#Дефицит #Tech
📱💻Чипов нет, но вы держитесь
• До 2022 г., а? Что? Да вот.
Кейс
• Нехватка чипов для производства автомобилей, компьютеров и т.д. уже ударила по нашим сердцам, а главное - по карманам. И как сообщают непосредственные инсайдеры, такая ситуация может продлиться до 2022 г., ибо спрос значительно превышает предложение.
Как мы до этого докатились?
• Криминала никакого (но это не точно). Когда разразилась пандемия многим компаниям казалось, ну уж теперь точно будут покупать меньше техники, все осядут дома, машинами активно пользоваться перестанут. Вот крупнейшие производители всех наших капиталистических радостей и решили сбавить обороты. Заказы полупроводников урезали, заводы остановили. Как обычно забыли задать вопросы. Они и не нужны уже, зато ответов - мое почтение.
• Вопреки ожиданиям сильных мира сего, спрос не уменьшился, наоборот. Компании тратили дополнительные $15 млрд. в неделю на техническое обеспечение своей деятельности во время первой волны короны, эта сумма включает издержки и на покупку гаджетов для работающих на дому. Рассмотрим пример РФ. За 9 месяцев 2020 г. было продано на 40% больше, чем годом ранее.
Последствия
• Боль ощущают производители автомобилей, в GM заявили, что ожидают потерю $2 млрд. из-за приостановки работы заводов. А мы не забываем, что автоиндустрия - это 2.5% американского ВВП. Администрация Байдена предложила направить производителям полупроводников $50 млрд. для ускоренного восстановления предложения. На это у деда есть аж благословение республиканцев
• Кроме того, Белый дом не хочет просто вернуться к стабильным показателям. Сейчас в воздухе витает дух «больших перемен», Байден рассматривает проблему как начало долгосрочного лидерства Америки в технологической сфере, ведь без чипов никаких тебе истребителей нового поколения, интернета вещей и т.д. Сейчас в мире шесть главных чипородных компании: Intel🇺🇸, Samsung🇰🇷, TSMC🇹🇼, SK Hynix🇰🇷, Qualcomm🇺🇸, Broadcom🇺🇸.
• Доля США на рынке сбыта полупроводников составляет 47% (для сравнения, доля Китая - 5%). Расходы на R&D в сфере полупроводников увеличивались ежегодно на 6.6% (с 1999 г. по 2019 г.). Однако производят в Соединённых Штатах только 12.5% (79% - Азия), к 2030 г. американские показатели могут снизиться до 10%. Подробнее в замечательном докладе Ассоциации Производителей Полупроводников.
• Вот поэтому Байден и его команда намерены отрезать себе кусочек побольше. Гендиректор Intel считает возможным производить аж 30% чипов на территории Штатов (вместо 12.5%). Как там в девизе ВВС США? «Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.»
📱💻Чипов нет, но вы держитесь
• До 2022 г., а? Что? Да вот.
Кейс
• Нехватка чипов для производства автомобилей, компьютеров и т.д. уже ударила по нашим сердцам, а главное - по карманам. И как сообщают непосредственные инсайдеры, такая ситуация может продлиться до 2022 г., ибо спрос значительно превышает предложение.
Как мы до этого докатились?
• Криминала никакого (но это не точно). Когда разразилась пандемия многим компаниям казалось, ну уж теперь точно будут покупать меньше техники, все осядут дома, машинами активно пользоваться перестанут. Вот крупнейшие производители всех наших капиталистических радостей и решили сбавить обороты. Заказы полупроводников урезали, заводы остановили. Как обычно забыли задать вопросы. Они и не нужны уже, зато ответов - мое почтение.
• Вопреки ожиданиям сильных мира сего, спрос не уменьшился, наоборот. Компании тратили дополнительные $15 млрд. в неделю на техническое обеспечение своей деятельности во время первой волны короны, эта сумма включает издержки и на покупку гаджетов для работающих на дому. Рассмотрим пример РФ. За 9 месяцев 2020 г. было продано на 40% больше, чем годом ранее.
Последствия
• Боль ощущают производители автомобилей, в GM заявили, что ожидают потерю $2 млрд. из-за приостановки работы заводов. А мы не забываем, что автоиндустрия - это 2.5% американского ВВП. Администрация Байдена предложила направить производителям полупроводников $50 млрд. для ускоренного восстановления предложения. На это у деда есть аж благословение республиканцев
• Кроме того, Белый дом не хочет просто вернуться к стабильным показателям. Сейчас в воздухе витает дух «больших перемен», Байден рассматривает проблему как начало долгосрочного лидерства Америки в технологической сфере, ведь без чипов никаких тебе истребителей нового поколения, интернета вещей и т.д. Сейчас в мире шесть главных чипородных компании: Intel🇺🇸, Samsung🇰🇷, TSMC🇹🇼, SK Hynix🇰🇷, Qualcomm🇺🇸, Broadcom🇺🇸.
• Доля США на рынке сбыта полупроводников составляет 47% (для сравнения, доля Китая - 5%). Расходы на R&D в сфере полупроводников увеличивались ежегодно на 6.6% (с 1999 г. по 2019 г.). Однако производят в Соединённых Штатах только 12.5% (79% - Азия), к 2030 г. американские показатели могут снизиться до 10%. Подробнее в замечательном докладе Ассоциации Производителей Полупроводников.
• Вот поэтому Байден и его команда намерены отрезать себе кусочек побольше. Гендиректор Intel считает возможным производить аж 30% чипов на территории Штатов (вместо 12.5%). Как там в девизе ВВС США? «Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.»
#Дефицит #Мировой_рынок #Тренды
🛒Резина - ключ ко всему
• Понедельник. Первый рабочий день очередной рабочей недели. Казалось бы, хуже ничего уже быть не может. Но мы на канале БАН, так что не расслабляйтесь.
В чем дело?
• Мало каучука, cоответственно, резины. Предложение тихонечко сползает вниз, спрос полетел в космос вместе с Бренсоном. Волноваться следует, так как материал этот - спутник нашей жизни. Подошвы для кроссов, шины для ваших автомобилей, импланты ваших молодых жен - все это было бы невозможно без тягучего золота...ах да, оно же еще используется в самых важных преспособлениях защиты, ограждающих нас от неприятных неожиданностей, это я про маски и перчатки, КОВИД ЖЕ НА ДВОРЕ!
Основное
• Рынок солидный, $40 млрд. на данный момент, но эксперты подумали и выдали $68 млрд. к 2026 г. (в 19 г. Statista прогнозировала $60 млрд., но ученые из Уханя все круто изменили). С апреля 2020 г. крнтрактные цены взлетели на 77%. Производители шин уже стонут во всю, ведь траты на резину составляют от 25% до 33% сырьевых издержек.
• Мюнхенский институт экономических исследований определил, что 71.2% немецких компаний (работающих с резиной и пластиком) уже испытывают проблемы с сырьем. Про атомобилистов вообще молчу, мало того, что итак цепи поставок дестабилизированы из-за коронавирусных ограничений + дефицит полупроводников (мы о нем уже писали), так еще и за шины в очередях драться придется. Автомобилестроение в 21 г. разгонится на 9% (83.4 млн.), так что резина будет в тренде.
• Кроме того, злосчастная нехватка контейнеров дает о себе знать (банально не в чем перевозить). Время поставки увеличилось с привычных 2-8 недель до 40. Not good. Также не стоит забывать, откуда мы (весь мир) получаем 90% природной резины - Юго-Восточная Азия, главным образом Тайланд и Индонезия. Погодка там не очень, то слишком жарко, то наводнение, то все вместе и т.д., полно болезней (грибок), которыми страдают каучуковые деревья. Чтоб вы понимали, чтобы добыть материал для резины из дерева, нужно подождать 4-7 лет до созревания.
• Но даже с дополнительной высадкой сейчас проблемно. Долгое время цена была стабильна и большинство фермеров как-то забили. Потом наложилась пандемия с климатом, да и дневной доход в $2-$6 не очень воодушевляет тайских крестьян на продуктивный труд. Умные люди все предвидели заранее. В 2020 г. Китай пополнил запасы натуральной резины, ожидая приближающийся бум. Остальные продолжили спать и локдаунить все, что можно. Вот так вот.
• Всем позитивной и продуктивной недели!
🛒Резина - ключ ко всему
• Понедельник. Первый рабочий день очередной рабочей недели. Казалось бы, хуже ничего уже быть не может. Но мы на канале БАН, так что не расслабляйтесь.
В чем дело?
• Мало каучука, cоответственно, резины. Предложение тихонечко сползает вниз, спрос полетел в космос вместе с Бренсоном. Волноваться следует, так как материал этот - спутник нашей жизни. Подошвы для кроссов, шины для ваших автомобилей, импланты ваших молодых жен - все это было бы невозможно без тягучего золота...ах да, оно же еще используется в самых важных преспособлениях защиты, ограждающих нас от неприятных неожиданностей, это я про маски и перчатки, КОВИД ЖЕ НА ДВОРЕ!
Основное
• Рынок солидный, $40 млрд. на данный момент, но эксперты подумали и выдали $68 млрд. к 2026 г. (в 19 г. Statista прогнозировала $60 млрд., но ученые из Уханя все круто изменили). С апреля 2020 г. крнтрактные цены взлетели на 77%. Производители шин уже стонут во всю, ведь траты на резину составляют от 25% до 33% сырьевых издержек.
• Мюнхенский институт экономических исследований определил, что 71.2% немецких компаний (работающих с резиной и пластиком) уже испытывают проблемы с сырьем. Про атомобилистов вообще молчу, мало того, что итак цепи поставок дестабилизированы из-за коронавирусных ограничений + дефицит полупроводников (мы о нем уже писали), так еще и за шины в очередях драться придется. Автомобилестроение в 21 г. разгонится на 9% (83.4 млн.), так что резина будет в тренде.
• Кроме того, злосчастная нехватка контейнеров дает о себе знать (банально не в чем перевозить). Время поставки увеличилось с привычных 2-8 недель до 40. Not good. Также не стоит забывать, откуда мы (весь мир) получаем 90% природной резины - Юго-Восточная Азия, главным образом Тайланд и Индонезия. Погодка там не очень, то слишком жарко, то наводнение, то все вместе и т.д., полно болезней (грибок), которыми страдают каучуковые деревья. Чтоб вы понимали, чтобы добыть материал для резины из дерева, нужно подождать 4-7 лет до созревания.
• Но даже с дополнительной высадкой сейчас проблемно. Долгое время цена была стабильна и большинство фермеров как-то забили. Потом наложилась пандемия с климатом, да и дневной доход в $2-$6 не очень воодушевляет тайских крестьян на продуктивный труд. Умные люди все предвидели заранее. В 2020 г. Китай пополнил запасы натуральной резины, ожидая приближающийся бум. Остальные продолжили спать и локдаунить все, что можно. Вот так вот.
• Всем позитивной и продуктивной недели!
Autoblog
First chips, and now automakers face a new shortage: rubber
Automakers struggling with pandemic-induced plant shutdowns and a global chip shortage are now confronting another supply chain headache: dwindling rubber supplies.