КАК РОССИЙСКИЙ ПИЩЕПРОМ ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ К НОВЫМ ЭКСПОРТНЫМ РЫНКАМ
#промышленность #экспорт #аналитика

Сегодня российская внешняя торговля идёт по трём направлениям:
1️⃣ уже сложившиеся торговые партнёры;
2️⃣ страны, с которыми РФ сотрудничает давно, но сейчас осваивает новые торговые ниши;
3️⃣ страны, где до недавнего времени Россия почти не присутствовала, а теперь активно развивает отношения.

▶️Если в первом случае отечественным промпредприятиям понятно, каков характер потребления торговых партнёров, в чём специфика их спроса на те или иные товары, то в двух других для успешного экспорта приходится учитывать ряд нюансов при производстве продукции.

🛒Например, в 2023 году Алжир начал закупать российское сухое молоко. Оно там очень популярно: алжирцы потребляют много молочных продуктов, а собственного сухого молока страна не производит. Годовой объем импорта сухого молока в Алжире – около 400 тыс. тонн, говорят в «Агроэкспорте».

▶️Уже в 2024 году эта страна вышла на второе место среди импортёров сухого молока из РФ. При этом в основном Алжир закупает цельное молоко, а не обезжиренное. В структуре потребления они составляют соответственно 60-70% и 30-40%. Однако в последние годы увеличился интерес алжирцев к сухому обезжиренному молоку из России. А в Египте и Тунисе, наоборот, повысили закупки цельного.

🛒Китай в больших объёмах импортирует из РФ куриные лапки и прочие субпродукты, которые в самой России большим спросом не пользуются, а в КНР считаются деликатесом. В январе-сентябре 2024 года Китай в десять раз нарастил импорт субпродуктов из России.

📍 Учитывая разворот российской ВЭД на Восток, огромное значение приобрело соблюдение правил, принятых в исламе. Возросла доля продукции, которая обязательна к сертификации по стандартам халяль при экспорте её в Турцию, Иран, Казахстан, Египет, Саудовскую Аравию и другие мусульманские страны, говорит Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

📝 Так, мясо российским экспортёрам приходится в обязательном порядке сертифицировать по халяльным стандартам, а для некоторых других продуктов, например для шоколада, растительных масел, такая сертификация является дополнительным преимуществом.

В 2022 году в Росстандарте был создан специальный комитет по сертификации, который отвечает за стандартизацию в соответствии с мусульманскими традициями.

СУХОДОЛ МЕНЯЕТ ПРОФИЛЬ
#логистика #аналитика #экспорт

📊Порты Приморья заметно выделяются на фоне общей статистики гаваней России. По данным Ассоциации морских торговых портов, в январе-октябре порт Владивосток нарастил грузооборот на 8,9% (до 31,1 млн тонн), Находка – на 2,7% (до 23,7 млн тонн), Восточный – на 0,9% (до 72,9 млн тонн). Для сравнения: в целом порты Дальнего Востока за тот же период сбавили обороты на 1,9%, а все российские гавани – на 3,2%.

🔼В 2023 году порты Приморья перевалили 156,02 млн тонн – на 5% больше, чем в 2022-м, отчитались власти Приморского края. На порты региона пришлось 65,5% от всего грузооборота Дальневосточного бассейна и 17,65% – от общих показателей портов РФ.

🌐Такая динамика объяснима: именно из Приморья по большей части отправляются грузы в Китай, Южную Корею, Вьетнам. Контейнерный оборот портов региона прирастает на 10-12% в год. В основном речь идет об импорте автомобилей, потребительских товаров, станков и оборудования для промпредприятий.
Кроме того, из приморских гаваней отправляется выловленная российскими рыбаками рыба.

После завершения реконструкции железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона нагрузка на порты Приморского края ещё больше возрастёт. Поэтому в последние годы здесь расширяют мощности гаваней и даже перепрофилируют некоторые из них под новую грузовую номенклатуру. До 2030 года в портовую инфраструктуру Приморья вложат 400 млрд рублей.

🚢 В числе таких перспективных портов – Суходол, расположенный на юге Приморского края, в бухте Теляковского. Его начали развивать в 2012 году и первоначально планировали использовать только под уголь, для чего к 2023 году построили терминальные мощности.

▶️С увеличением грузопотока через Дальний Восток решено организовать здесь также перевалку жидкого и газового топлива, грузов в биг-бегах и тяжеловесных контейнерах.

📍 Этому способствует близость Суходола к рынкам Китая, Японии и Индии, а также планы по открытию морских линий с Северной Америкой и Бразилией, говорят эксперты InfraNews.

📝 В сентябре 2024 года Суходол получил разрешение на перевалку контейнерных грузов, а в октябре оформил первый не угольный импортный груз: китайские автомобили.

Теперь новый порт может обрабатывать контейнерные поезда из полувагонов, что позволит разгрузить другие порты Приморья.
В планах Суходола – ввести глубоководный контейнерный терминал мощностью 3 млн TEU в год.

НА ОБЩЕМ ЯЗЫКЕ И В ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ. БИЗНЕС-МИССИИ В БЕЛАРУСЬ. Часть 2.
#аналитика #экспорт

Первая часть

🎙Продолжаем беседу о бизнес-миссиях в Республику Беларусь с генеральным директором компании Weconn Натальей Проказовой.

▶️Этапы организации белорусской бизнес-миссии

1️⃣ Подготовительный:
▫️Анализ рынка и запросов
Исследуется спрос на продукцию, которую компании планируют предложить в Беларуси. Это помогает отобрать участников бизнес-миссии и сфокусироваться на самых перспективных нишах.
▫️Поиск и отбор потенциальных партнёров
Составляются списки компаний, которые могли бы быть заинтересованы в сотрудничестве, включая потенциальных дистрибьюторов, дилеров, конечных покупателей и госучреждения.
▫️Переговоры и организация встреч
На этом этапе налаживаются предварительные контакты с белорусскими компаниями, и в календаре расписываются встречи для каждого участника. Благодаря этому компании могут рассчитывать на плотный график переговоров с заинтересованными клиентами.

2️⃣Поездка и встречи:
▫️Коллективные презентации и выставки
Встречи часто начинаются с презентаций, на которых участники бизнес-миссии представляют свою продукцию и услуги. Иногда организуются мини-выставки, чтобы белорусские партнёры могли вживую увидеть образцы продукции и обсудить характеристики.
▫️Индивидуальные переговоры
После коллективных мероприятий начинаются индивидуальные встречи с потенциальными партнёрами. Эти встречи позволяют глубже обсудить конкретные условия, требования и возможные форматы сотрудничества.
▫️Посещение местных предприятий
В ходе миссии организуются визиты на белорусские предприятия, что позволяет участникам увидеть местные условия и стандарты, оценить логистические потребности и технические возможности.

3️⃣Обсуждение условий и заключение предварительных договорённостей:
▫️Обсуждение условий поставок
После личного знакомства стороны начинают обсуждать конкретные условия поставок: объёмы, периодичность, цены и требования по качеству.
▫️Вопросы оплаты и логистики
В Беларуси нередко соглашаются на расчёты в рублях, что упрощает финансовые операции. Белорусские компании могут предложить предоплату, особенно если продукция интересует их на долгосрочной основе.
▫️Подписание экспортных договоров
На этом этапе часто подписываются соглашения о намерениях или предварительные договоры, закладывающие основу для полноценного контракта.

4️⃣Заключительный этап и сопровождение:
▫️Обратная связь и анализ результатов
По завершении поездки компании делятся впечатлениями и обсуждают результаты. Оцениваются перспективы сотрудничества, и часто уточняются детали по заключённым соглашениям.
ℹ️ Бизнес-миссии находятся в структуре господдержки несырьевого экспорта.

▫️Поддержка и сопровождение контрактов
В дальнейшем компаниям оказывается поддержка на этапе заключения контрактов и выполнения обязательств, включая логистику, маркетинговую поддержку и взаимодействие с белорусскими госструктурами, если это необходимо.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Республикой Беларусь можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

ИНОСТРАНЦЕВ НАУЧАТ ИГРАТЬ ПО-РОССИЙСКИ
#экспорт #аналитика

ℹ️ По оценке Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Россия входит в топ-20 крупнейших стран–экспортёров продукции креативных индустрий (КИ). К ним относятся архитектура, урбанистика, дизайн, мода, производство кино, анимации и видеоигр и другие.

Если сегодня UNCTAD оценивает вклад творческих индустрий в экономику разных стран в 0,5-7,3% ВВП, то к 2030 году этот показатель вырастет до 10%.

🌐Наиболее экспортируемыми товарами в 2022 году стали программное обеспечение (41,3% в общем объёме экспорта) и исследования (30,7%). С большим отрывом идут реклама, маркетинг и архитектура (15,5%), аудиовизуальная продукция (7,9%), информационные услуги (4%), культура (0,6%).

🔼В России в 2023 году доля КИ в ВВП достигла 3,5%, и к 2030-му должна удвоиться. Для сравнения: в 2017 году она составляла всего 0,5%.

▶️В последние годы ускорился её рост и в целом значимость КИ в экономике страны. С 2020 года по 2022-й число занятых в креативных индустриях в РФ увеличилось на 11%, в то время как в среднем по всем видам экономической деятельности – лишь на 5%.

▶️Растёт и поставка креативных продуктов в другие страны. Ежегодно с 2006-го по 2022-й РФ, по данным UNCTAD, наращивала их экспорт в среднем на 2,7%. А за три квартала 2024 года, например, российские фильмы за рубежом собрали кассу на 30% больше, чем за тот же период 2023-го, констатирует «Бюллетень кинопрокатчика». Аниматоры из РФ нарастили с 20% до 30% долю экспорта в своей прибыли за период с 2019 года до 2024-го.

🎥 В ноябре текущего года на международном кинорынке DICM в Дубае Россия представила более 110 проектов от 20 отечественных компаний – рекорд за всю историю участия страны в этом мероприятии.

▶️Не менее сильная сфера КИ – видеоигры. В этом году объём данного сегмента увеличится на 6,1%, до 187 млрд рублей, прогнозируют в Strategy Partners. До 2022 года значительная доля продукции российских разработчиков шла на глобальный рынок. После введения антироссийских санкций гейм-индустрия переориентировалась на аудиторию в СНГ, странах БРИКС. В прошлом году было решено на государственном уровне поддержать продвижение отечественных компьютерных игр за рубежом.

❗️В Российском экспортном центре отмечают: КИ – очень важный сегмент внешнеэкономической деятельности. Поэтому РЭЦ активно помогает отечественным компаниям завоёвывать зарубежную аудиторию.

ГРУЗЫ ИЗБАВЯТ ОТ ЛИШНЕЙ БЮРОКРАТИИ
#логистика #аналитика

📝 Россия и Республика Беларусь собираются отменить разрешения для международных автомобильных перевозок грузов. Соответствующее соглашение главы минтрансов обоих государств подписали в августе 2023 года. Оно предусматривает, что с 2030 года не нужно будет оформлять разрешение на перевозку грузов автомобилями между РФ и РБ в направлении третьих стран.

▶️Переход на новую систему будет поэтапным. Например, предполагалось, что с 2024 года не потребуется разрешение на транспортировку товаров в Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию, Черногорию; с 2025-го в перечень войдут страны СНГ, с 2026-го – некоторые государства Евросоюза и т.д.

🚛 Соглашение также разрешает возить грузы по территории России белорусским транспортом, если эти поставки нужны для совместных инвестпроектов. Например, если строители из РБ возводят в России завод, жилой комплекс или иной объект. То же касается и российского транспорта. Скажем, если будет принято решение строить в Беларуси третий энергоблок БелАЭС или возводить новую АЭС (ТЭО проекта уже разрабатывают по заказу Минэнерго РБ), то этим под эгидой Росатома займутся российские строители, они же могут доставлять грузы на стройку.

▶️Кроме того, не нужно будет получать разрешение транзитным пассажирам, которые едут из России в третьи страны через Беларусь или наоборот. Но это касается только нерегулярных перевозок.

⚖️РБ ратифицировала новое соглашение ещё в 2023 году, а вот российская сторона только 30 октября 2024-го отправила соответствующие документы на антикоррупционную экспертизу. Наверняка они будут быстро утверждены парламентом, но ещё не внесены в повестку. То есть с выполнением условий соглашения уже опоздали как минимум на год, и оценить влияние новации на рынок можно пока только гипотетически.

♨️ Эксперты компании FM Logistic считают, что следствиями нововведения станут упрощение документооборота, ускорение транзита, рост конкуренции в грузоперевозках, снижение их стоимости и увеличение объёма.

▶️Сейчас грузооборот с Евросоюзом у РФ и РБ минимален. Но после ослабления санкций он вырастет, и возможность свободного сквозного проезда будет для участников ВЭД очень полезной.

📍 Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Республикой Беларусь и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

РОССИЙСКИЕ «ЛАДЫ» И АЭС В СТРАНЕ ДРЕВНИХ ПИРАМИД
#аналитика #экспорт #импорт

⏹Республика Египет в России, прежде всего, ассоциируется с пирамидами и турами формата «всё включено». Действительно, доля туризма в ВВП Египта очень высока – 8,3% по итогам 2023 года. Для сравнения: в России этот показатель всего 2,8%.

📊В 2023 году Египет принял около 13 млн иностранных туристов, из них 1 млн – россияне. За первое полугодие 2024-го турпоток подрос примерно на 1,5% год к году, до 7,1 млн человек.

🌐Однако эта страна с большим интересом смотрит на Россию не только в туристическом сегменте, но и как на поставщика важнейших для Египта товаров, а также инвестора.

🚛 Например, в Египте действует российская промзона, на развитие которой до 2026 года направят 9,5 млрд рублей. Она находится на востоке Порт-Саида, у северного окончания Суэцкого канала. Первоначально предполагалось, что она займет 525 га, сейчас планируется её расширение ещё на 50 га. Предварительные соглашения о намерениях стать резидентами уже подписали компании «Щёлково Агрохим», Hevel solar, «Метпром» и другие.

▶️В начале 2025 года «АвтоВАЗ» возобновит производство в Египте автомобилей Lada. Оно действовало с 2001 года, но в 2022-м было приостановлено. Теперь новый завод в египетском Тарбуле станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в этой стране и будет выпускать по 50-70 тыс. машин в год.

▶️Ещё один крупный инвестпроект России – строительство Росатомом АЭС «Эд-Дабаа», начавшееся в 2022 году. Это первая атомная станция в Египте, в неё предполагается вложить $30 млрд.

🛒Кроме того, Россия поставляет в Египет зерно, растительные масла, металлы, топливо, древесину, автомобильные шины, сельхозтехнику, бумагу и многое другое. А в обратном направлении следуют овощи и фрукты, бобовые, масличные культуры.

🔼В 2023 году товарооборот между нашими странами увеличился на 16,4% и составил $7,1 млрд. В первом полугодии 2024-го объёмы приросли на треть. Для России Египет – крупнейший рынок сбыта на африканском континенте. Например, по итогам 8 месяцев 2024 года Египет стал главным импортёром сельскохозяйственной продукции из РФ, приобретя в общей сложности 1,268 млн тонн зерна.

♨️ В текущем году Египет присоединился к БРИКС, и с этим обе наши страны связывают дальнейшее укрепление сотрудничества.

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ ЗАКАЛЯЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
#импорт #аналитика

🔼Импорт металлопроката из России в Беларусь в январе-сентябре 2024 года вырос на 400%, констатирует Биржа автомобильных грузоперевозок. Это намного выше, чем показатели по остальной продукции: например, пластика в страну стали ввозить на 350% больше, безалкогольных напитков, бумаги и труб – на 100%.

▶️Причин такой «металлической» динамики несколько. Во-первых, Россия развивает экспорт металла через альтернативные направления в связи с санкциями. Для этого она, в частности, использует площадку Белорусской универсальной товарной биржи. В прошлом году о намерениях нарастить свои продажи через биржу заявляли такие российские компании, как «Северсталь», Выксунский металлургический завод, Мытищинский трубный завод, «Курганстальмост», «Тулачермет» и ВМК «Красный Октябрь».

▶️Во-вторых, российская сталь необходима Беларуси для нужд собственной промышленности, которая, по оценке Белстата, за 10 месяцев 2024 года выросла на 6,2% год к году.

🚛 Продукция металлоёмких отраслей промышленности республики, прежде всего машиностроения, традиционно пользуется большим спросом как в самой Беларуси, так и за рубежом. Поэтому они увеличивают объёмы.

⏹Например, производитель сельхозтехники «Гомсельмаш» в 2023 году повысил выпуск самоходных машин на 40%, до 3 тыс. единиц, а в 2024-м намерен довести показатель минимум до 3,5 тыс. штук.

⏹С конвейеров Минского тракторного завода (МТЗ) в 2023 году сошло 34 тыс. тракторов Belarus, перспектива 2024-го – 36,6 тыс. Кроме того, МТЗ оснащает новое производство, чтобы выпускать трактора специально для китайского рынка, мощность – 2,5 тыс. машин в год.

⏹Мотовелозавод в 2023 году произвёл около 71 тыс. велосипедов и мотоциклов, а к концу 2029-го намерен довести объём до 174,5 тыс. единиц.

⏹МАЗ в 2024 году произведёт 1,7 тыс. автобусов, а после запуска в марте 2025-го новых цехов мощность предприятия увеличится до 3 тыс. в год.

♨️ Растущий спрос со стороны Беларуси – хорошая новость для российских металлургов, так как потребление металла в РФ в этом году снижается. По итогам года оно сократится на 5,7%, прогнозирует «Северсталь». Сыграло роль резкое повышение ключевой ставки Центробанка и подорожание ипотечных кредитов, которое охладило спрос на новостройки – а это главный внутренний потребитель российского металла.

▶️«Северсталь» намерена и дальше наращивать экспорт продукции в страны СНГ, Северной Африки и Азии.

ТАМОЖНЯ ДАСТ ДОБРО ВЧЕТВЕРО БЫСТРЕЕ
#аналитика #таможня #логистика

🔁Из 381 российских пограничных пунктов пропуска (ПП) к 2030 году будут реконструированы и модернизированы 87 самых напряжённых. В том числе 30 на Дальнем Востоке и 18 – на Северо-Западе, то есть в регионах, через которые сегодня идет основной поток внешнеторговых грузов.

🔼В результате повышения эффективности работы ПП должен в 1,5 раза вырасти объём международных грузоперевозок, обещает Минтранс. Чтобы этого добиться, таможенникам с 2025 года в 2,5 раза увеличат финансирование.

📝Эти меры входят в совместный план Минтранса и ФТС по реализации поручения президента РФ по итогам февральского послания Федеральному собранию. Таможенники получили указание ускорить время досмотра грузового транспорта на ПП с нынешних средних 38 минут до 10.

▶️Это позволит увеличить пропускную способность ПП минимум вдвое, а в ряде случаев – в разы больше.
Например, в направлении Монголии рост составит 4,7 раза, в Китай – в 3,3 раза, в Азербайджан – в 2,3 раза, в Казахстан – в 1,8 раза.

❗️Главным инструментом для этого станет цифровизация. Некоторые цифровые инструменты ФТС уже начала внедрять. Так, с помощью нового программного обеспечения в десятки раз сократилось время получения информации о грузовиках, которые пересекают границу. Таких запросов с ПП в различные ведомства ежедневно уходит 25-30 тысяч. Теперь на предоставление сведений из базы данных нужно всего 1,5-2 минуты на каждую машину.

▶️Благодаря автоматизации выпуска товара комплект электронных документов, которые подает перевозчик, проверяет не инспектор, а интеллектуальная система. Она запрашивает нужные файлы, проводит перекрестные проверки между документами и принимает решение, разрешать выпуск или нет.

📊Эффект такой автоматизации: вместо четырех часов, как раньше, проверка документов занимает 2,5 минуты. Правда, пока такую проверку проходит только 27% деклараций – 1,7 млн в год.

⏩На ПП Тагиркент-Казмаляр проходит опытную эксплуатацию комплекс технических устройств для автоматизации контрольных операций. Это часовой шлагбаум, система радиационного контроля, весогабаритные комплексы и другие средства, которые проверяют транспорт.
По результатам пробной эксплуатации этот комплекс будут внедрять и на других пунктах пропуска в ходе их модернизации.

⏹Без участия человека на ПП по-прежнему будет не обойтись, но оно к 2030 году будет сведено к минимуму, обещают в ФТС и Минтрансе.

АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК ЛЮБЯТ РОССИЙСКОЕ МЯСО
#экспорт #аналитика

▶️За 9 месяцев 2024 года Россия экспортировала 570 тыс. тонн различных видов мяса (+16% к уровню 2023 года). В целом по итогам года объём мясного экспорта достигнет 800 тыс. тонн – это рекорд десятилетия, констатируют в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

🌐Мясной спрос имеет жёсткие географические различия: мусульманские страны Ближнего Востока и Центральной Азии закупают в РФ в основном говядину, а в Юго-Восточной Азии популярна свинина.

📊 На свинину приходится около 35% экспорта мяса из РФ, и объёмы растут (+24% по итогам трёх кварталов). Главный её потребитель в Азии – Вьетнам, который импортирует 29,5% российской свинины, поставляемой за рубеж. На втором месте Китай с 15%.
В этом году мы также стали продавать свинину в Узбекистан, Того, Сейшельские острова, Бразилию.

▶️Говядины мы отправляем за рубеж существенно меньше: лишь 37,7 тыс. тонн за три квартала (6,6% всего мясного экспорта). Причина в структуре производства: мяса птицы в РФ в 2023 году выпущено 3,4 млн тонн в год, свинины – 3,3 млн, а говядины – только около 0,3 млн тонн.

▶️Основной клиент России по говядине – Саудовская Аравия (СА). РФ входит в пятёрку крупнейших поставщиков говядина в королевство, которое в целом закупает около 760 тыс. тонн этого мяса в год. Половину потребностей СА закрывает Бразилия, а на долю России пока приходится лишь 7% от этого объёма (около 50 тыс. тонн), но наши поставки стремительно растут. С 2019-го по 2023 год они увеличились в четыре раза, а за десять месяцев текущего года приросли ещё на 65%, констатирует «Агроэкспорт». При том, что в целом экспорт говядины из РФ в этом году прибавил 22%.

▶️А вот птица российского производства примиряет вкусы представителей всех религий: в январе-сентябре её экспортировано 290 тыс. тонн (+12% год к году), и в тройке лидеров по поставкам Китай, СА и Казахстан.

🔼Глобальный спрос на мясо увеличивается, а наша страна – одна из немногих, кто имеет природные ресурсы и кормовую базу для наращивания производства в разы, говорят в «Мираторге», который является крупнейшим отечественным экспортером мяса.

❗️По прогнозу компании, потребление мяса в мире к 2040-м годам вырастет на 100 млн тонн против нынешних 360 млн. И позиции России, занимающей по мясному экспорту четвертое место в мире, укрепляются. Прежде всего, за счёт поставок в Азию и на Ближний Восток.