🥳 НЛМК #NLMK: еще одна идея КИТовых аналитиков достигла цели!

После рекомендации Советом директоров НЛМК #NLMK размера дивидендов, акции компании пошли в рост, прибавляя в моменте до 6%.

🎯Акции достигли целевого ориентира, установленного в марте, преодолев его.

💸Мы закрываем идею в бумагах НЛМК с доходностью 11,2 %.

_______________

👏🏼 поддержите наших аналитиков

📅Дивидендный календарь на май

⏰ 02.05.2024

• ЦМТ #WTCM 💰0,68683₽. Доходность 5,6%

⏰03.05.2024

• Банк Приморье #PRMB 💰2000₽. Доходность 4,6%
• БСП #BSPB 💰23,37₽. Доходность 7,5%
• БСП АП #BSPBP 💰0,22₽. Доходность 0,4%

⏰06.05.2024

• ЛУКОЙЛ #LKOH 💰498₽. Доходность 6,4%

⏰10.05.2024

• Мосбиржа #MOEX 💰17,35₽. Доходность 7,6%
• Novabev Group #BELU 💰225₽. Доходность 3,6%

⏰23.05.2024

• Группа Позитив #POSI 💰47,33₽. Доходность 1,7%

⏰24.05.2024

• НЛМК #NLMK 💰25,43₽. Доходность 11,3%
• Таттелеком #TTLK 💰0,04887₽. Доходность 4,4%
• ЧКПЗ #CHKZ 💰437₽. Доходность 1,7%

⏰31.05.2024

• Интер РАО #IRAO 💰0,32600₽. Доходность 7,7%


📌Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1
____________________________
Сохраняйте, чтобы не потерять и поддержите 👍, если полезно)

Открываем парную идею: Long #NLMK и Short #CHMF

1️⃣Long НЛМК

Текущая цена ₽230
Целевой ориентир ₽242
Потенциал ≈5%

2️⃣Short Северсталь

Текущая цена ₽1880
Целевой ориентир ₽1790
Потенциал ≈5%

📌В данный момент наблюдаем отклонение статического спрэда в акциях Северстали относительно НЛМК.

Спрэд Северсталь / НЛМК находится на границе 2-х стандартных отклонениях от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.

🤚Напомним, в марте открывали лонг в акциях НЛМК (закрыта по достижению таргет цены), в которой мы делали ставку на рост за счет возврата к выплатам дивидендов.

🗣Мнение: несмотря на то, что НЛМК вырос, статистический спрэд все еще остается на границе 2-х стандартных отклонениях. Открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста до ₽242 и шорт Северстали до уровня ₽1790, делая ставку на возврат спрэда к границе 1-ого стандартного отклонения от медианного значения.

#КИТовые_идеи

💰💰Актуализируем дивидендный календарь

📌Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1

30.04.2024

• ЛСР #LSRG: 100₽ с доходностью ≈10.3%

02.05.2024

• ЦМТ #WTCM: 0,68683₽ с доходностью ≈3,9%
• ЦМТ АП #WTCMP: 0,68683₽ с доходностью ≈5,6%

03.05.2024

• Банк Приморье #PRMB: 2000₽ с доходностью ≈4,8%
• БСП #BSPB: 23,37₽ с доходностью ≈7%
• БСП АП #BSPBP: 0,22₽ с доходностью ≈0,4%

06.05.2024

• ЛУКОЙЛ #LKOH: 498₽ с доходностью ≈6,4%

10.05.2024

• Мосбиржа #MOEX: 17,35₽ с доходностью ≈7,6%
• Novabev Group #BELU: 225₽ с доходностью ≈3,8%

16.05.2024

• Акрон #AKRN: 427₽ с доходностью ≈2,4%

23.05.2024

• Группа Позитив #POSI: 51,89₽ с доходностью ≈1,8%
• Пермэнергосбыт #PMSB: 28,4₽ с доходностью ≈10,4%
• Пермэнергосбыт АП #PMSBP: 28,4₽ с доходностью ≈10,1%

24.05.2024

• НЛМК #NLMK: 25,43₽ с доходностью ≈11,3%
• Таттелеком #TTLK: 0,04887₽ с доходностью ≈4,5%
• ЧКПЗ #CHKZ: 437₽ с доходностью ≈1,7%
• Росбанк #ROSB:2,9₽ с доходностью ≈2,2%
• КуйбышевАзот #KAZT: 15₽ с доходностью ≈2,3%
• КуйбышевАзот АП #KAZTP: 15₽ с доходностью ≈2,2%

27.05.2024

•НПО Наука #NAUK: 7,20₽ с доходностью ≈1%
•РосДорБанк #RDRB: 15,85₽ с доходностью ≈7.5%

28.05.2024

•АКБ Авангард #AVAN: 33,46₽ с доходностью ≈3,5%

30.05.2024

• Алроса #ALRS: 2.02₽ с доходностью ≈2.7%

31.05.2024

• Интер РАО #IRAO: 0,32600₽ с доходностью ≈7,8%
• Хендерсон #HNFG: 30₽ с доходностью ≈4.1%

03.06.2024

• Банк Уралсиб #USBN: 0,02738₽ с доходностью ≈11.1%
• ТГК-14 #TGKN: 0,00129₽ с доходностью ≈8.2%
• ТМК #TRMK: 9.51₽ с доходностью ≈4.2%
• МГКЛ #MGKL: 0,08₽ с доходностью ≈2,8%

07.06.2024

• РЭСК #RZSB: 4,21586₽ с доходностью ≈10%

17.06.2024

• Северсталь #CHMF: 229,81₽ с доходностью ≈12,3%

03.07.2024

• Татнефть #TATN: 25.17₽ с доходностью ≈3,5%
• Татнефть АП #TATNP: 25.17₽ с доходностью ≈3,5%

05.07.2024

• Инарктика #AQUA: 10₽ с доходностью ≈1.1%

10.07.2024

• Сбер #SBER: 33,3₽ с доходностью ≈10,8%
• Сбер АП #SBERP: 33,3₽ с доходностью ≈10,8%

15.07.2024

• МТС #MTSS: 35₽ с доходностью ≈11,4%
____________________________
Сохраняйте, чтобы не потерять и поддержите 👍, если полезно

Ребалансировка модельного портфеля

🔝С момента формирования 21 марта 2024 г. портфель вырос на 5,9%. За тот же период индекс Мосбиржи +5,6%.

О портфеле: состав 60% облигаций / 40% акций. Считаем такой состав оптимальным, с точки зрения доходности и текущих рыночных условий.

Критерии отбора: бумаги имеющие фундаментальные идеи в своей стоимости ➕ Сбер и Лукойл (голубые фишки, которые показывают одни из самых высоких див. доходностей и двигаются вместе с #IMOEX).
В облигационную часть подбираются бумаги с рейтингом не ниже А-. Предполагается пассивная стратегия управления с ребалансировкой примерно раз в квартал.

Изменения в составе:

✔️Включили новых эмитентов: Астра, Европлан, МТС Банк, ETF УК Первая, БПИФ Ликвидность УК ВИМ; облигации девелопера Брусника.

❌Исключили из состава:

—Бумаги Северстали с долей 3,6% показали рост на 7,2%. Считаем, что по текущим ценам апсайда нет. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.

—Бумаги Совкомбанка с долей менее 1% за период выросли на 0,3%. Пересмотрели взгляд на потенциал роста и исключили из текущей версии портфеля.

Комментарии и текущий состав:

▪️Сбер #SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал ≈6,5%. Плюс дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,8%.

Сохранили долю в портфеле без изменений.

▪️МТС #MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал ≈5,5%. Плюс дивиденд ₽35 с доходностью 11,3%.

Сократили долю с 12,7% до 6,3% ввиду роста котировок с момента первоначальной "сборки" на 6,3%.

▪️Лукойл #LKOH (доля 2,1%), таргет ₽8600, потенциал ≈6,2%. Плюс дивиденд ₽498 с доходностью 6,1%

Сохранили долю в портфеле полностью. Бумаги показали рост на 9,1% с марта.

▪️МТС банк #MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал ≈15,2%.

▪️Транснефть #TRNFP (доля 3%), таргет ₽1600, потенциал ≈4%. Плюс дивиденд ₽193 с доходностью 11,8%.

Бумаги не показывают существенной динамики (-1% с марта), сократили долю с 9,1% до 3%.

▪️НЛМК #NLMK (доля 4,5%), таргет ₽242, потенциал ≈4%. Плюс дивиденд ₽25,43 с доходностью 10,6%.

Сократили долю с 9,5% до 4,5% на фоне роста котировок на 11,9%, при этом сохраняем позитивный взгляд. 📌Открыли парную идею по шорту Северстали и лонгу НЛМК.

▪️Астра #ASTR (доля 4,9%), таргет ₽614, потенциал ≈9,1%. Плюс дивиденд ₽8,5 с доходностью 1,4%.

Компания провела SPO по цене ₽555, считаем, что с текущих потенциал роста привлекателен для включения в порфтель.

▪️Европлан #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал ≈15,4%. Плюс дивиденд ₽25 с доходностью 5,4%.

Новая компания на рынке, разбор фин показателей в материале в материале. Считаем, что компания сочетает хорошие темпы роста и див.доходность для включения в портфель.

▪️SBMX (доля 8%) с потенциалом 6,6%.

Фонд инвестирующий в активы, входящие в состав Индекса МосБиржи. Позволяет сделать "ставку" на дальнейший рост российского рынка.

▪️Фонд ликвидности ВИМ (доля 8% от облигационной части). Индикативная доходность 15%.

Цель покупки: разместить средства и иметь ликвидность под новые идеи.

▪️Облигации Брусники 002Р-02 (доля 6%). Индикативная доходность 17,3%.

Не стали включать в портфель длинные ОФЗ, т.к. считаем, что не стоит увеличивать дюрацию портфеля на фоне ястребиных заявлений главы ЦБ РФ.
______

📌Таблицы со списком бумаг, их долей и доходностью на сайте

👍🔥 за интересную рубрику

👍6% за 3 недели

Закрываем парную идею в бумагах НЛМК / Северсталь.

📌Пост с параметрами сделки

✅Открывали лонг по #NLMK с целью ₽242. На текущий момент цена составляет ₽248.

💰Доходность порядка 8%.

✅Открывали шорт по #CHMF с таргетом ₽1790. На текущий момент цена составляет ₽1922.

💰Убыток порядка 2,1%.

🗣Мнение: закрываем данную идею. За три недели доходность составила ≈6%.
____________________
📌Следить за идеями можно на канале, сайте КИТ Финанс и мобильном приложении КИТ Инвестиции

🔍Следим на этой неделе

13 мая (понедельник)

▫️Русагро #AGRO — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024 г. СД по дивидендам за 2023г
▫️Россети Северо-Запад #MRKZ — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Россети Сибирь #MRKS — СД по дивидендам за 2023г.
▫️Фармсинтез #LIFE — ВОСА по допэмиссии.

14 мая (вторник)

▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за апрель 2024 г.
▫️Группа Позитив #POSI — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 1кв 2024г - ₽4,56, за 2023г - ₽47,33.
▫️НЛМК #NLMK — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023u - ₽25.43/
▫️Сбербанк #SBER — финансовые результаты по РПБУ за апрель 2024 г.
▫️Россети Юг #MRKY — СД по дивидендам за 2023г.
🛢Ежемесячный отчет ОПЕК

15 мая (среда)

▫️Пермэнергосбыт #PMSB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️Таттелеком #TTLK — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ М-Видео #MVID — предв. операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ Юнипро #UPRO — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Россети Центр #MRKC — СД по дивидендам за 2023г.

🇪🇺 ВВП (г/г) (1 кв.)
🇷🇺 ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.)

16 мая (четверг)

▫️Henderson #HNFG — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️КуйбышевАзот #KAZT — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️Росбанк #ROSB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ЧКПЗ #CHKZ — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️Акрон #AKRN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г.
▫️Софтлайн #SFTL — опубликует финансовые результаты за 1кв 2024 г.
▫️ РУСАЛ #RUAL — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ ТКС Холдинг #TCSG — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Акрон #AKRN — последний день для покупки с дивидендом ₽427.

17 мая (пятница)

▫️Авангард #AVAN — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️НПО Наука #NAUK — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️РосДорБанк #RDRB — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ КарМани #CARM — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Henderson #HNFG — ГОСА по дивидендам за 1 кв - ₽30.
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (м/м) (апр)

#календарь

Закрываем неделю) Главное

🔜Группа «Элемент» (производитель микрочипов) проведет IPO на СПБ Бирже во второй половине мая. Писали, что АФК Система нацелена на размещение своих активов на бирже, что позволит увеличить рыночную стоимость активов самого холдинга #AFKS. Идея в бумагах #AFKS с таргетом в ₽30.

🔜Мосбиржа объявила делистинг акций Yandex N.V. с 10 июля. Старт торгов акциями российской МКПАО «Яндекс» назначен на 8 июля. Акции будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером #YDEX.

📊Банк Санкт-Петербург #BSPB отчитался за 1кв 2024г: ЧП ₽13,02 млрд (-11%). Чистый процентный доход +53,5% до ₽17,202 млрд.

📊Росбанк #ROSB отчитался за 1кв 2023г: ЧП ₽7,2 млрд (-17,2%). Чистый опер. доход +6,4% до ₽19,9 млрд. В ожидании интеграции, рассчитываем на рост котировок группы Тинькофф (таргет ₽3300).

📊Совкомбанк #SVCB отчитался за 1кв 2024г: ЧП +10,8% до ₽25,014 млрд. Чистый процентный доход +11,4% до ₽35,554 млрд. Мнение о потенциале акций компании.

📊Сбербанк #SBER отчитался по РСБУ за апрель: ЧП +8,6% г/г до ₽131,1 млрд. Чистый процентный доход +17,8% до ₽209,4 млрд. Комиссионный доход +15%, до ₽59,7 млрд.

💰Positive Technologies #POSI утвердил финальные дивиденды за 2023 год и дополнительные дивиденды за 1кв 2024г. Суммарный размер выплат составит ₽51,89. Последний день покупки бумаг — 23 мая. Див. доходность ≈1,3%.

💰ЧКПЗ #CHKZ утвердил дивиденды за 2023г в размере ₽437. Последний день покупки бумаг — 24 мая. Див. доходность ≈1,34%.

💰Пермэнергосбыт #PMSB утвердил дивиденды за 2023г в размере ₽28,4. Последний день покупки бумаг – 23 мая. Див. доходность АО ≈8,96%, АП ≈8,7%.

💰СД Левенгук #LVHK рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере не менее ₽0,9445. Последний день покупки бумаг — 27 июня. Див. доходность ≈1,59%.

💰СД Россети Центр #MRKC рекомендовал дивиденды по итогам 2023г в размере ₽0,06621. Последний день покупки бумаг — 3 июля. Див. доходность ≈10,63%.

💰СД Сургутнефтегаз #SNGS рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽12,29 на АП и ₽0,85 на ОА. Последний день покупки бумаг — 17 июля. Див. доходность по АП ≈16,96%, по обыкновенным ≈2,5%.

💰НЛМК #NLMK утвердил дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽25,43. Последний день покупки бумаг — 24 мая. Див. доходность ≈10,09%.

💰СД Ставропольэнергосбыт #STSBP рекомендовал дивиденды за 2023г в размере ₽0,3121725. Последний день покупки бумаг — 4 июля. Див. доходность ≈8,8%.

💰СД ТРК #TORS рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,0236 на АО и ₽0,0325 на преф. Последний день покупки бумаг — 26 июня 2023 года. Див. доходность по ОА ≈2,2%, а по префам ≈5,9%.

🔍Следим на этой неделе

20 мая (понедельник)

▫️Алроса #ALRS — ГОСА по финальным дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽2,02
▫️ВУШ Холдинг #WUSH — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — отчет по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Россети Волга #MRKV — СД по дивидендам за 2023г.
▫️Интер РАО #IRAO — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽0,33
🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК

21 мая (вторник)

▫️Русснефть #RNFT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ МТС #MTSS — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Саратовский НПЗ #KRKNP — СД по дивидендам за 2023г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы

22 мая (среда)

▫️ Норникель #GMKN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Башнефть #BANE — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Московская биржа #MOEX — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Мать и Дитя #MDMG — последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).

23 мая (четверг)

▫️ НМТП #NMTP — СД вопрос по дивидендам за 2023г.
▫️ Казаньоргсинтез #KZOS — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Газпром #GAZP — СД по дивидендам за 2023 г.
▫️ VK #VKCO — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Нижнекамскнефтехим #NKNCP — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Positive #POSI — последний день для покупки с дивидендом ₽51,89
▫️ Сегежа #SGZH — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ВСМПО Ависма #VSMO — ВОСА по дивидендам за 2023г, размер в рекомендации СД не раскрыт.
🇺🇸Fed's Balance Sheet

24 мая (пятница)

▫️ ТМК #TRMK — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽9,51
▫️ НЛМК #NLMK — последний день для покупки с дивидендом ₽25,43
▫️ Аэрофлот #AFLT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Европлан #LEAS — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ЦИАН #CIAN — отчет по МСФО 1кв 2024г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы

#календарь

Обзор рынка на 16/09

📈Российский рынок акций продемонстрировал положительную динамику вторую неделю подряд, закрывшись на 2678,99 (+2,12%) даже после решения ЦБ и падения ниже 2 600 пунктов.

Лидеры недели: #SNGSP +12,2%, #SELG +7,2%, #PLZL +6,1%, #NLMK +5,4%
Аутсайдеры недели: #SGZH -12,8%, #MTLRP -5,9%, #PIKK -5,4%, #SMLT -4,7%

Решение Банка России стало ключевым событием недели. Было принято решение о повышении ключевой процентной ставки на 1 пп до 19%.

ЦБ указал, что данное ужесточение необходимо для поддержки процесса замедления инфляции, которая по-прежнему остается на высоком уровне. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Банк России допускает, что итоговый рост цен по результатам 2024 года может превысить июльский прогноз в 6,5-7%. Новый прогноз будет уточнен в октябре. Не исключается вероятность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании.

Из значимых корпоративных новостей:

▫️Глобалтранс принял решение о делистинге с Московской биржи и готовит оферту для держателей GDR по цене 520р.

▫️Сбербанк представил свои финансовые результаты по РСБУ за август. За первые восемь месяцев 2024 года банк заработал более 1 трлн рублей, что подчеркивает его шанс на достижение очередной рекордной прибыли по итогам года.

‼️Текущая неделя — последняя для торгов #POLY! На Мосбирже бумаги торгуются до 23 сентября 2024 года. С 15 октября — делистингуются.

🗓Прием заявок на обмен на казахстанские бумаги продлен до 18.00 20 сентября! Для участников обмена будут доступны торги бумагами на казахстанской AIX.

Обзор рынка на 21/10: в ожидании решения ЦБ

Индекс Мосбиржи: за прошедшую неделю -0,1%, динамика отсутствует.

• Участники рынка ждут решения ЦБ по ключевой ставке.
• Отсутствие драйверов роста в условиях неопределенности.

Лидеры недели: #SGZH +4,5%, #AFLT +4,2%, #CBOM +3,6%, #GAZP +2,9%

Аутсайдеры недели: #MAGN -5,9%, #AGRO -3,8%, #NLMK -3,5%, #TATN -3,3%

Валютный рынок: Рубль к юаню +0,42% за неделю, без явного тренда.

Инфляция и прогнозы:

- Рост инфляционных ожиданий населения (13,4% в октябре – максимум в 2024 году).
- Рост ценовых ожиданий предприятий (до 23,3 п. с 21,8 п. в прошлом месяце).
- Аналитики повышают прогнозы по уровню инфляции в 2024 и 2025 годах и большинство ожидают повышения ключевой ставки.

Корпоративные новости

ММК: слабый операционный отчет.
• Сокращение выплавки стали и продаж в 3 квартале, снижение продаж за 9 месяцев на 7,1%.

ТКС: Совет директоров предложил сменить название холдинга на Т-Технологии и рекомендовал первые дивиденды с 2021 года - 92,5 рублей. Див. доходность ~3,6%.

Полюс: Совет директоров 23 октября рассмотрит дивиденды за 9 месяцев.
• Согласно дивидендной политике можно ожидать выплаты в размере 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 квартала.
• Подробнее о секторе и "самочувствии" эмитента в нашем эфире с IR эмитента.

Новое IPO: Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО "Ламбумиз" в третий котировальный список. Бумаги будут допущены к торгам с 30.10.2024 под тикером #LMBZ.

Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе событий!