#аналитика #акции #США #WellsFargo
💡 Wells Fargo рекомендует инвесторам переходить из защитных акций в циклические. Компания перечисляет топ-идеи в трех секторах, а также делится распределением весов в составленном портфеле циклических акций.
⚡️ Обзор ETF:
• Аналитики улучшили свой прогноз для финансового #XLF и промышленного сектора #XLI до уровня «покупать» и для сектора нефти и газа #XLE до уровня «держать».
• Wells Fargo рекомендует «продавать» акции сектора энергетики #XLU и сегмента потребительских товаров первой необходимости #XLP.
💰 Финансовый сектор
Несмотря на сверхнизкий уровень текущих ставок, аналитики ожидают повышение в долгосрочной перспективе. Увеличение ставок кредитования, в свою очередь, положительно скажется на прибыли банков. В 2020 г. на фоне сложной макроэкономической ситуации отчисления в резервы банков по ожидаемым убыткам достигли рекордных значений. По мере восстановления экономики, высвобождение этих резервов должно повысить прибыль в 2021 г. примерно на 17%.
⚡️ Топ-идеи финансового сектора:
• Berkshire Hathaway #BRK - 13.6%
• JPMorgan Chase #JPM - 11.7%
• Bank of America #BAC - 7%
🛢 Нефтегазовый сектор
Согласно Wells Fargo, будущее акций сектора становится более определенным, чем в предыдущие 12-18 месяцев. Сокращение добычи, объявленное Саудовской Аравией, вызвало устойчивый рост цен на нефть. В то же время на фоне пандемии сократилось количество компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти (E&P). Они пострадали от замедления роста выручки и ухудшения балансовых показателей.
⚡️ Топ-идеи нефтегазового сектора:
• Exxon Mobil #XOM - 23%
• Chevron #CVX - 22.4%
• Phillips 66 #PSX - 4.4%
🏭 Промышленность
По мнению аналитиков, сектор может преуспеть в 2021 г. на фоне роста числа новых заказов, улучшения сентимента на рынке промышленности и увеличения капитальных затрат.
⚡️ Топ-идеи промышленного сектора:
• HoneyWell #HON - 5.6%
• Union Pacific #UNP - 5.3%
• UPS #UPS - 4.5%
💎 Мы считаем, что ротация из акция роста в акции стоимости будет устойчивой и отдаем предпочтение финансовому сектору.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wells Fargo рекомендует инвесторам переходить из защитных акций в циклические. Компания перечисляет топ-идеи в трех секторах, а также делится распределением весов в составленном портфеле циклических акций.
⚡️ Обзор ETF:
• Аналитики улучшили свой прогноз для финансового #XLF и промышленного сектора #XLI до уровня «покупать» и для сектора нефти и газа #XLE до уровня «держать».
• Wells Fargo рекомендует «продавать» акции сектора энергетики #XLU и сегмента потребительских товаров первой необходимости #XLP.
💰 Финансовый сектор
Несмотря на сверхнизкий уровень текущих ставок, аналитики ожидают повышение в долгосрочной перспективе. Увеличение ставок кредитования, в свою очередь, положительно скажется на прибыли банков. В 2020 г. на фоне сложной макроэкономической ситуации отчисления в резервы банков по ожидаемым убыткам достигли рекордных значений. По мере восстановления экономики, высвобождение этих резервов должно повысить прибыль в 2021 г. примерно на 17%.
⚡️ Топ-идеи финансового сектора:
• Berkshire Hathaway #BRK - 13.6%
• JPMorgan Chase #JPM - 11.7%
• Bank of America #BAC - 7%
🛢 Нефтегазовый сектор
Согласно Wells Fargo, будущее акций сектора становится более определенным, чем в предыдущие 12-18 месяцев. Сокращение добычи, объявленное Саудовской Аравией, вызвало устойчивый рост цен на нефть. В то же время на фоне пандемии сократилось количество компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти (E&P). Они пострадали от замедления роста выручки и ухудшения балансовых показателей.
⚡️ Топ-идеи нефтегазового сектора:
• Exxon Mobil #XOM - 23%
• Chevron #CVX - 22.4%
• Phillips 66 #PSX - 4.4%
🏭 Промышленность
По мнению аналитиков, сектор может преуспеть в 2021 г. на фоне роста числа новых заказов, улучшения сентимента на рынке промышленности и увеличения капитальных затрат.
⚡️ Топ-идеи промышленного сектора:
• HoneyWell #HON - 5.6%
• Union Pacific #UNP - 5.3%
• UPS #UPS - 4.5%
💎 Мы считаем, что ротация из акция роста в акции стоимости будет устойчивой и отдаем предпочтение финансовому сектору.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На будущей неделе инвесторы будут пристально следить за улучшением экономических показателей, устойчивым снижением числа новых случаев COVID-19, а также растущим темпов вакцинации. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с полугодовыми заявлениями перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
23 февраля – публикация индекса доверия потребителей за февраль, выступление главы ФРС.
24 февраля - информация о продажах нового жилья за январь и еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
25 февраля будут опубликованы:
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице;
• ВВП за 4 кв.;
• данные о базовых заказах на товары длительного пользования за январь;
• индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за январь.
🖥 Предварительный обзор отчетности Nvidia #NVDA: на этой неделе компания опубликует отчетность за 4 квартал, аналитики ожидают, что выручка компании составит $4.8 млрд, а прибыль на акцию - $2.80. Nvidia превышала прогнозы по выручке на протяжении 10-ти из последних 12-ти кварталов, а прогнозы по прибыли на протяжении 11-ти. Накануне публикации отчетности внимание инвесторов обращено к трудностями в цепочках поставок чипов и их нехватке на фоне стремительного роста 5G и технологий беспилотных автомобилей. С технической стороны трейдеры также положительно оценивают текущую динамику акций Nvidia. Тодд Гордон (основатель TradingAnalysis.com) считает, что если цена за акцию Nvidia достигнет $600, то следующий уровень сопротивления - $1,000. Что касается фундаментальной составляющей, в Oppenheimer считают, что Nvidia должна превысить консенсус-прогнозы в 4-ом и 1-ом кварталах. Долгосрочная перспектива роста ИИ и заявление General Motors о нехватке автомобильных чипов еще не отразились в цене акций.
🧑🏼💼👩🏻💼Корпоративные мероприятия:
• 22 февраля Spotify Technology #SPOT проведет виртуальное мероприятие под названием “Stream On”, которое будет посвящено последним новостям в области глобального музыкального стриминга и деятельности компании по расширению прав и возможностей музыкантов во всем мире. Позднее, в течение дня ведущие представители Spotify проведут встречу с инвесторами и ответят на вопросы, связанные с мероприятием.
• 23 февраля в Snap пройдет первая в истории компании виртуальная встреча инвесторов, на которой они смогут познакомиться с возможностями продукта, бизнеса и особенностями сообщества будущего.
• Twitter #TWTR проведет встречу аналитиков 25 февраля. На данный момент акции компании близки к своему историческому максимуму.
💡 Barron’s отмечает:
✅ На этой неделе в качестве топ-идеи для покупки можно выделить Oracle #ORCL. Привлекательность вызвана мнением, что компания станет "новым гигантом" в области облачных вычислений при оценке существенно ниже аналогов и широкого рынка акций.
✅ Шесть компаний потенциальных бенефициаров от усилий США по предотвращению критической ситуации в Техасе:
• General Electric #GE
• Eaton #ETN
• Generac Holdings #GNRC
• Hess #HES
• PBF Energy #PBF
• Northern Oil & Gas #NOG
✅ Предстоящее обращение Уоррена Баффета к акционерам позволит дать представление о том, как Berkshire Hathaway #BRK cможет адаптироваться к новым реалиям.
💎 Последние восемь торговых сессий американский рынок акций торгуется в диапазоне. Для продолжения уверенного роста инвесторам необходимы конкретные катализаторы. К тому же, рост доходностей treasuries сказывается на оценке акций, как минимум через ставку дисконтирования, увеличение которой снижает прогнозный размер будущих денежных потоков компаний, что особенно неприятно для «дорогих» акций роста. Также, чем более высокую доходность приносят облигации, тем большее конкурентное преимущество они получают относительно акций при распределении активов инвесторами. Мы считаем, что правильная балансировка портфелей позволит получить результат опережающий широкий рынок и использовать рост доходностей как преимущество.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3909 п.)
📉 Nasdaq: -0.93% (13178 п.)
📉 Dow Jones -0.02% (31908 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($66.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +5.58% (1.460%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете незначительно снижаются. Повышенный уровень волатильности вызван смешанным сентиментом участников. Несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе своих выступлений попытался умерить волнение инвесторов, заверив, что ФРС не собирается ужесточать политику, опасения не уходят. Рост доходности облигаций заставляет трейдеров беспокоиться: не пойдут ли регуляторы на ужесточение антикризисной политики раньше обещанного? Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.
🟢 Вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице: 730 тыс. при прогнозе 838 тыс.
👉🏻 Доходность 10-летних казначейских облигаций на премаркете превысила локальный максимум в 1.4%. Показатель коснулся отметки в 1.454% в преддверии публикации второй оценки ВВП за 4 квартал. Доходность 30-летних облигаций тоже выросла до 2.3%. Рост доходностей беспокоит трейдеров по следующим причинам: инвесторы могут переключить внимание с акций на облигации, также более высокая доходность может негативно сказаться на оценке акций роста.
🟢 Администрация президента США начала прилагать усилия к борьбе с проблемой нехватки чипов. Байден подписал указ, согласно которому в течение 100 дней федеральные агентства проведут анализ цепочек поставок в ряде сфер, в том числе в полупроводниковом секторе и сегменте аккумуляторов для электромобилей. Также указ включает в себя область редкоземельных элементов и фармацевтических препаратов.
🟡 На рынке вновь появились новости о нашумевших в начале года акциях Gamestop #GME. Вчера на закрытии торгов акции компании взлетели более чем на 100% на фоне новости об отставке главного финансового директора Джима Белла. Согласно информации, он покинет пост 26 марта.
🟡 Федеральная комиссия по связи США (FCC) определила победителей аукциона по продаже 5G-частот в США, который проводился в течение последних нескольких месяцев. В ходе аукциона объем заявок достиг рекордных $81 млрд. Стандарт 5G позволит ускорить передачу данных на телефоны и другие мобильные устройства, а также персональные компьютеры и автомобили.
Что еще происходит в мире…
🟢 Исследователи Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердили, что однодозовая вакцина Johnson & Johnson #JNJ безопасна. Было заявлено, что вакцина обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения COVID-19. Акции компании на премаркете растут в пределах 2%.
🟡 Вице-председатель Berkshire Hathaway #BRK и давний деловой партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер подверг критике стремительный рост цен на акции Tesla #TSLA и биткоина.
🟡 Согласно опросу Deutsche Bank, одобрение масштабных стимулирующих мер повысит долю розничных инвесторов на рынке. Согласно анализу, приток средств на фондовый рынок предположительно может увеличиться на $170 млрд.
💎 Фондовый рынок в очередной раз продемонстрировал устойчивость, коррекция последних дней практически полностью отыграна, что говорит о существенном неудовлетворенном спросе на акции и колоссальном объеме ликвидности.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3909 п.)
📉 Nasdaq: -0.93% (13178 п.)
📉 Dow Jones -0.02% (31908 п.)
🌕 Золото: -0.97% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($66.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +5.58% (1.460%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете незначительно снижаются. Повышенный уровень волатильности вызван смешанным сентиментом участников. Несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе своих выступлений попытался умерить волнение инвесторов, заверив, что ФРС не собирается ужесточать политику, опасения не уходят. Рост доходности облигаций заставляет трейдеров беспокоиться: не пойдут ли регуляторы на ужесточение антикризисной политики раньше обещанного? Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с ростом.
🟢 Вышли данные по первичным заявкам на пособие по безработице: 730 тыс. при прогнозе 838 тыс.
👉🏻 Доходность 10-летних казначейских облигаций на премаркете превысила локальный максимум в 1.4%. Показатель коснулся отметки в 1.454% в преддверии публикации второй оценки ВВП за 4 квартал. Доходность 30-летних облигаций тоже выросла до 2.3%. Рост доходностей беспокоит трейдеров по следующим причинам: инвесторы могут переключить внимание с акций на облигации, также более высокая доходность может негативно сказаться на оценке акций роста.
🟢 Администрация президента США начала прилагать усилия к борьбе с проблемой нехватки чипов. Байден подписал указ, согласно которому в течение 100 дней федеральные агентства проведут анализ цепочек поставок в ряде сфер, в том числе в полупроводниковом секторе и сегменте аккумуляторов для электромобилей. Также указ включает в себя область редкоземельных элементов и фармацевтических препаратов.
🟡 На рынке вновь появились новости о нашумевших в начале года акциях Gamestop #GME. Вчера на закрытии торгов акции компании взлетели более чем на 100% на фоне новости об отставке главного финансового директора Джима Белла. Согласно информации, он покинет пост 26 марта.
🟡 Федеральная комиссия по связи США (FCC) определила победителей аукциона по продаже 5G-частот в США, который проводился в течение последних нескольких месяцев. В ходе аукциона объем заявок достиг рекордных $81 млрд. Стандарт 5G позволит ускорить передачу данных на телефоны и другие мобильные устройства, а также персональные компьютеры и автомобили.
Что еще происходит в мире…
🟢 Исследователи Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердили, что однодозовая вакцина Johnson & Johnson #JNJ безопасна. Было заявлено, что вакцина обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения COVID-19. Акции компании на премаркете растут в пределах 2%.
🟡 Вице-председатель Berkshire Hathaway #BRK и давний деловой партнер Уоррена Баффета Чарли Мангер подверг критике стремительный рост цен на акции Tesla #TSLA и биткоина.
🟡 Согласно опросу Deutsche Bank, одобрение масштабных стимулирующих мер повысит долю розничных инвесторов на рынке. Согласно анализу, приток средств на фондовый рынок предположительно может увеличиться на $170 млрд.
💎 Фондовый рынок в очередной раз продемонстрировал устойчивость, коррекция последних дней практически полностью отыграна, что говорит о существенном неудовлетворенном спросе на акции и колоссальном объеме ликвидности.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.11% (3851 п.)
📈 Nasdaq: +1.25% (13073 п.)
📈 Dow Jones +1.06% (31241 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($64.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (1.450%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы в первый день весны на премаркете торгуются в плюсе. Рынок воспрянул духом после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу вернулась к показателю в 1.41% после резкого взлета в четверг. Позитиву инвесторам также прибавило одобрение Палатой представителей масштабного пакета фискальных мер поддержки на $1.9 трлн, следующим этапом для которого станет голосование в Сенате. Также порадовали трейдеров новости касательно распространения вакцины от коронавируса: в воскресенье была одобрена однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson. Европейские фондовые индексы растут, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Февраль стал месяцем, показавшим самый резкий рост доходности облигаций с 2016 года, что вызвало волатильность на рынке. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу снизилась до 1.41%, что подтолкнуло цены акций вверх. Снижение значения последовало после роста до 1.6% в четверг.
🟢 Расширился перечень доступных вакцин. 28 февраля FDA одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson #JNJ. Это стало третьей вакциной, которая одобрена регуляторами. Однако, первой, предполагающей введение одной дозы (вакцины от Pfizer/BioNTech #PFE, #BNTX и Moderna #MRNA двухкомпонентные) – что существенно может ускорить процесс вакцинации. Первоначально компания планирует отгрузить около 4 миллионов доз.
🟡 Состоялось ежегодное послание к акционерам широко известного инвестора и главы корпорации Berkshire Hathaway #BRK Уоррена Баффета. Оракул из Омахи положительно отзывается о будущем экономики США, несмотря на некоторые трудности. Также инвестор придерживается мнения, что сейчас не самое подходящее время для вложения в облигации. По итогам 4 квартала 2020 года операционная прибыль Berkshire Hathaway увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $5.02 млрд. Также конгломерат в течение года выкупил собственные акции на рекордные $24.7 млрд.
💎 По словам Уоррена Баффета: «Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая 50 дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов».
🟡 В выходные в штате Вирджиния была одобрена легализация марихуаны в рекреационных целях. Далее законопроект будет направлен на подпись губернатору штата Ральфу Нортэму, который ранее высказывался в поддержку законопроекта. Согласно законодательству, употребление и выращивание марихуаны для граждан старше 21 года будет доступно уже с 2024 года. Регуляторы ожидают, что коммерческая программа позволит в течение пяти лет после запуска обеспечить годовой объем продаж на сумму около $1.5 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Disney #DIS и Netflix #NFLX растут на фоне успеха на «Золотом Глобусе». Netflix стал лидером по количеству номинаций в этом году - 42 номинации. Среди сериалов победителями оказались «Корона» и «Ход королевы». А Мультфильм «Душа» от Disney выиграл премию «в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
💎 Рынок акций отскакивает на фоне снижения доходностей на рынке облигаций, ранее мы писали о том, что считаем бурный рост показателя избыточным, что подтверждается сегодня. Тактически мы отдаем предпочтение качественным акциям сильно просевших технологических компаний, но долгосрочно мы делаем ставку на акции стоимости.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.11% (3851 п.)
📈 Nasdaq: +1.25% (13073 п.)
📈 Dow Jones +1.06% (31241 п.)
🌕 Золото: +0.29% ($1737)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($64.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.19% (1.450%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы в первый день весны на премаркете торгуются в плюсе. Рынок воспрянул духом после того, как доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу вернулась к показателю в 1.41% после резкого взлета в четверг. Позитиву инвесторам также прибавило одобрение Палатой представителей масштабного пакета фискальных мер поддержки на $1.9 трлн, следующим этапом для которого станет голосование в Сенате. Также порадовали трейдеров новости касательно распространения вакцины от коронавируса: в воскресенье была одобрена однокомпонентная вакцина от Johnson & Johnson. Европейские фондовые индексы растут, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Февраль стал месяцем, показавшим самый резкий рост доходности облигаций с 2016 года, что вызвало волатильность на рынке. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США в пятницу снизилась до 1.41%, что подтолкнуло цены акций вверх. Снижение значения последовало после роста до 1.6% в четверг.
🟢 Расширился перечень доступных вакцин. 28 февраля FDA одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson #JNJ. Это стало третьей вакциной, которая одобрена регуляторами. Однако, первой, предполагающей введение одной дозы (вакцины от Pfizer/BioNTech #PFE, #BNTX и Moderna #MRNA двухкомпонентные) – что существенно может ускорить процесс вакцинации. Первоначально компания планирует отгрузить около 4 миллионов доз.
🟡 Состоялось ежегодное послание к акционерам широко известного инвестора и главы корпорации Berkshire Hathaway #BRK Уоррена Баффета. Оракул из Омахи положительно отзывается о будущем экономики США, несмотря на некоторые трудности. Также инвестор придерживается мнения, что сейчас не самое подходящее время для вложения в облигации. По итогам 4 квартала 2020 года операционная прибыль Berkshire Hathaway увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $5.02 млрд. Также конгломерат в течение года выкупил собственные акции на рекордные $24.7 млрд.
💎 По словам Уоррена Баффета: «Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая 50 дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов».
🟡 В выходные в штате Вирджиния была одобрена легализация марихуаны в рекреационных целях. Далее законопроект будет направлен на подпись губернатору штата Ральфу Нортэму, который ранее высказывался в поддержку законопроекта. Согласно законодательству, употребление и выращивание марихуаны для граждан старше 21 года будет доступно уже с 2024 года. Регуляторы ожидают, что коммерческая программа позволит в течение пяти лет после запуска обеспечить годовой объем продаж на сумму около $1.5 млрд.
Что еще происходит в мире…
🟢 Акции Disney #DIS и Netflix #NFLX растут на фоне успеха на «Золотом Глобусе». Netflix стал лидером по количеству номинаций в этом году - 42 номинации. Среди сериалов победителями оказались «Корона» и «Ход королевы». А Мультфильм «Душа» от Disney выиграл премию «в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
💎 Рынок акций отскакивает на фоне снижения доходностей на рынке облигаций, ранее мы писали о том, что считаем бурный рост показателя избыточным, что подтверждается сегодня. Тактически мы отдаем предпочтение качественным акциям сильно просевших технологических компаний, но долгосрочно мы делаем ставку на акции стоимости.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (3894 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (13266 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (31498 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1733)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.34% ($63.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (1.438%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без динамики. Положительный сентимент рынка вчера, главным образом, был вызван снижением доходности длинных казначейских облигаций, чей всплеск был избыточен. Финансовый и нефтегазовый секторы продолжают опережать широкий рынок на фоне энтузиазма в отношении восстановления экономики и распространения вакцины от коронавируса. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 По последним данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы CO2 в декабре 2020 г. возросли на 2% (60 млн тонн) относительно того же месяца годом ранее. Данный факт служит предупреждением о том, что в мире прилагается недостаточно усилий для ускоренного перехода к экологически чистой энергетике. Оживление экономики привело к повышению спроса на электричество, но значительных мер по стимулированию экологически чистой энергетики не предпринималось.
🟢 Город Петалума в Калифорнии, население которого составляет 61 тыс. жителей, а площадь 15 квадратных миль, стал первым в США городом, который навсегда остановил строительство новых заправочных станций. Закон также запрещает установку новых насосов на существующих станциях и упрощает процесс развития инфраструктуры электромобилей (электрические зарядные станции и объекты водородных топливных элементов). Новый запрет является частью плана по полному прекращению выбросов углерода к 2030 году. Некоторые экологические группы (например, CONGAS) настаивают на введении запрета во всем округе Сонома, включая восемь других городов.
🟢 Согласно данным Reuters, 17 марта Европейская комиссия представит предложение о создании общеевропейского цифрового паспорта вакцинации от коронавируса. По словам президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «цифровой зеленый пропуск» позволит гражданам безопасно передвигаться в Европейском союзе и за рубежом с целью работы или туризма. Лидеры ЕС договорились на прошлой неделе работать над сертификатами вакцинации, чтобы южные страны уже летом могли открыть границы для туристов.
🟢 270 магазинов Apple Store #AAPL официально открыты в США почти после года простоя. Однако, некоторые из них до сих пор имеют ограничения, такие как возможность прийти в магазин только по предварительной записи. Магазины в Техасе были открыты последними после задержек, вызванных погодными катаклизмами в феврале. Данное событие, наряду с информацией о том, что Berkshire Hathaway #BRK все еще сохраняет бычий взгляд на производителя iPhone, в понедельник вызвало рост акции Apple на 5%, что является самым большим положительным изменением стоимости акций за более чем четыре месяца.
Что еще происходит в мире…
🟢 Компания Volvo присоединилась к другим автопроизводителям и поставила цель отказаться от производства двигателей внутреннего сгорания к 2030 г. Согласно новой стратегии развития, весь модельный ряд компании будет электрическим.
🔴 Согласно заявлению производителя электромобилей Nio #NIO, из-за глобальной нехватки полупроводников и аккумуляторов его производственные мощности во втором квартале сократятся до 7.5 тыс. машин в месяц по сравнению с прежним объемом — 10 тыс.
💎 Вчера рынок акций продемонстрировал уверенный отскок, большая часть наших покупок совершенных на минимумах прошлой недели продемонстрировала отличный результат. На текущий момент инвесторы взяли паузу, что не удивительно после столь впечатляющей динамики понедельника.
@aabeta • premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (3894 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (13266 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (31498 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1733)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.34% ($63.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (1.438%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без динамики. Положительный сентимент рынка вчера, главным образом, был вызван снижением доходности длинных казначейских облигаций, чей всплеск был избыточен. Финансовый и нефтегазовый секторы продолжают опережать широкий рынок на фоне энтузиазма в отношении восстановления экономики и распространения вакцины от коронавируса. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 По последним данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы CO2 в декабре 2020 г. возросли на 2% (60 млн тонн) относительно того же месяца годом ранее. Данный факт служит предупреждением о том, что в мире прилагается недостаточно усилий для ускоренного перехода к экологически чистой энергетике. Оживление экономики привело к повышению спроса на электричество, но значительных мер по стимулированию экологически чистой энергетики не предпринималось.
🟢 Город Петалума в Калифорнии, население которого составляет 61 тыс. жителей, а площадь 15 квадратных миль, стал первым в США городом, который навсегда остановил строительство новых заправочных станций. Закон также запрещает установку новых насосов на существующих станциях и упрощает процесс развития инфраструктуры электромобилей (электрические зарядные станции и объекты водородных топливных элементов). Новый запрет является частью плана по полному прекращению выбросов углерода к 2030 году. Некоторые экологические группы (например, CONGAS) настаивают на введении запрета во всем округе Сонома, включая восемь других городов.
🟢 Согласно данным Reuters, 17 марта Европейская комиссия представит предложение о создании общеевропейского цифрового паспорта вакцинации от коронавируса. По словам президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «цифровой зеленый пропуск» позволит гражданам безопасно передвигаться в Европейском союзе и за рубежом с целью работы или туризма. Лидеры ЕС договорились на прошлой неделе работать над сертификатами вакцинации, чтобы южные страны уже летом могли открыть границы для туристов.
🟢 270 магазинов Apple Store #AAPL официально открыты в США почти после года простоя. Однако, некоторые из них до сих пор имеют ограничения, такие как возможность прийти в магазин только по предварительной записи. Магазины в Техасе были открыты последними после задержек, вызванных погодными катаклизмами в феврале. Данное событие, наряду с информацией о том, что Berkshire Hathaway #BRK все еще сохраняет бычий взгляд на производителя iPhone, в понедельник вызвало рост акции Apple на 5%, что является самым большим положительным изменением стоимости акций за более чем четыре месяца.
Что еще происходит в мире…
🟢 Компания Volvo присоединилась к другим автопроизводителям и поставила цель отказаться от производства двигателей внутреннего сгорания к 2030 г. Согласно новой стратегии развития, весь модельный ряд компании будет электрическим.
🔴 Согласно заявлению производителя электромобилей Nio #NIO, из-за глобальной нехватки полупроводников и аккумуляторов его производственные мощности во втором квартале сократятся до 7.5 тыс. машин в месяц по сравнению с прежним объемом — 10 тыс.
💎 Вчера рынок акций продемонстрировал уверенный отскок, большая часть наших покупок совершенных на минимумах прошлой недели продемонстрировала отличный результат. На текущий момент инвесторы взяли паузу, что не удивительно после столь впечатляющей динамики понедельника.
@aabeta • premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.51% (4182 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (139862 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (33806 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1770)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($66.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (1.640%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются после вчерашнего роста. Инвесторы продолжают оценивать благоприятные экономические данные и высокие результаты отчетности крупных компаний. Вчера индекс S&P 500 вновь достиг рекордного значения. Быстрые темпы вакцинации, стимулирующие выплаты гражданам и бизнесу стали одними из ключевых факторов роста ВВП на 6.4% в первом квартале 2021 г. Наряду с этим растут также и инфляционные опасения трейдеров. В последний день апреля состоится публикация очередных экономических данных, включая информацию о расходах, доходах и настроениях потребителей США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Китайские регулирующие органы расширили меры по пресечению деятельности крупнейших интернет-компаний страны, введя новые жесткие правила, направленные, в частности, на их финансовые подразделения. Компаниям, в том числе JD.com #JD, Meituan, Xioami и Didi Chuxing, было предписано создать финансовые холдинговые предприятия, к которым будут предъявляться четкие требования по капиталу, что снизит их прибыльность.
🔴 Официальные данные подтвердили, что экономика Еврозоны вновь вступила в рецессию. Данные по валовому внутреннему продукту за первый квартал показали снижение на 0.6%, в результате чего ВВП сократился на 1.8% в годовом исчислении. Данные, на которые наложили отпечаток последствия длительного закрытия магазинов и медленного начала кампании по вакцинации. Однако, фактический показатель оказался несколько лучше ожиданий экономистов.
🟢 Два калифорнийских тематических парка Disney #DIS, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, сегодня готовятся к торжественному открытию. Однако, все будет выглядеть несколько иначе: гостям придется носить маски, а Микки Маус будет сохранять социальную дистанцию. Компания уже вызвала на работу более 10 тыс. сотрудников.
🟢 «Woodstock of Capitalism» второй год будет проходить в виртуальном режиме, поскольку компания, управляемая 90-летним миллиардером Уорреном Баффетом, продолжает принимать меры предосторожности для предотвращения распространения COVID-19. Ежегодное собрание Berkshire Hathaway #BRK.A состоится в субботу и будет перенесено в Лос-Анджелес, что позволит 97-летнему деловому партнеру Уоррена Баффета Чарли Мангеру присутствовать на нем без необходимости путешествовать. На виртуальной сцене вместе с двумя нестареющими бизнесменами будут присутствовать вице-председатели совета директоров Грегори Абель и Аджит Джайн.
Сезон отчетности:
🔴 Chevron #CVX представила результаты отчетности за 1 квартал 2021 года. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.90, что ниже ожиданий на $0.04. Выручка достигла $31.07 млрд, что оказалось ниже прогноза на $1.48 млрд. Акции компании на премаркете снижаются также на фоне прогнозов по сохраняющейся слабости объемов нефтепереработки.
🟢 Exxon Mobil #XOM также отчиталась за 1 квартал. Прибыль на акцию достигла отметки в $0.65 – на $0.05 выше консенсус-прогнозов. Выручка составила $59.15 млрд, что на $2.61 млрд выше ожиданий аналитиков. Однако, акции отреагировали несущественной коррекцией.
💎 На рынке ощущается желание инвесторов зафиксировать прибыль на факте сильной отчетности. Приближается исторически слабый сезон для фондового рынка, мы также наращиваем кэш и занимаем более осторожную позицию.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.51% (4182 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (139862 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (33806 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1770)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($66.50)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.09% (1.640%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются после вчерашнего роста. Инвесторы продолжают оценивать благоприятные экономические данные и высокие результаты отчетности крупных компаний. Вчера индекс S&P 500 вновь достиг рекордного значения. Быстрые темпы вакцинации, стимулирующие выплаты гражданам и бизнесу стали одними из ключевых факторов роста ВВП на 6.4% в первом квартале 2021 г. Наряду с этим растут также и инфляционные опасения трейдеров. В последний день апреля состоится публикация очередных экономических данных, включая информацию о расходах, доходах и настроениях потребителей США. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с минусом, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🔴 Китайские регулирующие органы расширили меры по пресечению деятельности крупнейших интернет-компаний страны, введя новые жесткие правила, направленные, в частности, на их финансовые подразделения. Компаниям, в том числе JD.com #JD, Meituan, Xioami и Didi Chuxing, было предписано создать финансовые холдинговые предприятия, к которым будут предъявляться четкие требования по капиталу, что снизит их прибыльность.
🔴 Официальные данные подтвердили, что экономика Еврозоны вновь вступила в рецессию. Данные по валовому внутреннему продукту за первый квартал показали снижение на 0.6%, в результате чего ВВП сократился на 1.8% в годовом исчислении. Данные, на которые наложили отпечаток последствия длительного закрытия магазинов и медленного начала кампании по вакцинации. Однако, фактический показатель оказался несколько лучше ожиданий экономистов.
🟢 Два калифорнийских тематических парка Disney #DIS, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, сегодня готовятся к торжественному открытию. Однако, все будет выглядеть несколько иначе: гостям придется носить маски, а Микки Маус будет сохранять социальную дистанцию. Компания уже вызвала на работу более 10 тыс. сотрудников.
🟢 «Woodstock of Capitalism» второй год будет проходить в виртуальном режиме, поскольку компания, управляемая 90-летним миллиардером Уорреном Баффетом, продолжает принимать меры предосторожности для предотвращения распространения COVID-19. Ежегодное собрание Berkshire Hathaway #BRK.A состоится в субботу и будет перенесено в Лос-Анджелес, что позволит 97-летнему деловому партнеру Уоррена Баффета Чарли Мангеру присутствовать на нем без необходимости путешествовать. На виртуальной сцене вместе с двумя нестареющими бизнесменами будут присутствовать вице-председатели совета директоров Грегори Абель и Аджит Джайн.
Сезон отчетности:
🔴 Chevron #CVX представила результаты отчетности за 1 квартал 2021 года. Скорректированная прибыль на акцию составила $0.90, что ниже ожиданий на $0.04. Выручка достигла $31.07 млрд, что оказалось ниже прогноза на $1.48 млрд. Акции компании на премаркете снижаются также на фоне прогнозов по сохраняющейся слабости объемов нефтепереработки.
🟢 Exxon Mobil #XOM также отчиталась за 1 квартал. Прибыль на акцию достигла отметки в $0.65 – на $0.05 выше консенсус-прогнозов. Выручка составила $59.15 млрд, что на $2.61 млрд выше ожиданий аналитиков. Однако, акции отреагировали несущественной коррекцией.
💎 На рынке ощущается желание инвесторов зафиксировать прибыль на факте сильной отчетности. Приближается исторически слабый сезон для фондового рынка, мы также наращиваем кэш и занимаем более осторожную позицию.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #AON #JPM #GS #CVX #VZ #WFC #BAC #Abeta
💡 Berkshire Hathaway приобрела долю в страховом брокере Aon #AON на сумму более $900 млн и продала почти все свои инвестиции в Wells Fargo #WFC в I квартале 2021 года.
• Квартальный отчет Berkshire 13-F, опубликованный поздно вечером в понедельник, раскрыл новую позицию в размере около 4.1 млн акций в Aon. Также указывалось, что позиция в Wells Fargo упала до 675 тыс. акций с 52 млн акций на конец 2020 года.
• Berkshire #BRK стабильно продает свою долю в Wells Fargo с начала 2020 года. На конец 2019 года компании принадлежало 345 млн акций Wells Fargo. Генеральный директор Уоррен Баффет владел пакетом акций более 30 лет.
• Но в прошлом году Баффет распродал позиции Berkshire в нескольких банках, включая JPMorgan Chase #JPM и Goldman Sachs Group #GS, упустив при этом большой скачок акций, поскольку «оракул из Омахи» стремился уменьшить экспозицию на сектор. Крупнейшей инвестицией Berkshire является Bank of America #BAC с примерно 1 млрд акций. Berkshire также сократила свою долю в Merck #MRK до 17.9 млн акций с 28.7 млн, то есть на 37%.
• Конгломерат сократил долю в Chevron #CVX чуть более чем на 50% до 23.6 млн акций и увеличил свою долю в Verizon Communications #VZ на 12.1 млн акций до 158.8 млн акций.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Berkshire Hathaway приобрела долю в страховом брокере Aon #AON на сумму более $900 млн и продала почти все свои инвестиции в Wells Fargo #WFC в I квартале 2021 года.
• Квартальный отчет Berkshire 13-F, опубликованный поздно вечером в понедельник, раскрыл новую позицию в размере около 4.1 млн акций в Aon. Также указывалось, что позиция в Wells Fargo упала до 675 тыс. акций с 52 млн акций на конец 2020 года.
• Berkshire #BRK стабильно продает свою долю в Wells Fargo с начала 2020 года. На конец 2019 года компании принадлежало 345 млн акций Wells Fargo. Генеральный директор Уоррен Баффет владел пакетом акций более 30 лет.
• Но в прошлом году Баффет распродал позиции Berkshire в нескольких банках, включая JPMorgan Chase #JPM и Goldman Sachs Group #GS, упустив при этом большой скачок акций, поскольку «оракул из Омахи» стремился уменьшить экспозицию на сектор. Крупнейшей инвестицией Berkshire является Bank of America #BAC с примерно 1 млрд акций. Berkshire также сократила свою долю в Merck #MRK до 17.9 млн акций с 28.7 млн, то есть на 37%.
• Конгломерат сократил долю в Chevron #CVX чуть более чем на 50% до 23.6 млн акций и увеличил свою долю в Verizon Communications #VZ на 12.1 млн акций до 158.8 млн акций.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 Фонд Билла и Мелинды Гейтс, основанный Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой в 2000 году, представил свой портфель за I квартал 2021 года.
Крупнейшие сделки за последний квартал включают сокращение позиций в акциях Berkshire Hathaway Inc. #BRK.B, Walmart Inc. #WMT, FedEx Corp. #FDX и Canadian National Railway Co. #CNI наряду с новым приобретением акций Coupang Inc. #CPNG.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупнейший частный фонд в мире, который состоит из двух частей: фонда, который распределяет деньги между получателями грантов, и доверительного фонда, который управляет инвестициями группы. Целью предприятия является распределение пожертвований и доходов от инвестиций в виде грантов для поощрения и финансирования благотворительной деловой активности.
Состав портфеля:
На конец квартала в портфеле было 17 акций, новым приобретением стала акция Coupang. На конец I квартала 2021 года инвестиционный портфель оценивался в $20.96 млрд. Крупнейшие позиции фонд держит в Berkshire Hathaway Inc., Waste Management Inc. #WM, Caterpillar Inc. #CAT, Canadian National Railways Co #CNI и Walmart #WMT.
В тройку лидеров входят: финансовый сектор (45.23%), промышленность (34.70%) и сектор потребительских товаров первичной необходимости (6.30%).
Расскажем об основных изменениях портфеля фонда за I квартал 2021 года.
🚫 Berkshire Hathaway
• Продали: 5 млн акций, чтобы сократить долю в холдинге на 11.88%
• Прибыль: +9.33%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка.
🚫 Walmart
• Продали: 4 млн акций, уменьшили долю на 34.49%.
• Прибыль: +156.80%
• Риски компании: снижение операционной маржи.
🚫 FedEx
• Продали: 1.53 млн акций, сократили позицию на на 50.62%.
• Прибыль:+315.11%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка. В прошлом году свободный денежный поток компании упал в отрицательную зону во второй раз за последние годы.
🚫 Canadian National Railway
• Продали: 3.07 млн акций, сократили долю владения на 18.09%.
• Прибыль: +521.16%
• Риски компании: соотношение денежных средств к долгу компании, равное 0.04, означает, что по данному показателю компания находится ниже 92.61% отрасли, также снижается валовая прибыль.
✅ Coupang
• Купили: 5.71 млн акций.
• Убыток: на текущий момент GuruFocus оценивает потери в -21.40%.
• Потенциал: имея на балансе более $4 млрд наличных денег и минимальную задолженность, у Coupang есть масса возможностей для инвестирования в рост.
• Риски компании: компания показывает отрицательную операционную и чистую рентабельность, а низкая рентабельность инвестированного капитала также отрицательно сказывается на прибыльности.
💎 Полезно смотреть портфели крупных инвесторов, потому что это позволяет получить представление о том, куда и почему инвестируют «умные деньги».
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Фонд Билла и Мелинды Гейтс, основанный Биллом Гейтсом и его бывшей женой Мелиндой в 2000 году, представил свой портфель за I квартал 2021 года.
Крупнейшие сделки за последний квартал включают сокращение позиций в акциях Berkshire Hathaway Inc. #BRK.B, Walmart Inc. #WMT, FedEx Corp. #FDX и Canadian National Railway Co. #CNI наряду с новым приобретением акций Coupang Inc. #CPNG.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупнейший частный фонд в мире, который состоит из двух частей: фонда, который распределяет деньги между получателями грантов, и доверительного фонда, который управляет инвестициями группы. Целью предприятия является распределение пожертвований и доходов от инвестиций в виде грантов для поощрения и финансирования благотворительной деловой активности.
Состав портфеля:
На конец квартала в портфеле было 17 акций, новым приобретением стала акция Coupang. На конец I квартала 2021 года инвестиционный портфель оценивался в $20.96 млрд. Крупнейшие позиции фонд держит в Berkshire Hathaway Inc., Waste Management Inc. #WM, Caterpillar Inc. #CAT, Canadian National Railways Co #CNI и Walmart #WMT.
В тройку лидеров входят: финансовый сектор (45.23%), промышленность (34.70%) и сектор потребительских товаров первичной необходимости (6.30%).
Расскажем об основных изменениях портфеля фонда за I квартал 2021 года.
🚫 Berkshire Hathaway
• Продали: 5 млн акций, чтобы сократить долю в холдинге на 11.88%
• Прибыль: +9.33%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка.
🚫 Walmart
• Продали: 4 млн акций, уменьшили долю на 34.49%.
• Прибыль: +156.80%
• Риски компании: снижение операционной маржи.
🚫 FedEx
• Продали: 1.53 млн акций, сократили позицию на на 50.62%.
• Прибыль:+315.11%
• Риски компании: активы растут быстрее, чем выручка. В прошлом году свободный денежный поток компании упал в отрицательную зону во второй раз за последние годы.
🚫 Canadian National Railway
• Продали: 3.07 млн акций, сократили долю владения на 18.09%.
• Прибыль: +521.16%
• Риски компании: соотношение денежных средств к долгу компании, равное 0.04, означает, что по данному показателю компания находится ниже 92.61% отрасли, также снижается валовая прибыль.
✅ Coupang
• Купили: 5.71 млн акций.
• Убыток: на текущий момент GuruFocus оценивает потери в -21.40%.
• Потенциал: имея на балансе более $4 млрд наличных денег и минимальную задолженность, у Coupang есть масса возможностей для инвестирования в рост.
• Риски компании: компания показывает отрицательную операционную и чистую рентабельность, а низкая рентабельность инвестированного капитала также отрицательно сказывается на прибыльности.
💎 Полезно смотреть портфели крупных инвесторов, потому что это позволяет получить представление о том, куда и почему инвестируют «умные деньги».
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #финансовый_сектор #банки #Abeta
💡 Во время пандемии банки были переполнены депозитами, поскольку потребители откладывали наличные средства, а Федеральная резервная система наполняла рынок ликвидностью. Сейчас эти факторы роста сектора идут на спад, однако банки по-прежнему имеют избыток капитала.
⚡️ Основные тезисы:
• Рост банковских депозитов и ликвидности финансовой системы могут стать факторами роста прибыли и акций банковского сектора, особенно если регулятор повысит процентные ставки в 2022 году.
• По словам аналитиков Citigroup, банки на пути к увеличению своих депозитов до $1 трлн к 2023 году. Это выше консенсус-прогноза, и подразумевает, что доходность капитала банков - ключевой показатель прибыли - также может превзойти текущие оценки.
• Многое будет зависеть от политики ФРС. По оценкам Citi, если процентная ставка по федеральным фондам вырастет до 1.25% с сегодняшних 0-0.25%, рентабельность банков на материальный капитал может оказаться на 3% выше, чем в январе 2020 года.
• Рынок облигаций демонстрирует меньшую обеспокоенность по поводу инфляции - доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала, поскольку перспективы увеличения налогово-бюджетных стимулов начали ослабевать.
• Акции банков, которые особенно чувствительны к ставкам, также упали на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.
• Банковские депозиты выросли до $17 трлн в 2020 году, что на $4 трлн больше 2019 года благодаря наращиванию сбережений потребителями из-за пандемии. Росту депозитов также способствовала покупка банками ценных бумаг и вливание денег на рынок со стороны ФРС.
• По оценкам Citi, несмотря на сокращение объема покупок ФРС банки по-прежнему должны в этом году увеличить свои депозиты на 13%. Это может способствовать увеличению балансов банков, предоставив возможности для роста кредитования и покупки ценных бумаг, что в свою очередь может поднять ROE и улучшить чистую прибыль.
Топ-идеи Citi, которые могут выиграть от повышения ставок и роста депозитов:
✅ Bank of America #BAC
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ Comerica #CMA
✅ State Street #STT
✅ PNC Financial Services #PNC
Биржевые инвестиционные фонды также предлагают доступ к сектору, включая более диверсифицированные банковские акции, которые не так чувствительны к курсам.
✅ ETF Invesco KBW Bank #KBWB
Входят 24 ведущих банка, во главе с Wells Fargo #WFC, Bank of America, Citigroup #C и JPMorgan Chase #JPM. В этом году #KBWB вырос на 27%.
✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
Включает банки, страховые, брокерские и диверсифицированные финансовые компании. Его самым большим активом является Berkshire Hathaway #BRK.B.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Во время пандемии банки были переполнены депозитами, поскольку потребители откладывали наличные средства, а Федеральная резервная система наполняла рынок ликвидностью. Сейчас эти факторы роста сектора идут на спад, однако банки по-прежнему имеют избыток капитала.
⚡️ Основные тезисы:
• Рост банковских депозитов и ликвидности финансовой системы могут стать факторами роста прибыли и акций банковского сектора, особенно если регулятор повысит процентные ставки в 2022 году.
• По словам аналитиков Citigroup, банки на пути к увеличению своих депозитов до $1 трлн к 2023 году. Это выше консенсус-прогноза, и подразумевает, что доходность капитала банков - ключевой показатель прибыли - также может превзойти текущие оценки.
• Многое будет зависеть от политики ФРС. По оценкам Citi, если процентная ставка по федеральным фондам вырастет до 1.25% с сегодняшних 0-0.25%, рентабельность банков на материальный капитал может оказаться на 3% выше, чем в январе 2020 года.
• Рынок облигаций демонстрирует меньшую обеспокоенность по поводу инфляции - доходность 10-летних казначейских облигаций резко упала, поскольку перспективы увеличения налогово-бюджетных стимулов начали ослабевать.
• Акции банков, которые особенно чувствительны к ставкам, также упали на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций.
• Банковские депозиты выросли до $17 трлн в 2020 году, что на $4 трлн больше 2019 года благодаря наращиванию сбережений потребителями из-за пандемии. Росту депозитов также способствовала покупка банками ценных бумаг и вливание денег на рынок со стороны ФРС.
• По оценкам Citi, несмотря на сокращение объема покупок ФРС банки по-прежнему должны в этом году увеличить свои депозиты на 13%. Это может способствовать увеличению балансов банков, предоставив возможности для роста кредитования и покупки ценных бумаг, что в свою очередь может поднять ROE и улучшить чистую прибыль.
Топ-идеи Citi, которые могут выиграть от повышения ставок и роста депозитов:
✅ Bank of America #BAC
✅ Bank of New York Mellon #BK
✅ Comerica #CMA
✅ State Street #STT
✅ PNC Financial Services #PNC
Биржевые инвестиционные фонды также предлагают доступ к сектору, включая более диверсифицированные банковские акции, которые не так чувствительны к курсам.
✅ ETF Invesco KBW Bank #KBWB
Входят 24 ведущих банка, во главе с Wells Fargo #WFC, Bank of America, Citigroup #C и JPMorgan Chase #JPM. В этом году #KBWB вырос на 27%.
✅ Financial Select Sector SPDR Fund #XLF
Включает банки, страховые, брокерские и диверсифицированные финансовые компании. Его самым большим активом является Berkshire Hathaway #BRK.B.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Watchlist «Алгоритмический» - 15.09.2021.pdf
111.1 KB
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• BUILDERS FIRSTSOURCE #BLDR
• OPTION CARE HEALTH #OPCH
• DISCOVER FINANCIAL SERVICES #DFS
Исключены:
• BERKSHIRE HATHAWAY #BRK.B
• CHEVRON CORPORATION #CVX
• CITIGROUP #C
#watchlist #акции #алгоритмический
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Добавлены:
• BUILDERS FIRSTSOURCE #BLDR
• OPTION CARE HEALTH #OPCH
• DISCOVER FINANCIAL SERVICES #DFS
Исключены:
• BERKSHIRE HATHAWAY #BRK.B
• CHEVRON CORPORATION #CVX
• CITIGROUP #C
#watchlist #акции #алгоритмический
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 21.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4452 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (14394 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34547 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.04% ($110.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.74% (2.214%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынок акций продолжают оказывать давление геополитические риски и рост цен на энергоресурсы. В то же время ускорение инфляции подталкивает инвесторов искать способы сохранения своих средств, что оказывает поддержку рынку. В целом такая тенденция может сохраняться еще какое-то время, учитывая рекордные запасы кэша у инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения возможности встречи президентов Путина и Зеленского нужно сначала согласовать итоги переговоров делегаций. По его словам, степень сближения на переговорах между российскими и украинскими дипломатами «не такая, как хотелось бы».
🔴 Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят пятый пакет санкций против России, сообщили источники Reuters. Он включает множество новых персональных санкций. Кроме того, в Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
🟢 Индийский завод Hindustan Petroleum купил 2 млн баррелей нефти Urals с поставкой в июне. Российскую нефть также планируют купить индийские госкомпании Mangalore и Bharat. Кроме того, Indian Oil заключил сделку с Роснефтью #ROSN на поставку 14 млн баррелей нефти в 2022 году.
🔴 Австралия вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет австралийского экспорта. МИД Австралии Марис Пейн подчеркнула, что запрет на экспорт сырья для производства алюминия окажет существенное негативное воздействие на экономику РФ.
🔴 Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Китае. На борту было 132 человека, информации о погибших или пострадавших пока нет. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее установить причину крушения и обеспечить «абсолютную» авиационную безопасность. На премаркете акции Boeing #BA теряют около 6%.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A, фирма Уоррена Баффетта, приобретает страховую компанию Alleghany #Y за $11.6 млрд, в расчете $848.02 за акцию (премия к текущей стоимости около 26%). «Berkshire станет идеальным постоянным домом для Alleghany - компании, за которой я внимательно наблюдал на протяжении 60 лет», - говорится в заявлении Баффета.
💎 Фондовый рынок США завершил лучшую торговую неделю с ноября 2020, а индекс страха VIX отступил от экстремально высоких значений. Среднесрочно смотрим на американский рынок умеренно оптимистично: ужесточение денежно-кредитной политики уже во многом заложено в котировки, экономика США продолжает восстановление после пандемии, а домохозяйства все еще располагают достаточными средствами, чтобы справиться с ростом инфляции. С точки зрения геополитики, еще есть поле для негативных сюрпризов на краткосрочном горизонте, поэтому мы сохраняем защитные инструменты в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.06% (4452 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (14394 п.)
📉 Dow Jones -0.25% (34547 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.04% ($110.08)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.74% (2.214%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынок акций продолжают оказывать давление геополитические риски и рост цен на энергоресурсы. В то же время ускорение инфляции подталкивает инвесторов искать способы сохранения своих средств, что оказывает поддержку рынку. В целом такая тенденция может сохраняться еще какое-то время, учитывая рекордные запасы кэша у инвесторов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения возможности встречи президентов Путина и Зеленского нужно сначала согласовать итоги переговоров делегаций. По его словам, степень сближения на переговорах между российскими и украинскими дипломатами «не такая, как хотелось бы».
🔴 Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят пятый пакет санкций против России, сообщили источники Reuters. Он включает множество новых персональных санкций. Кроме того, в Брюсселе обсуждают введение эмбарго на российскую нефть.
🟢 Индийский завод Hindustan Petroleum купил 2 млн баррелей нефти Urals с поставкой в июне. Российскую нефть также планируют купить индийские госкомпании Mangalore и Bharat. Кроме того, Indian Oil заключил сделку с Роснефтью #ROSN на поставку 14 млн баррелей нефти в 2022 году.
🔴 Австралия вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Почти 20% потребностей России в глиноземе обеспечивались за счет австралийского экспорта. МИД Австралии Марис Пейн подчеркнула, что запрет на экспорт сырья для производства алюминия окажет существенное негативное воздействие на экономику РФ.
🔴 Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Китае. На борту было 132 человека, информации о погибших или пострадавших пока нет. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее установить причину крушения и обеспечить «абсолютную» авиационную безопасность. На премаркете акции Boeing #BA теряют около 6%.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A, фирма Уоррена Баффетта, приобретает страховую компанию Alleghany #Y за $11.6 млрд, в расчете $848.02 за акцию (премия к текущей стоимости около 26%). «Berkshire станет идеальным постоянным домом для Alleghany - компании, за которой я внимательно наблюдал на протяжении 60 лет», - говорится в заявлении Баффета.
💎 Фондовый рынок США завершил лучшую торговую неделю с ноября 2020, а индекс страха VIX отступил от экстремально высоких значений. Среднесрочно смотрим на американский рынок умеренно оптимистично: ужесточение денежно-кредитной политики уже во многом заложено в котировки, экономика США продолжает восстановление после пандемии, а домохозяйства все еще располагают достаточными средствами, чтобы справиться с ростом инфляции. С точки зрения геополитики, еще есть поле для негативных сюрпризов на краткосрочном горизонте, поэтому мы сохраняем защитные инструменты в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 30.03.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Berkshire Hathaway #BRK.B - холдинговая компания Уоррена Баффета, осуществляющая управление большим количеством компаний в различных отраслях.
• PDC Energy #PDCE - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.
• Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания, предоставляет портфель технологий и услуг для энергетической и промышленной инфраструктуры.
Исключены:
• Chevron #CVX +44%
• EOG Resources #EOG +4%
• Alcoa #AA - почти без динамики
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Berkshire Hathaway #BRK.B - холдинговая компания Уоррена Баффета, осуществляющая управление большим количеством компаний в различных отраслях.
• PDC Energy #PDCE - независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.
• Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания, предоставляет портфель технологий и услуг для энергетической и промышленной инфраструктуры.
Исключены:
• Chevron #CVX +44%
• EOG Resources #EOG +4%
• Alcoa #AA - почти без динамики
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 20.04.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Alcoa #AA - металлургическая компания, 8-й в мире по величине производитель алюминия
Исключены:
• Berkshire Hathaway #BRK.B -2%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Alcoa #AA - металлургическая компания, 8-й в мире по величине производитель алюминия
Исключены:
• Berkshire Hathaway #BRK.B -2%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Новости премаркета США - 05.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4271 п.)
📉 Nasdaq: -0.68% (13439 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (33821 п.)
🌕 Золото: +1.05% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($111.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (2.933%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Сегодня инвесторы продолжат оценивать итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл заявил, что в июне начнется сокращение баланса ФРС, а ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. на ближайшей «паре» заседаний. Данные меры сигнализируют об ужесточения риторики регулятора, поэтому движение, которое мы вчера наблюдали, скорее всего, стоит воспринимать как «ралли облегчения». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0.75% до 1%, что совпало с ожиданиями. Кроме того, регулятор не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2.5%.
🔴 Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
🔴 Лукойл #LKOH направил Лондонской фондовой бирже уведомление о прекращении листинга своих ADR и обыкновенных акций на торговой площадке. Причиной такого решения в компании назвали необходимость выполнения требования российского законодательства.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских компаний, включая Nio #NIO, Sinopec #SNP, и JD.com #JD, в список на потенциальный делистинг с американских бирж. Причиной добавления в список является отказ Китая предоставить доступ регуляторам США к аудиторским отчетам компаний.
🔴 Акционеры Netflix #NFLX подали коллективный иск в отношении компании из-за того, что ее руководство якобы скрывало информацию о замедлении роста платформы и потери подписчиков. Теперь акционеры требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.B Уоррена Баффета 2 и 3 мая приобрела еще 5.9 млн акций Occidental Petroleum #OXY. На текущий момент доля Berkshire в OXY составляет около 15.2%.
Сезон отчетности:
🟢 ConocoPhillips #COP представила свою отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $3.27 против ожидания аналитиков в $3.17. Выручка достигла $17.96 млрд, что на $641 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Как мы и ожидали, на факте решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла рынок акций продемонстрировал существенный отскок. Фактически, настроение регулятора оказалось более мягким относительно ожиданий. Смотрим на фондовый рынок с осторожным оптимизмом. В случае, если данные по потребительской инфляции, публикация которых состоится на следующей неделе, не преподнесут неприятных сюрпризов, можем увидеть краткосрочное ралли, но вряд ли выше уровня 4400 по S&P 500. Об устойчивой позитивной динамике говорить сложно, пока не появится подтверждение того, что инфляция взята под контроль, а рост доходов корпораций сохраняется.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.55% (4271 п.)
📉 Nasdaq: -0.68% (13439 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (33821 п.)
🌕 Золото: +1.05% ($1901)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.94% ($111.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (2.933%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Сегодня инвесторы продолжат оценивать итоги заседания ФРС. Председатель Джером Пауэлл заявил, что в июне начнется сокращение баланса ФРС, а ключевая ставка может быть повышена на 50 б.п. на ближайшей «паре» заседаний. Данные меры сигнализируют об ужесточения риторики регулятора, поэтому движение, которое мы вчера наблюдали, скорее всего, стоит воспринимать как «ралли облегчения». Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0.75% до 1%, что совпало с ожиданиями. Кроме того, регулятор не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2.5%.
🔴 Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
🔴 Лукойл #LKOH направил Лондонской фондовой бирже уведомление о прекращении листинга своих ADR и обыкновенных акций на торговой площадке. Причиной такого решения в компании назвали необходимость выполнения требования российского законодательства.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добавила более 80 китайских компаний, включая Nio #NIO, Sinopec #SNP, и JD.com #JD, в список на потенциальный делистинг с американских бирж. Причиной добавления в список является отказ Китая предоставить доступ регуляторам США к аудиторским отчетам компаний.
🔴 Акционеры Netflix #NFLX подали коллективный иск в отношении компании из-за того, что ее руководство якобы скрывало информацию о замедлении роста платформы и потери подписчиков. Теперь акционеры требуют возмещения ущерба инвесторам, которые торговали акциями компании в период с 19 октября 2021 года по 19 апреля 2022 года.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.B Уоррена Баффета 2 и 3 мая приобрела еще 5.9 млн акций Occidental Petroleum #OXY. На текущий момент доля Berkshire в OXY составляет около 15.2%.
Сезон отчетности:
🟢 ConocoPhillips #COP представила свою отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $3.27 против ожидания аналитиков в $3.17. Выручка достигла $17.96 млрд, что на $641 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику.
💎 Как мы и ожидали, на факте решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла рынок акций продемонстрировал существенный отскок. Фактически, настроение регулятора оказалось более мягким относительно ожиданий. Смотрим на фондовый рынок с осторожным оптимизмом. В случае, если данные по потребительской инфляции, публикация которых состоится на следующей неделе, не преподнесут неприятных сюрпризов, можем увидеть краткосрочное ралли, но вряд ли выше уровня 4400 по S&P 500. Об устойчивой позитивной динамике говорить сложно, пока не появится подтверждение того, что инфляция взята под контроль, а рост доходов корпораций сохраняется.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 22.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (3995 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (12601 п.)
📈 Dow Jones +0.14% (32051 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($102.88)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на индексы оказало падение акций технологического сектора после выхода неутешительной отчетности соцсети Snap #SNAP. Компания показала слабые результаты из-за замедления рекламного бизнеса. В связи с этим, особое внимание сегодня инвесторы обратят на динамику других соцсетей, а также на отчетность Twitter #TWTR. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Турбина для «Северного потока», которую Канада отправили в Россию через Германию, «застряла» в ФРГ, поскольку Москва не дала разрешения на ее обратную транспортировку, пишет Reuters. По данным издания, транспортировка может занять дополнительно еще несколько дней или даже недель.
🟡 Германия купит 30% акций Uniper #UN01, крупнейшего импортера российского газа в Германии, в рамках плана по спасению компании. Экономическое положение Uniper заметно ухудшилось на фоне перебоев с поставками газа.
🟢 Евросоюз смягчил запрет на сделки с рядом российских госкомпаний, включая Роснефть #ROSN, Газпром нефть #SIBN и Совкомфлот #FLOT. Теперь им разрешается заключать сделки с европейцами по перевозке нефти в третьи страны.
🟢 По сообщению WSJ, ЕС «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против ВСМПО-Ависма #VSMO, крупнейшего в мире производителя титана, поставщика Boeing #BA и Airbus #AIR.
🔴 Крупнейший европейский порт Роттердама сообщил о приостановке контейнерного сообщения с РФ из-за санкций. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в порту. Москва также обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ.
🟢 Amazon #AMZN подписал соглашение о покупке у 1Life Healthcare #ONEM американской сети клиник One Medical за $3.9 млрд. Таким образом, Amazon продолжает расширение в сфере здравоохранения.
🟡 FedEx #FDX приостановит доставку по воскресеньям на некоторых рынках США, начиная с 15 августа. Сообщается, что это необходимо, чтобы оптимизировать сеть доставки с учетом рыночных условий и потребностей клиентов.
🟢 Издание Barron's считает, что Alphabet #GOOG и Amazon #AMZN являются наиболее очевидными кандидатами на включение в индекс Dow Jones. Среди других претендентов — инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway #BRK.A. Последнее изменение состава Dow Jones произошло два года назад, в 2020 году, предыдущее - в 2018 году.
💎 Настроение рынка остается «медвежьим» - экспозиция инвесторов на акции и рисковые активы сократилась до уровня 2008 года, в то время как доля кэша выросла до максимума с 2001 года. Сейчас рынок закладывает 40%-ную вероятность наступления рецессии. С учетом исторических данных при общем экономическом спаде следует отдавать предпочтение защитным секторам: здравоохранению, электроэнергетике, потребительским товарам, телекоммуникациям. Если говорить о более коротком горизонте, то мы действуем более осторожно - наращиваем кэш, шорты на широкий рынок и берем экспозицию на рост волатильности в преддверии заседания ФРС и в самого разгара сезона отчетности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 29.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.98% (3695 п.)
📉 Nasdaq: -1.26% (11408 п.)
📉 Dow Jones -0.76% (29523 п.)
🌕 Золото: -0.55% ($1650)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.01% ($89.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.17% (3.818%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Давление оказывает возобновившийся рост доходностей трежерис и укрепление доллара. Сегодня инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС, а также на публикацию финальной оценки ВВП США за второй квартал. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ураган «Иэн» достиг юго-западного побережья американского штата Флорида. По данным местных энергетических компаний более 2.4 млн домов и предприятий остались без электричества из-за стихийного бедствия.
🟡 По сообщению Reuters, ОПЕК+ начала обсуждение вопроса о потенциальном сокращении добычи нефти на следующем заседании, которое состоится 5 октября. По словам источников, Россия намерена предложить снизить добычу на объем до 1 млн б/сут. на фоне падения цен на нефть и сильной волатильности рынка.
🔴 Согласно предварительной оценке, в сентябре потребительская инфляция в Германии ускорилась до 10% в годовом выражении, после роста на 7.9% в августе. Экономисты ожидали, что рост инфляции составит всего 9.4%.
🟡 Народный банк Китая провел вербальные интервенции, предупредив спекулянтов, что те потеряют деньги в долгосрочной перспективе, и отметив, что ключевым участникам рынка необходимо «защитить авторитет фиксинга». На этом фоне юань впервые за девять торговых сессий начал укрепляться против доллара США.
🔴 Шведская береговая охрана обнаружила в своих территориальных водах четвёртую утечку газа из «Северных потоков». Предположительно, новый прорыв возник в одной из ниток «СП-2» и масштаб разрушений несколько меньше, чем в предыдущих трёх случаях.
🟢 Производитель люксовых автомобилей Porsche дебютировал на бирже во Франкфурте под тикером #P911. Рыночная стоимость компании составила около €78 млрд. Для Германии первичное размещение акций Porsche стало крупнейшим за более чем 25 лет - с момента IPO Deutsche Telekom в 1996 году.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета приобрела еще 5.99 млн акций Occidental Petroleum #OXY, увеличив свою долю до 20.9%, после того, как акции нефтяной компании потеряли около одной пятой своей стоимости менее чем за месяц.
💎 Вчера на фоне заявления регулятора Великобритании о начале временной скупки длинных бондов (смягчение денежно-кредитной политики) на всех развитых рынках произошло ощутимое снижение доходностей облигаций, что позволило рынку акций продемонстрировать отскок на уровне 1-2% по индексам. Мы не раз писали о том, что в текущей конъюнктуре именно волатильность облигационного рынка определяет динамику рынка акций. На настоящий момент мы наблюдаем частичную коррекцию после вчерашнего ралли. Ближайшие дни будут определяющим, если фондовому рынку удастся закрепиться на данных уровнях - это спровоцирует закрытие шортов с последующими спекулятивными покупками. При таком сценарии мы рассчитываем на временный отскок основных индексов на 7-10%.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.98% (3695 п.)
📉 Nasdaq: -1.26% (11408 п.)
📉 Dow Jones -0.76% (29523 п.)
🌕 Золото: -0.55% ($1650)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.01% ($89.16)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.17% (3.818%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего ралли. Давление оказывает возобновившийся рост доходностей трежерис и укрепление доллара. Сегодня инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС, а также на публикацию финальной оценки ВВП США за второй квартал. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Ураган «Иэн» достиг юго-западного побережья американского штата Флорида. По данным местных энергетических компаний более 2.4 млн домов и предприятий остались без электричества из-за стихийного бедствия.
🟡 По сообщению Reuters, ОПЕК+ начала обсуждение вопроса о потенциальном сокращении добычи нефти на следующем заседании, которое состоится 5 октября. По словам источников, Россия намерена предложить снизить добычу на объем до 1 млн б/сут. на фоне падения цен на нефть и сильной волатильности рынка.
🔴 Согласно предварительной оценке, в сентябре потребительская инфляция в Германии ускорилась до 10% в годовом выражении, после роста на 7.9% в августе. Экономисты ожидали, что рост инфляции составит всего 9.4%.
🟡 Народный банк Китая провел вербальные интервенции, предупредив спекулянтов, что те потеряют деньги в долгосрочной перспективе, и отметив, что ключевым участникам рынка необходимо «защитить авторитет фиксинга». На этом фоне юань впервые за девять торговых сессий начал укрепляться против доллара США.
🔴 Шведская береговая охрана обнаружила в своих территориальных водах четвёртую утечку газа из «Северных потоков». Предположительно, новый прорыв возник в одной из ниток «СП-2» и масштаб разрушений несколько меньше, чем в предыдущих трёх случаях.
🟢 Производитель люксовых автомобилей Porsche дебютировал на бирже во Франкфурте под тикером #P911. Рыночная стоимость компании составила около €78 млрд. Для Германии первичное размещение акций Porsche стало крупнейшим за более чем 25 лет - с момента IPO Deutsche Telekom в 1996 году.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета приобрела еще 5.99 млн акций Occidental Petroleum #OXY, увеличив свою долю до 20.9%, после того, как акции нефтяной компании потеряли около одной пятой своей стоимости менее чем за месяц.
💎 Вчера на фоне заявления регулятора Великобритании о начале временной скупки длинных бондов (смягчение денежно-кредитной политики) на всех развитых рынках произошло ощутимое снижение доходностей облигаций, что позволило рынку акций продемонстрировать отскок на уровне 1-2% по индексам. Мы не раз писали о том, что в текущей конъюнктуре именно волатильность облигационного рынка определяет динамику рынка акций. На настоящий момент мы наблюдаем частичную коррекцию после вчерашнего ралли. Ближайшие дни будут определяющим, если фондовому рынку удастся закрепиться на данных уровнях - это спровоцирует закрытие шортов с последующими спекулятивными покупками. При таком сценарии мы рассчитываем на временный отскок основных индексов на 7-10%.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 15.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.01% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.54% (11916 п.)
📈 Dow Jones +0.60% (33764 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($92.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После небольшой паузы, индексы продолжают уверенное ралли. Поддержку оказали «голубиные» высказывания представителей ФРС, снижение геополитической напряженности между Китаем и США, а также сильная отчетность Walmart #WMT. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация октябрьской статистики по индексу цен производителей, который может дать больше информации о темпах роста инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился до 5% г/г, а розничные продажи снизились на 0.5% г/г, впервые за пять месяцев. Оба показателя оказались хуже ожиданий, однако такие данные повышают вероятность введения дополнительных мер поддержки в будущем.
🔴 В 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0.3% кв/кв в то время, как экономисты ожидали роста на 0.3% кв/кв. Это первое сокращение показателя с 3-го квартала 2021 года.
🟡 Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 7.1% с 6.2% в сентябре. В то же время, в Испании темпы повышения потребительских цен в октябре замедлились до 7.3% с 8.9% в предыдущий месяц.
🟡 Amazon #AMZN сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. В первую очередь увольнения пройдут в подразделении, занимающимся разработкой Alexa, отделе кадров и отделе по розничной торговле.
🔴 Google #GOOG заплатит $391.5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor #TSM на общую сумму свыше $4.1 млрд. На этих новостях акции TSMC на торгах в Тайване выросли на 7.9%.
🔴 SEC обвинила S&P Global Ratings #SPGI в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.
🟢 Credit Suisse #CS продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов фонду Apollo Global Management #APO.
🟢 Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder #EL близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2.8 млрд. Компания опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering #KER.
💎 Положительная динамика на американском рынке акций продолжается. Сегодня поводом для оптимизма послужила плодотворная встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином. Мы мне раз писали о том, что технический отскок назрел, стоит отметить, что индексы широкого рынка прибавили уже более 10% с того момента. Учитывая взрывной рост последних дней мы начинаем сокращать долю акций в портфелях - не исключаем коррекцию на горизонте ближайших недель. Как говорится: «Жадность порождает бедность».
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.01% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.54% (11916 п.)
📈 Dow Jones +0.60% (33764 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($92.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После небольшой паузы, индексы продолжают уверенное ралли. Поддержку оказали «голубиные» высказывания представителей ФРС, снижение геополитической напряженности между Китаем и США, а также сильная отчетность Walmart #WMT. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация октябрьской статистики по индексу цен производителей, который может дать больше информации о темпах роста инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился до 5% г/г, а розничные продажи снизились на 0.5% г/г, впервые за пять месяцев. Оба показателя оказались хуже ожиданий, однако такие данные повышают вероятность введения дополнительных мер поддержки в будущем.
🔴 В 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0.3% кв/кв в то время, как экономисты ожидали роста на 0.3% кв/кв. Это первое сокращение показателя с 3-го квартала 2021 года.
🟡 Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 7.1% с 6.2% в сентябре. В то же время, в Испании темпы повышения потребительских цен в октябре замедлились до 7.3% с 8.9% в предыдущий месяц.
🟡 Amazon #AMZN сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. В первую очередь увольнения пройдут в подразделении, занимающимся разработкой Alexa, отделе кадров и отделе по розничной торговле.
🔴 Google #GOOG заплатит $391.5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor #TSM на общую сумму свыше $4.1 млрд. На этих новостях акции TSMC на торгах в Тайване выросли на 7.9%.
🔴 SEC обвинила S&P Global Ratings #SPGI в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.
🟢 Credit Suisse #CS продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов фонду Apollo Global Management #APO.
🟢 Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder #EL близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2.8 млрд. Компания опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering #KER.
💎 Положительная динамика на американском рынке акций продолжается. Сегодня поводом для оптимизма послужила плодотворная встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином. Мы мне раз писали о том, что технический отскок назрел, стоит отметить, что индексы широкого рынка прибавили уже более 10% с того момента. Учитывая взрывной рост последних дней мы начинаем сокращать долю акций в портфелях - не исключаем коррекцию на горизонте ближайших недель. Как говорится: «Жадность порождает бедность».
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 11.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.26% (4455 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (15226 п.)
📈 Dow Jones: +0.33% (34259 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1931)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($78.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (3.978%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Новостной фон остается нейтральным для американского рынка. Центральными событиями недели станут публикация данных по инфляции, а также начало сезона отчетности за 2-й квартал. С учетом этих двух факторов участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию и особенно не торопятся с покупками. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟡 Биржевой оператор Nasdaq #NDAQ заявил о скором проведении специальной ребалансировке индекса Nasdaq 100 для решения проблемы «сверхконцентрации» крупнейших технологических компаний в общей капитализации индекса. Доля Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon и Tesla расширилась до 50.9%. Ребалансировка, которая пройдет 24 июля перед началом торгов, снизит их долю до 40%.
🟢 Правительство КНР продлит на один год срок погашения по кредитам девелоперов со сроком истечения в 2024 г. На такие кредиты приходится около 30% всех долгов застройщиков. Мера несколько ослабят давление на сектор и позволят компаниям больше сконцентрироваться на завершении проблемных объектов.
🟡 Microsoft #MSFT проводит новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется сотрудников в сфере поддержки клиентов и продаж. Еще 276 работников потеряют свои места. В общей сложности с начала 2023 года сокращения в глобальных IT-компаниях составили более 216 тыс. рабочих мест.
🟢 Berkshire Hathaway Energy #BRK.A согласилась приобрести 50%-ную долю компании Dominion Energy #D в СПГ-предприятии Cove Point LNG в рамках сделки стоимостью $3.3 млрд. Таким образом, доля Berkshire в Cove Point расширится до 75%.
🟡 Foxconn #2354, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и поставщик Apple #AAPL, отказалась от участия в СП с индийским конгломератом Vedanta по выпуску полупроводниковых компонентов и дисплеев. Стоимость проекта оценивалась в $19.5 млрд.
🟢 Renault #RNO и Geely #175 подписали соглашение о создании СП по выпуску двигателей и трансмиссий для классических и гибридных автомобилей. Предприятие с регистрацией в Великобритании будет включать 17 заводов по производству двигателей и пять центров НИОКР на трех континентах, а его штат будет насчитывать 19 тыс. человек.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.26% (4455 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (15226 п.)
📈 Dow Jones: +0.33% (34259 п.)
🌕 Золото: +0.36% ($1931)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($78.07)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (3.978%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Новостной фон остается нейтральным для американского рынка. Центральными событиями недели станут публикация данных по инфляции, а также начало сезона отчетности за 2-й квартал. С учетом этих двух факторов участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию и особенно не торопятся с покупками. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🟡 Биржевой оператор Nasdaq #NDAQ заявил о скором проведении специальной ребалансировке индекса Nasdaq 100 для решения проблемы «сверхконцентрации» крупнейших технологических компаний в общей капитализации индекса. Доля Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon и Tesla расширилась до 50.9%. Ребалансировка, которая пройдет 24 июля перед началом торгов, снизит их долю до 40%.
🟢 Правительство КНР продлит на один год срок погашения по кредитам девелоперов со сроком истечения в 2024 г. На такие кредиты приходится около 30% всех долгов застройщиков. Мера несколько ослабят давление на сектор и позволят компаниям больше сконцентрироваться на завершении проблемных объектов.
🟡 Microsoft #MSFT проводит новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется сотрудников в сфере поддержки клиентов и продаж. Еще 276 работников потеряют свои места. В общей сложности с начала 2023 года сокращения в глобальных IT-компаниях составили более 216 тыс. рабочих мест.
🟢 Berkshire Hathaway Energy #BRK.A согласилась приобрести 50%-ную долю компании Dominion Energy #D в СПГ-предприятии Cove Point LNG в рамках сделки стоимостью $3.3 млрд. Таким образом, доля Berkshire в Cove Point расширится до 75%.
🟡 Foxconn #2354, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и поставщик Apple #AAPL, отказалась от участия в СП с индийским конгломератом Vedanta по выпуску полупроводниковых компонентов и дисплеев. Стоимость проекта оценивалась в $19.5 млрд.
🟢 Renault #RNO и Geely #175 подписали соглашение о создании СП по выпуску двигателей и трансмиссий для классических и гибридных автомобилей. Предприятие с регистрацией в Великобритании будет включать 17 заводов по производству двигателей и пять центров НИОКР на трех континентах, а его штат будет насчитывать 19 тыс. человек.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM