"Свободная касса" запускает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
Волгоград захватил "Магнит".
• В сегменте магазинов у дома "Магнит" лидирует с большим отрывом. Сеть почти в 2 раза превышает общее количество магазинов "Красное&Белое" и "Бристоль" (группа DKBR). На третьем месте - "Пятерочка" X5 Retail Group. Собрать официальную информацию о количестве магазинов на проблемном сайте "Пятерочки" невозможно, поэтому мы воспользовались данными Google-карт.
• Среди cупермаркетов "Магнит" лидирует с таким же большим отрывом. На втором и третьем месте - "Светофор" и "Перекресток". Интересно, что у жесткого дискаунтера и у сети сегмента "средний плюс" почти одинаковое количество точек.
• "Лента" с отрывом в два раза лидирует в сегменте гипермаркетов. За ней "Карусель" и "Ашан".
• В Волгограде все еще нет магазинов "Дикси", "Монетка" и "О'КЕЙ". Зато есть три точки "ВкусВилл" и одна Metro.
Волгоград захватил "Магнит".
• В сегменте магазинов у дома "Магнит" лидирует с большим отрывом. Сеть почти в 2 раза превышает общее количество магазинов "Красное&Белое" и "Бристоль" (группа DKBR). На третьем месте - "Пятерочка" X5 Retail Group. Собрать официальную информацию о количестве магазинов на проблемном сайте "Пятерочки" невозможно, поэтому мы воспользовались данными Google-карт.
• Среди cупермаркетов "Магнит" лидирует с таким же большим отрывом. На втором и третьем месте - "Светофор" и "Перекресток". Интересно, что у жесткого дискаунтера и у сети сегмента "средний плюс" почти одинаковое количество точек.
• "Лента" с отрывом в два раза лидирует в сегменте гипермаркетов. За ней "Карусель" и "Ашан".
• В Волгограде все еще нет магазинов "Дикси", "Монетка" и "О'КЕЙ". Зато есть три точки "ВкусВилл" и одна Metro.
Уравновешенный Воронеж
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• В сегменте магазинов у дома "Магнит" лидирует, но уже не с таким отрывом, как в Волгограде. Общее количество магазинов "Красное&Белое", "Бристоль" и "Пятерочка" чуть выше, чем у ритейлера. При этом магазины у дома равномерно расположены во всех шести районах города. Однако, в Железнодорожном (самом крупном районе) их плотность далека от максимальной. Там всем сетям есть, куда развиваться.
• Интересно, что в городе с населением, почти равному волгоградскому, в три раза больше точек «ВкусВилл» с ценами "выше среднего". Почти все они расположены в деловой и исторической центральной части Воронежа. Но ритейлер осваивает и спальные районы - начал с Железнодорожного.
• Среди cупермаркетов - и это сюрприз - лидирует весьма недешевый «Перекресток». Но с учетом того, что уровень жизни и зарплат в Воронеже самый высокий в Центрально-Черноземном регионе, это не так уж и удивительно. Магазины сети (как и «ВкусВилл») расположены в центральных районах города и в Железнодорожном, многие части которого местные жители считают достаточно элитными.
• Стабильное благосостояние воронежцев подтверждает и небольшое количество жестких дискаунтеров «Светофор».
• В сегменте гипермаркетов также равновесие. Все сети представлены одной-двумя торговыми точками и равномерно разбросаны по городу и около него - далеко друг от друга, чтобы не толкаться и не создавать ненужную конкуренцию.
• Стратегии у гипермаркетов разные. "О'КЕЙ" выбрал центр. «Ашан» сделал ставку на пригород, но все равно считается городским магазином – из Воронежа до Солнечного курсируют автобусы сети. Metro Cash&Carry расположились на окраинах Воронежа, и многие жители ездят в эти точки на закупки на своих машинах.
• «Дикси» и «Монетка» пока не добрались до сердца Центрального Черноземья.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• В сегменте магазинов у дома "Магнит" лидирует, но уже не с таким отрывом, как в Волгограде. Общее количество магазинов "Красное&Белое", "Бристоль" и "Пятерочка" чуть выше, чем у ритейлера. При этом магазины у дома равномерно расположены во всех шести районах города. Однако, в Железнодорожном (самом крупном районе) их плотность далека от максимальной. Там всем сетям есть, куда развиваться.
• Интересно, что в городе с населением, почти равному волгоградскому, в три раза больше точек «ВкусВилл» с ценами "выше среднего". Почти все они расположены в деловой и исторической центральной части Воронежа. Но ритейлер осваивает и спальные районы - начал с Железнодорожного.
• Среди cупермаркетов - и это сюрприз - лидирует весьма недешевый «Перекресток». Но с учетом того, что уровень жизни и зарплат в Воронеже самый высокий в Центрально-Черноземном регионе, это не так уж и удивительно. Магазины сети (как и «ВкусВилл») расположены в центральных районах города и в Железнодорожном, многие части которого местные жители считают достаточно элитными.
• Стабильное благосостояние воронежцев подтверждает и небольшое количество жестких дискаунтеров «Светофор».
• В сегменте гипермаркетов также равновесие. Все сети представлены одной-двумя торговыми точками и равномерно разбросаны по городу и около него - далеко друг от друга, чтобы не толкаться и не создавать ненужную конкуренцию.
• Стратегии у гипермаркетов разные. "О'КЕЙ" выбрал центр. «Ашан» сделал ставку на пригород, но все равно считается городским магазином – из Воронежа до Солнечного курсируют автобусы сети. Metro Cash&Carry расположились на окраинах Воронежа, и многие жители ездят в эти точки на закупки на своих машинах.
• «Дикси» и «Монетка» пока не добрались до сердца Центрального Черноземья.
Пермь: наступление алкомаркетов
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• На Урале "Магнит" по-прежнему лидирует среди магазинов у дома. "Красное&Белое" и "Бристоль" наступают ритейлеру на пятки. За ними как обычно плетется "Пятерочка".
• В рейтинге появилась сеть магазинов низких цен «Монетка» с достаточно сильной позицией в городе. Это местная уральская сеть (центральный офис в Екатеринбурге), что вкупе с низкими ценами повышает лояльность покупателей.
• Среди cупермаркетов "Магнит" плетется в хвосте. Город поделен между "Светофором" и "Перекрестком". И опять у жесткого дискаунтера и у сети сегмента "средний плюс" почти одинаковое количество точек.
• До Перми еще не добрался "ВкусВилл". Поэтому в сегменте "средний плюс" конкуренции среди федералов нет.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• На Урале "Магнит" по-прежнему лидирует среди магазинов у дома. "Красное&Белое" и "Бристоль" наступают ритейлеру на пятки. За ними как обычно плетется "Пятерочка".
• В рейтинге появилась сеть магазинов низких цен «Монетка» с достаточно сильной позицией в городе. Это местная уральская сеть (центральный офис в Екатеринбурге), что вкупе с низкими ценами повышает лояльность покупателей.
• Среди cупермаркетов "Магнит" плетется в хвосте. Город поделен между "Светофором" и "Перекрестком". И опять у жесткого дискаунтера и у сети сегмента "средний плюс" почти одинаковое количество точек.
• До Перми еще не добрался "ВкусВилл". Поэтому в сегменте "средний плюс" конкуренции среди федералов нет.
Красноярск: торжество регионалов
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Восточная Сибирь всегда была трудным регионом для федеральных ритейлеров из-за отдаленности от центра и слабо развитой логистики. Поэтому доля федеральных игроков здесь не превышает 30%.
• Рулят в городе местные - «Светофор», «Командор» и «Красный Яр». Все они родом из Красноярска. И они же являются лидерами во всех сегментах продуктового ритейла.
• У «Командора» магазины всех форматов: более 60 одноименных супермаркетов, 10 гипермаркетов «Аллея» и 5 дискаунтеров «Хорошо». У «Красного Яра» более 20 одноименных гастрономов и более 20 дискаунтеров.
• Более-менее серьезные позиции только у двух федеральных игроков – «Бристоля» и «Ленты». «Лента» настроена серьезно и делает заявления о расширения присутствия в регионе.
• В Красноярске был один «Ашан», но не выдержал конкуренции и год назад закрылся.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Восточная Сибирь всегда была трудным регионом для федеральных ритейлеров из-за отдаленности от центра и слабо развитой логистики. Поэтому доля федеральных игроков здесь не превышает 30%.
• Рулят в городе местные - «Светофор», «Командор» и «Красный Яр». Все они родом из Красноярска. И они же являются лидерами во всех сегментах продуктового ритейла.
• У «Командора» магазины всех форматов: более 60 одноименных супермаркетов, 10 гипермаркетов «Аллея» и 5 дискаунтеров «Хорошо». У «Красного Яра» более 20 одноименных гастрономов и более 20 дискаунтеров.
• Более-менее серьезные позиции только у двух федеральных игроков – «Бристоля» и «Ленты». «Лента» настроена серьезно и делает заявления о расширения присутствия в регионе.
• В Красноярске был один «Ашан», но не выдержал конкуренции и год назад закрылся.
Пока федеральные торговые сети серьезно уступают региональным в Восточной Сибири, но #федералы не сдаются. Мы уже писали о том, что "Лента" нацелена на Красноярский край. X5 Retail Group также планирует существенно усилить влияние в регионе.
Уже в следующем году X5 откроет в Красноярском крае свой распределительный центр. Логистический комплекс будет обслуживать магазины «Пятёрочка» Красноярского края и Хакасии. РЦ «Красноярск» площадью около 35 000 кв. м. расположится в Емельяновском районе, на 20 км Енисейского тракта.
Собственный РЦ позволит компании:
- сократить затраты на перевозки,
- поддерживать доступность и свежесть товаров,
- шире работать с локальными производителями, увеличить ассортимент их продукции в сети (сейчас он составляет около 30%).
Для справки: первые «Пятёрочки» в Красноярском крае открылись совсем недавно - в феврале 2019 года. В настоящий момент в регионе работает около 90 магазинов сети. Во всей Сибири 830 точек ритейлера (Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, а также республики Алтай и Хакасия).
Уже в следующем году X5 откроет в Красноярском крае свой распределительный центр. Логистический комплекс будет обслуживать магазины «Пятёрочка» Красноярского края и Хакасии. РЦ «Красноярск» площадью около 35 000 кв. м. расположится в Емельяновском районе, на 20 км Енисейского тракта.
Собственный РЦ позволит компании:
- сократить затраты на перевозки,
- поддерживать доступность и свежесть товаров,
- шире работать с локальными производителями, увеличить ассортимент их продукции в сети (сейчас он составляет около 30%).
Для справки: первые «Пятёрочки» в Красноярском крае открылись совсем недавно - в феврале 2019 года. В настоящий момент в регионе работает около 90 магазинов сети. Во всей Сибири 830 точек ритейлера (Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, а также республики Алтай и Хакасия).
Уфа: много красного и белого
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Среди магазинов у дома основная борьба идет между «Красное&Белое» и «Магнит» - у них примерно одинаковое количество точек. Но лидирует все же алкомаркет, что очень удивляет с учетом того, что Уфа считается одним из центров мусульманской России.
• У "Пятерочек" и "Бристолей" магазинов у дома в два раза меньше. Местные сети серьезную конкуренцию федералам вообще не составляют.
• Среди супермаркетов лидирует «Перекресток», хотя «Светофоров» примерно столько же. В Уфе, как и во многих других миллионниках, равное количество супермаркетов средний плюс и жестких дискаунтеров.
• В сегменте средний плюс конкуренции пока нет. «ВкусВилл» сюда еще не добрался – рулит «Перекресток».
• Среди гипермаркетов самые серьезные позиции у «Ленты» - точки ритейлера равномерно расположены по всему городу. Однако, судя по отзывам, горожане предпочитают Metro и «Ашан».
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Среди магазинов у дома основная борьба идет между «Красное&Белое» и «Магнит» - у них примерно одинаковое количество точек. Но лидирует все же алкомаркет, что очень удивляет с учетом того, что Уфа считается одним из центров мусульманской России.
• У "Пятерочек" и "Бристолей" магазинов у дома в два раза меньше. Местные сети серьезную конкуренцию федералам вообще не составляют.
• Среди супермаркетов лидирует «Перекресток», хотя «Светофоров» примерно столько же. В Уфе, как и во многих других миллионниках, равное количество супермаркетов средний плюс и жестких дискаунтеров.
• В сегменте средний плюс конкуренции пока нет. «ВкусВилл» сюда еще не добрался – рулит «Перекресток».
• Среди гипермаркетов самые серьезные позиции у «Ленты» - точки ритейлера равномерно расположены по всему городу. Однако, судя по отзывам, горожане предпочитают Metro и «Ашан».
Ростов-на-Дону: дорого-богато.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• ЮФО – это епархия «Магнита». Поэтому сеть традиционно имеет здесь сильные позиции. Магазинов у дома «Магнит» в городе больше, чем точек всех остальных федералов вместе взятых. Однако у X5, которая активно разгоняется на юг, есть все шансы в ближайшее время догнать лидера.
• Местные торговые сети в совокупности являются серьезной силой, с которой приходится считаться. Горожане по традиции поддерживают «своих» - «Солнечный круг», «Империя продуктов», «Апекс Плюс» и других.
• Жители любят супер- и гипермаркеты. Причем супермаркеты предпочитают недешевые. Количество «Перекрестков» в полтора раза превышает число недорогих точек «Магнита» и «Светофора». Да и многие местные магазины работают в формате «средний плюс».
• Среди гипермаркетов наиболее сильные позиции до недавнего времени удерживал «Ашан». Но сейчас компанию серьезно потеснила «Лента».
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• ЮФО – это епархия «Магнита». Поэтому сеть традиционно имеет здесь сильные позиции. Магазинов у дома «Магнит» в городе больше, чем точек всех остальных федералов вместе взятых. Однако у X5, которая активно разгоняется на юг, есть все шансы в ближайшее время догнать лидера.
• Местные торговые сети в совокупности являются серьезной силой, с которой приходится считаться. Горожане по традиции поддерживают «своих» - «Солнечный круг», «Империя продуктов», «Апекс Плюс» и других.
• Жители любят супер- и гипермаркеты. Причем супермаркеты предпочитают недешевые. Количество «Перекрестков» в полтора раза превышает число недорогих точек «Магнита» и «Светофора». Да и многие местные магазины работают в формате «средний плюс».
• Среди гипермаркетов наиболее сильные позиции до недавнего времени удерживал «Ашан». Но сейчас компанию серьезно потеснила «Лента».
Самара: атака федералов
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Самара находится на первом месте в стране по обеспеченности торговыми площадями на душу населения. И произошло это за счет мощной атаки X5 Retail Group и «Магнита». В последние несколько лет федеральные монстры буквально захватили город.
• Региональные сети и магазины начали массово закрываться, не выдерживая ценового давления. Доля местного ритейла по итогам 2019 не превысила и 20%. Самарские предприниматели даже обвинили власти в том, что они «сдали» город федералам.
• Магазины X5 впервые лидируют во всех сегментах. Количество «Перекрестков» поразительно для не самого богатого города в России. «Магнит» отставал от конкурента, но в этом году уже почти догнал его по количеству магазинов у дома.
• В дешевом сегменте конкуренция низкая. «Светофоров» мало, а «Монеток» нет вообще.
• Еще недавно серьезные позиции были у «Ашана», но сейчас его активно теснит «Лента».
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Самара находится на первом месте в стране по обеспеченности торговыми площадями на душу населения. И произошло это за счет мощной атаки X5 Retail Group и «Магнита». В последние несколько лет федеральные монстры буквально захватили город.
• Региональные сети и магазины начали массово закрываться, не выдерживая ценового давления. Доля местного ритейла по итогам 2019 не превысила и 20%. Самарские предприниматели даже обвинили власти в том, что они «сдали» город федералам.
• Магазины X5 впервые лидируют во всех сегментах. Количество «Перекрестков» поразительно для не самого богатого города в России. «Магнит» отставал от конкурента, но в этом году уже почти догнал его по количеству магазинов у дома.
• В дешевом сегменте конкуренция низкая. «Светофоров» мало, а «Монеток» нет вообще.
• Еще недавно серьезные позиции были у «Ашана», но сейчас его активно теснит «Лента».
Омск: «дешево и сердито».
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Омск – миллионник с очень низкой покупательской способностью населения. Не удивительно, что здесь нет магазинов «Перекресток» и «ВкусВилл», зато много жестких дискаунтеров «Светофор». Обилие недорогих «Магнитов» у дома также вписывается в эту картину.
• Еще одна особенность города: малая доля сетей, как федеральных, так и местных – от 30 до 40%, по разным оценкам. Рулят отдельные местные магазины, особенно специализированные, также велика (по сравнению с другими городами) доля рынков и ярмарок.
• Крайне слабые позиции здесь до сих пор у X5 Retail Group, хотя компания заявляет об активной экспансии в Сибирь. В городе нет ни одной «Карусели», а «Пятерочек» почти в три раза меньше, чем «Магнитов».
• В сегменте супермаркетов с большим отрывом уже много лет лидирует «Лента». Однако, судя по отзывам, горожане любят и торговые точки Metro.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Омск – миллионник с очень низкой покупательской способностью населения. Не удивительно, что здесь нет магазинов «Перекресток» и «ВкусВилл», зато много жестких дискаунтеров «Светофор». Обилие недорогих «Магнитов» у дома также вписывается в эту картину.
• Еще одна особенность города: малая доля сетей, как федеральных, так и местных – от 30 до 40%, по разным оценкам. Рулят отдельные местные магазины, особенно специализированные, также велика (по сравнению с другими городами) доля рынков и ярмарок.
• Крайне слабые позиции здесь до сих пор у X5 Retail Group, хотя компания заявляет об активной экспансии в Сибирь. В городе нет ни одной «Карусели», а «Пятерочек» почти в три раза меньше, чем «Магнитов».
• В сегменте супермаркетов с большим отрывом уже много лет лидирует «Лента». Однако, судя по отзывам, горожане любят и торговые точки Metro.
Челябинск: богатый город с дешевыми сетями
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Челябинск вошел в первую десятку регионов России по динамике оборота розничной торговли. Траты на одного человека здесь достаточно велики - 78,2 тыс. руб. в месяц.
• Тем не менее, федеральный ритейл в городе представлен в основном магазинами эконом-сегмента. Бесспорный лидер - группа ДКБР: точек «Красное&Белое» и «Дикси» почти столько же, сколько у остальных ритейлеров вместе взятых.
• А вот локальные магазины и сети работают в основном среднем и среднем плюс сегментах. Самый большой игрок - объединенная сеть «Молния» и Spar, принадлежащая местному предпринимателю.
• «Магнит» и X5 Retail Group занимают примерно одинаковые позиции, но до ДКБР им еще очень далеко.
• Среди дискаунтеров ожидаемо лидирует «Светофор», а среди гипермаркетов – с большим отрывом «Лента», у которой в принципе очень сильные позиции в регионе.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Челябинск вошел в первую десятку регионов России по динамике оборота розничной торговли. Траты на одного человека здесь достаточно велики - 78,2 тыс. руб. в месяц.
• Тем не менее, федеральный ритейл в городе представлен в основном магазинами эконом-сегмента. Бесспорный лидер - группа ДКБР: точек «Красное&Белое» и «Дикси» почти столько же, сколько у остальных ритейлеров вместе взятых.
• А вот локальные магазины и сети работают в основном среднем и среднем плюс сегментах. Самый большой игрок - объединенная сеть «Молния» и Spar, принадлежащая местному предпринимателю.
• «Магнит» и X5 Retail Group занимают примерно одинаковые позиции, но до ДКБР им еще очень далеко.
• Среди дискаунтеров ожидаемо лидирует «Светофор», а среди гипермаркетов – с большим отрывом «Лента», у которой в принципе очень сильные позиции в регионе.
Казань: жесткое противостояние.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Татарстан входит в десятку благополучных регионов, где экономический рост, качество жизни и благосостояние населения выше, чем в среднем по стране.
• Прессинг федеральных монстров в Казани очень жесткий. Многие крупные региональные игроки могут уйти с рынка в ближайшие два-три года.
• Уже ходят слухи о том, что один из лидеров регионального ритейла «Бахетле» продается. Потенциальным покупателем называют X5 Retail Group. Такие же разговоры идут про ТД «Челны хлеб».
• Долгое время за первое место боролись X5 Retail Group и «Магнит». И сети не заметили, как к ним почти вплотную подошла «Лента», которая активно развивается в регионе.
• Очень сильные позиции в городе у местных алкомаркетов (сети «РусАлка», «Арыш мае» и др.). Поэтому магазинов «Красное&Белое» здесь относительно мало.
• У жителей пользуются популярностью не дешевые супермаркеты «Пререкресток».
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Татарстан входит в десятку благополучных регионов, где экономический рост, качество жизни и благосостояние населения выше, чем в среднем по стране.
• Прессинг федеральных монстров в Казани очень жесткий. Многие крупные региональные игроки могут уйти с рынка в ближайшие два-три года.
• Уже ходят слухи о том, что один из лидеров регионального ритейла «Бахетле» продается. Потенциальным покупателем называют X5 Retail Group. Такие же разговоры идут про ТД «Челны хлеб».
• Долгое время за первое место боролись X5 Retail Group и «Магнит». И сети не заметили, как к ним почти вплотную подошла «Лента», которая активно развивается в регионе.
• Очень сильные позиции в городе у местных алкомаркетов (сети «РусАлка», «Арыш мае» и др.). Поэтому магазинов «Красное&Белое» здесь относительно мало.
• У жителей пользуются популярностью не дешевые супермаркеты «Пререкресток».
Нижний Новгород: массовый уход регионалов.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Среди всех региональных рынков на нижегородском самая жесткая конкуренция. Ведь этот миллионник находится очень близко к Москве. И выигрывают в розничном противостоянии федералы.
• Лидируют «Красное&Белое» и «Бристоль», это связано с традиционно большим спросом на спиртное в регионе. К тому же на момент прихода сетей специализированная ниша еще не была полностью занята. А вот у «Дикси» бизнес в Нижнем Новгороде не пошел, в 2017 компания ушла с рынка.
• За последние несколько лет из города ушли и многие региональные сети. Например, «Лайм», «Севен», «Райцентр», «Точка», «Авоська», «Калинка» и др. А сети «Райцентр», «Райцен», «Точка» и «Гастроном №1» еще в 2015-2016 годах перешли под контроль X5 Retail Group. На их местах открылись «Пятерочки».
• У «Пятерочки» и «Магнита» достаточно сильные позиции в городе, но на пятки им наступают Spar и «Лента».
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Среди всех региональных рынков на нижегородском самая жесткая конкуренция. Ведь этот миллионник находится очень близко к Москве. И выигрывают в розничном противостоянии федералы.
• Лидируют «Красное&Белое» и «Бристоль», это связано с традиционно большим спросом на спиртное в регионе. К тому же на момент прихода сетей специализированная ниша еще не была полностью занята. А вот у «Дикси» бизнес в Нижнем Новгороде не пошел, в 2017 компания ушла с рынка.
• За последние несколько лет из города ушли и многие региональные сети. Например, «Лайм», «Севен», «Райцентр», «Точка», «Авоська», «Калинка» и др. А сети «Райцентр», «Райцен», «Точка» и «Гастроном №1» еще в 2015-2016 годах перешли под контроль X5 Retail Group. На их местах открылись «Пятерочки».
• У «Пятерочки» и «Магнита» достаточно сильные позиции в городе, но на пятки им наступают Spar и «Лента».
Екатеринбург: сетевой захват.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• «Шесть продуктовых сетей захватили Екатеринбург» - под такими заголовками в прошлом году местные ресурсы публиковали материалы о городской рознице. Но мы насчитали семь (без гипермаркетов). В 2020 ситуация мало изменилась.
• В продуктовом сегменте около 60% рынка поделили четыре ритейлера. Примерно одинаковые доли у «Магнита» и «Пятерочки», на третьем месте местная сеть «Кировский», затем «Монетка».
• В алкоритейле около 70% захватили два федерала - «Красное&Белое» и «Бристоль». За ними идет местная сеть «Лион», но с большим отрывом.
• В Екатеринбурге много «Перекрестков» - больше, чем во всех городах, которые мы анализировали ранее. При этом жестких дискаунтеров «Светофор» в два раза меньше, что тоже не типично.
• Восьмым очень сильным сетевым игроком можно назвать «Ленту». Гипермаркетов сети в городе больше, чем всех остальных вместе взятых.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• «Шесть продуктовых сетей захватили Екатеринбург» - под такими заголовками в прошлом году местные ресурсы публиковали материалы о городской рознице. Но мы насчитали семь (без гипермаркетов). В 2020 ситуация мало изменилась.
• В продуктовом сегменте около 60% рынка поделили четыре ритейлера. Примерно одинаковые доли у «Магнита» и «Пятерочки», на третьем месте местная сеть «Кировский», затем «Монетка».
• В алкоритейле около 70% захватили два федерала - «Красное&Белое» и «Бристоль». За ними идет местная сеть «Лион», но с большим отрывом.
• В Екатеринбурге много «Перекрестков» - больше, чем во всех городах, которые мы анализировали ранее. При этом жестких дискаунтеров «Светофор» в два раза меньше, что тоже не типично.
• Восьмым очень сильным сетевым игроком можно назвать «Ленту». Гипермаркетов сети в городе больше, чем всех остальных вместе взятых.
Новосибирск: рай для гипермаркетов.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Первое, что бросается в глаза при анализе Новосибирска, - большое количество точек «Лента». Жителям города до сих пор свойственна любовь к гипермаркетам.
• «Магнит» и «Пятерочка» здесь проигрывают стремительно развивающимся региональным сетям «Мария-Ра» Александра Ракшина и «Ярче!» Дениса Штенгелова, у каждой из которых количество точек уже около 200. Уральская «Монетка» их пока не догнала, но расширяется весьма динамично.
• Федеральных алкомаркетов и дискаунтеров в городе относительно мало, а магазинов «средний плюс» нет вообще. Судя по всему, гипермаркеты не оставили им шансов на серьезное присутствие.
• Победитель последней «Народной премии НГС» - сеть супермаркетов «Ярче!», на втором месте «Лента» и только на четвертом «Пятерочка». При этом трое из десяти победивших, конечно же, – сети гипермаркетов.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• Первое, что бросается в глаза при анализе Новосибирска, - большое количество точек «Лента». Жителям города до сих пор свойственна любовь к гипермаркетам.
• «Магнит» и «Пятерочка» здесь проигрывают стремительно развивающимся региональным сетям «Мария-Ра» Александра Ракшина и «Ярче!» Дениса Штенгелова, у каждой из которых количество точек уже около 200. Уральская «Монетка» их пока не догнала, но расширяется весьма динамично.
• Федеральных алкомаркетов и дискаунтеров в городе относительно мало, а магазинов «средний плюс» нет вообще. Судя по всему, гипермаркеты не оставили им шансов на серьезное присутствие.
• Победитель последней «Народной премии НГС» - сеть супермаркетов «Ярче!», на втором месте «Лента» и только на четвертом «Пятерочка». При этом трое из десяти победивших, конечно же, – сети гипермаркетов.
Санкт-Петербург попал в сети
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• В Санкт-Петербурге самая высокая в России доля торговых сетей в обороте розницы – около 90%.
• Доля X5 Retail Group по обороту в городе достигла почти 32% вместо разрешенных 25%. Далее идут «Лента» с 18%, "О’Кей" с 10% и «Дикси» с 7%.
• Активно развивается «Магнит», ставший основным наследником разорившегося местного ТД «Интерторг».
• В 2018 году на рынок вышла сеть «ВкусВилл». Кстати, это единственный город, кроме Москвы, где присутствует и «Азбука Вкуса».
• В Санкт-Петербурге любят гипермаркеты. Их почти столько, сколько и в Москве. При этом основная часть точек скучилась в черте города.
• Пару лет назад Х5 купила более 30 супермаркетов «О’Кей» - там теперь «Перекрестки».
• Сильные позиции у «Ленты». Сеть изначально питерская (с 1993) и только в 2006 вышла за пределы города.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• В Санкт-Петербурге самая высокая в России доля торговых сетей в обороте розницы – около 90%.
• Доля X5 Retail Group по обороту в городе достигла почти 32% вместо разрешенных 25%. Далее идут «Лента» с 18%, "О’Кей" с 10% и «Дикси» с 7%.
• Активно развивается «Магнит», ставший основным наследником разорившегося местного ТД «Интерторг».
• В 2018 году на рынок вышла сеть «ВкусВилл». Кстати, это единственный город, кроме Москвы, где присутствует и «Азбука Вкуса».
• В Санкт-Петербурге любят гипермаркеты. Их почти столько, сколько и в Москве. При этом основная часть точек скучилась в черте города.
• Пару лет назад Х5 купила более 30 супермаркетов «О’Кей» - там теперь «Перекрестки».
• Сильные позиции у «Ленты». Сеть изначально питерская (с 1993) и только в 2006 вышла за пределы города.
Москва на ЗОЖе
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• В столице нетипичная расстановка сил в федеральном ритейле. Сразу же бросается в глаза лидерство «ВкусВилл» и – с большим отрывом – «Перекрестка».
• «ВкусВилл» обогнал других за счет актуального позиционирования. Москвичи стремятся к ЗОЖ, хотят питаться полезной едой и могут себе это позволить. По Москве и области магазинов сети уже больше тысячи и экспансия продолжается.
• «Перекресток» лидирует за счет широты ассортимента и наличия товаров средней плюс и высокой ценовой категории. На такие продукты у платежеспособного населения столицы большой спрос. И магазинов «Азбуки вкуса» для его удовлетворения недостаточно.
• «Пятерочек» в городе почти в два раза больше, чем «Магнитов». До 2018 в Москве были и «Монетки», но сеть не выдержала конкуренции и ушла с рынка.
• «Светофор» планировал экспансию в столице. Но неготовность дорого платить за аренду остановила расширение сети.
"Свободная касса" продолжает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• В столице нетипичная расстановка сил в федеральном ритейле. Сразу же бросается в глаза лидерство «ВкусВилл» и – с большим отрывом – «Перекрестка».
• «ВкусВилл» обогнал других за счет актуального позиционирования. Москвичи стремятся к ЗОЖ, хотят питаться полезной едой и могут себе это позволить. По Москве и области магазинов сети уже больше тысячи и экспансия продолжается.
• «Перекресток» лидирует за счет широты ассортимента и наличия товаров средней плюс и высокой ценовой категории. На такие продукты у платежеспособного населения столицы большой спрос. И магазинов «Азбуки вкуса» для его удовлетворения недостаточно.
• «Пятерочек» в городе почти в два раза больше, чем «Магнитов». До 2018 в Москве были и «Монетки», но сеть не выдержала конкуренции и ушла с рынка.
• «Светофор» планировал экспансию в столице. Но неготовность дорого платить за аренду остановила расширение сети.
7 столиц федерального ритейла
"Свободная касса" завершает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• У большинства федеральных ритейлеров из топ-10 «столица» (ожидаемо) в Москве. У девяти из 15 сетей здесь больше всего магазинов.
• Если брать первую тройку городов присутствия, то два места из трех у девяти сетей занимают Москва и Санкт-Петербург в разной очередности. Исключение составляют изначально нестоличные сети «Бристоль», «Монетка» и «Светофор». Еще одно неожиданное исключение – «Магнит Семейный» с лидерством в Волгограде, Челябинске и Самаре.
• Удивила и нетипичная расстановка сил в Москве с лидерством «ВкусВилла» и «Перекрестка».
• Впечатлил Санкт-Петербург с самой высокой в России долей торговых сетей в обороте розницы – около 90%.
• В Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах федеральные монстры практически вытеснили или скоро вытеснят местные сети (Нижний Новгород, Казань, Самара).
• По мере продвижения на восток страны федералы сдают свои позиции.
• На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке регионалы дают федералам серьезный отпор. Несколько сетей из топ-10 «родились» именно здесь – «Светофор», «Красное&Белое», «Монетка» – и просто так отступать они не намерены.
"Свободная касса" завершает цикл материалов #Федералы о конкуренции федерального ритейла в крупных городах России.
• У большинства федеральных ритейлеров из топ-10 «столица» (ожидаемо) в Москве. У девяти из 15 сетей здесь больше всего магазинов.
• Если брать первую тройку городов присутствия, то два места из трех у девяти сетей занимают Москва и Санкт-Петербург в разной очередности. Исключение составляют изначально нестоличные сети «Бристоль», «Монетка» и «Светофор». Еще одно неожиданное исключение – «Магнит Семейный» с лидерством в Волгограде, Челябинске и Самаре.
• Удивила и нетипичная расстановка сил в Москве с лидерством «ВкусВилла» и «Перекрестка».
• Впечатлил Санкт-Петербург с самой высокой в России долей торговых сетей в обороте розницы – около 90%.
• В Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах федеральные монстры практически вытеснили или скоро вытеснят местные сети (Нижний Новгород, Казань, Самара).
• По мере продвижения на восток страны федералы сдают свои позиции.
• На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке регионалы дают федералам серьезный отпор. Несколько сетей из топ-10 «родились» именно здесь – «Светофор», «Красное&Белое», «Монетка» – и просто так отступать они не намерены.
Малым и средним предприятиям, особенно региональным, очень сложно попасть со своей продукцией на полки федеральных и региональных сетей. В то же время доля сетевой торговли во многих регионах России, как показывают данные нашего исследования #федералы, стремительно растет, доходя в некоторых городах до 90%. При этом рынков и ярмарок становится все меньше. Такая ситуация создает большие сложности не только для развития, но даже для выживания малого и среднего бизнеса.
Правительство, понимая тяжелое положение фермеров и небольших региональных производителей продуктов, решило поддержать розничные рынки и ярмарки. Сегодня Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли.
Премьер-министр рекомендовал региональным властям:
- оказать содействие розничным рынкам и ярмаркам, организовав их работу в удобных многолюдных местах;
- договоры на размещение торговых объектов продлять без проведения торгов;
- обеспечить максимальную доступность точек для покупателей;
- увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов;
- места с наиболее высокой проходимостью выделить тем, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства;
- устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.
Михаил Мишустин отметил: «Поддержка региональных властей позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома».
Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты и проинформировать людей о новых возможностях розничной торговли.
Правительство, понимая тяжелое положение фермеров и небольших региональных производителей продуктов, решило поддержать розничные рынки и ярмарки. Сегодня Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли.
Премьер-министр рекомендовал региональным властям:
- оказать содействие розничным рынкам и ярмаркам, организовав их работу в удобных многолюдных местах;
- договоры на размещение торговых объектов продлять без проведения торгов;
- обеспечить максимальную доступность точек для покупателей;
- увеличить количество рынков, ярмарок и торговых объектов;
- места с наиболее высокой проходимостью выделить тем, кто продает продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства;
- устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.
Михаил Мишустин отметил: «Поддержка региональных властей позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома».
Региональные власти в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты и проинформировать людей о новых возможностях розничной торговли.
#регионалы #федералы
Chibbis — регионал, которому удалось стать федералом на конкурентном рынке. Смотрим, как проект двух молодых людей, не связанных с фудтехом, смог составить конкуренцию крупным игрокам.
История
- В 2013 сотрудник "Сбера" Роман Копнин и организатор вечеринок Сергей Крючков решили создать в родном Архангельске агрегатор доставки еды из ресторанов.
- На переговоры с рестораторами и создание сайта у партнеров ушло полтора года и 190 тыс. руб. собственных денег.
- В апреле 2015 сервис Chibbis официально начал работу в Архангельске и соседнем Северодвинске.
- На тот момент в "ассортименте" агрегатора было только 30 ресторанов, а первый месяц принес основателям 317 заказов и выручку 18 тыс. руб.
- До конца 2015 Chibbis вышел на рынок восьми городов, в том числе в новом для себя Центральном ФО.
- Осенью 2016 компания привлекла 2,1 млн руб. в рамках акселератора Фонда развития интернет-инициатив.
- Весной 2020 на фоне пандемийного бума доставки Chibbis зашел в Москву и Петербург.
- В декабре того же года сервис получил грант в размере 20 млн руб. от конкурса "Социум-ЦТ" на развитие решений, обеспечивающих социальное дистанцирование.
- В 2021 сервис запустил собственную доставку — до этого заказы привозили курьеры ресторанов и сторонних служб.
- В 2022 Chibbis стал крупнейшим сервисом доставки в регионах по версии РБК и третьим по масштабу в целом по стране (после "Яндекс Еды" и Delivery Club).
Формат и особенности
- Chibbis — по сути, аналог Яндекс Еды и бывшего Delivery Club, о существовании которых на момент создания основатели сервиса не знали.
- Он предоставляет пользователям цифровую инфраструктуру для заказа еды из независимых и сетевых ресторанов (кроме крупнейших сетей).
- Доставка осуществляется силами самих заведений или сторонних служб — собственные курьеры у Chibbis есть только в Архангельске и Северодвинске.
- Основатели утверждают, что комиссия у них ниже, чем у конкурентов покрупнее, а в родном регионе сервис приносит общепиту больше заказов.
- Chibbis не предлагает покупателям скидки, но есть программа лояльности с баллами и бонусами в виде бесплатных блюд.
Показатели
- Оборот Chibbis (сумма выполненных заказов) в 2024 составил 4,5 млрд руб., в первом квартале 2025 — 1,37 млрд.
- В начале 2025 количество пользователей сервиса превысило 3 млн чел.
- Среднее число заказов за месяц составило 320 тыс., а средний чек — 1426 тыс. руб.
- География присутствия — около 200 городов во всех федеральных округах России.
- По состоянию на апрель 2025 к Chibbis подключены порядка 11 тыс. ресторанов-партнеров.
- Комиссия сервиса от суммы заказа — 15%.
Владельцы и финансы (данные Rusprofile)
- По 43,5% ООО "Чиббис" принадлежит основателям сервиса Роману Копнину и Сергею Крючкову.
- Еще 7% — у ООО "ФРИИ Инвест" (Фонд развития интернет-инициатив), по 3% — у разработчиков сервиса Константина Попова и Дмитрия Бурдина.
- В 2024 выручка юрлица (т.е. комиссия) составила 607 млн руб., что чуть меньше 15% от оборота за этот период.
- Показатель вырос на 65%, что на 11,3 п.п. быстрее, чем годом ранее и почти в четыре раза быстрее, чем в 2022.
- Чистая прибыль составила 29 млн руб. — это в 25 раз больше год к году, но все еще на 11 млн меньше, чем в 2021.
- Единственный год, когда ООО "Чиббис" показало чистый убыток — 2016 (205 тыс. руб.).
- В первом квартале 2025 сервис продолжил наращивать прибыль: она выросла на 24% год к году.
Планы
- Усиление присутствия в городах-миллионниках, особенно в столицах.
- Дальнейший выход в средние и малые города, где Chibbis чувствует себя увереннее всего.
™️ Свободная касса
Chibbis — регионал, которому удалось стать федералом на конкурентном рынке. Смотрим, как проект двух молодых людей, не связанных с фудтехом, смог составить конкуренцию крупным игрокам.
История
- В 2013 сотрудник "Сбера" Роман Копнин и организатор вечеринок Сергей Крючков решили создать в родном Архангельске агрегатор доставки еды из ресторанов.
- На переговоры с рестораторами и создание сайта у партнеров ушло полтора года и 190 тыс. руб. собственных денег.
- В апреле 2015 сервис Chibbis официально начал работу в Архангельске и соседнем Северодвинске.
- На тот момент в "ассортименте" агрегатора было только 30 ресторанов, а первый месяц принес основателям 317 заказов и выручку 18 тыс. руб.
- До конца 2015 Chibbis вышел на рынок восьми городов, в том числе в новом для себя Центральном ФО.
- Осенью 2016 компания привлекла 2,1 млн руб. в рамках акселератора Фонда развития интернет-инициатив.
- Весной 2020 на фоне пандемийного бума доставки Chibbis зашел в Москву и Петербург.
- В декабре того же года сервис получил грант в размере 20 млн руб. от конкурса "Социум-ЦТ" на развитие решений, обеспечивающих социальное дистанцирование.
- В 2021 сервис запустил собственную доставку — до этого заказы привозили курьеры ресторанов и сторонних служб.
- В 2022 Chibbis стал крупнейшим сервисом доставки в регионах по версии РБК и третьим по масштабу в целом по стране (после "Яндекс Еды" и Delivery Club).
Формат и особенности
- Chibbis — по сути, аналог Яндекс Еды и бывшего Delivery Club, о существовании которых на момент создания основатели сервиса не знали.
- Он предоставляет пользователям цифровую инфраструктуру для заказа еды из независимых и сетевых ресторанов (кроме крупнейших сетей).
- Доставка осуществляется силами самих заведений или сторонних служб — собственные курьеры у Chibbis есть только в Архангельске и Северодвинске.
- Основатели утверждают, что комиссия у них ниже, чем у конкурентов покрупнее, а в родном регионе сервис приносит общепиту больше заказов.
- Chibbis не предлагает покупателям скидки, но есть программа лояльности с баллами и бонусами в виде бесплатных блюд.
Показатели
- Оборот Chibbis (сумма выполненных заказов) в 2024 составил 4,5 млрд руб., в первом квартале 2025 — 1,37 млрд.
- В начале 2025 количество пользователей сервиса превысило 3 млн чел.
- Среднее число заказов за месяц составило 320 тыс., а средний чек — 1426 тыс. руб.
- География присутствия — около 200 городов во всех федеральных округах России.
- По состоянию на апрель 2025 к Chibbis подключены порядка 11 тыс. ресторанов-партнеров.
- Комиссия сервиса от суммы заказа — 15%.
Владельцы и финансы (данные Rusprofile)
- По 43,5% ООО "Чиббис" принадлежит основателям сервиса Роману Копнину и Сергею Крючкову.
- Еще 7% — у ООО "ФРИИ Инвест" (Фонд развития интернет-инициатив), по 3% — у разработчиков сервиса Константина Попова и Дмитрия Бурдина.
- В 2024 выручка юрлица (т.е. комиссия) составила 607 млн руб., что чуть меньше 15% от оборота за этот период.
- Показатель вырос на 65%, что на 11,3 п.п. быстрее, чем годом ранее и почти в четыре раза быстрее, чем в 2022.
- Чистая прибыль составила 29 млн руб. — это в 25 раз больше год к году, но все еще на 11 млн меньше, чем в 2021.
- Единственный год, когда ООО "Чиббис" показало чистый убыток — 2016 (205 тыс. руб.).
- В первом квартале 2025 сервис продолжил наращивать прибыль: она выросла на 24% год к году.
Планы
- Усиление присутствия в городах-миллионниках, особенно в столицах.
- Дальнейший выход в средние и малые города, где Chibbis чувствует себя увереннее всего.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM