Американские акции с наиболее высокой экспозицией на Китай
💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.
«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.
Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.
В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.
Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:
• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%
#аналитика #акции #США #Китай #GS
· бот-аналитик · сайт · youtube
💡 Экономика Китая вновь активизировалась после того, как в конце 2022 года страна отказалась от политики «нулевой терпимости» к COVID-19. На этом фоне аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по росту ВВП КНР на 2023 год с 4.5% до 5.5%, ожидая повышения потребления с поправкой на инфляцию на 8.5%.
«В то время как последние публикации экономических данных в США подают смешанные сигналы, перспективы роста в Китае решительно улучшились. Внезапный отказ от многолетней политики «нулевой терпимости» означает, что экономика страны будет открываться быстрее, чем ожидалось», - отмечает Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по американским акциям.
Главными бенефициарами ускоренного восстановления станут компании базирующиеся в Китае. По оценкам инвестбанка, их чистая прибыль в 2023 году вырастет на 13% г/г, что существенно лучше предыдущего прогноза в 8% г/г.
В то же время, аналитики утверждают, что существенную выгоду также получат и американские корпорации, которые генерируют крупную долю выручки в Китае. Костин и его команда стратегов составили подборку из 25 таких компаний. С начала 2023 года данная группа уже опередила динамику индекса S&P 500 на 5 п.п.
Компании США с наибольшей долей выручки из Китая:
• Monolithic Power Systems #MPWR, доля выручки = 72%
• Qualcomm #QCOM, 67%
• Las Vegas Sands #LVS, 67%
• Nvidia #NVDA, 58%
• Texas Instruments #TXN, 55%
• Applied Materials #AMAT, 53%
• KLA #KLAC, 51%
• Lam Research #LRCX, 50%
• Teradyne #TER, 47%
• Western Digital #WDC, 47%
• Qorvo #QRVO, 46%
• Marvell Technology #MRVL, 44%
• Intel #INTC, 44%
• Micron #MU, 42%
• Wynn Resorts #WYNN, 41%
• Corning #GLW, 39%
• NXP Semiconductor #NXPI, 38%
• AMD #AMD, 38%
• Microchip Technology #MCHP, 37%
• Estee Lauder #EL, 36%
• Broadcom #AVGO, 36%
• Expeditors #EXPD, 31%
• Aptiv #APTV, 31%
• Amphenol #APH, 28%
• Skyworks Solutions #SWKS, 27%
#аналитика #акции #США #Китай #GS
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 01.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.13% (3980 п.)
Nasdaq: +0.21% (12099 п.)
Dow Jones: +0.13% (32724 п.)
Золото: +0.60% ($1837)
Нефть марки Brent: -0.08% ($82.99)
US Treasuries 10 лет: +0.59% (3.947%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствует существенное ослабление доллара США после выхода сильных статданных из Китая. Тем не менее инвесторы продолжают оценивать перспективы более «ястребиных» действий ФРС, о чем сигнализирует динамика доходностей трежерис. Сегодняшний день отметится публикацией февральского индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM. Также привлекут внимание комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
PMI в производственном секторе Китая поднялся в феврале до 52.6 п. с 50.1 п. месяцем ранее. Экономисты ожидали повышения до 50.5 п. Активность производителей выросла до самых высоких значений за десятилетие. В непроизводственном секторе PMI составил 56.3 п. против 54.4 п. в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.
Moody's объявил, что ожидает роста экономики Китая на 5% в 2023 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 4%. В то же время, агентство прогнозирует, что скромный рост экономики США в первом полугодии сменится на слабое сокращение во втором. Ожидает сокращение реального ВВП на 1% в 3-м и 4-м квартале 2023 года.
По данным Ассоциации ипотечных банкиров США, за прошлую неделю количество заявок на ипотеку в стране снизилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей. В годовом выражении спрос на ипотеку рухнул на 44% г/г, до 28-летнего минимума. Падение спроса связано с существенным подъемом ипотечных ставок.
Аналитики Goldman Sachs вновь пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают, что ЕЦБ в мае повысит ставку на 50 б.п. (против 25 б.п. ранее), также, как и в марте. Конечная ставка пересмотрена с 3.50% до 3.75%.
Доходность 6-месячных казначейских векселей США выросла до 5.14% и превысила результат классического портфеля (60/40) акций США и ценных бумаг с фиксированным доходом впервые с 2001 года. Такие короткие казначейские векселя обычно приравниваются к кэшу.
Глава Qualcomm #QCOM заявил, Apple #AAPL может начать производить собственные 5G-модемы для iPhone с 2024 года. Сейчас такие устройства для техгиганта предоставляет как раз Qualcomm. Ранее Apple заявляла о планах развить собственное производство модемов, и в 2019 году приобрела мощности для этого у Intel #INTC.
Tesla #TSLA вложит в создание завода в Мексике более $5 млрд. Правительство заявило, что будет оказывать содействие. Планируется, что производственная площадка будет выпускать порядка миллиона электромобилей в год как для национального рынка, так и на экспорт.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.13% (3980 п.)
Nasdaq: +0.21% (12099 п.)
Dow Jones: +0.13% (32724 п.)
Золото: +0.60% ($1837)
Нефть марки Brent: -0.08% ($82.99)
US Treasuries 10 лет: +0.59% (3.947%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствует существенное ослабление доллара США после выхода сильных статданных из Китая. Тем не менее инвесторы продолжают оценивать перспективы более «ястребиных» действий ФРС, о чем сигнализирует динамика доходностей трежерис. Сегодняшний день отметится публикацией февральского индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM. Также привлекут внимание комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
PMI в производственном секторе Китая поднялся в феврале до 52.6 п. с 50.1 п. месяцем ранее. Экономисты ожидали повышения до 50.5 п. Активность производителей выросла до самых высоких значений за десятилетие. В непроизводственном секторе PMI составил 56.3 п. против 54.4 п. в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года.
Moody's объявил, что ожидает роста экономики Китая на 5% в 2023 году, что выше предыдущего прогноза на уровне 4%. В то же время, агентство прогнозирует, что скромный рост экономики США в первом полугодии сменится на слабое сокращение во втором. Ожидает сокращение реального ВВП на 1% в 3-м и 4-м квартале 2023 года.
По данным Ассоциации ипотечных банкиров США, за прошлую неделю количество заявок на ипотеку в стране снизилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей. В годовом выражении спрос на ипотеку рухнул на 44% г/г, до 28-летнего минимума. Падение спроса связано с существенным подъемом ипотечных ставок.
Аналитики Goldman Sachs вновь пересмотрели свои прогнозы и теперь ожидают, что ЕЦБ в мае повысит ставку на 50 б.п. (против 25 б.п. ранее), также, как и в марте. Конечная ставка пересмотрена с 3.50% до 3.75%.
Доходность 6-месячных казначейских векселей США выросла до 5.14% и превысила результат классического портфеля (60/40) акций США и ценных бумаг с фиксированным доходом впервые с 2001 года. Такие короткие казначейские векселя обычно приравниваются к кэшу.
Глава Qualcomm #QCOM заявил, Apple #AAPL может начать производить собственные 5G-модемы для iPhone с 2024 года. Сейчас такие устройства для техгиганта предоставляет как раз Qualcomm. Ранее Apple заявляла о планах развить собственное производство модемов, и в 2019 году приобрела мощности для этого у Intel #INTC.
Tesla #TSLA вложит в создание завода в Мексике более $5 млрд. Правительство заявило, что будет оказывать содействие. Планируется, что производственная площадка будет выпускать порядка миллиона электромобилей в год как для национального рынка, так и на экспорт.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 01.05.2023
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 04.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4096 п.)
Nasdaq: -0.12% (13086 п.)
Dow Jones: -0.16% (33437 п.)
Золото: -0.23% ($2038)
Нефть марки Brent: +1.28% ($72.81)
US Treasuries 10 лет: +1.41% (3.388%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС, а также ситуацию в банковском секторе. Теперь с проблемами столкнулся региональный банк PacWest Bancorp #PACW, который взвешивает ряд стратегических вариантов для привлечения капитала, включая продажу. Между тем, сегодня особое внимание инвесторов привлечет отчетность Apple #AAPL, которая будет опубликована после закрытия и, вероятно, определит дальнейшую динамику основных индексов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 3.75%, как и закладывал рынок. Регулятор отметил, что инфляция остается устойчивой, однако не дал сигналов относительно дальнейшей динамики ставки.
SEC утвердила требование о раскрытии суточных данных об обратных выкупах акций. Благодаря этой информации инвесторы смогут лучше оценить программы байбека эмитентов. Новое правило также повысит прозрачность и честность этого серьезного механизма, заявил глава SEC Гэри Генслер.
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin оказался хуже прогнозов - 49.5 п. против ожиданий 50.3 п. и 50 п. в прошлом месяце. В основном среди предприятий преобладают ориентированные на экспорт, который в целом с начала года демонстрирует спад на фоне слабого мирового спроса.
Qualcomm #QCOM, один из крупнейших в мире поставщиков чипов для смартфонов, зафиксировал снижение чистой прибыли в прошлом квартале на 42% г/г, а выручки - на 17% г/г. Падение спроса, особенно на мобильные устройства, превысило ожидания компании, заявил CEO. Компания прогнозирует сохранение негативных тенденций как минимум два ближайших квартала.
По данным WSJ, Apollo Global Management #APO близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic #ARNC. Apollo готова заплатить $30 за акцию Arconic. Таким образом, компания в целом будет оценена примерно в $3 млрд.
Канадский кредитор TD-Bank Group #TD отменил сделку по приобретению американского регионального банка First Horizon Corp #FHN за $13.4 млрд из-за отсутствия ясности о сроках получения одобрения от регулятора. На премаркете акции First Horizon падают примерно на 43%.
Спустя почти три месяца после запуска поисковой системы Bing со встроенным ИИ на основе чат-бота ChatGPT, компания Microsoft #MSFT открывает доступ к предварительной версии для всех пользователей. Есть лишь одно ограничение: необходимо войти в свою учетную запись Microsoft с помощью браузера Edge.
Salesforce #CRM анонсировала Slack GPT - ИИ-чат-бота, который будет интегрирован в работу платформы мессенджера Slack. Также Salesforce объявила о партнерстве с Accenture #ACN для ускорения внедрения генеративного ИИ для CRM.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4096 п.)
Nasdaq: -0.12% (13086 п.)
Dow Jones: -0.16% (33437 п.)
Золото: -0.23% ($2038)
Нефть марки Brent: +1.28% ($72.81)
US Treasuries 10 лет: +1.41% (3.388%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС, а также ситуацию в банковском секторе. Теперь с проблемами столкнулся региональный банк PacWest Bancorp #PACW, который взвешивает ряд стратегических вариантов для привлечения капитала, включая продажу. Между тем, сегодня особое внимание инвесторов привлечет отчетность Apple #AAPL, которая будет опубликована после закрытия и, вероятно, определит дальнейшую динамику основных индексов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 3.75%, как и закладывал рынок. Регулятор отметил, что инфляция остается устойчивой, однако не дал сигналов относительно дальнейшей динамики ставки.
SEC утвердила требование о раскрытии суточных данных об обратных выкупах акций. Благодаря этой информации инвесторы смогут лучше оценить программы байбека эмитентов. Новое правило также повысит прозрачность и честность этого серьезного механизма, заявил глава SEC Гэри Генслер.
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin оказался хуже прогнозов - 49.5 п. против ожиданий 50.3 п. и 50 п. в прошлом месяце. В основном среди предприятий преобладают ориентированные на экспорт, который в целом с начала года демонстрирует спад на фоне слабого мирового спроса.
Qualcomm #QCOM, один из крупнейших в мире поставщиков чипов для смартфонов, зафиксировал снижение чистой прибыли в прошлом квартале на 42% г/г, а выручки - на 17% г/г. Падение спроса, особенно на мобильные устройства, превысило ожидания компании, заявил CEO. Компания прогнозирует сохранение негативных тенденций как минимум два ближайших квартала.
По данным WSJ, Apollo Global Management #APO близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic #ARNC. Apollo готова заплатить $30 за акцию Arconic. Таким образом, компания в целом будет оценена примерно в $3 млрд.
Канадский кредитор TD-Bank Group #TD отменил сделку по приобретению американского регионального банка First Horizon Corp #FHN за $13.4 млрд из-за отсутствия ясности о сроках получения одобрения от регулятора. На премаркете акции First Horizon падают примерно на 43%.
Спустя почти три месяца после запуска поисковой системы Bing со встроенным ИИ на основе чат-бота ChatGPT, компания Microsoft #MSFT открывает доступ к предварительной версии для всех пользователей. Есть лишь одно ограничение: необходимо войти в свою учетную запись Microsoft с помощью браузера Edge.
Salesforce #CRM анонсировала Slack GPT - ИИ-чат-бота, который будет интегрирован в работу платформы мессенджера Slack. Также Salesforce объявила о партнерстве с Accenture #ACN для ускорения внедрения генеративного ИИ для CRM.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 08.05.2023
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 08.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.13% (4156 п.)
Nasdaq: -0.15% (13297 п.)
Dow Jones: +0.24% (33821 п.)
Золото: +0.48% ($2025)
Нефть марки Brent: +1.82% ($76.63)
US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.5%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. S&P 500 и Dow Jones поддерживаются восстановлением акций банковского сектора. В то же время давление на технологический Nasdaq оказывает заметный подъем доходностей трежерис, которые переоценивают сроки возможного поворот в политике ФРС после выхода сильных пятничных данных с рынка труда. В целом на рынке могут сохраняться разнонаправленные движения, пока в среду не будет опубликован апрельский отчет по инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Еврокомиссия в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ. Новые санкции будут направлены на предотвращение обхода действующих ограничений. По данным FT, также обсуждаются санкции в отношении китайских технологических компаний, которые якобы продают России оборудование для ВПК страны.
Промышленное производство в Германии в марте снизилось на 3.4% м/м, против прогнозов падения на 1.3% м/м. Производство в ключевой автомобильной индустрии упало на 6.5% м/м. Экономисты считают, что негативное влияние на производство оказал эффект от ужесточения ДКП.
По данным ФРС, на конец 3-го квартала 2022 года 722 банка США сообщили о нереализованных убытках, превышающих 50% их капитала. Стоит отметить, что с того времени ключевая ставка продолжила расти, и нереализованные убытки могут быть выше.
Апрельский опрос глобальных фондовых управляющих от Bank of America показал, что ожидания стагфляции находятся на исторических максимумах: 86% опрошенных считают, что она будет составлять часть макроэкономической картины в 2024 году.
По данным СМИ, инвестор-активист Нельсон Пельтц рассматривает возможность перестановки в производителе косметики Estee Lauder #EL, включая смещение CEO. Также миллиардер изучает варианты продажи бизнеса. На премаркете акции EL растут на 6%.
Qualcomm #QCOM заявила о намерении приобрести израильскую компанию Autotalks, выпускающую чипы, используемые в технологиях, предназначенных для предотвращения ДТП. Американская фирма намеревается расширить пакет своих решений, связанных с производством автотранспорта.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.13% (4156 п.)
Nasdaq: -0.15% (13297 п.)
Dow Jones: +0.24% (33821 п.)
Золото: +0.48% ($2025)
Нефть марки Brent: +1.82% ($76.63)
US Treasuries 10 лет: +1.71% (3.5%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. S&P 500 и Dow Jones поддерживаются восстановлением акций банковского сектора. В то же время давление на технологический Nasdaq оказывает заметный подъем доходностей трежерис, которые переоценивают сроки возможного поворот в политике ФРС после выхода сильных пятничных данных с рынка труда. В целом на рынке могут сохраняться разнонаправленные движения, пока в среду не будет опубликован апрельский отчет по инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Еврокомиссия в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ. Новые санкции будут направлены на предотвращение обхода действующих ограничений. По данным FT, также обсуждаются санкции в отношении китайских технологических компаний, которые якобы продают России оборудование для ВПК страны.
Промышленное производство в Германии в марте снизилось на 3.4% м/м, против прогнозов падения на 1.3% м/м. Производство в ключевой автомобильной индустрии упало на 6.5% м/м. Экономисты считают, что негативное влияние на производство оказал эффект от ужесточения ДКП.
По данным ФРС, на конец 3-го квартала 2022 года 722 банка США сообщили о нереализованных убытках, превышающих 50% их капитала. Стоит отметить, что с того времени ключевая ставка продолжила расти, и нереализованные убытки могут быть выше.
Апрельский опрос глобальных фондовых управляющих от Bank of America показал, что ожидания стагфляции находятся на исторических максимумах: 86% опрошенных считают, что она будет составлять часть макроэкономической картины в 2024 году.
По данным СМИ, инвестор-активист Нельсон Пельтц рассматривает возможность перестановки в производителе косметики Estee Lauder #EL, включая смещение CEO. Также миллиардер изучает варианты продажи бизнеса. На премаркете акции EL растут на 6%.
Qualcomm #QCOM заявила о намерении приобрести израильскую компанию Autotalks, выпускающую чипы, используемые в технологиях, предназначенных для предотвращения ДТП. Американская фирма намеревается расширить пакет своих решений, связанных с производством автотранспорта.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.08% (4277 п.)
· Nasdaq: -0.12% (14572 п.)
· Dow Jones: -0.07% (33595 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -1.69% ($75.23)
· US Treasuries 10 лет: +0.73% (3.716%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Рынок акций демонстрирует слабую динамику в отсутствии существенных драйверов для движений. Определенное давление на индексы оказывает падение акций нефтегазовых компаний из-за коррекции нефтяных котировок. Возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций также оказывает влияние. В целом рынок пока пребывает в ожидании итогов заседания ФРС и публикации данных по инфляции на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Резервный Банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п.п до 4.1% годовых. При этом, регулятор дал сигнал, что может еще раз повысить ставку, чтобы взять инфляцию под контроль. Это решение стало неожиданностью для рынков, которые ожидали, что ЦБ возьмет паузу на июньском заседании.
• По данным Bloomberg, правительство КНР дало указание крупнейшим банкам страны снизить ставки по депозитам второй раз в этом году. Как ожидается, мера должна ослабить давление на банковскую систему, а также повысить потребительскую активность. Корректировка может произойти уже на этой неделе.
• SEC подала иск против криптобиржи Coinbase #COIN, обвинив её в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Помимо этого, регулятор завил, что компания уклонялась от схемы раскрытия информации и работала как незарегистрированный брокер. На премаркете акции Coinbase падают на 15%.
• General Motors #GM заявила, что в этом году инвестирует $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства пикапов с ДВС следующего поколения. Хотя компания планирует с 2035 года продавать исключительно автомобили на электроприводе, спрос на стандартные пикапы все еще остается высоким.
• По сообщению DigiTimes, TSMC #TSM рассматривает возможность повышения отпускных цен на продукцию на 3-6%, начиная с января следующего года. Мера, вероятнее всего, окажет наибольшее влияние на таких клиентов, как Apple #AAPL, Nvidia #NVDA, AMD #AMD, Qualcomm #QCOM и Broadcom #AVGO.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.08% (4277 п.)
· Nasdaq: -0.12% (14572 п.)
· Dow Jones: -0.07% (33595 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -1.69% ($75.23)
· US Treasuries 10 лет: +0.73% (3.716%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Рынок акций демонстрирует слабую динамику в отсутствии существенных драйверов для движений. Определенное давление на индексы оказывает падение акций нефтегазовых компаний из-за коррекции нефтяных котировок. Возобновившийся рост доходностей казначейских облигаций также оказывает влияние. В целом рынок пока пребывает в ожидании итогов заседания ФРС и публикации данных по инфляции на следующей неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• Резервный Банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п.п до 4.1% годовых. При этом, регулятор дал сигнал, что может еще раз повысить ставку, чтобы взять инфляцию под контроль. Это решение стало неожиданностью для рынков, которые ожидали, что ЦБ возьмет паузу на июньском заседании.
• По данным Bloomberg, правительство КНР дало указание крупнейшим банкам страны снизить ставки по депозитам второй раз в этом году. Как ожидается, мера должна ослабить давление на банковскую систему, а также повысить потребительскую активность. Корректировка может произойти уже на этой неделе.
• SEC подала иск против криптобиржи Coinbase #COIN, обвинив её в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Помимо этого, регулятор завил, что компания уклонялась от схемы раскрытия информации и работала как незарегистрированный брокер. На премаркете акции Coinbase падают на 15%.
• General Motors #GM заявила, что в этом году инвестирует $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства пикапов с ДВС следующего поколения. Хотя компания планирует с 2035 года продавать исключительно автомобили на электроприводе, спрос на стандартные пикапы все еще остается высоким.
• По сообщению DigiTimes, TSMC #TSM рассматривает возможность повышения отпускных цен на продукцию на 3-6%, начиная с января следующего года. Мера, вероятнее всего, окажет наибольшее влияние на таких клиентов, как Apple #AAPL, Nvidia #NVDA, AMD #AMD, Qualcomm #QCOM и Broadcom #AVGO.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 17.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4531 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (15703 п.)
📉 Dow Jones: -0.22% (34600 п.)
🌕 Золото: -0.36% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.92% ($78.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Трейдеры взяли паузу после ралли на прошлой неделе. Негативное влияние оказали слабые статданные из Китая. Многие рассчитывали, что КНР станет крупнейшим драйвером для глобальной экономики. На этой неделе фокус инвесторов будет направлен на сигналы о состоянии экономического роста в США, которые предоставят события сезона отчетностей и данные по промышленному производству и розничным продажам. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 По итогам 2-го квартала рост ВВП Китая составил 6.3% г/г против ожиданий в 7.1% г/г. В квартальном выражении рост замедлился до 0.8% после 2.2% в 1-м квартале, против прогноза в 0.5%. На фоне слабых показателей трейдеры ждут новых стимулов от властей, которые могут быть оглашены по итогам заседания Политбюро в конце июля.
🟡 Руководители чипмейкеров Intel #INTC и Qualcomm #QCOM планируют посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить политику в отношении Китая. В частности на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, влияющие на их бизнес.
🟢 По сообщению СМИ, Apple #AAPL готовится к выпуску первых компьютеров Apple M3 Silicon Mac в октябре. Они будут работать на чипе производства Apple нового поколения. Перед этим в сентябре пройдет традиционная презентация новинок Apple, на которой будут представлены iPhone 15 и новые модели Apple Watch.
🟢 Microsoft #MSFT и Sony #SONY подписали десятилетнее соглашение о сохранении Call of Duty от Activision Blizzard #ATVI доступной на PlayStation. Это был один из главных факторов, ограничивающих поглощение ATVI компанией Microsoft. Сегодня в суде Британии продолжаются слушания по сделке.
🟢 Экспериментальный препарат от ранней болезни Альцгеймера от Acumen #ABOS прошел первоначальный тест безопасности на 62 пациентах. Теперь препарат пройдет более широкие испытания. На премаркете акции Acumen растут почти на 90%.
🟢 Tesla #TSLA начала производство электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Ожидается, что цена составит более $70 тыс. Покупатели Cybertruck смогут претендовать на федеральные налоговые льготы до $7.5 тыс. Ранее Илон Маск заявлял, что при полном объеме производства Tesla сможет продавать от 250 до 500 тыс. Cybertruck в год.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4531 п.)
📈 Nasdaq: +0.05% (15703 п.)
📉 Dow Jones: -0.22% (34600 п.)
🌕 Золото: -0.36% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.92% ($78.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.76% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Трейдеры взяли паузу после ралли на прошлой неделе. Негативное влияние оказали слабые статданные из Китая. Многие рассчитывали, что КНР станет крупнейшим драйвером для глобальной экономики. На этой неделе фокус инвесторов будет направлен на сигналы о состоянии экономического роста в США, которые предоставят события сезона отчетностей и данные по промышленному производству и розничным продажам. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 По итогам 2-го квартала рост ВВП Китая составил 6.3% г/г против ожиданий в 7.1% г/г. В квартальном выражении рост замедлился до 0.8% после 2.2% в 1-м квартале, против прогноза в 0.5%. На фоне слабых показателей трейдеры ждут новых стимулов от властей, которые могут быть оглашены по итогам заседания Политбюро в конце июля.
🟡 Руководители чипмейкеров Intel #INTC и Qualcomm #QCOM планируют посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы обсудить политику в отношении Китая. В частности на повестке будет состояние рынка, экспортный контроль и другие вопросы, влияющие на их бизнес.
🟢 По сообщению СМИ, Apple #AAPL готовится к выпуску первых компьютеров Apple M3 Silicon Mac в октябре. Они будут работать на чипе производства Apple нового поколения. Перед этим в сентябре пройдет традиционная презентация новинок Apple, на которой будут представлены iPhone 15 и новые модели Apple Watch.
🟢 Microsoft #MSFT и Sony #SONY подписали десятилетнее соглашение о сохранении Call of Duty от Activision Blizzard #ATVI доступной на PlayStation. Это был один из главных факторов, ограничивающих поглощение ATVI компанией Microsoft. Сегодня в суде Британии продолжаются слушания по сделке.
🟢 Экспериментальный препарат от ранней болезни Альцгеймера от Acumen #ABOS прошел первоначальный тест безопасности на 62 пациентах. Теперь препарат пройдет более широкие испытания. На премаркете акции Acumen растут почти на 90%.
🟢 Tesla #TSLA начала производство электропикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Ожидается, что цена составит более $70 тыс. Покупатели Cybertruck смогут претендовать на федеральные налоговые льготы до $7.5 тыс. Ранее Илон Маск заявлял, что при полном объеме производства Tesla сможет продавать от 250 до 500 тыс. Cybertruck в год.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube