🤙🤙 АФК "Система" подтверждает возможность выхода "Элемента" на IPO в 2024 году

Основатель ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил "Интерфаксу" возможность выхода микроэлектронного холдинга "Элемент" на IPO в текущем году

"В этом году (рассматривается возможность провести IPO - ИФ), в первой половине года", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах съезда РСПП, отвечая на соответствующий вопрос

По его словам, площадкой для IPO рассматривается СПБ биржа, возможная сделка может быть структурирована через допэмиссию

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

💫💫💫💫💫💫По данным источников #radioIPO, ГК "Элемент" в пятницу, 17 мая, объявит о намерении провести IPO на СПБ Бирже

В четверг, 16 мая, о намерении провести сделку объявит УК «А класс капитал» - ранее сообщалось, что компания планирует разместить на Мосбирже паи ЗПИФ индустриальной недвижимости «Рентал про», и сделать это в формате IPO

Источники #radioIPO ждут, что в ближайшие два месяца IPO проведут 3-5 компаний, в том числе:

🌐 российский аналог Zoom - IVA Technologies

🌐 биотех-компания "Промомед"

📻 #radioIPO #radioIPO_Промомед #radioIPO_Элемент #radioIPO_IvaTechnologies

🤙🤙 ГК "Элемент" объявила о намерении провести IPO на СПБ Бирже

#radioIPO сообщало о готовящемся заявлении ранее

Листинг и начало торгов ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года

Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении составит не менее 10%

👨‍🦰 В рамках сделки основные акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции

Ожидается, что компаний и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов на СПБ Бирже

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Организаторы IPO группы «Элемент» оценивают ее в 117–140 млрд руб

Как сообщил источник РБК, близкий к группе «Элемент», один из организаторов IPO оценил ее стоимость в 117–130 млрд руб., второй — в 120–140 млрд руб., третий банк-организатор пока не представил свою оценку

Информацию подтвердили еще два собеседника РБК на инвестиционном рынке. По словам одного из них, по финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более 150 млрд руб., но они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет»

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» установил ценовой диапазон перед IPO на СПБ Бирже на уровне 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тыс. акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO

Размер предложения составит 15 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития компании

Сбор заявок начнется 23 мая и завершится 29 мая 2024 года.

СПБ Биржа ранее приняла решение о включении акций в котировальный список первого уровня с 30 мая 2024 года

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Группа „Элемент”планирует привлечь 15 млрд рублей в ходе IPO на СПБ Бирже. Часть этого объема по инициативе брокеров уже после размещения может быть переведена для торговли на Московской бирже

📻 Если это произойдет - мы ожидаем существенный переток ликвидности на Мосбиржу, с доступом к существенно более широкой базе инвесторов (т.к. не у всех инвесторов есть лимиты на СПБ Биржу)

Ждать осталось недолго - книга заявок закрывается сегодня, 29 мая

📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент

🤙🤙 Цена акций "Элемента" в рамках первого IPO на СПБ Бирже составила 223,6 рублей за лот (1 тыс. обыкновенных акций), что соответствует рыночной капитализации компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет

UPD 📻 рынок выдохнул - неожиданно долго мы ждали релиза по итогам размещения; оно прошло по нижней границе ранее обьявленного диапазона

Друзья, кто может прокомментировать сделку - пишите в комментариях!

Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате IPO

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы «Элемент»

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера сделки. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов

В отношении компании и ее основных акционеров будут действовать обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней с даты начала торгов

Акции Компании включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи  под тикером ELMT и с кодом ISIN RU000A102093. Торги акциями начнутся сегодня, 30 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что по инициативе брокеров после размещения часть выпуска может быть переведена для торговли на Мосбирже

📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент

🤙🤙 ГК "Элемент" планирует листинг на Московской бирже

Бумаги допущены к торгам с 6 июня

"Элемент" провел IPO на СПБ Бирже в конце мая. Сообщалось, что по инициативе брокеров часть выпуска может быть переведена для торговли на Мосбирже

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙Торги акциями "Элемента" открылись на Мосбирже, на 10:17 бумаги торговались на уровне 0,2227 рубля

На СПБ Бирже, где "Элемент" провел IPO в конце мая по цене 0,2236 рубля за акцию, ценные бумаги торгуются на уровне 0,2185 рубля

Мосбиржа сообщила о допуске бумаг к торгам накануне


📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент