#инвестиционая_идея #акции #США #JPM #CF
CF Industries #CF - североамериканский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений.
💡 CF Industries располагает возможностью производства зеленого или синего аммиака при низких требуемых капитальных затратах. За счет связывания углекислого газа, выделяемого из аммиака, может быть получен синий аммиак, далее часть объема может быть переработана в зеленый аммиак с помощью энергии ветра в штате Айова или гидроэлектроэнергии в Онтарио с использованием электролизера. Это также не требует высоких затрат и может привести к многократному увеличению мультипликаторов (EV к EBITDA до уровня 6.8x по прогнозу на 2022 г. и увеличение FCF на 12%).
👉🏻 Рентабельный бизнес по продажам производных азота набирает обороты – с апреля по июль объем продаж карбамида вырос на 48%, в Бразилии продажи выросли на 20%.
👉🏻 Огромные рынки Китая и Индии закупают карбамид за $270 и $290 за тонну соответственно, в преддверии традиционно высокого спроса в сентябре. При этом денежный поток компании крайне чувствителен к изменениям глобальных цен на карбамид, и в следующие месяцы цена, вероятно, будет расти по мнению JP Morgan. Для примера, изменение среднегодовой цены на $25 за тонну добавляет $400 млн долларов к EBITDA компании.
🎯 Цель - $45, потенциал роста +34%.
💎 Мы согласны с мнением JP Morgan о существенных перспективах CF Industries #CF, также включение акций компании в портфель создает дополнительную диверсификацию за счет экспозиции #CF на достаточно уникальный рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CF от TradingView
CF Industries #CF - североамериканский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений.
💡 CF Industries располагает возможностью производства зеленого или синего аммиака при низких требуемых капитальных затратах. За счет связывания углекислого газа, выделяемого из аммиака, может быть получен синий аммиак, далее часть объема может быть переработана в зеленый аммиак с помощью энергии ветра в штате Айова или гидроэлектроэнергии в Онтарио с использованием электролизера. Это также не требует высоких затрат и может привести к многократному увеличению мультипликаторов (EV к EBITDA до уровня 6.8x по прогнозу на 2022 г. и увеличение FCF на 12%).
👉🏻 Рентабельный бизнес по продажам производных азота набирает обороты – с апреля по июль объем продаж карбамида вырос на 48%, в Бразилии продажи выросли на 20%.
👉🏻 Огромные рынки Китая и Индии закупают карбамид за $270 и $290 за тонну соответственно, в преддверии традиционно высокого спроса в сентябре. При этом денежный поток компании крайне чувствителен к изменениям глобальных цен на карбамид, и в следующие месяцы цена, вероятно, будет расти по мнению JP Morgan. Для примера, изменение среднегодовой цены на $25 за тонну добавляет $400 млн долларов к EBITDA компании.
🎯 Цель - $45, потенциал роста +34%.
💎 Мы согласны с мнением JP Morgan о существенных перспективах CF Industries #CF, также включение акций компании в портфель создает дополнительную диверсификацию за счет экспозиции #CF на достаточно уникальный рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CF от TradingView
Как вы относитесь к идее CF Industries #CF?
Anonymous Poll
27%
Куплю
19%
Подожду других уровней
17%
Не стану покупать
37%
Посмотреть результаты
#аналитика #акции #США #сезон_отчетности #GS
⚡️ С началом нового сезона отчетности Goldman Sachs рекомендует своим клиентам обратить внимание на компании, чьи котировки отставали от широкого рынка более чем на 6% в марте, и в среднем на 8% за последние 3 месяца. По выбранным компаниям у аналитиков Goldman Sachs ожидания по прибыли выше, чем прогноз Уолл-Стрит.
💡 Основные идеи Goldman Sachs в преддверии отчетности компаний:
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ Air Products and Chemicals #APD
✅ CF Industries #CF
✅ Charter Communications #CHTR
✅ Edison International #EIX
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ Everest Re Group #RE
✅ Fiserv #FISV
✅ Global Payments #GPN
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Legget & Platt #LEG
✅ McKesson #MCK
✅ TE Connectivity #TEL
✅ T-Mobile US #TMUS
⚡️ По словам аналитиков, отстающие игроки на рынке могут быть особенно привлекательны для инвесторов сейчас, когда индексы находятся у исторических максимумов, а оценки большинства компаний достаточно высоки.
⚡️ Из выбранных компаний Goldman Sachs особенно выделяет T-Mobile #T перед публикацией отчетности 4 мая. По словам аналитиков, в 1 квартале количество новых абонентов достигнет 575 тыс., что выше консенсус-прогнозов в 500 тыс. Рекламная активность компании и выгодные предложения могут заставить клиентов перейти от других операторов к T-Mobile. Goldman Sachs также отмечает раннее начало внедрения сетей 5G.
💎Действительно, оценки многих компаний сейчас находятся на высоком уровне. Мы поддерживаем точку зрения Goldman Sachs о том, что в преддверии отчетности за 1 кв. отстающие компании могут приятно удивить инвесторов сильными результатами.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️ С началом нового сезона отчетности Goldman Sachs рекомендует своим клиентам обратить внимание на компании, чьи котировки отставали от широкого рынка более чем на 6% в марте, и в среднем на 8% за последние 3 месяца. По выбранным компаниям у аналитиков Goldman Sachs ожидания по прибыли выше, чем прогноз Уолл-Стрит.
💡 Основные идеи Goldman Sachs в преддверии отчетности компаний:
✅ Activision Blizzard #ATVI
✅ Air Products and Chemicals #APD
✅ CF Industries #CF
✅ Charter Communications #CHTR
✅ Edison International #EIX
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ Everest Re Group #RE
✅ Fiserv #FISV
✅ Global Payments #GPN
✅ Intercontinental Exchange #ICE
✅ Legget & Platt #LEG
✅ McKesson #MCK
✅ TE Connectivity #TEL
✅ T-Mobile US #TMUS
⚡️ По словам аналитиков, отстающие игроки на рынке могут быть особенно привлекательны для инвесторов сейчас, когда индексы находятся у исторических максимумов, а оценки большинства компаний достаточно высоки.
⚡️ Из выбранных компаний Goldman Sachs особенно выделяет T-Mobile #T перед публикацией отчетности 4 мая. По словам аналитиков, в 1 квартале количество новых абонентов достигнет 575 тыс., что выше консенсус-прогнозов в 500 тыс. Рекламная активность компании и выгодные предложения могут заставить клиентов перейти от других операторов к T-Mobile. Goldman Sachs также отмечает раннее начало внедрения сетей 5G.
💎Действительно, оценки многих компаний сейчас находятся на высоком уровне. Мы поддерживаем точку зрения Goldman Sachs о том, что в преддверии отчетности за 1 кв. отстающие компании могут приятно удивить инвесторов сильными результатами.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #альтернативная_энергетика #Bloomberg
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Аналитики Bloomberg Intelligence представили список из 15 недооцененных американских компаний, которые могут стать бенефициарами развития “зеленой экономики”.
⚡️ Факторы роста:
• Трекер компаний «зеленой» энергетики Bloomberg продемонстрировал рост на 70% с начала 2020 года, а также на 11% с января текущего года. Аналитики верят, что финансовые показатели могут вырасти вследствие принятия программы стимулирования сектора.
• Коррекция в секторе чистой энергетики и электромобилей, которая была вызвана фундаментальными причинами (переоценкой широкого рынка, а также ограниченным предложением полупроводников) и техническими причинами (ребалансировка ETF), представляет привлекательную точку входа для компаний рассматриваемой индустрии.
• Мультипликатор EV/EBITDA портфеля из выбранных компаний = 12.7х, что на 45% ниже среднего показателя iShares Global Clean Energy ETF (ETF на сектор альтернативной энергетики), а консенсус-прогноз роста показателя EBIT в среднем составляет 1.5х в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании из списка торгуются на данный момент в среднем с 30% дисконтом.
• Котировки Freeport-Mcmoran, CF Industries, Linde выросли на 70%, 40%, 12.5% соответственно с начала текущего года во многом из-за суперцикла меди, водорода и других элементов, активно используемых в «зеленой экономике».
Основные идеи в секторе:
✅ Linde PLC #LIN
🎯 Целевая цена от HSBC - $333, потенциал роста +16%
✅ Nextera Energy #NEE
🎯 Целевая цена от Barclays - $82, потенциал роста +13%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена от Barclays - $70, потенциал роста +17%
✅ Freeport-Mcmoran Inc #FCX
🎯 Целевая цена от Raymond James - $41, потенциал роста +9%
✅ Eaton Corp PLC #ETN
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $160, потенциал роста +10%
✅ Aptiv PLC #APTV
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $205, потенциал роста +32%
✅ Nucor Corp #NUE
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +22%
✅ CNH Industrial #CNHI
🎯 Целевая цена - $19, потенциал роста +18%
✅ PG&E Corp #PCG
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $15, потенциал роста +49%
✅ Albemarle Corp #ALB
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $175, потенциал роста +6%
✅ Jacobs Engineering Group Inc #J
🎯 Целевая цена от Citigroup - $156, потенциал роста +18%
✅ CF Industries Holdings #CF
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $60, потенциал роста +17%
✅ Plug Power Inc #PLUG
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $36, потенциал роста +8%
✅ MasTec Inc #MTZ
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $132, потенциал роста +28%
✅ First Solar Inc #FSLR
🎯 Целевая цена от BofA - $91, потенциал роста +13%
💎 Учитывая приведенные выше аргументы в пользу роста сектора и повышения интереса к зеленой экономике, мы также верим в перспективы роста указанных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Водород - зеленая альтернатива?
💡 Использование водорода в энергетике многие называют уникальной возможностью, которая позволит отказаться от традиционных углеродных источников энергии, негативно влияющих на климатическую ситуацию в мире. По прогнозам, рынок водорода вырастет в 5-8 раз к 2050 году. Сингапурский банк - OCBC, отобрал ряд акций, которые могут стать бенефициарами перехода к водородной энергетике.
⚡️ Факторы роста:
• Экологически чистое топливо. Водород может использоваться для аккумулирования, транспортировки, производства и потребления энергии. При этом, он является экологически чистым топливом, поскольку после сгорания в процессе потребления образуется только вода, которая вновь вводится в оборот. Переход на водородную энергетику «особенно перспективен» в качестве способа сокращения выбросов углерода в атмосферу, считают аналитики OCBC.
• Голубой и зеленый водород. Несмотря на экологичность самого водорода в качестве источника энергии, большая часть его производства на сегодняшний день сопровождается сжиганием ископаемого топлива (природного газа, нефти и угля), но с применением мер по улавливанию выбросов углерода. Водород, полученный таким способом называют «голубым». Небольшая часть производства обеспечивается возобновляемыми источниками энергии. Применение данного способа позволяет получать «зеленый водород».
Топ-идеи в секторе водородной энергетики:
✅ Sinopec Kantons Holdings #SPKOY
🎯 Целевая цена - $22, потенциал роста +48%
✅ Alstom SA #ALSO
🎯 Целевая цена - €45, потенциал роста +26%
✅ Air Products and Chemicals, Inc. #APD
🎯 Целевая цена - $316, потенциал роста +17%
✅ Kinder Morgan, Inc. #KMI
🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +28%
✅ General Electric Company #GE
🎯 Целевая цена - $131, потенциал роста +23%
✅ Enterprise Products Partners #EPD
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +31%
✅ CF Industries Holdings, Inc. #CF
🎯 Целевая цена - $57, потенциал роста +24%
• Переход на водородную энергетику имеет ряд трудностей. Несмотря на амбициозные планы многих государств по развитию водородной энергетики, данный сектор все еще находится на стадии зарождения. На «голубой водород» часто обрушивается критика. Недавнее исследование говорит о том, что его использование может наносить больший вред для окружающей среды, чем уголь. А для того чтобы «зеленый водород» стал конкурентоспособным, его стоимость должна существенно снизиться. Между тем, государственная помощь в форме налогообложения на углеродное топливо может помочь сократить разрыв стоимости с ископаемым топливом. Аналитики также отметили, что в США необходимо построить специальную водородную инфраструктуру, поскольку существующая транспортная сеть сделана из непригодных для водорода материалов.
💎 Наше мнение: Актуальность альтернативной энергетики значительно возрастает на фоне заявлений ООН о негативном влиянии на климатические условия традиционных источников энергии. «Зеленый водород» представляется наилучшей альтернативой ввиду полной экологичности его потребления. Поэтому переход на водородную политику - это лишь вопрос времени. Однако данный процесс сопровождается рядом сложностей из-за текущей высокой стоимости «зеленого водорода» и необходимости строительства новой водородной инфраструктуры.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты OCBC
#аналитика #акции #США #Европа #Китай #альтернативная_энергетика #Abeta
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Использование водорода в энергетике многие называют уникальной возможностью, которая позволит отказаться от традиционных углеродных источников энергии, негативно влияющих на климатическую ситуацию в мире. По прогнозам, рынок водорода вырастет в 5-8 раз к 2050 году. Сингапурский банк - OCBC, отобрал ряд акций, которые могут стать бенефициарами перехода к водородной энергетике.
⚡️ Факторы роста:
• Экологически чистое топливо. Водород может использоваться для аккумулирования, транспортировки, производства и потребления энергии. При этом, он является экологически чистым топливом, поскольку после сгорания в процессе потребления образуется только вода, которая вновь вводится в оборот. Переход на водородную энергетику «особенно перспективен» в качестве способа сокращения выбросов углерода в атмосферу, считают аналитики OCBC.
• Голубой и зеленый водород. Несмотря на экологичность самого водорода в качестве источника энергии, большая часть его производства на сегодняшний день сопровождается сжиганием ископаемого топлива (природного газа, нефти и угля), но с применением мер по улавливанию выбросов углерода. Водород, полученный таким способом называют «голубым». Небольшая часть производства обеспечивается возобновляемыми источниками энергии. Применение данного способа позволяет получать «зеленый водород».
Топ-идеи в секторе водородной энергетики:
✅ Sinopec Kantons Holdings #SPKOY
🎯 Целевая цена - $22, потенциал роста +48%
✅ Alstom SA #ALSO
🎯 Целевая цена - €45, потенциал роста +26%
✅ Air Products and Chemicals, Inc. #APD
🎯 Целевая цена - $316, потенциал роста +17%
✅ Kinder Morgan, Inc. #KMI
🎯 Целевая цена - $21, потенциал роста +28%
✅ General Electric Company #GE
🎯 Целевая цена - $131, потенциал роста +23%
✅ Enterprise Products Partners #EPD
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +31%
✅ CF Industries Holdings, Inc. #CF
🎯 Целевая цена - $57, потенциал роста +24%
• Переход на водородную энергетику имеет ряд трудностей. Несмотря на амбициозные планы многих государств по развитию водородной энергетики, данный сектор все еще находится на стадии зарождения. На «голубой водород» часто обрушивается критика. Недавнее исследование говорит о том, что его использование может наносить больший вред для окружающей среды, чем уголь. А для того чтобы «зеленый водород» стал конкурентоспособным, его стоимость должна существенно снизиться. Между тем, государственная помощь в форме налогообложения на углеродное топливо может помочь сократить разрыв стоимости с ископаемым топливом. Аналитики также отметили, что в США необходимо построить специальную водородную инфраструктуру, поскольку существующая транспортная сеть сделана из непригодных для водорода материалов.
💎 Наше мнение: Актуальность альтернативной энергетики значительно возрастает на фоне заявлений ООН о негативном влиянии на климатические условия традиционных источников энергии. «Зеленый водород» представляется наилучшей альтернативой ввиду полной экологичности его потребления. Поэтому переход на водородную политику - это лишь вопрос времени. Однако данный процесс сопровождается рядом сложностей из-за текущей высокой стоимости «зеленого водорода» и необходимости строительства новой водородной инфраструктуры.
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Дейнега М.
Источники: эксклюзивные отчеты OCBC
#аналитика #акции #США #Европа #Китай #альтернативная_энергетика #Abeta
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 CF Industries #CF: +11.7%
Компания заявила о перезапуске аммиачного завода в Великобритании, который был вынужден приостановить работу из-за повышения цен на природный газ. Возобновление работы следует за достигнутым промежуточным соглашением о покрытии расходов властями Великобритании.
🟢 Accor #AC: +6.9%
Акции европейского оператора отелей показали значительный рост за неделю на фоне открытия нового отеля в Афинах. Также компания заявила об открытии еще четырех отелей в Греции в следующем году. В дополнение, руководство компании объявило о строительстве отеля премиум-класса в африканской стране Джибути, которое будет завершено к 2024 году.
🟢 US Global Jets ETF #JETS: +6.8%
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний из индустрии авиаперевозчиков, продемонстрировал рост за неделю. Главным драйвером стало сообщение о том, что администрация Байдена планирует смягчить ограничения для вакцинированных пассажиров на перелеты между Европой и США. Ожидается, что данная мера вступит в силу в ноябре этого года.
🟢 Sodexo #SW: +6.1%
Французская компания, предоставляющая кейтеринговые услуги завила, что объединяется под один брендом Sodexo Live! Также представители компании отметили, что спрос на кейтеринговые услуги Sodexo возрастает, в связи со снятием пандемийных ограничений на спортивные мероприятия.
🟢 Marathon Petroleum #MPC: +5.1%
Акции нефтеперерабатывающей компании выросли по итогам недели на фоне повышения цен нефть. Главным драйвером роста нефтяных котировок стал дефицит природного газа, который привел к повышенному спросу на все виды энергетического сырья. Также позитивно отразилось на ценах объявление о низких запасах в нефтяных хранилищах США.
#комментарий #акции #CF #AC #JETS #SW #MPC
🟢 CF Industries #CF: +11.7%
Компания заявила о перезапуске аммиачного завода в Великобритании, который был вынужден приостановить работу из-за повышения цен на природный газ. Возобновление работы следует за достигнутым промежуточным соглашением о покрытии расходов властями Великобритании.
🟢 Accor #AC: +6.9%
Акции европейского оператора отелей показали значительный рост за неделю на фоне открытия нового отеля в Афинах. Также компания заявила об открытии еще четырех отелей в Греции в следующем году. В дополнение, руководство компании объявило о строительстве отеля премиум-класса в африканской стране Джибути, которое будет завершено к 2024 году.
🟢 US Global Jets ETF #JETS: +6.8%
Биржевой фонд, инвестирующий в акции компаний из индустрии авиаперевозчиков, продемонстрировал рост за неделю. Главным драйвером стало сообщение о том, что администрация Байдена планирует смягчить ограничения для вакцинированных пассажиров на перелеты между Европой и США. Ожидается, что данная мера вступит в силу в ноябре этого года.
🟢 Sodexo #SW: +6.1%
Французская компания, предоставляющая кейтеринговые услуги завила, что объединяется под один брендом Sodexo Live! Также представители компании отметили, что спрос на кейтеринговые услуги Sodexo возрастает, в связи со снятием пандемийных ограничений на спортивные мероприятия.
🟢 Marathon Petroleum #MPC: +5.1%
Акции нефтеперерабатывающей компании выросли по итогам недели на фоне повышения цен нефть. Главным драйвером роста нефтяных котировок стал дефицит природного газа, который привел к повышенному спросу на все виды энергетического сырья. Также позитивно отразилось на ценах объявление о низких запасах в нефтяных хранилищах США.
#комментарий #акции #CF #AC #JETS #SW #MPC
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index#SOXX, прибыль +44%.
• CF Industries #CF, прибыль +19.2%.
• Royal Dutch Shell #RDSA, прибыль 14.7%.
• Citizens Financial Group #CFG, прибыль +12%.
• The Hain Celestial Group #HAIN, прибыль +9.1% за три торговые сессии!
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль 5%.
• Weber #WEBR, прибыль +5%.
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index#SOXX, прибыль +44%.
• CF Industries #CF, прибыль +19.2%.
• Royal Dutch Shell #RDSA, прибыль 14.7%.
• Citizens Financial Group #CFG, прибыль +12%.
• The Hain Celestial Group #HAIN, прибыль +9.1% за три торговые сессии!
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль 5%.
• Weber #WEBR, прибыль +5%.
· получить доступ к premium
Обзор на индустрию химической промышленности от UBS
💡 UBS провел обзор на индустрию химической промышленности, а также представил свои прогнозы и лучшие идеи на 2022 год.
Обзор аналитиков:
• Доходы индустрии должны сохраниться на высоком уровне в 2022 году. Наиболее перспективными станут компании, работающие с полиэтиленом, хлорвинилом, полиуретанами, метанолом, ацетилом и основными удобрениями. Стоимость оксида титана, который используется для производства лакокрасочных материалов, также будет расти, однако более скромными темпами.
• В то же время, в связи с сохраняющимися проблемами с цепями поставок, рисками дальнейшего удорожания энергоносителей, а также распространением COVID-19, аналитики предпочитают более качественные компании.
• В подборку UBS вошли компании со значительным свободным денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. Помимо этого они обладают специализированным бизнесом, который еще не нашел отражение в ценах акций.
• Ожидается, что совокупность этих факторов обеспечит гибкость для увеличения объемов возврата капитала акционерам, а также предоставит защиту от трудностей в цепочках поставок.
Топ-пики в индустрии
✅ DuPont #DD
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +23%
По мнению аналитиков, рынок не оценил по достоинству последние стратегические изменения в бизнесе компании. DuPont планирует продать большую часть автомобильного сегмента и приобрести Rogers #ROG. После завершения сделок, большая часть бизнеса DuPont будет представлена на быстрорастущих рынках электронных материалов.
✅ Huntsman #HUN
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +25%
Аналитики положительно оценивают недавнее смещение фокуса компании на более специализированные химикаты. Помимо этого, Huntsman объявила о байбеке на 4% от капитализации.
✅ Univar #UNVR
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +26%
По мнению аналитиков, компания обладает нераскрытым потенциалом для увеличения рентабельности и наращивания прибыли. UBS также ожидает что в ближайшие 2 года Univar снизит долговую нагрузку и увеличит свободный денежный поток, что позволит компании совершать новые поглощения.
Основные идеи в сегменте химикатов для автомобильной промышленности
Учитывая улучшение состояния производителей автомобилей, аналитики ожидают дальнейшего роста следующих поставщиков химикатов:
✅ Albemarle #ALB
✅ Axalta Coating Systems #AXTA
✅ Cabot #CBT
✅ Element Solutions #ESI
✅ Orion Engineered Carbons #OEC
Основные идеи в сегменте химикатов для сельского хозяйства
На протяжении 2021 года наблюдался дефицит удобрений для производства продовольственных товаров. Аналитики считают, что данная тенденция продолжится и в этом году. Главными бенефициарами станут:
✅ CF Industries #CF
✅ Corteva #CTVA
✅ FMC #FMC
✅ Intrepid Potash #IPI
✅ Mosaic #MOS
✅ Nutrien #NTR
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: UBS
#акции #США #аналитика #UBS #материалы
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 UBS провел обзор на индустрию химической промышленности, а также представил свои прогнозы и лучшие идеи на 2022 год.
Обзор аналитиков:
• Доходы индустрии должны сохраниться на высоком уровне в 2022 году. Наиболее перспективными станут компании, работающие с полиэтиленом, хлорвинилом, полиуретанами, метанолом, ацетилом и основными удобрениями. Стоимость оксида титана, который используется для производства лакокрасочных материалов, также будет расти, однако более скромными темпами.
• В то же время, в связи с сохраняющимися проблемами с цепями поставок, рисками дальнейшего удорожания энергоносителей, а также распространением COVID-19, аналитики предпочитают более качественные компании.
• В подборку UBS вошли компании со значительным свободным денежным потоком и низкой долговой нагрузкой. Помимо этого они обладают специализированным бизнесом, который еще не нашел отражение в ценах акций.
• Ожидается, что совокупность этих факторов обеспечит гибкость для увеличения объемов возврата капитала акционерам, а также предоставит защиту от трудностей в цепочках поставок.
Топ-пики в индустрии
✅ DuPont #DD
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +23%
По мнению аналитиков, рынок не оценил по достоинству последние стратегические изменения в бизнесе компании. DuPont планирует продать большую часть автомобильного сегмента и приобрести Rogers #ROG. После завершения сделок, большая часть бизнеса DuPont будет представлена на быстрорастущих рынках электронных материалов.
✅ Huntsman #HUN
🎯 Целевая цена - $44, потенциал роста +25%
Аналитики положительно оценивают недавнее смещение фокуса компании на более специализированные химикаты. Помимо этого, Huntsman объявила о байбеке на 4% от капитализации.
✅ Univar #UNVR
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +26%
По мнению аналитиков, компания обладает нераскрытым потенциалом для увеличения рентабельности и наращивания прибыли. UBS также ожидает что в ближайшие 2 года Univar снизит долговую нагрузку и увеличит свободный денежный поток, что позволит компании совершать новые поглощения.
Основные идеи в сегменте химикатов для автомобильной промышленности
Учитывая улучшение состояния производителей автомобилей, аналитики ожидают дальнейшего роста следующих поставщиков химикатов:
✅ Albemarle #ALB
✅ Axalta Coating Systems #AXTA
✅ Cabot #CBT
✅ Element Solutions #ESI
✅ Orion Engineered Carbons #OEC
Основные идеи в сегменте химикатов для сельского хозяйства
На протяжении 2021 года наблюдался дефицит удобрений для производства продовольственных товаров. Аналитики считают, что данная тенденция продолжится и в этом году. Главными бенефициарами станут:
✅ CF Industries #CF
✅ Corteva #CTVA
✅ FMC #FMC
✅ Intrepid Potash #IPI
✅ Mosaic #MOS
✅ Nutrien #NTR
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: UBS
#акции #США #аналитика #UBS #материалы
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 18.05.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• APA Corporation #APA - американская независимая нефтегазовая компания.
• CF Industries #CF - североамериканский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений.
Исключены:
• McKesson #MCK +15%
• Alcoa #AA -27%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• APA Corporation #APA - американская независимая нефтегазовая компания.
• CF Industries #CF - североамериканский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений.
Исключены:
• McKesson #MCK +15%
• Alcoa #AA -27%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Алгоритмическая подборка от UBS
💡 UBS представил подборку качественных акций, на которые стоит обратить внимание по мере перехода фондового рынка в следующую фазу и повышения риска рецессии. Также аналитики выделили несколько компаний, акции которых стоит избегать.
Критерии отбора
Аналитики использовали алгоритмический подход к выбору наиболее качественных акций. Каждая компания анализируется по фундаментальным показателям, среди которых рентабельность капитала, стабильность темпов роста прибыли и долговая нагрузка. Алгоритм определяет качество акции по 100%-ной шкале. Чем выше показатель, тем лучше фундаментальная оценка компании.
Лучшие качественные акции
✅ Synopsis #SNPS, качество - 100%
✅ C.F. Industries #CF, 99%
✅ Coterra Energy #CTRA, 97%
✅ Exxon Mobil #XOM, 97%
✅ Chevron #CVX, 97%
✅ Discover Financial #DFS, 96%
✅ Pfizer #PFE, 95%
✅ Alphabet #GOOG #GOOG, 94%
✅ Trimble #TRMB, 94%
✅ Paychex #PAYX, 94%
✅ Visa #V, 94%
✅ NextEra Energy #NEE, 94%
✅ Coca-Cola #KO, 94%
✅ CBRE Group #CBRE, 92%
✅ Lamar Advertising #LAMR, 92%
✅ U.S. Bancorp #USB, 91%
✅ ConocoPhillips #COP, 90%
Акции, которых стоит избегать
• Broadridge Financial #BR, 4%
• NOV #NOV, 5%
• Amaren #AEE, 6%
• OGE Energy #OGE, 6%
• Ashland Global #ASH, 8%
• Aon #AON, 9%
• ITT #ITT, 10%
• Netflix #NFLX, 11%
• Conagra #CAG, 12%
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 UBS представил подборку качественных акций, на которые стоит обратить внимание по мере перехода фондового рынка в следующую фазу и повышения риска рецессии. Также аналитики выделили несколько компаний, акции которых стоит избегать.
Критерии отбора
Аналитики использовали алгоритмический подход к выбору наиболее качественных акций. Каждая компания анализируется по фундаментальным показателям, среди которых рентабельность капитала, стабильность темпов роста прибыли и долговая нагрузка. Алгоритм определяет качество акции по 100%-ной шкале. Чем выше показатель, тем лучше фундаментальная оценка компании.
Лучшие качественные акции
✅ Synopsis #SNPS, качество - 100%
✅ C.F. Industries #CF, 99%
✅ Coterra Energy #CTRA, 97%
✅ Exxon Mobil #XOM, 97%
✅ Chevron #CVX, 97%
✅ Discover Financial #DFS, 96%
✅ Pfizer #PFE, 95%
✅ Alphabet #GOOG #GOOG, 94%
✅ Trimble #TRMB, 94%
✅ Paychex #PAYX, 94%
✅ Visa #V, 94%
✅ NextEra Energy #NEE, 94%
✅ Coca-Cola #KO, 94%
✅ CBRE Group #CBRE, 92%
✅ Lamar Advertising #LAMR, 92%
✅ U.S. Bancorp #USB, 91%
✅ ConocoPhillips #COP, 90%
Акции, которых стоит избегать
• Broadridge Financial #BR, 4%
• NOV #NOV, 5%
• Amaren #AEE, 6%
• OGE Energy #OGE, 6%
• Ashland Global #ASH, 8%
• Aon #AON, 9%
• ITT #ITT, 10%
• Netflix #NFLX, 11%
• Conagra #CAG, 12%
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 06.07.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• McKesson #MCK - крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек.
• Merck #MRK - международная фармацевтическая компания.
Исключены:
• CF Industries #CF -23%
• Viper Energy Partners #VNOM -18%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• McKesson #MCK - крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек.
• Merck #MRK - международная фармацевтическая компания.
Исключены:
• CF Industries #CF -23%
• Viper Energy Partners #VNOM -18%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
BMO рекомендует инвестировать по принципу «штанги»
💡 Инвестбанк ожидает, что этот год S&P 500 завершит на отметке в 4300 п., что подразумевает подъем всего на 7% от текущего уровня. При этом, аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на рынке из-за проблем в банковском секторе и устойчивой инфляции.
На этом фоне, BMO предлагает инвесторам обратить внимание на стратегию инвестирования по принципу «штанги». Согласно ему, инвестиции в рисковые активы уравновешиваются ставками на защитные истории. С 1990 года эта стратегия неизменно опережала S&P 500 - независимо от того, что происходило с широким рынком или с волатильностью.
Портфель BMO
• Аналитики предлагают инвестировать в акции с темпами роста прибыли выше S&P 500, торгующиеся с «дешевой» оценкой. Данные компании сочетают в себе качества как акций роста, так и стоимости. Группа обладает форвардными коэффициентами P/E и PEG ниже среднего значения по широкому рынку.
• Уравновесить рисковые активы на «штанге» стратеги планируют с помощью инвестиций в качественные компании с устойчивыми дивидендами. Все выбранные имена соответствуют следующим критериям:
- выплачивали дивиденды на протяжении последних пяти лет;
- доходность свободного денежного потока (FCF-yield) превышает дивидендную;
- текущая дивидендная доходность превышает среднюю по S&P 500;
- темпы повышения дивидендных выплат превышают среднее по широкому рынку.
Ниже представлены топ-пики аналитиков из обеих групп.
«Дешевые» акции с высокими темпами роста прибыли:
Analog Devices #ADI
Albemarle #ALB
Broadcom #AVGO
Baker Hughes #BKR
DuPont de Nemours #DD
DXC Technology #DXC
EQT #EQT
Global Payments #GPN
Hess #HES
Parker-Hannifin #PH
PayPal #PYPL
Sysco #SYY
Travelers #TRV
Компании со стабильными дивидендами:
CF Industries #CF
ConocoPhillips #COP
FMC Corporation #FMC
Goldman Sachs #GS
Microchip Technology #MCHP
Marathon Petroleum #MPC
Skyworks Solutions #SWKS
#аналитика #акции #США #BMO
сайт · youtube
💡 Инвестбанк ожидает, что этот год S&P 500 завершит на отметке в 4300 п., что подразумевает подъем всего на 7% от текущего уровня. При этом, аналитики ожидают сохранения высокой волатильности на рынке из-за проблем в банковском секторе и устойчивой инфляции.
На этом фоне, BMO предлагает инвесторам обратить внимание на стратегию инвестирования по принципу «штанги». Согласно ему, инвестиции в рисковые активы уравновешиваются ставками на защитные истории. С 1990 года эта стратегия неизменно опережала S&P 500 - независимо от того, что происходило с широким рынком или с волатильностью.
Портфель BMO
• Аналитики предлагают инвестировать в акции с темпами роста прибыли выше S&P 500, торгующиеся с «дешевой» оценкой. Данные компании сочетают в себе качества как акций роста, так и стоимости. Группа обладает форвардными коэффициентами P/E и PEG ниже среднего значения по широкому рынку.
• Уравновесить рисковые активы на «штанге» стратеги планируют с помощью инвестиций в качественные компании с устойчивыми дивидендами. Все выбранные имена соответствуют следующим критериям:
- выплачивали дивиденды на протяжении последних пяти лет;
- доходность свободного денежного потока (FCF-yield) превышает дивидендную;
- текущая дивидендная доходность превышает среднюю по S&P 500;
- темпы повышения дивидендных выплат превышают среднее по широкому рынку.
Ниже представлены топ-пики аналитиков из обеих групп.
«Дешевые» акции с высокими темпами роста прибыли:
Analog Devices #ADI
Albemarle #ALB
Broadcom #AVGO
Baker Hughes #BKR
DuPont de Nemours #DD
DXC Technology #DXC
EQT #EQT
Global Payments #GPN
Hess #HES
Parker-Hannifin #PH
PayPal #PYPL
Sysco #SYY
Travelers #TRV
Компании со стабильными дивидендами:
CF Industries #CF
ConocoPhillips #COP
FMC Corporation #FMC
Goldman Sachs #GS
Microchip Technology #MCHP
Marathon Petroleum #MPC
Skyworks Solutions #SWKS
#аналитика #акции #США #BMO
сайт · youtube
ImgBB
image hosted at ImgBB
Image image hosted in ImgBB