#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на американские акции подскочили в четверг вечером после того, как президент Трамп объявил о планах возобновить экономическую деятельность в США, что привело к значительному росту активов по всему миру. Федеральные методические рекомендации подробно описывают три важных пункта (строгое социальное дистанцирование, ограничения на скопления людей, идентификация и изоляция), но основная цель - ослабление ограничений в местах с низкой распространенностью COVID-19 и сдерживание распространения вируса в наиболее пострадавших областях. По словам Трампа, 29 штатов могут открыться относительно быстро, но решения будут принимать Губернаторы.
🟢 Еще несколько позитивных новостей:
▪ Обнадеживающие результаты применения ремдезивира (remdesivir) компании Gilead Sciences #GILD у тяжелобольных пациентов с COVID-19.
▪ Boeing #BA объявил о возобновлении производства самолетов на своих объектах в регионе Пугет-Саунд, где трудится 27 тыс. рабочих на следующей неделе.
▪ Uber #UBER опубликовал данные о расходах 1 и 2 кв, которые оказались не такими плохими, как все опасались.
▪ Мэр Джексонвилля, штат Флорида, объявил о частичном открытии пляжей с 5 вечера в пятницу.
🔴 Пекин, вероятно, снизит свою базовую ставку кредитования в понедельник - во второй раз в этом году - после того, как экономика Китая сократилась на 6.8% в первом квартале из-за эпидемии коронавируса. Это первое сокращение с 1992 года, когда правительство начало публиковать отчеты. Деловая активность в Китае вернулась примерно к 83% мощности, по сравнению с 70% примерно месяц назад, и многие ожидают, что экономика вырастет на 2.0% за весь год.
🔴 Борьба за дополнительные меры поддержки малого бизнеса будет продолжена на следующей неделе по причине переноса заседание Сената, на котором в четверг поздно вечером не было достигнутого соглашения. Республиканцы хотят получить еще 250 млрд долларов на кредиты, прежде чем переходить к другим предложениям о помощи и стимулировании, а демократы хотят включить деньги для больниц, государственных и местных органов власти и продовольственную помощь. Без дополнительного финансирования банки и SBA (Управление по делам малых предприятий) не смогут одобрить большее количество займов PPP, предназначенных для предотвращения увольнений. Изначально на программу было выделено $349 млрд, но вчера она закончилась, всего через две недели после открытия заявок на программу.
🟢 Многие отмечают необычное партнерство, изложенное в законе CARES Act, которое позволит Министерству финансов США объединить $454 млрд с кредитными средствами ФРС для создания пула в $4 трлн в виде кредитов, предназначенных для помощи предприятиям, штатам и местным органам власти. Критики говорят об очередном ударе по независимости ФРС.
🔴 Продажи новых автомобилей в ЕС упали на 55.1% до 567 308 автомобилей в марте, из-за карантина. Продажи Volkswagen #VWAGY снизились на 43.6%, в то время как Renault #RNLSY и PSA Group #PEUGF показали падение на 63.7% и 66.9% соответственно. Продажи автомобилей BMW #BMWYY упали на 39.7%, а спрос на конкурента - Daimler #DDAIF снизился на 40.6%. По данным WardsAuto, продажи новых автомобилей в США в прошлом месяце упали на 37.9% до 992 400 автомобилей.
🔴 Контракты WTI с поставкой нефти в мае упали на 9% за ночь до $18.03/баррель после того, как экономисты ОПЕК снизили свои прогнозы мирового спроса, а Министерство энергетики заявило, что локальные производители увеличили запасы в США на рекордные 19.2 млн баррелей. Данные также показали, что экспорт нефти Саудовской Аравии в США резко вырос в прошлом месяце, так например, объемы поставок в среднем составляли 366 000 баррелей в день в феврале, а в марте - 829 540 баррелей, рост примерно в 2.5 раза. Контракты Brent и WTI с поставкой в июне торгуются без изменений около $27.84 и $25.53 за баррель соответственно.
Что еще произошло в мире...
🔴 Facebook #FB отменяет массовые собрания сотрудников до июня 2021 года.
🟢 GE, Ford #F получили федеральный контракт на производство аппаратов ИВЛ.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на американские акции подскочили в четверг вечером после того, как президент Трамп объявил о планах возобновить экономическую деятельность в США, что привело к значительному росту активов по всему миру. Федеральные методические рекомендации подробно описывают три важных пункта (строгое социальное дистанцирование, ограничения на скопления людей, идентификация и изоляция), но основная цель - ослабление ограничений в местах с низкой распространенностью COVID-19 и сдерживание распространения вируса в наиболее пострадавших областях. По словам Трампа, 29 штатов могут открыться относительно быстро, но решения будут принимать Губернаторы.
🟢 Еще несколько позитивных новостей:
▪ Обнадеживающие результаты применения ремдезивира (remdesivir) компании Gilead Sciences #GILD у тяжелобольных пациентов с COVID-19.
▪ Boeing #BA объявил о возобновлении производства самолетов на своих объектах в регионе Пугет-Саунд, где трудится 27 тыс. рабочих на следующей неделе.
▪ Uber #UBER опубликовал данные о расходах 1 и 2 кв, которые оказались не такими плохими, как все опасались.
▪ Мэр Джексонвилля, штат Флорида, объявил о частичном открытии пляжей с 5 вечера в пятницу.
🔴 Пекин, вероятно, снизит свою базовую ставку кредитования в понедельник - во второй раз в этом году - после того, как экономика Китая сократилась на 6.8% в первом квартале из-за эпидемии коронавируса. Это первое сокращение с 1992 года, когда правительство начало публиковать отчеты. Деловая активность в Китае вернулась примерно к 83% мощности, по сравнению с 70% примерно месяц назад, и многие ожидают, что экономика вырастет на 2.0% за весь год.
🔴 Борьба за дополнительные меры поддержки малого бизнеса будет продолжена на следующей неделе по причине переноса заседание Сената, на котором в четверг поздно вечером не было достигнутого соглашения. Республиканцы хотят получить еще 250 млрд долларов на кредиты, прежде чем переходить к другим предложениям о помощи и стимулировании, а демократы хотят включить деньги для больниц, государственных и местных органов власти и продовольственную помощь. Без дополнительного финансирования банки и SBA (Управление по делам малых предприятий) не смогут одобрить большее количество займов PPP, предназначенных для предотвращения увольнений. Изначально на программу было выделено $349 млрд, но вчера она закончилась, всего через две недели после открытия заявок на программу.
🟢 Многие отмечают необычное партнерство, изложенное в законе CARES Act, которое позволит Министерству финансов США объединить $454 млрд с кредитными средствами ФРС для создания пула в $4 трлн в виде кредитов, предназначенных для помощи предприятиям, штатам и местным органам власти. Критики говорят об очередном ударе по независимости ФРС.
🔴 Продажи новых автомобилей в ЕС упали на 55.1% до 567 308 автомобилей в марте, из-за карантина. Продажи Volkswagen #VWAGY снизились на 43.6%, в то время как Renault #RNLSY и PSA Group #PEUGF показали падение на 63.7% и 66.9% соответственно. Продажи автомобилей BMW #BMWYY упали на 39.7%, а спрос на конкурента - Daimler #DDAIF снизился на 40.6%. По данным WardsAuto, продажи новых автомобилей в США в прошлом месяце упали на 37.9% до 992 400 автомобилей.
🔴 Контракты WTI с поставкой нефти в мае упали на 9% за ночь до $18.03/баррель после того, как экономисты ОПЕК снизили свои прогнозы мирового спроса, а Министерство энергетики заявило, что локальные производители увеличили запасы в США на рекордные 19.2 млн баррелей. Данные также показали, что экспорт нефти Саудовской Аравии в США резко вырос в прошлом месяце, так например, объемы поставок в среднем составляли 366 000 баррелей в день в феврале, а в марте - 829 540 баррелей, рост примерно в 2.5 раза. Контракты Brent и WTI с поставкой в июне торгуются без изменений около $27.84 и $25.53 за баррель соответственно.
Что еще произошло в мире...
🔴 Facebook #FB отменяет массовые собрания сотрудников до июня 2021 года.
🟢 GE, Ford #F получили федеральный контракт на производство аппаратов ИВЛ.
@icalpha
#неделя_впереди #США #часть_1
🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания
❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.
⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.
⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.
🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.
🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.
@icalpha
🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания
❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.
⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.
⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.
🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.
🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.
@icalpha