🤙🤙 Сеть аренды зарядных устройств "Бери заряд!" может провести IPO в 2026 году

Компания объявила о проведении Pre-IPO для привлечения средств на развитие бизнеса

Организатором раунда выступает Альфа-банк. Акции планируется продать по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds. Всего «Бери заряд!» рассчитывает привлечь 500–700 млн руб.

Как пояснил РБК представитель «Бери заряд!», в рамках раунда привлечения инвестиций компания оценена в 4,5 млрд руб.

📻 #radioIPO #radioIPO_Бери_Заряд

💫💫💫💫💫 Как известно, независимый аудитор играет одну из ключевых ролей в процессе выхода компании на биржу

Аудиторы гарантируют достоверность предоставленной эмитентом информации и выступают экспертами, которые помогают подготовиться к IPO

Почему качественный аудит особенно важен при подготовке сделок по первичному публичному размещению акций и что изменилось для компаний, готовящихся к IPO?

Об этом в эксклюзивном интервью каналу @RadioIPO рассказал управляющий партнер департамента аудиторских услуг ДРТ Владимир Бирюков

Полный текст - в PDF-файле!

📻 #radioIPO #radioIPO_Интервью

💫💫💫💫💫💫Продавец товаров для дома и ремонта "ВсеИнструменты.ру" в рамках запланированного на лето IPO постарается привлечь 20 млрд руб

Об этом @RadioIPO сообщили источники на рынке

В случае успеха планка в 20 млрд руб будет достигнута впервые

По оценкам участников рынка, на лето текущего года запланировано еще 2 размещения, а на осень - не менее 15

📻 #RadioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Компания по импорту товаров из Китая и их продаже на маркетплейсах «Маркет Эксперт» планирует привлечь 300 млн рублей на IPO в 2025 году

По мнению @radioIPO, сделка выбивается из наблюдаемой тенденции своим относительно небольшим размером - также неглубокая ликвидность может сделать такую бумагу крайне волатильной

📻 #radioIPO #radioIPO_МаркетЭксперт

🤙🤙 Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» установил ценовой диапазон перед IPO на СПБ Бирже на уровне 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тыс. акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO

Размер предложения составит 15 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития компании

Сбор заявок начнется 23 мая и завершится 29 мая 2024 года.

СПБ Биржа ранее приняла решение о включении акций в котировальный список первого уровня с 30 мая 2024 года

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Производитель картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин «Ламбумиз» планирует IPO в 2024-2025 году

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз

🤙🤙Группа IVA Technologies, российский аналог Zoom, официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

Компания планирует листинг акций и начало торгов в первой половине июня 2024 года

По результатам IPO free-float может составить около 10%. Акции предложат действующие акционеры компании

Перед IPO Iva Technologies запустила программу поощрения акциями ведущих сотрудников. Основные акционеры передали ключевым разработчикам 850 тысяч акций (примерно 0,9% от акционерного капитала компании). Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO: на переданные им акции наложен мораторий на продажу, который истечет в мае 2026 года

После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале

Компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% акций, примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций сроком 180 дней после окончания IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_ivatechnologies

🤙🤙 После 2024 года выход на IPO планирует еще одна “дочка” “Ростелекома” - кибербез-компания “Солар”

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Ляпунов в кулуарах конференции ЦИПР-2024

“Солар” сообщал ранее о росте выручки в 2023 году на 36% - до 17,3 млрд рублей

Осенью IPO планирует другая «дочка» “Ростелекома” - “РТК ЦОД”


📻 #radioIPO #radioIPO_ростелеком

🤙🤙 Образовательная платформа по подготовке водителей ПАО "Светофор Групп" (SVET) в рамках IPO "префов" привлекла 139,6 млн рублей, рыночная капитализация компании составила 765 млн рублей

В результате сбора заявок спрос составил 110%. Цена предложения - 56,25 рублей за одну акцию

Размер предложения составил 100% всех привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал компании.

Торги акциями «Светофор Групп» на СПВБ начинаются 24 мая 2024 года

Период Lock-Up составляет 120 дней после размещения. После этого компания может провести SPO дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале составит не более 21%

📻 #radioIPO #radioIPO_SVET

🤙🤙 Основные события этой недели

Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» установил ценовой диапазон перед IPO на СПБ Бирже на уровне 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тыс. акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO

Группа IVA Technologies, российский аналог Zoom, официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

Ростелеком планирует проведение IPO "РТК-ЦОД" осенью

После 2024 года выход на IPO планирует и другая “дочка” “Ростелекома” - кибербез-компания “Солар”

Сеть аренды зарядных устройств "Бери заряд!" может провести IPO в 2026 году

Продавец товаров для дома и ремонта "ВсеИнструменты.ру" в рамках запланированного на лето IPO постарается привлечь 20 млрд руб

Образовательная платформа по подготовке водителей ПАО "Светофор Групп" (SVET) в рамках IPO "префов" привлекла 139,6 млн рублей, рыночная капитализация компании составила 765 млн рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🎤 Друзья! Редакция @RadioIPO по предложению Мосбиржи готовит сравнительное исследование аналитических команд крупнейших российских брокеров и банков

Мы уже направили запросы в Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф и Атон

Если вы хотите включить свою компанию в рейтинг - пишите нам

📻 #radioIPO #radioIPO_аналитика #radioIPO_исследование

🤙🤙 Банк России рекомендует эмитентам при проведении IPO раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж

👨‍🦰 Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке

👨‍🦰 Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме.

👨‍🦰 Также эмитентам рекомендуется раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте

#radioIPO выступает за повышение прозрачности рынка публичных размещений и качественное раскрытие информации как эмитентами, так и брокерами

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ #radioIPO_аллокация

🤙🤙 IVA Technologies, российский аналог Zoom, установила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от 280-300 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 до 30 млрд рублей

В рамках IPO действующие акционеры предложат до 11 млн акций (11% акционерного капитала). Средства от их продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов

После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю

Цену IPO установят по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется 29 мая и завершится 3 июня 2024 года

Предусмотрен Lock up - 180 дней после окончания IPO

UPD Компания ожидает, что аллокация сотрудников и партнеров не превысит 25% от общего размера сделки (закрытый список инвесторов для этой категории продающие акционеры определят до начала сбора заявок). При этом на остальной объем продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами

👨‍🦰 Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам:
• Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
• Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. 
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающими акционерами по итогам сбора заявок.
• Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, Продающие акционеры будут определять по итогам сбора заявок

👨‍🦰 Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам:
• Институциональные инвесторы выставляют заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам.
• Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться по итогам сбора заявок

📻 #RadioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

🤙🤙 Группа „Элемент”планирует привлечь 15 млрд рублей в ходе IPO на СПБ Бирже. Часть этого объема по инициативе брокеров уже после размещения может быть переведена для торговли на Московской бирже

📻 Если это произойдет - мы ожидаем существенный переток ликвидности на Мосбиржу, с доступом к существенно более широкой базе инвесторов (т.к. не у всех инвесторов есть лимиты на СПБ Биржу)

Ждать осталось недолго - книга заявок закрывается сегодня, 29 мая

📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент

🤙🤙 Книга заявок в рамках IPO IVA Technologies, российского аналога Zoom, покрыта на полный объем предложения по верхней границе объявленного диапазона

Об этом @RadioIPO сообщил источник, близкий к сделке

Ранее компания объявила ценовой диапазон на уровне от 280-300 рублей за акцию

Закрытие книги планируется 3 июня

📻 #RadioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

🤙🤙 Планирующий IPO челябинский девелопер "АПРИ" проведет сделку в формате cash-in

Об этом сообщил председатель совета директоров компании Алексей Овакимян

Совет директоров "АПРИ" ранее одобрил увеличение уставного капитала путем размещения 115 млн 236,593 тыс. дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая по открытой подписке. В случае размещения всего допвыпуска уставный капитал компании увеличится на 11%

📻 #radioIPO #radioIPO_АПРИ

🤙🤙 Основной акционер Трубной металлургический компании (ТМК, TRMK) в рамках SPO размещает около 2% акций на Мосбирже

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера

Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок не позднее 4 июня 2024 года.

👨‍🦰 Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float. Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024 года. Таким образом, покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию

Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные акционером от SPO за вычетом расходов на организацию сделки, будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и на иные общекорпоративные цели.

Предусмотрен Lock up период в течение 180 дней

📻 #radioIPO #radioIPO_ТМК

💫💫💫💫💫 Минфин РФ внес в правительство пакет налоговых поправок. О том, как изменения повлияют на инвестиции в ценные бумаги, в эксклюзивном комментарии @RadioIPO рассказала Наталья Кузнецова, партнер департамента налогов и права, компания ДРТ

👨‍🦰 Параметры налоговой реформы сформулированы таким образом, чтобы предотвратить отток частного капитала с фондового рынка за счет сохранения прежнего уровня и порядка налогообложения.

👨‍🦰 Предлагаемый подход должен простимулировать привлечение дополнительных капиталов частных инвесторов на фондовый рынок, а также повысить их заинтересованность в долгосрочных инвестициях с возможностью применения 5-летней льготы

👨‍🦰 Присутствует фокус на справедливость налогообложения, поскольку для частных инвесторов, получающих значительные доходы, не будет действовать 5-летняя льгота. С точки зрения сделок IPO это будет означать, что выход физических лиц – фаундеров в процессе сделки будет, как правило, связан с дополнительными налоговыми издержками, что может повлечь за собой волну реструктуризаций и изменений структур владения компаниями, планирующими IPO

👨‍🦰 Сохранение аналогичного уровня налогообложения в отношении процентов по вкладам не создает никаких дополнительных налоговых преимуществ инвестиций в ценные бумаги по сравнению с банковскими депозитами

👨‍🦰 Очевиден фокус государства на создание налоговых стимулов для долгосрочных сбережений населения, будь то через банковские вклады или инвестиции на фондовом рынке

Полный текст - в PDF-файле!

📻 #radioIPO_Интервью #radioIPO_Комментарии

🤙🤙 Цена акций "Элемента" в рамках первого IPO на СПБ Бирже составила 223,6 рублей за лот (1 тыс. обыкновенных акций), что соответствует рыночной капитализации компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет

UPD 📻 рынок выдохнул - неожиданно долго мы ждали релиза по итогам размещения; оно прошло по нижней границе ранее обьявленного диапазона

Друзья, кто может прокомментировать сделку - пишите в комментариях!

Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате IPO

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы «Элемент»

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера сделки. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов

В отношении компании и ее основных акционеров будут действовать обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней с даты начала торгов

Акции Компании включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи  под тикером ELMT и с кодом ISIN RU000A102093. Торги акциями начнутся сегодня, 30 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что по инициативе брокеров после размещения часть выпуска может быть переведена для торговли на Мосбирже

📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент