ИНДИЙСКИЙ ГОСТИНЕЦ
#аналитика #импорт

▶️В 2024 году России удалось решить проблему так называемых «зависших» рупий, которые скопились у российских экспортёров на специальных счетах в банках Индии (SRVA) на фоне увеличения расчётов в нацвалютах с индийскими контрагентами.

Как пишет индийская газета Hindustan Times, деньги инвестировали в индийские акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты. Одно из ключевых направлений – индийский импорт в Россию.

📊 Экспорт индийских товаров в I полугодии 2024 г. вырос на четверть год к году и достиг $2,5 млрд. Более того, в июне текущего года он обновил исторический максимум – $475 млн.

🛒Структура индийского импорта
С января по июнь 2024 г. Россия больше всего покупала индийский чай и кофе.

▫️Чай. Объёмы поставок напитка за год выросли на 20,5% – до $43 млн.
🔎 В Индии пользуются популярностью сорта Даржилинг, Нилгири, Ассам и Сикким. Они относятся к высоким сортам.

▫️Кофе. Кофейные поставки из Индии за этот период увеличились более чем вдвое – до $12 млн.
🔎 В Индии выращивают робусту и некоторые локальные виды арабики, а зерно обрабатывают особым способом.

▫️Специи. Индийские пряности имеют древнейшую экспортную традицию.
В I полугодии Россия закупила: имбиря, шафрана, куркумы, карри – на $3,9 млн; ⏩семян аниса, бадьяна, фенхеля и кориандра – на$ $1,9 млн; ⏩перца – на $2 млн;
⏩мускатного ореха — на $80 тыс; ⏩корицы – на $10 тыс.

▫️Фарма. Фармацевтический бизнес в Индии имеет мировую известность. Страна экспортирует вакцины и препараты-дженерики.
🔎 По итогам 2023 г. Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на рынок РФ, когда из страны завезли 293,9 млн упаковок индийских лекарств – на 3% больше, чем в 2022 г. Крупнейшие индийские поставщики лекарств – Oxford Laboratories и Ipca Laboratories (обе компании зарегистрированы в Мумбаи).

🚩Перспективные направления
▫️Текстиль. Индия является пятым в мире по объёму производителем тканей и, в частности, ведущим производителем хлопка.
🔎 Текстильная промышленность – ключевой сектор страны, который оценивается более чем в $200 млрд и обеспечивает около 2% ВВП. Текстильная промышленность входит в первую десятку экспортных направлений. Перспективы экспорта индийского текстиля оценивают в 100 млрд долларов США к 2030 г.

Спросом на российском рынке могут пользоваться:
▫️продукция автопрома;
▫️аюрведические товары (косметика, масла и благовония);
▫️украшения и предметы интерьера;
▫️товары ушедших из России, но не попавших под санкции западных брендов, производимых в Индии.

Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Индией можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

РОССИЙСКИЕ ЭКСПОРТЁРЫ НА БЕРЕГАХ ИНДА И ГАНГА
#экспорт #аналитика

🌐 Бизнес-миссия – один из эффективных инструментов продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки. Формат позволяет лично познакомиться с потенциальными покупателями, что особенно важно для деловой культуры Востока.

Индийский рынок – не исключение. За последние годы российские компании из разных регионов неоднократно посещали бизнес-миссии в Индию.

🚩Экодерево, туризм и образование
Например, в феврале 2024 г. калининградские предприниматели отправились в Дели, чтобы познакомить будущих покупателей с экодревесиной (композитный материал из дерева, песка и клеёв), туристической отраслью Калининграда, а также услугами в сфере дополнительного образования.

🚩Мосфильм приехал в Болливуд
В апреле 2024 г. в бизнес-миссию в Мумбаи и Хайдарабад отправились московские предприниматели в сфере кинематографа, чтобы встретиться с индийскими коллегами по индустрии.

В их числе – Национальная корпорация развития кино, Гильдия кинопродюсеров Индии, министерство лесного хозяйства, культуры и рыболовства, правительства штата Махараштра, проектный офис по содействию организации киносъемок.

Российские кинематографисты могли посетить продюсерские дома Индии – Jio Studios, Emmay Productions, Excel Entertainment, Yash Raj Films, Rohit Shetty Films.

🚩Зерно, масла и и ЗОЖ
Весной 2023 года российские компании-производители продукции агропромышленного комплекса при поддержке Федерального центра «Агроэкспорт» представили зернобобовую и масложировую продукцию, а также широкую линейку ЗОЖ-продукции для сегментов HoReCa, ретейла и e-commerce.

Бизнес-миссию провели в Нью-Дели, где состоялось в общей сложности 300 b2b встреч с импортёрами, трейдерами, дистрибьюторами, переработчиками и др. (всего 90 участников с индийской стороны).

ℹ️ Бизнес-миссии и участие в международных выставках находятся в структуре господдержки несырьевого экспорта – на эти форматы последний федеральный проект «Международная кооперация и экспорт» предусматривал 14-20 млрд руб.

▶️Схема поддержки
Компания отправляет заявку на участие в региональный центр поддержки экспортёров (ЦПЭ) и проходит отбор для поездки в конкретную страну, в нашем случае в Индию, с готовым списком потенциальных встреч.

ℹ️Обычно проводится 10-12 встреч за мероприятие.

▫️Предприятие оплачивает командировочные расходы для своего представителя (билет и проживание);
▫️ЦПЭ оплачивает помещение для переговоров, переезды по стране, переводчиков, в том числе корректный перевод и адаптацию коммерческих предложений.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Индией можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

ПОЧЕМУ ВСЕ ПОКУПАЮТ БЕЛОРУССКУЮ ЕДУ?
#аналитика

🛒Сельхозпродукция – одна из главных товарных групп, в которых сильна Республика Беларусь (РБ). Особенно это касается молочной продукции. По данным Минсельхозпрод Беларуси, страна входит в пятерку крупнейших стран-экспортёров молочной продукции. По экспорту масла и сухой молочной сыворотки она занимает третье место, сыра – четвертое и сухого обезжиренного молока – пятое.

📊Не удивительно, что продукция сельского хозяйства – одна из главных в структуре товарообмена между Россией и Беларусью. По итогам января-августа 2024 года поставки сельхозтоваров, в основном продовольственных, в РФ из РБ через Белорусскую универсальную товарную биржу выросли в 39 раз, до $455 млн. Почти 63% из этого объёма приходится на сливочное масло, ещё больше 20% – на сухое молоко и сыворотку, около 10% – на сыры и творог.

Как и Россия, Беларусь не публикует подробную статистику таможенной службы, но биржевые данные показательны: объёмы экспортных продаж продовольствия растут.

▶️Россия является основным рынком сбыта для Беларуси: на неё приходится примерно 70% товарного экспорта из РБ. В продовольственном сегменте – выше 80%. Например, почти всё (около 90%) белорусское молоко и молочные продукты поставляются в Россию.

▶️Причины понятны, говорят аналитики НИУ ВШЭ:
▫️товарная номенклатура потребляемой продовольственной продукции в РФ и РБ практически совпадает, поэтому не нужно менять рецептуру и ассортимент товаров для экспорта;
▫️после введения санкций для России сократился спектр европейских поставщиков продовольствия, поэтому часть товарных позиций заменила РБ;
▫️между Россией и Беларусью действуют упрощённые внешнеторговые процедуры, многие товары не облагаются пошлиной, нет проблем с валютными расчётами;
▫️между двумя странами действуют удобные транспортные коридоры.

▶️Впрочем, Республика Беларусь наращивает также поставки и по другим направлениям, она продает продовольственные товары в сто с лишним государств. Наиболее активно – в страны Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан), Африки и Латинской Америки. В целом за 2024 год экспорт белорусских продуктов вырос на 12%, и по итогам года РБ намерена довести объём до $9 млрд против $7,5 млрд в 2023-м.

📍Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Республикой Беларусь можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
#логистика #аналитика

В течение трех-пяти лет построение логистики Республики Казахстан (РК) будет во многом определяться развитием ретейла. К такому выводу пришли эксперты на First Central Asia Warehouse Forum, который прошел в октябре в Алматы.

🛒В Казахстане, в отличие от России, сетевая розница в торговле развита слабо: из 170 тыс. торговых точек в РК только 7,2 тыс. принадлежат сетевым магазинам. Для сравнения: в РФ на долю 200 крупнейших сетей приходится более 59% торгового оборота (данные INFOLine).

Казахстан в этом смысле находится примерно на том этапе, на котором Россия была 20 лет назад. Существенное отличие в том, что в то время не была развита интернет-торговля, поэтому путь Казахстана не такой, как у России.

▶️Дистрибьюторы в РК вытесняются из цепи поставок, растёт доля маркетплейсов и онлайн-торговли, а значит, ключевую роль в торговле играет организация логистики. Республика испытывает острый дефицит современных складов, уровень цифровизации и автоматизации в транспортировке и хранении низкий.

🔼Второй тренд, влияющий на логистику РК, – рост грузооборота. В январе-сентябре 2024 года он увеличился на 7,8% год к году, до 782,4 млн тонн. РК находится на Транскаспийском транспортном маршруте, идущем из Европы через Турцию, Грузию и Азербайджан в Китай. Это определяет значение РК как основного транзитного хаба в Центральной Азии.

В прошлом году объём грузоперевозок по этому маршруту вырос на 65%, а в целом транзитные потоки грузов через Казахстан – за 2023 год на 21%.

▶️Оба тренда стимулируют строительство в республике логопарков, перегрузочных, производственно-складских комплексов.

📠В 2024-2026 годах запланировано открытие нескольких таких объектов. На границе с Китаем, в Жетысуской области, строится трансграничный грузовой хаб «Хоргосский узел» – совместный проект КНР и РК. Вблизи границы с Россией, в Теректинском районе, появится Центр трансграничной торговли «Евразия». В Жамбылской области, на границе с Кыргызстаном, – Индустриальный торгово-логистический комплекс. Два объекта по дороге в Узбекистан: в Мангистауской области – контейнерный хаб «Каспийский узел», Туркестанской – международный центр промкооперации «Центральная Азия».

▶️В ближайшие годы эти тренды изменят логистическую схему Казахстана, а также азиатской части России, особенно в приграничных районах с РК.

ПО БЕЛОРУССКОМУ СТАНДАРТУ
#аналитика #сертификация #таможня

В Беларуси система стандартизации и сертификации функционирует как важный государственный институт. Он играет ключевую роль в обеспечении качества и безопасности товаров и услуг на рынке, разрабатывает правила и нормы для процессов сертификации, контролирует их соблюдение.

🎙Подробно о видах сертификации, документах и этапах оформления в Беларуси – руководитель центра сертификации «Ростест Урал» Екатерина Курбатова:

❗️Важно ❗️
▫️Как член Таможенного союза (ЕАЭС), Беларусь обязана соблюдать дополнительные нормы сертификации, установленные для стран-участниц.
▫️Сертификаты, выданные в Беларуси, действительны только на её территории, а документы, выданные в других странах ТС, не принимаются. Это подчёркивает важность локальной сертификации для обеспечения безопасности и качества товаров на внутреннем рынке.

▶️Виды сертификации в РБ
▫️Сертификация продукции ТР ТС/ТР ЕАЭС. Цель – подтверждение безопасности и качества товаров для их реализации на территории Беларуси и за её пределами. Это могут быть как продукты питания, так и промышленные товары.
▫️Сертификация систем менеджмента. Гарантирует, что система менеджмента качества предприятия соответствует международным стандартам, таким как ISO 9001. Это облегчает участие организаций в торгах и открывает возможности для выхода на международные рынки.
▫️СУОТ. Сертификация в области охраны труда подтверждает выполнение требований стандартов. Наличие СУОТ улучшает репутацию компании.
▫️Государственные стандарты Беларуси (СТБ) и национальные стандарты (ГОСТ). Наиболее актуальной остаётся сертификация товаров, работ и услуг, особенно в строительной сфере, где она необходима для утверждения проектов и продажи материалов.
▫️Специализированные виды сертификации. Например, сертификаты HALAL, которые подтверждают соответствие продукции исламским нормам.

🔖Документы
Для сертификации серийного производства и партии изделий необходимо предоставить:
▫️Техническую документацию: ТУ, стандарты и другие необходимые документы, подтверждающие качество товара.
▫️Протоколы исследований от аккредитованных лабораторий, которые подтверждают соответствие продукции требованиям безопасности.
▫️ Копии сертификатов на используемые материалы, подтверждающие их качество и безопасность.
▫️Документы, подтверждающие качество продукции: акты приёмки, тестовые отчёты и др.

⏩ Все документы должны быть заверены и переведены на белорусский или русский язык.

⏩ Сертификат на серийную продукцию действителен 5 лет, а на партию – в зависимости от срока годности.

▶️Этапы оформления сертификата
▫️Подача заявления в орган по сертификации. В нём указываются все документы и информация о продукции.
▫️Оценка соответствия товара или услуги стандартам. Включает проверку документов (см. выше); в некоторых случаях проводят аудит.
▫️Анализ результатов лабораторных испытаний. По итогам формируется отчёт, который учитывается при принятии решения.
▫️Решения о выдаче сертификата или отказе в выдаче.
▫️Контроль за сертифицированным объектом после получения сертификата. Может включать периодические проверки и аудиты.

ЭКСПОРТЁРЫ СТАЛИ
ЖДУТ 2025 ГОДА
#экспорт #аналитика

📊Экспорт металлов из России, резко выросший в 2021 году (в 1,8 раза, до $28,9 млрд, по данным портала Trade map), с 2022-го непрерывно снижается. В 2023 году показатель составил $15,3 млрд, на 4,4% ниже неудачного 2020-го. Стали (основного экспортного металла) в прошлом году за границу продали всего 13,9 млн тонн против 23,9 млн в 2022-м.

▶️Дополнительное давление на российский экспорт оказывают глобальное снижение спроса на сталь (на 0,9%, до 1,75 млрд тонн в год в 2024-м, по оценке World Steel Association, WSA) и растущая экспансия китайской стали на мировые рынки. В КНР спрос падает быстрее, чем в целом в мире (на 3% в 2024 году и еще на 1% – в 2025-м, говорят в WSA), а производство, наоборот, растёт.

Китай и так производит 54% (1,019 млрд тонн) всей мировой стали, да ещё и модернизировал свои металлургические заводы, и они стали выпускать на 5-7% больше, то есть на 50-70 млн тонн в год.

▶️Излишки Китай сливает на мировой рынок, увеличив экспорт с обычных 70-80 млн тонн до 100 млн.

Это больше всего годового производства в России, которое в 2024 году, по прогнозам Минэкономразвития, составит 76,3 млн.

▶️Конкурировать с дешевой китайской сталью на глобальном рынке трудно, признаёт Илья Коломеец, директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики агентства MMI. Однако сейчас экспорт для России не в приоритете. Во-первых, потому, что цены на сталь из-за китайской экспансии снижаются. Во-вторых, нужно удовлетворять внутреннюю потребность в металле.

📠Инфраструктурное и промышленное строительство в РФ сегодня на подъёме. Это очень металлоёмкие отрасли, поэтому отечественным металлургам есть куда поставлять продукцию, говорит эксперт. Это железнодорожные проекты (в частности, развитие Восточного полигона – реконструкция Транссиба и БАМа), порты, аэропорты, дороги, мосты. Суммарное финансирование инфраструктурных программ в 2025 году планируется на уровне 5,5-6 трлн рублей против 3,5-4 трлн в 2024-м.

🔼Кроме того, растут темпы возведения транспортно-логистических и индустриальных комплексов, никто не отменял увеличение объёмов строительства жилья до 120 млн «квадратов» в год к 2030-му.

В 2025 году, по прогнозу WSA, мировой спрос на сталь снова начнёт расти (+1,2%), цены пойдут вверх. Тогда и для РФ будет выгоднее наращивать экспорт, считают аналитики.

РОБОТЫ РУЛЯТ
#логистика #аналитика

ℹ️ «Яндекс Маркет» в октябре текущего года запустил тестовую эксплуатацию беспилотных грузовиков по трассе М-4 «Дон» от Москвы до Тулы. Поначалу машины, оборудованные на базе китайских Shacman X6000, будут ездить с подстраховкой в виде ручного управления. После обкатки управление полностью доверят роботу с дистанционным контролем, а также увеличат дальность поездок.

▶️Это уже третья партия тестовых беспилотников, запущенных по российским дорогам. Первые стартовали летом 2023 года по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. Это были машины КамАЗ, в том же году к ним присоединились грузовики, созданные «дочкой» Сбербанка – «Сберавтотех». В итоге по трассе курсировало 16 машин. До конца 2024 году Минтранс планирует нарастить их число до 43, а в 2025-м – до 100 единиц.

▶️Одновременно идёт тестирование цифрового двойника автотрассы, который должен управлять взаимодействием беспилотного автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой. Цифровые данные, собранные в период тестирования, используют для обучения нейросетей управлению всей системой автономной доставки грузов. Разрабатывается также нормативная база для работы беспилотной грузовой техники.

🌐Тестирование автономных грузовиков – часть программы Минтранса «Беспилотные логистические коридоры», запущенной в 2021 году. Она предусматривает, что к 2030 году 19,5 км федеральных дорог будет задействовано в автономной доставке грузов как по России, так и для транзитных перевозок в азиатские страны. В первую очередь это будут уже упомянутые трассы М-11, М-4, а также М-1 «Беларусь», ЦКАД, М-12 «Восток» и участки международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

▶️Причём по ним будут курсировать не только российские, но и зарубежные грузовики. Так, уже прорабатывается запуск беспилотных машин из Амурской области в Китай по мосту Благовещенск – Хэйхэ.

В КНР уже не первый год используют беспилотные автомобили дальних грузоперевозок, для доставки интернет-заказов к потребителям, и для перевозки пассажиров. Поэтому именно к китайским компаниям «Яндекс» обратился для партнёрства в автономном транспорте, в том числе и в сегменте такси.

🔼По подсчетам экспертов, благодаря беспилотникам удаётся на 25% ускорить грузоперевозки и на 10% снизить их себестоимость для логистических компаний.

БЕЛАРУСЬ СТРЕМИТСЯ В ДЕСЯТКУ
#аналитика #экспорт #импорт

📊Республика Беларусь (РБ) многие годы стабильно входит в число крупнейших торговых партнёров России. За минувшее десятилетие товарооборот РБ и РФ вырос на 38,4%: с $33,6 млрд до $46,5 млрд (по итогам 2023-го). А доля Беларуси в общем объёме внешней торговли России за тот же период увеличилась с 4% до 6,5%.

🔼Объёмы продолжают расти: за январь-август текущего года этот показатель прибавил 6% и достиг $32,5 млрд.

🛒Главные товары, которые РБ поставляет в Россию:
▫️молочные продукты (сыры, творог, сливочное масло и прочее) – на них, по данным портала Trade map, в 2021 году приходилось 16% всего экспорта РБ в РФ; с 2022-го стороны не публикуют подробную информацию о ВЭД;
▫️бытовые и промышленные машины и оборудование (бытовая техника, станки, турбины, двигатели, подшипники) – 10%;
▫️электронная и радиолокационная аппаратура, включая средства связи и комплектующие – 7,5%;
▫️легковые и грузовые автомобили, велосипеды – 5,5%;
▫️пластик (тара, упаковка, отделочные материалы) – 5,3%
▫️металлопрокат и прочие изделия из металла – 4,8%.

🔁В обратном направлении идёт в основном металлическое сырьё для промышленности (более 16,5%), электроника и средства связи (8,5%), бытовая техника и промышленное оборудование (8,5%), полимерное сырьё (7,6%) и автомобили (6,1%).

▶️После февраля 2022 года номенклатура товарообмена существенно изменилась. Например, из-за санкций Россия потеряла многих западных поставщиков спецтехники (строительной, карьерной, сельскохозяйственной) и стала больше закупать её в Беларуси. По тем же причинам увеличились закупки в РБ продуктов питания. На российских дорогах появились китайские автомобили бренда Belgee, собранные на белорусском заводе. В этом году они заняли 9-е место в рейтинге самых продаваемых в РФ авто.

▶️Власти Беларуси намерены довести долю республики в российском импорте до 9-10%. В 2023 году стороны максимально приблизились к этому показателю: доля РБ в импорте России составила около 8,4%: $23,9 млрд из общего объёма импорта $285 млрд.

Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД с Республикой Беларусь можно в Центре ВЭД 360 по телефону 88005504454 или по электронной почте [email protected]

БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ ПОКОРЯЮТ МИР
#экспорт #импорт #аналитика

▶️Машиностроение – ведущая отрасль белорусской экономики
По данным Белстата в ней работает 249 предприятий. В I полугодии 2024 г. вклад отрасли в ВВП Республики Беларусь составил 5,4%.
Инвестиции в машиностроение с января по июнь 2024 г. достигли 731 млн белорусских руб. (~$220 млн), +57,6% год к году.

▶️Мировая известность
Широкая номенклатура белорусского машиностроения известна далеко за пределами РБ:

▫️Легендарное семейство тракторов «Беларус» Минского тракторного завода (МТЗ), тягачи и автобусы Минского автозавода (МАЗ), самосвалы белорусского автомобильного завода (БелАЗ), техника «Амкодор»;

▫️Лифты «Могилевлифтмаша»;

▫️Легковые автомобили Белорусско-китайский завод «Белджи» («дочка» БелАЗа и Geely Holding Group);
ℹ️ В 2020 г. с конвейера сошёл 50-тысячный Geely белорусской сборки. В том же году предприятие собрало топовую модель паркетника Tugella, годом позже – Atlas Pro. В 2023 стартовала сборка авто марки BelGee, а в планах – электромобили.

▫️известная с советских времён белорусская бытовая техника: например, телевизоры и электроника «Витязь», когда-то радиотехника, а ныне – ноутбуки «Горизонт», холодильники и стиральные машины ATLANT, электромясорубки «Белвар» и др.

🎓Кейс: на тракторной подошве. Машиностроители БелАЗ несколько лет назад удивили рынок непрофильной продукцией – линейкой модной рабочей обуви. Кожаные БелАЗовские ботинки внешне и по качеству напоминают обувь CAT американского производителя спецтехники Caterpillar. Правда шьют их не в Испании, как «американцев», а в Китае.

▶️Акцент на экспорт
В 2023 году более 80% машиностроительной продукции Беларуси поставлялось на экспорт. География поставок насчитывает более 130 стран мира.

В последние годы высокий темп показывает экспорт в страны Азии. Например, МТЗ в 2023 году на 203% нарастил темпы поставок тракторов на нивы Пакистана, Монголии, Вьетнама и др. стран Юго-Восточной Азии.

▶️Важный рынок – Россия
По итогам I полугодия 2024 г. машиностроение оказалось в лидерах белорусских поставок в РФ с долей в 30,5%. Эксперты ожидают, что машиностроение и инновационный сектор в будущем году станут драйверами роста белорусского экспорта в РФ.

📝По российскому госзаказу
Спецтехника и транспорт белорусского производства сегодня поставляются в Россию в том числе и по госконтрактам. Например, лазурные автобусы МАЗ, которые закупает Петербург (запланирована поставка ещё 4 тыс. автобусов МАЗ за 105 млрд руб. в другие города РФ) и лифты «Могилевлифтмаш», частично заместившие Otis и Kone.