«Качественный» портфель компаний малой капитализации от Wells Fargo
💡 Аналитики Wells Fargo считают, что качественные акции компаний малой капитализации превзойдут динамику широкого рынка в 2022 году.
• Под качественными акциями аналитики понимают бумаги компаний с высокой операционной рентабельностью, низким соотношением чистого долга к EBITDA и высокими показателями рентабельности инвестированного капитала.
• Качественные акции обычно демонстрируют опережающую динамику в периоды замедления экономики, а также в начале цикла повышения ставок благодаря стабильным денежным потокам и низкой долговой нагрузке.
• По мнению аналитиков, приведенные факторы оправдывают высокие мультипликаторы компаний малой и средней капитализации.
• Портфель Wells Fargo состоит из акций с капитализацией от $500 млн до $6 млрд. Все бумаги состоят в индексе Russell 2000. Также аналитики представили долю, которую акция занимает в портфеле.
Лучшие акции от Wells Fargo:
Финансовый сектор, доля в портфеле - 19%
✅ BankUnited #BKU, 3.2%
✅ FNB #FNB, 3.2%
✅ KKR Real Estate Finance Trust #KREF, 3.2%
✅ PacWest #PACW, 3%
✅ UMB Financial #UMBF, 3.3%
✅ Umpqua Holdings #UMPQ, 3%
Информационные технологии, 16.2%
✅ Commvault Systems #CVLT, 3.3%
✅ Momentive Global #MNTV, 2.9%
✅ Rambus #RMBS, 3.8%
✅ Semtech #SMTC, 3.1%
✅ Tenable Holdings #TENB, 3.1%
Промышленный сектор, 15.3%
✅ Applied Industrial Tech #AIT, 3.8%
✅ Brady Corp. #BRC, 3.7%
✅ Hub Group #HUBG, 3.8%
✅ MSC Industrial #MSM 3.9%
Сектор здравоохранения, 14.2%
✅ Axonics #AXNX, 3.4%
✅ Ionis Pharma #IONS, 3.9%
✅ Inari Medical #NARI, 3.9%
✅ Sutro Biopharma #STRO, 3.1%
Недвижимость, 9.3%
✅ Highwoods Properties #HIW, 3.1%
✅ Corporate Office Properties #OFC, 3.2%
✅ Site Centers #SITC, 3%
Товары вторичной необходимости, 8.7%
✅ Academy Sports & Outdoors #ASO, 1.9%
✅ Century Communities #CCS, 2.5%
✅ National Vision #EYE, 1.6%
✅ Shift Technologies #SFT, 1%
✅ Signet Jewelers #SIG, 1.7%
Нефтегазовый сектор, 5.9%
✅ Delek US Holdings #DK, 1.9%
✅ Magnolia Oil & Gas #MGY, 2%
✅ Whiting Petroleum #WLL, 2.1%
Коммуникационные услуги, 5.8%
✅ IMAX #IMAX, 2.8%
✅ Tegna #TGNA, 3.1%
Коммунальные услуги, 3.9%
✅ Brookfield Infrastructure #BIPC, 3.9%
Материалы, 1.7%
✅ Avient #AVNT, 1.7%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Wells Fargo считают, что качественные акции компаний малой капитализации превзойдут динамику широкого рынка в 2022 году.
• Под качественными акциями аналитики понимают бумаги компаний с высокой операционной рентабельностью, низким соотношением чистого долга к EBITDA и высокими показателями рентабельности инвестированного капитала.
• Качественные акции обычно демонстрируют опережающую динамику в периоды замедления экономики, а также в начале цикла повышения ставок благодаря стабильным денежным потокам и низкой долговой нагрузке.
• По мнению аналитиков, приведенные факторы оправдывают высокие мультипликаторы компаний малой и средней капитализации.
• Портфель Wells Fargo состоит из акций с капитализацией от $500 млн до $6 млрд. Все бумаги состоят в индексе Russell 2000. Также аналитики представили долю, которую акция занимает в портфеле.
Лучшие акции от Wells Fargo:
Финансовый сектор, доля в портфеле - 19%
✅ BankUnited #BKU, 3.2%
✅ FNB #FNB, 3.2%
✅ KKR Real Estate Finance Trust #KREF, 3.2%
✅ PacWest #PACW, 3%
✅ UMB Financial #UMBF, 3.3%
✅ Umpqua Holdings #UMPQ, 3%
Информационные технологии, 16.2%
✅ Commvault Systems #CVLT, 3.3%
✅ Momentive Global #MNTV, 2.9%
✅ Rambus #RMBS, 3.8%
✅ Semtech #SMTC, 3.1%
✅ Tenable Holdings #TENB, 3.1%
Промышленный сектор, 15.3%
✅ Applied Industrial Tech #AIT, 3.8%
✅ Brady Corp. #BRC, 3.7%
✅ Hub Group #HUBG, 3.8%
✅ MSC Industrial #MSM 3.9%
Сектор здравоохранения, 14.2%
✅ Axonics #AXNX, 3.4%
✅ Ionis Pharma #IONS, 3.9%
✅ Inari Medical #NARI, 3.9%
✅ Sutro Biopharma #STRO, 3.1%
Недвижимость, 9.3%
✅ Highwoods Properties #HIW, 3.1%
✅ Corporate Office Properties #OFC, 3.2%
✅ Site Centers #SITC, 3%
Товары вторичной необходимости, 8.7%
✅ Academy Sports & Outdoors #ASO, 1.9%
✅ Century Communities #CCS, 2.5%
✅ National Vision #EYE, 1.6%
✅ Shift Technologies #SFT, 1%
✅ Signet Jewelers #SIG, 1.7%
Нефтегазовый сектор, 5.9%
✅ Delek US Holdings #DK, 1.9%
✅ Magnolia Oil & Gas #MGY, 2%
✅ Whiting Petroleum #WLL, 2.1%
Коммуникационные услуги, 5.8%
✅ IMAX #IMAX, 2.8%
✅ Tegna #TGNA, 3.1%
Коммунальные услуги, 3.9%
✅ Brookfield Infrastructure #BIPC, 3.9%
Материалы, 1.7%
✅ Avient #AVNT, 1.7%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 13.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (3895 п.)
Nasdaq: +0.61% (12041 п.)
Dow Jones: -0.26% (32077 п.)
Золото: +1.21% ($1889)
Нефть марки Brent: -4.09% ($79.32)
US Treasuries 10 лет: -5.59% (3.5%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. На рынке все еще сохраняются опасения нового банковского кризиса после банкротства SVB, даже несмотря на экстренные меры поддержки сектора от регулятора. В моменте худшую динамику демонстрируют региональные банки First Republic Bank #FRC, PacWest Bancorp #PACW и Western Alliance Bancorp #WAL. На рынке продолжается уход от риска, что особенно заметно по динамике золота и казначейских облигаций. Инвесторы также начинают переоценивать перспективы политики ФРС - рынок фьючерсов уже начинает закладывать, что ставки будут снижены на 50 б.п к концу года. Волатильности торгам добавляют и ожидания завтрашней публикации февральской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
В Китае продолжает расти потребительская активность. В феврале выручка в ресторанах крупнейших городов выросла на 24% г/г. Показатели мобильности, такие как проезд по дорогам и метро, которые обычно коррелируют с потребительскими расходами, в конце февраля выросли до самых высоких значений за последние 12 месяцев.
Банк Англии заявил, что банковская система страны сохраняет устойчивость, после того как центральный банк помог найти покупателя на британское отделение рухнувшего Silicon Valley Bank.
Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до рекордно высокого уровня на фоне банкротства Silicon Valley Bank. Акции CS сегодня вновь обновили исторический минимум.
Германский разработчик ПО SAP #SAP объявил о продаже всех своих акций в Qualtrics #XM на сумму $7.7 млрд покупателям фонда Silver Lake, а также CPP Investments (Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине этого года.
Pfizer #PFE заключил соглашение о приобретении Seagen #SGEN за $43 млрд. Компания планирует пополнить свой портфель препаратов для лечения рака, чтобы нивелировать падение продаж вакцин против COVID-19 и потерю эксклюзивности некоторых препаратов.
Sanofi #SNY приобретает американскую биофармацевтическую компанию Provention Bio #PRVB за $2.9 млрд или $25 за акцию (премия почти +270% на закрытие пятницы). Главным активом Provention является препарат TZIELD, единственный одобренный в США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (3895 п.)
Nasdaq: +0.61% (12041 п.)
Dow Jones: -0.26% (32077 п.)
Золото: +1.21% ($1889)
Нефть марки Brent: -4.09% ($79.32)
US Treasuries 10 лет: -5.59% (3.5%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. На рынке все еще сохраняются опасения нового банковского кризиса после банкротства SVB, даже несмотря на экстренные меры поддержки сектора от регулятора. В моменте худшую динамику демонстрируют региональные банки First Republic Bank #FRC, PacWest Bancorp #PACW и Western Alliance Bancorp #WAL. На рынке продолжается уход от риска, что особенно заметно по динамике золота и казначейских облигаций. Инвесторы также начинают переоценивать перспективы политики ФРС - рынок фьючерсов уже начинает закладывать, что ставки будут снижены на 50 б.п к концу года. Волатильности торгам добавляют и ожидания завтрашней публикации февральской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
В Китае продолжает расти потребительская активность. В феврале выручка в ресторанах крупнейших городов выросла на 24% г/г. Показатели мобильности, такие как проезд по дорогам и метро, которые обычно коррелируют с потребительскими расходами, в конце февраля выросли до самых высоких значений за последние 12 месяцев.
Банк Англии заявил, что банковская система страны сохраняет устойчивость, после того как центральный банк помог найти покупателя на британское отделение рухнувшего Silicon Valley Bank.
Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до рекордно высокого уровня на фоне банкротства Silicon Valley Bank. Акции CS сегодня вновь обновили исторический минимум.
Германский разработчик ПО SAP #SAP объявил о продаже всех своих акций в Qualtrics #XM на сумму $7.7 млрд покупателям фонда Silver Lake, а также CPP Investments (Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине этого года.
Pfizer #PFE заключил соглашение о приобретении Seagen #SGEN за $43 млрд. Компания планирует пополнить свой портфель препаратов для лечения рака, чтобы нивелировать падение продаж вакцин против COVID-19 и потерю эксклюзивности некоторых препаратов.
Sanofi #SNY приобретает американскую биофармацевтическую компанию Provention Bio #PRVB за $2.9 млрд или $25 за акцию (премия почти +270% на закрытие пятницы). Главным активом Provention является препарат TZIELD, единственный одобренный в США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 26.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.28% (4104 п.)
Nasdaq: +1.05% (12945 п.)
Dow Jones: +0.19% (33714 п.)
Золото: +0.18% ($2000)
Нефть марки Brent: -1.15% ($79.62)
US Treasuries 10 лет: +0.06% (3.405%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку основным индексам оказывает подъем акций технологического сектора после выхода сильных отчетностей Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT и Texas Instruments #TXN. Инвесторы также продолжают оценивать ситуацию в банковском секторе. Квартальные результаты PacWest Bancorp #PACW несколько умерили опасения распространения кризиса. Региональный банк сообщил о стабилизации депозитов и притоке новых. Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчетности еще одного «бигтеха» Meta Platforms #META (запрещена в РФ), который отчитается после закрытия. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
First Republic Bank #FRC совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. Банк рассматривает возможность продажи активов на сумму от $50 до $100 млрд, включая долгосрочные ипотечные кредиты и облигации, чтобы выбраться из кризиса.
Южнокорейский производитель микрочипов памяти SK Hynix сообщил о рекордных операционных убытках в размере $2.54 млрд за 1-й квартал из-за «слабого спроса и падения цен на продукцию». Тем не менее компания ожидает улучшения ситуации в текущем квартале благодаря импульсу для спроса со стороны решений ИИ.
Британский регулятор заблокировал сделку по поглощению Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT, поскольку соглашение приведет к сокращению инноваций и меньшему выбору для жителей Британии. Компании планируют добиваться отмены решения.
Подразделение облачных вычислений Alibaba #BABA сообщило, что уже более 200 тыс. компаний запросили доступ к бета-тестированию ее аналога Chat GPT - языковой модели Tongyi Qianwen.
Stellantis #STLA, владелец брендов Jeep, Peugeot, Opel, и Fiat, планирует сократить 3.5 тыс. сотрудников в США на фоне растущих издержек.
General Motors #GM и Samsung SDI планируют инвестировать более $3 млрд в строительство нового предприятия по производству аккумуляторов в США. Компании рассчитывают, что завод начнет работать в 2026 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 03.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.16% (4143 п.)
Nasdaq: +0.01% (13186 п.)
Dow Jones: +0.18% (33832 п.)
Золото: -0.07% ($2015)
Нефть марки Brent: +0.08% ($75.22)
US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.441%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.16%, Dow Jones - на 1.08%, а Nasdaq - также на 1.08%. Давление на индексы оказал очередной раунд распродаж акций региональных банков на опасениях новых банкротств. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Среди банков наибольшие потери понесли PacWest Bancorp #PACW, Western Alliance Bancorp #WAL и Comerica #CMA. В целом сектор #KRX снизился на 5.53% и достиг минимума с ноября 2020 года. В то же время вновь проявился повышенный спрос на защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США.
💎 «Есть опасения, что проблемы в банковском секторе еще не закончились. Вдобавок, если ФРС будет продолжать повышать ставки, это станет катализатором для новых проблем. Помимо этого, все чаще участники рынка говорят о проблемах с коммерческой недвижимостью, сферой, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Вчера также наблюдалось крупное снижение цен на нефть на фоне опасений за перспективы глобальной экономики. Нефть марки Brent подешевела на 5.24%, а WTI - на 5.6%. Среди прочего Morgan Stanley резко снизил прогноз цен на Brent во втором полугодии 2023 года: в 3-м квартале ожидает $77.5 ($90 ранее), а в 4-м квартале - $75 ($87.5 ранее).
Между тем, были опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за март. Их количество сократилось до 9.59 млн по сравнению с 9.974 млн в феврале. Это ниже прогноза на уровне 9.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с мая 2021 года. Рынок труда постепенно приходит в равновесие после годичной кампании ФРС по охлаждению экономики. Вероятно данные позитивно повлияют на риторику регулятора.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.16% (4143 п.)
Nasdaq: +0.01% (13186 п.)
Dow Jones: +0.18% (33832 п.)
Золото: -0.07% ($2015)
Нефть марки Brent: +0.08% ($75.22)
US Treasuries 10 лет: +0.32% (3.441%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 1.16%, Dow Jones - на 1.08%, а Nasdaq - также на 1.08%. Давление на индексы оказал очередной раунд распродаж акций региональных банков на опасениях новых банкротств. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Среди банков наибольшие потери понесли PacWest Bancorp #PACW, Western Alliance Bancorp #WAL и Comerica #CMA. В целом сектор #KRX снизился на 5.53% и достиг минимума с ноября 2020 года. В то же время вновь проявился повышенный спрос на защитные активы, такие как золото и казначейские облигации США.
💎 «Есть опасения, что проблемы в банковском секторе еще не закончились. Вдобавок, если ФРС будет продолжать повышать ставки, это станет катализатором для новых проблем. Помимо этого, все чаще участники рынка говорят о проблемах с коммерческой недвижимостью, сферой, на которую региональные банки обладают наибольшей экспозицией», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Вчера также наблюдалось крупное снижение цен на нефть на фоне опасений за перспективы глобальной экономики. Нефть марки Brent подешевела на 5.24%, а WTI - на 5.6%. Среди прочего Morgan Stanley резко снизил прогноз цен на Brent во втором полугодии 2023 года: в 3-м квартале ожидает $77.5 ($90 ранее), а в 4-м квартале - $75 ($87.5 ранее).
Между тем, были опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за март. Их количество сократилось до 9.59 млн по сравнению с 9.974 млн в феврале. Это ниже прогноза на уровне 9.775 млн. Показатель снизился до самого низкого уровня с мая 2021 года. Рынок труда постепенно приходит в равновесие после годичной кампании ФРС по охлаждению экономики. Вероятно данные позитивно повлияют на риторику регулятора.
Публикация экономических данных сегодня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Запасы сырой нефти в США
• Итоги заседания ФРС
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 04.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.23% (4116 п.)
Nasdaq: +0.47% (13162 п.)
Dow Jones: +0.16% (33548 п.)
Золото: +0% ($2042)
Нефть марки Brent: +1.67% ($73.07)
US Treasuries 10 лет: +0.69% (3.364%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.7%, Dow Jones - на 0.8%, а Nasdaq - на 0.46%. Рынок акций снизился после объявления итогов заседания ФРС. Также инвесторы оценивали макростатистику и события в банковском секторе. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Итоги заседания ФРС
ФРС, как и ожидалось, повысила ставку на 25 б.п. до диапазона 5-5.25%. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Из заявления центрального банка исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.
Тем не менее председатель Пауэлл сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли ФРС сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято только на июньском заседании.
В заявление было также указано, что банковская система надежна и устойчива. Однако более жесткие условия кредитования, вероятно, окажут давление на экономическую активность, занятость и инфляцию.
Макростатистика
Отчет ADP показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе. Их количество в апреле увеличилось на 296 тыс., после роста на 142 тыс. в марте. Аналитики прогнозировали прирост всего на 148 тыс. Официальный отчет по американскому рынку труда будет обнародован в пятницу.
Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос до 51.9 п. по сравнению с 51.2 п. месяцем ранее. Аналитики прогнозировали менее значительный прирост - в среднем до 51.8 п.
В целом, данные сигнализируют о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Это может побудить регулятора к поддержанию жесткой ДКП более продолжительное время.
События в банковском секторе
Несмотря на заявления регулятора о надежности банковской системы, вчера появились сообщения о том, что еще один региональный банк PacWest Bancorp #PACW рассматривает ряд стратегических вариантов, включая продажу для привлечения капитала. На постмаркете акции кредитора рухнули еще на 52%. PacWest имеет около 70 филиалов, в основном в Калифорнии, а также активы на сумму около $44 млрд.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.23% (4116 п.)
Nasdaq: +0.47% (13162 п.)
Dow Jones: +0.16% (33548 п.)
Золото: +0% ($2042)
Нефть марки Brent: +1.67% ($73.07)
US Treasuries 10 лет: +0.69% (3.364%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.7%, Dow Jones - на 0.8%, а Nasdaq - на 0.46%. Рынок акций снизился после объявления итогов заседания ФРС. Также инвесторы оценивали макростатистику и события в банковском секторе. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Итоги заседания ФРС
ФРС, как и ожидалось, повысила ставку на 25 б.п. до диапазона 5-5.25%. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Из заявления центрального банка исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.
Тем не менее председатель Пауэлл сказал, что ФРС будет в дальнейшем принимать решения в отношении ДКП от заседания к заседанию, основываясь на экономических статданных. По его словам, решение о том, следует ли ФРС сделать паузу в цикле ужесточения политики, будет принято только на июньском заседании.
В заявление было также указано, что банковская система надежна и устойчива. Однако более жесткие условия кредитования, вероятно, окажут давление на экономическую активность, занятость и инфляцию.
Макростатистика
Отчет ADP показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе. Их количество в апреле увеличилось на 296 тыс., после роста на 142 тыс. в марте. Аналитики прогнозировали прирост всего на 148 тыс. Официальный отчет по американскому рынку труда будет обнародован в пятницу.
Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос до 51.9 п. по сравнению с 51.2 п. месяцем ранее. Аналитики прогнозировали менее значительный прирост - в среднем до 51.8 п.
В целом, данные сигнализируют о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Это может побудить регулятора к поддержанию жесткой ДКП более продолжительное время.
События в банковском секторе
Несмотря на заявления регулятора о надежности банковской системы, вчера появились сообщения о том, что еще один региональный банк PacWest Bancorp #PACW рассматривает ряд стратегических вариантов, включая продажу для привлечения капитала. На постмаркете акции кредитора рухнули еще на 52%. PacWest имеет около 70 филиалов, в основном в Калифорнии, а также активы на сумму около $44 млрд.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 04.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4096 п.)
Nasdaq: -0.12% (13086 п.)
Dow Jones: -0.16% (33437 п.)
Золото: -0.23% ($2038)
Нефть марки Brent: +1.28% ($72.81)
US Treasuries 10 лет: +1.41% (3.388%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС, а также ситуацию в банковском секторе. Теперь с проблемами столкнулся региональный банк PacWest Bancorp #PACW, который взвешивает ряд стратегических вариантов для привлечения капитала, включая продажу. Между тем, сегодня особое внимание инвесторов привлечет отчетность Apple #AAPL, которая будет опубликована после закрытия и, вероятно, определит дальнейшую динамику основных индексов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 3.75%, как и закладывал рынок. Регулятор отметил, что инфляция остается устойчивой, однако не дал сигналов относительно дальнейшей динамики ставки.
SEC утвердила требование о раскрытии суточных данных об обратных выкупах акций. Благодаря этой информации инвесторы смогут лучше оценить программы байбека эмитентов. Новое правило также повысит прозрачность и честность этого серьезного механизма, заявил глава SEC Гэри Генслер.
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin оказался хуже прогнозов - 49.5 п. против ожиданий 50.3 п. и 50 п. в прошлом месяце. В основном среди предприятий преобладают ориентированные на экспорт, который в целом с начала года демонстрирует спад на фоне слабого мирового спроса.
Qualcomm #QCOM, один из крупнейших в мире поставщиков чипов для смартфонов, зафиксировал снижение чистой прибыли в прошлом квартале на 42% г/г, а выручки - на 17% г/г. Падение спроса, особенно на мобильные устройства, превысило ожидания компании, заявил CEO. Компания прогнозирует сохранение негативных тенденций как минимум два ближайших квартала.
По данным WSJ, Apollo Global Management #APO близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic #ARNC. Apollo готова заплатить $30 за акцию Arconic. Таким образом, компания в целом будет оценена примерно в $3 млрд.
Канадский кредитор TD-Bank Group #TD отменил сделку по приобретению американского регионального банка First Horizon Corp #FHN за $13.4 млрд из-за отсутствия ясности о сроках получения одобрения от регулятора. На премаркете акции First Horizon падают примерно на 43%.
Спустя почти три месяца после запуска поисковой системы Bing со встроенным ИИ на основе чат-бота ChatGPT, компания Microsoft #MSFT открывает доступ к предварительной версии для всех пользователей. Есть лишь одно ограничение: необходимо войти в свою учетную запись Microsoft с помощью браузера Edge.
Salesforce #CRM анонсировала Slack GPT - ИИ-чат-бота, который будет интегрирован в работу платформы мессенджера Slack. Также Salesforce объявила о партнерстве с Accenture #ACN для ускорения внедрения генеративного ИИ для CRM.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.26% (4096 п.)
Nasdaq: -0.12% (13086 п.)
Dow Jones: -0.16% (33437 п.)
Золото: -0.23% ($2038)
Нефть марки Brent: +1.28% ($72.81)
US Treasuries 10 лет: +1.41% (3.388%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС, а также ситуацию в банковском секторе. Теперь с проблемами столкнулся региональный банк PacWest Bancorp #PACW, который взвешивает ряд стратегических вариантов для привлечения капитала, включая продажу. Между тем, сегодня особое внимание инвесторов привлечет отчетность Apple #AAPL, которая будет опубликована после закрытия и, вероятно, определит дальнейшую динамику основных индексов. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 3.75%, как и закладывал рынок. Регулятор отметил, что инфляция остается устойчивой, однако не дал сигналов относительно дальнейшей динамики ставки.
SEC утвердила требование о раскрытии суточных данных об обратных выкупах акций. Благодаря этой информации инвесторы смогут лучше оценить программы байбека эмитентов. Новое правило также повысит прозрачность и честность этого серьезного механизма, заявил глава SEC Гэри Генслер.
Индекс деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin оказался хуже прогнозов - 49.5 п. против ожиданий 50.3 п. и 50 п. в прошлом месяце. В основном среди предприятий преобладают ориентированные на экспорт, который в целом с начала года демонстрирует спад на фоне слабого мирового спроса.
Qualcomm #QCOM, один из крупнейших в мире поставщиков чипов для смартфонов, зафиксировал снижение чистой прибыли в прошлом квартале на 42% г/г, а выручки - на 17% г/г. Падение спроса, особенно на мобильные устройства, превысило ожидания компании, заявил CEO. Компания прогнозирует сохранение негативных тенденций как минимум два ближайших квартала.
По данным WSJ, Apollo Global Management #APO близка к покупке производителя алюминиевой продукции Arconic #ARNC. Apollo готова заплатить $30 за акцию Arconic. Таким образом, компания в целом будет оценена примерно в $3 млрд.
Канадский кредитор TD-Bank Group #TD отменил сделку по приобретению американского регионального банка First Horizon Corp #FHN за $13.4 млрд из-за отсутствия ясности о сроках получения одобрения от регулятора. На премаркете акции First Horizon падают примерно на 43%.
Спустя почти три месяца после запуска поисковой системы Bing со встроенным ИИ на основе чат-бота ChatGPT, компания Microsoft #MSFT открывает доступ к предварительной версии для всех пользователей. Есть лишь одно ограничение: необходимо войти в свою учетную запись Microsoft с помощью браузера Edge.
Salesforce #CRM анонсировала Slack GPT - ИИ-чат-бота, который будет интегрирован в работу платформы мессенджера Slack. Также Salesforce объявила о партнерстве с Accenture #ACN для ускорения внедрения генеративного ИИ для CRM.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 05.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.37% (4091 п.)
Nasdaq: +0.48% (13106 п.)
Dow Jones: +0.22% (33270 п.)
Золото: -0.14% ($2046)
Нефть марки Brent: +0.79% ($73.06)
US Treasuries 10 лет: -0.15% (3.377%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.72%, Dow Jones - на 0.86%, а Nasdaq - на 0.49%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы американской экономики на фоне новых событий в банковском секторе. На постмаркете акции восстановились благодаря позитивной отчетности Apple #AAPL. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Цена акций PacWest Bancorp #PACW рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты привлечения капитала для своего бизнеса.
Бумаги Western Alliance #WAL подешевели более чем на 38%. Вчера СМИ писали о том, что банк рассматривает возможность собственной продажи, однако несколько позже руководство регионального банка решительно опровергло эти сообщения.
Падение котировок акций First Horizon #АРТ превысило 33% на новости о том, что банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский TD Bank #TD.
Другие кредиторы Comerica #CMA и Zion Bancorp #ZION потеряли около 12%. В целом, по итогам сессии сектор региональных банков #KRE снизился на 5%, до минимальных отметок с сентября 2020 года.
Между тем, на фоне проблем в банковском секторе, рынок фьючерсов начинает закладывать, что с 53%-ной вероятностью ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.
💎 «Ситуация с региональными банками и ужесточение условий кредитования оказывают давление на рынок. Инвесторы активно пересматривают свое представление о том, где мы находимся с точки зрения кредитных циклов и стандартов банковского кредитования, и когда может наступить потенциальная рецессия», - отметил Чже Шен, управляющий директор в TIFF Investment Management.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологических компаний после публикации отчетности Apple #AAPL. Компания превысила консенсус-прогнозы по прибыли, выручке и рентабельности, благодаря устойчивым продажам iPhone. Акции компании выросли на 2.5%. Подробнее рассмотрим отчетность в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.37% (4091 п.)
Nasdaq: +0.48% (13106 п.)
Dow Jones: +0.22% (33270 п.)
Золото: -0.14% ($2046)
Нефть марки Brent: +0.79% ($73.06)
US Treasuries 10 лет: -0.15% (3.377%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.72%, Dow Jones - на 0.86%, а Nasdaq - на 0.49%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы американской экономики на фоне новых событий в банковском секторе. На постмаркете акции восстановились благодаря позитивной отчетности Apple #AAPL. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Цена акций PacWest Bancorp #PACW рухнула почти на 51% после того, как банк сообщил о ведении переговоров с партнерами и потенциальными инвесторами, изучая различные варианты привлечения капитала для своего бизнеса.
Бумаги Western Alliance #WAL подешевели более чем на 38%. Вчера СМИ писали о том, что банк рассматривает возможность собственной продажи, однако несколько позже руководство регионального банка решительно опровергло эти сообщения.
Падение котировок акций First Horizon #АРТ превысило 33% на новости о том, что банк объявил об отмене сделки, в рамках которой его планировал купить канадский TD Bank #TD.
Другие кредиторы Comerica #CMA и Zion Bancorp #ZION потеряли около 12%. В целом, по итогам сессии сектор региональных банков #KRE снизился на 5%, до минимальных отметок с сентября 2020 года.
Между тем, на фоне проблем в банковском секторе, рынок фьючерсов начинает закладывать, что с 53%-ной вероятностью ФРС будет вынуждена снизить ставку на 25 б.п. уже в июле.
💎 «Ситуация с региональными банками и ужесточение условий кредитования оказывают давление на рынок. Инвесторы активно пересматривают свое представление о том, где мы находимся с точки зрения кредитных циклов и стандартов банковского кредитования, и когда может наступить потенциальная рецессия», - отметил Чже Шен, управляющий директор в TIFF Investment Management.
На постмаркете поддержку индексам оказал подъем акций технологических компаний после публикации отчетности Apple #AAPL. Компания превысила консенсус-прогнозы по прибыли, выручке и рентабельности, благодаря устойчивым продажам iPhone. Акции компании выросли на 2.5%. Подробнее рассмотрим отчетность в канале.
Публикация экономических данных сегодня:
• Отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 11.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.09% (4148 п.)
Nasdaq: +0.22% (13439 п.)
Dow Jones: -0.35% (33485 п.)
Золото: +0.41% ($2037)
Нефть марки Brent: -1.22% ($75.58)
US Treasuries 10 лет: -2.53% (3.356%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Давление на индексы оказало падение акций региональных банков на новости о крупном оттоке депозитов в PacWest #PACW. В то же время поддержку обеспечили позитивные данные по производственной инфляции. Индекс цен производителей в апреле замедлил темпы роста до 2.3% г/г с мартовских 2.7% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.2%. Оба показателя оказались лучше ожиданий на 0.1 п.п. Обычно, производственная инфляция отражается на потребительской с лагом в месяц. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Акции проблемного регионального банка PacWest #PACW на премаркете падают на 20%. Банк сообщил, что объем депозитов упал на 9.5% за неделю, закончившуюся 5 мая. В случае необходимости у PacWest есть доступ к $15 млрд дополнительной ликвидности.
Индекс потребительских цен в Китае в апреле вырос всего на 0.1% г/г, что оказалось ниже прогноза роста 0.4% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.1%. CPI замедляется несколько месяцев подряд, что позволяет говорить только об умеренном восстановлении потребительской активности. Индекс цен производителей продолжает отражать дефляционные процессы. За прошедший месяц снижение составило 3.6% г/г, что также ниже прогноза в 3% г/г.
Occidental Petroleum #OXY заявила, что будет распределять излишки кэша, полученных от высоких цен на нефть, среди акционеров, а не увеличивать планы капитальных расходов. Гендиректор также сообщила, что компания намерена продолжать выкуп привилегированных акций, но для этого необходима цена на нефть в $75 за баррель.
Акции Icahn Enterprises #IEP упали на 17% на новости о том, что прокуратура Нью-Йорка изучает деятельность компании. Ранее Hindenburg опубликовала отчет, в котором утверждалось, что Icahn Enterprises искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов.
Гендиректор Robinhood #HOOD заявил, что компания планирует стать первым розничным брокером в США, предлагающим возможность круглосуточно торговать 40 наиболее известными американскими акциями и ETF.
По данным Bloomberg, CEO Microsoft во внутренней переписке заявил, что в 2023 году компания не планирует повышать зарплаты сотрудникам, работающим полный рабочий день. Это необходимо для получения «достаточной доходности» для инвестирования в развитие искусственного интеллекта.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.09% (4148 п.)
Nasdaq: +0.22% (13439 п.)
Dow Jones: -0.35% (33485 п.)
Золото: +0.41% ($2037)
Нефть марки Brent: -1.22% ($75.58)
US Treasuries 10 лет: -2.53% (3.356%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Давление на индексы оказало падение акций региональных банков на новости о крупном оттоке депозитов в PacWest #PACW. В то же время поддержку обеспечили позитивные данные по производственной инфляции. Индекс цен производителей в апреле замедлил темпы роста до 2.3% г/г с мартовских 2.7% г/г. В месячном выражении цены выросли на 0.2%. Оба показателя оказались лучше ожиданий на 0.1 п.п. Обычно, производственная инфляция отражается на потребительской с лагом в месяц. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Акции проблемного регионального банка PacWest #PACW на премаркете падают на 20%. Банк сообщил, что объем депозитов упал на 9.5% за неделю, закончившуюся 5 мая. В случае необходимости у PacWest есть доступ к $15 млрд дополнительной ликвидности.
Индекс потребительских цен в Китае в апреле вырос всего на 0.1% г/г, что оказалось ниже прогноза роста 0.4% г/г. Снижение в месячном выражении составило 0.1%. CPI замедляется несколько месяцев подряд, что позволяет говорить только об умеренном восстановлении потребительской активности. Индекс цен производителей продолжает отражать дефляционные процессы. За прошедший месяц снижение составило 3.6% г/г, что также ниже прогноза в 3% г/г.
Occidental Petroleum #OXY заявила, что будет распределять излишки кэша, полученных от высоких цен на нефть, среди акционеров, а не увеличивать планы капитальных расходов. Гендиректор также сообщила, что компания намерена продолжать выкуп привилегированных акций, но для этого необходима цена на нефть в $75 за баррель.
Акции Icahn Enterprises #IEP упали на 17% на новости о том, что прокуратура Нью-Йорка изучает деятельность компании. Ранее Hindenburg опубликовала отчет, в котором утверждалось, что Icahn Enterprises искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов.
Гендиректор Robinhood #HOOD заявил, что компания планирует стать первым розничным брокером в США, предлагающим возможность круглосуточно торговать 40 наиболее известными американскими акциями и ETF.
По данным Bloomberg, CEO Microsoft во внутренней переписке заявил, что в 2023 году компания не планирует повышать зарплаты сотрудникам, работающим полный рабочий день. Это необходимо для получения «достаточной доходности» для инвестирования в развитие искусственного интеллекта.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 12.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.22% (4153 п.)
Nasdaq: +0.30% (13486 п.)
Dow Jones: +0.13% (33414 п.)
Золото: -0.24% ($2010)
Нефть марки Brent: -1.03% ($74.61)
US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.382%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.17%, Dow Jones снизился на 0.66%, а Nasdaq прибавил 0.18%. На рынок вернулись опасения по поводу кризиса в банковском секторе после того, как PacWest #PACW сообщил о крупном оттоке депозитов. Также давление оказали новости о том, что FDIC увеличит взносы за страхование вкладов для крупнейших банков. В то же время поддержку Nasdaq обеспечило продолжающееся ралли в акциях Alphabet #GOOG. Помимо прочего инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
События в банковском секторе
Цена акций PacWest #PACW рухнула на 22.7% на сообщении, что объем депозитов кредитора на прошлой неделе сократился на 9.5%. Сектор региональных банков #KRX снизился на 2.37%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вчера FDIC заявила, что планирует применять специальный сбор в размере 0.125% от суммы незастрахованных депозитов, превышающих $5 млрд, для покрытия собственных убытков на сумму $16 млрд от поглощения SVB. Кредиторы с активами более $50 млрд покроют более 95% расходов, заявили в ведомстве.
По оценкам аналитиков, мера может снизить прибыль на акцию 14 крупнейших банков в среднем на 3%. Как ожидается, дополнительный сбор вступит в силу с июня 2024 года. На этом фоне акции широкого банковского сектора #KBE снизились на 1.55%.
Макростатистика
Цены производителей в США в апреле выросли на 2.3% г/г. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года.
Также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 22 тыс. до 264 тыс., против прогнозов роста до уровня 245 тыс. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.
💎 «Данные по инфляции и заявкам на пособия подтвердили друг друга. Это признаки замедления экономики, в связи с чем усилились ставки на то, что ФРС смягчит риторику в этом году. Очевидно, что экономика слабеет, и корпоративные прибыли, вероятно, будут не такими высокими, как сейчас ожидается», - считает Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.
Между тем, акции Alphabet #GOOG продолжили ралли и выросли на 4.11%, до самого высокого уровня с августа 2022 года. Поддержку акциям оказал анонс новых способов использования генеративного ИИ. В то же время, акции Disney #DIS рухнули на 8.7% после отчетности. Бумага оказала наибольшее давление на Dow Jones, в составе которого находится компания.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.22% (4153 п.)
Nasdaq: +0.30% (13486 п.)
Dow Jones: +0.13% (33414 п.)
Золото: -0.24% ($2010)
Нефть марки Brent: -1.03% ($74.61)
US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.382%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.17%, Dow Jones снизился на 0.66%, а Nasdaq прибавил 0.18%. На рынок вернулись опасения по поводу кризиса в банковском секторе после того, как PacWest #PACW сообщил о крупном оттоке депозитов. Также давление оказали новости о том, что FDIC увеличит взносы за страхование вкладов для крупнейших банков. В то же время поддержку Nasdaq обеспечило продолжающееся ралли в акциях Alphabet #GOOG. Помимо прочего инвесторы оценивали макростатистику. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
События в банковском секторе
Цена акций PacWest #PACW рухнула на 22.7% на сообщении, что объем депозитов кредитора на прошлой неделе сократился на 9.5%. Сектор региональных банков #KRX снизился на 2.37%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вчера FDIC заявила, что планирует применять специальный сбор в размере 0.125% от суммы незастрахованных депозитов, превышающих $5 млрд, для покрытия собственных убытков на сумму $16 млрд от поглощения SVB. Кредиторы с активами более $50 млрд покроют более 95% расходов, заявили в ведомстве.
По оценкам аналитиков, мера может снизить прибыль на акцию 14 крупнейших банков в среднем на 3%. Как ожидается, дополнительный сбор вступит в силу с июня 2024 года. На этом фоне акции широкого банковского сектора #KBE снизились на 1.55%.
Макростатистика
Цены производителей в США в апреле выросли на 2.3% г/г. Темпы повышения замедлились по итогам десятого месяца подряд и стали минимальными с января 2021 года.
Также были опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. За прошлую неделю их число выросло на 22 тыс. до 264 тыс., против прогнозов роста до уровня 245 тыс. Это максимальный показатель с конца октября 2021 года.
💎 «Данные по инфляции и заявкам на пособия подтвердили друг друга. Это признаки замедления экономики, в связи с чем усилились ставки на то, что ФРС смягчит риторику в этом году. Очевидно, что экономика слабеет, и корпоративные прибыли, вероятно, будут не такими высокими, как сейчас ожидается», - считает Питер Туз, президент Chase Investment Counsel.
Между тем, акции Alphabet #GOOG продолжили ралли и выросли на 4.11%, до самого высокого уровня с августа 2022 года. Поддержку акциям оказал анонс новых способов использования генеративного ИИ. В то же время, акции Disney #DIS рухнули на 8.7% после отчетности. Бумага оказала наибольшее давление на Dow Jones, в составе которого находится компания.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 22.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4205 п.)
Nasdaq: -0.05% (13850 п.)
Dow Jones: +0.04% (33508 п.)
Золото: -0.13% ($1974)
Нефть марки Brent: -0.24% ($75.59)
US Treasuries 10 лет: +0.68% (3.703%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают итогов очередного раунда переговоров по повышению лимита госдолга США. Ранее как президент Байден, так и спикер республиканцев Маккарти давали позитивные сигналы о прогрессе в достижении соглашения. В то же время, определенное давление на индексы оказывает падения акций чипмейкеров на новостях о запрете использования продукции Micron #MU в Китае. Сегодняшний день отметится несколькими выступлениями представителей ФРС. Джеймс Буллард, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли - все дадут комментарии о текущей ситуации и перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Китайский регулятор запретил производителям критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron #MU. Ограничения объясняются тем, что чипы Micron представляют «серьезные риски для сетевой безопасности».
За 1-й квартал потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 4.7% г/г. На промышленность пришлось около 65.3%. Рост с начала года составил 5.2% г/г. Экономисты отмечают, что показатели по электроэнергии могут играть роль опережающих индикаторов.
JPMorgan #JPM сообщил, что его чистый процентный доход вырастет на дополнительных $3 млрд в этом году благодаря покупке обанкротившегося First Republic Bank.
PacWest #PACW продает портфель из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму $2.6 млрд фирме Kennedy-Wilson #KW. PacWest также продаст еще шесть кредитов за $363 млн, однако только если получит разрешения. Ранее банк сообщал, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами и собирается продавать активы, чтобы укрепить свои финансы.
Chevron #CVX заявила, что приобретет PDC Energy #PDCE. В рамках сделки компания заплатит $7.6 млрд за счет своих акций. Chevron сообщила, что приобретение обеспечит дополнительный свободный денежный поток и расширит возможности для разработки.
Broadcom #AVGO и VMware #VMW договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа. Сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя. Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд еще в мае прошлого года.
Чипмейкер Applied Materials #AMAT планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра в Калифорнии. Инициатива получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводников внутри страны.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.01% (4205 п.)
Nasdaq: -0.05% (13850 п.)
Dow Jones: +0.04% (33508 п.)
Золото: -0.13% ($1974)
Нефть марки Brent: -0.24% ($75.59)
US Treasuries 10 лет: +0.68% (3.703%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы ожидают итогов очередного раунда переговоров по повышению лимита госдолга США. Ранее как президент Байден, так и спикер республиканцев Маккарти давали позитивные сигналы о прогрессе в достижении соглашения. В то же время, определенное давление на индексы оказывает падения акций чипмейкеров на новостях о запрете использования продукции Micron #MU в Китае. Сегодняшний день отметится несколькими выступлениями представителей ФРС. Джеймс Буллард, Томас Баркин, Рафаэль Бостик и Мэри Дэйли - все дадут комментарии о текущей ситуации и перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Китайский регулятор запретил производителям критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron #MU. Ограничения объясняются тем, что чипы Micron представляют «серьезные риски для сетевой безопасности».
За 1-й квартал потребление электроэнергии в Китае увеличилось на 4.7% г/г. На промышленность пришлось около 65.3%. Рост с начала года составил 5.2% г/г. Экономисты отмечают, что показатели по электроэнергии могут играть роль опережающих индикаторов.
JPMorgan #JPM сообщил, что его чистый процентный доход вырастет на дополнительных $3 млрд в этом году благодаря покупке обанкротившегося First Republic Bank.
PacWest #PACW продает портфель из 74 кредитов, выданных строительным компаниям, на сумму $2.6 млрд фирме Kennedy-Wilson #KW. PacWest также продаст еще шесть кредитов за $363 млн, однако только если получит разрешения. Ранее банк сообщал, что ведет переговоры с потенциальными инвесторами и собирается продавать активы, чтобы укрепить свои финансы.
Chevron #CVX заявила, что приобретет PDC Energy #PDCE. В рамках сделки компания заплатит $7.6 млрд за счет своих акций. Chevron сообщила, что приобретение обеспечит дополнительный свободный денежный поток и расширит возможности для разработки.
Broadcom #AVGO и VMware #VMW договорились продлить срок завершения сделки по слиянию компаний до 26 августа. Сроки могут быть сдвинуты еще раз в случае, если сделку не удастся завершить вовремя. Broadcom анонсировала покупку VMware за $61 млрд еще в мае прошлого года.
Чипмейкер Applied Materials #AMAT планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра в Калифорнии. Инициатива получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводников внутри страны.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube