🤙🤙 Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых

Следующее заседание совета директоров ЦБР по ставке запланировано на 25 октября

📻 #radioIPO #RadioIPO_ЦБ

📻 Цена размещения в рамках допэмиссии "Софтлайна" (SOFL) - 142,3 руб. за одну акцию

Цена размещения определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО "Софтлайн" на Мосбирже на 12 сентября 2024 года

Ранее сообщалось, что компания готовит допэмиссию для финансирования сделок M&A. Совет директоров компании утвердил допвыпуск акций в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект выпуска

Решение о допвыпуске было принято в целях финансирования M&A-стратегии группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же "Софтлайн" сообщил, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма) оборот группы может достигнуть 135 млрд рублей (органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей), валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей, EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей (органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей)

📻 #radioIPO #radioIPO_софтлайн

🤙🤙 Рассматривающий IPO фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" преобразовался в ПАО, зарегистрировал допэмиссию акций

Кроме того, ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск 250 млн обыкновенных акций компании номинальной стоимостью 0,02 рубля. Акции планируется размещать по открытой подписке

Выручка компании в 2023 году составила 19,7 млрд рублей, EBITDA - 7,1 млрд рублей, чистый долг - 12 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 Банк России зарегистрировал допэмиссию акций провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel, рассматривающего возможность IPO

Решение о регистрации дополнительного выпуска и проспекта акций, размещаемых путем открытой подписки, принято 19.09.2024, регистрационный номер 1-01-16765-A

Ранее компания была преобразована из ООО в АО

В первом полугодии 2024 года выручка Selectel составила 6,1 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - 3,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,5х

📻 #radioIPO #radioIPO_Selectel

🤙🤙 Основные события этой недели

Банк России предлагает субсидировать выходящие на рынок капитала компаний

Минфин ожидает IPO 30 госкоманий общей капитализацией 1 трлн рублей до 2030 года

Разработчик ПО Arenadata официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, открытие книги заявок ожидается в сентябре, ожидаемый free-float может составить около 15%

Рассматривающий IPO фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" преобразовался в ПАО, зарегистрировал допэмиссию акций

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel, рассматривающего возможность IPO

Нефтесервисная компания "Технологии ОФС", преемник российских активов Baker Hughes, изучит возможность IPO через два года

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Мосбиржа допустила к торгам с 1 октября 2024 года акции разработчика ПО Arenadata, планирующего IPO; бумаги добавлены в котировальный список второго уровня

Включение акций во второй котировальный список Мосбиржи совпало с ожиданиями компании

Компаний ранее в сентябре официально объявила о намерении провести IPO, открытие книги заявок ожидается в сентябре, ожидаемый free-float может составить около 15%

🙊🙊 Регистрационный номер выпуска – 1-01-87685-H от 15.04.2024, торговый код – DATA

Ранее сообщалось, что компания планирует провести IPO до конца 2024 года и привлечь до 5 млрд рублей

Выручка Arenadata за первое полугодие 2024 года составила 2,3 млрд рублей, OIBDA - 601 млн рублей, соотношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев (LTM) — 0,07х, на дату подписания финансовой отчетности займ в размере 100 млн рублей был погашен

📻 #radioIPO #radioIPO_Arendata

🤌🤌 Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" проведет второй раунд продаж инвестиционных паев на общую сумму около 3 млрд рублей на Мосбирже, сбор заявок продлится с 26 сентября по 3 октября 2024 года

В рамках сделки планируется предложить квалифицированным инвесторам паи фонда на общую сумму около 3 млрд рублей, принадлежащие ООО УК "А класс капитал". Ожидается, что по результатам сделки продавец останется крупнейшим пайщиком фонда

Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии будут приобретены в портфель фонда

Предложение не будет размывать доли существующих пайщиков фонда. Цена пая в рамках предложения составит 990 рублей за один пай. Стоимость чистых активов фонда на момент сделки составляет 25,8 млрд рублей

Предусмотрен период lock-up в течение 90 дней, ликвидность паев на торгах поддерживается маркетмейкером

Ожидается, что уровень аллокации по заявкам, поданным инвесторами в рамках предложения составит 100%

В июне УК "А класс капитал" объявила разместила на Мосбирже паи ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал про" по стандартам IPO, цена пая составила 986 рублей

📻 #radioIPO_aclasscapital #radioIPO

👨‍🦰 Нужны ли биржевые торги в выходные дни: опрос Банка России
https://cbr.ru/press/event/?id=21035

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Основные события этой недели

Ценовой диапазон IPO Arenadata - 85-95 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в 17–19 млрд рублей; сбор заявок открыт до 30 сентября

Мосбиржа допустила к торгам акции Arenadata с 1 октября, бумаги добавлены в котировальный список второго уровня

ТГК-14 проводит на Мосбирже SPO, в результате которого free-float может составить около 29%; сбор заявок открыт до 3 октября

Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" проводит второй раунд продаж инвестпаев на общую сумму около 3 млрд рублей на Мосбирже, сбор заявок продлится до 3 октября 2024 года

МТС в 2025 году может вывести на IPO рекламное бизнес-направление МТС Ads

ОПРОС БАНКА РОССИИ - Нужны ли биржевые торги в выходные дни?

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤌🤌 Цена предложения в рамках SPO "ТГК-14" - 0,01 руб. за акцию

Сбор заявок на участие в SPO будет окончен в 18:00 мск 4 октября

В рамках SPO акционер (АО "ДУК"), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предлагает пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций

Средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на организацию и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров

Предусмотрен стандартный lock-up период в течение 180 дней с даты завершения SPO

В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO

Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания SPO

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В 2023 году выручка от продажи продукции по МСФО составила 16,9 млрд рублей, EBITDA - 3,0 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 17,6%

📻 #radioIPO #radioIPO_ТГК14

🤙🤙 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций готовящего IPO производителя картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин "Ламбумиз"

Акционеры компании в июле одобрили возможность обратиться к Мосбирже для листинга акций и приняли решение о дроблении обыкновенных акций и увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных акций по открытой подписке

Сообщалось, что компания может провести IPO в течение 2024-2025 года

Регистрационный номер допвыпуска - 1-01-09188-H от 01.10.2024, номинальная стоимость ценных бумаг 0,025 рубля каждая. Количество размещаемых по открытой подписке акций - 2,8 миллиона штук

🙊🙊 Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз