Новости премаркета США - 09.12.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (4683 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (16330 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (35606 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($1776)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.12% ($74.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.15% (1.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 вновь вернулись на рынок. Вчера новости по поводу эффективности вакцины от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX придали импульс рынку. Однако введение новых ограничений в Европе вновь внесло неопределенность в ситуацию. Также инвесторы занимают выжидательную позицию перед выходом важных макроданных. Сегодня выходят данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, а завтра будет опубликован индекс потребительских цен. Оба показателя являются ключевыми для ФРС при принятии решения по поводу ужесточения политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Evergrande впервые объявил официальный дефолт в отношении выплат процентов по долларовым облигациям. После этого рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг китайского девелопера до уровня RD - «Ограниченный дефолт».
🔴 Антимонопольная служба Италии оштрафовала Amazon #AMZN на €1.13 млрд за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Как отмечает регулятор, онлайн-ритейлер использовал свой масштаб для продвижения сервисов, нанеся ущерб другим службам в сфере интернет-торговли. Amazon, в свою очередь, заявил, что «категорически не согласен» с решением регулятора и намерен подать апелляцию.
🔴 Правительство Великобритании объявило о введении некоторых ограничений для борьбы с распространением COVID-19. С 10 декабря жителям страны нужно будет обязательно использовать маски в большинстве общественных мест и иметь при себе свидетельства о вакцинации. Также правительство рекомендовало перейти на удаленный режим работы.
🟡 В Новой Зеландии намерены ввести закон, запрещающий курение для будущих поколений. Это означает, что все граждане страны, рожденные после 2008 года, не смогут покупать табачную продукцию. Уровень никотина в сигаретах, доступных для людей более старшего поколения, также будет снижен к 2025 году. Ожидается, что новость может негативно повлиять на крупные табачные компании: Altria #MO, Philip Morris #PM и British American Tobacco #BTI.
🟢 Апелляционный суд удовлетворил жалобу Apple #AAPL и приостановил первоначальное решение по делу Epic Games. Таким образом, Apple оставит себе право не вставлять ссылки на сторонние способы оплаты в приложениях App Store. Теперь дело компаний ждет новое рассмотрение, которое может занять как минимум несколько месяцев.
💎 Рынок переводит дух после нескольких дней закрытия в зеленой зоне. Явные катализаторы движения пока отсутствуют, но чуть позднее будут традиционно опубликованы заявки на пособие по безработице, на которые могут отреагировать индексы. Также завтра будут представлены данные по инфляции потребителей в США за ноябрь. Последняя перед заседанием ФРС макростатистика будет особенно интересна для инвесторов. Укрепление ожиданий, что ФРС начнет ускоренно сворачивать программу количественного смягчения и повышение вероятности поднятия ключевой ставки ранее прогнозируемого - создает риск коррекции. Тем не менее, пока пользуемся текущей ситуацией на рынке: фиксируем выросшие спекулятивные позиции, наращиваем перспективные бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (4683 п.)
📉 Nasdaq: -0.37% (16330 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (35606 п.)
🌕 Золото: -0.35% ($1776)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.12% ($74.38)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.15% (1.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с минусом. Опасения по поводу нового штамма COVID-19 вновь вернулись на рынок. Вчера новости по поводу эффективности вакцины от Pfizer #PFE / BioNTech #BNTX придали импульс рынку. Однако введение новых ограничений в Европе вновь внесло неопределенность в ситуацию. Также инвесторы занимают выжидательную позицию перед выходом важных макроданных. Сегодня выходят данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, а завтра будет опубликован индекс потребительских цен. Оба показателя являются ключевыми для ФРС при принятии решения по поводу ужесточения политики. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Evergrande впервые объявил официальный дефолт в отношении выплат процентов по долларовым облигациям. После этого рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг китайского девелопера до уровня RD - «Ограниченный дефолт».
🔴 Антимонопольная служба Италии оштрафовала Amazon #AMZN на €1.13 млрд за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Как отмечает регулятор, онлайн-ритейлер использовал свой масштаб для продвижения сервисов, нанеся ущерб другим службам в сфере интернет-торговли. Amazon, в свою очередь, заявил, что «категорически не согласен» с решением регулятора и намерен подать апелляцию.
🔴 Правительство Великобритании объявило о введении некоторых ограничений для борьбы с распространением COVID-19. С 10 декабря жителям страны нужно будет обязательно использовать маски в большинстве общественных мест и иметь при себе свидетельства о вакцинации. Также правительство рекомендовало перейти на удаленный режим работы.
🟡 В Новой Зеландии намерены ввести закон, запрещающий курение для будущих поколений. Это означает, что все граждане страны, рожденные после 2008 года, не смогут покупать табачную продукцию. Уровень никотина в сигаретах, доступных для людей более старшего поколения, также будет снижен к 2025 году. Ожидается, что новость может негативно повлиять на крупные табачные компании: Altria #MO, Philip Morris #PM и British American Tobacco #BTI.
🟢 Апелляционный суд удовлетворил жалобу Apple #AAPL и приостановил первоначальное решение по делу Epic Games. Таким образом, Apple оставит себе право не вставлять ссылки на сторонние способы оплаты в приложениях App Store. Теперь дело компаний ждет новое рассмотрение, которое может занять как минимум несколько месяцев.
💎 Рынок переводит дух после нескольких дней закрытия в зеленой зоне. Явные катализаторы движения пока отсутствуют, но чуть позднее будут традиционно опубликованы заявки на пособие по безработице, на которые могут отреагировать индексы. Также завтра будут представлены данные по инфляции потребителей в США за ноябрь. Последняя перед заседанием ФРС макростатистика будет особенно интересна для инвесторов. Укрепление ожиданий, что ФРС начнет ускоренно сворачивать программу количественного смягчения и повышение вероятности поднятия ключевой ставки ранее прогнозируемого - создает риск коррекции. Тем не менее, пока пользуемся текущей ситуацией на рынке: фиксируем выросшие спекулятивные позиции, наращиваем перспективные бумаги.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
«Мужские» акции, на которые стоит обратить внимание
💡 В День защитника Отечества мы представляем вашему вниманию подборку привлекательных акций из тех областей, которые точно заинтересуют сильный пол.
Производители автомобилей и мотоциклов:
✅ BMW #BMW - немецкий производитель спортивных и элитных автомобилей. Также занимается производством мотоциклов, двигателей и велосипедов.
🎯 Консенсус целевой цены: €110.93, потенциал роста +20%
✅ Ferrari #RACE - итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей.
🎯 Консенсус целевой цены: $249.51, потенциал роста +15%
✅ General Motors #GM - американский концерн, владеющий такими автомобильными марками, как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Является производителем легендарного внедорожника Hummer.
🎯 Консенсус целевой цены: $75.26, потенциал роста +60%
✅ Harley-Davidson #HOG - американский производитель легендарных мотоциклов.
🎯 Консенсус целевой цены: $51.89, потенциал роста +27%
Производители оружия:
✅ Smith & Wesson Brands #SWBI - американская компания, занимающаяся изготовлением огнестрельного оружия. Известна производством револьверов.
🎯 Консенсус целевой цены: $29, потенциал роста +78%
✅ Sturm Ruger & Company #RGR - американская компания-производитель огнестрельного оружия. Среди продукции фирмы винтовки, дробовики, самозарядные пистолеты, а также револьверы.
🎯 Консенсус целевой цены: $84, потенциал роста +30%
Производители видеоигр:
✅ Activision Blizzard #ATVI - американская компания, являющаяся одной из крупнейших в сфере разработки компьютерных игр. Известна созданием таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $94, потенциал роста +15%
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр. Владеет студией Rockstar, которая является создателем серии мультиплатформенных игр Grand Theft Auto.
🎯 Консенсус целевой цены: $209.9, потенциал роста +33%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся дистрибуцией и изданием видеоигр. Известна созданием серии гоночных игр Need for Speed и спортивных симуляторов - FIFA, NHL, NBA и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $164.94, потенциал роста +30%
Производители сигарет:
✅ Philip Morris International #PM - американский производитель табачной продукции, наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS)
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 4.48%
✅ Altria Group #MO - американская табачная компания. Является материнской компанией Philip Morris, производит сигареты под маркой Marlboro (права на территории США), Black & Mild, жевательные табаки Copenhagen и Skoal, а также вина Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, 14 Hands и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.96%
✅ British American Tobacco #BTI - транснациональная компания, производящая сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.37%
#акции #аналитика #США #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 В День защитника Отечества мы представляем вашему вниманию подборку привлекательных акций из тех областей, которые точно заинтересуют сильный пол.
Производители автомобилей и мотоциклов:
✅ BMW #BMW - немецкий производитель спортивных и элитных автомобилей. Также занимается производством мотоциклов, двигателей и велосипедов.
🎯 Консенсус целевой цены: €110.93, потенциал роста +20%
✅ Ferrari #RACE - итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей.
🎯 Консенсус целевой цены: $249.51, потенциал роста +15%
✅ General Motors #GM - американский концерн, владеющий такими автомобильными марками, как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Является производителем легендарного внедорожника Hummer.
🎯 Консенсус целевой цены: $75.26, потенциал роста +60%
✅ Harley-Davidson #HOG - американский производитель легендарных мотоциклов.
🎯 Консенсус целевой цены: $51.89, потенциал роста +27%
Производители оружия:
✅ Smith & Wesson Brands #SWBI - американская компания, занимающаяся изготовлением огнестрельного оружия. Известна производством револьверов.
🎯 Консенсус целевой цены: $29, потенциал роста +78%
✅ Sturm Ruger & Company #RGR - американская компания-производитель огнестрельного оружия. Среди продукции фирмы винтовки, дробовики, самозарядные пистолеты, а также револьверы.
🎯 Консенсус целевой цены: $84, потенциал роста +30%
Производители видеоигр:
✅ Activision Blizzard #ATVI - американская компания, являющаяся одной из крупнейших в сфере разработки компьютерных игр. Известна созданием таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $94, потенциал роста +15%
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр. Владеет студией Rockstar, которая является создателем серии мультиплатформенных игр Grand Theft Auto.
🎯 Консенсус целевой цены: $209.9, потенциал роста +33%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся дистрибуцией и изданием видеоигр. Известна созданием серии гоночных игр Need for Speed и спортивных симуляторов - FIFA, NHL, NBA и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $164.94, потенциал роста +30%
Производители сигарет:
✅ Philip Morris International #PM - американский производитель табачной продукции, наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS)
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 4.48%
✅ Altria Group #MO - американская табачная компания. Является материнской компанией Philip Morris, производит сигареты под маркой Marlboro (права на территории США), Black & Mild, жевательные табаки Copenhagen и Skoal, а также вина Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, 14 Hands и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.96%
✅ British American Tobacco #BTI - транснациональная компания, производящая сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.37%
#акции #аналитика #США #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Защитные акции в условиях стагфляции
💡 В условиях замедления экономического роста, инфляции, все еще находящейся на 40-летних максимумах рынок может оказаться на пороге стагфляции. В сложившихся условиях Jefferies предлагает инвесторам обратить внимание на защитные акции.
Стагфляция характеризуется сочетанием высокой инфляции и застоя экономического роста. Аналитики Jefferies взяли за базовый сценарий стагфляцию, а не глубокую рецессию.
Эксперты также отмечают, что защитные акции, обеспечивающие стабильные дивиденды и доходы независимо от состояния экономики, в такие периоды оказываются в выигрыше.
Jefferies выделил несколько защитных акций, которые демонстрировали опережающую динамику в другие периоды замедления роста и повышенной инфляции. Все они имеют:
• рыночную капитализацию выше $2 млрд,
• положительную среднемесячную динамику в предыдущие периоды ожидания стагфляции с 2000 года,
• высокую доходность,
• волатильность (бета) ниже среднего.
10 акций из списка Jefferies:
✅ Johnson & Johnson #JNJ - холдинг, выпускающий товары по уходу за телом, лекарственные средства, контактные линзы и прочее под разными торговыми марками
✅ Union Pacific #UNP - компания, владеющая сетью железных дорог
✅ Altria Group #MO - производитель и продавец табачных изделий
✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
✅ Public Storage #PSA - фонд, инвестирующий в объекты недвижимости
✅ Norfolk Southern #NSC - железнодорожный перевозчик
✅ Duke Energy #DUK - компания по производству электроэнергии и природного газа
✅ Hormel Foods #HRL - компания по переработке пищевых продуктов
✅ Edison International #EIX - холдинг, занимающийся производством, передачей и распределением электроэнергии
✅ Extra Space Storage #EXR - инвестиционный фонд недвижимости
#акции #США #аналитика #Jefferies
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 В условиях замедления экономического роста, инфляции, все еще находящейся на 40-летних максимумах рынок может оказаться на пороге стагфляции. В сложившихся условиях Jefferies предлагает инвесторам обратить внимание на защитные акции.
Стагфляция характеризуется сочетанием высокой инфляции и застоя экономического роста. Аналитики Jefferies взяли за базовый сценарий стагфляцию, а не глубокую рецессию.
Эксперты также отмечают, что защитные акции, обеспечивающие стабильные дивиденды и доходы независимо от состояния экономики, в такие периоды оказываются в выигрыше.
Jefferies выделил несколько защитных акций, которые демонстрировали опережающую динамику в другие периоды замедления роста и повышенной инфляции. Все они имеют:
• рыночную капитализацию выше $2 млрд,
• положительную среднемесячную динамику в предыдущие периоды ожидания стагфляции с 2000 года,
• высокую доходность,
• волатильность (бета) ниже среднего.
10 акций из списка Jefferies:
✅ Johnson & Johnson #JNJ - холдинг, выпускающий товары по уходу за телом, лекарственные средства, контактные линзы и прочее под разными торговыми марками
✅ Union Pacific #UNP - компания, владеющая сетью железных дорог
✅ Altria Group #MO - производитель и продавец табачных изделий
✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
✅ Public Storage #PSA - фонд, инвестирующий в объекты недвижимости
✅ Norfolk Southern #NSC - железнодорожный перевозчик
✅ Duke Energy #DUK - компания по производству электроэнергии и природного газа
✅ Hormel Foods #HRL - компания по переработке пищевых продуктов
✅ Edison International #EIX - холдинг, занимающийся производством, передачей и распределением электроэнергии
✅ Extra Space Storage #EXR - инвестиционный фонд недвижимости
#акции #США #аналитика #Jefferies
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 23.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.76% (3791 п.)
📈 Nasdaq: +0.95% (11674 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (30622 п.)
🌕 Золото: -0.39% ($1830)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.74% ($111.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.30% (3.121%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая постепенное восстановление после крупных распродаж прошлой недели. Некоторую поддержку рынку и, в особенности, быстрорастущим сегментам оказывает замедление роста доходностей казначейских облигаций. Вдобавок, крупное падение цен на нефть, которое наблюдалось в последнее время, также ослабило опасения по поводу дальнейшего роста инфляции. Сегодня инвесторы будут следить за речью председателя ФРС Пауэлла, а также оценивать публикацию макростатистики по числу первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Великобритания расширила санкции против России, запретив поставлять в страну банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС. Кроме того, расширены санкции, связанные с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения и на экспорт товаров и технологий, связанных нефтепереработкой.
🔴 В Германии объявили о переходе ко второму из трех этапов сокращения потребления газа, который теоретически позволит коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены на газ для конечных потребителей. Немцам необходимо сократить потребление газа в рамках национальных усилий по экономии энергии на зиму, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
🟡 Минфин РФ выплатил купоны в рублях по еврооблигациям с погашением в 2027 году и в 2047 году в общей сумме на ₽12.51 млрд ($234.85 млн). Средства переведены в НРД. Это первая выплата купонного дохода в рублях согласно новой схеме, которую 22 июня своим указом утвердил президент России Владимир Путин.
🟢 Росстат на неделе с 11 по 17 июня зафиксировал в РФ дефляцию в 0.12% после снижения цен на 0.14% неделей ранее. Годовая инфляция в России замедлилась до 16.42% с 16.69% неделей ранее. Между тем, первый зампред ЦБ РФ Чистюхин сегодня заявил, что Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.
🟢 Индийский регулятор судоходства (IRClass) выдал сертификацию более 80 судам SCF Management Services - дубайской «дочке» Совкомфлота #FLOT. Полученные сертификаты позволяют российской судоходной компании экспортировать продукцию в Индию и другие страны.
🔴 Nike #NKE анонсировал окончательный уход из России. Ранее компания отказалась от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group, занимавшейся распространением товаров Nike в РФ. Всего в России работало 116 монобрендовых магазинов компании.
🔴 JPMorgan Chase #JPM начал увольнять сотрудников в своем ипотечном подразделении, поскольку повышенная инфляция и растущие ипотечные ставки замедляют активность на рынке недвижимости в США. Сообщается, что под сокращение попадут около 500 сотрудников, и еще 500 будут переведены в другие отделы.
🔴 FDA ведет подготовку распоряжения о выведении с американского рынка электронных сигарет компании Juul Labs, дочерней Altria #MO. Регулятор пришел к выводу, что Juul мог способствовать росту популярности вейпинга среди несовершеннолетних.
💎 Главным катализатором динамики на рынке сейчас выступают разговоры касательно возможной рецессии. Сейчас все большее число аналитиков оценивают вероятность наступления рецессии в 35-40%. Это оказывает давление на настроение на рынке, хотя большая часть опасений, на наш взгляд, уже заложена в котировки. Однако, на более долгосрочном горизонте: с учетом текущей низкой экспозиции инвесторов на фондовый рынок, согласно которой количество кэша в портфелях на прошлой неделе превысило пандемийные максимумы - можно полагать, что во втором полугодии вернувшиеся на рынок деньги смогут поддержать рынок акций и облигаций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.76% (3791 п.)
📈 Nasdaq: +0.95% (11674 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (30622 п.)
🌕 Золото: -0.39% ($1830)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.74% ($111.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.30% (3.121%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая постепенное восстановление после крупных распродаж прошлой недели. Некоторую поддержку рынку и, в особенности, быстрорастущим сегментам оказывает замедление роста доходностей казначейских облигаций. Вдобавок, крупное падение цен на нефть, которое наблюдалось в последнее время, также ослабило опасения по поводу дальнейшего роста инфляции. Сегодня инвесторы будут следить за речью председателя ФРС Пауэлла, а также оценивать публикацию макростатистики по числу первичных заявок на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Великобритания расширила санкции против России, запретив поставлять в страну банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС. Кроме того, расширены санкции, связанные с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения и на экспорт товаров и технологий, связанных нефтепереработкой.
🔴 В Германии объявили о переходе ко второму из трех этапов сокращения потребления газа, который теоретически позволит коммунальным предприятиям устанавливать более высокие цены на газ для конечных потребителей. Немцам необходимо сократить потребление газа в рамках национальных усилий по экономии энергии на зиму, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
🟡 Минфин РФ выплатил купоны в рублях по еврооблигациям с погашением в 2027 году и в 2047 году в общей сумме на ₽12.51 млрд ($234.85 млн). Средства переведены в НРД. Это первая выплата купонного дохода в рублях согласно новой схеме, которую 22 июня своим указом утвердил президент России Владимир Путин.
🟢 Росстат на неделе с 11 по 17 июня зафиксировал в РФ дефляцию в 0.12% после снижения цен на 0.14% неделей ранее. Годовая инфляция в России замедлилась до 16.42% с 16.69% неделей ранее. Между тем, первый зампред ЦБ РФ Чистюхин сегодня заявил, что Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.
🟢 Индийский регулятор судоходства (IRClass) выдал сертификацию более 80 судам SCF Management Services - дубайской «дочке» Совкомфлота #FLOT. Полученные сертификаты позволяют российской судоходной компании экспортировать продукцию в Индию и другие страны.
🔴 Nike #NKE анонсировал окончательный уход из России. Ранее компания отказалась от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group, занимавшейся распространением товаров Nike в РФ. Всего в России работало 116 монобрендовых магазинов компании.
🔴 JPMorgan Chase #JPM начал увольнять сотрудников в своем ипотечном подразделении, поскольку повышенная инфляция и растущие ипотечные ставки замедляют активность на рынке недвижимости в США. Сообщается, что под сокращение попадут около 500 сотрудников, и еще 500 будут переведены в другие отделы.
🔴 FDA ведет подготовку распоряжения о выведении с американского рынка электронных сигарет компании Juul Labs, дочерней Altria #MO. Регулятор пришел к выводу, что Juul мог способствовать росту популярности вейпинга среди несовершеннолетних.
💎 Главным катализатором динамики на рынке сейчас выступают разговоры касательно возможной рецессии. Сейчас все большее число аналитиков оценивают вероятность наступления рецессии в 35-40%. Это оказывает давление на настроение на рынке, хотя большая часть опасений, на наш взгляд, уже заложена в котировки. Однако, на более долгосрочном горизонте: с учетом текущей низкой экспозиции инвесторов на фондовый рынок, согласно которой количество кэша в портфелях на прошлой неделе превысило пандемийные максимумы - можно полагать, что во втором полугодии вернувшиеся на рынок деньги смогут поддержать рынок акций и облигаций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 06.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (3820 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (11750 п.)
📉 Dow Jones -0.26% (30855 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1762)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($104.25)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.53% (2.794%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Неопределенность относительно перспектив экономики США все еще сохраняется, однако сегодняшние макроданные могут дать некоторую ясность: будет опубликован июньский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и протоколы с прошлого заседания ФРС. Индекс даст представление о состоянии экономики США, а протоколы могут предоставить более подробную информацию о плане ФРС по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки. Правительству страны пришлось вмешаться, предложив провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора.
🔴 Еврокомиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы передать замороженные российские активы на нужды восстановления Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд, а Центробанка России примерно на €23 млрд.
🔴 Тинькофф #TCSG до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах. В банке отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, и призвали «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».
🟡 Yum! Brands #YUM, владеющая сетью KFC, ведет предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору. Любой из вариантов продажи предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед партнерами, сообщили в компании.
🔴 Криптовалютный брокер Voyager Digital и его дочерние структуры подали ходатайство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд Нью-Йорка. В компании рассчитывают, что процесс финансовой реструктуризации позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».
🟢 Amazon #AMZN включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для подписчиков Prime в США в рамках коммерческого соглашения с Just Eat Takeaway #TKWY, владельцем сервиса. Соглашение также дает Amazon возможность приобрести 2%-ную долю в Grubhub с возможностью ее увеличения в дальнейшем до 15%.
🟡 FDA приостановило запрет на продажу электронных сигарет компании Juul Labs, дочерней Altria #MO. Научные вопросы, уникальные для Juul, требуют дополнительной проверки, заявили в ведомстве.
💎 В последние недели инвесторы закладывают высокую вероятность рецессионного сценария, что нашло свое отражение в динамике облигационного рынка, а вчера - в ценах на нефть. Масло в огонь подливают новости о растущем числе заражений коронавирусом в мире. В свою очередь, в такой среде могут нащупать дно акции роста, которые были под наибольшим давлением с начала года. Поэтому мы наблюдаем опережающую динамику ряда технологических компаний, сектора биотехнологий и считаем, что данная тенденция может стать устойчивой на среднесрочной перспективе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.38% (3820 п.)
📉 Nasdaq: -0.51% (11750 п.)
📉 Dow Jones -0.26% (30855 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1762)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.43% ($104.25)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.53% (2.794%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Неопределенность относительно перспектив экономики США все еще сохраняется, однако сегодняшние макроданные могут дать некоторую ясность: будет опубликован июньский индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и протоколы с прошлого заседания ФРС. Индекс даст представление о состоянии экономики США, а протоколы могут предоставить более подробную информацию о плане ФРС по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟢 Профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки. Правительству страны пришлось вмешаться, предложив провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора.
🔴 Еврокомиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы передать замороженные российские активы на нужды восстановления Украины, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕС в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд, а Центробанка России примерно на €23 млрд.
🔴 Тинькофф #TCSG до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах. В банке отметили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, и призвали «менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий».
🟡 Yum! Brands #YUM, владеющая сетью KFC, ведет предметные переговоры о продаже своего бизнеса в России местному оператору. Любой из вариантов продажи предполагает сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед партнерами, сообщили в компании.
🔴 Криптовалютный брокер Voyager Digital и его дочерние структуры подали ходатайство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд Нью-Йорка. В компании рассчитывают, что процесс финансовой реструктуризации позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».
🟢 Amazon #AMZN включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для подписчиков Prime в США в рамках коммерческого соглашения с Just Eat Takeaway #TKWY, владельцем сервиса. Соглашение также дает Amazon возможность приобрести 2%-ную долю в Grubhub с возможностью ее увеличения в дальнейшем до 15%.
🟡 FDA приостановило запрет на продажу электронных сигарет компании Juul Labs, дочерней Altria #MO. Научные вопросы, уникальные для Juul, требуют дополнительной проверки, заявили в ведомстве.
💎 В последние недели инвесторы закладывают высокую вероятность рецессионного сценария, что нашло свое отражение в динамике облигационного рынка, а вчера - в ценах на нефть. Масло в огонь подливают новости о растущем числе заражений коронавирусом в мире. В свою очередь, в такой среде могут нащупать дно акции роста, которые были под наибольшим давлением с начала года. Поэтому мы наблюдаем опережающую динамику ряда технологических компаний, сектора биотехнологий и считаем, что данная тенденция может стать устойчивой на среднесрочной перспективе.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Три стратегии от Goldman Sachs
💡 Goldman Sachs ожидает, что во втором полугодии на рынке будет сохраняться высокая волатильность на фоне слабых отчетностей компаний и предлагает три стратегии, которые помогут инвесторам удержаться на плаву.
Мнение аналитиков
Первое полугодие для S&P 500 стало худшим с 1970 года. Рынок акций падал на фоне опасений, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приведет экономику США к рецессии. В первом полугодии ни один сектор S&P 500, кроме нефтегазового, не продемонстрировал положительной динамики.
Goldman Sachs ожидает, что пересмотр консенсус-прогнозов по компаниям в сторону понижения во втором полугодии окажет давление на акции, вне зависимости от того, наступит ли рецессия или нет. В связи с этим, банк предложил три стратегии, которые могут показать относительно неплохую доходность во втором полугодии.
Компании со стабильными темпами роста доходов
По мнению банка, инвесторам следует сосредоточиться на акциях с доказанной историей роста доходов. В условиях замедления экономического роста и ужесточения финансовых условий акции, обладающие «качественными» характеристиками, исторически превосходят рынок.
В подборку вошли компании, которые показывали стабильный рост EBITDA и низкую волатильность акций, что свидетельствует об уверенности рынка в сохранении фундаментальной стабильности.
✅ Domino’s Pizza #DPZ
✅ AutoZone #AZO
✅ Home Depot #HD
✅ Colgate-Palmolive #CL
✅ PepsiCo #PEP
✅ Altria #MO
✅ Bank of New York Mellon #BNY
✅ Oracle #ORCL
Сектор здравоохранения
Goldman Sachs отмечает, что сектор обладает рядом защитных характеристик, которые позволят продемонстрировать опережающую динамику в среднесрочной перспективе, особенно если экономика пойдет на спад.
Рентабельность сектора демонстрировала минимальное снижение во время прошлых рецессий, уступая по устойчивости только сектору товаров первичной необходимости. При этом, компании из сферы здравоохранения увеличивали прибыль на акцию во время каждой из последних шести рецессий.
Аналитики не приводят конкретных акций для покупки, однако получить экспозицию с более низкими рисками можно через ETF, инвестирующий в компании сектора здравоохранения S&P 500:
✅ Health Care Select Sector SPDR Fund #XLV
Компании, выплачивающие дивиденды
В условиях повышенной волатильности инвесторы могут также обратиться к акциям, приносящим дивиденды, для получения стабильного дохода. Дивиденды останутся привлекательными даже если рецессия материализуется в 2023 году, отмечают аналитики. Согласно историческим данным, сумма дивидендных выплат компаний из S&P 500 падала в среднем всего на 1% во время рецессий с 1945 года.
Средняя дивидендная доходность выбранных акций составляет около 3.8%, что выше показателя S&P 500 на уровне 2.1%. Эти компании также увеличивают дивиденды в два раза быстрее, чем S&P 500.
✅ Verizon #VZ
✅ Best Buy #BBY
✅ Whirlpool #WHR
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Devon Energy #DVN
✅ Ford #F
✅ Gilead Sciences #GILD
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Goldman Sachs ожидает, что во втором полугодии на рынке будет сохраняться высокая волатильность на фоне слабых отчетностей компаний и предлагает три стратегии, которые помогут инвесторам удержаться на плаву.
Мнение аналитиков
Первое полугодие для S&P 500 стало худшим с 1970 года. Рынок акций падал на фоне опасений, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приведет экономику США к рецессии. В первом полугодии ни один сектор S&P 500, кроме нефтегазового, не продемонстрировал положительной динамики.
Goldman Sachs ожидает, что пересмотр консенсус-прогнозов по компаниям в сторону понижения во втором полугодии окажет давление на акции, вне зависимости от того, наступит ли рецессия или нет. В связи с этим, банк предложил три стратегии, которые могут показать относительно неплохую доходность во втором полугодии.
Компании со стабильными темпами роста доходов
По мнению банка, инвесторам следует сосредоточиться на акциях с доказанной историей роста доходов. В условиях замедления экономического роста и ужесточения финансовых условий акции, обладающие «качественными» характеристиками, исторически превосходят рынок.
В подборку вошли компании, которые показывали стабильный рост EBITDA и низкую волатильность акций, что свидетельствует об уверенности рынка в сохранении фундаментальной стабильности.
✅ Domino’s Pizza #DPZ
✅ AutoZone #AZO
✅ Home Depot #HD
✅ Colgate-Palmolive #CL
✅ PepsiCo #PEP
✅ Altria #MO
✅ Bank of New York Mellon #BNY
✅ Oracle #ORCL
Сектор здравоохранения
Goldman Sachs отмечает, что сектор обладает рядом защитных характеристик, которые позволят продемонстрировать опережающую динамику в среднесрочной перспективе, особенно если экономика пойдет на спад.
Рентабельность сектора демонстрировала минимальное снижение во время прошлых рецессий, уступая по устойчивости только сектору товаров первичной необходимости. При этом, компании из сферы здравоохранения увеличивали прибыль на акцию во время каждой из последних шести рецессий.
Аналитики не приводят конкретных акций для покупки, однако получить экспозицию с более низкими рисками можно через ETF, инвестирующий в компании сектора здравоохранения S&P 500:
✅ Health Care Select Sector SPDR Fund #XLV
Компании, выплачивающие дивиденды
В условиях повышенной волатильности инвесторы могут также обратиться к акциям, приносящим дивиденды, для получения стабильного дохода. Дивиденды останутся привлекательными даже если рецессия материализуется в 2023 году, отмечают аналитики. Согласно историческим данным, сумма дивидендных выплат компаний из S&P 500 падала в среднем всего на 1% во время рецессий с 1945 года.
Средняя дивидендная доходность выбранных акций составляет около 3.8%, что выше показателя S&P 500 на уровне 2.1%. Эти компании также увеличивают дивиденды в два раза быстрее, чем S&P 500.
✅ Verizon #VZ
✅ Best Buy #BBY
✅ Whirlpool #WHR
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Devon Energy #DVN
✅ Ford #F
✅ Gilead Sciences #GILD
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Устойчивые акции от Goldman Sachs
💡 В условиях высокой волатильности Goldman Sachs рекомендует инвесторам обратить внимание на акции компаний с наиболее устойчивыми финансовыми показателями, которые приспособлены к любой ситуации на рынке.
Топ-пики аналитиков
В текущей ситуации банк отдает предпочтение акциям компаний со стабильным денежным потоком и удовлетворительной долговой нагрузкой.
✅ Adobe #ADBE - разработчик прикладного программного обеспечения.
🎯 Целевая цена - $540, потенциал роста +83%
По оценкам Goldman Sachs в течение следующих нескольких лет Adobe увеличит выручку в два-три раза за счет роста числа подписчиков и корректировки ценообразования на продукты. Недавнее приобретение разработчика ПО для дизайна Figma также рассматривается позитивным фактором для финансовых результатов.
✅ Altria Group #MO - американский производитель табачной продукции.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +36%
Компания обладает существенным свободным денежным потоком, а также высокой экспозицией на американский рынок, что делает её менее уязвимой к негативной валютной переоценке из-за стремительного укрепления доллара США. Аналитики также ожидают улучшения рентабельности Altria в ближайшей перспективе.
✅ Honeywell #HON - компания, производящая промышленные электронные системы управления и автоматизации.
🎯 Целевая цена - $218, потенциал роста +30%
Goldman Sachs заявил, что Honeywell имеет один из лучших балансов среди компаний, которые аналитики банка покрывают. Ожидается, что Honeywell будет улучшать свои финансовые результаты благодаря крупному портфелю заказов объемом $29.5 млрд.
✅ Visa #V - транснациональный оператор платежной системы.
🎯 Целевая цена - $282, потенциал роста +52%
Компания также защищена от негативной валютной переоценки, благодаря высокой экспозиции на внутренний рынок США. Ожидается, что в ближайшей перспективе высокие темпы роста чистой прибыли будут поддерживаться новыми решениями, включая введение криптовалютных платежей.
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 В условиях высокой волатильности Goldman Sachs рекомендует инвесторам обратить внимание на акции компаний с наиболее устойчивыми финансовыми показателями, которые приспособлены к любой ситуации на рынке.
Топ-пики аналитиков
В текущей ситуации банк отдает предпочтение акциям компаний со стабильным денежным потоком и удовлетворительной долговой нагрузкой.
✅ Adobe #ADBE - разработчик прикладного программного обеспечения.
🎯 Целевая цена - $540, потенциал роста +83%
По оценкам Goldman Sachs в течение следующих нескольких лет Adobe увеличит выручку в два-три раза за счет роста числа подписчиков и корректировки ценообразования на продукты. Недавнее приобретение разработчика ПО для дизайна Figma также рассматривается позитивным фактором для финансовых результатов.
✅ Altria Group #MO - американский производитель табачной продукции.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +36%
Компания обладает существенным свободным денежным потоком, а также высокой экспозицией на американский рынок, что делает её менее уязвимой к негативной валютной переоценке из-за стремительного укрепления доллара США. Аналитики также ожидают улучшения рентабельности Altria в ближайшей перспективе.
✅ Honeywell #HON - компания, производящая промышленные электронные системы управления и автоматизации.
🎯 Целевая цена - $218, потенциал роста +30%
Goldman Sachs заявил, что Honeywell имеет один из лучших балансов среди компаний, которые аналитики банка покрывают. Ожидается, что Honeywell будет улучшать свои финансовые результаты благодаря крупному портфелю заказов объемом $29.5 млрд.
✅ Visa #V - транснациональный оператор платежной системы.
🎯 Целевая цена - $282, потенциал роста +52%
Компания также защищена от негативной валютной переоценки, благодаря высокой экспозиции на внутренний рынок США. Ожидается, что в ближайшей перспективе высокие темпы роста чистой прибыли будут поддерживаться новыми решениями, включая введение криптовалютных платежей.
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 05.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (3768 п.)
📉 Nasdaq: -0.91% (11529 п.)
📉 Dow Jones -0.95% (30086 п.)
🌕 Золото: -1.03% ($1707)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($91.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (3.687%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Сегодняшний день отметится публикацией сентябрьского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Помимо этого, внимание участников рынка приковано к объявлению итогов заседания ОПЕК+. Ранее СМИ сообщали, что альянс может сократить добычу нефти на объем до 2 млн б/сут. для стабилизации рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Евросоюз согласовал новые санкции против России. Ограничения предусматривают установку потолка цен на российскую нефть, запрет на импорт из РФ определенных видов стальной продукции, пластика и химикатов, а также запреты на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
🟢 Fidelity запустил новый фонд Ethereum Index Fund, через который институциональные инвесторы смогут получить экспозицию на Ethereum. Согласно данным SEC, минимальный объем инвестиций в структуру составляет $50 тыс. и уже было привлечено более $5 млн.
🟢 Emerson Electric #EMR ведет переговоры с инвестиционной компанией Blackstone #BX о продаже части своих активов в сфере коммерческих и бытовых решений. Сумма сделки может составить от $5 до $10 млрд.
🟢 STMicroelectronics #STM объявила о запуске строительства завода по производству пластин из карбида кремния в Италии. Инвестиции компании в проект составляют €730 млн, при этом Еврокомиссия одобрила выделение €292.5 млн дополнительных субсидий. Завершение строительства назначено на 2026 год.
🔴 По сообщению Bloomberg, производитель электронных сигарет Juul Labs (принадлежит Altria Group #MO) начинает переговоры о финансировании потенциального банкротства. Официальные переговоры Juul с потенциальными кредиторами, как ожидается, начнутся в ближайшие дни.
🟢 ChargePoint #CHPT анонсировала запуск новой зарядной станции CP6000, ориентированной на Европу, для электромобилей всех типов и размеров.
🔴 Рэй Далио покинул пост главы крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Миллиардер отказался от контроля над компанией, которую основал 47 лет назад. Активы хедж-фонда оцениваются в $150 млрд.
💎 На фоне более мягкой риторики со стороны Банка Англии и Центрального Банка Австралии участники торгов на опережение начали закладывать соответствующий «разворот» в политике ФРС. Вкупе с рекордным объем открытых шортов - это спровоцировало ощутимый отскок фондового рынка. Мы не исключаем, что после краткосрочной консолидации движение вверх может может возобновиться. Но стоит отметить, что данное движение носит скорее технический характер и, до тех пор, пока мы не увидим подтверждение снижения инфляции (например по данным CPI, которые будут опубликованы 13 октября) - рост рынка не будет устойчивым. Стоит отметить, что мы не раз писали про перспективы нефтегазового сектора, особенно акцентировали на этом внимание после состоявшейся коррекции. Обращаем ваше внимание, что за несколько торговых сессий секторальный ETF #XLE вырос более чем на 15% - начинаем аккуратно фиксировать прибыль.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (3768 п.)
📉 Nasdaq: -0.91% (11529 п.)
📉 Dow Jones -0.95% (30086 п.)
🌕 Золото: -1.03% ($1707)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($91.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (3.687%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Сегодняшний день отметится публикацией сентябрьского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Помимо этого, внимание участников рынка приковано к объявлению итогов заседания ОПЕК+. Ранее СМИ сообщали, что альянс может сократить добычу нефти на объем до 2 млн б/сут. для стабилизации рынка. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Евросоюз согласовал новые санкции против России. Ограничения предусматривают установку потолка цен на российскую нефть, запрет на импорт из РФ определенных видов стальной продукции, пластика и химикатов, а также запреты на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.
🟢 Fidelity запустил новый фонд Ethereum Index Fund, через который институциональные инвесторы смогут получить экспозицию на Ethereum. Согласно данным SEC, минимальный объем инвестиций в структуру составляет $50 тыс. и уже было привлечено более $5 млн.
🟢 Emerson Electric #EMR ведет переговоры с инвестиционной компанией Blackstone #BX о продаже части своих активов в сфере коммерческих и бытовых решений. Сумма сделки может составить от $5 до $10 млрд.
🟢 STMicroelectronics #STM объявила о запуске строительства завода по производству пластин из карбида кремния в Италии. Инвестиции компании в проект составляют €730 млн, при этом Еврокомиссия одобрила выделение €292.5 млн дополнительных субсидий. Завершение строительства назначено на 2026 год.
🔴 По сообщению Bloomberg, производитель электронных сигарет Juul Labs (принадлежит Altria Group #MO) начинает переговоры о финансировании потенциального банкротства. Официальные переговоры Juul с потенциальными кредиторами, как ожидается, начнутся в ближайшие дни.
🟢 ChargePoint #CHPT анонсировала запуск новой зарядной станции CP6000, ориентированной на Европу, для электромобилей всех типов и размеров.
🔴 Рэй Далио покинул пост главы крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Миллиардер отказался от контроля над компанией, которую основал 47 лет назад. Активы хедж-фонда оцениваются в $150 млрд.
💎 На фоне более мягкой риторики со стороны Банка Англии и Центрального Банка Австралии участники торгов на опережение начали закладывать соответствующий «разворот» в политике ФРС. Вкупе с рекордным объем открытых шортов - это спровоцировало ощутимый отскок фондового рынка. Мы не исключаем, что после краткосрочной консолидации движение вверх может может возобновиться. Но стоит отметить, что данное движение носит скорее технический характер и, до тех пор, пока мы не увидим подтверждение снижения инфляции (например по данным CPI, которые будут опубликованы 13 октября) - рост рынка не будет устойчивым. Стоит отметить, что мы не раз писали про перспективы нефтегазового сектора, особенно акцентировали на этом внимание после состоявшейся коррекции. Обращаем ваше внимание, что за несколько торговых сессий секторальный ETF #XLE вырос более чем на 15% - начинаем аккуратно фиксировать прибыль.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 20.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (3712 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (11149 п.)
📈 Dow Jones +0.36% (30570 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1636)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.32% ($93.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (4.136%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Поддержку рынку оказывают отчетности компаний, которые выходят преимущественно позитивными. В то же время сдерживает рост индексов подъем доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы обратят внимание на заявления целого ряда представителей ФРС и на публикацию традиционных недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице. Также выйдут октябрьские данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Британские банки заявили Минфину страны, что будут вынуждены сократить в ближайшее пятилетие объемы кредитования населения на £62 млрд. Причиной для этого называются новые указания Банка Англии финансовым институтам, согласно которым они обязаны повысить размеры капитала для покрытия убытков в случае банкротства.
🔴 Курс японской иены к доллару США обновил 32-летний минимум, пробив психологически важную отметку в 150 иен за доллар. Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в процентных ставках центробанков стран Запада и Японии.
🟡 Президент Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. По словам Байдена, в резерве остается достаточное количество топлива для подобной интервенции. Он также объявил о намерении восполнить резерв, когда цена упадет до $70 за баррель.
🟡 По сообщению NYT, представители ФРС обратились к экспертам Уолл-Стрит и международным специалистам с просьбой дать прогноз, грозит ли США обвал фондового рынка, подобный случившемуся в Великобритании. Согласно оценкам экспертов, обвал вероятен, однако не является неизбежным, отмечает издание.
🟢 Philip Morris #PM повысила на 9.4% предложение о покупке шведской Swedish Match #SWMA. Табачный концерн также заключил соглашение с Altria Group #MO которое вернет ему права на коммерциализацию электронных сигарет IQOS в США после 30 апреля 2024 года. В рамках соглашения PM выплатит Altria $2.7 млрд.
🟢 AT&T #T ведет переговоры о создании совместного предприятия для расширения оптоволоконной сети. Компания работает с Morgan Stanley, чтобы помочь привлечь инфраструктурного партнера в предприятие, которое, как ожидается, будет оценено в $10-15 млрд.
💎 Сезон отчетности продолжает поддерживать рынок акций, в среднем компании опережают крайне пессимистичные прогнозы аналитиков. Мы ожидаем более ощутимый отскок, для этого необходима стабилизация на долговом рынке и соответствующее снижение доходностей в район 3.8% по 10-ти летним трежерис. Мы продолжаем придерживаться портфеля сформированного по принципу «штанга», при данном подходе мы уравновешиваем ставки в бумагах с высоким бета-коэффициентом перевесом в акциях нефтегазовых компаний.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (3712 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (11149 п.)
📈 Dow Jones +0.36% (30570 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1636)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.32% ($93.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (4.136%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Поддержку рынку оказывают отчетности компаний, которые выходят преимущественно позитивными. В то же время сдерживает рост индексов подъем доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы обратят внимание на заявления целого ряда представителей ФРС и на публикацию традиционных недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице. Также выйдут октябрьские данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Британские банки заявили Минфину страны, что будут вынуждены сократить в ближайшее пятилетие объемы кредитования населения на £62 млрд. Причиной для этого называются новые указания Банка Англии финансовым институтам, согласно которым они обязаны повысить размеры капитала для покрытия убытков в случае банкротства.
🔴 Курс японской иены к доллару США обновил 32-летний минимум, пробив психологически важную отметку в 150 иен за доллар. Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в процентных ставках центробанков стран Запада и Японии.
🟡 Президент Байден сообщил о высвобождении дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. По словам Байдена, в резерве остается достаточное количество топлива для подобной интервенции. Он также объявил о намерении восполнить резерв, когда цена упадет до $70 за баррель.
🟡 По сообщению NYT, представители ФРС обратились к экспертам Уолл-Стрит и международным специалистам с просьбой дать прогноз, грозит ли США обвал фондового рынка, подобный случившемуся в Великобритании. Согласно оценкам экспертов, обвал вероятен, однако не является неизбежным, отмечает издание.
🟢 Philip Morris #PM повысила на 9.4% предложение о покупке шведской Swedish Match #SWMA. Табачный концерн также заключил соглашение с Altria Group #MO которое вернет ему права на коммерциализацию электронных сигарет IQOS в США после 30 апреля 2024 года. В рамках соглашения PM выплатит Altria $2.7 млрд.
🟢 AT&T #T ведет переговоры о создании совместного предприятия для расширения оптоволоконной сети. Компания работает с Morgan Stanley, чтобы помочь привлечь инфраструктурного партнера в предприятие, которое, как ожидается, будет оценено в $10-15 млрд.
💎 Сезон отчетности продолжает поддерживать рынок акций, в среднем компании опережают крайне пессимистичные прогнозы аналитиков. Мы ожидаем более ощутимый отскок, для этого необходима стабилизация на долговом рынке и соответствующее снижение доходностей в район 3.8% по 10-ти летним трежерис. Мы продолжаем придерживаться портфеля сформированного по принципу «штанга», при данном подходе мы уравновешиваем ставки в бумагах с высоким бета-коэффициентом перевесом в акциях нефтегазовых компаний.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 25.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3796 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (11465 п.)
📉 Dow Jones -0.45% (31398 п.)
🌕 Золото: -0.44% ($1642)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.30% ($90.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.51% (4.18%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двух сессий уверенного роста. Некоторую поддержку рынку оказывает замедление роста доходностей казначейских облигаций, а также выход неплохих отчетностей американских корпораций. Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к технологическим гигантам Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, отчетности которых будут опубликованы на постмаркете. Также выйдут данные с рынка недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Турция добивается скидки на российский газ, страна также попросила Газпром #GAZP о возможности отсрочить платежи. Министр финансов Турции Небати отметил, что ожидает «хороших новостей» по обоим направлениям.
🔴 Финские сейсмологи зафиксировали четыре взрыва в районе «Северного потока - 1». По оценкам сейсмолога Яри Корстрема речь идет о сравнительно небольших взрывах - 50–100 кг взрывчатки.
🟢 Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Это третья смена премьера за последние семь недель. Британский фунт отреагировал укреплением на назначение.
🔴 Финансовые регуляторы Великобритании заявили, что расширение деятельности крупных американских компаний Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Google #GOOG в сфере кредитования, финансовых операций может нанести удар по конкуренции, поставить в невыгодное положение других игроков на рынке страны.
🟡 Apple #AAPL повышает цены на подписки для сервисов Apple Music, Apple TV+ и сборника Apple One на $1-2 в зависимости от тарифного плана. Компания связывает повышение цен с ростом расходов на лицензирование контента.
🔴 Yum! Brands #YUM начала процесс передачи российского бизнеса, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру. Покупателем актива оценочной стоимостью 1.3 млрд руб. стали структуры франчайзи сети ГК «Фуд-сервис». Новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s.
🔴 Juul Labs, дочерняя Altria #MO, ведет переговоры с двумя крупнейшими инвесторами о предоставлении пакета финансовой помощи. Средства компания может потратить на избежание банкротства, укрепление финансов, также на разрешение спора с федеральными властями из-за запрета на продажу продукции в США.
🟢 Hyundai #HYUD начнет строительство завода стоимостью $5.54 млрд по производству электромобилей и аккумуляторов для них в США. Производство начнется в 2025 году, с мощностью 300 тыс. электрокаров в год.
🔴 Amazon #AMZN приостановит найм сотрудников для своего подразделения облачных вычислений Amazon Web Services.
💎 Рынок акций демонстрирует устойчивость на фоне неплохого сезона отчетностей, мы считаем, что положительная динамика сохранится в ближайшие торговые сессии. В любом случае данный отскок мы рассматриваем, как временный и будем сокращать позиции ближе к верхней границе диапазона. Отдельно стоит отметить крайне привлекательные уровни в качественных бондах, на наш взгляд пик ястребиной риторики мировых ЦБ близок к завершению, законодателей всерьез беспокоит низкая ликвидность на долговом рынке, даже в США начинают высказываться о применении мер поддержки. Мы начинаем формировать позиции в #TLT и #LQD, не исключаем, что потенциальная доходность с поправкой на риск в облигациях может быть выше по сравнению с рынком акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3796 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (11465 п.)
📉 Dow Jones -0.45% (31398 п.)
🌕 Золото: -0.44% ($1642)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.30% ($90.22)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.51% (4.18%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двух сессий уверенного роста. Некоторую поддержку рынку оказывает замедление роста доходностей казначейских облигаций, а также выход неплохих отчетностей американских корпораций. Сегодня все внимание участников рынка будет приковано к технологическим гигантам Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, отчетности которых будут опубликованы на постмаркете. Также выйдут данные с рынка недвижимости США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Турция добивается скидки на российский газ, страна также попросила Газпром #GAZP о возможности отсрочить платежи. Министр финансов Турции Небати отметил, что ожидает «хороших новостей» по обоим направлениям.
🔴 Финские сейсмологи зафиксировали четыре взрыва в районе «Северного потока - 1». По оценкам сейсмолога Яри Корстрема речь идет о сравнительно небольших взрывах - 50–100 кг взрывчатки.
🟢 Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Это третья смена премьера за последние семь недель. Британский фунт отреагировал укреплением на назначение.
🔴 Финансовые регуляторы Великобритании заявили, что расширение деятельности крупных американских компаний Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Google #GOOG в сфере кредитования, финансовых операций может нанести удар по конкуренции, поставить в невыгодное положение других игроков на рынке страны.
🟡 Apple #AAPL повышает цены на подписки для сервисов Apple Music, Apple TV+ и сборника Apple One на $1-2 в зависимости от тарифного плана. Компания связывает повышение цен с ростом расходов на лицензирование контента.
🔴 Yum! Brands #YUM начала процесс передачи российского бизнеса, включая 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру. Покупателем актива оценочной стоимостью 1.3 млрд руб. стали структуры франчайзи сети ГК «Фуд-сервис». Новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic’s.
🔴 Juul Labs, дочерняя Altria #MO, ведет переговоры с двумя крупнейшими инвесторами о предоставлении пакета финансовой помощи. Средства компания может потратить на избежание банкротства, укрепление финансов, также на разрешение спора с федеральными властями из-за запрета на продажу продукции в США.
🟢 Hyundai #HYUD начнет строительство завода стоимостью $5.54 млрд по производству электромобилей и аккумуляторов для них в США. Производство начнется в 2025 году, с мощностью 300 тыс. электрокаров в год.
🔴 Amazon #AMZN приостановит найм сотрудников для своего подразделения облачных вычислений Amazon Web Services.
💎 Рынок акций демонстрирует устойчивость на фоне неплохого сезона отчетностей, мы считаем, что положительная динамика сохранится в ближайшие торговые сессии. В любом случае данный отскок мы рассматриваем, как временный и будем сокращать позиции ближе к верхней границе диапазона. Отдельно стоит отметить крайне привлекательные уровни в качественных бондах, на наш взгляд пик ястребиной риторики мировых ЦБ близок к завершению, законодателей всерьез беспокоит низкая ликвидность на долговом рынке, даже в США начинают высказываться о применении мер поддержки. Мы начинаем формировать позиции в #TLT и #LQD, не исключаем, что потенциальная доходность с поправкой на риск в облигациях может быть выше по сравнению с рынком акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс