🙈Май пролетел незаметно: самые интересные материалы, аналитика и обзоры

Позади еще один насыщенный месяц на финансовых рынках. Мы собрали для вас подборку самого полезного и актуального, чтобы вы были в курсе последних событий и мнений.

Майская ребалансировка модельного портфеля: новые идеи в акциях и облигациях: читать или смотреть на YouTube

Обзоры на эмитентов с нейтральной оценкой перспективы:

• ВК #VKCO
• Мосбиржа #MOEX
• Газпром #GAZP
• Магнит #MGNT
• Ренессанс cтрахование #RENI
• Совкомбанк #SVCB
• Озон #Ozon
• Fix Price #FIXP
• Тинькофф #TCSG
• Русагро #AGRO
• ФосАгро #PHOR

💡Майские идеи:

🎯200 в Софтлайн #SOFL
🎯173,8 в ГМК Норникель #GMKN
🎯1200 в Европлан #LEAS
🎯68,8 в ММК #MAGN
🎯30 в АФК Система #AFKS
🎯2800 в МТС банк #MBNK
🎯8200 в Лукойле #LKOH

Полезные материалы:

• Яндекс: успеть до делистинга
• Экспертный взгляд на IPO: запись выступления с конференции
• Про поручения на продажу заблокированных активов в рамках Указа №884

⚡️Новое на сайте

Онлайн-запись на прием в московский офис КИТа

💰Заработали на идеях

— в бумагах Алросы #ALRS ≈9%
— в парной идее НЛМК/Северсталь ≈6%
_______________________
Больше 👍🏻 , больше полезного на канале🤗

Ребалансировка индексов

Почему важно следить?

На рынке торгуются фонды, повторяющие составы индексов, следовательно, управляющие вслед за изменениями в индексах, проводят балансировки в составе фондов. Это может отражаться на котировках на фоне увеличения покупок или продаж в конкретном активе.

21 июня, завтра, в Индексах пройдет ребалансировка.

Что поменяется?

• Индекса МосБиржи #IMOEX и Индекса РТС #RTSI – включают Европлан #LEAS

📌Идея в бумагах Европлана

В лист ожидания на включение вошли Группа Астра #ASTR и Ренессанс Страхование #RENI, на исключение - Магнит #MGNT

📌Идея в бумагах Астры

•Индекс голубых фишек #MOEXBC - включают ТКС #TCSG, исключают РУСАЛ #RUAL

📌Идея в бумагах ТКС

•Индекс средней и малой капитализации #MCXSM – включают Группа Астра #ASTR, Европлан #LEAS и МТС-Банк #MBNK. Исключают Фикс Прайс Груп #FIXP

•Индекс акций широкого рынка #MOEXBMI – включают Европлан #LEAS, МТС-Банк #MBNK, Софтлайн #SFTL, Россети Северо-Запад #MRKZ, Диасофт #DIAS и Займер #ZAYM.

📌Идея в бумагах МТС банка

❌Исключают Фикс Прайс Груп #FIXP, ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва" #RKKE, CПБ Биржа #SPBE , Нижнекамскнефтехим #NKNC и ЧМК #CHMK

•Отраслевой Индекс информационных технологий – включают Софтлайн #SFTL и Диасофт #DIAS

•Индекс потребительского сектора – исключают Фикс Прайс #FIXP

•Индекс химии и нефтехимии – исключают Нижнекамскнефтехим #NKNC

•Индекс электроэнергетики – включают акции Россети Северо-Запад #MRKZ

•Индекс финансов – включают Европлан #LEAS, МТС-Банк #MBNK и Займер #ZAYM , исключают СПБ Биржа #SPBE

Модельный портфель. Итоги 3-х месяцев

Почему не полугодия? Потому что собрали и начали вести портфель только 21 марта.

С момента формирования акции в портфеле показали результат -1,4%. За тот же период индекс Мосбиржи -4,1%.

На фоне снижения индекса в мае, многие идеи в портфеле сохранили значительный потенциал, а значит актуальны для покупок по текущим ценам.

Акции в портфеле:

▪️#SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал от текущей цены ≈1%.
➕дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,2%. Последний день покупки 10 июля.

▪️#MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал от текущей цены ≈9,5%.
➕дивиденд ₽35 с доходностью 11,9%. Последний день покупки 15 июля.

▪️#LKOH (доля 4,1%), таргет ₽8600, потенциал от текущей цены ≈17,1%.
Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽554 с доходностью 7,6%

▪️#MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал от текущей цены ≈28,6%.

▪️#TRNFP (доля 3,1%), таргет ₽1600 достигнут.
➕дивиденд ₽177,2 с доходностью 10,9%. Последний день покупки 18 июля.

▪️#AFKS (доля 3,5%), таргет ₽30, потенциал от текущей цены ≈23,9%.
➕дивиденд ₽0,52 с доходностью 2,1%. Последний день покупки 16 июля.

▪️#ASTR (доля 4,9%), таргет ₽649, потенциал от текущей цены ≈11,8%.
➕дивиденд ₽7,89 с доходностью 1,4%. Последний день покупки 8 июля.

▪️ #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал от текущей цены ≈32%.

▪️SBMX (доля 8%)

▪️#SOFL (доля 3%), таргет ₽200, потенциал от текущей цены 33,6%

▪️#GMKN (доля 3%), таргет ₽173,8, потенциал от текущей цены 29%
➕Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽5,57 с доходностью 4,1%

▪️#MAGN (доля 3%), таргет ₽68,8, потенциал от текущей цены 24,5%

▪️#TCSG (доля 3%), таргет ₽3300, потенциал от текущей цены 10,9%.

▪️#MDMG (доля 2%), таргет ₽1100, потенциал от текущей цены 30,3%.
______
📌Диаграммы долей акций и облигаций можно найти на сайте

👍🔥 за интересную рубрику

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📲Все активы доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции

Про облигационную часть портфеля в сл. посте👇🏻

Закрываем неделю) Главное

• IMOEX -5.07% до 2989,69
• GOLD +0,74% до 2408,7
• BRENT -1,28% до 85,27
• CNY/RUB +0,08% до 11.95
• USD/RUB ₽87,74
• EUR/RUB ₽95,76

Индекс Мосбиржи не удержал рубеж в 3000п. Давление на индекс продолжится на следующей неделе. Ожидаются дивосечки Магнита, Сургутнефтегаза, МТС, АФК Системы, Транснефти.

Корпоративные новости

✔️МТС Банк отчитался о росте чистой прибыли в январе - мае выросла на 43% до ₽6,4 млрд. Комиссионные доходы выросли на 63,1% до ₽10,9 млрд. Капитал +23,3% до ₽87,9 млрд. Аналитики КИТ Финанс позитивно оценивают результаты. Бумаги #MBNK включены в модельный портфель.

📌Подробнее о целях в акциях в мобильном приложении.

✔️Банк Санкт-Петербург #BSPB отчитался за 1П 2024г по РСБУ: ЧП ₽24,9 млрд (-11,7%). Чистый процентный доход +51,5%, до ₽33,6 млрд. Комиссионный доход -16,3%, до ₽5.4 млрд.

💊Торги акциями фармацевтической группы «Промомед» стартовали. Размещение прошло по верхней границе в ₽400. На открытии бумаги показали незначительное снижение, и котировки быстро вернулись к цене размещения. Мнение аналитиков и целевой ориентир.

🔍 Следим на этой неделе

26 августа (понедельник)

▫️ Элемент #ELMT — финансовые результаты за 1п 2024г.
▫️М-Видео #MVID — финансовые и операционные результаты за 1п 2024г.
▫️Мосбиржа #MOEX — отчет МСФО за 2кв 2024г.
▫️Норникель #GMKN — телеконференция менеджмента по итогам 1п.
▫️Новабев #BELU — СД по дивидендам за 1п 2024г.
▫️Алроса #ALRS — СД по дивидендам за 1п 2024г.

27 августа (вторник)

▫️ Полюс #PLZL — отчет МСФО 1п 2024г.
▫️ Вуш #WUSH — отчёт МСФО за 6мес 2024г.
▫️ Астра #ASTR — отчет МСФО за 1п 2024г.
▫️ МТС Банк #MBNK — отчет МСФО за 2кв и 1п 2024г, конференц-колл для инвесторов.
▫️ НОВАТЭК #NVTK — СД по дивидендам за 1п 2024г.

28 августа (среда)

▫️ Сегежа #SGZH — отчет МСФО за 2кв 2024г.

29 августа (четверг)

▫️АФК Система #AFKS — финансовые результаты по МСФО за 2кв. 2024 г.
▫️Аэрофлот #AFLT — финансовые результаты по МСФО за 2кв. 2024 г.
▫️РусГидро #HYDR — финансовые результаты по МСФО за 2кв. 2024 г.
▫️Сбер #SBER — бухгалтерская отчетность РПБУ за 1п 2024г.
▫️ФосAгро #PHOR — отчет МСФО за 6мес 2024г.
▫️Россети-Ленэнерго #LSNGP — отчёт МСФО за 1п 2024г.
▫️Самолет #SMLT — финансовые результаты МСФО за 6мес 2024г.
▫️Евротранс #EUTR — отчет МСФО за 1п 2024г.
▫️Промомед #PRMD — отчет МСФО за 1п 2024г.
▫️ГK «МД Медикал» #MDMG — финансовые и операционные результаты 1п 2024г, конференц-колл для инвесторов.
▫️ТГК-14 #TGKN — отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024г.

30 августа (пятница)

▫️РусАгро #AGRO — ВОСА по редомициляции с Кипра в РФ.
▫️Северсталь #CHMF — ВОСА по дивидендам за 1п 2024г.

#календарь

МТС Банк демонстрирует устойчивый рост: прибыль за II квартал 2024 года выросла на 30%

#MBNK представил впечатляющие результаты за второй квартал 2024 года, демонстрируя устойчивый рост ключевых показателей.

Так,чистая прибыль банка за отчетный период увеличилась на 30% год к году, достигнув 3,9 млрд рублей. Рентабельность капитала (ROE) составила 19,0%, что свидетельствует о высокой эффективности деятельности банка.

Ключевыми факторами роста стали:

• Увеличение чистого комиссионного дохода на 45% год к году, обусловленного активным развитием сервисов повседневного банковского обслуживания и успешной продажей страховых продуктов.

• Рост чистого процентного дохода на 20% год к году до 11,2 млрд рублей, что говорит о высоком спросе на кредитные продукты МТС Банка.

Позитивные выводы:

МТС Банк демонстрирует впечатляющие темпы роста как в кредитных продуктах, так и в комиссионных доходах. Это подтверждает устойчивую позицию банка на рынке и его способность эффективно использовать возможности для получения прибыли.

🗣Мнение: сохраняем цель по бумагам МТС Банка на уровне 2800 рублей. Мы считаем, что банк обладает потенциалом для дальнейшего роста и является привлекательным активом для инвесторов.

Пост носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
_______
Ваше мнение?

👍🏻нравится, держу в портфеле
👎🏻не нравится/не согласен с целью
👌думаю купить, жду своей цены

Модельный портфель: изменения и комментарии

Заканчивается сезон отчетностей на нашем рынке и по его итогам мы снизили таргеты по некоторым идеям в портфеле:

▫️Сбербанк 330 рублей 👉🏻 290 рублей. #SBER представил свои результаты за 8 месяцев 2024 года, в которых, помимо роста чистой прибыли и кредитного портфеля, отмечаем рост на +20% г/г операционных расходов и резервов.

▫️МТС 327 рублей 👉🏻 300 рублей. #MTSS представила результаты за 1-ое полугодие 2024 года, показав рост выручки на 18% г/г, при этом опережающим темпом росли операционные расходы, в результате чего маржинальность операционной прибыли упала с 43% до 38%.

▫️Система 30 рублей 👉🏻 24 рублей. Выручка #AFKS за 1-ое полугодие 2024 года выросла на 24,4% г/г. Но рост расходов снизил маржинальность OIBDA с 30% до 28,1%. Так же вторым негативным фактором стал резкий рост финансовых расходов, в результате чего компания получила убыток по прибыли до уплаты налогов.

▫️Европлан 1200 рублей 👉🏻 1050 рублей. Чистая прибыль #LEAS в 1-м полугодии 2024 года выросла на 25 г/г, при ROE = 37%. Из негативных моментов: снижение прогноза прибыли компании за 2024 год менеджментом и увеличение стоимости риска с 0,9% до 1,5% вместе с ростом резервов.

▫️ГМК Норникель 174 рублей 👉🏻 135 рублей. Компания представила результаты за 1-ое полугодие 2024 года, показав падение выручки на 22% г/г и отрицательным FCF, что негативно влияет на потенциальные дивиденды компании. Плюс #GMKN попала под новые санкции США от 23 августа.

▫️ММК 68,8 рублей 👉🏻 52,8 рублей. Пересмотрели в целом перспективы отрасли, в том числе из-за новых санкций 23 августа.

▫️МТС Банк 2800 рублей 👉🏻 2500 рублей. #MBNK показал в отчете за 1 полугодие 2024 года рост чистой на 32,3% г/г, при ROE =19,3%, что ниже средней по сектору. Плюс коррекция по всему финансовому сектору.

Продолжение следует...🔜

Текущий состав акций в модельном портфеле (в скобках указан вес актива):

▪️#SBER (5,2%). Текущая цена 261. Потенциал 11,1%.

▪️#MTSS (2,7%). Текущая цена 203. Потенциал 47,7%.

▪️#LKOH (4,1%). Текущая цена 6477. Потенциал 32,8%.

▪️#MBNK (4,6%). Текущая цена 1641. Потенциал 52,3%.

▪️#TRNFP (3,1%). Текущая цена 1347. Потенциал 26,2%.

▪️#AFKS (4,5%). Текущая цена 16,84. Потенциал 42,5%.

▪️#ASTR (4,9%). Текущая цена 550. Потенциал 18,0%.

▪️#LEAS (5,0%). Текущая цена 704. Потенциал 49,1%.

▪️#SBMX, Фонд акций (10,0%). Текущая цена 16,53. Потенциал 21,0%.

▪️#SOFL (3,0%). Текущая цена 147. Потенциал 36,1%.

▪️#GMKN (3,0%). Текущая цена 106. Потенциал 26,4%.

▪️#MAGN (3,0%). Текущая цена 43,5. Потенциал 19,5%.

▪️#TKSG (3,0%). Текущая цена 2380. Потенциал 38,7%.

▪️#MDMG (2,0%). Текущая цена 838. Потенциал 31,3%.

▪️#OZON (2,0%). Текущая цена 3250. Потенциал 35,4%.

▪️#YDEX (2,0%). Текущая цена 3841. Потенциал 14,6%.

Про облигационную часть 🔜
_________________

Поддержите рубрику 👍🏻

Финансовый сектор: на пути к рекордам?

ЦБ РФ прогнозирует высокую прибыль банковского сектора в 2024 году - до 3,8 трлн рублей!

Секрет успеха: кредитование!

• Рост корпоративного портфеля ускорился более чем вдвое по сравнению с первым кварталом и составил 5%.
• Ипотечный портфель вырос на 6,3% в преддверии сокращения господдержки с 1 июля.
• Потребительское кредитование выросло на 5,9%.

Финансовый сектор демонстрирует устойчивое положение по сравнению с другими отраслями. Отчетность ряда эмитентов свидетельствует о высоких показателях, что позволяет инвесторам рассчитывать на интересные дивидендные доходности.

Готовы к инвестированию?

Мы выбрали самые перспективные компании с отличным потенциалом роста!

Бумаги включены в наш модельный портфель:

• #SBER: потенциал роста 10%, таргет ₽290.
• #MBNK: потенциал роста 51,1%, таргет ₽2500.
• #TCSG: потенциал роста 34,7%, таргет ₽3300.

Хотите узнать больше?

👉🏻Посмотреть состав модельного портфеля

Топ-10 акций РФ от аналитиков КИТ Инвестиции

Указаны целевые цены и доли в модельном портфеле.

МТС #MTSS

■ Целевая цена: 300 руб
■ Вес в портфеле: 3,7%

Яндекс #YNDX

■ Целевая цена: 4 400 руб
■ Вес в портфеле: 4%

Сбер #SBER

■ Целевая цена: 290 руб
■ Вес в портфеле: 5,2%

Лукойл #LKOH

■ Целевая цена: 8 200 руб
■ Вес в портфеле: 5,1%

ТКС Холдинг #TCSG

■ Целевая цена: 3 300 руб
■ Вес в портфеле: 3%

АФК Система #AFKS

■ Целевая цена: 24 руб
■ Вес в портфеле: 4,5%

Европлан #LEAS

■ Целевая цена: 1 050 руб
■ Вес в портфеле: 5%

Астра #ASTR

■ Целевая цена: 649 руб
■ Вес в портфеле: 4,9%

Софтлайн #SOFL

■ Целевая цена: 200 руб
■ Вес в портфеле: 2%

МТС банк #MBNK

■ Целевая цена: 2 800 руб
■ Вес в портфеле: 4,6%

💼Полный состав модельного портфеля на сайте.
_______________________
Поддержите ❤️👍🏻🔥

Пост носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

"Пружина" разжалась ?!...

Вчера стало известно о телефонных разговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Исходя из публичных заявлений об итогах переговоров, их можно расценивать как предпосылки к достижению мира.

Российский рынок отреагировал ростом на вечерней сессии и открытии торгов.

🗣Комментарий от наших аналитиков: сейчас на рынке может наблюдаться локальный максимум. В ближайшее время предполагаем диапазон по индексу 3000 - 3200.

Три бумаги, по которым мы ранее устанавливали целевые значения цены, дошли до таргета. Мы закрываем идеи в бумагах, но сохраняем их доли в Модельном портфеле:

Яндекс #YDEX - дошел до таргета 4400 рублей.

Т-Технологии (ТКС) #T - преодолели таргет в 3300 рублей.

МТС-Банк #MBNK - дошел до отметки 1590 рублей.

__________________

Не является инвестиционной рекомендаций, в том числе индивидуальной.