🤙🤙 Ростелеком планирует проведение IPO "РТК-ЦОД" осенью

Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский, добавив, что "Ростелеком" ожидает ясности от ЦБ относительно установления минимального порога free-float для допуска акций к организованным торгам

Осеевский сказал, что объем размещения может составить менее 10% акций - "плюс-минус"

📻 #radioIPO #radioIPO_Ростелеком

🤙🤙 Организаторы IPO группы «Элемент» оценивают ее в 117–140 млрд руб

Как сообщил источник РБК, близкий к группе «Элемент», один из организаторов IPO оценил ее стоимость в 117–130 млрд руб., второй — в 120–140 млрд руб., третий банк-организатор пока не представил свою оценку

Информацию подтвердили еще два собеседника РБК на инвестиционном рынке. По словам одного из них, по финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более 150 млрд руб., но они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет»

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Ситуация с аллокацией на российском рынке IPO требует осмысления, но не стоит впадать в крайности - Мосбиржа

Об этом заявила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова

👨‍🦰 Проблема с аллокациями. Мое личное мнение - у нас на рынке свобода договора. Эмитент сам определяет, каких инвесторов он хочет видеть у себя в компании. К вопросу о том, какие условия должны применяться к аллокациям, надо подходить аккуратно. Мы за прозрачность, но не в ущерб свободе договора

По мнению Логиновой, низкая аллокация вряд ли приведет к отказу инвесторов от участия в IPO

👨‍🦰 Для нас это новое явление - переподписка, низкие аллокации. Надо с этим пожить. Нам не надо уходить в крайности"

Комментарий экспертов #RadioIPO

Низкую аллокацию компенсирует феномен раздутых заявок, то есть это двусторонняя игра. Если бы была ситуация реальной аллокации в районе 5%, то был бы взрывной рост цен на акции в первый день торгов (а этого, чаще всего, не происходит)

📻 #radioIPO_аллокация

🤙🤙 Сеть аренды зарядных устройств "Бери заряд!" может провести IPO в 2026 году

Компания объявила о проведении Pre-IPO для привлечения средств на развитие бизнеса

Организатором раунда выступает Альфа-банк. Акции планируется продать по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds. Всего «Бери заряд!» рассчитывает привлечь 500–700 млн руб.

Как пояснил РБК представитель «Бери заряд!», в рамках раунда привлечения инвестиций компания оценена в 4,5 млрд руб.

📻 #radioIPO #radioIPO_Бери_Заряд

💫💫💫💫💫 Как известно, независимый аудитор играет одну из ключевых ролей в процессе выхода компании на биржу

Аудиторы гарантируют достоверность предоставленной эмитентом информации и выступают экспертами, которые помогают подготовиться к IPO

Почему качественный аудит особенно важен при подготовке сделок по первичному публичному размещению акций и что изменилось для компаний, готовящихся к IPO?

Об этом в эксклюзивном интервью каналу @RadioIPO рассказал управляющий партнер департамента аудиторских услуг ДРТ Владимир Бирюков

Полный текст - в PDF-файле!

📻 #radioIPO #radioIPO_Интервью

💫💫💫💫💫💫Продавец товаров для дома и ремонта "ВсеИнструменты.ру" в рамках запланированного на лето IPO постарается привлечь 20 млрд руб

Об этом @RadioIPO сообщили источники на рынке

В случае успеха планка в 20 млрд руб будет достигнута впервые

По оценкам участников рынка, на лето текущего года запланировано еще 2 размещения, а на осень - не менее 15

📻 #RadioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Компания по импорту товаров из Китая и их продаже на маркетплейсах «Маркет Эксперт» планирует привлечь 300 млн рублей на IPO в 2025 году

По мнению @radioIPO, сделка выбивается из наблюдаемой тенденции своим относительно небольшим размером - также неглубокая ликвидность может сделать такую бумагу крайне волатильной

📻 #radioIPO #radioIPO_МаркетЭксперт

🤙🤙 Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» установил ценовой диапазон перед IPO на СПБ Бирже на уровне 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тыс. акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO

Размер предложения составит 15 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития компании

Сбор заявок начнется 23 мая и завершится 29 мая 2024 года.

СПБ Биржа ранее приняла решение о включении акций в котировальный список первого уровня с 30 мая 2024 года

📻 #radioIPO #radioIPO_Элемент

🤙🤙 Производитель картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин «Ламбумиз» планирует IPO в 2024-2025 году

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз

🤙🤙Группа IVA Technologies, российский аналог Zoom, официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

Компания планирует листинг акций и начало торгов в первой половине июня 2024 года

По результатам IPO free-float может составить около 10%. Акции предложат действующие акционеры компании

Перед IPO Iva Technologies запустила программу поощрения акциями ведущих сотрудников. Основные акционеры передали ключевым разработчикам 850 тысяч акций (примерно 0,9% от акционерного капитала компании). Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO: на переданные им акции наложен мораторий на продажу, который истечет в мае 2026 года

После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале

Компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% акций, примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций сроком 180 дней после окончания IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_ivatechnologies

🤙🤙 После 2024 года выход на IPO планирует еще одна “дочка” “Ростелекома” - кибербез-компания “Солар”

Об этом заявил гендиректор компании Игорь Ляпунов в кулуарах конференции ЦИПР-2024

“Солар” сообщал ранее о росте выручки в 2023 году на 36% - до 17,3 млрд рублей

Осенью IPO планирует другая «дочка» “Ростелекома” - “РТК ЦОД”


📻 #radioIPO #radioIPO_ростелеком

🤙🤙 Образовательная платформа по подготовке водителей ПАО "Светофор Групп" (SVET) в рамках IPO "префов" привлекла 139,6 млн рублей, рыночная капитализация компании составила 765 млн рублей

В результате сбора заявок спрос составил 110%. Цена предложения - 56,25 рублей за одну акцию

Размер предложения составил 100% всех привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал компании.

Торги акциями «Светофор Групп» на СПВБ начинаются 24 мая 2024 года

Период Lock-Up составляет 120 дней после размещения. После этого компания может провести SPO дополнительных привилегированных акций, по итогам которого доля привилегированных акций в уставном капитале составит не более 21%

📻 #radioIPO #radioIPO_SVET

🤙🤙 Основные события этой недели

Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» установил ценовой диапазон перед IPO на СПБ Бирже на уровне 223,6-248,4 рубля за лот, включающий 1 тыс. акций, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO

Группа IVA Technologies, российский аналог Zoom, официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

Ростелеком планирует проведение IPO "РТК-ЦОД" осенью

После 2024 года выход на IPO планирует и другая “дочка” “Ростелекома” - кибербез-компания “Солар”

Сеть аренды зарядных устройств "Бери заряд!" может провести IPO в 2026 году

Продавец товаров для дома и ремонта "ВсеИнструменты.ру" в рамках запланированного на лето IPO постарается привлечь 20 млрд руб

Образовательная платформа по подготовке водителей ПАО "Светофор Групп" (SVET) в рамках IPO "префов" привлекла 139,6 млн рублей, рыночная капитализация компании составила 765 млн рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🎤 Друзья! Редакция @RadioIPO по предложению Мосбиржи готовит сравнительное исследование аналитических команд крупнейших российских брокеров и банков

Мы уже направили запросы в Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф и Атон

Если вы хотите включить свою компанию в рейтинг - пишите нам

📻 #radioIPO #radioIPO_аналитика #radioIPO_исследование

🤙🤙 Банк России рекомендует эмитентам при проведении IPO раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж

👨‍🦰 Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке

👨‍🦰 Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме.

👨‍🦰 Также эмитентам рекомендуется раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте

#radioIPO выступает за повышение прозрачности рынка публичных размещений и качественное раскрытие информации как эмитентами, так и брокерами

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ #radioIPO_аллокация

🤙🤙 IVA Technologies, российский аналог Zoom, установила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от 280-300 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 до 30 млрд рублей

В рамках IPO действующие акционеры предложат до 11 млн акций (11% акционерного капитала). Средства от их продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов

После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю

Цену IPO установят по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется 29 мая и завершится 3 июня 2024 года

Предусмотрен Lock up - 180 дней после окончания IPO

UPD Компания ожидает, что аллокация сотрудников и партнеров не превысит 25% от общего размера сделки (закрытый список инвесторов для этой категории продающие акционеры определят до начала сбора заявок). При этом на остальной объем продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами

👨‍🦰 Ожидается, что для целей определения аллокации розничным инвесторам:
• Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
• Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. 
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Продающими акционерами по итогам сбора заявок.
• Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, Продающие акционеры будут определять по итогам сбора заявок

👨‍🦰 Ожидается, что для целей определения аллокации институциональным инвесторам:
• Институциональные инвесторы выставляют заявки по стратегиям доверительного управления и паевых инвестиционных фондов в биржевую книгу отдельными строками с соответствующими комментариями к заявкам.
• Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться по итогам сбора заявок

📻 #RadioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

🤙🤙 Группа „Элемент”планирует привлечь 15 млрд рублей в ходе IPO на СПБ Бирже. Часть этого объема по инициативе брокеров уже после размещения может быть переведена для торговли на Московской бирже

📻 Если это произойдет - мы ожидаем существенный переток ликвидности на Мосбиржу, с доступом к существенно более широкой базе инвесторов (т.к. не у всех инвесторов есть лимиты на СПБ Биржу)

Ждать осталось недолго - книга заявок закрывается сегодня, 29 мая

📻 #RadioIPO #RadioIPO_Элемент

🤙🤙 Книга заявок в рамках IPO IVA Technologies, российского аналога Zoom, покрыта на полный объем предложения по верхней границе объявленного диапазона

Об этом @RadioIPO сообщил источник, близкий к сделке

Ранее компания объявила ценовой диапазон на уровне от 280-300 рублей за акцию

Закрытие книги планируется 3 июня

📻 #RadioIPO #radioIPO_IvaTechnologies

🤙🤙 Планирующий IPO челябинский девелопер "АПРИ" проведет сделку в формате cash-in

Об этом сообщил председатель совета директоров компании Алексей Овакимян

Совет директоров "АПРИ" ранее одобрил увеличение уставного капитала путем размещения 115 млн 236,593 тыс. дополнительных акций номиналом 1 рубль каждая по открытой подписке. В случае размещения всего допвыпуска уставный капитал компании увеличится на 11%

📻 #radioIPO #radioIPO_АПРИ