#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#аналитика #акции #США #Abeta
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.
Стратеги UBS определили критерии стратегии:
• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.
• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.
• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P).
• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.
• Рыночная капитализация >$7 млрд.
UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.
• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG
• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR
• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ
• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP
• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG
• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT
• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE
• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO
• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE
• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL
💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «Новый моментум» представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #ИТ #CSCO #Evercore
💡 Evercore ISI повышает целевую цену для лидера сетевых технологий Cisco #CSCO, а также потенциальный “предельный сценарий”, который подразумевает возможное удвоение цены акций.
✅ Cisco #CSCO - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.
🎯 Целевая цена от Evercore - $62, потенциал роста +18%
⚡️ Основные тезисы:
• Cisco Systems заключила новый контракт на разработку оборонных ИТ на сумму $1.18 млрд.
• Более позитивный сценарий с целевой ценой $100 зависит от факторов долгосрочного роста - возвращение в офис, переход в гибридное облако и масштабирование присутствия в публичном облаке (технологии Optical, Silicon One). Все это может обеспечить рост на 4-6%, который можно также усилить за счет сделок по слиянию и поглощению.
• Существует потенциал для увеличения расходов на сетевые ресурсы, учитывая улучшенную ИТ-среду, новые продукты Cisco и множество специфических для компании факторов (облачные технологии, сделки по слиянию и поглощению, рост продаж).
• Кроме того, Evercore считает недооцененными генерирование свободного денежного потока Cisco, ее прибыльность, которые могут увеличиться при новом финансовом директоре.
• Целевая цена в $100 основана на прогнозе EPS в $4.15 и P/E=24x по прогнозным оценкам на 2021 год. Прибыль на акцию будет определяться множеством факторов, в том числе средним показателем роста основного сетевого рынка, уменьшением сдерживающих факторов и доли убытков по сравнению с Huawei и Arista Networks #ANET, вкладом от быстрорастущих бизнесов, умеренным увеличением операционной рентабельности, вкладом от приобретенных компаний и обратным выкупом акций.
• Финансовые показатели также недооценены инвесторами. У компании есть около $24 млрд наличных денежных средств - около $6 на акцию, а свободный денежный поток $14-15 млрд в год может расти на 11-13%.
• Cisco занимает сильные позиции на рынке в таких продуктовых областях, как Коммутация (около 46%), Маршрутизация (около 28%) и Корпоративные беспроводные локальные сети (около 16%).
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $149.89 млрд
• fwd P/E = 8.35х
• P/S = 3.50х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CSCO от TradingView
💡 Evercore ISI повышает целевую цену для лидера сетевых технологий Cisco #CSCO, а также потенциальный “предельный сценарий”, который подразумевает возможное удвоение цены акций.
✅ Cisco #CSCO - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.
🎯 Целевая цена от Evercore - $62, потенциал роста +18%
⚡️ Основные тезисы:
• Cisco Systems заключила новый контракт на разработку оборонных ИТ на сумму $1.18 млрд.
• Более позитивный сценарий с целевой ценой $100 зависит от факторов долгосрочного роста - возвращение в офис, переход в гибридное облако и масштабирование присутствия в публичном облаке (технологии Optical, Silicon One). Все это может обеспечить рост на 4-6%, который можно также усилить за счет сделок по слиянию и поглощению.
• Существует потенциал для увеличения расходов на сетевые ресурсы, учитывая улучшенную ИТ-среду, новые продукты Cisco и множество специфических для компании факторов (облачные технологии, сделки по слиянию и поглощению, рост продаж).
• Кроме того, Evercore считает недооцененными генерирование свободного денежного потока Cisco, ее прибыльность, которые могут увеличиться при новом финансовом директоре.
• Целевая цена в $100 основана на прогнозе EPS в $4.15 и P/E=24x по прогнозным оценкам на 2021 год. Прибыль на акцию будет определяться множеством факторов, в том числе средним показателем роста основного сетевого рынка, уменьшением сдерживающих факторов и доли убытков по сравнению с Huawei и Arista Networks #ANET, вкладом от быстрорастущих бизнесов, умеренным увеличением операционной рентабельности, вкладом от приобретенных компаний и обратным выкупом акций.
• Финансовые показатели также недооценены инвесторами. У компании есть около $24 млрд наличных денежных средств - около $6 на акцию, а свободный денежный поток $14-15 млрд в год может расти на 11-13%.
• Cisco занимает сильные позиции на рынке в таких продуктовых областях, как Коммутация (около 46%), Маршрутизация (около 28%) и Корпоративные беспроводные локальные сети (около 16%).
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $149.89 млрд
• fwd P/E = 8.35х
• P/S = 3.50х
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CSCO от TradingView
Перспективы от обновления гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД)
💡 По данным Evercore, капитальные расходы компаний на обновление гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) в среднем увеличились на 18% и продолжают расти, что положительно отразится на акциях поставщиков сетевого оборудования.
⚡️ Факторы роста:
• Рост капитальных затрат, выделенных Amazon на гипермасштабируемые ЦОД составил 7%, что является ниже среднеотраслевого показателя. Аналитики прогнозируют, что капитальные затраты компании в 2022 году восстановятся в связи с новым циклом обновлений и открытием новых центров.
• Facebook увеличил капитальные затраты на 21%, в основном за счет обновления систем 200G гипермасштабируемых ЦОД. Затраты на серверы остаются статичными, так как компания более сосредоточена на обновлении инфраструктуры.
• Рост капитальных затрат Microsoft также составил 21%. Аналитики отмечают что во втором полугодии 2021 года этот рост продолжится, в связи с обновлением компанией своих систем 400G для гипермасшабируемых ЦОД.
⚡️ Список компаний, которые выиграют на фоне увеличения капитальных затрат на обновление оборудования дата-центров:
✅ Arista Networks #ANET - компания разрабатывает программно-управляемые облачные сетевые решения для крупных ЦОД и вычислительных систем. Около 35% продаж #ANET в 2020 году пришлись на гипермасштабируемые дата-центры.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $440, потенциал роста +21%
✅ Ciena #CIEN - глобальный поставщик телекоммуникационного сетевого оборудования, программного обеспечения и услуг. 22% от всех продаж #CIEN в 2020 году пришлось на гипермасштабируемые ЦОД.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $68, потенциал роста +24%
✅ Vertiv #VRT - разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для ЦОД, коммуникационных сетей, коммерческих и промышленных дата-центров. 20-25% продаж Vertiv относится к центрам обработки данных.
🎯 Целевая цена от Melius Research - $36, потенциал роста +34%
✅ Juniper Networks #JNPR - производитель телекоммуникационного оборудования, преимущественно для интернет-провайдеров, корпораций и государственного сектора. На гипермасштабируемые ЦОД приходится 20% выручки.
🎯 Целевая цена от MKM Partners - $33, потенциал роста +14%
✅ Cisco #CSCO - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Компания не раскрывает структуру продаж, но аналитики Evercore отмечают, что Cisco также выиграет от повышения капзатрат.
🎯 Целевая цена от Evercore - $62, потенциал роста +9%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Evercore
💎 Наше мнение: С каждым днём количество обрабатываемых данных возрастает. Количество гипермасштабируемых ЦОД в будущем будет только увеличиваться, именно поэтому компании-поставщики сетевого оборудования являются привлекательными для покупки.
#акции #США #Abeta #аналитика
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По данным Evercore, капитальные расходы компаний на обновление гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) в среднем увеличились на 18% и продолжают расти, что положительно отразится на акциях поставщиков сетевого оборудования.
⚡️ Факторы роста:
• Рост капитальных затрат, выделенных Amazon на гипермасштабируемые ЦОД составил 7%, что является ниже среднеотраслевого показателя. Аналитики прогнозируют, что капитальные затраты компании в 2022 году восстановятся в связи с новым циклом обновлений и открытием новых центров.
• Facebook увеличил капитальные затраты на 21%, в основном за счет обновления систем 200G гипермасштабируемых ЦОД. Затраты на серверы остаются статичными, так как компания более сосредоточена на обновлении инфраструктуры.
• Рост капитальных затрат Microsoft также составил 21%. Аналитики отмечают что во втором полугодии 2021 года этот рост продолжится, в связи с обновлением компанией своих систем 400G для гипермасшабируемых ЦОД.
⚡️ Список компаний, которые выиграют на фоне увеличения капитальных затрат на обновление оборудования дата-центров:
✅ Arista Networks #ANET - компания разрабатывает программно-управляемые облачные сетевые решения для крупных ЦОД и вычислительных систем. Около 35% продаж #ANET в 2020 году пришлись на гипермасштабируемые дата-центры.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $440, потенциал роста +21%
✅ Ciena #CIEN - глобальный поставщик телекоммуникационного сетевого оборудования, программного обеспечения и услуг. 22% от всех продаж #CIEN в 2020 году пришлось на гипермасштабируемые ЦОД.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $68, потенциал роста +24%
✅ Vertiv #VRT - разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для ЦОД, коммуникационных сетей, коммерческих и промышленных дата-центров. 20-25% продаж Vertiv относится к центрам обработки данных.
🎯 Целевая цена от Melius Research - $36, потенциал роста +34%
✅ Juniper Networks #JNPR - производитель телекоммуникационного оборудования, преимущественно для интернет-провайдеров, корпораций и государственного сектора. На гипермасштабируемые ЦОД приходится 20% выручки.
🎯 Целевая цена от MKM Partners - $33, потенциал роста +14%
✅ Cisco #CSCO - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Компания не раскрывает структуру продаж, но аналитики Evercore отмечают, что Cisco также выиграет от повышения капзатрат.
🎯 Целевая цена от Evercore - $62, потенциал роста +9%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Evercore
💎 Наше мнение: С каждым днём количество обрабатываемых данных возрастает. Количество гипермасштабируемых ЦОД в будущем будет только увеличиваться, именно поэтому компании-поставщики сетевого оборудования являются привлекательными для покупки.
#акции #США #Abeta #аналитика
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
Coca-Cola #KO
Siemens #SIE
Fiserv #FISV
Caterpillar #CAT (premium)
Newell Brands #NWL (premium)
Аналитика:
Barclays выбрал акции, которые могут обогнать широкий рынок
Какие китайские производители электрокаров могут удивить?
Goldman Sachs обновляет «Conviction List» (premium)
Перспективы роста рынка обработки данных (premium)
Технический анализ:
Freeport-McMoRan #FCX
Citigroup #C (premium)
Arista Networks #ANET (premium)
Procter & Gamble #PG (premium)
Обзор сектора:
Новая эра мобильности - перспективы роста автомобильного сектора
Мнение инвестора:
Навстречу «ралли Санта-Клауса». Bank of America о шансах на рост рынка в конце года
Разбор сделки:
Advanced Micro Devices #AMD
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Обновление (premium)
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Инвестиционные идеи:
Coca-Cola #KO
Siemens #SIE
Fiserv #FISV
Caterpillar #CAT (premium)
Newell Brands #NWL (premium)
Аналитика:
Barclays выбрал акции, которые могут обогнать широкий рынок
Какие китайские производители электрокаров могут удивить?
Goldman Sachs обновляет «Conviction List» (premium)
Перспективы роста рынка обработки данных (premium)
Технический анализ:
Freeport-McMoRan #FCX
Citigroup #C (premium)
Arista Networks #ANET (premium)
Procter & Gamble #PG (premium)
Обзор сектора:
Новая эра мобильности - перспективы роста автомобильного сектора
Мнение инвестора:
Навстречу «ралли Санта-Клауса». Bank of America о шансах на рост рынка в конце года
Разбор сделки:
Advanced Micro Devices #AMD
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Обновление (premium)
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Applied Materials #AMAT
• Uber #UBER
• Apple #AAPL
• Starbucks #SBUX
• DoorDash #DASH (premium)
• Simon Property Group #SPG (premium)
• Lennar Corporation #LEN (premium)
• Bumble #BMBL (premium)
Аналитика:
• Интернет-компании. Какие добавить в портфель с прицелом на следующий год?
• Стоит ли S&P 500 бояться повышения ключевой ставки?
• Список перспективных идей с заниженными ожиданиями рынка (premium)
• Уолл-стрит назвал лучшие акции роста (premium)
• Топ идеи в акциях роста и акциях стоимости (premium)
Технический анализ:
• Marriott International #MAR (premium)
• Arista Networks #ANET (premium)
• Linde #LIN (premium)
Мнение Abeta:
• Почему сейчас стоит покупать акции?
• Последствия делистинга китайских акций
• Итоги переговоров Путина и Байдена. Что дальше?
• Привлекательно ли выглядит американский рынок акций с технической точки зрения?
Обзор сектора:
• Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
Мнение инвестора:
• Марко Коланович
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Инвестиционные идеи:
• Applied Materials #AMAT
• Uber #UBER
• Apple #AAPL
• Starbucks #SBUX
• DoorDash #DASH (premium)
• Simon Property Group #SPG (premium)
• Lennar Corporation #LEN (premium)
• Bumble #BMBL (premium)
Аналитика:
• Интернет-компании. Какие добавить в портфель с прицелом на следующий год?
• Стоит ли S&P 500 бояться повышения ключевой ставки?
• Список перспективных идей с заниженными ожиданиями рынка (premium)
• Уолл-стрит назвал лучшие акции роста (premium)
• Топ идеи в акциях роста и акциях стоимости (premium)
Технический анализ:
• Marriott International #MAR (premium)
• Arista Networks #ANET (premium)
• Linde #LIN (premium)
Мнение Abeta:
• Почему сейчас стоит покупать акции?
• Последствия делистинга китайских акций
• Итоги переговоров Путина и Байдена. Что дальше?
• Привлекательно ли выглядит американский рынок акций с технической точки зрения?
Обзор сектора:
• Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
Мнение инвестора:
• Марко Коланович
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Credit Suisse отобрал акции для ставки на развитие метавселенной
💡 Метавселенная стала одной из самых обсуждаемых тем за последние несколько месяцев. И пока одни инвесторы до сих пор пытаются понять, что же она из себя представляет, другие спешат урвать кусок пирога.
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Идеи использования метавселенной становятся все более широкими и включают в себя не только игры, но и развлечения, совместную работу, социальные сети, виртуальные миры, образование, фитнес и многое другое.
Аналитики Credit Suisse выбрали компании, которые тем или иным образом участвуют в создании «нового мира». В список вошли производители полупроводников и аппаратного обеспечения, разработчики контента, а также телекоммуникационные и инфраструктурные компании, способные извлечь выгоду из развития метавселенной.
Список компаний-бенефициаров развития метавселенной:
✅ Walt Disney #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
✅ Warner Music Group #WMG - третий по величине концерн и семейство студий звукозаписи.
Обе компании, по мнению банка, станут фаворитами среди производителей контента для метавселенной. Во время пандемии на смену живым выступлениям пришли виртуальные концерты, которые дали возможность охватить гораздо больше поклонников по всему миру, а также экспериментировать со спецэффектами и взаимодействовать с фанатами. Метавселенная способна вывести виртуальные выступления любимых артистов на совершенно другой уровень, отмечают в Credit Suisse.
✅ Nvidia #NVDA - технологическая компания, занимающаяся разработкой графических процессоров и систем на чипе.
✅ Marvell Technology #MRVL - производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
По словам банка, метавселенная потребует мощных мобильных граничных вычислений и облачных игровых решений, которые способны предоставить указанные чипмейкеры. Аналитики также подчеркнули, что Nvidia помогает снизить стоимости анализа данных благодаря использованию искусственного интеллекта и машинного обучения, что способствует расширению адресного рынка.
✅ Meta Platforms #FB - технологическая компания, являющаяся материнской компанией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.
✅ Microsoft #MSFT - один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для компьютеров и другой вычислительной техники.
Обе компании публично заявили о своей готовности стать неотъемлемой частью метавселенной. Meta Platforms одной из первых объявила об объединении собственных виртуальных пространств, а также заявила, что инвестирует в это направление $50 млрд.
✅ Arista Networks #ANET- компания-поставщик облачных сетевых решений для центров обработки данных.
✅ GDS Holdings #GDS - китайская компания, занимающаяся разработкой инфраструктуры для центров обработки данных.
✅ Intel #INTC - производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.
✅ Adobe #ADBE - разработчик прикладного программного обеспечения.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
#акции #США #аналитика #CS #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Метавселенная стала одной из самых обсуждаемых тем за последние несколько месяцев. И пока одни инвесторы до сих пор пытаются понять, что же она из себя представляет, другие спешат урвать кусок пирога.
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Идеи использования метавселенной становятся все более широкими и включают в себя не только игры, но и развлечения, совместную работу, социальные сети, виртуальные миры, образование, фитнес и многое другое.
Аналитики Credit Suisse выбрали компании, которые тем или иным образом участвуют в создании «нового мира». В список вошли производители полупроводников и аппаратного обеспечения, разработчики контента, а также телекоммуникационные и инфраструктурные компании, способные извлечь выгоду из развития метавселенной.
Список компаний-бенефициаров развития метавселенной:
✅ Walt Disney #DIS - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
✅ Warner Music Group #WMG - третий по величине концерн и семейство студий звукозаписи.
Обе компании, по мнению банка, станут фаворитами среди производителей контента для метавселенной. Во время пандемии на смену живым выступлениям пришли виртуальные концерты, которые дали возможность охватить гораздо больше поклонников по всему миру, а также экспериментировать со спецэффектами и взаимодействовать с фанатами. Метавселенная способна вывести виртуальные выступления любимых артистов на совершенно другой уровень, отмечают в Credit Suisse.
✅ Nvidia #NVDA - технологическая компания, занимающаяся разработкой графических процессоров и систем на чипе.
✅ Marvell Technology #MRVL - производитель памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.
По словам банка, метавселенная потребует мощных мобильных граничных вычислений и облачных игровых решений, которые способны предоставить указанные чипмейкеры. Аналитики также подчеркнули, что Nvidia помогает снизить стоимости анализа данных благодаря использованию искусственного интеллекта и машинного обучения, что способствует расширению адресного рынка.
✅ Meta Platforms #FB - технологическая компания, являющаяся материнской компанией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.
✅ Microsoft #MSFT - один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для компьютеров и другой вычислительной техники.
Обе компании публично заявили о своей готовности стать неотъемлемой частью метавселенной. Meta Platforms одной из первых объявила об объединении собственных виртуальных пространств, а также заявила, что инвестирует в это направление $50 млрд.
✅ Arista Networks #ANET- компания-поставщик облачных сетевых решений для центров обработки данных.
✅ GDS Holdings #GDS - китайская компания, занимающаяся разработкой инфраструктуры для центров обработки данных.
✅ Intel #INTC - производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.
✅ Adobe #ADBE - разработчик прикладного программного обеспечения.
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
#акции #США #аналитика #CS #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 07.11.2022
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация октябрьских данных по инфляции, а также выборы в Конгресс США 8 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 ноября:
• Индекс потребительских цен (октябрь)
11 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
Данные по инфляции:
Согласно консенсус-прогнозу, публикация покажет, что темпы роста цен за октябрь снизились до 8% г/г с 8.2% г/г в сентябре, а рост базового показателя, который не включает топливо и продовольствие, составит 6.5% г/г против 6.6% г/г месяцем ранее. Ожидается, что инфляция в сфере услуг вновь станет основным фактором роста инфляции. Bank of America отметил, что цены на транспортные услуги, новые автомобили, продукты питания и одежду по-прежнему продолжат расти. В то же время, по прогнозам банка, стоимость медицинских услуг и подержанных автомобилей будет ниже, чем в сентябре.
Rivian через год после IPO:
На следующей неделе исполняется год с момента выхода на биржу Rivian #RIVN. Акции производителя электромобилей показали ралли после громкого дебюта и некоторое время торговались с капитализацией, превышающей Ford #F и General Motors #GM. На фоне повышения процентных ставок, проблем с цепями поставок, а также общего ухода от риска акции компании рухнули более чем на 80% за год. Несмотря на это, Morgan Stanley сохраняет «бычий» взгляд на компанию. Аналитики считают, что усиление контроля за расходами, повышение темпов производства, а также выгоды от закона о снижении инфляции в США будут способствовать достижению амбициозных планов компании. 9 ноября Rivian представит отчетность. Среди ключевых вопросов, на которые следует обратить внимание, - график выпуска электрокаров, обновления о прибыльности и информация о партнерстве с Amazon #AMZN.
Спекулятивные сделки под катализаторы:
Evercore ISI недавно обновила свой список компаний, обладающих краткосрочными катализаторами, которые могут вызвать сильные движения в акциях. В лист компании с позитивными катализаторами вошли следующие имена: Networks #ANET, Becton Dickinson & Co. #BDX, C.H. Robinson Worldwide #CHRW, Canada Goose #GOOS, CDW #CDW, Duolingo #DUOL, Edwards Lifesciences #EW, GoDaddy #GDDY, Thermo Fisher #TMO, Viridian Therapeutics #VRDN, и Zimmer Biomet #ZBH. В список акций с негативными катализаторами вошли: Azenta #AZTA, Block #SQ, Canadian Pacific Railway #CP и Zillow Group #ZG.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на влияние сделки Илона Маска по покупке Twitter #TWTR на котировки Tesla #TSLA. По оценкам некоторых, смещение фокуса Маска, а также потенциальные удары по бренду Tesla могут вызвать беспокойство инвесторов как раз в тот момент, когда новые заводы компании наращивают производство, чтобы достичь годовых целей. С другой стороны, отмечается, что менеджмент Tesla обладает достаточным профессионализмом, чтобы работать без Маска. Один из выводов, сделанных Barron's - лучшее, что компания может сделать сейчас, это сосредоточиться на брендинге Tesla как Tesla.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, каждое из которых повлияет на настроение инвесторов и волатильность. 8 ноября пройдут выборы в сенат - исторически событие скорее благоприятное для фондового рынка, если конечно результат не будет оспариваться. 10 ноября будут опубликованы данные по инфляции CPI. С одной стороны есть признаки замедления роста стоимости аренды и медицинских услуг, а это весомые компоненты индекса. С другой - по-прежнему сильный рынок труда в октябре продолжал оказывать повышательное давление на цены. Мы считаем, что до тех пока S&P 500 не удалось пробить вниз уровень 3700 п. - восходящее движение к 3900 п. наиболее вероятно.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 01.05.2023
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 31.07.2023
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - выход июльских статданных по рынку труда, а также продолжение сезона отчетности. Почти треть компаний из S&P 500 представит свои результаты за 2-й квартал. Наибольший интерес привлекут отчетности Amazon #AMZN и Apple #APPL.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
3 августа:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг от ISM (июль)
• Объём промышленных заказов (июль)
4 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда (июль)
• Уровень безработицы (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
31 июля - Arista Networks #ANET, Yum China #YUMC, Western Digital #WDC
1 августа - Merck #MRK, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Uber #UBER, Altria #MO
2 августа - CVS Health #CVS, Shopify #SHOP, PayPal #PYPL, Kraft Heinz #KHC, Humana #HUM
3 августа - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Amgen #AMGN, ConocoPhillips #COP, Booking #BKNG
4 августа - Enbridge #ENB, Dominion Energy #D
Отчет по занятости:
Согласно консенсусу, число занятых в несельскохозяйственном секторе за июль увеличилось на 184 тыс., после роста на 209 тыс. в июне. В то же время, безработица осталась неизменной на уровне 3.6%. Несмотря на замедление темпов создания рабочих мест, рынок труда все еще остается устойчивым и побуждает ФРС сохранять жесткую риторику.
Превью отчетности Apple:
Morgan Stanley считает, что компания представит результаты на уровне консенсус-оценок, однако даст прогноз на 3-й квартал существенно выше ожиданий. Среди основных драйверов для пересмотра: стабильные поставки iPhone, сезонный рост продаж Mac, а также высокие показатели сегмента услуг. По мнению аналитиков, Apple прервет серию из пяти кварталов подряд, когда она давала прогнозы ниже консенсуса.
Особое внимание инвесторы обратят на комментарии относительно рентабельности, ценовой политики, развития сервисов, разработки решений в сфере ИИ, а также характеристик Vision Pro.
Превью отчетности Amazon:
Согласно прогнозам Morgan Stanley, результаты Amazon окажутся выше ожиданий на фоне внедрения инициатив по повышению рентабельности платформы e-commerce и доставки. Аналитики отмечают привлекательную оценку акций: сейчас Amazon торгуется с 10-25% дисконтом по отношению к средним историческим значениям мультипликаторов. Важными темами конференц-звонка станут инновации в области ИИ, возможности в сфере здравоохранения и меры по повышению маржи.
На фоне выхода отчета стоит обратить внимание на других компаний, оперирующих в сегменте e-commerce. Акции Global-e Online #GLBE, Farfetch #FTCH, Wayfair #W, Etsy #ETSY, ContextLogic #WISH и Chewy CHWY обладают наиболее высокой корреляцией с бумагами Amazon.
Другие корпоративные события:
Datadog #DDOG 2-3 августа проведет конференцию DASH, на которой, как ожидается, представит новый сервис ИИ. В это же время, Amazon #AMZN организует саммиты, посвященные AWS, на Тайване и в Бразилии. 3 августа Fisker #FSR представит обзор на будущий портфель продуктов в рамках мероприятия Product Vision Day.
💡 Barron’s рекомендует к покупке акции Disney #DIS. Компания встала на устойчивую траекторию роста благодаря сокращению расходов и усилению фокуса на эффективность. Аналитики позитивно оценивают бизнес тематических парков, отмечая, что в сегменте наблюдается высокий спрос, а выручка на одного посетителя на 40% выше, чем в допандемийном 2019 году. Стратегам Barron’s также нравятся перспективы Disney+, который, вероятно, будет занимать все бОльшую долю в выручке компании. Помимо прочего, подчеркивается крайне «дешевая» текущая оценка акций.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 12.02.2024
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - публикация январских отчетов по инфляции и розничным продажам в США. Трейдеры также будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Сейчас рынок свопов закладывает всего 18%-ную вероятность, что центральный банк снизит ставку в марте. Аналогичная оценка на май составляет 60%. Помимо этого, продолжится сезон отчетности, а хедж-фонды начнут представлять изменение позиций за 4-й квартал по форме 13F.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 февраля:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
15 февраля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
• Объём розничных продаж (январь)
• Объём промышленного производства (январь)
16 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
📰 Заметные отчетности:
12 февраля - Arista Networks #ANET, Cadence #CDNS, Avis Budget #CAR, Monday #MNDY, ZoomInfo #ZI
13 февраля - Coca-Cola #KO, Shopify #SHOP, Airbnb #ABNB, Marriott #MAR, Datadog #DDOG, Hasbro #HAS, Airbnb #ABNB, Biogen #BIIB, Lyft #LYFT, American International #AIG, MGM Resorts
14 февраля - Cisco #CSCO, Sony #SONY, The Kraft Heinz #KHC, Global Payments #GPN, Twilio #TWLO, Occidental Petroleum #OXY
15 февраля - Applied Materials #AMAT, Deere #DE, Stellantis #STLA, DoorDash #DASH, Coinbase #COIN, SunPower #SPWR, Roku #ROKU
16 февраля - Vulcan Materials #VMC
Другие корпоративные события:
В понедельник Microsoft #MSFT проведет мероприятие, посвященное развитию Xbox. 14 февраля Williams Companies #WMB и Uber #UBER проведут собственные мероприятия для инвесторов. Как ожидается, Uber сообщит о планах по распределению капитала.
15 февраля День инвестора организуют Datadog #DDOG и Otis Worldwide #OTIS. В этот же день Ford #F, Aptiv #APTV, Adient #ADNT и Lear #LEA примут участие в конференции Wolfe Research, посвященной автомобильному сектору и технологиям.
16 февраля менеджмент Caterpillar #CAT проведет встречу с аналитиками Jefferies, а акционеры Cerevel Therapeutics #CERE будет голосовать по предложению AbbVie #ABBV о поглощении. На момент публикации акции Cerevel торговались примерно на 6% ниже цены сделки.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.05.2024
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta