#рекомендации #акции #США #JMP #GS
В начале апреля JPMorgan обновил рекомендации в Analyst Focus List (AFL), а Goldman Sachs - в Conviction List (CL). JPMorgan обращает внимание на то, что AFL - это отдельные инвестиционные идеи аналитиков в рамках следующих стратегий: краткосрочные, рост, доход, стоимость и короткие идеи; они могут не совпадать с фундаментальными оценками инвестбанка.
Добавлены в #JPM AFL:
✅ Americold Realty Trust #COLD
✅ Amicus Therapeutics Inc #FOLD
✅ Aptiv PLC #APTV
✅ Cabot Oil & Gas Corp #COG
✅ Ciena Corp #CIEN
✅ Citizens Financial Group Inc #CFG
⚡️ Walt Disney Co/The #DIS
✅ Emerson Electric Co #EMR
✅ KLA Corp #KLAC
✅ Magellan Midstream Partners LP #MMP
⚡️ Microsoft Corp #MSFT
⚡️ Northrop Grumman Corp #NOC
✅ Peloton Interactive Inc #PTON
✅ UDR Inc #UDR
✅ UnitedHealth Group Inc #UNH
✅ Verisk Analytics Inc #VRSK
✅ Dollar General Corp #DG)
✅ BJ's Wholesale Club Holdings I #BJ
✅ Healthcare Trust of America In #HTA
✅ OneMain Holdings Inc #OMF
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Science Applications Internati #SAIC
Добавлены в #GS CL:
⚡️ PepsiCo Inc #PEP)
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Boston Scientific Corp #BSX
✅ Sherwin-Williams Co/The #SH
⚡️ Intercontinental Exchange Inc #ICE
✅ LPL Financial Holdings Inc #LPLA
✅ Regions Financial Corp #RF
✅ O'Reilly Automotive Inc #ORLY
✅ Bunge Ltd #BG
⚡️ Eli Lilly & Co #LLY
✅ Clearway Energy Inc #CWEN/A
⚡️ Target Corp #TGT
JPMorgan AFL - скачать
Goldman Sachs в Conviction List - скачать
@icalpha
В начале апреля JPMorgan обновил рекомендации в Analyst Focus List (AFL), а Goldman Sachs - в Conviction List (CL). JPMorgan обращает внимание на то, что AFL - это отдельные инвестиционные идеи аналитиков в рамках следующих стратегий: краткосрочные, рост, доход, стоимость и короткие идеи; они могут не совпадать с фундаментальными оценками инвестбанка.
Добавлены в #JPM AFL:
✅ Americold Realty Trust #COLD
✅ Amicus Therapeutics Inc #FOLD
✅ Aptiv PLC #APTV
✅ Cabot Oil & Gas Corp #COG
✅ Ciena Corp #CIEN
✅ Citizens Financial Group Inc #CFG
⚡️ Walt Disney Co/The #DIS
✅ Emerson Electric Co #EMR
✅ KLA Corp #KLAC
✅ Magellan Midstream Partners LP #MMP
⚡️ Microsoft Corp #MSFT
⚡️ Northrop Grumman Corp #NOC
✅ Peloton Interactive Inc #PTON
✅ UDR Inc #UDR
✅ UnitedHealth Group Inc #UNH
✅ Verisk Analytics Inc #VRSK
✅ Dollar General Corp #DG)
✅ BJ's Wholesale Club Holdings I #BJ
✅ Healthcare Trust of America In #HTA
✅ OneMain Holdings Inc #OMF
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Science Applications Internati #SAIC
Добавлены в #GS CL:
⚡️ PepsiCo Inc #PEP)
✅ Verizon Communications Inc #VZ
✅ Boston Scientific Corp #BSX
✅ Sherwin-Williams Co/The #SH
⚡️ Intercontinental Exchange Inc #ICE
✅ LPL Financial Holdings Inc #LPLA
✅ Regions Financial Corp #RF
✅ O'Reilly Automotive Inc #ORLY
✅ Bunge Ltd #BG
⚡️ Eli Lilly & Co #LLY
✅ Clearway Energy Inc #CWEN/A
⚡️ Target Corp #TGT
JPMorgan AFL - скачать
Goldman Sachs в Conviction List - скачать
@icalpha
#аналитика #банки #США #Baird
🎯 Если посмотреть на динамику банковского сектора США, то очевидно его существенное отставание от индекса S&P 500. SPDR S&P Bank ETF #KBE до сих пор на 35% ниже уровня 18 февраля, в то время, как S&P 500 - на 15%. На сколько оправдан такой дисконт?
👉 Аналитик Baird (и не только они) проанализировали недавнюю отчетность банков и рекомендуют наращивать экспозицию в банках США.
👉 Банки стоят реально дешево, их текущая оценка предполагает минимальное или полное отсутствие роста банковских балансов в течение нескольких лет. Поэтому, для роста котировок банков достаточно даже незначительных признаков восстановления экономики США, что очень вероятно.
⚡️Топ идеи среди наиболее качественных представителей отрасли:
✅ The PNC Financial Services Group #PNC
✅ Truist Financial #TFC
✅ BofA #BAC
✅ American Express #AXP
✅ U.S. Bancorp #USB
⚡️«Дешевые» и качественные региональные банки:
✅ Capital One #COF
✅ Citizens #CFG
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF
⚡️Топ идеи в небольших, но очень перспективных банках:
✅ First Horizon National #FHN
✅ Synovus #SNV
💎 Нам нравится сектор на текущих уровнях, мы ожидаем его опережающую динамику по сравнению с широким рынком акций.
P.S. Уважаемые подписчики, мы затеяли небольшой ребрендинг, т.к. очень серьезно относимся к каналу и считаем, что детали важны, поэтому не удивляйтесь смене логотипа:)
🎯 Если посмотреть на динамику банковского сектора США, то очевидно его существенное отставание от индекса S&P 500. SPDR S&P Bank ETF #KBE до сих пор на 35% ниже уровня 18 февраля, в то время, как S&P 500 - на 15%. На сколько оправдан такой дисконт?
👉 Аналитик Baird (и не только они) проанализировали недавнюю отчетность банков и рекомендуют наращивать экспозицию в банках США.
👉 Банки стоят реально дешево, их текущая оценка предполагает минимальное или полное отсутствие роста банковских балансов в течение нескольких лет. Поэтому, для роста котировок банков достаточно даже незначительных признаков восстановления экономики США, что очень вероятно.
⚡️Топ идеи среди наиболее качественных представителей отрасли:
✅ The PNC Financial Services Group #PNC
✅ Truist Financial #TFC
✅ BofA #BAC
✅ American Express #AXP
✅ U.S. Bancorp #USB
⚡️«Дешевые» и качественные региональные банки:
✅ Capital One #COF
✅ Citizens #CFG
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF
⚡️Топ идеи в небольших, но очень перспективных банках:
✅ First Horizon National #FHN
✅ Synovus #SNV
💎 Нам нравится сектор на текущих уровнях, мы ожидаем его опережающую динамику по сравнению с широким рынком акций.
P.S. Уважаемые подписчики, мы затеяли небольшой ребрендинг, т.к. очень серьезно относимся к каналу и считаем, что детали важны, поэтому не удивляйтесь смене логотипа:)
#акции #США #AAPL #PLD #THS #CARR #ULTA #JPM
🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.
❗Исключили из фокус-листа:
🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT
⚡️ Добавили в фокус-лист:
✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.
💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.
@icalpha
🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.
❗Исключили из фокус-листа:
🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT
⚡️ Добавили в фокус-лист:
✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.
💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.
@icalpha
#аналитика #акции #США #banks #Baird
💡 Инвестбанк Baird повышает рекомендации по акциям американских банков в преддверии сезона отчетности за третий квартал, который начинается на этой неделе, а также повышает оценки по ряду имен на 2021 и 2022 гг.
👉🏻 По мнению аналитиков Baird, несмотря на отставание акций сектора, финансовое положение банков в целом улучшается, преимущественно за счет роста капитала и значительных комиссионных доходов.
⚡️ Факторы роста:
• Краткосрочным катализатором могут стать данные отчетности выше ожиданий за третий квартал.
• В текущие низкие оценки уже заложены кредитные и выборные риски, а также фактор крайне низких процентных ставок, что в краткосрочной перспективе может препятствовать росту акций. Однако данные риски будут уходить по мере восстановления американской экономики.
• В целом, Baird повышает прогноз по прибыли на акцию у банков в 2020 г. на 20%, а на 2021 г. - на 9%, сокращение резервов на возможные потери должно в значительной мере компенсировать снижение процентных доходов.
• Улучшение качества выданных кредитов, особенно с учетом того, что акции многих банков до сих пор торгуются ниже их балансовой стоимости. Банковский индекс #BKX также торгуется ниже минимумов ноября 2016 г.
• Общее улучшение макроэкономических факторов, в том числе благодаря новым бюджетным стимулам и выходу вакцины, должны снизить премию по кредитным рискам и поддержать устойчивую ротацию в пользу акций стоимости, таких как банки.
• В свою очередь, краткосрочный потенциал снижения представляется Baird весьма ограниченным, поскольку акции банков торгуются на исторических минимальных значениях по отношению к балансовой стоимости и по отношению цены акций к прибыли.
⚡️ Топ-идеи Baird среди наиболее качественных акций американских банков:
✅ Truist Financial #TFC
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ American Express #AXP
✅ PNC #PNC
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +21%.
✅ Bank of America #BAC
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.
⚡️ Топ-идеи Baird среди акций американских банков с наибольшей экспозицией на восстановление экономики:
✅ Capital One #COF
✅ Citizens Financial Group #CFG
✅ Comerica #CMA
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.
⚡️ Топ-идеи Baird среди акций американских банков средней и малой капитализации:
✅ First Horizon National #FHN
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +30%.
✅ Synovus Financial #SNV
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.
💎 Наш фаворит в банковском секторе из списка выше - Bank of America #BAC.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестбанк Baird повышает рекомендации по акциям американских банков в преддверии сезона отчетности за третий квартал, который начинается на этой неделе, а также повышает оценки по ряду имен на 2021 и 2022 гг.
👉🏻 По мнению аналитиков Baird, несмотря на отставание акций сектора, финансовое положение банков в целом улучшается, преимущественно за счет роста капитала и значительных комиссионных доходов.
⚡️ Факторы роста:
• Краткосрочным катализатором могут стать данные отчетности выше ожиданий за третий квартал.
• В текущие низкие оценки уже заложены кредитные и выборные риски, а также фактор крайне низких процентных ставок, что в краткосрочной перспективе может препятствовать росту акций. Однако данные риски будут уходить по мере восстановления американской экономики.
• В целом, Baird повышает прогноз по прибыли на акцию у банков в 2020 г. на 20%, а на 2021 г. - на 9%, сокращение резервов на возможные потери должно в значительной мере компенсировать снижение процентных доходов.
• Улучшение качества выданных кредитов, особенно с учетом того, что акции многих банков до сих пор торгуются ниже их балансовой стоимости. Банковский индекс #BKX также торгуется ниже минимумов ноября 2016 г.
• Общее улучшение макроэкономических факторов, в том числе благодаря новым бюджетным стимулам и выходу вакцины, должны снизить премию по кредитным рискам и поддержать устойчивую ротацию в пользу акций стоимости, таких как банки.
• В свою очередь, краткосрочный потенциал снижения представляется Baird весьма ограниченным, поскольку акции банков торгуются на исторических минимальных значениях по отношению к балансовой стоимости и по отношению цены акций к прибыли.
⚡️ Топ-идеи Baird среди наиболее качественных акций американских банков:
✅ Truist Financial #TFC
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ American Express #AXP
✅ PNC #PNC
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +21%.
✅ Bank of America #BAC
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.
⚡️ Топ-идеи Baird среди акций американских банков с наибольшей экспозицией на восстановление экономики:
✅ Capital One #COF
✅ Citizens Financial Group #CFG
✅ Comerica #CMA
✅ Huntington Bancshares #HBAN
✅ Fifth Third #FITB
✅ Regions Financial #RF
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.
⚡️ Топ-идеи Baird среди акций американских банков средней и малой капитализации:
✅ First Horizon National #FHN
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +30%.
✅ Synovus Financial #SNV
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +20%.
💎 Наш фаворит в банковском секторе из списка выше - Bank of America #BAC.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Baird #banks
💡 Банки США продемонстрировали опережающий рост благодаря дополнительному стимулу в виде новостей о вакцинах, но это не меняет мнения Baird, что соотношение риска и доходности по-прежнему выглядит привлекательно на фоне некоторых неоднозначных тенденций.
👉🏻 Показатели четвертого квартала указывают на то, что спрос на льготные кредиты и повышенный уровень ликвидности продолжают оказывать влияние на чистый процентный доход в целом, при этом наблюдаются значительное увеличение депозитных вкладов и стабильные ипотечные доходы.
👉🏻 По сравнению с обычно дорогим рынком капитала, отношение текущей рыночной стоимости банков к материальным собственным активам составляет всего ~1.25х, отмечает Baird.
👉🏻 И это с учетом того, что индекс KBW Nasdaq Bank Index #BKX вырос в этом квартале на 21% - уверенное опережение более широкого рынка. Тем не менее, помимо новостей о вакцинах, есть также влияние итога выборов - сохранение республиканцами большинства в Сенате означает, что потенциальное повышение налога на прибыль не будет принято в краткосрчоной перспективе.
👉🏻 Спрос на кредиты ослаб, а значит рост кредитов должен оставаться умеренным в ближайшее время на фоне неопределенной макроэкономической ситуации и избыточной ликвидности. По заявлению Baird, снижение чистого процентного дохода банков (NIM - net interest margin) будет продолжаться, но более умеренными темпами.
👉🏻 Несмотря на нулевую ключевую ставку в долгосрочной перспективе, длинные казначейские облигации выросли в терминах доходности, а консенсус-прогноз и прогноз Baird отражают продолжающееся снижение рентабельности, при этом, по оценке аналитиков Baird, среднее снижение NIM в 4 квартале 2022 г. составит ~10 б.п. по сравнению с 3 кварталом 2020 г.
👉🏻 Рост привлеченных депозитов остается сильным и составляет почти 27% в годовом исчислении, набирая обороты с сентября. После того, как банки немного сократят расходы по процентным депозитам, их процентные расходы, вероятно, будут находиться в пределах нижней границы, смещая баланс в сторону непроцентных остатков или другого недорогого финансирования в качестве основного фактора роста стоимости банковских вкладов в будущем.
👉🏻 И хотя оценки кажутся сбалансированными на абсолютной основе, они выглядят лучше по сравнению с рынком в целом: банки с большой и средней капитализацией торгуются c EPS=11x по прогнозным оценкам на 2022 год и на уровне 10х при нормализации расходов на резервы.
⚡️ Топ-идеи Baird:
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +23%.
✅ Capital One #COF - акции торгуются вблизи балансовой стоимости собственных материальных активов, ниже аналогов с уровнем в 1.3x.
✅ Fifth Third #FITB - акции торгуются относительно балансовой стоимости собственных материальных активов в 1.1x.
✅ Citizens Financial Group #CFG - акции торгуются вблизи балансовой стоимости собственных материальных активов.
💎 Нам нравится банковский сектор в текущих условиях, но после бурного роста вполне возможен период консолидации, поэтому мы планируем наращивать позиции на коррекциях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Банки США продемонстрировали опережающий рост благодаря дополнительному стимулу в виде новостей о вакцинах, но это не меняет мнения Baird, что соотношение риска и доходности по-прежнему выглядит привлекательно на фоне некоторых неоднозначных тенденций.
👉🏻 Показатели четвертого квартала указывают на то, что спрос на льготные кредиты и повышенный уровень ликвидности продолжают оказывать влияние на чистый процентный доход в целом, при этом наблюдаются значительное увеличение депозитных вкладов и стабильные ипотечные доходы.
👉🏻 По сравнению с обычно дорогим рынком капитала, отношение текущей рыночной стоимости банков к материальным собственным активам составляет всего ~1.25х, отмечает Baird.
👉🏻 И это с учетом того, что индекс KBW Nasdaq Bank Index #BKX вырос в этом квартале на 21% - уверенное опережение более широкого рынка. Тем не менее, помимо новостей о вакцинах, есть также влияние итога выборов - сохранение республиканцами большинства в Сенате означает, что потенциальное повышение налога на прибыль не будет принято в краткосрчоной перспективе.
👉🏻 Спрос на кредиты ослаб, а значит рост кредитов должен оставаться умеренным в ближайшее время на фоне неопределенной макроэкономической ситуации и избыточной ликвидности. По заявлению Baird, снижение чистого процентного дохода банков (NIM - net interest margin) будет продолжаться, но более умеренными темпами.
👉🏻 Несмотря на нулевую ключевую ставку в долгосрочной перспективе, длинные казначейские облигации выросли в терминах доходности, а консенсус-прогноз и прогноз Baird отражают продолжающееся снижение рентабельности, при этом, по оценке аналитиков Baird, среднее снижение NIM в 4 квартале 2022 г. составит ~10 б.п. по сравнению с 3 кварталом 2020 г.
👉🏻 Рост привлеченных депозитов остается сильным и составляет почти 27% в годовом исчислении, набирая обороты с сентября. После того, как банки немного сократят расходы по процентным депозитам, их процентные расходы, вероятно, будут находиться в пределах нижней границы, смещая баланс в сторону непроцентных остатков или другого недорогого финансирования в качестве основного фактора роста стоимости банковских вкладов в будущем.
👉🏻 И хотя оценки кажутся сбалансированными на абсолютной основе, они выглядят лучше по сравнению с рынком в целом: банки с большой и средней капитализацией торгуются c EPS=11x по прогнозным оценкам на 2022 год и на уровне 10х при нормализации расходов на резервы.
⚡️ Топ-идеи Baird:
✅ Wells Fargo #WFC
🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +23%.
✅ Capital One #COF - акции торгуются вблизи балансовой стоимости собственных материальных активов, ниже аналогов с уровнем в 1.3x.
✅ Fifth Third #FITB - акции торгуются относительно балансовой стоимости собственных материальных активов в 1.1x.
✅ Citizens Financial Group #CFG - акции торгуются вблизи балансовой стоимости собственных материальных активов.
💎 Нам нравится банковский сектор в текущих условиях, но после бурного роста вполне возможен период консолидации, поэтому мы планируем наращивать позиции на коррекциях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #banks #JPM
💡 J.P. Morgan представил свой обзор перспектив банковского сектора в 2021 г. и обновил рекомендации по акциям банков крупной капитализации.
⚡️ Перспективы акций банковского сектора в 2021 г. по версии J.P. Morgan:
• После бурного роста акций сектора в последние недели вероятна фиксация прибыли инвесторами и коррекция в начале 2021 года, но во втором квартале 2021 года банковские бумаги могут начать демонстировать опережающую динамику на фоне выхода вакцины.
• Долгосрочные ставки доходности казначейских облигаций США продолжают расти по мере улучшения макроэкономических прогнозов, что позволит увеличить и процентный доход банков. При это риском является возможность сокращение поддержки рынков со стороны ФРС.
• Рост объема депозитов продолжится, но не так быстро, как в текущем году, рост в котором стал самым быстрым за последние 35 лет.
• Комиссионные доходы должны составить большую часть выручки банков.
• Ожидается рост убытков по потребительским кредитам в середине-конце 2021 г.
✅ Citizens Financial Group #CFG – отмечен J.P. Morgan как лучшая инвестиционная идея по причинам роста комиссионных доходов и сокращения затрат.
✅ Regions Financial Corporation #RF – банк выиграет от увеличения процентных доходов, восстановления экономики в регионах присутствия, а также качественного управления расходами.
✅ Bank of America #BAC – лучшая инвестиционная идея среди крупных банков по причине большей чувствительности к долгосрочному росту процентных ставок и более высокой доли комиссионных доходов в сравнении с конкурентами.
👉🏻 Также J.P. Morgan сохраняет рекомендацию "держать" по акциям Citigroup #C и рекомендацию "продавать" по акциям US Bancorp #USB и Wells Fargo #WFC.
💎 Банковский сектор - наш фаворит на рынке акций США. Снизить уровень риска можно через покупку секторального ETF, например Financial Select Sector SPDR ETF #XLF, в сравнении с инвестициями в точечные бумаги.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #XLF от TradingView
💡 J.P. Morgan представил свой обзор перспектив банковского сектора в 2021 г. и обновил рекомендации по акциям банков крупной капитализации.
⚡️ Перспективы акций банковского сектора в 2021 г. по версии J.P. Morgan:
• После бурного роста акций сектора в последние недели вероятна фиксация прибыли инвесторами и коррекция в начале 2021 года, но во втором квартале 2021 года банковские бумаги могут начать демонстировать опережающую динамику на фоне выхода вакцины.
• Долгосрочные ставки доходности казначейских облигаций США продолжают расти по мере улучшения макроэкономических прогнозов, что позволит увеличить и процентный доход банков. При это риском является возможность сокращение поддержки рынков со стороны ФРС.
• Рост объема депозитов продолжится, но не так быстро, как в текущем году, рост в котором стал самым быстрым за последние 35 лет.
• Комиссионные доходы должны составить большую часть выручки банков.
• Ожидается рост убытков по потребительским кредитам в середине-конце 2021 г.
✅ Citizens Financial Group #CFG – отмечен J.P. Morgan как лучшая инвестиционная идея по причинам роста комиссионных доходов и сокращения затрат.
✅ Regions Financial Corporation #RF – банк выиграет от увеличения процентных доходов, восстановления экономики в регионах присутствия, а также качественного управления расходами.
✅ Bank of America #BAC – лучшая инвестиционная идея среди крупных банков по причине большей чувствительности к долгосрочному росту процентных ставок и более высокой доли комиссионных доходов в сравнении с конкурентами.
👉🏻 Также J.P. Morgan сохраняет рекомендацию "держать" по акциям Citigroup #C и рекомендацию "продавать" по акциям US Bancorp #USB и Wells Fargo #WFC.
💎 Банковский сектор - наш фаворит на рынке акций США. Снизить уровень риска можно через покупку секторального ETF, например Financial Select Sector SPDR ETF #XLF, в сравнении с инвестициями в точечные бумаги.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #XLF от TradingView
#аналитика #акции #США #дивиденды #финансы
💡 S&P Global Indices отмечает, что в 4 кв. 2020 г. объем дивидендных выплат вырос по отношению к прошлому кварталу на $9.5 млрд. Аналитики ожидают продолжения роста дивидендных выплат и в текущем году, и выделяют ряд компаний финансового сектора:
✅ Truist Financial #TFC - лучшая идея на 2021 г. Текущая дивидендная доходность - 3.8%. Компания начнет программу обратного выкупа акций в первом квартале в размере $2 млрд, а размер дивидендов за данный период составит $0.45 на одну акцию.
✅ Citizens Financial #CFG - компанию можно назвать самой «щедрой» из всего списка. Последние пять лет банк ежегодно повышает процент квартальных дивидендных выплат от свободного денежного потока: в последний раз до $0.39 за акцию, что на 290% больше, чем выплаты в 2016 г. По результатам стресс-тестов ФРС, проведенных в декабре, банк подтвердил возможность выплаты квартальных дивидендов в размере $0.39/акцию, но без проведения обратного выкупа акций. Текущая дивидендная доходность составляет 4.3%.
✅ Citigroup #C - ожидается снижение выручки банка в 2021 г., но согласно проведенному опросу S&P Global Market Intelligence, прибыль на акцию (EPS) может вырасти на 43% до $5.95. Текущая дивидендная доходность составляет 4.5%. Банк также планирует возобновить выкуп акций, и выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере $0.51/акция.
✅ Fifth Third Bancorp #FTIB - текущая дивидендная доходность - 3.8%. Аналитики прогнозирует средний ежегодный прирост прибыли в следующие 3-5 лет на уровне 8.2% .
✅ Digital Realty Trust #DLR - ожидаемый ежегодный рост прибыли на уровне 6% в течение следующих 3-5 лет. Текущая дивидендная доходность составляет 3.37%.
✅ Realty Income #O - инвестиционный фонд недвижимости, который занимается приобретением/управлением коммерческих объектов с одним арендатором. Компания стабильно увеличивала размер дивидендов в течение последних 25 лет. Текущая дивидендная доходность 4.7%. Постоянство ежемесячных выплат обеспечивает предсказуемый денежный поток по долгосрочным договорам аренды (коэффициент сбора начисленных рентных платежей в 4 кв. составил 93.1%, а во втором - 86.5%). Другими факторами увеличение выплат в будущем могут послужить повышение качества активов и разумный объем долговой нагрузки.
💎 Банковский сектор - ключевой бенефициар в условиях растущей доходности казначейских облигаций США. Данный отчет будет полезен тем, кто при выборе инвестиционных целей помимо перспектив роста котировок предпочитают иметь дополнительную защиту в виде стабильных дивидендов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 S&P Global Indices отмечает, что в 4 кв. 2020 г. объем дивидендных выплат вырос по отношению к прошлому кварталу на $9.5 млрд. Аналитики ожидают продолжения роста дивидендных выплат и в текущем году, и выделяют ряд компаний финансового сектора:
✅ Truist Financial #TFC - лучшая идея на 2021 г. Текущая дивидендная доходность - 3.8%. Компания начнет программу обратного выкупа акций в первом квартале в размере $2 млрд, а размер дивидендов за данный период составит $0.45 на одну акцию.
✅ Citizens Financial #CFG - компанию можно назвать самой «щедрой» из всего списка. Последние пять лет банк ежегодно повышает процент квартальных дивидендных выплат от свободного денежного потока: в последний раз до $0.39 за акцию, что на 290% больше, чем выплаты в 2016 г. По результатам стресс-тестов ФРС, проведенных в декабре, банк подтвердил возможность выплаты квартальных дивидендов в размере $0.39/акцию, но без проведения обратного выкупа акций. Текущая дивидендная доходность составляет 4.3%.
✅ Citigroup #C - ожидается снижение выручки банка в 2021 г., но согласно проведенному опросу S&P Global Market Intelligence, прибыль на акцию (EPS) может вырасти на 43% до $5.95. Текущая дивидендная доходность составляет 4.5%. Банк также планирует возобновить выкуп акций, и выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере $0.51/акция.
✅ Fifth Third Bancorp #FTIB - текущая дивидендная доходность - 3.8%. Аналитики прогнозирует средний ежегодный прирост прибыли в следующие 3-5 лет на уровне 8.2% .
✅ Digital Realty Trust #DLR - ожидаемый ежегодный рост прибыли на уровне 6% в течение следующих 3-5 лет. Текущая дивидендная доходность составляет 3.37%.
✅ Realty Income #O - инвестиционный фонд недвижимости, который занимается приобретением/управлением коммерческих объектов с одним арендатором. Компания стабильно увеличивала размер дивидендов в течение последних 25 лет. Текущая дивидендная доходность 4.7%. Постоянство ежемесячных выплат обеспечивает предсказуемый денежный поток по долгосрочным договорам аренды (коэффициент сбора начисленных рентных платежей в 4 кв. составил 93.1%, а во втором - 86.5%). Другими факторами увеличение выплат в будущем могут послужить повышение качества активов и разумный объем долговой нагрузки.
💎 Банковский сектор - ключевой бенефициар в условиях растущей доходности казначейских облигаций США. Данный отчет будет полезен тем, кто при выборе инвестиционных целей помимо перспектив роста котировок предпочитают иметь дополнительную защиту в виде стабильных дивидендов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #макро #Barclays
💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.
👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.
👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.
👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.
💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:
✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Рост доходности 10-летних казначейских облигаций оказывает давление на широкий рынок акций. Аналитики из Barclays собрали ряд привлекательных компаний, которые будут расти в период ожидания роста инфляции.
👉🏻 Несмотря на то, что совсем не так давно доходность поднималась выше отметки в 1.70%, история показывает, что это вряд ли приведет к существенному снижению фондовых индексов. В целом, рост доходности облигаций считается здоровым и обусловлен быстрыми темпами восстановления экономики.
👉🏻 Единственным беспокойством инвесторов может быть изменение ключевой ставки ФРС. Однако, представители центрального банка США уже несколько раз говорили о том, что планируют оставить процентные ставки на околонулевом уровне вплоть до 2024 г.
👉🏻 После долгих расчетов, команда Barclays пришла к выводу о том, что инвесторам стоить открывать лонг-позиции в сфере медиа, банковском и нефтегазовом секторе.
💡 25 бенефициаров на фоне роста доходности длинных облигаций, по мнению Barclays:
✅ Halliburton #HAL
✅ Viacom #VIAC
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Comerica #CMA
✅ Emerson Electric #EMR
✅ Schlumberger #SLB
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
✅ Facebook #FB
✅ Trane Technologies #TT
✅ Best Buy #BBY
✅ Hartford Financial Services #HIG
✅ Ford #F
✅ Citizens Financial #CFG
✅ Apple #AAPL
✅ Norfolk Southern #NSC
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Accenture #ACN
✅ Hanesbrands #HBI
✅ Johnson Controls International #JCI
✅ Prudential Financial #PRU
✅ ServiceNow #NOW
✅ Gap #GPS
✅ Mastercard #MA
✅ M&T #MTB
✅ SVB Financial Group #SIVB
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #банки #сезон_отчетности #ABETA
🏛 Сезон отчетности начнется с публикации результатов крупнейших банков США:
• JPMorgan Chase #JPM
• Goldman Sachs #GS
• Wells Fargo #WFC
• Citigroup #C
• Bank of America #BAC
• U.S. Bancorp #USB
• Morgan Stanley #MS
💡 Что же ожидают аналитики от отчетности банков?
⚡️ Более благоприятные экономические условия в сочетании с высокими доходами на рынках капитала должны привести к высвобождению кредитных резервов и ускоренному росту платы за пользование банковскими картами в первом квартале, считают аналитики из JPMorgan.
⚡️ Часть активности на рынках капитала была вызвана существенным объемом сделок SPAC, что в свою очередь должно привести к увеличению выручки банков от комиссионных за структурирование соответствующих сделок.
⚡️ По прогнозам, в 1 кв 2021 г. объем депозитов должен увеличиться.
⚡️ Ожидается увеличение сделок по обратному выкупу акций, а также высвобождение резервов.
⚡️ Bank of America недавно повысил прогнозы на 2021 год по EPS банковского сектора США. По словам аналитиков, это связано с сокращением уровня списанных кредитов, а также значительной активностью компаний в трейдинге, инвестиционном банкинге и других сферах.
⚡️ По словам аналитиков, чистый процентный доход крупнейших банков достиг чрезвычайно низких показателей, а доход крупных региональных банков приближается к этому, что, в свою очередь, создает потенциал для роста в дальнейшем.
⚡️ Среди компаний, занимающихся потребительским кредитованием, Morgan Stanley выделяет:
• Synchrony Financial #SYF
• Capital One Financial #COF
• Alliance Data Systems #ADS
Аналитики ожидают, что руководство данных компаний расскажет о росте потребительских расходов, ускорении высвобождения резервов и обратного выкупа акций.
⚡️ Bank of America положительно смотрит на Citizens Financial #CFG: финансовые результаты компании могут показать значительный рост за 1 квартал благодаря популярности кредитных карт среди клиентов и потенциальному увеличению ипотечного кредитования. JPMorgan Chase также выглядит привлекательно, утверждают аналитики, благодаря устойчивой торговой деятельности, выдающимся результатам инвестиционного банкинга и снижению резервов предстоящих расходов.
⚡️ В Jefferies ожидают, что банковский сектор выиграет от восстановления потребительского спроса, а объем высвобождения резервов и обратного выкупа акций вырастет. Основными идеями Jefferies являются:
• JPMorgan Chase #JPM
• U.S. Bancorp #USB
• Regions Financial #RF
💎 Мы позитивно смотрим на банковский сектор и владеем акциями нескольких крупных игроков на рынке. По нашему мнению, снятие ограничений по обратному выкупу акций и повышению дивидендов может ускорить рост котировок банков ближе к середине лета.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🏛 Сезон отчетности начнется с публикации результатов крупнейших банков США:
• JPMorgan Chase #JPM
• Goldman Sachs #GS
• Wells Fargo #WFC
• Citigroup #C
• Bank of America #BAC
• U.S. Bancorp #USB
• Morgan Stanley #MS
💡 Что же ожидают аналитики от отчетности банков?
⚡️ Более благоприятные экономические условия в сочетании с высокими доходами на рынках капитала должны привести к высвобождению кредитных резервов и ускоренному росту платы за пользование банковскими картами в первом квартале, считают аналитики из JPMorgan.
⚡️ Часть активности на рынках капитала была вызвана существенным объемом сделок SPAC, что в свою очередь должно привести к увеличению выручки банков от комиссионных за структурирование соответствующих сделок.
⚡️ По прогнозам, в 1 кв 2021 г. объем депозитов должен увеличиться.
⚡️ Ожидается увеличение сделок по обратному выкупу акций, а также высвобождение резервов.
⚡️ Bank of America недавно повысил прогнозы на 2021 год по EPS банковского сектора США. По словам аналитиков, это связано с сокращением уровня списанных кредитов, а также значительной активностью компаний в трейдинге, инвестиционном банкинге и других сферах.
⚡️ По словам аналитиков, чистый процентный доход крупнейших банков достиг чрезвычайно низких показателей, а доход крупных региональных банков приближается к этому, что, в свою очередь, создает потенциал для роста в дальнейшем.
⚡️ Среди компаний, занимающихся потребительским кредитованием, Morgan Stanley выделяет:
• Synchrony Financial #SYF
• Capital One Financial #COF
• Alliance Data Systems #ADS
Аналитики ожидают, что руководство данных компаний расскажет о росте потребительских расходов, ускорении высвобождения резервов и обратного выкупа акций.
⚡️ Bank of America положительно смотрит на Citizens Financial #CFG: финансовые результаты компании могут показать значительный рост за 1 квартал благодаря популярности кредитных карт среди клиентов и потенциальному увеличению ипотечного кредитования. JPMorgan Chase также выглядит привлекательно, утверждают аналитики, благодаря устойчивой торговой деятельности, выдающимся результатам инвестиционного банкинга и снижению резервов предстоящих расходов.
⚡️ В Jefferies ожидают, что банковский сектор выиграет от восстановления потребительского спроса, а объем высвобождения резервов и обратного выкупа акций вырастет. Основными идеями Jefferies являются:
• JPMorgan Chase #JPM
• U.S. Bancorp #USB
• Regions Financial #RF
💎 Мы позитивно смотрим на банковский сектор и владеем акциями нескольких крупных игроков на рынке. По нашему мнению, снятие ограничений по обратному выкупу акций и повышению дивидендов может ускорить рост котировок банков ближе к середине лета.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% ( 4185 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% ( 13646 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% ( 34297 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1893)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.6% ($68.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.61% (1.608%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Индексы демонстрируют слабую динамику, пока инвесторы ждут еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Смешанный сентимент на рынке вызван тем, что инфляционные опасения инвесторов на текущей неделе снизились, однако вместе с тем возникло беспокойство по поводу сокращения программы QE. Рэндал Куорлз, заместитель председателя ФРС по надзору, заявил, что центральному банку необходимо будет в ближайшее время начать обсуждение планов по сокращению покупок облигаций, если экономика продолжит демонстрировать значительный рост после выхода из пандемии. Упоминание о том, что ФРС ослабит сверхмягкую политику, может оказать влияние на рынки. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Представители США и Китая вновь ведут разговоры о торговле. Ранее в четверг главные участники торговых переговоров двух стран провели беседу. Обе стороны предпринимают попытки устранить недоверие, которое существует с тех пор, как предыдущая администрация США спровоцировала двухлетнюю тарифную войну. Сделка, подписанная в январе 2020 года незадолго до начала пандемии Covid-19, призвала Китай увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров, энергии и услуг. Однако в 2020 году Китай на 40% не смог достичь плановых показателей по закупкам, а в 2021 году отстает по импорту. Кроме того, недавно Байден раскритиковал Китай за нарушения прав человека. Все это вселяет новые риски для рынка.
🟢 Команда WallStreetBets вернулась и спровоцировала рост так называемых «мем-акций» в среду. Акции AMC Entertainment #AMC выросли почти на 20%, а GameStop #GME - на 16%, только на этой неделе они выросли более чем на 60% и 37% соответственно.
🟢 Amazon #AMZN заключил сделку по приобретению известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8.45 млрд. Эта покупка является второй по величине в истории технологического гиганта после приобретения Whole Foods на сумму $13.7 млрд.
🟡 HSBC Holdings Plc #HSBC закрывает розничный банковский бизнес в США и продает большую часть cвоих операций банкам Citizens Bank #CFG и Cathay Bank #CATY, поскольку нацелен развивать международное банковское обслуживание и департамент управления капиталом. HSBC старается переориентировать свою деятельность на Азию, где получает большую часть своей прибыли. Представители пообещали инвестировать около $6 млрд в течение следующих 5 лет в рамках изложенной стратегии.
🟡 Snowflake #SNOW находится в центре внимания инвесторов после публикации финансовой отчетности на постторгах в среду, согласно которой убыток на акцию оказался выше прогнозов.
Сезон отчетности:
🟢 Компания Dollar General #DG представила отчетность за 1 кв 2021 года. Выручка уменьшилась на 0.6% г/г до $8.4 млрд. Прибыль на акцию составила $2.82, что оказалось выше ожиданий. Акции демонстрируют несущественный рост на премаркете.
💎 Индексы продолжают демонстрировать невнятную динамику в ожидании публикации данных по числу первичных заявок по безработице. От ситуации на рынке труда и уровню безработицы зависит курс денежно-кредитной политики регуляторов, поэтому трейдеры уделят особое внимание отчету. Также в отсутствие существенных катализаторов публикация данных может значительно повлиять на настроение участников торгов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.18% ( 4185 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% ( 13646 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% ( 34297 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1893)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.6% ($68.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.61% (1.608%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Индексы демонстрируют слабую динамику, пока инвесторы ждут еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице. Смешанный сентимент на рынке вызван тем, что инфляционные опасения инвесторов на текущей неделе снизились, однако вместе с тем возникло беспокойство по поводу сокращения программы QE. Рэндал Куорлз, заместитель председателя ФРС по надзору, заявил, что центральному банку необходимо будет в ближайшее время начать обсуждение планов по сокращению покупок облигаций, если экономика продолжит демонстрировать значительный рост после выхода из пандемии. Упоминание о том, что ФРС ослабит сверхмягкую политику, может оказать влияние на рынки. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Представители США и Китая вновь ведут разговоры о торговле. Ранее в четверг главные участники торговых переговоров двух стран провели беседу. Обе стороны предпринимают попытки устранить недоверие, которое существует с тех пор, как предыдущая администрация США спровоцировала двухлетнюю тарифную войну. Сделка, подписанная в январе 2020 года незадолго до начала пандемии Covid-19, призвала Китай увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, промышленных товаров, энергии и услуг. Однако в 2020 году Китай на 40% не смог достичь плановых показателей по закупкам, а в 2021 году отстает по импорту. Кроме того, недавно Байден раскритиковал Китай за нарушения прав человека. Все это вселяет новые риски для рынка.
🟢 Команда WallStreetBets вернулась и спровоцировала рост так называемых «мем-акций» в среду. Акции AMC Entertainment #AMC выросли почти на 20%, а GameStop #GME - на 16%, только на этой неделе они выросли более чем на 60% и 37% соответственно.
🟢 Amazon #AMZN заключил сделку по приобретению известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8.45 млрд. Эта покупка является второй по величине в истории технологического гиганта после приобретения Whole Foods на сумму $13.7 млрд.
🟡 HSBC Holdings Plc #HSBC закрывает розничный банковский бизнес в США и продает большую часть cвоих операций банкам Citizens Bank #CFG и Cathay Bank #CATY, поскольку нацелен развивать международное банковское обслуживание и департамент управления капиталом. HSBC старается переориентировать свою деятельность на Азию, где получает большую часть своей прибыли. Представители пообещали инвестировать около $6 млрд в течение следующих 5 лет в рамках изложенной стратегии.
🟡 Snowflake #SNOW находится в центре внимания инвесторов после публикации финансовой отчетности на постторгах в среду, согласно которой убыток на акцию оказался выше прогнозов.
Сезон отчетности:
🟢 Компания Dollar General #DG представила отчетность за 1 кв 2021 года. Выручка уменьшилась на 0.6% г/г до $8.4 млрд. Прибыль на акцию составила $2.82, что оказалось выше ожиданий. Акции демонстрируют несущественный рост на премаркете.
💎 Индексы продолжают демонстрировать невнятную динамику в ожидании публикации данных по числу первичных заявок по безработице. От ситуации на рынке труда и уровню безработицы зависит курс денежно-кредитной политики регуляторов, поэтому трейдеры уделят особое внимание отчету. Также в отсутствие существенных катализаторов публикация данных может значительно повлиять на настроение участников торгов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
18%
Blade Air Mobility #BLDE - предоставляет альтернативы для воздушных перевозок по городу
21%
Citizens Financial Group #CFG - предоставляет финансовые услуги
61%
Nvidia #NVDA - разработчик графических процессоров и систем на чипах
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4274 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (14601 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (34064 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.04% ($68.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.01% (1.180%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Мировые финансовые рынки стабилизируются после вчерашней коррекции, вызванной растущими опасениями по поводу распространения дельта-штамма COVID-19, которое может подорвать восстановление экономики во всем мире. Азиатские рынки последовали за Уолл-стрит, однако к концу торговой сессии распродажи сократились. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Доходность казначейских облигаций вчера значительно снизилась. Значение показателя 10-летних облигаций опустилось до 1.2% впервые с февраля. Это также повлияло на распродажу на рынке акций, вследствие чего Dow Jones продемонстрировал самое существенное падение с октября. По заявлениям Майлза Брэдшоу, эксперта J.P. Morgan Asset Management, резкое снижение доходности облигаций вызвано не только фундаментальными факторами (опасениями по поводу дальнейшего восстановления экономики), но и техническими - закрытие коротких позиций после заседания ФРС, а также покупки со стороны инвесторов, ориентированных на долговые инструменты.
🟢 Джефф Безос сегодня совершит полет в космос на корабле своей компании Blue Origin. Примечательно, что всего 11 дней назад другой миллиардер Ричард Брэнсон совершил полет на космическом самолете своей компании Virgin Galactic #SPCE. Безос полетит с экипажем из трех человек, включая своего старшего брата Марка, женщину-пионера авиации Уолли Фанк и 18-летнего Оливера Демена, который заменил победителя благотворительного аукциона, заплатившего $28 млн, но отказавшегося лететь. Пассажиры испытают несколько минут невесомости, прежде чем их капсула упадет на парашютах в пустыне всего через 10 минут после старта, который запланирован на 16:00 по мск.
🟡 Томас Колфилд, генеральный директор производителя полупроводников GlobalFoundries, опроверг сообщения о том, что Intel #INTC ведет переговоры о покупке компании в рамках сделки стоимостью $30 млрд. Данная новость не повлияла на котировки Intel - на премаркете бумаги торгуются с умеренным ростом.
🟢 Статины, популярный класс препаратов для снижения уровня холестерина, могут также снижать риск летального исхода от COVID-19, согласно новым данным. Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что у пациентов, принимающих статины, риск смерти от COVID-19 был на 41% ниже. Противовоспалительное действие статинов и их способность связывать вирусы могут потенциально препятствовать прогрессированию COVID-19.
Сезон отчетности:
🟢 Компания IBM #IBM отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.33, что на $0.14 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $18.75 млрд – на $460 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
🟡 Citizens Financial Group Inc #CFG также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.46 против ожидания аналитиков в $1.1. Выручка достигла $1.61 млрд, что на $20 млн ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с умеренным ростом.
💎 Вчера на рынке превалировали панические распродажи, инвесторы испугались, что оптимистичные прогнозы восстановления мировой экономики не реализуются на фоне активного распространения дельта-штамма коронавируса. Мы по-прежнему считаем текущую коррекцию возможностью для покупок, но зачастую после столь сильной просадки волатильность может сохраниться на какое то время. Поэтому в ближайшие дни стоит понаблюдать за динамикой, сохранив запас кэша или защитные активы на случай продолжения коррекции.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.54% (4274 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (14601 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (34064 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1818)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.04% ($68.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.01% (1.180%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Мировые финансовые рынки стабилизируются после вчерашней коррекции, вызванной растущими опасениями по поводу распространения дельта-штамма COVID-19, которое может подорвать восстановление экономики во всем мире. Азиатские рынки последовали за Уолл-стрит, однако к концу торговой сессии распродажи сократились. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Доходность казначейских облигаций вчера значительно снизилась. Значение показателя 10-летних облигаций опустилось до 1.2% впервые с февраля. Это также повлияло на распродажу на рынке акций, вследствие чего Dow Jones продемонстрировал самое существенное падение с октября. По заявлениям Майлза Брэдшоу, эксперта J.P. Morgan Asset Management, резкое снижение доходности облигаций вызвано не только фундаментальными факторами (опасениями по поводу дальнейшего восстановления экономики), но и техническими - закрытие коротких позиций после заседания ФРС, а также покупки со стороны инвесторов, ориентированных на долговые инструменты.
🟢 Джефф Безос сегодня совершит полет в космос на корабле своей компании Blue Origin. Примечательно, что всего 11 дней назад другой миллиардер Ричард Брэнсон совершил полет на космическом самолете своей компании Virgin Galactic #SPCE. Безос полетит с экипажем из трех человек, включая своего старшего брата Марка, женщину-пионера авиации Уолли Фанк и 18-летнего Оливера Демена, который заменил победителя благотворительного аукциона, заплатившего $28 млн, но отказавшегося лететь. Пассажиры испытают несколько минут невесомости, прежде чем их капсула упадет на парашютах в пустыне всего через 10 минут после старта, который запланирован на 16:00 по мск.
🟡 Томас Колфилд, генеральный директор производителя полупроводников GlobalFoundries, опроверг сообщения о том, что Intel #INTC ведет переговоры о покупке компании в рамках сделки стоимостью $30 млрд. Данная новость не повлияла на котировки Intel - на премаркете бумаги торгуются с умеренным ростом.
🟢 Статины, популярный класс препаратов для снижения уровня холестерина, могут также снижать риск летального исхода от COVID-19, согласно новым данным. Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что у пациентов, принимающих статины, риск смерти от COVID-19 был на 41% ниже. Противовоспалительное действие статинов и их способность связывать вирусы могут потенциально препятствовать прогрессированию COVID-19.
Сезон отчетности:
🟢 Компания IBM #IBM отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.33, что на $0.14 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $18.75 млрд – на $460 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
🟡 Citizens Financial Group Inc #CFG также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.46 против ожидания аналитиков в $1.1. Выручка достигла $1.61 млрд, что на $20 млн ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с умеренным ростом.
💎 Вчера на рынке превалировали панические распродажи, инвесторы испугались, что оптимистичные прогнозы восстановления мировой экономики не реализуются на фоне активного распространения дельта-штамма коронавируса. Мы по-прежнему считаем текущую коррекцию возможностью для покупок, но зачастую после столь сильной просадки волатильность может сохраниться на какое то время. Поэтому в ближайшие дни стоит понаблюдать за динамикой, сохранив запас кэша или защитные активы на случай продолжения коррекции.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Watchlist «Алгоритмический» - 22.09.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• CITIGROUP #C
• CHEVRON CORPORATION #CVX
• ALCOA CORPORATION #AA
• CBRE GROUP, INC. #CBRE
Исключены:
• Olin Corporation #OLN
• FIDELITY NATIONAL FINANCIAL #FNF
• OPTION CARE HEALTH #OPCH
• CITIZENS FINANCIAL GROUP #CFG
#watchlist #акции #алгоритмический
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• CITIGROUP #C
• CHEVRON CORPORATION #CVX
• ALCOA CORPORATION #AA
• CBRE GROUP, INC. #CBRE
Исключены:
• Olin Corporation #OLN
• FIDELITY NATIONAL FINANCIAL #FNF
• OPTION CARE HEALTH #OPCH
• CITIZENS FINANCIAL GROUP #CFG
#watchlist #акции #алгоритмический
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index#SOXX, прибыль +44%.
• CF Industries #CF, прибыль +19.2%.
• Royal Dutch Shell #RDSA, прибыль 14.7%.
• Citizens Financial Group #CFG, прибыль +12%.
• The Hain Celestial Group #HAIN, прибыль +9.1% за три торговые сессии!
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль 5%.
• Weber #WEBR, прибыль +5%.
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index#SOXX, прибыль +44%.
• CF Industries #CF, прибыль +19.2%.
• Royal Dutch Shell #RDSA, прибыль 14.7%.
• Citizens Financial Group #CFG, прибыль +12%.
• The Hain Celestial Group #HAIN, прибыль +9.1% за три торговые сессии!
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль 5%.
• Weber #WEBR, прибыль +5%.
· получить доступ к premium
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 Chemours #CC: +9.5%
Акции производителя химикатов показали отскок после нескольких недель падения. Инвесторы ожидают значительного повышения спроса на химическую продукцию, в частности на диоксид титана, который является незаменимым компонентом множества лакокрасочных покрытий.
🟢 Take-Two Interactive #TTWO: +7.6%
Акции производителя видеоигр демонстрировали позитивную динамику всю прошедшую неделю. Главным катализатором для роста акций компании является объявление о выходе новой игры серии GTA 11 ноября 2021 года.
🟢 Vizio Holding Corp #VZIO: +7.4%
Акции компании, разрабатывающей и реализующей телевизоры и саундбары, подскочили более чем на 7% после того компания получила благоприятный отзыв в финансовом издании Barron's. Barron’s считает, что акции Vizio являются отличным способом для инвесторов заработать на росте индустрии потокового вещания, поскольку умные телевизоры, подобные тем, что продает Vizio, становятся все более доступными и смещают на второй план потоковые устройства конкурентов.
🟢 Phillips 66 #PSX: +6.7%
Акции нефтегазовой компании продемонстрировали рост на фоне обнародования планов по снижению выбросов парникового газа на 30% от своей деятельности к 2030 году из-за растущего давления на отрасль, чтобы присоединиться к борьбе с изменением климата и сократить выбросы углерода к середине столетия. Также позитивной динамике способствовал рост котировок на нефть.
🟢 Citizens Financial Group #CFG: +6.5%
Акции банка продемонстрировали рост вместе с финансовым сектором, позитивную динамику в котором вызвали комментарии ФРС, согласно которым регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки раньше, чем ожидалось. Также возможной поддержкой стала новость о назначении новой главы департамента Business Banking - Сары Линдстром, которая ранее занимала высокие должности в Santander Bank и JPMorgan.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA: +5.3%
Росту котировок нефтегазовой компании способствовало движение цен на нефть марки Brent, которая касалась отметки $80 за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018 года. Еще одним катализатором роста является резкое увеличение цен на природный газ, который Shell также добывает.
#комментарий #акции #CC #TTWO #VZIO #PSX #CFG #RDSA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🟢 Chemours #CC: +9.5%
Акции производителя химикатов показали отскок после нескольких недель падения. Инвесторы ожидают значительного повышения спроса на химическую продукцию, в частности на диоксид титана, который является незаменимым компонентом множества лакокрасочных покрытий.
🟢 Take-Two Interactive #TTWO: +7.6%
Акции производителя видеоигр демонстрировали позитивную динамику всю прошедшую неделю. Главным катализатором для роста акций компании является объявление о выходе новой игры серии GTA 11 ноября 2021 года.
🟢 Vizio Holding Corp #VZIO: +7.4%
Акции компании, разрабатывающей и реализующей телевизоры и саундбары, подскочили более чем на 7% после того компания получила благоприятный отзыв в финансовом издании Barron's. Barron’s считает, что акции Vizio являются отличным способом для инвесторов заработать на росте индустрии потокового вещания, поскольку умные телевизоры, подобные тем, что продает Vizio, становятся все более доступными и смещают на второй план потоковые устройства конкурентов.
🟢 Phillips 66 #PSX: +6.7%
Акции нефтегазовой компании продемонстрировали рост на фоне обнародования планов по снижению выбросов парникового газа на 30% от своей деятельности к 2030 году из-за растущего давления на отрасль, чтобы присоединиться к борьбе с изменением климата и сократить выбросы углерода к середине столетия. Также позитивной динамике способствовал рост котировок на нефть.
🟢 Citizens Financial Group #CFG: +6.5%
Акции банка продемонстрировали рост вместе с финансовым сектором, позитивную динамику в котором вызвали комментарии ФРС, согласно которым регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки раньше, чем ожидалось. Также возможной поддержкой стала новость о назначении новой главы департамента Business Banking - Сары Линдстром, которая ранее занимала высокие должности в Santander Bank и JPMorgan.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA: +5.3%
Росту котировок нефтегазовой компании способствовало движение цен на нефть марки Brent, которая касалась отметки $80 за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018 года. Еще одним катализатором роста является резкое увеличение цен на природный газ, который Shell также добывает.
#комментарий #акции #CC #TTWO #VZIO #PSX #CFG #RDSA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Привлекательные дивидендные акции в условиях неопределенности на рынке
💡 Пока инвесторы пытаются пережить скачки на рынке, аналитики CNBC составили подборку акций с высокими и стабильными дивидендами, которые способны обеспечить постоянный доход.
Серьезные потрясения для рынка и падение S&P 500
В этом году инвесторы столкнулись с потрясениями на рынках на фоне высокой инфляции, цикла повышения ставок ФРС, специальной операции в Украине и глобальных вспышек ковида. В 2022 году индекс S&P 500 упал уже более чем на 15%.
Защита от инфляции - дивидендные акции
Некоторые аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на дивидендные акции как способ получения стабильных платежей. Дивиденд - это регулярная выплата части прибыли компании ее акционерам. Акции с большими и растущими дивидендами - это способ защиты от инфляции.
Основные идеи акций, показавших рост дивидендов на 25% за последние пять лет:
✅ NRG Energy #NRG
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Citigroup #C
Дивидендная доходность - 4.2%
✅ Citizens Financial Group #CFG
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Comerica Incorporated #CMA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Morgan Stanley #MS
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Regions Financial Corporation #RF
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Best Buy Co. #BBY
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ KeyCorp #KEY
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ PNC Financial Services Group #PNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ JPMorgan Chase & Co. #JPM
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ T.Rowe Price Group #TROW
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Bank of New York Mellon Corporation #BK
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Interpublic Group of Companies #IPG
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ U.S. Bancorp #USB
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Lincoln National Corporation #LNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Prudential Financial #PRU
Дивидендная доходность - 4.5%
✅ Truist Financial Cprporation #TFC
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Franklin Resources #BEN
Дивидендная доходность - 4.6%
✅ Principal Financial Group #PFG
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ State Street Corporation #STT
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Paramount Global Class B #PARA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Whirlpool Corporation #WHR
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Intel Corporation #INTC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ LyondellBasell Industries #LYB
Дивидендная доходность - 4.3%
✅ Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность - 3.7%
✅ Pfizer #PFE
Дивидендная доходность - 3.2%
#акции #США #аналитика #дивиденды #дивидендные_акции
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Пока инвесторы пытаются пережить скачки на рынке, аналитики CNBC составили подборку акций с высокими и стабильными дивидендами, которые способны обеспечить постоянный доход.
Серьезные потрясения для рынка и падение S&P 500
В этом году инвесторы столкнулись с потрясениями на рынках на фоне высокой инфляции, цикла повышения ставок ФРС, специальной операции в Украине и глобальных вспышек ковида. В 2022 году индекс S&P 500 упал уже более чем на 15%.
Защита от инфляции - дивидендные акции
Некоторые аналитики предлагают инвесторам обратить внимание на дивидендные акции как способ получения стабильных платежей. Дивиденд - это регулярная выплата части прибыли компании ее акционерам. Акции с большими и растущими дивидендами - это способ защиты от инфляции.
Основные идеи акций, показавших рост дивидендов на 25% за последние пять лет:
✅ NRG Energy #NRG
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Citigroup #C
Дивидендная доходность - 4.2%
✅ Citizens Financial Group #CFG
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Comerica Incorporated #CMA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Morgan Stanley #MS
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Regions Financial Corporation #RF
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Best Buy Co. #BBY
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ KeyCorp #KEY
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ PNC Financial Services Group #PNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Fifth Third Bancorp #FITB
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ JPMorgan Chase & Co. #JPM
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ T.Rowe Price Group #TROW
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Bank of New York Mellon Corporation #BK
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Interpublic Group of Companies #IPG
Дивидендная доходность - 3.4%
✅ U.S. Bancorp #USB
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ Lincoln National Corporation #LNC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Prudential Financial #PRU
Дивидендная доходность - 4.5%
✅ Truist Financial Cprporation #TFC
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Franklin Resources #BEN
Дивидендная доходность - 4.6%
✅ Principal Financial Group #PFG
Дивидендная доходность - 3.6%
✅ State Street Corporation #STT
Дивидендная доходность - 3.3%
✅ Paramount Global Class B #PARA
Дивидендная доходность - 3.5%
✅ Whirlpool Corporation #WHR
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ Intel Corporation #INTC
Дивидендная доходность - 3.2%
✅ LyondellBasell Industries #LYB
Дивидендная доходность - 4.3%
✅ Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность - 3.7%
✅ Pfizer #PFE
Дивидендная доходность - 3.2%
#акции #США #аналитика #дивиденды #дивидендные_акции
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 16.05.2022
В центре внимания на этой неделе - сектор розничной торговли. Крупнейшие ритейлеры Walmart #WMT, Target #TGT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW представят свои отчетности. Также будет опубликован отчет об объемах розничных продаж в США за апрель. Еще одним важным событием станет выступление 17 мая главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 мая:
• Объём розничных продаж в США (апрель)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
18 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
19 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
17 мая - Walmart #WMT, Home Depot #HD
18 мая - Lowe’s #LOW, Target #TGT
Превью отчетностей ритейлеров:
Morgan Stanley ожидает, что компании сектора способны показать неплохие результаты, несмотря на негативные макроэкономические факторы. Evercore ISI считает, что Lowe’s #LOW с высокой вероятностью представит разочаровывающую отчетность, поскольку компания начала весенний сезон продаж с опозданием. Из всех отчитывающихся компаний аналитики имеют наиболее позитивный взгляд на Target #TGT. Что касается Walmart #WMT, Evercore ожидает, что ритейлер превысит консенсус по сопоставимым продажам в США.
День инвестора Block:
18 мая Block #SQ проведет мероприятие для инвесторов с участием генерального директора Джека Дорси и финансового директора Амриты Ахуджа. Аналитики Bank of America ожидают, что Block представит комментарии по поводу адресного рынка и плана развития продаж в экосистемах Seller и Cash App. Также важными станут заявления о ходе интеграции Afterpay. Помимо этого, аналитики ожидают, что Block представит обновления по поводу развития в сегменте цифровых активов, учитывая недавнюю распродажу на рынке криптовалют.
💡 На этой неделе Barron’s провел обзор на обвал Terra USD и последствия для других стейблкоинов таких, как Tether и USDC Coin. Аналитики считают, что проблема может привлечь внимание регуляторов. Главный вопрос - как падение стейблкоинов может отразиться на состоянии криптобирж и других компаний и банков, предоставляющих доступ к криптоактивам.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Citizens Financial Group #CFG - эффект от ряда недавних поглощений в скором времени найдет отражение в финансовых результатах. Помимо этого, Citizens торгуется с привлекательной оценкой: P/BV равен 1.3x, что ниже пятилетнего медианного значения и ниже чем у аналогов.
💎 Семь дней снижения на американском рынке сменились в пятницу отскоком. Распродажа имеет под собой ряд фундаментальных оснований, одним из которых является начало цикла повышения ключевой ставки ФРС, что ведет к росту доходности облигаций и снижению оценок прибыли корпоративного сектора - поэтому общий тренд остается медвежьим. Возможно, что мы еще увидим ралли, но краткосрочное. Продолжаем смотреть на рынок с осторожностью, ориентируемся на более защитные и проинфляционные истории.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
В центре внимания на этой неделе - сектор розничной торговли. Крупнейшие ритейлеры Walmart #WMT, Target #TGT, Home Depot #HD и Lowe's #LOW представят свои отчетности. Также будет опубликован отчет об объемах розничных продаж в США за апрель. Еще одним важным событием станет выступление 17 мая главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 мая:
• Объём розничных продаж в США (апрель)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
18 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апр)
19 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
17 мая - Walmart #WMT, Home Depot #HD
18 мая - Lowe’s #LOW, Target #TGT
Превью отчетностей ритейлеров:
Morgan Stanley ожидает, что компании сектора способны показать неплохие результаты, несмотря на негативные макроэкономические факторы. Evercore ISI считает, что Lowe’s #LOW с высокой вероятностью представит разочаровывающую отчетность, поскольку компания начала весенний сезон продаж с опозданием. Из всех отчитывающихся компаний аналитики имеют наиболее позитивный взгляд на Target #TGT. Что касается Walmart #WMT, Evercore ожидает, что ритейлер превысит консенсус по сопоставимым продажам в США.
День инвестора Block:
18 мая Block #SQ проведет мероприятие для инвесторов с участием генерального директора Джека Дорси и финансового директора Амриты Ахуджа. Аналитики Bank of America ожидают, что Block представит комментарии по поводу адресного рынка и плана развития продаж в экосистемах Seller и Cash App. Также важными станут заявления о ходе интеграции Afterpay. Помимо этого, аналитики ожидают, что Block представит обновления по поводу развития в сегменте цифровых активов, учитывая недавнюю распродажу на рынке криптовалют.
💡 На этой неделе Barron’s провел обзор на обвал Terra USD и последствия для других стейблкоинов таких, как Tether и USDC Coin. Аналитики считают, что проблема может привлечь внимание регуляторов. Главный вопрос - как падение стейблкоинов может отразиться на состоянии криптобирж и других компаний и банков, предоставляющих доступ к криптоактивам.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Citizens Financial Group #CFG - эффект от ряда недавних поглощений в скором времени найдет отражение в финансовых результатах. Помимо этого, Citizens торгуется с привлекательной оценкой: P/BV равен 1.3x, что ниже пятилетнего медианного значения и ниже чем у аналогов.
💎 Семь дней снижения на американском рынке сменились в пятницу отскоком. Распродажа имеет под собой ряд фундаментальных оснований, одним из которых является начало цикла повышения ключевой ставки ФРС, что ведет к росту доходности облигаций и снижению оценок прибыли корпоративного сектора - поэтому общий тренд остается медвежьим. Возможно, что мы еще увидим ралли, но краткосрочное. Продолжаем смотреть на рынок с осторожностью, ориентируемся на более защитные и проинфляционные истории.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс