💫💫💫💫💫💫Продавец товаров для дома и ремонта "ВсеИнструменты.ру" в рамках запланированного на лето IPO постарается привлечь 20 млрд руб

Об этом @RadioIPO сообщили источники на рынке

В случае успеха планка в 20 млрд руб будет достигнута впервые

По оценкам участников рынка, на лето текущего года запланировано еще 2 размещения, а на осень - не менее 15

📻 #RadioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Онлайн-гипермаркет товаров для строительства "ВсеИнструменты.ру" приобретет паи Комбинированного ЗПИФ "Рентал ПРО" в ходе IPO фонда на Московской бирже

Сбор заявок от инвесторов начался 27 мая и продлится до 5 июня 2024 года включительно. Начало торгов паями на Мосбирже ожидается 6 июня 2024 года

Фонд создан для инвестиций в активы индустриальной недвижимости класса А и предполагает постоянную ротацию объектов недвижимости в Фонде (бизнес-модель международных REIT)

УК предлагает инвесторам паи на сумму более 25 млрд рублей, цена пая - 986 рублей. Прогнозируемая доходность в первый год - 20%, на горизонте 10 лет – более 22% годовых

📻 #radioIPO_aclasscapital #RadioIPO_ВсеИнструментыру #radioIPO

🤙🤙 Цена пая Комбинированного ЗПИФ "Рентал ПРО" в ходе IPO фонда на Московской бирже - 986 рублей, компания реализовала около 11% паев

На момент сделки стоимость чистых активов фонда составила 25,7 млрд рублей. Реализовано около 11% выпущенных инвестпаев. На долю розничных инвесторов пришлось около 60% от объема предложения

Начало торгов паями на Мосбирже - 6 июня 2024 года

Предусмотрены lock-up период - 90 дней и механизм стабилизации около 6% от объема предложения

📻 #radioIPO_aclasscapital #RadioIPO_ВсеИнструментыру #radioIPO

🤙🤙 Онлайн-гипермаркет товаров для строительства "ВсеИнструменты.ру" (ПАО "ВИ.ру") официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, ожидает начала торгов в июле

О планах компании стать публичной источники #radioIPO сообщали ранее

Компания планирует начало торгов на Мосбирже в июле 2024 года, ожидает включение акций в первый котировальный список Мосбиржи

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии. По результатам IPO крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю

Предусмотрен стандартный lock-up период

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Валентин Фахрутдинов: "Онлайн-сегмент DIY будет расти, и мы соберем все сливки с этого роста" -
Гендиректор онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Валентин Фахрутдинов о том, что происходит на рынке DIY перед IPO компании

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Индикативный ценовой диапазон IPO "ВсеИнструменты.ру" (ПАО "ВИ.ру") - 200-210 руб., что соответствует рыночной капитализации онлайн-гипермаркета в диапазоне 100-105 млрд руб.

🙊🙊 Заявленный ценовой диапазон - 8.2-8.6 х EV/EBITDA 2024П согласно консенсус-прогнозу аналитков синдиката банков-организаторов

Мажоритарный акционер, бенефициарными владельцами которого являются основатели ВсеИнструменты.ру, предложит около 12% акций. Предлагаются только вторичные акции

По результатам IPO крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%

В результате раннего маркетинга компаний уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения

Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 27 июня 2024 года и завершится 4 июля 2024 года

Ожидается, что старт торгов акциями начнется 5 июля 2024 года под тикером VSEH. С 5 июля 2024 года акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг Мосбиржи

Будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Предусмотрен стандартный lock-up - 180 дней

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Сегодня завершается сбор заявок инвесторов в ходе IPO онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру". Что важно знать?

👨‍🦰 Мы попросили экспертов перечислить основные факторы, влияющие на сделку:

- компания интересна рынку - у нее, как утверждает компания, не много конкурентов;
- это растущая история, понятный кейс и прекрасный менеджмент (на основании истории);
- история это не дешевая, хотя при прайсинге и был дисконт;
- это достаточно большое IPO для нашего рынка;
- из-за высокой ставки и высоких доходностей облигаций рынок акций сейчас слабоват;
Как результат - компания, вероятно, разместится, но сильного роста после этого ожидать не стоит

Сбор заявок начался 27 июня, старт торгов акциями ожидается 5 июля (VSEH)

По данным "Ведомостей", книга заявок была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (200–210 рублей). По данным издания, в книгу вошли "практически все долгосрочные российские фонды" – всего больше 15, включая практически все существенные паевые инвестиционные фонды от крупнейших управляющих компаний. Существенную долю free-float получат институционалы, а количество "физиков" по итогам IPO составит 50-70 тысяч человек

Собеседники Ъ накануне отмечали относительно низкий спрос со стороны институциональных инвесторов (мы ранее писали про отрицательный перформанс акций в первый месяц тех IPO, где было мало институционалов, и банки закрывали сделки, повышая аллокацию частным инвесторам). В качестве причин издание Ъ сомнения относительно справедливости оценки компании, отсутствие поступления денег от этой сделки в саму компанию (cash out), вопросы стратегического характера (если компания верит в бурный рост своего сегмента, то почему много свободных средств планируется направлять на дивиденды?)

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🙊🙊 🤙🤙 Онлайн-гипермаркет "ВсеИнструменты.ру" провел IPO - какой получилась сделка и чего ждал рынок?

Ценовой диапазон был определен на уровне 200-210 рублей за бумагу, при этом цена размещения составила 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации в размере 100 млрд рублей

Компания сообщила, что аллокация на институциональных инвесторов составила около 79%, розничных – порядка 15%, сотрудникам и партнерам компании - примерно 6%

Что думают о сделке эксперты @RadioIPO:

👨‍🦰 Решение о закрытии сделки по нижней границе диапазона оптимисты прочтут как жест доброй воли к инвесторам - "оставили деньги на столе"; пессимисты же могут прочесть между строк (учитывая вчерашнюю преамбулу в "Ведомостях" о "практически всех" фондах в сделке): для привлечения остававшихся не в сделке фондов потребовалась скидка

👨‍🦰 В целом с учетом исторически высокой доли институциональных инвесторов - это хороший знак

О планах компании провести IPO источники @RadioIPO сообщили в мае, потенциально оценивая сделку как крупнейшую на новом рынке

По данным компании, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен

При определении финальной цены предложения, несмотря на переподписку книги заявок по верхнему ценовому диапазону в несколько раз, основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале ее публичной истории

Старт торгов акциями ожидается 5 июля с тикером VSEH около 16:00 мск

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру