🤌🤌 Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" завершил второй раунд продаж инвестпаев, цена пая - 990 рублей

В рамках сделки инвесторам проданы паи на общую сумму около 2,6 млрд рублей, заявки удовлетворены в полном объеме

Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии будут приобретены в портфель фонда

Предложение не размывает доли существующих пайщиков фонда. Предусмотрен период lock-up в течение 90 дней, ликвидность паев на торгах поддерживается маркетмейкером

Заявки принимались с 26 сентября

В июне УК "А класс капитал" объявила разместила на Мосбирже паи ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал про" по стандартам IPO, цена пая составила 986 рублей

📻 #radioIPO_aclasscapital #radioIPO

🤙🤙 Основные события этой недели

Разработчик ПО Arenadata провел IPO по верхней границе диапазона - 95 рублей за акцию, 57% при размещении получили институционалы, 27% – розничные инвесторы

Цена предложения в рамках SPO "ТГК-14" - 0,01 руб. за акцию

Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" завершил второй раунд продаж инвестпаев, цена пая - 990 рублей

ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз"

"Софтлайн" завершил размещение допвыпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии

ЦБ РФ упростил участие НПФ в IPO

"СПБ биржа" в 2025 году планирует провести не менее пяти IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤌🤌 "ТГК-14"по итогам SPO привлекла 1,5 млрд рублей, институционалы получили 48% в распределении акций, розничные инвесторы - 52%

В рамках SPO акционер (АО "ДУК"), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложил пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций

Цена SPO составила 0,01 рублей за одну акцию ТГК-14

Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 млрд рублей

В рамках SPO основным акционером - АО "Дальневосточная управляющая компания" - были размещены принадлежащие акции в размере 10,86% от общего количества акций компании

Денежные средства, привлеченные акционером от SPO за вычетом расходов на организацию SPO и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании

Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно

Предусмотрен стандартный lock-up период в течение 180 дней с даты завершения SPO

ПАО «ТГК-14» привлекло маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции в соответствии с рыночной практикой стабилизации в течении периода до 30 дней после SPO

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В 2023 году выручка от продажи продукции по МСФО составила 16,9 млрд рублей, EBITDA - 3,0 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 17,6%

📻 #radioIPO #radioIPO_ТГК14

🤙🤙 Образовательный холдинг Ultimate Education планирует IPO в 2026-2027 гг.

Об этом рассказал “Ъ” гендиректор компании Павел Мосейкин

Эксперты оценивают компанию, которая объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и другие, в 2-2,5 млрд рублей

В ближайшей перспективе Ultimate Education рассчитывает привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации, для этих целей компания уже получила кредитный рейтинг, сказал Мосейкин

Выручка ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" за 2023 год составила 14,8 млн рублей, чистый убыток — 79 млн рублей, следует из данных ФНС. В группе при этом отметили, что валовая выручка группы составила 2,45 млрд рублей, EBITDA — 349 млн рублей. Совокупное число студентов школ Ultimate Education превышает 800 тыс. человек

📻 #radioIPO #radioIPO_UltimateEducation

🤙🤙 👨‍🦰 Как повлияет на рынок IPO увеличение раскрываемой эмитентами информации и бóльшая ответственность организаторов за эти данные?

Директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева отметила важность работы организаторов IPO с точки зрения повышения прозрачности компаний для инвесторов. В частности, подпись организатора размещения под проспектом, при условии раскрытия информации о нем, может быть подтверждением подлинности информации, которую раскрывает компания, выходящая на биржу

🎙 По мнению опрошенных #RadioIPO экспертов, данная мера повысит ответственность банков перед инвесторами и заставит банки проводить более глубокую проверку качества эмитентов

Екатерина Абашеева добавила, что компании, выходящие на IPO, могли бы публиковать в проспектах эмиссии прогнозные показатели развития бизнеса на ближайший год, и такие прогнозы, изложенные не в рекламных буклетах, а в проспекте ценных бумаг, накладывали бы на эмитента обязательства как в части содержания такой информации, так и в необходимости принятым обязательствам следовать

Кроме того, по мнению директора департамента ЦБ, имеет смысл раскрывать отчеты независимых аналитиков при выходе компании на рынок, чтобы у инвесторов была возможность сравнить заявленную стоимость компании при выходе на биржу с рекомендациями профессионалов

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Диапазон цены акций ПАО "Озон Фармацевтика" в ходе IPO - 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO

🙊🙊🙊 Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. В сообщении эмитента говорится, что Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга

В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера IPO

Cбора заявок стартует сегодня и завершится 16 октября 2024 года

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 Производитель картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин "Ламбумиз" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, компания планирует листинг акций и начало торгов в октябре

В рамках IPO будут предложены акции допвыпуска. ЦБ РФ ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эматента

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития

Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO

Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз

🤙🤙 Основные события этой недели

ПАО "Озон Фармацевтика" официально объявило о намерении провести IPO на Мосбирже, диапазон цены - 30-35 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд рублей

"Ламбумиз" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, компания планирует листинг акций и начало торгов в октябре

АО "Селектел" не исключает проведение IPO в будущем, но сейчас не видит подходящего окна для выхода на биржу на фоне существующей ситуации на рынке

Автодилер "Рольф" может провести IPO в 2025-2025 гг

Образовательный холдинг Ultimate Education планирует IPO в 2026-2027 гг.

"ТГК-14" по итогам SPO привлекла 1,5 млрд рублей, институционалы получили 48% в распределении акций, розничные инвесторы - 52%

Мосбиржа предложила ограничить внебиржевые торги акциями компаний, вышедших на IPO менее года назад, а ЦБ выступил против такого ограничения

Несколько НПФ поучаствовало в IPO компаний РФ в 2024 г - ЦБ

ЦБ предлагает раскрывать больше данных при выходе на IPO - прогнозные показатели компаний на год вперед, отчеты независимых аналитиков; регулятор предлагает организаторам размещения быть "гарантами" подлинности информации эмитентов

Мосбиржа предлагает создать индексы из компаний, раскрывающих информацию

ЦБ против прямого доступа инвесторов на биржу

Минфин готовит перечень кандидатов для выхода на IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_главное