🤙🤙 МТС готовит к IPO «МТС Линк», «МТС Exolve» и MTS Web Services (MWS)

MWS была создана в конце прошлого года, она объединила в единую вертикаль все IT-бизнесы группы. "МТС Линк" — это экосистема сервисов видеосвязи, "МТС Exolve" — облачная платформа для создания и управления коммуникациями с клиентами

Ранее МТС сообщила о планах в этом году провести IPO двух активов из портфеля группы — МТС AdTech (рекламные технологии) и "Юрент" (кикшеринг). В компании отмечали, что оба актива планомерно готовятся к IPO, но пока МТС ожидает более благоприятных условий для размещения

По словам главы компании Инессы Галактионовой, одним из важных индикаторов для возобновления активной инвестиционной деятельности и вывода "дочек" на биржу является снижение ключевой ставки ниже 10%, это не единственный триггер

"Будем готовы вернуться к мыслям об IPO "дочек", если поймем, что ситуация нормализуется, а ставка, к примеру, еще будет не 10%, но уже и не 20%, и если наш актив смогут оценить по достоинству», — сказала глава компании Инесса Галактионова. Она отметила, что внутренние оценки стоимости активов варьируются, но речь идет о десятках или сотнях миллиардов возможной капитализации актива. Как только рынок будет готов, компания будет готова выводить активы на биржу в течение полугода, добавила топ-менеджер

📻 #radioIPO #radioIPO_МТС

🤙🤙 "Сибур" находится в высокой степени готовности к IPO, если будет решение акционеров

Об этом "ТАСС" сообщил глава компании Михаил Карисалов

"Компания находится в высокой степени готовности, в случае если акционерами будет принято решение о выходе на биржу. При этом фактор рыночной конъюнктуры, безусловно, является важным. Масштаб бизнеса "Сибура" таков, что размещение даже небольшого пакета акций — это существенный объем ликвидности", — сказал он

📻 #radioIPO #radioIPO_Сибур

🤙🤙 VK Tech, "Солар", Rubytech и "Нанософт" вернулись к вопросу проведения IPO, часть размещений может состояться уже осенью - Ъ

К середине года IT-компании, а также производители решений для кибербезопасности, перенесшие в свое время IPO из-за высокой ключевой ставки, вновь обдумывают выход на биржу. Часть размещений может пройти уже осенью в случае сохранения положительных тенденций на рынке

📻 #radioIPO

🤙🤙 Какими могут быть налоговые льготы для инвесторов в IPO

Правительство и ЦБ РФ до 1 октября 2025 года должны представить предложения по налоговому стимулированию физлиц-владельцев акций публичных компаний, приобретенными ими в рамках IPO или SPO

Журналисты РБК спросили экспертов, какими могут быть такие льготы:

👨‍🦰 Речь может идти о сокращении срока для получения льготы долгосрочного владения, например с трех лет до одного года. Кроме того, может быть повышена сумма вычета при инвестировании в указанные инструменты

👨‍🦰 Речь может идти о бумагах высокотехнологичных компаний, а не всех эмитентов

📻 При этом минусом расширения льгот может быть рост спекулятивных операций со стороны инвесторов - они будут быстро продавать бумаги из портфеля, а не держать их как минимум год, чтобы получить льготу

📻 Еще один риск - ряд инвесторов будут надеяться на льготу и "забудут", что цена актива - это в первую очередь производная от результатов бизнеса

📻 #radioIPO

🤙🤙 Основные события этой недели

VK Tech, "Солар", Rubytech и "Нанософт" вернулись к вопросу проведения IPO, часть размещений может состояться уже осенью - Ъ

МТС, помимо МТС AdTech и "Юрент", готовит к IPO «МТС Линк», «МТС Exolve» и MTS Web Services

Какими могут быть налоговые льготы для инвесторов в IPO

"Сибур" находится в высокой степени готовности к IPO, если будет решение акционеров

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Онлайн-сервис по бронированию жилья для туристических и деловых поездок "Суточно.ру" планирует привлечь на IPO до 3 млрд рублей

Об этом РБК сообщил директор по стратегии и финансам компании Павел Глушенков

"Мы в целом продолжаем рассматривать эту возможность [проведения IPO — «РБК Инвестиции»]... Хотим, чтобы сделка была в пределах 3 млрд рублей", - сказал Глушенков в кулуарах конференции Smart-Lab

Глушенков сообщил, что в 2024 году выручка компании составила чуть больше 5 млрд рублей, EBITDA — 1,8 млрд рублей, а общая стоимость бронирований (Gross Booking Value, GBV) - 48,7 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_СУТОЧНОру

🤙🤙 Госкорпорация "ДОМ.РФ" готовится сменить статус на ПАО

"Утвердить устав ПАО "ДОМ.РФ" (...) для внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании, содержащем указание на то, что общество является публичным", - говорится в рекомендации набсовета

Кроме того, планируется увеличить уставный капитал на 39,9 млрд рублей - до 266,5 млрд рублей, и утвердить дивиденды в сумме 146,50 рубля на акцию

"ДОМ.РФ" планирует IPO в ноябре 2025 года, готовится продать 5% акций

📻 #radioIPO #radioIPO_ДомРФ

🤙🤙 Президент РФ подписал указ о допгарантиях для иностранных инвесторов при покупке российских акций

Под иностранными инвесторами документом понимаются в том числе инвесторы-лица недружественных государств

Документ предполагает гарантии при продаже российских ценных бумаг в ходе IPO и на вторичном рынке и выплату доходов по таким ценным бумагам; при размещении на депозитах в российских банках и возврат вкладов; при заключении сделок с производными финансовыми инструментами

С 1 июля указом вводится новый тип счетов - "Ин". С его помощью инвесторы смогут приобретать на российском рынке акции, корпоративные облигации, ОФЗ, ПИФы. Счета могут быть в рублях или в иностранной валюте. Инвесторы-нерезиденты, говорится в документе, смогут выводить средства со счетов типа "Ин" за пределы РФ

📻 #radioIPO

🤙🤙 Государство утвердило устав корпорации "ДОМ.РФ" как ПАО, одобрило допэмиссию

"ДОМ.РФ" планирует IPO в ноябре 2025 года, готовится продать 5% акций

"Утвердить изменения (...) в устав Общества (...) согласно приложению (...) к настоящему приказу в целях приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам", - говорится в сообщении

"Увеличить уставный капитал Общества на 39 969 836 200 рублей до размера 266 465 571 400 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях размещения: количество размещаемых ценных бумаг: 28 549 883 штуки; номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 400 рублей; вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция; способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены наблюдательным советом Общества не позднее даты начала размещения акций. Цена размещения акций определяется исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже номинальной стоимости акций", - говорится в сообщении госкомпании

📻 #radioIPO #radioIPO_ДомРФ

🤙🤙 ЦБ РФ считает нужным ввести в области IPO нормативное регулирование

Об этом в ходе Финансового конгресса регулятора заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин

"Два последних года показали, что далеко не лучшие практики используются при выходе компании на IPO. Мы много с вами это обсуждали. (...) Центральный банк выпускал специальный доклад, по данному направлению проходили большие дискуссии. И вот я очень надеюсь, что, наверное, на следующей неделе мы сделаем все, чтобы опубликовать отчет по данному докладу после всех публичных дискуссий с участниками рынка. Но наверное общий вывод был следующий — нам и в этой области без нормативного регулирования не обойтись. К сожалению, механизмы саморегулирования, самоограничения работают не очень хорошо", — отметил Чистюхин

По его словам, IPO за два года в общем количестве было достаточно, а наилучших практик было немного

"И наверное, нужно эти наилучшие практики создать. И они дадут дополнительные гарантии, в первую очередь инвесторам, о том, что то, что они покупают, это как минимум на момент покупки проверено, оценено необходимым способом так, как это нужно, с полной ответственностью", — заключил он

🙊🙊🙊 По словам топ-менеджера регулятора, основные вопросы совершенствования механизма IPO - это вопрос адекватной оценки стоимости компании, и то, насколько компания представляет в проспекте эмиссии и иных документах достоверную и актуальную информацию

"Вот здесь, нам кажется, можно повышать роль финансовых консультантов, а, может быть, и самих андеррайтеров для того, чтобы подтверждать такого рода достоверность. Потому что на проспектах может быть поставлена подпись, которая будет подтверждением. Да, конечно, это сложный вопрос, какая ответственность, но я уверен, что мы в диалоге с рынком этот вопрос сумеем дорешать, - считает Владимир Чистюхин

Другой вопрос связан с оценкой того, каким образом закреплять те обязательства, которые на себя принимают эмитенты и андеррайтеры для выхода на IPO: соблюдение принципа аллокации, описание обязательств по lock up. Еще один вопрос связан с тем, чтобы лица, которые отвечали за поддержание стоимости бумаг в определенный период, в рамках начала торгов, описывали, в чем состоит их обязанность, какие объемы и как они эти обязанности выполняют


📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 В Банке России обсуждаются новые налоговые льготы для розничных инвесторов

Об этом IF News заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Он отметил, что на текущий момент в большей степени рассматриваются льготы для институциональных инвесторов. ЦБ ведет переговоры с Минфином, к примеру, о частичном освобождении дивидендов от налогообложения

Также Чистюхин сообщил о проектах налоговых льгот для компаний, которые будут выходить на IPO (что гипотетически может положительно сказаться на дивидендах таких компаний):

"Предложения заключались в том, чтобы те компании, которые выходят на IPO и имеют в обращении не менее 15% своих акций, чтобы они получали льготы по налогу на прибыль. Пока это поддержки не нашло. Но это перспективно. И вполне возможно, что если правительство будет обсуждать вопрос о более широкомасштабном выводе компаний (в том числе с госучастием - IF News) на рынок, может быть идея будет опять реанимирована", - сказал первый зампред ЦБ

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Права акционеров "Южуралзолота", чьи бумаги прокуратура хочет изъять в доход государства, не должны быть ущемлены - ЦБ

Ранее стало известно о требовании Генпрокуратуры изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале "Управляющей компании ЮГК". Бумаги компании вчера теряли почти 15%, сегодня обвал продолжился

"Очевидно, что у данной компании, помимо мажоритарного акционера, есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные инвесторы. Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы. Но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены. Плюс к этому эта компания выпускала и облигации, и надо, конечно, обеспечить, чтобы и все обязательства по данным облигациям также выполнялись", - сказал Владимир Чистюхин

Он подчеркнул, что государство имеет право и должно защищать свои интересы в том случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия, и регулятор не оспаривает, не комментирует действия ГП, которая в "соответствии с своими полномочиями осуществляет действия по возврату собственности государству"

📻 #radioIPO #radioIPO_UGLD

🤙🤙 Основные события этой недели

ЦБ: права акционеров "Южуралзолота" (UGLD), чьи бумаги прокуратура хочет изъять в доход государства, не должны быть ущемлены. При этом за два дня акции компании рухнули почти на 30%, а в пятницу торги ими были временно приостановлены, чтобы "дать рынку успокоиться"

В Банке России обсуждаются новые налоговые льготы для розничных инвесторов

ЦБ РФ считает нужным ввести в области IPO нормативное регулирование

Онлайн-сервис по бронированию жилья для туристических и деловых поездок "Суточно.ру" планирует привлечь на IPO до 3 млрд рублей

Государство утвердило устав корпорации "ДОМ.РФ" как ПАО, одобрило допэмиссию

Президент РФ подписал указ о допгарантиях для иностранных инвесторов при покупке российских акций

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Торговая платформа "Кифа" считает реалистичным проведение IPO в 2026 году

Компания сообщила о регистрации ЦБ РФ проспекта ценных бумаг

В 2024 году платформа цифровой торговли между предпринимателями РФ и КНР решила перенести первичное размещение акций на Мосбирже в связи с неблагоприятной конъюнктурой

"Мы следим за тем, что происходит на рынке капитала, не отказываемся от своих планов по проведению IPO, но точные сроки будут зависеть именно от внешних факторов (... ) Я предполагаю, что 2026 год – это весьма реалистичный сценарий, - приводятся в релизе слова основателя платформы Сунь Тяньшу

В ходе ПЭФ-2025 Сунь Тяньшу говорил, что объем средств, которые компания планирует привлечь, превысит 2 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_Кифа

🤙🤙 Основные события этой недели

Мосбиржа и СПБ Биржа с 14 июля возобновляют торги акциями ЮГК

Диапазон цены акций МТС Банка на SPO - 1300-1600 рублей за акцию

Торговая платформа "Кифа" считает реалистичным проведение IPO в 2026 году

Производитель промышленных роботов Technored планирует IPO в период 2028-2030 гг

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск акций и проспект готовящего IPO разработчика корпоративного ПО  ПАО "ВК Технологии" (VK Tech)

Регистрационный номер 1-01-02066-G. Акции планируется размещать путем открытой подписки

В марте регулятор отказал компании в регистрации допэмиссии - по данным "РБК Инвестиций", из-за необходимости доработать проспект

Ранее сообщалось, что VK Tech видит задачей IPO получение публичного статуса, чтобы усилить потенциал развития, компания может развиваться без привлечения внешнего финансирования. Сроки выхода на биржу и размер пакета акций будут зависеть от рыночной конъюнктуры

Ъ ранее сообщал, что размещение может состояться уже осенью


📻 #radioIPO #radioIPO_VK

🤙🤙 Банк России определил перспективы регулирования рынка IPO, изменения планируется подготовить до конца 2025 года

Будущие правила на рынке IPO разработаны после публичного обсуждения

Первая часть изменений направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации под нужды инвесторов. Резюме проспекта ценных бумаг, ожидает регулятор, будет трансформировано в краткий и понятный документ, где отражены финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии развития компании, информация о дивидендной политике и другие ключевые сведения. А в сам проспект ценных бумаг необходимо будет включить прогнозные показатели на ближайший год

Компаниям также требуется раскрывать информацию — о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей, наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также о применяемых механизмах стабилизации цены на акции для снижения их волатильности после IPO

В планах регулятора установить новое условие листинга: при выходе на IPO эмитенту надлежит представить не менее двух независимых аналитических отчетов c оценкой справедливой стоимости компании. Готовить их могут профучастники или аудиторские организации на финансовом рынке. В своих отчетах они должны отразить всю существенную информацию о компании: действующее положение на рынке и результаты деятельности, перспективы и прогнозы развития, возможные риски. При этом им следует обосновать методику своей оценки. В итоге розничные инвесторы получат доступ к качественной аналитике для принятия взвешенных решений

Для компаний третьего эшелона дополнительной гарантией достоверности информации и качества подготовки эмиссионной документации станут привлеченные организации, оказывающие услуги по подготовке проспекта ценных бумаг и (или) организации размещения. Все изменения планируется подготовить до конца 2025 года

"Предлагаемые меры будут способствовать формированию лучших практик и повышению качества IPO," - считают в ЦБ РФ

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Девелопер Glorax планирует IPO ранней осенью

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники

Сделка пройдет в формате cash-in, объем размещения при текущем рынке не превысит 6 млрд рублей

Основными банками-организаторами выбраны Сбербанк и Т-банк

Привлеченные средства будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы

Тайминг будет зависеть от дальнейших шагов по снижению ставки и восстановлению мультипликаторов публичных игроков, сказали в компании

Выручка Glorax в 2024 года составила 32,6 млрд рублей, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей, EBITDA - 10,3 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_Glorax

🤙🤙 Акционеры готовящего IPO девелопера Glorax одобрили переход компании в статус ПАО

Ранее "Ведомости" сообщили, что IPO Glorax планируемого объема 5-6 млрд рублей состоится осенью 2025 года в формате cash-in, организаторы - Сбербанк и Т-банк

Акционеры девелопера одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии (62,5 млн акций номиналом 0,0040 рубля

Выручка Glorax в 2024 года составила 32,6 млрд рублей, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей, EBITDA - 10,3 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_Glorax

🤙🤙 Основные события этой недели

ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск акций и проспект готовящего IPO разработчика корпоративного ПО  "ВК Технологии" (VK Tech)

Девелопер Glorax планирует IPO ранней осенью, компания готовится к переходу в форму ПАО

Банк России определил перспективы регулирования рынка IPO, изменения планируется подготовить до конца 2025 года

МТС-банк привлек 4 млрд рублей в ходе SPO, цена размещения - 1380,5 рубля за акцию при диапазоне 1300–1600

📻 #radioIPO #radioIPO_главное