#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе нефтегазовый сектор и операторы грузоперевозок будут в центре внимания инвесторов, т.к. проблема в Суэцком канале все еще не устранена. Также через пару дней члены ОПЕК проведут встречу для обсуждения объемов добычи. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках, которые будут представлены Tesla #TSLA и Nio #NIO. Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о поставке 162 тыс. автомобилей в первом квартале (снижение с предыдущего уровня - 183 тыс.), в то время как Nio уже сократила свой квартальный прогноз до 19.5 тыс. автомобилей. В Вашингтоне президент Джо Байден, как ожидается, представит многомиллионный план развития инфраструктуры.
30 марта будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB.
31 марта:
• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
1 апреля:
• первичные заявки на пособие по безработице;
• индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март
• заседание ОПЕК+
2 апреля:
• ежемесячные данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США;
• данные по уровню безработицы в марте.
🚗 К основным корпоративным событиям следующей недели относится обновление информации XPeng #XPEV о тестировании своих автономных электромобилей в Китае.
👕 Компания Lululemon #LULU опубликует отчетность 30 марта. Аналитики ожидают, что выручка составит $1.66 млрд, прибыль на акцию - $2.48. Lululemon – сеть магазинов спортивной одежды, которые, по мнению Oppenheimer, будут находиться в выигрышной позиции во время восстановления потребительского спроса и снятия ограничений.
🏢 29 марта компания Microsoft #MSFT начнет возвращать сотрудников в свою штаб-квартиру в пригороде Сиэтла по мере открытия офисов после пандемии. В понедельник MSFT сообщила, что она ведет мониторинг данных о состоянии здоровья в регионе и предоставит 50 тыс. сотрудников штаб-квартиры выбор: вернуться в офис, продолжить работу в удаленном режиме или совмещать и то, и другое. На следующей неделе Uber #UBER также откроет свои офисы в Сан-Франциско с ограничением по количеству рабочих мест.
💸 Данные по кредитным и дебетовым картам свидетельствуют о том, что стимулирующие выплаты способствуют росту продаж в определенных розничных категориях. В список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами, входят:
• Amazon #AMZN
• eBay #EBAY
• Starbucks #SBUX
• Tapestry #TPR
• Boot Barn #BOOT
• American Eagle Outfitters #AEO
• Nike #NKE
• Dick's Sporting Goods #DKS
Цифровые рекламные платформы, такие как: Facebook #FB, Google #GOOG, Snap #SNAP и Twitter #TWTR - также увеличат выручку от рекламы благодаря агрессивным действиям компаний, желающих получить выгоду от стимулирующих выплат.
💡 Barron’s отмечает:
Доходность многих традиционных активов находится на исторически низком уровне. Barron’s выделил 10 дивидендных компаний, инвестиции в которые помогут создать стабильный денежный поток после выхода на пенсию:
✅ AT&T #T
✅ Coca-Cola #KO
✅ Consolidated Edison #ED
✅ International Business Machines #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Kellogg #K
✅ Procter & Gamble #PG
✅ SL Green Realty #SLG
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ Verizon #VZ.
Аналитики также позитивно смотрят на:
✅ Welbilt #WBT
✅ H&R Block #HRB.
💎 Если еще недавно главной причиной для беспокойства участников рынка была динамика доходности казначейских облигаций, то на текущий момент фокус инвесторов сместится на потенциальное повышение налогов и рост число заболеваний коронавирусом. С другой стороны, новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов на несколько триллионов долларов оказывает поддержку рынку. Учитывая продолжающееся стимулирование экономики, продвигающуюся вакцинацию населения и мягкую риторику ФРС, мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок акций. В ближайшие недели стартует сезон отчетности, что может послужить дополнительным катализатором.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе нефтегазовый сектор и операторы грузоперевозок будут в центре внимания инвесторов, т.к. проблема в Суэцком канале все еще не устранена. Также через пару дней члены ОПЕК проведут встречу для обсуждения объемов добычи. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках, которые будут представлены Tesla #TSLA и Nio #NIO. Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о поставке 162 тыс. автомобилей в первом квартале (снижение с предыдущего уровня - 183 тыс.), в то время как Nio уже сократила свой квартальный прогноз до 19.5 тыс. автомобилей. В Вашингтоне президент Джо Байден, как ожидается, представит многомиллионный план развития инфраструктуры.
30 марта будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB.
31 марта:
• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
1 апреля:
• первичные заявки на пособие по безработице;
• индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март
• заседание ОПЕК+
2 апреля:
• ежемесячные данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США;
• данные по уровню безработицы в марте.
🚗 К основным корпоративным событиям следующей недели относится обновление информации XPeng #XPEV о тестировании своих автономных электромобилей в Китае.
👕 Компания Lululemon #LULU опубликует отчетность 30 марта. Аналитики ожидают, что выручка составит $1.66 млрд, прибыль на акцию - $2.48. Lululemon – сеть магазинов спортивной одежды, которые, по мнению Oppenheimer, будут находиться в выигрышной позиции во время восстановления потребительского спроса и снятия ограничений.
🏢 29 марта компания Microsoft #MSFT начнет возвращать сотрудников в свою штаб-квартиру в пригороде Сиэтла по мере открытия офисов после пандемии. В понедельник MSFT сообщила, что она ведет мониторинг данных о состоянии здоровья в регионе и предоставит 50 тыс. сотрудников штаб-квартиры выбор: вернуться в офис, продолжить работу в удаленном режиме или совмещать и то, и другое. На следующей неделе Uber #UBER также откроет свои офисы в Сан-Франциско с ограничением по количеству рабочих мест.
💸 Данные по кредитным и дебетовым картам свидетельствуют о том, что стимулирующие выплаты способствуют росту продаж в определенных розничных категориях. В список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами, входят:
• Amazon #AMZN
• eBay #EBAY
• Starbucks #SBUX
• Tapestry #TPR
• Boot Barn #BOOT
• American Eagle Outfitters #AEO
• Nike #NKE
• Dick's Sporting Goods #DKS
Цифровые рекламные платформы, такие как: Facebook #FB, Google #GOOG, Snap #SNAP и Twitter #TWTR - также увеличат выручку от рекламы благодаря агрессивным действиям компаний, желающих получить выгоду от стимулирующих выплат.
💡 Barron’s отмечает:
Доходность многих традиционных активов находится на исторически низком уровне. Barron’s выделил 10 дивидендных компаний, инвестиции в которые помогут создать стабильный денежный поток после выхода на пенсию:
✅ AT&T #T
✅ Coca-Cola #KO
✅ Consolidated Edison #ED
✅ International Business Machines #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Kellogg #K
✅ Procter & Gamble #PG
✅ SL Green Realty #SLG
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ Verizon #VZ.
Аналитики также позитивно смотрят на:
✅ Welbilt #WBT
✅ H&R Block #HRB.
💎 Если еще недавно главной причиной для беспокойства участников рынка была динамика доходности казначейских облигаций, то на текущий момент фокус инвесторов сместится на потенциальное повышение налогов и рост число заболеваний коронавирусом. С другой стороны, новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов на несколько триллионов долларов оказывает поддержку рынку. Учитывая продолжающееся стимулирование экономики, продвигающуюся вакцинацию населения и мягкую риторику ФРС, мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок акций. В ближайшие недели стартует сезон отчетности, что может послужить дополнительным катализатором.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе инвесторов ждет двухдневное заседание FOMC, на котором будет представлено решение по дальнейшей политике, а также будет проведена пресс-конференция Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за тем, как регулятор отреагирует на признаки растущей инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
• Объем розничных продаж (м/м) (май)
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
• Недельные запасы сырой нефти от EIA
• Заседание ФРС
17 июня:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
18 июня:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 июня – Oracle #ORCL
17 июня – Adobe #ADBE
Предварительный взгляд на E3:
Ежегодная выставка Electronic Entertainment Expo (E3) пройдет в виртуальном формате. Nintendo, Microsoft #MSFT с продуктом Xbox, Ubisoft Entertainment и Capcom - все будут представлены на E3 в текущем году, в то время как Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI будут отсутствовать. Halo Infinite от Xbox Game Studios, Starfield от Bethesda Softworks, Ubisoft Rainbow Six Quarantine, а также новые игры для Nintendo Switch будут находиться под пристальным вниманием. Инвесторы ожидают, скажут ли представители Ubisoft что-то о новой игре «Звездные войны».
Дебют Atari:
15 июня состоится долгожданный дебют игровой приставки Atari VCS. Первоначально выход VCS был анонсирован на 2017 год на фоне возобновления интереса к ретро оборудованию для игр. Atari VCS будет стоить $300 за базовую версию или $400 за версию All-In, которая будет представлена с двумя контроллерами. Поставки обеих версий будет осуществлена совместно с одним сборником из ста старых игр компании для игровых автоматов и Atari 2600, а именно с Atari VCS Vault Vol.
Обзор акций электромобилей:
Компания Lordstown Motors #RIDE будет в центре внимания на предстоящей неделе после того, как на текущей неделе ее акции испытали сильную волатильность. Инвесторов встревожила заявление представителей корпорации о том, что без дополнительного финансирования, компания может не выжить. Canoo #GOEV проведет день инвестора. Ожидается, что мероприятие даст представление о будущих планах компании по тому, как она сделает электромобили, доступными для всех. Arrival #ARVL проведет одну из самых интригующих презентаций на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry Conference.
Примечательные ежегодные встречи:
На предстоящей неделе мероприятия проведут: Blue Apron #APRN, eBay #EBAY, Caesars Entertainment #CZR, Keurig Dr Pepper #KDP и Five below #FIVE.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Acorns - инвестиционная платформа, ориентированная на тинейджеров, которая планирует выйти на биржу через SPAC Pioneer Merger #PACX
Что касается сектора здравоохранения, недавнее решение FDA одобрить препарат адуканумаб компании Biogen Biogen #BIIB открывает возможность одобрения других препаратов, таких как донанемаб компании Eli Lilly’s #LLY.
В то же время Barron’s настороженно относится к Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM после ее существенного роста.
💎 Рынок акций продолжает торговаться вблизи исторически максимальных уровней с невысокой волатильностью и на низких объемах. Исторически май и июнь наиболее слабые месяца с точки зрения динамики широкого рынка. Вполне вероятно, что через пару недель ситуация может измениться и участники торгов начнут более уверенно позиционировать портфели. А пока будем продолжать торговать в диапазоне и достаточно осторожно.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
На предстоящей неделе инвесторов ждет двухдневное заседание FOMC, на котором будет представлено решение по дальнейшей политике, а также будет проведена пресс-конференция Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за тем, как регулятор отреагирует на признаки растущей инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
15 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
• Объем розничных продаж (м/м) (май)
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
• Недельные запасы сырой нефти от EIA
• Заседание ФРС
17 июня:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
18 июня:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
15 июня – Oracle #ORCL
17 июня – Adobe #ADBE
Предварительный взгляд на E3:
Ежегодная выставка Electronic Entertainment Expo (E3) пройдет в виртуальном формате. Nintendo, Microsoft #MSFT с продуктом Xbox, Ubisoft Entertainment и Capcom - все будут представлены на E3 в текущем году, в то время как Sony #SONY и Activision Blizzard #ATVI будут отсутствовать. Halo Infinite от Xbox Game Studios, Starfield от Bethesda Softworks, Ubisoft Rainbow Six Quarantine, а также новые игры для Nintendo Switch будут находиться под пристальным вниманием. Инвесторы ожидают, скажут ли представители Ubisoft что-то о новой игре «Звездные войны».
Дебют Atari:
15 июня состоится долгожданный дебют игровой приставки Atari VCS. Первоначально выход VCS был анонсирован на 2017 год на фоне возобновления интереса к ретро оборудованию для игр. Atari VCS будет стоить $300 за базовую версию или $400 за версию All-In, которая будет представлена с двумя контроллерами. Поставки обеих версий будет осуществлена совместно с одним сборником из ста старых игр компании для игровых автоматов и Atari 2600, а именно с Atari VCS Vault Vol.
Обзор акций электромобилей:
Компания Lordstown Motors #RIDE будет в центре внимания на предстоящей неделе после того, как на текущей неделе ее акции испытали сильную волатильность. Инвесторов встревожила заявление представителей корпорации о том, что без дополнительного финансирования, компания может не выжить. Canoo #GOEV проведет день инвестора. Ожидается, что мероприятие даст представление о будущих планах компании по тому, как она сделает электромобили, доступными для всех. Arrival #ARVL проведет одну из самых интригующих презентаций на конференции Deutsche Bank Global Auto Industry Conference.
Примечательные ежегодные встречи:
На предстоящей неделе мероприятия проведут: Blue Apron #APRN, eBay #EBAY, Caesars Entertainment #CZR, Keurig Dr Pepper #KDP и Five below #FIVE.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Acorns - инвестиционная платформа, ориентированная на тинейджеров, которая планирует выйти на биржу через SPAC Pioneer Merger #PACX
Что касается сектора здравоохранения, недавнее решение FDA одобрить препарат адуканумаб компании Biogen Biogen #BIIB открывает возможность одобрения других препаратов, таких как донанемаб компании Eli Lilly’s #LLY.
В то же время Barron’s настороженно относится к Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM после ее существенного роста.
💎 Рынок акций продолжает торговаться вблизи исторически максимальных уровней с невысокой волатильностью и на низких объемах. Исторически май и июнь наиболее слабые месяца с точки зрения динамики широкого рынка. Вполне вероятно, что через пару недель ситуация может измениться и участники торгов начнут более уверенно позиционировать портфели. А пока будем продолжать торговать в диапазоне и достаточно осторожно.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #инфляция #USB
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 После выхода последних данных по потребительской инфляции, реакция рынков акций и облигаций на рост уровня цен была неоднозначной.
⚡️ Основные тезисы:
• Индекс потребительских цен показал, что годовая инфляция в мае составила 5%, а базовая инфляция выросла на 3.8%.
• Доходность казначейских облигаций США после публикации майской инфляции упала, в то время как циклические акции, динамика которых была неотъемлемой частью рефляционной торговли, испытывали трудности.
• UBS считает, что компании, способные влиять на ценообразование и перенести рост издержек на потребителя, ослабив инфляционное давление, должны иметь больше шансов опередить рынок. С другой стороны, динамика некоторых традиционных бенефициаров рефляции может снизиться, когда рост цен начнет замедляться.
UBS брал во внимание: влияние на ценообразование, динамику рентабельности и чувствительность к изменению уровня производственных затрат.
Топ-идеи UBS в условиях набирающей обороты инфляции по секторам:
Коммуникационные услуги (Communications Services #XLC)
✅ Comcast #CMCSA
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ T-Mobile #TMUS
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary #XLY)
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
✅ Expedia #EXPD
✅ Under Armour #UAA
✅ eBay #EBAY
✅ Tapestry #TPR
✅ VF #VFC
✅ Home Depot #HD
Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples #XLP)
✅ Estee Lauder #EL
✅ Coca-Cola #KO
✅ P&G #PG
✅ Clorox #CLX
✅ Monster Beverage #MNST
Здравоохранение (Health Care #XLV)
✅ IDEXX Labs #IDXX
✅ Baxter #BAX
✅ Waters #WAT
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Agilent #A
✅ Cooper #COO
✅ Align #ALGN
✅ Gilead #GILD
Промышленный сектор (Industrials #XLI)
✅ Equifax #EFX
✅ Axon #AXON
✅ Roper Tech #ROP
✅ Rollins #ROL
✅ Graco #GGG
✅ IDEX #IEX
✅ Robert Half #RHI
✅ Trex #TREX
✅ A.O. Smith AOS
Информационные технологии (Info Tech #XLK)
✅ Salesforce #CRM
✅ Mastercard #MA
✅ Gartner #IT
✅ ANSYS #ANSS
✅ Skyworks #SWKS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ IBM #IBM
✅ Paychex #PAYX
Материалы (Materials #XLB)
✅ Ecolab #ECL
✅ Vulcan Materials #WMC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ Mosaic #MOS
Недвижимость (Real Estate #XLRE)
✅ Vornado #VNO
✅ Public Storage #PSA
✅ Omega Healthcare #OHI
✅ Extra Space #EXR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% ( 4260п.)
📈 Nasdaq: +0.08% ( 14366п.)
📈 Dow Jones: +0.35% ( 34201п.)
🌕 Золото: +0.50% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.08% ($74.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.46% (1.488%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы США сохранили положительную динамику после того, как президент Байден объявил о том, что достиг соглашения по плану развития инфраструктуры. Инвесторы ожидают публикацию ключевого индикатора инфляции в пятницу, когда Министерство торговли опубликует базовый индекс расходов на личное потребление. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что в мае цены выросли на 3.4% по сравнению с годом ранее. По оценкам экономистов, с апреля по май цены выросли на 0.6%. Индекс считается более широким показателем инфляции, поскольку он отражает изменения в поведении потребителей и имеет более широкий охват, чем индекс потребительских цен Министерства труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Циклические акции, такие как Caterpillar #CAT и Vulcan Materials #VMC, заняли лидирующие позиции на дневных торгах в четверг после того, как президент Байден объявил о принятии сделки по расходам на инфраструктуру. Финансирование будет обеспечиваться за счет перепрофилирования существующих федеральных фондов, государственно-частных партнерств и доходов, полученных от усиленного правоприменения в IRS. Другие источники увеличения доходов включают продажи стратегических запасов нефти.
🟡 Спустя всего несколько недель после утечки налоговых деклараций богатых американцев, некоммерческая новостная организация ProPublica опубликовала свежую информацию о том, как соучредитель PayPal #PYPL Питер Тиль превратил пенсионный счет в безналоговую копилку на $5 млрд. Тиль был ярым противником повышения налогов, а также одним из основных спонсоров фонда Club for Growth Action Fund, крупного антиналогового комитета политических действий. Согласно публикации, он явно был не только оппозиционером на словах, но и использовал счет Roth IRA для накопления огромного состояния. Тиль купил 1.7 млн акций PayPal в 1999 году по $0.001 за акцию. В течение года стоимость подскочила до $3.8 млн и превратилась в $30 млн, когда eBay #EBAY выкупил PayPal за $19 за акцию в 2002 году.
🟢 Подтверждая сообщения, поступившие ранее на этой неделе, компания BuzzFeed подписала сделку, чтобы стать публичной компанией, объединившись с SPAC 890 Fifth Avenue Partners #ENFA. Это включает в себя план по приобретению медиа-компании Complex Networks, в результате чего предполагаемая оценка BuzzFeed повысится до $1.5 млрд. После ожидаемого закрытия сделки в четвертом квартале BuzzFeed стремится торговать на Nasdaq под тикером BZFD.
🟢 Частная компания Lego планирует начать продавать детали-кирпичики из переработанных пластиковых бутылок после того, как найдет подходящую альтернативу первичному пластику, сделанному из сырой нефти. Компания планирует выпустить на рынок прототипы кирпичей 2x2 и 2x4 в течение 18–24 месяцев, но продолжит испытания материала для различных цветов и типов кирпича. Согласно новой системе, из пластиковой бутылки объемом 1 литр можно получить в среднем десять стандартных кубиков Lego.
💎 Слабые данные по рынку труда в совокупности с интенсивным распространением нового штамма COVID-19 - поддерживают сложившуюся парадигму «чем хуже – тем лучше». Рынок отвечает на негативные данные ростом, поскольку слабая динамика подразумевает, что регулятор, скорее всего, не будет торопиться в ужесточении мягкой политики. Сегодня ожидается ключевой отчет по инфляции за май. Вполне вероятно, что публикация данных может вызвать эмоциональную реакцию инвесторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% ( 4260п.)
📈 Nasdaq: +0.08% ( 14366п.)
📈 Dow Jones: +0.35% ( 34201п.)
🌕 Золото: +0.50% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.08% ($74.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.46% (1.488%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы США сохранили положительную динамику после того, как президент Байден объявил о том, что достиг соглашения по плану развития инфраструктуры. Инвесторы ожидают публикацию ключевого индикатора инфляции в пятницу, когда Министерство торговли опубликует базовый индекс расходов на личное потребление. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что в мае цены выросли на 3.4% по сравнению с годом ранее. По оценкам экономистов, с апреля по май цены выросли на 0.6%. Индекс считается более широким показателем инфляции, поскольку он отражает изменения в поведении потребителей и имеет более широкий охват, чем индекс потребительских цен Министерства труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Циклические акции, такие как Caterpillar #CAT и Vulcan Materials #VMC, заняли лидирующие позиции на дневных торгах в четверг после того, как президент Байден объявил о принятии сделки по расходам на инфраструктуру. Финансирование будет обеспечиваться за счет перепрофилирования существующих федеральных фондов, государственно-частных партнерств и доходов, полученных от усиленного правоприменения в IRS. Другие источники увеличения доходов включают продажи стратегических запасов нефти.
🟡 Спустя всего несколько недель после утечки налоговых деклараций богатых американцев, некоммерческая новостная организация ProPublica опубликовала свежую информацию о том, как соучредитель PayPal #PYPL Питер Тиль превратил пенсионный счет в безналоговую копилку на $5 млрд. Тиль был ярым противником повышения налогов, а также одним из основных спонсоров фонда Club for Growth Action Fund, крупного антиналогового комитета политических действий. Согласно публикации, он явно был не только оппозиционером на словах, но и использовал счет Roth IRA для накопления огромного состояния. Тиль купил 1.7 млн акций PayPal в 1999 году по $0.001 за акцию. В течение года стоимость подскочила до $3.8 млн и превратилась в $30 млн, когда eBay #EBAY выкупил PayPal за $19 за акцию в 2002 году.
🟢 Подтверждая сообщения, поступившие ранее на этой неделе, компания BuzzFeed подписала сделку, чтобы стать публичной компанией, объединившись с SPAC 890 Fifth Avenue Partners #ENFA. Это включает в себя план по приобретению медиа-компании Complex Networks, в результате чего предполагаемая оценка BuzzFeed повысится до $1.5 млрд. После ожидаемого закрытия сделки в четвертом квартале BuzzFeed стремится торговать на Nasdaq под тикером BZFD.
🟢 Частная компания Lego планирует начать продавать детали-кирпичики из переработанных пластиковых бутылок после того, как найдет подходящую альтернативу первичному пластику, сделанному из сырой нефти. Компания планирует выпустить на рынок прототипы кирпичей 2x2 и 2x4 в течение 18–24 месяцев, но продолжит испытания материала для различных цветов и типов кирпича. Согласно новой системе, из пластиковой бутылки объемом 1 литр можно получить в среднем десять стандартных кубиков Lego.
💎 Слабые данные по рынку труда в совокупности с интенсивным распространением нового штамма COVID-19 - поддерживают сложившуюся парадигму «чем хуже – тем лучше». Рынок отвечает на негативные данные ростом, поскольку слабая динамика подразумевает, что регулятор, скорее всего, не будет торопиться в ужесточении мягкой политики. Сегодня ожидается ключевой отчет по инфляции за май. Вполне вероятно, что публикация данных может вызвать эмоциональную реакцию инвесторов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
Инвесторы ожидают публикацию индекса потребительских цен и цен производителей, которые помогут пролить свет на текущую ситуацию с инфляцией. Двухпартийный законопроект об инфраструктуре приближается к согласованию в Сенате.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
11 августа:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
• Запасы сырой нефти
12 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
13 августа:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
11 августа – Nio #NIO, eBay #EBAY
12 августа – Baidu #BIDU, Disney #DIS, Airbnb #ABNB
Сектор электромобилей: нас ожидает еще одна активная неделя, аналитики и инвесторы изучают последствия указа президента Байдена, который поставил задачу, чтобы к 2030 году половина всех продаваемых в США автомобилей составляла транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. В фокусе внимания будут такие акции, как General Motors #GM, Ford #F и Volkswagen #VOW. Electric Mile Solutions #ELMS и Hyzon Motors #HYZN - две акции в сегменте автомобилей с нулевыми выбросами, набирающие популярность среди инвесторов.
Космический сектор: Northrop Grumman #NOC готовится запустить грузовой корабль на Международную космическую станцию. В Южном Техасе SpaceX #SPACE установил космический корабль Starship на прототип своей сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сама загружена 29 ракетными двигателями Raptor. Данный космический корабль является самой высокой собранной ракетой, когда-либо созданной в истории. Тем временем Starliner Boeing #BA будет стремиться вернуться на стартовую площадку после устранения неполадок с клапанами. Трейдеры также будут следить за Astra Space #ASTR после того, как акции компании взлетели более чем на 20%, когда была объявлена дата первого коммерческого орбитального запуска компании совместно с Космическими силами США.
Корпоративные мероприятия: ARK Invest проведет ежемесячный веб-семинар 10 августа. Кэти Вуд и ее команда недавно приобрели акции Robinhood Markets #HOOD, Zymergen #ZY и Pinterest #PINS, одновременно сократив позиции в китайской JD.Com #JD и Tencent Holding. Фирма также оптимистично смотрит на акции онлайн-ставок на спорт и на DraftKings #DKNG. 11 августа - директор по продуктовой платформе и операциям Ford #F проведет беседу с аналитиками JPMorgan, чтобы обсудить ключевые элементы плана Ford + по росту.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
Инфраструктурный сектор:
✅ Atlas #ATCX
✅ Jacobs Engineering Group #J
✅ Montrose Environmental Group #MEG
✅ Parsons #PSN
✅ Tetra Tech #ТТEК
Потребительский сектор:
✅ Spectrum Brands Holdings #SPB
Нефтяной сектор:
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A
Акции, которые, по мнению аналитиков Barron’s, должны вырасти на фоне восстановления экономики по мере окончания пандемии:
✅ Ross Stores #ROST
✅ Hudson Pacific Properties #HPP
✅ Cisco Systems #CSCO
✅ Microsoft #MSFT
✅ WW International #WW
✅ Starbucks #SBUX
✅ Ruth's Hospitality Group #RUTH
✅ Boston Properties #BXP
💎 Исторически август считается слабым месяцем для рынка акций. Однако, первую неделю месяца американский рынок провел умеренно позитивно, а индекс S&P 500 демонстрирует рост уже 6 месяцев подряд. Ключевой отчет по рынку труда, который вышел на уходящей неделе, сигнализировал об улучшении ситуации на рынке труда. Вопреки сохранявшейся в последнее время тенденции «чем хуже - тем лучше», рынки отреагировали на позитивные данные ростом. В центре внимания инвесторов на неделе будут данные по инфляции США, которые наряду с последним отчетом по безработице, смогут дать участникам рынка понимание, как продолжает восстанавливаться экономика.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
Инвесторы ожидают публикацию индекса потребительских цен и цен производителей, которые помогут пролить свет на текущую ситуацию с инфляцией. Двухпартийный законопроект об инфраструктуре приближается к согласованию в Сенате.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
11 августа:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
• Запасы сырой нефти
12 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
13 августа:
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
11 августа – Nio #NIO, eBay #EBAY
12 августа – Baidu #BIDU, Disney #DIS, Airbnb #ABNB
Сектор электромобилей: нас ожидает еще одна активная неделя, аналитики и инвесторы изучают последствия указа президента Байдена, который поставил задачу, чтобы к 2030 году половина всех продаваемых в США автомобилей составляла транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. В фокусе внимания будут такие акции, как General Motors #GM, Ford #F и Volkswagen #VOW. Electric Mile Solutions #ELMS и Hyzon Motors #HYZN - две акции в сегменте автомобилей с нулевыми выбросами, набирающие популярность среди инвесторов.
Космический сектор: Northrop Grumman #NOC готовится запустить грузовой корабль на Международную космическую станцию. В Южном Техасе SpaceX #SPACE установил космический корабль Starship на прототип своей сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сама загружена 29 ракетными двигателями Raptor. Данный космический корабль является самой высокой собранной ракетой, когда-либо созданной в истории. Тем временем Starliner Boeing #BA будет стремиться вернуться на стартовую площадку после устранения неполадок с клапанами. Трейдеры также будут следить за Astra Space #ASTR после того, как акции компании взлетели более чем на 20%, когда была объявлена дата первого коммерческого орбитального запуска компании совместно с Космическими силами США.
Корпоративные мероприятия: ARK Invest проведет ежемесячный веб-семинар 10 августа. Кэти Вуд и ее команда недавно приобрели акции Robinhood Markets #HOOD, Zymergen #ZY и Pinterest #PINS, одновременно сократив позиции в китайской JD.Com #JD и Tencent Holding. Фирма также оптимистично смотрит на акции онлайн-ставок на спорт и на DraftKings #DKNG. 11 августа - директор по продуктовой платформе и операциям Ford #F проведет беседу с аналитиками JPMorgan, чтобы обсудить ключевые элементы плана Ford + по росту.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
Инфраструктурный сектор:
✅ Atlas #ATCX
✅ Jacobs Engineering Group #J
✅ Montrose Environmental Group #MEG
✅ Parsons #PSN
✅ Tetra Tech #ТТEК
Потребительский сектор:
✅ Spectrum Brands Holdings #SPB
Нефтяной сектор:
✅ Royal Dutch Shell #RDS.A
Акции, которые, по мнению аналитиков Barron’s, должны вырасти на фоне восстановления экономики по мере окончания пандемии:
✅ Ross Stores #ROST
✅ Hudson Pacific Properties #HPP
✅ Cisco Systems #CSCO
✅ Microsoft #MSFT
✅ WW International #WW
✅ Starbucks #SBUX
✅ Ruth's Hospitality Group #RUTH
✅ Boston Properties #BXP
💎 Исторически август считается слабым месяцем для рынка акций. Однако, первую неделю месяца американский рынок провел умеренно позитивно, а индекс S&P 500 демонстрирует рост уже 6 месяцев подряд. Ключевой отчет по рынку труда, который вышел на уходящей неделе, сигнализировал об улучшении ситуации на рынке труда. Вопреки сохранявшейся в последнее время тенденции «чем хуже - тем лучше», рынки отреагировали на позитивные данные ростом. В центре внимания инвесторов на неделе будут данные по инфляции США, которые наряду с последним отчетом по безработице, смогут дать участникам рынка понимание, как продолжает восстанавливаться экономика.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
eBay - больше не конкурент Amazon?
💡 Одна из самых известных площадок для интернет-продаж в данный момент переживает процесс трансформации, целью которого является повышение маржинальности бизнеса за счет продажи его низкодоходных подразделений. Вероятно, это пойдет на пользу eBay, что скажется на стоимости акций.
✅ eBay #EBAY - американская компания, представляющая собой одну из крупнейших площадок в мире для интернет-продаж и аукционов.
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +23%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Концентрация на высокомаржинальных направлениях. Руководство компании, похоже смирилось с реальностью, осознав, что eBay не способен эффективно продавать абсолютно все категории товаров, оставив концепцию «магазина для всего» лидеру онлайн-торговли Amazon. Вместо этого, компания решила сконцентрироваться на высокомаржинальных направлениях, таких как коллекционные карточки, элитная продукция и т.д.
• Реструктуризация бизнеса. Ко всему прочему, eBay активно распродает низкодоходные активы: в июне компания завершила сделку по продаже Classifieds Group - подразделения, занимающегося онлайн-объявлениями, а также заключила соглашение о продаже мажоритарного пакета акций в своем корейском бизнесе за $3.1 млрд. Компания использует средства от продажи активов для агрессивного выкупа собственных акций - размер байбека в 2021 году был увеличен с $2 млрд до $5 млрд.
• Потенциал органического роста. Большая часть доходов компании обеспечивается комиссией, которую уплачивает продавец после совершения сделки на интернет-площадке eBay. Компания намерена достичь роста выручки за счет обслуживания продавцов с большим объемом продаж и частых покупателей благодаря запуску нового сервиса «управляемых платежей», который значительно упрощает процесс выплаты вознаграждения продавцам.
• Оптимистичные прогнозы аналитиков. По мнению экспертов, прибыль на акцию за весь 2021 год составит $3.95, а в 2022 году этот показатель увеличится до $4.28. Прогнозные темпы роста прибыли на акцию составляют около 16% в год, что является высоким значением для сформировавшегося бизнеса eBay. Аналитики также отмечают высокую рентабельность продаж, уровень которой может вырасти еще, после того как компания завершит распродажу своих низкодоходных активов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $46.7 млрд
• fwd P/E = 18.7х
• fwd P/E сектора = 14.5x
• PEG = 1.46x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv
💎 Наше мнение: Продажа некоторых подразделений компании, не приносящих значительного дохода, является закономерным шагом, который позволит улучшить финансовые результаты. Запуск новых сервисов способен значительно повысить привлекательность интернет-площадки, что приведет к органическому росту выручки. На фоне этого покупка акций eBay может стать выгодной долгосрочной инвестицией.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #товары_вторичной_необходимости #EBAY
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Одна из самых известных площадок для интернет-продаж в данный момент переживает процесс трансформации, целью которого является повышение маржинальности бизнеса за счет продажи его низкодоходных подразделений. Вероятно, это пойдет на пользу eBay, что скажется на стоимости акций.
✅ eBay #EBAY - американская компания, представляющая собой одну из крупнейших площадок в мире для интернет-продаж и аукционов.
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +23%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Концентрация на высокомаржинальных направлениях. Руководство компании, похоже смирилось с реальностью, осознав, что eBay не способен эффективно продавать абсолютно все категории товаров, оставив концепцию «магазина для всего» лидеру онлайн-торговли Amazon. Вместо этого, компания решила сконцентрироваться на высокомаржинальных направлениях, таких как коллекционные карточки, элитная продукция и т.д.
• Реструктуризация бизнеса. Ко всему прочему, eBay активно распродает низкодоходные активы: в июне компания завершила сделку по продаже Classifieds Group - подразделения, занимающегося онлайн-объявлениями, а также заключила соглашение о продаже мажоритарного пакета акций в своем корейском бизнесе за $3.1 млрд. Компания использует средства от продажи активов для агрессивного выкупа собственных акций - размер байбека в 2021 году был увеличен с $2 млрд до $5 млрд.
• Потенциал органического роста. Большая часть доходов компании обеспечивается комиссией, которую уплачивает продавец после совершения сделки на интернет-площадке eBay. Компания намерена достичь роста выручки за счет обслуживания продавцов с большим объемом продаж и частых покупателей благодаря запуску нового сервиса «управляемых платежей», который значительно упрощает процесс выплаты вознаграждения продавцам.
• Оптимистичные прогнозы аналитиков. По мнению экспертов, прибыль на акцию за весь 2021 год составит $3.95, а в 2022 году этот показатель увеличится до $4.28. Прогнозные темпы роста прибыли на акцию составляют около 16% в год, что является высоким значением для сформировавшегося бизнеса eBay. Аналитики также отмечают высокую рентабельность продаж, уровень которой может вырасти еще, после того как компания завершит распродажу своих низкодоходных активов.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $46.7 млрд
• fwd P/E = 18.7х
• fwd P/E сектора = 14.5x
• PEG = 1.46x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Refinitiv
💎 Наше мнение: Продажа некоторых подразделений компании, не приносящих значительного дохода, является закономерным шагом, который позволит улучшить финансовые результаты. Запуск новых сервисов способен значительно повысить привлекательность интернет-площадки, что приведет к органическому росту выручки. На фоне этого покупка акций eBay может стать выгодной долгосрочной инвестицией.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #товары_вторичной_необходимости #EBAY
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Ваше мнение по акциям eBay #EBAY
Anonymous Poll
25%
🟢 Покупать
19%
🟡 Держать
17%
🔴 Продавать
39%
См. результаты опроса
Основные посты за прошедшую неделю:
Еженедельный обзор: глобальные рынки, нефть и валютная пара рубль/доллар
Тема недели:
Влияние налоговых поправок на рынок акций
Инвестиционные идеи:
eBay #EBAY
Hyundai Motor #HYUD
Samsung Electronics #SMSN
Darden Restaurants #DRI (premium)
SAP #SAP (premium)
Apple #AAPL (premium)
Cirrus Logic #CRUS (premium)
Аналитика:
Лучшие идеи в период рыночной волатильности
Цена на газ удвоилась за год. Какие перспективы?
Время переходить в циклические сектора экономики (premium)
Дефицит полупроводников - какие компании выиграют? (premium)
Недооцененные европейские компании от Berenberg (premium)
Кто заработает на производстве автономных электромобилей? (premium)
Топ-пики на сентябрь от Wall Street (premium)
Европейская подборка Goldman Sachs (premium)
Подборка Goldman Sachs в секторе информационных технологий (premium)
Технический анализ:
Abercrombie & Fitch #ANF
Обзор сектора:
Табачная отрасль
Мнение инвестора:
Рэй Далио: «Cash is Trash!»
Разбор сделки:
Crowdstrike Holdings #CRWD
Еврооблигации:
Комментарий
Обновление
Вопросы и ответы по Premium каналу:
Начало
Продолжение
#навигатор
· получить доступ к premium
Еженедельный обзор: глобальные рынки, нефть и валютная пара рубль/доллар
Тема недели:
Влияние налоговых поправок на рынок акций
Инвестиционные идеи:
eBay #EBAY
Hyundai Motor #HYUD
Samsung Electronics #SMSN
Darden Restaurants #DRI (premium)
SAP #SAP (premium)
Apple #AAPL (premium)
Cirrus Logic #CRUS (premium)
Аналитика:
Лучшие идеи в период рыночной волатильности
Цена на газ удвоилась за год. Какие перспективы?
Время переходить в циклические сектора экономики (premium)
Дефицит полупроводников - какие компании выиграют? (premium)
Недооцененные европейские компании от Berenberg (premium)
Кто заработает на производстве автономных электромобилей? (premium)
Топ-пики на сентябрь от Wall Street (premium)
Европейская подборка Goldman Sachs (premium)
Подборка Goldman Sachs в секторе информационных технологий (premium)
Технический анализ:
Abercrombie & Fitch #ANF
Обзор сектора:
Табачная отрасль
Мнение инвестора:
Рэй Далио: «Cash is Trash!»
Разбор сделки:
Crowdstrike Holdings #CRWD
Еврооблигации:
Комментарий
Обновление
Вопросы и ответы по Premium каналу:
Начало
Продолжение
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 07.03.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 23.05.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за отчетностями розничных компаний после неутешительных результатов Target #TGT и Walmart #WMT. Помимо этого, будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а некоторые чиновники центрального банка выступят с комментариями по денежно-кредитной политике.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
• Продажи нового жилья (апрель)
25 мая:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (апрель)
• Публикация протоколов ФРС
26 мая:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (апрель)
• ВВП США (1-й квартал)
27 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 мая - Nvidia #NVDA
Конференция JPMorgan:
На неделе пройдет ежегодное мероприятие JPMorgan, посвященное глобальным технологиям, медиа и коммуникациям. На конференции примут участие Visa #V, Intel #INTC, eBay #EBAY, Lyft #LYFT, Alphabet #GOOG, Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и Cisco #CSCO. В прошлом, выступления компаний на конференции оказывали положительное влияние на акции.
День инвестора JPMorgan:
Ожидается, что банк опишет планы по повышению доходов от инвестиций, а также предоставит комментарии по поводу положительного эффекта от роста процентных ставок. Помимо этого, инвесторы будут следить за решениями по увеличению инвестиций на технологическое развитие. Bank of America считает, что JPMorgan также может поделиться информацией о собственной платежной экосистеме.
Отчетность Nvidia и дополнительные катализаторы:
Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка от чипов для ЦОД впервые превысит выручку игрового сегмента. Bank of America рекомендует акции к покупке, несмотря на то, что по мультипликаторам они все еще дороги. JPMorgan, в свою очередь, отмечает, что компания может показать отличные результаты после запуска новых чипов для автомобилей во втором полугодии. Еще одним катализатором для акций является выступление Nvidia 24 мая на Computex и 30 мая на ISC22.
Важные ежегодные собрания акционеров:
25 мая акционеры Amazon #AMZN проголосуют за выплату премий руководителям. Отдельными темами для обсуждения станут: травмы на рабочем месте, высокая текучесть кадров, зарплаты и расовая дискриминация. McDonald's #MCD проведет ежегодное собрание 26 мая, на котором пройдет голосование за кандидатов в совет директоров. Также темой для обсуждения станет использование антибиотиков при производстве мяса, в чем ранее компанию обвиняли инвесторы Trinity College и Карл Икан.
Другие корпоративные события:
23 мая акционеры Didi #DIDI проголосуют за делистинг акций компании с биржи NYSE. 24 мая генеральный директор NXP Semi #NXPI выступит с докладом на выставке Computex 2022.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе рассказали о том, как инвесторы могут избежать убытков на «медвежьем» рынке. Они рекомендуют не ловить «падающие ножи», а искать технические признаки завершения падения. Аналитики также отметили, что в последних трех случаях, когда рынок акций падал семь недель подряд и более, S&P 500 затем рос в среднем на 39%.
Barron’s выделяет акции, которые могут показать отличную динамику, в случае отскока на рынке:
✅ Allbirds #BIRD
✅ Poshmark #POSH
✅ Rivian #RIVN
✅ Robinhood #HOOD
✅ Warby Parker #WRBY
💎 На предстоящей неделе может состояться ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов, что повлечёт за собой покупки в акциях до $50 млрд. К тому же все больше инвестиционных банков начинают делать ставку на отскок в перепроданных акциях роста. Поэтому, мы не исключаем ралли в наиболее просевших секторах рынка, которое, вероятно, в очередной раз не будет продолжительным.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за отчетностями розничных компаний после неутешительных результатов Target #TGT и Walmart #WMT. Помимо этого, будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а некоторые чиновники центрального банка выступят с комментариями по денежно-кредитной политике.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
• Продажи нового жилья (апрель)
25 мая:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (апрель)
• Публикация протоколов ФРС
26 мая:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (апрель)
• ВВП США (1-й квартал)
27 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 мая - Nvidia #NVDA
Конференция JPMorgan:
На неделе пройдет ежегодное мероприятие JPMorgan, посвященное глобальным технологиям, медиа и коммуникациям. На конференции примут участие Visa #V, Intel #INTC, eBay #EBAY, Lyft #LYFT, Alphabet #GOOG, Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и Cisco #CSCO. В прошлом, выступления компаний на конференции оказывали положительное влияние на акции.
День инвестора JPMorgan:
Ожидается, что банк опишет планы по повышению доходов от инвестиций, а также предоставит комментарии по поводу положительного эффекта от роста процентных ставок. Помимо этого, инвесторы будут следить за решениями по увеличению инвестиций на технологическое развитие. Bank of America считает, что JPMorgan также может поделиться информацией о собственной платежной экосистеме.
Отчетность Nvidia и дополнительные катализаторы:
Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка от чипов для ЦОД впервые превысит выручку игрового сегмента. Bank of America рекомендует акции к покупке, несмотря на то, что по мультипликаторам они все еще дороги. JPMorgan, в свою очередь, отмечает, что компания может показать отличные результаты после запуска новых чипов для автомобилей во втором полугодии. Еще одним катализатором для акций является выступление Nvidia 24 мая на Computex и 30 мая на ISC22.
Важные ежегодные собрания акционеров:
25 мая акционеры Amazon #AMZN проголосуют за выплату премий руководителям. Отдельными темами для обсуждения станут: травмы на рабочем месте, высокая текучесть кадров, зарплаты и расовая дискриминация. McDonald's #MCD проведет ежегодное собрание 26 мая, на котором пройдет голосование за кандидатов в совет директоров. Также темой для обсуждения станет использование антибиотиков при производстве мяса, в чем ранее компанию обвиняли инвесторы Trinity College и Карл Икан.
Другие корпоративные события:
23 мая акционеры Didi #DIDI проголосуют за делистинг акций компании с биржи NYSE. 24 мая генеральный директор NXP Semi #NXPI выступит с докладом на выставке Computex 2022.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе рассказали о том, как инвесторы могут избежать убытков на «медвежьем» рынке. Они рекомендуют не ловить «падающие ножи», а искать технические признаки завершения падения. Аналитики также отметили, что в последних трех случаях, когда рынок акций падал семь недель подряд и более, S&P 500 затем рос в среднем на 39%.
Barron’s выделяет акции, которые могут показать отличную динамику, в случае отскока на рынке:
✅ Allbirds #BIRD
✅ Poshmark #POSH
✅ Rivian #RIVN
✅ Robinhood #HOOD
✅ Warby Parker #WRBY
💎 На предстоящей неделе может состояться ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов, что повлечёт за собой покупки в акциях до $50 млрд. К тому же все больше инвестиционных банков начинают делать ставку на отскок в перепроданных акциях роста. Поэтому, мы не исключаем ралли в наиболее просевших секторах рынка, которое, вероятно, в очередной раз не будет продолжительным.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Компании, которые будут увеличивать байбек
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 06.06.2022
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания - данные по инфляции за май. Ожидается, что рост индекса потребительских цен замедлится до 8.2% г/г против 8.3% в апреле. Значение базового индекса, по прогнозам, снизится до 5.9% г/г с 6.2% месяцем ранее. Некоторые аналитики Уолл-стрит допускают возможность ралли на рынке, если данные по инфляции не преподнесут негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 июня:
• Индекс потребительских цен (май)
• Базовый индекс потребительских цен (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 июня - Nio #NIO
Конференция Apple WWDC:
Всемирная конференция разработчиков Apple #AAPL пройдёт в онлайн-формате с 7 по 11 июня. Ожидается, что будут анонсированы обновления iOS/iPad OS, macOS, tvOS и watchOS, а также другие новинки в сфере ПО. Wedbush считает, что существует вероятность сюрприза в виде объявления о выигрыше контракта на стриминг NFL Sunday Ticket. Morgan Stanley ожидает, что Apple представит новые комментарии по поводу выхода на рынок гарнитур VR/AR. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Корпоративные события:
Ежегодные собрания акционеров проведут Shopify #SHOP, Penn National Gaming #PENN, eBay #EBAY, Target #TGT, Best Buy #BBY и Urban Outfitters #URBN. Мероприятия для инвесторов проведут AMD #AMD, Wendy's #WEN и MongoDB #MDB. 9 июня Meta Platforms #FB сменит тикер на «META».
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на свадебный бум после пандемии, который может привести к активизации рождаемости в США после 12 лет снижения. Потенциальными бенефициарами роста числа новых пар могут стать:
✅ AvalonBay Communities #AVB
✅ Equity Residential #EQR
✅ Target #TGT
Barron’s выделяет для покупки акции следующей компании:
✅ Eaton #ETN - компания является бенефициаром постоянно растущего спроса на электрооборудование для электромобилей. Помимо этого, акции Eaton торгуются с дисконтом к главным конкурентам Quanta #PWR и ABB #ABB.
💎 Ключевыми катализатором на текущей неделе станет публикация данных по потребительской инфляции. Пока публикуемая макро статистика говорит о перегретости экономики, что продолжает оказывать давление на фондовый рынок. Прошедший сезон отчетности был достаточно сильным, компании в среднем успешно перекладывали инфляцию издержек на потребителей, но что будет, если ситуация изменится? Пример компании Tesla был очень показателен, заявление Илона Маска о необходимости сократить штат сотрудников спровоцировало существенную коррекцию индексов в пятницу. На текущий момент мы видим больше рисков для рынка, поэтому придерживаемся осторожной позиции. В рамках отскока нарастили долю кэша и защитных инструментов в портфелях.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 12.09.2022
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс