🤙🤙 Поставщик стальных труб "Трубная Металлургическая Компания" ТМК (TRMK) установила индикативный ценовой диапазон SPO на уровне 180-190 рублей за акцию

Итоговая цена одной акции в рамках сделки будет установлена не позднее 4 июня. Сбор заявок продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера

После завершения SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО "ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ" по цене SPO

Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024 года - покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию

📻 #radioIPO #radioIPO_ТМК

🤙🤙 Мосбиржа, RosExpert и НОКС подготовили исследование "IPO: корпоративное управление и совет директоров"

Основные выводы:

🪐 Хорошо управляемые компании, как правило, имеют реально работающий совет директоров, балансирующий интересы всех акционеров и регулирующий отношения между акционерами и менеджментом

🪐 Большинство компаний, вышедших на IPO, имеют сформированные и реально работающие советы директоров

🪐 В составе советов директоров, размещающихся на бирже компаний, чаще всего 1/3+ составляют независимые директора

🪐 Менее половины разместившихся компаний имеют независимого председателя совета директоров, как правило, совет возглавляет один из существенных акционеров

🪐 Большинство IPO компаний имеют два комитета: по аудиту и по кадрам/вознаграждениям, которые возглавляются независимыми директорами. В ряде компаний комитеты сформированы только
из независимых директоров

🪐 Институциональные инвесторы обращают внимание на степень зрелости корпоративного управления и на реальную работу совета директоров

🪐 Компании с продвинутым корпоративным управлением, соответствующие требованиям первого уровня листинга биржи, размещаются бóльшими объемами и со значительной переподпиской за счет
участия институциональных инвесторов

🪐 Компании активно используют часть выпущенных акций на создание опционных программ для менеджмента, чтобы удерживать наиболее ценных топов и сотрудников

🪐 Для целей последующего привлечения средств инвесторов на фазе SPO – представляется вполне оправданным переход компании на более высокий – первый уровень листинга биржи с повышенными требованиями по корпоративному управлению, поскольку это повышает доверие и дает позитивный информационный сигнал для институциональных инвесторов, принимающих решения о долгосрочном вложении в акции

📻 #RadioIPO #radioIPO_аналитика #radioIPO_теория #

🤙🤙 Основные события этой недели

Правительство РФ одобрило внесенный Минфином пакет налоговых поправок. О том, как изменения повлияют на инвестиции в ценные бумаги, в эксклюзивном комментарии @RadioIPO рассказала Наталья Кузнецова, партнер департамента налогов и права, компания ДРТ

Банк России рекомендует эмитентам при проведении IPO раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж

Цена акций ГК "Элемент" в рамках IPO на СПБ Бирже составила 223,6 рублей за лот (1 тыс. обыкновенных акций), по нижней границе объявленного ранее диапазона, что соответствует рыночной капитализации компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет

IVA Technologies, российский аналог Zoom, установила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от 280-300 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 до 30 млрд рублей. Книга заявок была покрыта на полный объем предложения по верхней границе объявленного диапазона

Основной акционер Трубной металлургический компании (ТМК, TRMK) в рамках SPO размещает около 2% акций на Мосбирже. Индикативный ценовой диапазон - 180-190 рублей за акцию

Планирующий IPO челябинский девелопер "АПРИ" проведет сделку в формате cash-in

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Друзья, всем привет! На этой неделе мы ждем:

🍀 IPO разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies 03.06

🎤 Заседание ЦБ РФ 07.06

🏙 ПМЭФ 05-08.06

📻 #RadioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

💫💫💫💫💫💫 Редакция @RadioIPO совместно с самым профессиональным русскоязычным каналом об устойчивом развитии @esgworld подготовили #Разбор: устойчивое развитие и IPO в России — есть контакт?

Едва ли не все компании-лидеры ESG в России — публичные, при этом остается неисследованным вопрос: как обстоят дела с ESG у бизнесов, только-только разместивших бумаги на биржах?

Из 15 бизнесов ESG-практики в том или ином виде упоминаются у 9: это МТС-Банк, Совкомбанк, "Делимобиль", "Европлан", Whoosh, "ЕвроТранс", Henderson, "Южуралзолото" и — внимание — "Мосгорломбард".

60% выборки — согласитесь, очень неплохо!

Полностью с выводами можно ознакомиться здесь (часть 1) и здесь (часть 2)

📻 #radioIPO_исследование #radioIPO_аналитика #radioIPO

🤙🤙 Трубная металлургическая компания (ТМК, TRMK) отменила SPO

Решение принято в связи с неблагоприятными условиями на рынке

📻 #radioIPO #radioIPO_ТМК

🤙🤙 Онлайн-гипермаркет товаров для строительства "ВсеИнструменты.ру" приобретет паи Комбинированного ЗПИФ "Рентал ПРО" в ходе IPO фонда на Московской бирже

Сбор заявок от инвесторов начался 27 мая и продлится до 5 июня 2024 года включительно. Начало торгов паями на Мосбирже ожидается 6 июня 2024 года

Фонд создан для инвестиций в активы индустриальной недвижимости класса А и предполагает постоянную ротацию объектов недвижимости в Фонде (бизнес-модель международных REIT)

УК предлагает инвесторам паи на сумму более 25 млрд рублей, цена пая - 986 рублей. Прогнозируемая доходность в первый год - 20%, на горизонте 10 лет – более 22% годовых

📻 #radioIPO_aclasscapital #RadioIPO_ВсеИнструментыру #radioIPO

🤙🤙 "Инарктика" (AQUA), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, объявила участникам прошлогоднего SPO о возможности до 6 июня подать заявки на покупку дополнительных акций

В соответствии с условиями SPO, проведенного в ноябре 2023 года, инвесторы, принявшие в нем участие, имеют возможность с 3 по 6 июня 2024 года включительно подать заявки на приобретение дополнительных акций "Инарктики". Каждый участник размещения может приобрести одну допакцию на каждую пятую акцию, купленную в ходе сделки. Цена приобретения не зависит от текущих рыночных котировок и зафиксирована на уровне 900 рублей.

📻 #radioIPO #radioIPO_AQUA

🤙🤙 Крупные брокеры начали добавлять предупреждения о конфликте интересов, который может возникать у них при проведении IPO, в регламенты брокерского обслуживания

Ранее факты таких конфликтов выявил Банк России

Соответствующие пометки появились в документах «Цифра брокера», «БКС Мир инвестиций» и «Тинькофф Инвестиций»

В ЦБ пояснили, что изменения, вносимые брокерами в регламенты брокерского обслуживания, связаны с рекомендациями регулятора

🎙 Регулятор обращал внимание участников рынка на меры, которые им необходимо предпринять при выявлении, предотвращении и управлении конфликтом интересов при предоставлении клиентам услуги по участию в IPO. Брокер не только должен указывать в регламентах информацию о конфликтах интересов при IPO, у него также сохраняется обязанность уведомлять клиента о конфликте интересов до совершения сделки в случае если меры, предпринятые брокером, не снизили риск его реализации

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Цена размещения разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies в рамках IPO - 300 рублей за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона (280-300 рублей за акцию)

Источник @RadioIPO ранее сообщал, что книга заявок покрыта на полный объем предложения по верхней границе

UPD Размещение происходило в беспрецедентно сложных рыночных условиях. Поздравляем организаторов и эмитента!

Рыночная капитализация IVA по итогам IPO составила 30 млрд рублей, доля free-float - 11%

В розницу выделено 28% размещаемых акций (с аллокацией 7,3%), сотрудники выкупили не более 25%, институциональные инвесторы - 47%

Торги начнутся 4 июня 2024 года в 15:00 мск

Предусмотрен стандартный lock up период - 180 дней

Ждем мнения в комментариях!

📻 #RadioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

💫💫💫💫💫💫 В преддверии запуска торгов акциями разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies (IVAT) канал @RadioIPO узнал мнение известного эксперта по рынкам Инны Гольфанд о компании

Комментарий

📻 #radioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

🤙🤙 ГК "Элемент" планирует листинг на Московской бирже

Бумаги допущены к торгам с 6 июня

"Элемент" провел IPO на СПБ Бирже в конце мая. Сообщалось, что по инициативе брокеров часть выпуска может быть переведена для торговли на Мосбирже

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Краснодарский девелопер Dogma может провести IPO на Мосбирже в ближайшие 2-3 года

Об этом сообщил президент компании Денис Морозов

📻 #radioIPO #radioIPO_Dogma #RadioIPO_ПМЭФ

🤙🤙 Количество активных розничных инвесторов в РФ с 2018 года выросло в 38 раз, составив 3,8 миллиона человек

🙊🙊 В ЦБ уточнили, что речь идет именно об активных инвесторах. По данным Мосбиржи, на конец апреля количество физлиц, имеющих брокерские счета на площадке, превышало 31 миллион

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского экономического форума сказала, что доля розничных инвесторов на рынке выросла в разы на фоне ухода иностранных институциональных инвесторов

Набиуллина назвала развитие рынка капитала одним из основных приоритетов развития экономики РФ

Глава ЦБ добавила, что количество сделок IPO увеличилось, но о буме пока говорить нельзя

Говоря о рынке IPO в России, глава регулятора отметила, что видит в нем огромный потенциал; рост количества сделок - это индикатор восстановления доверия к рынку капитала, который, по мнению Набиуллиной, еще не восстановился до уровня 2022 года

📻 #radioIPO #radioIPO_ПМЭФ

🤙🤙 Цена пая Комбинированного ЗПИФ "Рентал ПРО" в ходе IPO фонда на Московской бирже - 986 рублей, компания реализовала около 11% паев

На момент сделки стоимость чистых активов фонда составила 25,7 млрд рублей. Реализовано около 11% выпущенных инвестпаев. На долю розничных инвесторов пришлось около 60% от объема предложения

Начало торгов паями на Мосбирже - 6 июня 2024 года

Предусмотрены lock-up период - 90 дней и механизм стабилизации около 6% от объема предложения

📻 #radioIPO_aclasscapital #RadioIPO_ВсеИнструментыру #radioIPO

🤙🤙Торги акциями "Элемента" открылись на Мосбирже, на 10:17 бумаги торговались на уровне 0,2227 рубля

На СПБ Бирже, где "Элемент" провел IPO в конце мая по цене 0,2236 рубля за акцию, ценные бумаги торгуются на уровне 0,2185 рубля

Мосбиржа сообщила о допуске бумаг к торгам накануне


📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент

🤙🤙 ЦБР выступил за налоговый стимул для компаний-инвесторов, привлекающих деньги через IPO

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ПЭФ

Набиуллина также заявила, что необходимы действенные меры для роста IPO, и этот вопрос уже обсуждается с Минэком

📻 #RadioIPO #RadioIPO_ЦБ #RadioIPO_ПМЭФ