🤌🤌 Цена предложения в рамках SPO "ТГК-14" - 0,01 руб. за акцию

Сбор заявок на участие в SPO будет окончен в 18:00 мск 4 октября

В рамках SPO акционер (АО "ДУК"), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предлагает пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций

Средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на организацию и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров

Предусмотрен стандартный lock-up период в течение 180 дней с даты завершения SPO

В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO

Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания SPO

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В 2023 году выручка от продажи продукции по МСФО составила 16,9 млрд рублей, EBITDA - 3,0 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 17,6%

📻 #radioIPO #radioIPO_ТГК14

🤌🤌 "ТГК-14"по итогам SPO привлекла 1,5 млрд рублей, институционалы получили 48% в распределении акций, розничные инвесторы - 52%

В рамках SPO акционер (АО "ДУК"), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложил пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций

Цена SPO составила 0,01 рублей за одну акцию ТГК-14

Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 млрд рублей

В рамках SPO основным акционером - АО "Дальневосточная управляющая компания" - были размещены принадлежащие акции в размере 10,86% от общего количества акций компании

Денежные средства, привлеченные акционером от SPO за вычетом расходов на организацию SPO и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании

Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно

Предусмотрен стандартный lock-up период в течение 180 дней с даты завершения SPO

ПАО «ТГК-14» привлекло маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции в соответствии с рыночной практикой стабилизации в течении периода до 30 дней после SPO

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В 2023 году выручка от продажи продукции по МСФО составила 16,9 млрд рублей, EBITDA - 3,0 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 17,6%

📻 #radioIPO #radioIPO_ТГК14