT-компаний. Более вероятно, что всё это коснется сектора телекоммуникаций. JPM сохраняют рекомендацию «Покупать» для всех трех сегментов сектора – полупроводники, программное обеспечение и оборудование.

⚡️ ТОП-пики JPM среди американских технологических компаний:

• Amazon #AMZN
• Facebook #FB
• Peloton #PTON
• Ciena Corp #CIEN
• Juniper Networks #JNPR
• Broadcom Inc #AVGO
• KLA Corporation #KLAC
• Microsoft #MSFT
• Salesforce.com #CRM
• VMware Inc #VMW
• Splunk Inc #SPLK
• Verint Systems Inc #VRN
• Ringcentral Inc #RNG
• Cloudflare Inc #NET

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #JPM #RNG

RingCentral #RNG – крупный американский поставщик решений в сферах облачных технологий и услуг связи.

💡 С начала сентября акции RingCentral снизились на 14% при снижении S&P на 6.2%, что инвесторы объясняют техническими факторами и усилением конкуренции со стороны Microsoft #MSFT. Несмотря на это, J.P. Morgan дает рекомендацию «Покупать» для акций #RNG и устанавливает целевую цену в $375.

👉🏻 Факторы роста:
• J.P. Morgan отмечает, что никаких значительных изменений в бизнесе компании не произошло и стратегическое партнерство с Avaya, Atos и Alcatel-Lucent будет и впредь стимулировать рост показателей компании.
• Банк отмечает существенные перспективы рынка унифицированных коммуникаций (UCaaS), на котором выделяется всего несколько бенефициаров, и RingCentral - один из них.
• На данный момент компания имеет порядка 3-4 млн подписчиков, а развитие текущих партнерских проектов дает выход на рынок в ~180 млн новых пользователей. Соответственно, при степени проникновения 5-10% выручка компании может вырасти кратно. JPM считает текущее снижение цены акций #RNG хорошей возможностью для покупки.

🎯 Цель - $375, потенциал роста +43%.

💎 Мы считаем, что акции RingCentral #RNG имеют существенный потенциал роста и добавляем бумагу в наш watchlist.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #RNG от TradingView

#аналитика #акции #США #JPM

💡J.P. Morgan представил топ-идеи среди американских акций на четвертый квартал 2020 г. с учетом неопределенности возможно самых непредсказуемых президентских выборов за последние 20 лет и перспектив начала вакцинации населения от коронавируса.

⚡️ Топ-идеи J.P. Morgan среди американских акций на четвертый квартал:

✅ Altice USA #ATUS - описание идеи.
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +26%

✅ Amazon #AMZN – по мнению J.P. Morgan, бизнес компании является главным бенефициаром пандемии – по прогнозам банка, ВВП США восстановится до уровня 2019 г. только к 2022 г., однако выручка Amazon может удвоиться за этот трехлетний период с изначального уровня в $280 млрд. Благодаря Amazon Web Services, компания за короткий период смогла занять 40% рынка облачных технологий. В целом, банк прогнозирует рост валовой рыночной стоимости проданных на платформе товаров на 225% к 2022 г. (против 80% у Walmart #WMT) и рентабельность Amazon Web Services на уровне выше 20%, как и у других игроков рынка SaaS. В свою очередь, грядущий праздничный сезон в условиях взлета электронной коммерции может стать краткосрочным катализатором роста.
🎯 Целевая цена - $4050, потенциал роста +29%

✅ Catalent #CTLT – компания является одним из ключевых бенефициаров выхода вакцины от коронавируса. Независимо от того, кто разработает вакцину первым, Catalent выиграет благодаря заключенным соглашениям о поставках более 50 необходимых для ее производства соединений крупнейшим компаниям фармацевтической отрасли, таким как Johnson & Johnson, Moderna и Astrazeneca. Банк также отмечает значительный рост в сегменте биопрепаратов (102% за последний квартал) и иные направления бизнеса компании.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +22%

✅ Darden #DRI – несмотря на крайне сложные условия, компания сохраняет хорошую рентабельность и, в отличие от конкурентов, использовала кризис пандемии для комплексного изменения меню, функциональных зон и маркетинга. По мнению банка, даже с учетом сокращения рынка, в долгосрочной перспективе Darden займет большую его часть.
🎯 Целевая цена - $105.

✅ L Brands #LB – за последние 3 года компания потеряла ~70% капитализации после закрытия бренда Victoria Secret. В течение семи последних кварталов компания последовательно распродавала запасы и по итогам второго полугодия впервые может показать рост валовой прибыли, в том числе, за счет сокращения расходов на $400 млн. При этом целевая цена банка на ~50% выше консенсус-прогноза.
🎯 Целевая цена - $42, потенциал роста +26%

✅ Medtronic #MDT - описание идеи.
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +17%

✅ Micron #MU – несмотря на краткосрочные факторы снижения в виде прекращения сотрудничества с Huawei и относительно слабого корпоративного спроса, а также скромного прогноза по прибыли и временного снижения цен, J.P. Morgan видит следующие факторы для опережающего роста акций #MU:
• Очередной виток роста расходов на облачные технологии, что запустит новый цикл обновления процессоров.
• Рост продаж смартфонов, игровых консолей и компьютеров с поддержкой 5G.
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +39%

✅ Otis #OTIS - описание идеи.
🎯 Целевая цена - $75, потенциал роста +18%

✅ PayPal #PYPL – сектор платежных систем опережал S&P500 в течение 15 из последних 19 лет и, скорее всего, тенденция сохранится и далее. В этом году PayPal смогла привлечь 70 млн новых клиентов и, по оценке J.P. Morgan, продолжит органический рост на ~15%, при этом обладая разумной оценкой в P/E=36 по ожидаемой прибыли на 2022г. В свою очередь, краткосрочным катализатором роста могут стать рождественские праздники.
🎯 Целевая цена - $234, потенциал роста +22%

✅ RingCentral #RNG - описание идеи.
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +36%

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #Evercore #software

💡 Evercore ISI приводит список своих топ-идей из сектора программного обеспечения, на которые инвесторам стоит обратить внимание в 2021 г. Аналитики ожидают, что сектор продолжит опережающий рост и в новом году благодаря спросу на облачные технологии.

👉🏻 По мнению Evercore, в ближайшем будущем сектор может столкнуться с противоречивыми тенденциями. С одной стороны - улучшающаяся динамика спроса на 2021 г., а с другой - беспокойство инвесторов вокруг высоких оценок компаний и ротация в пользу акций стоимости. При этом аналитики уверены, что сектор все еще находится в благоприятном положении, а переход к цифровым технологиям вряд ли прекратится после пандемии. В целом, Evercore настроен оптимистично в отношении поставщиков программного обеспечения и продолжает отдавать предпочтение отстававшим в этом году компаниям, которые при этом способны выиграть от улучшения тенденций спроса в 2021 г. и обладают относительно низкими оценками.

👉🏻 Фундаментальные перспективы программного обеспечения для Индустрии 4.0 (массовое внедрение киберфизических систем в производство) на 2021 г. остаются очень позитивными независимо от состава правительства США. Поставщики программного обеспечения считаются ключевым звеном для цифровой трансформации и остаются в выгодном положении по мере того, как экономика продолжает восстанавливаться после пандемии. Оценки компаний при этом завышены на фоне низких процентных ставок, поэтому инвесторам, возможно, потребуется проявить некоторое терпение в первой половине 2021 г.

👉🏻 Если посмотреть на финансовое положение компаний сектора, можно отметить значительные объемы денежных средств, что может привести к росту количества сделок по слиянию и поглощению, поскольку компании все более уверены в своих экономических перспективах.

👉🏻 Учитывая вышесказанное, можно отметить, что фундаментальные показатели на самом деле улучшаются, хотя, частично это уже отражено в текущих оценках. Evercore не исключает продолжение опережающего роста сектора по сравнению с S&P 500, но при этом ожидает более низкий темп в сравнении с рекордным 2020 г.

⚡️ Топ-идеи среди поставщиков программного обеспечения на 2021 год:

✅ Microsoft #MSFT
✅ Adobe #ADBE
✅ ServiceNow #NOW
✅ Salesforce #CRM
✅ RingCentral #RNG
✅ Workday #WDAY
✅ Anaplan #PLAN
✅ 8x8 #EGHT
✅ LiveRamp #RAMP
✅ Datto Holdings #MSP
✅ Avalara #AVLR

👉🏻 Evercore особенно выделяет компанию Workday и отмечает ее, как лучшую инвестиционную идею со значительными факторами роста в 2021 г. Инвестбанк отмечает благоприятное соотношение риска и доходности компании на текущем уровне и считает, что любое ускорение роста HR-сегмента бизнеса и решений Workday Financials, а также общий рост спроса на продукты Workday могут привести к значительной положительной переоценке компании.

👉🏻 Тенденции работы из дома и технологий Искусственного интеллекта, вероятно, немного ослабнут, но, по мнению Evercore, ключевыми трендами 2021 г. станут гипер-автоматизация, наблюдаемость за системой, внесерверная обработка данных и системы управления эффективностью. А в 2022 г. главными трендами станут: голос как пользовательский интерфейс, квантовые вычисления, 5G и Интернет вещей.

💎 Наши фавориты в секторе программного обеспечения: Adobe #ADBE, Salesforce #CRM, ServiceNow #NOW.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #SaaS #Mizuho

💡 Несмотря на то, что в 2020 г. акции компаний-разработчиков SaaS (Software-as-a-Service - программное обеспечение как услуга), уже показали опережающий рост, Mizuho Bank оптимистично смотрит на перспективы сектора. Однако, после недавнего ралли банк советует с большей осторожностью подходить к выбору позиций.

👉🏻 ETF облачных вычислений Global X #CLOU вырос на 74% в 2020 г., опередив на ~48% ETF программного обеспечения iShares North American Tech-Software #IGV и Nasdaq ~46%.

👉🏻 Японский банк считает, что в 4 кв. сектор продолжал набирать обороты благодаря восстановлению бизнеса, которое положительно отразилось на увеличении затрат на SaaS:
• безработица составила менее 7%;
• согласно социологическому исследованию Paychex, в 4 кв. число новых компаний увеличилось на 20%;
• объем онлайн-покупок в праздники вырос на 45% по сравнению с 2019 г.

👉🏻 На фоне улучшения условий для осуществления инвестиций в инновационную деятельность компании начинают чаще запускать крупные проекты по цифровизации бизнеса.

👉🏻 Mizuho рекомендует с аккуратностью подходить к выбору компаний, задействованных в управлении человеческим ресурсом/заработной платой, поскольку эти подсектора существенно зависят от восстановления рабочих мест. Тем не менее, отмечается, что бизнес возвращается к показателям уровня до пандемии.

👉🏻 Напротив, для компаний, связанных с электронной коммерцией, удаленной связью и онлайн-продажами, существуют катализаторы дальнейшего роста. Ведь даже с учетом перспективы возвращения в офис в конце 2021 г. вышеперечисленные тренды останутся актуальными.

👉🏻 Мультипликатор EV/NTM revenue по прогнозным оценкам на 2021 г. вырос до 21x (ранее среднее значение мультипликатора за 5 лет составляло 10x). С учетом сильных факторов роста, вызванных пандемией, Mizuho считает, что премия оправдана.

⚡️ Топ-идеи Mizuho (бенефициары цифровизации):

✅ RingCentral #RNG
✅ LivePerson #LPSN
✅ Twilio #TWLO
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +18%.

⚡️ Топ-идеи с потенциалом роста на фоне ускоренного внедрения электронной коммерции:

✅ Avalara #AVLR
✅ Zoominfo #ZI

💎 Из представленного отчета наши фавориты: RingCentral #RNG, Twilio #TWLO.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #облачные_технологии #BofA

💡Аналитики Bank of America ожидают рост компаний на рынке программного обеспечения для облачных коммуникаций и в постпандемическом мире, даже несмотря на значительную положительную динамику во время пандемии. Потенциально на рынке появится спрос на $60 млрд от компаний, которые готовы к развитию облачных технологий.

👉🏻 Bank of America оптимистично оценивает потенциал сервиса объединенных коммуникаций или UCaas, который занимается объединением всех голосовых, видео и текстовых сообщений в одно облако.
Помимо прочего, аналитики оптимистично относятся к двум похожим приложениям: контакт-центр как услуга (или CCaaS) и «коммуникационная платформа как услуга» (CPaaS), которая похожа на услугу, используемую в основном для связи с клиентами: чат-боты и службы обмена текстовыми сообщениями.

Компании с потенциалом в облачных коммуникациях по версии BofA:

✅ RingCentral #RNG - компания, занимающаяся поставками облачных коммуникационных решений и предоставляющая услуги для совместной работы предприятий.

⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики делают ставку на партнерскую стратегию компании, которая по прогнозам принесет 200 млн пользователей, что поддержит стабильный рост компании более чем на 30%.
🎯 Целевая цена $450, потенциал роста +41%

✅ Zoom Video Communications #ZM - компания, предоставляющая программу для видео-конференций.

⚡️ Основные тезисы:
• По прогнозам аналитиков, Zoom Phone может увеличить продажи на $1 млрд и более, что позволит компании нарастить выручку до $7-8 млрд к 2024 финансовому году, что на 25-40% выше текущих оценок Уолл-стрит.
🎯 Целевая цена - $480, потенциал роста +49%

✅ Twilio #TWLO - американская платформа облачных коммуникаций.

⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики BofA прогнозируют устойчивый рост более чем на 30% из-за планов компании выйти на новые рынки, включая контакт-центры.
🎯 Целевая цена - $480, потенциал роста +31%

💎 Мы также считаем, что рост облачных сервисов не исчерпан и компании отрасли еще могут нас удивить.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Baird назвал лучшие компании, производящие облачное программное обеспечение

💡 Положительные прогнозы компаний-разработчиков ПО на 3-й квартал позволяют Baird оптимистично оценивать перспективы их роста.

По мнению аналитиков Baird, цифровая трансформация и вынужденная необходимость работать из дома будут способствовать сохранению динамики роста акций перечисленных компаний в ближайшем будущем.

Топ-пики компаний, производящих облачное ПО, по мнению Baird:

✅ Axon #AXON - разрабатывает и производит системы безопасности. Компания также предлагает различные цифровые решения для обороны.
🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +23%

✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенное для автоматизации доставки информации, критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $185, потенциал роста +15%

✅ DocuSign #DOCU - американская компания, которая позволяет организациям подключаться и автоматизировать процесс подготовки, подписания, выполнения и управления соглашениями.
🎯 Целевая цена от UBS - $350, потенциал роста +27%

✅ Five9 #FIVN - технологическая компания, предоставляющая колл-центрам и службам техподдержки облачное программное обеспечение для коммуникации различных предприятий с клиентами.
🎯 Целевая цена от KeyBanc Capital Markets - $200, потенциал роста +28%

✅ Zoom Video Communications #ZM - американская компания из сферы коммуникационных технологий, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $385, потенциал роста +40%

✅ Bandwidth #BAND - компания-поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернете, интегрированные телефонные системы, а также решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.
🎯 Целевая цена от Barclays - $160, потенциал роста +86%

✅ RingCentral #RNG - американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для предприятий.
🎯 Целевая цена от Barclays - $350, потенциал роста +44%

✅ Vonage #VG - американская компания, предоставляет телекоммуникационные услуги, в которых используются существующие клиентские высокоскоростные подключения к интернету.
🎯 Целевая цена от Barclays - $20, потенциал роста +27%

✅ Akamai #AKAM - поставщик услуг для акселерации веб-сайтов, провайдер платформ доставки контента и приложений.
🎯 Целевая цена от RBC Capital Markets - $140, потенциал роста +34%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Baird

#инвестиционная_идея #США #Abeta #аналитика #программное_обеспечение

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Barclays выбрал акции, которые могут обогнать широкий рынок

💡 Всем перечисленным компаниям присвоен рейтинг «покупать». Существует ряд ключевых факторов роста, благодаря которым компании могут показать доходность выше рынка в ближайшем полугодии. Аналитики выбрали бумаги из следующих секторов: потребительские товары, IT и здравоохранение. 

Топ акций из IT-сектора:

✅ Argo Blockchain #ARB - публичная технологическая компания, специализируется на добыче криптовалюты.

✅ Bandwidth #BAND - поставщик телекоммуникационных услуг. Предлагает голосовую связь через интернет, интегрированные телефонные системы и решения для подключения к интернету бизнес-уровня посредством облачных коммуникаций.

✅ Everbridge #EVBG - компания-разработчик корпоративного программного обеспечения, в том числе предназначенного для автоматизации доставки информации критически важной для обеспечения безопасности людей и предприятий.

✅ RingCentral #RNG - американский поставщик облачных решений для связи и совместной работы на предприятиях.

✅ ZenDesk #ZEN - предоставляет продукты SaaS, относящиеся к поддержке, продажам и другим коммуникациям с клиентами.

✅ Zeta #ZETA - компания, занимающаяся маркетинговыми технологиями на основе данных. Предлагает набор инструментов многоканального маркетинга, направленных на создание, поддержание и монетизацию отношений с клиентами.

Barclays считает, что рынок недооценивает масштабы внедрения облачных технологий крупными компаниями.

По мнению аналитиков, представители данного списка занимают выгодное положение по одному или нескольким ключевым факторам: рост расходов предприятий, обеспечение цифрового обслуживания клиентов, требуемого электронной коммерцией, и многообещающие долгосрочные перспективы облачной голосовой связи.

Топ акций из сектора здравоохранения:

✅ Merck #MRK - старейшая в мире фармацевтическая, химическая и биологическая компания.

Компания продолжает демонстрировать положительную динамику EPS и, по мнению Barclays, зафиксирует рост прибыли в своем квартальном отчете, который будет опубликован 11 ноября.

✅ Argenx #ARGX - голландская биофармацевтическая компания.

Аналитики заявили, что препарат компании, который лечит аутоиммунные заболевания, должен быть одобрен FDA в декабре. По мнению аналитиков, это станет позитивным триггером, который приведет к переоценке компании.

Топ акций из сектора потребительских товаров:

✅ Sovos Brands #SOVO - самая быстрорастущая продовольственная компания в США, производит продукты питания и напитки.

По прогнозам аналитиков, с 2020 по 2023 год выручка компании будет расти примерно на 12% в год, при этом продажи соуса «Rao» обеспечат компании примерно половину этого роста. Такая динамика финансовых результатов может позволить Sovos обогнать широкий рынок.

✅ C&C Group #CCR - производитель, продавец и дистрибьютор алкогольных, в частности сидра, и безалкогольных напитков. 

Некоторые из компаний, входящих в C&C Group, собираются повысить цены в ноябре из-за проблем с цепями поставок, что позволит поддержать выручку и прибыль на высоких уровнях.
_______________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
Источники: отчеты Barclays, Bloomberg

#акции #США #аналитика #Европа #Barclays

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт